添付ファイル4.2
実行バージョン
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC，
発行者として
6.875% シニアノート満期 2032 年
圧痕
日付 2024 年 4 月 12 日
ウィルミントン信託基金全国協会は
受託者として
カタログ
| ページ | ||||||
| 第一条 |
| |||||
| 定義と引用によって組み込まれます |
| |||||
| 第1.01節 | 定義する |
1 | ||||
| 第1.02節 | その他の定義 |
20 | ||||
| 第1.03節 | “建造規則” |
20 | ||||
| 第二条 |
| |||||
| これらの音符は |
| |||||
| 第2.01節 | 形式と年代 |
21 | ||||
| 第2.02節 | 実行と認証 |
23 | ||||
| 第2.03節 | 登録官と支払代理人 |
23 | ||||
| 第2.04節 | 代理人に金を払って信託の形で資金を持つ |
24 | ||||
| 第2.05節 | 所有者名簿 |
24 | ||||
| 第2.06節 | 譲渡と交換 |
24 | ||||
| 第2.07節 | 増発債券 |
38 | ||||
| 第2.08節 | 差し替え手形 |
38 | ||||
| 第2.09節 | 未償還手形 |
38 | ||||
| 第2.10節 | 国庫券 |
39 | ||||
| 第2.11節 | 仮付記 |
39 | ||||
| 第2.12節 | キャンセルします |
39 | ||||
| 2.13節 | CUSIP番号 |
39 | ||||
| 第三条 |
| |||||
| 償還と繰り上げ返済 |
| |||||
| 3.01節 | 受託者への通知 |
40 | ||||
| 第3.02節 | 償還債券を精選する |
40 | ||||
| 3.03節 | 償還通知 |
41 | ||||
| 第3.04節 | 償還通知の効力 |
42 | ||||
| 3.05節 | 償還代金保証金 |
42 | ||||
| 第3.06節 | 一部償還手形 |
43 | ||||
| 第3.07節 | オプションの償還 |
43 | ||||
| 節3.08 | 強制償還、公開市場購入 |
44 | ||||
| 節3.09 | 償還価格の計算 |
45 | ||||
| 第四条 |
| |||||
| 聖約 |
| |||||
| 4.01節 | 支払引受票 |
45 | ||||
| 4.02節 | オフィスや機関のメンテナンス |
45 | ||||
| 4.03節 | 届ける |
46 | ||||
| 4.04節 | コンプライアンス証明書 |
47 | ||||
-i-
| 4.05節 | 留置権 |
47 | ||||
| 第4.06節 | 支配権変更トリガーイベントにおける買戻しオファー |
48 | ||||
| 4.07節 | 追加の補助保証 |
50 | ||||
| 4.08節 | コンプライアンスの測定 |
50 | ||||
| 第五条 |
| |||||
| 後継者 |
| |||||
| 第5.01節 | 資産の合併、合併、または売却 |
52 | ||||
| 第5.02節 | 代替後継会社 |
53 | ||||
| 第六条 |
| |||||
| 違約と救済措置 |
| |||||
| 第6.01節 | 違約事件 |
53 | ||||
| 第6.02節 | 速度を増す |
55 | ||||
| 第6.03節 | これまでの失責行為を免除する |
55 | ||||
| 第6.04節 | 多数の人がコントロールする |
55 | ||||
| 第6.05節 | 訴訟に対する制限 |
56 | ||||
| 第6.06節 | 受託者が起こした受託訴訟 |
56 | ||||
| 第6.07節 | 優先順位 |
56 | ||||
| 第6.08節 | 受託者は債権証明表をアーカイブに送付することができる |
57 | ||||
| 第6.09節 | メモホルダーの指示 |
57 | ||||
| 第七条 |
| |||||
| 受託者 |
| |||||
| 第7.01節 | 受託者の職責 |
59 | ||||
| 第7.02節 | 受託者の権利 |
60 | ||||
| 第7.03節 | 受託者の個人的権利 |
62 | ||||
| 第7.04節 | 受託者の免責声明 |
62 | ||||
| 第7.05節 | 失責に関する通知 |
62 | ||||
| 第7.06節 | 賠償と賠償 |
63 | ||||
| 第7.07節 | 受託者を交換する |
64 | ||||
| 第7.08節 | 合併等の後任受託者 |
65 | ||||
| 第7.09節 | 資格を取り消す |
65 | ||||
| 第八条 |
| |||||
| 法律上の失敗と契約上の失敗 |
| |||||
| 第8.01節 | 法律を無効にするか、またはチノを無効にする選択 |
65 | ||||
| 8.02節 | 法律上の失敗と解任 |
65 | ||||
| 第8.03節 | 聖約の失敗 |
66 | ||||
| 第8.04節 | 法律や契約が無効になる条件 |
66 | ||||
| 8.05節 | 預託金及び信託有価証券その他その他の規定 |
68 | ||||
| 第8.06節 | 会社への返済 |
68 | ||||
| 第8.07節 | 復職する |
69 | ||||
-II-
| 第9条 |
| |||||
| 改正·補充·免除 |
| |||||
| 第9.01節 | 手形所持者の同意を得ていない |
69 | ||||
| 第9.02節 | 手形所持者の同意を得て |
70 | ||||
| 第9.03節 | 同意書の撤回と効力 |
72 | ||||
| 第9.04節 | 紙幣に書き込みや交換をする |
72 | ||||
| 第9.05節 | 受託者は改訂等に署名しなければならない |
72 | ||||
| 第十条 |
| |||||
| 補助的保証 |
| |||||
| 第十百九十一条 | 保証する |
73 | ||||
| 第十百二十二条 | 補助保証人の責任の制限 |
74 | ||||
| 第十十零零三条 | 子会社保証人は、連結等を行うことができる。特定の条件について |
74 | ||||
| 第十百四十四条 | 釈放する |
75 | ||||
| 第十一条 |
| |||||
| 満足感と解放 |
| |||||
| 第十一条第一条 | 満足感と解放 |
76 | ||||
| 第十一十二条 | 信託資金の運用 |
77 | ||||
| 第十二条 |
| |||||
| 他にも |
| |||||
| 第十二十一条 | 通達 |
77 | ||||
| 第12.02節 | 前提条件に関する証明と意見 |
79 | ||||
| 第十二百三十三条 | 証明書や意見で要求された陳述 |
79 | ||||
| 第12.04節 | 受託者および代理人が定めた規則 |
79 | ||||
| 第12.05節 | 役員·上級職員·従業員および株主は個人の責任を負う必要はない |
79 | ||||
| 第十二百六十六条 | 治国理政法 |
80 | ||||
| 第12.07節 | 免除権を放棄する |
80 | ||||
| 第12.08節 | 陪審裁判の免除 |
81 | ||||
| 第12.09節 | 他の合意に対する不利な説明はない |
81 | ||||
| 第十二百十条 | 後継者 |
81 | ||||
| 第十二十一条 | “アメリカ愛国者法案” |
81 | ||||
| 第十二十二条 | 分割可能性 |
81 | ||||
| 第十二百十三条 | 原本に対応する |
81 | ||||
| 第十二十四条 | 目次、タイトルなど。 |
82 | ||||
-III-
展示品
| 添付ファイルA | 紙幣の格式 | |
| 添付ファイルB | 譲渡証明書の書式 | |
| 添付ファイルC | 交換証明書の形式 | |
| 付属品D | 補足契約フォーマット：付属保証を付加する |
-IV-
2024 年 4 月 12 日付のインデントURE （ 発行者としてのデラウェア有限責任会社である Vistra Operations Company LLC ） による“会社？)、付属保証人(本稿で述べたように)と受託者である全国協会ウィルミントン信託基金(The受託者”).
当社及び付属保証人は，本稿で述べた範囲内で手形の発行及び条項(定義は後述)を規定することを希望している
本契約の署名と交付は、当社取締役会と各付属保証人の決議により正式に許可されました
本契約をその条項に基づいて当社の有効、拘束力及び 法律文書にするために必要なすべての条件及び要求が履行及び満たされているが、本契約の署名及び交付はすでに当社の各方面で正式に許可されている
当社、付属保証人および受託者は、互いの利益のため、および2032年満期の6.875分の優先手形を持つ所持者(定義はこれを参照)の同等および課税額利益のために、次のような合意に同意します備考”):
第一条
定義と引用によって組み込まれます
1.01節で定義する
本契約のすべての目的について，以下の用語は本節で与えられた対応する意味を持つべきである
“144 Aグローバル 備考？実質的に添付ファイルAの形で発行されるグローバル手形のことで、グローバル手形伝説と私募伝奇を持ち、信託機関またはその代有名人登録 に格納または代表され、その発行額面は、規則144 A条に従って販売された手形の未償還元金金額に等しい
“追加負債Yは、当社が機関投資家に提供する任意の債務証券又は定期融資項における借入金負債(クレジット協定項下の負債を含まない)であり、元本金額は(A)6.00億ドル及び(B)総資産の1.5%を超える
“その他備考？本契約2.07節により時々発行される付加チケット(初期チケットを除く)を，初期チケットと同じ系列の一部とする
-1-
“付属会社？任意の指定された人とは、その指定された人によって直接または間接的に制御され、または直接または間接的に共同で制御される任意の他の人を意味する。この定義に関して，誰に対しても使用される制御とは，議決権のある証券や契約を持つことによって，直接または間接的にその人の管理層や政策を指導または指導する権力を直接または間接的に持つことを意味する.この定義に関しては、制御され、制御され、および共通に制御される用語は、互いに関連する意味を有する
“座席.座席？は、任意の 登録者、副登録者、有料代理人、または他の有料代理人を意味する
“適用される 法誰にとっても、任意の条例、法律、条約、規則または条例、または仲裁人または裁判所または他の政府当局によって下された、または発行された任意の裁定、裁決または他の指示を意味し、いずれの場合も、その人またはその任意の財産もしくは資産に適用されるか、またはその人またはその任意の財産に拘束力がある
“適用される 上級償還日のいずれかの手形のことで、以下の額の正数を超える
(1)(I)当該手形の2027年4月15日の償還価格(償還価格は第3.07(D)節の表内に記載)に(Ii)2027年4月15日までに支払うべき全ての利息(償還日の課税を除くが支払われていない利息)の現在値(I)当該手形の2027年4月15日の償還価格(この償還価格は第3.07(D)節の表内に記載)を加え、当該償還日に相当する国庫率に50ベーシスポイントを加えた割引率で算出し、
