Document第1四半期には堅調な業績を達成し、ストリーミング世帯(以前は「アクティブアカウント」)は前年比1 14%、ストリーミング時間は前年比23%、プラットフォーム収益は前年比19%増加しました。Rokuは今でも米国とメキシコで #1 売れているTV OSであり、小売販売を拡大し続けています。Roku Channelの継続的な成長により、リーチとエンゲージメントの両面で私たちのプラットフォームでは #3 アプリになりました。この好調な業績は、プラットフォーム全体に関連コンテンツが表示されることの影響を示しています。また、調整後EBITDAとフリーキャッシュフローも3四半期連続でプラスを達成しました。これは、当社が業務効率に継続的に注力していることを示しています。
2024年第1四半期の主要な結果
•総純売上高は8億8200万ドルで、前年比(前年比)で19%増加しました
•プラットフォームの収益は7億5,500万ドルで、前年比19%増加しました
•総利益は3億8,800万ドルで、前年比15%増加しました
•ストリーミング世帯は8,160万人で、2023年第4四半期から正味160万世帯増加しました
•ストリーミング時間は308億時間で、前年比57億時間増加しました
•ユーザー1人あたりの平均収益(ARPU)は、過去12か月ベース(TTM)で40.65ドルで、前年比で横ばいです
•調整後EBITDAとフリーキャッシュフローが3四半期連続でプラス
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主な運用指標 | Q1 23 | | Q2 23 | | Q3 23 | | Q4 23 | | Q1 24 | | ヨーヨー% |
アクティブアカウント(数百万) | 71.6 | | | 73.5 | | | 75.8 | | | 80.0 | | | 81.6 | | | 14 | % |
ストリーミング時間 (10億) | 25.1 | | | 25.1 | | | 26.7 | | | 29.1 | | | 30.8 | | | 23 | % |
アルプー (TTM) | $ | 40.67 | | | $ | 40.67 | | | $ | 41.03 | | | $ | 39.92 | | | $ | 40.65 | | | — | % |
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財務概要(百万ドル) | Q1 23 | | Q2 23 | | Q1 23 | | Q2 23 | | Q1 24 | | ヨーヨー% |
プラットフォーム収益 | $ | 634.6 | | | $ | 743.8 | | | $ | 786.8 | | | $ | 828.9 | | | $ | 754.9 | | | 19 | % |
デバイスの収益 | 106.4 | | | 103.4 | | | 125.2 | | | 155.6 | | | 126.5 | | | 19 | % |
総純収入 | 741.0です | | | 847.2 | | | 912.0です | | | 984.4 | | | 881.5です | | | 19 | % |
プラットフォーム総利益 | 334.0 | | | 395.8 | | | 378.2 | | | 458.5 | | | 394.4 | | | 18 | % |
デバイスの総利益(損失) | 3.6 | | | (17.6) | | | (9.4) | | | (20.5) | | | (6.1) | | | nm |
売上総利益 | 337.6 | | | 378.3 | | | 368.8 | | | 437.9 | | | 388.3 | | | 15 | % |
プラットフォーム売上総利益% | 52.6 | % | | 53.2 | % | | 48.1 | % | | 55.3 | % | | 52.2 | % | | (0.4) | pts |
デバイスの売上総利益% | 3.4 | % | | (17.0) | % | | (7.5) | % | | (13.2) | % | | (4.8) | % | | (8.2) | pts |
総売上総利益% | 45.6 | % | | 44.7 | % | | 40.4 | % | | 44.5 | % | | 44.1 | % | | (1.5) | pts |
研究開発 | 220.1 | | | 192.4 | | | 282.2 | | | 183.8 | | | 180.5です | | | (18) | % |
セールスとマーケティング | 233.9 | | | 227.2 | | | 307.7 | | | 264.6 | | | 202.1 | | | (14) | % |
一般と管理 | 96.1 | | | 84.7 | | | 128.7 | | | 93.7 | | | 77.7 | | | (19) | % |
営業費用の合計 | 550.1 | | | 504.2 | | | 718.6 | | | 542.1 | | | 460.3 | | | (16) | % |
事業による損失 | (212.5) | | | (126.0) | | | (349.8) | | | (104.2) | | | (72.0) | | | (66) | % |
