別紙 (a) (5)
H ワールド・グループ・リミテッドがプット・ライト通知を発表 の
3.00% 2026年満期転換社債
上海、 2024年4月1日 — Hワールド・グループリミテッド(ナスダック:HTT、香港証券取引所:1179、「当社」または「Hワールド」) 世界のホテル業界の主要企業が、本日、2026年満期の 3.00% 転換社債を保有者に通知すると発表しました (CUSIP番号44332NAB2)(以下「注記」)は、2020年5月12日付けのインデンチャー(「インデンチャー」)に基づくもの 当社とウィルミントン・トラスト、ナショナル・アソシエーション、受託者および支払代理人との間の手形に関して、各保有者 は、当該保有者の選択により、当該保有者の紙幣の全部または一部を購入するよう会社に要求する権利を有します その元本が、現金の場合は元本1,000米ドル(またはその整数倍数)に等しい(「プットライト」) 2024年5月1日(「買戻し日」)。プットライトは、ニューヨーク時間の4月29日月曜日の午後5時に期限切れになります。 2024です。
米国証券取引所の規則で義務付けられているとおり 委員会(「SEC」)、当社は、本日、Schedule TOに公開買付け声明を提出する予定です。さらに、次のことを明記する書類 プット権を行使するための条件、手続きは、預託信託会社と支払会社を通じて入手できます エージェントは、全米協会ウィルミントントラストです。会社、その取締役会、経営幹部、またはその従業員の誰もいません プットを行使するか行使しないかについて、任意の保有者に何らかの表明または勧告を行った、または行っている 正しい。
プットライトにより、債券の各保有者は会社に要求することができます 当該保有者の手形の全部または一部を、元本1,000米ドルまたはその整数倍で買い戻すこと。ザ・ そのような債券の買戻し価格は、買い戻される債券の元本の100%に等しくなります。 もっと 未収額です および買戻し日に対する未払利息(ただし、買戻し日を除きます)。ただし、契約および債券の契約条件が適用されます。次は ノートの利息支払い日は2024年5月1日(水曜日)です。したがって、2024年5月1日に、当社は未払金を支払い、 2024年4月15日に記録保持者であったすべての保有者に、2024年4月30日までのすべての債券の未払利息、関係なく そのような紙幣に関してプット権が行使されているかどうかについて。その結果、買戻し日には、未払金も未払いもありません ノートに利息があります。買戻し日に、買戻し価格はプットライトを行使した保有者に現金で支払われます。として 2024年3月29日現在、未払いの債券の元本総額は499,999,000.00米ドルでした。もしすべての未処理のメモが プットライトの行使により買戻しのために引き渡された場合、現金購入価格の合計は499,999,000.00米ドルに未払額を加えた金額になります および買戻し日までの未払利息。ただし、買戻し日は除きます。
紙幣の保有者がプットライトを行使する機会 2024年4月1日月曜日のニューヨーク時間午前9時に始まり、月曜日のニューヨーク市時間の午後5時に終了します。 2024年4月29日。プットライトを行使するには、保有者は会社に定められた送付手続きに従わなければなりません 保有者へのプットライト通知(「プットライト通知」)は、預託信託会社とウィルミントンを通じて入手できます 信託、全国協会。保有者は、プットライトの条件に従って、以前に入札された債券をいつでも引き出すことができます 2024年4月29日月曜日、つまり買戻し直前の2営業日目のニューヨーク時間午後5時まで 日付、または適用法で別途定められているとおり。
このプレスリリースは情報提供のみを目的としており、購入の提案ではありません。 会社の債券やその他の有価証券の購入提案の勧誘、または売却の申し出の勧誘。オファー 手形を購入するには、会社の権利に従ってのみ行われ、手形は会社の定めた権利に従ってのみ入札できます 2024年4月1日付けの通知と関連文書。紙幣の保有者は、会社のプットライト通知のコピーを次のアドレスにリクエストできます 支払い代理人、ウィルミントン・トラスト、ナショナル・アソシエーションは、DTC@wilmingtontrust.com にメールしてください。
紙幣の保有者やその他の利害関係者は、必ず一読してください 会社のスケジュール、適切な通知、およびその他の関連文書は、入手可能になったときにSECに提出されます。なぜなら Hワールド・グループ・リミテッドとプット・ライトに関する重要な情報が含まれます。
SECに提出された資料は、なくても電子的に入手できます SECのウェブサイトでの請求は、 www.sec.gov。SECに提出された書類は、会社で無料で入手することもできます ウェブサイト、 https://ir.hworld.com/。
H ワールド・グループ・リミテッドについて
中国発祥のHワールド・グループリミテッドは、世界のキープレーヤーです ホテル業界。2023年12月31日現在、Hワールドは18か国で9,394のホテルと912,444室の客室を運営しています。H ワールドの ブランドには、ハイイン、エランホテル、ハンティンホテル、JIホテル、スターウェイホテル、オレンジホテル、クリスタルオレンジホテル、マンシンホテル、マディソンホテルなどがあります。 ジョヤホテル、ブロッサムハウス、ニーハオホテル、シティゴホテル、シュタイゲンベルガーホテルズ&リゾーツ、MAXX、ジャズインザシティ、インターシティホテル、 ズリープホテル、シュタイゲンベルガーアイコン、ソングホテルズ。さらに、H Worldはメルキュール、イビスのマスターフランチャイジーとしての権利も持っています とイビススタイルズ、および中国全域におけるグランドメルキュールとノボテルの共同開発権。
H Worldの事業には、リースと所有、マナチ化されたもの、 フランチャイズモデル。リースとオーナーシップのモデルでは、H Worldは通常、リースまたは所有物件にあるホテルを直接運営しています。 マナキーズモデルでは、H WorldはH Worldが任命し、H Worldが収集するオンサイトのホテルマネージャーを通じてマナチ化されたホテルを管理します フランチャイジーからの手数料。フランチャイズモデルでは、H Worldはフランチャイズホテルのトレーニング、予約、サポートサービスを提供します。 フランチャイジーから手数料を徴収しますが、オンサイトのホテルマネージャーを任命しません。H Worldは一貫した基準とプラットフォームを全域に適用しています そのすべてのホテル。2023年12月31日現在、H Worldはホテルの客室の 11% をリース&オーナーシップモデルで運営しており、89% マナチーズとフランチャイズモデルのパーセンテージ。
詳細については、H Worldのウェブサイト https://ir.hworld.com をご覧ください。
米国の民間証券訴訟におけるセーフハーバー声明 1995年の改革法
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