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ロイヤル・カリビアングループが第1四半期の業績を発表し、引き続き堅調な需要により通期の予想を引き上げました
好調な需要と機内支出の好調が第1四半期の収益を押し上げています
記録的な予約と予約されたポジションは、2024年まで引き続き堅調な勢いを保っています
2024年の調整後EPSは、現在10.70ドルから10.90ドルになると予想されています
マイアミ — 2024年4月25日 — ロイヤル・カリビアン・グループ(NYSE:RCL)は本日、第1四半期の1株当たり利益(「EPS」)が1.35ドル、調整後EPSが1.77ドルであると報告しました。これらの結果は、近接需要による価格設定の強化、機内収益の好調、および経費の好調なタイミングにより、会社の予想を上回りました。並外れたWAVEシーズンと引き続き好調な需要の結果として、同社は2024年の調整後EPS予想を1株あたり10.70ドルから10.90ドルに引き上げています。
「うわー、今年はなんて素晴らしいスタートでしょう!当社の主要ブランドとそれらが提供する素晴らしい体験に対する需要は引き続き非常に堅調で、その結果、第1四半期は業績を上回り、通年の収益予想はさらに上昇し、収益は前年比で60%増加すると予想されています」と、ロイヤル・カリビアン・グループの社長兼最高経営責任者であるジェイソン・リバティは述べました。「この勢いを活かして、2024年にTrifectaの財務目標をすべて達成することを期待しています。これにより、長期的な株主への利益を促進し、急速に成長している1.9兆ドルの世界のバケーション市場でより大きなシェアを獲得するための成長の新時代に集中することができます。」
主なハイライト
予想を上回る需要が記録的なWAVEシーズンにつながり、ボリュームと価格の両方の観点から4月の予約は引き続き好調でした。すべての主要旅程にわたるこの堅調な予約環境は、機内支出の継続的な好調と相まって、第1四半期の収益は予想を上回り、通年の利回り予想はさらに改善しました。
2024年第1四半期:
•第1四半期の負荷率は 107% でした。
•粗利益利回りは、報告通り60.3%増加しました。純利回りは固定通貨ベースで 19.3% 上昇しました(報告どおり 19.5%)。
•クルーズ可能日数(「APCD」)あたりの総クルーズ費用は、報告通り5.1%増加しました。燃料を除くAPCDあたりの純クルーズ費用(「NCC」)は、固定通貨ベースで4.1%(報告では4.2%)増加しました。これは、325bpsの好都合な経費タイミングの恩恵を受けました。
•総収益は37億ドル、純利益は3億6000万ドル、つまり1株あたり1.35ドル、調整後純利益は4億7,800万ドル、1株あたり1.77ドル、調整後EBITDAは12億ドル、営業キャッシュフローは13億ドルでした。
2024年通年の見通し:
•純利回りは、報告どおり、固定通貨ベースで9.0%から10.0%増加すると予想されています。
•APCDあたりのNCC(燃料を除く)は、ドライドック日数の増加と、ココケイでのパーフェクトデイでのハイダウェイビーチの新規事業に関連する310bpsの費用を含め、固定通貨ベースで約5.5%(報告通り約5.4%)増加すると予想されています。以前の予想と比較した単価の増加の約3分の1は、紅海クルーズキャンセルによるAPCDの減少によるもので、残りは株式ベースの報酬の増加によるものです。
•調整後EPSは前年比で60%増加し、10.70ドルから10.90ドルの範囲になると予想されています。収益の増加には、ドル高と燃料価格の上昇による0.10ドルの逆風が含まれます。増加の約3分の1は、第1四半期の業績改善によるもので、残りは主に事業見通しの改善、支払利息の削減、株式ベースの報酬の増加によるものです。
•同社は、2024年にTrifectaの財務目標をすべて達成すると予想しています。APCDあたりのEBITDAは3桁、10代ではROIC、EPSは2桁で、以前の予想より1年早いです。
2024年第1四半期の業績
2024年第1四半期の純利益は3億6000万ドル、つまり1株あたり1.35ドルでしたが、前年同期の純損失は4800万ドルまたは1株あたり0.19ドルでした。2024年第1四半期の調整後純利益は4億7,800万ドル、つまり1株あたり1.77ドルでした。これに対し、前年同期の調整後純損失は5,900万ドルまたは1株あたり0.23ドルでした。同社はまた、総売上高が37億ドル、調整後EBITDAが12億ドルと報告しました。
2023年の第1四半期と比較して、粗利益利回りは報告通り60.3%増加し、純利回りは固定通貨ベースで19.3%(報告時の19.5%)増加しました。当四半期の負荷率は 107% で、2023年の第1四半期と比較して5パーセントポイント上昇しました。第1四半期の利回り増加の約半分は、既存のハードウェアのチケット価格の上昇によるもので、残りは機内収益率、負荷係数の上昇、新しいハードウェアの組み合わせによるものです。機内収益は増え続けていますが、同社は2023年と比較してチケット料金が大幅に上昇したことに特に満足しています。
APCDあたりの総クルーズ費用は、2023年と比較して、報告通り5.1%増加しました。燃料を除くAPCDあたりのNCC(燃料を除く)は、2023年第1四半期と比較して、固定通貨ベースで4.1%(報告によると4.2%)増加しました。経費のタイミングにより、費用は事前のガイダンスよりも有利でした。
予約に関する最新情報
需要と価格設定環境は引き続き非常に好調です。全体として、需要と価格の両方の観点から、これは会社の歴史上最も好調なWAVEシーズンでした。その結果、同社は引き続き記録的な地位を維持しており、2024年の出航の料金は、2023年の開始時よりもさらに早くなっています。
年。記録的なチケット価格に加えて、より高い価格での参加者の増加により、船内およびクルーズ前の購入による消費者支出は、前年を上回り続けています。
「Icon of the Seassの発売に対する市場の反応はすべての期待を上回り、既存の艦隊と新しい船は引き続き非常に好調です。」とLiberty氏は付け加えました。「この勢いは、今年の夏に発売予定のユートピア・オブ・ザ・シーズとシルバーレイでも続いています。そして、ちょうど今四半期だけで、7隻目のオアシスクラス船の注文と、コスメルでのロイヤルビーチクラブのポートフォリオの拡大を発表しました。そして、ロイヤルビーチクラブのパラダイスアイランドに正式に着工しました。これらの戦略は、クルーズ業界における当社のリーダーシップをさらに高め、バケーション業界の新たな高みに私たちを駆り立てます。」
