364-デイリボルビングクレジット契約書

そのうち

フォード · モーター · カンパニー

随時締結する子会社の借り手、

時折、いくつかの貸し手がこの条約に当事する

そして

モルガン·チェース銀行N.A

行政代理として

2022 年 6 月 23 日現在、

2022 年 10 月 26 日付の第 1 次改正および 2023 年 4 月 26 日付の第 2 次改正により改正されたもの

モルガン·チェース銀行N.A

ブックランナー · リードアレンジャーとして

Banco Bradesco S. A. ，バークレイズ銀行 PLC 、 BNP パリバ証券コーポレーション、BOFA 証券株式会社シティバンク、 N. A. 、コメルツバンクニューヨーク支店、クレディ · アグリコール · コーポレート · アンド · インベストメント · バンク、ドイツ銀行証券、ゴールドマン · サックス銀行 USA 、ロイズ · バンク · コーポレート · マーケット plc 、みずほ銀行、モルガン · スタンレー MUFG ローンパートナーズ LLC 、 RBC キャピタルマーケット 1 、ソシエテ · ジェネラル、三井住友銀行、ウェルズ · ファーゴ証券、 LLC

簿記管理人と首席手配人として

Banco Bradesco S.A.，Bank of America，N.A.，Barclays Bank PLC，BNP Paribas，Citibank，N.A.，ドイツ商業銀行ニューヨーク支店，フランス農業信用銀行企業と投資銀行，ドイツ銀行証券会社，ゴールドマン·サックス米国銀行，ロイド銀行企業市場会社，みずほ銀行，モルガン·スタンレーMUFG Loan Partners LLC，RBC Capital Markets，フランス興業銀行，三井住友銀行，富国銀行，National Association，

共同シンジケート代理として

フランス農業信用銀行企業と投資銀行

持続可能な開発構造の主な推進者として

モルガン·チェース証券有限責任会社は

持続可能な発展の構造的推進者として

1カナダロイヤル銀行資本市場はカナダロイヤル銀行及びその関連会社の資本市場活動のブランド名であり、従来のやり方と一致する。

2022年6月23日に期日が2022年6月23日である364日間循環信用協定(本協定の期日前に時々改訂、再記述、改訂及び再記述、補充或いはその他の方法で修正された“既存の信用協定”及び本改訂協定によって改訂された“信用協定”)が2022年6月23日に行われた第3回改正は、フォード自動車会社(“当社”)、付属借主(既存の信用協定を定義する)が時々締結し、いくつかの貸主及びその他の当事者が時々締結し、行政エージェントはモルガン大通銀行(“行政エージェント”)、フランス農業信用銀行は主要な持続可能構造エージェント(“主要な持続可能構造エージェント”)、およびモルガン大通証券有限責任会社は連合持続可能構造エージェント(“連合持続可能構造エージェント”)である。本プロトコルに別の規定がない限り、既存のクレジットプロトコルにおいて定義され、本プロトコルで使用される用語は、既存のクレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである

当社が既存のクレジット協定の改訂を要求していることを考慮すると、(A)既存の融資者の一部またはすべての既存の融資者は、(I)既存の承諾額(どの者の適用に応じて決定されるか)、および(Ii)その既存(または増加または減少)の約束の期限を2025年4月21日に延長することに同意し、(B)現在貸手でないいくつかの金融機関は、2025年4月21日に満了する約束の貸主となり、(C)既存の信用協定のいくつかの条文は修正される

上記の規定を達成するために、当社および本プロトコルの他の当事者は、修正発効日(以下4節で説明するように)に既存のクレジットプロトコルを修正し、本プロトコルに記載されたいくつかの他のプロトコルを締結することを望んでおり、いずれの場合も、本プロトコルの条項および条件によって制限されている

そこで，現在，上記の状況を考慮し，他の良好かつ価値のある対価格から，これらの対価格を受信して十分に支払うことを確認し，双方は以下のように同意した

第1節現行信用協定を改正する

(A)改訂が発効した日から発効し、現在、削除されたテキストを削除するために既存のクレジットプロトコルを修正し(明記方法は次の例と同じ)、二重下線テキスト(明記方式は次の例と同じ：二次下線テキスト)を追加し、本プロトコル添付ファイル1に添付されているクレジットプロトコルの各ページに記載されているように

(B)既存のクレジット協定の付表1.1 a(約束)を現在改訂し、再記述する(I)貸手選択を反映する(A)既存の約束の金額を適宜増加、減少または維持し、(B)その既存(または増加または減少した)約束のサイクル終了日を2025年4月21日に延長する(このように延長された約束については、各“延長貸手”、および総称して“延長貸金”と呼ぶ)、および(Ii)新しい貸手としての本合意の追加の新しい約束(各、各、“新しい貸手”)は、いずれの場合も、額は、修正された付表1.1(A)(承諾額)に列挙された額である。本契約の各貸出許可行政エージェントは、そのような選択、増加、および減少を反映する修正された付表1.1 a(コミットメント)を作成し、修正された付表1.1 a(コミットメント)をクレジットプロトコルに添付する。

(C)現在、既存のクレジットプロトコルの付表1.1 D(初期付属保証人)を、付表1.1 D(初期付属保証人)と共に改訂および再説明する

(D)現在、既存の信用プロトコルの付表6.2(持続可能な業績ハードル)を付表6.2(持続可能な業績ハードル)と一緒に修正し、再記述する。

(E)現在、既存のクレジットプロトコルの添付ファイルG(持続可能な価格設定証明書のフォーマット)が改訂され、添付ファイルG(持続可能な価格決定証明書のフォーマット)と共に全てが再記述される。

上述したことに加えて、既存のクレジットプロトコルのすべての付表および証拠物は、改正発効日直前に有効な形態で、クレジットプロトコルの付表および証拠物として継続される。

第二条免除権既存の信用協定第10.1(A)節によれば、当社及び必要な貸金者は、本改訂プロトコル(コミットメント)に記載されている本改訂プロトコルが予期する延長貸金者が非比例で増加、減少及び延長することを可能にするために、信用協定第2.13(A)節を免除する

三節の陳述と保証。行政エージェント、首席持続可能な構造エージェント、および融資先の延長を促進するために、本改訂プロトコルを締結するために、当社(以下(B)および(C)項の陳述および保証について)および各現在の貸手(以下に定義する)(それ自身についてのみ、以下(A)項の陳述および保証について)行政代理人、先頭持続可能な構造エージェント、およびこのような延期された貸主に以下の陳述および保証を行う

(A)(I)当社及び各付属借主(各付属借り手はいずれも“現在の貸金先”)は、本改訂協定項目の義務を締結、交付及び履行するために必要な権力及び権限を有し、すべての必要な会社又は他の行動許可署名、交付及び履行を行い、本改訂協定の署名及び交付のために合意された；及び(Ii)本改訂プロトコルは各既存の貸手側の法定、有効及び拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて当該借り手に対して強制的に実行することができるが、強制執行能力が適用される可能性のある破産、無力債務、再編、再編、拘束力のある義務を構成する。一時停止または同様の法律は、一般に債権者権利の強制執行および一般平衡法原則に影響を与える(平衡法手続きによっても、法的に強制執行を求めても)。

(B)改訂発効日に、本改訂合意が予想される取引が発効した後、いかなる違約又は違約事件の発生及び継続もない。

(C)ローン文書に記載されている各陳述及び保証は、改訂発効日当日及び改訂発効日までは各重大な面で真実かつ正確であり、その効力は改訂発効日当日及び改訂発効日までの場合のようであるが、このように、このような陳述及び保証は比較的早い日付と関係がある(この場合、この等の陳述及び保証は、この比較的に早い日付がすべての重大な面で真実及び正確であることを保証する)。

第四節本修正プロトコルの効力本改訂プロトコルの有効性は、以下の事前条件(まず、これらのすべての条件を満たすべき日、すなわち“改訂発効日”)に依存する

(A)行政エージェントは、正式に署名された本契約のコピーを受信しなければならず、これらのコピーが一緒になった場合、各現在の貸手、本契約の貸手(既存のクレジット協定を共同で構成するために必要な融資者)、牽引持続可能な構造エージェント、および行政エージェントの署名を有するべきである。

(B)行政エージェントは、(I)当社のニューヨーク弁護士Davis Polk&wardwell LLP及び(Ii)当社の秘書又はアシスタント秘書を務める当社の内部弁護士1名の法律意見(日は改訂発効日)を受け取り、当社と行政エージェントが先に合意した事項について、貸手、行政エージェント及び先頭持続可能な発展構造エージェントにそれぞれ法的意見を出す。

(C)行政代理は、(I)各拡張貸金者の口座及びそれに関連する費用のために会社から費用を受信しなければならず、金額は相当する[編集された]この等延長貸金人(又はその連属会社)は、改正発効日にクレジット協定に基づいて行われる総承諾(“改訂された約束”)と、(Ii)新規貸主毎に徴収する費用とを延長する[編集された]このような新しい貸手たちは、信用協定の下での改正発効日の総約束をする。

(D)改正発効日の少なくとも10営業日前に合理的な書面要求が提出された限り、行政エージェントは、改正施行日前の少なくとも3営業日前に、当社が実益所有権規程(以下の定義を参照)に適合する“法人顧客”の範囲内で、実益所有権規程によって要求される実益所有権に関する証明を受信しなければならない。本明細書で使用されるように、用語“実益所有権条例”は、“連邦判例アセンブリ”第31編1010.230節を意味する。

第5節本改訂協定の効力

(A)本プロトコルまたはクレジットプロトコルが明文で規定されていることに加えて、本改訂プロトコルは、既存のクレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書下での融資者、行政エージェントまたは先頭持続可能な開発構造エージェントの権利および修復に、黙示、修正、損害、放棄、または他の方法で影響を与えてはならず、既存のクレジットプロトコルまたは既存のクレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書に記載されている任意の条項、条件、義務、契約または合意に任意の方法で影響を与えてはならず、これらのすべての条項、条件、義務、契約または合意は、様々な態様で承認および確認され、全面的に有効に継続されなければならない。本プロトコルに記載されている任意の内容は、すべての場合に本プロトコルまたはクレジットプロトコルによって修正され、再記述され、置換および置換されない限り、または本プロトコルが署名された日まで、またはそれに関連する任意の文書または他の合意がない限り、既存のクレジットプロトコル項の下でまだ履行されていない義務として解釈されてはならない。類似または異なる場合、当社は、信用協定または任意の他の融資文書に記載されている任意の条項、条件、義務、契約、契約または合意を同意または放棄、修正、修正、または他の方法で変更する権利があるとみなされてはならない。

(B)改正発効日以降、既存のクレジットプロトコルにおける“本プロトコル”、“本プロトコル”または同様の言葉の各言及、および任意の他の融資文書における“クレジットプロトコル”への言及は、クレジットプロトコルへの言及とみなされるべきである。信用協定や他の融資文書については、本改正協定は“融資文書”を構成しなければならない。

第六節法律が適用される。本改正協定と双方の本改正協定の下での権利と義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈され、解釈されなければならない。

第七節費用及び支出当社は、行政エージェントと首席持続可能な構造エージェントの1人の首席弁護士の合理的な費用、料金、支出を含む、本改訂プロトコルに関連する合理的な自己負担費用を行政エージェントおよび首席持続可能性構造エージェントに返済することに同意する。

第 8 章。 カウンターパーツ。 この修正契約は、いかなる数のカウンターパートでも、また、異なる当事者によって別々のカウンターパートで実行されることができる。これらのカウンターパートは、それぞれが実行され、交付されたときは、原本とみなされるが、すべてのカウンターパートは、一緒に同じ文書を構成するものとする。 ファクシミリまたはその他の電子送信による本修正契約の署名ページの執行された対応書類の配達は、手動で執行された対応書類の配達と同等に有効となります。 この改正協定における「実行」、「署名」、「署名」および類似の意味合いには、電子署名または電子記録を含んでいるとみなされ、それぞれが手動で実行された署名または紙ベースの記録管理システムの使用と同等の法的効力、有効性または執行可能性を有するものとし、適用される法律の範囲および規定に従い、グローバルおよび国内商取引における連邦電子署名法、ニューヨーク州電子署名および記録法、または統一電子取引法に基づくその他の同様の州法を含む。

第9節見出し本改訂プロトコルのタイトルは、単に参考にするだけであり、本プロトコルの意味に制限または他の方法で影響を与えてはならない。

第10節信用協定条項の統合。信用協定第10.12節(司法の管轄に従う；免除)及び第10.17節(陪審裁判の放棄)の規定はここで適用され、ここで十分に述べられたように、必要な改正が行われる。

[ページの残りはわざと空にしておく]

本改訂協定は、双方が正式に許可した役人または代表が上記の日に正式に署名して交付したことを証明し、この声明を発表する

添付ファイル1

信用協定修正案

[添付ファイルを参照してください。]

364-デイリボルビングクレジット契約書

そのうち

フォード · モーター · カンパニー

随時締結する子会社の借り手は、

時々ここに当事するいくつかの貸し手

そして

モルガン·チェース銀行N.A

行政代理として

日付 2022 年 6 月 23 日現在

2022 年 10 月 26 日改正

モルガン·チェース銀行N.A

ブックランナー · リードアレンジャーとして

Banco Bradesco S. A. ，バークレイズ銀行 PLC 、 BNP パリバ証券コーポレーション、BOFA 証券株式会社シティバンク、 N. A. 、コメルツバンクニューヨーク支店、クレディ · アグリコール · コーポレート · アンド · インベストメント · バンク、ドイツ銀行証券、ゴールドマン · サックス銀行 USA 、ロイズ · バンク · コーポレート · マーケット plc 、みずほ銀行、モルガン · スタンレー MUFG ローンパートナーズ LLC 、 RBC キャピタルマーケット 1 、ソシエテ · ジェネラル、三井住友銀行、ウェルズ · ファーゴ証券、 LLC

簿記管理人と首席手配人として

Banco Bradesco S.A.，Bank of America，N.A.，Barclays Bank PLC，BNP Paribas，Citibank，N.A.，ドイツ商業銀行ニューヨーク支店，フランス農業信用銀行企業と投資銀行，ドイツ銀行証券会社，ゴールドマン·サックス米国銀行，ロイド銀行企業市場会社，みずほ銀行，モルガン·スタンレーMUFG Loan Partners LLC，RBC Capital Markets，フランス興業銀行，三井住友銀行，富国銀行，National Association，

共同シンジケート代理として

フランス農業信用銀行企業と投資銀行
持続可能な開発構造の主な推進者として

モルガン·チェース証券有限責任会社は
持続可能な発展の構造的推進者として

1カナダロイヤル銀行資本市場はカナダロイヤル銀行及びその関連会社の資本市場活動のブランド名であり、従来のやり方と一致する。

セクション 1 。定義 1

1.1 定義された用語 1

1.2 その他の定義 24

1.3    [保留されている].    24

1.4 部門 24

第 2 章。コミットメントの金額と条件 2524

2.1 コミットメント 2524

2.2 貸付手続 25

2.3    [保留されている].    25

2.4 施設料金等 25

2.5 コミットメントの終了、削減または再配分 2625

2.6 オプション前払い 26

2.7 必須前払い 26

2.8 変換オプション 26

2.9    [保留されている].    2726

2.10 金利と支払日 2726

2.11 利子と手数料の計算 27

2.12 金利を決定できないこと、違法 27

2.13 プロ · ラタの治療と支払い； 負債の証拠 2928

2.14 法律の要件 30

2.15 税金 31

2.16    [保留されている].    3433

2.17 対象貸出所の変更 3433

2.18 貸し手の更替 · 解雇 34

2.19 持続可能性調整。 3534

2.20 タームローンの転換； 転換されたタームローンの返済。 36

2.21 増分回転コミットメント。 3736

第三節です[保留されている].    3837

第 4 章。表明と保証 3837

4.1 金融状況 3837

4.2 変更なし 3837

4.3 存在 3837

4.4 権限、認可、執行可能な義務 3837

4.5 リーガルバーなし 38

4.6 訴訟 38

4.7 デフォルトなし 3938

4.8 知的財産権 3938

4.9 連邦規制 3938

4.10 エリサ 3938

4.11 投資会社法その他の規制 3938

4.12 初期子会社保証人 3938

4.13 制裁 3938

4.14 環境法 39

セクション 5 。条件先例 4039

5.1 有効性の条件 4039

5.2 各信用延長の条件 4039

第 6 章。肯定的な契約 4140

6.1 財務諸表 4140

6.2 サステナビリティレポート 4241

6.3 コンプライアンス証明書 4241

6.4 事業の維持、存在 4241

6.5 財産の維持管理、保険 4241

6.6 お知らせ 42

6.7 新規保証 4342

第 7 章。ネガティブな契約 4342

7.1 利用可能な流動性 4342

7.2 リンクス。 4342

7.3 資産売却制限 4342

7.4 根本的な変化 4443

7.5 ネガティブ · プレッジ 4443

7.6 セールス & リースバック 4544

第 8 話。デフォルトのイベント 4544

第 9 話。代理店 4746

9.1 予約 4746

9.2 職務委任 4746

9.3 免責条項 4746

9.4 該当エージェントによる信頼 4847

9.5 デフォルトのお知らせ 4847

9.6 代理人およびその他の貸し手への非依存 4847

9.7 補償 4948

9.8 個人の能力におけるエージェント 4948

9.9 後継者エージェント 4948

9.10 ブックランナー、リードアレンジ、ドキュメンテーションエージェント、シンジケーションエージェント 5049

9.11 特定の ERISA 事項 5049

9.12 支払い。 5150

第 10 話。雑貨店 5351

10.1 修正と免除 5351

10.2 お知らせ 5453

10.3 免除なし； 累積的救済 5655

10.4 表明と保証の存続 5655

10.5 経費 · 税金の支払 5655

10.6 承継者と譲渡者、参加者と譲渡 5856

10.7 調整； セットオフ 6159

10.8 対応部品 6159

10.9 分離性 6160

10.10 統合 6260

10.11 準拠法 6260

10.12 管轄権への服従； 免除 6260

10.13 審判 6260

10.14 謝辞 6361

10.15 保証のリリース 6361

10.16 機密保持 6361

10.17 陪審裁判の放棄 6462

10.18 アメリカ愛国者法 6462

10.19 影響を受けた金融機関の救済の承認及び同意 6462

スケジュール：

1.1A コミットメント
11億ドル：主要商品名
摂氏1.1度、価格設定グリッドをサポート
1.1D 初期子会社保証人
6.2 持続可能性パフォーマンスしきい値

展示品：

単純な分配と仮説の形です
乙はコンプライアンス証明書フォーマットを提供します
C：これはメモの形です

D：新しい保証の新しい形

E—1 Davis Polk & Wardwell LLP の法的意見書

E 2 社内弁護士の法的意見の形式

F. 発効日証明書の形式

“持続可能な開発定価証明書”形式

“インクリメンタル循環ローン活性化通知書”のフォーマット

加盟契約書を用意しました

フォード自動車、デラウェア州の会社(“当社”)、付属借り手(本協定の定義により)、いくつかの銀行と他の金融機関や実体(“貸手”)、行政代理であるモルガン大通銀行、主な持続可能な構造代理であるフランス農業信用銀行、投資銀行、共同で持続可能な構造剤として

双方は以下のように約束した

第1節：以下の定義

1.1%は定義された用語である.本プロトコルで用いるように，1.1節であげたタームは，1.1節で述べたそれぞれの意味を持つべきである

“2021年10-K”：4.1節で定義したように.

“ABR”：いずれの日についても、年間金利(必要であれば、次の1%の1/16に上方丸め込む)は、(A)当日発効する最優遇金利、(B)当日発効した連邦基金有効金利に1%の2分の1をプラスし、(C)その日に適用される毎日単純RFR(“毎日簡単RFR”定義に規定されている任意のRFR下限および信用調整利差を考慮)に1.00%を加える。最優遇金利、連邦基金有効金利または毎日簡易RFRの変化によるABRの任意の変化は、それぞれ最優遇金利、連邦基金有効金利または毎日簡単RFRのこのような変化の有効日寄り付き日から発効しなければならない。

“ABRローン”：ABRベースの適用金利のローン。

“追加付属保証人”：当社の各国内付属会社(任意の付属会社を除く)(A)総合総資産帳簿純価値が5億ドルを超えること、および(B)当社または任意の付属保証人が当該付属会社の80%以上の株式または議決権株式を直接または間接的に所有し、残りの株式を公開保有しているわけではない。

“行政エージェント”：モルガン大通銀行，N.A.は，本プロトコルや他の融資文書項目における貸金者の行政エージェント，およびその任意の後継者である.

“影響を受けた金融機関”：(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関。

総リスク“：任意の貸主の場合、いつでも、貸主がその時点で有効であった約束の総額に等しいか、または、約束が満了または終了した場合、融資者がその時点で返済していなかったクレジット延期の金額に等しい。

総リスク開放率“：任意の貸手の場合、その時間における融資者の総リスク開放と、その時間におけるすべての融資者の総リスク開放との比(百分率で表される)を意味する。

“プロトコル”：本プロトコルの前文で定義されているように。

“適用エージェント”：(I)持続可能性に関する事項については，持続可能な構造エージェント，(Ii)他の場合は行政エージェントである。

“適用融資事務所”：任意の貸主について、適用代理人及び当社に通知するか、又は譲渡及び仮定に基づいて、RFRローン又はABRローン(場合によっては)のために指定された貸手事務所、支店又は付属会社を通知し、第2.17条に該当する規定の下で、当該貸金者は、10日前に行政代理及び当社に書面で通知した後、その中の任意の事務所を変更することができる

“適用保証金”：定価表の関連欄に掲げる年利率。疑問を生じないためには，(I)RFRローンの“適用保証金”は，定価グリッドに規定されている任意の信用調整利差，および(Ii)“適用保証金”は，持続可能な保証金調整とボーナス持続可能保証金調整(場合によっては)に応じて随時調整されることを考慮すべきである。

承認基金“：10.6節(B)節で定義されたように。

“譲り受け人”：10.6(B)節で述べたように.

