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サービスナウは、2024年第1四半期の財務結果を報告しています
すべてのQ1 2024トップライン成長および収益性指標で期待値を上回り、2024年サブスクリプション収入ガイダンス範囲の中央値を引き上げる。
2024年Q1のサブスクリプション収入は2,523百万ドルで、前年比25%増、一定為替レートで24.5%増。
2024年Q1の総収入は2,603百万ドルで、前年比24%増、一定為替レートで24%増。
2024年Q1時点の現在の残存パフォーマンス義務は84.5億ドルで、前年比21%増、一定為替レートで21%増。
Q1 2024における、ネット新ACVが5百万ドルを超える8つの取引があり、前年比100%増。
カリフォルニア州サンタクララ - 2024年4月24日 - ServiceNow(NYSE:NOW)は、世界中の人々がよりよく働くためにデジタルワークフローを提供するリーディングカンパニーである、2024年3月31日に終了した第1四半期の財務結果を発表し、Q1 2024のサブスクリプション収入が2,523百万ドル、前年比25%増、一定為替レートで24.5%増であることを発表しました。
「サービスナウは、優れた第1四半期のスタートを切っています。リーダーたちは、重大な生産性向上を求めている中、長年の人工知能技術と人材に投資したServiceNowは最初の動きとなっています。GenAIの提供は、同社の歴史で最も速く売れています。私たちは、お客様が私たちのプラットフォームに対して投資する信頼に感謝しています。私たちは、すべてのビジネスワークフローにNow Assist AIを組み込んで、人々により多くのことを知り、より多くのことに関心を持ち、より多くのことを行わせる力を与えています。」
2024年3月31日現在、次の12か月で収益として認識される契約収益残高(「cRPO」)は84.5億ドルで、前年同期比21%の成長、一定の通貨での成長率も21%に相当します。同社は現在、年間契約価値(「ACV」)が100万ドルを超える顧客数1,933社を抱えており、顧客数は前年同期比15%増加しています。
「Q4からの勢いを生かして、私たちのチームは、トップラインおよび収益性のすべてのガイダンス指標において、さらに優れた四半期を提供しました。企業がビジネスモデルを再発明するために必要なプラットフォームを持っていることが示されています。 GenAIコンバージェーションがデジタルトランスフォーメーションの触媒として機能する中、私たちは21世紀の決定的なエンタープライズソフトウェア企業になることについて、従前以上に自信を持っています。」
最近のビジネスハイライト
• ServiceNowのGenAI powered experienceであるNow Assistは、比較可能な期間で今までに最大の新しいACV貢献を見ています。
•四半期中、ServiceNowは、Washington、D.C. Platformリリースを発表し、Now Assist for ITOM AIOpsおよびImpact AI Acceleratorsなどの新しいイノベーションを提供しました。
•ServiceNow、NVIDIA、Hugging Faceは、コード生成のためのオープンアクセスLLMの家族であるStarCoder2を発表しました。 NVIDIAとのパートナーシップを拡大したServiceNowは、LLM開発のためのNVIDIA NIM推論マイクロサービスにアクセスする最初のプラットフォームプロバイダーの1つとなり、両社は新しいテレコム特化型GenAIソリューションを紹介しました。
•四半期中に発表された買収には、4IndustryおよびEY Smart Daily Management Applicationを利用したスマート産業環境および接続された労働者のイノベーションの推進、およびAtrinet NetACEが含まれており、これはテレコムビジネス変革の加速をさらに促進することを目的としています。
•ServiceNowは、技術人材を育成し、日本のパートナーシップ拡大のための戦略的投資としてAoraNowに対する投資を発表しました。
•お客様の要望に応えるため、ServiceNowは、サウジアラビア王国に500百万ドルを直接投資して、ビジネストランスフォーメーション、雇用創出、デジタルスキル開発(2か国内データセンターを含む)を支援することを明確にしました。
•同社は、Forrester Wave ™:顧客サービスソリューションとForrester Wave ™:サードパーティリスクマネジメントプラットフォームのリーダー、およびValue Stream ManagementおよびStrategic Portfolio Managementの2つのIDC MarketScapeベンダー評価でリーダーに選出されました。
•ServiceNowは、Glassdoor's Best Places to Work 2024で3位にランクインし、Ethisphere 2024 World's Most Ethical Companiesリスト、Fortune World's Most Admired Companies™リスト、Fortune 100 Best Companies to Work For®リスト1に選出されました。
•四半期中、同社は、普通株式の225,000株を1億7500万ドルで自社株買いプログラムの一環として取得し、希薄化の影響を管理することを主な目的としています。元の認可額のうち、現在約7億8700万ドルが既存のプログラムの将来の自社株買いのために利用可能です。
(1)©2024 Fortune Media IP Limited All rights reserved. Used under license. Fortune and Fortune Media IP Limited are not affiliated with, and do not endorse products or services of, ServiceNow.
