付属書99.1

Carnival Corporation & plc Announces Closing of €500 Million 5.75% Senior Unsecured Notes Offering and Repricing of Senior Secured First Lien Term Loan B Facilities as Part of Ongoing Debt and Interest Expense Reduction

トランザクションには、シニアセキュアファーストリーンタームローンBファシリティの800万ドルの一部前払いを含みます。2026年ユーロ無担保債務は、2024年4月26日に償還されます。

マイアミ、2024年4月25日/ PRNewswire / - カーニバル・コーポレーション＆ PLC（NYSE / LSE：CCL；NYSE：CUK）は、本日、カーニバル・コーポレーション（以下、「同社」）が、€500Mの5.75%の優先負債ノート（以下、「ノート」）の2030年期限までの債務を総額で非公開に売却することを発表した。ノートの売却費用の正味受取額と手元資金を合わせて、同社は€500Mの7.625%の優先負債ノート（以下、「2026ユーロ・アンセキュアド・ノート」と呼ばれる）を償還し、利息費用を約2%減少させた。償還は2024年4月26日に行われる予定であり、償還条件が満たされた後に行われる。

さらに、同社は以前に発表された最初の優先担保付き債務引き下げにおいて、約17.5億ドルの最初の優先担保付き債務引き下げ取引（以下、「2028引き下げローン」と呼ばれる）と、約10億ドルの最初の優先担保付き債務引き下げ取引（以下、「2027引き下げローン」と呼ばれる）を完了した。これら2つの取引には、2028年優先担保付き長期ローン施設（以下、「2028優先担保ローン施設」と呼ばれる）で、5億ドルのかなりの部分的な償還、および2027年優先担保ローン施設（以下、「2027優先担保ローン施設」と呼ばれる）で3億ドルの部分的な償還が含まれる。

ノートの売却、2026ユーロ・アンセキュアド・ノートの償還、および引き下げ取引は、同社の債務および利息費用削減、資本構造の簡素化の継続である。利息費用および総債務の両方の削減は、2024年の残りの期間で3,000万ドル以上、年換算で5,000万ドル以上の純利息費用削減をもたらすことが期待されている。

ノートは、2025年1月15日から年に1回、年5.750％の利率で利息を支払い、2030年1月15日に満期となる。ノートは担保を提供せず、カーニバルplcおよび同社の最初の優先担保債務、その他のアンセキュアド債務、およびコンバーチブル債務を担保するさらに一部の同社およびカーニバルplcの子会社によって、無担保で保証される。

2028引き下げローンは、SOFRの年利率0.75％で利息を支払い、マージンは2.75％で満期は2028年。2027引き下げローンは、SOFRの年利率0.75％で利息を支払い、マージンは2.75％で満期は2027年である。

ピージェーティ・パートナーズがカーニバル・コーポレーション＆plcの独立した財務アドバイザーとして務めた。

このプレスリリースは、2026ユーロ・アンセキュアド・ノートに関する償還の通知を構成するものではありません。

ノートは、修正された1933年証券法144A規則に基づいて、合理的に資格のある機関投資家のみに提供され、米国外では1933年証券法のS規則に基づき、米国外の機関投資家のみに提供されました。

ノートは、証券法または州の証券法に登録されておらず、証券法および州法の登録要件の適用除外下で、米国内で売買することはできません。

本プレスリリースは、ノートまたはその他の証券の売り込み、誘引、または販売を意図したものではなく、また、どの州または管轄区域でも売り込み、誘引、または販売を意図したものではありません。

カーニバル・コーポレーション＆plcについて

カーニバル・コーポレーション・アンド・plcは、最大のグローバルクルーズ企業であり、世界クラスのクルーズラインのポートフォリオを有する最大のレジャー旅行企業の一つです - AIDA Cruises、Carnival Cruise Line、Costa Cruises、Cunard、Holland America Line、P&O Cruises（オーストラリア）、P&O Cruises（英国）、Princess Cruises、およびSeabourn。

前向きな声明に関する警告注記

カーニバル・コーポレーションおよびカーニバルplcとそれぞれの子会社は、このプレスリリース全体で、「カーニバル・コーポレーション・アンド・plc」と呼ばれ、「当社」「私たちは」と呼ばれます。本プレスリリースに含まれる一部の記述、見積もり、または予測は、我々に関するリスク、不確実性、および仮定を含む「前向きな声明」です。これらの声明には、ここで説明する金融取引に関する声明が含まれます。これらの前向きな声明は、証券法のセクション27Aおよび修正された証券取引法のセクション21Eによって提供される責任の安全な港湾からのものです。歴史的事実以外のすべての声明は、将来的な意思を持った申し立てと見なされます。

調整後の当期純利益（損失）を含む、我々の見通しおよび財務状況に関連する声明を含む前向きな声明が含まれますが、これに限定されません。

• 価格 • 調整後の当期純利益（損失）
• 予約レベル • 調整後EBITDA
• 占有費用 • 調整後のEPS
• 利子、税金、燃料費 • 調整後フリーキャッシュフロー
• 為替レート • ネット日当たり手当
• グッドウィル、船舶および商標の公正価値 • ネット収益
• 流動性および信用格付け • 調整後のクルーズ費用／ALBD
• 投資格付けのレバレッジ指標 • 燃料費を除く調整後のクルーズ費用／ALBD
• 船舶の償却期間および残存価値の推定値 • 投下資本利益率調整後
• 下記に記載される取引