2024年3月31日現在、グループの顧客預金残高は60億ドルでした。
2024年第2四半期
純利回りは、固定通貨ベースで10.20%から10.70%(報告では10.0%から10.5%)に増加すると予想されています。
APCDによると、燃料を除くNCCは、2023年と比較して固定通貨ベースで7.4%から7.9%(報告によると7.2%から7.7%)増加すると予想されています。これには、ドライドック日数の増加とハイダウェイビーチの運営に関連する費用、および第1四半期から移行した費用のタイミングも含まれます。
現在の燃料価格、金利、為替レート、および上記の要因に基づいて、同社は第2四半期の調整後EPSが2.65ドルから2.75ドルの範囲になると予想しています。
燃料費
第1四半期のバンカー価格は、ヘッジを差し引いたもので、1メートルトンあたり696ドルで、消費量は437,000メートルトンでした。
同社は燃料価格を予測しておらず、燃料費の計算は、ヘッジの影響を差し引いた現在の即時価格に基づいています。今日の燃料価格に基づいて、同社は第2四半期の予想に2億9,100万ドルの燃料費を含めました。予測消費量は416,000メートルトンで、これはスワップによるヘッジで 61% を占めています。2024年、2025年、2026年の予測消費量はそれぞれ 61%、45%、24% をスワップでヘッジしています。ヘッジポートフォリオのメートルトンあたりの年間平均コストは、2024年、2025年、2026年にはそれぞれ約504ドル、468ドル、479ドルです。
同社は、2024年の第1四半期と通年について次のガイダンスを提供しました。
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燃料統計 | 2024年第2四半期 | 2024年の通年 |
燃料消費量(メートルトン) | 416,000 | 1,720,000 |
燃料費 | 2億9100万ドルです | 11億8300万ドル |
ヘッジ率(平均消費量) | 61% | 61% |
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ガイダンス | 報告されたとおり | 固定通貨 |
| 2024年第2四半期 |
2023年に対する純利回り | 10.0% から 10.5% | 10.2% から 10.7% |
2023年と比較したAPCDあたりの正味クルーズ費用 | 6.1% から 6.6% | 6.2% から 6.7% |
APCDあたりの正味クルーズ費用(例)燃料と2023年の比較 | 7.2% から 7.7% | 7.4% から 7.9% |
| 2024年の通年 |
2023年に対する純利回り | 9.0% から 10.0% | 9.0% から 10.0% |
2023年と比較したAPCDあたりの正味クルーズ費用 | およそ 3.7% | およそ 3.7% |
APCDあたりの正味クルーズ費用(例)燃料と2023年の比較 | およそ 5.4% | およそ 5.5% |
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ガイダンス | 2024年第2四半期 | 2024年の通年 |
APCD | 1,220万です | 5,070万人 |
2023年とのキャパシティの変化 | 4.6% | 8.1% |
減価償却と償却 | 3億9000万ドルから4億ドル | 1600万ドルから16億1000万ドル |
純利息(負債の消滅による損失を除く) | 2億7000万ドルから2億8000万ドル | 1,140ドルから11億5000万ドル |
調整後EPS | 2.65ドルから2.75ドル | 10.70ドルから10.90ドル |
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感度 | 2024年第2四半期 | 2024年の通年 |
通貨の 1% 変動 | 300万ドル | 1400万ドルです |
純利回りの 1% の変化 | 2900万ドルです | 1億2000万ドル |
燃料を除くNCCの変化率は1%です | 1400万ドルです | 6,000万ドル |
100ベーシスポイント。SOFRの変更 | 1百万ドル | 9百万ドル |
10% 燃料価格の変化 | 1,500万ドル | 4500万ドルです |
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ガイダンス計算に使用される為替レート | |
英ポンド | 1.26ドル | |
豪ドル | 0.65 ドル | |
CAD | 0.73 ドル | |
ユーロ | 1.07 ドル | |
流動性と資金調達の取り決め
2024年3月31日現在、グループの流動性ポジションは37億ドルです。これには、現金および現金同等物と、未払いのリボルビング・クレジット・ファシリティのキャパシティが含まれます。
四半期中に、同社はリボルビング・クレジット・ファシリティを8,000万ドル増やし、2032年に発行予定の6.25%の無担保債券のうち12億5000万ドルを新たに発行することにより、2027年に発行予定の11.625%の無担保債券のうち12.5億ドルを借り換えました。また、第1四半期に、S&Pは安定した見通しで会社の格付けをBB+に引き上げ、ムーディーズは前向きな見通しで同社の信用格付けをBa2に引き上げました。
同社は、2024年3月31日現在、2024年、2025年、2026年、2027年の残りの期間の予定債務満期は、それぞれ14億ドル、26億ドル、30億ドル、25億ドルであると述べました。会社の負債の約85%は固定金利に結びついています。
資本支出とキャパシティガイダンス
現在の為替レートに基づくと、2024年通年の資本支出は約34億ドルになると予想されており、主に同社の新しい出荷注文書に関連しています。同社は今年、ユートピア・オブ・ザ・シーズとシルバーレイの納入を予定しています。すべての船注文で資金調達が約束されています。新造船以外の関連資本支出は7億ドルになると予想されています。
2024年の生産能力の変化は、2023年と比較して8.1%になると予想されています。2025年、2026年、2027年の生産能力の変化は、それぞれ 5%、6%、4% になると予想されています。これらの数字には、会社が将来選択する可能性のある潜在的な船舶販売や増築は含まれていません。
電話会議が予定されています
