別紙4.3

イミュニティバイオ株式会社

義歯

20件の と日付が付けられています

[__________]

受託者

目次

ページ
第1条定義および参照による組み込み 1

セクション 1.1

 定義 1

セクション 1.2

 その他の定義 4

セクション 1.3

 信託契約法の参考による法人化 5

セクション 1.4

 建設規則 5
第2条証券 5

セクション 2.1

 シリーズで発行可能 5

セクション 2.2

 一連の証券の規約の制定 6

セクション 2.3

 実行と認証 8

セクション 2.4

 レジストラと支払いエージェント 9

セクション 2.5

 信託にお金を預けるための支払い代理人 10

セクション 2.6

 証券保有者リスト 10

セクション 2.7

 譲渡と交換 10

セクション 2.8

 証券の破損、破損、紛失、盗難 11

セクション 2.9

 発行済み有価証券 11

セクション 2.10

 財務省証券 12

セクション 2.11

 臨時証券 12

セクション 2.12

 キャンセル 12

セクション 2.13

 デフォルト利息 13

セクション 2.14

 グローバル証券 13

セクション 2.15

 CUSIP 番号 16
第3条償還 16

セクション 3.1

 管財人への通知 16

セクション 3.2

 償還する有価証券の選択 16

セクション 3.3

 償還の通知 16

セクション 3.4

 償還通知の効果 17

セクション 3.5

 償還価格の入金 17

セクション 3.6

 一部償還された有価証券 18
第4条契約 18

セクション 4.1

 元本と利息の支払い 18

セクション 4.2

 SEC レポート 18

セクション 4.3

 コンプライアンス証明書 18

セクション 4.4

 滞在、延長、高利貸しの法律 19
第5条後継者 19

セクション 5.1

 会社が合併する場合など 19

セクション 5.2

 後継法人が交代しました 19

-i-

目次

(続き)

ページ
第6条債務不履行と救済措置 20

セクション 6.1

 デフォルトのイベント 20

セクション 6.2

 成熟度の加速、取り消しと無効化 21

セクション 6.3

 受託者による債務の回収と執行訴訟 22

セクション 6.4

 受託者は請求証明を提出することができます 22

セクション 6.5

 受託者は有価証券を所持していなくても請求を執行することができます 23

セクション 6.6

 集めたお金の申請 23

セクション 6.7

 スーツの制限 24

セクション 6.8

 元本と利息を受け取る所有者の無条件の権利 24

セクション 6.9

 権利の回復と救済 24

セクション 6.10

 権利と救済措置の累積 25

セクション 6.11

 遅延または不作為は権利放棄ではありません 25

セクション 6.12

 保有者による管理 25

セクション 6.13

 過去の債務不履行の放棄 26

セクション 6.14

 費用の引き受け 26

第7条受託者

 26

セクション 7.1

 受託者の義務 26

セクション 7.2

 受託者の権利 28

セクション 7.3

 受託者の個人の権利 29

セクション 7.4

 受託者免責事項 29

セクション 7.5

 デフォルトに関する通知 29

セクション 7.6

 受託者による保有者への報告 30

セクション 7.7

 補償と補償 30

セクション 7.8

 受託者の交代 31

セクション 7.9

 合併等による後継者、受託者 32

セクション 7.10

 資格、失格 32

セクション 7.11

 会社に対する請求の優先収集 32
第8条満足と退院、不履行 32

セクション 8.1

 義歯の満足と解雇 32

セクション 8.2

 信託基金の申請、補償 33

セクション 8.3

 あらゆるシリーズの証券の法的不履行 34

セクション 8.4

 コヴナント・ディフェザンス 35

セクション 8.5

 会社への返済 36

セクション 8.6

 復職 37

第9条修正および権利放棄

 37

セクション 9.1

 保有者の同意なしに 37

セクション 9.2

 保有者の同意を得た場合 38

セクション 9.3

 制限事項 38

セクション 9.4

 信託契約法の遵守 39

セクション 9.5

 同意の取り消しと効果 39

セクション 9.6

 証券の表記または交換 40

セクション 9.7

 受託者保護 40

-ii-

目次

(続き)

ページ
記事 X その他 40

セクション 10.1

 信託契約法規制 40

セクション 10.2

 通知 40

セクション 10.3

 保有者による他の保有者とのコミュニケーション 41

セクション 10.4

 条件先例に関する証明書と意見 42

セクション 10.5

 証明書または意見書に必要な声明 42

セクション 10.6

 受託者および代理人による規則 42

セクション 10.7

 法定祝日 42

セクション 10.8

 他人に対する頼りはありません 43

セクション 10.9

 対応する 43

セクション 10.10

 準拠法、陪審裁判の放棄、管轄権への同意 43

セクション 10.11

 他の契約に対する不利な解釈の禁止 43

セクション 10.12

 後継者 44

セクション 10.13

 可分性 44

セクション 10.14

 目次、見出しなど 44

セクション 10.15

 外貨建ての証券 44

セクション 10.16

 ジャッジメント通貨 45

セクション 10.17

 不可抗力 45

セクション 10.18

 米国愛国者法 45
第11条沈没資金 45

セクション11.1

 記事の適用性 45

セクション11.2

 証券によるシンキングファンド支払いの満足度 46

セクション11.3

 シンキングファンドへの有価証券の償還 46

-III-

イミュニティバイオ株式会社

1939年のトラストインデンチャー法と20年現在のインデンチャーの調整と関係

§ 310(a)(1) 7.10
(a)(2) 7.10
(a)(3) 該当なし
(a)(4) 該当なし
(a)(5) 7.10
(b) 7.10
§ 311(a) 7.11
(b) 7.11
(c) 該当なし
§ 312(a) 2.6
(b) 10.3
(c) 10.3
§ 313(a) 7.6
(b)(1) 7.6
(b)(2) 7.6
(c)(1) 7.6
(d) 7.6
§ 314(a) 4.2, 10.5
(b) 該当なし
(c)(1) 10.4
(c)(2) 10.4
(c)(3) 該当なし
(d) 該当なし
(e) 10.5
(f) 該当なし
§ 315(a) 7.1
(b) 7.5
(c) 7.1
(d) 7.1
(e) 6.14
§ 316(a) 2.10
(a) (1) (A) 6.12
(a) (1) (B) 6.13
(b) 6.8
§ 317(a)(1) 6.3
(a)(2) 6.4
(b) 2.5
§ 318(a) 10.1

注意：この調整と引き分けは、いかなる目的であれ、インデンチャーの一部とはみなされません。

-iv-

デラウェア州の法律 に基づいて設立された会社であるImmunityBio, Inc. が発行した契約書の日付は、20日現在のものです（会社)、および [__________]、米国の法律に基づいて組織された全国銀行協会で、管財人として（受託者”).

各当事者は、相手方の利益のため、また本契約に基づいて 発行された有価証券の保有者の同等かつ評価可能な利益のために、以下のとおり合意します。

第一条

定義と参照による組み込み

セクション1.1の定義。

“その他の金額本書またはそこに明記されている保有者に課され、当該保有者に支払うべき特定の税金に関して、本契約または証券によって、本書またはそこに規定されている 状況下で当社が支払う必要のある追加金額を意味します。

“関連会社特定の人物とは、その特定の人物と によって直接的または間接的に支配または管理されている他の人を指します。この定義の目的上、 人に関して使用される統制（相関的な意味で、 人と共通の管理下にある用語を含む）とは、議決権のある有価証券の所有によるものであれ、合意によるものであれ、その人の経営または方針の方向性を指示または引き起こす権限を直接的または間接的に所有することを意味します。

“エージェント任意のレジストラ、支払い代理人、または通知代理人を指します。

“取締役会会社の取締役会またはその正式に権限を与えられた委員会を指します。

“理事会決議会社の秘書または次官補が、 が取締役会によって、または取締役会の承認を得て採択され、証明書の日付に完全に効力を有し、受託者に引き渡されたことを証明した決議の写しを意味します。

“ビジネスデーとは、土曜日、日曜日、またはニューヨーク州ニューヨーク市の法定休日（または、支払いに関連して に関連して、法律、規制、または行政命令により休業が許可または義務付けられている日）を除く任意の日です。

“キャピタルストック 社株の株式、利益、出資、権利、またはその他の同等物（指定されているかどうかにかかわらず）を意味します。

“会社後継者が交代するまでは上記で挙げた当事者を意味し、それ以降は 後継者を意味します。

“会社注文役員が会社名で署名した書面による命令を意味します。

“コーポレート・トラスト・オフィスとは、本インデンチャーがいつでも管理される の管財人の主たる事務所を意味し、本契約の日付現在の事務所は、第10.2条で指定された住所にあります。譲渡または交換、転換または元本支払いのための提示に関しては、その 住所は、第10.2条で指定された住所、または受託者が保有者および当社への書面による通知により随時指定するその他の住所、または後継受託者の主任企業信託事務所 （または後継受託者が書面による通知により随時指定するその他の住所）でなければなりません。保有者と会社)。

“デフォルトとは、通知後や時間の経過後、あるいはその両方で、デフォルト事象になる可能性のあるすべての出来事を指します。

“預託機関つまり、1つまたは 以上のグローバル証券の形で発行または全部または一部が発行可能なシリーズの有価証券に関して、当社によって当該シリーズの預託機関として指定された人物、どの預託機関は、取引法に基づいて登録された清算機関であるものとします。また、そのような人物が複数いる場合は、いずれかのシリーズの有価証券に関して使用される預託機関 とは、預託機関を意味するものとしますそのようなシリーズの証券に関して。

“ディスカウントセキュリティ記載されている元本よりも少ない金額で 、セクション6.2に従って満期期間の短縮が宣言された時点で支払われることを規定する証券を意味します。

“ドルと $アメリカ合衆国の通貨を意味します。

“交換法改正された1934年の証券取引法 を意味します。

“外国通貨アメリカ合衆国の 政府以外の政府が発行したすべての通貨または通貨単位を意味します。

“外国政府の義務外貨建ての任意の シリーズの有価証券、その通貨を発行した、または発行させた政府の直接の義務、または保証する義務、債務の支払いに対して完全な信頼と信用が保証されているもの、および発行者の選択による呼び出しまたは償還が不可能な を指します。

GAAPとは、米国公認会計士協会の会計原則委員会の意見と声明、財務会計 基準委員会の声明と声明、または会計専門家の大部分によって承認された他の団体によるその他の声明に定められた、米国で一般的に受け入れられている会計原則を意味し、決定日から有効になっています。

“グローバルセキュリティまたはグローバル証券場合によっては、一連の証券の全部または一部を証明するセクション2.2に従って設立され、当該シリーズの預託機関またはその候補者に発行され、当該預託機関または候補者の名義で登録された 形式の証券または有価証券を指します。

-2-

“保有者または証券保有者は、 a Securityという名前の人物がレジストラの帳簿に登録されている人を意味します。

“義歯は、 随時修正または補足される本契約書を意味し、本契約で検討されているように設立された特定の証券シリーズの形式と条件を含むものとします。

“関心満期後にのみ利息がかかる割引証券に関しては、満期後に支払われる利息 を意味します。

“成熟証券に関して使用される場合、その証券の 元本の支払期日が、記載されている満期、加速の宣言、償還請求の有無にかかわらず、その証券に記載されている、または本書に規定されている日付を意味します。

“役員会社の最高経営責任者、社長、最高財務責任者、財務担当または財務補佐、秘書または秘書補佐、および会社の副社長を意味します。

“役員証明書 とは、第10.5条の要件を満たす役員が署名した証明書です。

“弁護士の意見は、受託者に受け入れられる弁護士の 意見書です。意見には、慣習的な制限、資格、条件、例外が含まれている場合があります。弁護士は、会社の従業員でも弁護士でもかまいません。

“人個人、法人、パートナーシップ、合弁事業、協会、有限責任会社、合資会社 会社、信託、法人化されていない組織または政府、またはそれらの機関や行政区画を意味します。

“主要なの a 証券とは、証券の元本に加えて、必要に応じて、証券に関する保険料（もしあれば）および追加金額を加えたものを意味します。

“責任者本契約の 管理に直接責任を負う企業信託局の受託者の役員を意味し、特定の企業信託事項に関しては、特定の主題に関する知識と知識があるために企業信託事項が紹介されるその他の役員も意味します。

“秒証券取引委員会を指します。

“証券本契約に基づいて認証および引き渡された任意のシリーズの当社の社債、手形、またはその他の債務証書を意味します。

“シリーズまたは証券シリーズ本書のセクション2.1および2.2に従って作成された会社の社債、手形、または その他の債務証書の各シリーズを意味します。

“記載満期日有価証券に関して と併用する場合、当該有価証券または利息の元本または利息の支払期日および支払期日など、当該証券で指定された日付を意味します。

-3-

“子会社特定個人とは、その取締役、管理者、または受託者の選挙において議決権を有する資本株式の総議決権の50％以上が、その時点でその人またはその個人の1つまたは複数の他の子会社、あるいはその組み合わせによって 所有されているか、直接的または間接的に支配されている法人、協会、または その他の事業体を意味しますの。

“ティアは、この 契約の日に施行された1939年の信託契約法（15 米国法典§§ 77aaa-77bbbb）を意味します。ただし、1939年の信託契約法がその日以降に改正された場合、TIAとは、当該改正で必要とされる範囲で、そのように改正された信託契約法を意味します。

“受託者とは、本契約の最初の段落で受託者として指名された人物を指し、その後継者が本契約の適用規定に従って受託者となるまでです。その後、受託者は、その時点で本契約の受託者となる各人を意味するか、含めるものとします。そのような人物が複数いる場合は、任意のシリーズの有価証券に関して使用される 受託者とは、敬意をもって受託者を意味するものとします。そのシリーズの証券へ。

“米国政府の義務米国との直接の義務または保証があり、その支払いが全額信任され、信用が保証されている証券で、発行者の選択により還元または償還できない証券を指します。また、そのような米国政府債務または特定の利息の支払いに関して、銀行または信託会社が保管人として発行した預託証書も含まれるものとします。または、預託証書の所有者の口座のために当該保管人が保有する米国政府債務の元本 提供された（法律で 義務付けられている場合を除き）当該カストディアンには、その 預託証書によって証明される米国政府の義務に関して、カストディアンが受領した金額から、当該預託証書の所有者に支払われる金額から差し引く権限がないこと。

セクション1.2その他の定義。

期間

セクションで定義されています

“破産法” 6.1
“カストディアン” 6.1
“デフォルトイベント” 6.1
“ジャッジメント通貨” 10.16
“リーガルホリデー” 10.7
“強制的なシンキングファンドの支払い” 11.1
“ニューヨーク銀行デー” 10.16
“通知エージェント” 2.4

“オプションのシンキングファンド支払い”

 11.1

“支払いエージェント”

 2.4

“レジストラ”

 2.4

“必須通貨”

 10.16

“指定裁判所”

 10.10

“後継者”

