FWP

規則433に従って提出されました

登録番号：333-259827

ゼネラルミルズ株式会社

価格設定タームシート

2024年4月18日

5億ユーロ2030年満期の 3.650% 紙幣（「2030年債券」）

5億ユーロ 2034年満期の 3.850% 紙幣（「2034年紙幣」）

(まとめて「メモ」)


発行者:		ゼネラルミルズ株式会社

発行体の格付け*:		Baa2/BBB（ムーディーズ/S＆P）（安定/安定）

元本金額:		2030紙幣:5億ユーロ 2034紙幣:5億ユーロ

オファリングフォーマット:		SEC 登録済み

成熟:		2030ノート：2030年10月23日 2034ノート:2034年4月23日

一般向け価格:		2030ノート：99.885% 2034ノート：99.674%

満期までの利回り:		2030ノート：3.673% 2034ノート：3.890%

金利:		2030ノート：年率3.650％ 2034ノート：3.850％年間

ベンチマークバンドへのスプレッド：		2030ノート：+125.8ベーシスポイント 2034ノート:+140.1ベーシスポイント

ベンチマークバンド:		2030年のメモ：2030年8月15日に支払期限 0.000DBR 2034ノート：2034年2月15日に期限が到来するDBR 2.200%

ベンチマーク国債の利回り/価格		2030ノート:2.415%/86.010% 2034ノート:2.489%/97.500%

ミッドスワップへのスプレッド:		2030ノート：+85ベーシスポイント 2034ノート:+110ベーシスポイント

ミッドスワップ利回り：		2030 ノート:2.823% 2034ノート:2.790%

利息支払い日:		2030年のメモ：毎年10月23日、2024年10月23日から始まります 2034ノート：毎年4月23日、2025年4月23日から始まります


オプション償還規定：

電話を全部かける：		2030の注意事項： 2030年7月23日より前は外灘でのメイクホールコールに、20ベーシスポイントに加えて、償還日までの未払利息と未払利息を加えたものです。 2034ノート： 2034年1月23日より前に、でホールホールコールをしてください国債+25ベーシスポイントに、償還日までの未払利息と未払利息を加えたもの。

パーコール:		2030の注意事項：当日またはその後いつでも 2030年7月23日、額面金額に償還日までの未払利息と未払利息を加えたもの。 2034ノート： 2034年1月23日以降はいつでも、パー時償還日までの未払利息と未払利息を加えたもの。

購入への支配権の変更オファー：		支配権の変更の引き金となる出来事が発生した場合、ゼネラルミルズが紙幣を償還する権利を行使していない限り、元本の101％に相当する購入価格で手形を購入する提案を行う必要があります手形に、買戻し日までの未払利息と未払利息（ある場合）を加えたもの。

CUSIP /ISIN /共通コード：		2030の注意事項： 370334CY8 /XS2809270072 /280927007 2034ノート： 370334CZ5/XS2809271047/280927104

デイカウント規則:		実績/実績（ICMA）

取引日:		2024年4月18日

決済日 (T+3) **:		2024年4月23日

宗派:		10万ユーロ以上の1,000ユーロの倍数

ジョイント・ブック・ランニング・マネージャー:		バークレイズ・バンク PLC ビー・エヌ・ピー・パリバシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドドイツ銀行ロンドン支店

共同管理者:		三菱UFJ証券ヨーロッパ・中東・アフリカ株式会社 PNCキャピタル・マーケッツ合同会社 SMBC日興キャピタル・マーケッツ株式会社 USバンコープ・インベストメンツ、株式会社。ウェルズ・ファーゴ証券インターナショナル・リミテッド


リスト:		ニューヨーク証券取引所に紙幣を上場するための申請が行われます。

ターゲット市場:		MiFID IIと英国のMiFIR — 専門家/ECPSのみ/PRIIPまたは英国のPRIIPなしKID — 製造業者のターゲット市場（MiFID IIと英国のMiFIRプロダクトガバナンス）は、対象となる取引相手と専門顧客のみ（すべて流通チャネル)。EEAまたは英国の小売店では入手できないため、PRIIPや英国のPRIIPの主要情報文書（KID）は作成されていません。