(2)当該手形の元本金額
適用プレミアムは、当社または当社が指定した者が当社を代表して を計算し、いずれの場合も、計算に関しては受託者の責任や義務ではありません
“プログラムを適用する？とは、任意のグローバルチケットの任意の譲渡または交換、または任意のグローバルチケットの実益権益のための任意の譲渡または交換について、そのような譲渡または交換の保管人に適用されるルールおよびプログラムを意味する
“資産処分？信用協定で定義されている、発行日に発効する処置のことですか
“帰属可能債務売買借り戻し取引については、リース期間が延長されているか、またはレンタル者によって選択されて延長可能な任意の期間を含む、売買借り戻し取引所に含まれる賃貸期間内にテナントが支払う現在値を意味する。この現在値は、公認会計原則に従って決定されたこのような取引において暗黙的な金利に等しい割引率を使用して計算されるべきである提供,しかし、このような売却および借り戻し取引が資本リース義務を生じる場合、それに代表される債務額は、資本リース義務の定義に基づいて決定される
-2-
“許可を受けた者A)本契約については、(I)当社の行政総裁、行政総裁、総裁、首席財務官、財務総監、司庫、任意のアシスタント司ライブラリ、主要会計官、または上述した上級職員の職責と実質的に同じ任意の他の者、および(Ii)本契約に関連する任意の他の事項、当社の行政総裁、首席財務官、財務主管、任意のアシスタント司庫、総法律顧問、または財務または会計を担当する主管者を指す
“破産法？系とは“アメリカ法典”第11編、“アメリカ法典”第11編101節後を待つまたは類似した連邦、州または外国の破産、破産、再編、接収、または同様の法律
“実益所有者？このような用語は、“取引法”ルール13 d−3およびルール13 d−5に付与された意味を有する。実益所有，実益所有，実益所有権などの用語はそれなりの意味を持つ
“取締役会？表示：
(1)法団の場合、同法団の取締役会または正式に当該委員会を代表することが許可された任意の委員会
(二)組合企業とは、組合企業の一般パートナーの取締役会をいう
(三)有限責任会社の管理メンバー又は管理メンバーの管理委員会
(4)他の人のいずれかについては、同様の機能を実行するその人の取締役会または委員会を意味する
“平日？とは、ニューヨークの銀行機関(支払い先について)が法的に許可されているか、または閉鎖を継続することが要求される毎日を意味するが、土曜日、日曜日、または他の日は除外される
“資本リース債務？とは、任意の決定を下す際に、資本リースの負債額を意味し、資本リースは、その時点で公認会計基準に従ってアセットバランスシート上に資本化しなければならず、前記満期日は、テナントがそのテナントが罰金を免除できる第1日前に最後にレンタル料またはそのテナントに応じて対応する任意の他の支払額を支払うことができる日である
“株本？表示：
(1)所属会社であれば、会社株である
-3-
(2)社団または商業エンティティの任意およびすべての株式、権利、参加、権利または他の等価物(どのように指定されても)；
(3)組合又は有限責任会社に所属する場合は，共同権益(一般又は有限を問わず)又はメンバー権益；
(4)任意の者は、発行者の損益又は資産割り当ての任意の他の権益又は参加を受け取る権利があるが、当該債務証券が株式に参加する権利を含むか否かにかかわらず、株式に変換可能な債務証券は含まれていない
“現金等価物？クレジットプロトコルで定義されている発行日に発効する現金等価物を意味する
“統制権の変更？リリース日後に以下のいずれかが発生した場合を指します
(1)1つまたは一連の取引に関連する取引において、当社およびその付属会社の全部または実質的なすべての財産または資産全体の売却、譲渡、転易または他の処置(合併または合併以外の方法)は、取引法第13(D)節で使用されるような任意の者に与えられるが、当社またはその任意の付属会社の任意の従業員福祉計画、または計画受託者、代理人または他の受信者または管理人として行動する任意の個人または実体は含まれていない
(2)当社が知っている任意の取引(任意の合併または合併を含むがこれらに限定されない)の完了(報告または取引法第13(D)条に従って提出された任意の他の書類、br}エージェント、採決、書面通知または他の方法)の結果は、(X)当社またはその任意の子会社の任意の従業員福祉計画、または受託者として行動する任意の個人または実体を除いて、この計画の代理人又は他の受信者又は管理人及び(Y)当社のいずれか又は複数の親会社であるが、当該親会社のいずれか又は複数の親会社において、当該親会社が発行及び発行された議決権株式に代表される総投票権50.1%以上の実益所有権を直接又は間接的に保有する者はなく、直接又は間接的に当社が議決権株式の50%を超える実益所有者となる(株式数ではなく投票権で評価される)
“制御変更トリガイベント？制御権の変更と格付けの低下が同時に発生することを意味する
“Clearstream？Clearstream Banking、フランス興業銀行、ルクセンブルクとそのいかなる継承者のことですか
-4-
“会社？ビストラ運営会社とその任意とすべての後継者 のことである
“会社の注文？許可者が会社名で署名した書面命令のことです
“EBITDAを統合する？クレジットプロトコルで定義されている発行日から発効する総合EBITDAのことですか
“総合保証純レバー率？任意の決定された日において、(A)その日における総合高度保証純債務と、(B)その日または以前に最も近い試験期間の総合EBITDAとの比を意味する提供(I)日付を制限された付属会社の任意の者とする場合、4四半期の基準期間内の任意の時間内の制限された付属会社とみなされ、(Ii)この決定された日が制限された付属会社の誰でもなく、4四半期の基準期間内の任意の時間が制限された付属会社ではないとみなされる
総合保証正味レバレッジ率の計算については、(I)適用試験期間内および(Ii)試験期間の後、およびその比率を計算するイベントの前または同時に行われる指定されたbr}取引(およびこれに関連する任意の債務の発生または償還)は、形式的にはこのような指定されたすべての取引(および任意の指定された取引の構成要素の財務定義に起因することができる総合EBITDAおよびその中で使用される任意の増減)が、適用試験期間の最初の日に発生したと仮定する。任意の適用される試験期間が開始されてから、任意の後に制限された子会社になった場合、または試験期間の開始以来、会社または任意の制限された子会社と合併、合併または合併した者と、この定義に基づいて調整する必要がある任意の指定取引を行った場合、総合保証純額レバレッジ率を計算しなければならない形式的にはこの定義によりそれに有効である
会社または任意の制限された付属会社が(仮説または保証によって発生または償還することを含む)または償還(償還、償還、廃棄または償還を含む)を生成する場合、総合保証正味レバー率計算に含まれる任意の債務(通常の業務中に運営資金の目的のために任意の循環クレジット手配の下で生成または償還される債務を含まない)、(X)適用される試験期間内または(Y)適用される試験brが満了した後、およびその比率を計算するイベントの前または同時に、総合保証純レバー率を計算しなければならない形式的には当該債務が適用試験期間の最終日に発生するように、必要な範囲内で当該等債務の発生又は償還に影響を与える
-5-
いつでもどこでも形式的には運営計画の指定事務や実現 に効力を与える，形式的には計算は、会社が責任を負うべき財務または会計担当者が誠実に行い、コスト節約、運営費用削減、他の運営改善および協同効果を含む金額を含み、これらの金額は合理的に決定でき、事実的に支持することができ、会社がこの指定された取引または運営計画の実施終了日後24ヶ月以内に実現できることを心から予想する(提供このような操作変更が取引と無関係である場合には、このような変更は、このような節約を実現するためのすべてのステップに限定されるべきであり、これらの変更は、事実上サポート可能であり、合理的に識別可能であり、受託者に提出された上級職員S証明書のサポートがある(押下)形式的にはこのようなコスト節約、運営費用削減、他の運営改善および相乗効果は、その期間の初日に実現され、当該等のコスト節約、運営支出削減、他の運営改善および協同効果は、当該指定された取引の全期間内に実現され、そのような行動がその期間内に得られた実際の利益を差し引いて計算される提供コスト節約，運営費用の減少，その他の運営改善と協同作用による合併EBITDAのいずれの増加も，合併EBITDAの定義に規定されている制限を遵守すべきである
“合併高級担保純債務(A)当社およびその制限された付属会社の負債総額 は、借入資金の負債、資本賃貸債務、帰属可能債務、および本チケットまたは同様の手形によって証明された債務のみを含み、本チケットまたは同様の手形によって証明された当社または制限された付属会社の任意の資産または財産上の留置権を担保し、(B)当社およびその制限された付属会社の総合ベースの現金および現金等価物の総額を差し引くことをいう提供総合高級担保純債務は、(I)(X)任意の現金担保信用状に関連する債務、又は(Y)任意の他の 信用状の債務を含むべきではないが、当該等の信用状から抽出された未償還金額を除く、(Ii)除去された付属会社の債務(ただし、疑問を免除するために、当社又は付属保証人は当該等の債務に対して保証されていない)又はbr(Iii)に関するヘッジ責任を含むべきではない
“受託者会社信託事務室？本プロトコル12.01節で指定した受託者のアドレスまたは受託者が当社の他のアドレスに通知する可能性がある
“信用協定” 2016 年 10 月 3 日付の信用契約 （ 随時修正、再記述、変更、更新、返金、置き換え、または全部または一部による再融資 ） を指します。(asクレディ · スイス AG ケイマン諸島支店の後継者、管理代理人および担保代理人、各種貸し手および信用状発行者、およびそこに記載されているその他の当事者。
“保管人？グローバル手形受託者としての受託者またはその任意の後続エンティティを指す
-6-
“黙認？とは，通知または経過時間，または両方が混在している場合に，違約イベントを構成する任意のイベント，行為または条件(救済や放棄を必要としない)である
“確定的説明” 本証券の保有者の名義で登録され、本証券の第 2.06 条に従って発行された証明証券をいう。ただし、当該証券はグローバル証券の凡例を記載しておらず、本証券の凡例を記載しておらず、“グローバル · ノートにおける利権交換のスケジュール”添付です
“預かり所？はDTC，その指名者とそれぞれの後継者である
“派生ツール個人的には、任意の契約、手形または他の支払いまたは現金または他の資産を受け取る権利を意味し、その価値および/またはキャッシュフロー(またはその任意の重要部分)は、手形の価値および/または現金流量(またはその任意の重要部分)の重大な影響を受けて、手形の価値および/または表現および/または当社またはビステラの信用(そのようなチケットの価値および/または表現および/または当社またはビステラの信用)によって重大な影響を受け、このような契約、文書または他の権利は、その人またはその人がチケット上の投資(スクリーニングされた関連会社を除く)と一致して行動するその人の任意の関連会社(スクリーニングされた関連会社を除く)を意味する業績推薦人”).
