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エクスプロ・グループ・ホールディングスN.V. が2024年第1四半期の業績を発表
収益は3億8,300万ドルで、前四半期比で 6% 減少、前年同期比 13% 増加しました。
2023年第4四半期の純損失は1,200万ドル、2023年第1四半期の純損失は600万ドルでしたが、純損失は300万ドルです。2024年の第1四半期の純損失率は(1)%でしたが、2023年の第4四半期は(3)%でした。
調整後EBITDA1 6,700万ドルの、前四半期比で20%減少、前年比で61%増加。調整後EBITDAマージン1 は 18% で、2023年の第4四半期は 21% でした。
第1四半期の好調な業績、契約締結、最近完了したPRTオフショアの買収、保留中のCoretraxの買収に支えられて、2024年通年の売上高が16億ドルから17億ドル、調整後EBITDAが3億2,500万ドルから3億7,500万ドルの予想を再確認しました。
ヒューストン-2024年4月25日 — Expro Group Holdings N.V.(NYSE:XPRO)(以下「当社」または「Expro」)は本日、2024年3月31日に終了した3か月間の財務および経営成績を報告しました。
2024年第1四半期のハイライト
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収益は、2023年第4四半期の4億700万ドルの収益から3億8,300万ドルでしたが、2,400万ドル、つまり 6% 減少しました。これは主に北米とラテンアメリカ(「NLA」)とヨーロッパとサハラ以南のアフリカ(「ESSA」)セグメントでの活動の減少により、中東と北アフリカ(「MENA」)の収益の増加により一部相殺されました。過去のパターンと同様、2024年3月31日に終了した3か月間の収益と収益性は、北半球の冬季と国営石油会社の顧客の予算サイクルによって悪影響を受けました。 | |
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2024年第1四半期の純損失は300万ドル、希薄化後1株当たり0.02ドルでしたが、2023年第4四半期の純損失は1,200万ドル、希薄化後1株当たり0.11ドルでした。2024年3月31日に終了した3か月間の純損失率(純利益(損失)の割合として定義)は(1)%でしたが、2023年12月31日に終了した3か月間は(3)%でした。調整後純利益1 2024年第1四半期は1,000万ドル、希薄化後1株当たり0.09ドルでしたが、2023年第4四半期の調整後純利益は700万ドル、希薄化後1株当たり0.06ドルでした。 | |
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調整後EBITDAは6,700万ドルで、1,800万ドル、つまり 20% 連続で減少しました。これは主に、主にNLAとESSAセグメントにおける収益の減少と、不利な活動構成によるもので、MENAの利益率の高いプロジェクトでの活動の増加によって一部相殺されました。2024年の第1四半期と2023年の第4四半期の調整後EBITDAマージンは、それぞれ 18% と 21% でした。 |
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2024年第1四半期の営業活動による純現金は3,000万ドルでしたが、2023年第4四半期の営業活動による純現金は3,300万ドルでした。これは主に、調整後EBITDAが1,800万ドル連続で減少し、2023年第4四半期に合弁事業から受け取った配当が600万ドルと繰り返しなかったことによるもので、運転資本の前四半期と比較して2,100万ドルという好調な動きによって一部相殺されました四半期。 |
最高経営責任者のマイケル・ジャードンは次のように述べています。「Exproは2024年を堅調にスタートし、第1四半期の堅調な業績を上げました。収益は予想を上回り、調整後EBITDAは2023年第4四半期の決算電話会議で提供されたガイダンスの中間点と一致しました。これらの結果は、2024年通年の見通しにとって有望なものであり、事業のすべての分野で卓越性と革新を提供するという当社の取り組みの証です。
「私たちの前向きな見通しは、建設的な基本的背景と、費用対効果の高いテクノロジーを活用したサービスとソリューションに対する世界的な需要の高まりに基づいています。今後数四半期は米国の土地市場での活動が減少すると予想していますが、国際市場とオフショア市場は複数年にわたる成長段階の初期段階にあり、少なくとも今後数年間はExproのジオマーケットと製品ライン全体で堅調なビジネスの勢いが続くと考えています。第1四半期には、世界中で2億3000万ドル以上の仕事を獲得し、バックログは前四半期比で約20億ドルと安定していました。
1。非GAAP指標です。
「第1四半期に、Exproが高性能掘削ツールと坑井のクリーンアップ、井戸の完全性、生産最適化ソリューションのテクノロジーリーダーであるCoretraxを買収する最終契約を締結したと発表しました。CoretraxはExproとほとんど重複することなく補完的なサービスを提供しており、当社の井戸建設および井戸介入・インテグリティ製品ラインを通じて提供されるサービスとソリューションを拡大し、リスクとコストの削減、掘削効率の向上、既存の井戸資源の寿命の延長、生産の最適化を行う革新的な技術により、お客様に大きな価値をもたらします。Coretraxの買収が間近に迫っている今、統合計画が進行中です。John FraserとチームがExproファミリーに加わることを楽しみにしています。
「Exproが日本初のクリーン水素製造実証プロジェクトに参加したことで、二酸化炭素の回収、利用、貯蔵(CCUS)の分野で勢いを増し続けています。Exproの包括的なサービスは、私たちが世界市民としての役割を果たしながら、クリーンエネルギーソリューションを推進しながら二酸化炭素排出量を削減するというプロジェクトの目標をサポートします。
