譲渡異議申立書 99.2
Top Wealth Group Holding Limited、初の公開募集終了を発表
香港、2024年4月18日（GLOBE NEWSWIRE）-香港を拠点とする高級キャビア製品サプライヤーのTop Wealth Group Holding Limited（「同社」または「Top Wealth」）は、公開募集（「Offering」）において、1株あたり4.00ドルの公開募集価格で2,000,000株の普通株式を募集し、2023年4月16日にNasdaq Capital Marketで普通株式の取引が開始され、ティッカーシンボルが「TWG」となりました。
Offeringからの総総収益は、承認後のアンダーライティングディスカウントおよびその他の関連費用を控除前の総額で8百万ドルでした。さらに、同社は、Offeringの終了後、アンダーライターが株式購入オプションを合計で300,000株まで、公開募集価格からアンダーライティングディスカウントを控除した価格で45日間行使する権利を取得しました。
Offeringからの収益は、会社のビジネスを国際的に拡大し、ブランドプロモーションとマーケティング、および一般的な運転資本に使用されます。
Offeringは確約付きで実施されました。このOfferingの唯一のブックランナーは、Revere Securities LLCでした。Ortoli Rosenstadt LLPは、同社の米国の代理人として、The Crone Law Group P.C.は、Offeringに関してRevere Securities LLCの米国の代理人として、同社にとって役立つ有用なアドバイスを提供しました。
米国証券取引委員会（「SEC」）に対して、Offeringに関連するForm F-1に記載された登録声明が提出され（ファイル番号：333-275684）、2024年3月29日にSECによって有効に認定されました。Offeringは、登録声明の一部である目論見書およびフリーライティング目論見書を通じてのみ行われています。Offeringに関する最終目論見書のコピーは、Revere Securities LLCより、お問い合わせ@reveresecurities.com宛に電子メールで、または米国ニューヨーク市560 Lexington Avenue, Suite 16B, New York, NY 10022 USAのRevere Securities LLCに直接郵送、または（212）688-2238に電話して入手できます。また、Offeringに関する目論見書およびフリーライティング目論見書のコピーは、SECのWebサイト（www.sec.gov）でも入手できます。
投資をする前に、投資家は会社とOfferingに関する情報の詳細について、目論見書、フリーライティング目論見書、およびSECが提出したまたは提出する予定のその他の文書を読む必要があります。このプレスリリースは、米国証券取引委員会による登録または認可が行われる前に、会社の証券のいずれかを売却するオファー、勧誘、または売却を構成するものではありません。
Top Wealth Group Holding Limitedについて
Top Wealth Group Holding Limitedは、ケイマン諸島に設立された持株会社であり、すべての事業は香港にあるTop Wealth Group（International）Limitedによって行われています。同社はプレミアムクラスのチョウザメキャビアを供給することを専門とし、同社のキャビアおよびキャビア製品は、野生動植物種の国際取引に関する条約（CITES）の許可を得ています。同社は、顧客のブランドラベル（プライベートラベリング）の下でキャビアを顧客に供給し、また、同社のキャビアブランド、「Imperial Cristal Caviar」でキャビア製品を販売しており、市場導入以来、着実な売上成長を続けています。
将来に向けた声明
この発表の一部には、同社の提案Offeringを含む前向き見通しに関する声明が含まれています。これらの前向き見通しには、同社が現在の財務状況、業績、ビジネス戦略、および財務ニーズに影響を与えると同社が考える将来のイベントについて、既知および未知のリスクや不確実性が含まれており、Offeringが成功裏に終了するという期待を含んでいます。投資家は、この目論見書の中で、「約」「信じる」「望む」「期待する」「アンティシペート」「見積もる」「プロジェクトする」「意図する」「計画する」「します」「するだろう」「すべき」「できる」またはその他の類似語を使用して、これらの多く（全てではありません）の声明を見つけることができます。同社は、法律によって要求される場合を除き、今後発生する出来事や状況、または同社の期待に変更が生じた場合に、いかなる前向き見通しについても更新または修正する義務を負わず、公開されたいかなる前向き見通しについても修正または修正する義務を負わず、投資家に対して、同社が予期する結果とは実際に異なる可能性があり、同社が将来の見通しに影響を与える可能性があるその他の要因を検討することを奨励します。同社の登録声明およびその他のSECへの提出書類を。
詳細については、以下にお問い合わせください：
Top Wealth Group Holding Limited
投資家向け情報
Eメール：ir@topwealth.cc