“不合格株Exは、その条項(または交換可能な任意の証券に変換可能な条項に基づいて、各場合に株式所有者によって選択することができる)、または任意のイベントが発生したときに、債務超過基金の義務または他の規定に従って満期または強制償還された任意の持株、または手形の満期日後91日前に、株式所有者によって全部または部分的に償還された任意の持株を選択することを意味する
“流通契約期間？Sルールで定義された40日間の流通コンプライアンス期間のことである
“国内子会社米国、その任意の州又はコロンビア特区の法律に基づいて登録又は組織された当社の任意の子会社をいう
“直接トルク？預託信託会社 会社のこと
“合資格の付属会社？完全所有の国内子会社のことです
“環境資本支出債務？当社又はその付属会社が融資により発生する債務 当社又は任意の付属会社が必要と考えている資本支出及びその他のコスト、又は当社又は任意の付属会社が適用される環境法律を遵守又は予想するために自発的に負担しなければならない他のコスト、又は当社又は任意の付属会社が自発的に負担する環境事項に関する資本支出をいう
-7-
“環境法” 環境に関する拘束力のある司法命令または行政命令、同意令または判決を含むがこれらに限定されない、現在または今後有効であり、それぞれの場合において改正された適用される連邦、州、外国または地方の法令、法律、規則、規制、条例、コードまたはコモン · ローの規則、およびその拘束力のある司法または行政解釈を意味します。人間の健康または安全 （ いずれの場合も有害物質への曝露に関連する範囲 ） または有害物質。
“株権” 資本株式および資本株式を取得するためのすべてのワラント、オプションまたはその他の権利を意味します （ ただし、資本株式に転換または交換可能な債務証券は除外します ） 。
“株式発行” （ 1 ） 当社の資本株式 （ 不適格株式を除き、当社の子会社への除外 ） または （ 2 ） 当社の直接的または間接的な親会社 （ 当社または当社の子会社への除外 ） の資本株式の公開または非公開の売却を意味します。
“ヨーロッパ清算銀行？欧州決済システム運営者である欧州決済銀行S.A./N.V.とその任意の継承者のこと
““取引所法案”？1934年に改正された証券取引法を指す
“排除された子会社？クレジットプロトコルで定義されている発行日から発効する排除子会社のこと？
“恵誉” Fitch Ratings ， Inc. を意味します。またはその後継者または譲受者である国家公認の統計格付機関。
“外国子会社” 国内 子会社でない当該者の子会社を意味します。
“会計原則を公認する” アメリカ公認会計士協会の会計原則委員会の意見および宣言、財務会計基準委員会の声明および宣言、または会計専門家の重要なセグメントによって承認されたその他の主体による声明に定められた一般的に受け入れられている会計原則を意味し、これらは随時有効である。 提供, しかし、なお、発行日以降の GAAP に基づくオペレーティング · リースの会計処理の変更により、オペレーティング · リースがキャピタル · リースとして再分類される場合、そのようなリースの会計処理のみに関して、 GAAP は発行日において有効であったものと解釈されるものとします。
“グローバル注釈図の例” 本契約に基づき発行されるすべてのグローバル社債に 置く必要があるセクション 2.06 （ f ） （ 2 ） に定める凡例を意味します。
“グローバルノート” 本規約第 2.0 1 条に従って発行された、実質的に添付物 A の形式のグローバル · ノートを個別におよび集合的に指します。
“政府証券債務とは、アメリカ合衆国の直接債務又はそれによって保証される債務(その任意の機関又は道具を含む)を意味し、その債務又は保証アメリカ合衆国の全ての信用及び信用は質権であり、Sオプション会社で償還又は償還することができない
-8-
“政府の権威？とは、任意の国、主権または政府、任意の州、省、地域またはそれらの他の政治地域(州または地方)、ならびに任意の機関、当局、機関、監督機関、裁判所、中央銀行、または政府または政府に関連する行政、立法、司法、課税、規制または行政機能を行使する他のエンティティまたは権力を意味し、中央銀行または証券取引所、または電力生産および/または送電を管理する任意の政府または非政府機関を含み、テキサス州公共事業委員会またはテキサス州電力信頼性委員会または任意の他のISOまたはRTOまたは任意の他の後続エンティティを含む
“危険材料(A)任意の石油または石油製品、放射性材料、壊れ物アスベスト、尿素br}ホルムアルデヒド発泡絶縁材料、変圧器または規制されたレベルのポリ塩化ビフェニルおよびオスミウムを含む他の誘電体液を含む装置を意味し、(B)任意の適用可能な環境法に従って、危険物質、危険廃棄物、危険材料、極度の危険廃棄物、制限危険廃棄物、有毒物質、有毒汚染物質、汚染物質または同様の輸入語の定義に定義または含まれる任意の化学品、材料または物質；(C)任意の環境法で禁止、制限または規制されている任意の他の化学品、材料または物質
“ヘッジ義務？特定の人にとっては、その人が次のような場合に義務を負うことを意味する
(A)通貨交換、金利または商品交換プロトコル、通貨交換、金利または商品上限プロトコル、ならびに通貨両替、金利または商品上限プロトコル；または
(B)(I)通貨レート、金利、商品価格または商品輸送または送電定価または供給変動の影響からこの人を保護することが意図されたプロトコルまたは配置、(Ii)任意の純価値スケジュール、電力売買プロトコル、燃料売買プロトコル、スワップ、オプション、および他のプロトコルは、それぞれの場合、エネルギー、電力または天然ガス価格の変動に応じて価値が変動し、(Iii)任意のエネルギー関連商品またはサービスの購入、転送、流通、販売、レンタルまたはヘッジに関連する商業または取引活動のプロトコルまたは配置
“保持者？ とは，S書記官長名簿にその名義で手形を登録した人である
“増加した金額任意の債務とは、任意の計算利息、増額、元の発行割引償却、同じ条件で追加債務形態で利息を支払うこと、元の発行割引または清算特典を増加させること、および通貨レートの変動または債務価値の増加を保証することによって増加する負債額に関連する任意の債務金額の任意の増加を意味する
-9-
“負債.負債いずれかの特定の者にとっては、その人のいかなる債務(計算すべき費用及び貿易支払金を含まないが、以下(E)項に規定するものを除く)をいう
(A)借入金については、
(B)債券、手形、債権証、または同様の手形または信用状(またはそれに関連する償還合意)によって証明される
(C)銀行引受S引受為替手形；
(D)売却および借り戻し取引に関連する資本賃貸債務または占有すべき債務を表す
(E)は、任意の財産(貿易未払いを含む)またはサービス購入代金が、財産またはサービスの取得後6ヶ月以上支払われるべき延期支払いおよび未払いの残高を意味する
(F)は、任意のヘッジ義務に従って不足している純額を表す
一定範囲内である場合、上記のいずれかの項目(信用証、帰属可能債務、およびヘッジ債務を除く)は、公認会計基準に従って作成された指定者の貸借対照表に負債として出現する。さらに、“負債”という言葉は、留置権で保証された他の人の指定された個人の任意の資産に対するすべての債務(このような債務が指定された人が負担するか否かにかかわらず)を含み、含まれていない範囲内には、指定された人の他の人の任意の債務に対する保証も含まれている提供なお、当該債務の額は、当該留置権担保を超えない金額及び当該留置権を担保する者のS財産の価値のうち小さい者とみなされるべきである
“間接参加者？参加者を通じて世界的な手形実益権益を持つ人のこと
“トップページ注釈” 発行日において本契約に基づいて発行された社債の総元本額 100 億米ドルをいう。
“投資する” いかなる個人についても、当該個人による他の個人への投資を意味します。（ アフィリエイトを含む ） 貸付の形態（ 保証その他の義務を含む ） 、進捗または出資（ 役員および従業員に対する手数料、旅費およびこれらに類する前払いを除く ） 、負債の対価として購入その他の取得、持分その他の有価証券、GAAP に従って作成された貸借対照表上の投資に分類されるすべての項目とともに
-10-
“投資級” （ a ） ムーディー社による Baa 3 以上を意味します。’s；（ b ） フィッチによる BBB 以上の格付け、または （ c ） S & P による BBB 以上の格付け （ または当該格付け機関による同等の格付け、またはムーディーズの格付けがない場合 ）’s 、フィッチまたは S & P が存在し、当社が代替機関として選択した他の国家公認統計格付機関によるそのような格付と同等のもの ） 。
“ISO.ISO” 手段“独立系システムオペレーター”連邦エネルギー規制委員会の方針、命令および規制によってさらに定義されています。
“発行日？2024年4月12日を意味する
“留置権任意の資産については、任意の担保、質権、担保譲渡、留置権(法定またはその他)または同様の財産権負担(条件付き販売または他の所有権保留プロトコルまたは任意の性質の賃貸契約または許可証を含む)；提供どんな場合でも、経営賃貸は留置権とみなされてはならない
“長導数楽器？とは、(1)価値が一般的に増加し、および/または支払いまたは交付義務が一般的に減少するが、履行基準が積極的に変化する派生ツールおよび/または(2)価値が一般的に減少し、および/または支払いまたは交付義務が一般的に増加し、 履行基準が負の変化を生じる派生ツールである
“ムーディーズ社” 意味ムーディ’インベスターズサービス株式会社または国家公認の統計格付機関である その後継者または譲受者。
“国が認可した統計格付け機関 ？“取引法”第3(A)(62)節で示した国が認可した統計格付け機関のこと
“必要資本支出？法律(環境法律を除く)を適用して要求される資本支出、または健康および安全の理由で自発的または非自発的に行われる資本支出、または単位の潜在的な悲劇的故障を軽減するための資本支出を指す。必要資本支出という言葉には、主に発電施設の効率向上、拡張、あるいは再電力供給のために負担されるいかなる資本支出も含まれていない
“算入 が短い所有者または実益所有者の場合、決定日(I)の短期派生ツールの価値が(X)その手形価値に(Y)その長期派生ツールのその決定日に由来する価値の合計を超えることを意味するか、または(Ii)決定日の直前に当社または任意の付属保証人が支払不能または破産信用事件が発生した場合(定義は2014年ISDAクレジット派生ツール定義) を参照すると、上記のような場合が生じる
“無請求権債務債務とは、当社または任意の付属保証人が保証人として、または他の方法で責任を負わない債務のことである
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“備考文書？契約，手形，付属保証のことである
“備考？本契約序文に与えられた意味を持つ
“将校.将校誰の場合も、取締役会長、行政総裁、取締役社長総裁、首席営業官、首席財務官、財務総監、財務主管、任意の補佐財務主管、財務総監、秘書、アシスタント秘書、またはそのような者の任意の副総裁を指す
“上級乗組員証明書？ライセンス者が会社を代表して署名した本契約で規定されている要求に適合する証明書のことです
“発売覚書？日付が2024年4月9日の発売覚書 のことで、初期債券の発行および発売に関係しています
“大弁護士の意見？受託者が合理的に受け入れた，本プロトコル12.03節の要求に適合した法律顧問の意見を指す.大弁護士は、当社、当社の任意の付属会社または受託者の従業員または弁護士であってもよい
“参加者？保管人、ヨーロッパ決済会社、またはClearstreamとは、それぞれ保管人、ヨーロッパ決済会社、またはClearstreamに口座を持っている人のことであり、DTCには、ヨーロッパ決済会社とClearstreamが含まれるべきである
“ 代理に支払う？手形支払いを提示するオフィスや代理機関のことである.用語Payment Agent？は任意の追加のPaymentエージェントを含む
“留置権を許す？表示：
(一)会社又は任意の付属保証人を受益者とする留置権
(2)手形又は付属担保の利益又は担保のための留置権；
(三)当社又は当社の任意の付属会社と合併、合併又は合併又はその付属会社になったときに存在した者の財産、資産又は持分の保有権提供この等留置権は、当該等の合併又は合併を考慮して生じたものではなく、合併又は合併又は当社又は付属会社の付属会社となった者の財産、資産又は株式以外の任意の財産、資産又は持分にも適用されない
(四)会社又はその任意の子会社が財産、資産又は株式を買収する際に既に存在している留置権及び購入金又は同様の留置権提供これらの保有権は、当該等の買収の前に存在しており(または事後に取得した財産を準備する方法を含む)当該資産に延長されており、当該等の買収を考慮したり、その等の買収に資金を提供したりすることによって生成されているわけではなく、これらの資産または資産以外のいかなる財産または資産にも延長されていない
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(5)(A)保有権は、任意の購入義務又は担保が財産(不動産又は非土地)、工場又は設備又はその他の資産の設計、建造、賃貸、設置又は改善の全部又は任意の部分又は設計、建造、レンタル、設置又は改善費用又はその等の財産又は資産を有する者の株式に資金又は再融資を提供するために生じた融資、又は上記目的のために支出された資金の償還又は再融資のために生じる債務を保証する提供担保債務の保有権は、任意の財産または資産に延長されてはならないが、このように取得、賃貸、開発、建造、変更、修理、改善、購入、設計、賃貸または設置された財産または資産、またはそのような財産または資産を所有する人の株式を除いて、brおよび(B)レンタル者の任意の資本賃貸義務、融資賃貸義務または経営賃貸義務の下の任意の権益または所有権、または任意の資本賃貸義務、融資賃貸義務または経営賃貸義務によって生じる任意の保有権(レンタル者の任意の財産または資産の任意の権益または所有権を含む)