“割り当ておよび仮定”：基本的に添付ファイルAの形態で行われる割り当ておよび仮定。

“債務を占有すべき項目”：いかなる個別借款についても、誰でも当該借款に基づいて法的責任がある場合、当該借款の残りの期間内に、当該借款が納付しなければならない賃貸料純額(当該借款の各満期日から年利9.5%で割引)の総額に基づいて、当該借款の金額を算定する。任意の当該等の借款に基づいて当該等期間のいずれかについて支払わなければならない賃貸料純額は、借主がその期間について支払うべき賃貸料総額であるが、保修及び修理、保険、税項、評価税、差別及び類料金により納付すべき額は含まれていない。もし賃貸証書が罰金を払った後にテナントが終了することができる場合、この純金額にも罰金の金額が含まれなければならないが、このように契約書がこのように終了できる最初の日の後、このレンタル契約に基づいてレンタル料を払わなければならないとみなされてはならない。

利用可能な承諾額“：任意の貸手について、任意の場合、金額は、(A)貸主の当時の実際の承諾額から(B)貸主が返済されなかったときのクレジット延期を差し引くことに等しい。

「利用可能な流動性」決定日現在、 （ a ） 利用可能な回転コミットメントの総額の合計（ 既存の信用契約に定める ）（ 本契約、補足 RCF クレジット契約に基づく未使用のコミットメントを含む。増分回転ファシリティ （ 既存の信用契約で定義されるもの ） または許容される追加シニアファシリティ ） プラス （ b ） 当社。当社の連結現金および現金同等物および市場有価証券の総額を差し引いた金額は、それぞれの場合、当社の財務諸表の脚注「現金、現金同等物、SEC に提出されたフォーム 10—K またはフォーム 10—Q の四半期報告書 （ 該当する場合 ） に記載されています （ （ （ i ） 外国子会社が保有または所有する金額および （ ii ） 制限付き現金を除く ） 。

「 Available Tenor 」：決定日の時点で、かつ、その時点のベンチマークに関して、該当する場合には、当該ベンチマーク （ 又はその構成要素 ） のテンダー又は当該ベンチマーク （ 又はその構成要素 ） を参照して計算された利子の支払期間であって、当該ベンチマーク （ 又はその構成要素 ） の決定に使用されるか、又は使用され得る。

当該日現在において本契約に従って計算された利子の支払いの頻度を決定するための、定期金利その他の利子期間の長さ。

“自己救済行動”：適用される決議機関は、影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記及び転換権力を行使する。

“自己救済立法”：(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規、規則または要件、および(B)連合王国について、“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)の第1部分および不健全または破産銀行の解決に関連する共同王国の他の法律、法規または規則に適用される。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

“破産法”：時々改正された“米国破産法”(“米国法”第11編第101条とその後)。

破産法“：すべての破産法と類似した連邦、州または外国の法律は、債務者を救済するために使用される。

“基準”：最初に、任意のRFRローンに対して、SOFR。

“基準遷移イベント”：任意の基準について、その時点の基準について次の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する：

(A)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人またはその代表によって、管理者が基準(またはその構成要素)に適用されるすべての利用可能な基調の提供を停止または永久的または無期限に停止したことを宣言する公開声明または発表情報を発表するが、声明または公表時に、後任の管理者が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることを宣言すること；

(B)それぞれの場合、基準を監督する管理者(または基準の公表を計算するための構成要素)、連邦準備委員会、NYFRB、基準(または構成要素)の管理者が管轄権を有する破産官僚、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティが公開声明または公表情報を発表する。基準(またはその構成要素)を宣言する管理人が、基準(またはその構成要素)に適した利用可能な基本期間のすべての期限を永久的または無期限に提供することを停止または停止すること；しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(C)基準の管理人(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者のための公開声明または発行情報を発行し、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を有さなくなる。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

実益所有権証明：“実益所有権条例”によって要求される実益所有権に関する証明。

“実益所有権条例”：“連邦判例編”第31編，1010.230節。

“福祉計画”：以下のいずれか：(A)“従業員福祉計画”(“従業員福祉条例”第3(3)節で定義されるように)従業員福祉制度第1章によって管轄される“従業員福祉計画”、(B)規則第4975節で適用される“規則”第4975節で定義された“計画”、および(C)その資産には、そのような“従業員福祉計画”または“計画”のいずれかの個人(“従業員福祉計画資産条例”または“従業員権益法”第1章または第4975節について)が含まれる。

“受益貸主”：定義は10.7(A)節を参照。

“理事会”：米連邦準備制度理事会(または任意の後継者)。

“ボーナスの持続可能な利益率調整”：毎年のように、追加のマイナス[編集された](A)持続可能な価格設定証明書に規定されている温室効果ガス排出量が前記例年の超過表現目標以下であり、(B)持続可能な価格設定証明書に規定されている再生可能な炭素レス電力が前記例年の超過表現目標以上である場合、および(C)持続可能な定価証明書に規定されているフォード欧州二酸化炭素排出ガス排出量が前記カレンダー年度の超過表現目標以下である場合、持続可能利益率調整は、持続可能利益率調整に計上される。

「貸し出し日」 ：当社又は当該子借り手が貸し手に対して本契約に基づく貸付の実施を要請する日として、当社又は当該子借り手が指定する営業日。

「 Business Day 」土曜日、日曜日、またはニューヨーク市内の銀行が休業することが許されるその他の日以外の日； ただし、 RFR ローンに関連して使用される場合、「営業日」という用語は、 RFR 営業日でない日も除外するものとします。

「資本株式」：法人の資本株式の株式、権益、参加またはその他の同等物 （ 指定を問わず ） 、個人 （ 法人を除く ） における同等の所有権、および前述のいずれかに転換または交換可能な債務を除く、前述のいずれかに購入するためのすべてのワラント、権利またはオプション。

“炭素なし電力”：(A)ある特定の日におけるグローバル製造施設の無炭素電力消費量(KWh)の和を(B)同一日における全世界製造施設の総電力消費量(KWh)で割った和に等しくなければならない。

“無炭素電力適用限界調整額”：いずれの日数の無炭素電力についても，(A)積極的[編集された]持続可能な価格設定証明書に規定されている炭素フリー電力が例年の中性閾値を下回る場合、(B)[編集された]サステナビリティ価格証明書に記載されているカーボンフリー電気がニュートラルしきい値以上で、当該暦年の超過パフォーマンス目標を下回っている場合。

マイナス面[編集された]持続可能な価格設定証明書に規定されている炭素レス電力が、過去の超過実績目標以上である場合。

無炭素電力消費“：世界の製造工場によって直接、現地の配電施設または電力証明書の形態で消費される、報告範囲2二酸化炭素排出がゼロであるローカルまたは地域電力2--風力、太陽エネルギー、原子力、地熱、バイオマスまたは水力発電(および持続可能な構造機構と時々合意されている他の電力)を含むが、これらに限定されない。

“無炭素電力施設費用調整額”：いずれの日数の無炭素電力についても，(A)積極的[編集された]持続可能な価格設定証明書に規定されている炭素フリー電力が例年の中性閾値を下回る場合、(B)[編集された]持続可能な価格設定証明書に規定されている炭素フリー電力が中性閾値以上であり、例年の超過表現目標よりも小さい場合、および(C)負[編集された]“持続可能な開発定価証明書”に規定されている炭素レス電力が、カレンダー年度に適用される超過パフォーマンス目標以上である場合。

“税法変更”：2.15(A)節で述べたように。

“支配権変更”：(A)当社の議決権付き株式の50%以上は1人以上の者(許可された所有者を除く)が保有しており、これらの者は“組合、有限組合、シンジケートまたは他の集団として行動し、証券を買収、保有または処分する”、または(B)留任取締役は少なくとも当社取締役会の多数のメンバーではない。

“共通持続可能性構造エージェント”：モルガン大通証券有限責任会社は、本プロトコルおよび他の融資文書項目における貸主の共通持続可能性構造エージェント、およびその任意の後継者として機能する。

“税法”：1986年の“国内税法”は、時々改正された。

「コミットメント」：貸し手に関して、貸し手が本金で当社に対して貸付を行う義務は、その貸し手が本契約の当事者となったスケジュール 1.1A の貸し手名前の反対側にある「コミットメント」の見出しに記載されている金額を超えないものとし、本契約の条件に従って随時変更される場合があります。

「コミットメント期間」 ： コミットメントに関しては、発効日からリボルビング終了日までの期間を含みます。

“共同制御エンティティ”：当社の所属グループに属するエンティティを意味し、登録成立の有無にかかわらず、規則414(B)または(C)節によれば、当該エンティティは単一雇用主とみなされる。

「会社」 ： 本書前文で定義されているとおり。

“コンプライアンス証明書”：主管者が正式に署名した証明書は、主に添付ファイルBの形式を採用する。

2温室効果ガス議定書の範囲2のガイドラインに適合する--電力購入プロトコルから、識別可能な源または電力網排出係数(例えば、米国内のeGRIDまたは国際IEA)に基づく電力網電力を調達する。

パイプ貸手“：任意の貸主によって組織および管理される任意の特別な目的会社を意味し、その目的は、他の方法で融資者による融資を規定し、融資者によって書面文書で指定されることである。しかし、いかなる理由でも、指定された借主がそのような融資に資金を提供できなかった場合、任意の借主指定された借主は、本合意の下で融資のために資金を提供する指定された借主のいかなる義務も免除すべきではなく、特定の借主(借主ではなく)が本合意の要求または要求に応じてその借主に関連するすべての同意および免除を送達する唯一の権利および責任を有するものであり、さらに、いかなる借主も(A)第2.14、2.15、第2.14、2.15に基づいて権利を有することができない。または10.5、指定された貸手がパイプの貸手によって提供されるべき信用について取得する権利がある限度額を超えるか、または(B)任意の約束があるとみなされる。

“FMCC総資産を含まない合併会社”：いずれの日においても、会社及びその連結子会社(FMCC及びその連結子会社を除く)は、当社が最近6.1節に提出した連結財務諸表に基づく総資産を含む。

総合有形自動車純資産会社はFMCC資産を含まない：(A)会社及びその合併子会社(FMCC及びその連結子会社を含まない)の自動車資産(適用準備金及びその他の適切に控除可能な項目を差し引く)、控除(1)すべての流動負債及び(2)すべての営業権、商号、商標、特許、未償却債務割引及び費用等の無形資産を控除し、(B)会社のその金融サービス純資産における権益からすべての営業権、商標、特許、未償却債務割引及び費用等の無形資産を差し引いた総額いずれの場合も、最近の財務諸表に記載されているように、会社及びその連結子会社は、公認会計原則に従って作成された6.1節に従って交付される。

総合総資産“：任意の日付において、任意の人の場合、その人およびその合併付属会社の総合貸借対照表(または同等の資産表)に”総資産“(または任意の類似項目)と相対的に記載された金額を意味する。

“合併自動車総資産”：任意の日に、会社及びその合併子会社の合併総自動車資産は、当社が最近6.1節に提出した連結財務諸表に基づいている。

“董事続任”：いずれの日においても、(A)発効日が自社取締役会メンバーの個人であり、(B)当該選挙において保持者多数票を当該取締役会メンバーに当選することが許可された個人、又は(C)当時在任していた他の在任取締役の多数を経て当該取締役会メンバーに指名された個人に賛成票を投じる。

契約義務“：誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束としての任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受けている任意の合意、文書または他の約束を意味する。

「転換期間のローン」 ： 第 2.20 条 （ a ） に定義されている。

「換算期間ローン満期日」 ： リボルビング終了日の 1 周年を意味します。

任意の日に適用される「デイリー · シンプル · RFR 」 （ 「 RFR 利息日」 ） ： 債務、利息、手数料、手数料またはその他のドル建て金額について、次のいずれか大きい方に等しい年利率

(i)当日の SOFR 効果（ i ） （ A ） 当該 RFR 利息日が RFR 営業日である場合は、当該 RFR 利息日、または （ B ） 当該 RFR 利息日が RFR 営業日でない場合は、当該 RFR 利息日の直前の RFR 営業日、いずれの場合も、 SOFR 管理者が SOFR 管理者のウェブサイトに SOFR を公表する。（ 2 ） ゼロです。 適用される RFR の変更によるデイリーシンプル RFR の変更は、当社に通知することなく、当該 RFR の変更の効力発生日から効力を生じます。

“債務”：7.5節で定義したように。

“違約”：8節で規定した任意のイベントは、通知、時間の経過、または両者を兼ねた要求を満たしているか否かにかかわらず。

“違約貸金者”：いつでも、貸主(I)は、本合意項の下で融資を提供する義務を延滞しており、(Ii)行政代理又は当社に通知したか、又はその親会社が行政代理又は当社に通知したか、又は本合意項のいずれかのこのような融資義務を履行しないことを公言しており、(Iii)当社が当該融資者が本契約項の下での融資義務を履行しないことを合理的に信じた後、3営業日以上の営業日以内に、本契約項の下での融資義務を履行することを書面で確認することができなかった。(Iv)貸手倒産事件が発生し、継続しているか、または(V)直接または間接的な親会社が自己救済行動の標的となっているか。

処置“：いかなる財産についても、その売却、譲渡、または他の処置、”処分“および”処分“という言葉は、関連する意味を有するべきである。

“ドル”と“ドル”：米国の合法的な通貨。

“国内子会社”：米国内の任意の司法管区の法律に基づいて設立された当社の任意の子会社。

“欧州経済区金融機関”：(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督管理されている任意の金融機関；

“欧州経済圏加盟国”：EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのどの加盟国でもある。

“欧州経済区決議機関”：欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の公共行政機関または任意の欧州経済区加盟国の公共行政当局(任意の受権者を含む)を意味する。

「効力発生日」 ：第 5.1 条に定める先例条件が満たされた日 （ または第 10.1 条に従って免除された日 ） 、すなわち 2022 年 6 月 23 日。

環境法：すべての外国、連邦、州、省、地方または市政の法律、規則、命令、規則、法規、条例、条例、法典、法令、任意の政府当局の要求または法律(一般法を含む)の他の要件、例えば、現在または今後のいつでも有効であり、人間の健康、環境または自然資源の保護に関する責任または行動基準を規範化、関連または適用する。

“従業員退職収入保障法”：“1974年従業員退職収入保障法”は、時々改正された。

“EU自己救済立法スケジュール”：融資市場協会(または任意の相続人)によって公表され、時々発効するEU自己救済立法スケジュール。

“欧州チーム”：例年初めて欧州連合国家に登録された乗用車は、EUおよびアイスランドとノルウェーの規制を受けている。

“違約事件”：第8節に規定する任意の事件は、通知、時間の経過、または両者を兼ねた任意の要求を満たしていればよい

“取引法”：1934年“証券取引法”が改正された。

“除外子会社”：総称して(A)FMCC及びその各子会社、(B)フォード自動車土地開発会社、デラウェア州の会社、(C)その担保義務を法律で禁止している任意の子会社、(D)外国子会社としての任意の国内子会社、(E)第6.7(C)条の制約の下、任意の真の合弁子会社、及び(F)任意の外国子会社持株会社。

“既存の信用協定”：当社、時々の付属借主、時々貸手としての数の銀行及びその他の金融機関及び実体、行政代理としてのモルガン大通銀行、ブラジル行政代理であるBanco Bradesco S.A.及び人民元行政代理であるモルガン大通銀行は、2000年12月15日に締結された信用協定(随時改訂、再記述、改訂及び再記述、補充又はその他の方法で修正される)。

“既存の信用協定の締め切り”：2006年12月15日。

“既存の信用プロトコル総信用展期間”：既存の信用プロトコル項目の下および定義された“信用循環期間総額”(または同等の条項)を意味するが、いかなるカテゴリも含まない(既存の信用プロトコルの定義参照)ブラジル循環約束(既存の信用プロトコルの定義参照)の下の任意のブラジル循環信用展延(既存の信用協定の定義を参照)。

“既存のクレジットプロトコル循環コミットメント総額”：既存のクレジットプロトコルの下で定義された“サイクルコミットメント総額”(または同等の条項)であるが、ブラジルサイクルコミットメントは含まれていない(既存のクレジットプロトコルの定義参照)。

“既存手形”：既存手形契約により発行された自社優先無担保手形を指す.

“既存手形契約”：総称して(A)当社と受託者であるニューヨーク銀行との契約、日付は1992年2月15日の契約、および(B)日付が2002年1月30日の当社とニューヨーク銀行(モルガン大通銀行としての後続受託者)の受託者としての契約。

クレジット延期“：どの貸主にとっても、いつでも、その貸主が当時保有していたすべての未返済融資の元金総額に相当する金額

「ファシリティ」 ： コミットメントおよびその下で行われた信用の延長。

“助成料率”：定価表の関連欄に下記の年率を記載する。疑問を生じないように、“施設料率”は持続可能な施設料金調整に応じて随時調整される。

“FATCA”：

（ a ） 法典のセクション 147 1 から 147 4 、第 2 修正第 3 効力発生日現在 （ または実質的に比較可能で、遵守することが実質的に困難ではない改正または後継バージョン ） 、または関連する規制またはその他の公式ガイダンス。

(B)任意の他の管轄区域で公布された、または米国と任意の他の司法管轄区との間の政府間協定に関連する任意の適用条約、法律、法規または他の公式指導意見に適用され、これらの条約、法律、法規または他の公式指導意見(いずれの場合も)は、上記(A)段落の実行に役立つ；または

(C)上記(A)または(B)のセグメントに従って実施される任意の適用可能な合意には、米国国税局、米国政府、または任意の他の司法管轄区の任意の政府または税務当局と署名する。

連邦基金有効金利“：いずれの日も、ニューヨーク連邦準備銀行によって次の営業日に発表される連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の加重平均金利、または、その金利がどの営業日にも公表されていない場合、ノースカロライナ州モルガン大通銀行が選択された3つの公認された連邦基金ブローカーからこのような取引当日の平均オファーを受ける。

“納付日”：(A)毎年3月、6月、9月および12月の15日目(またはそのいずれかの日付が営業日でない場合は、次の営業日)および(B)最終納付期間の最終日。

納付期間“：最初は、発効日から初期納付日までを含むが含まれない期間を意味し、その後、納付日から開始され、支払い日を含むが、後続の納付日を含まない各期間を意味する(ただし、最終納付期限は、すべての約束が終了し、クレジットがゼロに延期された日に終了しなければならない)。

「修正第 1 条」当社、管理代理人、貸し手およびその他の当事者の間で、特定の第 1 修正が第 1 修正の効力発生日時点の日付のものであること。

「修正第 1 条発効日」 ： 2022 年 10 月 26 日。

“恵誉”：恵誉投資家サービス会社とその後継者。

“FMCC”：フォード自動車信用会社、デラウェア州の有限責任会社。

“フォードヨーロッパ二酸化炭素排出ガス”：例年初めて登録されたフォードヨーロッパ乗用車と旅客車両の平均排気ガス排出量を指し、1キロ当たり(g/キロ)二酸化炭素グラム単位で収集·計算された排出データがWLTP方法に適合し、車両分類に用いられる。

“フォードヨーロッパ二酸化炭素排出ガス適用限界調整額”：例年のフォード欧州二酸化炭素排出ガスについては、(A)積極的[編集された]フォード · ヨーロッパ CO2 が

サステナビリティ価格証明書に記載されている排気管排出量が、当該暦年のニュートラルしきい値を上回っていること。 [編集された]持続可能な定価証明書に規定されているフォードヨーロッパの二酸化炭素排出ガスが中性閾値以下であり、かつカレンダー年度の基準超過目標よりも大きく、(C)が負の値である場合[編集された]もし持続可能な定価証明書に規定されているフォードヨーロッパ排気ガスがこのカレンダー年度の超過表現目標以下であれば。

“フォードヨーロッパ二酸化炭素排出ガス施設費用調整額”：例年のフォード欧州二酸化炭素排出ガスについて、(A)積極的[編集された]もし持続可能な定価証明書に規定されているフォードヨーロッパの二酸化炭素排出ガスが過去の中性閾値より大きい場合、(B)[編集された]持続可能な定価証明書に規定されているフォードヨーロッパの二酸化炭素排出ガスが中性閾値以下であり、かつカレンダー年度の基準超過目標よりも大きく、(C)が負の値である場合[編集された]もし持続可能な定価証明書に規定されているフォードヨーロッパ排気ガスがこのカレンダー年度に適用される超過表現目標以下であれば。

“海外子会社”：会社が国内子会社のいかなる子会社でもないことを意味する。

“海外子会社持株会社”：資産帳簿純価値の基本的にすべて海外子会社の株式から構成される子会社を指す。

“融資債務”：当社およびその総合付属会社の最近の貸借対照表の日付から計算すると、満期日が12ヶ月を超えるか、または満期日が12ヶ月未満であるが、その条項は、借主が貸借対照表の日付から12ヶ月後に継続または延期可能なすべての債務を選択することを意味する。

“資金事務所”：第10.2節に規定する行政代理事務所又は行政代理は、当社及び貸金者がその資金事務所の他の事務室として随時指定していることを書面で通知する。

“公認会計原則”：米国で時々発効する公認会計原則を指す。いずれかの“会計変更”(以下のように定義する)が発生し、かつ当該変更により本プロトコルにおける契約、基準又は条項の計算方法が変化した場合、会社と行政エージェントは、当該等の会計変更を公平に反映させるために、本プロトコルの当該等の条項を改訂して所期の結果を達成することに同意し、すなわち、当該等の会計変更後、会社の財務状況を評価する基準は、当該等の会計変更を行っていない基準と同様でなければならない。会社、行政代理、および必要な融資者がこのような改正に署名して交付する前に、本協定のすべての契約、基準、および条項は、このような会計変更が発生していない方法で計算または解釈を継続しなければならない。“会計変更”とは、米国公認会計士協会財務会計基準委員会または米国証券取引委員会(例えば、適用される)によって公布された任意の規則、法規、公告または意見によって要求される会計基準変更を意味する。

“温室効果ガス排出量”：会社及びその子会社がその全世界の製造工場における任意の日数の(I)範囲1排出量と(Ii)範囲2排出量の合計を指し、すべての温室効果ガス排出量の測定、数量化及び報告はいずれも温室効果ガス議定書企業会計及び報告基準(改訂版)(温室効果ガス議定書)に基づいて完了し、第三者は国際標準化組織14064-3に基づいて限られた保証レベルを確認する。

“温室効果ガス排出量適用施設費調整額”：いずれの例年の温室効果ガス排出量についても，(A)積極的[編集された]持続可能な定価証明書に規定されている温室効果ガス排出量が過去の中性閾値よりも大きい場合，(B)[編集された]持続可能な価格設定証明書に規定されている温室効果ガス排出量が超過表現目標よりも大きく、過去の中性閾値以下である場合、および(C)負[編集された]持続可能な定価証明書に規定されている温室効果ガス排出量が当該例年の超過実績目標以下である場合。

“温室効果ガス排出量適用限界調整額”：いずれの例年の温室効果ガス排出量についても，(A)積極的[編集された]持続可能な定価証明書に規定されている温室効果ガス排出量が過去の中性閾値よりも大きい場合，(B)[編集された]持続可能な価格設定証明書に規定されている温室効果ガス排出量が超過表現目標よりも大きく、過去の中性閾値以下である場合、および(C)負[編集された]持続可能な定価証明書に規定されている温室効果ガス排出量が当該例年の超過実績目標以下である場合。

「グローバル製造施設」 ： 自動車が組み立てられる、または自動車部品が製造または組み立てられる、フォードが管理するすべての施設。グローバル製造施設には、組立、鍛造、スタンピングを含む車両オペレーション （ VO ） 、エンジンおよびトランスミッションプラントを含むパワートレインオペレーションが含まれます。「グローバル製造施設」という用語は、ミシガン州マーシャルにある Blue Oval Battery Michigan 工場を除く。

政府当局“：任意の連邦、州、省、市または他の政府部門、委員会、取締役会、局、機関または機関、または任意の連邦、州または市裁判所は、それぞれの場合、米国でも外国でも。

「保証」 ： 当社が締結し、納入した、第 1 修正条の効力発生日の日付の保証契約。

保証義務“：誰にとっても、その人が他の人の債務を保証する任意の義務を意味する

「保証復元日」 ： 発効日または保証解除日以降の最初の日付で、インデックス債務が以下の 3 つの格付けのうち少なくとも 2 つを維持できなくなった日付 ： ムーディーズによる Baa3 以上、フィッチによる BBB— 以上、および / または S & P による BBB— 以上。

担保発行日“：任意の保証回復日後の初日、指数債務は、少なくともBBBにBBBがBBBに評価され、および/または少なくともS&PによってBBBに評価された少なくとも3つの格付けのうちの少なくとも2つを有する。

「貸し手」の種類 ：当社が指定する貸し手、または当社の同意を得て、管理代理人、その他の銀行、金融機関、その他増分リボルビングローンの活性化通知の署名者となる者、および第 10.6 条に従って行われた譲渡に従って増分リボルビングコミットメントを行った、または取得した各貸し手。

「増分リボルビングコミットメント」 ： 各増分貸し手について、リボルビングコミットメントの増額に関して、当該増分貸し手の該当するリボルビングコミットメントの増額日以降に、当該リボルビングコミットメントの増額額額に等しい元本額で増分リボルビングローンを行う義務。

該当する増分リボルビングローンの活性化通知の増分貸し手の名前の反対側にある「増分リボルビングコミットメント」の見出しの下に記載されている金額。

「増分リボルビングローンの活性化通知」 ： 実質的に別紙 H の形式の通知。

「増分リボルビングローン」 ： 第 2.21 条 （ b ） に定義されている。

“負債”：誰もが任意の日に借入金によって借りたすべての債務を意味する。

「補償責任」 ： 第 10.5 条に定義される。

“謝罪者”：定義は10.5節を参照.