調整後EBITDA A | (69.1) | | | (17.8) | | | 43.4 | | | 47.7 | | | 40.9 | | | nm |
調整後EBITDAマージン% | (9.3) | % | | (2.1) | % | | 4.8 | % | | 4.8 | % | | 4.6 | % | | 14.0 | pts |
営業活動によるキャッシュフロー(TTM) | (243.4) | | 15.4 | | 246.9 | | 255.9 | | 456.0 | | nm |
フリーキャッシュフロー(TTM) | (448.1) | | (169.3) | | 100.8 | | 175.9 | | 426.8 | | nm |
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見通し(百万ドル) | 2024年第二四半期 | | A-このレターの最後にある非GAAP情報の、純損失と調整後EBITDAとの調整と、営業からのキャッシュフローとフリーキャッシュフローとの調整を参照してください。 |
総純収入 | 935ドル | |
売上総利益 | 410ドル | | B-2024E第2四半期の純損失と非GAAP調整後EBITDAの調整項目は、約1億ドルの株式ベースの報酬、約1,500万ドルの減価償却、約2,000万ドルのその他の収益で構成されています。 |
当期純利益 (損失) | $ (65) | |
調整後EBITDA B | 30ドル | |
1「ストリーミング世帯」とは、その期間の最後の30日間に当社のプラットフォームでコンテンツをストリーミングした個別のユーザーアカウントの数です。この株主レター以前は、「ストリーミング世帯」を「アクティブアカウント」と呼んでいました。事業の性質をよりよく反映するためにこの用語を変更しましたが、「ストリーミング世帯」は「アクティブアカウント」の計算に使用したのと同じ方法で、「ストリーミング世帯」を計算しています。この用語の変更により、前の期間に報告した指標は変わりません。
市場をリードする規模
第1四半期に、Rokuはストリーミング世帯を全世界で8,160万世帯に増やしました。連続160万件の純増加は2023年第1四半期と同水準で、テレビとストリーミングプレーヤーの両方が牽引しました。Rokuは、消費者が価値を重視していることから引き続き恩恵を受けています。Rokuオペレーティングシステム(OS)は、米国とメキシコで再び#1 売れたテレビOSで、12四半期に各国で販売されたテレビの約 40% を占めました。
1月に、受賞歴のあるRokuブランドのテレビ(Rokuが設計、製造、販売)のラインナップを拡大するRoku Proシリーズを発表しました。私たちの新しい高性能テレビには、AIを使用して明るさと色を自動的に最適化し、視聴者に最適な画像モードを選択するRoku Smart Picture Max、新しいサイドファイアリングスピーカーで視聴者の周囲に音を投影するRoku Soundstage Audio、アートワークや写真を表示してテレビを芸術作品に変えるバックドロップ、タッチ操作式のバックライトボタンを備えた新しいVoice Remote Proなどの高度な機能が搭載されています。Roku Proシリーズは現在、ベストバイ・イン・ストア、オンライン、Amazon.com、Walmart.comで55インチ、65インチ、75インチのモデルで販売されています。これらの革新的な新機能などは、米国でサポートされているすべてのRokuストリーミングデバイスの最新のソフトウェアアップデートでも利用できます。
背景があれば、ユーザーは好きなアートワークを選択したり、自分の画像をアップロードしたりできます
Roku OS対応のテレビを芸術作品に変えるために
ドライビング・エンゲージメント
世界中で、当社のユーザーは第1四半期に308億時間をストリーミングしました。視聴者がテレビストリーミングにシフトし続けるにつれて、ストリーミング時間は前年比23%増加しました。同じ時期に、米国の従来のテレビの視聴時間は前年比で 13% 減少しました(ニールセン)。また、世界の世帯あたりのエンゲージメントも増加し、2024年第1四半期のストリーミング世帯あたりの1日あたりのストリーミング時間は、2023年第1四半期の3.9時間から4.2時間に増加しました。
2 出典:概算、小売追跡サービス、販売台数、2024年1月から3月を合わせたもの
視聴体験
私たちはホーム画面のプログラマーとして、収益化の機会を増やしながら、視聴者が素晴らしいエンターテイメントを見つけるための革新的な方法を紹介し続けています。
スポーツは依然として視聴者と広告主にとって最も重要なコンテンツカテゴリの1つであり、Rokuはストリーミングへの移行から恩恵を受けるのに有利な立場にあります。LVIIIスーパーボウルを視聴者が簡単に視聴できるようにするために、NFLゾーンやプラットフォーム全体で宣伝しました。NFLゾーン(Roku Sportsエクスペリエンス内)では、サッカーファンにライブや今後の試合、週間プレビュー、リーグのハイライトを一元的に見つけることができます。スーパーボウルLVIIIは、Rokuシティ、Rokuが販売したスポンサーシップ、Roku Payのサブスクリプション登録によっても宣伝されました。ニールセンによると、スーパーボウルLVIIIは過去最大の米国のテレビ視聴者を集め、全テレビ視聴者の5分の1以上がRokuプラットフォームでストリーミングしていました(Rokuの内部データに基づく)3。
