2024年1月12日に証券取引委員会に提出されました。
登録番号333-276322
アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンDC20549
事前効力修正第2号
に対する修正
フォームS-3
1933年の証券法に基づく登録声明書
オブロング株式会社
(その規約で指定された正確な名前の登録者)
デラウェア | 77-0312442 | |
(設立または組織の)州または法域 | (I.R.S. 雇用主識別番号) スコッツデール、AZ 85255 |
110 16丁目、スイート1400#1024階(213)683-8863内線5番
デンバー、コロラド州80202
登録者の本店所在地(郵便番号を含む)及び電話番号(地域コードを含む)
David C. Clark
最高財務責任者、会計責任者及び秘書
Oblong, Inc.
110 16丁目、スイート1400#1024
(213)683-8863内線5番
Ronald R. Levine, II, Esq.階Arnold&Porter Kaye Scholer LLP
デンバー、コロラド州80202
1144 Fifteenth Street、Suite 3100
サービス担当者の名前、住所(郵便番号を含む)及び電話番号(地域コードを含む)
コピー先:
(303)863-1000番
本登録声明書の有効化後、時折
(公開販売の開始予定日のおおよその日付)
デンバー、コロラド州80202
電話:
(303)863-1000
この登録声明書の発効後、時折発生します。
(公開販売の予定開始日のおおよその日付)
この書式に登録されている証券が、配当や利子再投資計画に従って提供される場合は、次のボックスをチェックしてください。☐
この書類に記載された有価証券のうち、証券法第1933号に基づく規則415に従って遅延または連続的に公開されるもので、配当や利子再投資計画に関連する証券を除いて公開される場合、次のボックスをチェックしてください。☒
この書式が、証券法第462(b)条に従った提供のための同一の提出登録声明のエフェクティブな早期登録声明の証券法登録声明番号のリストを挙げたものである場合、次のボックスをチェックしてください。☐
本フォームが有価証券法第462(c)条に基づく登録声明の後有効になる追補登録声明である場合、次のボックスをチェックし、同じオファリングの前回の有効な登録声明の有価証券法登録番号を記載してください。☐
この書類がI.D.一般指示に従って登録声明書であるか、またはその後の有効成立になる後発効力修正書であり、証券法462(e)に基づいて提出すると、次のボックスをチェックしてください。☐
この書類が、証券法の規則413(b)に基づいて追加の証券または追加の証券クラスを登録するために、I.D.一般指示に従って提出された登録声明書に対する後発効力修正書である場合、次のボックスをチェックしてください。☐
大規模な加速型ファイラー、加速型ファイラー、非加速型ファイラー、報告書提出義務の小規模企業または新興成長企業かどうか印をつけてください。“大規模な加速型ファイラー”、“加速型ファイラー”、“報告書提出義務の小規模企業”、“新興成長企業”の定義については、取引所法第12b-2条を参照してください。
大型加速ファイラー | ☐ | 加速ファイラー | ☐ |
非加速ファイラー | ☒ | レポート義務のある中小企業 | ☒ |
新興成長企業 | ☐ |
新しいまたは修正された財務会計基準に準拠するための拡張移行期間を利用しないことを選択した場合は、新興成長企業である場合、証券法の7(a)(2)(B)に基づいて提供された新しいまたは修正された財務会計基準に準拠するための拡張移行期間を利用しないことを示してください。☐
申請者は、この登録声明書を有効にするために必要な日付である場合、またはその後、証券法の修正第8(a)に従ってこの登録声明書がその後有効になることを明示的に記載したさらなる修正書を提出するまで、その有効化の日付を延期するために必要な日付である場合、または証券取引委員会がこれに従って行動する場合に有効になる日付。
説明書
2023年12月29日に登録声明書を提出した改正第2号の目的は、目論見書の「参考情報の参照による組み込み」のセクションに追加の8-Kフォームの現行報告書を含めることです。目論見書の残りは変更されていません。
この目論見書に記載された販売株主(以下、「販売株主」といいます)は、この目論見書の下で次のいずれかの範囲内で販売または再販する場合があります。: 1)Common Warrants(以下、「Common Warrants」といいます)の行使に伴って発行される発行済みのCommon Stockの株式、または2)当社のシリーズF変換可能優先株式、株式1株あたり$0.0001ドル(以下、「シリーズF優先株式」といいます)を変換して発行される当社のCommon Stock 9,000,000株、および/または3)シリーズF優先株式の株式について、発行される株式に対して行使される優先株式ワラント(以下、「優先株式ワラント」といいます)により(以下、「優先株式ワラントの株式」といいます)、発行される当社のCommon Stockの株式36,000,000株。
COMPLETION SUBJECT, DATED JANUARY 12, 2024
目論見書
Oblong, Inc.
普通株式3,830,417株 普通株式購入権の基になる普通株式
普通株式9,000,000株 シリーズF変換可能優先株式の株式に基づく普通株式のシェア
普通株式36,000,000株 シリーズF変換可能優先株式購入ワラント(以下、「シリーズF変換可能優先株式購入ワラント」といいます)を行使して発行されるシリーズF変換可能優先株式のシェア
目論見書で識別された販売株主(以下、「販売株主」といいます)は、この目論見書に基づくと、次の目論見書に記載された数に上限を設定して、この目論見書の下での次の株式の販売または再販が可能です。:
● | 発行済普通株式$0.0001ドル(以下、「Common Stock」といいます)に対する発行済み株式数3,830,417株、 |
● | シリーズF変換可能優先株式、株式$0.0001ドル(以下、「シリーズF優先株式」といいます)の未払い株式9,000,000株、および | |
● | シリーズF優先株式購入ワラント(以下、「優先株式ワラント」といいます)の行使により発行されるシリーズF優先株式の株式に対して、発行済Common Stockの株式36,000,000株 |
2023年3月30日、Oblong,Inc.(以下、「当社」または「会社」といいます)は、証券購入契約(以下、「購入契約」といいます)を特定の認定投資家(以下、「投資家」といいます)と締結しました。)プライベートプレースメント取引(以下、「プライベートプレースメント」といいます。)を通じて、(i)シリーズF優先株式の6,550株(以下、「優先株式」といいます)。), (ii) up to 32,750 shares of Series F Preferred Stock (the “Warrant Preferred Shares”) and (iii) common warrants (“Common Warrants”) to acquire up to 3,830,417 shares of Common Stock (the “Warrant Common Shares”).
この目論見書の提出時点で:1)優先株式ワラントまたはCommon Warrantsは行使されていません。2)当社の発行済み普通株式は16,684,572株、3)当社には1,930株の優先株式があります。2023年6月20日からこの目論見書の日付まで、4,620株の優先株式が普通株式14,100,477株に転換されています。
優先株式と優先株式ワラント(優先株式ワラントが行使された場合)によって発行される普通株式のシェアは、ここでは「換算株式」と呼ばれます。
当社は、証券取引委員会によって有効とされたForm S-3(登録番号333-272094)において、証券法に基づく証券の登録に関連するRegistration Rights Agreementに記載されたように、本規定により、本目論見書でカバーされるWarrant Common SharesおよびConversion Sharesの転売を登録しています。購入者との間の。以前に、当社は6,550株の優先株式、32,750株の優先株式ワラント、および普通株式12,000,000株を登録声明書(登録番号333-272094)に登録しました。今回、販売株主はここで提供される株式の売却益を受け取ります。当社は受け取りませんが、オファリングに関連する費用が発生します。Common Warrantsおよび/または優先株式ワラントが現金で行使される場合は、Common Warrantsおよび/または優先株式ワラントの行使価格を受け取ります。
売り出し株主は、市場価格または交渉価格で、公開または非公開取引を通じてこれらの株式を販売することができます。販売のタイミングと数量は、販売株主だけが決定します。本目論見書でカバーされるウォランツ株式およびコンバージョン株式についての当社の登録は、販売株主が株式を提供または販売することを意味するものではありません。ウォランツ株式およびコンバージョン株式を配布する可能性のある方法について詳細には、本目論見書の18ページにある「配布計画」を参照してください。
当社の普通株式は、シンボル“OBLG”でナスダック・キャピタル・マーケットに上場しています。2023年1月11日、当社の普通株式の最終報告売価格は、1株あたり0.153ドルでした。
当社の証券に投資することは、高いリスクを伴います。当社のリスクおよび不確実性については、本目論見書の7ページにある「リスクファクター」および本目論見書に組み込まれた他の文書の同様の見出しを注意深く確認する必要があります。投資決定をする前に検討すべき特定のリスクおよびその他の情報が記載されています。
米国証券取引委員会またはどの州の証券委員会も、これらの証券を承認または不承認し、またはこの目論見書が真実か完全であるかを判断していません。これに反する表明は、犯罪行為です。
本目論見書の日付は2024年です。
目次
ページ | |
本目論見書について | ii |
オブロング株式会社 | 1 |
リスクファクター | 7 |
将来予測に関する注意書き | 11 |
資金使途 | 13 |
売り手株主 | 14 |
配布計画 | 18 |
登録される証券の説明 | 20 |
法的問題 | 23 |
専門家 | 23 |
もっと詳しい情報が得られる場所 | 23 |
i
本目論見書について
文脈によっては、または特記されない限り、本目論見書のすべての言及について、「当社、」、we、」、私たちの事業統合提案オブロングVIE協定に関連するリスクファクター私たち」はOblong, Inc.およびその子会社を指し、「売り手株主」は、本目論見書で識別された売り手株主を指し、「株式「または」普通株式」は、1株あたり0.0001ドルの帳簿価額を持つ当社の普通株式(「普通株式」)を指します。
当社の本目論見書は、Form S-3で提出したものであり、棚卸し登録プロセスを利用して、ここで特定された売り手株主が、Common Warrantsの行使により彼らに発行される当社のCommon Stockの最大3830417株(「ウォランツ株式」)と、Series F Preferred Stockの転換により彼らに発行される当社のCommon Stockの最大45000000株(「転換株式」)を、総計で販売または処分することができます。
当社のCommon Stockのいずれかに投資するかどうかを決定する前に、「Where You Can Find More Information」の見出しの下に記載されたように、本目論見書(追補および修正を含む)とそれに参照される情報を注目して注意して読むことをお勧めします。本目論見書には、ここで説明されている文書の一部を概要で記載していますが、実際の文書は完全な情報を提供しています。これらの要約のすべては、実際の文書全体によって完全に修正されます。ここで言及されている文書のいくつかのコピーは、本目論見書の一部である登録声明書の出品陳述書として提出され、提供される情報を確認することができます。
当社の証券に関する情報は、本目論見書またはその参照文書に含まれる情報に限定する必要があります。当社以外の他の人が異なる情報を提供するように許可したわけではありません。誰かが異なる情報を提供した場合は、それに依存しないでください。当社または売り手株主は、提供または販売が許可されていない管轄区域でこれらの証券を販売することはありません。本目論見書および参照される文書の情報は、それが提示された日付または該当する追補の日付にのみ正確であると仮定してください。本目論見書の配布またはこれに関連する販売は、いかなる場合でも、当社の事業の変化が本目論見書の日付以降に起こったという意味であるか、または本目論見書の参照情報がその日付に正確であることを意味するものではありません。
本目論見書は、時折本目論見書の情報を追加、更新、または変更するために追加される可能性があります。本目論見書の記載された声明は、そのような目論見書の追加が、その声明を変更または置き換える場合、そのような目論見書の追加に含まれるものとみなされます。該当の声明が変更された場合は、その変更についての声明は、そのように変更された限り、本目論見書の一部を構成するものとみなされ、それによって置き換えられたものは、本目論見書の一部を構成しないものとみなされます。