「将来を見据えて、Exproは、掘削および完成を活用した事業におけるさらなるマージンの拡大に適した立場にあり、グループの収益性と株主還元の向上につながります。最近の業績、顧客との良好な対話、前向きな市場見通しに基づいて、16億ドルから17億ドルの収益に関する2024年の予想を繰り返しても構いません。2024年の調整後EBITDAは3億2,500万ドルから3億7,500万ドルの間で、調整後EBITDAマージンは20%から22%の間になると予想されています。通年の予想では、提案されているCoretraxの買収は第3四半期の初めに完了すると想定していますが、この仮定よりも1〜2か月早く取引が完了する可能性があることから、いくらかの上昇が見込まれます。第2四半期の収益は、前年比で約20%の成長と8%の連続成長を反映すると予想されます。調整後EBITDAマージンは、第2四半期の中間時点の予想に基づいて、20%から21%、つまり前年同期比で200〜300ベーシスポイント増加すると予想されます。」
注目すべき賞と業績
NLA地域では、大手事業者と協力して重要なセメント作業の最適化を支援し、回転式プラグランチャーを導入して接合中の回転を容易にし、必要なセメントコンピテンシーとゾーン分離を実現しました。この革新的なソリューションにより、安全性が向上しただけでなく、稼働中の掘削リグの運用が標準化され、効率的で信頼性の高いサービスを提供する当社の能力が実証されました。
東ヨーロッパと黒海でのプレゼンスを拡大したことで、ESSA地域はルーマニアで3つの深海契約を結びました。その総額は1,000万ドルを超えました。これらの契約は、当社の技術的専門知識と、お客様のプロジェクトに高度な技術ソリューションを提供する当社の能力に対するお客様の信頼を強調するものです。
MENA地域では、Exproは当社のワイヤレスセメントヘッドを中心に、エジプトの深海市場におけるセメントアクセサリーの重要な契約を結びました。この契約は、ハンズフリーセメント事業を世界的に促進し、安全性、効率性、運用速度を向上させる上で極めて重要なステップです。
さらに、コンゴで陸上液化天然ガス前処理施設を開発するEini S.p.A. のプロジェクトは順調に進んでおり、100万時間以上の労働時間を無傷で失いました。このプロジェクトは、世界のエネルギー転換に貢献しながら、安全で持続可能な事業への取り組みを実証しています。
セグメント結果
特に明記されていない限り、以下の説明では、2024年の第1四半期の四半期決算と2023年の第4四半期の結果を比較します。
北米およびラテンアメリカ(NLA)
2024年3月31日に終了した3か月間のNLAセグメントの収益は1億3000万ドルで、2023年12月31日に終了した3か月間の1億4500万ドルから1,500万ドル、つまり 10% 減少しました。この減少は主に、米国、ガイアナ、メキシコでの井戸建設収益の減少によるものでしたが、米国とブラジルでの井戸介入とインテグリティの収益の増加と、コロンビアでの井戸フロー管理の収益の増加によって一部相殺されました。
2024年3月31日に終了した3か月間のNLAセグメントのセグメントEBITDAは、3,400万ドル、つまり収益の26%でしたが、2023年12月31日に終了した3か月間の4,400万ドル、つまり収益の30%と比較して、1,000万ドル、つまり22%減少しました。セグメントEBITDAとセグメントEBITDAマージンの減少は、2024年3月31日に終了した3か月間の活動と活動ミックスの減少によるものです。
ヨーロッパとサハラ以南のアフリカ(ESSA)
2024年3月31日に終了した3か月間のESSAセグメントの収益は1億2,200万ドルで、2023年12月31日に終了した3か月間の1億3,400万ドルと比較して、1,200万ドル、つまり 9% 減少しました。収益の減少は主に、コンゴでの井戸フロー管理収益の減少、西アフリカと中央アフリカの海底井戸アクセス収益の減少、英国とアンゴラでの井戸建設収入の減少によるもので、英国での井戸介入およびインテグリティ収益の増加とノルウェーとデンマークでのウェルフロー管理収益の増加によって一部相殺されました。
2024年3月31日に終了した3か月間のESSAセグメントのセグメントEBITDAは2,500万ドル、売上高の21%でしたが、2023年12月31日に終了した3か月間の4,100万ドル、つまり収益の31%と比較して、1,600万ドル、つまり39%減少しました。セグメントEBITDAとセグメントEBITDAマージンの減少は、2024年3月31日に終了した3か月間に、コンゴでの前処理施設プロジェクトで確認された活動、活動構成の低下、および利益率の低下の組み合わせによるものです。
中東と北アフリカ(MENA)
2024年3月31日に終了した3か月間のMENAセグメントの収益は7,100万ドルで、2023年12月31日に終了した3か月間の6,500万ドルから600万ドル、つまり9%増加しました。収益の増加は、アルジェリアとサウジアラビアでの井戸フロー管理の収益の増加に牽引されましたが、モロッコの井戸建設収益の減少により一部相殺されました。
2024年3月31日に終了した3か月間のMENAセグメントのセグメントEBITDAは2,500万ドル、売上高の34%でしたが、2023年12月31日に終了した3か月間の2,100万ドル、つまり収益の32%と比較して、300万ドル、つまり15%増加しました。セグメントEBITDAとセグメントEBITDAマージンの増加は、主に2024年3月31日に終了した3か月間の利益率の高いプロジェクトの活動の増加と、より有利な活動構成によるものです。
アジア太平洋 (APAC)
2024年3月31日に終了した3か月間のアジア太平洋地域の収益は6,000万ドルで、2023年12月31日に終了した3か月間の6,200万ドルから200万ドル、つまり 4% 減少しました。収益の減少は主に、マレーシアでの井戸フロー管理、井戸介入とインテグリティ、および海底井戸アクセスの収益の減少によるもので、中国とオーストラリアでの海底井戸アクセスの収益の増加と、オーストラリアとタイでの井戸フロー管理の収益の増加によって相殺されました。
2024年3月31日に終了した3か月間のアジア太平洋地域のセグメントEBITDAは1,100万ドル、売上高の18%でしたが、2023年12月31日に終了した3か月間の500万ドル、つまり収益の9%と比較して、600万ドル増加しました。セグメントEBITDAの増加は、主に活動の増加によるものです。
