Documentローリンズは、普通株式の公募発行の価格設定を発表しました
2023年9月7日、アトランタ--ローリンズ（NYSE：ROL）（「ローリンズ」または「会社」）は、既存の株主の1つであるLOR株式会社（「売出株主」）が公開する予定の50,630,826株の普通株式（「公募」）を公開することを発表し、公募価格は株式1株あたり35.00ドルです。公募は、通常の条件が満たされれば、2023年9月11日に終了することを期待しています。
アンダーライターは、売出株主から追加で最大5,785,714株の普通株式を購入する30日間のオプションを持っています。ローリンズは株式を売却しておらず、公募からの収益は得ていません。
公募に関連して、売出株主は公募の価格設定日から365日間のロックアップ契約に入り、この期間中は会社の普通株式に関する特定の取引を制限されます。
公募の完了を条件に、会社は公募で提供される普通株式のうち8,724,100株を同じ株式1株あたりの公募価格で約3億ドルで買い戻すことに同意しています（「シェア・リパレス」）。シェア・リパレスの完成は、公募の完了に条件付けられており、公募の完了と同時に完了することが期待されています。
ゴールドマンサックス・アンド・カンパニーLLCとモルガン・スタンレーが、公募の共同ブックランニング・マネージャーを務めています。
J.P.モルガンは、会社の資本市場アドバイザーを務めました。
公募は、以前に証券取引委員会に提出され、2023年6月22日に証券取引委員会によって有効とされたForm S-3に基づいて行われており、公募の条件に関する事前の目論見書補足書が証券取引委員会に提出され、Webサイトwww.sec.govで入手できます。これらの証券に関する最終的な目論見書補足書（入手可能な場合）および添付の目論見書のコピーは、要求を送信して取得できます。 : ゴールドマンサックス・アンド・カンパニーLLC、宛先：プロスペクタス部門、200 West Street、New York、New York 10282、電話1-866-471-2526、またはメールprospectus-ny@ny.email.gs.com;または、Morgan Stanley & Co. LLC、宛先：Prospectus Department、180 Varick Street 2nd Floor、New York、New York 10014。
このプレスリリースは、証券法の登録または資格付与を受ける前に、このような証券の任意の州または管轄区域でのオファー、勧誘または販売を行うことができないことを意味するオファーを構成せず、また証券の購入を勧誘するものでもありません。この報道資料に含まれる将来の見通しには、ローリンズ社の事業と財務状況に係るリスクと不確実性が含まれています。
ローリンズ社について
ローリンズ社（ROL）は、優れたグローバルな消費者および商業サービス会社です。同社は、リーディングブランドのファミリーを通じて、北米、南米、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、およびオーストラリアを含む、2.8百万人以上の顧客に対して、ネズミ、虫、テリミン防除などの必須的な害虫防除サービスを提供しています。同社は、Orkin、HomeTeam Pest Defense、Clark Pest Control、Northwest Exterminating、McCall Service、Trutech、Critter Control、Western Pest Services、Waltham Services、OPC Pest Services、The Industrial Fumigant Company、PermaTreat、Crane Pest Control、Missquito、Fox Pest Control、Orkin Canada、Orkin Australia、Safeguard（イギリス）、Aardwolf Pestkare（シンガポール）などの親会社です。
このプレスリリースには、ローリンズ社のビジネスおよび財務結果に関するリスクおよび不確実性に関する先見性のある声明が含まれています。同社は、当社の事業の営業成績および財政状態に影響を与える将来のイベントや財務トレンドについて、現在の意見、期待、信念、計画、目標、仮定、および投影を主に基に、これらの先見性によってリスクおよび不確実性に損害を与える可能性があります。このような先見性に基づく声明は、通常、次のような先見的な用語を使用して特定されます。これらの声明には「予測」「信じる」「可能性がある」「見積もる」「期待する」「意図する」「可能性がある」「計画する」「プロジェクトする」「探求する」「する必要がある」およびこれらの言葉の類似語または変形が含まれます。
前向きな見通しに関する注意事項
これらの発表には、前向きな見通しに関する事項が含まれています。投資家は、"may," "will," "expect," "anticipate," "aim," "estimate," "intend," "plan," "believe," "is/are likely to," "potential," "continue"または他の類似の表現によって、これらの前向きな見通しについて識別できます。これらの声明は、SECに提出された申請書の「リスク要因」セクションで論じられているリスクと不確実性に関するものです。委員会は、これらの前向きな見通しに基づく期待が合理的であると信じていますが、実際の結果が想定された結果と異なる可能性があることを投資家に警告し、SECに提出された当該申請書およびその他の報告を検討することを推奨します。そのほかの要因については、SECに提出された当該委員会の報告書で詳しく説明されています。これらの報告書は、www.sec.govで確認できます。委員会は、この日付以降に発生するあらゆる事件または状況、または当社の期待に変更が生じた場合に対応するために、前向きな見通しに基づくこれらの声明を更新または修正することはありませんが、法律によって求められる場合があります。
将来に関する先見的な声明は、その声明がなされた時点で利用可能な情報に基づいており、先見性によって示唆される表現または示唆される表現で表される先見性に基づく業績や結果が、先見性によって表明されたことが引き起こされた実際の業績や結果から大きく異なるリスクと不確実性に影響を受けます。
•将来、害虫対策業界における競争力を維持する能力。
•買収を特定、完了、または成功裏に統合する能力、または任意の買収が予想される金融上の利益を達成することを保証する能力。
•国際市場に進出する能力。
•当社のブランドを維持し強化し、肯定的な顧客評判を形成する能力。
•労働力不足とそれに関連する、熟練労働者の調達と定着をする能力。
•気候変動と不利な天候条件;
•パンデミックの影響、COVID-19パンデミックを含む;
•不利な経済状況;
•サイバーセキュリティのインシデント;
•環境、公衆衛生、および安全に関する連邦、州、および地方法令および規制、特に害虫駆除業界に関連するものに関する、不遵守、変更、または強化された取締りに関する事項に関するもの;
•当社の資本および所有構造;および
•その他のリスク、不確実性、および本プレスリリースおよび当社の直近の10-Kフォームの年次報告書とその後の10-Qフォームの四半期報告書に組み込まれた要因;
このようなリスクと不確実性は当社の制御能力を超えており、多くの場合、実際の結果が予想と異なる要因となるリスクと不確実性を予測できない場合があります。
これらのリスク、不確実性、およびその他の要因を考慮すると、これらの前向きな声明に対して過度に依存するべきではなく、これらの前向きな声明は、そのような前向きな声明がされた日のみを対象とする当社の見積りと仮定を表すものです。法律で定められた場合を除き、これらの前向きな声明を公に更新することなく、これらの前向きな声明に関する予想と異なる結果が現れた場合でも理由を更新することはありません。
このプレスリリースを完全に理解して慎重にお読みいただくことで、実際の将来の結果が我々が予想するものと大きく異なる場合があることをご理解いただきます。ここに、これらの警告的声明で当社のすべての前向きな声明を修正します。
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