3 か月が終了 3 月 31 日 | パーセント 変更 | ||||||||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||||||||
(千単位、除く 1株あたりの金額) | |||||||||||||||||
(未監査) | (NM = 意味がありません) | ||||||||||||||||
収入 | $ | 1,194,773 | $ | 988,608 | 21 | % | |||||||||||
営業損失 | $ | (333,232) | $ | (365,264) | 9 | % | |||||||||||
純損失 | $ | (305,090) | $ | (328,674) | 7 | % | |||||||||||
調整後EBITDA (1) | $ | 45,659です | $ | 813 | NM | ||||||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | $ | 88,352 | $ | 151,102です | (42) | % | |||||||||||
フリーキャッシュフロー (2) | $ | 37,904 | $ | 103,472 | (63) | % | |||||||||||
普通株主に帰属する希薄化後の1株当たり純損失 | $ | (0.19) | $ | (0.21) | 10 | % | |||||||||||
非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益 (損失) (3) | $ | 0.03 | $ | 0.01 | 200 | % | |||||||||||
3月31日に終了した3か月間 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||||
純損失 | $ | (305,090) | $ | (328,674) | |||||||
純損失を営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整: | |||||||||||
減価償却と償却 | 41,713 | 35,220 | |||||||||
株式ベースの報酬 | 263,752 | 314,931 | |||||||||
債務発行費用の償却 | 1,742 | 1,836 | |||||||||
負債と株式の損失(利益)、純額 | 8,968 | (10,833) | |||||||||
その他 | (16,612) | (10,396) | |||||||||
買収の影響を差し引いた営業資産と負債の変動: | |||||||||||
売掛金、引当金を差し引いたもの | 162,207 | 288,373 | |||||||||
前払費用およびその他の流動資産 | (13,629) | (13,204) | |||||||||
オペレーティングリースの使用権資産 | 13,575% | 17,658 | |||||||||
その他の資産 | (5,142) | 850 | |||||||||
買掛金 | (34,089) | (36,972) | |||||||||
未払費用およびその他の流動負債 | (18,381) | (90,191) | |||||||||
オペレーティングリース負債 | (13,930) | (18,550) | |||||||||
その他の負債 | 3,268 | 1,054 | |||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | 88,352 | 151,102です | |||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | |||||||||||
資産および設備の購入 | (50,448) | (47,630) | |||||||||
戦略的投資の購入 | — | (4,480) | |||||||||
有価証券の購入 | (465,672) | (874,053) | |||||||||
有価証券の売却 | — | 5,351 | |||||||||
有価証券の満期 | 384,928 | 924,323 | |||||||||
その他 | 9 | 2,327 | |||||||||
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | (131,183) | 5,838 | |||||||||
財務活動によるキャッシュフロー | |||||||||||
ストックオプションの行使による収入 | 69 | 29 | |||||||||
クラスAの議決権のない普通株式の買戻し | (235,114) | — | |||||||||
買収の繰延支払い | — | (2,028) | |||||||||
転換社債の買戻し | (440,706) | — | |||||||||
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | (675,751) | (1,999) | |||||||||
現金、現金同等物、制限付現金の変動 | (718,582) | 154,941 | |||||||||
現金、現金同等物および制限付現金、期初 | 1,782,462 | 1,423,776 | |||||||||
現金、現金同等物および制限付現金、期末 | $ | 1,063,880 | $ | 1,578,717です |
3月31日に終了した3か月間 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
収入 | $ | 1,194,773 | $ | 988,608 | |||||||
費用と経費: | |||||||||||
収益コスト | 574,749 | 439,986 | |||||||||
研究開発 | 449,759 | 455,112 | |||||||||
セールスとマーケティング | 276,034 | 268,433 | |||||||||
一般と管理 | 227,463 | 190,341 | |||||||||
費用と経費の合計 | 1,528,005 | 1,353,872 | |||||||||
営業損失 | (333,232) | (365,264) | |||||||||
利息収入 | 39,898 | 37,948 | |||||||||
支払利息 | (4,743) | (5,885) | |||||||||
その他の収益(費用)、純額 | (81) | 11,372 | |||||||||
税引前損失 | (298,158) | (321,829) | |||||||||
所得税の優遇措置(費用) | (6,932) | (6,845) | |||||||||
純損失 | $ | (305,090) | $ | (328,674) | |||||||
クラスA、クラスB、クラスCの普通株主に帰属する1株当たりの純損失: | |||||||||||