同社は本日、東部標準時の午前10時に電話会議を予定しています。この電話は、同社の投資家向け広報ウェブサイト(www.rclinvestor.com)で、ライブまたはディレイで聞くことができます。
定義
選択した業務および財務指標
調整後EBITDAは非GAAP指標で、EBITDA(以下に定義)を表す非GAAP指標です。ただし、当社の収益性を比較ベースで評価する際に調整が意味があると考える特定の項目は除きます。提示された期間のこれらの項目には、(i) その他の費用、(ii) 支配持分の売却益、(iii) 減損および信用損失(回収)が含まれていました。
調整後1株当たり利益(損失)(「調整後EPS」)は、ロイヤル・カリビアン・クルーズ(以下に定義)に帰属する調整後純利益(損失)を、該当する場合は加重平均発行済株式数または希薄化後の加重平均発行済株式数で割った非GAAP指標です。この非GAAP指標は、比較ベースで当社の業績を評価する上で意味があると考えています。
調整後純利益(損失)は、ロイヤル・カリビアン・クルーズ社に帰属する純利益(損失)を表す非GAAP指標です。ただし、比較ベースで業績を評価する際に調整が意味があると考える特定の項目は除きます。提示された期間のこれらの項目には、(i) 債務の消滅による損失、(ii) 2018年のシルバーシー・クルーズの買収によるシルバーシー・クルーズの無形資産の償却、(iii) 支配持分の売却による利益、(iv) ポートマイアミの非支配持分の売却に対する税金、(v) シルバーウィスパーの繰延税金債務免除、(vi) 減損および信用損失が含まれていました (回収率)。
利用可能な旅客クルーズ日数(「APCD」)は、キャビンあたりの定員を2倍にして、その期間のクルーズ日数を掛けたものです。これには、キャンセルされたクルーズ日と販売されていないキャビンを除きます。この指標を使用してキャパシティとレートの分析を行い、クルーズの収益と支出に変動をもたらす主な非キャパシティ要因を特定します。
固定通貨は、米ドル以外の通貨建ての当社の収益と費用の重要な指標です。報告通貨は米ドルなので、これらの収益と費用の米ドルでの価値は、為替レートの変動の影響を受けます。このような現地通貨価格の変化ですが
は、当社の収益と支出に影響を与える多くの要素の1つに過ぎず、重要な要素になる可能性があります。このため、収益と費用は「固定通貨」で監視しています。つまり、当期の通貨為替レートが前期の同等のレートと一定に保たれているかのように監視しています。「固定通貨」は、報告期間および/または予測期間の対応する各月の前年同期の為替レートの平均を適用して、両方の期間で為替レートが同じだったらどうなるかを計算します。将来の為替レートを予測することはなく、将来の期間の計算には現在の為替レートを使用します。固定通貨の使用は、主に短期的な変化や予測を比較するために使用されることを強調しておく必要があります。長期的には、ゲストソーシングの変化や購入金額の通貨間のシフトによって、純粋に通貨ベースの変動による影響が大きく変わる可能性があります。
EBITDAは、ロイヤル・カリビアン・クルーズ株式会社に帰属する純利益(損失)を表す非GAAP指標です。(i)利息収入、(ii)利息資本を差し引いた利息費用、(iii)減価償却費用、および(iv)所得税費用(利益)を除きます。この非GAAP指標は、当社の業績を比較ベースで評価する上で意味があると考えています。
クルーズバケーション業界の慣例に従い、定員数(「負荷率」)は、旅客クルーズ日数(以下に定義)をAPCDで割って計算されます。100% を超えるパーセンテージは、3人以上の乗客が一部のキャビンを占有していたことを示します。
旅客クルーズ日数(「PCD」)は、その期間に輸送された乗客数にそれぞれのクルーズの日数を掛けたものです。
クルーズ総費用は、クルーズ運営費総額にマーケティング費、販売費、管理費を加えたものです。
純クルーズ費用(「NCC」)と燃料を除くNCCは、手数料、交通費、その他の費用、船内およびその他の費用を除いた総クルーズ費用を表す非GAAP指標であり、純クルーズ費の場合は燃料費を除いたものです。純利益にプラスの影響を与える方法でコストを管理する当社の能力を測定するにあたり、純クルーズ費用と燃料を除く正味クルーズ費用の変化が、当社のコストパフォーマンスを示す最も重要な指標であると考えています。提示された期間について、純クルーズ費用と燃料を除く正味クルーズ費用には、(i) 支配持分の売却益、および (ii) 減損および信用損失は含まれていません。
投資資本は、負債総額の直近の5四半期の平均(つまり、現在の長期負債と長期負債)に、総株主資本の直近の5四半期の平均を加えたものです。この指標を使用してROICを計算します(以下に定義)。
調整後営業利益(損失)は、株式投資による収益(損失)と所得税を含む営業利益(損失)を表す非GAAP指標ですが、比較ベースで当社の業績を評価する際に調整が意味すると考える特定の項目は除きます。この非GAAP指標を使用してROICを計算します(以下に定義)。
投資資本利益率(「ROIC」)は、調整後営業利益(損失)を投資資本で割ったものです。ROICは、事業に投資した資本と比較して営業利益をどれだけ効率的に生み出したかを定量化するため、意味のある指標だと考えています。ROICは、当社の執行役員向けの長期インセンティブ報酬プログラムの重要な指標としても使用されています。
売上総利益率は、APCDあたりの売上総利益を表します。
調整後売上総利益率は、給与および関連費用、食料、燃料、その他の営業費用、減価償却費を調整した売上総利益率を表します。売上総利益率は、GAAPに基づいて、総収益からクルーズ営業費の合計、減価償却費を差し引いたものとして計算されます。
純利回りは、APCDあたりの調整後総利益を表します。調整後売上総利益と純利回りは、日々の事業運営に活用しています。調整後売上総利益と純利回りは、手数料、交通費、その他の費用、船内費用およびその他の費用という最も重要な変動費を差し引いた当社が獲得したクルーズ収益を反映しているため、当社の価格パフォーマンスの最も重要な指標であると考えているためです。
調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDA(上記で定義したとおり)を総収益で割った非GAAP指標です。
追加情報については、以下の「調整後の財務実績指標」を参照してください。
ロイヤル・カリビアン・グループについて