前向きな声明にはリスクと不確実性が伴うため、私たちの前向きな声明によって表現される私たちの実際の結果、パフォーマンス、または業績が表明されているものと大きく異なる理由がたくさんあります。本注釈書には、私たちが重要だと考える既知の要因についての重要な注意書きがあり、それらが私たちの前向きな声明の正確性に重大な影響を与え、私たちのビジネス、業績、および財務状況に不利な影響を与える可能性があることに留意してください。さらに、これらのリスクおよび

不確実性は、現在、および将来にわたって、ゲストクルーズオペレーションの中断中に生じた私たちの膨大な債務残高によって、拡大される可能性があります。わたしたちが無視したり、知られていないリスクがあるかもしれません。これらの要因には、次のものが含まれます。

•世界の出来事や状況、地政学的な不確実性、戦争やその他の軍事行動、インフレーション、高い燃料価格、高い利子率、人々の旅行への意欲や欲求に影響を与えるその他の一般的な懸念は、クルーズの需要の低下につながり、オペレーティングコストや収益性に負の影響を与える可能性があります。
•パンデミックは、過去に私たちの財務状態や業務に重大な負の影響を与えており、将来にも影響を与える可能性があります。
•私たちの船、ゲスト、またはクルーズ業界に関する事件は、過去に悪評を被り、将来にもゲストやクルーの満足度を損なう可能性があります。
•私たちが運営する法律および規制の変更や遵守に加え、健康、環境、安全、セキュリティ、データプライバシー、保護、マネーロンダリング防止、汚職防止、経済制裁、貿易保護、労働および就業、および税に関する法律および規制の変更や遵守は、コストがかかる可能性があり、訴訟、執行措置、罰金、罰金、および悪評を被る可能性があります。
•気候変動に関連する要因、規制やグローバルに気候変動に対する関心の高まり、気候意識のある消費行動やステークホルダーの検査、また、増加する極端な気象条件による影響などが、私たちのビジネスに不利な影響を与える可能性があります。
•当社の目標、ゴール、志向、イニシアティブ、およびサステナビリティ問題に関する公表された声明や開示に合わせて、会議または達成できない場合、私たちは、ビジネスに不利なリスクにさらされる可能性があります。
•データセキュリティの侵害およびデータプライバシーの欠如、および主要オフィス、情報技術オペレーションおよびシステムネットワークの障害やその他の損害、および技術の進歩に遅れたことが、私たちのビジネス運営、ゲストとクルーの満足度に悪影響を与える可能性があります。あるいは悪評を生む可能性があります。
•キーチームメンバーの喪失、適格なショアサイドおよびシップボードのチームメンバーの採用または維持の不能、および労働コストの増加によって、私たちのビジネスおよび業績に不利な影響を与える可能性があります。
•燃料価格の上昇、消費される燃料の種類の変更、および燃料供給の可用性が、当社の予定された旅程と費用に不利な影響を与える可能性があります。
•私たちはビジネスの運営に不可欠なサプライチェーンのベンダーに依存しています。これらのベンダーやサービスプロバイダーは、約束を履行できない場合があり、私たちのビジネスに悪影響を与える可能性があります。
•外国為替レートの変動が当社の財務結果に不利な影響を与える可能性があります。
•クルーズと陸上旅行産業の過剰供給と競争は、クルーズの販売、価格、および目的地オプションに否定的な影響を与える可能性があります。
•船の建造プログラムや船の修理、メンテナンス、改装を実施できない場合、ビジネスの運営やゲストの満足度に悪影響を与える可能性があります。
•当社は多額の現金を必要とし、当社の運営を維持するために必要な現金を生み出すことができるかどうかは、当社を含め多くの要因に依存しており、当社が当社の債務をサービスし、当社の運営を維持するために必要な現金を生み出すことができない可能性があります。
•当社の膨大な債務は、当社の財務健全性および運営上の柔軟性に否定的な影響を与える可能性があります。
•カーニバル・コーポレーションおよびカーニバル・プラクションおよびカーニバル・コーポレーションおよびカーニバル・プラクションがSECに提出した2024年1月26日の第10-Kフォームおよび2024年3月27日に提出したカーニバル・コーポレーションの第10-Qフォームに含まれるリスクファクター。

上記のリスクファクターの順序は、当社の優先度または可能性の示唆を反映するものではありません。

予見される実績としての先行きについては、適用法または関連する証券取引所規則に基づく継続的な義務を除き、本文書の日付以降に、これらの先行きに関する声明を更新または修正することについては明確に否定します。

本資料の先行きおよびその他の声明は、当社のサステナビリティの進捗状況、計画、目標（気候変動および環境関連事項を含む）にも関わります。また、歴史的な、現在のおよび先行きのサステナビリティおよび気候関連の声明については、進捗を測定するための標準およびツール、進化し続ける内部管理およびプロセス、および将来変更される可能性のある仮定および予測に基づく場合があり、一般的に共有されていない場合があります。

出典：Carnival Corporation＆plc

カーニバル・コーポレーション＆PLCメディア連絡先：ジョディベントロニ、カーニバル・コーポレーション、

jventuroni@carnival.com、（469）797-6380

カーニバル・コーポレーション＆PLC投資家関係連絡先：ベスロバーツ、カーニバル・コーポレーション、

eroberts@carnival.com、（305）406-4832