ベーシック | $ | (0.19) | $ | (0.21) | |||||||
希釈 | $ | (0.19) | $ | (0.21) | |||||||
1株当たりの純損失の計算に使用される加重平均株式: | |||||||||||
ベーシック | 1,647,387 | 1,581,370 | |||||||||
希釈 | 1,647,387 | 1,581,370 |
3 月 31 日 2024 | 12月31日 2023 | ||||||||||
(未監査) | |||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 1,060,393 | $ | 1,780,400 | |||||||
市場性のある証券 | 1,850,622です | 1,763,680 | |||||||||
売掛金、引当金を差し引いたもの | 1,108,357 | 1,278,176 | |||||||||
前払費用およびその他の流動資産 | 167,385 | 153,587 | |||||||||
流動資産合計 | 4,186,757 | 4,975,843 | |||||||||
資産および設備、純額 | 426,363 | 410,326 | |||||||||
オペレーティングリースの使用権資産 | 511,117 | 516,862 | |||||||||
無形資産、純額 | 127,658 | 146,303 | |||||||||
グッドウィル | 1,691,524 | 1,691,827 | |||||||||
その他の資産 | 223,982 | 226,597 | |||||||||
総資産 | $ | 7,167,401 | $ | 7,967,758 | |||||||
負債と株主資本 | |||||||||||
現在の負債 | |||||||||||
買掛金 | $ | 246,217 | $ | 278,961 | |||||||
オペレーティングリース負債 | 36,649 | 49,321 | |||||||||
未払費用およびその他の流動負債 | 829,579 | 805,836 | |||||||||
流動負債合計 | 1,112,445 | 1,134,118 | |||||||||
コンバーチブル・シニアノート、純額 | 3,301,466 | 3,749,400です | |||||||||
オペレーティング・リース負債、非流動負債 | 553,741 | 546,279 | |||||||||
その他の負債 | 68,401 | 123,849 | |||||||||
負債総額 | 5,036,053 | 5,553,646 | |||||||||
コミットメントと不測の事態 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
クラスAの議決権のない普通株式、額面0.00001ドル。発行済株式300万株、発行済株式1,437,758株、2024年3月31日の発行済株式数1,388,965株、承認済み株式300万株、発行済株式数1,440,541株、2023年12月31日の発行済株式数1,440,541株。 | 14 | 14 | |||||||||
クラスBの議決権付き普通株式、額面0.00001ドル。2024年3月31日および2023年12月31日に承認済み株式70万株、発行済み株式22,528株。 | — | — | |||||||||
クラスCの議決権付き普通株式、額面0.00001ドル。2024年3月31日および2023年12月31日に承認済み株式260,888株、発行済み株式231,627株。 | 2 | 2 | |||||||||
自己株式(原価)。2024年3月31日および2023年12月31日現在のクラスAの議決権のない普通株式48,793株と49,200株。 | (475,939) | (479,903) | |||||||||
追加払込資本 | 14,873,261 | 14,613,404 | |||||||||
累積赤字 | (12,266,740) | (11,726,536) | |||||||||
その他の包括利益 (損失) の累計 | 750 | 7,131 | |||||||||
株主資本の総額 | 2,131,348 | 2,414,112 | |||||||||
負債総額と株主資本 | $ | 7,167,401 | $ | 7,967,758 |
3 か月が終了 3 月 31 日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
フリーキャッシュフローの調整: | |||||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | $ | 88,352 | $ | 151,102です | |||||||
少ない: | |||||||||||
資産および設備の購入 | (50,448) | (47,630) | |||||||||
フリーキャッシュフロー | $ | 37,904 | $ | 103,472 |
3 か月が終了 3 月 31 日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
調整後EBITDA調整: | |||||||||||
純損失 | $ | (305,090) | $ | (328,674) | |||||||
追加 (差し引く): | |||||||||||
利息収入 | (39,898) | (37,948) | |||||||||
支払利息 | 4,743 | 5,885 | |||||||||
その他(収入)費用、純額 | 81 | (11,372) | |||||||||
所得税(給付)費用 | 6,932 | 6,845 | |||||||||
減価償却と償却 | 38,098 | 35,220 | |||||||||
株式ベースの報酬費用 | 254,715 | 314,931 | |||||||||
株式ベースの報酬に関連する給与およびその他の税金費用 | 15,970 | 15,926 | |||||||||
リストラ費用(1) | 70,108 | — | |||||||||
調整後EBITDA | $ | 45,659です | $ | 813 |
3 か月が終了 3 月 31 日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
減価償却費 (1): | |||||||||||
収益コスト | $ | 2,150% | $ | 3,226 | |||||||
研究開発 | 27,598 | 24,139 | |||||||||
セールスとマーケティング | 4,577 | 5,073 | |||||||||
一般と管理 | 7,388 | 2,782 | |||||||||
合計 | $ | 41,713 | $ | 35,220 |
3 か月が終了 3 月 31 日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