2024年第1四半期のGAAPおよび非GAAPの結果:
次の表は、2024年第1四半期の財務結果をまとめたものです。
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| 2024年第1四半期のGAAPの結果 | | 2024年第1四半期の非GAAP結果(1) | |
| 金額 (百万ドル単位) | 前年比成長率 成長率(%) | | 金額 (30ドル) | 前年比成長率 東g(%) | | |
サブスクリプション収益 | $2,523 | 25 | % | | $2,517 | 24.5 | % | | |
プロフェッショナルサービスおよびその他の収益 | $80 | 11 | % | | $80 | 11 | % | | |
収益合計 | $2,603 | 24 | % | | $2,597 | 24 | % | | |
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| 金額 ($ 十億) | 前年比成長率 東g(%) | | Amount ($ 十億)(3) | 前年比成長率 東g(%) | | |
cRPO | $8.45は弱気コール | 21 | % | | $8.49 | 21 | % | | |
RPO | $17.7 | 26 | % | | $17.8 | 27 | % | | |
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| 金額 (百万ドル単位) | マージン (%) | | 金額 ($ 百万)(2) | マージン(%)(2) | | |
サブスクリプション粗利益 | $2,082 | 83 | % | | $2,161 | 86件 | % | | |
プロフェッショナルサービスおよびその他の粗利益 | $1 | 1 | % | | $13 | 16件 | % | | |
粗利益の総額 | $2,083 | 80件 | % | | $2,174 | 83 | % | | |
営業利益 | $332 | 13 | % | | $791 | 30 | % | | |
営業活動によるキャッシュフロー | $1,341 | 52 | % | | | | | |
フリーキャッシュフロー | | | | $1,225 | 47 | % | | |
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| 金額 (百万ドル単位) | 基本希薄化後一株当たり利益($) | | 金額 ($百万単位)(2) | 一株当たりの利益 基本希薄化後 一株当たり($) (2) | | |
当期純利益 | $347 | $1.69 / $1.67 | | $707 | $3.45 / $3.41 | | |
当社は、金融会計基準に従って計算された財務指標を補完するために、非GAAP財務指標を報告しています。 非GAAP財務指標の説明については、「非GAAP財務指標の使用に関する声明」を参照してください。
GAAPから非GAAPへの調整については、「GAAPから非GAAPへの調整表」という表を参照してください。
非GAAPサブスクリプション収益および総収益は、外貨換算レートの変動の影響および外貨ヘッジ契約からの損益を除外した状態で、一定の通貨に調整されます。 プロフェッショナルサービスおよびその他の収益、cRPO、およびRPOは、一定の通貨に調整されるのみです。非GAAP財務指標の説明については、「非GAAP財務指標の使用に関する声明」を参照してください。
注:表示目的のために四捨五入された数字であり、一致しない場合があります。
財務見通し
当社のガイダンスには、GAAPおよび非GAAP財務指標が含まれています。 非GAAPサブスクリプション収益の成長率は、外貨換算レートの変動の影響および外貨ヘッジ契約からの損益を除外した状態で、一定の通貨に調整されています。cRPOの成長は、成長トレンドをより良く把握するために、一定の通貨に調整されます。 2024年第1四半期には、予測される外貨建ての売上高の一部をヘッジするプログラムを開始しました。 キャッシュフローヘッジプログラムは、外貨換算レートの変動が当社のサブスクリプション収益に与える影響を軽減するために設計されていますが、2023年12月31日以降の米ドルの強化は、2024年の当社のガイダンスに対して不利な影響を与えています。 前にも述べたように、Q3 2023における米国連邦政府ビジネスの強みは、12か月の更新期間を含む契約のミックスの増加につながりました。これにより、当社は2024年第2四半期のcRPOの成長率にマイナス2ポイントの影響を与えることになります。 当社は、これらの契約が2024年第3四半期に更新されることを予想しています。当社の米国連邦政府の更新率は99%です。
以下の表は、2024年第2四半期のガイダンスをまとめたものです。
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| 2024年第2四半期 米国決算原則(GAAP)見通し | | 2024年第2四半期 非GAAPガイダンス(1) | | |
| 金額 (百万ドル)(3) | 前年比成長率 成長率(%)(3) | | 一定の通貨 前年比増加率(%) | | | |
サブスクリプション収益 | $2,525 - $2,530 | 21.5%-22% | | 22件 | % | | | |