TurboTaxが主催するNFLゾーン。第8回スーパーボウルのロクシティへの統合
4月に、NBAの試合、ハイライト、ドキュメンタリー、オリジナルシリーズ、リーグニュースなどをワンストップで提供するNBAゾーンを立ち上げました。NBAゾーンには、NBAアプリと、Roku Payで購入できるNBAのプレミアムライブ市場外ゲームサブスクリプションサービスであるNBAリーグパスが含まれています。また、RokuはNBAと提携して、Rokuチャンネルだけで史上初のNBA FASTチャンネルを立ち上げました。NBA FASTチャンネルでは、クラシックゲーム、ハイライト、まとめ、ドキュメンタリー、オリジナルシリーズ、スタジオ番組、インタビューなどを特集しています。この新しいチャンネルは、スポーツに焦点を当てた35以上のFASTチャンネルの現在のラインナップを拡大します。
NBAゾーン、Rokuスポーツ体験内
3 すべてのテレビ視聴者には、ストリーミング、ケーブル、放送、衛星、無線が含まれます。内部のRokuデータに基づくRokuの視聴者。
ホーム画面では、視聴者がストリーミングを開始した時点でコンテンツが表示されます。最近のホームスクリーン体験には、12月下旬の大晦日ハブ、1月のエミー賞コレクション、2月のバレンタインデーゾーン、3月のオスカーコレクションなどがあります。これらの目的地からの洞察と教訓をもとに、視聴者やマーケティング担当者、特に大手コンテンツやイベントのスポンサーになりたい人のために、より多くのホーム画面エクスペリエンスを作り出しています。
また、Rokuプラットフォーム全体に統合されたレコメンデーションを通じて、視聴者が素晴らしいエンターテイメントを見つけられるよう支援しています。たとえば、最近、ホーム画面のグリッドの上部に、AIを活用した新しいパーソナライズされたコンテンツの行を追加しました。また、コンテンツの詳細ページに「あなたもいいね!」を提案しています。ライブラリに制限されているストリーミングサービスからの提案とは異なり、Rokuのおすすめには、プラットフォーム全体のストリーミングアプリからのコンテンツが含まれます。ホーム画面の継続的な強化は、エンゲージメントの向上に役立っています。ホーム画面メニュー(左側のナビゲーション)からのストリーミング時間は、第1四半期に前年比で2倍以上になりました。このエンゲージメントの高まりは、より多くの収益化の機会を生み出します。
視聴者を素晴らしいエンターテイメントに導くのに役立つ、パーソナライズされたコンテンツ列
ロクチャンネル
私たちは、リーチとエンゲージメントの両面で第1四半期に当社のプラットフォームの #3 アプリとなったThe Rokuチャンネルの力強い成長を引き続き推進しています。ストリーミング時間は前年比で 66% 増加しました。
視聴者に幅広いコンテンツを提供するRokuチャンネルでは、プラットフォーム全体での視聴体験を通じて、AVOD、ライブTV(FAST4)、プレミアムサブスクリプションを提供しています。私たちは、スポーツなどのジャンル固有の視聴体験を利用して、関連番組の質を高めています。たとえば、スーパーボウルLVIIIの一環として、Roku Originalの「The Rich Eisen Show」を再びライブ配信し、サブウェイや北米のBMWなどのブランドへのスポンサーシップを売り切りました。BMWのキャンペーンには、ホーム画面でのクリエイティブな映像、BMWのウェブサイトを宣伝するインタラクティブなビデオオーバーレイ、BMWのビッグゲームスポットを支持するコンテンツも含まれていました。
4 FAST:無料の広告付きリニアストリーミングテレビ、オンデマンドコンテンツは含まれません
自動車メーカーのBMWは「リッチ・アイゼン・ショー」のセグメントを後援しました
短編コンテンツは、視聴者に人気のあるもう1つのカテゴリです。最近、NBCUniversalの短編ビデオクリップをRokuチャンネルで公開しました。NBCスポーツのハイライトや、「サタデー・ナイト・ライブ」や「ジミー・ファロン主演のザ・トゥナイト・ショー」などの深夜番組は、生放送後すぐにプラットフォーム全体に表示されます。これにより、より多くのリーチとエンゲージメントが生まれ、収益化することができます。
Rokuのホーム画面で強調表示されている「サタデー・ナイト・ライブ」のクリップ
収益化の拡大
プラットフォーム収益は、主に広告(ダイレクトおよびプログラマティックビデオ広告、M&Eプロモーション支出、スポンサーシップ、関連する広告製品およびサービスを含む)の販売、およびストリーミングサービスの配信(サブスクリプションおよび取引収益、プレミアムサブスクリプションの販売、リモコンのブランドアプリボタンの販売を含む)から生み出されています。
ストリーミングサービスの配信と広告活動からの貢献を反映して、第1四半期のプラットフォーム収益は7億5,500万ドルで、前年比19%増加しました。第1四半期のプラットフォーム売上総利益率は 52% で、前年同期比で横ばいでした。第1四半期のARPUは40.65ドル(過去12か月ベース)で、前年比では比較的横ばいでした。これは、私たちが現在規模とエンゲージメントの拡大に注力している国際市場におけるストリーミング世帯のシェアが増加していることを反映しています。