その他の財務情報
2024年第1四半期の当社の資本支出は合計3,100万ドルで、そのうち約90%が顧客関連の活動を直接サポートするための機器の購入と製造に使用され、約10%はソフトウェア費用を含むその他の資産、プラント、設備に使用されました。Exproは、2024年の残りの期間に約1億ドルから1億1000万ドルの範囲の資本支出を計画しています。
2024年3月31日現在、制限付現金を含むExproの連結現金および現金同等物は合計1億6500万ドルです。2024年3月31日現在、同社には4,000万ドルの未払いの長期借入がありました。2024年3月31日現在の当社の総流動性は2億9,100万ドルでした。流動性総額には、当社のリボルビング・クレジット・ファシリティに基づくローンとしてドローダウンに利用できる1億2700万ドルが含まれます。
2024年の第1四半期と2023年の第4四半期の両方のExproの所得税引当金は、約1,200万ドルと1,300万ドルでした。2024年3月31日に終了した3か月間の米国の一般に認められた会計原則(「GAAP」)に基づく当社の実効税率には、いわゆる「みなし利益」制度を含む、税引前利益ベース以外で課税される特定の法域の税金に対する責任も反映されています。
2023年10月6日、当社は、DNB Bank ASAロンドン支店を代理人とする修正および再表示契約に基づき、リボルビング・クレジット・ファシリティを修正および再表示しました。これは、ファシリティの満期をさらに36か月延長し、総コミットメント額を2億5,000万ドルに増やすためです。そのうち1億6,700万ドルはドローダウンに利用でき、8,300万ドルは信用状に利用できます。同社はコミットメントを3億5000万ドルまで増やすことができます。
提供されている財務指標のうち、GAAPに従って表示されていないものは、最も直接的に比較可能なGAAP指標と定義され、調整されています。「非GAAP財務指標の使用」と、最も近い比較可能なGAAP指標との調整を参照してください。
さらに、ダウンロード可能な財務情報は、www.expro.comの投資家セクションで入手できます。
カンファレンス・コール
当社は、2024年4月25日(木)中部標準時午前9時(東部標準時午前10時)に、2024年第1四半期の結果について話し合う電話会議を開催します。
参加者は次の番号をダイヤルして電話会議に参加することもできます。
米国:+1 (833) 470-1428
インターナショナル:+1 (929) 526-1599
アクセス ID: 673250
ライブWebキャストで聞くには、www.expro.comの投資家セクションをご覧ください。
2024年第1四半期の投資家向けプレゼンテーションは、www.expro.comの投資家セクションにあります。
ウェブキャストの音声再生は、電話会議終了後約3時間後に、会社のウェブサイトの投資家セクションで視聴可能になり、約12か月間視聴できます。
オーディオリプレイに電話でアクセスするには:
ダイヤルイン:米国 +1 (866) 813-9403または+1 (929) 458-6194
アクセス ID: 436305
開始日:2024年4月25日、中部標準時午前10時
終了日:2024年5月9日、中央ヨーロッパ標準時午後10時59分
電話会議の記録は、電話会議終了後、できるだけ早く会社のウェブサイトの投資家向け情報セクションに掲載されます。
エクスプロについて
Exproは、井戸のライフサイクル全体にわたってお客様のために、エネルギーサービスの大手プロバイダーであり、費用対効果の高い革新的なソリューションと、当社がクラス最高の安全性とサービス品質と見なしているものを提供しています。同社の幅広い能力ポートフォリオは、井戸建設、井戸フロー管理、海底井戸へのアクセス、井戸介入およびインテグリティソリューションに及びます。
1938年に設立されたExproは、8,000人以上の従業員を擁し、約60か国の陸上および海上の両方の環境の大手探鉱および生産会社にサービスとソリューションを提供しています。
詳細については、www.expro.com にアクセスして X @ExproGroup と LinkedIn @Expro で Expro とつながってください。
連絡先:
チャド・スティーブンソン — 投資家向け広報部長
+1 (713) 463-9776
InvestorRelations@expro.com
将来の見通しに関する記述
このリリースには、1933年の証券法のセクション27Aと1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。このリリースに含まれる、歴史的事実の記述を除き、当社が将来起こると予想、信じている、または予想している活動、出来事、または進展に関する記述はすべて、将来の見通しに関する記述です。上記の一般性を制限することなく、このリリースに含まれる将来の見通しに関する記述には、会社の将来の事業戦略と成長の見通し、キャッシュフローと流動性の見通し、財務戦略、予算、予測、ガイダンス、業績、環境、社会、ガバナンスの目標、目標とイニシアチブ、提案されているCoretrax買収の結果と利点、および反政策を達成する会社の能力に関する記述、見積もり、予測が含まれますの結果として相乗効果が得られましたCoretraxの買収の提案と、Coretraxの買収案の完了のタイミング。これらの記述は、経営陣の経験、歴史的傾向、現在の状況、予想される将来の発展、および適切と思われるその他の要因に対する期待と認識に基づいて、当社が行った特定の仮定に基づいています。将来の見通しに関する記述は、業績を保証するものではありません。当社は、将来の見通しに関する記述に反映されている期待は合理的であり、合理的な仮定に基づいていると考えていますが、これらの仮定が正確であること、またはこれらの期待のいずれかが(全部またはまったく)達成されること、または正しかったことが証明されるという保証はありません。さらに、そのような記述には多くの仮定、リスク、不確実性が伴い、その多くは会社の制御が及ばないため、実際の結果が将来の見通しに関する記述で暗示または表明されたものと大きく異なる可能性があります。このような仮定、リスク、不確実性には、資本支出の金額、性質と時期、資本の入手可能性と条件、石油・ガス業界の活動水準、石油・ガス価格の変動、オフショア事業に関連する固有のリスク(海底にある機器の回収、必要な範囲でのサービスおよび/または経済的修理を含む)、国際事業における政治的、経済的、規制上の不確実性が含まれます。新しい技術や製品を開発する能力、保護する能力知的財産権、熟練した資格のある労働者を雇用し維持する能力、会社の業界における競争のレベル、健康に関する伝染病を含む世界または全国の健康上の懸念、不確実な期間における世界の原油需要と原油価格の急激かつ大幅な下落の可能性、サウジアラビアやロシアなどの外国の石油生産者の将来の行動、インフレ圧力、現在および将来の法律の影響、規制、政府規制、会計基準と声明、および関連する解釈、その他のガイダンス。