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cRPO | | 20.5 | % | | 20.5 | % | | | |
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注:上記のパブリックセクターの強さからの影響を含む ビジネス | | | | | | | |
| | | | マージン(%)(2) | | | |
営業利益 | | | | 25 | % | | | |
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| | 金額 (百万ドル) | | | | | |
希薄化後1株当たり当期純利益を計算するために使用される加重平均株数 | | 208 | | | | | |
非GAAP財務指標は、GAAPに従って計算された財務指標の代替または上位になるものではなく、追加で報告しています。 非GAAP措置に関する声明を参照して、非GAAP措置の説明をご覧ください。
GAAPから非GAAPに調整した数値の対比については、「非GAAP財務指標の調整に関する和解表」の表を参照してください。
GAAP契約収益およびGAAP契約収益およびcRPO成長率のガイダンスは、米ドル以外の通貨で報告するエンティティの2024年3月の31日平均為替レートに基づいています。
次の表は、2024年のフルイヤーのガイダンスをまとめたものです。
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| 2024年通年 米国決算原則(GAAP)見通し | | フルイヤー2024 非GAAPガイダンス(1) | | |
| 金額(百万ドル)(3) 成長率(%)(3) | 前年比成長率 定常通貨 | | 対前年同期成長率(%) 契約収益 | | |
$10,560 - $10,575 | 21.5%〜22% | マージン(%)(2) | | 21.5 | % | | |
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| | | | 契約収益粗利益 | | |
金額(百万ドル)(3) | | | | 84.5 | % | | |
営業利益 | | | | 29 | % | | |
フリーキャッシュフロー | | | | 31 | % | | |
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| | 希薄化後1株当たり当期純利益を計算するために使用される加重平均株数 (百万ドル) | | | | |
非GAAP財務指標は、GAAPに従って計算された財務指標の代替または上位になるものではなく、追加で報告しています。 非GAAP措置に関する声明を参照して、非GAAP措置の説明をご覧ください。 | | 208 | | | | | |
GAAPから非GAAPに調整した数値の対比については、「非GAAP財務指標の調整に関する和解表」の表を参照してください。
(3)GAAPの定期収入と、2024年のフルイヤーガイダンスに含まれる将来の四半期の成長率は、米ドル以外の通貨で報告するエンティティの2024年3月の外国為替レートの31日平均に基づいています。
注:数字はプレゼンテーション用に丸められ、足し合わない場合があります。
コールの詳細
会議のコールは、2024年4月24日の太平洋時間午後2時(GMT 21:00)に始まります。関係者は(888)330‑2455(パスコード:8135305)にダイヤルするか、北米外からの場合は(240)789‑2717(パスコード:8135305)にダイヤルすることで、通話を聴くことができます。こちらからライブのテレコンファレンスにアクセスできます。
https://events.q4inc.com/attendee/528191825
会議のコールとウェブキャストの音声リプレイは、完了後2時間後に利用可能になり、30日間アクセスできます。関心を持っている方は、サービスナウの投資家向けウェブサイトにアクセスするか、(800)770‑2030(パスコード:8135305)、または北米外からは(609)800‑9909(パスコード:8135305)にダイヤルすることで音声リプレイを聴取できます。
投資機会に関する詳細な解説を提供する投資家プレゼンテーションは、以下のアドレスでご覧いただけます。
https://investors.servicenow.comにある、追加の情報、前向きのガイダンス、分析を提供する投資家向けプレゼンテーションを確認できます。
ファイナンシャルアナリストデイ
ServiceNowは、2024年5月6日(米国太平洋時間午後1時30分)にラスベガスでファイナンシャルアナリストデイ2024を開催します。この半日のプログラムでは、会社の戦略、製品、GenAIのロードマップ、財務、および顧客のモメンタムに関するServiceNowエグゼクティブによるプレゼンテーションを特集します。この日のウェブキャストもhttps://investors.servicenow.comで利用可能です。
イベントの詳細:2024年5月6日、太平洋標準時13:30から16:30まで
今後の投資家会議
ServiceNowは、四つの今後の投資家会議に出席し、幹部がプレゼンテーションを行うことを発表しました。
これらには次のものが含まれます。