ストリーミングサービスの配信活動
世界中で8,100万を超えるストリーミング世帯があり、米国では #1 TVストリーミングプラットフォームを時間単位でストリーミング配信しています5。Rokuは、ストリーミングサービスの加入者の獲得、エンゲージメント、維持を支援しています。第1四半期には、ストリーミングサービスの配信活動がプラットフォーム全体の収益を上回りました。これは、プラットフォーム上のサブスクリプションベースのアプリの価格上昇も一因です。スポーツ中継は依然として、従来のテレビからストリーミングへの視聴者のシフトを加速させており、第1四半期には当社のプラットフォームでのSVOD6登録の原動力となりました。今年のスーパーボウルでは、Rokuチャンネルのプレミアムサブスクリプションとパラマウント+ DTCアプリの両方を通じて、パラマウント+への登録を促進しました。当社の支払いおよび請求サービスであるRoku Payを使用すると、視聴者とコンテンツパートナーの両方がサブスクリプションを簡単に取引できます。私たちは、Roku Payを通じて請求されるプラットフォーム上のサブスクリプションのシェアを拡大する大きな機会に焦点を当てています。
Roku Payを使用すると、サブスクリプションの登録をすばやく簡単に行うことができます
広告活動
Rokuプラットフォーム全体でのビデオ広告の前年比成長率は、米国の広告市場全体と従来のリニアテレビ広告市場の両方を上回りました。消費者向けパッケージ商品、小売、自動車の各業種は成長しましたが、保険業は依然として課題でした。
5 仮説グループ、2023年12月
6. ビデオ・オン・デマンドの購読
Rokuプラットフォームのホーム画面広告と動画広告は、第1四半期に毎日約1億2000万人の米国の世帯に届きました。当社の幅広い広告商品は、ホーム画面からRoku Originals、Roku Cityなど、ストリーミングジャーニーを通じて広告主と視聴者をつなぎます。第1四半期に、視聴者がRokuプラットフォームで製品オプションを探索できる新しい仮想「ショールーム」を立ち上げました。広告主は、ホーム画面の広告で視聴者をショールームに誘導できます。これらの製品は、広告主がファネルのトップオブファネルの幅広いリーチ認知度からボトムオブファネルの結果まで、さまざまな成果を上げるのに役立ちます。
さらに、小売メディアネットワーク、DSP(デマンドサイドプラットフォーム)、その他の戦略的パートナーを含むサードパーティのプラットフォームとの関係を拡大および深めることで、広告主がプログラム的にキャンペーンを実行しやすくしています。第1四半期も、Rokuプラットフォームでの動画広告費総額に占めるプログラマティック広告費の割合は増え続けました。私たちは、提供するターゲティング、アトリビューション、測定機能を拡大するパートナーシップを構築しながら、サービスを提供する広告主の数と広告予算の規模の両方を拡大することに注力しています。
Rokuプラットフォームの新しい仮想「ショールーム」
見通し
第1四半期の業績、特に調整後EBITDAとフリーキャッシュフローが3四半期連続でプラスになったことに満足しています。これは私たちの運営規律とレバレッジを示していると私たちは信じています。将来を見据えて、ストリーミングサービスの配信活動では、前年比の成長率を比較するのが難しいでしょう。この逆風は、過去の価格上昇と、広告支援サービスへのミックスシフトの拡大によるものです。第2四半期には、総純売上高は9億3,500万ドル、総利益は4億1,000万ドル、調整後EBITDAは3,000万ドルと見積もっています。下半期を見ると、デバイスの販売とマーケティングにおける通常の季節支出が見込まれます。これにより、調整後EBITDAは上半期に比べてやや緩やかになると予想しています。
私たちは、プラットフォーム収益の成長を加速し、2025年以降も調整後EBITDAとフリーキャッシュフローを拡大し続ける能力に自信を持っています。私たちは、Rokuのホーム画面の収益化を拡大し、プログラマティック広告機能を強化し、Rokuで請求されるサブスクリプションを増やすことに重点を置いています。ROIの最大化を目指す広告主は、リーチが広く、革新的な広告技術を備えた広告ソリューションを必要としています。Rokuは8,100万を超えるストリーミング世帯と直接的な関係を築いており、DSP、小売メディアネットワーク、測定パートナーなどの第三者プラットフォームとの関係を深めています。私たちの事業は、ストリーミングにシフトする従来のテレビ広告予算で数十億ドルを賄うのに引き続き有利な立場にあります。
ご支援ありがとうございます、そしてハッピーストリーミング™!
創設者兼CEOのアンソニー・ウッドと最高財務責任者のダン・ジェッダ
電話会議ウェブキャスト — 2024年4月25日午後2時(太平洋標準時)
当社は、2024年4月25日の太平洋標準時午後2時/東部標準時午後5時に、2024年第1四半期の結果について話し合う電話会議のウェブキャストを開催します。参加者は、Rokuの投資家向け広報ウェブサイト(www.roku.com/investor)で、リスニング専用モードでライブウェブキャストにアクセスできます。電話会議のアーカイブされたウェブキャストは、電話会議後にwww.roku.com/investorでもご覧いただけます。