“指数債務”：会社の優先、無担保、長期債務を指す。

“初期付属保証人”：付表1.1 Dに記載されている各付属会社。

破産手続“：当社または任意の他の融資者または当社または任意の他の融資先の任意の財産または債務について：(A)(I)任意の破産法による任意の自発的または非自発的な事件または手続き、または任意の他の任意の自発的または非自発的な破産、再編または破産事件または手続き；(Ii)引継ぎ、清算、再編、清算または他の同様の事件または手続きを求める任意の事件または手続き；(Iii)手配、調整、保護、任意の債務項目の猶予または債務改質；および(Iv)登録済助令または委任保管人、係、受託者または他の関係者の任意のケースまたは法律手続き、および(B)債権者の利益のための任意の一般譲渡を求める。

知的財産権“：知的財産権に関連するすべての権利、優先権、および特権の総称は、著作権、著作権許可、特許、特許許可、商標、商標許可、技術、ノウハウおよび手順、および知的財産権の任意の侵害または他の損害について法的または平衡法訴訟を提起するすべての権利を含み、それによって生じるすべての収益および損害を得る権利を含む。

“支払日”：(A)いかなるABRローンについても、そのローンが返済されていない期間の毎年3月、6月、9月、12月の15日目、およびそのローンの最終満期日を意味し、(B)任意のRFRローンについては、各日付は、毎月の数字に対応する日付、すなわち、そのローン発行後の1ヶ月である。しかし、当該RFRローンのいずれかについては、(I)当該等の日付が営業日以外の日である場合は、次の営業日が次の営業日に延期されなければならない。この場合、その日付は次の営業日であり、(Ii)1つの暦の最後の営業日(またはグレゴリオ暦月に数字的に対応していない任意の日付)で行われる任意のRFRローンの支払日は、任意の他の連続して適用される暦の最後の営業日でなければならない。ただし、本条(B)条については、最初に融資を行った日は、その融資を行った日であり、その後、当該ローンの最近の転換又は継続の発効日であり、及び(C)任意のローン(ABRローンを除く)については、当該ローンについての任意の返済又は前払い金の日付をいう。

“国際標準化組織14064-3”：国際標準化組織14000シリーズの標準の一部は、低炭素経済によって持続可能な発展を支援し、各組織、プロジェクト提唱者に利益を得るために、温室効果ガス排出量および除去量を定量化、監視、報告、確認または確認または確認するための明瞭性と一貫性を提供する

世界中の人々が興味を持っていますISO 14064−3は原則と要求を規定し，温室効果ガス(GHG)声明の確認と確認のための指導を提供した。

「ジョインダー契約」 ： 第 10.1 条 （c） （i） に定義される。

“判決通貨”：定義は10.13節を参照

“重要な業績指標”：温室効果ガス排出量、再生可能な無炭素電力、フォードヨーロッパ排ガス。

“重要な業績指標”：世界の製造業の温室効果ガス排出リスト、再生可能な無炭素電力消費率、フォードヨーロッパの乗用車1台当たりの二酸化炭素排出ガス排出量。

KPI指標監査人“：会社が時々指定する任意の監査またはコンサルティング会社(または会社が時々指定する任意の代替監査人)を意味する。しかし、このようなKPI指標監査人は、(A)米国国家が認可した監査会社であるべきであり、(Ii)米国国家が認可した保証提供者、または(Iii)環境、社会およびガバナンス研究および保証サービス経験を有する独立したコンサルタント、および(B)以下の監査基準および方法を適用しなければならない：(I)当時公認されていた業界基準と一致するか、または(Ii)一致しない場合、会社が行政エージェント、持続可能な発展構造エージェントおよび貸手に提出して通知する。必要な貸手を構成する貸手が書面で通知してから五営業日以内にその変更に反対しない限り。

「 KPI メトリクスレポート」：（ a ） 温室効果ガス排出量及び再生可能エネルギー · カーボンフリー電力に関する KPI 指標については、 KPI 指標監査役が監査した年次報告書で、該当する暦年度の各 KPI 指標の算出を記載すること。（ ただし、疑いを避けるため、 12 月 31 日を末日とする暦年を除く。統合サステナビリティ · 財務報告書 （ Integrated Sustainability and Financial Report ） の形式で公開される場合があります。環境、社会、ガバナンスに関する報告書 （ およびその後継報告書 ）（ 「 ESG 報告書」 ）KPI メトリクスレポートが ESG レポートでない場合、当該 KPI メトリックレポートに記載されているすべての関連および重要なデータおよび情報は、 12 月 31 日を末日とする暦年度の ESG 報告書から ESG 報告書にも記載されます。2022 年および （ b ） フォード · ヨーロッパの CO2 テールパイプ排出量に関する KPI メトリックに関しては、適用暦年の EU 規則 2019 / 631 第 7 条 （ 5 ） に基づき、当社またはその関連子会社から欧州環境庁へのメーカーエラー通知。

“先頭持続可能な構造エージェント”：フランス農業信用銀行会社および投資銀行は、本プロトコルおよび他の融資文書項目下の融資者の牽引持続可能な構造エージェントとして、およびその任意の相続人である。

貸手破産事件“：貸主またはその親会社は、破産、破産、再編、清算または同様の手続きの標的であるか、またはその貸手またはその親会社のために、管理者、受託者、保管人、仲介者または清算人などが指定されているか、またはそのような任意の手続きまたは任命を促進または許可するために、任意の行動を取っている。疑問を生じないために、政府支援計画に参加する貸手は、このような政府支援計画に参加するだけで、本定義のタイプの訴訟の対象とみなされることはない。

借入者“：本契約の前文で定義されているように、文意が他に指摘されていない限り、本文書における借入者の毎回の言及は、任意のパイプ借入者を含むとみなされるべきである

留置権“：任意の担保、質権、留置権、担保権益、担保、法定信託、条件付き販売または他の所有権保留協定、または他の同様の財産権負担。

融資“：任意の貸主が本契約および他の融資書類に基づいて発行する任意の融資を意味する

「貸付書類」 ：（ i ） 本契約、保証、注釈および各結合契約、 （ ii ） 新規保証期間中、新規保証、および前述のいずれかの修正、放棄、補足またはその他の変更。

“貸手”：当社、各付属借り手及び任意の新規保証人。

“製造子会社”：国内の主要製造物件を所有又は賃貸する会社の子会社をいう。

重大な悪影響“：(A)会社およびその子会社の全体的な財務状態または(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の有効性および実行可能性、または行政代理および貸手が本プロトコルまたはその項の権利および救済措置に及ぼす重大な悪影響。

ムーディーズ：ムーディーズ投資家サービス会社とその後継者です

“帳簿純価値”：誰でも(A)売掛金以外のいずれかの資産については、当該人の貸借対照表上の当該資産の帳簿毛値から当該資産の負債表上の減価償却を減算することを意味し、(B)売掛金については、帳簿毛値から当該資産に帰属することができる任意の特定の準備金を減算することである。

中性閾値“：各例年について、例年を適用するための重要な業績指標が、表6.2(持続可能性パフォーマンス閾値)における”中性閾値“の行に列挙された数字またはパーセンテージである。

“新担保”：担保協定は、(A)各主要国内子会社および(B)それぞれが当時外国子会社ではなく国内子会社であった初期子会社保証人によって、保証回復日が発生したときに署名および交付され、主な形態は添付ファイルDである。

“新保証期間”：任意の保証回復日から30日から次の保証解除日(あり)までの期間を意味する。

“新保証要求期限”：任意の保証回復日から次の保証解除日までの期間を意味します。

“新保証人”：いつでも、新保証側の子会社に属する。

“非免税”：2.15(A)節で述べたように。

“非米国貸手”：2.15(D)節で述べたように。

“注”：2.13(G)節で述べたように.

“加速通知”：(I)行政エージェントは、第8節(B)項に基づいて会社に提出した通知、又は(Ii)第8節(A)項による違約事件の発生及び継続

「義務」 ：本借入金の未払いの元本及び利息並びに当社又は子会社の債務及び負債を総括して直接的または間接的、絶対的または偶発的を問わず、支払期日または支払期日を問わず、適用される代理人または貸し手に対する （ 貸付金の満期後に本契約に規定されている当時適用される利子および請願後の利子を含むが、これらに限定されない ） 、貸付文書、または前述のいずれかに関連して作成、交付、または交付されたその他の文書に基づいて、またはこれに関連して生じる可能性のある、または現在存在する、または今後発生する、元本、利子、手数料、前払い保険料、補償、費用、費用その他の理由を問わず、（ 前述のいずれかの契約の条件に基づき、当社または子会社借り手が支払う必要があるすべての弁護士費用および管理代理人または貸し手に対する支出を含みますが、これらに限定されません。

“OFAC”：定義は4.13節を参照.

“元幣”：定義は10.13節を参照

他の税“：現在または将来のすべての印紙税または単根拠税、ならびに任意の他の消費税または財産、無形または担保記録の税、課金または同様の徴収料であり、これらの税、費または同様の徴収は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の実行、交付または実行、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の支払いによって生成される。

“未清算金額”：(A)債務については、その未償還元金総額、(B)銀行引受為替手形、信用状又は保険状については、未引き出し、未満期額面総額に未償還引き出し金額を加えた合計、(C)ヘッジ義務については、当社又は任意の付属会社は、その責任終了総額と記録し、(D)現金管理義務又は保証については、(I)現金管理提供者が、当社または任意の付属会社およびそのような提供者が時々協定した声明の最高額、または(Ii)担保された債務の元金または(以下、担保に記載された当該等の保証に関する最高額)および(E)任意の他の債務について、その未償還額の総額を有する権利がある

“超過実績目標”：例年ごとに、付表6.2(持続可能な業績閾値)の“超過業績目標”には、例年の適用重要な業績指標の数字またはパーセンテージが記載されている。

親会社“：貸主の場合、貸手の銀行持ち株会社(例えば)、および/または直接または間接実益または記録的に貸主の多数の株式を所有する任意の者を意味する。

“参加者”：10.6(C)節で述べたように.

“プレイヤ名簿”：10.6(C)節の定義.

“乗用車”：

(一)1.1%低下。EU第2007/46/EC号指令の規定によると、M類自動車は主に人員及びその荷物を運ぶために使用される

(二)1.1.1に調整する。クラスM 1自動車は、Mクラスに属する乗客を運搬するために設計および構造されており、運転者の座席を除いて、EU第2007/46/EC号指令添付ファイル2で定義されているように、8つの座席を超えてはならない

“支払い”：定義は9.12節を参照。

“支払通知”：定義は9.12節を参照。

PBGC“：ERISA第4章小タイトルAに従って設立された年金福祉保証会社(または任意の継承者)。

許可された追加のプレミアムクレジット“：当社の追加の循環クレジット融資(またはそれによって保証される)およびそれによって生じる任意の債務(または他のクレジット拡張)を意味し、既存のクレジットプロトコル第2.32節に記載された増分循環融資(既存のクレジットプロトコルを定義することを参照)の条件に適合する。ただし、(A)当該施設設立前の少なくとも5営業日(又は当該行政エージェントが合理的に同意した比較的短い期間)に、当社担当者の証明書を当該施設の実質的な条項及び条件の記述又はそれに関連する書類草稿とともに行政エージェントに送付する。当社は、当該等の条項及び条件が前述の要求に適合することを誠実に確定したことを宣言し、当該等の条項及び条件は、行政エージェントがその期間内に当該決定に同意しないこと(それに対する不同意の根拠の合理的な記述を含む)を通知しない限り、及び(B)当該等の融資は、その貸主との単独合意又は文書に基づいて設立されたものとみなされるべきである。

“承認所有者”とは、効力発生日に当社のB類株式を保有する所有者及びその等の株式を随時保有する他の所有者をいう。ただし、当該等所有者は、既存の信用協定の締切日に発効した当社の再予約会社登録証明書第4条第2条第1項から(Vii)項に記載の資格に適合しなければならない。

“留置許可権”：

(A)税項、評価税、政府料金および公共事業料金の留置権は、いずれの場合も未納金によって処罰されることはなく、または適切な法的手続きによって誠実に異議が提起されていないが、これらの事項に関する十分な準備金は、公認会計原則に従って会社帳簿上で維持されなければならない

(B)通常の業務中に生成されるキャリア、倉庫管理人、機械師、材料工、修理工、建設業、または他の同様の留置権

(C)ライセンス、地権、ライセンス、地権、通行権、制限および他の適用法によって課せられた、または通常の業務中に生じる他の同様の財産権負担、または不動産所有権のわずかな欠陥は、全体的に会社およびその子会社の正常な業務行為に大きな影響を与えない

(D)他人に付与された資産(不動産および知的財産権を含むが、これらに限定されない)の賃貸、許可、再賃貸または再許可は、全体的に会社およびその子会社の正常な業務行為に実質的な干渉を与えず、正常な業務中の商標および知的財産権許可をもたらすことはない

(E)通常の業務中に行われる保証または納付、または労働者補償、失業保険または他のタイプの社会保障または退職金福祉に関連する法定留置権、または入札、入札、販売、契約(返済借款を除く)、法定義務および保証、控訴、関税または履行保証および同様の義務の履行を保証するための保証または預金、または論争のある税金、輸入税または関税または賃貸料の支払いの保証としての保証金は、それぞれ通常の業務プロセスにおいて発生する

(F)UCC財務諸表届出(または同様の届出)によって生成される留置権は、会社またはその任意の子会社によって締結されたリース契約または売却口座、支払い無形資産、動産手形またはツールに関連するまたは他の方法での留置権に関するものである

(G)(合併、合併または合併によって取得されたことを含む)取得時に存在する財産(株式または債務株式を除く)の購入金銭留置権、またはその財産の任意の部分購入価格の支払いを保証するか、または財産を取得する前、当時または後60日以内に招いた任意の債務を保証し、その財産の全部または任意の部分に資金を提供するか、または政府主管当局によって提供または保証される債務を保証し、いずれの場合も、これらの債務は、当該収益を用いて購入(または発展)する財産を限度とする

(H)既存のクレジット協定の終了日に存在する留置権であるが、このような留置権を、既存のクレジット協定の終了日をカバーした後の任意の追加財産に拡大してはならず、したがって、保証された債務金額は増加してはならない(本プロトコルは、さらに許可されているものを除く)

(I)ある人が付属会社になったとき、その人の財産または株式上の留置権；ただし、当該他の人が付属会社になることによって生じたり、負担したりしてはならない。または、当該他の人が付属会社になることを期待して設立、または負担するわけではない。ただし、当該等の保有権は、当社または任意の付属会社が所有する任意の他の財産に延長してはならない

(J)会社または付属会社が財産を買収する際の財産の留置権は、会社または任意の付属会社との合併または合併によって行われる任意の買収を含む。しかし、これらの保有権は、設立、招いたり、負担したりすることができない、またはそのような買収を考慮している場合ではない。しかし、さらに、これらの保有権は、会社または任意の付属会社が所有する任意の他の財産に延長されてはならない

(K)本定義(G)、(H)、(I)、(J)、(O)および(X)条または本(K)セグメントによって許可される任意の留置権によって保証される任意の債務の全部または一部の継続、再融資、置換、返金、改訂、延期、または修正された任意の留置権を保証し、このような留置権に制約される資産は何も変化しない

（ l ） そのような判決、裁定または請求が不履行事象を構成しない限り、判決または裁定または請求に基づく請求から生じるすべての留置権。

（ m ） 法的規定により政府機関に留保または付与される権利からなる留保権。

（ n ） 銀行その他の金融機関に有利な業務の通常過程において、当該銀行その他の金融機関に有する銀行口座の信用残高又は有価証券口座に有する投資財産について、当該銀行その他の金融機関に有利な業務の通常過程において、当該銀行口座又は有価証券口座に関するキャッシュプール及び / 又は利子相殺取極の運営を容易にするため、当該銀行その他の金融機関に有利な業務の通常過程において作成された債権。

(o)[保留されている];

(p)[保留されている];

(Q)本プロトコルでは、このような売却および借り戻し取引所の資産の処分を可能にする範囲内で、売却およびレンタル取引に応じてレンタル者の留置権を与えることができる

(R)担保子会社が自社又は付属保証人の債務又はその他の義務を負う留置権；

(S)工業収入、市政債券又は類似債券項の下の留置権

(T)証券口座留置権(担保債務の留置権を除く)

(U)当社又はその任意の付属会社が環境法に基づいて義務を履行することを確保するために、政府当局のために生じた法定留置権又は質権又は預金を確保するために、当社又はその任意の付属会社の任意の資産は、当該等の法的制約を受けなければならない

(V)会社またはその任意の付属会社は、所有者から賃貸されたケベック州の賃貸物件について延滞賃貸料が支払われることを保証するために所有者の留置権を付与するが、この留置権は、これらの賃貸物件またはその周囲に位置する資産に限定される

(W)サービス協定、開発協定、敷地平面図協定、および政府主管当局が使用または開発会社の任意の不動産からなる任意の財産および資産に関する他の合意を遵守しなければならない

(X)当社または任意の付属保証人の債務または他の負債の前述の条項によって許容されない留置権を保証するが、任意の時点で、そのような債務および負債のすべての未返済金額は、(X)4，000，000，000ドルおよび(Y)7.5%の(より小さい者)当時、FMCC資産を含まない総合有形自動車純額を超えてはならない。

“人”：個人、共同企業、会社、有限責任会社、商業信託、株式会社、信託、非法人団体、合弁企業、政府主管部門、または他の任意の性質の実体。

“計画”：特定の時間において、従業員退職金計画第4章又は規則第412節に規定されている任意の従業員退職金福祉計画(従業員退職金計画第4001(A)(3)節で定義された多雇用主計画を除く)は、当該計画については、当社又は共同制御実体(又は当該計画がその時点で終了した場合、従業員退職金計画第4069節に従って従業員退職金計画第3(5)節で定義された“雇用主”とみなされる)。

“計画資産管理条例”：“アメリカ連邦法規”第29編2510.3-101節及び以下、ERISA第3(42)節により改正され、時々改正される。

“請求後利息”：任意の破産手続開始後に発生又は発生するすべての利息(又は費用又は支出又は他の課金の権利)を意味し、いずれかの破産手続において提出後の利息又は請求書の利息(又は費用又は支出又は他の課金の権利)の提出が許可されているか否かにかかわらず。

“定価グリッド”：添付表1.1 Cで説明したように。

“最優遇金利”：JPMorgan Chase Bank，N.A.はニューヨーク市の主要事務所で有効な最優遇金利の年利を時々公表する(この最優遇金利はJPMorgan Chase Bankではなく、N.A.借主にクレジットを提供するために徴収される最低金利ではない)

“国内主要製造資産”：会社または会社の任意の子会社が米国で所有またはレンタルしている任意の工場、その帳簿総価値(いかなる減価償却準備金を控除しない)が、決定された日に有形自動車会社の総合純価値の0.5%(FMCC資産を含まない)を超え、価値で計算された総生産量の75%以上(以下の2人によって決定される：会社会長総裁、会社の任意の執行副総裁、会社の任意のグループ副総裁、会社の任意の副総裁、会社の任意の副総裁、上記の日付の前の最後の財政年度(または工場がその前のより短い期間に動作している)は、自動車またはトラックまたは前述の任意の項目の関連部品およびアクセサリまたは材料のうちの1つまたは複数を含む。もしまだ稼動していない工場や新しい改装が1つ以上の異なる物品を生産する工場であれば、本定義で言えば、当該工場の総生産量及び当該等の生産量の構成は、当社の当該工場の実際の総生産量及び当該等の生産量の構成が決定した日から12ケ月以内の最適な推定とみなされるべきである(上述したように決定した)。

“主要国内附属会社”：当社の国内附属会社(任意の付属会社を除く)(A)第(6.1)節に提出された最新の審査年度財務諸表に基づく総合総資産帳簿純価値が500，000，000ドルを超えることを意味し、および(B)当社は当該国内付属会社の80%以上の株式又は議決権株式を直接又は間接的に所有しており、その残りの持分は公開的に保有されていない。

主要商品名“：添付表1.1 Bにおける”一次商品名“のタイトルに以下に示す各商標、および付表1.1 Bの”一次商品名“のタイトルに以下に示す任意の商標からなるすべての他の商標またはその任意の変形またはシミュレーションを意味する。

PTE“：このような免除のいずれも時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除は禁止されている。

“登録簿”：10.6(B)節で述べたように.

ルールU“：取締役会が時々発効するルールU。

「規制の変更」 ：各暦年について、および主要業績指標に関連して、当社およびその子会社が行使する権利または行動能力を有しない方針変更であって、当社とリード · サステナビリティ · ストラクチャリング · エージェントが合理的に実質的に合意した場合。

1 つ以上の KPI メトリックを満たす当社の能力に、プラスまたはマイナスのいずれかに影響を与える。

“再生可能電力”：(A)ある特定の例年のグローバル製造施設の再生可能電力消費の和(KWh)を(B)同一日の例年のグローバル製造施設の総消費電力(KWh)で割った和に等しくなければならない。

“再生可能電力適用限界調整額”：いずれの例年の再生可能電力についても，(A)積極的である[編集された]持続可能な定価証明書に規定されている再生可能電力が過去の中性閾値を下回る場合、(B)[編集された]持続可能な価格設定証明書に規定されている再生可能電力が中性閾値以上であり、例年の超過表現目標よりも小さい場合、および(C)負[編集された]持続可能な定価証明書に規定されている再生可能電力が、カレンダー年度の超過実績目標以上である場合。

“再生可能電力消費”：世界の製造施設によって直接または現地配電施設によって消費される現地または地域由来の再生可能電力は、風力エネルギー、太陽エネルギーまたは水力発電(および持続可能な開発構造と時々代理的に合意される他の電力)を含むが、キロワット時(KWh)で表される。

“再生可能電力施設費調整額”：いずれの例年の再生可能電力についても，(A)積極的である[編集された]持続可能な定価証明書に規定されている再生可能電力が過去の中性閾値を下回る場合、(B)[編集された]持続可能な価格設定証明書に規定されている再生可能電力が中性閾値以上であり、例年の超過表現目標よりも小さい場合、および(C)負[編集された]持続可能な定価証明書に規定されている再生可能電力が、カレンダー年度に適用される超過実績目標以上である場合。

“貸手を要求する”：いつでも、総リスク開放は、すべての貸主の総リスク開放の大多数を占める融資機関である。

法律規定“：誰に対しても、その人の会社登録証明書および定款または他の組織または規範的文書、ならびに仲裁人または管轄権のある裁判所または他の政府当局の任意の法律、条約、規則または規則または裁定は、それぞれの場合において、その人およびその任意の財産に適用され、拘束力を有し、その人およびその任意の財産はその制約を受ける。

“決議認可機関”：欧州経済地域決議認可機関、または、任意のイギリス金融機関については、連合王国決議認可機関である。

「責任ある役員」最高経営責任者、社長、最高会計責任者、最高財務責任者、財務担当者、財務担当者、財務担当者、または第 6.6 条の目的のためにのみ、会社の秘書、およびサステナビリティ価格証明書の目的のために、サステナビリティ環境安全エンジニアリング担当副社長。

「リボルビングコミットメントの増加」 ： 第 2.21 節に定義される。

“循環承諾額増加日”：循環承諾額が増加したのは、関連する増分循環ローン活性化通知に規定されている循環承諾額を増加させた日(営業日とする)を基準とする。

「リボルビング終了日」 ： 貸し手については、 2024 年 4 月 2421 日、 2024 年 5 月 25 日。

「 RFR 」とは、債務、利子、手数料、手数料、その他のドル建て金額について、 SOFR を意味します。

「 RFR 管理者」とは、 SOFR 管理者をいう。

「 RFR 営業日」とは、債務、利息、手数料、手数料、その他のドル建て金額について、 （ i ） 土曜日、 （ ii ） 日曜日、または （ iii ） 証券業界金融市場協会が米国政府証券の取引を目的として、その会員の債券部門を終日閉鎖することを推奨する日を除く任意の日を意味します。

“金利日”の意味は“毎日単純金利”の定義と同じである。

“RFRローン”とは、毎日簡単なRFR金利で金利を計算するローンを意味する。

“S”：標準プール格付けサービス、スタンダードプール金融サービス有限責任会社、及びその後継者。

「売却およびリースバック取引」 ： 第 7.6 条に定義されるもの。

「制裁対象国」 ： 第 4.13 条に定義される。

“範囲1排出”：会社またはその子会社が所有または制御する、世界の製造施設の固定および移動源に位置する温室効果ガス排出を百万トンの二酸化炭素で表し、温室効果ガス議定書会社の会計·報告基準(改訂版)(“温室効果ガス議定書”)に基づいて測定、定量化、報告を行い、第三者が国際標準化組織14064-3に基づいて検証を行い、限られた保証レベルで検証を行う。

“範囲2排出”：世界の製造施設で使用されているが発生していない発電、暖房、冷凍、蒸気による温室効果ガス排出量は、百万トンの二酸化炭素で表され、温室効果ガス議定書に基づいて測定、定量化、報告され、第三者は国際標準化組織14064-3に基づいて限られた保証レベルで確認されている。

“SDNリスト”：定義は4.13節を参照.