このような仮定、リスク、不確実性には、SECに提出された2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の「リスク要因」セクションで説明または参照されている要因、および当社がSECに提出する報告書に随時記載されているその他のリスクと不確実性も含まれます。将来の見通しに関する記述は、その記述が行われた日付の時点でのみ述べられており、当社は、適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、歴史的慣行、またはその他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を修正または更新する義務を負いません。過度に信頼しないように注意してください。
非GAAP財務指標の使用
このプレスリリースとそれに付随するスケジュールには、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、拠出金、貢献利益、サポート費用、調整後純利益(損失)、および希薄化後1株あたりの調整後純利益(損失)という非GAAP財務指標が含まれており、経営陣は投資家やアナリストと財務結果について話し合う際に定期的に使用できます。このプレスリリースに添付されているスケジュールは、これらの非GAAP財務指標と、GAAPに従って計算および提示された最も直接的に比較可能な財務指標との調整を示しています。これらの非GAAP財務指標が提示されているのは、経営陣がこれらの指標が業績に関する追加情報を提供すると考えているからです。これらの指標は通常、金融アナリストや投資家がExproの営業および財務実績を期間ごとに評価し、その業績を業界内の他の上場企業の業績と比較するために使用されます。調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、貢献利益、支援費用、調整後純利益(損失)、希薄化後1株当たりの調整後純利益(損失)、調整後純利益(損失)を単独で、またはGAAPに基づいて報告されたExproの結果の分析の代わりに検討しないでください。調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、拠出金、拠出利益、支援費用、調整後純利益(損失)、および希薄化後1株あたりの調整後純利益(損失)は、業界の他の企業によって定義が異なる場合があるため、これらの非GAAP財務指標の表示は、同様のタイトルの他の企業の指標と比較できず、そのためその有用性が低下する可能性があります。
Exproは、調整後EBITDAを、(a)所得税費用、(b)減価償却費用、(c)退職金およびその他の費用、(d)合併および統合費用、(e)資産の処分による利益、(f)その他(収益)費用、純額、(g)株式ベースの報酬費用、(h)外国為替(利益)損失、(i)を調整した純利益(損失)と定義しています利息と財務(収入)費用、純額。調整後EBITDAマージンは、総収益に対する調整後EBITDAの割合を反映しています。
拠出金とは、総収益から減価償却費を除く収益費用を差し引いたもので、収益費用に含まれる間接的なサポート費用と株式ベースの報酬費用を考慮して調整されます。貢献利益率は、拠出金を総収益で割ったもので、パーセンテージで表されます。サポート費用は、事業セグメントの活動を支援するために発生する間接費用、減価償却費を除く収益費用に含まれる研究・エンジニアリング費用と製品ライン管理費、および減価償却費を除く一般管理費として定義されます。減価償却費を除く一般管理費は、本社の運営費および物流、販売、マーケティング、健康と安全を含むその他の中心的な機能の運営費であり、為替差損益は含まれませんおよびその他以外の-日常経費。
当社は、調整後純利益(損失)を、合併・統合費用、退職金およびその他の費用、株式ベースの報酬費用、および資産の処分による利益を控除した純利益(損失)を、これらの項目の対応する税制上の優遇措置に合わせて調整したものです。当社は、希薄化後1株あたりの調整後純利益(損失)を、合併および統合費用、退職金およびその他の費用、株式ベースの報酬費用、および資産の処分による利益を差し引く前の希薄化後1株あたりの純利益(損失)を、これらの項目の対応する税制上の優遇措置に合わせて調整し、希薄化後の加重平均普通株式で割ったものと定義しています。
これらの非GAAP指標と最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整については、添付の財務表を参照してください。
エクスプロ・グループ・ホールディングスN.V. |
要約連結営業明細書 |
(千単位、株式データを除く) |
(未監査) |
3 か月が終了 |
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3 月 31 日 |
12月31日 |
3 月 31 日 |
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2024 |
2023 |
2023 |
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総収入 |
$ | 383,489 | $ | 406,750です | $ | 339,279 | ||||||
運用コストと経費: |
||||||||||||
減価償却費を除く収益コスト |
(308,487) | ) | (316,875 | ) | (289,647) | ) | ||||||