株式ベースの報酬費用 (1): | |||||||||||
収益コスト | $ | 1,815 | $ | 1,885 | |||||||
研究開発 | 174,519 | 219,850 | |||||||||
セールスとマーケティング | 54,656 | 54,939 | |||||||||
一般と管理 | 32,762 | 38,257 | |||||||||
合計 | $ | 263,752 | $ | 314,931 |
3 か月が終了 3 月 31 日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
非GAAPベースの純利益(損失)調整: | |||||||||||
純損失 | $ | (305,090) | $ | (328,674) | |||||||
無形資産の償却 | 15,443 | 17,755ドル | |||||||||
株式ベースの報酬費用 | 254,715 | 314,931 | |||||||||
株式ベースの報酬に関連する給与およびその他の税金費用 | 15,970 | 15,926 | |||||||||
リストラ費用(1) | 70,108 | — | |||||||||
所得税調整 | (2,000) | 32 | |||||||||
非GAAPベースの純利益 (損失) | $ | 49,147 | $ | 19,970 | |||||||
加重平均普通株式-希薄化後 | 1,647,387 | 1,581,370 | |||||||||
非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益(損失)調整: | |||||||||||
希薄化後の1株当たり純損失 | $ | (0.19) | $ | (0.21) | |||||||
純損失に対する非GAAPベースの調整 | 0.22 | 0.22 | |||||||||
非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益(損失) | $ | 0.03 | $ | 0.01 |
Q4 2022 | 2023 | 2023 第 2 四半期 | 2023 第 3 四半期 | 2023 第 4 四半期 | 2024 年第 1 四半期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(NM = 意味がありません) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャッシュフローと株式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | $ | 125,291 | $ | 151,102です | $ | (81,936) | $ | 12,781 | $ | 164,574 | $ | 88,352 | |||||||||||||||||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金-前年比(前年比) | (32) | % | 19 | % | 34 | % | (77) | % | 31 | % | (42) | % | |||||||||||||||||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金-TTM(過去12か月) | $ | 184,614 | $ | 208,257 | $ | 250,402 | $ | 207,238 | $ | 246,521 | $ | 183,771 | |||||||||||||||||||||||
資産および設備の購入 | $ | (46,925) | $ | (47,630) | $ | (36,943) | $ | (73,435) | $ | (53,719) | $ | (50,448) | |||||||||||||||||||||||
不動産や設備の購入-前年比 | 91 | % | 125 | % | 58 | % | 94 | % | 14 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||
不動産と設備の購入-TTM | $ | (129,306) | $ | (155,761) | $ | (169,334) | $ | (204,933) | $ | (211,727) | $ | (214,545) | |||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | $ | 78,366% | $ | 103,472 | $ | (118,879) | $ | (60,654) | $ | 110,855% | $ | 37,904 | |||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー-YoY | (51) | % | (3) | % | 19 | % | (435) | % | 41 | % | (63) | % | |||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー-TTM | $ | 55,308 | $ | 52,496 | $ | 81,068 | $ | 2,305 | $ | 34,794 | $ | (30,774) | |||||||||||||||||||||||
発行済普通株式 | 1,574,086 | 1,595,205 | 1,616,119 | 1,638,905 | 1,645,496 | 1,643,120 | |||||||||||||||||||||||||||||
発行済普通株式-前年比 | (3) | % | (2) | % | (2) | % | 2 | % | 5 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの報奨の基礎となる株式 | 131,718 | 128,218 | 149,065 | 154,525 | 157,981 | 146,240% | |||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報奨の基礎となる株式-前年比 | 59 | % | 71 | % | 62 | % | 63 | % | 20 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||||
発行済普通株式の合計と株式ベースの報奨の基礎となる株式の合計 | 1,705,804 | 1,723,423 | 1,765,184 | 1,793,430 | 1,803,477 | 1,789,360です | |||||||||||||||||||||||||||||
発行済普通株式と株式ベースの報奨の基礎となる株式の総数-前年比 | — | % | 1 | % | 2 | % | 5 | % | 6 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||
