付表107
申請手数料
申請手数料表の計算
フォームF-3
(フォームタイプ)
ブルックフィールドインフラストラクチャー・コーポレーション
ブルックフィールドインフラストラクチャーパートナーズL.P.
(社名)
表1: 新規登録された証券
セキュリティタイプ | セキュリティ クラスタイトル |
手数料 計算 規則または 指示 |
登録金額 手数料率 |
提案された 最大 募集 ユニット当たりの価格 ユニット |
最大の 総公開 公開価格 |
持ち越しフォームの金額 | カリーフォワードの金額 債務証券 |
フォワード形式 タイプ |
前進 持越し ファイル 番号 |
前進 フォワード 初期 有効 日付 |
申請料
以前に 支払済みの 未販売の関連 証券との連結 転帰させるべき証券 先送り ブルックフィールドインフラストラクチャーのクラスA交換可能優先株式 | |
新規登録証券 | ||||||||||||
支払われるべき手数料 | 資本金 | ブルックフィールドインフラストラクチャーのクラスA交換可能優先株式サブオーディネート・バーディングの普通株式 | 457(o) | (1)(2) | (4) | 1,000,000,000ドル | 0.00014760 | $147,600(4) | ||||
資本金 | ブルックフィールドインフラストラクチャーのクラスA交換可能優先株式サブオーディネート・バーディングの普通株式 | 457(o) | 13,012,789(2)(3) | $30.42(5) | $395,849,041.38 | 0.00014760 | $58,427.32 (5) | |||||
資本金 | ブルックフィールドインフラストラクチャーパートナーズLPの限定パートナーシップユニット | 457(i) | (6)(7) | (6) | — (9) | 該当なし | — (9) | |||||
資本金 | ブルックフィールドインフラストラクチャーパートナーズ株式会社の限定責任組合契約付口数証券 | 457(i) | 13,012,789(7)(8) | (8) | — (9) | 該当なし | — (9) | |||||
既に支払われた手数料 | – | – | – | – | – | – | – | |||||
繰越証券 | ||||||||||||
前進 繰越 証券 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
募集総額 | $1,395,849,041.38 | $206,027.32 | ||||||||||
既に支払われた総手数料 | — | |||||||||||
手数料相殺総額 | $165,531.13 | |||||||||||
合計手数料償却額 | $40,496.19 |
-2-
(1)「ブルックフィールド・インフラストラクチャー・コーポレーション(同社)の不特定数のA類交換可能下位投票株式(「交換可能株式」)を、時期を問わず同社が未定価格で主幹公開において提示および販売することがある合計金額1,000,000,000ドル相当を表す。」(2)「証券法の修正に基づくルール416に従い、本登録書により登録される有価証券には、株式分割、株式配当等の結果として発行可能な追加の交換可能株式の数が含まれる。」
(3)「不特定価格で、セカンダリオファリングにおいて売り出される売り手有価証券から、時期を問わず提示および販売される交換可能株式を表す。」
(4)「有価証券法修正のルール457(o)に従い計算されたものである。」
(5)「有価証券法修正のルール457(c)に基づき、2024年4月12日にニューヨーク証券取引所での交換可能株式の高値と安値の平均値である30.95ドルおよび29.88ドルに基づいて計算された。」
(6)「「(1)注に記載されているように、主幹公開において本登録書により提示または販売される交換可能株式を取得、償却または取得するにあたり、当該パートナーシップが発行する限定パートナーシップユニット(「LPユニット」)の不特定数を表す。」
(7)「証券法の修正に基づくルール416に従い、本登録書により登録される有価証券には、株式分割、株式配当等の結果として発行可能な追加のLPユニットの数が含まれる。」
(8)「不特定価格で売り手有価証券により再販売される交換可能株式を、時期を問わずブルックフィールド・パートナーズL.P.(「パートナーシップ」)が発行するLPユニット13,012,789口を、当社またはブルックフィールド・コーポレーションが提示、引き換え、または取得することがあることを表す。」
(9)「証券法の修正に基づくルール457(i)に従い、別途登録手数料は支払われない。」
(9)証券法1933年のルール457(i)に基づく別個の登録料は支払われません。
-3-
表2:手数料オフセット請求およびソース
登録ファイラーの名前 | フォームまたは 提出タイプ |
ファイル 番号 |
初期 提出 日付 |
提出日 日付 |
手数料オフセット 訴えられた(主張された) |
セキュリティ タイプ 関連して 手数料関連 オフセット関連 申請された関連 |
セキュリティ タイトル 関連して 手数料関連 オフセット関連 申請された関連 |
未売 証券 関連して 手数料関連 オフセット関連 申請された関連 |
未売 集計額 提供 関連する 手数料オフセットに関連する総額 申請されたオフセット 手数料で支払われた手数料に関連する |
オフセットソース オフセット ソース | |
ルール457(p) | |||||||||||
手数料 オフセットの請求 | ブルックフィールドインフラストラクチャー社とブルックフィールドインフラストラクチャーパートナーズ LP。 | F-3 | 333-255051 および 333-255051-01 | 2021年4月6日 | $165,531.13 | 資本金 | クラスA可交換債券(1) | (1) $8.2 | $1,517,242,242.37 | ||
手数料オフセットソース | ブルックフィールドインフラストラクチャー社とブルックフィールドインフラストラクチャーパートナーズ LP。 | F-3 | 333-255051 および 333-255051-01 | 2021年4月6日 | $165,531.13(1) |
(1)登録者は以前、共同登録声明書を提出し、初めて2021年4月6日に提出され、同年4月16日に有効とされたF-3フォーム(ファイル番号333-255051および333-255051-01)を登録し、(i)主要なオファリングでの合計10億ドルの交換可能株式、および(ii)8,675,193株の交換可能株式を、二次オファリングで登録した。これは、651,420,242.37ドルに相当します。先行登録声明書では、主要オファリングでの865,822,000ドルの交換可能株式は使用されず、二次オファリングでのすべての交換可能株式も使用されず、販売されていない総募集金額として1,517,242,242.37ドルが残りました。この未使用金額は、先行登録声明書の登録手数料の約91.9%を占め、手数料オフセットとして165,531.13ドルになります。登録者は、先行登録声明書の未売出証券を含むすべてのオファリングを終了または完了しています。先行登録声明書に基づき、登録者は、主要オファリングでの865,822,000ドルの交換可能株式を使用せず、二次オファリングでのすべての交換可能株式を使用せず、販売されていない総募集金額として1,517,242,242.37ドルが残りました。この未使用金額は、先行登録声明書の登録手数料の約91.9%を占め、手数料オフセットとして165,531.13ドルになります。登録者は、先行登録声明書の未売出証券を含むすべてのオファリングを終了または完了しています。