減価償却費を除く一般管理費 |
(19,213) | ) | (19,346 | ) | (13,285) | ) | ||||||
減価償却費および償却費 |
(40,146) | ) | (62,874 | ) | (34,737) | ) | ||||||
合併と統合の費用 |
(2,161) | ) | (5,432 | ) | (2,138) | ) | ||||||
退職金やその他の費用 |
(5,062 | ) | (8,901 | ) | (927) | ) | ||||||
運用コストと経費の合計 |
(375,069 | ) | (413,428 | ) | (340,734 | ) | ||||||
営業利益 (損失) |
8,420 | (6,678) | ) | (1,455) | ) | |||||||
その他の収益(費用)、純額 |
485 | 4,774 | (949) | ) | ||||||||
利息と金融費用、純額 |
(3,152) | ) | (2,255) | ) | (1,298) | ) | ||||||
税引前利益(損失)と合弁事業の利益における自己資本 |
5,753 | (4,159) | ) | (3,702) | ) | |||||||
合弁事業の利益における株式 |
3,858 | 5,117 | 2,436 | |||||||||
所得税控除前利益(損失) |
9,611 | 958 | (1,266) | ) | ||||||||
所得税費用 |
(12,288) | ) | (13,376) | ) | (5,085) | ) | ||||||
純損失 |
$ | (2,677) | ) | $ | (12,418 | ) | $ | (6,351 | ) | |||
普通株式1株当たりの純損失: |
||||||||||||
ベーシックと希釈 |
$ | (0.02) | ) | $ | (0.11) | ) | $ | (0.06) | ) | |||
加重平均発行済普通株式: |
||||||||||||
ベーシックと希釈 |
110,176,460 | 110,325,863 | 108,854,709 |
エクスプロ・グループ・ホールディングスN.V. |
要約連結貸借対照表 |
(千単位) |
(未監査) |
3 月 31 日 |
12月31日 |
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2024 |
2023 |
|||||||
資産 |
||||||||
流動資産 |
||||||||
現金および現金同等物 |
$ | 163,221 | $ | 151,741 | ||||
制限付き現金 |
1,313 | 1,425 | ||||||
売掛金、純額 |
438,941 | 469,119 | ||||||
インベントリ |
164,325 | 143,325 | ||||||
所得税売掛金 |
28,968 | 27,581 | ||||||
その他の流動資産 |
65,628 | 58,409 | ||||||
流動資産合計 |
862,396 | 851,600% | ||||||
不動産、プラント、設備、純額 |
500,331 | 513,222 | ||||||
合弁事業への投資 |
71,001です | 66,402 | ||||||
無形資産、純額 |
229,574 | 239,716 | ||||||
グッドウィル |
247,687 | 247,687 | ||||||
オペレーティングリースの使用権資産 |
68,022 | 72,310 | ||||||
非流動売掛金、純額 |
9,179 | 9,768 | ||||||
その他の非流動資産 |
12,064 | 12,302 | ||||||
総資産 |
$ | 2,000,254 | $ | 2,013,007 | ||||
負債と株主資本 |
||||||||
現在の負債 |
||||||||
買掛金と未払負債 |
$ | 299,094 | $ | 326,125 | ||||
所得税負債 |
47,688です | 45,084 | ||||||
ファイナンスリース負債 |
2,012 | 1,967 | ||||||
オペレーティングリース負債 |
16,885 | 17,531 | ||||||
その他の流動負債 |
100,110 | 98,144 | ||||||
流動負債合計 |
465,789 | 488,851 | ||||||
長期借入金 |
40,000 | 20,000 | ||||||
繰延税金負債、純額 |
21,636 | 22,706 | ||||||
退職後の福利厚生 |
8,697 | 10,445 | ||||||
非流動ファイナンス・リース負債 |
15,824 | 16,410 | ||||||
非流動オペレーティングリース負債 |
50,249 | 54,976 | ||||||
不確実な税務上の立場 |
59,718 | 59,544です | ||||||
その他の非流動負債 |
44,231 | 44,202 | ||||||
負債総額 |
706,144 | 717,134 | ||||||
普通株式 |
8,102です | 8,062 | ||||||
自己株式 |
(68,792 | ) | (64,697) | ) | ||||
追加払込資本 |
1,914,353 | 1,909,323 | ||||||
その他の包括利益の累計 |
22,257 | 22,318 | ||||||
累積赤字 |
(581,810 | ) | (579,133 | ) | ||||
株主資本の総額 |
1,294,110 | 1,295,873 | ||||||
負債総額と株主資本 |
$ | 2,000,254 | $ | 2,013,007 |
エクスプロ・グループ・ホールディングスN.V. |
要約連結キャッシュフロー計算書 |
(千単位) |
(未監査) |
3月31日に終了した3か月間 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
営業活動によるキャッシュフロー: |
||||||||
純損失 |