ii
オブロング株式会社
当社と事業についてのこの要約説明は、本目論見書の他の箇所に記載された選択された情報を強調しています。当社の証券に投資する前に考慮すべき重要な情報が本目論見書に組み込まれています。全体の目論見書、「リスクファクター」と「将来を見通す声明に関する注意喚起」を含め、「「情報の参照」」に記載された追加情報と併せて、この勧誘を完全に理解するために、必ず注意深く読んでください。
概要
当社は、特許を取得したマルチストリームコラボレーション製品およびビデオコラボレーションおよびネットワークソリューションのための管理サービスの提供業者です。
Mezzanineは、多人数、マルチスクリーン、マルチデバイス、マルチロケーションでの動的で没入型の視覚的コラボレーションを可能にする一連のターンキープロダクトです。Mezzanineでは、複数の人が同時にコンテンツを共有、制御、並べ替え、任意の場所からコンテンツを表示でき、全参加者が同じコンテンツを同時に等しく見、同じフォーマットで表示されるため、室内と仮想ビデオ会議のプレゼンテーションが劇的に向上します。応用範囲には、ビデオテレプレゼンス、ラップトップおよびアプリケーション共有、ホワイトボード共有、スライドなどがあります。空間入力により、コンテンツはスクリーン全体に拡大でき、さまざまな壁にまたがり、任意の数のディスプレイにスケーラブルであり、当社の特許ポインティングデバイスとインタラクションすることができます。 Mezzanine™は、意思決定を加速し、コミュニケーションを改善し、生産性を向上させるテクノロジーで、日常のバーチャル会議を大幅に向上させます。Mezzanineは、最も没入的かつ指導的なイノベーションセンターをサポートするためにスケールアップでき、リンクラボ、会議室、情況室を跨いでリンクさせるために、小規模なグループに向けてスケールダウンできます。 Mezzanineのデジタルコラボレーションプラットフォームは、小規模チーム向けの様々な構成でデリバードシステムとして販売され、完全な没入体験にまで拡張することができます。シリーズには、200シリーズ(2つのディスプレイ画面)、300シリーズ(3つの画面)、および600シリーズ(6つの画面)が含まれています。当社はMezzanine™に関連する保守契約およびサポート契約を販売しています。
2020年3月11日、世界保健機関(「WHO」)は、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染がパンデミックになったことを発表し、2020年3月13日、米国大統領は、国内での緊急事態を宣言しました。2023年5月、WHOはCOVID-19をグローバルヘルスエマージェンシーとして終了しました。歴史的に、当社のMezzanine™製品は、会議室やプレゼンテーションスペースなどの従来のオフィスやオペレーティングセンター環境で使用されてきました。当社のコラボレーションプロダクトビジネスの収益減少は、既存およびターゲット顧客、特に従来のオフィス環境からの従業員の仕事の選択方法の行動変化を評価しながら、Collaboration Productsの購入意思決定が遅れたためです。 COVID-19パンデミックの持続的な影響は、当社の業務および顧客、サプライヤー、物流パートナーの業務を中断し、近期および長期の収益、収益、流動性、キャッシュフローに重大な影響を与える可能性があります。
ビデオコラボレーションのための管理サービス
管理されたビデオコラボレーションサービス
当社では、ビデオコラボレーションのためのさまざまなマネージドサービスを提供しており、自動化からオーケストレーションまでの範囲に及び、お客様の企業全体でビデオコラボレーションの採用を促進するために、ユーザーエクスペリエンスを簡素化しています。当社は、ハイブリッドサービスプラットフォームを通じて、またはお客様のビデオインフラストラクチャのサービスレイヤーとしてサービスを提供しています。当社は、お客様に対して(i) 管理されたビデオ会議、つまり、お客様のビデオ会議を設定し管理すること、および(ii) リモートサービス管理、つまり、お客様のビデオ環境を24時間365日サポートおよび管理することを提供しています。
ネットワークのためのマネージドサービス
当社はお客様に、ビデオ、データ、インターネットの信頼性が高く、高品質で安全なトラフィックを保証するネットワークソリューションを定期購読ベースで提供しており、この接続性の購入および再販に伴う可変コストを負担しています。
1
優先株式とウォランツの非公募発行
2023年3月30日、当社は一定の認定投資家と買付契約(「買付契約」)を締結し、合計(i)6,550株の優先株式、(ii)最大32,750株のウォランツ優先株式を取得するためのウォランツ、および(iii)最大3,830,417株の普通株式を取得するための普通株式ウォランツを、非公募発行により総額約640万ドルで売却しました。優先株式の条件は、 Oblong, Inc.の連邦保有税(「Certific d Designations」)に記載されています。Certificate of Designationsは、2023年3月31日にデラウェア州の州務長官にファイルされ、効力が発生しました。ウォランツ優先株式は直ちに行使可能であり、発行後3年間有効であり、普通株式ウォランツは発行後6か月1日で行使可能となり、初期行使可能日から5年間有効です。
非公募発行に関連して、私たちは登録権利契約書に参加し、その日付をもって、登録権利契約書を修正および緩和することにより、SECに初期登録声明文(「初期登録声明文」)を出稿することが義務付けられました。株主承認日(買収契約で定義される)以降の10営業日までに。ただし、優先株式、ウォランツ優先株式、およびコンバージョン株式に関する初期登録声明文については、当社は、(w)優先株式の発行済み株式数と(x)ウォランツ優先株式の最大発行可能株式数の合計と、(ii)コンバージョンシェアを(i)等しい未登録株式残高の100%に登録する必要がある(登録権利契約書に規定された前提条件を記載)。2023年5月9日、当社はSECに初期登録声明文を提出しました。SECは2023年6月20日に初期登録声明文を効力を持たせました。当社は、優先株式、ウォランツ優先株式、ウォランツ共通株式、およびコンバージョン株式の売却株式について制限なしに、有効な初期登録声明文を維持するために最善を尽くします。
非公募発行で発行された証券の一部が初回登録声明文でカバーされていない場合、設定された託管者が免除、加速、または遅延しないかぎり、会社は第2次再販登録声明文を提出する必要があります。当該日時時点で発行された優先株式および発行可能な優先株式の最大数(発行可能な最大数)(x)優先株式のコンバージョンによって発行可能なシリーズF優先株式の和(y)、(ii)発行可能な共通株式ウォランツの最大数の100%、および(iii)優先株式のコンバージョンによって発行可能なコンバージョンシェアの最大数。
2023年4月14日、求められた保有者(買収契約書で定義される)は、株式の承認、寄付および登録に関する現在の承認および利用可能な量を超える額を承認することを含む、取引書の特定の条件を免除し、再販登録声明書の提出期限を延長しました。
2023年5月18日、求められた保有者(「買収契約書」で定義される)は、当社が登録する必要があるものとして、以下を含む初期登録声明文に(i)シリーズF優先株式の発行可能な最大数(w)発行済みシリーズF優先株式の株式数と(x)発行済みウォランツ優先株式の行使可能最大株数と、および(ii)優先株式のコンバージョンによって発行可能な12,000,000株のコンバージョン株式(登録権利契約書中に設定された前提条件に従うことが前提)を要求します。
2023年8月15日に有効になった場合、求められる保有者(買収契約書で定義される)は、第2次登録声明書の提出期限を当社と必要な保有者の間で合意された時期まで延期しました。
2
优先股
優先株式の条件は、証券取引委員会に記載され、有効になった証書の設計(「シリーズF優先株式の設計」)で定められています。 Certificate of Designationsは、2023年4月3日にSECに提出された当社の現在の報告書Form 8-Kの展示物3.1として提出され、ここでは参照目的で取り入れられています。2023年10月6日、当社と上位株式の過半数を保有する投資家は、優先株式の完全な譲受しないで可能な限りの規定、条件、契約義務を免除することに合意しましたFシリーズ優先株式 0.2792ドル(以下「免除」)。設計のどこに書かれていることに関わらず、「代替変換価格」と「床価格」の各々は、株式分割、株式配当、株式統合、資本再編成などのイベントに応じて調整された0.2792ドルを下回ることはありません。免除は、当社のCurrent Report on Form 8-Kに、2023年10月10日に提出された展示物10.1として提出され、ここでは参照目的で取り入れられています。
優先株式は、保有者の選択により、いつでも初期変換価格(「変換価格」として知られる)で当社の普通株式に完全に支払済みかつ評価されず、変換することができます。優先株式の所有者は、(i)変換日時の有効当時に有効な同等の変換価格、(ii)変換通知の提出の直前の取引日の終値の80%、および(iii)「床価格」と同等である、または(b)日次商品価格変動の低い上位5つの終値の合計(設計に定められた「終値」)を(x)株式変換通知を提出する前の30連続した取引日の期間における(y)5の割合で除算したものの商。ただし、優先株式の換価は、常に0.2792ドル未満の価格で発生しなければなりません。
優先株式の保有者は、年利9%の配当金を支払われます。これは四半期ごとに支払われるものです。優先株式の最初の規定価格は1,000ドルで、未払の配当はキャッシュによって支払うことができます。あるいは優先株式の規定価格を増額することもできます。トリガーイベントの発生および継続中には、優先株式は20%の年利で配当金を計上します。優先株式には、特定の事項に関する権利以外の投票権はありません。優先株式の保有者が投票権を持つ事項では、優先株式の保有者は普通株式に換算して投票権を有します。
私たちの転換する能力は、設計書に規定された制限に従っており、ワラントの行使を解決する能力は特定の制限に従っています。さらに、証書には、普通株式の発行により普及価値上の変動がある場合、ワラントの価格に対する特定の有利な所有権制限が含まれています。
証書には、Registration Rights Agreementに基づき登録可能な発行体の証券の販売をカバーする効力のある登録声明書の提出と維持,優先株式の配当金の支払額が支払期日に支払われなかった場合、Peter Holstが死亡以外で最高経営責任者から退任し、優先株式の大多数が合理的に受け入れられる代替候補者が30営業日以内に任命されなかった場合を含む事件をトリガする特定の事項を含めています。トリガイベントに関連する場合、デフォルト率がトリガされます。
私たちは借入金、買収取引、抵当権の存在、償還債務、配当のキャッシュ支払い(証書の配当を除く)の維持、不動産の維持、資産の譲渡の制限などに関して肯定的および否定的な公約を受けています。
3
warrants
優先ワラント
優先ワラントは、1,000ドルの規定価格で我々のシリーズF優先株式の株式に直ちに行使することができます。行使価格は、株式配当、株式併合、株式分割、資本増強等に伴う慣習的な調整の対象となります。また、特定の例外を除き、普通株式、換金可能、行使可能、または普通株式に交換可能な証券を、優先ワラントの適用価格以下で発行した場合、Price-based Adjustmentの対象となります。優先ワラントの有効期限は発行日から3年で、キャッシュで行使することができます。
普通ワラント
普通ワラントは、行使価格が発行日の6ヵ月と1日以降から、発行日から5年半以内に、1株あたり1.71ドルで普通株式に直ちに行使することができます。行使価格は、株式配当、株式併合、株式分割、資本増強等に伴う慣習的な調整の対象となります。また、特定の例外を除き、普通株式、換金可能、行使可能、または普通株式に交換可能な証券を、適用価格以下で発行した場合、Price-based Adjustmentの対象となります。普通ワラントは、キャッシュで行使することができますが、Warrant Common Sharesの転売を許可する有効な登録声明が存在しない場合はキャッシュレスで行使することができます。
ウェーバーに従い、普通ワラント証書に定められた「行使価格」は、株式分割、株式配当、株式併合、資本増強等に応じて調整されても、$0.2792を下回ることはありません。
株主の皆さまへ
2023年5月18日に、Non-public Offeringに関連した優先株式およびワラントへのコンバージョンに基づき発行される普通株式の発行を承認するために、当社の株主の特別会議が開催されました。この投票は、株主による非公開募集による当社の普通株式の発行が、当社の普通株式の20%以上に相当する金額に達する場合、Nasdaq Listing Rule 5635(d)に準拠するために行われました。ステークホルダーの賛成率は、議決権を有する株主の95%が賛成したものでした。
4
ナスダック上場
当社の普通株式の入札価格が過去30営業日間に$1.00未満で閉じたことを受けて、Nasdaq Listing Rule 5550(a)(2)の最小入札価格の要件を満たしていないため、2023年9月22日にSECに提出された8-Kのフォームで以前に開示されました。Bid Price Ruleを満たすために、当社の普通株式の最終入札価格は、この180日間中10営業日連続で$1.00以上に達する必要があります。
