米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム
(マークワン)
1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
四半期終了時
または
1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
コミッションファイル番号:
シュルンベルジェN.V.（シュルンベルジェリミテッド）
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
キュラソー |
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|
(州またはその他の管轄区域) |
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(IRS) 雇用主 |
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サンドミニク通り42番地 |
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パリ、フランス |
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75007 |
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62 バッキンガムゲート |
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ロンドン、イギリス |
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SW1E 6AJさん |
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パークストリート 83% |
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ハーグ、オランダ |
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2514 キログラム |
(主要な執行部の住所) |
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(郵便番号) |
米国内の登録者の電話番号（エリアコードを含む）は：（
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトル |
トレーディングシンボル |
登録された各取引所の名前 |
登録者が、（1）1934年の証券取引法の第13条または第15条（d）で提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったよりも短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。
登録者が、過去12か月間に規則S-Tの規則405に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうか（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったほど短い期間）に電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。
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☒ |
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アクセラレーテッド・ファイラー |
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☐ |
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非加速ファイラー |
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☐ |
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小規模な報告会社 |
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新興成長企業 |
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新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社（取引法規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐ いいえ
発行体の各クラスの普通株式の発行済み株式数を、実行可能な最新の日付で示してください。
クラス |
2024年3月31日時点で未払い |
普通株式、1株あたり額面0.01ドル |
|
シュルンベルジェリミテッド
2024年第1四半期フォーム10-Q
目次
|
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|
ページ |
パート I |
|
財務情報 |
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アイテム 1. |
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財務諸表 |
3 |
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アイテム 2. |
|
経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 |
14 |
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アイテム 3. |
|
市場リスクに関する定量的・質的開示 |
19 |
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|
アイテム 4. |
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統制と手続き |
19 |
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|
パート 2 |
|
その他の情報 |
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アイテム 1. |
|
法的手続き |
20 |
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アイテム 1A. |
|
リスク要因 |
20 |
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アイテム 2. |
|
持分証券の未登録売却および収益の使用 |
20 |
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|
アイテム 3. |
|
シニア証券のデフォルト |
20 |
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|
アイテム 4. |
|
鉱山の安全に関する開示 |
20 |
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|
アイテム 5. |
|
その他の情報 |
21 |
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|
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|
アイテム 6. |
|
展示品 |
22 |
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表。
シュルンベルジェリミテッドと子会社
連結損益計算書
(未監査)
（1株あたりの金額を除き、百万単位で記載） |
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3月31日に終了した3か月間 |
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2024 |
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2023 |
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収入 |
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サービス |
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製品販売 |
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総収入 |
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利息とその他の収入 |
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経費 |
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サービスコスト |
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売上原価 |
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研究とエンジニアリング |
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一般管理と管理 |
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合併と統合 |
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利息 |
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税引前利益 |
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税金費用 |
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当期純利益 |
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非支配株主に帰属する当期純利益 |
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SLBに帰属する純利益 |
$ |
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$ |
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SLBの1株当たりの基本利益 |
$ |
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$ |
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SLBの希薄化後の1株当たり利益 |
$ |
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$ |
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平均発行済株式数: |
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ベーシック |
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希釈を前提としています |
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||
連結財務諸表の注記を参照してください
3
シュルンベルジェリミテッドと子会社
連結包括利益計算書
(未監査)
（百万単位で記載） |
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|
||
|
3月31日に終了した3か月間 |
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|||||
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2024 |
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2023 |
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当期純利益 |
$ |
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$ |
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通貨換算調整 |
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期間中に発生した未実現純増減額 |
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( |
) |
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キャッシュフローヘッジ |
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キャッシュフローヘッジの純損失 |
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) |
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( |
) |
純実現利益の純利益への再分類 |
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( |
) |
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( |
