ルール433に基づく提出
登録番号333-275071
満期日:2026年10月22日
価格設定 条件シート
15億ユーロ
ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー
€650,000,000、2028年到着、3.150%のノート
€850,000,000、2034年到着、3.200%のノート
2028年到着、3.150%のノート
発行者: | ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | |
総元本額: | €650,000,000 | |
満期日: | 2028年4月29日 | |
ミッドスワップレート: | 2.966% | |
ミッドスワップレートに対するスプレッド: | +20ベーシスポイント | |
償還利回り: | 3.166% | |
クーポン(利率): | 3.150% | |
公開価格(発行価格): | 元本金額の99.941% | |
基準国債: | 2028年4月13日到着、2.200% | |
基準国債価格/利回り: | 98.66%;2.559% | |
基準国債に対するスプレッド: | +60.7ベーシスポイント | |
利息支払日: | 2025年4月29日開始、2025年4月29日より前の日に実施される | |
日数計算方式: | ACT/ACT、以下、非調整 | |
メイクホール償還: | Comparable Government Bond Rateに10ベーシスポイントを加えた割引率または100%以上の優れた時期に任意の償還が可能 | |
税償還: | プロスペクタス補足書に記載されているように、米国課税に関する特定の事象が発生した場合、ノートは償還可能となる |
取引日: | 2024年4月22日 | |
決済日*: | 2024年4月29日(T+5) | |
共通コード: | 281030884 | |
ISIN: | XS2810308846 | |
CUSIP: | 742718 GH6 | |
通貨単位: | €100,000 x €1,000 | |
共同主幹事: | シティグループ・グローバル・マーケット・リミテッド ドイツ銀行AG、ロンドン支店 HSBC銀行 | |
シニア共同マネージャー: | Goldman Sachs & Co. LLC モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・プラットフォーム株式会社 | |
共同マネージャー: |
バンコビルバオビスカヤアルヘンタリア株式会社 バークレイズ銀行株式会社 BNPパリバ メリルリンチインターナショナル RBCヨーロッパ有限責任会社 usb-pインベストメンツ株式会社 INGベルギー支店 PNCキャピタルマーケット株式会社 シーバート・ウィリアムズ・シャンク・アンド・カンパニーズ・エル・エルシー スタンダード・チャータード銀行 | |
Offeringの種類: | SEC登録 | |
株式市場の上場: | 目論見書補足に記載されている条件で、ニューヨーク証券取引所に上場するよう申請されます。 | |
長期債務格付け**: | ムーディーズ: Aa3 (安定); S&P: AA- (安定) |
2034年償還の3.200%債券 | ||
発行者: | ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | |
総元本額: | 850,000,000ユーロ | |
満期日: | 2034年4月29日 | |
ミッドスワップレート: | 2.797% | |
ミッドスワップレートに対するスプレッド: | +45ベーシスポイント | |
償還利回り: | 3.247% | |
クーポン(利回り): | 3.200% | |
公開価格(発行価格): | 原資産額の99.604% | |
基準国債: | 2034年2月15日満期の2.200%債券 | |
基準国債価格/利回り: | 97.44%、2.496% | |
基準国債に対するスプレッド: | +75.1ベーシスポイント | |
利息支払日: | 2025年4月29日から始まる4月29日 | |
日数計算方式: | ACT/ACT、フォローイング、非調整 | |
メイクウォールリデンプション: | Comparable Government Bond Rateに15ベーシスポイントを加えた割引率、または100%以上の時期に | |
税に関するリデンプション: | 米国課税に関する特定の事象が発生した場合、目論見書補足に記載されているようにノートが償還可能となる | |
取引日: | 2024年4月22日 | |
決済日*: | 2024年4月29日(T + 5) | |
共通コード: | 281030922 | |
ISIN: | XS2810309224 | |
CUSIP: | 742718 GJ2 |
通貨単位: | €100,000 x €1,000 | |
共同主幹事: | シティグループ・グローバル・マーケット・リミテッド ドイツ銀行AGロンドン支店 HSBC銀行 | |
シニア共同マネージャー: | Goldman Sachs & Co. LLC モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・プライベート・リミテッド | |
共同マネージャー: | バンコビルバオビスカヤアルヘンタリア株式会社 バークレイズ銀行 BNPパリバ メリルリンチインターナショナル RBCヨーロッパ株式会社 usb-pインベストメンツ株式会社 ING Bank N.V.、Belgian Branch PNCキャピタルマーケットズLLC Siebert Williams Shank & Co.、LLC スタンダードチャータード銀行 | |
Offeringの種類: | SEC登録 | |
株式市場の上場: | 目論見書補足に記載されている条件で、ニューヨーク証券取引所への上場が申請される | |
長期債務格付: | ムーディーズ:Aa3(安定); S&P:AA-(安定) |
* | 注記:ノートの納品は、ノートの価格が設定された日から約5営業日後に行われることを想定しています。証券取引委員会の15c6-1規則により、修正された1934年の証券取引法の下で、二次市場での取引は通常、当事者が明示的に同意しない限り、2営業日以内に決済する必要があります。したがって、ノートの納品の2営業日前に日付を指定したい購入者は、最初にT+5営業日で決済されるため、そのような取引の時点で代替決済サイクルを指定する必要があります。そのような取引を行いたいノートの購入者は、自分自身のアドバイザーに相談する必要があります。 |
** | 注:証券の格付けは、証券を買い、売り、中立にする推奨ではありません。また、いつでも修正または取り下げることができます。 |
製造業者のターゲット市場(MiFID II製品ガバナンス/UK MiFIR製品ガバナンス)は、対応可能な相手先およびプロフェッショナルクライアントのみです(すべての販売チャネル)。このノートはEEAおよび英国の小売投資家には提供されていないため、PRIIPs/UK PRIIPsの主要情報ドキュメントは準備されていません。
この通信は、金融サービスおよび市場法2000年の21(1)条が適用されない英国内の人物に対して配布され、かつ指示されています。
発行者は、この通信に関連するオファリングのために証券取引委員会に登録声明書(目論見書を含む)を提出しました。投資する前に、発行者に関するより詳しい情報が記載されているその登録声明書およびその他の書類を、SECのWebサイトのEDGARで無料で入手できます。また、このオファリングに参加するアンダーライターまたはディーラーのいずれかが、Citigroup Global Markets Limitedフリーダイヤル1-800-831-9146、ドイツ銀行AGロンドン支店フリーダイヤル1-800-503-4611、またはHSBC Bank plcフリーダイヤル1-866-811-8049に電話して目論見書を請求することができます。
下に表示される免責事項その他の注意事項は、この通信には適用されず、無視してください。このような免責事項またはその他の通知は、Bloombergまたは別の電子メールシステムを介してこの通信が送信された結果自動的に生成されました。