ロイヤル・カリビアン・グループ(NYSE:RCL)は、65隻の船を保有し、世界中の約1,000の目的地に運航する世界有数のクルーズ会社です。ロイヤル・カリビアン・グループは、ロイヤル・カリビアン・インターナショナル、セレブリティ・クルーズ、シルバーシー・クルーズの3つの受賞歴のあるクルーズブランドのオーナー兼運営会社です。また、TUIクルーズとハパックロイド・クルーズを運営する合弁会社の50%のオーナーでもあります。2024年3月31日現在、両ブランドを合わせるとさらに8隻の船が注文されています。www.royalaribbeangroup.comまたはwww.rclinvestor.comで詳細をご覧ください。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このプレスリリースの、とりわけ当社の将来の業績予測、予測、予測に関連する特定の記述は、1995年の民間証券訴訟改革法に基づく将来の見通しに関する記述を構成します。これらの記述には、2024年以降の収益、費用、財務結果、ブランドに対する需要、Trifectaの目標達成に向けた進捗状況、将来の資本支出、および当社の信用プロファイルに関する期待に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。「予想する」、「信じる」、「できる」、「運転する」、「見積もる」、「期待」、「目標」、「意図」、「かもしれない」、「計画」、「計画」、「計画」、「探す」、「すべき」、「意志」、「する」、「する」、「検討中」などの言葉は、将来の見通しに関する記述を識別するのに役立ちます。将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の期待を反映しており、判断に基づいており、本質的に不確実であり、リスク、不確実性、その他の要因の影響を受けます。そのため、当社の実際の結果、業績、または成果が、それらの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されている将来の結果、業績、または成果と大きく異なる可能性があります。これらのリスク、不確実性、その他の要因の例には、資本支出、運営、債務返済、その他の資金調達ニーズを満たすのに十分な資金調達または資本を獲得する能力、クルーズの需要、旅客支出、運営費などの事業の主要側面に対する経済的および地政学的環境の影響、当社の船舶、港湾施設、土地に関する事件または不利な宣伝が含まれますが、これらに限定されません。目的地や乗客、クルーズバケーション業界全般、懸念事項お客様と乗組員の安全、健康、セキュリティをめぐって、当社の営業権、長期資産、株式投資、受取手形のさらなる減損、特定の場所から乗組員や食料品や物資を調達できないこと、疾病の発生や船への渡航中や船からの旅行中の病気のリスクに対する懸念の高まりにより、需要の減少、お客様のキャンセル、船の再配置につながる可能性があります。寄港地の利用不可; 反観光感情の高まりと環境問題、米国や他の国の変化海外旅行政策、グローバルに事業を展開し、新しい市場や新しいベンチャーに拡大する際の不確実性、優秀な人材を採用、育成、維持する当社の能力、運営費の変化、当社の負債、発生する可能性のある追加の負債、および当社の事業運営における柔軟性を制限する債務を管理する契約の制限、外貨為替レート、燃料価格、金利の変動、和解、和解当社の転換社債(もしあれば)の普通株式への転換について、または既存の株主の大幅な希薄化につながる可能性のある現金と当社の普通株式の組み合わせ、配当方針の変更、バケーション業界の競争と業界のキャパシティと過剰生産能力の増加、サイバーセキュリティ攻撃、データ侵害、システムの保護、データの完全性とセキュリティの維持に関連するリスクとコスト、新規または変化する法律や規制(環境規制を含む)または政府命令が当社の事業に与える影響、保留中または軽視の脅威調査、調査、執行措置、天候、気候現象、自然災害が当社の事業に与える影響、納車の遅延、欠航、建造費の増加など、造船所の問題による影響、造船所での利用不能、航空サービスの利用不可または費用、および当社が米国に法人化されていないことによる外国の法制度の不確実性。
当社の業績に影響を与える可能性のある要因に関する詳細は、フォーム10-Kの最新の年次報告書およびSECへのその他の提出書類の「リスク要因」という見出しに記載されています。そのコピーは、当社の投資家向け広報ウェブサイト(www.rclinvestor.com)またはSECのWebサイト(www.sec.gov)で入手できます。本リリースの将来の見通しに関する記述は、本リリースの日付時点で入手可能な情報に基づいているため、過度に信頼しないでください。私たちは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負いません。
調整後の財務実績指標
このプレスリリースには、証券取引委員会の規則に基づく非GAAP財務指標として定義されている特定の調整済み財務指標が含まれています。これらは、一般に認められた会計原則、または米国会計基準に従って作成および提示される連結財務諸表の補足として投資家に役立つ情報を提供すると考えています。
調整後の財務情報の表示は、単独で検討したり、米国会計基準に従って作成および提示された財務情報の代わりになったり、それよりも優れていると見なしたりすることを意図したものではありません。これらの指標は、他社が使用している調整後の指標とは異なる場合があります。さらに、これらの調整後の指標は、包括的な会計規則や原則に基づいていません。調整後の指標には、対応する米国GAAP指標と同様に、当社の経営成績に関連するすべての金額が反映されていないという制限があります。
このプレスリリースに含まれるすべての調整済み財務指標のうち、最も比較可能な米国GAAP指標との調整は、このプレスリリースの最後にある表に記載されています。有意義な米国GAAP予測を作成するには不当な努力が必要となるため、予測される非GAAP財務指標を最も比較可能なGAAP財務指標と定量的に調整することはしていません。不確実性が非常に高いため、関連するヘッジプログラムを含む外国為替レート、燃料価格、金利の将来の動きを、不合理な努力をしなければ予測できません。さらに、戦略的イニシアチブから生じる可能性のある非中核事業関連の損益の将来の影響を判断することはできません。これらの項目は不確実であり、米国会計基準に基づく当社の経営成績にとって重要になる可能性があります。この不確実性のため、このような予測数値に関する情報を調整することは意味がないと考えています。