Roku, Inc.について
Rokuはテレビへのストリーミングのパイオニアです。私たちは、視聴者が好きなストリーミングコンテンツに視聴者をつなぎ、コンテンツパブリッシャーが大勢の視聴者を獲得して収益化できるようにし、広告主に消費者を引き付ける独自の機能を提供します。Rokuストリーミングプレーヤーとテレビ関連のオーディオデバイスは、直接小売販売とサービス事業者とのライセンス契約を通じて、米国および一部の国で購入できます。Roku TV™ モデルは、TV OEMブランドとのライセンス契約により、米国および一部の国で利用できます。カメラ、ビデオドアベル、照明、プラグなどを含むRokuスマートホーム製品は、米国で販売されています。Rokuの本社はカリフォルニア州サンノゼにあります。米国。
この株主レターに記載されているRoku、Roku TV、Roku City、Rokuロゴ、その他のRokuの商号、商標、またはサービスマークはRokuの所有物です。この株主レターに記載されている他社の商号、商標、サービスマークは、それぞれの所有者に帰属します。
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投資家向け広報活動 コンラッド・グロッド cgrodd@roku.com | メディア ステファニー・タッカチさん stackach@roku.com |
非GAAP指標の使用
この株主レターには、米国で一般に認められている会計原則(GAAP)に従って作成された財務情報に加えて、特定の非GAAP財務指標が含まれています。これらの非GAAP指標には、調整後EBITDAとフリーキャッシュフロー(FCF)が含まれます。投資家が現在の業績を前期の業績とよりよく比較できるように、GAAPと非GAAPの財務指標の調整をこのレターの最後にある表に含めました。調整後EBITDA調整には、その他の収益(費用)、純株式ベースの報酬費用、減価償却費、リストラ費用、および純利益(損失)からの所得税(利益)/経費は含まれていません。FCF調整では、いずれの場合も、該当する場合、営業活動からのキャッシュフローからの資産および設備の購入および為替レートによる現金への影響は含まれません。これらの非GAAP財務指標は、当社の継続的な業績を評価し、過去の財務実績の全体的な理解を深めるための補足として役立つと考えています。ただし、これらの非GAAP財務指標には限界があり、単独で検討したり、GAAPベースの純利益(損失)や営業活動によるキャッシュフローなどのGAAP財務情報の代わりとして検討したりするべきではありません。さらに、これらの非GAAP財務指標は、計算方法の違いにより、他の企業の同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。
将来の見通しに関する記述
この株主レターには、私たちの信念と仮定、および現在入手可能な情報に基づく「将来の見通し」に関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述には、歴史的事実ではなく、「予想する」、「信じる」、「続ける」、「できる」、「設計する」、「見積もる」、「期待する」、「できる」、「かもしれない」、「計画」、「求める」、「すべき」、「する」、または同様の表現やそれらの用語の否定的表現などの記述が含まれます。将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれ、その結果、当社の実際の結果、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述は、この手紙の日付現在の私たちの信念と仮定のみを表しています。これらの記述には、小売流通の拡大、新しい製品やサービスによる革新能力、RokuブランドのテレビとRoku TVモデルの可用性と機能、加速するスポーツのストリーミングへの移行から利益を得る能力、テレビやテレビ広告のストリーミングへのシフト、ストリーミングサービスの加入者の獲得、エンゲージメント、維持を支援する当社の能力、Roku Payを通じて請求されるサブスクリプションを増やす能力に関する記述が含まれます。ストリーミング世帯を拡大する私たちの能力、エンゲージメントの拡大の余地、私たちのエンゲージメントを促進する能力、Rokuチャンネルの成長、国際的な拡大、視聴者とマーケティング担当者に利益をもたらすRokuホーム画面の革新などによる視聴者体験の向上能力、収益化機会の拡大能力、さまざまな魅力的な広告商品を提供する能力、広告主の数とプラットフォームでの広告費を増やす能力、広告技術を革新する能力、サードパーティの広告プラットフォーム、小売店との関係メディアネットワーク、測定パートナー、当社の運営規律とレバレッジ、2024年第2四半期の財務見通し、ストリーミングにシフトする従来のテレビ広告予算を捉える能力、プラットフォーム収益の成長を加速し、2025年以降も調整後EBITDAとフリーキャッシュフローを引き続き拡大する能力、2024年後半に調整後EBITDAとフリーキャッシュフローを引き続き拡大する能力、2024年後半に調整後EBITDAが調整後EBITDAを緩和、2024年の残りの期間およびそれ以降の事業の質的色を追加、そして事業全体軌跡。