“米国証券取引委員会”：米国証券取引委員会、その任意の継承者、及び任意の類似した政府機関を意味する。

「第二修正」 ：当社、管理代理人、貸し手およびその他の当事者の間で、特定の修正第 2 条が修正第 2 条の効力発生日に日付付けられていること。

「修正第 2 条施行日」 ： 2023 年 4 月 26 日。

「重要保証人」 ：決定の日付に、（ a ） 第 6.1 条の規定により財務諸表が交付された直近四半期の最終日に終了する 4 四半期の最終日における総資産が、 （ i ） 当日における FMCC を除く連結会社の自動車資産総額に （ ii ） を加えた合計の 10% 以上である各子保証人SEC に提出された FMCC の最新の財務諸表に反映されている、当社が直接的または間接的に所有する FMCC の資本株式の持分価値、または （ b ） 特定の目的のために

本プロトコルにおける陳述、契約又は違約は、当該陳述又は契約又は違約に違反する他の付属保証人と合併した場合、上記条項(A)項の下の重要な保証人を構成する。

“重要な新規保証人”：任意の決定日において、各新規保証人(A)直近の会計四半期の最終日までの4つの会計四半期の最終日の総資産が(I)FMCCの自動車総資産にFMCCの自動車総資産に(Ii)FMCCが米国証券取引委員会に提出された最新の財務諸表に提出されたように、(Ii)FMCCが米国証券取引委員会に提出した最新の財務諸表に反映されるように、(I)当社が直接または間接的に所有するFMCC持分の資本価値を加え、または(B)任意の特定の陳述の目的のために、本合意における約定又は違約は、当該陳述又は約束又は違約に違反した他の新規保証人が組み合わされた場合には、上記(A)の条項の下の重要な新規保証人を構成する

“SOFR”：任意のRFR営業日については、SOFR管理人サイト上で公表されているこのRFR営業日に適した隔夜融資金利に適した年率に相当する。

“SOFR管理人”：ニューヨーク連邦準備銀行(またはニューヨーク連邦準備銀行が指定した隔夜融資金利を保証する後任管理人)。

“SOFR管理人サイト”：現在http：//www.newyorkfed.orgに位置するニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイト、またはSOFR管理人が時々決定した隔夜融資金利を保証する任意の後続源。

付属会社“：任意の人、任意の会社、協会、合弁企業、共同企業、有限責任会社または他の商業エンティティ(現在存在または後の成立にかかわらず)を意味し、任意の決定がなされたとき、会社、協会、合弁企業、共同企業、有限責任会社または他の商業エンティティの投票権株式の少なくとも半数は、その人またはその人の1つまたは複数の付属会社によって所有または制御されるか、またはその人およびその人の1つまたは複数の付属会社によって所有または制御される。別の限定がない限り、本プロトコルで言及されているすべての“子会社”または“子会社”は、会社の1つまたは複数の子会社を意味する。

“付属借主”：第10.1(C)(I)節により本合意当事者となる任意の付属会社は，その付属借主が第10.1(C)(Ii)条により本合意当事者と除名されるまで.“第2修正案”が発効した日から、以下のエンティティは付属借り手：FMCCである。

“付属保証人”：各初期付属保証人、各付加子保証人、各新保証人及び他の各子会社(任意の合弁企業を含む)は、それぞれの場合、第6.7条又は他の規定により発効日後に新たな保証の当事者となる

“補足RCF信用協定”：2019年4月23日(随時改訂、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正された)のいくつかの循環信用協定を意味し、当社、いくつかの貸手が時々行政代理であるモルガン大通銀行と締結する。

“持続可能性調整日”：6.2節の規定により、行政エージェントからカレンダー年度を適用する持続可能な定価証明書を受信してから5営業日の日、または会社が当該適用カレンダー年度を交付しない持続可能性定価証明書を選択しなかった場合は、当該適用カレンダー年度直後のカレンダー年度の10月31日であるが、6.2節に規定する遅延交付のさらなる調整を遵守しなければならない。

持続可能な開発適用レート調整“：任意の日に、持続可能な開発振幅調整および持続可能な開発基金費用調整に基づいて決定される毎年適用レートを調整する。

「サステナビリティ · ファシリティ · 料金調整」 ： 任意の暦年について、 （ a ） 温室効果ガス排出量ファシリティ · 料金調整額、 （ b ） 再生可能カーボンフリー電力ファシリティ · 料金調整額、 （ c ） フォード · ヨーロッパ CO2 排気管排出量ファシリティ · 料金調整額の合計額 （ 正、負、ゼロを問わず ） に等しい金額。

“持続可能利益率調整”：どの例年に対しても、額(正、負、ゼロ)は、(A)温室効果ガス排出適用利益率調整額に(B)再生可能無炭素電力適用利益率調整額を加え、(C)フォード欧州二酸化炭素排出ガス適用利益率調整額を加えて、例年ごとになる。

「サステナビリティ · パフォーマンス · しきい値」とは、スケジュール 6.2 に規定されている、それぞれのケースにおける、超過パフォーマンス目標および中立しきい値。

“持続可能な価格設定証明書”：会社が正式に選択した担当者が署名した証明書は、会社が6.2節に従って基本的に添付ファイルGの形式(または会社が受け入れ可能な他の形態である。首席持続可能発展構造エージェントと行政エージェント)は(A)前の年のKPI指標報告の真実と正確なコピーを添付し、そして各持続可能な開発基金の費用調整と持続可能な利益率調整、及び(B)KPI指標監査者の審査報告をリストし、KPI指標監査者がこれに対応することを知らないことを確認し、すべての重大な面で適用された報告基準に符合するように、すべての重大な面で適用される報告基準に符合するように、各持続可能な開発基金の費用調整と持続可能な利益率調整をリストした。

持続可能な構造剤“：主に持続可能な構造剤と共通の持続可能な構造剤の総称。

“シンジケートエージェント”：表紙に書かれているように。

税“：収入、販売、使用、譲渡、レンタル料、従価、付加価値、印紙税、財産、消費、特許経営権、ライセンス、資本、純資産、総収入、消費税、占有率、無形資産、または同様の税収、課金または評価を含むが、これらに限定されない任意の税金、課金または評価。

“定期貸出転換日”：定義は第2.20(A)節を参照。

“定期融資信用協定”：当社、貸手が行政代理であるモルガン大通銀行と随時締結している2019年4月23日現在の特定定期融資信用協定を指す。

「終了日」 ： 第 2.18 条 （b） に定義されるもの。

「修正第 3 条」当社、管理代理人、貸し手およびその他の当事者の間で、特定の第 3 修正が第 3 修正の効力発生日時点の日付のものであること。

「修正第 3 条発効日」 2024 年 4 月 22 日

利用可能な承諾額総額“：いつでも、(A)当時有効な承諾額総額が(B)当時返済されていなかったクレジット展示期間総額を超える額に等しい。

総承諾額“：いつでも、当時有効であった承諾額の合計。

クレジット展示期間総額“：いつでも、融資者のその時間におけるクレジット期間残高の合計。

商標“：商標、商号、商業名、商業スタイル、サービスマーク、ロゴおよび他のソースまたは商業識別情報、および場合によってはそれに関連するすべての商標およびそのすべての登録および記録、ならびにそのような更新および延期のすべての権利を取得する。

“譲受人”：任意の譲受人または参加者。

タイプ“：任意のローンについては、ABRローンまたはRFRローンである性質がある。

“UCC”：統一商法。

“イギリス金融機関”：任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局によって公布されたPRA規則マニュアル(随時修正された形態)の定義に従って)またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂された)IFPRU 11.6の範囲内の任意の個人に属する任意の個人は、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“イギリス清算機関”：イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する他の公共行政機関。

“United States”または“U.S.”：アメリカ合衆国。

“米国愛国者法案”：定義は10.18節を参照。

“投票株”：誰にとっても、一般的には、その人の取締役(又はその同等の権利)を選挙する権利を有する者の株式。

WLTP：欧州委員会2017/1151号法規の一部として，欧州は2017年6月1日から世界協調軽量車両テストプログラムを採択し，乗用車の燃費と二酸化炭素排出量の整合性を決定した。

減記および転換権“：(A)任意の欧州経済地域決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて、その機関の時々の減記および変換権力、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の適用された決議機関は、自己救済立法に従って、イギリス金融機関の負債を廃止、減少、修正、またはその負債を生成する任意の契約または文書の形態を変更し、その負債の全部または一部を株式に変換する権利がある。ある権利が契約または文書によって行使されたように、またはその法的責任または自己救済立法の下で任意の当該権利に関連する、またはそのような権力に付属する任意の権力について、任意の義務の履行を一時停止するように、いかなる契約または文書の効力を規定する。

1.2 その他の定義。 (a)本契約に別段の定めがない限り、本契約で定義されるすべての用語は、他の貸付文書または本契約または本契約に従って作成または交付された証明書またはその他の文書で使用される場合に定義された意味を持つ。

(B)本明細書および他の融資文書で使用されるもの、および本文書またはその文書に従って作成または交付された任意の証明書または他の文書、(I)1.1節で定義されていない会計用語および第1.1節で部分的に定義された会計用語は、定義されていない範囲内で、GAAPによって与えられるそれぞれの意味を有するべきであり、(Ii)“含む”、“含む”および“含む”は、後に限定されるものとみなされるべきである；(Iii)“招く”という言葉は、招く、生成、発行、負担、負担を意味するものとして解釈されるべきである。存在に対して責任を負うか、または存在を我慢する(“発生した”および“発生した”という言葉は、関連する意味を有するべきである)、(4)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効力を有するものと解釈され、現金、株式、証券、収入、口座、リース権益および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味するものと解釈されるべきであり、(5)別の説明がない限り、合意または他の契約義務への言及は、改正、補足、参照されるべきである。(六)誰かへの言及は、その相続人及び譲受人を含まなければならない。

(C)本プロトコルで使用される“本プロトコル”、“本プロトコル”および“本プロトコル”および同様の意味の用語は、本プロトコルの任意の特定の規定(または本プロトコルの添付表および添付ファイルを含む)ではなく、本プロトコル全体(本プロトコルの添付表および添付ファイルを含む)を指すべきであり、他の説明がない限り、本プロトコルの章、添付表、および添付ファイルは、本プロトコルを指す。

(D)ここで定義される用語の意味は、そのような用語の単数形式および複数形態にも同様に適用されるべきである。

1.3    [保留されている].

1.4%の国が違う部門を区分した。ローン文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる管轄区域法律の下の任意の同様の事件)下の任意の分割または分割計画に関連している：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)新しい人が存在する場合、その新しい人は、その存在の初日に当時の株式所有者から構成されているとみなされるべきである。

第二節：約束の金額と条件

2.1%の国が約束した。(A)本条項及び条件の規定の下で、各貸金者は、承諾期間内に時々ドルで当社又は任意の付属借款者に循環クレジット融資を提供することに同意するが、条件は、当該等の借入金及びそれを使用して得られた金を実施した後、(I)当該貸主の信用展示期間が当該貸金者の承諾額及び(Ii)信用展期間総額が当時有効な総承諾額を超えてはならないことである。承諾期間内に、当社及び任意の付属借主は、本協定の条項及び条件に基づいて、借入、全部又は一部の前払い融資及び再借入の方式で承諾書を使用することができる。融資は、時々RFR融資またはABR融資である可能性があり、当社または任意の付属借主によって決定され、第2.2および2.8条に基づいて行政エージェントに通知される

(B)当社及びその他の付属借り手(いずれの者に適用されるかに応じて)は、循環終了日に貸金者のすべての未償還融資を返済しなければならない(これらのローンが第2.20節に従って定期ローンに転換されない限り)

2.2%のローン借款手続き。会社及び任意の付属借り手は、任意の営業日の承諾期間内に承諾を借入することができるが、会社又は付属借主は行政代理に書面通知を出さなければならない(又は

電話通知は、直ちに書面で確認された)(A)ニューヨーク市時間正午12：00において、RFRローンの場合、借入請求日の3営業日前、または(B)ABRローンについては、借入日が提案されたニューヨーク市時間正午12：00に、(I)借入すべき金額およびタイプ、および(Ii)借入請求日を明記する。このような通知のいずれかにおいて融資タイプの選択が指定されていない場合、要求された借金はABRローンでなければならない。各借金の額は、(1)当時の利用可能な支払総額または(2)50，000，000ドルまたはそれを超える10，000，000ドルの整数倍に等しくなければならない。当社または任意の付属借主のいずれかのこのような通知を受けた後、行政エージェントは、直ちにその通知を各貸主に通知しなければならない。各貸手は，ニューヨーク市時間午後2：00までに，当社またはその付属借り手が借入を要求した日に，各借入に比例したシェアを行政エージェントに提供し，当社または関連付属借主が直ちにその行政エージェントに提供しなければならない.このような借入金は、行政エージェントによって、貸手または付属借り手に関する口座を、当社または付属借り手が指定した事務所帳簿または当社または付属借り手が指定した他の口座に関する貸方帳簿に記入し、貸手が行政エージェントに提供する総金額および行政エージェントが受信した同様の資金を行政エージェントに割り当て、当社または付属借り手にその借入などを提供する。

2.3    [保留されている].

2.4.融資手数料等。(A)当社は、発効日(又は当該貸手が本契約の下の貸手となった後の日)から当該貸主のすべてのクレジットが全額支払いを延期し、その貸主の承諾が終了した日までの期間の融資手数料を各貸手の口座に行政代理に支払うことに同意し、その貸主の承諾(使用されているか否かにかかわらず)の日平均金額に基づいて計算される融資手数料率を計算するか、又は当該等の承諾が終了した場合、関連する費用支払い期間において、貸主の1日平均信用期間は、各費用支払日において、発効日以降の最初の当該日から、借金を支払う。疑問を生じないようにするためには，2.20節に基づいて定期融資転換を行った場合，融資手数料は定期融資転換の日から停止しなければならない(この日を含む)。

(B)会社は，行政エージェントと締結された任意の課金プロトコルに規定された金額と日に応じて行政エージェントに料金を支払うことに同意する

2.5%引受支払いを終了、低減、または再分配します。(A)当社は、3営業日以上の通知を行政エージェントに発行した後に承諾額を終了するか、または時々承諾額を減少させる権利があるが、承諾額を履行し、有効日に任意の融資を前払いした後、信用展示期間総額が総承諾額を超える場合は、承諾額の終了または減少を許可することはできない。このような減少した任意の額は、250，000，000ドルに等しいか、または25，000，000ドルを超える整数倍に等しくなければならず、そのとき有効な支払いを永久的に減少させなければならない。当社は、第2.5条に基づいて交付された各通知を取り消すことができないが、当社が交付した任意の承諾を終了した通知は、その通知が他のクレジット手配の有効性又は制御権変更を条件としていることを示すことができ、この場合、当該条件が満たされていない場合には、当社は(指定された発効日又は前に行政エージェントに通知することにより)当該通知を取り消すことができる。

(B)第2の第3の改正案の発効日の直前に発効した融資メカニズムの下でのコミットメントは、第2の第3の改正案の発効日まで有効でなければならない

第2の第3の修正案の発効日に続いて、別表1.1 aの“第2の第3の修正案の後”というタイトルに記載された約束が発効し、貸主のすべての信用延期は自動的に融資項目の信用の延期となるべきである。

2.6%の人が事前返済を選択しました。当社および任意の関連付属借主は、ニューヨーク時間正午12：00(例えばRFRローン)および12：00(例えばABRローン)がニューヨーク時間正午12：00またはニューヨーク時間正午12：00(ABRローン)よりも遅くない場合、ニューヨーク時間正午12：00(ABRローン)よりも遅くないか、またはニューヨーク時間正午12：00(ABRローン)よりも遅くないか、事前支払いの日付および金額を示すことを通知し、前払いはRFRローンまたはABRローンであることを随時または時々行政エージェントに提出することができる。ただし、当社又は当該付属借り手が事前返済ローンについて発行した通知は、他のクレジット手配の有効性又は制御権の変更を条件とする必要があり、この場合、当該条件を満たさない場合には、当社又は当該付属借り手は、その通知を取り消すことができる(指定された発効日又は前に行政代理にさらなる通知を行うことができる)。行政エージェントは，このような通知を受けた後，ただちに各貸金者に通知しなければならない.このような通知のいずれかが発行された場合、その通知によって指定された金額は、通知によって指定された日に満了し、その日付までの前払い金の累算利息とともに支払われなければならない。一部の事前返済は1，000，000ドルから25，000，000ドル以上の整数倍でなければなりません

2.7%の人が事前返済を強制することを要求している。いつでも、貸金の下で信用展期間の総額が当時発効した融資項目の承諾総額を超えた場合、行政代理は当社に通知しなければならないが、当社又は関連付属借款者は、この通知が発行されてから5営業日以内に、前払い融資項目の下で元金総額が少なくとも当該超過部分の融資に等しいものとしなければならない。

2.8%の変換オプション。当社または任意の付属借り手は、RFRローンをABRローンに変換することを時々選択することができ、提案転換日前の第3の営業日午前11：00に行政エージェントに撤回不可能な事前通知を出す方法です。当社または任意の付属借り手は、時々ABRローンをRFRローンに変換することを選択することができ、方法は、提案転換日前の第3の営業日昼12：00に行政エージェントに撤回不可能な事前通知を発行することであるが、任意の違約事件が発生し、継続しており、行政エージェントまたは必要な融資者がこのような変換を許可しないことを自ら決定した場合、ABRローンはRFRローンに変換することができない。このような通知を受けた後、行政エージェントは、すべての貸手、当社、および任意の関連する付属借り手に直ちに通知しなければならない。

2.9    [保留されている].

2.10%は金利と支払日を決定します。(A)各RFRローンは、1日当たりの簡単RFRプラス適用保証金に相当する年利率で利息を計上しなければならない。

(B)ABRローン1件につきABRプラス適用保証金に相当する年利率で利息を計上しなければなりません。

(C)(I)任意のローンの元金の全部又は一部が満期時(所定の満期日にかかわらず、加速又はその他の方法により)支払われない場合、その超過金額は、上記の規定により当該ローンに適用される年利率に等しい年利で利息を計上しなければならない

本項に加えて2%の年利及び(Ii)任意のローンの任意の支払利息又は本条項に基づいて支払うべき任意の費用の全部又は一部が満期時に支払われない場合(所定の満期日においても、加速又はその他の方法によりも)、当該超過金額は、その時点でABRローンに適用された金利に相当する年利で2%の年利で利息を加算しなければならず、いずれの場合も、上記(I)及び(Ii)条の規定が支払われない日から当該金額が全額支払われるまで(及び判決前)である

(D)利息は、各支払日に借金形式で支払わなければならないが、本節(C)項に基づく利息は、時々支払を要求しなければならない。

2.11%の利息と手数料の計算。(A)本プロトコルにより支払うべき利息及び費用は、実際の経過日数の年360日をもとに計算すべきであるが、最優遇金利で金利を算出するABRローンについては、その利息は、実際の経過日数の1年365日(又は366日、場合に応じて)に基づいて算出される。貸借対照表の変動による融資金利変動は、この変動が発効した日に営業日から発効する。行政代理は、実行可能な範囲内で、当社又は付属借主及び貸手金利の発効日及び当該等の金利変動毎の金額を早急に通知しなければならない。

(B)明らかな誤りがない場合、行政エージェントは、本プロトコルのいずれかの条項による金利の決定のたびに最終決定となり、当社、任意の付属借り手、貸手に対して拘束力を有する。行政エージェントは、当社又は任意の付属借り手の要求に応じて、行政エージェントが第2.11(A)節に基づいて任意の金利を決定する際に使用される見積を説明するレポートを当社又は当該付属借り手に提出する

2.12%は金利を決定できないことを示し、違法である。(A)任意の営業日：

(I)行政エージェントは、関連する市場の状況に影響を与えるため、毎日単純なRFRまたはRFRを決定するのに十分かつ合理的な手段が存在しないため、決定が決定的であり、当社または関連する借り手に拘束力があるべきである

(Ii)行政エージェントは、必要な貸金人の通知を受けなければならない、すなわち、1日の簡易RFRまたはRFR(場合によっては)は、第2の修正案の施行日後の法律の任意の要求またはその解釈または適用の任意の変化によって生じるまたは影響を受ける融資のコストを十分かつ公平に反映することができないであろう

(Iii)行政代理決定(この決定は決定的であり、当社または関連する付属借り手に拘束力があるべきである)、ドル預金は適用される市場には一般的に存在しない

行政代理は、実行可能な場合には、できるだけ早く当社及び任意の関連付属借主及び貸金人に関連通知のファックス又は電話通知を送信しなければならない(その後直ちに書面通知を出す)。第2.12(A)節(I)又は(Ii)項に従ってRFRローンについて通知を出す場合は、(1)任意の発行を要求するRFRローンはABRローンとして発行されるべきであり、(2)RFRローンに変換されるべきABRローンはABRローンとして継続しなければならない。(3)いかなる未償還RFRローンはABRローンに変換されなければならない。

(B)法律の任意の要求またはその解釈または適用を変更するか、または適用される場合、任意の貸主が本合意の想定に従ってRFRローンを発行または維持することが不正である場合、貸手は、これについて行政エージェント、当社および任意の影響を受けた付属借り手に通知し、当該法律の要求に関する規定(当社が要求した場合、公認された地位を有する弁護士の覚書または意見(当該貸手によって選択される)を当社に提供し、そのような非法的性を説明し、その後、RFRローンの場合、(A)貸手が本プロトコルに従ってRFRローンを発行し、ABRローンをRFRローンに変換する約束は直ちに廃止されなければならず、(B)貸手の未償還RFRローンは自動的にABRローンに変換されなければならない。

(C)いつでも、行政代理会社が確定したことを行政代理会社に通知した場合、又は行政代理が決定した場合(当該決定は決定的でなければならず、明らかな誤りはない)：(I)第(A)(I)項に記載の状況が発生し、かつ、この場合は一時的である可能性が高く、(Ii)第(A)(Ii)項に記載の状況が発生した場合、又は(Iii)(A)(I)項に記載されている場合は発生していないが、基準移行イベントが発生した場合は、行政代理及び会社は関連基準の代替金利を確立するために努力しなければならない(この基準、疑問を生じることを避けるために、契約当事者が、関連基準(例えば、適用される)と代替金利との間のいくつかの差異(当時の市場慣行および/または米国連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行の任意の選択または提案を適切に考慮すること、または連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の継承者によって正式に承認または招集される委員会を適切に考慮することができるように、積極的または消極的な調整を含むことができ、いずれの場合も、当時米国にいた銀団融資金利を決定することができる。また、適用される代替金利と本プロトコルの他の関連変化を反映するために、本プロトコルを修正すべきである(ただし、疑問を生じないためには、このような関連変化は適用保証金の変化を含むべきではない)。しかしながら、このように決定された代替金利がゼロ未満になる場合、本協定の場合、金利はゼロとみなされるべきである。第10.1条に相反する規定があっても、行政エージェントが、提案された修正の写しを貸主に提供した日から5営業日以内に、必要な貸金人の書面通知を受けていない限り、このように要求された貸金者がその修正に反対することを示す限り、この修正は、本プロトコルの他のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく発効すべきである。第(C)(X)項に基づいて代替金利を決定する前に、第2.8節で提出された任意の利息選択要求に基づいて、任意のローンをRFRローンに変換することが要求された場合は無効でなければならず、(Y)2.2節で提出された任意のローン要求に従ってRFRローン要求が構成されている場合、そのローンはABRローンとなるべきである。

2.13比例計算された待遇および支払い；債務証拠を提供する。(A)当社または任意の付属借主は、本合意項の下で、融資者への借入および任意の貸金者への約束の任意の減少は、貸手それぞれの総リスクパーセンテージに比例して計算されなければならないが、第2.18節に規定または許可された範囲は除外される。

(B)当社又は任意の付属借り手が融資元金及び利息により支払う毎の金(1件当たりの前払を含む)は、貸金者が当時所持していた融資の未償還元金金額に比例して支払わなければならないが、第2.18節の規定又は許容される範囲は除く。

(C)当社又は任意の付属借主が、本契約に基づいて支払わなければならないすべての金(前払金を含む)は、元金、利息、手数料又はその他の理由にかかわらず、相殺又は逆請求することができず、期限日ニューヨーク時間午後3時までに支払わなければならない

行政代理は、貸手口座は、資金事務室でドルと即時に利用可能な資金で支払う。行政代理は、受け取った資金と同じ資金を受け取った後、直ちにこのような支払いを適用された貸主に分配しなければならない。本契約項のいずれかの支払い(RFRローン支払いを除く)が営業日以外のある日に満了して支払わなければならない場合は、その支払いは次の営業日に延期されなければならない。RFRローンの任意の支払いが営業日以外のある日に満了して支払わなければならない場合は、その満期日は次の営業日に延長されなければならない。延期の結果、その支払いが別のカレンダー月に延長されない限り、この場合、支払いは直前の営業日に支払われなければならない。前2項の規定により元金の支払を延期した場合は、延期期間に適用される金利に応じて利息を支払わなければならない

(D)行政代理人が借入前に任意の貸手に書面で通知されていない限り、行政代理人は、その借入シェアを構成する金額を行政代理人に提供しないであろう。そうでなければ、行政代理人は、その額を行政代理人に提供すると仮定することができ、行政代理人は、この仮定に基づいて、当社または任意の付属借主に対応する額を提供することができる。借金の日の所定時間内に管理エージェントがその金額を受け取っていない場合、その貸手は、その金額とその利息を管理エージェントに支払うことを要求しなければならず、最高金利は、(I)連邦基金有効金利と(Ii)行政エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定した金利のうちの大きい者である。明らかな誤りがない場合には、行政代理人は、本項に規定する任意の借金に関する証明書を任意の貸金人に提出することが決定的でなければならない。借入者が借入日後3営業日以内に借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しない場合、行政エージェントもABRローンに適用される年率で会社または関連付属借り手にその金額とその利息を取り戻す権利がある。

(E)当社又は関連付属借り手が、当社又は関連付属借主が本契約に従って支払わなければならない任意の金の日前に行政エージェントに書面で通知した限り、当社又は関連付属借り手が行政代理にこれらの金を支払わないであろう場合を除き、行政エージェントは、当社又は当該付属借主が当該金を支払っていると仮定することができ、行政エージェントは、その仮定に基づいて、それぞれ比例して割り当てられた相当額の株式を貸主に提供することができるが、行政エージェントはその必要はない。会社または関連する付属借り手が満期日後3営業日以内に行政エージェントにこのようなお金を支払わない場合、行政エージェントは、前の言葉に従って提供された任意の金額を各貸手に回収し、1日平均連邦基金の有効金利に等しい年利で利息を計算することを要求すべきである。本プロトコルの任意の内容は、行政エージェントまたは任意の貸手が会社または任意の付属借り手のための権利を制限するとみなされてはならない。

(F)第2.13節には逆の規定があるにもかかわらず、加速通知の発効中に、任意の適用代理人が義務により行うすべての支払及び分配は、以下の順序で使用されなければならない(代理人及び必要な貸手が別途約束されていない限り、(Vi)項の場合は会社である)

(I)まず、その時点で適用された代理人の任意の費用、費用補償、または賠償について債務を支払う

(2)第二に、その時点で貸主の任意の費用、支出補償又は賠償について債務を支払うこと

(3)第3に、すべての債務についてその時点で満期及び支払された利息を支払う

(4)第四に、すべての債務の元金を支払うか又は前払いすること

(V)第5に、他のすべての債務を支払うこと

(Vi)第6に、当社が指示します。

ただし、上記(I)~(V)項のいずれかに記載されたいずれかの債務に対して支払われたすべての資金に資金を提供するのに十分な資金がない場合には、そのような債務(この条項に別段の規定がない限り)について使用可能な資金は、適用代理人の割合に応じて、このような条項における各貸主の未済債務総額における権益に比例してそのような債務の弁済に比例して分配されなければならない。

(G)当社及び各付属借入金は、1人当たり同意し、任意の貸金者が行政代理に提出した要求に応じて、当社又は適用される付属借り手は、直ちに当社又は当該付属借り手の本票に署名し、当該貸主の任意の融資を証明し、主に添付ファイルC(“手形”)の形態で提供され、日付及び元本金額を明記する。

2.14%は法律の要件に適合しています。この協定第2.15節で独占的に管轄される税金を除いて：

(A)任意の貸主が法律の規定を採択または変更した場合、または法律の解釈または適用、または任意の貸手が、任意の中央銀行または他の政府当局が発効日後に提出した任意の要求または指示に従う(法的効力があるか否かにかかわらず)

(I)準備金、特別預金、強制融資、または同様の規定を適用、修正または維持することが適用され、準備金、特別預金、強制融資または同様の規定は、貸出金人の任意の事務所が保有する資産、貸し付け、融資または他の信用延長部分、または貸出金人の任意の事務所によって取得された任意の他の資金が保有する資産、預金または他の負債のために行われる

(Ii)貸手に任意の他の条件を適用しなければならない

上記のいずれの場合も、当社または関連付属借主は、貸主に関する通知を受けてから15営業日以内に、そのような増加したコストまたは減少した受取金を補償するために必要な任意の追加金を貸主に支払わなければならない。任意の貸主が本項に従って任意の追加金額を要求する権利がある場合、それは、その請求権のあるイベント(その金額の合理的な詳細計算を含む)を示すために、会社および任意の関連する付属借り手に直ちに通知し(行政エージェントにコピーを提供する)。