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ロイヤルカリビアンクルーズ株式会社 |
連結包括利益(損失)計算書 |
(未監査、百万単位、1株あたりのデータを除く) |
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| 四半期終了 | | |
| 3 月 31 日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
旅客チケット収入 | $ | 2,542 | | | $ | 1,897 | | | | | |
機内収益とその他の収入 | 1,186 | | | 989 | | | | | |
総収入 | 3,728 | | | 2,886 | | | | | |
クルーズ運営費: | | | | | | | |
手数料、輸送、その他 | 498 | | | 403 | | | | | |
機内およびその他 | 193 | | | 159 | | | | | |
給与計算および関連 | 318 | | | 310 | | | | | |
食べ物 | 221 | | | 199 | | | | | |
燃料 | 304です | | | 302 | | | | | |
その他のオペレーティング | 522 | | | 420 | | | | | |
クルーズ運営費の合計 | 2,056 | | | 1,793 | | | | | |
マーケティング、販売、管理費 | 535 | | | 461 | | | | | |
減価償却費および償却費 | 387 | | | 360 | | | | | |
営業利益 | 750 | | | 272 | | | | | |
その他の収入 (費用): | | | | | | | |
利息収入 | 5 | | | 15 | | | | | |
利息費用、利息控除後の資本化 | (424) | | | (360) | | | | | |
株式投資収入 | 41 | | | 20 | | | | | |
その他(費用)収入 | (8) | | | 5 | | | | | |
| (386) | | | (320) | | | | | |
純利益 (損失) | 364 | | | (48) | | | | | |
少ない:非支配持分に帰属する純利益 | 4 | | | — | | | | | |
ロイヤル・カリビアン・クルーズに帰属する純利益(損失) | $ | 360 | | | $ | (48) | | | | | |
1株当たりの利益(損失): | | | | | | | |
ベーシック | $ | 1.40 | | | $ | (0.19) | | | | | |
希釈 | $ | 1.35 | | | $ | (0.19) | | | | | |
加重平均発行済株式数: | | | | | | | |
ベーシック | 257 | | | 255 | | | | | |
希釈 | 281 | | | 255 | | | | | |
| | | | | | | |
包括利益 (損失) | | | | | | | |
純利益 (損失) | $ | 364 | | | $ | (48) | | | | | |
その他の包括利益 (損失): | | | | | | | |
外貨換算調整 | 4 | | | (7) | | | | | |
確定給付制度の変更 | 9 | | | 4 | | | | | |
キャッシュフローデリバティブヘッジの利益(損失) | 44 | | | (32) | | | | | |
その他の包括利益 (損失) の合計 | 57 | | | (35) | | | | | |
包括利益 (損失) | 421 | | | (83) | | | | | |
少ない:非支配持分に帰属する包括利益 | 4 | | | — | | | | | |
ロイヤル・カリビアン・クルーズに帰属する包括利益(損失) | $ | 417 | | | $ | (83) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
ロイヤルカリビアンクルーズ株式会社 |
統計情報 |
(未監査) |
| | | |
| 四半期終了 |
| 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| | | |
運ばれた乗客 | 2,054,382 | | | 1,806,270です | |
旅客クルーズの日数 | 13,149,708 | | | 11,474,742 | |
APCD | 12,285,830 | | | 11,233,489 | |
占有率 | 107.0 | % | | 102.1 | % |
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ロイヤルカリビアンクルーズ株式会社 |
連結貸借対照表 |
(百万単位、株式データを除く) |
| 現在 |
| 3 月 31 日 | | 12月31日 |
| 2024 | | 2023 |
| (未監査) | | |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金および現金同等物 | $ | 437 | | | $ | 497 | |
2024年3月31日と2023年12月31日の引当金をそれぞれ9ドルと7ドルの引当金を差し引いた取引およびその他の売掛金 | 455 | | | 405 | |
インベントリ | 236 | | | 248 | |
前払費用およびその他の資産 | 690 | | | 617 | |
デリバティブ金融商品 | 52 | | | 25 | |
流動資産合計 | 1,870 | | | 1,792 | |
資産および設備、純額 | 30,025 | | | 30,114 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 599 | | | 611 | |
グッドウィル | 809 | | | 809 | |
2024年3月31日と2023年12月31日の引当金をそれぞれ43ドル差し引いたその他の資産 | 1,887 | | | 1,805 | |
総資産 | $ | 35,190 | | | $ | 35,131 | |
負債と株主資本 | | | |
現在の負債 | | | |
長期債務の現在の部分 | $ | 1,643 | | | $ | 1,720 | |
オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 63 | | | 65 | |
買掛金 | 876 | | | 792 | |
未払費用とその他の負債 | 1,236 | | | 1,478 | |
デリバティブ金融商品 | 47 | | | 35 | |
顧客預金 | 6,040 | | | 5,311 | |
流動負債合計 | 9,905 | | | 9,401 | |
長期債務 | 18,876 | | | 19,732 | |
長期オペレーティングリース負債 | 603 | | | 613 | |
その他の長期負債 | 481 | | | 486 | |
負債総額 | 29,865 | | | 30,232 | |
| | | |
株主資本 | | | |
優先株式(額面0.01ドル、承認済株式20,000株、発行済株式なし) | — | | | — | |
普通株式(額面0.01ドル、承認済み株式5億株、発行済株式数はそれぞれ285,814,489株と284,672,386株、2024年3月31日と2023年12月31日) | 3 | | | 3 | |
払込資本金 | 7,496 | | | 7,474 | |
利益剰余金(累積赤字) | 350 | | | (10) | |
その他の包括損失の累計 | (617) | | | (674) | |
自己株式(2024年3月31日と2023年12月31日、それぞれ28,468,430株と28,248,125株の原価株式) | (2,081) | | | (2,069) | |
ロイヤル・カリビアン・クルーズに帰属する株主資本の総額。 | 5,151 | | | 4,724 | |
非支配持分 | 174 | | | 175 | |
株主資本の総額 | 5,325 | | | 4,899 | |
負債総額と株主資本 | $ | 35,190 | | | $ | 35,131 | |
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ロイヤルカリビアンクルーズ株式会社 |
連結キャッシュフロー計算書 |
(未監査、百万単位) |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 |
営業活動 | | | |
純利益 (損失) | $ | 364 | | | $ | (48) | |
調整: | | | |
減価償却と償却 | 387 | | | 360 | |
純繰延所得税の優遇措置 | — | | | (11) | |
ヘッジとして指定されていないデリバティブ商品の利益(損失) | 35 | | | (3) | |
株式ベースの報酬費用 | 45 | | | 26 | |
株式投資収入 | (41) | | | (20) | |
債務発行費用、割引、保険料の償却 | 26 | | | 30 | |
債務の消滅による損失 | 116 | | | 13 | |
営業資産および負債の変動: | | | |
貿易およびその他の売掛金の(増加)減少、純額 | (57) | | | 123 | |
在庫の減少 | 12 | | | 3 | |
前払い費用やその他の資産の増加 | (80) | | | (78) | |
買掛金取引の増加 | 78 | | | 57 | |
未払費用やその他の負債の減少 | (238) | | | (261) | |
顧客預金の増加 | 729 | | | 1,103です | |
その他、ネット | (48) | | | 16 | |
営業活動による純現金 | 1,328 | | | 1,310 | |
投資活動 | | | |
資産および設備の購入 | (242) | | | (252) | |
デリバティブ金融商品の決済時に受け取った現金 | — | | | 5 | |
デリバティブ金融商品の決済時に支払われる現金 | (35) | | | (6) | |
非連結関連会社への投資と融資 | (9) | | | — | |
非連結関連会社からの融資で受け取った現金 | 5 | | | 5 | |
その他、ネット | (15) | | | 14 | |
投資活動に使用された純現金 | (296) | | | (234) | |
資金調達活動 | | | |
債務収入 | 2,179 | | | 705 | |
債務発行費用 | (19) | | | (27) | |
負債の返済 | (3,107) | | | (2,664) | |
借金の返済プレミアム | (104) | | | — | |
| | | |
非支配持分の売却による収入 | — | | | 209 | |
その他、ネット | (40) | | | (7) | |
財務活動に使用された純現金 | (1,091) | | | (1,784) | |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | (1) | | | — | |
現金および現金同等物の純減額 | (60) | | | (708) | |
現金および現金同等物の期首残高 | 497 | | | 1,935 | |
現金および現金同等物の期末残高 | $ | 437 | | | $ | 1,227 | |
| | | |
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ロイヤルカリビアンクルーズ株式会社 |
連結キャッシュフロー計算書 |
(未監査、百万単位) |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 |
補足情報開示 | | | |
期間中に支払われた現金: | | | |
利息、資本化された金額を差し引いたもの | $ | 411 | | | $ | 389 | |
非現金投資活動 | | | |
| | | |
買掛金、未払費用、その他の負債に含まれる資産や設備の購入 | $ | 44 | | | $ | 19 | |
| | | |
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ロイヤルカリビアンクルーズ株式会社 |
非GAAPベースの調整情報 |
(未監査) |
粗利益利回り、純利回り、および調整後粗利益は、売上総利益と調整後総利益をAPCDで、調整後総利益をPCDで割って次のように計算しました(APCD、PCD、利回り、およびPCDあたりの調整後売上総利益を除く、百万単位)。 |
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した四半期 | | |
