添付ファイル 4.3

VIVANI 株式会社メディカル

発行人

そして

[受託者],

受託者

圧痕

締め切り []

シニア デット証券

カタログ表 ¹

¹この目次は、契約書の一部を構成するものではなく、その条項または条項の解釈には何の関係もありません。

カタログ

(続)

圧痕

契約、日付は []デラウェア州のVivani Medical Inc.(“会社”)では[受託者]， は受託者(“受託者”)：

はその合法的な会社の目的であることから、当社は正式に本契約の署名と交付を許可し、債務証券(以下、“証券”と呼ぶ)を発行することを規定しており、元金総額は制限されない。 は本契約の規定に従って、時々1つまたは複数の一連の債務証券を発行し、無利子票の登録証券として、受託者証明書によって認証される

認証、発行、交付証券の条項と条件を提供するために、会社は正式に本契約に署名することを許可した

したがって， は当社の条項により，本契約を当社有効合意とするすべての必要事項が完了した.

現在， であるため，前提と証券所持者の証券購入を考慮して，双方が契約を締結し，証券所持者が同等の課税額を享受していることを合意している

第 1 条
定義

1.01節用語定義 本節で定義される用語(本契約または本契約の任意の補足契約が別に明示的に規定されている以外、または文脈が他に要求されない限り)は、本章で規定されるそれぞれの意味を有し、複数および単数を含むべきである。本契約で使用されるすべての他の用語は、改正された1939年の“信託契約法”によって定義されたか、または改正された1933年の“証券法”において引用によって定義されたこの法令において定義されたすべての他の用語(本明細書に別途明確に規定されているまたは本契約の任意の補足条項を除いて、または文意が他に指摘されていることを除く)は、本文書に署名した日に有効な上記信託契約法案および前記証券法案に当該等の用語を付与する意味を有するべきである。

“ エージェントの認証を行っている“とは、受託者が第2.10節に従って指定したすべてまたは任意の一連の証券の認証エージェントを意味する。

“破産法 “債務者を免除するために、第11章、米国法、または任意の類似の連邦または州法律を意味する。

“取締役会 “当社の取締役会(またはその機能に相当する機関)またはその取締役会の任意の正式に許可された委員会を指す。

“マザーボード ソリューション“当社の秘書またはアシスタント秘書がbrに確認した決議案の写しを指し、すでに取締役会によって正式に採択され、その決議案が発行された日に正式に発効する。

“営業日 日“任意の一連の証券については、法律、行政命令または法規の認可、またはマンハッタン区、ニューヨーク市または受託者会社信託オフィスの所在都市の連邦または州銀行機関の閉鎖が義務付けられている任意の日を意味する。

“証書“ は，誰でも署名された証明書である.証明書は13.07節の規定を満たす必要はない.

“選挙委員会 は、取引法に基づいて時々成立する証券取引委員会、または、本稿に署名した後の任意のbr時間に、その委員会が存在せず、“信託契約法”がそれに与えられた職責を履行している場合、その時間にその職責を履行する機関を意味する。

“会社 はVivani Medical，Inc.であり，デラウェア州法律に基づいて正式に設立され存在する会社であり，第(Br)条の規定に適合する場合には，その相続人や譲受人も含まれなければならない。

“企業信託オフィス “受託者が任意の特定の時間にその会社の信託業務を主に管理する事務所を意味し、その事務所は本契約日に位置する[].

“保管人Brは、任意の破産法に規定されている引継ぎ人、受託者、譲受人、清算人、または同様の役人を意味する。

“デフォルト利息 “は2.03節で規定した意味を持つ.

“預かり人“当社がグローバル証券として発行することを決定すべき任意の一連の証券について、 は、”取引法“又は他の適用法規又は条例に基づいて、グローバル証券、預託信託会社、他の決済機関又は任意の後続機関として登録された証券を意味し、いずれの場合も、第2.01節又は第2.11節に基づいて当社によって指定されなければならない。

“違約事件 “特定系列の証券については、第6.01節に規定された、第6.01節に規定された継続時間(あれば)のいずれかのイベントを指す。

“取引所法案“1934年に改正された米国証券取引法、および委員会がこの法案に基づいて公布した規則および条例を指す。

“グローバルセキュリティ “証拠として発行された証券を指し、その全部又は一部は会社によって署名され、受託者によって認証されて受託者に交付されるか、又は委託者の指示に従って委託者に交付され、すべての証券は に従って契約に従って登録され、受託者又はその代の有名人の名義で登録されなければならない。

“政府義務 “次の証券をいう：(A)アメリカ合衆国がその全信用と信用を質とする支払 の直接義務、又は(B)アメリカ合衆国によって制御又は監督され、アメリカ合衆国の機関又は道具としての者の義務であり、その支払はアメリカ合衆国によって完全信用及び信用義務として無条件に保証され であり、この2つの場合、証券が規定される期限までのいかなる時間においても、発行者は償還又は償還を選択することができない。また、受託者である銀行または信託会社が、そのような任意の政府債務について発行された預託証明書、またはそのような管理人によって所有されている任意のそのような政府債務の元本または利息の具体的な支払いを含み、預託証明書所持者の口座に記入するべきである。しかし、法律に別段の規定がない限り、このような受託者は、このような預託証明書について証明された政府債務元本または利息に関する具体的な支払いから、そのような預託係が政府債務について受け取った任意の金から、その預託証明書所持者に対応する金額を差し引く権利がない。

“ここです”, “以下は…“と”以下に示す他の類似した意味の語は、特定の条項、章、または他の部分を指すのではなく、本契約の全体を指す。

“圧痕 は、最初に署名された本文、または本文書条項に基づいて締結された1つまたは複数の補充契約に基づいて、時々補充または改訂される本文を意味し、第2.01節に規定される特定の証券シリーズの条項を含むべきである。

“利息 支払日“特定の一連の証券のための任意の利息分割払いの場合、証券または取締役会決議または本プロトコル添付ファイルにおいて、一連の証券について規定された日 ，すなわち、一連の証券の利息分割払いの満期および対処の固定日を意味する。

“将校.将校“当社にとっては、取締役会長、CEO、総裁、財務総監、最高経営責任者、任意の執行副総裁、任意の上級副総裁、任意の副総裁、財務担当者、または任意のアシスタント財務担当者、財務総監または任意のアシスタント財務総監、秘書、または任意のアシスタント秘書を指す。

“将校証明書 “誰でも署名した証明書のことです。各このような証明書は、条項が要求され、その条項の要求の範囲内にある場合、13.07節に規定された声明を含むべきである。

“弁護士の意見 “とは、本合意条項に基づいて受託者に提出される書面の意見をいうが、法律顧問は、当社の従業員または法律顧問の常習的な例外であってもよい。このような各意見は、13.07節に規定された陳述(条項が要求され、その条項の要求の範囲内にある場合)を含むべきである。

“卓越した“， が任意の一連の証券に使用される場合、第8.04節の規定に加えて、任意の特定の時間までに受託者によって本契約に従って認証され、交付されるすべての一連の証券を意味するが、以下の証券を除く：(A)受託者または任意の支払い代理人が以前にログアウトした証券、または受託者または任意の支払い代理人がログアウトした証券、または以前にログアウトした証券；(B)支払または償還のための証券またはその一部であり、必要な額の金または政府債務は、受託者または任意の支払代理人(会社を除く)に信託形態で入金されているか、または会社によって信託的に保留および分離されている(会社がその自己の支払い代理人として使用される場合)。ただし、当該等証券又は当該証券の一部が満期前に償還された場合は、第3条の規定により償還通知が発行された場合、又は当該通知を発行するために受託者が満足できる割り当てがなされた場合、及び(C)他の証券は、認証を受け、第2.07節の条項に従って交付されなければならず、当該他の証券の代わりに又は代替しなければならない。

“人は…Brとは、任意の個人、会社、共同企業、合弁企業、株式会社、有限責任会社、協会、信託、非法人組織、政府または政治的支店または機関またはそのツールを含む任意の他のエンティティまたは組織を意味する。

“前置タスク 安全性任意の特定の証券とは、特定の証券によって証明された債務と同じ全部または一部の債務のすべてまたは一部を証明する以前の証券を意味し、本定義の場合、第2.07節に従って認証および交付された任意の証券は、紛失、廃棄または盗難証券と同じ債務とみなされるべき証拠である。

“担当の役人“受託者が使用する場合は、受託者が割り当てた任意の受託者上級者を指し、本契約に関連する会社信託事務の管理を担当する(本契約に限定されない任意の補充契約を含むが、疑問を生じないため)。

“証券“ は、本契約の第1の部分で説明された意味を有し、より具体的には、本契約によって認証および交付された任意の証券を意味する。

“証券所持者”, “証券所持者”, “所有者を登録する“または他の類似用語とは、本契約条項に基づいて、そのために保存されている保証登録簿に、ある特定の証券の名前または名称を登録する個人を意味する。

“安全 登録“と”安全登録官“は、2.05節で規定された意味を持つべきである。

“子会社“ は誰にとっても、

(1) 通常、取締役を選挙する投票権を有する会社または会社は、その株式に投票権の大部分を有し、決定された日にその人(“付属会社”)、その人の1つまたは複数の付属会社、またはその人の1つまたは複数の付属会社によって所有される

(2) 当該者又はその付属会社が決定した日に当該組合の一般パートナーの組合である；又は

(3)任意の組合、有限責任会社、または他の者であり、その者、その者の付属会社またはその者の1つまたは複数の付属会社は、決定日に、少なくとも(X)多数の持分権益または(Y)選挙または委任(Br)またはその人を選挙または委任することを指示する管理パートナーまたはメンバー、またはその人の大多数または他の管理機関の権限を直接または間接的に所有する。

“受託者“ は表す[受託者]第七条の規定に該当する場合には、その相続人及び譲受人も含まれなければならない。いつでも一人以上の者がこのような身分で行動する場合は、“受託者”は、一人一人を指すものとする。特定証券系列については、“受託者”という言葉は、当該一連の受託者を指すものとする。

“信託印紙税法案“改正された1939年信託契約法を指す。

第二条
証券の発行、説明、条項、実行、登録、取引

第2.01節証券名と条項。

(1) 本契約により認証·交付可能な証券元本総額は制限されない.これらの証券は、1つまたは複数のシリーズ に分けて発行することができ、最高で一連の証券の元金総額に達することができ、取締役会によって決議されるか、または取締役会決議に基づいて、または1つまたは複数の補足契約に従って時々発行を許可することができる。任意の一連の証券を初めて発行する前に、取締役会決議または取締役会決議に基づいて設立され、高官証明書に規定されているか、または本協定に追加された1つまたは複数の契約に設定されなければならない

(A) シリーズ証券の名前(この名称は、一連の証券を他のすべての証券と区別すべきである)；

(B) は、本契約認証および交付された一連の証券元本総額の任意の制限に従って(認証され、登録譲渡時に交付された証券を除く)、または一連の他の証券の交換または代替として使用することができる)

(C) 一連の証券元本の1つまたは複数の対応日；

(D) このような証券を発行する価格(その元金総額のパーセントで表される)が元本以外の価格であれば、 が加速満期を宣言したときに支払うべき元本部分、または適用された場合、別の証券の元本部分に変換することができ、またはそのような元本部分を決定する方法；

(E) 一連の証券が計上すべき1つまたは複数の金利または等金利の計算方法(例えば、ある)；

(F) 利息を生成する1つ以上の日付、支払利息の支払日、または支払利息を決定する方法、支払い場所(S)、および支払利息の所持者を決定する記録日 支払日、または記録日を決定する方法；

(G)利息支払期間および延長期間を延長する権利があるか否か

(H) 一連の証券の1つまたは複数の価格および条項および条件を全部または部分的に償還、変換、または交換することができる；

(I)当社は、任意の債務超過基金、強制償還または同様の支出(将来の債務超過基金義務を満たすための現金での支払いを含む)、またはその所有者の選択に従って一連の証券を償還または購入する義務(ある場合)、義務に応じて一連の証券を償還または購入する1つまたは複数の期間、価格および条項および条件；

(J) 一連の認証証明書フォーマットを含む一連の証券のフォーマット；

(K)一連の証券発行可能な額面は、千ドル($1，000)またはその任意の整数倍の額面を除いて；

(L)一連の関連する任意および他のすべての条項(適用範囲内で、一連の証券のオークションまたは転売、および一連の証券義務に対する当社の任意の保証を含む)(これらの条項は、米国の法律または法規が要求または提案する可能性がある、または一連の証券のマーケティングに関連する任意の条項を含む任意の補充契約によって改訂された本契約条項に抵触してはならない)、

(M) シリーズの証券は、グローバル証券または証券の形態で全部または部分的に発行され、グローバル証券または証券は、他の個別証券の条項および条件を全部または部分的に交換することができ、そのようなグローバル証券または証券の管理者；

(N) 証券が、当社または任意の他の人の普通株式、優先株または他の証券の株式に変換することができるか、またはその会社または任意の他の人の普通株式、優先株または他の証券、適用可能な変換または交換可能な条項および条件など、適用可能な変換または交換価格を含むか、または価格をどのように計算および調整するか、任意の強制的または任意の(会社によって選択または所有者によって選択される)変換または交換特徴、および適用される変換または交換期限；

(O) 全額元本でなければ， は6.01節により加速満期時に支払うべき一連の証券元本の部分を宣言する；

(P) 任意の追加または代替の違約イベント；

(Q)契約の追加または代替(他の制限に加えて、会社または会社の子会社への追加債務の発生、追加証券の発行、留置権の設立、配当金の支払い、または会社または会社の子会社の配当金の分配、株式の償還、会社の子会社の配当金の支払い、分配または譲渡資産の制限、投資または他の制限された支払いの実施、資産の売却または他の方法での処分；売却後のレンタル取引を行う)の能力または能力の制限；株主または関連会社との取引、 自社子会社の株の発行または売却；または合併または合併を実施する)または財務的契約(他の財務的契約に加えて、一連の証券について規定されている特定の 利息カバー範囲、固定費用、現金流量、資産または他の財務比率に基づく財務契約を維持することを当社およびその子会社に要求することを含むことができる)

(R) このような証券の元金(およびありのようなプレミアム)および利息(例えば、ある)を支払う1つまたは複数の通貨は、(アメリカ合衆国の通貨でなければ)複合通貨 (アメリカ合衆国の通貨でない場合)を含み、他の説明がない限り、その通貨は、支払い時のアメリカ合衆国の通貨 でなければならず、公的または個人債務を支払う法定通貨である

(S) 当社またはその任意の所有者の選択の下で、そのような証券の元金(および、ある場合)またはbr}利息が、そのような証券を支払うべきであることを宣言する通貨以外のコインまたは通貨 で支払われる場合、そのような選択の1つまたは複数の期限、条項、および条件を行うことができる

(T) は、会社または証券所有者の選択に基づいて、現金または追加の証券で利息を支払うかどうか、および選択された条項および条件を行うかどうか

(U) 条項及び条件(ある場合)、会社は、これらの条項及び条件に基づいて、任意の非連邦税収目的“アメリカ人”の証券所持者に、宣言された利息、割増(あれば)及び元本以外の金額を支払わなければならない

(V) 要約証券の失効および解除に関する付加または代替規定(ある場合) ；

(W)任意の保証の適用性；

(X) 一連の証券の譲渡、売却、または譲渡に対する任意の制限 ；および

(Y) 本シリーズの任意の他のターム.