$ | (2,677) | ) | $ | (6,351 | ) | ||
純損失を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整: |
||||||||
減価償却費および償却費 |
40,146 | 34,737 | ||||||
合弁事業の利益における株式 |
(3,858) | ) | (2,436) | ) | ||||
株式ベースの報酬費用 |
5,070 | 4,171です | ||||||
合弁事業への売却による未実現利益(損失)の消去 |
(741) | ) | 39 | |||||
条件付き対価の公正価値の変動 |
398 | - | ||||||
繰延税金 |
(1,071 | ) | (5,225) | ) | ||||
未実現外国為替 |
660 | (1,753) | ) | |||||
資産と負債の変動: |
||||||||
売掛金、純額 |
29,332 | (5,761) | ) | |||||
インベントリ |
(17,286) | ) | (2,380) | ) | ||||
その他の資産 |
(7,629) | ) | (11,320%) | ) | ||||
買掛金と未払負債 |
(14,570%) | ) | 5,362 | |||||
その他の負債 |
2,755 | 11,306 | ||||||
所得税、純額 |
1,391 | 3,929 | ||||||
その他 |
(1,982 | ) | (2,995) | ) | ||||
営業活動による純現金 |
29,938 | 21,323 | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー: |
||||||||
資本支出 |
(30,739) | ) | (28,776) | ) | ||||
事業買収の支払い(取得した現金を差し引いたもの) |
- | (7,536) | ) | |||||
投資活動に使用された純現金 |
(30,739) | ) | (36,312) | ) | ||||
財務活動によるキャッシュフロー: |
||||||||
担保預金(担保に入れた現金)のリリース、純額 |
650 | (10) | ) | |||||
借入による収入 |
21,204 | - | ||||||
普通株式の取得 |
- | (10,011) | ) | |||||
株式ベースの報酬プランの源泉徴収税の支払い |
(4,095) | ) | (2,954 | ) | ||||
融資された保険料の返済 |
(2,327) | ) | (2,899) | ) | ||||
ファイナンスリースの返済 |
(541) | ) | (499) | ) | ||||
財務活動によって提供された(使用された)純現金 |
14,891 | (16,373) | ) | |||||
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 |
(2,722) | ) | (800) | ) | ||||
現金および現金同等物および制限付現金の純増額(減少) |
11,368 | (32,162 | ) | |||||
現金および現金同等物および期首制限付現金 |
153,166% | 218,460 | ||||||
現金および現金同等物および期末制限付現金 |
$ | 164,534 | $ | 186,298 | ||||
キャッシュフロー情報の補足開示: |
||||||||
所得税として支払われた現金、払い戻しを差し引いたもの |
$ | 11,956 | $ | 6,381 | ||||
利息として支払われた現金、純額 |
2,910 | 966 | ||||||
資本支出に関連する買掛金および未払費用の変化 |
9,922 | 3,551 |
エクスプロ・グループ・ホールディングスN.V. |
選択した事業セグメントデータ |
(千単位) |
(未監査) |
セグメント収益とセグメント収益が総収益に占める割合: |
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||||||
3 月 31 日 |
12月31日 |
3 月 31 日 |
||||||||||||||||||||||
2024 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||||||||
NLA |
$ | 130,389 | 34 | % | $ | 145,490 | 36 | % | $ | 126,228 | 37 | % | ||||||||||||
エッサ |
121,746 | 32 | % | 133,846 | 33 | % | 113,648 | 34 | % | |||||||||||||||
メナ |
71,494 | 19 | % | 65,363 | 16 | % | 50,945 | 15 | % | |||||||||||||||
アジア太平洋 |
59,860 | 15 | % | 62,051 | 15 | % | 48,458 | 14 | % | |||||||||||||||
合計 |
$ | 383,489 | 100 | % | $ | 406,750です | 100 | % | $ | 339,279 | 100 | % |
セグメントEBITDA(1)、セグメント EBITDAマージン(2)、調整後EBITDAと調整後EBITDAマージン(3): |
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||||||
3 月 31 日 |
12月31日 |
3 月 31 日 |
||||||||||||||||||||||
2024 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||||||||
NLA |
$ | 34,377です | 26 | % | $ | 44,325です | 30 | % | $ | 31,874 | 25 | % | ||||||||||||
エッサ |
25,201 | 21 | % | 40,990です | 31 | % | 20,785 | 18 | % | |||||||||||||||