(6)発行当日に存在する留置権、又は書面協定の規定又は発行日に付与されることを要求する留置権(クレジット協定項の下を除く)
(7)任意の証券化または他の構造的融資取引に関連する留置権であって、(A)発行者の任意の債務の主な支払い源が、特定の財産または資産からのキャッシュフローに関連していること(またはそのような債務の支払いが、他の方法で財産または資産の支持を得ること)、および(B)発行者のそのような債務の請求権が、その財産または資産からのキャッシュフローに依存すること、および(B)発行者の任意の債務の主要な支払い源が、その財産または資産からのキャッシュフローに依存することであること
(8)本契約によって許可された任意の留置権の延期、置換、置換、または継続；提供(A)これらの債務(当該等の保有権のために最初に保証された任意の債務の継続期間、返金、再融資、置換、廃棄または償還を含む債務を含む)は増加していない(ただし、すべての計上利息、保険料(入札保険料を含む)、廃棄コストおよびそれに関連する費用および支出の増加を除く)、および(B)当該債務のいずれかを保証する資産が、そのような延期、代替、リセットまたは継続によって変更された場合、これらの債務を保証する資産の価値は増加しない
(9)当該合弁企業の債務を担保する子会社ではない任意の合弁企業の所有権権益又はその所有する資産に対する有限請求権留置権、及び当該制限されていない子会社の債務を担保する制限されていない子会社の株式の留置権
(10)債務または必要な資本支出に資金を提供するために発生する他の債務の留置権を保証し、これらの資本支出は、そのような債務の収益で購入、インストール、または他の方法で得られた資産のみを含む
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(11)会社または任意の付属保証人債務の現在または将来の信託手配を保証することに関連する留置権；
(12)環境資本支出債務の収益の購入、インストール、または他の方法で得られた資産のみを含む環境資本支出債務の保有権を保証すること；
(13)担保債務、元金総額が(A)160億ドル以下、(B)総資産の40%(債務発生時に決定され、その後の変化に影響を与えない)および(C)債務が発生した日に総合保証純資産率が4.0~1.0を超える額(または買収に関連しているか、または買収を考慮して生じる程度)を引き起こさない(合併、合併または合併を含む)形式的には当該等取引の基準及び発生した債務)は、その取引直前の総合担保純額(br}レバレッジ率)を上回ってはならない
4.05節及び本許容留置権の定義に適合するか否かを決定するために、留置権が上記(1)~(13)項に記載の1つ以上の留置許可権種別の基準を満たす場合、当社は、(A)発生日に当該留置権を分類することが許可され、以後任意の方式(いずれかの再分類時に存在する場合に応じて)で当該留置権を再分類することが可能となる。(B)保有権の金額 を1つ以上の条項に割り当てることができ、(C)当該等留置権をいずれかの条項に含める必要がある
“人は…任意の個人、会社、共同企業、合弁企業、協会、株式会社、信託、非法人組織、有限責任会社、または政府またはその他のエンティティを指す
“主要財産Exとは、当社または米国内に位置する任意の付属会社が主に製造、加工、研究、倉庫または流通に使用され、主に製造、加工、研究、倉庫または流通に使用されている任意のbr}建築物、構築物または他の施設(その設置されている土地およびその一部を構成する固定装置とともに)、日付を特定する帳簿価値が総資産の2.0%を超えることを指すが、当社は、当社およびその付属会社の全体業務に大きな影響を与えないと考えている任意の当該施設(またはその中の 部分)を除く
“私募伝奇？とは，本契約第2.06(F)(1)(A)節で述べた図例が，本契約条項が別途許可されない限り，本契約によって発行されたすべてのチケットに置かれることである
“QIB？ はルール144 A条で定義された適格機関の買手を指す
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“資格に合った持分？不合格株を除いた会社の他の株式を指す
“格付け機関(1)ムーディーズS、(2)ホイホマレ、(3)S及び(4)ムーディーズ、S、ホイホマレ又はSが手形を格付けできない場合、当社は1つの国が認めた統計格付け機関を選定してムーディーズ、ホイホマレ或いはS(どのような状況に応じて定める)の代わりに、手形について格付けを行うことを指す
“格付け期日？とは，(1)制御権変更の完了と，(2)制御権変更の発生を公開発表したり，会社が制御権変更を実施しようとしていることを指し，両者は早い者を基準とする
“格付けが下がる？2つまたは複数の格付け機関が、格付け日の債券の格付け日よりも格付け日の格付けが1つまたは複数のレベル(格付けカテゴリ内および格付けカテゴリ間の格付けを含む)を低下させるか、または格付け日または格付け日から60日以内に、2つ以上の格付け機関によって債券の格付けが撤回されることを意味する(任意の格付け機関が債券の格付けを公表する限り、その期間は延長されなければならない)提供このような格付け機関は、格付けの低下または撤回が制御権変更の結果であることを確認しているさらに提供すれば格付けが低下した後、(X)債券は少なくとも2つの格付け機関によって投資レベルに評価されるか、または(Y)少なくとも2つの格付け機関の債券に対する格付けが発行日の格付け以上であれば、格付け低下は生じない
支配権変更が発生した後、格付け機関が手形の格付けに行動していない場合、当社は各格付け機関に当該brの期限終了前に手形の格付けを確認するように要求すべきである
“登録員？譲渡登録や交換を行うために手形を提出できるオフィスや機関を指す.登録者という単語にはどんな共同登録者も含まれている
“監督管理 S？系とは、証券法に基づいて公布された“S条例”を指す
“監督管理Sユニバーサルノート？法規S永久グローバル手形または法規S仮グローバル手形(場合によって決まる)のこと
“S永久グローバル手形の監督管理？とは，グローバル手形伝説と私募伝説を持つ本プロトコル添付ファイルA 形式の永久グローバル手形であり，委託機関またはその代理人に格納または代表され，流通契約期間が満了したときに発行される名義で登録され，額面はS法規仮グローバル手形の未償還元金に相当する
“規制Sグローバル仮備考？は，添付ファイルAとして発行された仮グローバル手形であり，グローバル手形伝説，私募伝説，S規則仮グローバル手形伝説を持ち，ホスト機関やその代理有名人に格納または登録されており，発行された額面は，S規則903条により初期販売のために販売された手形の未償還元金に相当する
-15-
“規制S臨時ユニバーサル紙幣伝説？本契約項で発行されたすべてのSルール仮グローバルチケットに 第2.06(F)(3)節で述べた図の例を置く
“責任者(I)受託者、副総裁副総裁、総裁アシスタント、任意のアシスタント秘書、任意のアシスタント財務担当者、任意の共同会社または任意の他の受託者が、上記の任意の指定者によって実行される機能と同様の機能を通常実行する場合に使用される場合、それぞれの場合、そのような受託者は、本契約の管理を直接担当しなければならないが、ある特定の事項については、Sが特定の事項を理解して熟知しているために受託者に転送された他の上級者を意味し、(Ii)他の人に使用される場合、行政総裁を指す。その人の首席財務官、司庫、または法律総顧問
“制限された最終手形私募伝説を持った最終手形を意味する
“制限された世界的な手形私募伝説を持った世界的な手形のこと
“制限子会社？クレジットプロトコルにおいて発行日が発効すると定義されている制限子会社？ のことである
“RTO？連邦エネルギー管理委員会の政策、命令、法規がさらに定義された地域送電組織のこと
“ルール 144？米国証券取引委員会が証券法 に基づいて採択した第144条の規則のこと
“ルール 144A？アメリカ証券取引委員会が証券法に基づいて採択した第144 A条の規則のこと。
“スタンダード(S&P)Sグローバル格付け会社のことですか？またはその任意の継承者または譲受者、すなわち 国家が認可した統計格付け組織
“選別された付属会社？所有者の任意の共同経営会社(br})(I)は、その所有者およびその所有者の任意の他の連合会社から独立して投資決定を行い、(Ii)その所有者およびその所有者の任意の他の選別された連合会社ではない共同会社との間に常習的な資料画面を設け、これらの資料画面は、当社またはその付属会社に関する資料を共有することを禁止し、(Iii)その投資政策は、その所有者またはその債券中の投資について一致して行動する任意の他のbr共同会社によって指示されない。及び(Iv)その投資決定は、当該保有者又は当該保有者と債券への投資について一致して行動する任意の他の連合会社の投資決定に影響されない
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“アメリカ証券取引委員会？アメリカ証券取引委員会のことです
“証券法？1933年に改正された証券法を指す
“短導数楽器？とは、(1)価値が一般的に減少し、および/または支払いまたは交付義務が一般的に増加するが、履行基準が積極的に変化する派生ツール、および/または(2)価値が一般的に増加し、および/または支払いまたは交付義務が一般的に減少し、 履行基準が負の変化を生じる派生ツールを意味する
“重要子会社系とは、証券法により公布されたS-X法規第1条規則1-02によって定義された重要付属会社のいずれかの付属会社であり、この法規が発行日 に発効するためである
“指定取引いずれかの債務の発生または償還(運営資本目的を除く)または任意の投資を意味し、個人が当社の付属会社、当社が許可する任意の買収、任意の資産処分、他の人を構成する業務単位、業務線または部門の資産の買収を構成する任意の投資、または会社の業務単位、業務線または部門または制限された付属会社の任意の資産売却を意味し、いずれの場合も、合併またはその他の方法によって行われる
“所定の満期日任意の一連の債務の任意の利息または元金分割払いについては、そのような債務を管理する文書において利息または元金の支払いが計画されているbr日を意味し、予定されていた支払日の前にそのような利息または元金を償還、償還または買い戻す任意のまたは債務は含まれていない
“子会社？特定の人にとっては
(1)任意の会社、協会または他の商業エンティティであって、その会社、協会または他の商業エンティティの株式の総投票権の50%以上が、その人またはその人の1つまたは複数の他の付属会社(またはそれらの組み合わせ)によって直接または間接的に所有または制御され、会社、協会または他の商業エンティティの取締役、マネージャーまたは受託者選挙において投票する権利がある投票プロトコルまたは株主合意が発効した後(いかなる意外な状況が発生したかにかかわらず)、および；
(2)任意の共同体(A)唯一の一般パートナーまたは実行普通パートナーが、その人またはその人の付属会社であるか、または(B)その唯一の一般パートナーが、その人またはその人の1つまたは複数の付属会社(またはそれらの任意の組み合わせ)である
-17-
“付属保証？各付属保証人が本契約および付記に基づいて当社が負担するS債務を保証し、本契約の規定に基づいて署名すること
“付属保証人” 当社のいずれかを意味します’本契約の規定に従って社債を保証する現在および将来の適格子会社 （ いずれの場合も、当該者の子会社保証が本契約の規定に従って解除されるまで ） 。 提供疑いを避けるため、子会社保証人は、当社が当該除外子会社を子会社保証人とすることを明確に選択しない限り、除外子会社を含まないものとします。
“テスト期間？信用状プロトコルで定義されている発行日に発効する試用期間のことですか
“ティヤ？系とは、改正された1939年の“信託契約法”(“米国法典”第15編第77 aaa-77 bbb節)
“総資産いずれかの確定日までに、公認会計基準に基づいて決定された会社及びその子会社の総合資産総額を指し、会社が最近公開して提供された貸借対照表に示されており、与えられている形式的には適用される貸借対照表の日の後であっても確定日又は前に完了した任意の財産又は資産の任意の買収又は処分の効力を有するものである形式的には総合保証正味レバー率定義に記載されている調整と一致する基礎
“国庫券利率” いかなる償還日においても、一定の満期を有する米国財務省証券の当該償還日における満期までの利回りをいう。（ 償還日の少なくとも 2 営業日前に公開された最新の連邦準備制度理事会統計リリース H.15 （ 519 ） にまとめられ、公表されている。（ または、当該統計リリースが公表されなくなった場合、類似の市場データの公開されている情報源 ） 償還日から 2027 年 4 月 15 日までの期間に最も近いもの。 提供, しかし、償還日から 2027 年 4 月 15 日までの期間が 1 年未満の場合は、実際に取引されている米国債の週平均利回りを 1 年の一定満期に調整した値を使用します。
“受託者” 名前の由来は「“受託者”この契約書の第 1 段落において、後継者がこの契約書の適用規定に従って後継者となるまで、その後は“受託人”そのような後継者を意味する。
“無制限最終手形？負担しなくても私募を負担する必要もない最終手形のこと。 伝説
“無制限グローバル手形？負担しなくても個人配給図例を負担する必要もないグローバルチケットのこと。
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“無制限子会社” 手段“無制限子会社”as 発行日に有効な信用契約書に定義されています。
