別紙99.1です

 

連絡先：ジェフ・A・デイビス

電話:703 876 3483

press@generaldynamics.com

ゼネラルダイナミクスは2024年第1四半期の財務結果を報告します

2024年4月24日

•売上高は107億ドル、前年同期から 8.6% 増加

•営業利益は10億ドルで、前年同期から 10.4% 増加

•希薄化後EPSは2.88ドルで、前年同期から 9.1% 増加

•営業利益率は 9.7% で、前年同期から20ベーシスポイント増加

バージニア州レストン — ゼネラルダイナミクス（NYSE：GD）は本日、2024年第1四半期の売上高が107億ドルで、2023年の第1四半期から8.6％増加したと報告しました。10億ドルの営業利益は前年同期から 10.4% 増加し、営業利益率は前年同期から20ベーシスポイント増加して 9.7% になりました。希薄化後の1株当たり利益（EPS）は2.88ドルで、前年同期から 9.1% 増加しました。

会長兼最高経営責任者のフィービー・N・ノバコビッチは次のように述べています。「当社の事業は、G700認証を待っていたにもかかわらず、利益を拡大しながら、四半期に堅調な業績を上げ、収益と未処理分を増やしました。「航空宇宙セグメントでは、ガルフストリームG700の最近のFAA認証により、お客様への配送を開始することができました。これは2024年への好調なスタートであり、私たちは引き続き見通しに自信を持っています。」

現金と資本配備

航空宇宙部門と防衛部門の両方における営業運転資本の増加により、当四半期の営業活動に使用された純現金は2億7,800万ドルでした。

四半期中、同社は資本支出に1億5900万ドルを投資し、3億6,100万ドルの配当金を支払い、1億500万ドルを使って39万株以上の株式を買い戻し、四半期末には10億ドルの現金および同等物を調達しました。

バックログ

当四半期の連結帳簿と請求額の比率は、受注額を収益で割ったもので、1対1でした。全社的な未処理分は937億ドルで、前年同期から 4.4% 増加しました。未払いの無期限配達、無期限（IDIQ）契約、および未行使オプションにおける付加価値に関する経営陣の見積もりを表す推定潜在契約額は403億ドルでした。すべての未処理の要素を合計した推定契約総額は1,340億ドルで、前年同期から 4.4% 増加しました。

航空宇宙セグメントでは、当四半期の受注総額は24億ドルで、未処理分は205億ドルに増加し、前年同期から 6.2% 増加しました。航空宇宙産業の当四半期の帳簿対請求額は1.2対1でした。

防衛部門では、当四半期の受注総額は88億ドルで、特にコンバット・システムズ・アンド・テクノロジーが好調で、帳簿と請求額の比率がそれぞれ1.6対1と1.2対1でした。

防衛分野での重要な賞には、2人の受賞者から最大潜在価値30億ドルの中口径弾薬カートリッジを提供する米陸軍からのIDIQ契約、Pandur 6x6車輪戦闘車両を製造するためのオーストリア国防省からの13億ドル（最大潜在価値20億ドル）、カナダ政府からの4つのIDIQ契約（最大潜在価値13億ドル）などがあります。陸上指令、統制、通信、コンピュータ、情報、監視、偵察（C4ISR）システムをサポートしますカナダ軍。5億500万ドル（最大潜在価値は9億9,500万ドル）は、機密顧客向けのいくつかの主要契約で、カナダ政府から装甲戦闘支援車両の製造に3億2,500万ドル、米国海軍からWASP級水陸両用強襲艦のメンテナンス、近代化、修理作業に3億1000万ドル。重要な賞の詳細なリストは、別紙Gに記載されています。

ゼネラル・ダイナミクスについて

バージニア州レストンに本社を置くGeneral Dynamicsは、ビジネス航空、船舶の建造と修理、陸上戦闘車両、兵器システムおよび軍需品、技術製品とサービスの幅広い製品とサービスを提供するグローバルな航空宇宙・防衛企業です。ゼネラルダイナミクスは世界中で10万人以上の従業員を雇用し、2023年には423億ドルの収益を上げました。詳細については、www.gd.comでご覧いただけます。

ウェブキャスト情報：ゼネラルダイナミクスは、2024年4月24日水曜日の午前9時（東部夏時間）に、2024年第1四半期決算電話会議をウェブキャストします。ウェブキャストは、www.gd.comで視聴できるリスニング限定のオーディオイベントになります。ウェブキャストのオンデマンド再生は、2024年5月1日までの通話終了から2時間後に、800-770-2030（国際：+1 609-800-9909）、会議ID4299949に電話で視聴できます。ゼネラルダイナミクスの決算発表に関連して投資家や証券アナリストに提供されるチャートは、www.gd.comで入手できます。

