ユナイテッド 州

証券と取引所 手数料

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート
のセクション13または15（d）に従って
1934年の証券取引法

2024年4月16日

報告日（日付 （報告された最も古いイベント）

AGBAグループホールディングリミテッド

(登録者の正確な名前) 憲章に明記されているとおり）

登録者の電話番号 市外局番を含む番号：+852 3601 8363

N/A

(以前の名前または旧 住所（前回の報告以降に変更された場合）

適切なものをチェックしてください フォーム8-Kの提出が、次のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に履行することを目的としている場合は、下の欄に記入してください 規定:

セクションに従って登録された証券 同法の12 (b):

チェックマークで示してください 登録者が、1933年の証券法（17 CFR §230.405）の規則405で定義されている新興成長企業なのか、それとも規則なのか 1934年の証券取引法の12b-2（17 CFR §240.12b-2）。

新興成長企業☒

新興成長企業なら 会社、登録者が新しい契約や手続きに延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示してください 取引法のセクション13（a）に従って規定された改訂された財務会計基準。☐

アイテム 8.01 その他 イベント。

AGBAの米国への国産化 合併契約の下で

AGBAグループ・ホールディング・リミテッド、イギリス領バージン諸島 事業会社（「AGBA」）は、2024年4月16日にその特定の契約を締結したことを以前に発表しました および合併計画（随時修正、補足、またはその他の方法で変更される可能性がありますが、「合併契約」）、 AGBA、その完全子会社であるAGBA Social Inc.、デラウェア州の企業であるTriller Corp.（「Triller」）との間で そしてボビー・サーネヴェシュト、トリラーの株主の代表として。

以前の最新レポートで開示されたとおり 2024年4月18日にAGBAが提出した合併契約書8-Kは、合併の発効日より前にAGBAが国産化を行うことを規定しています デラウェア州の法人（「家畜化」）として米国に渡り、法律のすべての目的で デラウェア州は、AGBA（AGBA、デラウェア州の企業として国内化された場合は「デラウェアの親会社」）と同じ組織とみなされます。 国産化時には、とりわけ、額面価格1株あたり0.001ドルのAGBA普通株式はすべて、自動的に同じ株に転換されます デラウェア州親会社の普通株式数。

2024年4月19日、AGBAはプレスリリースを発表しました 合併契約に基づく家畜化の可能性を強調しています。ここに別紙99.1として添付され、この項目に組み込まれています 参考までに8.01はプレスリリースのコピーです。

このアイテム8.01の情報（別紙を含む） 99.1）は提出中であり、取引法第18条の目的のために提出されたとは見なされず、その他の理由による申請の対象とはみなされません そのセクションの負債。また、1933年の証券法に基づく提出書類に参照により組み込まれているとは見なされません。 改正されたもの、または取引法。

重要な通知

将来の見通しに関する重要なお知らせ ステートメント

フォーム8-Kのこの最新レポートには、特定の内容が含まれています 1933年の証券法と1934年の証券取引法の意味における「将来の見通しに関する記述」、両方 修正されました。歴史的事実ではない声明（上記の保留中の取引に関する記述を含む）、および当事者の 展望と期待は、将来の見通しに関する記述です。このような記述には、以下に関する記述が含まれますが、これらに限定されません 提案された取引（予想される初期企業価値とクロージング後の自己資本価値を含む）、提案された取引のメリット、 統合計画、期待される相乗効果と収益機会、予想される将来の財務および経営成績と業績、以下を含みます 成長の見積もり、合併後の会社の予想される経営とガバナンス、および取引の予想時期。ザ・ 「期待する」、「信じる」、「見積もる」、「意図する」、「計画する」などの言葉 将来の見通しに関する記述を示します。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、さまざまな影響を受けます リスクと不確実性、前提条件（一般的な経済、市場、業界、運営上の要因に関する仮定を含む）、既知または 不明。そのため、実際の結果が、示された結果または予想されたものと大きく異なる可能性があります。