“ビステラ” Vistra Corp. を意味します。デラウェア州の企業です は
“議決権のある株” いかなる日においても、当該者の資本株式とは、通常の状況において当該者の取締役会の選挙において議決権を有する当該者の資本株式をいう。
“完全所有の国内 子会社” いかなる個人についても、国内子会社である当該個人の完全子会社を意味します。
“Wholly 子会社” いかなる個人についても、 （ i ） 当該個人及び / 又は当該人の 1 つ以上の完全子会社が資本株式の 100% を所有している法人、及び （ ii ） パートナーシップ、有限責任会社、協会、当該個人及び / 又はその完全子会社が当該時点で 100% の持分を有している合弁会社その他の事業体（ 当社の外国子会社にあつては、前項第一号及び第二号の取締役を除く。 ）’適格株式および / または適用法に基づき当社およびその子会社以外の者が保有する必要があるその他の名目株式 ） 。
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1.02節の他の定義
| 用語.用語 |
定義されています 部分 | |
| “支配権変更要約” | 第四百六十六条第一項 | |
| “支払いの変更を抑える” | 第四百六十六条第一項 | |
| “支払日の変更を控える” | ^ a b c d e f g h i f g i f | |
| “聖約の失敗” | 第8.03節 | |
| “契約失敗役員’s 証明書” | ^ a b c d e f g h 『官報』第 6 号。 | |
| “契約満足度官S証明書” | ^ a b c d e f g h 『官報』第 6 号。 | |
| “デフォルトの方向” | ^ a b c d e f g 『官報』第 6 号。 | |
| “指導保有者” | ^ a b c d e f g 『官報』第 6 号。 | |
| “違約事件” | 第6.01節 | |
| “最終決定” | ^ a b c d e f g h 『官報』第 6 号。 | |
| “法律上の失敗” | 8.02節 | |
| “訴訟を起こす” | ^ a b c d e f g h 『官報』第 6 号。 | |
| “メモクリップ方向” | ^ a b c d e f g 『官報』第 6 号。 | |
| “支払いが約束を破る” | 第6.01節 | |
| “位置表示法” | ^ a b c d e f g 『官報』第 6 号。 | |
| “相続人会社” | 第 5 条第 1 項 （ a ） （ 1 ） （ B ） | |
| “条約をチェックする” | ^ a b c d e f g 『官報』第 6 号。 | |
| “条約官の証明書をチェックする” | ^ a b c d e f g h 『官報』第 6 号。 |
第 1.0 3 条建設規則。
文脈に別の要求がない限り、：
(1)用語は与えられた意味を持つ；
(二)他の定義されていない会計用語は、公認会計原則によって与えられた意味を有する
(3)排他性を持たない
(4)単数は複数を含み，複数は単数を含む
(5)命令を表現すると解釈される
(6)連続したイベントおよび取引に適用される規定；
(7)証券法条項または規則への言及は、米国証券取引委員会が時々採用する代替、代替、または継承条項または規則を含むとみなされる
-20-
第二条
これらの音符は
2.01節の表と の日付
(a) 一般情報それは.債券は登録グローバル形式で発行される(本協定が最終債券に関する許可がない限り)、利子券は含まれていない。付記と受託者S認証証明書は，基本的に本プロトコルの添付ファイルAの形式を採用すべきである.手形には、法律、証券取引規則、または慣例によって要求される書き込み、図の例、または裏書きがある可能性がある。会社はこのような書き込み、図の例、または書き込みを受託者に書面で提供しなければならない。各紙幣の日付はその認証された日でなければならない。チケットの最低額面は2，000元であり，1，000元を超える整数倍は である
付記に掲載されている条項及び条文は，このように構成されており，本契約の一部と明文で規定されており，当社，付属保証人及び受託者が本契約を締結及び交付する際には，当該等の条項及び条文に明確に同意し，その制約を受ける。ただし，本付記中のいずれかの条項が本契約の明示的条項と衝突する場合は，本契約の条項を基準とすべきである
(b) グローバルノート.
(1)世界的な形態で発行されるチケットは、基本的に添付ファイルAの形態 (その上のグローバルチケットの例および添付のグローバルチケットの資本交換付表を含む)を採用しなければならない。最終形式で発行されるチケットは基本的に添付ファイルAの形で発行されるべきである(ただし 上にはグローバルチケットの例もなく，グローバルチケット付き権益交換スケジュールもない).各グローバル手形は、その中で指定される未償還手形を代表すべきであり、各brは、その代表受託者記録に時々反映される未償還手形の元本総額を規定し、為替及び償還を反映するために、その代表される未償還手形の元金総額を時々減少又は増加させることができる。受託管理人Sの記録は、それに代表される未償還手形元金総額の任意の増加または減少の金額を反映して、 本プロトコル第2.06節の要求に従って、受託者所有者によって指示されることを明記しなければならない
(2) 証券法第144 A条に基づいて米国内でQIBに販売された手形は、最初に1枚以上の144 Aグローバル手形の形態で発行されなければならない。この手形はDTCの管理者に保管され、DTCの代理有名人CEDE&Co.の名義で登録され、当社が正式に発行し、受託者または認証代理人によって本明細書の規定に従って認証される。144 Aグローバル手形の元本総額は、以下に規定する利息の移転に関する受託者および信託銀行またはその代理人の調整によって時々増加または減少する可能性がある
-21-
(3)S規約に基づいて発行及び販売される手形は、S規例に代表される手形の購入者を代表して代理管理会社登録処長及び受託者に保管し、代理管理会社(代理名人)の名義で登録し、当社が正式に署名及び受託者認証を受ける必要があるS規例に基づいて一時的に全世界手形を発行する1部又は複数部の形態で発行する必要がある。いずれの場合も、S一時的グローバルチケットを規制する権利は、直接または間接的に保有されていない限り、またはDTC間接参加者としてEuroClearまたはClearstreamに開設されたbrアカウントを持ってはならない。流通契約期間が終了する前に、S規制臨時グローバル手形中の権益を米国個人に譲渡してはならない(S規制条例第902(K)条参照)、またはその口座または米国人の利益のために譲渡してはならない(ディーラーを除く(S規制規則第902(D)条参照)
(4)Dealerコンプライアンス期間終了後，S仮グローバルチケットの実益権益は，適用手順に従ってS永久グローバルチケットの実益権益と交換すべきである.S永久グローバルチケット認証と同時に、受託管理人は会社の指令を受けた後、S臨時グローバルチケットをキャンセルしなければならない。S臨時全世界手形規則及びS永久全世界手形規則の元本総額は、時々受託者及び受託者又はその代理人(どのような状況に依存するかによって決まる)が以下に規定する利益移転に関する調整によって増加又は減少することができる
(c) 記帳規定それは.グローバルチケットの実益権益の所有権は、EuroClearおよびClearstreamを含むDTCにアカウントを有する人、またはそのような参加者を介して権益を所有する可能性のある人に限定されるべきである。全世界手形及びその譲渡の実益権益の所有権は、本明細書で述べた譲渡及び認証要求によって制限されるべきである。参加者および間接参加者は、本契約または任意のグローバル手形項目の下で、委託者または委託者として所有する任意のグローバル手形に対していかなる権利も有しておらず、いずれの場合も、会社、委託者およびその任意の代理人または委託者は、そのようなグローバル手形の絶対所有者とみなさなければならない。上記の規定にもかかわらず、本合意は、当社、受託者、または当社の任意の代理人または受託者が提供された任意の書面証明書、委託書または他の許可を履行することを阻止するものではなく、または損害受託者とその参加者または間接参加者との間で適用される手続きまたは委託者が、任意のグローバル手形実益権益所有者の権利を行使する慣例の動作を阻止するものではない
(d) 適用したDTC，EUROCLEAR，Clearstreamプログラム. DTC の参加者、 Euroclear の参加者または Clearstream の参加者間のグローバル社債の受益権の移転は、 DTC 、 Euroclear または Clearstream によって慣習的な手続きに従い、 DTC 、 Euroclear または Clearstream およびそれぞれの参加者が定める適用される規則および手続きに従うものとします。
-22-
第 2 節実行と認証。
一人の上級職員は、手書き、ファックス、電子、または.pdf署名で当社の付記に署名しなければなりません
紙幣に署名した者が紙幣認証時にそのポストを担当しなくなった場合、その紙幣は依然として有効である
引受為替手形は受託者の直筆署名を経てから発効することができる。この署名は，そのチケットが本契約によって認証された確実な証拠となる.このチケットの日付はその認証の日としなければならない
受託者は，会社の命令を受けた後，本契約のもとでオリジナルに発行されたチケットを認証し，本契約第2.07節により発行された任意の追加チケットを含む
受託者は当社が受け取った認証エージェントにチケットの認証を依頼することができる.受託者がそうすることができれば，認証エージェントはチケットの認証を行うことができる.本契約では，受託者認証のそれぞれにそのエージェントの認証が含まれていることについて言及する.認証エージェントはエージェントと同じ権利を持ち，所持者，当社または当社の付属会社と取引することができる
第2.03条登録官及び支払代理人
(A)当社には、登録処長及び支払代理人が設けられる。書記長は所有者と手形とその譲渡と交換の登録簿を保存するだろう。当社は、1人または複数の連席登録者および1人または複数の追加支払代理人を委任することができ、所有者に通知することなく、任意の支払い代理人または登録官を変更することができる。当社は、本契約側ではない任意の代理人の名称と住所を書面で受託者に通知します。当社または当社の任意の付属会社またはSは支払代理人または登録所長を担当することができます
(B)当社はDTCをグローバル債券の係に初歩的に任命した
(C)当社は、グローバル手形の登録処長及び支払代理を受託者に初歩的に委任する
-23-
第2.04節支払代理人は、信託形式で資金を保有する
当社は、受託者以外の各支払代理人に対し、支払代理人が （ i ） 本社債の元本、プレミアムまたは利子の支払のために支払代理人が保有するすべてのお金を、保有者または受託者の利益のために信託に保有すること、および （ ii ） 当社がそのような支払を行う際の不履行について受託者に書面により通知することについて書面により合意することを要求します。このような債務不履行が継続している間、受託者は支払代理人に受託者が保有するすべてのお金を受託者に支払うよう要求することができます。当社は、いつでも支払代理人に、当社が保有するすべてのお金を受託者に支払うよう要求することができます。受託者への支払いは、支払代理人 （ 当社または当社の子会社以外の場合 ） は、これ以上の金銭に対する責任を有しません。当社または当社の子会社が支払代理人として行動する場合は、支払代理人として保有するすべての資金を分離し、保有者の利益のために別の信託基金に保有します。当社に係る破産又は組織再編手続の際には、受託者は、本社債の支払代理人となります。
第 2 巻第 5 話に登場。
受託者は、その取得可能なすべての所有者の名前および住所の最新のリストを合理的で実行可能な方法で保存しなければならない。受託者が登録所部長でない場合は、当社は、各利子付期日前の少なくとも7つの営業日及び受託者が書面で要求する他の時間に、受託者が合理的に要求するフォーマット及び日付で、受託者の氏名及び住所のリストを受託者に提出しなければならない
2.06節の譲渡と交換
(a) 世界の手形の譲渡と交換それは.グローバルチケットは、ホスト機関によってホスト機関の代理有名人、ホスト機関の1人の代理著名人または別のホスト機関の代理著名人、またはホスト機関または任意のそのような後続のホスト機関の代名人またはそのような後続のホスト機関の代理有名人によって譲渡されない限り、全体として譲渡することはできない。以下のような場合、会社はグローバルチケット を最終チケットに交換しなければならない
(1)当社は、受託機関から受託者に通知を行い、信託機関を継続することができないか、又は“取引所法案”に基づいて登録された決済機関ではないことを表明し、上記いずれの場合も、当社は、当該信託機関が通知を出した日から90日以内に後続の信託機関を指定していない
(2)会社全権情状酌量グローバル手形(すべてが部分的ではない)を最終手形に交換し、受託者に高級社員S証明書を交付すべきである
(3)所有者が書面で要求した場合、債券に違約や違約事件が発生しても継続している
上記(1)、(2)または(3)のいずれかの前述のイベントが発生すると、最終チケットは、受託者の名前および任意の承認された額面をホスト機関に通知して発行されなければならない
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いずれの場合も、当社は、(X)分割コンプライアンス期間の満了及び(Y)登録所が証券法第903(B)(3)(Ii)(B)条に規定されている任意の証明書を受け取る前に、S規則の仮グローバル手形を 最終手形に両替してはならない