2024年3月19日までに買気配価格ルールのコンプライアンスを回復できない場合、追加の180カレンダー日コンプライアンス期間の資格を得ることができます。そのためには、Nasdaq Capital Marketの公開株式の時価総額とその他の初期リスティング基準を維持する必要があります。ただし、最低買い値要件を除くすべての初期リスティング基準を満たす必要があり、必要に応じて逆分割を実施することにより、第2のコンプライアンス期間中に欠陥を修復する意向を書面で通知する必要があります。ただし、欠陥を修復できないと見なされる場合、または資格がない場合、Nasdaqは、証券が上場廃止の対象となることを通知します。このような通知があった場合、スタッフの決定に対して上場の申し立てを行うことができます。買気配価ルールのコンプライアンスを回復することができるか、または他のNasdaq継続リスティング要件を遵守することができるかどうかを保証することはできません。
当社は2023年12月4日に株主総会を開催し、当社の発行済み普通株式の逆分割を1対10から1対45の比率で実施するよう、当社の証明書の第FOURTH条を修正する提案を株主が承認しました。Oblongの取締役会は逆分割を実施するかどうか、そして株主の承認した比率の範囲内で逆分割比率を選択する権限があります。当社の株式に買気配価要件を満たすために必要である場合に限り、取締役会は逆分割の成立を承認することを期待しています。逆分割が発効した場合(「分割有効時間」と呼ばれる)、分割有効時間の直前に発行済みのOblongの普通株式は、取締役会が選択した逆分割比率に基づいて、再分類されます。逆株式分割の目的は、一般的には普通株式の株価を上げ、買気配価ルールのコンプライアンスを回復することです。
逆株式分割は、すべての売却株主に一律に影響を与え、売却株主の資本の利益に変更を加えません。また、売却株主が分数株式を所有し、その株主がそれに代わる全株式を受け取った場合にのみ、変更が行われます。当社の優先株式およびワラントの条項には比例的な調整がなされます。この口座の情報は、当社の可能性のある逆株式分割を反映していません。
私たちのビジネスに関連するリスク
当社のビジネスおよびビジネス戦略の実施は、多数のリスクにさらされています。これらのリスクの詳細については、当社の目論見書の「リスクファクター」というセクション、および当社の2022年12月31日に終了した決算期のForm 10-Kや、10-Q等で十分に説明されています。これらのリスクを投資する前によく読んでください。多くの理由、当社を含めることで、なぜか実施できない可能性がありますが、あらゆる投資を行う前に、これらのリスクを読まれることをお勧めします。
企業情報
Oblongは、2000年にデラウェア州の会社として設立されました。当社の主要な執行役員は、110 16th Street, Suite 1400 #1024, Denver, Colorado 80202にあり、電話番号は(303)640-3838です。当社のウェブサイトのアドレスはwww.oblong.comです。当社のウェブサイト上の情報は、この目論見書の一部ではありません。階この非公募発行で発行された証券は、既存の普通株式保有者の所有権権益を著しく希薄化し、売りに出した株主や後に来る投資家の公開市場での売却、またはそのような売却が行われる可能性があるとの懸念により、当社の普通株式の市場価格は著しく低下する可能性があります。
5
公開
売却株主によって提供可能な普通株式の最大総数は48,830,417株です。この中には、Common Warrantsの行使によって発行された3,830,417株の普通株式を含み、Series F Preferred Stockの換金によって発行された45,000,000株の普通株式(「換金株式」)が含まれます。 | 当社は、売却株主による換金株式およびワラント株式の売却から収益を得ません。ただし、すべてのCommon Warrantsが現金で行使された場合、初期行使価格がその条項により調整されない場合、最大約6,550万ドルの総受取額を受け取ることができます。また、すべてのPreferred Warrantsが現金で行使された場合、最大約3,193万ドルの総受取額を受け取ることができます。当社は、必要に応じてこれらの収益を一般的な企業目的に使用する予定です。 | |
資金調達の利用 | 売却株主は、市場価格に基づいて、公開または非公開の取引を通じて、自らの株式の全部または一部を売却することができます。 | |
オファリング価格 | 売却株主は、市場価格または非公開価格で、現行の相場価格で全株または一部を公開または非公開取引により売却することができます。 | |
ナスダック・キャピタル・マーケット・シンボル | 当社の普通株式への投資には、高いリスクが伴います。当社のForm 10-Kおよび10-Qに記載されている「リスクファクター」セクションなどをよく読んでから購入して下さい。 | |
リスクファクター | 本目論見書で、売却株主が提供している普通株式の株式数について言及している場合、Conversion SharesとWarrant Common Sharesを指します。当社が本目論見書で売却株主と言及する場合、本目論見書で識別された売却株主や、適宜ギフト、担保、譲渡、およびその他の売却株主が、売却株式または普通株式に対する権益を自己に移転した時点以降、売却株式または普通株式の少数派の所有権またはそれらに対する権益を売却することにより、譲得したものを指します。 |
私たちがこの目論見書で、売却株主によって提供され、提供および売却するために登録された当社の普通株式に言及する場合、Conversion SharesおよびWarrant Common Sharesを指しています。
6
リスクファクター
当社の証券への投資には、高いリスクが伴います。本目論見書に記載されている、「リスクファクター」や、当社の最近のAnnual Report on Form 10-Kを含む、参照しているファイルに記載されている他の情報で十分に理解のうえ、投資を検討してください。これらのリスクの発生により、お客様の証券に対して資産を失う可能性があります。
この非公募発行で証券を発行したことにより、既存の普通株式保有者の所有権権益が著しく希薄化され、売りに出した株主や後に来る投資家の公開市場への売却や、そのような売却が行われるとの懸念から、当社の普通株式の市場価格は著しく低下する可能性があります。
当社の既存の普通株式保有者は、非公募発行で発行された普通株式によって所有権権益が著しく希薄化され、非公募発行で発行された株式の後続売却により、株価が著しく低下する可能性があります。たとえば、2023年6月20日から本目論見書のファイリングまでに、4,620 Preferred Sharesが14,100,477株の普通株式に換金されました。本目論見書の提出時点で、当社の発行株式数は16,684,572株であり、未決済の1,930株の優先株式があります。
これらの証券の行使価格または換算価格は、普通株式の現在の取引価格およびそれ以下の価格である場合があります。このような証券の再販売により、販売株主は買収価格と自己取得の価格に依存して、当社証券の取引価格に基づく相当な利益を得る可能性があります。販売株主が当社証券の取引価格に基づく正の収益率を経験する可能性がありますが、普通株主は購入価格と取引価格の違いにより、自己が購入した普通株式の収益率が同様ではないかもしれません。
当社による将来の株式または債券証券の発行は、普通株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社の承認済み株式資本は、普通株式1億5,000万株であり、本目論見書のファイリング時点で、私募発行済み証券の行使または換算を反映して、約1億3,000万株の普通株式が承認されて未発行であり、すべてのシリーズF優先株式が0.2792ドルの最低価格で普通株式に換算され、全ての優先ワラントが全額行使され、その基になるシリーズF優先株式が0.2792ドルの最低価格で普通株式に換算され、私募発行された全共通ワラントが行使されると仮定します。さらに、当社の普通株式の取引価格に応じて、優先ワラントの行使に伴い、発行する必要がある普通株式の数が増減する可能性があります。このような行使に関連して発行するための普通株式が手元にない場合、行使する権利を有する者に現金買取を提供する必要があります。
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当社は将来、株式オプション計画下での株式オプションの行使に伴い、追加の普通株式または、債券またはその他の株式証券、商業用手形、中期ノート、優先株式または普通株式に換算可能な債券証券を提供し、資本を増やしていくことがあります。将来の買収には、運用キャッシュを超えた多額の追加資本が必要になる場合があります。これらの交換のオファーが成功するとは限りません。さらに、私募発行で発行された共通株式の追加発行を予定しています。
当社の株式配当証券、優先株式、その他の借入金に関連する金融資産を希釈するために、所有する既存の株式所有者の経済的および投票的権利を希釈したり、普通株式の市場価格を減少させたりする可能性があります。清算時には、普通株式の所有者よりも、当社債券証券および優先株式の所有者、およびその他の借り入れに対する貸し手が当社の使用可能な資産を受け取ることになります。資本に換算可能な債券証券については、換算に関する調整が必要になる場合があり、特定のイベントにより換算後の発行株式数が増加する場合があります。優先株式については、清算配当金に関する優先権または配当支払いに関する優先権があり、当社の普通株式の所有者に配当金を支払う能力を制限する可能性があります。当社の将来の発行についての決定は、当社のコントロールを超える市場条件やその他の要因に依存するため、当社の普通株式の所有者は、将来の発行が当社の普通株式の市場価格を減少させ、当社の普通株式の所有に関する持株数を希釈する可能性があることに注意しなければなりません。さらに、追加で普通株式またはその他の株式証券または株式化可能な証券を発行するには、市場条件や当社のコントロールを超えるその他の要因に応じて、発行が必要な場合があります。
当社の普通株式の大量の発行により、将来的に市場で取引可能となる普通株式の数が増えることで、当社の普通株式の市場価格が下落する可能性があります。
当社の公開株式の大量売却、特に変換株式または共通ワラントの行使に伴う売却、またはこのような売却可能性があるとの認識により、当社の普通株式の市場価格が下落する可能性があります。これらの売却が将来的に発生する場合、当社が適切と判断する時期および価格で株式または株式関連証券を売却することが困難になる可能性があります。また、当社の役員または取締役による公開市場での普通株式の追加売却、またはこのような売却可能性があるとの認識により、当社の普通株式の市場価格が下落する可能性があります。
当社は、将来の買収、投資、債券証券の共有交換、その他の資本需要に対応して、当社の普通株式やその他の証券を時折配当、財政、債券証券化などの目的で、発行することがあります。当社の株式発行数の予測や、株式の販売や発行が当社の普通株式の市場価格にどのような影響を与えるかを予測することはできません。このような買収または投資が重要である場合、発行される普通株式の数または他の保証書の数が多くなる場合があり、株主にさらなる希釈を与える場合があります。また、当社は、これらの買収および投資に関連して発行される当社の普通株式またはその他の証券の、登録権を付与するかもしれません。
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当社の普通株式がThe Nasdaq Capital Marketに上場していますが、上場要件または基準を遵守できない可能性があり、その場合、The Nasdaq Capital Marketから普通株式が上場抹消されることがあります。
当社の普通株式はThe Nasdaq Capital Marketに上場しています。この上場を維持するために、当社は最低限の財務、およびその他の継続的な上場要件と基準を満たす必要があります。以前に、2023年9月21日に、The Nasdaq Capital Marketの上場要件スタッフから、当社の普通株式の売値が前の30営業日間において1.00ドル未満であったため、当社の普通株式がThe Nasdaq Listing Rule 5550(a)(2)に基づく続行上場最低入札価格要件を満たしていないと通知するレターを受け取りました。The Nasdaq Listing Rule 5810(c)(3)(A)に従い、当社は、回復期間を180カレンダー日間、つまり2024年3月19日までの初期期間として与えられました。回復するためには、当社の普通株式の売値が10連続営業日にわたって1.00ドル/株以上である必要があります。