業務結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入 | $ | 1,299,735 | $ | 988,608 | $ | 1,067,669 | $ | 1,188,551 | $ | 1,361,287 | $ | 1,194,773 | |||||||||||||||||||||||
収益-前年比 | 0.1 | % | (7) | % | (4) | % | 5 | % | 5 | % | 21 | % | |||||||||||||||||||||||
収益-TTM | $ | 4,601,847 | $ | 4,527,728 | $ | 4,484,488 | $ | 4,544,563 | $ | 4,606,115です | $ | 4,812,280 | |||||||||||||||||||||||
地域別の収益 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北アメリカ | $ | 880,310 | $ | 639,896 | $ | 686,829 | $ | 786,154 | $ | 899,542 | $ | 743,131 | |||||||||||||||||||||||
北米-YoY | (6) | % | (16) | % | (13) | % | (3) | % | 2 | % | 16 | % | |||||||||||||||||||||||
北米-TTM | $ | 3,235,854 | $ | 3,117,489 | $ | 3,018,637 | $ | 2,993,189 | $ | 3,012,421 | $ | 3,115,656 | |||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ | $ | 218,552 | $ | 157,760 | $ | 182,109 | $ | 200,272 | $ | 238,253 | $ | 195,844 | |||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ-YoY | 5 | % | (3) | % | 7 | % | 24 | % | 9 | % | 24 | % | |||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ-TTM | $ | 712,177 | $ | 707,805 | $ | 719,817 | $ | 758,693 | $ | 778,394 | $ | 816,478 | |||||||||||||||||||||||
その他の地域 | $ | 200,873 | $ | 190,952 | $ | 198,731 | $ | 202,125 | $ | 223,492 | $ | 255,798 | |||||||||||||||||||||||
その他の地域-YoY | 28 | % | 34 | % | 28 | % | 30 | % | 11 | % | 34 | % | |||||||||||||||||||||||
その他の地域-TTM | $ | 653,816 | $ | 702,434 | $ | 746,034 | $ | 792,681 | $ | 815,300です | $ | 880,146 | |||||||||||||||||||||||
営業損失 | $ | (287,597) | $ | (365,264) | $ | (404,339) | $ | (380,063) | $ | (248,713) | $ | (333,232) | |||||||||||||||||||||||
営業損失-前年比 | NM | (35) | % | (1) | % | 13 | % | 14 | % | 9 | % | ||||||||||||||||||||||||
営業損失-マージン | (22) | % | (37) | % | (38) | % | (32) | % | (18) | % | (28) | % | |||||||||||||||||||||||
営業損失-TTM | $ | (1,395,306) | $ | (1,489,043) | $ | (1,492,442) | $ | (1,437,263) | $ | (1,398,379) | $ | (1,366,347) | |||||||||||||||||||||||
当期純利益 (損失) | $ | (288,460) | $ | (328,674) | $ | (377,308) | $ | (368,256) | $ | (248,247) | $ | (305,090) | |||||||||||||||||||||||
純利益 (損失)-前年比 | NM | 9 | % | 11 | % | (2) | % | 14 | % | 7 | % | ||||||||||||||||||||||||
当期純利益 (損失)-TTM | $ | (1,429,653) | $ | (1,398,703) | $ | (1,353,944) | $ | (1,362,698) | $ | (1,322,485) | $ | (1,298,901) | |||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 233,275 | $ | 813 | $ | (38,479) | $ | 40,094 | $ | 159,149 | $ | 45,659です | |||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA-前年比 | (29) | % | (99) | % | (635) | % | (45) | % | (32) | % | NM | ||||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA-マージン (2) | 18 | % | 0.1 | % | (4) | % | 3 | % | 12 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA-TTM | $ | 377,573 | $ | 313,918 | $ | 268,249 | $ | 235,703 | $ | 161,577 | $ | 206,423 |
Q4 2022 | 2023 | 2023 第 2 四半期 | 2023 第 3 四半期 | 2023 第 4 四半期 | 2024 年第 1 四半期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAU (百万単位) (1) | 375 | 383 | 397 | 406 | 414 | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||
