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トップウェルスグループホールディングリミテッド、初公開株式公開の価格設定を発表
ホンコン、2024年4月16日(GLOBE NEWSWIRE) -- トップウェルスグループホールディングリミテッド(以下、「当社」または「トップウェルス」)は、高級キャビア商品の香港ベースの供給元として、公開販売株式2,000,000株を公開販売価格$4.00で公開販売することを発表しました。当社の普通株式は、Nasdaq Capital Marketに上場し、銘柄シンボル「TWG」として、2024年4月16日の米国東部標準時に取引が開始される予定です。
当社は本オファリングから合計の総受取予定資金額が、オファリング終了後の証券割引控除前関連費用を差し引く前に、$8百万になることを予想しています。さらに、当社はアンダーライターに対し、オファリング終了後の証券割引控除後の公開販売価格で、追加的な300,000株の普通株式に対するオプションを45日間付与する予定です。オファリングの終了時期は、通常の終了条件の達成を条件に、2024年4月18日頃を予定しています。
オファリングから得られた受取予定資金は、当社の国際ビジネスの拡大、ブランドプロモーションおよびマーケティング活動、一般的なワーキングキャピタルのために使用されます。
当社は、確約方式でオファリングを実施しています。Revere Securities LLCは、オファリングの唯一のアンダーライターとして活躍しています。Ortoli Rosenstadt LLPは当社の米国弁護士として、The Crone Law Group P.C.はオファリングに関連し、Revere Securities LLCの米国法的代理人としてそれぞれ活躍しています。
米国証券取引委員会（「SEC」）に対して、Offeringに関連するForm F-1に記載された登録声明が提出され（ファイル番号：333-275684）、2024年3月29日にSECによって有効に認定されました。Offeringは、登録声明の一部である目論見書およびフリーライティング目論見書を通じてのみ行われています。Offeringに関する最終目論見書のコピーは、Revere Securities LLCより、お問い合わせ@reveresecurities.com宛に電子メールで、または米国ニューヨーク市650 Fifth Avenue, 35th Floor, New York, NY 10019 USAのRevere Securities LLCに直接郵送、または（212）688-2238に電話で入手できます。また、Offeringに関する目論見書およびフリーライティング目論見書のコピーは、SECのWebサイト（www.sec.gov）でも入手できます。
投資をする前に、投資家は会社とOfferingに関する情報の詳細について、目論見書、フリーライティング目論見書、およびSECが提出したまたは提出する予定のその他の文書を読む必要があります。このプレスリリースは、米国証券取引委員会による登録または認可が行われる前に、会社の証券のいずれかを売却するオファー、勧誘、または売却を構成するものではありません。
Top Wealth Group Holding Limitedについて
Top Wealth Group Holding Limitedは、ケイマン諸島に設立された持株会社であり、すべての事業は香港にあるTop Wealth Group（International）Limitedによって行われています。同社はプレミアムクラスのチョウザメキャビアを供給することを専門とし、同社のキャビアおよびキャビア製品は、野生動植物種の国際取引に関する条約（CITES）の許可を得ています。同社は、顧客のブランドラベル（プライベートラベリング）の下でキャビアを顧客に供給し、また、同社のキャビアブランド、「Imperial Cristal Caviar」でキャビア製品を販売しており、市場導入以来、着実な売上成長を続けています。
将来に向けた声明
この発表の一部には、同社の提案Offeringを含む前向き見通しに関する声明が含まれています。これらの前向き見通しには、同社が現在の財務状況、業績、ビジネス戦略、および財務ニーズに影響を与えると同社が考える将来のイベントについて、既知および未知のリスクや不確実性が含まれており、Offeringが成功裏に終了するという期待を含んでいます。投資家は、この目論見書の中で、「約」「信じる」「望む」「期待する」「アンティシペート」「見積もる」「プロジェクトする」「意図する」「計画する」「します」「するだろう」「すべき」「できる」またはその他の類似語を使用して、これらの多く（全てではありません）の声明を見つけることができます。同社は、法律によって要求される場合を除き、今後発生する出来事や状況、または同社の期待に変更が生じた場合に、いかなる前向き見通しについても更新または修正する義務を負わず、公開されたいかなる前向き見通しについても修正または修正する義務を負わず、投資家に対して、同社が予期する結果とは実際に異なる可能性があり、同社が将来の見通しに影響を与える可能性があるその他の要因を検討することを奨励します。同社の登録声明およびその他のSECへの提出書類を。
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