初期コンプライアンス期間中にRule 5550(a)(2)のコンプライアンスを回復できない場合、Nasdaq規則により、当社は追加の180カレンダー日のコンプライアンス期間の対象となる可能性があります。このためには、当社は、公開された株式の市場価値の継続的な上場要件、および最低入札価格要件以外のNasdaq Capital Marketのすべての初期上場基準を満たし、必要に応じて逆分割を実施することにより、第2期目のコンプライアンス期間中に不足分を回復することを意図する書面通知を提供する必要があります。このようなコンプライアンスの失敗に対処するために行われる逆分割は、発行済み株式数が少なくなるため、当社の普通株式の流動性に悪影響を与える可能性があります。逆分割により、普通株式所有者のうち、100株未満の奇数株を所有する株主の数が増加し、そのような株主の株式売却コストが増加し、そのような売却を行うことがより困難になる可能性があります。
当社がルール5550(a)(2)に適合できない場合、または再び非適合となり、所定の期間内に適合を再確立できない場合、当社の普通株式はナスダックカピタルマーケットから上場廃止される可能性があり、当社の財務状況に重大な影響を与え、当社の普通株式の価値が下落する可能性がある。また、当社の普通株式が別の市場や取引所に上場もしくはクォートされていない場合、当社の普通株式の取引はカウンター取引市場やピンクシート、またはOTCバレットンボードなどの未上場証券用の電子掲示板で行われる可能性がある。このような場合、当社の普通株式の売却または正確な価格見積の取得が困難になり、証券アナリストやニュースメディアによるカバレッジが減少し、当社の普通株式の価格がさらに下落する可能性があります。さらに当社が国内の証券取引所に上場していない場合、追加資本調達が困難になることがあります。
ナスダックの規則では、発行済み株式の逆分割を何度でも行い、リスティングルール5810(c)(3)(A)の遵守や回復を維持することは特に定められていないものの、ナスダックは、一連の逆分割がナスダックに上場している証券に対する投資家の信頼を損なうことがあると述べています。したがって、ナスダックは、逆分割によりリスティングルール5810(c)(3)(A)に遵守することができたとしても、公益性に合わないと判断することがあります。さらに、ナスダックのリスティングルール5810(c)(3)(A)(iv)は、過去2年間に累計比率250株以上に1株以上の逆分割を実施した上場企業が、リスティングルール5810(c)(3)(A)を満たすことができなかった場合、同社は自動的に180日間の猶予期間を与えられず、ナスダックリストには掲載されないことを規定しています。
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当社の逆分割は、当社の普通株式の流動性を減少させる可能性があります。
2023年12月4日、当社の株主は、当社の証明書第FOURTH条を編集して、当社の発行済み普通株式を1対10から1対45の範囲で逆分割するための提案を承認しました。当社の取締役会は、当社の株主が承認した範囲内で逆分割を実施するかどうかを判断し、逆分割比率を選択する権限を持っています。当社の取締役会は、ナスダックカピタルマーケットの上場要件を満たすために必要な場合にのみ、逆分割の消化を承認することを予定しています。普通株式の流動性は、逆分割により発行済み株式数が減少した場合に悪影響を受ける可能性があります。さらに、逆分割により、所有する匿名株(100株未満)の株主数が増加する可能性があります。これにより、そのような株主が自分の株式を売却するための費用が増加し、そのような売買を実施することが困難になる可能性があります。
Series Fの優先株式が変換されるまで、当社の普通株式に関する権利はありませんが、当社の普通株式に関する特定の変更により、影響を受ける可能性があります。
当社のSeries F優先株式の持ち主は、Series F優先株式の変換日にかけて、投票権、普通株式の優先株式への買収応答権、配当金またはその他の分配権利を除き、当社の普通株式に関する権利はありません(改正された換算率を通じた場合を除く)。ただし、Series F優先株式への投資はこれらの事象により悪影響を受ける可能性があります。変換後は、変換日以降に記録日が発生する事項のみ、普通株式の株主としての権利を行使することができます。例えば、当社の証明書や規約の改正が提案され、株主の承認が必要な場合に、株主記録の記録日が変換日以前に設定された場合、あなたは(Series F優先株式の特定の権利、特権、優先権、および投票権が損なわれる場合を除き)修正に投票することができません。ただし、変換前に当社の普通株式に換えられた場合でも、当社の普通株式の権限、特権、または特殊権利の変更には引き続き影響を受けることに注意してください。
当社がSeries F優先株式の換算率を特定の状況で調整した場合、保有者が現金を受け取らなくても、税金を支払う必要がある場合があります。
Series F優先株式の換算比率が(または調整しなかったことにより)特定の調整を受けた場合、保有者は私たちから配当分配を受けたとみなされ、米国連邦所得税法上、課税所得を受け取ることがあります。このような調整に対して(または調整しなかった場合)、保有する債務証券を持っている非米国籍保有者は、米国連邦所得税法上、30%の源泉徴収税、または適用可能な条約によって定められたこの金額以下の低い税率が課される可能性があります。Series F優先株式の換算比率の調整に関する米国連邦所得税法における自分の税務アドバイザーに自分で相談してください。
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将来を見越した声明に関する警告
この説明書には、証券法第27条の意味で前向き発言と考えられる文言が含まれており、将来の事象に関するものであり、実際の結果とは異なる場合があります。これらの前向き発言には、Oblongの計画、目的、期待、意図に関する声明が含まれます。「予想する」「信じる」「見積もる」「期待する」「意図する」「可能性がある」、「計画する」など、Oblongに関連する単語は、前向きな発言を識別するために使用されます。これらの声明は、Oblongの現在の計画に基づいており、Oblongの将来の業績や財務動向が、前向きに発表された声明とは実質的に異なる可能性があります。Oblongは、これらの前向き発言を実際の結果に反映するために、これらの前向き発言を改訂する必要があります。事前に書面でまたは口頭でOblongまたはその代表者によって行われたすべての次の前向き発言は、本説明書の警告的声明を完全に発表していることに周知し、またはそれに従ったとして、このポイントで全体として有効になります。本説明書の前向き発言には、次のようなことが含まれます。当社の将来的な財務状況、ビジネス戦略、予算、予測されるコスト、および将来の事業運営の管理計画に関する声明。また、私たちの新製品の開発、導入、およびマーケット参入に関する声明、顧客ソリューションとサービスプラットフォームの進化に関する声明、運用資金調達とGoingもしくはGoing Concernとしての継続性に関する期待、コストおよびその他の営業費用の調整に関する期待、追加の製品開発、販売およびマーケティングへの投資の適切性、ミュニシパルサービスビジネスの継続的な管理、業界、当社のソリューションおよびサービスプラットフォームの需要と進化に関する声明、当社の内部統制の適切性などが含まれます。前向き発言は、Oblongが現在の期待および将来の事象や財務動向に対する予測に基づいて行われており、証券法によって保護されています。ただし、実際の結果が想定を超えることがよくあり、その予測に影響を与える可能性がある明確または不明確なリスクや不確実性が存在します。前向き発言に影響を及ぼす重要な要因には、以下があります。
● | 当社ビジネスに対する新型コロナウイルスの影響が継続し、当社の顧客およびその他のビジネスパートナーに及ぼす影響、通常どおりに事業を行う能力、および当社が営業を継続するために重要な資金調達を行う能力に影響を与えています。 |
● | 事業を継続するための能力; |
● | 当社とSECとの本目論見書の提出日から少なくとも12か月間の流動性に関する私たちの期待; |
● | 当社が借入または株式の1つ以上の提供によって資金調達を行い、事業または成長の取り組みを資金面で支援する能力; |
● | 当社普通株式がNasdaq Capital Marketにおいて継続的に記載されるための基準を満たし、Nasdaqリスト規則5550(a)(2)に規定されるNasdaq Capital Marketの記載継続のための1.00ドルの最小買付価格要件を回復する能力; |
● | 非公募発行および当社シリーズFの優先株式の株式変換による当社株価の低下と既存株主の稀抜化; |
● | 当社のビデオコラボレーションサービスおよびネットワークアプリケーションへの顧客の受け入れと需要; |
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● | 新製品や提供サービスを開始する能力および当社ソリューションを販売する能力; |
● | ビデオコラボレーションサービスおよびネットワークサービスビジネスで効果的に競争する能力; |
● | マネージドサービスビジネスの継続的なパフォーマンスと成功; |
● | 当社の特許権を維持および保護する能力; |
● | 業界の合併に耐える能力; |
● | 業界構造や市場環境の変化に適応する能力; |
● | 競合他社による競合サービスの価格低下を含めた競合他社の動向; |
● | 当社製品とサービスの品質と信頼性; |
● | 製品とサービスの価格および価格モデルへの変更; |
● | 私たちの営業アプローチと努力の成功および売上高の成長の能力; |
● | 顧客の更新および維持率; |
● | 顧客の集中および当社の売上が、今後、特定の大規模なクライアント関係によって依存する度合いに関連するリスク; |
● | 原材料、労働およびその他の製造関連費用の増加; |
● | 私たちのマーケティングコスト構造の変更; |
● | 在庫管理と供給チェーンへの依存; |
● | 高度な人材の獲得と維持能力; |
● | オープンソースのソフトウェアやテクノロジーへの依存; |
● | 連邦および州の規制行動の可能性; |
● | 技術的な革新能力、特に次世代のオブロングテクノロジーの開発能力; |
● | 資本構造および株主構成の変化; |
● | アクティビスト投資家によるキャンペーンに伴う、費用、混乱、および経営陣の注意散漫; および |
● | 当社の経営陣が将来の運営計画、戦略、および目的を遂行する能力。 |
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資金使途
この説明書は、売却株主が時折提供および売却する可能性のある当社の普通株式に関するものです。このオファリングで売却される株式に関して、当社には資金が入りません。ただし、普通株式証券がその条項に従って調整されない場合は、普通株式証券が現金で行使された場合、普通株式の最大総収益は約6,550,000ドルになります。また、優先株式証券全てが現金で行使された場合、当社は最大約31,930,000ドルの総収益を得ることができます。現在、当社はそのような収益を一般企業目的に使用することを意図しています。
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売り手株主
売却株主によって提供される普通株式の株式は、売却株主によって既に発行された株式および売却株主が保有する普通株式証券、優先株式証券、および普通株式証券の行使によって発行される株式である。私たちは、コンバージョン株式に対して発行される現金普通株式の再販を許可するために、この説明書による普通株式の株式の再販を登録していますが、売却株主における私たちの証券の所有以外は、過去3年間において当社とは重要な関係はありません。
以下の表は、売却株主およびそれぞれの売却株主が有する普通株式、優先株式、優先株式証券、および普通株式証券の所有権(1934年改正有価証券取引法第13(d)条およびその下の規則と規制に基づいて決定される)に関するその他の情報を示しています。売却株主が有する普通株式の株式数は、2023年12月18日を基準日として、シリーズFの優先株式の換算および普通株式証券の行使を前提として、およびその日の各売却株主が保有する優先株式証券の行使を前提として、それぞれに基づいて売却株主が有する普通株式の株式数を第二列に示しています。第三列は、この説明書によって提供される売却株主による普通株式の株式であり、証券の設計書に定められたシリーズF優先株式の換算の制限または普通株式証券の制限を考慮に入れないものです。第四列は、この説明書に基づいた売却株主によるすべての株式の売却を前提としています。
新株予約権およびコンバージョン株式の条項に従い、この説明書では原則として、普通株式の最大株式数の100%に該当する普通株式の再販をカバーしています。
優先株式の条項に基づき、売却株主は、当社の発行済み株式数の4.99%を超える数の当社の普通株式を実質的に保有する、売却株主またはそのいずれかの関連会社が存在する場合、優先株式を換金することができません。さらに、普通株式証券の条項に従い、売却株主は、その売却株主またはそのいずれかの関連会社が、当社の普通株式を行使することで当社の発行済み株式数の4.99%を超える数の当社の普通株式を実質的に保有する場合、普通株式証券を行使することができません。売却株主は、このオファリングで自分の全て、一部、または一つも売却しない場合があります。「配布計画」を参照してください。
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売却株主の名前 | 普通株式の数 の株式 普通株式 授与 所有済み 以前 オファリング(1)(3) |