) |
年金やその他の退職後の給付制度 |
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||
保険数理上の純利益の純利益への償却 |
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- |
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( |
) |
前期純サービスクレジットの純利益への償却 |
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( |
) |
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( |
) |
年金やその他の退職後の給付制度に対する所得税 |
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その他 |
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- |
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包括利益 |
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非支配株主に帰属する包括利益 |
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||
SLBに帰属する包括利益 |
$ |
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$ |
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||
連結財務諸表の注記を参照してください
4
シュルンベルジェリミテッドと子会社
連結貸借対照表
（百万単位で記載） |
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||
|
3月31日 |
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2024 |
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12月31日 |
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|
(未監査) |
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2023 |
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資産 |
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現在の資産 |
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現金 |
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$ |
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短期投資 |
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売掛金から貸倒引当金を差し引いた金額（2024～$ |
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インベントリ |
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その他の流動資産 |
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関連会社への投資 |
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固定資産から減価償却累計額を差し引いたもの |
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グッドウィル |
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無形資産 |
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その他の資産 |
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$ |
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負債と資本 |
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流動負債 |
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買掛金と未払負債 |
$ |
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$ |
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所得に対する税金の推定負債額 |
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短期借入金と長期負債の現在の部分 |
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配当金支払額 |
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長期債務 |
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退職後の福利厚生 |
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繰延税金 |
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その他の負債 |
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エクイティ |
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普通株式 |
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自己株式 |
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( |
) |
利益剰余金 |
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その他の包括損失の累計 |
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( |
) |
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( |
) |
SLB株主資本 |
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非支配持分 |
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$ |
|
|
$ |
|
||
連結財務諸表の注記を参照してください
5
シュルンベルジェリミテッドと子会社
連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
（百万単位で記載） |
|
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|
|
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|
3月31日に終了した3か月間 |
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2024 |
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2023 |
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||
営業活動によるキャッシュフロー: |
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当期純利益 |
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$ |
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||
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整： |
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料金とクレジット |
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( |
) |
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減価償却費 (1) |
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繰延税金 |
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( |
) |
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株式ベースの報酬費用 |
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持分法投資の収益から受け取った配当を差し引いたもの |
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( |
) |
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( |
) |
資産と負債の変化：(2) |
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売掛金の増加 |
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) |
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( |
) |
在庫の増加 |
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( |
) |
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( |
) |
その他の流動資産の減少 |
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その他の資産の減少（増加） |
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( |
) |
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買掛金と未払負債の減少 |
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( |
) |
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|
( |
) |
所得税の推定負債額の減少 |
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( |
) |
|
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( |
) |
その他 |
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営業活動による純現金 |
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投資活動によるキャッシュフロー: |
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資本支出 |
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( |
) |
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( |
) |
APS への投資 |
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( |
) |
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( |
) |
探索データコストを資本化 |
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( |
) |
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( |
) |
事業買収と投資、取得した現金を差し引いたもの |
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( |
) |
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( |
) |
リバティ株の売却による収入 |
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- |
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短期投資の売却、純額 |
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その他 |
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( |
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投資活動に使用された純現金 |