(B)任意の貸主が自己資本比率に関する任意の法律要件を採択または変更することを決定した場合、またはその法律の解釈または適用態様、または貸手または融資者を制御する任意の会社が資本に関する任意の要求または指示を遵守する場合

発効日後に行われる任意の政府当局の自己資本比率(法的効力があるか否かにかかわらず)の効果は、本合意の下での義務のため、融資者またはその会社の資本収益率が、そのような採用、変更またはコンプライアンス(融資者またはその会社の資本充足性に関する政策を考慮して)達成できるレベル以下に低下しなければならず、その金額は時々その貸手が重要であると考えられることである。貸手が当社および任意の関連付属借主に書面請求(合理的な詳細な説明およびこれらの金額の計算と共に)を提出してから15営業日以内に、当社および任意の関連付属借主は、貸主またはその会社の減価を補償するために、融資者に1つまたは複数の追加金を支払わなければならない。

(C)明らかな誤りがない場合、任意の貸手が、本節に従って支払われるべき任意の追加金額に関する証明書を会社および関連する付属借り手に提出することは、(行政エージェントにコピーと共に)決定的でなければならない。この節に何らかの逆の規定があっても、当社又は関連付属借主が、貸金人が当社又は付属借り手に賠償を要求する意向を通知した日より6ヶ月以上前に発生したいかなる金も、本節による貸金人への賠償を要求されてはならないが、当該クレームを招いた場合にトレーサビリティがある場合には、その6ヶ月の期間は、当該遡及効力を含む期限まで延長されなければならない。当社又は関連付属借主は、本項に規定する義務により、本協定の終了、融資及び本協定の下で支払うべき他のすべての金の支払い後も引き続き有効でなければならない。

2.15%の個人所得税。(A)会社または任意の付属借主が本協定に基づいて行ったすべての支払いは、現在またはそれ以降に任意の政府当局によって徴収、徴収または評価された任意の既存または将来の収入、印紙税または他の税項、徴収費、付加税、関税、料金、費用、控除または控除を受けなければならず、これによって減額または控除されてはならない。(A)現在または以前の関係のために、適用可能な代理人または任意の貸金人が徴収した所得税および特許税の純額(純収入税の代わり)、およびその税金またはその任意の政治的区画または課税当局の管轄権を徴収する政府当局(ただし、その適用代理人またはその貸金人が本契約または任意の他の融資文書に基づいて実行、交付または支払いを受けた任意のこれらの連絡先のみを含むが、(B)米国が徴収した任意の分岐機関利益税または任意の他の政府当局によって徴収された任意の同様の税金は含まれない。このような非除外税、課税、徴収、関税、料金、費用、控除または控除(“非除外税”)または他の税が、本契約の下の任意の適用代理人または任意の貸手に支払われた任意の金額から控除される必要がある場合、(I)当社又はその付属借主(場合に応じて)は、当該等控除を行い、適用法律に従って関係政府当局に控除の全金額を支払わなければならない；及び(Ii)当該適用代理人又は貸金人に支払うべき金額は、当該適用代理人又は貸金人(すべての非除外税項及び他の税項を支払った後)の利息又は本合意に従って支払われるべきいずれかの他の金を生成するために必要な程度に増加しなければならない。当社または任意の付属借り手は、任意の非排除税項について、任意の適用代理人または任意の貸金者に対応する任意の当該金を増加させる必要はなく、その融資者(任意の新しいまたは後任の行政代理人を含む)が本合意側になった後、法律、条約または政府規則、条例または政府許可の任意の変更(“税法変更”)を適用すると、任意の控除、源泉徴収、または支払いの比率が、その貸主が本合意の当事者になる場合よりも有効な比率が増加するが、増加幅に限定される。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、当社またはいかなるものも

付属借主は、適用可能な代理人または任意の貸手に支払われる任意の非排除税の任意の金額を増加させることを要求されなければならない。非排除税は、その人が第2.15節(D)または(E)段落の要求を遵守できなかったことに起因することができ、その規定が税法の変化に関連して遵守されていない限り、その人が法律上遵守できないか、または(Ii)がFATCAに従って徴収される税金である。

(B)また、当社又は任意の関連付属借主は、適用法律に基づいて関連政府当局に任意の他の税金を納付しなければならない。

(C)当社または任意の付属借り手が任意の非排除税項または他の税金項目を支払わなければならない度に、当社またはその付属借り手は、その後、当社またはその付属借主が受領し、支払い済みの正式な受領書正本のコアコピーを、それ自体または貸金者に関する口座として、それ自体または貸主に関する口座としてできるだけ早く適用代理人に送付しなければならない。会社または任意の付属借主が適切な税務機関のために排除されない税金または他の税金を支払うことができなかった場合、または必要な領収書または他の必要な伝票を適用された代理人に送金することができなかった場合、会社および各付属借主は、適用された代理人および貸手がそのような失敗のために支払う必要がある可能性のある任意の付加価値税、利息、追加税金、費用または罰金を賠償しなければならない。しかしながら、満期の非除外税が完全に支払われていない場合、または適用される貸主または適用される代理人が、本協定の任意の陳述または契約に違反して直接または間接的に引き起こされる場合、そのような賠償義務は生成されてはならない。第2.15(C)条に規定する賠償金額は、適用代理人又は貸金人(状況に応じて)が書面で請求した日から30日以内に支払わなければならない(合理的詳細な金額とともに計算)。

(D)各貸主(または譲受人)(I)非守則第7701(A)(30)節で定義された“米国人”(“米国外貸主”)のように、米国国税局表W-8 BEN、表W-8 BEN-Eまたは表W-8 ECIの2つのコピーを会社および適用代理人に提出しなければならない。非米国貸主が“規則”第871(H)または881(C)節に従って米国連邦源泉徴収税を免除することを要求した場合、基本的には、表W−8 BEN、表W−8 BEN−E、またはそれらの任意の後続バージョン、またはその後続バージョンの形態の宣言を採用する。会社または任意の付属借主は、本契約および他の融資文書に従って、米国連邦源泉徴収税のすべての支払いを完全に免除することを要求し、(Ii)本規則第7701(A)(30)節で定義された“米国人”は、(Ii)会社および適用代理人(または参加者の場合、関連する参加者を購入する貸主)に2つの記入済みで正式に署名された米国国税局W-9表のコピーを提出しなければならない。これらの表は、本合意の当事者になった日または前(または任意の参加者について、その当事者が関連する当事者を購入した日または前に)各貸手によって交付されなければならない。その後、各貸主は、法律上実行可能な範囲内で、法律で規定された任意の他の時間または会社の合理的な要求が適用された任意の時間に、その貸主が以前に提出した任意の表が時代遅れまたは失効したときに、これらの表を直ちに交付しなければならない。税法が変化した場合、各貸手は、会社または任意の付属借主が本合意に従って支払う米国連邦源泉徴収税率の低下を要求する任意の表および任意の他の融資文書を含む、その合法的に提供可能なすべての表を提出しなければならない。各非米国貸手は、以前に交付されたいかなる証明書(および米国税務当局がこれのために採用した任意の他の形態の証明書)を当社に提供できないと判断した場合には、直ちに当社に通知しなければならない。

(Ii)任意の融資書類に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収税に徴収される場合、貸主は遵守しない

FATCAの適用報告要件(規則第1471(B)または1472(B)節(場合に応じて)に含まれる要件を含む)によれば、貸手は、第2第3修正案の有効日または前に会社または任意の付属借主および適用代理人に交付されなければならない：当社又は任意の付属借主又は適用代理人は、法律に規定された時間及び適用法律(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に記載されている)に合理的に要求される1つ以上の時間要件の書類、並びに会社又は任意の付属借主又は適用代理人が合理的に要求する他の書類、並びに会社又は任意の付属借主及び適用代理人がFATCA項下での義務を履行し、その貸主がFATCA項下での義務又は確定控除及び控除等の金額を履行していると判断する。この条(Ii)項についてのみ、“FATCA”は、第2回第3回改正案の発効日後にFATCAを行ういかなる修正も含まれなければならない。

(E)各付属借主の場合、貸手または譲受人は、当該付属借主が本契約に従って当社またはその付属借主によって当社に任意の金を支払う日前に、当該付属借主が本契約または他の融資文書に従って貸主に支払うべき任意の金を無料かつ明確にするために必要な任意の表または証明を当社に交付し、付属借主が設立または組織に基づく司法管轄区域の法律に基づいて支払いに対して徴収する任意の非除外税を控除または源泉徴収しない。

(F)任意の適用代理人、任意の譲受人、または任意の貸金者が、その善意に基づいて適宜決定した場合、当社または任意の付属借り手が、その補償を受けた任意の非排除税金または他の税金の返金を受けた場合、または当社または任意の付属借り手が第2.15節に基づいて支払う追加金は、そのような返金(ただし、支払われた補償金または支払われた追加金に限定される)を当社または付属借り手に支払わなければならない。当社又はその付属借主は、本第2.15条に基づいて、当該払い戻しの非除外税又は他の税項)に基づいて、当該適用代理人、当該譲受人又は当該貸手のすべての自己払い費用を控除し、利息がない(関連政府当局が当該払い戻しについて支払ういかなる利息も除く)。しかし、当社又は付属借り手が適用代理人、譲受人又は貸金人に関する要求に関連して、適用代理人、譲受人又は関連貸金者が関係政府当局への返金を要求された場合には、当社又は付属借り手に支払われた金(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息又は他の料金とともに)を、適用代理人、譲受人又は関連貸金者に返還することに同意する。本項は、(I)任意の適用代理人、任意の譲受人、または任意の貸金人が適切と思われる方法でその税務事務を手配する権利、(Ii)任意の適用代理人、任意の譲受人、または任意の貸金人に税金の払い戻しを要求する義務がある、(Iii)任意の適用代理人、任意の譲受人または任意の貸金人が会社、任意の付属借り手または任意の他の者にその納税申告書を提供することを要求する(またはその全権は、秘密であると考えられるその税金項または任意の計算方法に関連する任意の他の資料を決定する)、または(Iv)任意の適用代理人を要求すると解釈してはならない。任意の譲受人または任意の貸手は、その権利が得られる任意の他の返金、信用、救済、減免、または償還から利益を得る能力を損なう任意のことを自ら決定することができる。

(G)譲受人ごとに本2.15節の制約を受ける.

(H)本節のプロトコルは，本プロトコルの終了および融資と本プロトコルの項で支払うべき他のすべてのお金を支払った後も有効である.

2.16    [保留されている].

2.17%適用されるローンオフィスを変更します。各貸主は、当社が要求したように、第2.14または2.15(A)節の第2.14または2.15(A)節に実施される任意の事件が発生すると、この事件の影響を受けた任意の融資のために別の適用可能な融資事務所を指定し、事件の結果を回避または最大限に減少させるために、商業的に合理的な努力(融資者の全体的な政策考慮事項に制限されている)を行うが、条件は、融資者の商業的合理的判断に基づいて、その指定が融資者およびその融資事務所(S)に重大な経済的、法律的、または規制上の不利益をもたらすことがないことである。また、本節の規定は、第2.14条又は第2.15条(A)に規定する任意の義務又は任意の貸主の権利に影響を与えたり、延期したりしてはならない。

2.18%貸主を交換/終了するために使用されます。(A)任意の貸主、例えば、(I)第2.14又は2.15(A)条に従って未払いの返済を要求する場合、または(Ii)任意の修正または免除は、100%の貸主または影響を受けたすべての貸手(影響を受けた融資者である)の同意を受け、少なくとも662/3%の融資および/または承諾額を有する貸手の同意を得なければならない場合、当社は、金融機関の代わりに、または任意の未返済融資を終了および償還することを許可されなければならない。(B)置換された金融機関または当社(何者に適用されるかに応じて)は、置換または終了の日または前に、利息および計算すべき費用を額面別に追加し、置換または終了されたすべての貸金人のローンを購入または返済しなければならない[保留区](D)任意の置換金融機関(貸金者でない場合)は、関連適用エージェントを合理的に満足させなければならず、(E)任意の置換された貸金者は、第10.6節の規定による置換が義務付けられている(ただし、会社は、その中に記載されている登録および手数料を支払う義務がある)、(F)置換が完了する前に、会社は、第2.14節または第2.15節(A)節(場合に応じて)に要求されるすべての追加金額(ある場合)、および(G)のいずれかの置換を支払わなければならない。終了および/または償還は、当社の放棄、適用代理人、または任意の他の貸主が代替融資者に対して享受すべき任意の権利とみなされるべきではない。

(A)(I)違約貸主となる貸金者の未到着資金承諾は、当該貸金者が違約貸金者になってから30日以内に自動的に終了しなければならない(第2.4(A)節に従って支払われる融資費の生成を停止する)、会社が当該等承諾又は違約貸金者が第10.6(C)条に従って株式を売却したすべての部分承諾を放棄しない限り、それぞれの場合(終了日すなわち“終了日”)である。(Ii)違約貸金者となる貸金者の任意の資金承諾は終了すべきであり、終了日又は会社が当該違約貸金者の未返済融資を時々返済することを決定したときに償還しなければならない。第2.13条に別の規定があるにもかかわらず、会社は非比例で返済を許可されなければならない。ただし、本第2.18(B)第(I)項又は(Ii)項のいずれかの終了が、融資下での任意の貸金人のクレジット延期が融資下での融資者の承諾を超えた場合には、当社は、超過部分を除去するために、当該貸主の融資下での融資を償還しなければならない。第(I)項または(Ii)項の場合、会社は、その選択に応じて、そのような融資者の全部または一部を1つまたは複数の代替金融機関で置換することができ、その約束総額は、終了の約束を超えてはならない。ただし、(A)貸金人が第2.18(B)節(Ii)項に基づいて置換又は終了している場合には、置換された金融機関又は当社(場合により定める)は、その支払利息及びその計算すべき費用を額面に応じて加算して、当社が年月日の購入又は償還(又は購入又は償還を手配し、場合により適用される)を選択して、置換又は終了された貸金人の融資を行わなければならない

置換または終了、(B)任意の代替金融機関(貸主でない場合)は、関連適用エージェントを合理的に満足させなければならず、(C)任意の置換された貸主は、第10.6節の規定に従って置換する義務がある(ただし、会社は、その中に記載されている登録および手数料を支払う義務がある)、(D)置換が完了する前に、会社は、第2.14または2.15(A)節(場合に応じて)に要求されるすべての追加金額、および(E)そのような置換を支払うべきである。終了および/または償還は、当社の放棄、適用代理人、または任意の他の貸主が代替融資者に対して享受すべき任意の権利とみなされるべきではない。

持続可能な開発調整のための2.19%

(A)(I)持続可能な保証金調整および持続可能な開発施設費用調整は、持続可能な開発調整日に発効し、(Ii)持続可能な開発定価証明書による適用保証金および施設費の各変動は、適用される持続可能な開発調整日の開始(当該日を含む)からその持続可能な開発調整日の直前の日まで有効でなければならない。

(B)疑問を生じないために、持続可能な定価証明書は、任意の日付について1回しか交付されない(任意の所与の重要な業績指標について)。双方はさらに理解し同意し，適用保証金の減幅は超えてはならない[編集された]増加したり増加したりします[編集された]施設費率の引き下げや増加は超えてはならない[編集された]いずれのカレンダーも年内には、持続可能な開発利益率に応じて調整または持続可能な開発基金費用を調整する(“最高調整”)。疑問を生じないために、いかなる日数も持続可能な発展利益率調整のために適用保証金に対するいかなる調整或いは持続可能な発展基金費用調整のための施設費率に対するいかなる調整も、年ごとに累積してはならない。各項目に適用される調整は次の調整の日にのみ適用されなければならない

(C)会社が6.2節に規定する時間範囲内で先頭持続可能な開発構造エージェントおよび行政エージェントに任意のカレンダー年度の持続可能な開発定価証明書または1つまたは複数のKPI指標を提供できない場合、適用限界は増加すべきである[編集された]施設費を引き上げました[編集された]KPI指標が提出されていない各適用のキーパフォーマンス指標については、持続可能性調整日から、会社がこのキーパフォーマンス指標のために別の持続可能性定価証明書を提出した日から5営業日まで(または持続可能性定価証明書が提供されていない場合、次の例年)、双方が理解して同意することを前提とし、適用される保証金および施設費率(例えば、適用される)の増幅が最大調整数を超えないことを前提とする。

(D)本合意当事者は、行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントが、任意のKPI指標報告または任意の持続可能な開発価格証明書に規定された任意の持続可能な適用可能なレート調整(または任意のそのような計算に属するか、または任意のデータまたは計算に属するか)の任意の計算を審査、監査、または他の方法で評価することに同意する(そして、最高持続可能な開発構造エージェントおよび行政エージェントは、さらなる問い合わせを必要とせずに、任意のそのような証明書に最終的に依存することができる)。

(E)任意の重要な業績指標に関連する規制変更の場合、会社および牽引持続可能性構造エージェントは、規制変更の発効日よりも遅くない60日以内に、表6.2(持続可能性パフォーマンス閾値)(および/またはその任意の構成要素定義)の任意の必要な修正、修正、または他の補充を追加して、規制変更の持続可能性への影響を合理的に適合させるために、善意の交渉を行うべきである

パフォーマンス閾値。この等の改正、修正又はその他の補充は、当社、主な持続可能な発展構造代理及び行政エージェントの同意及び承認を経なければならず、必要な貸金者を構成する貸金者が、当該等の提案改正、修正又は他の補足の書面通知を受けた後、5営業日以内に当該等の変更に反対しない限り、当該等の改正、修正又は他の補足が発効する。当社、先頭持続可能な発展構造エージェント、行政エージェントが60日後に当該等の改正、修正または補充に同意しない場合、当社、牽引持続可能な構造エージェントと行政エージェントとの間で書面合意を達成した後、必要な融資者を構成する貸手がこの提案合意の書面通知を受けてから5営業日以内にこの合意に反対しない限り、持続可能な適用料率調整は、関連するキーパフォーマンス指標の申請を停止し、本合意の下のすべての目的について、このキーパフォーマンス指標の持続可能な適用料率調整はゼロと見なすべきである。この重要な業績指標がもはや適用されない場合、(I)当社は持続可能な発展定価証明書に適用する重要な業績指標を引用することを停止し、(Ii)最大調整は自動的に更新すべきであり、この肝心な業績指標に対するいかなる調整を排除し、及び(Iii)ボーナスの持続可能な利益率調整は自動的に調整すべきであり、この肝心な業績指標に関連するいかなる業績要求を排除すべきである；しかし肝心な業績指標が適用されなければ、本プロトコルにいかなる逆の規定があっても、本合意下のすべての目的について、ボーナス持続可能利益率調整はゼロと見なすべきである。

2.20%の定期ローン転換；転換後の定期ローンの返済。

(A)循環終了日に任意の未償還融資がある場合、当社および関連付属借り手は、その日(“定期ローン転換日”)に選択することができ、これらのローンの全部または一部を定期ローン(“転換定期ローン”)に変換し、自動的に終了することを約束する。当該等の融資を定期融資に転換した後、(I)当社又は当該付属借主の当該等の融資に対する債務は引き続き有効であり、本合意が別途明文で規定されていない限り、(Ii)各貸主は、当該貸主それぞれの総リスクパーセンテージ(循環終了日の発効直前に決定された)に基づいて各転換後の定期融資を比例的に保有しているとみなされるべきである。しかし(I)上記の変換が発効する直前及び後に、会社が融資文書内又は融資文書に基づいて作成した各項目の申出及び保証は、その日付当日及びその日までに当該日付が各要項において真実かつ正しいものである(ただし、このように説明及び保証がより早い日付に関連する(第4.2、4.6、4.7、4.8及び4.12条に記載されているものを含む)場合、この等の申出及び保証は、当該比較的早い期日がすべての要件において真実及び正しいものであることを保証する。(Ii)これらの転換が発効する直前および後に、違約または違約事件の発生および継続はなく、および(Iii)当社または関連する付属借り手は、転換された定期融資を有する各貸金人の1.50%(または変換時のように、当社の指数債務格付けが第Vクラス(BBB-/Baa 3/BBB-)以上であることを定義し、定価グリッドを参照し、定価グリッドに一致するように決定された)の費用を行政エージェントに支払わなければならない。(1.00%)貸主が保有する当該等転換定期融資の元金総額。

(B)各転換後の定期貸付は、転換後のローンと同じ金利で引き続き利息を計上し、転換後のローンと同じ他の条項を掲載しなければならないが、本稿ではすべて“ローン”に言及している点は、状況に応じて“転換後の定期ローン”の引用としなければならないが、転換後の定期ローンについて支払われたまたは前払いした金額はこれ以上借り入れてはならない。すべての転換後の定期ローンは、転換後の期限ローン満期日に満期になって支払わなければなりませんが、以前に支払われていない部分は

2.21%のインクリメンタル循環引受(A)当社は時々行政エージェントに通知することができ、当社が指定したいくつかの貸主および/または他の貸主は、追加の貸主またはそのような追加の貸主によって署名された逓増循環融資活性化通知を行政エージェントに署名し、行政エージェントに交付することを目的とし、(I)これらの漸増貸主それぞれの漸増循環引受金および(Ii)適用される循環承諾額の増加日を指定し、既存の承諾額を増加させるために他の方法で妥協することを目的とする。しかしながら、このような循環引受支払いの増加が達成された後(適用される循環引受増加日に任意の増分サイクルローンおよびその得られたお金の使用を含む)、(X)任意の違約または違約イベントは継続されてはならず、(Y)支払い総額は2，000，000，000，000，000ドルを超えてはならない

(B)増分循環ローン活性化通知署名者としての各増量貸付者は、それぞれ同意し、本プロトコルの条項および条件に基づいて、増分サイクルローン活性化通知によって指定された循環コミットメント増加日または後に、時々、当社および/または適用可能な付属借り手に循環クレジットローン(それぞれ“増量サイクルローン”)を発行し、その未償還元金総額は、いつでも、増分サイクルローン活性化通知に指定された増分サイクルローン承諾金額を達成するが、本プロトコルの条項および適用される増量サイクルローン活性化通知の制約を受けなければならない。第2.21節のいずれの規定も、任意の貸主に対してインクリメンタル循環ローン活性化通知を実行するように命じられてはならない。

(C)任意の循環的に増加日を負担し、もし当時いかなるローンの未返済があった場合、(I)各関連逓増循環貸主は、そのような増加した約束およびそのような金額を運用して他の貸主の融資を前払いした後、貸手は、そのそれぞれの約束に基づいて増加を実施した後に比例して融資を保有するために、行政エージェントに必要な即時利用可能資金金額を提供しなければならない。および(Ii)当社および関連付属借主は、前払いおよび再借入金のすべての未返済融資とみなされるべきである。

(D)第10.1(A)節の規定があるにもかかわらず、当社及び行政エージェントは、本プロトコルの項の下で任意の循環的コミットメントを適切に含むか、または統合するために、本プロトコルを任意の必要な修正を行う権利があるべきである。

第3節，第2節，第2節[保留されている].