法律で義務付けられている場合を除き、将来新しい情報が入手可能になったとしても、私たちはこれらの将来の見通しに関する記述を公に更新する義務や、実際の結果が将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる可能性がある理由を更新する義務を負いません。実際の結果が当社の将来の見通しに関する記述で予想される結果と大きく異なる原因となる可能性のある要因に関する詳細情報は、2023年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書を含め、証券取引委員会に提出した報告書に含まれています。追加情報は、2024年3月31日に終了した四半期のForm 10-Qの四半期報告書にも記載されます。この株主レターと添付の表に記載されている情報はすべて2024年4月25日現在のものであり、法律で義務付けられている場合を除き、この情報を更新する義務はありません。
ロク株式会社
要約連結営業明細書
(千単位、一株当たりのデータを除く)
(未監査)
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| 3 か月が終了 | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | | | | |
純収入: | | | | | | | |
プラットフォーム | $ | 754,935 | | | $ | 634,618 | | | | | |
デバイス | 126,534 | | | 106,372 | | | | | |
総純収入 | 881,469 | | | 740,990 | | | | | |
収益コスト: | | | | | | | |
プラットフォーム (1) | 360,566です | | | 300,587 | | | | | |
デバイス (1) | 132,612 | | | 102,806 | | | | | |
総収益コスト | 493,178 | | | 403,393 | | | | | |
総利益 (損失): | | | | | | | |
プラットフォーム | 394,369 | | | 334,031 | | | | | |
デバイス | (6,078) | | | 3,566 | | | | | |
売上総利益 | 388,291 | | | 337,597 | | | | | |
営業経費: | | | | | | | |
研究開発 (1) | 180,459 | | | 220,085 | | | | | |
セールスとマーケティング (1) | 202,124 | | | 233,919 | | | | | |
一般および管理 (1) | 77,744です | | | 96,053 | | | | | |
営業費用の合計 | 460,327 | | | 550,057 | | | | | |
事業による損失 | (72,036) | | | (212,460) | | | | | |
その他の収益(費用)、純額: | | | | | | | |
支払利息 | (10) | | | (681) | | | | | |
その他の収益、純額 | 25,956 | | | 23,101 | | | | | |
その他の収益合計、純額 | 25,946 | | | 22,420 | | | | | |
税引前損失 | (46,090) | | | (190,040) | | | | | |
所得税費用 | 4,765 | | | 3,564 | | | | | |
純損失 | $ | (50,855) | | | $ | (193,604) | | | | | |
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1株当たりの純損失 — 基本損失、希薄化後 | $ | (0.35) | | | $ | (1.38) | | | | | |
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加重平均発行済普通株式 — 基本株と希薄化後 | 143,751 | | | 140,333 | | | | | |
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(1) 株式ベースの報酬は次のように配分されました。
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収益コスト、プラットフォーム | $ | 414 | | | $ | 339 | | | | | |
収益コスト、デバイス | 899 | | | 804 | | | | | |
研究開発 | 37,590 | | | 38,663 | | | | | |
セールスとマーケティング | 32,521 | | | 34,139 | | | | | |
一般と管理 | 23,208 | | | 22,527 | | | | | |
株式報酬総額 | $ | 94,632 | | | $ | 96,472 | | | | | |
ロク株式会社
要約連結貸借対照表