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( |
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財務活動によるキャッシュフロー: |
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配当金の支払い |
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( |
) |
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( |
) |
従業員株式購入制度による収入 |
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ストックオプションの行使による収入 |
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純決済株式報酬に支払われる税金 |
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( |
) |
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|
( |
) |
株式買戻しプログラム |
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( |
) |
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( |
) |
長期債務の発行による収入 |
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短期借入金の純減少 |
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( |
) |
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( |
) |
その他 |
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( |
) |
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( |
) |
財務活動によって提供された（使用された）純現金 |
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( |
) |
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換算前の現金の純増加額 |
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( |
) |
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( |
) |
現金に対する翻訳の影響 |
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( |
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現金、期初 |
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現金、期末 |
$ |
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$ |
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||
連結財務諸表の注記を参照してください
6
シュルンベルジェリミテッドと子会社
連結株主資本計算書
(未監査)
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|
（1株あたりの金額を除き、百万単位で記載） |
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累積 |
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その他 |
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普通株式 |
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保持 |
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包括的 |
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非制御 |
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2024年1月1日 — 2024年3月31日 |
|
発行済み |
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財務省で |
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収益 |
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損失 |
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興味 |
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合計 |
残高、2024年1月1日 |
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$( |
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$ |
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$( |
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$ |
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当期純利益 |
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通貨換算調整 |
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キャッシュフローヘッジの公正価値の変動 |
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( |
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( |
年金やその他の退職後の給付制度 |
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( |
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( |
オプション保有者に売却された株式、交換された株式を差し引いたもの |
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( |
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||
源泉徴収税控除後の制限付株式の権利確定 |
|
( |
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( |
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従業員株式購入制度 |
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( |
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株式買戻しプログラム |
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( |
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( |
株式ベースの報酬費用 |
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配当金の申告額 ($) |
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( |
その他 |
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( |
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( |
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残高、2024年3月31日 |
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$ |
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累積 |
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その他 |
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普通株式 |
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保持 |
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包括的 |
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非制御 |
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||
2023年1月1日 — 2023年3月31日 |
|
発行済み |
|
財務省で |
|
収益 |
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損失 |
|
興味 |
|
合計 |
バランス、2023年1月1日 |
|
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$( |
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$( |
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当期純利益 |
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通貨換算調整 |
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( |
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( |
キャッシュフローヘッジの公正価値の変動 |
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( |
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( |
年金やその他の退職後の給付制度 |
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( |
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( |
オプション保有者に売却された株式、交換された株式を差し引いたもの |
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( |
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||
源泉徴収税控除後の制限付株式の権利確定 |
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( |
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( |
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従業員株式購入制度 |
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( |
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株式買戻しプログラム |
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( |
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( |
株式ベースの報酬費用 |
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配当金の申告額 ($) |
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( |
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( |
非支配持分への配当 |
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( |
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( |
バランス、2023年3月31日 |
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普通株式
(未監査)
|
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（百万単位で記載） |
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株式 |
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発行済み |