このプレスリリースには、経営陣の期待、見積もり、予測、仮定に基づいた、会社の将来の事業および財務実績に関する記述を含む、将来の見通しに関する記述（FLS）が含まれています。「期待する」、「予想する」、「計画する」、「信じる」、「予測」、「予定」、「見通し」、「見積もり」、「すべき」などの言葉と、これらの単語のバリエーションや類似の表現は、FLSを識別するためのものです。FLSを作成する際には、過去の傾向に対する私たちの経験と認識、現在の状況と予想される将来の発展、およびその時点で入手可能な情報に基づいて合理的かつ適切であると考えるその他の要因、見積もり、判断に基づいています。FLSは、改正された1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項に従って作成されています。FLSは将来の業績を保証するものではなく、予測が難しい要因、リスク、不確実性を伴います。実際の将来の結果と傾向は、FLSの予測とは大きく異なる可能性があります。すべてのFLSは、作られた日付の時点でのみ話します。私たちは、このプレスリリースの日付以降の出来事、状況、または期待の変化を反映するために、FLSの改訂を更新または公表する義務を負いません。これらの要因に関する追加情報は、会社がSECに提出した書類に含まれており、これらの要素は将来のSEC提出書類で改訂または補足される可能性があります。さらに、このプレスリリースには、米国の一般に認められた会計原則（GAAP）に従って作成されていないいくつかの財務指標が含まれています。これらの非GAAP指標は投資家にとって有益な情報を提供すると考えていますが、その使用には限界があり、これらの指標の計算では、同様のタイトルの他の企業の指標と比較できない場合があります。非GAAP指標は、GAAP指標と切り離して、またはGAAP指標の代わりとして考えるべきではありません。比較可能なGAAP指標との調整および当社の非GAAP指標に関連するその他の情報は、SECへの他の提出書類に記載されています。これらの書類は、investorrelations.gd.comで入手できます。

展示物 A

連結損益計算書-（未監査）

百万ドル、1株あたりの金額を除く

 

			3 か月が終了												差異
			2024年3月31日						2023年4月2日						$						%
収入			$	10,731					$	9,881					$	850					8.6		%
運用コストと経費			(9,695)						(8,943)						(752)
営業利益			1,036						938						98						10.4		%
その他、ネット			14						33						(19)
利息、純額			(82)						(91)						9
所得税控除前の収益			968						880						88						10.0		%
所得税引当金、純額			(169)						(150)						(19)
純利益			$	799					$	730					$	69					9.5		%
1株当たり利益—基本			$	2.92					$	2.66					$	0.26					9.8		%
基本加重平均発行済株式数			273.5						274.0
1株当たり利益—希薄化後			$	2.88					$	2.64					$	0.24					9.1		%
希薄化後の加重平均発行済株式			277.0						276.6

別紙B

セグメント別の収益と営業利益-（未監査）

数百万ドル

 

			3 か月が終了												差異
			2024年3月31日						2023年4月2日						$						%
収益:
航空宇宙			$	2,084					$	1,892					$	192					10.1		%
マリンシステム			3,331						2,992						339						11.3		%
戦闘システム			2,102です						1,756						346						19.7		%
テクノロジー			3,214						3,241						(27)						(0.8)		%
合計			$	10,731					$	9,881					$	850					8.6		%
営業収益:
航空宇宙			$	255					$	229					$	26					11.4		%
マリンシステム			232						211						21						10.0		%
戦闘システム			282						245						37						15.1		%
テクノロジー			295						299						(4)						(1.3)		%
コーポレート			(28)						(46)						18						39.1		%
合計			$	1,036					$	938					$	98					10.4		%
営業利益率:
航空宇宙			12.2		%				12.1		%
マリンシステム			7.0		%				7.1		%
戦闘システム			13.4		%				14.0		%
テクノロジー			9.2		%				9.2		%
合計			9.7		%				9.5		%

別紙C

連結貸借対照表

数百万ドル

 