このようなリスクと不確実性には以下が含まれますが、 これらに限定されません：(i) 合併が適時に完了しないか、まったく完了しない可能性があり、それが価格に悪影響を及ぼす可能性のある AGBAの証券。（ii）合併の承認を含む、合併の完了までの条件を満たさなかったこと AGBAの株主による合意。（iii）解約につながる可能性のある出来事、変更、またはその他の状況の発生 合併契約の。（iv）合併契約のいずれかの当事者に対して提起される可能性のある法的手続きの結果 合併契約の締結と合併提案の発表に続いて、（v）両当事者が認める能力 合併契約と合併案のメリット。（vi）将来の正確な見積もりに役立つ財務情報の欠如 資本支出と将来の収益、（vii）トリラーの業界と市場規模に関する声明、（viii）財政状態 とTrillerの業績（予想される利益、暗黙の企業価値、合併による予想される財務的影響を含む）、 Trillerの財政状態、流動性、経営成績、製品、予想される将来の業績、市場機会 (ix) Trillerの業界における将来の規制、司法、立法の変更による影響、(x) より大きなテクノロジーとの競争 より多くの資源、技術、関係、および/または専門知識を持つ企業、および（xi）AGBAの提出書類に記載されている要素 SECと、および合併に関する最終的な委任勧誘状に含まれる予定のものと一緒に。慎重に検討する必要があります 前述の要因、およびその他のリスクと不確実性は、決定版の「リスク要因」セクションに記載されます 委任勧誘状やその他の書類は、AGBAが随時SECに提出する予定です。これらの申告書には、他にも重要な事項が記載されています 実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる原因となるリスクと不確実性。 将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられています。読者は、将来を見据えたものに過度に依存しないように注意されています 声明。AGBAとTrillerは、将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択するかもしれませんが、そうではないと想定しています 新しい情報、将来の出来事、その他の結果であるかどうかにかかわらず、これらの将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務 適用法へ。AGBAもTrillerも、AGBA、Triller、または合併後の会社がその期待に応えることを保証しません。

追加情報と見つけられる場所 それ

合併契約と 合併案について、AGBAはスケジュール14Aの委任勧誘状を含む関連資料をSECに提出し、郵送する予定です。 または、検討中の取引案について投票するために設定された基準日をもって、AGBAの株主に配布されます 合併契約により。AGBAは、合併案に関するその他の関連文書をSECに提出することもあります。このプレスリリースは 合併案に関して考慮すべき情報がすべて含まれているわけではなく、何らかの根拠となることを意図したものでもありません 投資決定または合併に関するその他の決定。議決権行使や投資に関する決定を下す前に、投資家と証券 AGBAの保有者は、提出された、または提出される予定の正式な委任勧誘状およびその他のすべての関連文書を読むように促されます これらの文書の修正や補足を含め、合併案に関連するSECは、入手次第慎重に そして全体として、合併案に関する重要な情報が含まれるからです。

投資家と証券保有者は無料で入手できます 正式な委任勧誘状の写し（もしあれば）と、AGBAがSECに提出した、または提出予定のその他の書類 SECが管理するウェブサイト（www.sec.gov）を通じて。AGBAがSECに提出した書類のコピーは、無料で入手できます 担当者：AGBAグループ・ホールディング・リミテッド、AGBAタワー、68ジョンストン・ロード、香港特別行政区、注目：Ng Wing Fai氏、最高経営責任者 役員。

勧誘の参加者

AGBAとTriller、そしてそれぞれのディレクター および執行役員は、提案事項に関してAGBAの株主からの代理人勧誘の参加者と見なされる場合があります 企業結合。AGBAの株主やその他の利害関係者は、名前に関するより詳細な情報を入手することができます SECに提出される際のスケジュール14Aに関するAGBAの委任勧誘状におけるこれらの取締役および役員の利害関係について情報 AGBAの取締役と執行役員、および彼らのAGBA普通株式の所有権については、AGBAの年次報告書に記載されています 2024年3月28日にSECに提出されたフォーム10-Kに。これらの書類は、上記の情報源から無料で入手でき、 証券取引委員会のウェブサイト（www.sec.gov）で。

申し出や勧誘の禁止

フォーム8-Kのこの最新レポートは代理ではありません 任意の有価証券または記載された取引に関する代理人の陳述または勧誘、同意または承認 上記は、AGBAまたはTrillerの証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、またそのようなものでもありません 以前にそのような提供、勧誘、または売却が違法とされていた州または管轄区域でのそのような有価証券の販売です その州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格。以下の場合を除き、有価証券の募集は行わないものとします 改正された1933年の証券法第10条の要件を満たす目論見書、またはその免除書によって。

アイテム 9.01。金融 声明と展示品。

署名

要件に従って 1934年の証券取引法について、登録者は、本書の署名者が本書に代わってこの報告書に署名するよう正式に依頼しました 正式に承認されました。

4