メナ |
24,538 | 34 | % | 21,271 | 33 | % | 14,568 | 29 | % | |||||||||||||||
アジア太平洋 |
10,786 | 18 | % | 5,337 | 9 | % | (2,698) | ) | (6) | )% | ||||||||||||||
94,902 | 111,923 | 64,529 | ||||||||||||||||||||||
企業費用 (4) |
(31,300%) | ) | (31,894) | ) | (25,081) | ) | ||||||||||||||||||
合弁事業の利益における株式 |
3,858 | 5,117 | 2,436 | |||||||||||||||||||||
調整後EBITDA |
$ | 67,460 | 18 | % | $ | 85,146 | 21 | % | $ | 41,884 | 12 | % |
(1) |
Exproは、セグメント収益、セグメントEBITDA、セグメントEBITDAマージンを使用して事業セグメントの業績を評価します。エクスプロ'の経営陣は、セグメントEBITDAとセグメントEBITDAマージンは、中核事業活動、企業コスト、および特定の非現金項目に関係のない取引を除外し、Exproがコア事業の傾向と業績をセグメントごとに有意義に分析し、セグメントへのリソース配分に関する意思決定を行うことができるため、有用な業績指標であると考えています。 |
|
|
(2) |
Exproでは、セグメントEBITDAマージンを、セグメントEBITDAをセグメント収益で割り、パーセンテージで表したものです。 |
|
|
(3) |
Exproでは、調整後EBITDAマージンを調整後EBITDAを総収益で割り、パーセンテージで表したものです。 |
|
|
(4) |
企業費用には、本社の運営費や、研究、技術開発、物流、販売・マーケティング、健康と安全などの事業セグメントを支えるその他の中心的な機能の運営費が含まれ、特定の事業セグメントには帰属しません。 |
エクスプロ・グループ・ホールディングスN.V. |
能力分野別の収益と選択したキャッシュフロー情報 |
(千単位) |
(未監査) |
能力分野別の収益:
3 か月が終了 |
||||||||||||||||||||||||
3 月 31 日 |
12月31日 |
3 月 31 日 |
||||||||||||||||||||||
2024 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||||||||
井戸建設 |
$ | 120,030 | 31 | % | $ | 145,279 | 36 | % | $ | 128,265 | 38 | % | ||||||||||||
井戸管理(1) |
263,459 | 69 | % | 261,471 | 64 | % | 211,014 | 62 | % | |||||||||||||||
合計 |
$ | 383,489 | 100 | % | $ | 406,750です | 100 | % | $ | 339,279 | 100 | % |
営業活動によって提供される現金に含まれる特定の金額に関する補足情報: |
3 か月が終了 |
||||||||||||
3 月 31 日 |
12月31日 |
3 月 31 日 |
||||||||||
2024 |
2023 |
2023 |
||||||||||
営業活動による純現金 |
$ | 29,938 | $ | 32,781 | $ | 21,323 | ||||||
利息として支払われた現金、純額 |
2,910 | 721 | 966 | |||||||||
合併および統合費用に支払われた現金 |
2,280 | 4,389 | 2,572 | |||||||||
退職金やその他の費用に支払われた現金 |
3,148 | 5,525 | 2,324 |
(1) |
井戸管理の構成は 井戸の流れの管理、海底の井戸へのアクセス、井戸の介入と健全性。 |
エクスプロ・グループ・ホールディングスN.V. |
売上総利益、粗利益、拠出金、拠出利益、サポート費用 |
(千単位) |
(未監査) |
総利益、 貢献(1)、売上総利益率 と貢献マージン(2): |
3 か月が終了 |
||||||||||||
3 月 31 日 |
12月31日 |
3 月 31 日 |
||||||||||
2024 |
2023 |
2023 |
||||||||||
総収入 |
$ | 383,489 | $ | 406,750です | $ | 339,279 | ||||||
減価償却費を除く:収益コスト(減価償却費を除く) |
(308,487) | ) | (316,875 | ) | (289,647) | ) | ||||||
少ない:収益コストに関連する減価償却費 |
(40,070) | ) | (62,798) | ) | (34,657) | ) | ||||||
売上総利益 |
34,932 | 27,077 | 14,975 | |||||||||
追加:間接費(収益費用に含まれています) |
68,434 | 67,175 | 64,821 | |||||||||
追加:株式ベースの報酬費用 |
1,646 | 1,755 | 1,374 | |||||||||
追加:収益コストに関連する減価償却費です |
40,070 | 62,798 | 34,657 | |||||||||
貢献 |
$ | 145,082 | $ | 158,805 | $ | 115,827 | ||||||
売上総利益 |
9 | % | 7 | % | 4 | % | ||||||
貢献マージン |
38 | % | 39 | % | 34 | % |
サポート費用(4):
3 か月が終了 |
||||||||||||
3 月 31 日 |
12月31日 |
3 月 31 日 |
||||||||||
2024 |
2023 |
2023 |
||||||||||
減価償却費を除く収益コスト |
308,487 | 316,875 | 289,647 | |||||||||
直接費(減価償却費を除く) |
(238,407) | ) | (247,945 | ) | (223,452 | ) | ||||||