| 2024 | | 2024 固定通貨ベースで | | 2023 | | | | | | |
総収入 | $ | 3,728 | | | $ | 3,724 | | | $ | 2,886 | | | | | | | |
少ない: | | | | | | | | | | | |
クルーズ運営費 | 2,056 | | | 2,055 | | | 1,793 | | | | | | | |
減価償却費および償却費 | 387 | | | 387 | | | 360 | | | | | | | |
売上総利益 | 1,285 | | | 1,282 | | | 733 | | | | | | | |
追加: | | | | | | | | | | | |
給与計算および関連 | 318 | | | 318 | | | 310 | | | | | | | |
食べ物 | 221 | | | 221 | | | 199 | | | | | | | |
燃料 | 304です | | | 304です | | | 302 | | | | | | | |
その他のオペレーティング | 522 | | | 521 | | | 420 | | | | | | | |
減価償却費および償却費 | 387 | | | 387 | | | 360 | | | | | | | |
調整後売上総利益 | $ | 3,037 | | | $ | 3,033 | | | $ | 2,324 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
APCD | 12,285,830 | | | 12,285,830 | | | 11,233,489 | | | | | | | |
旅客クルーズの日数 | 13,149,708 | | | 13,149,708 | | | 11,474,742 | | | | | | | |
売上総利益利回り | $ | 104.59 | | | $ | 104.35 | | | $ | 65.25 | | | | | | | |
純利回り | $ | 247.20 | | | $ | 246.87 | | | $ | 206.88 | | | | | | | |
PCDあたりの調整後売上総利益率 | $ | 230.96 | | | $ | 230.65 | | | $ | 202.53 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ロイヤルカリビアンクルーズ株式会社 |
非GAAPベースの調整情報 |
(未監査) |
クルーズ総費用、純クルーズ費用、燃料を除く正味クルーズ費用は次のように計算されました(APCDを除く百万単位、APCDあたりの費用)。 |
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した四半期 | | |
| 2024 | | 2024 固定通貨ベースで | | 2023 | | | | | | |
クルーズ運営費の合計 | $ | 2,056 | | | $ | 2,055 | | | $ | 1,793 | | | | | | | |
マーケティング、販売、管理費 | 535 | | | 535 | | | 461 | | | | | | | |
クルーズ総費用 | 2,591 | | | 2,590 | | | 2,254 | | | | | | | |
少ない: | | | | | | | | | | | |
手数料、輸送、その他 | 498 | | | 498 | | | 403 | | | | | | | |
機内およびその他 | 193 | | | 194 | | | 159 | | | | | | | |
その他の費用を含む正味クルーズ費用 | 1,900 | | | 1,898 | | | 1,692 | | | | | | | |
少ない: | | | | | | | | | | | |
支配持分の売却益 (1) | — | | | — | | | (3) | | | | | | | |
減損と信用損失 (回収) (2) | — | | | — | | | (7) | | | | | | | |
純クルーズ費用 | 1,900 | | | 1,898 | | | 1,702 | | | | | | | |
少ない: | | | | | | | | | | | |
燃料 | 304です | | | 304です | | | 302 | | | | | | | |
燃料を除く正味クルーズ費用 | $ | 1,596 | | | $ | 1,594 | | | $ | 1,400です | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
APCD | 12,285,830 | | | 12,285,830 | | | 11,233,489 | | | | | | | |
APCDあたりの総クルーズ費用 | $ | 210.89 | | | $ | 210.81 | | | $ | 200.65 | | | | | | | |
APCDあたりの正味クルーズ費用 | $ | 154.65 | | | $ | 154.49 | | | $ | 151.51 | | | | | | | |
APCD1台あたりの燃料を除いた正味クルーズ費用 | $ | 129.91 | | | $ | 129.74 | | | $ | 124.63 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(1) 2023年については、イタリアのクルーズターミナル施設の支配権の売却益に相当します。これらの金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書の「その他の業務」に含まれています。
(2) 2023年については、以前に信用損失が計上されていた売掛金の資産減損と信用損失の回収額を表します。これらの金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書の「その他の業務」に含まれています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ロイヤルカリビアンクルーズ株式会社
|
非GAAPベースの調整情報 |
(未監査) |
EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージンは次のように計算されました(APCDとAPCDあたりのデータを除く百万単位)。 |