最大の 数量 の株式 普通株式 株式の売却先 この説明書(2)に基づいた 株式の数量 売却先が提供する 普通株式 |
普通株式の数 の株式 普通株式 ストックオブ 所有済み その後 オファー(3) |
有益な 所有権 普通株 公募後の株式 オファー(4) |
|||||||||||||
イロコイマスターファンド株式会社(5) | 13,837,231 | 5,244,821 | 8,592,410 | 8.66 | % | ||||||||||||
イロコイスキャピタルインベストメントグループ株式会社(6) | 27,287,820 | 10,317,209 | 16,970,611 | 17.11 | % | ||||||||||||
ファイブナローレーン株式会社(7) | 9,246,553 | 3,553,056 | 5,693,497 | 5.74 | % | ||||||||||||
Anson Investments Master Fund LP(8) | 9,246,553 | 3,553,056 | 5,693,497 | 5.74 | % | ||||||||||||
The Hewlett Fund、LP(9) | 20,779,088 | 7,795,633 | 12,983,455 | 13.09 | % | ||||||||||||
Brio Capital Master Fund、Ltd. (10) | 14,666,341 | 5,417,641 | 9,248,700 | 9.32 | % | ||||||||||||
Kingsbrook Opportunities Master Fund LP(11) | 4,687,012 | 1,801,019 | 2,885,993 | 2.91 | % | ||||||||||||
Boothbay Absolute Return Strategies、LP(12) | 6,181,214 | 2,375,177 | 3,806,037 | 3.84 | % | ||||||||||||
Boothbay Diversified Alpha Master Fund LP(13) | 3,169,129 | 1,217,761 | 1,951,368 | 1.97 | % | ||||||||||||
3i、LP(14) | 4,623,276 | 1,776,528 | 2,846,748 | 2.87 | % | ||||||||||||
Richard Molinsky | 2,227,604 | (17) | 710,611 | 1,516,993 | (17) | 1.53 | % | ||||||||||
グレゴリー・カスタルド | 3,323,026 | (18) | 1,276,874 | 2,046,152 | (18) | 2.06 | % | ||||||||||
Andrew Arno | 2,153,329 | 普通株式1,406,250株はCVIが保有しています。 | 710,611 | 1,442,718 | (19) | 1.45 | % | ||||||||||
ジェームス サトルフ | 2,228,687 | (20) | 710,611 | 1,518,076 | (20) | 1.53 | % | ||||||||||
サトルフ家族信託(1993年3月25日付け)(15) | 2,229,248 | (21) | 710,611 | 1,518,637 | (20) | 1.53 | % | ||||||||||
セオドア・ジーン・サトルフ・トラスト(1996年10月4日付け)(15) | 2,229,291 | (22) | 710,611 | 1,518,080 | (20) | 1.53 | % | ||||||||||
ダスティン・ナサニエル・サトルフ・トラスト(1993年6月1日付け)(15) | 2,229,291 | (23) | 710,611 | 1,518,680 | (20) | 1.53 | % | ||||||||||
R Investments LLC(16) | 681,770 | (24) | 237,973 | 443,797 | 普通株式625,000株はBEMAP Master Fund LTD(「BEMAP」)、Mission Pure Alpha LP(「Mission」)、Monashee Pure Alpha SPV I LP(「Pure Alpha」)およびBlackstone CSP-MST FMAP Fund(「FMAP」)によって共同で保有されており、これらのファンドはMonashee Investment Management, LLC(「Monashee Management」)によって管理されています。Jeff Mullerは、Monashee ManagementのCCOであり、Monashee Managementに投票権と投資管理権を持っており、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。しかしながら、Muller氏はこれらの団体が保有する株式の有益所有権を否認しています。これらの団体およびMuller氏のビジネスアドレスは、Boston, Massachusetts 02116の75 Park Plaza, 4th FloorにあるMonashee Investment Management, LLCのc/oであります。 | 0.45 | % |
(1) $8.2 | このテーブルと下記の情報は、販売株主から提供された情報と2023年12月22日時点で発行済みかつ流通中のシリーズF優先株式1930株と普通株式16684572株に基づいています。以下の脚注で明示的に記載されていない限り、有益所有権は取引所法13d-3に従って決定されています。この列に示された金額には、証明書や普通株式のコモン・ワランティ制限の施行が反映されていないため、販売株主の株式資産の比率は下表に記載されたよりも低くなります。 |
(2) | このオファリングで最大限に販売される株式数を想定した場合、一定の投資者に課される4.99%の所有制限は反映されません。 |
(3) | このオファリングで最大限に販売される株式数を想定した場合、コモン・ワランティの最小価格である0.2792ドルでシリーズF優先株式を換算した株式のみがこの列に含まれます。 |
15
(4) | このオファリング中に行使可能な配当、証券、権利または換金本数が12月18日から60日以内に行使できるものがあれば、これらの株式は現在の状態から分配されるため、投資家が所有する株式数と比率を単純に計算するために、このテーブルの目的のために有効であるとみなされます。 |
シリーズF優先株式の設計書の規定により、ホルダーは、議決権の範囲内でシリーズF優先株式を換金する権利を行使しても、換算後のホルダーの所有する普通株式の総数(およびその傘下の組織およびその他の付随者)が、換算後すぐに発行済みの普通株式の総数の4.99%を超える場合には、その権利を行使することができません。さらに、コモン・ワランティの設計書によれば、ホルダーは、その証券を行使しても、換算後のホルダーが有益所有する普通株式の総数(およびその傘下の組織およびその他の付随者)が、換算後すぐに発行済みの普通株式の総数の4.99%を超える場合には、その権利を行使することができません。従って、販売株主が所有する普通株式の数が上記に記載されているように見受けられる場合であっても、販売株主の有益所有権を計算するための規制13D-Gにより、販売株主が有益所有する株式数はこれよりも低くなる場合があります。
(5) | アイロコイ・キャピタル・マネジメントLLCは、アイロコイ・マスター・ファンド有限会社の投資マネージャーです。アイロコイ・キャピタル・マネジメントLLCは、アイロコイ・マスター・ファンドが保有する証券についての投票権と投資裁量を有しています。アイロコイ・キャピタル・マネジメントLLCの運営メンバーであるリチャード・アーベ(Richard Abbe)とキンバリー・ページ(Kimberly Page)は、アイロコイ・マスター・ファンド有限会社の投資マネージャーとして投票および投資決定を行います。同様の理由から、アーベ氏とページ氏は、アイロコイ・キャピタル・マネジメントとアイロコイ・マスター・ファンドが保有する証券について、それぞれ(取引所法13dの規定に従って決定された)有益所有者であるとみなされる場合があります。 |
(6) | アイロコイ・キャピタル・インベストメント・グループLLCの運営メンバーであるリチャード・アーベ氏は、アイロコイ・キャピタル・インベストメント・グループLLCが保有する証券の投票権と投資判断権を有しています。したがって、アーベ氏は、アイロコイ・キャピタル・インベストメント・グループLLCが保有する証券の有益所有者(取引所法13dの規定に従って決定されます)であると見なされる場合があります。 |
(7) | アリエ・ラビノビッツとジョー・ハンマー氏は、ファイブ・ナロー・レーンLP(五狭い通りLP)が保有する証券の投票および投資制御権を有します。 |
(8) | アンソン・アドバイザーズ株式会社とAnson Investments Master Fund LPの共同インベストメントアドバイザーは、Anson Investments Master Fund LPが保有する株式の投票権と設定権限を有しています。Bruce Winson氏はAnson Funds Management Co.の総責任者で、Anson Management GP LLCの総支配人です。Moez Kassam氏とAmin Nathoo氏はAnson Advisors Inc.の取締役です。Winson氏、Kassam氏、Nathoo氏は、各々の持分の利益に関する限りこれらの株式の有益所有権を放棄しています。 |
(9) | Martin Chopp氏は、The Hewlett Fund LPが保有する証券の投票および投資制御権を有します。 |
4,571 | シェイ・ヒルシュ氏はBrio Capital Master Fund Limitedのディレクターであり、Brio Capital Master Fund Limitedが保有する株式の投票および設定権限を有し、これらの株式の有益所有者であると見なされます。 |
(11) | キングスブルック・パートナーズLP(キングスブルック・パートナーズ)は、キングスブルック・オポチュニティ・マスターファンドLP(キングスブルック・オポチュニティ)の投資マネージャーであり、そのため、キングスブルック・オポチュニティが保有する証券についての投票制御権と投資裁量を有しています。Kingsbrook Opportunities GP LLC(Opportunities GP)は、キングスブルック・オポチュニティのゼネラルパートナーであり、その結果、Opportunities GPが有益所有すると見なされる証券の所有者と見なされる場合があります。また、KB GP LLC(GP LLC)は、キングスブルック・パートナーズの総支配人であり、GP LLCが有益所有すると見なされる証券の所有者とされる場合があります。Ari J. Storch氏、Adam J. Chill氏、Scott M. Wallace氏は、Opportunities GPおよびGP LLCの唯一の運営メンバーであり、そのため、それぞれOpportunities GP及びGP LLCが有益所有する証券は、ディスクレームされる場合があります。 |
16
(12) | デラウェア州限定パートナーシップのBoothbay Absolute Return Strategies、LP(「BBARS」)は、デラウェア州限定責任会社のBoothbay Fund Management、LLC(「Boothbay」)によって管理されています。 Boothbayは、BBARSの投資マネージャーとしての能力で、BBARSが保有するすべての証券の投票および設定権限を有しています。 Ari Glass氏はBoothbayのマネージングメンバーです。BBARS、Boothbay、Glass氏は、これらの証券の有益所有権を放棄しています(その権益を除く)。 |
(13) | ケイマン諸島限定パートナーシップ(以下「BBDAMS」という)は、Boothbay Investment Partners、L.P.の管理下にあり、Boothbay投資パートナーズ、L.P.がBBDAMSの一般的なパートナーであるので、BBDAMSの保有する証券に投票および運用権限を有します。 Ari Glass氏はBoothbayのマネージングメンバーです。BBDAMS、Boothbay、Glass氏は、これらの証券の有益な所有権を放棄しています(その権益を除く)。 |
(14) | Maier J. Tarlow氏は、3i、LPが保有する証券の代表である3i Management LLCのマネージャーであり、この資格で、3i Management LLCが保有する証券を投票して処分する権利があります。 |
(15) | 販売証券所有者の支配人は、ジェームズ・サトロフ氏(託管者)です。 |
(16) | Scott A. Sampson氏は、R Investments LLCのマネージングメンバーとして、R Investments LLCが保有する株式の投票および設定権限を有しており、これらの株式の有益所有権者であると見なされる場合があります。 |
(17) | (i)モリンスキー氏の配偶者と共同で保有する普通株式2,518株、および(ii)投資家が保有する普通株式375,775株を含みます。 |