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財務省で |
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優れた |
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残高、2024年1月1日 |
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制限付株式の権利確定 |
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従業員株式購入プランに基づいて発行された株式 |
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株式買戻しプログラム |
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残高、2024年3月31日 |
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) |
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|
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連結財務諸表の注記を参照してください
7
シュルンベルジェリミテッドと子会社
連結財務諸表の注記
(未監査)
1。プレゼンテーションの基本
添付のSchlumberger Limitedおよびその子会社（「SLB」）の未監査連結財務諸表は、暫定財務情報として米国で一般に認められている会計原則と、Form 10-Qおよび規則S-Xの第10条の指示に従って作成されています。したがって、一般に認められている会計原則で完全な財務諸表に必要な情報や脚注がすべて含まれているわけではありません。SLBの経営陣の見解では、公正な財務諸表を作成するために必要と考えられるすべての調整は、添付の未監査財務諸表に含まれています。連結により、会社間取引と残高はすべて削除されました。2024年3月31日に終了した3か月間の業績は、必ずしも2024年12月31日に終了する通年で予想される業績を示すものではありません。2023年12月31日の貸借対照表情報は、SLB 2023年の監査済み財務諸表から導き出されました。詳細については、2024年1月24日に証券取引委員会に提出された2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-KのSLB年次報告書に含まれる連結財務諸表とその注記を参照してください。
最近発表された取引
2024年4月2日、SLBはチャンピオンXコーポレーション（「ChampionX」）を全株式取引で買収する最終合意を発表しました。ChampionXは、化学ソリューション、人工リフトシステム、高度に設計された機器と技術の世界的リーダーであり、世界中の企業が石油やガスを安全、効率的、持続的に掘削して生産できるよう支援しています。契約条件に基づき、ChampionXの株主は
2。料金とクレジット
2024
SLBが2023年10月にAker Solutions（「Aker」）の海底事業を買収したことに関連して、SLBはドルを記録しました
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（百万単位で記載） |
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非制御 |
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税引前料金 |
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税制上の優遇 |
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興味 |
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ネット |
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合併と統合 |
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2023
2020年12月31日、SLBはリバティの持分と引き換えに、圧力ポンプ、ポンプダウン穿孔、ペルム紀フラックサンド事業を含む米国とカナダでの陸上水圧破砕事業をリバティー・オイルフィールド・サービシズクラスA（「リバティ」）に寄付しました。2023年の第1四半期に、SLBは残りの約すべてを売却しました
3。一株当たりの利益
以下は、SLBの基本1株当たり利益とSLBの希薄化後の1株当たり利益との調整です。
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（1株あたりの金額を除き、百万単位で記載） |
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2024 |
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2023 |
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純利益 |
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平均 |
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1人あたりの収入 |
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純利益 |
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平均 |
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1人あたりの収入 |
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第 1 四半期 |
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ベーシック |
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ストックオプションの行使を想定しています |
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- |
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権利確定されていない制限付株式 |
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- |
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希釈 |
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8
希薄化後の1株当たり利益の計算に含まれていなかったSLB普通株式を購入するための発行済みオプションの数は、そうすると希薄化防止効果が生じるため、次のようになりました。
（百万単位で記載） |
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3月31日に終了した3か月間 |
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2024 |
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2023 |
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従業員ストックオプション |
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4。インベントリ
平均費用または正味実現可能額のどちらか低い方で記載されている在庫の概要は次のとおりです。
（百万単位で記載） |
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3月31日 |
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12月31日 |
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2024 |
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2023 |
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原材料と現場資材 |
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作業中 |
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完成品 |
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5。固定資産
固定資産は次のもので構成されています。
（百万単位で記載） |
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3月31日 |
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12月31日 |
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2024 |
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2023 |
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不動産、プラント、設備 |
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控除:減価償却累計額 |
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$ |
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固定資産に関連する減価償却費は $
6。無形資産
無形資産は次のもので構成されています。
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（百万単位で記載） |
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2024年3月31日です |
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2023年12月31日です |
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グロス |
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累積 |
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ネットブック |
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グロス |
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累積 |
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ネットブック |
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帳簿価額 |
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償却 |
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価値 |
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帳簿価額 |
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償却 |
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価値 |
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顧客との関係 |
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テクノロジー/技術的ノウハウ |
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その他 |
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収入に計上された償却費は$でした
2024年3月31日時点の無形資産の帳簿価額に基づくと、その後の5年間の償却費用は、2024年の残りの3分の3—$と推定されます
9
7。長期債務
長期負債は次のもので構成されています。
（百万単位で記載） |
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3月31日 |
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12月31日 |
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2024 |
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2023 |
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$ |
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2024年3月31日と2023年12月31日の相場市場価格に基づくSLBの長期債務の推定公正価値は、$でした
2024年3月31日時点で、SLBは合計金額のクレジットファシリティ契約を締結していました