 5.1

-4-

セクション1.3信託契約法の参考による法人設立。

この契約がTIAの条項を指すときはいつでも、その条項は参照により本契約に組み込まれ、その一部となります。この契約書で使用されている次の のTIA用語には、次の意味があります。

“手数料SECを意味します。

“インデンチャー証券証券を意味します。

“義歯セキュリティホルダー証券保有者を意味します。

“資格を得るためのインデンチャーというのは、このインデンチャーです。

“義歯管財人または機関管財人受託者を指します。

“義務者インデンチャー証券とは、会社と有価証券の承継債務者を意味します。

本契約で使用されるその他すべての用語は、TIAによって定義されている、TIAによって別の法令を参照して定義されている、またはTIAに基づく SEC規則によって定義されており、本契約では特に定義されていない用語は、その定義どおりに使用されます。

セクション1.4建設規則。

コンテキストで特に必要な場合を除きます。

(a) 用語には意味が割り当てられています。

(b) 特に定義されていない会計用語には、GAAPに従って割り当てられた意味があります。

(c) “または排他的ではありません。

(d) 単数形の単語には複数形が含まれ、複数形には単数形が含まれます。そして

(e) 規定は連続するイベントや取引に適用されます。

第二条

証券

セクション2.1シリーズで発行可能。

本契約に基づいて認証および引き渡すことができる有価証券の元本の総額は無制限です。証券は が1つまたは複数のシリーズで発行されている場合があります。シリーズのすべての有価証券は、理事会決議、補足契約または の採用を詳述した役員証書に記載されている方法または方法で定められている場合を除き、同一でなければなりません

-5-

規約は、理事会決議に基づいて付与された権限に基づいています。随時発行されるシリーズ有価証券の場合、理事会決議に基づいて付与された権限に基づく条件の採用を詳述した理事会決議、役員証明書、または 補足契約により、特定の条件（金利、満期日、基準日または 利息が発生する日付など）を決定する方法が規定されている場合があります。すべての有価証券シリーズが同等かつ比例的にインデンチャーの恩恵を受ける権利を有することを条件として、証券はいかなる事項に関してもシリーズ間で異なる場合があります。

セクション2.2有価証券シリーズ条件の確立。

シリーズ内の有価証券の発行時または発行前に、取締役会の決議により、または取締役会の決議に従って、以下の事項が定められるものとします（ サブセクション2.2.1の場合はシリーズ全般、サブセクション2.2.2から2.2.23の場合はシリーズについて）。また、補足的費用として、取締役会 決議に規定された方法で定められているか、決定されるものとします。本契約書または役員証明書:

2.2.1. シリーズのタイトル（その 特定のシリーズの有価証券を他のシリーズの有価証券と区別すること）とランキング（下位条項の条件を含む）。

2.2.2. シリーズの有価証券が発行される1つまたは複数の価格（元本のパーセンテージで表示）;

2.2.3. 本 契約に基づいて認証され引き渡されるシリーズの有価証券の元本総額の制限（セクション2.7、2.8、2.11、3.6または9.6に基づく本シリーズの他の有価証券の譲渡登録時に、またはその代わりに認証され、引き渡された証券を除く）。

2.2.4. シリーズの有価証券の元本が支払われる1つまたは複数の日付。

2.2.5. シリーズの有価証券が利息を被る1つまたは複数の年利（固定でも変動でもかまいません）、または該当する場合、シリーズの有価証券が利息を負担する1つまたは複数の金利 （商品、商品指数、証券指数または財務指数を含むがこれらに限定されない）を決定するために使用される方法、もしあれば、そのような利息が発生する日付または { そのような利息（ある場合）が開始され支払われる日付、および利息支払日に支払われる利息の通常の基準日。

2.2.6. シリーズの有価証券の元本と利息（ある場合）が支払われる場所、当該シリーズの証券 が譲渡または交換の登録のために引き渡される場所、および当該シリーズの有価証券および本契約に関する通知と要求が当社に届く場所、およびそのような支払い方法（ 電信送金、郵送、またはその他の手段による場合）;

2.2.7. 該当する場合、シリーズの有価証券の全部または一部を当社の選択により償還できる1つまたは複数の価格と 条件および条件。

-6-

2.2.8. シンキングファンドまたは類似の条項に従って、またはその保有者の選択により、 シリーズの有価証券を償還または購入する当社の義務（ある場合）、およびそれに従ってシリーズの有価証券を 償還または購入する価格と条件（ある場合）義務;

2.2.9. 当社がシリーズの 証券を保有者の選択により買い戻す日付（ある場合）と価格、およびそのような買戻し義務のその他の詳細な条件と規定。

2.2.10。1,000ドルの額面とその整数倍以外の場合、シリーズの有価証券が発行可能な金額

2.2.11. シリーズの証券の形態と、証券がグローバル証券として発行可能かどうか。

2.2.12. 元本以外の場合、シリーズ有価証券の元本のうち、セクション6.2に従って満期の加速が宣言されたときに 支払われる部分。

2.2.13. シリーズの 証券の額面通貨（ドルでも外貨でもかまいません）。また、その通貨が複合通貨の場合、そのような複合通貨を監督する責任を負う機関または組織（もしあれば）。

2.2.14. シリーズの 証券の元本と利息（ある場合）の支払いが行われる通貨、通貨、または通貨単位の指定。

2.2.15. シリーズの有価証券の元本または利息（ある場合）の支払いを、それ以外の通貨または通貨単位、あるいはその有価証券が建てられている通貨単位以外で 行う場合、そのような支払いに関する為替レートが決定される方法です。

2.2.16. シリーズの有価証券の元本または利息（ある場合）の支払い方法（ そのような金額が、1つまたは複数の通貨に基づく指数を参照して、または商品、商品指数、証券取引所指数、または金融指数を基準にして決定される場合）。

2.2.17. シリーズの有価証券に提供される証券に関する規定（ある場合）。

2.2.18. シリーズの有価証券に適用される債務不履行事由の追加、削除、または変更、および受託者または当該有価証券の保有者が、セクション6.2に従って支払うべき元本金額を申告する 権利の変更。

2.2.19。シリーズの有価証券に適用される第4条または第5条に定める契約の追加、削除、または変更。

-7-

2.2.20. 預託機関、金利計算代理人、為替レート計算 代理人、転換代理人、または当該シリーズの有価証券に関するその他の代理人（本書で指定されているもの以外の場合）。

2.2.21. 該当するシリーズの有価証券の転換または交換に関連する 規定（該当する場合、転換または交換価格、転換または交換期間、転換または交換が必須かどうかに関する規定、 保有者の選択または会社の選択による）、転換価格または交換価格の調整が必要な場合、およびそのようなシリーズの有価証券の転換または交換に影響する条項を含みます引き換えられます;

2.2.22. シリーズのその他の条件（その シリーズに適用される限り、本契約のいずれかの条項を補足、変更、または削除する場合があります）。これには、適用法または規制の下で義務付けられる可能性のある条件、またはそのシリーズの有価証券のマーケティングに関連して推奨される条件が含まれます。

2.2.23. 当社の直接または間接の子会社のいずれかが、そのシリーズの有価証券を保証するかどうか（もしあれば、その保証の 劣後条件も含めて）。

いずれかのシリーズの有価証券をすべて同時に発行する必要はありません。また、取締役会決議、本契約の補足契約、または上記の役員証明書によって、または規定されている場合は、本契約の条件に従い、 随時発行することができます。理事会決議、本契約の補足契約、または 役員証明書は、受託者が書面で合意する場合を除き、本契約またはその他の一連の証券に関する受託者自身の権利、義務、または免除に影響を与えることはありません。

セクション2.3実行と認証。

役員は、手書きまたはファクシミリ署名によって会社の証券に署名しなければなりません。

セキュリティが認証された時点で、セキュリティに署名のある役員がその役職に就いていない場合でも、セキュリティは それでも有効です。

証券は、受託者または認証する 代理人の手動署名によって認証されるまで有効ではありません。署名は、証券がこの契約に基づいて認証されたことの決定的な証拠となります。

受託者は、受託者が会社命令を受領した時点で、いつでも、随時、取締役会決議、本契約の補足契約または役員証明書に定められた元本で、最初に発行される証券を認証するものとします。各 証券には、認証日の日付が付けられます。

時点で発行されているシリーズの有価証券の元本総額は、 セクション2.8に規定されている場合を除き、取締役会決議、本契約の補足契約、またはセクション2.2に従って交付された役員証明書に定められたシリーズの最大元本の限度を超えてはなりません。

-8-

いずれかのシリーズの有価証券の発行に先立ち、受託者は、(a) 理事会決議、本契約の補足契約、またはそのシリーズの有価証券またはその シリーズ内の有価証券の形態を定める役員証書、およびそのシリーズの有価証券または同シリーズ内の有価証券の条件、(b) 役員証書を受け取ったものとし、 (第7.2条に従う) は完全に保護されるものとします。セクション10.4、（c）セクション10.4に準拠する弁護士の意見、および（d） 弁護士の意見（前項（c）で言及した弁護士の意見と同じです。当該有価証券が、契約の条件に従って正式に締結、発行、認証され、当該弁護士意見に記載されている状況において支払いに引き渡された場合、法的に有効かつ拘束力のある会社の義務となり、その条件に従って会社に対して執行可能となります。

受託者は、当該シリーズの有価証券の認証および引き渡しを拒否する権利を有します。（a）受託者が弁護士からの助言を受けて、そのような措置が合法的に取られないと判断した場合、または（b）受託者がそのような行為によってその時点で未発行の有価証券シリーズの保有者に対する個人的責任に受託者がさらされると誠実に判断した場合。

受託者は、証券を認証するために、会社が承認する認証代理人を任命することができます。受託者が許可する場合はいつでも、認証代理人は 証券を認証することができます。この契約書で受託者による認証について言及するたびに、そのような代理人による認証が含まれます。認証エージェントには、会社または 会社の関連会社と取引するエージェントと同じ権利があります。

セクション2.4レジストラと支払い代理人。

当社は、各シリーズの有価証券について、第2.2条の に従って当該シリーズに関して指定された1つまたは複数の場所に、当該シリーズの有価証券を提示または引き渡すことができる事務所または機関を設置するものとします（支払いエージェント）、そのようなシリーズの有価証券は、譲渡または交換の登録のために引き渡すことができます （レジストラ）また、当該シリーズの有価証券および本契約に関する会社への通知および要求が送付される場所（通知エージェント)。レジストラは、各証券シリーズ、およびその譲渡と交換について 登録簿を保管しなければなりません。当社は、各登録機関、支払い代理人、または通知代理人の名前と住所、および名前または住所の変更を受託者に書面で速やかに通知します。 時点で、当社がそのような必要な登録機関、支払代理人、または通知代理人を維持できない場合、または受託者にその名前と住所を提出しなかった場合、そのような提示、引き渡し、通知、要求は 受託者の企業信託事務所で行われ、または送達されます。当社は、ここに受託者をそのようなプレゼンテーションをすべて受け取る代理人として任命します。提出、通知、要求。ただし、受託者を 通知代理人に任命した場合、受託者または受託者の役職の任命は除外されます会社の法的手続きサービスを受ける代理人としての受託者。

-9-

また、当社は、随時、1人以上の 共同登録者、追加の支払い代理人、または追加の通知代理人を指定し、そのような指定を取り消すことがあります。ただし、そのような指定または取り消しは、いかなる形でも、あらゆるシリーズの有価証券に関するセクション2.2に従って指定された各場所にレジストラ、支払代理人、および通知代理人を配置する会社の義務を免除するものではありませんそのような目的のために。当社は、そのような指定または取消、およびそのような共同登録機関、追加支払代理人、または追加通知代理人の名前または住所の変更について、速やかに受託者に書面で通知します。この用語レジストラ にはすべての共同レジストラが含まれます。この用語支払いエージェント追加の支払いエージェントと期間が含まれます通知エージェント追加の通知エージェントを含みます。当社またはその関連会社の は、レジストラまたは支払い代理人としての役割を果たすことができます。

当社は、シリーズの有価証券が最初に発行される前に、場合によって別のレジストラ、支払い代理人、または通知代理人が任命されない限り、受託者を各シリーズの最初の登録者、支払代理人、および 通知代理人に任命します。

セクション2.5信託で資金を保有する支払い代理人。

当社は、受託者以外の各支払代理人に、支払代理人が有価証券シリーズの有価証券保有者または受託者の 利益のために、有価証券シリーズの元本または利息の支払いのために支払代理人が保有するすべての資金を信託で保有することに書面で同意するよう要求し、会社 がそのような支払いを行わなかった場合は書面で受託者に通知します。このような債務不履行が続く間、受託者は支払代理人に対し、保有しているすべての金額を受託者に支払うよう要求することがあります。会社はいつでも、支払代理人に、保有するすべての金額を受託者に支払うよう要求することができます。受託者に 支払いを行うと、支払代理人（会社または会社の子会社以外の場合）はその金額に対してそれ以上の責任を負わないものとします。当社または当社の子会社が支払代理人を務める場合、任意のシリーズの有価証券の有価証券保有者の利益のために、 を分離して別の信託基金に保有するものとします。すべての資金は支払代理人として保有しています。会社に関して破産、組織再編、または同様の手続きが行われた場合、受託者は有価証券の支払代理人を務めるものとします。

セクション2.6担保者リスト。

受託者は、各証券シリーズの有価証券保有者の名前と住所 の最新のリストを、合理的に実行可能な限り最新の形式で保存し、それ以外の場合はTIA§312（a）に準拠するものとします。受託者がレジストラではない場合、当社は、各利息支払日の少なくとも10日前、および受託者が書面で要求するその他の時期に、各証券シリーズの証券保有者の名前と住所のリストを、受託者が合理的に要求できる形式と日付で受託者に提出するものとします。

セクション2.7転送と交換。

譲渡の登録、または同じシリーズの有価証券の元本と同額との交換を要求して、シリーズ有価証券がレジストラまたは共同登録機関に提出された場合、レジストラは譲渡を登録するか、そのような取引の要件が満たされている場合は交換を行います。 の譲渡と交換の登録を可能にするために、受託者は登録機関の要求に応じて有価証券を認証しなければなりません。譲渡または交換の登録には手数料はかかりません（本契約で明示的に許可されている場合を除く）が、当社は 移転税またはそれに関連して支払われる同様の政府費用（第2.11、3.6、または 9.6に従って交換時に支払われる譲渡税または同様の政府手数料を除く）を賄うのに十分な金額の支払いを要求することがあります。

-10-

当社もレジストラも、(a) 償還対象として選択されたシリーズの有価証券の償還通知の送付の直前の営業開始15日前から始まり、当該通知が送付された日の営業終了日の 営業終了日に終了する期間に、任意のシリーズの有価証券の 譲渡または交換を発行、登録、または交換することを要求されないものとします。全額または償還対象として選定、募集中、償還予定のあるシリーズの有価証券、または当該有価証券の償還対象部分選択済み、 の一部が引き換えの電話を受けたか、呼びかけられています。