(18) | 投資家が直接保有する普通株式61株を含む。 |
普通株式1,406,250株はCVIが保有しています。 | 2023年12月22日現在の保有状況に基づく。投資家が直接保有する普通株式304,018株を含む。 |
普通株式937,500株はWoodline Master Fund LPが保有しています。Woodline Partners LPは、Woodline Master Fund LPの投資マネージャーであり、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。ただし、Woodline Partners LPはこれらの株式の有益所有権を否定しています。ファンドの住所は、San Francisco, CA 94111の4 Embarcadero Center, Suite 3450にあります。 | 2023年12月22日現在の保有状況に基づく。投資家が直接保有する普通株式379,376株を含む。 |
普通株式625,000株はBEMAP Master Fund LTD(「BEMAP」)、Mission Pure Alpha LP(「Mission」)、Monashee Pure Alpha SPV I LP(「Pure Alpha」)およびBlackstone CSP-MST FMAP Fund(「FMAP」)によって共同で保有されており、これらのファンドはMonashee Investment Management, LLC(「Monashee Management」)によって管理されています。Jeff Mullerは、Monashee ManagementのCCOであり、Monashee Managementに投票権と投資管理権を持っており、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。しかしながら、Muller氏はこれらの団体が保有する株式の有益所有権を否認しています。これらの団体およびMuller氏のビジネスアドレスは、Boston, Massachusetts 02116の75 Park Plaza, 4th FloorにあるMonashee Investment Management, LLCのc/oであります。 | 2023年12月22日現在の保有状況に基づく。投資家が直接保有する普通株式379,937株を含む。 |
普通株式302,947株はAuGC Biofund LPが保有しています。 | 2023年12月22日現在の保有状況に基づく。投資家が直接保有する普通株式379,980株を含む。 |
(23) | 2023年12月22日現在の保有状況に基づく。投資家が直接保有する普通株式379,980株を含む。 |
(24) | 投資家が直接保有する普通株式7,501株を含む。 |
17
配布計画
当社は、本目論見書の日付以降、投資家たちが自由に売買できるよう、普通株式、普通株式ワラントの行使に基づき発行される普通株式、優先株式、ワラント優先株式(受取人が優先ワラントを行使する場合)を含む、すべての普通株式の登録を行っています。投資家からの普通株式ワラントおよび優先ワラントの行使に係る売却代金を当社は受け取りますが、他の売却代金は投資家たちが受け取ることになります。また、当社は、普通株式の登録の義務に関連するすべての手数料および費用を負担します。
売り手は、本登録声明書で登録された普通株式の全部または一部分を、一つまたは複数のアンダーライター、ブローカー・ディーラー、または代理人を通じて直接売却する場合があります。普通株式がアンダーライターまたはブローカー・ディーラーを介して売却される場合、売り手はアンダーライティングディスカウント、手数料または代理人手数料を責任負担します。普通株式は、固定価格で、売却時の市場相場で、売却時に決定された価格で、または交渉価格で一回または複数回で売却されることがあります。これらの売却は、次の1つまたは複数の方法によって効果が発揮される場合があります。
● | 証券が上場または引用されている場合は、いずれの国際的証券取引所または見積りサービス上でも販売できます。 | |
● | 店頭市場での取引; | |
● | これらの取引所またはシステム外、または店頭市場での取引を含む取引において; | |
● | オプションの書き込みまたは決済を通じて、リストされているオプションであるか否かに関わらず、普通株式を売却することができます。 | |
● | 通常の仲介取引および販売代理店が購入者を取引に招待する取引; | |
● | 販売代理店がエージェントとして株式を売却するブロックトレードであり、同時にブロックの一部を当事者として買い取り、取引を円滑に進めることができるもの; | |
● | ブローカー・ディーラーによる主要地位での購入および同社の口座での再販売; | |
● | 該当取引所の規則に従った取引所配布; | |
● | 非公開交渉取引; | |
● | 証券取引委員会によって登録声明書が有効に宣言された後、空売りできます。 | |
● | ブローカー・ディーラーは、売り手と合意して株価を規定の価格に設定して、指定数の株式を売却することができます。 | |
● | これらすべての売却方式の組み合わせ; および | |
● | 適用法に基づき許可されたその他の方法によって売却されることがあります。 |
売り手は、本目論見書に記載されていない方法で、1933年証券法(改正済み)に基づく144条の下で普通株式を売却することもできます。また、売り手は、ブローカー・ディーラーまたは代理人を介して普通株式を売却する場合があります。この場合、アンダーライター、ブローカー・ディーラー、または代理人は、売り手からディスカウント、優待、または手数料を受け取ることがあります。
18
売り手は、所有している普通株式または普通株式ワラントの一部または全てを質入れたり、担保物権を設定したりすることができます。もし担保している債務の返済が滞った場合、担保者または保証人は、本登録声明書または証券法の規定に従って、この目論見書の変更を含めたエディット424(b)(3)の下で、この目論見書の売り手リストに、担保者、譲受人、またはその他の相続人を加えて、本目論見書の売り手として、時折これらの普通株式を売却することができます。売り手はまた、普通株式を他の方法で譲ることもあります。その場合、譲受人、受贈者、担保者、またはその他の相続人は、本目論見書の目的に従い、売り手のために売り手として登録します。
証券法およびその下の規則に必要な範囲内で、この登録声明書によって登録された普通株式の売り手と、その売り手と協力するブローカー・ディーラーのいずれかが、証券法の意味で「アンダーライター」と見なされる可能性があります。この場合、ブローカー・ディーラーに支払われる手数料、割引、または譲歩は、証券法に基づくアンダーライティング手数料または割引と見なされる可能性があります。特定の普通株式のオファリングが行われる際には、必要に応じてプロスペクタス・サプリメントが配布され、売り手、ブローカー・ディーラー、または代理人の名前、売り手からの手数料、優待、またはその他の条件、ブローカー・ディーラーに許可または再許可された割引、手数料、または譲歩が含まれます。
複数の州の証券法によれば、普通株式はその州で登録またはライセンスを受けたブローカーまたはディーラーを通じてのみ売却できる場合があります。また、いくつかの州では、普通株式はその州で登録または売買が認められるまで売却することができず、登録または認可の免除規定が適用され、その規定が遵守される必要があります。
この目論見書の一部となる登録声明書によって登録された普通株式の一部またはすべてを売ることができる保有株主がいることを保証するものではありません。
この売り手とその他の関係者による売却には、1934年証券取引法およびその下の規則が適用され、該当する場合には、Exchange Act の規制 M によって、売り手およびその他の関係者による普通株式の買い付けや販売のタイミングが制限されることがあります。適用される場合、規制 M は、普通株式に対する市場メイキング活動に従事する任意の人物の能力を制限する場合があります。これらすべてが、シリーズ F 優先株式または普通株式の流通性および任意の人物またはエンティティによる普通株式に関連する市場メイキング活動の能力に影響を与える可能性があります。
普通株式の株式登録に関する登録権利契約に基づく登録費用(米ドルで約17,000ドル)のすべてを支払います。これには、SECの申請料、各州の証券法または「ブルースカイ」法のコンプライアンス費用、売却株主の法的顧問費用の最大10,000ドルの払い戻しなどが含まれます。ただし、いずれかの売却株主が引受人割引および販売手数料をすべて支払います。登録権利契約に従い、当社は売却株主を訴訟によって保護します。売却株主の責任を負う場合には、証券法に基づく一定の責任を負います。私たちは、当社に提供された売却株主が明示的にこの目論見書で使用するために提供した書面情報から生じる、投資家に対する事務的・金銭的な責任について、登録権利契約に基づき、民事責任保険を行使することができます。
この目論見書の一部である登録声明書に従って、売却された後、普通株式の株式は関連人を除いて自由に売買されることになります。
19
登録される証券の説明
当社の資本株に関する以下の概要は、デラウェア州一般法またはDGCLの適用規定と、当社の修正済み定款および修正された会社規則の規定に基づいています。詳細につきましては、当社の定款、会社規則の適用規定に言及した「詳細な情報の入手先」を参照してください。
普通株式
当社の普通株式の保有者は、株主が投票すべき全ての問題について、1株につき1票の権利を有します。持分投票権はなく、発行済株式の過半数を保有する者が全ての取締役を選任する権利を有します。優先株式の優先的な権利が適用されない限り、普通株式の保有者は、当社の取締役会が法的に使用可能な資金から定期的に宣言する配当金を比例配分して受け取る権利があります。当社の清算、解散、整理処分が発生した場合、普通株式の保有者には、優先株式の先行利権に先立って、負債を支払い残した残りの資産を比例分配する権利があります。普通株式には、新株予約権や先買権などの権利はありません。当社の普通株式に適用される償還または満期債務不履行条項もありません。当社の発行済普通株式の全株式は、完全に支払われ、未払い負債はありません。シリーズFの優先株式の発行または任意のWarrantsの行使により発行される普通株式の株式も完全に支払われ、未払いの負債はありません。
2023年12月22日現在、現在承認されている普通株式の15,000万株のうち、発行済普通株式は約16,684,572株であり、(i)優先株式の最低価格0.2792ドルで換算可能な発行済普通株式7,687,474株と(ii)シリーズF優先株式を普通株式に変換して行使できる発行可能な普通株式117,299,426株および(iii)一般的な注文権の行使に伴い発行可能な普通株式3,830,417株が残っており、(i)Oblong、Inc. 2019 Equity Incentive Plan(以下「2019 Equity Incentive Plan」という)の下に発行された受賞者株式を取得するためにアウトスタンディングな約10,000株の、(ii)当社の2019 Equity Incentive Planの将来の受賞株式に対して、3シェアの普通株式、(iii)プライベートプレイスメントで発行されたワラント(「シリーズBワラント」)に対して3株の普通株式、(iv)6月2021年に登録された公募で発行された権利の行使によって250株の普通株式、および(v)私募先物仲介者に対する発行可能なワラントの行使によって306,433株の普通株式が発行可能です。
優先株式
当社は5,000,000株の株式を1つまたは複数のシリーズで指定および発行する権限を取締役会に与えることができ、それぞれのシリーズの投票権、指定、優遇条件、および受益権、参加権、オプション、その他の特別条件、制限などを取締役会の決議または決議によって定めることができます。2023年12月22日現在、1,930株の優先株式が発行されています。シリーズの株式を発行する前に、当社の取締役会はDGCLおよび修正された定款によって、代表者がデラウェア州書記官に提出する指定書を採用する必要があります。指定書は、各クラスまたはシリーズの指定、権限、優先条件、権利、資格、制限などを定めます。これには、次の用語が含まれる場合があります。
● | 各クラスまたはシリーズを構成する株数。 | |
● | 議決権。 | |
● | 償還権および梯次分配権を含む償還または満期債務不履行条項に関する権利。 | |
● | 配当権と率。 | |
● | 解散。 |
20
● | 資産分配に関する条項。 | |
● | 転換または交換条件。 | |
● | 引き換え価格。 | |
● | 優先分配権。 |
warrants
売却株主は、この目論見書の下で、一般的な注文権の行使により、3,830,417株の普通株式を引き換え可能です。
一般的な注文権
