付属書99.1

カーニバル社は、リファイナンスおよび利息費用削減のための5.75％優先無担保債務500百万ユーロの公開処理の販売を発表し、利息費用および債務削減のためのシニア保証債務第一シニア債務施設を再評価し、正常な償還の実施を予定しています。

シニア無担保債務の申し込みからの受取金と手元現金を使用して、2026年に期限を迎える7.625％のユーロ無担保債務500百万ユーロを引き換え、手元現金で2026年に期限を迎える7.625％のユーロ無担保債務800百万ドルを返済する予定です。

カーニバル・コーポレーションおよびplc（NYSE/LSE：CCL；NYSE：CUK）は、4月19日、Carnival Corporation（以下、「当社」）は、5.75％の優先無担保債務（以下、「ノート」）の2030年1月15日に満期を向かえる500百万ユーロの名目金額を公開販売する「ノート発行」を行ったと発表しました。当社は、ネット受取額を手元現金とともに、2026年1月15日に満期を向かえる7.625％のユーロ無担保債務（以下、「2026年ユーロ無担保債務」）を償還して、この未払債務の利息費用を2％以上削減することを予定しています。

さらに、当社は、2028年に満期を向かえる保護された優先シニア債務引受施設（以下、「保護された第一優先シニア債務引受施設2028年」）および2027年に満期を向かえる保護された優先シニア債務引受施設（以下、「保護された第一優先シニア債務引受施設2027年」と呼びます。そして、その取引を再評価するために、$500百万の2028年の保護された優先引受施設の部分前払いと、$300百万の2027年の保護された優先引受施設の部分前払いを行う予定です。

ノート発行、2026年ユーロ無担保債務の償還、および再評価トランザクションは、当社の継続的な債務および利息費用削減および資本構造の簡素化の一環です。両方の利息率と総債務の減少によって、2024年の残りの期間で3,000万ドル以上、年間換算で5,000万ドル以上の純利息費用の減少が予想されています。

ノート発行および再評価トランザクションは、通常の終了条件が成立し、明確な成約書類が署名された場合、2024年4月25日に完了する予定です。2026年ユーロ無担保債務の前回発表された償還は、2026年1月15日に予定され、ノート発行の成立条件となっています。

ノートは、1年ごとに毎年1月15日に5.75％の利率で利息が支払われます。ノートは無担保であり、2030年1月15日に満期になります。ノートは、Carnival plcおよび当社の特定の子会社によって、保護された優先担保債務、その他の無担保債権および可換社債を保証する形で完全かつ無条件で保証されます。

再評価後、保護された第一優先シニア引受施設2028年は、0.75％の床をもつSOFRと等しい年間利率で、2.75％のマージンで利息が付きます。保護された第一優先シニア引受施設2027年は、0.75％の床をもつSOFRと等しい年間利率で、2.75％のマージンで利息が付きます。

PJTパートナーズがカーニバル・コーポレーションおよびplcの独立した財務アドバイザーとして働いています。

本プレスリリースは、2026年ユーロ無担保債務に関する買い戻しの通知ではありません。

ノートは、証券法の修正条項であるルール144Aに基づき、合理的に資格を有する制度投資家にのみ提供され、証券法の規制Sに基づき、米国外では非米国投資家にのみ提供されます。

ノートは、証券法または任意の州の証券法に登録されておらず、証券法および適用される州の法律の登録要件から除外されているため、米国内での販売または売買はできません。

本プレスリリースは、ノートまたはその他の証券の売り込み、誘引、または販売を意図したものではなく、また、どの州または管轄区域でも売り込み、誘引、または販売を意図したものではありません。

カーニバル・コーポレーション＆plcについて

カーニバル・コーポレーション・アンド・plcは、最大のグローバルクルーズ企業であり、世界クラスのクルーズラインのポートフォリオを有する最大のレジャー旅行企業の一つです - AIDA Cruises、Carnival Cruise Line、Costa Cruises、Cunard、Holland America Line、P&O Cruises（オーストラリア）、P&O Cruises（英国）、Princess Cruises、およびSeabourn。

前向きな声明に関する警告注記

カーニバル・コーポレーションおよびカーニバルplcとそれぞれの子会社は、このプレスリリース全体で、「カーニバル・コーポレーション・アンド・plc」と呼ばれ、「当社」「私たちは」と呼ばれます。本プレスリリースに含まれる一部の記述、見積もり、または予測は、我々に関するリスク、不確実性、および仮定を含む「前向きな声明」です。これらの声明には、ここで説明する金融取引に関する声明が含まれます。これらの前向きな声明は、証券法のセクション27Aおよび修正された証券取引法のセクション21Eによって提供される責任の安全な港湾からのものです。歴史的事実以外のすべての声明は、将来的な意思を持った申し立てと見なされます。

調整後の当期純利益（損失）を含む、我々の見通しおよび財務状況に関連する声明を含む前向きな声明が含まれますが、これに限定されません。

• 価格 • 調整後の当期純利益（損失）
• 予約レベル • 調整後EBITDA
• 占有費用 • 調整後のEPS
• 利子、税金、燃料費 • 調整後フリーキャッシュフロー
• 為替レート • ネット日当たり手当
• グッドウィル、船舶および商標の公正価値 • ネット収益
• 流動性および信用格付け • 調整後のクルーズ費用／ALBD
• 投資格付けのレバレッジ指標 • 燃料費を除く調整後のクルーズ費用／ALBD
• 船舶の償却期間および残存価値の推定値 • 投下資本利益率調整後
• 下記に記載される取引

フォワードルッキングに関する陳述がリスクおよび不確実性を含んでいるため、実際の結果、成績、または達成の一部は、フォワードルッキングに関する陳述によって示唆された内容と大きく異なる場合があります。この書類には、フォワードルッキングに関する陳述の正確性に影響を与え、不利益を及ぼす可能性がある重要な警告文が記載されています。

また、多くの未知のリスクと不確実性に加えて、現在、および今後も、客船運航の中断中に膨大な借入残高が生じ、多くのリスクおよび不確実性が拡大しています。これらのリスクには、無価値と考えられるリスクや未知のリスクが含まれます。これらのリスクには、次のものが含まれます：

•地政学的不確実性、戦争、その他の軍事行動、インフレーション、高い燃料価格、高い金利、および旅行する人々の能力や意欲に影響を与えるその他の一般的な問題により、クルーズへの需要が低下し、当社の運営費用および利益に悪影響を与えていることが、これまでに引き続き発生し、今後も発生する可能性があります。
•過去にパンデミックがあり、将来的にも当社の財務状態および業務に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
•当社の船舶、ゲスト、またはクルーズ業界に関連する事件が、これまでにも、将来的にも、当社のゲストやクルーの満足度を損ない、信頼損失につながる可能性があります。
•衛生、環境、安全およびセキュリティ、データプライバシーおよび保護、マネーローンダリング防止、腐敗防止、経済制裁、貿易保護、労働および雇用、および税金といった、当社の事業領域に関する法律および規制の変更および違法行為が発生するときは、訴訟、執行措置、罰金、制裁、および信頼損失につながる可能性があるとともに、コストがかかることがあります。
•気候変動に関連する要因、包括的な規制の進展と増加、気候変動に対する世界的な関心の高まり、気候意識が高まり、ステークホルダーの監視、逆境的な天候条件の頻度および／または深刻度の増加などは、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。
•ターゲット、目標、願望、イニシアチブ、およびサステナビリティ関連事項に関する当社の公的声明および開示を達成または満たすことができない場合、セキュリティに関するリスクが生じ、当社のビジネスに不利な影響を与える可能性があります。
•データセキュリティの侵害、データプライバシーの欠陥、主要なオフィス、情報技術の運営およびシステムネットワークの混乱やその他の損傷、技術の発展に遅れをとることができず、お客様やクルーの満足度に悪影響を与え、評判を損ねる可能性があります。
•主要なチームメンバーの喪失、十分に資格を持つ海岸および船舶チームメンバーを採用または維持することができない場合、労働費用が増大する場合、当社のビジネスおよび業績に不利な影響を与える可能性があります。
•燃料価格の上昇、消費される燃料の種類の変更、および燃料供給の可用性により、当社のスケジュールされた旅程とコストに不利な影響がある可能性があります。
•当社の事業に不可欠なサプライチェーンベンダーに頼っています。これらのベンダーとサービスプロバイダーが約束を履行できない場合、当社のビジネスに否定的な影響を与える可能性があります。
•外国為替レートの変動が当社の財務結果に不利な影響を与える可能性があります。
•クルーズおよび陸地ベースのバケーション業界の過剰な供給および競争は、当社のクルーズの販売、価格設定、および目的地オプションに否定的な影響を与える可能性があります。
•当社の船舶建設プログラムおよび船舶の修理、メンテナンス、および改修を実施できない場合、当社のビジネス運営およびお客様の満足度に不利な影響がある可能性があります。
•デットサービスおよび当社のオペレーションを維持するために膨大な現金が必要であり、キャッシュ生成能力は当社のコントロールを超える多数の要因に依存しているため、当社が必要なキャッシュを生成してデットサービスおよびオペレーションを維持することができない可能性があります。
•当社の巨額の借入金は、当社の財務健全性および運営上の柔軟性に不利な影響を与える可能性があります。

•リスクファクターは、2024年1月26日にSECに提出されたカーニバルコーポレーションとカーニバルPLCの10-Kフォーム、および2024年3月27日にSECに提出されたカーニバルコーポレーションとカーニバルPLCの四半期報告書に含まれています。

上記のリスクファクターの順序は、当社の優先度または可能性の示唆を反映するものではありません。

予見される実績としての先行きについては、適用法または関連する証券取引所規則に基づく継続的な義務を除き、本文書の日付以降に、これらの先行きに関する声明を更新または修正することについては明確に否定します。

本資料の先行きおよびその他の声明は、当社のサステナビリティの進捗状況、計画、目標（気候変動および環境関連事項を含む）にも関わります。また、歴史的な、現在のおよび先行きのサステナビリティおよび気候関連の声明については、進捗を測定するための標準およびツール、進化し続ける内部管理およびプロセス、および将来変更される可能性のある仮定および予測に基づく場合があり、一般的に共有されていない場合があります。

出典：Carnival Corporation＆plc

カーニバルコーポレーション＆PLCメディアコンタクト：ジョディ・ベンチュローニ、カーニバルコーポレーション、jventuroni@carnival.com、（469）797-6380

カーニバルコーポレーション＆PLC投資家関係：ベス・ロバーツ、カーニバルコーポレーション、eroberts@carnival.com、（305）406-4832