規則424 (b) (3) に従って提出
登録番号 333-274475

目論見書補足第2号

(3月22日付けの目論見書へ 2024)

VinFast Auto Ltd.

64,041,969 普通株式

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この目論見書補足は修正と補足です 2024年3月22日付けの目論見書（「目論見書」）は、フォームF-1の登録届出書の一部です（登録届出書番号333-274475）。目論見書は次のことに関するものです：（i）随時、売却者によるオファーと売却そこに記載されている証券保有者、またはその質権者、受取人、譲受人、譲受人、またはその他の利害の承継人、合計60,720,967人シンガポールの法律に基づいて設立された公開会社、VinFast Auto Ltd. の普通株式（会社登録番号：201501874G）、額面価格なし（「普通株式」）、および（ii）発行可能な最大3,321,002株の普通株式を当社が随時発行すること最大3,672,708件のワラントを行使すると。各ワラントにより、保有者は普通株式1株を11.50ドルの価格で購入することができます普通株1株当たり。

この目論見書補足は更新のため提出されています目論見書に含まれる情報を、ここに含まれる情報を補足してください。この目論見書の補足は完全ではありません目論見書なしで、修正または補足を含め、目論見書と組み合わせる場合を除き、提供または利用することはできません。この目論見書の補足は、目論見書と併せて読む必要があります。また、情報に矛盾がある場合は、目論見書と併せて読んでください。目論見書およびこの目論見書補足では、この目論見書補足の情報を参考にしてください。

私たちの普通株式と新株予約権は、ナスダック株式市場合同会社（「ナスダック」）に「VFS」という記号で上場されています。「VFSWW。」2024年4月24日、ナスダックで報告された当社の普通株式と新株予約権の売却価格は普通株式1株あたり2.50ドル、ワラント1株あたり0.41ドルです。

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私たちの証券への投資には高額が必要ですリスクの程度。見る」リスク要因」目論見書の12ページ目から始まって、次のような情報について説明しています。私たちの証券への投資に関連して検討すべきです。

証券取引委員会でもありませんまた、どの州の証券委員会もこれらの証券を承認または不承認にしたり、目論見書かこの目論見書かを決定したりしていません補足は真実か完全です。反対の表現は刑事犯罪です。

ザ・この目論見書補足の日付は2024年4月25日です。

VinFastの取締役会の最新情報について

ンガンさん当社の取締役会の独立取締役で監査委員会のメンバーでもあるワン・シン・ウィンストンは、5月1日をもって辞任する予定です。 2024年、そして同じ日にタム・チー・スーン氏が後任となります。

タム氏は独立系の資格があります証券取引法およびナスダック規則に基づく規則10A-3の要件で、当社の報酬の対象となる予定です 2024年5月1日より、委員会、監査委員会のメンバー、および監査委員会の財務専門家。

タム氏は複数の会社の独立取締役です 2023年7月からはCHオフショア・リミテッド、2023年10月からはグラタス・インベストメント・マネジメント・プライベート・リミテッドなど、アジアの企業。タム氏はまた、登録を申請した特別目的買収会社であるRF Acquisition Corp IIの取締役兼最高財務責任者を務めています。 2024年3月以降、委員会に提出されたフォームS-1に関する声明。彼はいくつかの非営利団体の取締役会と監査委員会に参加しています 2018年からは骨髄ドナープログラム、2018年からはTENG Ensemble Ltd、それ以降はドーバーパークホスピスなどの団体や慈善団体です。 2017年。彼はシンガポールで公認会計士の資格を持ち、シンガポールの公認会計士フェローであり、公認金融アナリストの公認会計士でもあります。さらに、彼はオーストラリア公認会計士および公認会計士協会の会員です。彼はシンガポール国立大学で会計学の学士号を取得しました。

交換可能な債券

オン 2024年4月12日、Vingroupは交換可能債に関する修正および補足証書を締結しました（「延長」）。修正証書」）は、EB投資家の全会一致の書面による決議に基づいています。50％の修正と部分償還修正延長証書で検討されている各EB投資家が保有する交換可能な債券のうち、それが満たされた時点で発効します前もって行われるさまざまな条件（それが満たされた日、「延長発効日」）の、発生が予想される 2024年5月17日またはそれ以前。このような修正には、(a) 残りの部分償還予定額の一部償還の追加が含まれます延長発効日から18か月以内のさまざまな日に発行されるVingroupの交換可能な債券の50％。（b）増加の交換可能債券の金利を年率5.0％とし、延長発効日からVingroupが支払います。そして（c）いつでも交換可能な債券の全部または一部のみを償還するVingroupの権利を追加します。さらに、各 EB 投資家には、Vingroupに交換可能社債の償還を要求する権利があります。これには以下が含まれますが、そうではありません（i）当社の支配権の変更、または（ii）ナスダックからの当社の上場廃止に限られます。ビングループが支払う金額交換時期は、関連する償還イベント、タイミング、その他の適用条件によって異なります。

引き換えのたびにいつでも交換可能な債券ですが、プットオプション契約に従って、交換可能な債券の満期日までに 2022年7月1日にVingroupと締結し（随時修正および補足されます）、Vingroupは以下の権利を有します VinFastに、それに関連してVingroupに発行されたVinFastベトナム株を比例した数だけ購入するよう要求します交換可能な債券の発行。

オン 2024年4月12日、当社は以下に従って補足証書投票（「延長補足証書投票」）を開始しましたこれに、とりわけ、証書投票の為替レートは116,731.98株の普通株式から100,000株にリセットされます延長発効日から有効になる100万ドルの交換可能な社債ごとに、当社で。さらに、証書調査取引所料金は、特定の慣習的な事象が発生すると、さらにスケジュール的にリセットおよび調整される場合があります。

アポン証書投票交換権の行使では、当社は関連するEB Investorに代わりに現金代替金額を支払うことを選択する場合があります当社の普通株式の引き渡しについて。証書交換権の決済時またはそれ以降に、当社は関連する交換可能な債券は、交換可能な債券の条件に基づき、そのような交換可能な債券を交換する権利を有しますヴィンファストベトナム株の債券（「ビングループEB取引権」）。Vingroup EBの交換権が行使されたとしてもすべての交換可能な債券に関して、VinFastベトナムにおける当社の議決権は大きく変わりません。

法的手続きと仲裁手続き

コモー対ヴィンファスト・オート・リミテッド他、1:24-cv-02750 (E.D.N.Y.)

2024年4月12日に、推定上の株主は、当社、当社の元および現在のCEO、元および現在のCFO、および以下のメンバーに対して集団訴訟を起こしました私たちの理事会（総称して「集団訴訟被告」）。原告は、集団訴訟の被告は 2023年6月と7月に提出された募集書類に、関連して虚偽で誤解を招くような陳述をしました会社の公開リスト。原告は、集団訴訟の被告が第10（b）条に違反したと主張しています取引法とその下の規則10b-5、証券法の第11条と第15条は、損害賠償やその他の救済を求めています。現在、訴訟や請求の結果、および当社の連結業績に重大な悪影響が及ぶ可能性は業務、キャッシュフロー、または財政状態を確実に予測することはできません。