第4節：陳述と保証を提供する

融資者に本契約を締結させ、融資を行うために、当社は各貸手に示し、保証する

4.1%の財務状況。2021年12月31日までの12ヶ月間のForm 10−K年度報告書(“2021 10−K”)に含まれる会社総合財務諸表は、発効日または前に改訂されて米国証券取引委員会に提出され、公認会計基準に従って、会社およびその子会社の2021年12月31日および2021年12月31日までの12ヶ月間の財務状況および経営成果がすべての重要な点で公平に提示されている。しかし、当該等の財務諸表がその後に重述されているように、当該再記述に反映された変動(S)は、融資貸手の権益に重大な悪影響を与えない場合、前述の陳述は重大な誤りがあるとみなされてはならない

書類(当社とその子会社の当時の全体的な信用を考慮)。

4.2%の人は変化がないと思っている。2021年10-Kが米国証券取引委員会に届出を提出した日から発効日までの間、実質的な悪影響を与える開発や事件は何も発生しなかった。

4.3%は真の存在である。各貸金者は、(A)その管轄内の法律に従って正式に組織され、有効な存在および信頼性が良好であり、(B)それが従事している業務を展開する権利があり、(C)上記(A)、(B)および(C)の条項のすべてが規定に適合していない場合が全体的に合理的に予想できない限り、重大な悪影響を及ぼすことがない限り、各司法管轄区域内で適切な資格および良好な信頼を有する。

4.4ライセンス；ライセンス；実行可能義務。各融資者は、必要な権力および許可の署名、交付および履行を有し、一方の各融資文書に基づいて規定された義務を履行し、必要なすべての会社または他の行動許可の署名、交付および履行などの文書を採用し、一方の各融資文書のために署名および交付されており、各融資文書は、関係者がその条項に基づいて各関係者に対して強制的に実行する法定、有効かつ拘束力のある義務を構成することができるが、強制執行は適用される可能性のある破産、無力債務、再編、執行の一時停止、または一般債権者の権利強制執行に影響を与える適用法または類似法律および一般平衡法の原則によって制限される(平衡法または強制執行法によって制限されている)。

4.5%の人は合法的な弁護士資格を持っていない。本協定および他の融資文書の署名、交付および履行、本協定項下の借金およびその収益の使用は、すべてのこのような違反が全体的に合理的に予想されない限り、実質的な悪影響を及ぼすことがない限り、法律のいかなる要求または任意の貸金者の任意の契約義務にも違反しない。

4.6%の訴訟費用。“2021年10-K”に記載されている場合または予想される場合を除いて、発効日から、訴訟、調査、法律手続きまたは仲裁保留はなく、または当社に知られている限り、当社または任意の重要な保証人は、合理的に予想される重大な悪影響を及ぼすことが予想される訴訟、調査、法律手続きまたは仲裁の脅威を受けない。

4.7%の人が違約していないと答えた。発効日には、当社または任意の主要保証人は、そのいかなる重大な契約責任の下でも違約することはなく、当該等の違約が合理的に予想されない限り重大な悪影響を及ぼす

4.8%は知的財産権に関するものである。発効日には、当社および各初期付属保証人は、そのそれぞれの業務を現在進行および運用しようとしているすべての知的財産権を所有または許可しているが、所有できない場合や許可されていない場合には合理的に予想できない場合に重大な悪影響を及ぼす場合は例外である。

4.9%の人が連邦法規に違反した。いかなる融資収益の任意の部分、および本協定項下の任意の他の信用拡張は、取締役会T、UまたはX規則規定に違反するいかなる目的にも使用されない。

4.10%はERISAである。どの計画，当社およびその付属会社もERISAのすべての重大条文および規則を遵守するすべての重大な適用条文は，すべて守られていない場合が全体的に合理的に予想できない限り重大な悪影響を与える。

4.11“投資会社法”；他の規定。いずれの貸手も、1940年に改正された“投資会社法”が指す“投資会社”や“投資会社”が支配する会社ではない

4.12%は初期付属保証人である。第2修正案第3改正案が発効した日から、添付表1.1 Dに掲載されている情報は、すべての重要な点で誤りがありません

4.13%が制裁を実施した。会社は、会社、その子会社及びそのそれぞれの従業員が米国財務省外国資産制御弁公室(“OFAC”)によって公布又は発表された適用法律及び法規の遵守を促進するために、合理的に設計された会社政策を実施し、維持している。当社またはその任意の子会社は、OFACが維持している特定国民および封鎖された人々リスト(“SDNリスト”)に属していないか、またはクリミア、いわゆるドネツク人民共和国およびいわゆるルガンスク人民共和国を含むキューバ、イラン、朝鮮、シリア、またはウクライナ制裁地域には、実際の営業場所、組織的、またはこれらの地域に住んでいる。当社およびその付属借主は、(I)をSDNリストに登録した任意の個人または実体または(Ii)がOFAC(“制裁国”)によって全面的な領土制裁を実施している任意の国またはその政府とのいかなる活動または業務に直接的または間接的に使用してはならない。(I)または(Ii)項の場合に、米国の法律に従って許可を得るか、または他の方法で許可されない。上述したにもかかわらず、キューバ、イラン、朝鮮、シリア、またはウクライナの制裁地域を含む任意の国、地域または領土、クリミア、いわゆるドネツク人民共和国、およびいわゆるルガンスク人民共和国を含み、もはやOFACによる全面的な領土制裁の対象ではない場合、本協定については、その国は制裁を受けた国とみなされてはならず、第4.13節の規定は、その国、地域、または領土にもはや適用されない。

4.14 環境法学。 当社は、すべての重要な点において、適用されるすべての環境法を遵守しています。ただし、遵守しないことが重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想されない範囲を除きます。

第5節.前例条件を適用しない

5.1%実効性を得るためには条件が必要である.10.1節の規定により以下の条件を満たすか棄却すると，本プロトコルは発効する

(A)信用協定。行政エージェントは、行政エージェント、会社、および添付表1.1 aに列挙された各個人によって署名および交付された本プロトコルを受信しなければならない

(B)料金。施行日に支払われることを要求するすべての費用は支払われなければならない。

(三)法律的意見。行政代理は，(I)当社のニューヨーク弁護士Davis Polk&wardwell LLPが実質的に添付ファイルE−1の形式と(Ii)当社の内部弁護士が基本的に添付ファイルE−2の形で署名した法的意見を受領しなければならない。

(D)発効日証明書；登録成立証明書；良好な信用証明書。行政代理は、(I)会社の証明書を受領したものとし、日付を有効日とし、主に添付ファイルFの形式を採用し、再記載された会社設立証明書を含む適切な挿入ページ及び添付ファイルを添付する

(Ii)当社のその組織管内の良好な信用証明書及び(Iii)発効日を明記した自社証明書は、5.2(B)、(C)及び(D)節に記載された条件を満たしていることを示す。

(E)実益所有権条例。施行日の少なくとも10(10)営業日前に合理的な書面要求を提出する限り、行政代理は、少なくとも発効日の3(3)営業日前に当社に関連する利益所有権証明書を受領しなければならない。前提は、当社が“利益所有権条例”に規定されている“法人顧客”資格に適合していることである。

(F)定期ローンを返済する。行政代理人は、定期融資信用協定項の下のすべての未返済金が有効日に実質的に同時に返済されるか、または有効日に実質的に同時に返済されることを証明するために、行政代理人を合理的に満足させる証拠を受信しなければならない。

行政代理は直ちに発効日を当社と貸金人に通知しなければならず，この通知は最終通知であり，契約当事者に対して拘束力がある。

5.2%の銀行は、各信用延期に異なる条件を提供する。各貸主は、任意の日(最初のクレジット延期を含む)にその要求を提供する任意の融資に同意し、(または第10.1節の免除に従って)融資日までの次の前提条件を満たす必要がある：

(A)発効日。施行日はすでに発生しなければならない。

(B)申出および保証.当社はローン文書内またはローン文書に基づいて作成されたすべての陳述と保証であり、この日付当日及びその日付までは各重大な方面で真実かつ正確である(このような陳述及び保証がより早い日付(第4.2、4.6、4.7、4.8及び4.12節に記載された者を含む)に関係しない限り、この場合、この等の陳述及び保証はこの比較的早い日付がすべての重大な面で真実かつ正確であることを保証する)。

(C)違約イベントはない.その日に行われることを要求する信用延期およびその得られた金額の使用を実施する前および後に、その日にはいかなる違約事件も発生してはならないし、違約事件が継続して発生してはならない。

(D)形式的なデフォルト設定はありません。当該日に行われることを要求する信用延期及びその得られた金の使用を実施した後、違約を継続してはならないが、当該金の運用前の当該日にいかなる違約が発生し続けている場合、当社は、当該信用延期要求において当該違約を決定し、当該違約が違約事件になる前に、当該信用延期によって得られた金を当該違約を救済するために適用すべきであることを行政代理に示すべきである。

(E)付属借り手を指定する.任意の付属借主に発行される任意の融資については、付属借主は、第10.1(C)(I)条に従って付属借主として指定されていなければならず、その付属借主は、第10.1(C)(Ii)条に従って付属借主として除名されてはならない(付属会社が付属会社として再指定されていない限り

借入者は，第10.1(C)(I)条の規定により，当該再指定は，融資の日から発効しなければならない。

(F)付属借り手破産事件はない。任意の付属借主の口座のために行われる任意の融資については、(I)その付属借主は、(A)いかなる国内又は外国の現行又は未来の任意の司法管区の任意の法律に基づいて、債務者の破産、債務返済不能、再編又は救済に関連する任意の事件、法律手続き又は他の訴訟を展開してはならない；(1)それについて済助令を締結することを求め、又はそれを破産又は債務返済不能と判定することを求めるか、又はその債務について再編、手配、調整、清算、解散、改質又は他の救済を求めるか、又は(2)委託者、受託者、保管人、保管者、保管人、またはその全部または任意の重要部分資産のための財産管理人または他の同様の官僚、または(B)その債権者の利益のための一般的な譲渡；または(Ii)当該付属借り手に対して、上記(I)項で示された性質の任意の事件、法的手続き、または他の訴訟を展開してはならない。(A)登録済助令またはそのような任意の裁決または委任をもたらすか、または(B)90日以内に解雇されていない、債務を解除されていない、または担保されていない。

本合意項の下の借入ごとに会社が借入した日からの声明と保証、すなわち本条項5.2に含まれる条件が満たされているものとする。

第六節保護平権条約

当社は、本コミットメントが有効である限り、または本契約に基づき支払われる貸付金、利子または手数料が貸し手に対して支払われる限り、次のことに同意します。

6.1会社の財務諸表を作成します。会社は、会社が取引所法案第13節又は第15節の規定により、監査された年次財務諸表及び監査されていない四半期財務諸表を米国証券取引委員会に提出してから15日以内(又は、取引法第13節又は第15節の規定により、当社が米国証券取引委員会に年次財務諸表又は監査されていない四半期財務諸表を提出する必要がない場合には、そして、会社の証券が国家証券取引所に上場および登録されている場合、取引法第13節または第15節(D)によれば、会社は15日以内に米国証券取引委員会にこの書類を提出することを要求される)。しかし、上記の期間は、(A)会社が関連する既存の手形契約に規定されている範囲で年次又は四半期財務諸表を提供していないため、任意の既存手形項目の下で任意の“無責任事件”(又は任意の類似条項)が発生する日の5日前まで延期しなければならない。及び(B)監査された年度財務諸表に属する場合、当社の財政年度終了後240日以内及び監査されていない四半期財務諸表に属する場合は、自動的に以下の日の早い者に延期しなければならない。各財政年度の最初の3四半期が終わってから220日以内にさらに、このような財務諸表は、会社の会計期間に関する10-Kフォームまたは10-Qフォームを米国証券取引委員会に提出する際に交付されるものとみなされる。

6.2%は持続可能な開発報告書のために使用される。利用可能になると、会社は、最後に終了したカレンダー年度の持続可能な価格設定証明書(任意の所与の重要な業績指標について)をできるだけ早く首席持続可能な開発構造エージェントおよび行政エージェントに提出しなければならない。いずれにしても、2022年12月31日までのカレンダー年度またはその後の任意の適用カレンダー年度については、その適用カレンダー年度の直後のカレンダー年度の10月31日前である。しかしながら、任意の例年について、会社は、(任意の所与の重要な業績指標に関する)持続可能な価格設定証明書を交付しないことを選択することができ、この選択は、本プロトコルの下での違約または違約イベントを構成しない(ただし、10月31日(または12月31日、場合に応じて)前に交付されない(任意の所与の重要な業績指標に関する)持続可能な価格設定証明書)を提供することができる

次の年は、第2.19(C)節の規定に従って持続可能な開発適用料率調整を適用しなければならないが、その後、持続可能な開発価格証明書(任意の所与の重要な業績指標について)(次の年の10月31日(または12月31日、場合によって決定される)が交付された場合、交付失敗の問題を解決する(その後、会社が本明細書で予想されるように改訂された定価を適用することを可能にする)

6.3%の人がコンプライアンス証明書を取得しました。会社は、6.1節に従って任意の財務諸表を提出すると同時に、担当者のコンプライアンス証明書(I)を行政代理人に提出し、当該証明書の日付まで、証明書に規定されている場合を除いて、いかなる違約または違約事件も発生しておらず、違約事件は継続しており、(Ii)利用可能な循環引受総額(定義は既存のクレジット協定参照)(本プロトコル、RCF補充クレジットプロトコル、任意の増分循環ローン(既存のクレジットプロトコルを定義する)の下のいかなる未使用引受金も含む)を示すべきである。または任意の許可された追加の高度ローン)は、財務諸表に関連する財政期間の最後の日までの利用可能な流動資金の計算を含む4，000，000，000ドル以上である。

ビジネスを維持するために6.4%が使用され、存在します。当社は引き続き主に自動車業務に従事し、その会社の存在を維持、更新、全面的に維持し、その業務を正常に行うために必要なすべての権利を維持するためにすべての合理的な行動をとるが、そうしなければ大きな悪影響を与えない。

財産維持のための6.5%の使用；保険。当社は、重要な保証人一人一人が適切な場合に、保険会社に当社の信頼(当社経営陣の善意による判断)を維持するように手配し、保険加入や更新時に財務状況が穏健かつ責任を負うようにする。保険金額(当社経営層がその業務規模と性質に基づいて(当社経営層の誠実な判断による)が合理的かつ慎重であると考えられる任意の自己保険を実施した後)、および少なくとも当社に対して(当社経営層の誠実な判断により)その業務規模および性質について合理的なリスク(およびリスク保留)であると考えられる。

6.6%の新しい通知。会社の担当者がそれを認識すると、会社は直ちに任意の違約や違約事件の発生について行政代理に通知する。本節で出された各通知には、担当者の声明が添付され、その中で指摘されている事件の詳細を述べ、当社又は関連付属会社がこれについてどのような行動をとる予定であるかを説明しなければならない。

6.7%が新しい保証です。(A)任意の保証回復日後30日以内に、当社は行政代理に新しい保証を交付または手配し、(I)各主要国内付属会社および(Ii)当時海外付属持株会社ではなく国内付属会社の各初期付属保証人が署名および交付し、常習的な秘書証明書、決議及び法律意見と共に提出しなければならない。

(B)任意の新しい保証要求期間において、各財政年度終了後60日以内に、担保解除日が当該60日前に発生しない限り、当社は、(I)当該財政年度内に任意の主要国内子会社の形成又は買収を促進しなければならない、又は(Ii)任意の直接又は間接的に会社又は主要国内子会社が直接又は間接的に受け入れた投資又は一連の関連投資を促進しなければならず、その総価値(例えば、資産投資の場合、帳簿純値を参照)が5億ドル以上であり、それにより、当該国内子会社が主要国内子会社となる

子会社(新たな担保当事者となる他の国内子会社に直接又は間接的にこのような投資を行ういかなる国内子会社も含まない)は、いずれの場合も新たな担保の当事者となる権利があるが、その子会社が当該担保の当事者となっていないことを前提としている。

(C)任意の新しい保証要件の間、当社は、その商業的に合理的な努力を行い、“除外付属会社”の定義に従って除外された付属会社を促進すべきであるが、当社が直接又は間接的に少なくとも80%の投票権又は経済権益を有する主要国内付属会社の任意の国内合弁企業が新たな保証人となることを促すべきである(当該等の努力は、当該等の合弁手配の条項についていかなる経済的又はその他の重大な譲歩も必要ないことを理解しなければならない)。

第七節消極的条約の禁止

当社は、本コミットメントが有効である限り、または本契約に基づき支払われる貸付金、利子または手数料が貸し手に対して支払われる限り、次のことに同意します。

7.1 流動性がある。 当社は、利用可能な流動性が 4，000，000 ドルを下回ることをいかなる時も許さないものとします。

72%が留置権である。当社は、(I)当時国内付属会社であり、海外付属持株会社ではない任意の初期付属保証人又は(Ii)任意の主要国内付属会社がその任意の資産(留置許可権を除く)に対して任意の留置権を設定、生成、負担、又は許容することを許可しないことを許可しない。

7.3%の資産売却制限

(A)フォード自動車信用。会社はFMCC持株のいかなる処分または発行により、当社がFMCC発行済み株の49%以下を直接または間接的に所有することを許可してはならない

(B)主な商品名.当社はいかなる主要商品名も処分してはなりません。

(C)すべてまたは実質的にすべての資産。第7.4(A)節により許可された取引を除き、当社は、その主要保証人が当社及びその付属会社の全部又は基本的なすべての資産を総合的に基礎的に処分することを許可してはならない。

7.3節にいかなる逆の規定があっても、その処置が会社または任意の付属保証人に与えられている場合は、7.3節に記載されたどのような処置も許可されなければならない。また，当社とその付属会社が他の方式で資産を処分できることはいうまでもないが，本7.3節および第7.4節および7.6節で明確に制限された範囲は除外した.

7.4%は根本的な変化である.(A)会社は、取引の発効後に違約または違約事件が持続的に存在しない限り、他の誰とも合併または合併することはなく、(I)会社は、持続的な実体でなければならない、または(Ii)(A)合併または合併によって設立または存続する者は、米国、同州またはコロンビア特区の法律組織または存在するエンティティでなければならず、当該エンティティは、本合意の補充または修正案および行政代理人によって合理的に満足する他の融資文書に基づいて、融資文書下での当社のすべての義務を明確に負担し、(B)任意の新しい保証期間内に、新しい保証人一人一人が融資書類の下での義務と(C)行政を再確認する

代理人は，行政代理人に合理的に満足させる弁護士の意見を受け取り，発効日に提出された会社に関する意見と一致しなければならない。

(B)任意の主要保証人は、(I)当社または別の付属保証人が持続エンティティであるか、または(Ii)第7.3節で許可された資産売却に関連しない限り、任意の他の者と合併または合併してはならない。

7.5%の人が否定的な約束に反対する。当社自身は、いかなる製造子会社が手形、債券、債権証又は他の同様の借入資金が存在するかの負債証拠(手形、債券、債権証又は他の同様の借入資金の負債証拠(手形、債券、債権証又は他の同様の借入資金の負債証拠(ここでは“債務”と呼ぶ)、会社又は任意の製造子会社の任意の主要国内製造財産の質抵当、担保又は留置権を担保として、又は任意の製造子会社の任意の株式又は債務の株式(この等の担保、質権及び留置権を以下“質抵当”又は“質抵当”と呼ぶ)を有効に規定しない限り、いかなる製造子会社が招いても、発行、負担、担保又は担保又は許容を許可することもできない。当社が決定したように、当社又はその製造付属会社が当時存在又はその後に設立した任意の他の債務(当該等の債務と並んで)は、当該等の担保債務(又は当該等の担保債務の前)と同等の比率で担保を提供しなければならず、当該等の担保債務がこのように担保されている限り、発効後、当該等の担保債務に当社及びその製造付属会社の販売及び借り戻し取引における当社のすべての債務総額が総合有形自動車会社(FMCC資産を除く)の5%を超えない限り、ただし、本7.5節では、以下のように保証された債務には適用されない

(A)法人が製造付属会社となったときに存在する法団の財産質権、または法団の株式または債務項のいずれかの株式の質権；

(B)会社又は任意の製造付属会社を受益者とする質権；

(C)任意の契約または任意の法規の規定に基づいて、任意の政府機関の進展、前払い、または他の支払いを保証する

(D)これらの財産、株式又は債務を取得する際に存在する財産、株式又は債務(合併又は合併によって取得された財産、株式又は債務を含む)、又は当該財産、株式又は債務の全部又は一部の支払いを保証するか、又は当該等の財産、株式又は債務を取得する前、当時又は後60日以内に招いた任意の債務を保証して、当該財産、株式又は債務の全部又は任意の部分に資金を提供すること；

(E)上記(A)~(D)項に記載の任意の担保の全部または部分的延期、継続または置換(または連続延期、継続または置換)であるが、このような延期、継続または置換担保は、担保延期、継続または置換を保証する同じ財産、株式または債務の全部または一部(当該財産の改善に加えて)に限定されるべきである。

7.6%は販売およびレンタルに使用されます。当社自身は、いかなる製造付属会社も、任意の銀行、保険会社または他の貸金者または投資家(当社または任意の製造付属会社を含まない)と任意の手配を締結することを許可しないし、またはそのような融資者または投資家と一方の銀行、保険会社または他の融資者または投資家と任意の手配を締結することを許可することはできず、当社または製造付属会社が当社または製造付属会社を継続期間を含む3年以上売却または譲渡したことを規定する

このような主要な国内製造物件に対する投資家の担保(本稿では“アフターバック取引”と呼ぶ)は、そうでない限り：

(A)当社又は当該製造付属会社は、7.5節に基づいて賃貸しようとする主要国内製造物件に担保方式で債務を発生させることができ、その額は、当該等の販売及び借戻し取引の占有債務と同じであり、同等及び割合で当該等の債務を保証する必要がない

(B)会社は、会社又は製造付属会社が売却又は譲渡を行ってから120日以内に、以下の額に等しい額を申請しなければならない

(I)手配に従って賃貸された主要ローカル製造業の純利益；または

(Ii)このような手配を締結する際にレンタルする主要な国内製造業物件の公平な時価(以下のいずれか2人によって決定される：当社取締役会議長総裁、当社の任意の執行副総裁、当社の任意のグループ副総裁、当社の任意の副総裁、当社の財務主管または財務総監)

当社の融資債務の償還に用いられる；ただし、当社の融資債務を償還するための金額は、当社が売却後120日以内に自発的に解約した融資債務元金を差し引かなければならない。

第8節.違約事件の発生防止

発生し、続いている場合、次のいずれかのイベントが発生します

(A)当社(又は付属借主に関連する)は、(I)いかなる融資元金の満了、(Ii)本契約のいかなる利息又は融資費の満了後5営業日以内の支払金を支払わないか、又は(Iii)当社が行政代理人から不履行通知を受けてから30日以内に任意の融資書類に基づいて対処する他の金(第(Iii)項に記載の金については、当社が誠実に争議を提出した当該金等を含まない)、又は

(B)会社が提供する任意の融資書類または審査証明された報告書において作成されたか、または作成された任意の申立または保証として、作成または提供された日またはその日までに任意の要件において正しくないことを証明しなければならない；または

(C)当社または任意の重要な新規保証人は、(I)第6.1条の合意、(Ii)第7.1条の合意が20日間連続しているか、または(Iii)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意の他の合意を遵守または履行する場合には違約し、第(Iii)項についてのみ、そのような違約は、行政エージェントが当社に通知してから30日以内に継続しなければならない。または

(D)当社または任意の新しい保証期間内に、任意の重要な新規保証人は、(I)猶予期間後(ある場合)は、任意の債務元金または任意の保証債務についていかなる元金を支払うことができなかったか、または(Ii)そのような債務または保証責任について任意の利息を支払うことができなかった(いずれの場合も猶予期間を超える(ある場合)、ただし、この段落(D)第(I)項または(Ii)項に記載の無責任、イベントまたは場合は、その時点で1つまたは複数の無責任、イベントまたは条件がない限り、失責イベントを構成しない

本(D)段落(I)又は(Ii)項に記載のタイプの場合は、債務又は当該等の未償還元金総額が$10，000，000，000を超える保証債務について発生及び継続しなければならない

(E)当社または任意の重要な新規保証人によって任意の新しい保証期間内に発行または保証される任意の承認追加の高級信用または任意の他の債務であって、総額1，000，000，000ドル以上の返済されていない任意の追加の高級信用または任意の他の債務を承認し、その所有者は、そのような融資または債務項目の下の責任によって加速的に履行されなければならない、または

(F)(I)当社、FMCC、Ford Canadaまたは任意の重要な新規保証人は、(A)任意の司法管区の任意の既存または将来の法律に基づいて、債務者の破産、債務無力債務、再編または済助に関連する任意の事件、法的手続きまたは他の訴訟を展開すること(1)それについて済助令を締結することを求めるか、またはそれを破産または債務返済不能と判定することを求めるか、またはその債務について再編、手配、調整、清算、解散、改質または他の済助を求めるか、または(2)委任係、受託者、受託者、委託者、またはその債務について再編成、調整、清算、解散、改質または他の救済を求めることができる。またはその全部または任意の重要部分資産のための財産管理人または他の同様の官僚、または(B)その債権者の利益のための一般的な譲渡；または(Ii)任意の新しい保証期間内に、(A)登録済助令または任意のそのような裁決または任命をもたらすために、(A)登録済助令または任意のそのような裁決または任命をもたらすために、(I)上記(I)項で説明された性質の任意の事件、法的手続きまたは他の訴訟を展開しなければならない、または(B)90日以内に解除されない、解除されない、または未保証を維持するために、または(Ii)任意の新しい保証期間内に、当社、FMCC、カナダフォード自動車会社または任意の重要な新規保証人に対して展開しなければならない

(G)(I)任意の計画は、任意の計画年度またはその一部によって要求される最低資金基準を達成することができないか、または“規則”第412条に基づいて、その基準の免除または任意の償却期間の延長を求め、拒否されなければならない；(Ii)任意の計画が終了されたか、または終了されるべきか、またはERISAに従って終了手順の標的となるべきである；(Iii)PBGCは、受託者管理計画を終了したか、または指定された受託者が任意の計画を管理するべきであり、(Iv)任意の計画は、免除されていない累積資金不足を有するべきである。または(V)当社または任意の共通制御エンティティは、“従業員補償および保険法”第409、502(I)、502(L)、515、4062、4063、4064、4069、4201または4204条または規則第4971または4975条に従って計画の責任を負うか、またはそのために責任を負うことができ、(B)上記の任意の事項に重大な悪影響を与えている、または(V)当社または任意の共通制御エンティティは、“従業員補償および保険法”第409、502(I)、502(L)、および(B)上記の任意の事項に重大な悪影響を与えている

(H)米国では、当社または任意の重要な新規保証人に対して1つ以上の判決または判決を行わなければならないが、任意の新しい保証期間内に、このような新しい保証人は、60日以内に空になって、解除、弁済、棚上げまたは保証控訴を行わず、(例えば、任意の単一の判決または判決に属する)$100，000，000以上の法的責任(例えば、任意の単一の判決または判決に属する)、または(B)合計$200，000，000以上の法的責任(保険会社に関連して保証を拒否していない)に関連する

(i)[保留します。]

(J)任意の新しい保証期間内に、任意の重要な新規保証人が新しい保証書に従って作成した保証は、完全に有効であることを停止しなければならない。または

(K)制御権変更の発生；

次に、いずれの場合においても、(A)当該イベントが上記(F)段落に規定された当社に関連する違約イベントである場合、承諾は直ちに自動的に終了すべきであり、本プロトコル及び他の融資文書の下の貸金者の融資(課税利息を含む)及び他のすべての金額は直ちに満了して支払うべきであり、(B)そのイベントが任意の他の違約イベントである場合、以下の2つの行動のうちの2つの行動をとることができる：(I)必要な当事者の同意を得る