デイ-ヨーヨー | 17 | % | 15 | % | 14 | % | 12 | % | 10 | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||||
地域別のDAU(百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北アメリカ | 100 | 100 | 101 | 101 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
北米-YoY | 3 | % | 3 | % | 2 | % | 1 | % | — | % | (1) | % | |||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ-YoY | 12 | % | 10 | % | 9 | % | 7 | % | 4 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||
その他の地域 | 183 | 190 | 202 | 211 | 218 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他の地域-YoY | 31 | % | 27 | % | 25 | % | 21 | % | 19 | % | 19 | % | |||||||||||||||||||||||
アルプー | $ | 3.47 | $ | 2.58 | $ | 2.69 | $ | 2.93 | $ | 3.29 | $ | 2.83 | |||||||||||||||||||||||
アルプー-ヨーヨー | (15) | % | (19) | % | (16) | % | (6) | % | (5) | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||||
地域別のARPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北アメリカ | $ | 8.77 | $ | 6.37 | $ | 6.83 | $ | 7.82 | $ | 8.96 | $ | 7.44 | |||||||||||||||||||||||
北米-YoY | (9) | % | (18) | % | (14) | % | (4) | % | 2 | % | 17 | % | |||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ | $ | 2.38 | $ | 1.70 | $ | 1.93 | $ | 2.11 | $ | 2.49 | $ | 2.04 | |||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ-YoY | (6) | % | (12) | % | (2) | % | 15 | % | 5 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||||||
その他の地域 | $ | 1.10 | $ | 1.00 | $ | 0.98 | $ | 0.96 | $ | 1.03 | $ | 1.13 | |||||||||||||||||||||||
その他の地域-YoY | (2) | % | 6 | % | 3 | % | 8 | % | (7) | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||||
従業員(フルタイム、パートタイム、契約社員、派遣社員を除く) | 5,288 | 5,201 | 5,286 | 5,367 | 5,289 | 4,835 | |||||||||||||||||||||||||||||
従業員-前年比 | (7) | % | (15) | % | (18) | % | (6) | % | — | % | (7) | % | |||||||||||||||||||||||
減価償却費および償却費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収益コスト | $ | 8,114 | $ | 3,226 | $ | 3,170 | $ | 3,184 | $ | 3,171です | $ | 2,150% | |||||||||||||||||||||||
研究開発 | 29,834 | 24,139 | 24,847 | 26,252 | 31,040 | 27,598 | |||||||||||||||||||||||||||||
セールスとマーケティング | 6,130です | 5,073 | 5,605 | 5,466 | 10,017 | 4,577 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般と管理 | 4,413 | 2,782 | 6,066% | 6,307 | 8,096 | 7,388 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | $ | 48,491 | $ | 35,220 | $ | 39,688です | $ | 41,209 | $ | 52,324 | $ | 41,713 | |||||||||||||||||||||||
減価償却費-前年比 | 39 | % | (8) | % | (50) | % | 14 | % | 8 | % | 18 | % | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収益コスト | $ | 4,248 | $ | 1,885 | $ | 2,365 | $ | 2,640 | $ | 2,665 | $ | 1,815 | |||||||||||||||||||||||
研究開発 | 319,447 | 219,850 | 217,565 | 234,615 | 220,996です | 174,519 | |||||||||||||||||||||||||||||
セールスとマーケティング | 69,346 | 54,939 | 57,597 | 72,783 | 70,369 | 54,656 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般と管理 | 57,533 | 38,257 | 40,416 | 47,895 | 39,167 | 32,762 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | $ | 450,574 | $ | 314,931 | $ | 317,943 | $ | 357,933 | $ | 333,197 | $ | 263,752 | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用-前年比 | 51 | % | 14 | % | — | % | 4 | % | (26) | % | (16) | % |