最終手形のグローバル手形を交換する際には、受託者は、会社の命令を受けた後、当該グローバル手形を解約しなければならない。第2.06節に基づいて世界手形を交換するために発行された最終手形は、ホスト機関がその参加者の書面指示又はその適用手続に基づいて、受託者の名称及びライセンス額面を書面で通知して登録しなければならない。受託者は、当該等の最終チケットを登録した者や預かり者に渡したり、その等の者の指示に従って交付したりする必要がある
第2.06(A)節の規定を除いて，グローバルチケットは他のチケットと交換することはできないが，グローバルチケットの実益権益は第2.06(B)，(C)および(D)節の規定に従って譲渡·交換することができる
(b) グローバル手形における実益権益の譲渡と交換それは.グローバル手形における実益権益の譲渡及び交換は，本契約の規定及び適用の手続に基づいてホスト機関を介して行われるべきである。グローバルチケットにおける実益権益を譲渡するには、次の文(1) または(2)セグメント(場合に応じて)、および次の1つまたは複数の他のセグメント(場合に応じて)を遵守する必要がある
(1) 同世界手形の実益権益移転それは.任意の制限されたグローバルチケットの実益権益は、私募配給図の例で規定されている譲渡制限に基づいて、同じ制限されたグローバルチケットの実益権益の形で交付を受けた者に譲渡することができる提供, しかし、また、流通契約期間が満了する前に、S条例の一時的なグローバルチケットにおける実益権益を米国個人に移転または移転してはならない(S条例第902(K)条参照)(流通業者は含まれていない(S条例第902(D)条参照)。いかなる制限されないグローバル手形の実益権益は，制限されないグローバル手形の実益権益の形で受け渡しを受けた者に譲渡することができる。登録官に書面命令や指示を提出することなく、本第2.06(B)(1)節で述べた譲渡を実施することができる
(2) グローバルチケット受益権の他のすべての譲渡と交換 それは.上記第2.06(B)(1)節の制約を受けないすべての実益権益の譲渡及び交換については、このような実益権益の譲渡者は、登録官に次のいずれかを交付しなければならない
(A)両者：
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(I)参加者または間接参加者は、適用手続きに従って委託者に発行された書面命令に従って、貸主または貸記別のグローバル手形の実益権益を指示し、金額は譲渡または交換の実益権益に相当する；および
(2)この追加に計上すべき参加者アカウントに関する情報が記載されている適用手順に従って発行される指示；または
(B)両者：
(I)参加者又は間接参加者は、適用された手続に従って保管人に発行された書面命令に従って、譲渡又は交換された実益権益額に等しい最終手形の発行を手配するように保管人に指示する
(2)入金者は、上記(I)項に記載の譲渡又は交換を実現するために、その名義で当該最終手形を登録した者に関する資料を記載した登録官に指示し、提供いずれの場合も、S法規における実益権益を譲渡または交換する際には、(X)流通契約期間の満了前および(Y)登録所が証券法第903(B)(3)(Ii)(B)条に規定する任意の証明書の前の一時的 グローバル手形を発行することは決して発行されない
本契約及び債券又は証券法の他の適用条項に記載されているグローバル手形の実益権益の譲渡又は交換に関するすべての要求を満たした後、及び受託者が合理的に満足するフォーマットの上級職員S証明書を受け取った後、受託者は、本契約第2.06(G)節に基づいてグローバル手形(S)に関する元本金額を調整しなければならない
(3) 利益権益を別の制限されたグローバル 注意に移行するそれは.任意の制限されたグローバルチケットの実益権益を、他の制限されたグローバルチケットの実益権益の形態で受け渡しすることができる者に譲渡することができ、譲渡が上記2.06(B)(2)節の要件に適合することが条件であり、登録官は以下のものを受け取る
(A)譲受人が144 Aグローバルチケットの実益権益の形態で交付を受ける場合、譲渡者は、(1)項の証明書を含む本プロトコル添付ファイルBの形態で証明書を交付しなければならない
(B)譲受人がSルール仮グローバルチケットまたはSルール永久グローバルチケット(状況に応じて)の実益権益の形態で貨物を受け取る場合、譲渡者は、第(2)項の証明書を含む本証明書添付ファイルBの形態で証明書を交付しなければならない
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(4) 譲渡および交換制限されたグローバルチケットにおける実益資本 非制限グローバルチケットにおける実益資本手形それは.任意の制限されたグローバルチケットの実益権益は、その所有者が非制限グローバルチケットの実益権益と交換することができ、または非制限グローバルチケットの実益権益の形態で提供される者に譲渡することができ、交換または譲渡が上記第2.06(B)(2)節の要件に適合することを前提とする
(A)書記官長は次の資料を受け取った
(I)制限されたグローバルチケットの当該等実益権益の所有者が、制限されていないグローバルチケットのbr実益権益を当該等実益資本で交換することを提案した場合、当該所有者は、(1)(A)項の証明書を含む本プロトコル添付ファイルCの形態で発行された証明書；または
(2)制限されたグローバルチケットの実益権益の所有者が、制限されていないグローバルチケットの実益権益の形態で交付を受けるべきbr人に実益権益を譲渡することを提案した場合、保持者は、第(4)項の証明書を含む本契約添付ファイルBの形態で発行される証明書；
本(A)セグメントに記載されているそれぞれの場合、登録部長が要求を出した場合、または適用手続の要求のように、弁護士は、登録所が合理的に受け入れられる形態で意見を提出し、そのような交換または譲渡が証券法に適合していることを示し、本明細書および個人配給伝説に記載されている譲渡の制限を必要とすることなく、証券法を遵守することを維持するために使用される
このような譲渡が非限定的なグローバルチケットが発行されていない場合に上記(Br)セグメントに基づいて行われる場合、当社は、本規約第2.02節の規定に基づいて発行され、会社の指示を受けた後、受託者は、1枚または複数の非限定グローバルチケットを認証しなければならず、その元金総額は、上記(A)に従ってセグメント譲渡された実益権益元金総額に相当する
制限されないグローバル手形の実益権益を制限されたグローバル手形の実益権益の形で当該手形を受け渡しする者に交換又は譲渡することができない者
(c) 最終チケットを譲渡または交換するグローバルチケットにおける実益権益 それは.最終チケットを譲渡または交換するグローバルチケットにおける実益権益は，いずれの場合も第2.06(B)(2)節で規定した任意の適用条件と，本2.06(C)節で規定した要求を満たすべきである
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(1) 制限されたグローバルチケットの制限された最終チケットに対する実益権益 それは.制限されたグローバル手形の任意の実益権益所有者が、そのような実益権益を制限された最終手形に交換することを提案した場合、またはそのような実益権益を制限された最終手形の形態でbrの形態で交付された者に譲渡することを提案した場合、書記長は、次の文書を受け取った後、以下の文書を受け取る
(A)制限されたグローバルチケットの当該実益権益の所有者が、制限された最終チケットと交換することを提案した場合、所持者は、(Br)項第(2)(A)項の証明書を含む本プロトコル添付ファイルCの形態で発行された証明書；
(B)実益権益がルール144 A条に従ってイギリス投資銀行に譲渡されているように、本ルールの添付ファイルBに列挙された効力を有する証明書は、ルール(1)項の証明書を含む
(C) このような実益権益がS規則903条または904条に従ってオフショア取引において非米国人に譲渡された場合、(2)項に記載の証明書を含む本契約添付ファイルBに記載されている効力の証明書を発行しなければならない
(D)当該実益権益が第144条免除証券法の登録規定に基づいて譲渡された場合、第(3)(A)項の証明書を含む本規則の添付ファイルBに記載されている証明書を提出しなければならない。
(E)当該等実益権益が当社又はその任意の付属会社に譲渡されている場合は、(3)(B)項に記載の証明を含む本契約添付ファイルBに記載されている効力証明；
(F)“証券法”の目論見書の交付要求に従って、“証券法”下の有効登録声明に従って当該等の実益権益を譲渡する場合、本契約添付ファイルBに記載されている証明書は、その中の(3)(C)項の証明書を含む
(G)証券法第144 A条、第144条又はS条例第903条又は第904条以外の“証券法”登録要求の免除によるこのような実益権益の譲渡を免除する、本契約添付ファイルBに記載されている効力を有する証明書は、第(3)(D)項の証明書を含む
受託者は，本プロトコル第2.06(G)節の規定により，適用されるグローバルチケットの元金総額をそれに応じて減少させ，会社は本プロトコル第2.02節の規定に従って実行し，会社の命令を受けた後，受託者を認証し，コマンドで指定された人に元本金額の適切な最終手形を交付しなければならない.以下の場所で発行された任意の最終手形
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第2.06(C)節で制限されたグローバルチケットの実益権益を交換することにより，当該実益権益所有者が保管者と参加者又は間接参加者の指示により登録官の名称及びライセンス額面に通知して登録しなければならない。受託者は、当該等の最終手形をその名義で当該等の手形を登録する者に送付しなければならない。第2.06(C)(1)節に基づいて、制限されたグローバルチケットの実益権益を交換するために発行された任意の最終手形は、私募配給伝説を有し、その中に記載されているすべての譲渡制限を受けなければならない
(2) 規制における実益権益S仮世界 最終手形説明それは.第2.06(C)(1)(A)及び(C)条には別の規定があるが，S仮グローバル手形規例内の実益権益は，(X)流通コンプライアンス期間の満了及び(Y)登録処長が証券法第903(B)(3)(Ii)(B)条に規定するいずれかの証明書を受け取る前に，最終手形の形態で当該手形を受領した者に譲渡してはならないが，証券法第903(3)(Ii)(B)条に規定する免除により譲渡されたものを除く
(3) 制限された世界手形の実益権益が制限されていない最終手形それは.制限されたグローバルチケットの実益権益の所有者は、以下の場合にのみ、そのような実益権益を非限定的最終チケットに交換することができ、またはそのような実益権益を非限定最終チケットの形態に譲渡して手形を受け渡しする人：
(A)書記官長は次の資料を受け取った
(I)制限されたグローバルチケットの前記等実益権益の所有者が、前記実益資本で無制限最終チケットを交換することを提案した場合、前記所有者は、(1)(B)項に記載の証明書を含む、本プロトコル添付ファイルCの形態で発行される証明書；または
(2)制限されたグローバルチケットの実益権益の所有者が、制限された最終チケットの形態で交付を受けるべきbr人に実益資本を譲渡することを提案した場合、保持者は、(D)項の証明書を含む本プロトコル添付ファイルBの形態で発行される証明書；
本(A)セグメントに記載されているそれぞれの場合、登録部長が要求を出した場合、または適用手続の要求のように、弁護士は、登録所が合理的に受け入れられる形態で意見を提出し、そのような交換または譲渡が証券法に適合していることを示し、本明細書および個人配給伝説に記載されている譲渡の制限を必要とすることなく、証券法を遵守することを維持するために使用される
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受託者は、本プロトコル第2.06(G)節の規定により、適用されるグローバルチケットの元本総額がそれに応じて減少しなければならない。会社は、本プロトコル第2.02節の規定により実行され、会社命令を受信した後、受託者 によって認証され、会社命令で指定された者に適切な元本金額の最終手形を交付しなければならない。第2.06(C)節に基づいて制限されたグローバルチケットの実益権益と引き換えに発行された任意の最終チケットは、その参加者の書面指示またはその適用可能なbr手続きに基づいて、保管人によって指示された1つまたは複数の名前および許可額面で登録されなければならない。受託者は、当該等の最終手形を登録した者に渡したり、その等の者の指示に従って交付したりする必要がある
(4) 非限定的なグローバル手形の実益資本非制限最終手形それは.制限されていないグローバル手形の実益br権益を持つ所有者が、その実益権益を最終手形に交換することを提案した場合、または当該実益権益を最終手形の形態で当該最終手形を受領した者に譲渡する場合、受託者は、第2.06(G)節の手配に基づいて、世界手形を適用する元本総額をそれに応じて減少させなければならない。会社は、本規約第2.02節に署名し、会社の命令を受けた後、受託者が認証し、命令で指定された者に適切な元金金額の最終手形を交付しなければならない。第2.06(C)(4)節に基づいて、利益を得るbr資本と引き換えに発行された任意の最終チケットは、その利得権益の保持者が、レジスタおよび参加者または間接参加者に要求する名前および許可額面を指示することによって登録されなければならない。受託者は，当該等の最終手形を当該等の手形名で登録した者に送付しなければならない.第2.06(C)(4)節により実益権益と引き換えに発行されたいかなる最終手形も私募配給伝奇を負担しない
(d) グローバル手形における実益権益の譲渡と交換の最終手形.