(I)貸主の同意の下で、行政代理は、必要な貸金者の要求に応じて、または必要な貸金者の要求に応じて、当社に通知を出し、関連承諾を直ちに終了することを宣言することができる；および(Ii)必要な貸金人の同意の下で、行政代理は、必要な貸金者の要求に応じて、当社に通知を出し、本契約および他の融資文書項目の下で貸出金者の融資(課税利息を含む)およびすべての他の金が満期になったことを宣言し、直ちに支払うべきである。本節で明確に規定する以外に、当社と各付属借り手はここで放棄提示、請求、拒否、その他のすべての形式の通知を明確にします。

第9節：代理エージェントの権利

9.1%の人が任命を受けた。各貸主は、本プロトコル及び他の融資文書項目の下で貸手の代理人として適用される代理人をここで撤回不能に指定し、適用された代理人は、この身分で本協定及び他の融資文書の規定に基づいて行動し、本協定及び他の融資文書の条項に基づいて適用代理人に明確に付与された権力を行使し、その職責を履行し、本協定及び他の融資文書の条項及び他の合理的に付随する他の権力を行使する。本プロトコルの他の場所にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、適用代理人は、任意の義務または責任(本プロトコルで明確に規定されているものを除く)または任意の貸金者との任意の受託関係を負うべきではなく、任意の黙示されたチノ、機能、責任、義務、義務または責任を、本プロトコル(持続可能な開発構造代理人が第2.19(E)条に従って規制変更を監視および決定する任意の義務を含む)または任意の他の融資文書、または他の方法で任意の適用代理人に存在するものと解釈してはならない。

9.2%は責務委譲です。適用代理人は、本契約および他の融資文書項目のいずれかの職責を代理人または代理弁護士によって履行することができ、その職責に関連するすべての事項について弁護士の意見を求める権利がある。適用代理人は、彼らの中の誰もが合理的で慎重に選択した任意の代理人または事実上の弁護士の不注意または不当な行為に責任を負わない。

9.3%の人が免責条項を持っていません。任意の適用可能な代理人またはそのそれぞれの上級職員、取締役、従業員、代理人、実名弁護士または付属会社は、(I)本契約または任意の他の融資文書に関連して、または本契約または任意の他の融資文書に関連して合法的に取られたまたは見落とした任意の行動に責任を負わない(上記の任意の行動がそれ自体の深刻な不注意または故意の不適切な行為によるものでない限り)、または(Ii)本合意または任意の他の融資文書または任意の証明書、報告または報告で行われた任意の陳述、または保証の任意の方法で責任を負う。本プロトコルまたは任意の他の融資文書の価値、有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性、または任意の融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目または項目の義務の宣言または他の文書を履行することができなかった。適用代理人は、任意の貸手に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意のプロトコルまたは条件の遵守または履行状況を決定または照会する義務がないか、または任意の貸手の財産、帳簿または記録をチェックする義務がない。

9.4%の適用エージェントはRelianceをサポートしています。適用される代理人は、任意の文書、書面、決議、通知、同意、証明書、宣誓書、手紙、ファックス、電送または電送情報、電子メール、声明、注文、または他の文書に依存し、十分に保護される権利がなければならない

または彼らの誰もが真実で正しい会話であると考え、適切な1人または複数の人によって署名、送信または実行され、任意の適用可能なエージェントに従って選択された法律顧問(当社の弁護士を含む)、独立会計士、および他の専門家の提案および声明に基づいている。いずれの適用エージェントも、譲渡、協議または譲渡の書面通知が当該適用代理人に提出されていない限り、任意のチケットの受取人をそのチケットの所有者と見なすことができる。任意の適用可能な代理人は、適切であると考えられる必要な融資者(または本プロトコルで指定されたすべての貸手または本プロトコルで指定された任意の他の貸手指導グループ)の提案または同意を最初に受けない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動を取らないか、または任意のそのような行動をとることによって生じる可能性のある任意の責任およびすべての責任および費用をまず満足させるために、任意の行動を取らないか、または拒否する理由が完全にあるべきである。すべての場合、各適用可能な代理人は、本プロトコルおよび他の融資文書に従って必要な貸手(または、本プロトコルにこの規定がある場合、すべての貸手または本プロトコルで指定された任意の他の貸手指導グループを指す)の要求に従って行動するか、または行動しない点で十分に保護されなければならない。この要求およびその要求に応じて取られる任意の行動または行動しないことは、すべての貸主およびすべての将来の融資所有者に拘束力を有する。

9.5%の違約通知。行政代理人が貸手または当社の契約に関する通知を受信した場合には、当該違約または違約事件を記載し、その通知が“違約通知”であることを説明しない限り、行政代理人は、任意の違約または違約事件の発生を知っているか、または知っているとみなされてはならない。行政エージェントが通知を受けた場合は，借入者に通知しなければならない.行政エージェントは、その違約または違約イベントについて、必要な貸手(または本プロトコルで規定されているように、すべての貸主または本プロトコルで指定された任意の他の貸金者に団体を指示する)の合理的な指示の行動を取らなければならないが、行政エージェントがこのような指示を受けない限り、行政エージェントは、その違約または違約イベントについて、貸手の最適な利益に適合すると考えられる行動をとるか、または行動しないことができる。

9.6%の人はエージェントおよび他の貸主に依存しないと回答した。各貸手は、任意の適用代理人またはそのそれぞれの高級職員、取締役、従業員、代理人、事実弁護士または関連会社がそれにいかなる陳述または保証を行っていないことを明確に認め、任意の適用代理人がその後にとるいかなる行為も、融資者または融資者の任意の関連側事務の任意の審査を含み、任意の適用代理人の任意の貸手に対する任意の陳述または保証を構成するとみなされてはならない。各貸金人は適用代理人に、それはすでに適切と思われる書類及び資料に基づいて、いかなる適用代理人或いは任意の他の貸金人に依存しない場合、独立に貸金先及びその付属会社の業務、運営、財産、財務及びその他の状況及び信用に対して評価及び調査を行い、そして自分で本プロトコルに基づいてその融資及びその他の信用拡張及び本合意を締結することを決定した。各貸金人も、いかなる適用代理人或いは任意の他の貸金人に依存することなく、その当時適切とされていた書類及び資料に基づいて、引き続き本プロトコル及びその他のローン文書に基づいて、それ自体の信用分析、評価及び決定を行い、それが必要と思われる調査を行い、自身の貸主及びその共同会社の業務、運営、財産、財務及びその他の状況及び信用を通知することを示している。本契約の下で適用される代理人が貸手に提供する通知、報告、および他の書類を明確に要求することに加えて、適用代理人は、任意の貸手または貸手の任意の関連会社の業務、運営、財産、状況(財務またはその他)、将来性または信用に関する任意の信用または他の情報を任意の貸主に提供する義務または責任がない

これらの情報は、適用可能な任意のエージェント、またはその任意の上級者、役員、従業員、エージェント、事実弁護士、またはその付属会社が所有している可能性がある。

9.7%の人が賠償を要求した。貸金人は、代理人としての同意(当社または任意の付属借り手の返済を制限しない範囲内であり、当社または任意の付属借り手がそうする義務を制限しない)は、それぞれ本節の請求に基づく日に有効な総リスクパーセンテージ(または、承諾終了日後に賠償を求め、かつ、融資はその日直前の総リスクパーセンテージで全額支払うべきである)の割合で各適用される代理人に対して賠償を行い、任意およびすべての負債、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用、およびすべての負債、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、およびすべての負債に対する賠償を行うことに同意する。任意の時間(ローン支払いの前または後にかかわらず)に、約束、本プロトコル、任意の他のローン文書または本プロトコル、またはその中で考慮または言及された任意の文書、または本プロトコルまたはその中で想定される取引、またはこれらの任意の事項に基づいて、または上述した任意の事項に関連して、または取られない任意の行動に関連して、任意の時間、または適用可能な代理人のための任意の費用または支出を押し付け、招く、または適用することができる任意の費用または支出；しかし、いかなる貸主も、上記の責任、義務、損失、損害賠償、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出のいずれの部分にも責任を負わず、このような責任、義務、損失、損害賠償、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出は管轄権のある裁判所が下した最終的かつ控訴できない裁決は、当該適用代理人の深刻な不注意または故意の不当行為によるものと認定する。本節のプロトコルは，融資と本プロトコルの項の下で支払うべき他のすべての金を返済した後も有効である.

9.8代理人を代表して個人として行動する。各適用エージェントとその連属会社は，その行政エージェントが代理人を適用していないように，任意の融資先に融資を提供し，その預金を受けることや，一般に任意の融資先と任意の業務を行うことができる.その発行または更新された融資については、各適用代理人は、任意の貸主と同じ本プロトコルおよび他の融資文書下の権利および権力を有し、適用代理人ではないように、同じ権利および権力を行使することができ、用語“貸手”および“貸手”は、各適用代理人をその個人身分で含むべきである。

9.9%が後継者エージェントとなります。いずれの適用エージェントも，貸手および当社に30日通知した後，その等の適用代理人を辞任することができる。適用代理人が本合意および他の融資文書に従って適用代理人の職務を辞任する場合、要求される貸金者は、貸金人の中から貸金人のために後継代理人を指定しなければならず、後任代理人は(第8(A)条または第8(F)項による当社への違約事件が発生し、継続している限り)、会社の承認(無理な抑留または遅延を許可してはならない)を必要とし、後任代理人は、“行政代理人”、“先頭持続可能性構造代理人”または“共同持続可能性構造代理人”という用語で、適用される代理人の権利、権力および責任を継承すべきである。場合に応じて、後任代理人は、委任および承認後に発効し、前適用代理人は、適用代理人としての権利、権力、および責任が終了し、前適用代理人または本プロトコルのいずれか一方または任意の融資所有者は、他のまたはさらなる行為または行為を有さないことを指す。退職した適用代理人の辞職通知から30日以内に、適用代理人としての任命を受けた後任代理人がいない場合、退職した適用代理人は、貸金者を代表し、会社の同意の下で後継適用代理人を指定することができる(当該同意は無理に拒絶されてはならず、かつ、第8(A)条又は第8(F)条による会社への違約事件が発生し、継続している場合は、同意する必要はない)、後任適用代理人を指定し、行政代理人に対しては、アメリカ合衆国又はその任意の州の法律に基づいて組織又は許可を得た商業銀行でなければならず、その総合資本及び黒字は、少なくとも

5億ドルです後任適用エージェントが本プロトコル項のいずれかの適用エージェントの任命を受けた後、その後任適用エージェントは、すぐに継承され、退職する適用エージェントのすべての権利、権力、特権、義務が与えられなければならず、退職する適用エージェントは、本プロトコルの下での職責および義務を解除される。任意の退役した適用代理人が適用代理人の職務を辞任した後，第9節の規定は，適用代理人を務めている間に本協定及び他の融資文書に基づいて講じられたまたは行われていないいかなる行動にも適用されなければならない。

9.10帳簿管理人、チーフ編集者、ファイルエージェント、およびシンジケートエージェントが含まれます。シンジケートエージェントまたは本プロトコルの表紙で指定された任意の帳簿管理人、先頭手配人、ファイルエージェントまたはエージェントは、本プロトコルおよび他のローンファイル項目のいずれの責務または責任を負わない。

9.11%はERISAのいくつかの事項を示します

(A)各貸主(X)は、すべての適用代理人、各先頭手配者、およびそれぞれの関連会社の利益であり、当社または任意の他の貸手の利益ではなく、当社または任意の他の貸手に示し、保証し、その人が本合意の貸手となった日から、その人がもはや本契約の貸手でない日から、当社または任意の他の貸手の以下の項目のうちの少なくとも1つが真実であるであろう

(I)貸主は、融資または承諾に関連する1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”(“計画資産規程”が指す計画資産)を使用しない

(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数の一時投資エンティティに記載された取引免除、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、参加、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定された特定の取引に関するカテゴリ免除)に適用される。融資、承諾、本協定の管理と履行、およびこれに関連する免責救済条件が満たされ続ける

(Iii)(A)貸主は、“適格専門資産マネージャー”(PTE 84-14第VI部分に示される)によって管理される投資基金であり、(B)当該適格専門資産マネージャーは、融資、承諾および本合意を締結、参加、管理および履行するために投資決定を行い、(C)融資、承諾および本プロトコルを締結、参加、管理および履行し、本プロトコルは、PTE 84-14第I部分(B)~(G)節の要件に適合し、(D)貸金人に知られている。PTE 84-14第1部(A)項の融資者の参入、参加、管理および融資、承諾、および本協定に関する要件に適合する、または

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

(B)また、次の(A)項の(B)節が貸主にとって真実であるか、又は貸金人が、次の(A)条(Iv)項に規定する別の陳述、保証及び契約を提供しない限り、貸金者は、さらに(X)陳述及び保証を行う

当該人が本合意の貸金先となった日から、当該人が本合意の貸金先となった日から当該人が本合意の貸金先ではなくなる日まで、行政代理、各牽引者及びそれぞれの関連会社の利益を手配するために、疑問を生じないために、当社又は任意の他の貸手の利益、いかなる適用された代理、いかなる先頭手配者又はそのそれぞれの関連会社も当該貸手の資産に係る受信者ではなく、当該等の融資機関が融資に参加、参加、管理及び履行し、コミットメントおよび本プロトコル(本プロトコルの下の任意の権利、任意のローン文書、または本プロトコルに関連する任意の文書を含む)は、任意の適用エージェントとの間で保持または行使される。

(C)各適用代理人および各先頭手配者は、ここで融資者に通知し、このような人々は、本プロトコルで行われる取引について公正な投資提案を提供することを承諾していないが、この人は、本プロトコルで行われる取引において経済的利益があり、この人またはその共同会社(I)は、融資、承諾および本プロトコルについて利息または他の支払いを受け取ることができるので、(Ii)融資または承諾を延長する場合、収益を確認することができ、または保証された金額が、融資利息を取得するために支払う金額よりも少ないことを確認することができる。または(Iii)構造費、承諾料、排出費、融資費、前払い費用、引受費、代理管理費または担保代理費、使用料、最低使用料、信用状費用、前払金、取引または代替取引費、修正費、手数料、定期保険料、銀行承諾料、破砕費、または他の事前解約費、または上述した他の同様の費用を含む、本プロトコル、融資書類または他の事項に関連する費用または他の支払いを受け取ることができる。

支払いに9.12%が使用されます。

(A)各貸主は同意する：(X)行政エージェントが貸金人に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他の金としての支払い、前払いまたは償還にかかわらず、その貸金者が行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金を自己決定した場合、個別および集団的に)貸主に誤って送信され(貸手が知っているか否かにかかわらず)、支払(またはその一部)の返還を要求するが、いずれの場合もその後の営業日より遅れてはならないが、その要求が当日資金で支払われた任意の当該等支払い(またはその一部)の金額を、貸金人が支払い(またはその一部)を受け取った日から(その日を含む)利息とともに行政代理人に返還し、NYFRB金利および管理エージェントが銀行業界によって時々発効する銀行同業補償規則に従って決定された金利のうち、大きな者が管理エージェントに返済された日、および(Y)法律が適用される許容範囲内で、融資者は、“価値による補償”または任意の同様の原則に基づく任意の抗弁を含むが、これらに限定されないが、管理エージェント要求、クレームまたは反クレームのいずれかのクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または払戻権利を主張してはならない。行政エージェントが第9.12条に基づいてどの貸主にも通知することは決定的であり，明らかな誤りは存在しない。

(B)各貸主は、ここでさらに同意し、行政エージェントまたはその任意の関連会社(X)から受信された支払いが、その額または日付が行政エージェント(またはその任意の関連会社)と支払い(“支払い通知”)または(Y)から発行された支払い通知(“支払い通知”)または(Y)に示された支払い金額または日付と異なる場合、上記の各場合において、貸手は、支払いに誤りがあることを通知しなければならない。各貸手は、各場合において、支払いに誤りがあることを通知すべきである。代替的に、支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識している場合、貸手は、そのイベントを直ちに管理エージェントに通知し、

行政代理人の要求を受けた後、行政代理人は迅速に(ただし、その後の営業日よりも遅れてはならない)、その日の資金で行われた任意の当該等支払い(又はその一部)の金額を行政代理人に返還し、融資者が当該等金(又はその一部)を受信した日から行政代理人がNYFRB金利及び行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に基づいて定められた金利に従って行政代理人にその金を返済した日から計算された毎日の利息を行政代理人に返還しなければならない。

(C)当社および他の各貸主は、(X)何らかの理由(当該未回収金額、“誤払い返却不足”)により、その支払い(またはその一部)を受信した任意の貸手から誤払い(またはその一部)を取り戻すことができなかった場合、行政エージェントが貸主に通知した後、(I)貸金者は、その誤払いに係る融資(ただし、その承諾ではない)譲渡(“誤払い影響融資”)とみなされ、その金額は、誤払い返却不足(または行政エージェントが指定したより小さい額)(誤払い影響融資に対する融資(ただし承諾ではない)の譲渡、“誤払い不足譲渡”)に任意の未払いおよび未払い利息を加える(この場合、行政代理は譲渡費用を免除する)。ここで(当社と)は，その誤った借金について譲渡·仮定を譲渡·交付するものとみなされ，当該貸手は，当該等の融資を証明する手形を自社又は行政エージェントに交付すべきであり，(Ii)譲り受け人貸手である行政エージェントは，誤った借金譲渡を買収したものと見なすべきであり，(Iii)買収された後，譲り受け人貸手である行政エージェントは，本合意項の下で誤った借金を譲渡する貸手となるべきであり，譲渡貸主は，本合意項の下でその誤った借金譲渡に関する貸手ではなく，疑問を免れるためである.本契約賠償条項の義務及びその適用の承諾は、譲渡貸主に有効である；(4)行政代理は、誤った支払い不足譲渡制約を受けた融資における所有権権益を登録簿に反映することができる。しかし、疑問を生じないために、いかなる誤った支払い不足譲渡も、いかなる貸主の承諾も減少せず、これらの約束は、本合意の条項に従って継続可能でなければならず、(Y)誤った支払いは、支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で当社または任意の他の融資者から借りたいかなる義務も履行することはできないが、疑問を生じないために、上記(X)および(Y)の金は、どのような支払いの範囲にも適用されず、すなわち、行政エージェントがそのような支払いを行うために会社または任意の他の貸手から受信した資金に限定される。

(D)行政代理人の辞任又は交換、又は貸主の権利又は義務の移転又は置換、承諾の終了、又は返済、弁済、又は任意の融資文書下のすべての義務の履行後、各当事者の本条項9.12項の義務は引き続き存在しなければならない。

第10節.その他の項目と雑項

10.1%の修正案と免除。(A)本プロトコル、任意の他のローン文書、本プロトコル、またはその中の任意の条項は、本プロトコル第10.1節の規定または本プロトコルに別途明確な規定がない限り、修正、追加または修正することができない。要求された貸主および会社(自分および関連融資文書としての任意の他の融資者を代表する代理人)は、または要求された貸手の書面同意の下で、行政エージェントおよび会社(自分および関連融資文書を代表する任意の他の融資者を代表する代理)は、任意の増加のために、時々(I)本契約および他の融資文書を書面修正、補充または修正することができる

本プロトコルまたは他の融資文書の条項または本プロトコルまたはその項の下で融資者または融資者の権利を任意の方法で変更するか、または(Ii)必要な貸手または行政エージェント(場合に応じて)が文書中で指定される可能性のある条項および条件に従って、本プロトコルまたは他の融資文書の任意の要求を放棄するか、または任意の違約または違約事件およびその結果を放棄することができるが、このような放棄およびそのような修正、補足または修正はできない：

(A)任意の融資の元金を猶予または減少させるか、または任意の融資の最終予定期限を延長し、本協定に従って支払われる任意の利息、費用または前払い保険料の明金利を低下させる(任意の責任を免除した後の金利増加の適用性に関連する者を除く)、または任意のローンの所定の支払日を延長するか、または任意の貸手が承諾した金額を増加させるか、または任意の貸手が承諾した期限を延長するか、いずれの場合も、各貸手の書面による同意なしに直接またはその悪影響を受ける；

(B)いかなる貸主の書面による同意もない場合、第10.1項における貸金人の投票権を廃止又は減少させる

(C)すべての貸主の書面による同意を得ない場合には、必要な貸金者定義に規定されている任意の割合を低減するか、または会社の譲渡、譲渡、または本契約および他の融資文書における会社の任意の権利および義務を解除することに同意する(融資文書に別途規定されているものを除く)

(D)代理人を適用するいかなる書面の同意もなく、任意の適用代理人に不利な方法で第9条の任意の規定を改正、修正または放棄すること；または

(E)(I)必要な貸主、(Ii)先頭持続可能な構造エージェント、および(Iii)行政エージェントの同意なしに、第2.19節(持続可能性調整)、6.2節(持続可能性報告)、その構成要素定義、または本10.1(E)節の任意の規定を修正、修正または放棄するが、本プロトコルが明確に規定することに加えて、持続可能性に関連する価格の任意の修正は、その直接的および悪影響を受ける各貸主の同意を得なければならない。

このような免除および任意のこのような修正、補充、または修正は、各融資者に平等に適用され、融資当事者、融資者、各適用代理人、およびすべての将来の融資所有者に対して拘束力を有するべきである。任意の放棄の場合、貸手、貸手、および各適用代理人は、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下での以前の地位および権利を回復すべきであり、放棄された任意の違約または違約イベントは、修復され、これ以上継続されていないとみなされるべきであるが、免除は、任意の後続または他の違約または違約イベントまで延長されてはならず、またはそれによって生じる任意の権利を損害してはならない。

(B)上記(A)項の規定があるにもかかわらず、必要な融資者の同意がない場合、行政エージェントおよび当社は、任意の曖昧、漏れ、欠陥または不一致を除去するために、本契約または任意の他の融資文書の任意の条項を修正、修正または補充することができ、このような修正、修正または補充がいかなる貸主の権利または義務に悪影響を与えない限り、上記(A)~(E)の規定に適合しなければならない

(C)また、上記の規定にもかかわらず、本プロトコルは、契約違反または違約イベントが発生して継続して発生しない限り、以下に示すように、発効日後に貸金人の同意なしに修正することができる

(I)(A)十日前に行政エージェントに通知(当該通知は当該子会社の名称、主要営業住所及び納税者識別番号を含む)、(B)当社、当該子会社及び行政エージェントは、主に添付ファイルIの形式(それぞれ“合併協定”とする。)に署名し、交付し、当該子会社が付属借り手となることを規定する。(C)当社の合意及び確認、並びに任意の新たな保証期間内に、各新規保証人、適用される場合、当該付属会社の義務をカバーし、(D)その付属会社の会社または他の適用に関する決議、他の会社または他の適用される文書、証明書および法的意見を行政エージェントに送達し、有効日に交付された比較可能な文書と合理的に同じであり、(E)行政エージェントに合理的な要求を伝達する、第10.18節に記載された貸金者の義務または任意の適用された“お客様を知る”または他の反マネーロンダリング法の要件を理解するために必要な任意の文書または他の情報；そして

(Ii)以下の場合、任意の付属会社の付属借り手の身分を終了する：(A)当社は、この目的を示す書面通知を行政代理に署名し、提出する；(B)当該付属借り手に発行されたすべてのローンを全額返済する；および(C)当該付属借主が本契約および他の融資文書の下で借りたすべての他のお金を全額返済する(双方は、この契約に適合すべき他の条項のいずれかを返済することに同意する)。

10.2 通知だ 本契約の各当事者に対するすべての通知、要求および要求は、書面で行わなければならない。（ テレコピーまたは電子送信を含む ） 、本明細書に別段の定めがない限り、配達時、または郵便、郵便料金が前払いされた後 3 営業日、またはテレコピー通知または電子送信の場合は受領時に、正式に交付または作成されたものとみなされます。当社および適用代理人の場合は、以下の宛先、貸し手の場合は、管理代理人に送付される管理質問票に記載されている宛先、またはそれぞれの当事者が今後通知するその他の宛先。

ただし 、 適用 代理 人 または 貸 し 手 に対する 通知 、 要求 または 要求 は 、 受 領 するまで 効 力を 有 しません 。

本プロトコルの下で貸手への通知および他の通信は、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って電子通信を介して交付または提供することができるが、行政エージェントと適用される貸手とが別の合意を有する場合を除き、前述の規定は、第2項による通知には適用されない。任意の適用可能なエージェントまたは会社は、その承認されたプログラムに従って、電子通信を介して本プロトコルの下の通知および他の通信を受け入れることに適宜同意することができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される可能性がある。

承認された電子プラットフォームと通信は“そのまま”と“利用可能”で提供される.適用当事者(以下のように定義する)は、通信の正確性または完全性を保証せず、承認された電子プラットフォームの十分性も保証されず、承認された電子プラットフォームおよび通信中のエラーまたは漏れに対して責任を負わないことを明確に示す。適用当事者は、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含む、通信または承認された電子プラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証も行わない。いずれの場合も、行政エージェント、任意の手配者、任意の簿記管理人、任意のファイルエージェント、任意の共同シンジケートエージェント、持続可能な開発構造エージェント、またはそれらのそれぞれの任意の関連者(総称して“適用者”)は、会社または管理エージェントがインターネットまたは承認された電子プラットフォームを介して通信を送信することによって生じる直接または間接、特殊、付帯または事後的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)を含む会社、または管理エージェントがインターネットまたは許可された電子プラットフォームを介して通信を送信することによって生じる直接的または間接的、特殊、付随的または事後的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)にいかなる責任も負わない。重大な不注意または重大な違約、および貸金人のクレームについてのみ、管轄権のある裁判所による控訴できない最終判決。