			(未監査)
			2024年3月31日						2023年12月31日
資産
流動資産：
現金および同等物			$	1,036					$	1,913
売掛金			3,119						3,004
未請求売掛金			8,523						7,997
インベントリ			9,589						8,578
その他の流動資産			1,929						2,123
流動資産合計			24,196						23,615%
非流動資産:
不動産、プラント、設備、純額			6,192						6,198
無形資産、純額			1,594						1,656
グッドウィル			20,458						20,586
その他の資産			2,806						2,755
非流動資産総額			31,050						31,195です
総資産			$	55,246					$	54,810
負債と株主資本
現在の負債:
短期負債と長期負債の現在の割合			$	507					$	507
買掛金			3,203						3,095
お客様の前払い金と預金			9,969						9,564
その他の流動負債			3,111						3,266
流動負債合計			16,790						16,432
固定負債:
長期債務			8,752						8,754
その他の負債			8,294						8,325
固定負債総額			17,046						17,079
株主資本:
普通株式			482						482
余剰			3,820						3,760
利益剰余金			39,678						39,270%
自己株式			(21,114)						(21,054)
その他の包括損失の累計			(1,456)						(1,159)
株主資本の総額			21,410						21,299です
負債総額と株主資本			$	55,246					$	54,810

 

展示物 D

連結キャッシュフロー計算書-（未監査）

数百万ドル

 

			3 か月が終了
			2024年3月31日						2023年4月2日
営業活動によるキャッシュフロー—継続事業：
純利益			$	799					$	730
純利益を営業活動による純現金と調整するための調整：
資産、プラント、設備の減価償却			152						149
無形資産とファイナンスリースの使用権資産の償却			59						77
株式ベースの報酬費用			34						38
繰延所得税給付			(39)						(91)
事業買収の影響を差し引いた資産の（増加）減少：
売掛金			(115)						72
未請求売掛金			(519)						653
インベントリ			(1,011)						(628)
事業買収の影響を差し引いた負債の増加（減少）：
買掛金			100						(150)
お客様の前払い金と預金			384						553
その他、ネット			(122)						59
営業活動によって提供された（使用済み）純現金			(278)						1,462
投資活動によるキャッシュフロー:
資本支出			(159)						(161)
その他、ネット			(23)						(29)
投資活動に使用された純現金			(182)						(190)
財務活動によるキャッシュフロー:
配当金の支払い			(361)						(345)
普通株式の購入			(105)						(90)
その他、ネット			50						(40)
財務活動に使用された純現金			(416)						(475)
非継続事業で使用された純現金			(1)						(1)
現金および同等物の純増加（減少）			(877)						796
期首時点の現金および同等物			1,913						1,242
期末の現金および同等物			$	1,036					$	2,038

エキシビションE

その他の財務情報-（未監査）

百万ドル、1株あたりの金額を除く

(a) 負債資本比率は、期末時点の負債総額を資本総額で割って計算されます。

(b) 1株当たりの簿価は、期末現在の総資本を発行済株式総数で割って計算されます。

(c) 独立した研究開発費と航空宇宙製品開発費を含みます。

(d) 売上高収益率は、純利益を収益で割って計算されます。

(e) フリーキャッシュフローは、営業活動による純現金から資本支出を差し引いたものと定義しています。フリーキャッシュフローは、負債の返済、事業買収の資金調達、普通株式の買い戻し、配当金の支払いなどの目的で事業から現金を生み出す能力を表しているので、投資家にとって有用な指標だと考えています。私たちは、収益の質を評価するため、また経営評価における主要な業績評価指標として、フリーキャッシュフローを使用しています。

(f) 純負債は、短期および長期の負債（負債総額）から現金および同等物を差し引いたものと定義しています。純負債は、当社の事業と資本配分戦略を支える借入金を反映しているため、投資家にとって有用な指標であると考えています。純負債は流動性と財政状態の重要な指標として使用しています。

展示品

バックログ-（未監査）

数百万ドル

 

						資金提供						資金なし						合計 バックログ						推定 ポテンシャル 契約額*						合計 推定 契約価値
2024年第1四半期：
航空宇宙						$	19,564					$	981					$	20,545					$	305					$	20,850
マリンシステム						29,711です						14,415%						44,126						3,749						47,875
戦闘システム						14,923						686						15,609						7,002						22,611です
テクノロジー						8,976						4,478						13,454						29,206						42,660
合計						$	73,174					$	20,560					$	93,734					$	40,262					$	133,996
2023年第4四半期：
航空宇宙						$	19,557					$	897					$	20,454					$	451					$	20,905
マリンシステム						30,141						15,755%						45,896						3,647						49,543
戦闘システム						13,816						721						14,537						6,236						20,773
テクノロジー						8,961						3,779						12,740						28,011						40,751
合計						$	72,475					$	21,152					$	93,627					$	38,345です					$	131,972
2023年第1四半期：
航空宇宙						$	18,853					$	484					$	19,337					$	804					$	20,141
マリンシステム						30,722%						12,885						43,607						3,499						47,106
戦闘システム						13,953						143						14,096						5,599						19,695
テクノロジー						9,465						3,320						12,785						28,637						41,422です
合計						$	72,993					$	16,832					$	89,825					$	38,539					$	128,364

*推定潜在契約額には、未資金無期限納入、無期限数量（IDIQ）契約、および既存の確定契約に関連する未行使オプション（新しい航空機や航空機サービスを購入するための既存の顧客とのオプションやその他の契約を含む）に授与される作業が含まれます。お客様がオプションを行使して確定注文を確定したときに、バックログにあるオプションを認識します。IDIQ契約では、受け取ると予想される資金額を評価し、その金額を推定契約額に含めます。将来受け取る資金の実際の金額は、潜在的な契約額の見積もりよりも高くなることも低くなることもあります。

 

 

別紙F-1

バックログ-（未監査）

数百万ドル

別紙F-2

セグメント別のバックログ-（未監査）

数百万ドル

展示物 G

2024年第1四半期の大量受注-（未監査）

数百万ドル

2024年の第1四半期に、以下の重要な契約賞を受賞しました。

マリンシステム:

•WASP級強襲揚陸艦、USSバターンのメンテナンス、近代化、修理作業にアメリカ海軍から310ドルを寄付されました。

•255ドルは、海軍向けの次世代攻撃潜水艦、SSN（X）プログラムの将来の技術開発に充てられます。

•バージニア級潜水艦第6ブロック用の長鉛材料は、海軍から150ドルです。

•海軍のバージニア級潜水艦の設計とエンジニアリングの取り組みに150ドルかかりました。

•戦略潜水艦と攻撃潜水艦のエンジニアリング、技術、設計、計画ヤードサポートサービスを提供するための海軍からの125ドル。

戦闘システム:

•米陸軍に中口径弾薬カートリッジを提供する無期限配送、数量無期限（IDIQ）契約。この契約は、2人の受賞者のうち最大潜在価値が30億ドルです。

•オーストリア連邦国防省のPandur 6x6車輪付き戦闘車両の生産に13億ドルが費やされました。オプションを含む契約の最大潜在価値は20億ドルです。

•装甲戦闘支援車両（ACSV）の製造にカナダ政府から325ドルの寄付がありました。

•285ドルで、ルーマニア向けのシステム強化パッケージバージョン3（SEpv3）構成のエイブラムス主力戦車を生産します。

•ストライカーの車輪付き戦闘車両群の在庫管理に陸軍から205ドル。

テクノロジー:

•カナダ軍の陸上司令部、統制、通信、コンピュータ、情報、監視、偵察（C4ISR）システムをサポートするためのカナダ政府からの4つのIDIQ契約。これらの契約の最大潜在価値は13億ドルです。

•クラシファイド顧客向けのいくつかの主要契約では505ドルです。これらの契約の最大潜在価値は995ドルです。

•125ドルで米国中央司令部（CENTCOM）の企業情報技術（IT）インフラストラクチャを近代化できます。オプションを含む契約の潜在的な最大価値は920ドルです。

•オハイオ級潜水艦に搭載されたトライデントII射撃管制システム（FCS）の全ライフサイクルと運用サポートを海軍から提供し、すべての新しいコロンビア級潜水艦のFCSの開発、生産、設置を継続します。オプションを含む契約の潜在的な最大価値は620ドルです。

•情報共有機能を提供するバトルフィールド情報収集および開発システム-拡張（BICES-X）プログラムに米空軍から140ドルを寄付します。この契約の潜在的な最大価値は320ドルです。

•特定顧客向けに高性能コンピューティングシステムとソフトウェアを開発および提供するための技術的専門知識を提供する契約。オプションを含む契約の潜在的な最大価値は290ドルです。

•BICESプログラムのフェデレーテッド・トラスト・ネットワーク環境インフラストラクチャ（FTI）部分をサポートするための物品やエンジニアリング・サービスを提供するために、空軍から35ドルを寄付します。この契約の潜在的な最大価値は240ドルです。

•ハイブリッドクラウドサービスとIT設計、エンジニアリング、運用および維持サービスを提供するために、米国地理空間情報局（NGA）から230ドルを寄付しています。

•統合核兵器セキュリティと統合電子セキュリティシステムの維持、訓練、維持のために海軍から35ドル。オプションを含む契約の潜在的な最大価値は190ドルです。

展示品

航空宇宙補足データ-（未監査）

数百万ドル

*顧客の債務不履行、損害賠償、キャンセル、為替変動、その他の未処理の調整は含まれません。