・ServiceNowの社長兼COOであるCJ Desaiは、2024年5月21日(米国太平洋時間午前11時25分)にJP Morgan 52nd Annual Global Technology、Media & Communications Conferenceでファイヤーサイドチャットに参加します。
・ServiceNowの社長兼COOであるCJ Desaiは、2024年5月29日(米国太平洋時間午前10時15分)にTD Cowen 52nd Annual Technology、Media and Telecom Conferenceでファイヤーサイドチャットに参加します。
・ServiceNowの最高財務責任者であるGina Mastantuonoは、2024年5月29日(米国太平洋時間午前11時)にJefferies Software Conferenceでファイヤーサイドチャットに参加します。
・ServiceNowの社長兼COOであるCJ Desaiは、2024年5月29日(米国太平洋時間午前11時30分)にBernstein 40th Annual Strategic Decisions Conferenceでファイヤーサイドチャットに参加します。
ライブウェブキャストは、https://investors.servicenow.comの投資家関係セクションでアクセスでき、30日間ServiceNowサイトにアーカイブされます。
非GAAP財務指標の使用に関する声明
以下の非GAAP財務指標を、GAAPに準拠した財務指標の追加として使用しています。
・収入。私たちは、外国為替レートの変動や、現在および比較期間に報告された外貨ヘッジ契約からの利益または損失を除外して、ビジネスのパフォーマンスを評価する枠組みとして、収入および関連成長率を為替レートの一定期間の調整を行っています。外国為替レートの影響を除外するため、米ドル以外の通貨で報告された現在の結果は、比較期間中に有効だった平均為替レートで米ドルに変換されます(Q1 2023では、主要な通貨での平均為替レートは1米ドルあたり0.93ユーロ、1米ドルあたり0.82英ポンドスターリング)。現在の期間(Q1 2024)における実際の平均為替レートではなく、比較期間中に有効だった平均為替レート(主要通貨の場合)をガイダンス期間の為替レートに適用して外貨ヘッジ効果を調整した成長率のガイダンスが導出されます。外貨レートによって調整された収入および関連する成長率の提示は、年次収入の比較を容易にすると考えています。
• 残存パフォーマンス義務と現在の残存パフォーマンス義務。我々は、ビジネスのパフォーマンスを評価するための枠組みを提供するため、cRPOと残存パフォーマンス義務(「RPO」)及び関連成長率を一定の通貨に調整しています。この情報を提示するために、USD以外の通貨で報告する実体の現在の期間の結果は、比較期間(2023年の第1四半期では、主要通貨に対する効力を持つ期末為替レートは1米ドルあたり0.92ユーロと1米ドルあたり0.81 GBPでした)の期末為替レートにおいてUSDに変換されます。現在の期間中の実際の期末為替レートではない。関連成長率のガイダンスは、ガイダンス期間に有効な為替レートではなく、比較期間中に有効な期末為替レートを適用して導出されます。cRPOとRPOおよび関連する成長率を一定の通貨に調整したプレゼンテーションは、それぞれの年度にわたるcRPOとRPOの比較を容易にすると考えています。
•粗利益、営業利益、当期純利益および希薄化後の期初からの株式一株当たり純利益。当社の非GAAPに基づく粗利益、営業利益、および当期純利益の表示には、株式報酬費、転換型優先株式シニア債に関する債務割引および発行費用の償却、優先株式シニア債の早期償還の損失、取得した無形資産の償却、法的和解、事業統合およびその他の関連費用、所得税効果および調整、および税引前純損失の評価減耗からの税金負担を除外しています。当社の非GAAPに基づく希薄化後の期初からの株式一株当たり純利益に使用される非GAAP加重平均株式数は、転換型優先株式シニア債のイン・ザ・マネー部分の希薄化効果をカバーしているため除外され、日付を基準として課税された株式報酬、ウォランツの希薄化効果、および事前予測達成レベルでまだ充足されていない性能条件を有する当社の株式報酬の希薄化効果が挿入されます。当社では、これらの調整が投資家にとって有用な補足情報を提供し、営業結果の分析と報告期間を横断した営業結果の比較を容易にすると考えています。
•フリーキャッシュフロー。フリーキャッシュフローとは、運用活動から得た純現金に法的和解・転換型優先株式シニア債に帰属する債務引当金の償還および事業統合とその他の関連費用、報酬費用を含む、設備の購入額を控除したものです。フリーキャッシュフロー率は、フリーキャッシュフローを総売上高のパーセンテージとして計算します。当社は、フリーキャッシュフローとフリーキャッシュフロー率に関する情報が、ビジネスオペレーションの強度とパフォーマンスの指標であると考えています。
非GAAP財務指標に関する当社の表示は、他の会社で使用される同様の指標と比較することができない場合があります。当社は、投資家が当社のGAAPに基づく結果と、補足的な非GAAP情報およびこれらの表示間の調整を慎重に検討して、当社のビジネスをより完全に理解できるように推奨しています。当社の粗利益、営業利益、当期純利益、希薄化後の期初からの株式一株当たり純利益、およびフリーキャッシュフローのGAAPと非GAAPによる結果の再調整のための調整の再調整のための表は、このリリースの終わりに含まれています。