10.3%免除なし；累積救済。本プロトコルまたは他の融資文書項目の任意の権利、救済方法、権力または特権の行使を阻止または遅延させることは、適用可能な代理人または融資者が、このような権利、救済方法、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、修復方法、権力または特権の行使を阻止することもできない。本協定によって規定される権利、救済、権力、および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済、権力、および特権も排除されない。

10.4%陳述および保証の存続をサポートします。本プロトコルによるすべての陳述および保証、ならびに他のローン文書および本プロトコルに従って交付された、または本プロトコルに関連する任意の文書、証明書または声明で行われたすべての陳述および保証は、本プロトコルの署名および交付、ならびに本プロトコルの下での融資および他のクレジット拡張中に依然として有効である。

10.5%は料金および税金の支払いに使用されます。当社は、(A)本プロトコルおよび他の融資文書および本プロトコルまたは関連文書に関連して準備された任意の他の文書の開発、準備および実行、ならびに本プロトコルおよび他の融資文書の任意の修正、補足または修正、融資シンジケート、それに基づく計画の取引の完了および管理、およびこれに関連する任意の修正または免除、適用される代理人のすべての合理的な自己負担費用および支出を含むがこれらに限定されないが、(I)Weil、Gotshal&Manges LLPおよび各関連司法管区の1人の現地弁護士の合理的な費用および支出(疑問を免れるために、各管轄区域(例えば、付属借り手を組織したような)は、適用代理人によって分担され、(Ii)提出および記録費用および支出、ならびに(Iii)INTRALINKの費用、(B)適用代理人のすべての合理的な自己負担費用の支払いまたは返済を含むことができる

本契約および他の融資文書の下の任意の権利を強制的に実行または維持するには、最高弁護士が適用代理人に支払う合理的な費用および支出を含み、この弁護士は、すべての貸主(必要または適切であれば、各関連司法管轄区域内に1人の現地弁護士(子会社借り手を組織する各司法管轄区を含むことができる)を代表し、任意の利益衝突が発生した場合、必要または適切であれば、各関連司法管轄区に首席弁護士(必要があれば、または各関連司法管区に現地弁護士を追加することができる)がすべての貸手(適用代理人を除く)、(C)を追加する必要がある場合には、(C)支払いを強制的に維持する。各貸主および適用代理人を賠償または補償し、各貸主および適用代理人を、任意およびすべての記録および届出費用、ならびに遅延支払い印紙税、消費税および同様の税(例えば、ある)の遅延支払いに関連するすべての債務から、または遅延支払い、印紙税、消費税および同様の税(例えば、あるような)によって、本プロトコル、他の融資文書および他の融資文書および任意の他の文書に対する実行および交付、完了または管理の完了または管理と決定された任意の債務、ならびに(D)支払い、賠償または補償各貸金者、および任意の他の融資文書および任意の他の文書の任意の免除または同意に関連して支払うべきまたは決定された任意の債務、および(D)支払い、賠償または補償各貸主に関連する任意の免除または同意のために決定されるべきである。適用される代理人、そのそれぞれの関連会社及びそのそれぞれの高級社員、役員、パートナー、従業員、コンサルタント、代理人、制御者及び受託者(すべての者が“賠償者”である)を有し、各損害者がいかなる他の責任、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用又は任意の種類又は性質の支出(本契約で特に規定されていない税費を除く。第2.15節又は第2.14節に含まれるタイプの費用、損失又は支出によって完全に管轄されなければならない)の損害を受けないようにする。本契約、他の融資文書、および任意のこのような文書の履行および管理は、融資収益または違反、会社またはその任意の子会社に適用される任意の環境法または任意の環境法に基づいて責任を負うことに関連する任意の前述の事項、および任意の融資文書に基づいて任意の融資者に対して提起されたクレーム、訴訟または訴訟に関連する法律顧問の合理的な費用および支出を含むがこれらに限定されない(本(D)項のすべての前述の事項を総称して“賠償責任”と呼ぶ)。当社は、本契約の下でいかなる損害を受けた者に対しても賠償責任を負いませんが、損害を受けた側、その任意の関連会社又はそのそれぞれの高級管理者、取締役、パートナー、従業員、コンサルタント、代理人、制御者又は受託者の深刻な不注意又は故意に不当な行為又は実質的な融資文書違反による賠償責任を負います。前述の規定を制限することなく、法律の許容が適用される範囲内で、当社は主張せず、その子会社が主張しないように同意し、その子会社に環境法又は環境法に関連するすべてのクレーム、要求、罰金、罰金、債務、和解、損害賠償、費用及び費用、並びに任意の種類又は性質のクレーム、要求、罰金、罰金、債務、和解、損害賠償、費用及び費用を放棄させることに同意する。これらの権利が損害者の深刻な不注意又は故意的な不正行為又は実質的な融資文書違反によるものでなければ、その任意の関連会社またはそれらのそれぞれの高級職員、取締役、パートナー、従業員、コンサルタント、代理人、制御者または受託者。本第10.5節で支払うべきすべての金額に基づいて、当該金額を延滞された方が報告書又は領収書を提供した後、30営業日以内に支払わなければならない。当該報告書又は領収書は、当社が支払うべき金額の本条10.5節の金額及び関連規定を合理的に詳細に記載している。前回、双方が理解し、同意した場合、会社は、費用、弁護士費、支出を精算または自腹で支払う請求を支援するために、合理的な証明文書を提供することを要求することができ、会社がこのような証明書類を受け取る前に、そのような金額を支払う猶予期間を開始することはできない。第10.5項に係る会社が支払うべき報告書は、第10.2条に規定する会社の住所に従って会社に提出され、又は各適用代理人に発行された書面通知において指定された他の者又は住所に提出されなければならない

10.5節のプロトコルは、融資と本プロトコル項の下で支払うべき他のすべての金額を返済した後も有効である。

10.6後継者および委任者の任命；参加および委任。(A)本プロトコルの条文は、本プロトコルの双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、本プロトコルで許可された譲受人の利益に適合するが、(I)第7.4条の規定を除いて、当社又は任意の付属借り手が、各貸金者の事前書面による同意を得ない場合には、本契約項の下での任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない(ただし、当社又は当該付属借主が当該等の同意を得ずに行ったいかなる譲渡又は譲渡も無効である)、及び(Ii)本契約項の規定に従う以外は、いかなる貸手も、本合意項の下での権利又は義務を譲渡してはならない。

（ b ） （ i ） 以下の （b） （ii） に定める条件に従い、貸し手は、以下の事前の書面による同意 （ いずれの場合も、不当に保留または遅延してはならない ） を受けて、本契約に基づく権利および義務の全部または一部 （ 当時のコミットメントおよび貸付金の全部または一部を含む ） を 1 人以上の譲受人 （ それぞれ、「譲受人」 ） に譲渡することができる。

(A)会社；及び

(B)行政エージェント；

ただし、本ファシリティに関する前述の同意は、貸し手への譲渡については （ x ） 、または第 8 条 （ a ） または （ f ） に基づく債務不履行事象が発生し、継続している場合には、会社の場合のみ （ y ） に必要とされない。

(2)譲渡は，以下の付加条件によって制限されるべきである

(A)貸主、貸手の連属会社又は承認基金への譲渡、又は融資者の承諾又は融資の全ての余剰額を譲渡しない限り、譲渡貸金者が毎回譲渡の規定の下で行う承諾又は融資の額は$10，000，000未満であってはならず、会社及び行政代理人が別途同意しない限り、このような譲渡に制限されたすべての承諾又は融資を受けなければならない額は、会社及び行政代理人がそれぞれ別の同意がない限り、$10，000，000未満であってはならない。ただし、(1)第8条(A)又は(F)項のような違約事件が発生して継続している場合は、当社の同意を必要としない；及び(2)貸主及びその付属会社又は承認された基金について当該等の金額を合計する

(B)各譲渡の当事者は、譲渡および負担、および3500ドルの処理および記録料を行政エージェントに署名して交付しなければならない

(C)譲渡者が借入者でない場合は，行政代理人に行政アンケートを提出しなければならない.

本10.6節の場合、“承認基金”とは、通常のプロセスにおいて、融資、購入、保有または投資銀行融資、および同様のクレジット拡張に従事する任意の個人(自然人を除く)を意味し、(A)貸手、(B)貸手の付属機関、または(C)貸主の実体または実体を管理または管理する付属機関によって管理または管理される。

(3)次の(B)(4)項に規定する受領及び記録を前提として，各譲渡及び仮説に規定された発効日から以後，譲受人

本プロトコル項の下の借主は、本プロトコル項の下の一方であり、当該譲渡及び負担される利益の範囲内で、本プロトコル項の下の貸手の権利及び義務を有し、当該譲渡及び負担の利益の範囲内では、当該借主は、本協定項の下での義務を免除しなければならない(当該譲渡及び負担が本協定項の下での譲渡者のすべての権利及び義務をカバーしている場合、当該借主は、もはや本合意の一方ではないが、第2.14、2.15及び10.5節の利益を継続して享受しなければならない)。貸金人が本合意項目の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡について、本協定第10.6節の規定に適合しない場合は、本合意については、当該貸手が本節(C)項の規定に従って当該権利及び義務を売却する参加者とみなされる。

(Iv)この目的のために当社の代理人として行動する行政エージェントは、そのうちの1つの事務所に、それに交付された各譲渡および負担の写しと、貸主の名前または名前および住所を記録するための登録簿と、本協定に従って時々締結された条項に基づいて、各貸金者の融資約束、元本金額および利息(“登録簿”)を借りなければならない。当社，行政エージェントおよび貸手は，本プロトコルのすべての目的について，その名前を本プロトコルの条項に基づいて登録簿に記録しているすべての人を，逆の通知があるにもかかわらず，本プロトコルの下の貸手と見なすことができる.株主名簿は当社が任意の合理的な時間及び合理的な事前通知の後に時々閲覧することができます

(5)行政代理人は、譲渡先貸金人及び譲渡先が署名した正式に完了した譲渡及び仮定、譲渡先が記入した行政調査アンケート(譲渡先がすでにこの条の下の借入者でない限り)、本節(B)第2項に示す処理及び記録費、及び本節(B)項に規定するこのような譲渡に対する任意の書面の同意を受けた後、このような譲渡及び負担を受け、その中に記載されている情報を登録簿に記録しなければならない。本協定については、譲渡が本項の規定により登録簿に記録されていない限り、譲渡は無効となる。

(C)(I)*任意の貸手は、当社または行政代理の同意を得ずに、1つまたは複数の銀行または他のエンティティ(“参加者”)に、本プロトコルの下での貸手の権利および義務の全部または一部(その全体または部分的な承諾および不足している融資を含む)への参加を売却することができる。しかし、(A)当該貸金者の本合意項の下での義務は不変であるべきであり、(B)当該貸金者は引き続き当該等の義務を履行して本協定の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(C)当社、行政代理及び他の貸手は、当該貸金者の本合意項の下での権利及び義務について引き続き単独かつ直接当該貸金者と交際しなければならない、及び(D)毎年1月31日に遅くない。貸手は、前年度毎に融資および/または承諾に参加した融資者の書面説明を会社に提供しなければならない(通知を提供できなかった場合は、参加を無効にしてはならないことはいうまでもない)。貸手は、そのような参加を売却する任意の合意に基づいて、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正、または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであるが、このプロトコルは、参加者の同意を得ず、(1)第10.1(A)および(2)節の第2の節に従って、本が直接影響を受ける貸手の同意が参加者の任意の修正、修正、または放棄に直接影響を与えることに同意してはならないと規定すべきである。本節(C)(Ii)段落に別の規定があることを除いて、当社は、参加者一人一人が第2.14節と2.15節の利益を享受する権利があることに同意し、まるで貸手であり、第(B)段落に基づいて譲渡方式でその権益を取得するようにする

この部分です。法律の許容範囲内で、本節(C)(Ii)項の制約の下で、各参加者は、貸金者であるかのように第10.7(B)項の利益を享受する権利を有しなければならないが、当該参加者は、貸手であるように、第10.7(A)項の制約を受けなければならない。第10.6節にいかなる逆の規定があっても、各貸主は、上記の要件を満たすことなく、そのすべてまたは任意の部分の融資、承諾、または他の義務のうちの1つまたは複数の株式を1つまたは複数の貸手に売却する権利があり、または株式の売却および買い戻しの形態で融資を提供する他の者に、上記の要件を満たすことなく、1つまたは複数の貸手に株式を売却および買い戻す権利がある。

(Ii)参加者は、第2.14節または2.15節に従って、適用された貸手がその参加者に売却する権利を有する任意の支払いを得る権利がない。参加者は、参加者が貸手であるかのように、上記(B)(Iv)段落の規定に従って登録簿に記録されなければならない資料を、当該参加者が当社の代理として行動する行政エージェントに提供しない限り、第2.14、2.15または10.7節について当社から直接任意の資金を受け取る権利がない。いずれの参加者も，2.15(D)および(E)節を遵守し，貸金者とみなさない限り，2.15節の利益を享受する権利はない.

(3)株式を売却する各貸主は、その目的のためにのみ会社の非受信代理人として、登録簿を保存し、各参加者の名前及び住所、並びに各参加者の融資書類項目の下での融資又はその他の義務における元本金額(及び宣言の利息)(“参加者登録簿”)を登録しなければならない。しかし、貸手は、10.6(C)節の要求に基づいて、または米国財務省条例第5 f.103-1(C)節の規定に従って、そのような約束、融資、または他の義務に関する任意の情報を含む参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の身分または参加者の任意の融資文書項目の下での任意の約束、融資または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰に開示する義務もない。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(D)任意の貸手は、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を含む、当該貸金者の義務を保証するために、本契約項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができ、この節では、このような担保権益の質権または譲渡には適用されない。しかし、担保権益の質権または譲渡は、本合意項目の下での貸金人のいかなる義務を解除することができないか、または本合意当事者としての貸金人の代わりに任意のこのような質抵当者または譲受人を代替することができる。

(E)当社は、貸金者に関する書面通知を受けた後、任意の貸金者に債券を発行することに同意し、債券が上記(D)段落で述べたタイプの取引を促進することを要求する。

(F)上記の規定があるにもかかわらず、どのパイプローン機関も、会社または行政代理の同意を得ることなく、本合意に従って資金を提供する任意または全部の融資を、会社または行政エージェントの同意を得ることなく、第10.6(B)節に規定する制限を受けずに譲渡することができる。当社、各付属借り手、各貸主、行政代理はここで確認し、パイプ貸手に対して訴訟を提起することもなく、他の誰と一緒にパイプ貸手に対する訴訟を提起することもない

どの国の破産法または同様の法律の下での任意の破産、再編、手配、破産または清算手続きは、パイプ貸金者が発行した最新の満期商業手形が全額支払い後1年1日以内に返済されるが、条件は、任意のパイプ融資者を指定する各貸主が、この猶予期間内に、そのパイプ融資者に対してこのような訴訟を提起することができないことによる任意の損失、費用、損害賠償または費用を契約の他方に行い、保存し、損害を受けないようにすることである。

10.7 調整； セットオフ。 (a)本契約が特定の貸し手に支払いを割り当てることを明示的に規定している範囲を除き、貸し手が債務者 （ 貸し手 ） は、本契約に基づき支払われるべき貸付金およびその他の金額が直ちに期限となり、第 8 条に従って支払われるべき債務の全部または一部を受領するものとします。それに関する担保を受けたり（ 自発的または非自発的にかかわらず、相殺により、第 8 条 （ f ） に言及される性質の事象または手続に従って、またはその他 ） 、他の貸し手が受領した当該支払または担保よりも大きな割合で、当該他の貸し手に負う債務がある場合、当該受益貸し手は、他の貸し手からドルで現金で当該他の貸し手に対して負う債務の当該部分の参加権を購入するか、又は当該担保の利益を当該他の貸し手に対して提供するものとする。当該受益貸し手に対し、当該担保の超過支払い又は利益を各貸し手と配分させるために必要な場合。ただし、当該超過支払いまたは利益の全部または一部がその後当該受益貸し手から回収された場合、当該購入は取り消され、購入価格および利益は、当該回収の範囲内で返却されるが、利子は無償となる。

(B)法律に規定されている貸金者の任意の権利及び救済措置に加えて、各貸金者が法律の許容範囲内で、当社及び各付属借主が当該通知等を明示的に免除する場合には、すべての満期支払金(明の満期日、スピードアップ又はその他の方法にかかわらず)において、各貸金者は、任意の通貨の任意及びすべての預金(一般的又は特別、定期的又は即時支払い、暫定又は最終預金)、並びに任意の通貨の任意の他の貸項目、債務項又は申出索を相殺及び運用する権利を有する。貸手またはその任意の支店または代理が、当社または付属借り手またはその付属借主(場合に応じて)を保有または不足している貸手またはその口座の任意の時間、絶対的または有、満了、または満了していない。各貸手は、融資者がそのような相殺および申請を提出した後、直ちに会社および行政エージェントに通知することに同意するが、この通知を発行しないことは、相殺および申請の有効性に影響を与えるべきではない。

10.8%が他の同業者より高かった。本プロトコルは、本プロトコルの一方または複数によって任意の数の個々のコピーで署名することができ、これらのコピーのすべてを一緒に追加することは、同じ文書を構成するとみなされるべきである。署名された本プロトコルの署名ページをファクシミリまたは他の電子伝送方式で渡すことは，人手で署名した本プロトコルのコピーを渡すのと同様に有効でなければならない.本プロトコルにおける“実行”、“署名された”、“署名された”および同様の意味の言葉は、電子署名または電子記録を含むものとみなされ、各電子署名または電子記録の法的効力、有効性または実行可能性は、任意の適用可能な法律(“連邦世界および国家ビジネス電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法案”または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法律を含む)に規定される手動署名または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性または実行可能性を有するものとみなされるべきである。当事者たちによって署名された本協定の写しのセットは、会社と行政代理に提出されなければならない。

10.9%が分割可能性を向上させた.任意の管轄区域において禁止または実行できない本協定の任意の規定は、本協定の残りの条項を無効にすることなく、当該司法管轄区域内でその禁止または強制実行できない範囲内で無効にすべきであり、任意の司法管轄区域内の任意のこのような禁止または強制執行は、その規定を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない、または実行できない。

10.10%統合を促進します。本プロトコル及びその他の融資文書は、当社、適用代理人及び貸金者が本プロトコル及びその標的に関する完全な合意を代表しているが、適用代理人又は任意の貸手は、本プロトコルの標的について本プロトコル又は他の融資文書において明確に記載又は言及されていない承諾、承諾、陳述又は保証を行っていない

10.11%は法律違反だ。本プロトコルおよび双方の本プロトコルの下での権利と義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈され、解釈されなければならない。

10.12事件を管轄区域に提出する；免除。各適用代理人、貸手、当社と付属借り手はここで無条件、撤回できない

(A)本プロトコルおよびそれに属する他の融資文書に関連する任意の法的訴訟または法的手続きにおいて、それ自体およびその財産、または本プロトコルに関する任意の判決を認めて強制実行するために、マンハッタン区に設置されたニューヨーク州裁判所、米国ニューヨーク南区裁判所の非排他的一般司法管轄権、およびその中の任意の裁判所に控訴する裁判所に控訴する；

(B)そのような訴訟または法律手続きのいずれかに同意することは、そのような裁判所で提起することができ、現在または後に、そのような裁判所で任意のそのような訴訟または法律手続きを行う場所またはそのような訴訟または法律手続きが不便な裁判所での反対であることを放棄し、そのような訴訟または法律手続きについて抗弁または弁明または弁明を提起しないことに同意する

(C)各付属借り手については、その代理人として、当該等の訴訟又は法律手続において法的手続書類の送達を受けるために、現在、取消不能な方法で会社を指定する(ただし、会社はここでこの指定を取り消すことができない)をその代理人とする

(D)法律で禁止されていない最大限の内に、本節で言及した任意の法的訴訟または手続において、任意の特殊、懲罰的、懲罰的、または後果的損害賠償を要求または追及する権利を放棄する。

10.13%の人が間違った判断をした。当社または任意の付属借り手は、最初に当該側に支払うべきお金(“元の通貨”)ではなく、本プロトコルのいずれか一方に対応する他の融資文書に負う義務について、最初に支払うべきお金(“元の通貨”)であっても解除すべきであるが、当該側が判定通貨で支払うべきであると判定された任意の金を受信した第2の営業日に限り、正常銀行プログラムに従って判定通貨で元の通貨を購入することができる。このように購入された原通貨の金額が、当該判決に基づいて最初に当該当事者に支払われるべき原通貨の金額よりも少ない場合、当社又はその付属借主(場合に応じて)は、単独の義務として同意し、そのような判決があっても、当該当事者のそのような損失を賠償しなければならない。このように購入した原通貨の金額が、当協定のいずれか一方が最初に支払うべき金額を超えた場合、その当事者は、当該当事者に同意する

会社はこんなにひどいことをしました。本10.13節の規定は、本プロトコルが終了し、当社及び付属借り手が本プロトコル及び他の融資文書下での債務が弁済された後も有効である。

10.14%は知識の承認である.当社および各付属借主はここで確認します

(A)本合意と他の融資文書との交渉、実行、および交付中に、弁護士が相談意見を提供した

(B)適用代理人または任意の貸主が、本契約または任意の他の融資文書から生成された、または本契約または任意の他の融資文書に関連する当社または任意の付属会社に受託関係を有さないか、またはそれに何らかの責任を負うのに対し、適用代理人と貸主および当社または任意の付属会社との間で本契約または任意の他の融資文書について生成された、または本契約または任意の他の融資文書に関連する関係は、純粋に債務者および債権者の関係である；

(C)貸手間または当社または任意の付属会社と貸手との間に、本契約または他の融資書類のために合弁企業が設立されていないか、または本契約に記載されている取引のために任意の合弁企業が存在する。

10.15%は保証の発行です。(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、ここで各貸主の取消不可能な許可を得る(第10.1節で明確に要求されない限り、任意の貸手に通知する必要がない、または任意の貸金人の同意を得る必要がない)、行政エージェントは、ここで、任意の保証義務を解除または解除して、任意の融資文書が禁止されていない任意の取引または第10.1節の同意による任意の取引を完了することを可能にするために、会社が要求する任意の行動を直ちにとる。

（ b ） 保証解除日の発生時に直ちに、新保証およびそれに基づく各新保証人のすべての義務 （ 明示的に規定されている場合を除く ） は、いずれかの当事者による文書の引渡しまたは行為の遂行なしに終了する。このような終了に関連して、管理代理人は、各貸し手によって取り消しのつかない権限を与えられます。（ 第 10.1 条で明示的に要求される場合を除き、貸し手への通知または同意を必要とせず ） 当社が合理的に要求した措置を速やかに行うこと、またはその解除を証明することに同意するものとします。新しい保証に基づく新しい保証人の義務。

10.16%は秘密にする必要があります。各適用代理人および各貸手は、本プロトコルまたは本プロトコルに関連するすべての非公開情報に従って、任意の貸手、適用代理人、または任意の貸手に秘密にすることに同意する。しかし、本条項は、(A)適用代理人、任意の他の貸主、またはその任意の関連会社への開示、(B)本節(または少なくとも本節と同様に制限された他の条項)の合意を遵守する前提で、(C)当社およびその義務に関連する任意の交換または派生取引の任意の実際または予想される譲受人または受質者または任意の直接または間接契約パートナー(またはその専門顧問)への開示を阻止しない；(C)その従業員、取締役、受託者、代理人、弁護士、弁護士、および(C)その従業員、取締役、受託者、代理人、弁護士、およびそれらの専門顧問に開示することを妨げるものではない。会計士及びその他の専門顧問又はその任意の関連会社の専門顧問は、融資書類を履行する目的で、(D)任意の政府当局又は監督機関(自律機関を含む)の請求又は要求に応じ、(E)任意の裁判所又は他の政府当局の任意の命令又は法律の任意の要求に基づいて、合理的に実行可能な場合に会社に通知した後、(F)

(G)開示されており、(H)全国保険監視員協会または任意の同様の組織または任意の国によって認可された格付け機関に、貸主のポートフォリオに関する情報を取得することを要求すること、または(I)本協定または任意の他の融資文書の行使下での任意の救済措置に関連する貸主の投資組合に関する情報を取得することを要求する。

10.17%の人が陪審裁判を放棄した。会社、各付属借主、適用代理人、および貸手は、本明細書で撤回できず、無条件に、本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の法的訴訟または手続き、およびその中の任意の反クレームを放棄することができる。

10.18米国愛国者法案に署名した。各貸主はこれを当社及び各付属借り手に通知し、“アメリカ愛国者法案”に基づいている(Pub.L.107-56(2001年10月26日に法律として署名された)(“米国愛国者法案”)では、当社および各付属借り手の名称および住所を含む当社および各付属借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、貸手が米国愛国者法案に基づいて自社および各付属借り手の他の情報を識別することができるようにする必要がある

10.19%の回答者が影響を受けた金融機関の困窮を認め、同意した。任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議機関に適用される減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性がある

(A)適用される決議案認可機関は、本プロトコルに規定されているいずれか一方(影響を受けた金融機関)に支払わなければならない任意の当該債務に、任意の減記および変換権力を適用することができる

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)これらの負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親実体または橋機関の株式または他の所有権文書に変換し、これらの株式または他の所有権文書を発行または他の方法で機関に付与することができ、機関は、本協定または任意の他の融資文書によって規定される任意の債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権文書を受け入れることができる

(Iii)適用される決議機関の減記や転換権力の行使に関する当該等責任条項の変更。

[故意に省略した署名ページ]