一般的な注文権は、1株あたり1.71ドルの行使価格で普通株式を行使できます。行使価格は、株式配当、株式統合、株式分割(提案されている逆株式分割を含む)、資本増強などの伝統的な調整に対応するとともに、株式価格ベースの調整に対応することができます。この調整は、現在の行使価格に対して、Common Stock、またはCommon Stock、その他の証券、またはCommon Stock、その他の証券に換算あるいは交換可能な証券を、その時点で適用される行使価格よりも低い価格で発行する場合、完全なラチェットベースで適用されなければなりません(特定の例外を除く)。一般的な注文権は現金で行使することができますが、Warrant Sharesを再販することができる有効な登録声明書がない場合、Common Warrantsを無担保で行使することができるようになります。Common Warrantの条項により、当社は基本取引に参加することができません。後継者企業が公開企業であり、Transaction Documentsのすべての義務を引き継ぐ場合に限り、当社は基本取引に参加することができます。基本的なトランザクションが発生した場合、当社またはその後継者企業は、単独のオプションによって、基本トランザクションの完了時点で未行使のWarrantsの残余部分のBlack Scholes Value(Common Warrantで定義されている)に相当する現金(特定の例外を除く)をWarrantholdersに支払うことができます。ただし、基本トランザクションが当社の管理下でない場合、持ち株者は、Common Warrantが完全に行使された場合に、基本取引が発生した場合に受け取ることができた同じ種類の考慮を、未行使のWarrantのBlack Scholes Valueで被っている余剰部分で受け取ることができます。前記のように、上記の現金の支払いは、基本トランザクションの完了時点での当社の現金残高から支払われることはできず、後継者企業から支払われるか、当社または後継者企業の貸借対照表で恒久的な資本として計上される資金調達の収益から支払われることができます。
ウェイバーにより、Common Warrantsの中に反するものがある場合でも、「行使価格」は、株式分割、株式配当、株式統合、資本増強などの調整を受けても、$0.2792を下回らなくなりました(調整は株式分割、株式配当、株式統合、その他の類似イベントによって調整される)。
21
企業買収防止効果
当社の証明書及び会社規約の規定により、買収提案、代理投票、その他の手段による当社の取得を困難にし、現職の役員や取締役の解任を困難にする場合があります。これらの規定が強引な買収実践や不適切な買収提案を抑止し、当社の取締役会に事前に交渉することを促進し、当社の経営を安定させることが期待されます。不適切な提案を防ぐために、当社の非友好的な提案者と交渉することは、提案の条件を改善する可能性があるため、恩恵を提供できると考えています。
当社の証明書には、1株当たりの帳簿価額0.0001ドルの最大5,000,000株の優先株式の発行が認可されています。株主の承認なしに、当社の取締役会は優先株式の系列を発行したり、優先株式の投票権、転換、配当、清算その他の権利を決定する権限を有する場合があります。この権限は、敵対的な買収を防止し、支配権の変更を遅らせたり阻止したりし、市場価格よりも高い価格で当社の普通株式を求める入札を防ぐ効果がある場合があります。
当社の規約には、株主提案の事前通知プロセスを定めており、当社株主総会において当社取締役会の選挙に対する提案、その他の事案に関する提案ができます。株主は、株主総会において、会合の通知書で指定された提案または当社の取締役会が指示する提案のみを検討することができます。また、株主は、会食の記録日に株主であった人物が、会合で投票権を行使できるように、書面で事前に当社書記官に通知し、適切な形式でビジネスを提起したい旨を明示する場合に、提案または提案について検討することができます。当社の規約は、取締役会が株主の候補者のノミネート、その他のビジネスに関する提案を承認または不承認する権限を与えていないため、株主候補者のノミネートまたはビジネスが特別または年次の株主総会で行われる場合に妨害の影響を与える可能性があります。また、当社の規定は、適切な手続きが守られていない場合には、会食でビジネスを行うことを妨げることもあります。これらの規定は、潜在的な買収者が自身の取締役団を選ぶために株主のプロキシをおこなったり、当社の支配を得たいとするような行為を防止または妨げる場合があります。
デラウェア州法によると、株主の特別会議は取締役会または証券発行証明書または規約で認可された他の人物によって招集できます。当社の規約によると、当社の取締役会の議長または取締役会の過半数は、株主の特別会議を招集する権限を有します。さらに、当社の証明書および規約では、当社株主は文書による同意によって行われたアクションを行うことを許可していません。そのため、当社株主が行うアクションは、当社株主総会または特別株主総会で行われなければなりません。株主が特別株主総会を招集する権利を有しないため、株主は、取締役会が対象のビジネスを検討する時点に至るまで、または招集者が通知要件を満たしている場合、または次回の年次株主総会まで、当社の取締役会の反対に対して株主提案を強行することはできません。
デラウェア州法規定による対買収効果
デラウェア州一般法第203条には、入札、オープンマーケットの購入、プロキシ戦争またはその他の手段による当社の支配の獲得をより困難にする規定が含まれています。一般的に、第203条は、非公開のデラウェア州公開会社が、「利害関係者持ち株」との「ビジネスコンビネーション」を取り結ぶことを、その人物が利害関係者持ち株となった取引から3年間禁止します(特定の方法で承認されたビジネスコンビネーションを除く)。第203条は、ビジネスコンビネーションを、利害関係者、関連者を含め、当社の議決権株式の過去3年間で15%以上を保有した人物と取り結ぶことができる(金融上の利益がある取引について)。第203条に基づく当社と利害関係者とのビジネスコンビネーションは、以下の場合を除いて禁止されます:
● | 当社の取締役会が、ビジネスコンビネーションまたは当該人物が利害関係者となる取引を承認した場合、当該者がその地位を獲得する前の日付までに承認されたビジネスコンビネーションまたは取引が行われた場合。 |
● | 当局による手続きの開始時に、関連者、加盟者及び発行済み従業員株式証書を持つ人物を除き、初めに上場した時点で発行済みの当社の議決権株式の少なくとも85%を持つ利害関係者がいた場合。 |
● | 当社の取締役会が、当該人物が利害関係者となる日付以降にビジネスコンビネーションを承認し、その時点で未承認の議決権株式の66 2/3%以上の保有者の肯定的な投票で承認された場合。 |
22
譲渡代理人兼株式登録機関
当社の普通株式の移転代理店及び登録責任者は、アメリカン・ストック・トランスファー・アンド・トラスト・カンパニー・エルエルシーです。ニューヨーク、ニューヨーク。
取引
当社の普通株式は、オブロングのシンボル「OBLG」でナスダック・キャピタル・マーケットで取引されています。
法的問題
有価証券の有効な発行については、アーノルド&ポーター・ケイ・ショーラー(デンバー、コロラド)が当社に代わって評価を行います。
専門家
当社と関連会社であるJAROからなるOblong, Inc.の合算貸借対照表は、2022年12月31日および2021年12月31日のものであり、各年度終了までの決算報告書、株主資本、および現金流量の対応する合算貸借対照表は、独立の会計師であるEisnerAmper LLPによって監査され、総括されました。その報告書には、当社が存続する能力について重大な疑念があることに関する説明的な段落が含まれています。このような財務諸表は、当該会計事務所の報告書に依拠して、会計および監査の専門家としての権限に基づき、ここに参照規定が含まれています。
もっと詳しい情報が得られる場所
当社は、米国証券取引委員会(SEC)に対して、年次、四半期、現行の報告書、代理資料、その他の情報を提出しています。SECのパブリックリファレンスルーム(ワシントンD.C.20549、Fストリート、NE、1-800-SEC-0330)で提出したレポート、声明、またはその他の情報を読み取り、コマーシャルドキュメント検索サービスやSECのウェブサイト(http://www.sec.gov)で当社のSEC提出物を読み取ることができます。当社に関するレポート、代理資料、その他の情報については、FINRA、Inc.のオフィス(Washington.D.C.20006、Kストリート1735、Listing Section)で確認できます。また、当社がSECに提出した書類の無料コピーは、当社のウェブサイトの投資家セクション(www.oblong.com)から入手できます。当社のウェブサイトに掲載されている情報は、本議定書の一部ではなく、参照時には考慮されないため、参照規定に含まれていません。
当社は、この目論見書でカバーされる証券に関するForm S-3の登録声明書をSECに提出しました。この目論見書は登録声明書の一部であり、登録声明書に含まれる情報ではありません。この目論見書で契約またはその他の書類に言及する場合、参照は概要に過ぎず、契約またはその他の書類のコピーのために登録声明書の展示物を参照する必要があります。登録声明書のコピーは、ワシントンD.C.のSECのパブリックリファレンスルームだけでなく、SECのインターネットウェブサイトでも確認できます。
SECは、別の書類に提出した情報を参照することで、重要な情報を開示できることを許可しています。よって、当社は、当社がSECに別途提出した文書に言及することで、あなたに重要な情報を開示できます。これらの参照規定により開示された情報を読む必要があります。この目論見書に参照される情報は、当該ドキュメントの提出日から本物の目論見書の一部となります。当社は、SECに提出した次の情報または書類を参照規定として組み入れます(Commission File No. 001-35376)が、SECの規則に従い提出されなかった文書または情報は含まれません:
● | 私たちの現在の8-Kフォームの報告書(ファイル番号001-35376)は、2023年1月3日、2023年1月19日、2023年4月3日、2023年4月24日、2023年5月18日、2023年5月30日、2023年7月5日、2023年9月13日、2023年9月22日、2023年10月4日、2023年10月10日、2023年10月16日、2023年10月19日、および2023年12月4日にSECに提出されました。 | |
● | 私たちの年次報告書10-K(ファイル番号001-35376)、つまり2022年12月31日終了時点のものは、2023年3月21日にSECに提出されました。 | |
● | 私たちの定款付き議決権プロキシ声明書(ファイル番号001-35376)は、2023年4月24日にSECに提出されました。 | |
● | 3月31日までの3か月間にわたる私たちの10-Qフォームの四半期報告書(ファイル番号001-35376)は、2023年5月10日にSECに提出されました。 | |
● |
6月30日までの3か月間にわたる私たちの10-Qフォームの四半期報告書(ファイル番号001-35376)は、2023年8月10日にSECに提出されました。 | |
● | 9月30日までの3か月間にわたる私たちの10-Qフォームの四半期報告書(ファイル番号001-35376)は、2023年11月14日にSECに提出されました。 | |
● | 私たちの普通株式に関する説明書は、2021年2月11日にSECに提出された登録声明書8-A12Bに記載されており、その後更新するために提出された改正版または報告書なども含まれます。 |
23
これらの文書の情報については、本目論見書または後に提出される文書または参照のために一括して取り込まれる後続の報告書の中の情報が、修正または置換される自動的に修正または置換されたと見なされます。
この目論見書によって提供される証券の募集を終了することが示される後日の証券取引法第13条(a)、第13条(c)、第14条、または第15条で提出されるSECとの将来の提出物(ただし、関連する2.02項目または7.01項目で提出された現行報告を除く)は、登録声明書の初回登録日以降、登録声明書の有効化以降、募集の終了を示す本目論見書のポスト有効化修正を提出するまでに提出されたものを含みます。将来の提出物に含まれる情報は、本目論見書で提供される情報を更新および補足します。これらの文書には、プロキシ声明書や、四半期報告書、すなわち年間報告書10-K、四半期報告書10-Q、および、それらが提出されたとみなされる場合を除き、現行報告書8-Kが含まれます。これら以外の将来の報告書の中の記述に関しては、前にSECに提出した文書の情報に関して、後の報告書の記述が前の記述を修正または置換すると自動的に修正または置換されたものとみなされます。
私たちは、本目論見書に取り込まれているが目論見書と一緒に提供されていない文書、およびこれらの文書に特に取り込まれた展示物をリクエストしたすべての人、受益者を含む、リクエスターに、書面または口頭で要請された場合、費用なしで提供します。私たちから文書をリクエストしたい場合は、次の住所宛に書面または電話でリクエストしてください:
Oblong, Inc.
法人秘書
110 16階 Street, Suite 1400 #1024
デンバー、コロラド州80202
(213)683-8863 ext. 5
私たちのウェブサイトの情報
Oblongのウェブサイト、Oblongのウェブサイトの任意のサブセクション、ページ、またはその他の分割、またはOblongのウェブサイトのコンテンツでリンクされたその他のウェブサイトの情報は、本目論見書の一部ではありません。本目論見書にまたは本目論見書で参照記載されている場合を除き、その情報には信頼しないでください。
24
目論見書
Oblong、Inc.