セクション2.8切断、破壊、紛失、盗難。

切断された有価証券が受託者に引き渡された場合、当社は執行するものとし、受託者は それと引き換えに、同じシリーズで、期間と元本が同じ金額で、同時に未払いではない数の新しい証券を認証して引き渡すものとします。

（i） 証券の破壊、紛失、または盗難について満足できる証拠、および（ii）それぞれが自分自身とその代理人を無害に保つために要求する担保または補償保証が会社と受託者に提出された場合、会社または受託者に、そのような証券が善意の 購入によって取得されたという通知がない限りえー、会社はそれを実行し、会社の注文を受け取り次第、受託者はそのような破壊、紛失、または盗難の代わりに認証を行い、配達できるようにしなければなりません証券、同じシリーズの新しい証券で、期間と 元本程度で、同時に未払いの数字が付いているものです。

そのような切断、破壊、紛失、または盗難された証券 が、支払い期限に達した、または支払期限が迫っている場合、当社は独自の裁量で、新しい証券を発行する代わりに、そのような担保を支払うことができます。

本条に基づいて新しい証券が発行されると、当社は、それに関連して課される可能性のある税金またはその他の 政府手数料、およびそれに関連するその他の費用（受託者の手数料および経費を含む）をカバーするのに十分な金額の支払いを要求する場合があります。

破壊、紛失、または盗まれた有価証券の代わりに、本条に従って発行されたすべてのシリーズの新しい有価証券は、破壊、紛失、または盗難の有無にかかわらず、会社の当初の追加契約上の義務を構成するものとし、本契約のすべての特典を 本契約で正式に発行されたそのシリーズの他のすべての有価証券と同等かつ比例して受ける権利があります。下に。

このセクションの規定は排他的であり、切断、破壊、紛失、または盗難された有価証券の交換または支払いに関する他のすべての権利と救済を（合法的な範囲で）排除します。

セクション2.9発行済証券。

いつでも発行されている有価証券とは、受託者が取り消したもの、取り消しのため 受託者に引き渡された有価証券、本書の規定に従って受託者が行ったグローバル証券の利息の減額、および本条に未払いのものとして記載されているものを除いて、受託者が認証したすべての有価証券です。

-11-

セクション2.8に従って証券が交換された場合、交換された証券が善意の購入者によって保有されているという満足のいく証拠を受託者が 受け取るまで、未払いのままになります。

支払代理人（当社、当社の子会社、または会社の関連会社以外の ）が、その日に支払われる有価証券を支払うのに十分な系列有価証券の満期日を保有している場合、その日以降、シリーズ の当該有価証券は未払いでなくなり、利息が発生しなくなります。

会社は、 公開市場での購入、交渉による取引、またはその他の方法で、証券を購入または取得することができます。当社または当社の関連会社が有価証券を保有しているからといって、有価証券が未払いの状態になることはありません（ただし、下記のセクション2.10を参照してください）。

必要な発行済み有価証券の保有者が、本契約に基づく要求、要求、承認、指示、通知、同意、または放棄を行ったかどうかを判断するにあたり、そのような目的で未払いと見なされるディスカウント証券の元本は、その 決定の日付の時点で支払われるべき元本の金額で、その満期の早期の宣言に基づいて支払われるものとします。セクション6.2へ。

セクション2.10財務省 証券。

あるシリーズの有価証券の必要元本保有者が の要求、要求、要求、承認、指示、通知、同意、または放棄に同意したかどうかを判断する際、当社または当社の関連会社が所有するシリーズの有価証券は無視されます。ただし、受託者がそのような要求、要求、承認、指示、通知、同意に依存することにより受託者が保護されるかどうかを判断する目的を除きます。権利放棄：受託者の責任者が実際に所有していると知っているシリーズの有価証券のみがとても無視されます。

セクション2.11臨時証券。

最終有価証券の引き渡し準備が整うまで、会社は仮証券を準備し、受託者は 社の注文に応じて仮証券を認証するものとします。臨時有価証券は、実質的には最終有価証券の形式をとるものとしますが、当社が臨時証券に適していると考えるバリエーションがある場合があります。当社は、不当な遅延なしに、一時的な有価証券と引き換えに、会社注文を受領した時点で、同じシリーズおよび満期日の最終有価証券を準備し、認証するものとします。そのように交換されるまで、臨時有価証券は、本契約に基づく最終有価証券と同じ権利を有するものとします。

セクション2.12キャンセル。

会社はいつでも証券を受託者に引き渡して取り消すことができます。レジストラと支払代理人は、譲渡、交換、または支払いのために引き渡された有価証券を 受託者に転送するものとします。受託者は、慣習的な 手続き（取引法および受託者の記録保持要件に従う）に従って、譲渡、交換、支払い、交換、交換、交換、または取消のために引き渡されたすべての有価証券を取り消し、会社からの書面による要求に応じてそのような取り消しの証明書を会社に提出するものとします。当社は、受託者に支払った、または取り消しのために受託者に引き渡した 有価証券に代わる新しい有価証券を発行することはできません。

-12-

セクション2.13の不履行利息。

会社が一連の有価証券の利息の支払いを怠った場合、債務不履行利息に加えて、法律で許可されている範囲で、債務不履行利息で支払われる利息を、次の特別基準日にシリーズの証券保有者に支払うものとします。会社は基準日と支払い日を確定します。特別記録 日の少なくとも10日前に、当社は受託者およびシリーズの各証券保有者に、特別基準日、支払日、および支払われる利息額を記載した通知を送付するものとします。当社は、その他の合法的な 方法で債務不履行利息を支払うことができます。

セクション2.14グローバル証券。

2.14.1。証券規約。理事会決議、本契約の補足契約、または役員証明書により、シリーズの有価証券の全部または一部を1つ以上のグローバル証券の形で、およびそのようなグローバル証券または証券の預託機関として発行されるかどうかが 定められるものとします。

2.14.2。転送と交換。インデンチャーのセクション2.7およびそれに加えて に含まれる反対の規定にかかわらず、グローバル証券は、（i）当該証券の預託機関またはその候補者以外の保有者の名前で登録された証券とインデンチャーのセクション2.7に従って交換できるものとします。（i）当該預託機関 が、そのような預託機関としての継続を希望しない、または継続できないことを会社に通知した場合に限りますグローバルセキュリティ、またはそのような預託機関が取引法に基づいて登録された清算機関でなくなった場合、そして、いずれの場合も が、取引法に基づいて清算機関として登録された預託機関を後任の預託機関として当該事由から90日以内に指名しなかった場合、または（ii）会社がそのような旨の役員証明書を執行して受託者に引き渡す

グローバルセキュリティはとても交換しやすいはずです。前の文に従って交換可能なグローバル証券はすべて、預託機関のような名前で登録された有価証券と交換可能です は、グローバル証券の元本額に等しい元本の総額を、同様の趣旨と条件で書面で送付するものとします。

本第2.14.2条に規定されている場合を除き、グローバル証券は、全体として に関する預託機関から当該預託機関の候補者に譲渡することはできません。また、当該預託機関の候補者または当該預託機関の別の候補者に、または預託機関またはそのような候補者が後継預託機関またはそのような後継者の候補者に譲渡する場合を除き、グローバル証券全体を譲渡することはできません。br} 預託機関。

受託者も代理人も、寄託者が取った行動または取らなかった行動について一切責任を負わないものとします。

-13-

2.14.3。伝説。本契約に基づいて発行されるグローバル証券には、実質的に次の形式の という凡例が付きます。

この証券は、以下に記載するインデンチャーの意味におけるグローバル証券であり、 は預託機関または預託機関の候補者の名前で登録されています。この証券は、 契約に記載されている限られた状況でのみ、預託者またはその候補者以外の名前で登録された有価証券と交換できます。全体として、預託者が預託機関の候補者に譲渡するか、預託機関の候補者を預託機関または預託機関の別の候補者に譲渡するか、預託者またはそのような候補者によって譲渡することはできません後継者 預託機関、またはそのような後継預託機関の候補者に。

また、預託信託会社 (など）は預託機関です。DTCまたはその候補者の名前で登録された各グローバルノートには、実質的に次の形式の凡例が付いているものとします。

このグローバルノートが、預託信託会社であるニューヨークコーポレーション （DTC）の権限のある代表者が、送金、交換、または支払いの登録のために当社またはその代理人に提示し、発行されたグローバルノートがCEDE & COの名前で登録されている場合を除きます。または、 DTCの権限のある代表者が要求したような別の名前で（支払いはすべてCEDE & COに行われます）または、DTCの権限のある代表者から要求された他の法人）に、本書の 登録所有者であるCEDE & CO. が本契約に関心を持っている限り、本契約の価値またはその他の目的で本契約を譲渡したり、質入れしたり、その他の目的で使用したりすることは違法です。

2.14.4。保有者の行為。預託機関は、保有者として、名義人が本契約に基づいて行う権利を有する要求、要求、承認、指示、通知、同意、放棄、またはその他の措置を行うよう代理人を指名し、その他の方法で参加者に許可することができます。

(a) 保有者による本契約に基づく要求、要求、承認、指示、通知、同意、放棄またはその他の措置は、当該保有者が直接署名するか、または書面で正式に任命された代理人によって署名された実質的に類似した趣旨の1つまたは複数の文書に具体化され、証明される場合があります。また、本書に別段の定めがある場合を除き、そのような措置は 次の場合に有効になるものとします 1つまたは複数の機器は受託者に引き渡され、明示的に必要な場合は会社に引き渡されます。そのような文書または文書（およびそこに具体化され、それによって証明される行為）は、ここでは そのような文書に署名する保有者法と呼ばれることがあります。そのような文書の履行証明またはそのような代理人を任命する書面の証明は、本契約のいかなる目的にも十分であり、本セクションに規定されている方法で作成されれば、受託者と会社に有利な決定的となります。

-14-

(b) いずれかの人物による当該文書または文書の執行の事実と日付は、その執行の証人の宣誓供述書、または法律により行為の承認を取る権限を与えられた公証人またはその他の役員の証明書によって証明できます。また、そのような文書または書面で署名した個人がその執行を そのような役員に認めたことを証明できます。署名者の個人的な立場とは別の立場で行動する署名者によってそのような執行が行われる場合、そのような証明書または宣誓供述書も、そのような署名者の権限を十分に証明するものとなります。 そのような文書または文書の実行の事実と日付、またはそれを執行する者の権限は、受託者が十分と考えるその他の方法でも証明できます。

(c) グローバル証券または証明書形式で発行された有価証券の所有権は、レジストラによって証明されるものとします。

(d) 有価証券の保有者による要求、要求、承認、指示、通知、同意、放棄またはその他の行為は、受託者または当社がそれに基づいて行った、省略した、または受けたことに関して、その譲渡の登録時に、またはそれと引き換えに、またはその代わりに発行されるすべての有価証券の保有者を拘束するものとします。そのような担保に対してそのような行動の表記がなされるかどうか。

(e) 当社が保有者 に要求、要求、承認、指示、通知、同意、権利放棄またはその他の法律を求める場合、当社は、その選択により、または取締役会の決議に従い、 請求、承認、指示、通知、同意、放棄またはその他の法律）を行う権利を有する保有者の決定の基準日を事前に定めることができますが、当社はそうする義務はありません。そのような基準日が決まっている場合は、その基準日の前または後に、その要求、要求、承認、指示、通知、同意、放棄またはその他の行為を行うことができますが、必要な割合の発行済み証券 の保有者がそのような要求、要求、承認を承認または同意したかどうかを判断する目的で、当該基準日の営業終了時の記録保持者のみが保有者とみなされます。指示、通知、同意、権利放棄またはその他の法律、そしてそのための発行済み有価証券は当該基準日をもって計算されます。ただし、当該基準日の保有者によるそのような の承認、合意、または同意は、基準日から6か月以内に本契約の規定に従って発効しない限り、有効とはみなされません。

2.14.5。支払。この契約の他の規定にかかわらず、 セクション2.2で特に指定されていない限り、グローバル証券の元本および利息（ある場合）の支払いは、その保有者に行われるものとします。

2.14.6。 の同意、宣言、指示。当社、受託者および代理人は、本契約に従って保有者が求める同意、宣言、放棄、または指示を得る目的で、預託機関の 書面による声明または当該グローバル証券に関する当該預託機関の該当する手続きに明記されているとおり、グローバル証券によって代表される当該シリーズの発行済み有価証券の元本の保有者として個人を扱うものとします。。

-15-

セクション2.15 CUSIP番号。

証券を発行する際、会社はCUSIP番号を使用する場合があります（一般的に使用されている場合）。その場合、受託者は保有者の便宜を図るために、償還通知に CUSIP番号を使用するものとします。ただし、そのような通知には、有価証券に印刷されているか、償還通知に に含まれている番号の正確性については一切の表明がなく、信頼は有価証券に印刷されている身分証明書の他の部分にのみ貼付してください。そのような償還は、欠陥や脱落による影響を受けないものとしますそのような数字の。 は、会社がCUSIP番号に変更があったことを速やかに受託者に通知するものとします。

第三条

償還

セクション3.1受託者への通知。

当社は、有価証券シリーズに関して、有価証券シリーズを償還して支払う権利を留保するか、 シリーズ有価証券またはその一部を、当該有価証券に規定されている時期および条件で、その記載満期前に償還して支払うことを約束する場合があります。一連の有価証券が償還可能で、会社が当該有価証券の条件に従って一連の有価証券の全部または一部をその満期前に償還したい場合、 償還される一連の有価証券の償還日と元本金額を書面で受託者に通知するものとします。当社は、通知が保有者に届けられる少なくとも5日前に通知を行うものとします。ただし、受託者が短い期間で満足できる場合を除きます。

セクション3.2償還する有価証券の選択。

理事会決議、本契約の補足契約または役員証書によって特定のシリーズについて別段の定めがない限り、シリーズの全有価証券よりも 少ない金額を償還する場合は、償還するシリーズの有価証券は次のように選択されます。(a) 有価証券がグローバル証券の形態である場合、 預託機関の手続きに従い、(b) 有価証券がいずれかに上場されている場合は主要な国内証券取引所（もしあれば）の要件に準拠した、国内証券取引所有価証券は、以下を含め、(a) または (b) 項に規定されている (c) または (b) 項に規定されている を、受託者が公正かつ適切と判断する方法で上場しています。 比例配分すると、法律または該当する証券取引所の要件で別段の要求がない限り、グローバル証券の の場合は、預託機関の該当する規則と手続きに従うことを条件として、ロットまたはその他の方法で行われます。償還される有価証券は、以前に償還を求められたことのない発行済シリーズの有価証券から選択されるものとします。シリーズの証券 の元本のうち、額面金額が1,000ドルを超える部分を償還対象として選択できます。償還対象として選択されたシリーズの有価証券およびその一部の金額は、1,000ドルまたは1,000ドルの整数倍でなければなりません。または、セクション2.2.10に従って他の額面で発行可能なシリーズの 有価証券については、各シリーズの最低元本額およびその認可された整数倍でなければなりません。償還を求められる シリーズの有価証券に適用される本契約の規定は、償還の対象となるそのシリーズの有価証券の一部にも適用されます。