(1) 制限された世界の手形から利益を得る権利の制限された最終手形それは.制限された最終チケットの所有者が、そのチケットを制限されたグローバルチケットの実益権益に交換することを提案した場合、または制限された最終チケットを制限されたグローバルチケットの実益権益の形態でチケットに譲渡することを提案した人の場合、書記長は、以下の文書を受信した後、以下の文書を受け取る
(A)制限された最終チケットの所有者が、制限されたグローバルチケットの実益資本と引き換えにチケットを交換することを提案した場合、保持者は、(2)(B)項に記載の証明書を含む本プロトコル添付ファイルCの形態で発行される証明書；
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(B)制限された最終手形が規則144 A条に従って英国王立銀行に譲渡されている場合、本規則の添付ファイルBに記載されている証明書は、(1)項の証明書を含む
(C)限定された最終チケットがS規則903条または904条に従ってオフショア取引において非米国人に譲渡された場合、(2)項に記載の証明書を含む契約添付ファイルBに記載されている有効な証明書を提供しなければならない
(D)制限された最終手形が、証券法第144条の登録要件の免除に基づいて譲渡されたように、(3)(A)項の証明書を含む本規則の添付ファイルBに記載されている効力を有する証明書
(E)制限された最終チケットが当社またはその任意の付属会社に譲渡されている場合、(3)(B)項の証明ファイルを含む本プロトコル添付ファイルBに記載されている証明ファイル
(F)“証券法”の目論見書の交付要求に従って、“証券法”下の有効登録声明に従って当該等の実益権益を譲渡する場合、本契約添付ファイルBに記載されている証明書は、その中の(3)(C)項の証明書を含む
(G)証券法第144 A条、第144条又はS条例第903条又は第904条以外の“証券法”登録要求の免除によるこのような実益権益の譲渡を免除する証明書は、第(3)(D)項の証明書を含む本契約添付ファイルBに記載されている効力を有する証明書
受託者は、会社の命令を受けた後、制限された最終チケットをキャンセルし、第2.06(G)節に従って適切な制限されたグローバルチケットの元金総額を増加または増加させなければならない。上記(A)項に属する場合、144 Aグローバルチケットであり、上記(C)項に属する場合、Sルールグローバルチケットである
(2) 非限定的なグローバル手形における実益権益の制限的最終手形それは.制限された最終チケットの所有者のみが、そのようなチケットを非制限グローバルチケットの実益権益に交換することができ、またはそのような制限された最終チケットを非制限グローバルチケット実益権益の形態で譲渡することができる者のみである
(A)書記官長は次の資料を受け取った
(I)制限された最終チケットの所有者が、そのようなチケットを無制限グローバルチケットの実益権益と交換することを提案した場合、保持者は、(1)(C)項の証明書を含む本プロトコル添付ファイルCの形態で発行された証明書；または
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(Ii)このような制限された最終チケットの所有者が、(D))項 の証明書を含む本プロトコル添付ファイルBの形態で発行された証明書を、無制限グローバルチケットの実益権益の形態で受け取るべき者に譲渡することを提案した場合、
本(A)セグメントに記載されているそれぞれの場合、登録所が要求または適用手続要求を提出した場合、弁護士は、登録所が合理的に受け入れ可能な形態で意見を提出し、そのような交換または譲渡が証券法に適合していることを示し、証券法の遵守を維持するために、本稿および私募伝説に含まれる譲渡制限を要求する必要はなくなった
2.06(D)(2)節のいずれかの条件を満たした後、受託者は、会社の命令を受信した後、制限された最終チケットをキャンセルし、制限されていないグローバルチケットの元金総額を増加または増加させる
(3) 無制限グローバル手形における実益権益の無制限最終手形それは.無制限最終チケットの所有者は，そのチケットを無制限グローバルチケットの実益権益に随時交換したり，その最終チケットを無制限グローバルチケットの実益権益の形で受け渡しした者に譲渡することができる.このような交換または譲渡要求を受信した後、受託者は、適用される無制限最終チケットをキャンセルし、無制限グローバルチケットのうちの1つの元本総額を増加または増加させる
(4) 制限されたグローバル手形における実益権益への制限されない最終手形の発行を禁止するそれは.制限されていない最終手形は、制限されたグローバル手形の実益権益の形で当該手形を交換又は譲渡することができない者
非限定的なグローバルチケットが発行されていない場合、上記(2)(A)または (3)のセグメントに従って最終チケットから実益権益への任意の交換または譲渡が行われた場合、当社は非限定グローバルチケットを発行し、本プロトコル第2.02節に従って発行された会社命令を受信した後、受託者は、1枚または 複数の非限定グローバルチケットを認証しなければならず、元金総額は、このように譲渡された最終チケットの元金金額に相当する
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(e) 最終手形の譲渡と交換それは.最終手形所持者と当該所持者Sが本第2.06(E)節に規定する要求を遵守し，登録官は譲渡又は最終手形を交換することを登録しなければならない。登録譲渡または交換の前に、要求を提出した所有者は、その所有者またはその受権者が正式に書面で署名し、登録所に満足させる譲渡書面指示を提出または返送しなければならないか、または登録処長に正式な手形を提出しなければならない。また，本2.06(E)節の次の規定により，要求を出した所持者は，適用される任意の他の証明，文書，情報を提供しなければならない.
(1) 限定的な最終手形--制限的な最終手形それは.登録官が以下の情報を受信した場合、任意の制限された最終チケットは、制限された最終チケットの形態で交付された荷受人の名義に譲渡され、その名義で登録されることができる
(A)第144 A条に従って譲渡される場合、譲渡者は、(1)項の証明書を含む本規則の添付ファイルBの形態で証明書を交付しなければならない
(B)譲渡がS条例第903条または第904条に基づいて行われた場合、譲渡者は、(2)項の証明書を含む本契約添付ファイルBの形態で証明書を交付しなければならない
(C)譲渡が証券法の登録要求に基づく任意の他の免除を行う場合、譲渡者は、(3)項で要求される証明書、証明書、および弁護士の意見を含む証明書を、本契約添付ファイルBの形態で証明書を交付しなければならない(適用される場合)
(2) 非限定定額手形の制限定額手形それは.以下の場合、任意の制限された最終チケットの所有者は、制限されていない最終チケットに両替することができ、または制限されていない最終チケットの形態でチケットを受け取る人に譲渡することができる：
(A)書記官長は次の資料を受け取った
(I)制限された最終チケットの所有者が、そのようなチケットを無制限最終チケットと交換しようとした場合、(1)(D)項に記載の証明書を含む本プロトコルの添付ファイルCの形態で発行された証明書を保持者に提出しなければならない
(Ii)当該等の制限付き最終チケットの所持者が、当該等のチケット譲渡を無制限最終チケット形式で受領することを提案した者であれば、(4)項に記載の証明書を含む本プロトコル添付ファイルBの形式で発行された証明書
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本(A)セグメントに記載されているすべての場合、登録処長が要求したように、弁護士は、登録所が合理的に受け入れることができる形態で意見を提出し、そのような交換または譲渡が証券法に適合し、かつ、本稿および個人配給伝説に記載されている譲渡の制限を必要とすることなく、証券法の遵守を維持するために表明する
第2.06(E)節のいずれかの条件を満たした後，受託者は，会社命令を受信した後，先の制限付き最終手形を廃止し，会社が署名し，第2.02節の会社命令を受けた後，受託者は無制限最終手形を認証し，元金総額の適切な無制限最終手形を，以前に制限された最終手形所有者が登録処長に提出した書面指示で指定された者に交付しなければならない
(3) 制限されない最終チケット 制限されない最終チケットそれは.無制限最終チケットの所持者は，そのようなチケットを無制限最終チケット形式で交付された人に譲渡することができる.このような譲渡の登録の請求を受けた後，登録官は，無制限最終手形所持者の指示に基づいて無制限最終手形を登録しなければならない
(f) 伝説それは.以下の 図の例は，本契約によって発行されたすべてのグローバルチケットと最終チケットの正面に現れ，本契約の適用条項が別途規定されていない限りである
(1)私募伝奇
(A)以下(B)のセグメントが許可されることに加えて、各グローバル紙幣および各最終紙幣(およびそれらの発行されたすべての紙幣を交換または置換する)は、実質的に以下の形態で図の例を有するべきである
ここで証明された手形 は、改正された1933年の“米国証券法”(“証券法”)に基づいて登録されておらず、提供、販売はできません。質権又はその他の方法で譲渡することを除く(A)(1)証券法第144 A条に規定する取引において(手形が証券法第144 A条に基づいて資格転売されている限り)売り手が証券法第144 A条でいう合資格機関の買い手であると合理的に信じている者に売却し、それ自身又は合資格機関の買い手の口座のために購入し、譲渡が証券法第144 A条による通知であることを発行する。 (2)証券法第903条又はS条例第904条に該当するオフショア取引において，(3)免除により登録する
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証券法第144条に規定される証券法(利用可能な場合)又は任意の他の入手可能な証券法の登録要件の免除、又は(4)証券法の下で有効な登録宣言及び(B)米国及び他の司法管区のすべての適用される証券法に基づいて、任意の法律の要件によって拘束され、売り手の財産又は投資家口座又は1つ以上の口座の財産は、常に売り手又はSによって制御される
(B)上記規定にもかかわらず、本第2.06節(B)(4)、(Br)(C)(3)、(C)(4)、(D)(2)、(D)(3)、(E)(2)または(E)(3)節に発行された任意のグローバルチケットまたは最終チケット(およびそのために発行または置換されたすべてのチケット)は、私募配給図例を有さない
(2) グローバル注釈図の例それは.各グローバル紙幣は基本的に次のような形の図を持つだろう
？本グローバルチケットは，ホスト機関(本チケットを管理する契約の定義参照)やその代行者が本チケットの実益所有者の利益で保管されており，いずれの場合も誰にも譲渡することはできないが，以下の場合を除く：(1)受託者は本契約第2.01節と第2.06節の規定により本チケットにマークすることができる，(2)本グローバルチケットは本契約第2.06(A)節の規定によりすべて交換可能であるが，部分的に交換することはできない，(3)本グローバルチケットは、契約2.12節に従って受託者のログアウトを交付することができ、および(4)ビストラ運営会社LLCによって事前に書面で同意することができ、本グローバルチケットは、後続のホスト機関に譲渡することができる。本チケットが最終形態のチケットに全部または部分的に交換されるまでは、本チケットは、全体としてホスト機関によってホスト機関の代行者に譲渡されるか、またはホスト機関の指定者によってホスト機関または別のホスト機関に譲渡されるか、またはホスト機関またはそのような任意の後続のホスト機関またはその後継のホスト機関の有名人によって譲渡されない限り、譲渡されない。本証明書が受託信託会社(ニューヨーク州ウォルト街55号)(DTC)の許可代表によって発行されない限り、登録譲渡、両替または支払いのために発行され、発行された任意の証明書はCEDE&COの名義で登録される。または許可者が要求する可能性のある他の名前
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DTCの代表(どの支払いもCEDEE&COに支払います。またはDTC許可は、要求される可能性のある他のエンティティを表し、任意の人または任意の人に譲渡、質権、または他の方法で本ファイルを使用する任意の譲渡、質権、または他の用途は、本ファイルの登録すべての人が本ファイルにおいて権利を有するので、誤りである
(3) S臨時ユニバーサル音符伝説を監督する。各Sは、仮グローバル紙幣が でほぼ次のような形で図の例を有することを規定している
証券法下のS法規の場合、本グローバル手形は一時グローバル手形である。契約に規定された証明が交付されていない限り、永久グローバル手形または他の手形の権益を提供、販売、交付または交換することはできず、本一時的グローバル手形およびその任意の権益を提供、販売、交付、または交換することもできない
(g) グローバルチケットのログアウトおよび/または調整それは.特定のグローバルチケットのすべての実益権益が最終チケットまたは特定のグローバルチケットの全部または一部として交換され、償還、買い戻し、またはログアウトされた場合、各グローバルチケットは、本プロトコル第2.12節の規定に従って受託者によって返却されるか、または受託者によって保留およびログアウトされなければならない。このようなログアウト前の任意の時間に、1つのグローバルチケットの任意の実益権益が、別のグローバルチケットまたは最終チケットの実益権益の形態でそれの交付を受ける人に交換または譲渡された場合、グローバルチケットに代表されるチケット元本は、それに応じて減少し、この減少を反映するために、受託者またはホスト機関が受託者の指示に従って記録に印を付ける。実益資本が別のグローバルチケットの実益権益の形態で交付される人に交換または譲渡される場合、他のグローバルチケットは、それに応じてbr}を増加させ、このような増加を反映するために、受託者または受託者の指示の下でホスト機関によって保存される記録に追加される
(h) 譲渡と交換に関する一般規定.