一般株式に関連するWarrantsが保有しているCommon Stockの3,830,417株
シリーズF転換優先株式を株式化した9,000,000株のCommon Stock
シリーズF転換優先株式を購入するためのワラント行使に基づく36,000,000株のCommon Stock
2024年
第2部
目論見書に必要のない情報
Item 14. 発行および配布のその他の費用。
以下の表は、当社の証券の販売に関連するすべての費用および費用を、引受手数料および手数料を除外して示しています。すべての金額は見積もりですが、SEC登録料のみは除外です。
証券取引委員会の申請料 | $ | 1,423.09 | ||
印刷費用および費用 | * | |||
法律費用と経費 | * | |||
会計費用と経費 | * | |||
譲渡代理人の料金および費用 | * | |||
その他 | * | |||
総計 | $ | 1,423.09 |
SEC申請料以外のすべての費用および費用は見積もりです。
アイテム15。取締役および役員の保護
デラウェア州一般会社法第102条により、当該法人は、重役の責任を法人または株主に対して限定または免除することができます。ただし、役員が法人または株主に対し任意債務違反を行った場合、または法的義務を怠った場合、または故意に不正行為を行った場合、または知ingly違反行為を行った場合、または不当な配当を支払認可した場合、または不法な株式買取または償還を承認した場合、または不適切な個人的利益を獲得した場合は、重役の個人的責任を免除または制限できません。
デラウェア州一般会社法第145条により、デラウェア州設立法人は、裁判所によって批准されたわけではない場合でも、すべての脅迫、保留中、または完了した訴訟、訴訟、または調査(法人の訴訟を除く)の脅威を受けた者を免責できます。理由が、その人が法人の役員、役員、従業員または代理人であること、または法人が別の法人、パートナーシップ、合弁事業、信託または他の企業の役員、役員、従業員、または代理人として要求していることです。免責には、当該訴訟、訴訟、または審査に関連して実際にかかった費用(弁護士費用を含む)、判決、罰金、および和解金が含まれます。したがって、当該者が善意に行動し、法人の利益に賛成または反対すると思われる方法で行動し、および刑事事件または訴訟に関する場合、当該者が自らの行為が違法であると合理的に認める理由がなかった場合。行動。また、企業が実施される場合、同様の注意義務が適用されます。ただし、そのような者が法人に対して責任を負うと裁判所が判断した場合、そのような請求、問題、または問題に関して、デラウェア州成年裁判所または訴訟が提起された裁判所が、そのような状況に応じて、当該者が妥当と判断する費用の免責を公正かつ合理的に行うことを決定するまで、いかなる免責も設けられていません。
II-1
会社の認定状、修正済みであっても、理事は、以下を除く監事の義務違反に対して、会社またはその株主に対して金銭的損害を賠償する責任を負いません。 (i)社またはその株主に対する理事の忠誠義務の違反の場合、(ii)善意でない行為または故意の不正行為または法律の知知違反を含む行為または遺漏の場合、(iii)DGCL第174条に従って、違法な配当、違法な株式の購入または償還に関連する場合、または(iv)理事が不適切な個人的利益を得た取引に関連する場合。
会社の規約、修正済みであっても、理事または会社の役員が、そのような人が会社の理事または役員であったこと、または別の法人または企業の理事、役員、従業員、または代理人として要求があったため、脅迫の対象となった、脅迫の対象となっている、または完了した訴訟、訴訟、または調査によって免責される場合、すべての指定、申立て、訴訟、訴訟または調査、民事、刑事、行政または調査の脅威を受ける場合、不利益または岐路に立たされる場合、会社の罰則を受ける場合、または企業の理事、役員、従業員、または代理人として脅威を受ける場合、護ります。責任者。免責義務には、当該訴訟、訴訟、または訴訟に関連して実際にかかった費用(弁護士費用を含む)、判決、罰金、和解金が含まれます。したがって、当該者が善意に行動し、当該者がその社会の最善の利益に賛成または反対すると思われる方法で行動し、刑事事件または訴訟に関する場合、当該者が自らの行為が違法であると合理的に認める理由がなかった場合。行動。また、そのような措置が企業にとって適切であると判断される場合、または会社によって提案される場合。ただし、そのような者が会社に対して法的責任を負うことが裁判所によって判断された場合を除き、そのような請求、問題、または問題に関して、デラウェア州成年裁判所または訴訟が提起された裁判所が判断する費用を妥当と判断した場合に限り、当該者に対していかなる免責も設けられていません。
会社は、すべての理事および役員と免責契約を締結しています。免責契約により、当該法人は、その理事および役員を、DGCLの規定および当該法人の規約で許可または許可された範囲で免責する必要があります。ただし、当該理事または役員が善意に行動し、当該者がその会社または株主の最善の利益に賛成または反対したと合理的に信じた場合。刑事訴訟に関しては、当該理事または役員が当該者の行為が違法であると合理的に認める理由がなかった場合。免責契約により、会社は、当該人の立場に応じて、当該人の防御に関連して費用を前払いする必要があります。また、免責契約には、そのような請求に対する手続きが規定されています。
当社は、取締役および役員責任保険ポリシーを維持しており、そのポリシーにより、その取締役および役員は、その取締役または役員として発生した行為または不行為に対する責任を、特定の除外および制限を除いて保険契約者が保証します。
II-2
第16項。展示。
展示 番号 |
説明 | |
3.1 | 設計の証明書 (2023年4月3日に提出された現行報告書8-Kの展示物3.1に組み込まれています)。 | |
一般的な引渡し書式 (2023年4月3日に提出された現行報告書8-Kの展示物4.1に組み込まれています)。 | 優先権利証書の書式 (2023年4月3日に提出された現行報告書8-Kの展示物4.2に組み込まれています)。 | |
4.2 | 優先ワラントの形式 (2023年4月3日に提出された現行報告書8-Kの展示4.2に記載されています)。 | |
5.1* | アーノルドの意見 &ポーターケイショーラー法律事務所。 | |
10.1 | 証券取引法第1933号に基づく登録書の現在の報告書である、2023年4月3日に提出された現行報告書の展示品10.1に組み込まれた証券購入契約。 | |
10.2 | 登録権利契約。証券取引法第1933号に基づく登録書の準備および提出に関する規則424(b)に基づく当社の現行報告書に展示された展示品10.2に組み込まれた。 | |
23.1* | 独立登録会計事務所、アイズナーアンパーの承諾。 | |
23.2* | アーノルド&ポーターケイショーラー法律事務所の承諾(展示5.1に含まれる)。 | |
24.1† | 契約書(本書にサインページに含まれる)。 | |
107* | 手数料表。 |
(*) | 以前に提出された。 |
(†) | 本報告書に添付して提出する。 |
II-3
項目17。約束。
(a) | 本申請書に署名した申請人は、以下のように保証します。 |
(1) $8.2 | 証券法のセクション10(a)(3)に必要な目論見書を含めるために、この登録声明書への有効期間中に投稿有効期間内に、ポスト有効性修正を登録声明書に提出する。 |
(i) | 証券取引法第10条(a)(3)によって必要な目論見書を含めること。 |
(ii) | 登録声明の有効日(または最新の訂正声明の有効日)の後に発生した、個々または集計で、登録声明に記載された情報に重大な変更を表す事実または出来高を反映すること。前記の事項に反して、証券の出来高が登録されたものを超えない場合、および最大集計公募価格計算表に記載された最低もしくは最高の予想公募価格から逸脱する場合でも、値段や出来高の変化が最大集計公募価格に対して20%を超えない場合は、除外する。 |
(iii) | 分配計画に関する、登録声明書に事前に開示されていない重要事項を含めるか、または登録声明書のそのような情報に変更があった場合。ただし、前項の(1)(i)、(1)(ii)、および(1)(iii)の規定は、これらの項目によって要求される情報が、発行会社が証券法第13条または第15(d)条に基づいてSECに提出したレポートまたは提供したものである場合には、適用されない。上記の(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)、および(a)(1)(iii)の段落は、登録声明書に参照される証券取引法第13条または第15(d)条に基づく申請者によって提出された報告書に含まれる場合、その段落によって義務付けられている情報が含まれていることを条件に、投稿有効修正に含める必要がないことに注意してください。または、登録声明書の一部であるルール424(b)に基づく目論見書フォームに含まれています。 |
(2) | 証券法(Securities Act)に基づくいかなる責任の決定のためにも、各有効化後修正は、そこで提供される証券に関連する新しい登録声明であると見なされる。当該有価証券の募集はその時点でその証券の初めての実際の善意ある募集であると見なされます。 |
(3) | オファリングの終了時に未販売の証券が残っている場合、ポスト有効性修正を通じて登録から削除する。 |
(5) | 証券法1933年における申請者の責任を決定するためには、 |
(i) | 証券法第415(a)(1)(i)、(vii)、または(x)に基づいて行われたオファリングに関するルール430Bに基づく、登録者によって事前にファイルされた各目論見書(b)(3)によって提出された目論見書は、ファイルされた目論見書が登録声明書の一部であると見なされ、登録声明書に含まれることになります日付。 |
(ii) | 証券法1933年のセクション10(a)で要求される情報を提供するためにReliance on Rule 430Bに基づくRule 415(a)(1)(i)、(vii)、または(x)によるオファリングに関連する登録声明書の一部として、ルール424(b)(2)、(b)(5)、または(b)(7)で提出する必要がある各目論見書は、有効性後最初にその目論見書フォームが使用される日付、または目論見書に記載された証券の最初の販売契約の日付のどちらか初めに登録声明書に含まれているものとみなされます。Rule 430Bで定められているように、その日付は、登録声明書に関連する証券について、その目論見書に関連する登録声明書の新しい有効日とみなされ、その時点でのその証券のオファリングは、その初期の誠実なオファリングと見なされます。ただし、その有効成立日より前に契約販売された購買者に対して、登録声明書または登録声明書の一部である目論見書、または登録声明書または目論見書に組み込まれた、またはそのようにみなされる文書で述べられた説明は、登録声明書または目論見書で述べられた文書または序文に置き換えることはなく、変更することもできません。 |
II-4
(6) | 証券法1933年における責任を決定するために、証券の初期頒布を受けた買取人に対して:ここに、この登録声明書に基づいた下記のいずれかの通信手段によって販売された場合、登録者はその買取人に対する売り手となり、その証券を販売したものとみなされます。 |
(i) | Rule 424に基づき提出が求められる、当該発行に関する申込書または目論見書の下書き |
(ii) | 当該発行に関する、登録申請者が作成し、または作成されたか参照された自由な記述を含む手書きの下書き |
(iii) | 登録申請者が提供する、自己または第三者によって提供された、当該発行または証券に関して重要な情報を含む自由な手書きの下書きの一部 |
(iv) | 登録申請者から購入者に行われる、発行に関する提供が含まれるその他の通信 |
(b) | 証券法1933年における責任を決定するために、登録申請者の責任について、1934年の証券取引法第13(a)条または15(d)条に従って登録申請者の年次報告書が提出された場合(および該当する場合、労働者の年次報告書)、それらは登録声明書に照会されたものとみなされ、その時点でのその証券のオファリングは、当該証券が最初に誠実にオファーされたものとみなされます。 |
(h) | 証券法1933年に基づく責任の下で、申請者の理事、役員、および支配人に対して責任が生じる可能性があるものに対する補償に関して、そのような申請者による代位の訴訟に関して、証券取引委員会による意見では、そのような代位の訴訟は法律に反しており、そのような代位の訴訟は、従って、執行できません。登録中の証券に関連する支払われた費用を除く、そのような責任に対する彼らまたはその一部が支払われた場合を除いて、理事、役員、または支配人がそのような代位の訴訟に対して補償を請求した場合、登録者は、彼らの代理人が決定した場合を除き、それによって、こうしたことは公式の表明に反する場合、そのような補償に関する問題を適切な管轄裁判所に提出し、最終決定によって規定され、最終決定によって統治されるものとします。 |
II-5
署名
証券法1933年の要件に従って、申請者は、フォームS-3に申請するためのすべての要件を満たしていると合理的に信じており、2024年1月12日にコロラド州デンバーで、その代理人が正当に認めたところにより、この登録声明書に署名させた。
オブロング株式会社 | ||
署名: | /s/ Peter J. Holst | |
Peter J. Holst、最高経営責任者兼会長 | ||
(主要経営責任者) | ||
署名: | /s/ David Clark | |
David Clark、最高財務責任者 | ||
(最高財務責任者および会計担当者) |
証券法1933年の要件に従って、このS-3フォームの登録声明書は、以下の人物によって示される役割と日付に署名されました。本登録声明書に署名した各人は、この登録声明書に記載された書類を含めるすべての修正(有効な場合は修正後)、または同様の登録声明書(後続の提出を含む)を締結することができる真実かつ合法的な代理人と代理人になることをここに表示し、最終的には、彼らの法定代理人を解雇することができません。(一部替え玉を含む)したがって、それぞれの代理人は、それぞれグランティントラット初めに、すべての意味において、可能で、再度交換することができます。また、これによって、その代理人または代理人の交換または代替措置によって合法に実行された、またはそのような代替措置によって合法に実行されることができる、必要な全ての行為とことを完全に行うこととされ、こうしたことを確認し、確認することになります。
/s/ Peter J. Holst | 日付:2024年1月12日 | |
Peter J. Holst、最高経営責任者、社長、および 会長(最高経営者オフィサー) |
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/s/ David Clark | 日付:2024年1月12日 | |
David Clark、最高財務責任者 (プリンシパルファイナンシャル及び会計責任者) |
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/s/ジェイソン・アデルマン | 日付:2024年1月12日 | |
ジェイソン・アデルマン、ディレクター | ||
/s/デボラ・メレディス | 日付:2024年1月12日 | |
デボラ・メレディス、ディレクター | ||
/s/ジョナサン・シェクター | 日付:2024年1月12日 | |
ジョナサン・シェクター、ディレクター | ||
/s/ロバート・ワインスタイン | 日付:2024年1月12日 | |
ロバート・ワインスタイン、ディレクター |
II-6