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アメリカン・エキスプレス・カンパニー
5.915% 2035年4月25日満期固定金利から変動金利の劣後債まで
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公開価格 (1)
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引受け
ディスカウント |
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に進みます
会社 (1) (2) |
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劣後ノートあたり
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| | | | 100.000% | | | | | | 0.450% | | | | | | 99.550% | | |
劣後債の合計
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| | | $ | 5億,000 | | | | | $ | 2,250,000 | | | | | $ | 497,750,000 | | |
| バークレイズ | | |
シティグループ
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ドイツ銀行証券
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| ゴールドマン・サックス&カンパニーLLC | | |
HSBC
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ウェルズ・ファーゴ証券
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| シーラウス・アンド・カンパニー合同会社 | | |
BNPパリバ
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ロイズ証券
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| ナットウェスト・マーケッツさん | | |
三井住友銀行日光
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TD証券
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| | | |
ドレクセル・ハミルトン
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| | シーバート・ウィリアムズ・シャンク | | | | |
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ページ
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この目論見書補足について
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| | | | S-1 | | |
将来の見通しに関する情報に関する注意事項
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| | | | S-2 | | |
収益の使い方
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| | | | S-3 | | |
劣後債の説明
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| | | | S-4 | | |
特定の米国連邦所得税
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| | | | S-7 | | |
引受け
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| | | | S-8です | | |
詳細情報を確認できる場所
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| | | | S-10 | | |
参照による特定の文書の組み込み
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| | | | S-10 | | |
法律問題
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| | | | S-11 | | |
専門家
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| | | | S-11 | | |
目論見書
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| | | | | | |
この目論見書について
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| | | | ii | | |
詳細情報を確認できる場所
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| | | | ii | | |
参照による特定の文書の組み込み
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| | | | ii | | |
将来の見通しに関する記述
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| | | | iv | | |
会社
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| | | | 1 | | |
私たちが提供する可能性のある証券の概要
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| | | | 1 | | |
リスク要因
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| | | | 3 | | |
収益の使い方
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| | | | 12 | | |
負債証券の説明
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| | | | 13 | | |
優先株の説明
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| | | | 40 | | |
預託株式の説明
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| | | | 42 | | |
普通株式の説明
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| | | | 43 | | |
証券新株予約権の説明
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| | | | 45 | | |
その他の新株予約権の説明
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| | | | 47 | | |
ユニットの説明
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| | | | 48 | | |
保証の説明
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| | | | 49 | | |
ERISAに関する考慮事項
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| | | | 50 | | |
米国連邦所得税における債務証券の重要な影響
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| | | | 52 | | |
流通計画
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| | | | 57 | | |
法律問題
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| | | | 64 | | |
専門家
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| | | | 64 | | |
引受人
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元本額
劣後の メモ |
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バークレイズ・キャピタル株式会社
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| | | $ | 66,670,000 | | |
シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社
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| | | | 66,666,000です | | |
ドイツ銀行証券株式会社
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| | | | 66,666,000です | | |
ゴールドマン・サックス&カンパニーLLC
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| | | | 66,666,000です | | |
HSBC証券(米国)株式会社
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| | | | 66,666,000です | | |
ウェルズ・ファーゴ証券、LLC
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| | | | 66,666,000です | | |
シーラウス・アンド・カンパニー合同会社
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| | | | 15,835,000 | | |
BNPパリバ証券株式会社
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| | | | 15,833,000 | | |
ロイズ証券株式会社
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| | | | 15,833,000 | | |
ナットウェスト・マーケッツ証券株式会社
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| | | | 15,833,000 | | |
SMBC日興証券アメリカ株式会社
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| | | | 15,833,000 | | |
TD証券(米国)合同会社
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| | | | 15,833,000 | | |
ドレクセル・ハミルトン合同会社
|
| | | | 2,500,000 | | |
シーバート・ウィリアムズ・シャンク・アンド・カンパニー合同会社
|
| | | | 2,500,000 | | |
合計 | | | | $ | 5億,000 | | |
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アメリカン・エキスプレス・カンパニー
負債証券
優先株式 預託株式 普通株式 新株予約権 単位 保証 |
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ページ
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この目論見書について
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| | | | ii | | | | ||
詳細情報を確認できる場所
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| | | | ii | | | | ||
参照による特定の文書の組み込み
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| | | | ii | | | | ||
将来の見通しに関する記述
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会社
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| | | | 1 | | | | ||
私たちが提供する可能性のある証券の概要
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リスク要因
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収益の使い方
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| | | | 12 | | | | ||
負債証券の説明
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| | | | 13 | | | | ||
優先株の説明
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| | | | 40 | | | | ||
預託株式の説明
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| | | | 42 | | | | ||
普通株式の説明
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証券新株予約権の説明
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| | | | 45 | | | | ||
その他の新株予約権の説明
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ユニットの説明
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| | | | 48 | | | | ||
保証の説明
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ERISAに関する考慮事項
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| | | | 50 | | | | ||
米国連邦所得税における債務証券の重要な影響
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| | | | 52 | | | | ||
流通計画
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| | | | 57 | | | | ||
法律問題
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| | | | 64 | | | | ||
専門家
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| | | | 64 | | | |
| バークレイズ | | |
シティグループ
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ドイツ銀行証券
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| ゴールドマン・サックス&カンパニーLLC | | |
HSBC
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ウェルズ・ファーゴ証券
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| シーラウス・アンド・カンパニー合同会社 | | |
BNPパリバ
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ロイズ証券
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| ナットウェスト・マーケッツさん | | |
三井住友銀行日光
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TD証券
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ドレクセル・ハミルトン
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| | シーバート・ウィリアムズ・シャンク | | | | |