セクション 3.3 の償還に関する通知。

取締役会決議、本契約の補足契約または 役員証明書によって特定のシリーズに別段の定めがない限り、償還日の少なくとも15日前から60日以内に、当社は、預託機関の手続きに従って、有価証券の償還対象となる各保有者に 償還通知を送付するか、送付させるものとします。

-16-

通知には、償還されるシリーズの有価証券が明記され、次の内容が記載されているものとします。

(a) 償還日;

(b) 償還価格（またはそれがわからない場合は計算方法）。

(c) 支払い代理人の名前と住所。

(d) 有価証券の一部が償還される場合、償還される当該有価証券の元本の一部と、 償還日以降、当該有価証券の引き渡し時に、元の有価証券の未償還部分と同額の元本金額の新しい証券または有価証券が、元の 証券の取り消し時にその保有者の名義で発行されるものとします。

(e) 償還の対象となるシリーズの有価証券は、償還価格を徴収するために支払代理人に引き渡さなければならないこと

(f) 償還対象シリーズの有価証券の利息は、 会社が償還価格の預金を滞納しない限り、償還日以降に発生しなくなります。

(g) CUSIP番号（もしあれば）、そして

(h) 償還される特定のシリーズまたはシリーズの有価証券の条件で必要となる可能性のあるその他の情報。

会社の要請に応じて、受託者は会社名で自己負担で償還通知を行うものとします。ただし、 ただし、通知日の少なくとも5日前（受託者がそれより短い期間を受け入れる場合を除く）に、受託者にそのような通知を行うことを要求し、記載すべき情報を記載した役員証明書を受託者に送付した場合、 そのような通知。

セクション3.4償還通知の効果。

第3.3項の規定に従って償還の通知が送付されると、償還を求められたシリーズの有価証券は、 償還日と償還価格で支払われることになります。シリーズの補足契約書、理事会決議または役員証書に別段の定めがある場合を除き、償還の通知は条件付きではない場合があります。支払代理人への引き渡し時に、 当該有価証券は、償還価格に償還日までの未収利息を加えた金額で支払われるものとします。

セクション3.5 償還価格の入金。

ニューヨーク時間の償還日の午前11時またはそれ以前に、当社は、その日に償還されるすべての有価証券の償還価格および未収利息（ある場合）を支払うのに十分な金額（当社が決定したとおり）を 支払代理人に、取消不能の形で入金するものとします。

-17-

セクション3.6一部償還された有価証券。

一部償還された証券を引き渡した時点で、受託者は、引き渡された有価証券の未償還分と同額の 同じシリーズの新しい証券を、 同じ満期で保有者に認証するものとします。

第四条

契約

セクション4.1元本と利息の支払い。

当社は、各シリーズの有価証券の保有者の利益のために、当該有価証券および本契約の条件に従って、そのシリーズの有価証券の 元本と利息（ある場合）を正式かつ時間通りに支払うことを誓約し、同意します。適用される支払い日のニューヨーク時間の午前11時またはそれまでに、当社は、当該有価証券および本契約の条件に従い、各シリーズの有価証券の元本および利息（ある場合）を支払うのに十分な金額を 支払代理人に預けるものとします。

セクション4.2 SECレポート。

シリーズの有価証券が未払いの場合、当社は、 SECに年次報告書および情報、文書、およびその他の報告書（またはSECが規則および規制により規定する上記のいずれかの部分のコピー）のコピーを SECに提出してから15日以内に受託者に引き渡すものとします。取引法の。また、当社はTIA§314 (a) の他の規定も遵守しなければなりません。EDGARシステム（またはその後継システム）を介してSECに提出された報告書、情報、および文書は、本第4.2条の目的上、EDGAR経由で提出した時点で受託者に引き渡されたものとみなされます。受託者は、そのような提出が行われたかどうかを判断する責任を一切負わず、 管財人はそこに含まれる情報。

本第4.2条に基づく への報告書、情報、文書の送付は情報提供のみを目的としており、管財人が上記を受領したからといって、そこに含まれる情報、またはそこに含まれる情報 から判断できる情報（当社が本契約に基づく契約のいずれかを遵守していること）についての建設的または実際の通知とはみなされません（受託者は専ら役員証明書に頼る権利があります）。

セクション4.3コンプライアンス証明書。

シリーズの有価証券が未払いの場合、当社は、会社の各 会計年度終了後120日以内に、前会計年度における当社およびその子会社の活動のレビューが署名役員の監督下で行われたことを記載した役員証明書を受託者に引き渡すものとします。これは、会社がそれらを保持、遵守、履行および履行したかどうかを判断するためです本契約に基づく義務、およびさらに、そのような証明書に署名する各役員について、当社は、本契約に含まれるすべての契約を守り、遵守し、履行し、履行し、履行しており、本契約の条項、条件（または、債務不履行または債務不履行事由が発生した場合は、役員が知っているかもしれないすべての債務不履行または債務不履行事由を説明してください）の履行または遵守において債務不履行に陥ることはありません。

-18-

セクション4.4滞在、延長、高利貸しに関する法律。

当社は、本契約または証券の契約または履行に影響を与える可能性のある、現在または今後いつでも施行されている滞在、延長、または高利貸法について、いかなる時も主張したり、嘆願したり、いかなる方法でも、その主張や利益や利活用を行わないことを約束します（合法的にそうすることができる範囲で）。そして、当社（ 法的に許可されている範囲で）は、そのような法律や契約から得られる利益や利点をすべて、そのような法律に頼って妨げたり、遅らせたり、妨げたりしないことを明示的に放棄します本契約で受託者に付与された権限の執行ですが、 はそのような権限をすべて受託者に受け、あたかもそのような法律が制定されていないかのようにその権限の執行を許可します。

第5条

後継者

第5.1条会社が合併する可能性がある場合など

当社は、その資産および 資産の全部または実質的にすべてを統合したり、合併したり、譲渡したり、他の人に譲渡したり、貸したりしてはなりません（a後継者) でない限り:

(a) 会社が存続法人、または承継者 人（当社以外の場合）は、米国国内法域の法律に基づいて設立され有効な法人であり、証券および本契約に基づく当社の 債務を補足契約により履行および受託者に引き渡すことを明示的に引き受けます。そして

(b) 取引が発効した直後は、デフォルトまたはデフォルトイベント は発生せず、継続しているものとします。

当社が存続法人ではない場合、当社は、提案された取引の完了前に、前述の趣旨の役員証明書と、提案された取引および補足契約が本契約に準拠していることを記載した弁護士意見書を 受託者に提出するものとします。

上記にかかわらず、当社の子会社は、その資産の全部または一部を 会社と統合、または譲渡することができます。これに関連して、役員証明書も弁護士意見書も提出する必要はありません。

セクション5.2後継法人が代替法人。

統合または合併、またはセクション5.1に従って会社の全部または実質的にすべての資産の売却、リース、移転、またはその他の処分を行う場合、そのような統合によって設立された、または当社が合併した、またはそのような売却、リース、譲渡、またはその他の処分が行われた承継法人は を引き継ぎ、それに代わるものとし、本契約に基づく会社のあらゆる権利と権力を、後継者が本契約で会社として指定されている場合と同じ効力で行使します。ただし、ただし、売却、 譲渡、またはその他の処分（リースを除く）の場合、前任会社は本契約および証券に基づくすべての義務と契約から解放されるものとします。

-19-

第六条

債務不履行と救済策

セクション6.1デフォルトのイベント。

“デフォルトイベントシリーズの有価証券に関して本書で使用されている場合は常に、以下の事由のいずれかを意味します。 設立理事会決議、補足契約または役員証書に、当該シリーズには当該債務不履行事由の利点がないと規定されている場合を除きます。

(a) そのシリーズのいずれかの有価証券の利息の支払いを、その期限が到来して支払われるようになったときにデフォルトとし、その不履行 を30日間継続すること（ただし、そのような支払いの全額が、ニューヨーク市時間の午前11時30時より前に当社が受託者または支払代理人に預け入れている場合を除く）番目の の日（そのような期間）、または

(b) そのシリーズのいずれかの証券の満期時に元本の支払いを怠った場合。または

(c) 本契約における当社の契約または保証の履行または違反における不履行（上記の 項 (a) または (b) に基づく不履行、または当該シリーズ以外の有価証券シリーズの利益のみを目的として本契約に含まれている契約または保証に基づく不履行を除く）。この債務不履行は、 が発行されてから60日間未解決のまま続きます受託者から書留郵便または書留郵便で会社に、または未払いの元本の少なくとも25％の保有者から会社と受託者に渡されたそのシリーズの証券：その の不履行または違反を明記し、是正を要求し、そのような通知が本契約に基づく債務不履行通知であることを明記した書面による通知。または

(d) 破産法に基づく、または破産法の意味の範囲内での 会社：

(i) 自発的な訴訟を開始します。

(ii) 不本意なケースでそれに対する救済命令を出すことに同意します。

(iii) その会社またはその財産の全部または実質的にすべてのカストディアンの任命に同意します。

(iv) 債権者の利益のために一般的な譲渡を行うこと、または

(v) 通常、債務の返済期限が到来すると返済できなくなる。または

(e) 管轄権を有する裁判所は、破産法に基づいて次のような命令または法令を締結します。

(i) は、不本意なケースにおける会社に対する救済のためのものです。

-20-

(ii) 会社またはその資産の全部または実質的にすべての管理人を任命します。 または

(iii) 会社の清算を命じ、

そして、その命令または法令は60日間無効で有効です。または

(f) セクション2.2.18に従って、取締役会決議、本契約の補足 契約書または役員証書に明記されている、そのシリーズの有価証券に関して規定されているその他の債務不履行事由。

用語破産法 とは、タイトル11、米国法典、または債務者救済のための同様の米国連邦法または州法を意味します。この用語カストディアン破産法に基づく受取人、受託者、譲受人、清算人、または同様の役人を指します。

当社は、 の債務不履行または債務不履行事由の発生を知ってから30日以内に、債務不履行または債務不履行事由について受託者に書面で通知します。通知には、当該債務不履行または債務不履行事由の状況と、それに関して当社が取っている、または講じる予定の措置が合理的な詳細に記載されています。

セクション6.2満期の加速、取り消しと失効。

未払いの時点でいずれかのシリーズの有価証券に関するデフォルト事由が発生し、継続している場合（セクション6.1（d）または（e）で言及されている デフォルト事由を除く）、そのシリーズの発行済み有価証券の元本が25％以上の受託者または保有者は、元本（または、 の有価証券がある場合は、そのシリーズの有価証券が割引証券です）を申告することができます元本（当該有価証券）の条件で指定されている金額の一部、およびすべての未払利息および未払利息（ある場合）そのシリーズの有価証券は、当社（および保有者から提出された場合は受託者）への書面による通知により、直ちに支払期日が到来し、支払われる必要があります。そのような申告により、元本（または指定された金額）と未払利息および未払利息（ある場合）は、直ちに支払期日となり、支払われるものとします。セクション6.1（d）または（e）で指定されている Defaultの事由が発生した場合、すべての発行済み有価証券の元本（または指定された金額）、未払利息、および未払利息（ある場合）は イプソファクター受託者または保有者側の宣言やその他の行為なしに、すぐに支払期日を迎え、 を支払う必要があります。

いずれかのシリーズに関する によるそのような による加速宣言が行われた後、本条に定めるとおり受託者が支払うべき金額の支払いに関する決定または命令が下されるまで、いつでも、そのシリーズの発行済み有価証券の元本の過半数の保有者は、会社および受託者への書面による通知により、そのような宣言とその結果がすべての場合に取り消しおよび取り消すことができます元本と利息の 未払い以外の、そのシリーズの有価証券に関するデフォルトそのシリーズの有価証券のうち、そのような加速宣言のみによって期限が到来したものは、セクション6.13の規定に従って救済または放棄されました。

-21-

そのような取り消しは、その後のデフォルトに影響を与えたり、それに起因する 権利を損なったりしないものとします。

セクション6.3債務の回収と受託者による執行を求める訴訟。

当社は、次の場合について誓約します

(a) 任意の有価証券の利息の支払いが、その利息の支払期限が到来して支払い可能になり、その不履行が30日間 続く場合、または

(b) いずれかの証券の満期時に元本が支払われるときにデフォルトが発生する、または

(c) 債務不履行は、もしあれば、証券の条件による期日に、減価償却資金の入金時に行われます。

それから、当社は、受託者の要求に応じて、当該有価証券の保有者の利益のために、元本および利息として、当該有価証券に対してその時点で支払われるべき全額 と、当該利息の支払いが法的強制力のある範囲で、延滞した元本の利息および延滞利息を、当該有価証券に規定されている利率で支払います。さらに、 補償、合理的な費用を含め、回収の費用と費用を賄うのに十分な追加金額です。受託者、その代理人、弁護士の支払いと前払金。

会社がそのような要求に応じてそのような金額を直ちに支払わなかった場合、受託者は、自身の名前で、明示信託の受託者として、期限切れで未払いの金額の回収について司法手続きを提起し、そのような手続きを判決または最終判決に基づいて訴追し、当社または当該有価証券の他の債務者に対して同様の措置を執行し、金銭を回収することができます 当該有価証券に対する当社またはその他の債務者の財産から、法律で定められた方法で支払い可能であると判断された、または支払可能とみなされる。

いずれかのシリーズの有価証券に関する債務不履行事由が発生し、継続している場合、受託者は、その裁量により、本契約における契約または合意の特定の執行が目的であるかどうかにかかわらず、管財人が当該権利を保護および執行するために最も効果的であると考える適切な司法手続きにより、 自身の権利および当該シリーズの有価証券保有者の権利を保護および執行することができますまたは、本契約で付与された権限の行使を支援するため、またはその他の適切な救済策を実施するために。

セクション6.4受託者は請求証明を提出することができます。

当社またはその他の債務者またはその債権者の有価証券、または財産について、当社またはその他の債務者に関連する受領権、破産、清算、破産、破産、再編、取り決め、調整、構成、またはその他の司法手続きが係属中の場合、受託者は（有価証券の元本が であるかどうかにかかわらず）期日を迎えて支払うものとしますそこに明記されているとおり、宣言またはその他の方法で可能で、受託者が延滞金の支払いを会社に要求したかどうかは関係ありません元本または利益）は、そのような手続きへの介入 またはその他の方法により、権利を与えられ、権限を与えられるものとします。

-22-

(a) 有価証券に関する 未払いの元本および利息の全額に対する請求を提出し、証明すること、および受託者（ 人、その代理人および弁護士の報酬、合理的な費用、支払いおよび前払金の請求を含む）および許可された保有者の請求を受けるために必要または推奨されるその他の書類または書類を提出することそのような司法手続き、そして