任意の一連のすべての証券は、そのような取締役会決議または任意の補充契約に別の規定がない限り、実質的に同じでなければならない。

一連の任意の条項が、当社の取締役会決議に基づいて取られた行動によって決定された場合、その行動の適切な記録のコピーは、会社秘書またはアシスタント秘書によって認証され、一連の条項を明らかにする会社上級社員証明書を交付する際に、または前に受託者 を交付しなければならない。

任意の特定系列の証券 は異なる時間に発行することができ、元金または元金を支払う任意の分割払いの日付が異なり、金利(あれば)が異なり、金利を決定する方法も異なり、利息を支払う日と償還日が異なる。

2.02節“証券と受託者証明書”表 .任意の一連の証券および受託者の認証証明書は、当該証券によって負担され、実質的に、本協定に追加された1つまたは複数の契約または取締役会決議に規定されたまたは上級者証明書に規定された期限および主旨と同じであり、会社が適切であり、本印鑑の規定に抵触しないと考えられるアルファベット、数字または他の識別または指定された標識、ならびに印刷、平版または彫刻された図例または書き込みを印刷することができる。または、任意の法律または法律に基づいて制定された任意の規則または規定を遵守する必要があるか、または一連の証券がそれに上場することができる任意の証券取引所の任意の規則または規定を遵守する必要があるか、または慣例に適合する場合がある。

2.03節額面： 支払準備金.第2.01(1)(J)節の規定により，当該証券は登録証券として発行されなければならず，額面は1，000ドル(1，000ドル)またはその任意の整数倍である。特定系列の証券は このシリーズで規定された日付と金利に従って利息を支払わなければならない.第2.01(1)(P)節の規定の下で、任意の一連の証券の元本及び利息、並びに満期前に証券を償還する際の任意のプレミアムは、アメリカ合衆国が当時公的及び民間債務の法定通貨であった硬貨又は貨幣で支払わなければならず、brは、当社がこの目的のために設立した事務所又は代理機関で支払わなければならない。各証券の日付はその認証の日としなければならない。 この証券の利息は360日で1年12ヶ月30日から構成されなければならない。

任意の証券の利子分割払いは、一連の証券の任意の支払日 が時間通りに支払われるか、または適時に支払われなければならず、利息分割払いの通常記録日が終了したときにその名義で登録された人に支払わなければならない(または1つまたは複数の前身証券) 利息分割払いの通常記録日の終値に支払わなければならない。特定の系列またはその一部の任意の担保 が償還を要求され、償還日が任意の利息支払い日の通常の記録日の後であり、利息支払い日の前である場合、担保の利息は、第3.03節に規定される提出および返却時に支払われる。

同一一連の証券の任意の利息支払日に支払うべきであるが、時間通りに支払われていない、または適切に規定されていない任意の証券の任意の利息(ここでは“違約利息”と呼ぶ)は、直ちに関連する定期記録日に登録所有者への支払いを停止しなければならない。この違約利息は、会社がその選択時に支払うべきであり、以下の(1)項または(2)項に規定される

(1) 会社は、取引終了時に当該等の証券(又はそれぞれの前身証券)を登録する者に任意の違約証券利息 を支払うことができ、違約利息を支払う特別記録日を決定し、以下のように決定すべきである。会社は、このような証券毎に違約利息を支払う金額及び支払日を書面で受託者に通知すべきであり、また、当社は、当該違約利息について支払うことを提案した総額に等しい金を受託者に保管したり、支払日前に受託者に満足できる手配をしたりする必要があり、保管時に信託形式で保有し、本条に規定する違約利息を享受する権利を有する者に利益を得ることができる。したがって、受託者は、違約利息の支払いのために特別な記録日を指定しなければならず、その日付は、提案支払日の15日前または10日以上前であってはならず、受託者が提案支払い通知を受けた10日前よりも早くてはならない。受託者は、直ちに当該特別記録日を当社に通知し、会社名及び自費で、当該違約利息及びその特別記録日の支払いを提案する通知を一等郵便料金で証券登録簿(以下定義を参照)上の各証券所持者の住所に郵送し、この特別記録日前に10日以上前に各証券保持者に郵送しなければならない。当該違約利息を支払う通知及びその特別記録日が上述したように郵送されたことを提案し、当該違約利息は、当該特別記録日に当該証券を登録した者(又はそのそれぞれの前身証券)に支払わなければならない。

(2) 当社は任意の他の合法的な方法で任意の証券の任意の違約利息を支払うことができるが、いかなる証券取引所の要求にも違反することなく、当該証券は当該取引所の要求の通知の下で支払うことができ、もし当社 が本条項に従って受託者に支払いを提案する通知を出した後、受託者はその支払い方法が確実で実行可能であると考えている。

取締役会決議または第2.01節に基づいて任意の証券系列の条項を決定する1つまたは複数の補充契約が別途規定されていない限り、この節の証券系列および一連の任意の利息支払日について使用される用語“定期記録日”は、第2.01節に従って一連に決定された利息支払日が発生した月の前月の15日目を意味し、 この利息支払日が1月の初日である場合、あるいは，本手法2.01節によりこの系列で決定された支払日 の当月初日であり，支払日が毎月15日であれば，その日が営業日であるか否かにかかわらず.

本節の前述の条項に加えて、本契約に基づいて交付された各一連の担保は、当該シリーズの任意の他の担保又は当該シリーズの任意の他の担保を譲渡又は交換する際に、当該等の他の担保によって負担されるべき利息及び未払い利息及び計算利息の権利を享受しなければならない。

2.04節では認証を実行する.証券は会社の上級管理者が会社を代表して署名しなければならない。署名は、 手動署名またはファックス署名であってもよい。

会社は，証券が認証や交付や処置を行った場合でも，その人はもはや会社の高級社員ではなく，任意の高級社員のファックス署名を使用することができる.証券は、法律、証券取引規則、または慣例的に要求される記号、図の例、または裏書きを含むことができる。各証券の日付は受託者認証の日としなければならない。

受託者の許可署名者または認証エージェントが手動で認証する前に、保証は無効である。 このような署名は、認証された保証が正式に認証され、本契約項の下で交付された確実な証拠 であり、保持者は、本契約の利益を享受する権利がある。本契約の締結及び交付後の任意の時間及び時々に、当社は、当社が署名した任意の一連の証券を受託者認証に渡し、高級社員が署名した自社認証及び当該等の証券を交付する書面命令とともに交付することができ、受託者は当該書面命令に基づいて当該証券を認証及び交付しなければならない。

このような証券を認証し，本契約項の下でこのような証券に関する追加責任を受けた場合，受託者は請求を受けたときに受け取る権利があり，かつ(第7.01節の規定に適合する場合)十分に保護されなければならない。受託者は弁護士の意見に基づいて，その形式や条項が本契約の規定によって決定されたことを宣言する.

本契約により当該等証券を発行することが，受託者自身が当該証券及び本契約下での権利，責任又は免責権に影響を与えるか，又は受託者が不合理に受け入れる方式 であれば，受託者はその等の証券を認証する必要がない.

第 2.05節譲渡と交換登録 .

(1)任意の一連の証券 を当社が指定した事務所または代理機関に提示した後、一連の認可額面の他の証券を交換し、これに関連する任意の税金または他の政府が課金するのに十分な金 を支払い、類似した元金総額と交換することができ、すべて本節で規定する。このように交換のために提出された任意の証券については、当社は署名、受託者認証を必要とし、その事務所または代理機関は、証券所有者が受け取る権利のある同一シリーズの証券を交付し、非同時未償還の番号を交換する必要がある。

(2) 当社はその指定事務所又は指定機関に1部又は複数の登録簿(ここでは“証券登録簿”と呼ぶ) を保存又は手配しなければならず、当該登録簿内で、当社は本定款の細則に規定する合理的な規定に従って証券及び証券譲渡を登録し、そしてすべての合理的な時間に受託者に閲覧を開放しなければならない。本協定で規定する証券登録及び証券譲渡登録者は、取締役会決議の認可に基づいて任命されなければならない(“証券登録者”)。

会社が指定した事務所又は機関が譲渡のために任意の証券を提出する場合、会社は署名し、受託者が認証を行うべきであり、その事務所又は機関は譲渡者又は譲受人の名義で提出された証券と同じ一連の新しい証券又は証券を交付しなければならず、元本総額は同じである。

本節の規定によると、交換又は登録譲渡のために提出又は提出されたすべての証券は、1つ又は複数の書面譲渡文書(例えば、当社又は証券登録所にこの要求がある)を添付しなければならず、そのフォーマットは、当社又は証券登録所を満足させ、登録所有者又は当該所有者を登録する正式な許可代理人によって書面で正式に署名しなければならない。

(3) 取締役会決議に基づいて第2.01節に規定され、上級者証明書に規定されているか、又は本契約の1つ又は複数の補充契約に設けられていない限り、証券譲渡のいかなる交換又は登録に対してサービス料を徴収しないか、又は任意の一連の部分償還の場合に新たな証券を発行しないが、会社は、任意の税金又はこれに関連する他の政府費を支払うのに十分な金額を請求することができるが、第2.06条による交換を除く。3.03(2)節と9.04節では譲渡は何も触れていない.

(4) 当社は、(I)同一一連より少ないすべての未償還証券の償還通知郵送15日前から営業開始時から当該郵送当日収市時までの期間内に、いかなる証券を発行、交換又は登録譲渡しても、(Ii)償還を要求された任意の系列又は部分証券を登録譲渡又は交換してはならない。ただし、部分償還のいずれかの当該等の証券の未償還部分を除く。いずれのグローバルセキュリティに対しても，本2.05節の制約 は本2.11節の制約を受ける.

受託者は、本契約または適用法律に準拠して任意の証券の任意の譲渡に適用される任意の制限(任意の証券のホスト参加者または任意のグローバル証券の権益の実益所有者間の任意の譲渡を含む)を決定し、本契約明確に要求された証明書および他の文書または証拠の交付を要求し、本契約条項が明確に要求された場合および明確な要求の場合にそうし、本契約の明示的な要求 に適合するかどうかを決定するために、本契約に適合するかどうかを決定するために審査する義務または義務を有していない。

第 2.06節仮証券。任意の一連の最終証券を準備する前に、当社は、任意の許可された額面の臨時証券(印刷、平版またはタイプ)に署名することができ、受託者は認証して交付することができる。当該等の仮証券は，基本的には当該等の仮証券を発行する最終証券の形で発行すべきであるが，仮証券に適用される を見落とし，挿入·変更する可能性があり，すべて当社が決定する。いずれの系列の各仮証券も当社が署名し、受託者が当該シリーズの最終証券と同じ条件及び実質的に当該シリーズの最終証券と同じ方式及び効力で認証を行う必要がある。遅延する必要がない場合、当社は、当該一連の最終証券を署名して提供することができ、その際、このシリーズの任意またはすべての臨時証券は、当社がこの目的のために指定した事務所または機関に提出することができ(所有者に料金を請求する必要がない)、受託者は認証を行うべきであり、当該事務所または機関は、当該一連の最終証券と交換するために等額元本を交付すべきであり、当社が受託者に大意を通知する前に最終証券を発行する必要がない。交換の前に、このシリーズの仮証券は、本契約に基づいて認証及び交付された当該シリーズの最終証券と同じ利益を享受しなければならない。

2.07節破損、廃棄、紛失、又は盗まれた証券。もし任意の一時的または最終的な証券が破損または廃棄、紛失または盗まれた場合、当社(次の文の規定を受ける)は署名され、会社の要求に応じて、 受託者(受託者は上述したように)は、破損、紛失または盗難された証券を交換および置換するために、または廃棄、紛失または盗難された証券の代わりに、同じシリーズの新しい証券を認証して交付しなければならない。いずれの場合も、代替証券の出願人は、それぞれ損害から保護するために、当社および受託者に必要な担保または補償を提供しなければならないが、各廃棄、紛失または盗難事件においても、出願人は、その信納申請者の証券およびその所有権が廃棄、紛失または盗難された証拠を当社および受託者に提出しなければならない。受託者は、会社の任意の高級社員の書面要求又は許可の下で、当該等の代替証券を認証して交付することができる。任意の代替証券を発行する際に、当社は、それについて徴収される可能性のある任意の税金または他の政府が課金するのに十分なお金(Br)およびこれに関連する任意の他の支出(受託者の費用および支出を含む)を支払うことを要求することができる。

もし期限が切れたまたは満期になる証券が欠陥になったり、廃棄されたり、紛失されたり、盗まれたりした場合、会社は、代替証券を発行するのではなく、その証券の支払いまたは支払いを許可することができ、代替証券を発行するのではなく、その支払いの申請者が、その支払いを無害化するために必要である可能性のある保証または賠償を会社および受託者に提供し、廃棄、損失または盗難が発生した場合に、会社および受託者を満足させる証拠を提供しなければならないことを前提とする。このような保証とその所有権の紛失または盗難。

本節の規定によると、発行された各交換証券は、会社の追加契約義務を構成しなければならない。証券が破損、廃棄、紛失または盗難にかかわらず、いつでも発見されなければならない、または誰でも強制的に実行することができ、本契約によって正式に発行された任意および他のすべての証券 と平等かつ比例して本契約のすべての利益を享受する権利がある。すべての証券を保有および所有する明確な条件は、上記の条項が、欠陥の交換または支払い、廃棄、紛失、または盗まれた証券に対して唯一であり、既存またはその後に制定された任意の法律または法規が、譲渡可能な手形または他の証券を渡すことなく交換または支払いすることと逆であっても、(合法的な範囲内で)任意およびすべての他の権利または救済措置を排除することである。

支払い、償還、交換または登録譲渡のために提出されたすべての証券は、当社または任意の支払代理人に渡した場合、受託者に解約するか、または受託者に解約させなければならない。本契約のいかなる条文も明確に規定または許可されていない限り、いかなる証券代替も発行してはならない。会社の引き渡し時の要求に応じて，受託者は受託者が保有している解約済み証券を会社に交付しなければならない.この要求がなければ，受託者はその標準プログラムに従ってログアウトした証券を処分し，当社に処分証明書を交付することができる.しかしながら、当社が他の方法で当該等の証券を買収した場合、当該等の買収は、当該等の債務が受託者に抹消されるまで、その等の証券に代表される債務を償還又は弁済してはならない。

第 2.09節義歯福祉。本契約または証券中の任意の明示的または黙示された条項は、任意のbr人に任意の法律または平衡法上の権利、救済または請求、または本契約または本契約に記載された任意の契約、条件または規定によって提出された任意の権利、救済または申立と解釈されてはならない。すべてのこれらの契約、条件および条文は、本契約当事者および証券保有者の利益のためにのみ設定される。

2.10節で エージェントを検証する.任意の一連の証券のいずれかが返済されていない限り、受託者は、一連の証券の任意またはすべての認証エージェントを指定する権利がある。上記の認証エージェントが許可されるべき は，受託者が交換，譲渡または部分償還時に発行された当該一連の証券を認証することを表し， 認証された証券は本契約の利益を享受する権利があり，すべての 目的に対して有効かつ義務であり，まるで受託者が本契約に基づいて認証を行うかのようになる.本契約では，受託者が証券を認証することに言及したすべての内容は，この系列の認証エージェントによる認証を含むと見なすべきである.各認証エージェントは、会社に受け入れられ、最新の報告またはその決定されたbr総合資本および黒字を有する会社であり、その組織または事業を展開する任意の司法管轄区の法律に基づいて、信託業務を展開するのに十分であり、このような法律に基づいて他の方法でそのような業務を許可し、連邦または州当局の監督または審査を受けるべきである。任意の認証エージェントがいつでもこれらの規定により資格を有していない場合は，直ちに辞任しなければならない.

任意の認証エージェントは、いつでも受託者や会社に書面で辞職通知を出すことで退職することができます。受託者 はいつでも(当社の要求に応じて)任意の検証エージェントと会社に終了の書面通知を出すことで，その検証エージェントのエージェントを終了することができる.任意の認証エージェントが辞任し、終了し、または資格を終了した場合、受託者は、会社が受け入れ可能な合格後継認証エージェントを指定することができる。いずれの後継者認証エージェントも，本プロトコルの下での任命を受けた後，本プロトコルによって最初に認証エージェントに指定されたように，その前身と本プロトコルの下にあるすべての権利，権力，義務 を付与されるべきである.

第2.11節グローバル証券

(1) 当社が第 2.01節によりある一連の証券がグローバル証券として発行されると決定した場合、当社は署名し、第2.04節の規定により、受託者は当該シリーズのすべての未償還証券を代表し、当該シリーズのすべての未償還証券元金総額に相当する金額値で、(Ii) は管財人又はその代有名人の名義で登録しなければならないグローバル証券を認証して交付すべきである。(Iii)受託者が受託者の指示に基づいて受託者又は に交付すべきであり、(Iv)は、“契約第2.11節に別途規定がある以外は、本保証品は全部しかできないが、受託者の他の人、後任受託者又は当該後任受託者の代理名人に部分的に譲渡することができない”という意味の図を持たなければならない

(2)第2.05節の規定があるにもかかわらず、 1系列のグローバル保証は、第2.05節に規定された方法でのみ全てしか譲渡できないが、当該系列の別の受託者に部分的に譲渡するか、会社が選択又は承認した当該系列の後任受託者、又は当該後任受託者の代理者に譲渡することができる。

(3) 証券会社が、そのシリーズのホストとして継続したくないか、または継続できないことをいつでも当社に通知する場合、または任意の時点で一連のホストが“取引法”または他の適用された法規または法規に基づいて登録または良好な状態にない場合、当社は、その通知を受信した場合、またはその条件を知ってから90日以内に当該シリーズの後継ホストを指定しない。あるいは、違約事件が発生し、継続しており、会社が受託者または受託者の請求を受けている場合、第2.11節は、一連の証券に適用されなくなり、会社は、一連の証券を発行し、受託者は、第2.04節の規定に基づいて、一連の証券を無利子票、ライセンス額面の最終登録形態で認証および交付し、元本総額は、そのようなグローバル証券の元本金額に等しい。また，当社は任意の系列の証券がグローバル証券代理 ではなく，第2.11節の規定はこのシリーズの証券には適用されないことを随時決定することができる.この場合、会社 は署名され、受託者は、会社が上記の決定を下したことを証明する上級者証明書を受信した後、最終登録形式で当該一連の証券を認証して交付し、クーポンを含まず、かつ ライセンス額面であり、元金総額は、当該シリーズのグローバル証券の元本金額に等しく、そのようなグローバル証券と交換する。グローバル証券が最終登録形式で、クーポンがなく、許可された額面でこのような証券を交換する場合、受託者はグローバル証券をキャンセルしなければならない。第2.11(3)節に基づいてグローバル証券と交換するために発行された最終登録形態のこのような証券は、直接または間接参加者の指示または他の方法に従って、信託機関の名前および許可額面で登録されなければならず、 は受託者に通知されなければならない。受託者は、その等の証券をその名義で登録された者に交付するために、当該等の証券を受託者に交付しなければならない。

第三条

証券償還と債務超過基金の準備

償還 3.01節の償還。 当社は、本プロトコル第2.01節に規定する日付及びその後、当該シリーズのために決定された条項に従って、本プロトコルに従って発行された任意のシリーズ証券を償還することができる。

3.02節償還通知

(1) 当社が本条例第2.01節に基づいて保持している任意の権利を行使したい場合、任意の一連の証券の全部又は一部を償還する権利を行使したい場合は、当社は、受託者が当該一連の証券の所有者に通知を出し、当該一連の証券を郵送で償還し、一等郵便料を前払いしなければならない。このシリーズの償還日を指定する前に、証券brに短い償還期限が規定されていない限り、証券登録簿上の保持者に償還通知brを発行する。本文で規定された方法で郵送されるいかなる通知も、登録所持者がその通知を受信したか否かにかかわらず、最終的に正式に発行されたと推定されるべきである。いずれの場合も、一連の証券の全部または一部の償還を指定した任意の一連の証券の所有者に通知を発行することができなかったか、または通知中の任意の欠陥は、一連または任意の他の一連の証券を償還する手続きの有効性に影響を与えない。当該等の証券条項又は本契約の他の条項による償還証券の任意の制限が満了する前に証券を償還する場合、当社は、当該等の制限を遵守することを証明するために、受託者に高級者証明書を提供しなければならない。

当該等償還通知は、当該一連の証券の指定償還日及び償還価格を記載しなければならず、当該等証券の償還価格は、当該証券の提出及び返却時に自社の事務所又は代理機関で支払い、指定償還日までに計算すべき利息は当該通知に従って支払い、その日から及びその後に利息を停止し、償還は弁済基金が支払う(この場合)。償還する証券がある一連の全証券よりも少ない場合は、当該一連の証券所有者に発行される部分償還通知は、償還すべき特定証券を指定しなければならない。

いずれかの証券が部分償還のみである場合は、当該証券に関する通知は、その元本のうち償還が必要な部分を説明し、償還日及び後に、当該証券が返却されたときに、元金金額がその未償還部分に相当する新規証券又は当該一連の証券を発行することを説明しなければならない。

(2)償還する一連の証券がすべて未満である場合、会社は、指定された償還日の少なくとも45日前に受託者に通知しなければならない(短い通知が受託者に満足されない限り)、償還する当該系列証券の元本総額を説明し、受託者はすぐに選択しなければならない。抽選またはそれが適切かつ公平であると考えられる他の方法で当該証券を償還し、額面が1，000ドルを超える当該証券元金の一部または複数部分(1，000ドル(1，000ドル)またはその任意のbrの整数倍に等しい)を選択し、brに償還された証券を選択し、その後直ちに書面で当社が全部または部分的に償還しようとしている証券番号を通知しなければならない。もし当社が選択するたびに、当社は、受託者または任意の支払い代理人が特定の一連の証券の全部または任意の部分を償還することを指示し、本節に記載された方法で償還通知を発行することができ、この通知は、当社の名義または受託者またはその支払い代理人が適切であると考えられるそれ自体の名義で発行されなければならない。いずれの場合も、受託者または任意の支払代理人は、受託者または支払代理人(どのような状況に応じて)に交付または手配すべきか、または、受託者または支払い代理人が、受託者または支払い代理人が本条の規定に必要な任意の通知を郵送で発行することを可能にするために、これらの証券登録簿、譲渡簿または他の記録またはその中の適切なコピーまたは抜粋を保持することを許可する償還通知を発行するであろう。

3.03節償還時に を支払う.

(1) 償還通知の発行が上記の規定に従って完了した場合、当該通知には、償還すべき証券又は当該一連の証券のうちの一部の証券は、当該通知に記載された日付及び場所で満了し、適用される償還価格で支払われるとともに、指定された償還日の利息に計上されなければならず、当該証券又は当該証券部分の利息は、指定された償還日及びその後に計上を停止する。当社が当該等の証券又はその一部の償還価格及び課税利息を滞納しない限り。指定された償還場所が指定された償還日又はその後に当該等証券を提出及び返送することを通知する場合には、当該等証券は、適用される当該一連の償還価格に応じて支払及び償還しなければならず、償還が指定された償還日に累算されなければならない利息(ただし、指定された償還日が支払日である場合は、その日に支払うべき利子分割払いは、第2.03節の適用される記録日に基づいて市を受領したときに登録所有者に支払わなければならない)。

(2) 部分のみを償還する当該一連の証券を提出する場合、当社は署名及び受託者によって認証されなければならないが、証券を提出する事務所又は代理機関は、保有者に新たな証券を交付しなければならず、元本金額は当該証券の未償還分であり、費用は当社が負担する。

第3.04節の資金は沈下している 第3.04，3.05及び3.06節の規定は、廃棄系列証券のための任意の債務超過基金に適用されなければならないが、第2.01節では、当該一連の証券の廃棄には別途規定があるものを除く。

任意の一連の証券条項が規定する任意の債務超過基金が支払う最低額は、本明細書では“強制支払基金支払い”と呼ばれ、任意の一連の証券条項が規定する最低金額を超える任意の支払いは、本明細書では“選択可能な債務超過基金支払い”と呼ばれる。任意の一連の証券条項に規定があれば、 任意の債務超過基金が支払う現金金額は3.05節の規定に従って減額することができる。各債務超過基金金(Br)は任意の一連の証券の償還に適用され、この一連の証券条項の規定に従っている。

第br節3.05有価証券債務超過資金の返済の場合。当社(I)は、一連の未償還証券を交付することができ、及び(Ii)当該等の証券の条項に基づいて当社が選択したときに償還する一連の信用証券として を申請することができ、又は当該等の証券の条項に基づいて選択可能な債務返済基金の支払いを申請することができ、それぞれの場合、当該一連の条項に基づいて規定された当該等の証券の任意の償還基金支払いの全部又は一部を清算することができ、ただし、当該等の証券 は事前に入金されていなければならない。この目的のために、受託者は当該証券に指定された償還価格で当該等の証券を受信して貸方に記入し、債務弁済基金を運用することにより償還を行うべきであり、当該等債務返済基金の支払金額はそれに応じてbr}を減少させるべきである。

第3.06節債務超過基金証券償還 当社は、任意の一連の証券の各債務超過基金支払日の45日以上前に(短い期間で受託者が満足できない限り)受託者に上級者証明書 を交付し、一連の条項に基づいてその後に支払われる次の債務返済基金の金額を示し、第3.05節に従って一連の証券を交付し、貸手の部分(br})およびその等信用のbr}基準を指定し、このように交付される任意の証券 を当該上級者証明書と共に受託者に交付する。受託者は、各債務返済基金の支払日の30日以上前に、第3.02節に規定する方法で当該債務返済基金の支払日に償還証券 を選択し、第3.02節に規定する方法で自社名義で償還通知 を発行し、償還費用を支払う必要がある。正式に通知を出した後、このような証券の償還は3.03節で述べた条項と方式で行わなければならない。

第四条

契約

4.01節元金、保険料、利息の支払い 当社は、当該一連の証券の元金(及びプレミアム、あれば)及び利息(あれば)を本協定により規定及び設立された方式で当該等の証券の時間、場所及び方式に基づいて、当該等の証券の元本及び利息を適時及び時間通りに支払うか又は手配する。本証券の元金は、本協定で規定された時間内に支払うことができ、当該証券について を設立することができ、支払い方法は、ドル小切手を発行して証券所有者の住所に郵送することであり、この住所は証券登録簿に出現するか、又は米ドルをドル口座に電信為替するべきであり、前提は、当該証券所持者が関連支払日の15日前に受託者に電信為替指示を提供すべきであることを前提としている。証券の利子支払いは、本合意で規定された時間内に、証券所有者の住所に郵送されたドル小切手によって支払うことができ、その住所は証券登録簿に出現するか、またはドル口座に送金されるべきであり、証券所持者は、関連する支払日の15日前に証券登録所および受託者に書面電信為替指示を提供しなければならないことを前提としている。

第 節4.02オフィスや機関のメンテナンス である.任意の一連の証券がまだ完了していない限り、当社は、このような一連および本節で規定する他の1つまたは複数の指定された場所について事務所または代理店 4.02を設立することに同意し、ここで、(I)一連の証券は、支払いのために提出することができ、(Ii)一連の証券は、上述したように譲渡および交換登録を提出することができ、(Iii)一連および本契約に関する通知および要求を当社に発行するか、または当社に発行することができる。当社が権限を受けて上級者証明書に署名した任意の上級者が署名し、受託者の書面通知を送付し、その等又はその中の任意の目的のために他の職又は機関を指定するまで、当該職又は機関について当該等の職又は機関を指定し続ける。会社がいつでも当該等に必要な事務所又は機関を維持することができず、又は受託者にその住所を提供することができない場合、当該等の陳述、通知及び要求は、受託者の会社信託事務室に又は送達することができ、当社は現在、受託者をその代理人として委任して、当該等の陳述、通知及び要求を受信することができる。当社は最初に受託者の企業信託事務所をその証券の支払代理として委任した。

第 4.03節で エージェントに支払う.

(1) 当社がすべてまたは任意の一連の証券のために1つまたは複数の支払い 代理人(受託者を除く)を指定する場合、当社は、各支払代理人が に署名し、受託者に文書を交付するように手配し、代理人は本節の規定に適合する場合に受託者と合意すべきである

(A) 同社は、当該一連の証券の元金(及びプレミアム、あれば)又は利息(当該金 が自社又は当該証券の任意の他の義務者によって当該会社に支払われているか否かにかかわらず)を保有し、当該金を所有する権利を有する者に信託形式で利益を得るために、上記br}代理人として保有しているすべての金を保有する

(B) 例えば会社(またはそのような証券の任意の他の義務者)が、一連の証券の元金(およびプレミアムがあれば)または利息が満期になって支払いを必要としている場合、受託者に通知する；

(C)(A)(2)段落に記載された任意の違約持続期間の任意の時間において、受託者の書面の要求に応じて、上記支払代理人が信託方式で所有しているすべての金を直ちに受託者に支払うことと、

(D) 本契約で規定されているエージェント費用を支払う他のすべての役割を果たす.

(2) 当社が任意の証券系列についてそれ自体の支払代理人 とすると、当社は、当該系列証券の元金(及びプレミアム、あれば)又は利息の満期日又は前に、当該等元金(及びプレミアム)を有する権利を有する者の利益のために、当該等元金(及びプレミアム)を支払うのに十分な元金(及びプレミアム)を割り当て、分離及び信託方式で保有する。当該一連の証券により満了した利息は、当該等金が本合意の規定により支払われるか又は他の方法で処分されるまで、当該等の行動、br}又は(その又は当該証券の任意の他の義務者)が当該行動を取れなかったことを速やかに受託者に通知する。当社が任意の一連の証券について1つ以上の支払代理人を有するたびに、当社は、一連の証券の元金(およびプレミアム、例えば、ある)または利息brの各満期日前に、そのために満期になった元金(およびプレミアムがあれば)または利息を支払うのに十分な金を支払い、このような元金、プレミアムまたは利息を有する者に利益を得るために信託形態で保有し、brおよび(支払代理人が受託者でない限り)当社は、受託者にこの行動または行動を取らないことを迅速に通知する。

（ 2 ） このセクションのいかなる規定にもかかわらず、 （ i ） このセクションに規定されている信託金額を保有する契約は、第 11.0 5 条の規定に従うものとし、 （ ii ） 当社は、本契約書の満足と履行を得るために、またはその他の目的のために、いつでも支払を行うか、または支払代理人に支払を指示することができる。受託者に対し、当社または当該支払代理人が信託で保有するすべての金額を、当社または当該支払代理人が保有していた金額と同じ条件で受託者が保有する金額を。また、当社または支払代理人が受託者に対して支払った場合、当社または支払代理人は、当該金銭に関するそれ以上のすべての責任から免除されるものとします。

セクション 4.0 4 受託者の欠員を埋めるための任命 。当社は、受託者の欠員を回避または埋めるために必要なときはいつでも、第 7.10 条に定める方法で受託者を任命し、常に本規約に基づく受託者がいるようにします。

セクション 4.05 統合規定の遵守。当社は、有価証券が発行済である間、当社が当該取引の生存者でない場合であっても、他の者との統合または合併を行わないこと、または本規約第 10 条の規定を遵守しない限り、当社の財産の全部または実質的にすべてのものを他の者に売却または譲渡しません。

第五条

会社と受託者の証券保有者リストと報告

5.01節会社 は受託者の名前と証券所持者の住所を更新する.当社は、各定期記録日(定義は第2.03節参照)から15日以内に受託者 (A)に、受託者が合理的に に要求する、当該定期記録日までの各証券系列所有者の名前及び住所のリストを受託者に提供又は手配する。しかし、会社は、任意のbrに関して、会社が受託者に提供する最新のリストと変わらないように、任意の時間にリストを提供または手配する義務がなく、(B)受託者が、会社がこのような要求を受けてから30日以内に書面で要求される他の時間に、15日前の日付を超えないフォーマットおよびコンテンツに類似したリストを提供することができるようにする義務はない。しかし、いずれの場合も、そのようなリストは、受託者が保証登録処長を務める任意の一連のために提供される必要はない。

第 5.02節情報保存；証券所持者とのコミュニケーション.

(1) 受託者は、合理的に実行可能な場合には、第5.01節で提供された最新のリストに記載されている証券所持者の氏名及び住所の全ての情報と、受託者が証券登録官として(その身分で行動する場合)に受信した証券保有者の氏名及び住所の全ての情報を、合理的に実行可能な方法で保存しなければならない。

(2)受託者は，提供された新しいリストを受信した後，それに提供される任意のリストを5.01節の規定に従って破棄することができる.

(3) 証券所有者は、“信託契約法”第312(B)節の規定に従って、他の証券所有者と本契約又は証券項の下の権利についてコミュニケーションを行うことができ、受託者は、信託契約法第312(B)条の規定に従って、信託契約法第312(B)条の下での義務を履行しなければならない。

第 5.03節は当社が報告します。

(1) 当社は、当社が証監会に年次報告、情報、書類及びその他の報告の写し(又は証監会が“取引所法案”第13節又は第15節(D)節の規定により証監会に提出しなければならない上記のいずれかの部分の写し)を提出してから30日以内に、受託者に提供することを承諾し、同意する(電子メールで交付することができる)。しかしながら、当社は、当社が委員会に要求し、委員会の機密処理を受けた任意の材料を受託者に提出することを要求されてはならず、さらに、当社のこのような文書が、委員会の電子データ収集、分析および検索システム(EDGAR)または相互データ電子アプリケーション(IDEA)または任意の後続システムで取得可能である限り、これらの文書は、会社がさらなる行動をとる必要がなく、本文書の目的について受託者に提出されたものとみなされるべきである。ただし，その出願の電子リンクは，その出願の電子通知とともに受託者に送信されていることが条件である.疑問を生じないように，会社は委員会が規定した時間内に米国証券取引委員会に年次報告，情報，その他の報告を提出することができず，本5.03節に違反していると見なすべきではない。

(2) 第5.03節に基づいて受託者に提出された報告，資料および文書 は参照のみであるが，このような資料および受託者が上記の資料を受信したことは，その中に記載されているいかなる資料の推定通知を構成しておらず，その中に掲載されている資料(当社がそのいかなる契約を遵守しているかを含む(受託者有権 は完全に上級者証明書に依存する)の資料から決定することもできない).

第 5.04節では受託者 を報告する.

(1) “信託契約法”第313(A)節の要求であれば、受託者は毎年5月1日後60(60)日以内に、1部の日付が5月1日の短い報告を郵送方式で頭金等を証券所持者に郵送し、証券所有者の氏名と住所が証券登録簿に出現するため、この報告日は5月1日であり、信託契約法第313(A)節の規定に適合する。

(2)受託者は、信託契約法第313(B)及び313(C)条を遵守しなければならない。

(3) 当該等報告の写し毎に証券所持者に送付する際には、受託者から自社、任意の証券に上場する各証券取引所(上場があれば)及び監査委員会にアーカイブしなければならない。当社は任意の証券がどの証券取引所に上場している場合に受託者に通知することに同意します。

第六条

受託者と証券所持者の違約時の救済措置

第 節6.01イベント はデフォルトである.

(1)本明細書でいう特定の一連の証券を指し、“違約イベント”は、以下のいずれか1つまたは複数が発生し、継続しているイベントを意味する

(A) 当社はこのシリーズの任意の証券が満期になり、支払うべき任意の分期利息 が満期になった時に違約し、かつこの違約は90日間持続する；しかし、当社は本協定の任意の補充契約の条項に従って有効に利子期間を延長し、そのために利息を支払う違約を構成しない

（ b ） 当社は元本の支払いを不履行している。（ またはプレミアムがある場合 ） そのシリーズの有価証券のいずれかについては、満期、償還時、申告その他の方法により、またはそのシリーズに関して設立されたシンクファンドまたは類似のファンドによって要求される支払いのいずれかにかかわらず、支払期日が設定され、支払われるものとします。ただし、本契約を補足する契約書の条件に従って当該有価証券の有効な満期の延長は、元本またはプレミアムの支払いの不履行を構成するものではない。

(C) 当社は、本契約に含まれる当該系列証券に関する任意の他の 契約又は合意を遵守又は履行することができなかったか、又は本契約第2.01節に従って当該系列証券について設立された任意の他の 契約又は合意(当該系列証券以外の1つ又は複数の証券の利益についてのみ本契約に含まれる契約又は合意を明確に含む)を遵守又は履行できず、当該失敗の書面通知の日から90日以内に、この通知は、受託者が書留または書留で当社に発行するか、または当該シリーズの当時未償還証券元本の少なくとも25%を保有している所持者から当社および受託者に発行されなければならない

(D) 会社は、任意の破産法に基づいているか、または任意の破産法が指す範囲内である：(I)自発的事件を開始し、(Ii)非自発的事件においてその登録済助令に同意することに同意し、(Iii)その指定受託者のために、またはその全部またはほぼすべての財産指定受託者に同意するか、または(Iv)債権者の利益のための一般的な譲渡を行うことに同意する

(E) 司法管轄権を有する裁判所は、任意の破産法に基づいて命令 を行い、(I)非自発的な場合には当社に済助を要求することを規定し、(Ii)当社の全又はほとんどの財産について当社の委託者 を委任するか、又は(Iii)当社に清算を命令するが、その命令又は法令は依然として の実行を一時停止せず、90日以内に有効である。

(2) それぞれの場合(上記(4)又は(5)項に規定する違約事件を除く)は、当該一連のすべての証券の元本が満期になって支払わなければならない限り、受託者又はその時点で償還されていない当該系列証券の元金総額の25%以上の所持者は、当社(及び受託者、当該等の証券所持者から発行されたような)に書面で通知し、当該一連の証券の元金(及びプレミアム、あれば、あれば、当該等の証券所有者から発行される)に書面で通知することができる。上記(4)項又は第(5)項に規定する違約事件が発生した場合、当該一連の証券の元本及び未払い利息及び未払い利息は自動的に満期及び支払いが行われ、受託者又は証券所有者はいかなる声明又は他の行動をとる必要はない。

(3) 当該系列証券の元本(及びプレミアム，あれば)と当計及び未払い利息が満期及び支払後の任意の時間と宣言されたとき， は，満期金を支払う任意の判決又は判決が次の規定に従って取得又は記入される前に，当該系列証券のうち当時返済されていない元金総額が多数を占める 所持者が，当社及び受託者に書面通知を行う。以下の場合、会社は、この声明およびその結果を取り消すことができる：(I)当社は、一連のすべての証券のすべての満期利息分割払い、および一連の任意およびすべての証券の元金およびプレミアム(ある場合)を支払うのに十分な金を受託者に支払ったが、これらの分割払いは、加速(あるような)によって満了したものではなく、適用法に従って強制的に実行可能な範囲内で、期限を超えた利息分割払い時に支払われる。当該一連の証券の支払日までの年間金利 又は預金)と、第7.06節により受託者に支払われた金額、及び(Ii)当該一連の証券の任意及びすべての違約イベントは、当該一連の証券の元金(及びプレミアム、あれば)及びその条項の満期に応じていない未払い利息 を除いて、第6.06節の規定により救済又は免除されなければならない。

このような撤回および廃止は、後続の違約または損害によって生じるいかなる権利にも延長または影響を与えてはならない。

(4) 受託者が本契約に従って一連の証券に関連する任意の権利を継続し、これらの訴訟が撤回または廃止または任意の他の理由で終了または放棄された場合、または任意の他の理由で受託者に不利であると判断された場合、いずれの場合も、これらの訴訟における任意の裁定を除いて、当社および受託者は、それぞれ の以前の地位および本契約項下の権利およびすべての権利を回復しなければならない。当社および受託者の救済および権力は、このような法的手続きがとられていないように を継続する。

6.02節借金取りと受託者が強制的に執行した訴訟。

(1)当社は、(I)任意の一連の証券の任意の分期利息又はシリーズについて設立された任意の債務又は同様の基金に規定された任意の金が満期及び対応時に違約し、当該違約が90日間継続するか、又は(Ii)一連の任意の証券の元金(又はプレミアムがあれば)が満期になり、支払わなければならないときに違約することを承諾する。一連の証券が満期になったときであっても、償還時であっても、声明時又はその他の場合においても、受託者の要求に応じて、会社 は、当該一連の証券の保有者の利益のために、その時点で満期になった全ての金額を受託者に支払い、当該等の証券のすべての元金(及びプレミアム、ある場合)又は利息、又は両方(場合によって決まる)、超過元金(及びプレミアム価格と共に、ある場合、および(適用法に従って利息支払いが強制的に実行されることができる範囲内で)一連の証券に示される年利率で超過利息分割払いを支払う場合； および収集費用と支出を支払うのに十分な追加金額と，7.06節により受託者に支払われるべき金額 である.

(2)会社が上記の要求に応じて直ちに当該金を支払う権利がない場合、受託者は、その個人名及び明示信託である受託者が、このような満期及び未払いの金を徴収するために、法律又は衡平法上で任意の訴訟又は法的手続を提起する権利があり、当該等の訴訟又は判決又は最終判決を行う手続を提起することができる。また、一連の証券について、当社または他の債務者に対する任意の当該等の判決または最終判決を強制的に実行することができ、判決または判決がその方法で支払われなければならない金を、当社または他の債務者の財産から法律または衡平法で規定される方法で受け取ることができる。

(3) 会社またはその債権者または財産に影響を与えるいかなる接収、破産、清算、破産、再編、調整、手配、改質または司法手続きが発生した場合、受託者は、訴訟手続に介入し、裁判所が許可する任意の訴訟をとる権利があり、(法律に別段の規定を除いて)必要又は適切な債権証明及びその他の書類及び書類を提出する権利があり、受託者及び証券所有者の債権支払い会社が訴訟を提起した日に契約満了に応じて対処するすべての金額、並びに会社がその日後に満期及び支払うべき任意の追加金額を許可する権利がある。そして、そのような債権の支払いまたは交付可能な任意の金または他の財産を受け取り、第7.06条に従って受託者に支払われるべき金額brを差し引いた後に分配する。破産または再編のいずれかの引継者、譲受人、または受託者は、この一連の証券を取得した各所有者が、そのような金を受託者に支払うことを許可し、受託者がそのような証券所有者にそのような金を直接支払うことに同意しなければならない場合、7.06節に基づいて支払われるべき任意の金を受託者に支払う。

(4) 受託者は、当該等の証券があるか、又は当該等の証券に関連する取り調べ又は他の法律手続において当該等の証券を提示する場合には、本契約又は当該一連の証券について確立された任意の条項の下でのすべての訴訟権利及び請求を主張する権利を強制的に実行することができ、受託者によって提起されたいずれかの当該等の訴訟又は法的手続は、信託受託者を明示する身分で本人名義で提出し、7.06節でいう任意の満期金を受託者に支払うことが規定された後、任意の判決の金を追討することができる。このシリーズの証券所持者の課税額利益のためです。

本契約項の下で違約事件が発生した場合、受託者は、任意の 法律または衡平法または破産または他の態様の権利を保護および強制するために、契約に含まれる任意の契約または合意を具体的に実行するためであっても、本契約で付与された任意の権力の行使を助けるためであっても、または本契約または法律を実行して受託者に付与された任意の他の法律または均衡法の権利を具体的に実行するために、受託者が最も有効であると考えられる適切な司法手続きによって適宜保護および強制することができる。

本プロトコルに記載されている任意の事項は、許可受託者が許可し、同意し、または任意の証券所有者を代表して、一連の証券またはその任意のbr所有者の権利に影響を与える任意の再編、手配、調整または改質計画、または許可受託者がそのような法的手続きのいずれかにおける任意の証券所有者の申立てについて投票するとみなされてはならない。

第 節6.03に受け取ったお金の申請 受託者が本条に基づいて特定の証券系列について徴収する任意の金 は、受託者が決定した1つ以上の日に以下の順序で使用されなければならず、元金(またはプレミアム、ある場合)または利息によって割り当てられている場合は、一連の証券を提示する際に、支払い(部分的な支払いのみである場合)と、全額支払いの場合、払戻時に使用されると明記されている

第一：合理的な入金費用と支出を支払い、第7.06節に従って受託者に支払うすべてのお金

第二： その時点で満期と未払いの当該一連の証券の元金(及びプレミアムがあれば)と利息を支払い、 は当該証券の元金(及びプレミアムがあれば)と利息の金額に応じて当該等の金を比例して徴収し、当該等の金は当該等の証券の元金(及びプレミアム、あれば)と利息に応じてそれぞれ比例して徴収され、brの種類の優先又は優先順位はない

第三に： は、当社または任意の他の合法的に権利を有する者に残りのお金を支払う(ある場合)。

6.04節訴訟に関する制約 .任意の一連の証券の所有者は、本契約または任意の証券の任意の条項 または任意の証券によって衡平法上、または法的に本契約、任意の証券または任意の証券に対して任意の訴訟、訴訟または法律手続き、 任意の証券、または任意の証券の指定係または受託者、または本契約項の下の任意の他の救済措置を提起する権利がなく、(I)当該所有者が以前に違約事件および当該違約事件の継続的な件について受託者に書面通知を行わない限り、上記の違約事件を説明する。(Ii)当時未償還証券元金総額の25%以上の当該一連の証券を保有していた所持者は、受託者に書面で要求し、受託者の名義で当該訴訟、訴訟又は法律手続きを提起することを要求しなければならない。(Iii)当該所持者又は当該等の所有者は、それによって招いた費用、支出及び法的責任について、受託者に要求された合理的な賠償を行うべきである。(Iv) 受託者は、上記の通知、請求及び賠償要約を受信してから90日以内に、このような訴訟、訴訟又は法的手続きを提起してはならず、(V)この90日間の間、一連の証券元本の多数の所有者は、受託者に請求と一致しない指示を出していない。

本契約には、任意の逆の規定または本契約の任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の証券所有者が、証券所有者が明確に示した対応する満期日(または償還日)または後に証券元金(およびプレミアム、ある場合)および利息を受信する権利は、所有者の同意を得ず、本契約項の下の証券を明示的に受け入れない限り、損害または影響を受けてはならない。一連の証券の引受人および所有者は、各他の購入者および所有者および受託者の意向および約束と、一連の証券の任意の1人または複数の所有者 は、本契約の任意の規定によって、そのような証券の任意の他の所有者の権利に任意の方法で影響、干渉、または損害を与えてはならない、または任意の他のこのような所有者に対する優先権または優先権の獲得を求めてはならない、または本契約項目の下の任意の権利を実行してはならないが、本明細書で規定される方法および同等の場合を除外する。この一連の証券の所有者の課税税額と共通利益。本項の規定を保護し実行するために、各証券保有者及び受託者は、法律又は衡平法上の救済を受ける権利がある。

第6.05節の権利と救済措置は累積された；遅延または漏れは放棄されない。

(1) 第2.07節に別の規定がある以外に、 本条は、受託者又は証券所有者に付与されたすべての権力及び救済措置は、法律で許可された範囲内で累積されたものとみなされ、受託者又は証券所有者が司法手続き又は他の方法で得ることができる任意の他の権力及び救済措置を排除せず、本契約に記載されているか、又は他の方法でこのような証券について締結された契約及び合意を強制的に履行又は遵守する。

(2)受託者または任意の証券所有者は、上記違約事件によって発生した任意の権利または権力の任意の遅延または漏れを行使してはならず、これらの権利または権力を減損してはならず、これらのいかなる違約または黙認を放棄していると解釈してもならない。 また，第6.04節の規定に適合する場合，受託者や証券所持者は，当条の細則や法律が受託者または証券所有者に付与された個々の権力および救済 を随時行使することができ，適切であると考えられる場合には随時そのような権力および救済を行使することができる.

第 6.06節は証券所有者によって を制御する.8.04節に基づいて決定された当時の未償還証券の元本総額が多数を占める任意の一連の証券の所有者は、受託者が利用可能な任意の救済措置を得るために、任意の手続きの時間、方法、および場所を指示する権利があるか、または当該一連の受託者によって付与された任意の信託または権力を行使する権利があるが、条件は、このような指示は、任意の法的規則または本契約と衝突してはならず、受託者に自己責任を負わせてはならないということである。第7.01節の規定に適合する場合、受託者が受託者の1人または複数の受託者の1人または複数の担当者によって誠実に決定された場合、信託契約法に従って受託者の責務が決定され、このように指示された訴訟は、受託者が個人の責任を負うか、または訴訟に参加していない証券所有者を不適切に損害する可能性があり、受託者は、そのような指示に従うことを拒否する権利がある。8.04節に基づいて決定された当時影響を受けていなかった任意の一連の証券の多数の元本総額の所有者 は、この一連の証券のすべての所有者が、本明細書に記載されている、または第2.01節に従って確立された一連の任意の契約およびその結果に関する任意の過去の違約を放棄することを表すことができるが、違約の元金またはプレミアム(ある場合)または利息を除く。このシリーズの任意の証券brは、期限が切れたときに、加速によって満了するのではなく、証券の条項に従って満了しなければならない(違約が是正されない限り、すべての満期分割払いの利息および元金および任意の割増金を支払うのに十分なお金 を受託者に入金した(第6.01(3)節による))。いずれかの免除後、本契約については、カバーされた違約は救済されたものとみなされるべきであり、当社、受託者、および一連の証券の所有者は、それぞれその以前の地位および本契約下の権利を回復すべきであるが、これらの免除は、任意の後続の違約または他の違約または損害によって生じる任意の権利まで延長してはならない。

6.07節で費用の支払いを約束します。本契約のすべての当事者が同意し、任意の証券の各所有者が受け入れた後、同意されたとみなされなければならず、任意の裁判所は、本契約項の下の任意の権利またはbr救済措置を実行するために提起された訴訟において、または受託者が受託者として取られたまたは取らない任意の行動に対する訴訟において、訴訟のいずれか一方の当事者によって訴訟費用の支払いの承諾を提出することを適宜要求することができ、この裁判所は、合理的な弁護士費を含む訴訟のいずれか一方の当事者の合理的な費用を適宜評価することができる。当事者の要請や抗弁の是非と善意を十分に考慮する。しかし、本節の規定は、受託者が提起したいかなる訴訟にも適用されず、一連の未償還証券元金総額の10%を超える任意の証券保有者または証券所有者団体が提起したいかなる訴訟にも適用されず、当該証券が明示的または本契約に従って設立された対応する満期日後に、一連の証券の元金(またはプレミアム、例えば、ある)または利息を強制的に支払うために提起されたいかなる訴訟にも適用されない。

第七条

受託者について

7.01節の受託者のある 責務.

(1) 受託者は、一連の証券の違約事件が発生する前、及び当該一連の証券のすべての違約事件が発生した可能性がある後、当該一連の証券に対して本契約で明確に規定された職責を履行することを承諾すべきであり、いかなる黙示チノを受託者に対する責任と解釈してはならない。一連の証券に違約事件(まだ治癒または放棄されていない)が発生した場合、受託者は、本契約に付与された権利および権力を行使し、これらの権利および権力を行使する際に、慎重な人が自分の事務を処理する場合に行使または使用されるのと同程度の慎重およびテクニックを使用すべきである。

(2) 本契約のいかなる規定も，受託者の不注意行為，その不注意不作為あるいは故意不当行為の責任を免除すると解釈されてはならないが，以下の場合を除く

(A) 一連の証券の違約事件が発生する前、および一連の発生した可能性のあるすべての違約事件について治癒または免除された後：

(A) 受託者の当該一連の証券に対する責任及び義務は完全に本契約の明文規定によって決定され、受託者は当該一連の証券に対して何の責任も負わないが、本契約で明確に規定された職責及び義務を履行することを除いて、いかなる黙示契約又は義務を受託者に対する黙示契約又は義務と解釈してはならない

(B) 受託者に悪意がない場合、受託者は、当該一連の証券の陳述の真実性とその中で表現された意見の正確性について、本契約要求に適合する任意の証明書または意見を受託者に提供することができる。しかし、このような証明書または意見が本契約の任意の規定に従って受託者に提供されることが明確に要求されている場合、受託者は、本契約の要求に適合するかどうかを決定するために、それを審査する責任がある

(B) 受託者の1人または複数の担当者が誠実に判断する任意の誤りであり、受託者が関係事実を明らかにすることを怠っていることが証明されない限り、受託者は無責任である

(C) 受託者は、その時点で任意の一連の証券元本を持っている所有者の指示に従って誠実に取られたまたは取られていないいかなる行動に対しても責任を負わないが、受託者が獲得可能な任意の救済措置について任意の訴訟を行う時間、方法および場所、または一連の証券について本契約に従って受託者に付与された任意の信託または権力を行使する時間、方法および場所を含まない

(D) 本契約に含まれるいかなる条項も、受託者がその任意の職責を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に自己資金を支出するか、または他の方法で個人財務責任を負担することを要求せず、そのような資金または債務の償還を信じる合理的な理由があれば、本契約の条項によって合理的に保証されていないか、またはそのようなリスクに対して適切な賠償を行うことを合理的に保証していない。

7.02節受託者のある 権利.7.01節の他に規定がある：

(1) 受託者は、いかなる決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、同意、許可、保証書、保証または他の書類または文書に従って行動しないか、またはそれによって保護されることができる。 受託者は、真実であると信じ、適切な1つまたは複数の当事者によって署名または提出された

(2) 本プロトコルで言及された当社の任意の要求、指示、命令、または要求は、当社の任意の許可者が当社の名義で署名した取締役会決議または文書を十分な証拠としなければならない(本合意が他の証拠を特に規定しない限り)

(3)受託者は大弁護士の意見を聞くことができ、大弁護士の書面意見又は大弁護士の任意の意見、すなわち本合意に誠実及び本合意に依存するために取られた又は取られないいかなる行動について、全面的かつ全面的な許可及び保障を提供する

(4) 受託者は、このような保証所有者が、それによって生じる費用、支出、責任を支払うために、受託者に合理的な保証または賠償を提供しない限り、任意の保証所有者の要求、命令、または指示を受ける義務がなく、 本契約が受託者に与えられた任意の権利または権力を行使する。しかしながら、ここに記載されているいかなる規定も、一連の証券に違約事件が発生した場合(治癒または放棄されていない)に、一連の証券に対して本契約が付与された権利および権力を行使する義務を免除せず、これらの権利および権力を行使する際に、慎重な人が自分の事務を処理する際にbr}の場合に行使または使用されるのと同程度の慎重および技法を使用する

(5)受託者は、誠実に取られたまたは取らないいかなる行動に対しても責任を負わず、その行動がその許可されたbr、または本契約によって付与された適宜決定権または権利または権力の範囲内であると信じている

(6)受託者は、その影響を受けた特定の一連の未償還証券元金がbr以上の保有者が書面で要求しない限り、決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、承認、債券、証券または他の文書または文書に記載されている事実または事項を調査する義務がない。しかしながら、受託者が、このような調査を行う際に生じる可能性のある費用、支出、または債務を合理的な時間内に受託者に支払うことができ、本契約条項が受託者に提供する保証が受託者を合理的に保証できないと考えた場合、受託者は、調査を継続する条件として、そのような費用、支出、または債務に対する合理的な賠償を要求することができる。各検査の合理的な費用は会社が支払うべきであり、受託者が支払う場合は会社が返済することを要求しなければならない

(7)受託者は、本プロトコルに基づいて慎重に委任された代理人または受託代理人の任意の不適切な行為または不注意に責任を負わない、または本プロトコルに規定された任意の責務を直接または代理人または受託者を介して実行することができる

(8) いずれの場合も、受託者は、それが制御できない力(ストライキ、停止、事故、戦争またはテロ行為、国内または軍事的動乱、核または自然災害または天災または天災を含むがこれらに限定されない)および公共事業、通信またはコンピュータ(ソフトウェアおよびハードウェア)サービスの中断、損失または故障によって直接的または間接的に引き起こされる任意の失敗または遅延は、本プロトコルの下でのその義務の履行に責任を負うことができない。受託者は、実際に実行可能な状況でできるだけ早く契約を再開するために、銀行業界の公認慣例に符合する合理的な努力をすべきであることが分かった

(9) いずれの場合も、受託者は、受託者がそのような損失または損害を通知された可能性があるか否かにかかわらず、どのような行動形態をとるかにかかわらず、任意のタイプの特殊、間接または後果性損失または損害(利益損失に限定されないが含まれるが)に責任を負うか、または責任を負わない

(10) 受託者は、安全でない電子メール、ファクシミリまたは他の同様の安全でない電子的に送信された指示 または本契約による指示を受け入れて行動することに同意するが、条件は、(A)このような書面指示を提供する側は、そのような書面指示が送信された後、最初に実行された指示または指示を直ちに受託者に提供し、(B)これらの最初に実行された指示または指示は、そのような指示または指示を提供する側の許可代表によって署名されなければならないことである。当事者が受託者に電子メールまたはファクシミリ指示を送信することを選択した場合(または同様の電子方法 指示によって)、受託者がそのような指示を実行することを適宜選択した場合、受託者のそのような指示に対する理解は制御とみなされるべきである。受託者は、その後の書面指示と衝突または が一致しないにもかかわらず、受託者がその指示に依存および遵守することによって直接的または間接的に生じるいかなる損失、コスト、または支出に対しても責任を負わない。電子指示を提供する側は、受託者が不正な指示に従って行動するリスク、および第三者のリスクまたは遮断および誤用を含むが、許可されていない指示に従って行動するリスクを含むが、これらに限定されない、このような電子的方法を使用して受託者に指示および指示を提出することによって生じるすべてのリスクを担うことに同意する。

また、受託者が本契約に規定する方法で書面通知を受けたり、受託者の担当者が実際の情報を取得したりする前に、受託者は、いかなる違約または違約事件も知っているとみなされてはならない。

第7.03節受託者 はセッションや発行や証券を担当しない.

(1) 本文書および証券文書に掲載されている要約は当社の声明と見なすべきであり，受託者はその正しさには一切責任を負わない.

(2) 受託者は，本契約や証券の有効性や十分性について何も述べない.

受託者は、当社がいかなる証券又は当該証券等の収益を使用又は運用するか、又は受託者が本契約の任意の規定又は第2.01節に基づいて設立されたいかなる金を使用又は運用するか、又は受託者以外の任意の支払代理人が受信したいかなる金を使用又は運用するかに対して責任を負わない。

第 7.04節は証券を持っている.受託者又は任意の支払代理人又は証券登録所は、その個人又は任意の他の身分で、証券の所有者又は質権者とすることができ、その権利は、受託者、支払代理人又は証券登録所でない場合に享受される権利と同じである。

第 節7.05信託形式で保有している資金 第11.05節の規定によれば、受託者が受け取ったすべての金は信託形式で保有しなければならないが、法律で規定されている範囲を除いて、本項の規定により使用または運用されるまで、他の基金から を分離する必要はない。受託者は、本協定によって受信されたいかなる金に対しても利息責任 を負わない。受託者が会社と同意しない限り、利息を支払う。

7.06節補償と精算。

(1) 会社は、受託者に支払うことを約束し、同意し、受託者は、会社及び受託者が時々書面で合意した合理的な補償(信託受託者の補償を明示することに関する法律のいかなる規定の制限を受けない)を得る権利があり、本契約を実行して設立された信託及び受託者が本合意の下で任意の権力及び職責を行使及び履行する際に提供されるすべてのサービスを支払う権利があり、かつ、本契約に別途明確な規定がない限り、会社は、受託者の要求に応じて、本契約のいずれかの条項に基づいて発生または発行されたすべての合理的な支出、支出および立て替え金(合理的な補償およびその弁護士およびすべての不定期雇用者の支出および立て替えを含む)を受託者に支払うか、または償還するであろうが、当社と受託者が時々書面で合意に達する可能性がない限り、そのような支出、支出または立て替え金を除く。当社も受託者(及びその高級者、代理人、取締役及び従業員)が本信託を受け入れ或いは管理することによって発生或いはそれに関連するいかなる損失、責任或いは支出について賠償を行い、そしてそれを損害から保護するが、このような損失、責任或いは支出は受託者の不注意或いは信頼喪失による招くものではなく、財産内のいかなる 責任の請求について自分を弁護する合理的なコストと支出を含む。

(2) 会社は、本条に基づいて負担する賠償及び受託者の義務、及び受託者に合理的な支出、支出及び立て替えの支払い又は返済の義務を負うことにより、本協定の下での追加債務を構成しなければならない。このような追加債務は，証券よりも優先的な留置権を担保とし，受託者が保有または徴収したすべての財産や資金に対して留置権を有しているが，特定の証券保有者の利益のために信託形式で保有している資金は除く。

(3) 本項における当社の支払義務 を確保するために、受託者は、受託者が保有又は受領したすべての資金又は財産に対して証券よりも優先的な留置権を有しているが、特定の証券の元金又は利息を支払うための資金又は財産を信託形式で保有しているものを除く。受託者が第6.01(1)(D)又は(1)(E)項に規定する違約イベントにより費用又はサービスを提供する場合には、任意の破産法により、これに関連する費用(その弁護士の合理的な費用及び費用を含む)及びこれに関連するサービス補償が管理費用 を構成しなければならない。本条項7.06節の規定は、本契約の終了及び受託者の辞任又は更迭後も有効である。

7.07節“将校証明書”における信頼性.第7.01節の別の規定に加えて、本契約条項を実行する際には、受託者が本契約に基づいて何らかの行動をとるか、または我慢するか、または行動しない前に1つのことを証明または決定する必要があると考えられるべきであり、受託者に不注意や悪意がない場合には、当該事項(本文書にこれに関連する他の証拠が明確に規定されていない限り)は、受託者に提出された上級職員証明書およびその証明書(受託者に不注意や悪意がない場合)によって確実な証明および確立されたものと見なすことができる。受託者が本契約条文に基づいてとる，容認または見落としのいずれの行動に対しても，受託者の完全授権書である.

7.08節失格； 利益相反。受託者が信託契約法第310(B)節でいう任意の“衝突利益”を所有または獲得する場合，受託者と会社はすべての面で信託契約法第310(B) 節の規定を遵守しなければならない.

第 7.09節会社 は受託者；資格が必要である.本協定により発行された証券については、常に受託者が存在しなければならず、当該受託者によれば、常にアメリカ合衆国又はその任意の州、領土又はコロンビア特区の法律に基づいて設立され業務を行う会社、又はそのような法律に基づいて会社の信託権力の行使を許可された会社又は他の委員会が受託者として許可された者であり、その資本及び黒字の合計は少なくとも5，000万ドル(50，000，000ドル)であり、連邦、州、地域又はコロンビア特区当局の監督又は審査を受けなければならない。

当該会社又はその他の者が、法律又は前述の監督又は審査機関の要求に基づいて少なくとも年に1回の状況報告を発表する場合、本節では、当該会社又は他の人の合併資本及び黒字は、その最近発表された状況報告に記載されている合併資本及び黒字とみなさなければならない。当社は、当社が直接または間接的にコントロール、制御したり、当社と共同でコントロールしている人が受託者を担当してはいけません。受託者がこれ以上この節に規定する資格を満たしていない場合は，受託者は直ちに第7.10節に規定する方法及び効力に従って辞職しなければならない。

第7.10節辞任と免職；後任者の任命。

(1) 受託者またはその後に委任された任意の相続人 は、いつでも1つまたは複数の系列の証券について当社に書面で辞任を通知し、 は辞任通知をファースト郵送前払いで当該系列の証券所持者に送付することができ、当該等通知の名称及び住所はいずれも証券登録簿に記載されている。辞任通知を受けた後、当社は直ちに書面で当該一連の証券の後任受託者を任命し、1式2部、取締役会の命令に従って実行し、書類コピーの1部を辞任受託者に渡し、1部のコピーを後任受託者に渡す。後任受託者がこのように任命されていなければ、当該辞任通知郵送後30日以内に任命を受けることができ、辞任受託者は任意の管轄権のある裁判所に当該一連の証券について後任受託者の任命を申請することができる。または一連の任意の証券所有者、例えば、証券または証券の真の所有者になった場合、その本人および他のすべての類似した状況を代表することができる者は、任意の裁判所に後任受託者を委任することを申請することができる。裁判所は、適切と定められた旨の通知(あれば)を出した後、すぐに後任受託者を委任することができる。

(2) はいつでも以下のいずれかの場合が発生すべきである：

(A) 会社または任意の証券所有者が書面で要求した後、受託者は、第7.08節の規定 を遵守しないべきであり、当該所有者は、証券または証券の真の所有者である少なくとも6ヶ月；または

(B) 第7.09節の規定により、受託者はもはや資格を有しておらず、会社又はそのような証券所有者が書面で要求した後、辞任してはならない

(C) 受託者は、行為能力を喪失し、 または破産または債務返済不能と判定されたか、または自発的な破産手続きを開始するか、または受託者またはその財産の係が任命または同意されなければならないか、または任意の公職者が、修復、保存または清算のために、受託者またはその財産または事務を担当または制御しなければならない。そして、いずれも当該等の場合、当社はすべての証券について受託者及び後任受託者を委任することができ、書面で1式2部、取締役会の命令により署名することができ、そのうちの1つはこのように免任された受託者に送付しなければならず、もう1つは後任受託者に送付されなければならないか、又は任意の証券又は証券の真の所有者として少なくとも6ヶ月の証券保有者は、当該所有者及び他のすべての類似した状況を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に罷免受託者及び委任後任受託者を申請することができる。裁判所は，適切と定められた旨の通知(あれば)を出した後，受託者を免職し，後任受託者を1人委任することができる.

(3)任意の一連の証券を保有していた当時元金総額を返済していなかった過半数の所有者は、当該シリーズの受託者の職務を解除するために、いつでも受託者及び当社に通知することができ、当社の同意の下で当該一連の受託者を1名委任することができる。

(4) 本節のいずれかの規定により、受託者の辞任又は免職及び一連の証券の後任受託者の任命は、後任受託者が第7.11節に規定する任命を受けた後に発効しなければならない。

(5) 本条 に従って委任された任意の後任受託者は、1つまたは複数の系列またはすべての一連の証券について委任することができ、いつでも、任意の特定の系列の証券は1人の受託者のみである。

7.11節では後任者の任命を受ける。

(1) 本合意によりすべての証券委任後任受託者を委任する場合、このように委任された後任受託者1人当たり署名、確認してbr社及び退任受託者にその委任を受けた文書を交付し、退任受託者の辞任又は免職が発効し、当該後任受託者はもはや何も、契約や転易を伴わずに退任受託者に付与されるすべての権利、権力、信託及び責任となる。ただし、当社又は後任受託者の要求に応じて、退任受託者は、費用を支払った後に文書を作成して交付し、退任受託者のすべての権利、権力及び信託を当該後任受託者に移転し、当該退任受託者が本協定に基づいて保有するすべての財産及び資金を当該後任受託者に正式に譲渡、移転及び交付しなければならない。

(2) 本合意に基づいて1つ以上(ただし全てではない)シリーズ証券について後任受託者を委任する場合、当社、退任受託者及び1又は複数の一連の証券委任された後任受託者毎に契約補充書類を作成して交付すべきであり、その中で、各後任受託者はこの委任を受けるべきであり、(I)はすべての権利、権力の移転及び確認及び各後任受託者に帰属するために必要又は適切な規定が記載されていなければならない。退任受託者の信託および責務brは、当該後任受託者の委任に関連する一連の証券または一連の証券について、(Ii)必要または適切と考えられる規定を含み、当該証券または一連の証券に関する退任受託者のすべての権利、権力、信託および責任が引き続き退任受託者に帰属すべきであることを確認するための規定を含むべきである。(Iii)本契約のいずれの条項に対しても必要な補充又は変更を行い、複数の受託者が本契約項下の信託を管理することを規定又は便宜するが、本契約中又は補充契約のいずれの内容も、当該等の受託者が同一信託である共同受託者を構成せず、各受託者は、本契約項の下の信託の受託者であるべきであり、当該信託は、任意の他の受託者が本契約によって管理する信託とは分離しており、かつ、他の受託者が本契約に従って管理する信託を除いて、受託者は、本契約項の下のいずれの他の受託者の行為に対しても責任を負わないことが理解されている。補充契約に署名及び交付された後、退任受託者の辞任又は更迭は、その規定の範囲内で発効し、当該退任受託者は、一連の証券又は当該後任受託者の任命に関連する証券に対して権利及び権力を行使するか、又は本契約が受託者に付与された職責を履行する責任を負うことができなくなる。当該等の後任受託者は、これ以上、契約書又は転易がない場合には、すべての権利、権力、権力を付与される。後任受託者に係る当該証券又は当該一連の証券についての信託及び責任を委任すること。しかし、当社又は任意の後任受託者の要求に応じて、当該退任受託者は、当該補充契約に基づいて予想される範囲内で、当該退任受託者を本合意項の下で、当該後任受託者の委任に係る当該証券又は当該一連の証券が保有する財産及び金について、当該後任受託者に譲渡、移転及び交付を行うことができる。

(3) 当該等の後任受託者の要求に応じて、会社は任意及びすべての文書を作成し、当該後任受託者により全面的かつ肯定的に帰属し、当該後任受託者に 本節(1)又は(2)項(どのような状況に応じて)に指定されたすべての権利、権力及び信託を確認しなければならない。

(4) いずれの後任受託者もその委任 を受けてはならず，当該後任受託者が委任を受けた場合に本条に規定する資格及び資格を満たさない限り.

(5) 本章で規定する後任受託者の任命を受けた後、会社は証券所持者の名前と住所に応じて、当該受託者の相続通知を郵送で一等郵便料金で証券所持者に送信しなければならない。もし会社 が後任受託者の任命を受けてから10日以内にこの通知を送信できなかった場合、後任受託者 はその通知の送信を手配し、費用は会社が負担しなければならない。

7.12節合併、転換、合併または継承業務。受託者が合併又は変換することができる任意の会社又はそれと合併することができる任意の会社、又は受託者が一方の任意の合併、変換又は合併によって生成された任意の会社として、又は受託者が会社の信託業務(本契約によって設立された信託を管理することを含む)を継承する任意の会社は、本契約項の下で受託者の後継者でなければならない。ただし、当該会社は、第7.08節の規定及び第7.09節の規定の資格に適合しなければならない。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、任意の文書または本プロトコルのいずれか一方のさらなる行動に署名または提出されていない。任意の証券が当時在任している受託者によって認証されているが交付されていない場合、任意の合併、変換、または合併によって認証受託者に統合された任意の相続人は、そのような認証を採用し、認証された証券を交付することができ、その効力は、後任の受託者本人が当該証券を認証する効力と同じである。

7.13節では、当社に対するクレームを優先的に収集する。受託者は，信託契約法第311(A)節に記載されている債権者関係は，信託契約法第311(B)節に記載されているいかなる債権者関係も含まない。辞職または免職された受託者は“信託契約法”第311(A)条の制約を受けるが，その中に含まれる範囲を制限する。

7.14節で 違約を通知する.いかなる違約事件が発生しても継続しており、かつ受託者の担当者が違約事件を知っている場合、受託者は違約事件発生後90日以内、又は受託者が書面通知を受けてから30日以内に、違約事件が是正されない限り、信託契約法第313(C)条に規定する方法及び程度に従って、違約事件の通知を各証券所持者に郵送しなければならない。ただし、任意の証券の元金(またはプレミアムがある場合)または利息を支払うことができない限り、取締役会、実行委員会または信託委員会および/または受託者の担当者が、抑留通知が証券所有者の利益に適合すると誠実に判断した限り、受託者は保護され、通知を出さない。

第八条

証券保有者

第 8.01節証券所持者の訴訟証拠。本契約において、ある特定の一連の証券元本総額の過半数または指定された割合を有する所有者は、任意の行動(任意の要求または要求を出し、任意の通知、同意または放棄、または任意の他の行動を行うことを含む)をとることができると規定されている限り、このような行動のいずれかが行われたときに、一連の均等物の過半数または指定されたパーセントの保有者が加入している事実は、一連の証券保有者が自ら、または書面で指定されたbr}代理人または委員によって署名された任意のbr文書または任意の数の類似期間の文書によって証明されてもよい。

会社が任意の一連の証券所有者に任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の行動を問い合わせる場合、会社は、高級社員証明書の証明に基づいて、一連の記録日を事前に決定して、要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の行動を提出する権利がある証券所有者を決定することができるが、会社はそうする義務がない。記録日が固定されている場合、記録日の前または後に、要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の行動を提出することができるが、記録日の終了時に記録された証券保有者のみを、一連に必要な割合の未償還証券の証券保有者が許可されているかどうか、同意または同意するかどうか、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または他の行動を決定するために証券保持者とみなさなければならない。この目的のために、一連の未償還証券は、記録日から計算されなければならない。しかしながら、このような許可、合意、または記録日が記録日よりも遅くない6ヶ月後に本契約の規定に従って発効しない限り、そのような許可、合意、または同意は有効とみなされてはならない。

第 8.02節証券保有者が署名した証明。第7.01節の規定に加えて、証券所有者(このような証明は公証を必要としない)またはその代理人または代理人が任意の文書に署名した証明、および誰でも証券を持っている証明は、以下のようにすれば十分である

(1) 任意の上記 人が任意の文書の事実および日付を署名し，受託者が受け入れ可能な任意の合理的な方法で証明することができる.

(2) 証券の所有権は、当該証券の証券登録簿又は証券登録所長の証明書によって証明されなければならない。

受託者は，本節で示した任意の事項に関する必要と考えられる追加的な証明を提供することを要求することができる.

第 8.03節の誰が所有者と見なすことができるか.任意の証券譲渡登録の正式な提示を提出する前に、会社、受託者、任意の支払い代理人、および証券登録所長官は、その証券を会社の帳簿に登録した者を、その証券の絶対所有者(証券が期限を超えているか否かにかかわらず、証券登録処長以外の誰が所有権またはそれになされた任意の書面通知にかかわらず)を、元金、保険料(例えば、ある)を受け取るか、またはその支払いを代行することができる。並びに(第2.03節の規定に適合する)当該証券の利息及びその他のすべての目的；当社、受託者、支払代理人、または任意の証券登録所は、いかなる逆通知の影響を受けません。

第 8.04節は会社が持っているある証券を無視する.特定の一連の証券に必要な元本総額の所有者が任意の方向に本契約に同意または免除されているか否かを決定する際には、一連の証券は、当社または一連の証券の任意の他の義務者によって所有されているか、または当社または一連の証券の任意の他の債務者と共同で制御または制御されている任意の人によって直接または間接的に所有されているものとみなされ、無視されるべきであり、いかなる特定の目的の下でも突出しているとみなされるが、受託者が当該等の指示によって保護されるべきかどうかを決定するためには、同意または放棄は、受託者が実際に所有していることを知っている一連の証券のみがこのように無視されるべきである。本節の場合、誠実な質権を有するこのような所有証券は、質権者が受託者を満足させる質権を確立すべきであり、質権者が当社または任意の他の債務者に直接または間接的に制御または制御されている者ではないことを前提とする未償還証券と見なすことができる。もしその権利に論争がある場合、受託者が弁護士の提案に基づいて下した任意の決定は、受託者に対する十分な保護であるべきである。

第 節8.05操作 は未来の証券保有者に対して拘束力を持つ.第8.01節の規定によれば、本契約で規定する特定系列証券の多数又は合計元本金額を受託者に証明する所持者が当該訴訟について任意の行動をとる前(後ではなく)の任意の時間において、当該一連の証券の所有者は、受託者に書面通知を提出することにより、第8.02節に規定する保有証明に基づいて、当該一連の証券の所有者が当該行動が当該証券に含まれることに同意したことを証明することができる。当該等の証券に関する訴訟を撤回する。 前述を除いて、任意の証券所有者がとる任意の当該等の行動は、当該保有者及び当該証券及びそのために発行された任意の証券のすべての未来の所有者及び所有者に対して、当該証券の登録譲渡又は置換時に決定的かつ拘束力 を有し、当該証券について任意の書き込みを行うか否かにかかわらず、任意の書き込みを行う。本契約に記載された特定系列証券の過半数または合計元本金額を持つ所持者 は、その行動がとるいかなる行動についても、当社、受託者および当該系列証券の所持者に対して最終的な拘束力を有する。

第9条

補充契約

第 9.01節は証券所持者の同意なしに義歯を追加した。本契約が他の方法で許可された任意の補充契約に加えて、当社および受託者は、証券所有者の同意を必要とすることなく、いつでも補充契約(当時有効な信託契約法案の規定に適合しなければならない)を時々締結することができ、以下の1つまたは複数の目的に使用することができる

(1) は、本明細書または任意の一連の証券における任意の曖昧性、欠陥、または不一致を是正する

(2) は第10条を守る；

(三)無証証券が有証証券の補充又は代替であることを規定する

(4)すべて又は任意の系列証券の所有者の利益のために、当社に関連する契約、制限、条件又は条文に加え(例えば、当該等の契約、制限、条件又は条文はすべての証券系列よりも少ない利益のために締結されており、当該等の契約、制限、条件又は条文は明確に当該等の系列の利益のために純粋に含まれている)ことを明らかにし、当該等の追加の契約、制限、条件又は条文における違約の発生又は継続を違約事件とする。または本契約が当社に与えるいかなる権利または権力を放棄するか

(5) 本明細書に記載された条件、制限、および証券発行、認証および交付の許可金額、条項または目的の制限 ；

(6) いかなる証券所有者のいかなる実質的な権利にも悪影響を与えない変更を行う；

(7) 第2.01節に規定する任意の一連の証券の発行形態及び条項及び条件を規定して決定し、本契約又は任意の系列証券の条項に基づいて提供しなければならない任意の証明のフォーマットを決定し、又は任意の一連の証券保有者の権利を増加させる

(8) 証拠を提供し、後任の受託者が本プロトコルの下での任命を受けることを規定する；または

(9) 遵守委員会または任意の継承者が“信託契約法”により本契約の資格に対して行った任意の要求.

受託者は、当社と当該等の補充契約を締結することを許可され、任意の他の に含まれる可能性のある適切な合意及び規定を締結するが、受託者は、受託者自身の本契約下の権利、責任又は免責権に影響を与える補充契約を締結する責任はない。

第9.02節のいかなる規定を除いて、当社と受託者は、証券所有者が当時完了していなかったbrの同意を必要とすることなく、本節の規定で許可された任意の補充契約に署名することができる。

第 9.02節証券所持者の同意を得た付属品.所有者の同意(第8.01節の規定)を経て，当該等の補充契約の影響を受ける各系列の証券元本総額が 以上の多数の保有者の同意(第8.01節の規定参照)を経て，取締役会決議が許可された場合，当社は受託者は、いつでも1つまたは複数の補充契約(当時有効な“信託契約法”の規定に適合しなければならない)を締結して、本契約または任意の補充契約の任意の条項を追加または変更またはキャンセルするか、または第9.01節でカバーされていない任意の方法で、本契約下の一連の証券保有者の権利を修正することができる。しかしながら、その時点で未償還及びその影響を受けた各証券所有者の同意を得ず、当該等の補充契約は、(A)任意の一連の証券の固定満期日を延長すること、又はその元金を減少させること、又は金利を低下させること、又は利息支払い時間を延長すること、又は償還時に支払うべきいかなるプレミアムを減少させるか、又は(B)上記パーセントの証券を低下させることができず、保有者は当該等の補充証書のいずれかに同意しなければならない。

本節の影響を受けたどの系列の証券保有者も，提案補充契約の特定の形式を承認することに同意する必要はないが，その実質的な内容の承認に同意すれば十分である.

補充義歯の第br節9.03が発効した。本条又は第10.01節の規定により任意の補充契約に署名した後、本契約は、当該契約に基づいて修正及び修正を行うものとみなされ、受託者、会社及びその影響を受ける一連の証券所有者が本契約項の下での権利、権利、義務、義務及び免除のそれぞれの権利、制限、権利、義務、義務及び免除は、その後、本契約項の下で確定、行使及び強制執行されなければならないが、すべての点において当該等の改正及び改正を経なければならない。いかなる目的についても、このような補充契約のすべての条項および条件は、本契約条項および条件の一部とみなされるべきである。

9.04節補充契約の影響を受けた証券 .補充証書の影響を受ける任意の系列証券は，本細則又は第10.01節の規定により当該等の補充証書を署名した後に認証及び交付 を経た後，当社が承認した形式で 書き込みを加えることができるが，このフォーマットは当該等の補充証書に規定されている任意の事項の任意の証券取引所の要求に適合しなければならない。当社が決定したように、取締役会の意見に適合するように修正されたこのシリーズの新証券 は、当社が作成し、受託者認証および交付を受けて、このシリーズの当時返済されていない証券と交換することができる。

9.05節補足契約の実行 .当社の要求に応じて、ライセンスとともに当該等の補充契約書を作成する取締役会決議及び受託者に上記証券所有者の同意の証拠を提出した後、受託者は当社と連携して当該等の補充契約書を作成しなければならないが、当該等の補充契約書が受託者自身が本契約の下又は他の方法で享受する権利、責任又は免除権に影響を与える場合は、受託者は適宜決定することができるが、当該等の補充契約書を締結する義務はない。受託者は、第7.01節の規定に適合する場合には、上級職員証明書又は弁護士の意見を受け取るべきであり、本条条項によって署名された任意の補充契約として本条条項の許可又は許可を得る確実な証拠、及び補充契約に署名する前のすべての条件が遵守された確実な証拠を得なければならないが、当該高級職員証明書又は弁護士意見は補充契約に署名する際に提供する必要はなく、この補充契約は本条項第2.01節により一連の証券の条項を確立した。

当社及び受託者が本節の条文に基づいて任意の補充証書を作成した後、当社は(又は受託者に指示すべき)郵送方式(又は受託者を指示する)で影響を受けたすべての系列証券所有者に通知を郵送し、当該補充契約書の一般条項を説明し、当該補充契約書の実質内容を列挙し、その氏名及び住所 を証券登録簿に登録する。しかしながら、当社は、通知または通知のいずれかの欠陥を郵送または郵送することができず、 は、いかなる方法でも、そのような補充契約の有効性を損害または影響してはならない。

第十条

後続エンティティ

第 10.01節会社は合併でき， などである.本契約は、当社が他のいかなる者と(当社と関連があるか否かにかかわらず)合併又は合併、又は当社又はその相続人又はbr後継者が一方又は複数の連続した合併又は合併であることを阻止することはできず、また、当社又はその相続人又はその相続人の財産を全体として全体として売却、譲渡、譲渡又はその財産を買収及び経営する任意の他の会社に処分することを阻止することができない(当社又はその相続人又はその相続人と関連があるか否かにかかわらず)。しかしながら、 (A)当社は、このような合併又は合併(それぞれの場合、当社が当該取引の生存者でない場合)、売却、譲渡、譲渡又はその他の処置を約束し、同意する場合は、各シリーズの条項に従って、すべての一連の証券の条項に従って、満期になって、すべての一連の証券の元金(有有の場合)及び利息を時間通りに支払う。当社は、第2.01節に基づいて各系列又は第2.01節に基づいて当該系列について設立された本契約のすべての契約及び条件を保持又は履行し、補充契約(当該契約は信託契約法案の規定を満たすべきであり、当時発効した契約)を介してこのような合併により形成された実体が署名して受託者に交付し、受託者に合理的に満足させる形で履行及び遵守しなければならない。またはそのような財産を取得したエンティティから譲渡され、および(B)任意の当時返済されていない一連の証券が、自社の普通株または他の証券に変換されるか、または普通株または他の証券 に交換可能である場合、そのエンティティは、補充契約を透過しなければならない。一連の証券の所有者が、その後、そのような証券を変換または交換する際に、当社が転換または交換する際に交付可能な普通株または他の証券を保有する株式または他の証券の所有者が、その等の合併、合併、売却、転易、譲渡または他の処置の直前に変換または交換を行う際に獲得すべき権利がある証券または財産の数を取得する権利があるように準備されている。

10.02節の後続エンティティが置き換えられる.

(1)いずれかのこのような合併、合併、売却、譲渡又はその他の処置の場合、承継エンティティが補充契約によって負担し、署名し、受託者に交付し、形式的に受託者を満足させる場合、当該継承エンティティは、当社を継承及び置換すべきであり、その効力は、当社がここで当社と命名されたようなものである。前身法団は、本契約及び証券下のすべての義務及び契約を解除した。

(2) このような合併，合併，売却，譲渡，譲渡または他の処置のいずれかの場合には，その後発行された証券において適切な文言や形式的な変更を行うことができる(ただし実質的には除く).

(3) 任意の者が当社に合併又は合併し、かつ当社が当該取引の生存者である場合、又は当社が任意の他のbr者(当社と関連があるか否かにかかわらず)の財産の全部又は一部を購入又はその他の方法で買収する場合は、本定款の細則は、当社がいかなる行動をとるかを規定していない。

第十一条

満足と解放

11.01節義歯の満足と解除。いずれかの場合：(A)当社は、これまで認証されていたが、受託者の解約を交付していないすべての一連の証券を受託者によって解約しなければならない(ただし、第2.07節では、廃棄、紛失または盗難され、交換または支払いされた証券を除く。およびその支払金または政府債務がこれまで会社によって管理または分離され、信託形態で保有されていた証券を除く)、その後、第11.05節の規定により会社に信託を償還または解除する。(B)受託者が解約していないすべての特定のbrシリーズ証券が満期になり、支払わなければならないか、またはその条項に従って1年以内に満了して支払わなければならないか、または受託者が満足している償還通知に従って1年以内に償還を要求されるように手配され、当社は、すべての金を信託基金または政府債務または両方の組み合わせとして受託者に格納しなければならず、当該金または政府債務または両方の組み合わせは、受託者に交付される書面証明において十分であることを示す。満期日または償還時に、受託者のログアウトを交付していないすべての一連の証券を支払い、元金br(およびプレミアムがあれば)、満期または満期の利息を含み、満期日または指定償還日(場合によって決まる) を含み、当社が本契約に基づいて当該シリーズについて支払うすべての他のお金を支払うか、または支払うことを手配しなければならない場合、本契約は、このシリーズに対して直ちに効力を停止するが、第2.03、2.05、2.07、4.01節の規定を除く。第4.02，4.03及び7.10条は満期日又は償還日まで存続し(どのような場合によるか)、第7.06及び11.05条は当該日付及びその後に存続し、受託者は 会社の要求及び当社の費用及び支出に応じて、正式書類に署名し、本契約が弁済及び当該等の契約を解除したことを確認する。

第11.02節の義務の履行。いつでも、受託者が解約していない特定の一連の証券又は11.01節で述べた満期及び対処されていない証券は、信託基金金又は満期又は償還時に支払うのに十分な政府債務を受託者に取り消すことができず、元金(及びプレミアム)を含むすべての当該一連の証券をこれまで受託者に交付していないように会社が支払わなければならない。 と満期または満期の利息があれば、当社が本契約に基づいて当該一連の支払いすべき他のすべてのお金を支払うか、または支払うことを促すべきである場合、そのような金または政府債務(場合によって決まる)が受託者に入金された後、当社が本契約項の下で当該シリーズについて負う義務はさらに効力を持たなくなるが、第2.03、 2.05、2.07、4，01、本プロトコル第4.02，4，03，7.06，7.10及び11.05条は、当該等証券が満期になって支払うまで有効である。

その後，7.06と11.05節は保持し続ける.

第 11.03節は信託形式で資金を に入金する.第11.01又は11.02節に従って受託者に格納されたすべての金又は政府債務は、信託の形態で保有され、直接又は任意の支払エージェント(それ自体の支払エージェントである当社を含む)を介して、受託者に預けられた当該金銭又は政府債務を支払又は償還することができる。

11.04節支払エージェントが持っているお金 本契約の弁済及び弁済については、任意の支払代理人は、その際、本契約条文に基づいて保有していたすべての金又は政府債務を当社の要求の下で受託者に支払うべきであり、直ちに当該支払代理人の当該金又は政府債務に対するすべてのさらなる責任を免除する。

第11.05節は、会社に返済する。任意の金又は政府債務は、任意の支払代理人又は受託者に提出され、その後、特定の一連の証券の元金又は割増(例えば、ある)又は利息を支払うために会社が信託形態で保有されるが、当該証券の元金(及びプレミアム、ある場合)又は利息がそれぞれ満期及び対応した日から少なくとも2年以内に、当該証券の所有者は、その金又は政府債務を使用していない。又は適用される詐欺、遺棄又は受取人のいない財産法に規定されている他の短い期間は、毎年5月31日又は会社の要求に応じて会社に償還するか、又は(当時会社が保有している場合)信託を解除しなければならない。したがって、支払代理人および受託者は、そのような金または政府債務に関連するすべてのさらなる責任を免除され、当該金を受け取る権利のある任意の証券の所有者は、その後、一般債権者として、当社に支払いを要求しなければならない。

第十二条

会社登録者、株主、上級管理者及び役員の免除権

第 12.01節は追加権がない.当社または任意の前身または後継会社の任意の会社設立者、株主、高級社員または取締役の過去、現在または将来のbrによる追跡は、任意の定款、法規または法規によって、または任意の評価または処罰または他の方法によって実行されてはならない、または当社または任意の保証の任意の義務、契約または合意に基づいて、または他の方法で追跡してはならない。本契約および本契約に基づいて発表される義務は、会社の義務のみであり、本契約または任意の前身または後継会社またはそれらのいずれかの債務の発生、または本契約または任意の証券またはその暗黙的な義務、契約または合意に記載された義務、キノまたは合意によって、当社または任意の前身または後継会社の設立者、株主、管理者または取締役に対して、または招く任意の個人的責任を負うことはないことを明確に理解されなければならない。また、本契約または任意の証券に記載されているまたは暗黙的な義務、契約または合意によって生じる債務、または本契約または任意の証券に記載または暗黙的な義務、契約または合意によって生じる任意およびすべての当該等の名称および性質の個人法的責任(一般法または平衡法上または憲法または法規に基づくことにかかわらず)、および当該等の法人団体、株主、高級職員または取締役の任意およびすべての当該等の権利および申立について、本契約の署名および発行のための1つの条件および対価として明確に免除および免除される。

第十三条

雑項規定

第 13.01節の相続人と譲受人への影響.本契約では、当社又は当社を代表して締結されたすべての契約、約束、承諾及び合意は、その相続人及び譲渡者に対して拘束力を有しており、このように明示されているか否かにかかわらず、拘束力がある。

本契約の任意の条文による権限又は規定により、当社の任意の取締役会、委員会又は上級職員が行う任意のもの又は手続は、当時当社の合法的な後継者であった任意の法団の対応する取締役会、委員会又は高級職員が同じ力及び効力で下し及び行うことができる。

第 13.03節会社権力 を渡す.当社は取締役会の許可により受託者の書面を発行し、当社に保留しているいかなる権力を渡すことができますが、このように提出した権力は当社および任意の後継者の権利を終了します。

13.04節目に通知する.本契約の任意の規定に基づいて、受託者または証券所持者または任意の他の人が、本契約に基づいて当社に発行または送達する任意の通知、要求または要求を、本契約の任意の規定に基づいて、一等郵送、前払い郵便、住所(当社が受託者に別のアドレス を提出するまで)で発行または送達することができる[]それは.当社または任意の証券所有者または任意の他の者は、本契約に従って受託者に発行され、または受託者に提出された任意の通知、選択、要求、または要求、例えば、受託者の会社信託事務所において書面で発行または発行された場合、すべての目的について、十分なbrが与えられたとみなされるべきである。

法律が適用される第 13.05節。 本契約と各担保は、ニューヨーク州国内法に基づいて締結された契約とみなされるべきであり、すべての目的については、“信託契約法”の適用範囲を除いて、すべての目的が当該州法に従って解釈されるべきである。

第 13.06節証券を債務とする。連邦所得税の目的で、証券は株式ではなく債務とみなされる。 本契約の規定は、この意図を促進すると解釈されるべきである。

第 13.07節事前条件に関する証明書と意見 .

(1)会社が受託者に本契約のいかなる条項に基づいて任意の行動をとるかのいずれかの申請または要求を提出した後，会社は受託者に上級者証明書を提供し，本契約に規定されている提案行動に関するすべての前提条件(第13.12条により交付された証明書を除く)が遵守されていることを説明し，請求があれば，その弁護士の意見も提出し，その弁護士がこれらの前提条件がすべて遵守されていると考えていることを示す.本契約において特定の出願または要求に関連する任意の条項が、そのような文書の申請または要求の提供を明示的に要求しない限り、追加的な証明または意見を提供する必要はない。

(2) 本契約で規定され、受託者に交付される本契約中の条件または契約を遵守する各証明書または意見は、(br}(I)証明書または意見を提出した者が当該契約または条件の陳述を読んだことと、(Ii)証明書または意見が記載されている陳述または意見に基づく審査または調査の性質および範囲に関する短い陳述 と、を含むべきである。(Iii)1つの陳述は、当該人が、当該契約または条件が遵守されているかどうかについてインフォームドコンセントを発表することができるように、合理的な必要な審査または調査を行ったと考えていることを示し、(Iv)その人が、その条件またはチノが遵守されているかどうかの陳述を行うことができる。

第 節13.08営業日支払い 日。取締役会決議に基づいて第2.01節の規定に基づき、上級者証明書に規定されていない限り、 又は本契約の1つ又は複数の補充契約に設立され、いずれの場合も、任意の証券の利息又は元金の満期日又は任意の証券の償還日が営業日でない場合は、利息又は元金(及びプレミアムがある場合)は、次の営業日に支払うことができ、その効力は、名義上の満期又は償還日と同じである。一方、その名義日以降の期間内に利息を累算してはならない。

第 13.09節は信託 契約法と衝突する.本契約のいずれかの条項の制限、限定又は信託契約法案第310乃至317節(310乃至317節を含む)に規定する義務に抵触する場合は、当該等の規定の義務を準ずるものとする。

本契約は、任意の数のコピーに署名することができ、各副は原本であるべきであるが、これらのコピーは、共通して1つの同じ文書を構成すべきである。

本契約または任意の一連の証券に含まれる任意の1つまたは複数の規定が、任意の理由で任意の態様で無効、不正または強制実行できないと認定された場合、その無効、不正または強制執行は、本契約または証券の任意の他の規定に影響を与えるべきではないが、本契約および証券は、本契約または証券に含まれない、無効、不正または強制実行不可能な規定は、本契約または証券に含まれないものとみなされるべきである。

第 13.12節コンプライアンス証明書。 会社は、任意の シリーズ証券が返済されていない各会計年度が終了した後120日以内に受託者に上級者証明書を提出し、署名者が当該財政年度に発生したいかなる違約事件を知っているか否かを説明する。この証明書には、当社の主要行政人員、主要財務者或いは主要会計人員が発行した証明が記載されており、当社の活動及び本契約項の下の当社の表現を審査し、当社が本契約項の下のすべての条件及び契約を遵守していることを証明する必要があります。本第13.12条については、本契約に規定するいかなる猶予期間又は通知要求も考慮せずに、このような遵守状況を決定しなければならない。証明書に署名した会社の上級管理者がこのような違約イベントを知っている場合、その証明書は、任意のそのような違約イベントおよびその状態を説明しなければならない。

上記の期日から、契約双方が正式に本契約に署名したことを証明した。

表と照合する²

² このクロスリファレンス表は、契約書の一部を構成するものではなく、契約書の条項または条項の解釈 に何の関係もありません。