前を向いた声明の使用
このリリースには、当社のパフォーマンスに関する「前向き見通しの声明」が含まれています。「前向き見通しの声明」は、既知のおよび未知のリスク、不確実性にさらされており、想定よりも実際の結果が予想される、または暗示される可能性があります。これらのリスクや不確実性のいずれかが実現した場合、または想定が誤っていた場合、当社の結果は、当社が公表する前向き見通しの声明の状況で示される、または暗示される結果とは異なる可能性があります。
実際の結果が違う可能性があります。これは既知のリスクと未知のリスクにさらされているためであり、また想定が誤っている場合があるためです。
当社の財務結果に影響を与える可能性のあるこれらおよびその他の要因に関する詳細な情報については、2023年12月31日までの年次報告書(Form 10-K)およびその他のSECへの提出書類を参照してください。
当社では、前向き見通しの声明の更新をする予定はありません。
サービスナウについて
ServiceNow(NYSE:NOW)は、世界中で作業がスムーズになるようにします。当社のクラウドベースのプラットフォームとソリューションは、組織のデジタル化と統一を支援し、より賢く、より速く、より良い方法で作業をフローにします。このようにして、社員と顧客は、よりつながり、より革新的で、よりアジャイルになります。そして、私たち全員が想像する未来を創造できます。世界はServiceNow™で機能します。詳細については、www.servicenow.comをご覧ください。
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メディア連絡先:
Johnna Hoff
(408)250-8644
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投資家連絡先:
Darren Yip
(925)388-7205
ir@servicenow.com
ServiceNow, Inc.
最終決算財務諸表
(百万ドル、1株当たり金額を除く)
(未監査)
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| 終了した三ヶ月間 | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | | | | |
収益: | | | | | | | |
定期購読 | $ | 2,523 | | | $ | 2,024 | | | | | |
プロフェッショナルサービスおよびその他 | 80件 | | | 72 | | | | | |
収益合計 | 2,603 | | | 2,096 | | | | | |
粗利益(1): | | | | | | | |
定期購読 | 441 | | | 354 | | | | | |
プロフェッショナルサービスおよびその他 | 79 | | | 84 | | | | | |
売上総利益の総額 | 520 | | | 438 | | | | | |
粗利益 | 2,083
| | | 1,658 | | | | | |
営業費用(1): | | | | | | | |
営業・マーケティング | 923 | | | 823 | | | | | |
研究開発 | 606 | | | 492 | | | | | |
一般管理費用 | 222 | | | 199 | | | | | |
営業費用合計 | 1,751 | | | 1,514 | | | | | |
営業利益 | 332 | | | 144 | | | | | |
利息収入 | 101 | | | 60 | | | | | |
その他の費用、純額 | (8) | | | (16) | | | | | |
税引前当期純利益 | 425 | | | 188 | | | | | |
所得税引当金 | 78件 | | | 38 | | | | | |
当期純利益 | $ | 347 | | | $ | 150 | | | | | |
1株当たり当期純利益 - 基本 | $ | 1.69 | | | $ | 0.74 | | | | | |
1株当たり当期純利益 - 希薄化後 | $ | 1.67 | | | $ | 0.73 | | | | | |
基本当たり株式による当期純利益1株あたりの計算に使用される加重平均株数 | 205 | | | 203 | | | | | |
希薄化後当たり株式による当期純利益1株あたりの計算に使用される加重平均株数 | 208 | | | 204 | | | | | |
(1)次のような株式ベースの報酬を含む
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| 終了した三ヶ月間 | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | | | | |
売上原価: | | | | | | | |
定期購読 | $ | 58 | | | $ | 46 | | | | | |
プロフェッショナルサービスおよびその他 | 12 | | | 14 | | | | | |
営業費用: | | | | | | | |
営業・マーケティング | 134 | | | 126 | | | | | |
研究開発 | 159 | | | 135 | | | | | |
一般管理費用 | 59 | | | 60 | | | | | |
ServiceNow, Inc.