(b) そのような請求に基づいて支払われるまたは引き渡し可能な金額 またはその他の財産を回収して受領し、それを分配すること、およびそのような司法手続きにおける保管人、受領者、譲受人、受託者、清算人、隔離人、またはその他の同様の役人は、各 保有者から管財人にそのような支払いを行う権限を与えられます受託者は、そのような支払いを保有者に直接行うことに同意し、受託者の報酬、合理的な経費、支出、および の前払いに支払うべき金額を受託者に支払うものとします。その代理人と弁護士、および第7.7条に基づいて受託者に支払うべきその他の金額。

ここに に記載されている内容は、有価証券またはその保有者の権利に影響を及ぼす再編、取り決め、調整、または構成の計画を受託者が承認または同意、または受諾または採用することを受託者に許可するものとはみなされません。また、 は、そのような手続における保有者の請求に関して受託者に投票することを許可するものとはみなされません。

セクション6.5受託者は、有価証券を保有しなくても 請求を執行することができます。

本契約または有価証券に基づくすべての訴訟権および請求権は、有価証券を所持していなくても、またはそれに関連する手続きにおいて受託者によって訴追され、 執行される場合があります。受託者によって開始されたそのような手続きは、明示信託の受託者 として自らの名義で行われるものとし、判決の回復は、報酬の支払いの規定が取られた後、受託者、その代理人および弁護士の合理的な経費、支出、および前払い金は、受託者の評価対象となる利益のためのものですその判決が取り消された に関する証券。

セクション6.6集めたお金の用途。

本条に従って受託者が集めた金銭または財産は、次の順序で、 受託者が定めた日付に、また、元本または利息でそのような金銭または財産を分配する場合は、有価証券とその上に支払いの表記を記載した上で、全額支払われた場合はその支払いの引き渡し時に適用されるものとします。

まず：第7.7条に基づいて受託者に支払われるべきすべての金額の支払い、そして

第二に、そのような金銭が回収された、または の利益のために徴収された有価証券の元本および未払いの利息を、いかなる種類の優先権または優先度もなく、当該有価証券に支払われるべき元本および利息の金額に応じて、それぞれ評価可能な方法で支払うこと。そして

3番目：会社へ。

-23-

セクション6.7訴訟の制限。

どのシリーズの有価証券の保有者も、この 契約に関して、司法またはその他の方法で手続きを開始したり、受取人または受託者の選任、または本契約に基づくその他の救済を求めたりする権利を有しないものとします。

(a) 当該保有者は、以前に そのシリーズの有価証券に関する継続的な債務不履行事由について管財人に書面で通知しています。

(b) そのシリーズの発行済み有価証券の元本が25％以上の の保有者は、当該債務不履行事由について、本契約に基づく受託者としての自らの名義で手続きを開始するよう管財人に書面で要請したものとする。

(c) 当該保有者または保有者が、当該請求に従って受託者が負担する可能性のある費用、経費、および 負債について、受託者が満足できる補償または担保を受託者に申し出た。

(d) 受託者は、 の通知、請求、補償の申し出を受け取ってから60日経っても、そのような手続きを開始していません。そして

(e) そのシリーズの発行済み有価証券の元本の過半数の保有者から、その60日間にそのような の書面による要求と矛盾する指示が受託者に出されたことはありません。

すべての証券の保有者が他のすべての保有者および受託者と理解し、意図し、明示的に誓約しています。そのような 名の保有者のうち、本契約のいずれかの条項により、またはそれを利用することによって、当該保有者の他の権利に影響を与えたり、妨害したり、害したり、優先権や優先権を取得したり、取得したりする権利をいかなる方法でも有しないということです。 当該保有者のいずれかに優先するか、または本契約に基づく権利を行使すること。ただし、本契約に規定されている方法およびすべての人に平等かつ評価可能な利益をもたらす場合を除きます。該当するシリーズのこのようなホルダー。

セクション6.8元本と利息を受け取る保有者の無条件の権利。

本契約の他の規定にかかわらず、任意の証券の保有者は、絶対的かつ無条件で、当該有価証券の満期時に、当該有価証券の元本および利息（もしあれば）の支払いを、当該有価証券（または償還の場合は償還日）に受領し、いずれかの執行について訴訟 を起こす権利を有するものとします。そのような支払い、およびそのような権利は、当該所有者の同意なしに損なわれないものとします。

セクション6.9権利と救済の回復。

受託者または保有者が に基づく権利または救済を行使するために何らかの手続きを始めた場合、何らかの理由で本契約および当該手続が中止または放棄された場合、または受託者または当該保有者に不利な判決が下された場合、かかる手続における決定を条件として、当社、 受託者および保有者は、個別に、またそれぞれ元の元に戻されるものとします本契約に基づく立場、およびそれ以降は、受託者と保有者のすべての権利と救済措置は、あたかもそのような手続きがないかのように継続されるものとします設立されました。

-24-

セクション6.10権利と救済の累積。

セクション2.8で切断された、破壊された、紛失した、または盗まれた有価証券の交換または支払いに関して別段の定めがある場合を除き、本書で受託者または保有者に付与または留保されている権利または救済は、他の権利または救済を排除することを意図したものではなく、すべての権利および救済は、法律で認められる範囲で、累積的であり、 は本契約に基づく他のすべての権利および救済に加えて累積されるものとしますまたは現在または将来、法律上、衡平法またはその他の法律で存在します。本契約に基づく権利または救済の主張または行使は、法律で認められる範囲で、他の適切な権利または救済手段の同時主張または使用を妨げるものではありません。

セクション 6.11 遅延または不作為 権利放棄ではありません。

債務不履行事由が発生した場合に受託者または有価証券保有者が権利または救済措置を行使するのを遅らせたり怠ったりしても、そのような権利または救済措置が損なわれたり、そのような債務不履行事由の放棄または黙認を構成したりすることはありません。本条または法律によって受託者または保有者に与えられるすべての権利および救済措置は、時折 時に行使することができ、場合によっては、受託者または保有者によって、好都合であるとみなされる頻度で行使することができます。

セクション 6.12 保有者による管理。

任意のシリーズの発行済み有価証券の元本金額の過半数の保有者は、当該シリーズの有価証券に関して、受託者が利用できる救済措置の手続きを行う時間、方法、場所を指示したり、受託者に付与された信託や権限を行使したりする権利を有します。ただし、

(a) そのような指示は、法の支配または本契約と矛盾しないものとします。

(b) 受託者は、その指示と矛盾しない範囲で、受託者が適切とみなすその他の措置を講じることができます。

(c) 第7.1条の規定に従い、受託者が 誠意をもって、受託者の責任者によって、指示された手続きには受託者が個人的責任を負うことになると判断した場合、受託者はそのような指示に従うことを拒否する権利を有します。

(d) 本第6.12条の指示に従って何らかの措置を講じる前に、受託者は、当該要求または指示に従って被る可能性のある損失、費用、経費、および負債に対して、受託者に満足のいく補償を受ける権利があります 。

-25-

セクション6.13過去の債務不履行の放棄。

任意のシリーズの発行済み有価証券の元本が過半数以上の保有者は、受託者および会社への書面による通知により、当該シリーズのすべての 有価証券の保有者に代わって、当該シリーズおよびその結果に関する過去の債務不履行を放棄することができます。ただし、当該シリーズの 証券の元本または利息の支払いの不履行は除きます（ただし、過半数の保有者はどのシリーズの発行済み有価証券の元本でも、加速とその影響を取り消す可能性があります。そのような アクセラレーションに起因する関連する支払いのデフォルトを含みます）。そのような権利放棄が行われると、当該債務不履行は消滅し、そこから生じる債務不履行事由は、本契約のあらゆる目的において解消されたものとみなされます。ただし、そのような権利放棄は、その後の債務不履行またはその他の の不履行には適用されず、それに伴う権利を損なうこともありません。

セクション6.14費用の引き受け。

本契約のすべての当事者は、本契約に基づく権利または救済措置の行使を求める訴訟、または管財人として取られた、被った、または省略した措置について受託者に対する訴訟において、当該訴訟で訴訟を起こした当事者による提出を裁判所がその裁量で要求できることに同意し、各有価証券保有者はこれに同意したものとみなされます そのような訴訟の費用を支払う約束をし、その裁判所がその裁量により、合理的な弁護士費用を含む合理的な費用をいずれかの当事者に対して査定できることそのような訴訟の訴訟では、 のメリットと誠意を十分に考慮して、訴訟当事者が行った請求または抗弁を十分に考慮します。ただし、本条の規定は、当社が提起した訴訟、受託者が提起した訴訟、または保有者グループによって提起された訴訟、総額で の元本金額が10％を超える訴訟には適用されないものとします任意のシリーズの発行済み有価証券、または満期日以降に有価証券の元本または利息の支払いを強制するために保有者が提起した訴訟の 個の有価証券（当該証券（または償還の場合は償還日）に示された満期日を含みます。

第7条

受託者

セクション7.1受託者の義務。

(a) 債務不履行事由が発生し、継続している場合、管財人は、本契約によって与えられた権利と権限を行使し、賢明な人がそのような状況下でそのような個人自身の業務を遂行する際に行使または使用するのと同じ程度の注意と技能を行使するものとします。

(b) 債務不履行事由の継続中を除く：

(i) 受託者は、本契約書に具体的に定められた義務のみを果たす必要があり、他の義務は果たす必要がありません。また、受託者に対する暗黙の契約や 義務は本契約書に読み込まれないものとします。

-26-

(ii) 受託者側に悪意がない限り、受託者は、陳述の真実性およびそこで表明された意見の正しさについて、本契約書の要件に従い、管財人に提出された役員証明書または弁護士の意見に決定的に依拠することができます。ただし、本契約のいずれかの規定により特に必要とされる役員の証明書または弁護士の意見、または の場合は管財人に提出するにあたり、管財人はそのような役員の証明書と弁護士の意見書を調べて決定しなければなりません がこのインデンチャーのフォーム要件に準拠しているかどうか（ただし、そこに記載されている数学的計算やその他の事実の正確さを確認または調査する必要はありません）。

(c) 受託者は、以下の場合を除き、自らの過失行為、過失による不作為、または自らの故意の 不正行為に対する責任から解放されることはありません。

(i) この段落は、本条の (b) 項の効力を制限するものではありません。

(ii) 受託者が関連事実の確認を怠ったことが 管轄の裁判所で証明されない限り、管財人は、責任役員による誠実な判断の誤りについて責任を負わないものとします。

(iii) 受託者が利用できる救済措置の手続きを行う時期、方法、場所、または信託または権力を行使する時期、方法、場所に関連して、当該シリーズ の発行済み有価証券の元本金額の過半数の保有者の指示に従い、任意のシリーズの有価証券に関して誠意を持って取った、被った、または取らなかった措置について、受託者は について責任を負わないものとしますセクション6.12に従い、 の当該シリーズの有価証券に関して、本契約に基づいて受託者に譲渡されます。

(d) 受託者に関係する本契約のすべての条項は、本条の (a)、(b)、(c) 項の対象となります。

(e) 受託者は、義務の遂行または権利または権限の行使において被る可能性のある損失、費用、経費、および負債に対して、満足のいく補償を受けない限り、義務の履行または権利または権限の行使を拒否することができます。

(f) 受託者は、受託者が会社と と書面で合意する場合を除き、受託者が受領した金額に対する利息または投資について責任を負わないものとします。受託者が信託して保有する資金は、法律で義務付けられている場合を除き、他の資金から分離する必要はありません。

(g) 本契約の 条項は、受託者が職務の遂行または権利や権限の行使において、自己資金を使ったり、リスクを冒したり、その他の方法で金銭的責任を負ったりすることを要求しないものとします。

(h) 支払代理人、登録者、および認証代理人は、本条の 段落 (e)、(f)、(g) および第7.2条に規定されているように、それぞれ受託者に対する保護と免責を受ける権利があります。

-27-

セクション7.2受託者の権利。

(a) 受託者は、本物であり、適切な人物によって署名または提示されたと信じる文書（元の かファクシミリ形式かを問わず）に決定的に頼ることができ、その文書に基づいて行動したり、行動を控えたりすることができます。受託者は、文書に記載されている事実や事項を調査する必要はありません。

(b) 受託者が行動する、または行動を控える前に、役員証書または弁護士の意見、あるいはその両方が必要になる場合があります。 管財人は、そのような役員の証明書または弁護士の意見に基づいて誠意を持って取った行動または取らなかった行動について一切責任を負わないものとします。

(c) 受託者は弁護士や代理人を通じて行動することができ、十分な注意を払って任命された弁護士や 代理人の不正行為や過失については責任を負わないものとします。どの預託機関も受託者の代理人とはみなされず、受託者は預託機関による作為または不作為について責任を負わないものとします。

(d) 受託者は、信託者の行為が故意の違法行為または過失に該当しない限り、承認された、またはその権利または権限の範囲内で誠実に取った行動または取らなかった行動について責任を負わないものとします。

(e) 受託者は 弁護士に相談することができ、そのような弁護士の助言、または弁護士の意見は、故意の違法行為または過失なしに取られた、被った、または省略された措置について、また それを頼りにして、完全かつ完全な承認と保護を受けるものとします。

(f) 受託者は、証券保有者の要求または指示に応じて、本契約 によって付与された権利または権限を行使する義務を負わないものとします。ただし、当該保有者が受託者に、遵守して が被る可能性のある損失、費用、費用、および負債に対して満足のいく担保または補償を提供（および要求された場合は提供した）場合を除きますそのような要求や指示で。

(g) 受託者は、決議、証明書、声明、文書、意見、報告書、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債券、債券、メモ、その他の債務の証拠、またはその他の書類または文書に記載されている事実または事項について調査する義務を負わないものとしますが、受託者は の裁量により、そのような事実または事項についてさらに調査または調査を行うことができます合うかもしれません。

(h) 受託者は、債務不履行または債務不履行事由の通知を受けたとはみなされません。ただし、受託者の責任者が実際に知っている場合、または実際にそのような不履行となった事象について受託者が受託者の企業信託 事務局で書面で通知を受け取り、当該通知に債務不履行または債務不履行事由の存在、証券全般、または特定のシリーズの有価証券が記載されている場合を除きます。この義歯。

(i) いかなる場合でも、受託者は、特別、懲罰的、間接的、結果的、偶発的な損失や 損害 (利益の損失を含むがこれに限定されない) について、いかなる個人に対しても責任を負わないものとします。たとえ受託者がそのような損失または損害の可能性について知らされていたとしても、また訴訟形態にかかわらず。

-28-

(j) 本契約で許可されている行動を取る受託者の許容権 は、そうする義務または義務とは解釈されないものとします。

(k) 受託者の義務と権限の履行に関しては、保証金や保証書は必要ありません。

(l) いかなる状況においても、受託者は有価証券によって証明された義務 について個別の立場で責任を負わないものとします。

(m) ここに記載されている会社の要求または指示は、会社 命令によって十分に証明されるものとし、取締役会の決議は取締役会の決議によって十分に証明されるものとします。