*	注意：証券の信用格付けは、有価証券の購入、売却、保有を推奨するものではなく、対象となる場合がありますいつでも改訂または撤回できます。

**	証券取引委員会の規則15c6-1に基づき 1934年の証券取引法では、流通市場での取引は、当事者が明示的に別段の合意をしない限り、通常2営業日で決済する必要があります。したがって、それより前に紙幣を取引したい購入者は手形は最初はT+3で決済されるため、手形の引き渡しの2営業日前には、決済が失敗しないように、そのような取引時に別の決済サイクルを指定する必要があります。紙幣の購入者が、手形引き渡しの2営業日前までに紙幣の取引を希望する場合は、取引先のアドバイザーに相談してください。

手形は、完全に登録された永久グローバル紙幣（「国際グローバルノート」）の受益権によって表されます。添付の利息クーポンは、2024年4月23日頃に口座名義で登録され、2024年4月23日頃に、運営者であるユーロクリア銀行S.A./N.V. の運営者であるユーロクリア銀行の普通預託機関に預け入れられますユーロクリアシステム（「ユーロクリア」）、クリアストリームバンキング、ソシエテアノニム（「クリアストリーム」）。ユーロクリアまたはクリアストリームの候補者が保有するグローバルノートに代表されるすべてのノートは、その時点で適用されるノートの対象となりますユーロクリアとクリアストリームの手続き（該当する場合）。ユーロクリアとクリアストリームの現在の慣行は、関連するグローバルノートの利息を保有する登録参加者にグローバルノートに関する支払いを期日終了時に行うことです該当する各利息支払い日の直前の清算システム営業日（この目的では、12月25日と1月1日を除く月曜日から金曜日を含む）に営業します。

この用語シートは、規制（EU）2017/1129の目的のための目論見書ではありません。これには、米国の国内法の一部を構成するものも含まれます 2020年の欧州連合（離脱協定）法により改正された2018年の欧州連合（脱退）法により、王国になりました。

コミュニケーションこのタームシート、および手形の発行に関連するその他の文書または資料は、米国第21条の目的上、権限のある人物によって作成されておらず、そのような文書または資料が承認されていません改正された2000年の王国の金融サービスおよび市場法（「FSMA」）。したがって、そのような文書や資料は英国の一般市民に配布されておらず、また渡してはなりません。これ文書およびその他の文書および/または資料は、投資に関連する事項で専門的な経験があり、投資専門家（で定義されているとおり）の定義に該当する人にのみ配布されています。改正された2000年金融サービス市場法（金融促進）令第19条（5）（「金融促進命令」）は、（ii）金融促進命令の第49条（2）（a）から（d）に該当し、（iii）は英国国外、または（iv）は、金融促進命令に基づいて合法的に取引される可能性のある他の人（このような人を総称して「関係者」と呼びます）。この文書は次の方のみを対象としています関係者であり、関係者以外の人に頼られたり、信頼されたりしてはなりません。このタームシートやその他の文書や資料に関連する投資または投資活動は、関係者のみを対象として行われます。英国の関係者以外の人物は、この用語シートやその内容に基づいて行動したり、信頼したりしてはいけません。

FCA/ICMAを含む関連する安定化規制が適用されます。

発行者は、この通信に関連するオファリングに関する登録届出書（目論見書を含む）をSECに提出しました。投資する前に発行者とこのオファリングに関するより詳細な情報については、その登録届出書の目論見書および発行者がSECに提出したその他の文書を読む必要があります。これらの書類は、EDGARにアクセスすると無料で入手できます SECのウェブサイト（www.sec.gov）。また、ご希望があれば、発行者、引受人、または募集に参加しているディーラーは、バークレイズ銀行PLC（1-888-603-5847）、BNPパリバ（1-800-854-5674）に電話して、目論見書を送るよう手配します。シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド（1-800-831-9146）またはドイツ銀行AG、ロンドン支店（1-800-503-4611）。

この価格条件シートはゼネラルミルズ社が2021年9月27日付けの目論見書に関連して2024年4月18日に発行した目論見書補足の暫定フォーム。

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