(単位:千単位、額面金額のデータを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 現在 |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
資産 | | | |
現在の資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 2,055,728 | | | $ | 2,025,891 | |
| | | |
現在の売掛金、26,161ドルと34,127ドルの引当金を差し引いたもの | 716,727 | | | 816,337 | |
それぞれ2024年3月31日と2023年12月31日 | | | |
インベントリ | 94,531 | | | 92,129 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 129,144 | | | 138,585 | |
流動資産合計 | 2,996,130です | | | 3,072,942 | |
資産および設備、純額 | 251,487 | | | 264,556 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 358,105% | | | 371,444 | |
コンテンツ資産、純額 | 249,526 | | | 257,395 | |
無形資産、純額 | 38,076 | | | 41,753 | |
グッドウィル | 161,519 | | | 161,519 | |
その他の非流動資産 | 96,912 | | | 92,183 | |
総資産 | $ | 4,151,755 | | | $ | 4,261,792 | |
負債と株主資本 | | | |
流動負債: | | | |
買掛金 | $ | 385,656 | | | $ | 385,330% | |
未払負債 | 672,440です | | | 788,040 | |
| | | |
繰延収益、当期分 | 101,650 | | | 102,157 | |
流動負債合計 | 1,159,746 | | | 1,275,527 | |
繰延収益、非流動部分 | 23,491 | | | 24,572 | |
オペレーティングリース負債、非流動部分 | 568,627です | | | 586,174 | |
その他の長期負債 | 44,062 | | | 49,186 | |
負債合計 | 1,795,926 | | | 1,935,459 | |
株主資本: | | | |
普通株式、額面0.0001ドル | 14 | | | 14 | |
追加払込資本 | 3,704,435 | | | 3,623,747 | |
その他の包括利益 (損失) の累計 | (178) | | | 159 | |
累積赤字 | (1,348,442) | | | (1,297,587) | |
株主資本の総額 | 2,355,829 | | | 2,326,333 | |
負債総額と株主資本 | $ | 4,151,755 | | | $ | 4,261,792 | |
ロク株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 |
| 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | |
純損失 | $ | (50,855) | | | $ | (193,604) | |
純損失を営業活動による純現金と調整するための調整: | | | |
減価償却と償却 | 16,473 | | | 15,636です | |
株式ベースの報酬費用 | 94,632 | | | 96,472 | |
使用権資産の償却 | 11,876 | | | 15,301 | |
コンテンツ資産の償却 | 47,891 | | | 49,402 | |
外貨再測定(利益)損失 | 997 | | | 1,395 | |
戦略的投資の公正価値の変動 | (574) | | | (3,210) | |
資産の減損 | 851 | | | 4,338 | |
疑わしい口座の(回収)引当金 | (7) | | | 1,890 | |
その他の商品、純額 | (748) | | | (24) | |
営業資産および負債の変動: | | | |
売掛金 | 99,500 | | | 55,608 | |
インベントリ | (2,402) | | | (2,491) | |
前払費用およびその他の流動資産 | 6,665 | | | 4,964 | |
コンテンツ資産と負債、純額 | (50,059) | | | (55,539) | |
その他の非流動資産 | (4,763) | | | 4,008 | |
買掛金 | 919 | | | (60,055) | |
未払負債 | (109,591) | | | (92,504) | |
オペレーティングリース負債 | (12,704) | | | (1,597) | |
その他の長期負債 | 170 | | | (91) | |
繰延収益 | (1,588) | | | 6,689 | |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | 46,683 | | | (153,412) | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