(n) 受託者は、 会社に、本契約に従って特定の措置を講じる権限を与えられた個人の名前および/または役員の役職を記載した証明書の提出を要求することができます。

(o) 受託者に与えられる権利、特権、保護、免除、および利益は、 の補償を受ける権利を含みますが、これらに限定されません。受託者は、本契約の各立場において受託者と、本契約に基づいて雇用された各代理人、管理人、その他の者に適用され、執行できるものとします。

セクション7.3受託者の個人の権利。

受託者は、個人またはその他の立場で、有価証券の所有者または質権者になることができます。それ以外の場合は、受託者でない場合と同じ権利を持つ当社または 会社の関連会社と取引することができます。どの代理人でも同様の権利で同じことをすることができます。受託者には第7.10条と第7.11条も適用されます。

セクション7.4管財人の免責事項。

受託者は、本契約または有価証券の有効性または妥当性について責任を負わず、またいかなる表明も行わないものとします。受託者は、当社が有価証券からの収入、または当社に支払われた金額、または本契約のいずれかの規定に基づいて当社の指示に従って使用したことについて責任を負わないものとし、支払代理人が受領した金額の使用または 適用について責任を負わないものとします。受託者以外であり、受託者は本書または有価証券、または関連するその他の文書のいかなる記述についても責任を負わないものとします 認証以外の有価証券の売却を伴います。本書および有価証券に含まれるリサイタルは、受託者の認証証明書を除き、会社の声明とみなされ、受託者または認証代理人は それらの正確性について一切の責任を負いません。

セクション7.5デフォルトに関する通知。

いずれかのシリーズの有価証券に関して債務不履行または債務不履行事由が発生し、それが受託者の 責任役員に実際に知られている場合、管財人は、そのシリーズの有価証券の各証券保有者に、債務不履行または債務不履行事由が発生してから90日以内、またはそれ以降の場合は、受託者の責任者が当該債務不履行または債務不履行事由について知った後に、そのシリーズの有価証券の各証券保有者に債務不履行または債務不履行事由の通知を送付するものとします。いずれかのシリーズの証券の元本または利息の支払いにおける債務不履行または債務不履行事由の場合を除き、受託者は、通知の源泉徴収がそのシリーズの証券保有者の利益になると誠意をもって判断した場合、通知を保留することができます。

-29-

セクション7.6受託者から保有者への報告。

受託者は、それぞれ20日から60日以内に、TIA§313に従い、また義務付けられている範囲で、レジストラが保管する登録簿に氏名と住所が記載されているように、その記念日の日付の簡単な報告書をすべての証券保有者に 郵送するものとします。

いずれかのシリーズの証券保有者に送付する各報告書のコピーは、SECおよびそのシリーズの有価証券が上場されている各国の証券 取引所に提出されるものとします。いずれかのシリーズの有価証券が国内の証券取引所に上場されたり、国内の証券取引所から上場廃止になったりした場合、会社は速やかに受託者に書面で通知するものとします。

第7.7条報酬と補償。

会社と受託者は が随時、書面で合意したとおりに、そのサービスに対する報酬を受託者に随時支払うものとします。受託者の報酬は、明示信託の受託者の報酬に関する法律によって制限されないものとします。会社は、受託者が負担した合理的なすべての自己負担費用について、要求に応じて受託者に払い戻すものとします。 このような費用には、受託者の代理人と弁護士の合理的な報酬と経費が含まれます。

は、本契約に基づく、または関連する義務の履行において次の段落に規定されている場合を除き、会社が被った税金（受託者の収入に基づく、 の収入に基づく、または決定される税金を除く）を含む、あらゆる費用、損害、損失、費用、または負債について、各受託者および前任の受託者（自己防衛費を含む）を補償するものとします。受託者または代理人として、本契約に基づく義務を受け入れてください。受託者は、補償を求める可能性のある請求があった場合、速やかに会社 に通知するものとします。受託者が会社に通知しなかったとしても、会社が重大な不利益を被っている場合を除き、本契約に基づく当社の義務が免除されることはありません。 会社は請求を弁護し、受託者は弁護に協力しなければなりません。受託者は別の弁護士を雇うことがあり、会社はそのような弁護士の妥当な手数料と経費を支払うものとします。会社は、 の同意なしに行われた和解に対して支払う必要はありません。同意が不当に差し控えられることはありません。この補償は、受託者の役員、取締役、従業員、株主、代理人に適用されます。

当社は、管轄裁判所により最終的に裁定されたとおり、受託者または受託者の役員、取締役、 従業員、株主、代理人が故意または過失により被った損失または責任について、費用を払い戻したり、補償したりする必要はありません。

本条における会社の支払い義務を確保するために、受託者は、受託者が保有または回収したすべての 個の金銭または財産について、いずれかのシリーズの有価証券よりも先に先取特権を持つものとします。ただし、そのシリーズの特定の有価証券の元本および利息を支払うために信託で保有されているものは除きます。

-30-

セクション6.1 (d) または (e) で規定されている債務不履行事由が発生した後に、受託者が経費を負担したり、サービスを提供したりする場合、その費用とサービスに対する報酬は、破産法に基づく管理費とみなされます。

本条の規定は、本契約の終了、または受託者の辞任または解任後も存続するものとします。

セクション7.8受託者の交代。

管財人の辞任または解任、および後任管財人の任命は、後任の管財人が本条に規定されている任命を 承諾したときにのみ有効となります。

受託者は、辞任予定日の少なくとも30日前に会社に通知することにより、1つ以上のシリーズの有価証券に関して辞任することができます。任意のシリーズの有価証券の元本が過半数の保有者は、そのシリーズの受託者を、解任の少なくとも30日前に受託者と に書面で通知することにより、そのシリーズに関する受託者を解任することができます。当社は、以下の場合、少なくとも30日前に書面で通知することにより、1つ以上のシリーズの有価証券に関する受託者を解任することができます。

(a) 受託者が第7.10条に従わなかった。

(b) 受託者が破産または破産したと判断された場合、または破産法 に基づいて受託者に対して救済命令が出されました。

(c) 管理人または公務員が受託者またはその財産を管理します。または

(d) 受託者が行動できなくなる。

受託者が辞任または解任された場合、または何らかの理由で管財人の職に欠員がある場合、会社は速やかに の後任管財人を任命するものとします。承継管財人が就任してから1年以内に、その時点で発行された有価証券の元本が過半数を占める保有者は、当社が任命した承継管財人の後任として、後任管財人を任命することができます。

退任する 受託者が辞任または解任されてから60日以内に1つまたは複数のシリーズの有価証券に関する後継受託者が就任しない場合、退職する受託者、当社、または該当するシリーズの有価証券の元本の過半数以上の保有者は、管轄裁判所に後継者 受託者の任命を請願することができます。

-31-

後任の管財人は、退職する 管財人と会社に、その任命の承諾書を書面で提出するものとします。その後すぐに、退任する受託者は、第7.7条に規定された先取特権に従い、管財人として保有しているすべての財産を承継管財人に譲渡するものとし、退任する管財人 の辞任または解任が有効になり、後任管財人は、本契約に基づいて受託者として活動する各証券シリーズに関する受託者のすべての権利、権限、義務を有するものとします。ベンチャー。後継受託者は、各シリーズの各証券保有者に承継の通知 を送付するものとします。本第7.8条に従って受託者が交代した場合でも、本契約の第7.7条に基づく当社の義務は、当該交代前に本契約に基づく権利、権限、義務に従って取られた、または取られなかった措置のために被った費用および負債に関して、退任する 受託者の利益のために継続されるものとします。

第7.9条（合併等による承継管財人）

受託者がその企業信託業務の全部または実質を別の 法人または全国銀行協会と統合、合併、転換、または譲渡する場合、第7.10条に従い、後継者法人または全国銀行協会は、追加の措置なしに後継受託者となります。

セクション7.10資格、失格。

この契約書には、常にTIA§310 (a) (1)、(2)、(5) の要件を満たす受託者がいるものとします。受託者は、最新の年次報告書に記載されているように、常に資本と剰余金を合わせて少なくとも50,000,000ドルを保有しているものとします。受託者はTIA§310 (b) を遵守しなければなりません。

セクション7.11会社に対する請求の優先収集。

受託者は、TIA§311（b）に記載されている債権者関係を除き、TIA§311（a）の対象となります。辞任した、または が解任された受託者は、示された範囲でTIA§311 (a) の対象となります。

第八条

満足と退院; 不満

セクション8.1インデンチャーの満足度と解雇。

本契約は、会社の命令により、いずれかのシリーズの有価証券に関して解約され、当該シリーズのすべての 証券（以下本第8.1条に規定されている場合を除く）については効力を失います。受託者は、会社の費用負担で、本契約の履行および履行を認める証書を執行するものとします。

(a) どちらか

(i) それまでに認証および引き渡された当該シリーズのすべての 証券（破壊、紛失、盗難され、交換または支払われた有価証券を除く）が受託者に引き渡され、取り消されました。または

（ii）そのようなシリーズのすべての有価証券が、これまでに受託者に引き渡されて取り消されなかった

(1) 償還通知の送付またはその他の理由により、支払期限が到来した、または

-32-

(2) は、1年以内に定められた満期時に支払期日となり、支払われるようになります。または

(3) 受託者が会社の名義と費用を負担して償還通知を行うことで、受託者が満足できる取り決めに基づいて1年以内に償還を求められた、または1年以内に償還を求められる予定である、または

(4) は、該当する場合、セクション8.3に従って支払い済みと見なされ、 が解雇されます。

そして、当社は、上記の（1）、（2）、（3）の場合、信託基金として信託基金として受託者に一定額または米国政府債務を取り消不能の形で預け入れたか、預け入れさせたものとし、その金額は、元本（ の強制減債基金または類似物を含む）の各分割払いの支払いと返済を目的として十分な（会社が決定した）金額でなければなりません。元本または利息の分割払いの期日に、当該シリーズのすべての有価証券の（支払い）と利息。

(b) 当社が本契約に基づいて支払うべきその他すべての金額を会社が支払った、または支払わせた。そして

(c) 当社は、役員証明書と弁護士意見書を受託者に提出したものとし、それぞれに、本セクションで検討されている満足と解雇に関して規定されたすべての条件 が遵守されていることを記載しています。

本契約の履行および履行にかかわらず、第7.7条に基づく当社の受託者に対する義務、および本条の (a) 項に従って受託者に金銭が預け入れられた場合は、セクション 2.4、2.7、2.8、8.2、8.5の規定は存続するものとします。

セクション8.2信託基金の申請、補償。

(a) セクション8.5の規定に従い、セクション8.1、8.3または8.4に従って受託者に預け入れられたすべての金銭および米国政府債務または外国政府債務、ならびにセクション8.1、8.3または8.4に従って受託者に預け入れられた米国政府債務または外国政府債務に関して受託者が受領したすべての金銭は、 を信託保持し、受託者が適用するものとします、証券および本契約の規定に従い、直接または任意の支払代理人（会社を含む）を通じて支払いを行います受託者は、受託者がその支払いのために預け入れた、または受託者が受領した元本と利息を、その権利のある人に、その受託者に決定したり、第8.1、8.3または8.4条で検討されているように、強制的な減価基金支払いまたは同様の支払いを行うことができるため、独自の支払い代理人としての役割を果たします。

(b) 当社は、第8.1条、第8.3条または第8.4条に従って預け入れられた米国 政府債務または外国政府債務、または当該債務に関して受領した利息および元本（保有者または保有者に代わって支払われるものを除く）に課せられる、または課せられる税金、手数料、その他の費用を受託者に支払い、受託者に補償するものとします。

-33-

(c) 受託者は、第8.3条または第8.4条に規定されているとおり、受託者に引き渡された 米国政府債務、外国政府債務、または当社が保有する金銭を、受託者に引き渡された 書面による証明書に記載された全国的に認められた独立公認会計士事務所または投資銀行の意見では、その金額を上回る金額を随時会社に引き渡すか、支払うものとしますそのような米国政府債務または外国債務の目的のために預金する必要がありました政府債務または のお金が入金または受領されました。この規定は、本契約に基づいて保有されている米国政府債務または外国政府債務の受託者による売却を許可するものではありません。

セクション8.3あらゆるシリーズの有価証券の法的不履行。

第8.3条が、第2.2条に従い、どのシリーズの有価証券にも適用されないと別段の定めがない限り、当社 は、本書のサブパラグラフ（d）で言及されている預金の日から91日目に、任意のシリーズのすべての発行済み有価証券の債務全額を支払って解約したものとみなされます。 はそのような発行済み有価証券に関連しているため、そのようなシリーズのうち、もはや有効ではないものとします（そして、受託者は、会社の費用負担で、会社の注文を受け取り次第、次のことを行うものとします）同じことを認識する機器）、ただし、次の点を除きます。

(a) 当該シリーズの有価証券の保有者が、本書の (d) 項に記載されている信託基金から、(i) 当該シリーズの発行済み有価証券の元本および元本および利息の各分割払いの支払い を、当該シリーズの有価証券または元本または利息の分割払いで受け取る権利、および (ii) 当該シリーズの有価証券に適用される必須のシンキングファンド 支払いの恩恵を受ける権利本契約および当該証券の条件に従って当該支払期日および支払期日が到来する日シリーズ;

(b) セクション2.4、2.5、2.7、2.8、7.7、8.2、8.3、8.5、8.6の規定、および

(c) 本契約に基づく受託者の権利、権限、信託、免除、およびそれに関連する会社の義務

ただし、次の条件が満たされている必要があります。

(d) 当社は、 信託基金として、受託者に預け入れた、または預け入れ（セクション8.2（c）に規定されている場合を除き、当該有価証券の保有者の利益のみを目的とする 信託基金として、（i）当該シリーズの証券（ドル建ての現金、および/または米国政府債務）の場合、または （ii）外貨（複合通貨以外）、金銭および/または外国政府債務建てのそのようなシリーズの有価証券の場合、支払いを通じて の条件に従って、それに関する利息と元本について、金銭の支払い期日の1日前までに、全国的に認められた独立公認会計士事務所または投資銀行の意見では、受託者に送付された書面による証明書で表明された現金で十分な金額を提供します（再投資せず、そのような受託者に納税義務が課されないと仮定します）。元本と利息、および必須のシンキング 基金の支払いの各分割払いの支払いと返済を行います元本または利息の分割払い、および減債基金の支払い期日における当該シリーズのすべての有価証券に関して。

-34-

(e) そのような預託は、本契約、または当社が当事者である、または当社が拘束されるその他の契約または文書の違反または違反にはならず、またそれに基づく不履行を構成するものでもありません。

(f) 当該シリーズの有価証券に関するデフォルトまたは デフォルト事由は発生しておらず、その預金の日またはその日の91日目に終了する期間中も継続しているものとします。