簡易合算貸借対照表
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| (未監査) | | |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金及び現金同等物 | $ | 2,056
| | | $ | 1,897 | |
新規売投資 | 3,054
| | | 2,980 | |
売掛金、正味額 | 1,306
| | | 2,036
| |
繰延手数料の流動部分 | 474 | | | 461 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 482 | | | 403 | |
流動資産合計 | 7,372 | | | 7,777
| |
繰延手数料、流動部分を除く | 930
| | | 919 | |
長期投資 | 3,666
| | | 3,203 | |
有形固定資産、正味額 | 1,450 | | | 1,358
| |
運用リース契約に基づく資産 | 698
| | | 715 | |
無形資産、純額 | 224 | | | 224 | |
のれん | 1,224
| | | 1,231 | |
繰延税資産 | 1,478 | | | 1,508 | |
その他の資産 | 502 | | | 452 | |
総資産 | $ | 17,544
| | | $ | 17,387 | |
負債および株主資本 | | | |
流動負債: | | | |
支払調整 | $ | 223 | | | $ | 126 | |
発生利息およびその他流動負債 | 1,018 | | | 1,365 | |
未払売上高の現行部分 | その他(4) | | | 5,785 | |
運用リース債務の流動部分 | 92 | | | 89 | |
| | | |
| | | |
流動負債合計 | 7,033 | | | 7,365 | |
未払売上高(短期部分を除く) | 100 | | | 81 | |
営業リース passable を務める責任代償(流動負債の現在の部分を除く) | 693 | | | 707 | |
長期借入金(純額) | 1,488 | | | 1,488 | |
その他の長期負債 | 123 | | | 118 | |
株主資本 | 8,107 | | | 7,628 | |
負債および純資産合計 | $ | 17,544 | | | $ | 17,387 | |
ServiceNow, Inc.
簡易連結キャッシュフロー計算書
(百万ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した三ヶ月間 | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | | | | |
(千円単位) | | | | | | | |
当期純利益 | $ | 347 | | | $ | 150 | | | | | |
当期純利益に調整するための項目: | | | | | | | |
減価償却費および償却費 | 130 | | | 126 | | | | | |
| | | | | | | |
償却された未払コミッション | 131 | | | 106 | | | | | |
| | | | | | | |
ストックベースド・コンペンセーション | 422 | | | 381 | | | | | |
繰延税金資産 | 28 | | | 7 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
その他 | (18) | | | 1 | | | | | |
事業結合の影響を除く運転資産及び負債の変化: | | | | | | | |
売掛金 | 715 | | | 619 | | | | | |
未払コミッション | (165) | | | (159) | | | | | |
前払費用およびその他の資産 | (106) | | | (64) | | | | | |
支払調整 | 107 | | | (46) | | | | | |
前払収益 | 4,571 | | | 40 | | | | | |
未払費用およびその他の負債 | (240)658-6710 | | | (259) | | | | | |
営業活動によるキャッシュフロー | $ | 1,341 | | | $ | 902 | | | | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
設備資産の購入 | (135) | | | (165) | | | | | |
事業結合(現金相当額を除く) | (194) | | | — | | | | | |
その他無形資産の購入 | 普通株式625,000株はBEMAP Master Fund LTD(「BEMAP」)、Mission Pure Alpha LP(「Mission」)、Monashee Pure Alpha SPV I LP(「Pure Alpha」)およびBlackstone CSP-MST FMAP Fund(「FMAP」)によって共同で保有されており、これらのファンドはMonashee Investment Management, LLC(「Monashee Management」)によって管理されています。Jeff Mullerは、Monashee ManagementのCCOであり、Monashee Managementに投票権と投資管理権を持っており、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。しかしながら、Muller氏はこれらの団体が保有する株式の有益所有権を否認しています。これらの団体およびMuller氏のビジネスアドレスは、Boston, Massachusetts 02116の75 Park Plaza, 4th FloorにあるMonashee Investment Management, LLCのc/oであります。 | | | — | | | | | |
投資の購入 | (1,605) | | | (1,222) | | | | | |
売却・償還できない投資の購入 | (42) | | | (30) | | | | | |
売却及び満期 | 1,073 | | | 880 | | | | | |
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その他 | 6 | | | 13 | | | | | |
投資活動によるキャッシュフローの純流出 | (918) | | | (524) | | | | | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
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従業員株式プランからの受取額 | 131 | | | 117 | | | | | |
普通株式の自己株式取得 | (175) | | | — | | | | | |
株式報酬の実質配当の純額決済に伴う支払いの税金 | (215) | | | (112) | | | | | |
財務活動による純現金流入(流出) | (259) | | | 5 | | | | | |
現金、現金同等物、制限付き現金に対する外貨影響 | (4) | | | 1 | | | | | |
現金、現金同等物および拘束された現金の純変動額 | 160 | | | 384 | | | | | |
期首の現金、現金同等物および拘束された現金 | 1,904 | | | 1,475 | | | | | |
期末現金、現金同等物及び制限付き現金 | $ | 2,064 | | | $ | 1,859 | | | | | |
ServiceNow, Inc.
GAAPから非GAAPへの調整
(百万ドル、1株当たり金額を除く)
(未監査)
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| 終了した三ヶ月間 | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | | | | | | | | |
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粗利益: | | | | | | | | | | | |
GAAPサブスクリプション粗利益 | $ | 2,082 | | | $ | 1,670 | | | | | | | | | |
ストックベースド・コンペンセーション | 58 | | | 46 | | | | | | | | | |
購入済み無形資産の償却 | 21 | | | 18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Non-GAAPサブスクリプション粗利益 | $ | 2,161 | | | $ | 1,734 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
GAAPプロフェッショナルサービスおよびその他の粗利益(損失) | $ | 1 | | | $ | (12) | | | | | | | | | |
ストックベースド・コンペンセーション | 12 | | | 14 | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
非GAAPプロフェッショナルサービスおよび他の粗利益 | $ | 13 | | | $ | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
GAAP粗利益 | $ | 2,083 | | | $ | 1,658 | | | | | | | | | |
ストックベースド・コンペンセーション | 70 | | | 60 | | | | | | | | | |
購入済み無形資産の償却 | 21 | | | 18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非GAAP粗利益 | $ | 2,174 | | | $ | 1,736 | | | | | | | | | |
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粗利率: | | | | | | | | | | | |
GAAPサブスクリプション粗利率 | 83 | % | | 83 | % | | | | | | | | |
サブスクリプション収益の株式報酬を%として | 2 | % | | 2 | % | | | | | | | | |
購入した無形資産の償却をサブスクリプション収益の%として | 1 | % | | 1 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非GAAPサブスクリプション粗利率 | 86件 | % | | 86件 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
GAAPプロフェッショナルサービスおよびその他の粗利率 | 1 | % | | (17 | %) | | | | | | | | |
プロフェッショナルサービスおよびその他の収入の株式報酬を%として | 15 | % | | 20 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非GAAPプロフェッショナルサービスおよびその他の粗利率 | 16件 | % | | 4 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
GAAP粗利率 | 80件 | % | | 79 | % | | | | | | | | |
株式報酬は総収益の%として | 3
| % | | 3
| % | | | | | | | | |
買収した無形固定資産の償却費は総収益の%として | 1 | % | | 1 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非GAAP粗利率 | 83 | % | | 83 | % | | | | | | | | |
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| 終了した三ヶ月間 | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | | | | | | | | |
事業利益: | | | | | | | | | | | |
GAAPに基づく営業利益 | $ | 332 | | | $ | 144 | | | | | | | | | |
ストックベースド・コンペンセーション | 422 | | | 381 | | | | | | | | | |
買収した無形固定資産の償却費 | 24 | | | 20 | | | | | | | | | |
事業統合およびその他の関連費用 | 13 | | | 7 | | | | | | | | | |
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非GAAPに基づく営業利益 | $ | 791 | | | $ | 552 | | | | | | | | | |
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営業利益率: | | | | | | | | | | | |
GAAPの営業利益率 | 13 | % | | 7 | % | | | | | | | | |
株式報酬は総収益の%として | 16件 | % | | 18 | % | | | | | | | | |
買収した無形固定資産の償却費は総収益の%として | 1 | % | | 1 | % | | | | | | | | |
事業統合およびその他の関連費用は総収益の%として | — | % | | — | % | | | | | | | | |
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Non-GAAPの営業利益率 | 30 | % | | 26 | % | | | | | | | | |
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当期純利益: | | | | | | | | | | | |
米国会計基準による当期純利益 | $ | 347 | | | $ | 150 | | | | | | | | | |
ストックベースド・コンペンセーション | 422 | | | 381 | | | | | | | | | |
買収した無形固定資産の償却費 | 24 | | | 20 | | | | | | | | | |
事業統合およびその他の関連費用 | 13 | | | 7 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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所得税効果および調整(1) | (99) | | | (75) | | | | | | | | | |
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非 GAAP 当期純利益 | $ | 707 | | | $ | 483 | | | | | | | | | |
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1株当たり当社株主に帰属する当期純利益(稀釈調整後): | | | | | | | | | | | |
GAAPベースの1株当たり当社株主に帰属する純利益(普通株式+優先株式) | $ | 1.69 | | | $ | 0.74 | | | | | | | | | |