シュルンベルジェ・リミテッドは、シュルンベルジェ・リミテッドの間接完全子会社であるシュルンベルジェ・インベストメント社とシュルンベルジェ・ファイナンス・カナダ・リミテッドが発行する証券を含む、特定の子会社が発行する有価証券を完全かつ無条件に保証します。
8。デリバティブ商品とヘッジ活動
SLBの機能通貨は主に米ドルです。しかし、米国以外では、SLBの経費のかなりの部分が外貨で発生しています。したがって、SLBが事業を行っている国の外貨に対して米ドルが下落（上昇）すると、米ドルに報告される費用は増加（減少）します。
外貨為替レートの変動により、SLBは機能通貨以外の通貨建ての固定金利債務に関連する将来のキャッシュフローのリスクにさらされます。SLBは、これらのリスクに対するヘッジを提供するために、通貨間の金利スワップを使用しています。これらの契約はキャッシュフローヘッジとして会計処理され、デリバティブの公正価値は連結貸借対照表に記録され、その他の包括損失の累計には計上されます。その他の包括損失の累計に記録された金額は、ヘッジされた項目が収益に計上されるのと同じ期間の収益に再分類されます。
2024年3月31日現在のSLBの未払いのクロス通貨金利スワップに関する詳細は次のとおりです。
10
通貨間の金利スワップに関連する連結貸借対照表に含まれる金額の概要は次のとおりです。
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（百万単位で記載） |
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2024年3月31日です |
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2023年12月31日です |
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買掛金と未払負債 |
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- |
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その他の資産 |
$ |
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その他の負債 |
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$ |
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公正価値は、市場で観察可能な、または観察可能なデータによって導き出されたり裏付けられたりできるインプットを含むモデルを使用して決定されました。
SLBは、おおよその石油価格をヘッジするデリバティブ契約を締結しました
SLBは、現地通貨が機能通貨ではなく、現地通貨建ての費用が現地通貨建ての収益と等しくない範囲で、将来のキャッシュフローに関するリスクにさらされます。SLBは外貨先渡契約を使用して、これらのキャッシュフローリスクの一部に対するヘッジを行います。これらの契約はキャッシュフローヘッジとして会計処理されます。
SLBは、機能通貨以外の通貨建ての資産や負債の公正価値の変動にもさらされます。SLBは特定の通貨に関連するエクスポージャーを経済的にヘッジするために外貨先渡契約を使用していますが、これらの契約は会計上のヘッジとしては指定されていません。代わりに、デリバティブの公正価値は連結貸借対照表に記録され、公正価値の変化は、ヘッジ項目の公正価値の変動と同様に連結損益計算書に計上されます。
米ドル相当の外貨先渡契約が未払いでした
前述の通貨間金利スワップ以外に、他の未払いのデリバティブの公正価値は
キャッシュフローヘッジとして指定されたデリバティブ商品とヘッジとして指定されていないデリバティブ商品が連結損益計算書に及ぼす影響は次のとおりです。
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（百万単位で記載） |
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収入に計上される利益（損失） |
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第 1 四半期 |
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2024 |
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2023 |
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連結損益計算書分類表 |
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キャッシュフローヘッジとして指定されたデリバティブ： |
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通貨間の金利スワップ |
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$ |
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サービスコスト/売上コスト |
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通貨間の金利スワップ |
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( |
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( |
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支払利息 |
商品契約 |
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( |
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収入 |
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外国為替契約 |
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- |
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サービスコスト/売上コスト |
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外国為替契約 |
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- |
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収入 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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ヘッジとして指定されていないデリバティブ： |
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外国為替契約 |
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$ |
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サービスコスト/売上コスト |
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SLBは、2024年3月31日現在、想定元本が未払いである第三者の金融機関に、クレジット・デフォルト・スワップ（「CDS」）を発行しました。
11
9。不測の事態
10。セグメント情報
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（百万単位で記載） |
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2024年第1四半期 |
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2023年第1四半期 |
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収入 |
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収入 |
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収入 |
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税引き前 |
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収入 |
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税引き前 |
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デジタルとインテグレーション |
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$ |
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$ |
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貯水池の性能 |
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井戸建設 |
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生産システム |
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エリミネーションとその他 |
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税引前セグメントの営業利益 |
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コーポレート＆その他（1） |
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利息収入 (2) |
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支払利息 (3) |
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( |
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料金とクレジット (4) |
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$ |
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$ |
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地域別の収益は次のとおりです。
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（百万単位で記載） |
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第 1 四半期 |
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2024 |
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2023 |
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北アメリカ |
$ |
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$ |
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ラテンアメリカ |
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ヨーロッパとアフリカ (1) |
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中東 & アジア |
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その他 |
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$ |
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$ |
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12
北米および海外の収益をセグメント別に見ると、次のようになります。
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（百万単位で記載） |
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2024年第1四半期 |
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北 |
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アメリカ |
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国際 |
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その他 |
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合計 |
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デジタルとインテグレーション |
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$ |