(g) 当社は、(i) 会社が内国歳入庁から判決を受けた、または内国歳入庁によって判決が公表された、または (ii) 本契約の締結日以降、適用される連邦所得税法に変更があり、いずれの場合も 効力があり、それに基づいて、受託者に役員証明書と弁護士意見書を提出したものとする弁護士の意見では、当該シリーズの有価証券の保有者は、連邦所得税の目的で収益、利益、損失を認識しないことが確認されますこのような預金、没収、解約の結果、 は、そのような預金、没収、免税が行われなかった場合と同じ金額で、同じ方法で、同時に連邦所得税の対象となります。

(h) 当社は、会社の他の債権者を打ち負かしたり、妨害したり、遅延させたり、詐欺したりする目的で が預託を行ったのではないことを記載した役員証明書を受託者に送付したものとします。そして

(i) 当社は、 に役員証明書と弁護士意見書を提出したものとし、それぞれに、本セクションで検討されている不履行に関連して前例に規定されたすべての条件が遵守されたことを記載しています。

セクション8.4コヴナントディファサンス。

本セクション8.4がセクション2.2に従って任意のシリーズの有価証券には適用されないと別段の定めがない限り、当社 は、セクション4.2、4.3、4.4、5.1に定められている条件、規定、条件、およびそこに別段の定めがない限り、当該シリーズの証券または取締役会の補足 契約に明記されている追加契約の遵守を省略することができます。第2.2条に従って提出された決議または役員証明書（およびそのような契約に従わなかった場合）は、セクション6.1）に基づく当該シリーズの に関するデフォルトまたは債務不履行事由を構成し、当該シリーズの有価証券の補足契約または取締役会決議、またはセクション2.2.18および に従って提出された役員証書に規定されている事由が発生した場合、当該シリーズの有価証券に関しては、本契約に基づく債務不履行または債務不履行事由にはなりません。ただし、上記に定める場合を除き、本契約および当該有価証券の残りの部分は、それにより影響を受けません 。ただし、以下の条件を満たす場合に限ります。条件が満たされているはずです:

-35-

(a) 本第8.4条に関連して、当社は、信託基金として信託基金として受託者に取消不能な形で預け入れた、または を取り消不能な形で預け入れた（セクション8.2 (c) に規定されている場合を除く）。有価証券の場合は、当該有価証券（i）の保有者の利益のみを目的とする以下の支払いを行う目的でドル建てのシリーズ、ドル建ての現金および/または米国政府債務、または（ii）外貨建てのそのようなシリーズの証券の場合は （複合通貨以外）、金銭および/または外国政府債務。その条件に従って利息と元本を支払うことで、（再投資なしで、当該受託者に税金の責任が課されないと仮定した場合）、金銭の支払い期日の1日前までに、全国的に認められた独立した公認会計士事務所の意見では、現金で十分な金額を提供するか、受託者に送付された書面による証明書で表明された投資 銀行は、元本または利息の分割払いの期日に、当該シリーズのすべての有価証券の元本および利息の各分割払い（強制減価償却資金または類似の支払いを含む）および利息を払い戻すこと。

(b) そのような預託は、本契約、または当社が当事者である、または拘束されるその他の契約または文書の違反または違反にはならず、またこれらに基づく の不履行にもなりません。

(c) 当該シリーズの有価証券に関する 債務不履行または債務不履行事由は発生しておらず、当該預金の日に継続しているものとします。

(d) 当社は、(i) 会社が内国歳入庁から判決を受けた、または内国歳入庁によって判決が公表された、または (ii) 本契約の締結日以降、適用される連邦所得税法に変更があり、いずれの場合も 効力があり、それに基づいて、受託者に役員証明書と弁護士意見書を提出したものとする弁護士の意見書は、慣習上の例外を除いて、当該シリーズの有価証券の保有者が収入、利益、損失を認識しないことを確認するものでなければなりませんそのような の預金、契約解除、解約の結果としての連邦所得税の目的で、そのような預金、契約の解除、解約が行われなかった場合と同じ金額、同じ方法で、同時に連邦所得税の対象となります。

(e) 当社は、会社の他の債権者を打ち負かしたり、妨害したり、遅延させたり、詐欺したりする目的で が預託を行ったのではないことを明記した役員証明書を受託者に送付したものとします。そして

(f) 当社は、 に役員証書と弁護士意見書を提出したものとし、それぞれに、本セクションで検討されている契約違反に関して規定されているすべての条件が遵守されたことを記載した役員証書と弁護士意見書を提出したものとします。

セクション8.5会社への返済。

適用される放棄財産法に従い、受託者と支払代理人は、2年間請求されないままになっている元本と利息の支払いのために、受託者と支払代理人が保有する金額を、要求に応じて会社に支払うものとします。その後、該当する放棄財産法で他人が指定されていない限り、そのお金を受け取る資格のある証券保有者は、一般債権者として会社に支払いを求める必要があり、受託者はそのような金銭に関してそれ以上の責任を負わないものとします。

-36-

セクション8.6復職。

受託者または支払代理人が、法的手続きのため、またはそのような適用を禁止、抑止、またはその他の方法で禁止する裁判所または政府当局の命令または判決により、 セクション8.1に従って任意のシリーズの有価証券に関して預け入れられた金銭を充当できない場合、当該シリーズの有価証券および以下の証券に基づく本契約 に基づく当社の義務そのようなシリーズは、それまで第8.1条に従って入金が行われなかったかのように復活し、復活するものとします。受託者または支払代理人が第8.1条に従ってすべての金額を充当することが認められている期間。ただし、債務の回復により会社が有価証券の元本または利息、または追加金額の支払いを行った場合、当社は、当該証券の保有者が金銭または米国政府の債務からかかる支払いを受ける権利に代位されるものとします。保有者に全額支払いが行われた後、受託者または支払代理人が保有します。

第 9 条

改正 と権利放棄

セクション9.1保有者の同意なしに。

当社と受託者は、 証券保有者の同意なしに、本契約または1つ以上のシリーズの証券を修正または補足することができます。

(a) 役員証書で証明されているようなあいまいさ、欠陥、または矛盾を是正すること。

(b) 第5条を遵守するため、

(c) 認証有価証券に加えて、またはこれに代わる非認証有価証券を提供すること。

(d) 任意のシリーズの有価証券または任意のシリーズの担保証券に関する保証を追加すること。

(e) 本契約に基づく当社の権利または権限のいずれかを放棄すること。

(f) 任意のシリーズの有価証券保有者の利益となる契約または債務不履行事由を追加すること。

(g) 該当する預託機関の適用される手続きに従うこと。

(h) 証券保有者の権利に悪影響を及ぼさないような変更を加えること。

(i) この 契約で許可されている任意のシリーズの有価証券の発行を規定し、その形式と条件を定めること。

-37-

(j) 1つ以上のシリーズの有価証券に関して、後継者 受託者が本契約に基づく任命を受け入れたことを証明し、規定すること、および複数の受託者による本契約に基づく信託の管理を規定または円滑化するために必要な本契約の条項を追加または変更すること。

(k) TIAに基づく本契約の資格を実施または維持するために、SECの要件を遵守すること。

(l) TIAに従って本契約または当該シリーズの有価証券の条項を追加、変更または削除すること、または当該シリーズの有価証券または当該シリーズの 証券の譲渡または交換に関する本契約または当該シリーズの有価証券の規定に関するDTC、ユーロクリア、クリアストリーム、または受託者の規定を遵守すること。または

(m) 当該シリーズの有価証券に関する限り、本契約のいずれかの条項に準拠すること、 は、当該シリーズの有価証券の募集に関する目論見書における当該シリーズの有価証券の記述に準拠すること。

セクション9.2保有者の同意を得て。

当社と受託者は、 本契約に条項を追加したり、何らかの方法で変更したり、または本条項を削除したりする目的で、当該補足契約の影響を受ける各シリーズの発行済み有価証券の元本総額の 以上の保有者の書面による同意を得て、補足契約を締結することができます（当該シリーズの有価証券の公開買付けまたは交換オファーに関連して得られた同意を含みます）義歯または任意の補足契約の、または何らかの方法で権利を変更することそのような各シリーズの証券保有者。 セクション6.13に規定されている場合を除き、受託者への通知（当該シリーズの 証券の公開買付けまたは交換オファーに関連して得られた同意を含む）により、いずれかのシリーズの発行済み有価証券の元本総額が少なくとも過半数を占める保有者は、当社が本契約または当該シリーズに関する有価証券の条項を遵守することを放棄することができます。

の提案された補足契約または権利放棄の特定の形式を承認するには、本第9.2条に基づく有価証券保有者の同意は必要ありませんが、そのような同意によってその内容が承認されれば十分です。本条に基づく補足契約または権利放棄が発効した後、当社は、それにより影響を受ける有価証券保有者に、補足契約または権利放棄について簡潔に説明した通知を送付します。ただし、会社がそのような通知を送らなかったり、そこに欠陥があっても、そのような補足 契約または権利放棄の有効性を損なったり、影響を与えたりすることはありません。

セクション 9.3 制限事項。

影響を受ける各証券保有者の同意なしに、修正または権利放棄を行うことはできません：

(a) 保有者が修正、補足、または権利放棄に同意しなければならない有価証券の元本額を減らす。

-38-

(b) 任意の証券の利息（デフォルトの 利息を含む）の金利を引き下げるか、支払い期間を延長する。

(c) 任意の証券の元本を減らしたり、記載されている満期を変更したり、減価基金やそれに類する債務の支払い額を減らしたり、定められた日付を延期したりします。

(d) 満期が早まったときに支払われる割引証券 の元本を減らします。

(e) 有価証券の元本または 利息（ある場合）の支払いにおける債務不履行または不履行事由の放棄（ただし、当該シリーズの発行済み有価証券の元本の少なくとも過半数の保有者による任意のシリーズの有価証券の加速の取り消し、およびそのような加速の結果生じた支払い不履行の放棄を除く）。

(f) 有価証券の元本または利息（ある場合）を、証券に記載されている 以外の通貨で支払うようにします。

(g) セクション6.8、6.13、または9.3（この文）に変更を加える。または

(h) 有価証券に関する償還支払いを放棄します。ただし、そのような償還が会社の選択で行われる場合に限ります。

セクション9.4信託契約法の遵守。

本契約または1つ以上のシリーズの有価証券のすべての修正は、その時点で有効なTIAに準拠する 本契約の補足契約に記載されるものとします。

セクション9.5同意の取り消しと効果。

修正が補足契約に定められるか、権利放棄が有効になるまで、証券保有者によるその修正への同意は、同意した保有者の担保と同じ債務を証明する証券または証券の一部の保有者とその後のすべての保有者による 継続的な同意となります。たとえどの証券についても同意の表記がなされていなくても。ただし、そのような 保有者またはその後の保有者は、補足契約の日付または権利放棄が有効になる日より前に受託者が取り消しの通知を受け取った場合、自分の担保または担保の一部に関する同意を取り消すことができます。

いったん発効した改正または権利放棄は、第9.3条の (a) から (h) のいずれかの条項に記載されている タイプのものでない限り、そのような修正または放棄の影響を受ける各シリーズのすべての証券保有者を拘束します。その場合、修正または権利放棄は、それに同意した有価証券の各保有者と、同意した保有者の証券と同じ債務を証明する有価証券または証券の一部のその後のすべての保有者を拘束します。

-39-

当社は、 保有者が同意を与える資格があるかどうかを判断するために基準日を定めることができますが、その義務はありません。また、上記に記載された、または本契約に従って取ることが要求または許可されているその他の措置を講じることもできますが、その義務はありません。基準日が決まっている場合は、 の直前の2番目の段落にかかわらず、その基準日に保有者であった人（またはその正式に指定された代理人）とその人だけが、その基準日以降も引き続き保有者であるかどうかにかかわらず、そのような同意を与えたり、以前に与えられた同意を取り消したり、そのような措置を講じたりする権利があります。そのような同意は、その基準日から120日以上有効または有効にならないものとします。

セクション9.6有価証券の表記または交換。

会社または受託者は、その後認証されたシリーズの証券について、修正または放棄について適切な表記をすることができます。 当社はそのシリーズの有価証券と引き換えに発行することができ、受託者は第2.3条に従って、修正または権利放棄を反映したそのシリーズの新しい有価証券を会社注文の受領時に認証するものとします。

セクション9.7受託者は保護されています。

本条で許可されている補足契約、またはそれによって作成された本契約によって作成された信託の修正 によって作成された追加信託を履行または受理する際、受託者は、役員証書または弁護士の意見、あるいはその両方に準拠し、（第7.1条に従い）、 セクション10.4に準拠し、補足契約の内容を記載した上で完全に保護されるものとしますは本契約によって承認または許可されており、会社に対して法的有効かつ拘束力のある義務となり、会社に対して強制力がありますその条件に従って。受託者は、そのような役員証書または弁護士の意見、あるいはその両方を提出した時点で、すべての補足契約に署名するものとします。ただし、受託者は、本契約に基づく権利、義務、負債、または免除 に悪影響を及ぼす補足契約に署名する必要はありません 。

記事 X

その他

セクション10.1信託契約法の規制。

本契約のいずれかの条項が、TIAがこの インデンチャーに必要とする、または含めると見なす別の規定を制限したり、条件を満たしたり、矛盾したりする場合は、当該規定またはみなし規定が優先されます。

セクション10.2 通知。

会社または受託者から他方へ、または保有者から会社または受託者への通知または連絡は、 書面で直接送付するか、ファーストクラス郵便（登録済みまたは証明済み、返品受領が必要）、ファクシミリ送信、電子メールまたは翌日配達を保証する翌日配達の航空宅配便で相手方の住所に郵送した場合に正式に行われます。

会社への場合:

イミュニティバイオ、 株式会社

3530 ジョン・ホプキンス・コート、

カリフォルニア州サンディエゴ 92121

-40-

注意: [[登録者主任社内顧問 役職]][[サービスタイトルのエージェント]]

コピーを次の場所にコピーしてください。

ウィルソン・ソンシーニ・グッドリッチ＆ロザティ、プロフェッショナルコーポレーション

12235 エル・カミーノ・レアル

カリフォルニア州サンディエゴ 92130-3002

注意:マーティン・J・ウォーターズ

受託者への場合：

[__________]

[__________]

注意: [__________]

当社または受託者は、相手方への通知により、その後の通知や 連絡のために、追加または別の住所を指定することがあります。受託者に送られた通知または通信は、実際に受領した時点で有効とみなされます。

証券保有者への通知または 連絡は、預託機関の手続きに従い、レジストラが保管している登録簿に記載されている住所に電子的またはファーストクラスの郵便で送付されるものとします。いずれかのシリーズまたはその欠陥について 証券保有者に通知または連絡を送らなかったとしても、そのシリーズまたは他のシリーズの他の証券保有者に対する通知または連絡の充足性には影響しません。

