ユナイテッド 州

証券 と交換手数料

ワシントン、 DC 20549

フォーム 8-K

現在の 報告します

に従って のセクション13または15（d）へ

証券 1934年の証券取引法

4月 22、2024年

日付 のレポート（最初に報告されたイベントの日付）

グリーンウェイブ テクノロジー・ソリューションズ株式会社

(正確です 登録者の名前（憲章に明記されています）

4016 レインツリーロードです、 スイート 300

バージニア州 ビーチ、 VA 23452

(住所 主要な行政機関の) (郵便番号)

(303) 816-8070

(登録者の 電話番号、市外局番を含む）

小切手 フォーム8-Kの提出が、以下の登録者の提出義務を同時に果たすことを目的としている場合は、下の適切な欄に記入してください 次の規定のいずれか：

証券 法のセクション12 (b) に従って登録されました：

示してください チェックマークを付けて、登録者が1933年の証券法第405条（§230.405）で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークしてください この章の）または1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）。

新興国 成長会社 ☐

もし 新興成長企業。登録者がコンプライアンスのために延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示してください 証券取引法のセクション13（a）に従って規定された、新規または改訂された財務会計基準と一緒に。☐

アイテム 1.01 重要な最終契約への締結。

登録済み 直接募集と同時私募です

オン 2024年4月22日、グリーンウェイブ・テクノロジー・ソリューションズ株式会社（以下「当社」）および特定の機関投資家および認定投資家 （「購入者」）は、以下のように証券購入契約（「購入契約」）を締結しました 当社は、そのような購入者に合計45,058,612株の普通株（「株式」）を売却することに同意しました 登録直接募集（「登録済み」）の当社（「普通株式」）の額面価格1株あたり0.001ドルの株式 直接募集」）、および最大45,058,612株の普通株式を購入するための付随ワラント（「ワラント」） 同時に行われる私募では（「私募作成」、登録直接募集と合わせて「募集」）、 ファイナンシャルアドバイザーの手数料およびその他の推定提供費用を差し引く前の総収入が5,258,340ドルです。購入 普通株式1株を購入するための1株あたりの価格とそれに付随するワラントは0.1167ドルです。

その 購入契約に基づく株式の売却と募集は、会社の棚から持ち去られたものとして行われました 2023年4月28日に発効したフォームS-3（ファイル番号333-271324）の登録届出書（「登録」） 声明」）、証券取引所に提出される目論見書補足および付随する目論見書に基づきます 委員会（「SEC」）。ワラントとワラントの基礎となる普通株式（「ワラント」） 株式」）は登録届出書に従って提供されたものではなく、登録届出書の免除に従って提供されました 改正された1933年の証券法（「法」）の第5条の登録要件は そのセクション4（a）（2）および/またはそれに基づいて公布された規則D。

ザ・ 新株予約権は、株主の承認日以降に行使可能で、行使価格は1株あたり0.30ドルです。新株予約権は失効します 当社が新株予約権および新株予約権の発行について株主の承認を得た日から5年間 ワラントの行使。各ワラントには、株式の配当や分割、または同様のものを反映するための希薄化防止条項が適用されます 取引、および会社の株主の承認を得た後、(i) 何らかの介入をきっかけに価格条項を行使する 株式逆分割と（ii）当社普通株の将来の発行またはみなし発行に関する希薄化防止規定 その時点での新株予約権の行使価格を下回る1株当たりの株式。ワラントは、次の場合にキャッシュレスで行使できます ワラント株式の転売を登録する有効な登録届出書がなく、現在入手可能な目論見書もありません。ザ・ 会社は、購入契約締結日から10暦日以内にワラント株式を転売し、商業的に使用することを記載した登録届出書を同法に基づいてSECに提出することに同意しました 登録届出書が120日以内にSECによって有効と宣言されるようにするための合理的な努力です オファリングの終了後。

その 同社は現在、このオファリングによる純収入を金属リサイクル事業の拡大に使い、銅を調達する予定です オンライン抽出システム、および一般的な企業目的。オファリングは2024年4月24日頃に終了する予定です。

ドーソン ジェームズ証券株式会社（「財務顧問」）は、本オファリングの財務顧問を務めています。その 会社はファイナンシャルアドバイザーに250,000ドル相当の現金手数料を支払い、一定額をファイナンシャルアドバイザーに払い戻すことに同意しました 費用（弁護士費用と合計50,000ドルの経費を含みます）。さらに、当社は財務部門に発行することに同意しました 最大3,777,777株の普通株を購入するアドバイザーまたはその被指名人のワラント（「ファイナンシャルアドバイザーワラント」） 株式（「ファイナンシャルアドバイザーワラント株式」）。ファイナンシャルアドバイザーワラントの条件は、購入者に発行されるワラントと一般的に同じですが、 ファイナンシャルアドバイザーワラントの期間は、販売開始から5年間で、行使価格は 一株あたり0.375ドルです。

メモ 交換

オン 2024年4月22日、当社はDWMプロパティーズ合同会社と交換契約（「交換契約」）を締結しました （「保有者」）。これにより、会社と保有者は、特定の有担保のうち残りの7,218,350ドルを交換することに同意しました 2023年7月31日付けの、当社が普通株式61,853,899株について保有者に発行した約束手形。 交換契約に関連して、所有者と会社は議決権行使契約（「議決権行使契約」）を締結しました。 これに従い、所有者は、会社の株主総会（招集方法にかかわらず）、または書面による何らかの措置で同意しました。 会社の株主の同意を得て、会議の代わりに、所有者は所有者が所有する普通株式のすべてに議決権を行使します 現在、または本契約の日付以降に、会社の株主総会で議決権を行使する権利がある、または 新株予約権および新株予約権の発行承認に賛成して、会議の代わりに書面による同意を得て ワラントの行使。

A 購入契約書の書式、交換契約書の書の写し、 議決権行使契約の形式、ワラントの形式、およびファイナンシャルアドバイザー令状の形式は、別紙として添付されています それぞれ10.1、10.2、10.3、4.1、4.2で、参考までにここに組み込まれています。前述のフォームの条件の要約 購入契約の、交換契約の形式、議決権行使契約の形式、ワラントの形式、および形式 ファイナンシャルアドバイザーワラントのうちは、そのような書類の対象となり、完全に認定されます。プライアー・キャッシュマンの法的意見 登録直接募集における株式の発行および売却の合法性に関するLLPは、別紙5.1として添付されています フォーム8-Kの最新レポート。

アイテム 3.02 株式の未登録売却

その 上記の項目1.01に含まれている、私募金、ワラントの発行、ファイナンシャルアドバイザーワラントに関連する情報 そして、ワラント株式、ファイナンシャルアドバイザーワラント株式、およびに従って発行可能な普通株式の発行 交換契約は、参照によりこの項目3.02に組み込まれます。

アイテム 9.01 (d) 財務諸表と別紙

展示品。

署名

に従って 1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に正式に署名させました ここに署名した人は正式に権限を与えられています。

日付: 2024年4月22日