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$ |
- |
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|
$ |
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貯水池の性能 |
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井戸建設 |
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生産システム |
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エリミネーションとその他 |
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( |
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( |
) |
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( |
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( |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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2023年第1四半期 |
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北 |
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アメリカ |
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国際 |
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その他 |
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合計 |
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デジタルとインテグレーション |
$ |
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$ |
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$ |
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貯水池の性能 |
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井戸建設 |
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生産システム |
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エリミネーションとその他 |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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経時的に収益が計上された契約に関連する請求額を超える収益は $
バックログの合計は $でした
収益を超える請求と現金回収額は$でした
13
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析。
2024年第1四半期と2023年第4四半期の比較
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（百万単位で記載） |
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2024年第1四半期 |
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2023年第4四半期 |
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以前の収入 |
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以前の収入 |
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収入 |
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税金 |
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収入 |
|
|
税金 |
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デジタルとインテグレーション |
$ |
953 |
|
|
$ |
254 |
|
|
$ |
1,049 |
|
|
$ |
356 |
|
貯水池の性能 |
|
1,725 |
|
|
|
339 |
|
|
|
1,735 |
|
|
|
371 |
|
井戸建設 |
|
3,368 |
|
|
|
690 |
|
|
|
3,426 |
|
|
|
770 |
|
生産システム |
|
2,818 |
|
|
|
400 |
|
|
|
2,944 |
|
|
|
442 |
|
エリミネーションとその他 |
|
(157) |
) |
|
|
(34) |
) |
|
|
(164) |
) |
|
|
(71) |
) |
税引前セグメントの営業利益 |
|
|
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1,649 |
|
|
|
|
|
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1,868 |
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コーポレート＆その他（1） |
|
|
|
|
(191) |
) |
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|
|
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|
(193) |
) |
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利息収入 (2) |
|
|
|
|
34 |
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30 |
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支払利息 (3) |
|
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|
|
(110) |
) |
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|
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(126) |
) |
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料金とクレジット (4) |
|
|
|
|
(25) |
) |
|
|
|
|
|
(146) |
) |
||
|
$ |
8,707 |
|
|
$ |
1,357 |
|
|
$ |
8,990 |
|
|
$ |
1,433 |
|
2024年第1四半期の売上高は87億ドルで、季節性により北米と国際市場の両方で収益が3％減少したため、前四半期比で3％減少しました。しかし、堅調な活動の増加が季節的な影響を部分的に相殺したため、この影響は前年ほど顕著ではありませんでした。
SLBは、北米の軟調さが国際市場の上昇によって相殺される中、2024年の世界的な収益成長見通しに引き続き自信を持っています。このサイクルのダイナミクスは損なわれておらず、国際およびオフショアの成長はすべての地域で起こっており、SLBのすべての部門に利益をもたらしています。
年間を通じての利益率の拡大は、国際的なサービスと設備容量のタイト化、技術採用の増加、および運用効率の向上によって推進されると予想されます。SLBは、2024年の第2四半期には、北半球での活動が季節的に回復し、中東、アジア、アフリカを中心とした国際的な堅調な活動が相まって、すべての部門と地域で幅広く利益率が連続して拡大すると予想しています。
石油・ガス業界は、需要見通しの高まりに牽引されて、堅調な市場ファンダメンタルズの恩恵を受け続けています。その結果、特に国際市場とオフショア市場で、SLBの事業の強みと密接に連携して、かなりのベースロードが生まれています。このサイクルが続く中、SLBは、生産資産の効率と寿命を最大化することを目的として、事業者が生産と貯留層回収への投資を増やすことを期待しています。その結果、時間の経過とともに営業支出が世界の上流支出に占める割合が増えると予想されます。
SLBはすでにこれらの投資の恩恵を受けており、最近発表されたChampionXの買収契約（連結財務諸表の注記1を参照）により、SLBは主要な生産用化学品ポートフォリオと補完的な人工リフト製品を追加することで、この拡大する機会をさらに捉えることができます。
デジタルとインテグレーション
デジタル＆インテグレーションの収益は9億5,300万ドルで、2023年第4四半期の年末のデジタル販売が好調だったため、前四半期比で9％減少しました。
デジタル＆インテグレーションの税引前営業利益率は 27% で、主にデジタル売上が季節的に減少したため、735ベーシスポイント（「bps」）減少しました。
貯水池の性能
ロシアとアジアでの季節的な活動の減少が、中東、北米、ヨーロッパとアフリカでの活動の増加によって一部相殺されたため、17億ドルの貯水池パフォーマンスの収益は前四半期比で 1% 減少しました。
貯水池の業績の税引前営業利益率は 20% で、国際事業における季節的な収益の減少の結果として、170bps前四半期比で減少しました。
14
井戸建設
Well Constructionの収益は34億ドルで、すべての地域で季節的な活動が減少したため、前四半期比で 2% 減少しました。
さて、建設業の税引前営業利益率20％は、季節的な活動の減少により198bps縮小しました。
生産システム
28億ドルの生産システムの収益は、海底生産システム、人工リフト、および中流生産システムの売上高が季節的に減少したことにより、4％連続で減少しました。
生産システムの税引前営業利益率は、売上高が季節的に減少したため、前四半期比で84bps減少しました。
2024年第1四半期と2023年第1四半期の比較
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（百万単位で記載） |
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2024年第1四半期 |
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2023年第1四半期 |
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収入 |
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収入 |
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変更前 |
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変更前 |
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収入 |
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税金 |
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収入 |
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税金 |
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デジタルとインテグレーション |
$ |
953 |
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$ |
254 |
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|
$ |
894 |
|
|
$ |
265 |
|
貯水池の性能 |
|
1,725 |
|
|
|
339 |
|
|
|
1,503 |
|
|
|
242 |
|
井戸建設 |
|
3,368 |
|
|
|
690 |
|
|
|
3,261 |
|
|
|
672 |
|
生産システム |
|
2,818 |
|
|
|
400 |
|
|
|
2,207 |
|
|
|
205 |
|
エリミネーションとその他 |
|
(157) |
) |
|
|
(34) |
) |
|
|
(129) |
) |
|
|
7 |
|
税引前セグメントの営業利益 |
|
|
|
|
1,649 |
|
|
|
|
|
|
1,391 |
|
||
コーポレート＆その他（1） |
|
|
|
|
(191) |
) |
|
|
|
|
|
(169) |
) |
||
利息収入 (2) |
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
||
支払利息 (3) |
|
|
|
|
(110) |
) |
|
|
|
|
|
(114) |
) |
||
料金とクレジット (4) |
|
|
|
|
(25) |
) |
|
|
|
|
|
36 |
|
||
|
$ |
8,707 |
|
|
$ |
1,357 |
|
|
$ |
7,736 |
|
|
$ |
1,161 |
|
2024年第1四半期の収益は87億ドルで、前年同期比で13％増加しました。前年比で増加した収益の約半分は、2023年の第4四半期にAker海底事業を買収したことによるものです。
海外収益は前年比で18％増加しました。これは、収益が6％減少した北米市場の低迷を補うものです。買収したAkerの海底事業の貢献を除くと、海外収益は10％増加しました。
2024年の第1四半期も、SLBは引き続き国際市場への好調な露出の恩恵を受けており、ヨーロッパとアフリカでは18％の成長に加えて、中東とアジアで前年比29％の成長を遂げました。
貯水池パフォーマンス、井戸建設、生産システムで構成されるSLBの中核部門は、前年比で13％の収益成長を達成し、税引前セグメントの営業利益率を200bps以上拡大しました。この成長は、特に中東、アジア、ラテンアメリカにおける長期開発と生産能力の拡大への投資によって支えられました。
デジタルとインテグレーション
デジタル＆インテグレーションの収益は9億5300万ドルで、APSの収益は前年比で横ばいでしたが、国際市場でのデジタル売上が増加した結果、前年比で7％増加しました。
APS償却費の増加とガス価格の下落の影響により、デジタル＆インテグレーションの税引前営業利益率は 27% で、前年比で300bps減少しました。
15
貯水池の性能
17億ドルの貯水池性能収益は、陸上および沖合のすべての地域で、また探鉱と生産活動の両方による刺激、評価、介入サービスの増加により、前年比で15％増加しました。収益の伸びの70％以上が中東とアジアで記録されました。
Reservoir Performanceの税引前営業利益率は、前年比で356bps増加しました。これは、評価と刺激における技術集約度の高まりによる活動の増加と価格設定の改善により、国際的に収益性が向上したためです。
井戸建設
Well Constructionの34億ドルの収益は、主に中東とアジアでの好調な国際活動に牽引され、前年比で3％増加しました。
さて、建設業の税引前営業利益率20％は、前年比でほぼ横ばいでした。
生産システム
プロダクションシステムの収益は28億ドルで、主にAker海底事業の買収により、前年比28％増加しました。Akerの海底買収の影響を除くと、売上高は2桁の海外売上高に牽引され、前年比で6％増加しました。コンプリーション、表面生産システム、人工リフトの海外販売が好調だったため、有機的な前年比成長が牽引されました。
プロダクションシステムの税引前営業利益率は、好調な活動構成、執行効率、および価格改善されたバックログの転換により、前年比で490bps増加しました。
利息とその他の収入
利息およびその他の収入は次のもので構成されていました：
（百万単位で記載） |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
第 1 四半期 |
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
持分法投資の収益 |
$ |
46 |
|
|
$ |
39 |
|
利息収入 |
|
38 |
|
|
|
17 |
|
リバティ株の売却益 |
|
- |
|
|
|
36 |
|
|
$ |
84 |
|
|
$ |
92 |
|
その他
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した第1四半期の研究開発費と一般管理費の収益に対する割合は次のとおりです。
|
|
|
|||||
|
第 1 四半期 |
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
研究とエンジニアリング |
|
2.1 |
% |
|
|
2.3 |
% |
一般管理と管理 |
|
1.4 |
% |
|
|
1.2 |
% |
2024年と2023年の第1四半期の両方の実効税率は 19% でした。
料金とクレジット
SLBは、2024年と2023年の第1四半期に請求額とクレジットを記録しました。これらの費用とクレジットは、以下に要約されていますが、連結財務諸表の注記2に詳しく説明されています。
2024:
|
（百万単位で記載） |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
非制御 |
|
|
|
|
||||
|
税引前料金 |
|
|
税制上の優遇 |
|
|
興味 |
|
|
ネット |
|
||||
合併と統合 |
$ |
25 |
|
|
$ |
6 |
|
|
$ |
5 |
|
|
$ |
14 |
|
16
2023:
|
（百万単位で記載） |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
税引前控除 |
|
|
税金支出 |
|
|
ネット |
|
|||
リバティ株の売却益 |
$ |
(36) |
) |
|
$ |
(8) |
) |
|
$ |
(28) |
) |
流動性と資本資源
流動性の構成要素の詳細と流動性の変化は次のとおりです。
|
（百万単位で記載） |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3月31日 |
|
|
3月31日 |
|
|
12月31日 |
|
|||
流動性の構成要素： |
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|||
現金 |
$ |
2,788 |
|
|
$ |
1,501 |
|
|
$ |
2,900 |
|
短期投資 |
|
703 |
|
|
|
1,003 |
|
|
|
1,089 |
|
短期借入金と長期負債の現在の部分 |
|
(1,430 |
) |
|
|
(2,140) |
) |
|
|
(1,123 |
) |
長期債務 |
|
(10,740 |
) |
|
|
(10,698) |
) |
|
|
(10,842) |
) |
純負債 (1) |
$ |
(8,679 |
) |
|
$ |
(10,334) |
) |
|
$ |
(7,976 |
) |
|
3月31日に終了した3か月間 |
|
|||||
流動性の変化: |
2024 |
|
|
2023 |
|
||
当期純利益 |
$ |
1,098 |
|
|
$ |
944 |
|
料金とクレジット |
|
25 |
|
|
|
(36) |
) |
減価償却費 (2) |
|
600 |
|
|
|
563 |
|
持分法投資の収益から受け取った配当を差し引いたもの |
|
(16) |
) |
|
|
(32) |
) |
繰延税金 |
|
(30) |
) |
|
|
112 |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
100 |
|
|
|
81 |
|
運転資本の増加 |
|
(1,486) |
) |
|
|
(1,300 |
) |
その他 |
|
36 |
|
|
|
(2) |
) |
事業からのキャッシュフロー |
|
327 |
|
|
|
330 |
|
資本支出 |
|
(399) |
) |
|
|
(410) |
) |
APS への投資 |
|
(121 |
) |
|
|
(133) |
) |
探索データコストを資本化 |
|
(29) |
) |
|
|
(52) |
) |
フリーキャッシュフロー (3) |
|
(22) |
) |
|
|
(265) |
) |
配当金の支払い |
|
(357) |
) |
|
|
(249) |
) |
株式買戻しプログラム |
|
(270) |
) |
|
|
(230) |
) |
従業員株式制度からの収入 |
|
100 |
|
|
|
86 |
|
ストックオプションの行使による収入 |
|
15 |
|
|
|
35 |
|
純決済株式報酬に支払われる税金 |
|
(78) |
) |
|
|
(88) |
) |
事業買収と投資、取得した現金を差し引いたもの |
|
(27) |
) |
|
|
(244) |
) |
リバティ株の売却による収入 |
|
- |
|
|
|
137 |
|
その他 |
|
40 |
|
|
|
(84) |
) |
為替レートの変動の影響を受ける前の純負債の増加 |
|
(799) |
) |
|
|
(902) |
) |
為替レートの変動が純負債に与える影響 |
|
96 |
|
|
|
(100) |
) |
純負債の増加 |
|
(703) |
) |
|
|
(1,002) |
) |
純負債、期初 (1) |
|
(7,976 |
) |
|
|
(9,332 |
) |
純負債、期末 (1) |
$ |
(8,679 |
) |
|
$ |
(10,334) |
) |
17
2024年と2023年の最初の3か月間の主要な流動性イベントには次のものが含まれます。
次の表は、自社株買戻しプログラムの下での活動をまとめたものです。
（1株あたりの金額を除き、百万単位で記載） |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
総費用 |
|
|
合計数 |
|
|
平均価格 |
|
|||
|
株式の |
|
|
株式の |
|
|
支払人数 |
|
|||
|
購入しました |
|
|
購入しました |
|
|
共有 |
|
|||
2024年3月31日に終了した3か月間 |
$ |
270 |
|
|
|
5.4 |
|
|
$ |
50.13 |
|
2023年3月31日に終了した3か月間 |
$ |
230 |
|
|
|
4.4 |
|
|
$ |
52.65 |
|
2024年4月、SLBは、株主への総資本還元（配当と自社株買いを含む）という2024年の目標を25億ドルから30億ドルに引き上げると発表しました。目標とする5億ドルの増加は、追加の自社株買いという形です。SLBはまた、2025年の株主への総資本還元目標を40億ドルに設定しました。
2024年3月31日現在、SLBは35億ドルの現金と短期投資を手元に持っており、商業銀行と総額50億ドルの債務ファシリティ契約を締結しており、そのうち47億ドルは利用可能で未使用でした。SLBは、これらの金額は少なくとも今後12か月およびそれ以降の将来のビジネス要件を満たすのに十分であると考えています。
2024年3月31日時点のコマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく借入額は3億4,500万ドルで、そのすべてが連結貸借対照表の短期借入と長期負債の流動部分に分類されていました。2023年12月31日現在、コマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく借入はありませんでした。
SLBは100か国以上にグローバル展開しています。2024年3月31日現在、SLBの純売掛金残高の5％以上を個別に占めているのはそのうち4か国だけです。これらの国のうち、このような売掛金の10％を超えるのはメキシコだけです。2024年3月31日現在、メキシコはSLBの純売掛金残高の 12% を占めています。メキシコの主要顧客からのSLBの売掛金には異議はありません。また、SLBはこれまで、この顧客に関連する回収不能な売掛金が原因で重要な償却を受けたことはありません。
将来の見通しに関する記述
この2024年第1四半期のフォーム10-Qおよびその他の記述には、連邦証券法の意味での「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これには、歴史的事実ではない記述も含まれます。このような記述には、「期待」、「かもしれない」、「できる」、「信じる」、「予測」、「計画」、「可能性」、「予測」、「予想」、「先駆者」、「予測」、「見通し」、「期待」、「期待」、「期待」、「目標」、「目標」、「目標」、「目標」、「予定」などの言葉が含まれることがよくあります。「考える」、「すべき」、「できた」、「するだろう」、「するだろう」、「見る」、「ありそう」、およびその他の類似の言葉。将来の見通しに関する記述は、SLBの財務および業績目標に関する記述、または事業見通しに依存するその他の予測または期待に関する記述、SLB全体および各部門（および各部門内の特定の事業分野、地域、または技術）の成長、石油と天然ガスの需要と生産の増加、石油と天然ガスの価格、予測または期待など、程度は異なりますが、不確実な事項を扱います。エネルギー転換と地球規模の気候変動、運営の改善について手続きと技術、SLBと石油・ガス業界による資本支出、デジタルや「流域に適した」ものを含むSLBの事業戦略、およびSLBの顧客戦略、配当計画や自社株買いプログラムを含むSLBの資本配分計画、SLBのAPSプロジェクト、合弁事業、その他の提携、ウクライナで進行中の紛争が世界のエネルギー供給に与える影響、原材料へのアクセス材料、将来の世界経済および地政学的状況、フリーキャッシュフローを含む将来の流動性、および将来の業績マージンレベルなどのオペレーション。これらの記述はリスクと不確実性の影響を受けます。これには、世界経済および地政学的状況の変化、SLBの顧客による探鉱および生産支出の変化、石油・天然ガスの探査と開発のレベルの変化、SLBの顧客とサプライヤーの経営成績と財務状況、SLBが財務および業績目標およびその他の予測と期待を達成できないこと、SLBが達成できないことなどが含まれますが、これらに限定されません正味ゼロ炭素排出量目標または暫定排出量削減目標世界の主要地域における一般的な経済、地政学的、ビジネスの状況、ウクライナで進行中の紛争、外貨リスク、インフレ、政府による金融政策の変化、価格圧力、天候と季節的要因、健康パンデミックの悪影響、原材料の入手可能性とコスト、業務上の変更、遅延またはキャンセル、SLBのサプライチェーンにおける課題、生産量の減少、将来の請求の範囲、SLBが認識できないことその事業戦略から得られる効率性やその他の期待されるメリットデジタルや新エネルギーなどのイニシアチブ、およびそのコスト削減戦略、政府の規制や規制要件の変更（それらを含む）
18
沖合での石油・ガス探査、放射性源、爆発物、化学物質、気候関連の取り組み、探査における新たな課題に技術が対応できないこと、代替エネルギー源または代替製品の競争力、およびこのフォーム10-QおよびSECに提出または提出された最新のフォーム10-Kおよびフォーム8-Kに詳述されているその他のリスクと不確実性に関連しています。