通知または通信が上記の方法で定められた期間内に送付または公表された場合、 がそれを受け取るかどうかにかかわらず、正式に通知または通信が行われます。

会社が証券保有者に通知または連絡を送る場合、受託者 と各代理人に同時にコピーを送るものとします。

本契約または証券の他の規定にかかわらず、本インデンチャーまたはいずれかの 証券がグローバル証券の保有者に（郵送またはその他の方法で）何らかの事象（償還通知を含む）を通知する場合、そのような通知は、当該預託機関の慣習的な手続きに従って、当該証券の預託機関（またはその被指名人）に十分に行われるものとします。

第10.3条保有者と他の保有者とのコミュニケーション。

どのシリーズの証券保有者は、TIA§312（b）に従って、本契約、そのシリーズまたは全シリーズの有価証券に基づく権利に関して、 にそのシリーズまたは他のシリーズの他の証券保有者と連絡を取ることができます。会社、管財人、登録官、その他すべての人は、TIA§312（c）の保護を受けるものとします。

-41-

セクション10.4判例条件に関する証明書と意見。

本契約に基づく措置を取るよう当社が受託者に要求または申請した場合、当社は 受託者に以下を提出するものとします。

(a) 署名者の意見では、提案された訴訟に関連して本契約書に に規定されているすべての条件が遵守されていることを記載した役員証明書。そして

(b) そのような弁護士の意見では、前例となるすべての条件が遵守されていると記載されている弁護士の意見。

セクション10.5証明書または 意見に必要な声明。

本契約に規定されている条件または契約の遵守に関する各証明書または意見（TIA§314（a）（4）に従って提供された証明書を除く）は、TIA§314（e）の規定に準拠するものとし、以下を含むものとします。

(a) そのような証明書または意見書を作成した人が、そのような契約または条件を読んだという声明

(b) そのような 証明書または意見に含まれる記述または意見の根拠となる審査または調査の性質と範囲に関する簡単な説明

(c) その人の意見では、 のような調査または調査を行ったという声明は、そのような契約または条件が遵守されているかどうかについて、十分な情報に基づいた意見を表明するために必要です。そして

(d) その人の意見では、そのような条件または契約が遵守されたかどうかに関する声明。

第10.6条受託者および代理人による規則。

受託者は、1つ以上のシリーズの証券保有者による、または会合において、合理的な行動規則を作ることができます。どのエージェントも、合理的なルール を作成し、その機能について合理的な要件を設定できます。

セクション10.7法定休日。

A “リーガルホリデー営業日以外の任意の日です。支払い日が支払い場所での法定休日の場合、法定休日ではない翌日にその場所で支払い を行うことができ、その間の期間には利息は発生しません。

-42-

第10.8条他人に対する訴えの禁止。

当社の取締役、役員、従業員、または株主（過去または現在）は、証券または契約に基づく の会社の義務、またはそのような義務またはその創設に基づく、またはそれらの義務またはその創設に基づく請求について、一切の責任を負わないものとします。各証券保有者は、証券を受け入れることにより、そのような責任をすべて放棄し、免除します。権利放棄と解除 は、有価証券の発行に関する対価の一部です。

セクション10.9対応物。

本インデンチャーは、任意の数のカウンターパートで締結することができ、本契約の当事者が別々のカウンターパートで締結することができます。そのように締結された各インデンチャーは原本とみなされ、すべてをまとめるとまったく同じ契約となります。本契約書のコピーと署名ページのコピーをファクシミリまたはPDF送信で交換することは、本契約の当事者に対する本契約書の有効な履行と引き渡しとなり、あらゆる目的で元の契約書の代わりに使用することができます。ファクシミリまたはPDFで送信された当事者の署名は、すべての目的において元の署名 とみなされます。

セクション10.10準拠法、陪審裁判の放棄、管轄権への同意。

このインデンチャーおよび証券（インデンチャーまたは証券に起因または関連して生じる請求または論争を含む）は、ニューヨーク州の法律に準拠するものとします。会社、受託者および保有者（有価証券の受諾により）はそれぞれ、適用法で認められる最大限の範囲で、本契約、証券、または本契約またはそれによって企図されている取引に起因または関連する法的手続きにおいて、陪審員による裁判を受ける一切の権利を取り消不能な形で放棄します。

本契約または本契約により意図された取引に起因または根拠として生じる法的訴訟、訴訟、または手続きは、 ニューヨーク市に所在するアメリカ合衆国の連邦裁判所またはニューヨーク州の裁判所で提起することができます。いずれの場合も、ニューヨーク市に所在する米国連邦裁判所またはニューヨーク州の裁判所（総称して、指定裁判所)、そして各当事者 は、そのような訴訟、訴訟、または手続きにおいて、当該裁判所の非専属管轄権に取り消不能の形で従います。上記の 当事者の住所に、あらゆる手続き、召喚状、通知、または文書を（該当する法令または裁判所の規則で許可されている範囲で）郵送することは、そのような裁判所で提起された訴訟、訴訟、またはその他の手続きの効果的なサービスとなります。当社、受託者および保有者は（有価証券の受諾により）それぞれ、特定裁判所における訴訟、訴訟、またはその他の手続きの裁判地決定に対する異議を取り消不能な形で 放棄し、無条件で放棄し、そのような訴訟、訴訟、またはその他の手続きが不都合な場で提起されたことを訴えたり、主張したりしないことに取り返しのつかない無条件で放棄し、同意します。

セクション10.11 他の契約の不利な解釈はありません。

この契約書は、当社または当社の子会社の別の契約書、ローン、または債務契約の解釈に使用することはできません。このような 契約書、貸付契約、または債務契約は、この契約書の解釈には使用できません。

-43-

セクション10.12後継者。

本契約および有価証券における会社のすべての契約は、後継者を拘束するものとします。この契約における受託者のすべての契約 は、後継者を拘束するものとします。

セクション 10.13 分離可能性。

本契約または証券のいずれかの条項が無効、違法、または法的強制力がない場合でも、残りの条項の有効性、合法性、および 法的強制力は、それによって影響を受けたり、損なわれたりすることはありません。

セクション10.14目次、 見出しなど

このインデンチャーの目次、相互参照表、および条項の見出しは、参照の便宜のみを目的として挿入されており、本契約の一部とはみなされず、本契約の条項または規定を変更または制限するものでもありません。

セクション10.15 外貨建ての証券。

特定のシリーズの証券に関する理事会決議、本契約の補足契約、または本契約の セクション2.2に従って交付された役員証書に別段の定めがない限り、本契約の目的上、すべてのシリーズ またはすべてのシリーズの有価証券の元本総額に占める特定の割合の保有者が、未払いの時点で特定の措置により何らかの措置を講じることができます。どのシリーズでも、複数の通貨建ての未払いの有価証券があります。次に、そのような措置を講じるために が未払いとみなされる当該シリーズの有価証券の元本金額は、そのような他の通貨を特定のシリーズの証券の発行時に指定された通貨に換算することによって決定されます。 特定のシリーズの証券に関して取締役会決議、本契約の補足契約、または本契約の第2.2条に従って交付された役員証書に別段の定めがない限り、そのような換算は、 フィナンシャルタイムズの通貨レートセクションに掲載されている指定通貨の購入のスポットレートで行われるものとします（または、フィナンシャルタイムズが発行されなくなった場合）。フィナンシャル・タイムズ、そのような情報源（当社が誠意を持って選定したもの）は、いつでも決意の。この段落の規定は、本契約の条件に従って有価証券保有者がとる措置に関連して、 ドル以外の通貨建てのシリーズ有価証券の元本相当額を決定する際に適用されるものとします。

前項に規定されたすべての決定と の決定は、明らかな誤りがない限り、法律で認められる範囲で、あらゆる目的において決定的であり、受託者およびすべての保有者に対して取り返しのつかない拘束力を持つものとします。

-44-

セクション10.16判決通貨。

当社は、適用法に基づいて有効となる最大限の範囲で、(a) いずれかの裁判所で 判決を得るために、任意のシリーズの有価証券の元本、利息、またはその他の金額に関して支払われるべき金額を換算する必要がある場合、（必須通貨) を判決が下される通貨に (ジャッジメント通貨）、使用される為替レートは、受託者が通常の銀行手続きに従って、控訴できない最終的な判決が下された 日に、ニューヨーク市で判決通貨で必要な通貨を購入できるレートとします。その日がニューヨークバンキングデーでない限り、使用される為替レートは、受託者がニュー市で購入できる通常の銀行手続きに従って購入できるレートとします。br} その日の前日のニューヨーク・バンキング・デーに、ジャッジメント通貨で必要な通貨をヨークしてください控訴できない最終的な判決が下されるのはどれか、および（b）本契約に基づく必要通貨 （i）での支払い義務は、必要通貨以外の通貨での入札、決定に基づく回収（サブセクション（a）に従って締結されたかどうかにかかわらず）によって履行または履行されないものとします。ただし、そのような入札または の回収によって実際の受領が行われる場合を除き、そのような支払いに関して支払われることが示された必要通貨の全額のうち、受取人は、（ii）次のように法的強制力を持つものとします 目的の、必要な通貨での回収を目的とした代替または追加の訴因は、実際の受領額が、支払予定と明記された必要通貨の全額を下回る金額であり、(iii) 本契約に基づいて支払われるべきその他の金額について 判決が下されても影響を受けないものとします。前述の目的のために、ニューヨーク銀行デー銀行機関が許可されている土曜日、日曜日、ニューヨーク市の法定祝日、または法律、規制、行政命令により休業が義務付けられている を除く任意の日を意味します。

セクション10.17不可抗力。

受託者は、ストライキ、作業停止、事故、戦争もしくはテロ行為、市民的もしくは軍事的騒動、原子力もしくは自然災害もしくは不可抗力、および の中断、損失、などを含むがこれらに限定されない、管理が及ばない力によって、直接的または間接的に引き起こされた、本契約に基づく義務の履行の失敗または遅延について、一切責任を負わないものとします。ユーティリティ、通信、またはコンピュータ（ソフトウェアとハードウェア）サービスの誤動作。受託者は合理的な最善を尽くす必要があると理解されています銀行 業界で受け入れられている慣行に沿った取り組みで、状況に応じてできるだけ早く業績を再開するように努めています。

セクション10.18米国愛国者法。

本契約の当事者は、米国愛国者法の第326条に従い、受託者と関係を築いたり、口座を開設したりする各個人または法人を識別する情報を取得、検証、 、および記録する必要があることを認めます。本契約の当事者は、受託者が米国愛国者法の要件を満たすために、受託者が要求する などの情報を受託者に提供することに同意します。

第XI条

シンキングファンド

セクション11.1条の適用性。

本条の規定は、第2.2条に従って当該有価証券の 条件で規定されている場合、および本契約に従って発行された当該シリーズの証券の形態で別段の許可または要求がある場合を除き、シリーズ有価証券の除却のための任意のシンキングファンドに適用されるものとします。

-45-

すべてのシリーズの証券 の条件で規定されているシンキングファンドの支払いの最低額は、ここでは強制的なシンキングファンドの支払いおよび当該シリーズの有価証券の条件で定められているその他の金額は、本書では「オプションのシンキングファンド 支払い。いずれかのシリーズの有価証券の条件で規定されている場合、シンキングファンドの支払いの現金金額は、セクション11.2に規定されているように減額の対象となる場合があります。各シンキングファンドの支払いは、当該シリーズの有価証券の条件で規定されているように、任意のシリーズの有価証券の償還 に適用されるものとします。

セクション11.2 証券によるシンキング ファンド支払いの満足度。

当社は、当該有価証券の条件に従って行われる任意のシリーズの 証券に関するシンキングファンド支払いの全部または一部を履行して、(1) 当該シンキングファンドの支払いが適用される当該シリーズの未払い有価証券（以前に必須 シンキングファンドの償還を求められていた有価証券を除く）を引き渡し、（2）当該シンキングの対象となる当該シリーズのクレジット証券として申請することができます資金の支払いが適用され、会社が買い戻したもの、または会社の選択により償還されたもの当該有価証券シリーズの条件 に従って（必須のシンキングファンドに基づく場合を除く）、または当該有価証券の条件に従って許可されたオプションシンキングファンドの支払いまたはその他のオプション償還を適用します。ただし、当該証券 が以前にクレジットされたことがない場合に限ります。受託者は、受託者が償還対象の 有価証券の選定プロセスを開始する日の15日前までに、当該有価証券に関する役員証書とともに受託者に受領されるものとし、その目的のために、当該有価証券に指定された価格で、シンキングファンドの運用を通じて償還されるものとし、当該シンキングファンドの支払い額はそれに応じて減額されるものとします。 本第11.2条に従って現金支払いの代わりに有価証券を引き渡した結果、前述の現金支払いを使い果たすために償還される当該シリーズの有価証券の元本が $100,000未満の場合、受託者は当該シリーズの有価証券に償還を求める会社の命令を受領した場合を除き、当該シリーズの有価証券に償還を求める必要はありません。また、現金による支払いは受託者または支払代理人が保有し、次回の シンキングファンドの支払いに充当。ただし、受託者または支払代理人が行う場合に限ります支払代理人は、会社の注文を受領した時点で、随時、受託者または当該支払代理人が保有している現金支払いを、当社が購入したそのシリーズの有価証券の受託者に、当社が引き渡した時点で、会社に支払う必要のある現金支払いと同額の未払いの元本を会社に引き渡すものとします。

セクション11.3シンキングファンドのための有価証券の償還。

証券シリーズの各シンキングファンド支払い日の45日以上前（取締役会決議、本書の補足契約、または特定シリーズの証券に関する に関する役員証書に別段の定めがある場合を除く）前に、当社は、そのシリーズの条件に従い、そのシリーズの次の必須シンキング ファンド支払いの金額を明記した役員証明書を受託者に引き渡します。もしあれば、現金とその部分（もしあれば）の支払いで満たされるものは配達して をクレジットして満足しています

-46-

セクション11.2に基づくそのシリーズの有価証券の 、および次回の強制減算資金支払いに現金で追加されるオプションの金額（ある場合）。この場合、会社は、そこで指定された金額を支払う義務があります。当該シンキングファンド支払い日の30日以上前に（取締役会決議、役員証明書、または特定シリーズの証券に関する補足契約に別段の定めがない限り）、当該シンキングファンド支払い日に償還される有価証券は、セクション3.2で指定された方法で選択され、当社は、その償還通知を、次の名前で記載された に送付または送付させるものとします。第3.3条に規定されている方法に従い、会社が費用を負担します。そのような通知が正式に行われた場合、当該有価証券の償還は、 セクション3.4、3.5、3.6に記載されている条件と方法で行われるものとします。

-47-

その証拠として、本契約の当事者は、上記で最初に書かれた日と年の の時点で、この契約書を正式に締結させました。

イミュニティバイオ株式会社

作成者:

名前:

その:

[__________],

受託者として

作成者:

名前:

その: