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ネイチャーズ・ミラクル・ホールディング株式会社とAgrify株式会社が合併することに合意

2024年4月17日、カリフォルニア州アップランド -- ネイチャーズマイラー ホールディング・インク(NASDAQ: NMHI)('ネイチャーズマイラー'または'当社')は、垂直農業技術とインフラのリーダーであると同時に、革新的な 栽培と抽出ソリューションを提供する中核企業であるAgrify Corporation(NASDAQ: AGFY)('Agrify')の全発行済株式の100％を取得することに関する項目書に 調印したことを発表しました。

戦略的なAgrifyの買収が完了すると、Agrifyの強力なSaaSとAI技術は、Nature's Miracleの 垂直農業ビジネスに適用され、意義深い収益ストリームをもたらすと予想されており、かつ大麻抽出の プレミアムマーケットシェアは引き続き収益成長を促進します。Agrifyは、Nature's Miracleの 優れた園芸と栽培の照明技術を担う強いオペレータと分野の専門家で構成される経営チームの専門知識を活用することにより、事業成長が期待されます。

合意の条件に基づき、Nature's Miracleは、Agrifyの全株式をNature's Miracleの 普通株式の新規発行により取得することを期待しています。Nature's Miracleの普通株式1株につき、 Agrifyの普通株式を0.45株に交換する予定で、通常の調整の対象となります。2024年4月16日現在の時価総額である15,174,501株(ワラントを含む) とNMHIによる100株あたり0.93ドルの株価に基づく、AGFYの株式は6,350,528ドル、1株当たり0.4185ドルで評価されています。Merger終了時に、AgrifyのCEOであるRaymond Chang氏がNature's Miracleの傘下機関Agrify事業部の社長に就任し、Nature's Miracleの役員に就任する予定です。本取引は相互のデュー・ディリジェンスの完了、株主承認、通常のクロージング条件の全ての履行により、 本年の6か月以内に締結されることを予定しています。

Agrifyとの項目書に基づき、Nature's Miracleは、買収の完了前に約750,000ドル分の園芸用LED照明機器をAgrifyから購入するこ とに同意しました。Nature's Miracleはまた、AgrifyのCEOであるRaymond Chang氏が統制する2つの事業体が保有するAgrifyの 現在の債務に関連する項目書に調印しました。従って、Nature's Miracleは、事業体から現在保有するすべての未完済債務を現金およびNature's Miracleの株式 で買取ります。

Nature's MiracleのCEO、James Li氏は、「最近の公開企業デビューに続いて、Agrifyの 買収の項目書に署名したことを発表できたことを嬉しく思っています。ビジネスの成長を加速する機会を 検討する中で、Agrifyは即座にシナジー機能を提供していることが明確になりました。Agrifyは、大麻抽出事業 から意義深い収益を提供するだけでなく、当社の先進的な照明技術と同社の産業をリードするソフトウェアサービス(SaaS) モデルと垂直農業ユニット(VFU)技術の統合により効率を発揮し、合併企業の強みを引き出すと信じています。特に、AgrifyのSaaSとVFU システムのAI学習能力には興味深く、Agrifyが構築した革新的な技術を構築していただいたRaymond氏とその全員に感謝し、 垂直農業農業事業のリーダー企業としてNature's Miracleの成長を継続することを楽しみにしています。

AgrifyのCEOであり、会長でもあるRaymond Chang氏は、「屋内栽培業界は、業界 の大きな合併が必要であり、産業の中でも最も印象的で経験豊富なチームの1つと協力する機会があることを嬉しく思います。 垂直農業産業を発展させるための次のステップとして、Nature's Miracleのチームと協力することは、自然な一致です。Nature's Miracleのリード照明製品は、垂直農業産業でのプレミアムオファリングであり、当社の抽出および関連の統合事業を促進するための 重要な要素となります。同様に、私たちはVFU、SaaS、AI技術を室内栽培のすべての農業作物で活用するように開発し、 Nature's Miracleの幅広いコレクションの各種製品と統合することで、合併企業の垂直農業におけるシェアの強さが、 大きなスケールの機会で現れると乗り気です。

Nature's Miracle Holding Inc.について

Nature's Miracleは、制御環境農業業界に設備およびサービスを提供する総合農業技術企業です。Nature's Miracleは、 完全子会社であるVisiontech Group, Inc.とHydroman, Inc.を通じて、室内栽培、温室栽培、水耕栽培、垂直栽培などの栽培形態に対応した 機器とサービスを提供しています。Nature's Miracleは、温室システム、自動垂直農業、およびモジュラー コンテナグローシステムの費用対効果の高いソリューションも開発しています。

Nature's Miracleは、小規模水力発電会社のNYSE上場の最大手企業の1つの China Hydroelectric Corporationを共同創業したJames Li氏と、屋内栽培や制御環境分野の 成長灯認知度の高いブランドEfinityを展開したJonathan Zhang氏によって創設され、今も引き続きリードしています。詳しくは、www.Nature-Miracle.comをご覧ください。

Agrifyについて

Agrifyについて Agrifyは、大麻業界に革新的な栽培と抽出のソリューションを提供する中核企業であり、市場のデータ、科学 技術を先取りしています。当社の特許技術であるマイクロ環境制御型垂直農業ユニット(VFU)により、 栽培者は最高品質の製品と、無比の一貫性、収量、および投資収益率(ROI)を規模拡大して提供します。弊社の完全な抽出製品 ラインには、炭化水素、エタノール、溶剤処理、後処理、およびラボ機器を含み、プロデューサーがプレミアム 濃縮物に必要な抽出量と品質を最大限に利用できるようにしています。詳しくは、www.agrify.comをご覧ください。

出典：Nutex Health, Inc。

本報告書に含まれる歴史的情報を除き、当プレスリリースには、提携契約書に関連する事項およびNature's MiracleとAgrifyのビジネスについて、米国連邦証券法において「前向きな見通し声明」と定義されるものが含まれています。事前に予期されるシナジー効果、提携契約書で想定される取引の完了に関する当事者らの能力、想定される交換比率、合併後のMr. Changの役割、合併に使用されるAgrifyの評価額、Nature's MiracleとAgrifyのサービスおよび市場、今後の成長、財務状況、業績、将来の投資およびその他の支出、競争上の優位性、ビジネスの見通しと機会、将来の計画と意思決定、結果、活動レベル、業績、目標または業績、目標などに関する見通しです。これらの前向きな見通し声明には、「予想する」「信じる」「期待する」「可能性がある」「できる場合がある」「可能性を秘めた」「意図する」「見積もる」「すべきである」「計画する」「予測する」などの言葉が一般的に使われ、弊社の管理陣の現在の信念や仮定に基づいて、弊社の管理陣が現在利用可能な情報に基づいて作成されています。前向きな見通し声明は、現在の期待と仮定に基づいて、将来の出来事についての予測、予測、およびその他の声明であり、そのため、リスクと不確実性にさらされています。多くの要因が、そのような前向きな見通し声明によって明示または暗示される実績または開発を、実現したり実現しなかったりする可能性があります。これには、(i) Nature's Miracleのビジネスおよび収益見通しが実現しない可能性があり、これによってNature's Miracleの証券価格に悪影響が及ぶ可能性があります；(ii) Nature's MiracleまたはAgrifyの証券がNasdaq取引所に上場し続けることに影響する予期しないイベントが発生する可能性がある；(iii) Nature's MiracleおよびAgrifyが運営する競合分野の変化、競合相手間での運営成績の変動、Nature's MiracleおよびAgrifyのビジネスに影響を与える法律および規制の変更、および合併後の資本構造の変更；(iv) 提携契約書で想定される取引の完了後に、事業計画、予測、およびその他の期待を実施できる能力；(v) 市場とNature's MiracleおよびAgrifyの業界の不況のリスク、特に室内栽培者の生産物の市場価格、輸送費用、屋外栽培者との競合、および消費者市場の需要；および(vi) クロージング条件の1つ以上を満たすことができないリスクです。弊社の前向きな見通し声明に表明されているものと異なる可能性のある不確実性の詳細については、Nature's MiracleおよびAgrifyが米国証券取引委員会のwww.sec.govで提出した最新の10-Kフォームに記載されている内容、特に「リスクファクター」というタイトルのセクションに掲載されている情報を確認してください。前向きな見通し声明は、それらがなされた日付についてのみ有効であり、Nature's MiracleまたはAgrifyは、ここに含まれる前向きな見通し声明またはその他の情報を、新しい情報、将来のイベント、またはその他の理由により更新または修正する必要があるとは限りません。これらの前向きな見通し声明に極度に依存しないでください。Nature's MiracleおよびAgrifyは、期待に添える保証を一切行っていないことに注意してください。

会社の連絡先

ジョージ・ユトゥック

最高財務責任者

george.yutuc@nature-miracle.com

投資家関係担当

Shannon Devine/Rory Rumore

MZ北アメリカ

メイン：203-741-8811

NMHI@mzgroup.us

Agrify投資家関係

IR@agrify.com

（857）256-8110

出典：Nature's Miracle Holding Inc.

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