このフォーム10-Qには、SLBとChampionXとの間で提案されている取引に関する将来の見通しに関する記述も含まれています。これには、取引の利点や取引の予定時期に関する記述が含まれます。将来の業績と業績に影響を与える可能性のある要因とリスクには、SLBとChampionXのそれぞれにおける提案された取引の最終的な結果、ChampionXの株主が提案された取引に関して合併契約を採用しない可能性を含む、SLBとChampionXの間の提案された取引の最終的な結果、提案された取引の発表の影響、SLBとChampionXの運営能力が含まれますが、これらに限定されません事業の中断を含む、それぞれの事業。主要な人材や従業員の確保と雇用の難しさ、顧客、サプライヤー、その他のビジネスパートナーとの良好な取引関係を維持する能力、提案された取引の条件とタイミング、提案された取引の終了につながる可能性のある出来事、変更、またはその他の状況の発生、提案された取引の予想または実際の税務上の取り扱い、提案された取引の完了（合併の採択を含む）までの完了条件を満たす能力点に関する同意ChampionXの株主が提案した取引について）、提案された取引の完了とそれに関連する措置に関連するその他のリスク、SLBとChampionXが事業を成功裏に統合し、提案された取引から期待される相乗効果と価値創造を達成する能力、およびSLBおよびChampionXの最新のフォーム10-K、10-Q、および8-Kで説明されているリスク要因。
これらまたは他のリスクまたは不確実性の1つ以上が実現した場合（またはそのような開発変化の結果）、または当社の基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果または結果は、当社の将来の見通しに関する記述に反映されているものと大きく異なる可能性があります。環境、社会、その他の持続可能性の計画と目標に関するこのフォーム10-Qの将来の見通しやその他の記述は、これらの記述が必ずしも投資家にとって重要であることや、SECへの提出書類で開示する必要があることを示すものではありません。さらに、環境、社会、持続可能性に関する過去、現在、そして将来を見据えた記述は、まだ発展途上の進捗状況、進化し続ける内部統制とプロセス、および将来変更される可能性のある仮定を測定するための基準に基づいている場合があります。このフォーム10-Qの記述は2024年4月24日現在のもので、SLBは、新しい情報、将来の出来事、その他の結果であるかどうかにかかわらず、そのような記述を公に更新したり改訂したりする意図や義務を一切負いません。
アイテム 3.市場リスクに関する量的および質的開示。
SLBに影響を及ぼす市場リスクに関する量的および質的開示については、2023年12月31日に終了した会計年度のSLB年次報告書（Form 10-K）の項目7A「市場リスクに関する量的および質的開示」を参照してください。SLBの市場リスクへのエクスポージャーは、2023年12月31日以降、大きく変化していません。
アイテム 4.統制と手順。
SLBは、最高経営責任者（「CEO」）や最高財務責任者（「CFO」）を含むSLBの経営陣の監督と参加を得て、SLBの「開示管理と手続き」（この用語は1934年の証券取引法（「取引法」）の規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されています）の有効性について、次のように評価しました。このレポートの対象期間の終わりの。この評価に基づいて、CEOとCFOは、このレポートの対象期間の終了時点で、SLBの開示管理と手続きが有効であり、SLBが取引法に基づいて提出または提出するレポートで開示する必要のある情報が、証券取引委員会の規則とフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、および報告されることを合理的に保証すると結論付けました。SLBの開示管理と手続きには、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示する必要のある情報が蓄積され、必要に応じてCEOやCFOを含む経営陣に確実に伝達され、必要な開示に関する迅速な決定を可能にするための管理と手続きが含まれます。このレポートが関係する四半期中、SLBの財務報告に対する内部統制に、財務報告に対するSLBの内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い変化はありませんでした。
19
第二部その他の情報
アイテム 1.法的手続き。
この項目1に関する情報は、添付の連結財務諸表の注記9「不測の事態」に記載されています。
アイテム 1A.リスク要因。
この提出日現在、次の場合を除き、2023年12月31日に終了した会計年度のSLBのForm 10-K年次報告書のパート1、項目1Aに開示されているリスク要因からの重要な変更はありません。
ChampionXの買収案を完了できない可能性があります。
私たち、またはChampionXは、2024年4月2日にSECに提出されたフォーム8-Kの最新報告書に記載されているように、特定の状況において当事者間の合併契約（「合併契約」）を終了することがあります。必要な規制当局の承認を得られなかった場合や、ChampionXの株主が買収を承認しなかった場合など、何らかの理由で買収が完了しなかった場合、当社の普通株式の市場価格に悪影響が及ぶ可能性があります。金融市場、顧客、サプライヤー、その他の関係者から否定的な反応を受ける可能性があります。買収に関連する特定の費用を支払う必要があり、SLBは特定の条件下で解約手数料を支払う必要がある場合があります合併契約に定められた状況。
ChampionXの買収案から期待されるメリットを実現できないかもしれません。
買収が完了した場合、買収が成功するかどうかは、とりわけ、成長機会を促進し、期待される相乗効果を実現する方法で、当社の事業をChampionXの事業と統合できるかどうかにかかっています。これらの目的をうまく達成できない場合、買収によって期待される利益が完全には実現されないか、まったく実現されないか、または実現までに予想よりも時間がかかる可能性があります。
アイテム 2.株式の未登録売却と収益の使用。
株式の未登録売却
[なし]。
発行者による株式の買戻し
2016年1月21日、SLBの取締役会は、SLB普通株式の100億ドルの自社株買いプログラムを承認しました。2024年3月31日現在、SLBはこのプログラムに基づいて20億ドルのSLB普通株式を買い戻しました。
2024年3月31日に終了した3か月間のSLBの普通株式買戻し活動は次のとおりです。
|
（1株あたりの金額を除き、千単位で記載） |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計数 |
|
|
平均価格 |
|
|
合計数 |
|
|
[最大] |
|
||||
2024年1月 |
|
1,428.6 |
|
|
$ |
50.63 |
|
|
|
1,428.6 |
|
|
$ |
8,205,969 |
|
2024年2月 |
|
2,173.2 |
|
|
$ |
48.37 |
|
|
|
2,173.2 |
|
|
$ |
8,100,861 |
|
2024年3月 |
|
1,790.2 |
|
|
$ |
51.86 |
|
|
|
1,790.2 |
|
|
$ |
8,008,018 |
|
|
|
5,392.0 |
|
|
$ |
50.13 |
|
|
|
5,392.0 |
|
|
|
|
|
アイテム 3.シニア証券のデフォルトです。
[なし]。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示。
当社の採掘事業は、1977年の連邦鉱山安全衛生法に基づく連邦鉱山安全衛生局の規制の対象となっています。ドッド・フランク・ウォールストリート改革および消費者保護法のセクション1503（a）および規則S-Kの項目104で義務付けられている鉱山の安全違反またはその他の規制事項に関する情報は、このレポートの別紙95に含まれています。
20
アイテム 5.その他の情報。
2013年、SLBはイランでのサービス事業の終了を完了しました。それ以前は、特定の米国以外の子会社がイラン国営石油会社とその関連会社（「NIOC」）に油田サービスを提供していました。
2024年の第1四半期におけるSLBの残余取引またはイラン政府との取引は、税金やその他の一般的な政府費用の支払いでした。SLBの特定の米国以外の子会社は、イランでの以前のサービスおよび以前に受け取った金額の維持のためにSLBの米国以外の子会社に支払うべき金額をNIOCが預けるために、イラン銀行のドバイ支店（「サデラット」）、テヘランとキシュのテジャラート銀行（「テジャラート」）に預託口座を開設しています。米国以外のある子会社も、税金などの現地費用の支払い用にテジャラートに口座を開設していました。SLBは、イランで提供された以前のサービスに対してSLBに支払うべき金額をすべて受領した後、サデラットとテジャラートとの取引を中止する予定です。
21
アイテム 6.展示品。
*** 別紙2—2024年4月2日付けのシュルンベルジェ・リミテッド、ナトリウム・ホールドコ株式会社、ナトリウム・マージャー・サブ株式会社、およびチャンピオンXコーポレーション間の合併に関する合意と計画（2024年4月2日に提出されたSLBのフォーム8-K/Aに関する最新報告書の別紙2を参照して組み込まれています）。 |
別紙3.1—シュルンベルジェリミテッド（シュルンベルジェN.V.）の定款（2016年4月6日に提出されたSLBのフォーム8-Kの最新報告書の別紙3.1を参照して組み込まれています） |
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別紙3.2—シュルンベルジェリミテッド（シュルンベルジェN.V.）の改正および改訂付則（2023年4月21日に提出されたSLBのフォーム8-Kの最新報告書の別紙3を参照して組み込まれています） |
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* 別紙22—登録保証付債務証券の発行者 |
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* 別紙31.1—2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された、改正された1934年の証券取引法の規則13a-14（a）に基づく最高経営責任者の認定 |
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* 別紙31.2—2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された、改正された1934年の証券取引法の規則13a-14（a）に基づく最高財務責任者の認定 |
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** 別紙32.1—2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国合衆国法第18条1350に基づく最高経営責任者の認定 |
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** 別紙32.2—2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国商務省第18条1350に基づく最高財務責任者の認定 |
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* 別紙95—鉱山の安全に関する開示 |
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* 別紙101.ins—インラインXBRLインスタンスドキュメント — XBRLタグがインラインXBRLドキュメントに埋め込まれているため、インスタンスドキュメントはインタラクティブデータファイルに表示されません |
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* 別紙101.sch—インラインXBRLタクソノミー拡張スキーマ文書 |
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* 別紙101.cal—インラインXBRLタクソノミー拡張計算リンクベース文書 |
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* 別紙101.def—インラインXBRLタクソノミー拡張定義リンクベース文書 |
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* 別紙101.lab—インラインXBRLタクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント |
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* 別紙101。プレインライン XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベース文書 |
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* 別紙104—カバーページのインタラクティブデータファイル（インラインXBRL文書に埋め込まれています） |
* このフォーム10-Qで提出してください。
**このフォーム10-Qが付属しています。
***この展示の一部の展示とスケジュールは、規則S-K項目601 (b) (2) に従って省略されています。スラブ
SECの要請に応じて、省略されたすべての展示品とスケジュールのコピーをSECに補足的に提出することに同意します。
(+) 管理契約または補償プランまたは取り決め。
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署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
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シュルンベルジェリミテッド |
日付: |
2024年4月24日 |
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/s/ ハワード・ギルド |
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ハワード・ギルド |
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最高会計責任者および正式に権限を与えられた署名者 |
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