資産および設備の購入 | (672) | | | (54,243) | |
戦略的投資の購入 | — | | | (5,000) | |
投資活動に使用された純現金 | (672) | | | (59,243) | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | |
借入金の返済 | — | | | (80,000) | |
インセンティブプランに基づいて発行された株式からの収入 | 8,262 | | | 891 | |
株式報奨の純株式決済に関連して支払われる税金 | (22,206) | | | — | |
財務活動に使用された純現金 | (13,944) | | | (79,109) | |
現金、現金同等物および制限付現金の純増額(減少) | 32,067 | | | (291,764) | |
現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | (2,230) | | | 573 | |
現金、現金同等物および制限付現金 —期初 | 2,066,604 | | | 1,961,956 | |
現金、現金同等物、制限付現金 —期末 | $ | 2,096,441 | | | $ | 1,670,765 | |
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 |
| 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 |
期末の現金、現金同等物、制限付現金: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 2,055,728 | | | $ | 1,630,052 | |
制限付現金、現行 | 40,713 | | | 40,713 | |
| | | |
現金、現金同等物、制限付現金 —期末 | $ | 2,096,441 | | | $ | 1,670,765 | |
キャッシュフロー情報の補足開示: | | | |
利息として支払われた現金 | $ | 29 | | | $ | 867 | |
所得税として支払われた現金 | $ | 2,144 | | | $ | 1,452 | |
非現金投資および財務活動の補足開示: | | | |
不動産や設備の購入の未払い部分 | $ | 86 | | | $ | 10,492 | |
非ギャップ情報
(千単位)
(未監査)
純損失と調整後EBITDAとの調整:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | | | | |
純損失 | $ | (50,855) | | | $ | (193,604) | | | | | |
その他の収益、純額 | (25,946) | | | (22,420) | | | | | |
株式ベースの報酬 | 94,632 | | | 96,472 | | | | | |
減価償却と償却 | 16,473 | | | 15,636です | | | | | |
リストラ費用(1) | 1,796 | | | 31,270です | | | | | |
所得税費用 | 4,765 | | | 3,564 | | | | | |
調整後EBITDA | $ | 40,865 | | | $ | (69,082) | | | | | |
(1) 2024年3月31日に終了した3か月間のリストラ費用には、90万ドルの退職金および関連費用、90万ドルの資産減損費用、および10万ドル未満の施設出口費用が含まれます。
2023年3月31日に終了した3か月間のリストラ費用には、退職金および関連費用2,520万ドル、資産減損費用430万ドル、施設出口費用170万ドルが含まれます。
フリーキャッシュフロー(TTM):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q1 23 | | Q2 23 | | Q3 23 | | Q4 23 | | Q1 24 |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | $ | (243,415) | | | $ | 15,383 | | | $ | 246,882 | | | $ | 255,856 | | | $ | 455,951 | |
控除額:資産および設備の購入 | (201,175) | | | (181,803) | | | (144,477) | | | (82,619) | | | (29,048) | |
Add/(Less):現金、現金同等物、制限付現金に対する為替レートの変更の影響 | (3,515) | | | (2,914) | | | (1,599) | | | 2,654 | | | (149) | |
フリーキャッシュフロー(TTM) | $ | (448,105) | | | $ | (169,334) | | | $ | 100,806 | | | $ | 175,891 | | | $ | 426,754 | |