株式ベースの報酬費用 |
(1,646) | ) | (1,755) | ) | (1,374) | ) | ||||||
間接費(収益費用に含まれています) |
68,434 | 67,175 | 64,821 | |||||||||
一般管理費(減価償却費、外国為替、その他の非日常的な費用を除く) |
13,046 | 11,782 | 11,500 | |||||||||
サポート費用の合計 |
$ | 81,480 | $ | 78,957 | $ | 76,321 | ||||||
総サポート費用を収益に占める割合 |
21 | % | 19 | % | 22 | % |
(1) |
Exproでは、拠出金を、収益費用に含まれる間接的なサポート費用と株式ベースの報酬費用を考慮して調整された、減価償却費を除く総収益から収益費用を差し引いたものと定義しています。 |
|
|
(2) |
貢献マージンは、収益に対する貢献度の割合として定義されます。 |
|
|
(3) |
直接費用には以下が含まれます 人件費、下請業者の費用、設備費、修理とメンテナンス、設備、および収益を生み出すために直接発生するその他の費用。 |
|
|
(4) |
サポート費用には、事業セグメントの活動を支援するために発生する間接費、減価償却費を除く収益費用に含まれる研究およびエンジニアリング費用と製品ライン管理費、および本社の運営費および物流、販売、マーケティング、健康と安全を含むその他の中心的な機能の運営費を表す一般管理費が含まれ、為替差損益は含まれません およびその他の非日常経費。 |
エクスプロ・グループ・ホールディングスN.V. |
非GAAPベースの財務指標と調整 |
(千単位) |
(未監査) |
調整後EBITDA調整と調整後EBITDAマージン: |
3 か月が終了 |
||||||||||||
3 月 31 日 |
12月31日 |
3 月 31 日 |
||||||||||
2024 |
2023 |
2023 |
||||||||||
総収入 |
$ | 383,489 | $ | 406,750です | $ | 339,279 | ||||||
純損失 |
$ | (2,677) | ) | $ | (12,418 | ) | $ | (6,351 | ) | |||
所得税費用 |
12,288 | 13,376です | 5,085 | |||||||||
減価償却費および償却費 |
40,146 | 62,874 | 34,737 | |||||||||
退職金やその他の費用 |
5,062 | 8,901 | 927 | |||||||||
合併と統合の費用 |
2,161 | 5,432 | 2,138 | |||||||||
その他(収入)費用、純額 |
(485) | ) | (4,774) | ) | 949 | |||||||
株式ベースの報酬費用 |
5,070 | 4,892 | 4,171です | |||||||||
為替差損失 (利益) |
2,743 | 4,608 | (1,070 | ) | ||||||||
利息と金融費用、純額 |
3,152 | 2,255 | 1,298 | |||||||||
調整後EBITDA |
$ | 67,460 | $ | 85,146 | $ | 41,884 | ||||||
純損失マージン |
(1) | )% | (3) | )% | (2) | )% | ||||||
調整後EBITDAマージン |
18 | % | 21 | % | 12 | % |
エクスプロ・グループ・ホールディングスN.V. |
非GAAPベースの財務指標と調整 |
(千単位、1株あたりの金額を除く) |
(未監査) |
調整後純利益の調整: |
3 か月が終了 |
||||||||||||
3 月 31 日 |
12月31日 |
3 月 31 日 |
||||||||||
2024 |
2023 |
2023 |
||||||||||
純損失 |
$ | (2,677) | ) | $ | (12,418 | ) | $ | (6,351 | ) | |||
調整: |
||||||||||||
合併と統合の費用 |
2,161 | 5,432 | 2,138 | |||||||||
退職金やその他の費用 |
5,062 | 8,901 | 927 | |||||||||
株式ベースの報酬費用 |
5,070 | 4,892 | 4,171です | |||||||||
調整総額、税引前 |
12,293 | 19,225 | 7,236 | |||||||||
税制上の優遇 |
(9) | ) | - | (11) | ) | |||||||
調整総額、税引後 |
12,284 | 19,225 | 7,225 | |||||||||
調整後純利益 |
$ | 9,607 | $ | 6,807 | $ | 874 |
の調整 希薄化後1株当たりの調整後純利益:
3 か月が終了 |
||||||||||||
3 月 31 日 |
12月31日 |
3 月 31 日 |
||||||||||
2024 |
2023 |
2023 |
||||||||||
純損失 |
$ | (0.02) | ) | $ | (0.11) | ) | $ | (0.06) | ) | |||
調整: |
||||||||||||
合併と統合の費用 |
0.02 | 0.05 | 0.02 | |||||||||
退職金やその他の費用 |
0.05 | 0.08 | 0.01 | |||||||||
株式ベースの報酬費用 |
0.05 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
調整総額、税引前 |
0.11 | 0.17 | 0.07 | |||||||||
税制上の優遇 |
(0.00 | ) | - | (0.00 | ) | |||||||
調整総額、税引後 |
0.11 | 0.17 | 0.07 | |||||||||
調整後純利益 |
$ | 0.09 | $ | 0.06 | $ | 0.01 | ||||||
報告されているように、希薄化後の加重平均発行済普通株式 |
110,176,460 | 110,325,863 | 108,854,709 |