GAAPベースの1株当たり当社株主に帰属する純利益(普通株式+優先株式、希釈調整後) | $ | 1.67 | | | $ | 0.73 | | | | | | | | | |
非GAAPベースの1株当たり当社株主に帰属する当期純利益(普通株式+優先株式、希釈調整後) | $ | 3.45 | | | $ | 2.38 | | | | | | | | | |
非GAAPベースの1株当たり当社株主に帰属する当期純利益(普通株式+優先株式、稀釈調整後) | $ | 3.41 | | | $ | 2.37 | | | | | | | | | |
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当期一株当たり純利益の算出に使用される加重平均株数 - 基本 | 205 | | | 203 | | | | | | | | | |
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当期一株当たり純利益の算出に使用される加重平均株数 - 希薄化後 | 208 | | | 204 | | | | | | | | | |
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フリーキャッシュフロー: | | | | | | | | | | | |
米国会計原則に基づく営業活動からの純現金流入額 | $ | 1,341 | | | $ | 902 | | | | | | | | | |
設備資産の購入 | (135) | | | (165) | | | | | | | | | |
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ビジネスコンビネーションおよびその他の関連費用 | 19 | | | — | | | | | | | | | |
非 GAAP フリーキャッシュフロー | $ | 1,225 | | | $ | 737 希薄化後 | | | | | | | | | |
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フリーキャッシュフローマージン: | | | | | | | | | | | |
GAAPによる営業活動による正味の現金提供額は、総収益に対する割合として | 52 | % | | 43 | % | | | | | | | | |
物件および設備の購入は、総収益に対する割合として | (5 | %) | | (8 | %) | | | | | | | | |
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ビジネスコンビネーションおよびその他の関連費用は、総収益に対する割合として | 1 | % | | — | % | | | | | | | | |
非GAAPフリーキャッシュフローマージン | 47 | % | | 35 | % | | | | | | | | |
(1) 私たちは、運営成績の評価のために非GAAP効果的税率を使用しています。長期の予測に基づいて、2024年3月31日および2023年3月31日には非GAAP税率を20%と19%として使用しています。この非GAAP税率は、地理的な収益の配分の大幅な変化や、私たちが事業を展開する主要な管轄区域での根本的な税法の変更など、さまざまな理由で変更される可能性があります。
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注:数字は、プレゼンテーション目的の丸めであり、足りない場合があります。
ServiceNow, Inc.
非GAAP財務ガイダンスの調整
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| 終了した3ヶ月 | | |
| 2024年6月30日 | | | | |
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GAAPの営業利益率 | 7 | % | | | | |
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ストックベース報酬費用は、総収益に対する割合として | 17 | % | | | | |
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購入された無形固定資産の償却費用は、総収益に対する割合として | 1 | % | | | | |
| | | | | |
ビジネスコンビネーションおよびその他の関連費用は、総収益に対する割合として | — | % | | | | |
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Non-GAAPの営業利益率 | 25 | % | | | | |
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| 12カ月間終了 | | |
| 2024年12月31日 | | | | |
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GAAPによる定期購読の粗利率 | 81.5 | % | | | | |
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ストックベース報酬費用は、定期購読収益に対する割合として | 2 | % | | | | |
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購入した無形固定資産の償却費用は、定期購読収益に対する割合として | 1 | % | | | | |
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非GAAPサブスクリプションマージン | 84.5 | % | | | | |
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GAAPの営業利益率 | 12 | % | | | | |
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全収益に対する株式報酬費用の割合 | 16件 | % | | | | |
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全収益に対する購入した無形資産の償却費用の割合 | 1 | % | | | | |
| | | | | |
ビジネスの統合およびその他関連費用の全収益に占める割合 | — | % | | | | |
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Non-GAAPの営業利益率 | 29 | % | | | | |
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GAAPによるオペレーティングキャッシュフローと全収益との比率 | 39
| % | | | | |
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全収益に対する設備投資の割合 | (8 | %) | | | | |
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ビジネスの統合およびその他関連費用の全収益に占める割合 | — | % | | | | |
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非GAAPフリーキャッシュフローマージン | 31 | % | | | | |
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注意:数字はプレゼンテーション目的のために四捨五入されており、整合しない場合があります。