| | | | | | | | |
| | 3月31日に終了した四半期 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | |
ロイヤル・カリビアン・クルーズに帰属する純利益(損失) | | $ | 360 | | | $ | (48) | | | | | |
利息収入 | | (5) | | | (15) | | | | | |
利息費用、利息控除後の資本化 | | 424 | | | 360 | | | | | |
減価償却費および償却費 | | 387 | | | 360 | | | | | |
所得税費用 (給付) (1) | | 6 | | | (8) | | | | | |
EBITDA | | 1,172 | | | 649 | | | | | |
| | | | | | | | |
その他の費用 (2) | | 2 | | | 3 | | | | | |
支配持分の売却益 (3) | | — | | | (3) | | | | | |
減損と信用損失 (回収) (4) | | — | | | (7) | | | | | |
調整後EBITDA | | $ | 1,174 | | | $ | 642 | | | | | |
| | | | | | | | |
総収入 | | $ | 3,728 | | | $ | 2,886 | | | | | |
| | | | | | | | |
APCD | | 12,285,830 | | | 11,233,489 | | | | | |
APCDあたりのロイヤル・カリビアン・クルーズ株式会社に帰属する純利益(損失) | | $ | 29.30 | | | $ | (4.27) | | | | | |
APCDあたりの調整後EBITDAです | | $ | 95.56 | | | $ | 57.15 | | | | | |
調整後EBITDAマージン | | 31.5 | % | | 22.2 | % | | | | |
(1) これらの金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書のその他(費用)収益に含まれています。
(2) 営業外純費用を表します。この金額には、上記のEBITDA計算に含まれる所得税費用(給付)は含まれていません。
(3) 2023年については、イタリアのクルーズターミナル施設の支配権の売却益を表します。これらの金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書の「その他の業務」に含まれています。
(4) 2023年については、以前に信用損失が記録されていた売掛金の資産減損と信用損失の回収を表します。これらの金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書の「その他の業務」に含まれています。
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ロイヤルカリビアンクルーズ株式会社
|
非GAAPベースの調整情報 |
(未監査) |
ロイヤル・カリビアン・クルーズ社に帰属する調整後純利益(損失)と調整後1株当たり利益(損失)は次のように計算されました(株式および1株当たりのデータを除く百万単位)。 |
| | | | | | | |
| 3月31日に終了した四半期 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | |
ロイヤル・カリビアン・クルーズに帰属する純利益(損失) | $ | 360 | | | $ | (48) | | | | | |
債務の消滅による損失 | 116 | | | 13 | | | | | |
シルバーシー・クルーズの買収によるシルバーシー・クルーズの無形資産の償却 (1) | 2 | | | 2 | | | | | |
支配持分の売却益 (2) | — | | | (3) | | | | | |
非支配持分の売却に関するポートマイアミ税 (3) | — | | | 10 | | | | | |
シルバーウィスパー繰延納税義務リリース (4) | — | | | (26) | | | | | |
減損と信用損失 (回収) (5) | — | | | (7) | | | | | |
ロイヤル・カリビアン・クルーズに帰属する調整後純利益(損失) | $ | 478 | | | $ | (59) | | | | | |
| | | | | | | |
1株当たりの利益(損失)-希薄化後(6) | $ | 1.35 | | | $ | (0.19) | | | | | |
調整後の1株当たり利益(損失)-希薄化後(6) | $ | 1.77 | | | $ | (0.23) | | | | | |
| | | | | | | |
加重平均発行済株式数-希薄化後 | 281 | | | 255 | | | | | |
| | | | | | | |
(1) 2018年のシルバーシー・クルーズの買収によるシルバーシー・クルーズの無形資産の償却を表します。
(2) 2023年については、イタリアのクルーズターミナル施設の支配権の売却益を表します。これらの金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書の「その他の業務」に含まれています。
(3) 2023年は、マイアミ港の非支配持分の売却に対する税金を表します。これらの金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書のその他(費用)収益に含まれています。
(4) 2023年は、シルバーウィスパーのバーゲン購入オプションの実行後、繰延税金負債が免除されることを意味します。これらの金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書のその他(費用)収益に含まれています。
(5) 2023年については、以前に信用損失が記録されていた売掛金の資産減損と信用損失の回収を表します。これらの金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書の「その他の業務」に含まれています。
(6) 希薄化後EPSと調整後希薄化後EPSには、2024年3月31日に終了した3か月間の転換社債に関連する1900万ドルの希薄化後の利息費用が含まれています。