(1)登録譲渡及び交換を許可するために、当社は、本定款第2.02節の規定又は登録官Sの要求の下で、会社の注文を受けた後に署名し、受託者によりグローバル手形及び最終手形を認証しなければならない
(2)グローバル手形所有者または最終手形所有者は、任意の譲渡または交換登録についてサービス料を徴収することはできないが、当社は、これに関連する任意の譲渡税または同様の政府料金を支払うのに十分な支払いを要求することができる(本協定第2.11、3.06、4.06および9.04節に従って両替または譲渡の際に支払うべき任意の譲渡税または同様の政府料金は含まれていない)
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(3)登録所部長は、償還のために選定された紙幣の全部又は一部を登録移転又は両替する必要はないが、部分的に償還された紙幣のうち償還されていない部分は除く
(4)世界手形又は最終手形を登録譲渡又は交換する際に発行されるすべてのグローバル手形及び最終手形は、当社の有効債務であり、登録譲渡又は交換時に提出されたグローバル手形又は最終手形と同じ債務を証明し、本契約の下で同じ利益を有するものとする
(5)登記官も会社も、次のことを要求されません。
(A)当日の取引が終了するまで、本条例第3.02節に従って償還された任意のチケットを選択した日の15日前に開業してから、任意のチケットを発行、登録または交換する
(B)一部償還された手形の全部または一部を選択した任意の手形を登録移転または両替するが、部分的に償還された手形のうち償還されていない部分を除く。または
(C)記録日 と次の支払日との間に譲渡チケットまたは交換チケットを登録する
(6)任意の手形の譲渡登録を正式に提示する前に、受託者、任意の代理人及び当社は、当該手形の元金及び利息及びその他のすべての目的のために、その名義で当該手形を登録した者を当該手形の絶対所有者とみなし、受託者、いかなる代理人又は当社も逆通知の影響を受けない
(7)受託者は，本プロトコル第2.02節の規定によりグローバルチケットと最終チケットを認証すべきである
(8)第2.06節の規定により、書記官長に提出しなければならないすべての命令、証明書、証明書、弁護士意見は、譲渡又は交換を登録するためにファクシミリで提出することができる
(9) 本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、受託者および登録処長は、いかなる譲渡または取引所が“証券法”または適用される州証券法の登録規定または免除に適合するかどうかを決定する責任がない
-37-
2.07節では追加チケットを発行する
上級社員S証明書，弁護士意見，会社命令を交付した後，会社は契約に応じて追加手形 (金額は制限なし)を発行する権利があり，その条項は発行日に発行された初期手形と同じであるが，発行日，発行価格，初期利息計提出日，初期利息支払日は除外する提供米国連邦所得税の目的で、任意の他のチケットがそのようなチケットと交換できない場合、そのような追加のチケットには、別個のCUIPまたは他の識別番号があるであろう。発行日に発行される初期チケットと のいずれかの余分に発行されたチケットは，本契約項の下でのすべての目的を単一クラスと見なすべきである
任意の追加の説明について、会社は、取締役会決議および上級社員S証明書に記載されなければならず、各証明書のコピーは、受託者に交付されるべきであるか、または本契約に追加された1つまたは複数の契約において以下の情報が提供されるべきである
(A)本契約認証及び交付による当該等の追加チケットの元金総額；及び
(B)このような追加チケットまたは他の識別番号の発行価格、発行日、初回利息計算日、初回利付日およびCUSIP番号
2.08節で備考を交換する
(A)任意の障害手形が受託者又は当社に返送され、受託者がその信納された任意の手形が廃棄、紛失又は盗難された証拠を受信した場合、当社は任意の手形を発行し、受託者は会社の命令を受けた後、受託者Sの要求に適合した場合は、認証を手形に置き換える。所有者は保証を提供しなければならず，受託者および当社の判断の下で，当社，受託者，任意のエージェントおよび任意の認証エージェントがチケット交換によっていかなる損失も受けないことを保証するのに十分であることを証明した.会社はチケット交換費用 を受け取ることができます
(B)各代替チケットは、当社の追加責任であり、本プロトコルによって正式に発行された他のすべてのチケットと平等であり、比例して本契約のすべての利益を享受する権利がある
2.09節手形の未返済
(A)いずれの場合も、未償還手形は、受託者認証されたすべての手形であるが、受託者によって抹消された手形、受託者に抹消された手形、受託者が本条例の規定により減少したグローバル手形利息、および第2.09節に記載された未償還手形を除く。2.10節で述べた以外に、手形は、当社又は当社の連属会社が当該手形を持っていることにより発行を停止することはないが、本規約第3.07(A)節及び第9.02(A)節において、当社又は当社付属会社が保有する手形は、br}未償還手形とみなされるべきではない
(B)チケット が本規則2.08節により交換された場合，受託者がその信納を命じられた証明を受信しない限り，交換されたチケットが保護された買手が所有していることを証明しない限り，そのチケットは償還されない
-38-
(C)いずれの手形の元金金額が本条例第4.01節により支払されたとみなされる場合、その手形はもはや未清算手形ではなく、その利息も生じなくなる
(D)支払代理店(当社、当社付属会社またはその任意の共同事業会社を除く)が償還日または満期日にその期日対応手形に支払うのに十分な金額を保有している場合、その日付およびその後、これらの手形は、もはや返済されていないとみなされ、利息の計上を停止する
第2.10節国庫券
必要な元本金額手形所有者が何らかの指示、免除または同意に同意したか否かを決定する場合、当社または任意の付属保証人、または当社または任意の付属保証人によって直接または間接的に制御または制御されるか、または当社または任意の付属保証人によって直接または間接的に共同制御または制御される任意の者が所有するチケットは、未弁済とみなされるが、受託者がそのような指示、放棄または同意に依存して保障されるかどうかを決定する目的で、受託者の担当者が実際に所有している手形を知って初めて未清算手形とみなされる
2.11節仮アノテーション
(A) 代表チケットの証明書の準備が完了する前に，会社は準備を行うことができ，受託者は会社の命令を受信した後に一時チケットを認証する.仮手形は主に証明書手形の形で現れるが， は当社が一時手形に適していると考え，受託者が合理的に受け入れる可能性のある変化がある可能性がある.不合理な遅延がない場合、会社は最終手形を準備し、受託者は仮手形と引き換えに最終手形を認証する
(B)仮手形所持者は，本契約のすべての利益を享受する権利がある
2.12節はキャンセルします
会社はいつでも手形を受託者に渡して解約することができます。登録処長および支払代理人は、登録譲渡、交換または支払いのために渡された任意の手形を受託者に渡すであろう。会社の命令を受けた後、受託者および他の任意の者は、登録譲渡、交換、支払い、交換またはログアウトしたチケットをすべて解約することはなく、通常の方法でこのようなログアウトしたチケットを処理します。S社の書面の要求に応じて、会社に解約済み手形のすべての処分証明書を交付します。当社は支払済みまたは受託者によって抹消された手形の代わりに新しい手形を発行することはできません
第2.13節CUSIP番号
会社は手形を発行する際にCUSIP番号(当時一般的に使用されていた場合)を使用することができ、もしそうであれば、受託者は償還通知にCUSIP番号を使用して、所有者を便利にしなければならない提供このような通知は、チケット上に印刷されたまたは任意の償還通知によって記載された番号の正しさについていかなる陳述もなく、チケットに印刷された他の識別番号にのみ依存することができ、これらの償還は、そのような番号に何らかの欠陥または漏れがあるために影響を受けないことを宣言することができる。会社は直ちに受託者CUSIP番号の任意の変更を書面で通知します
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第三条
償還と繰り上げ返済
3.01節では受託者への通知を行う
もし会社が本契約第3.07節のオプションの償還条項に基づいて償還手形を選択した場合、償還日前に最低10日であるが、60日を超えない場合には、受託者に高級職員S証明書を提供しなければならない
(1)本契約で償還に用いる条項；
(二)償還日
(3)償還予定債券元金
(四)償還価格
(5)適用されるCUSIP番号(あれば)
3.02節で償還されたチケットを選択する
いつでも償還される債券がすべて未満である場合は，受託者(又は登録所長，例えば非受託者)は，次の日に償還債券を選択しなければならない比例する法律又は適用される証券取引所が別の規定(受託者が実際にそのような上場状況を知っている限り)、実際に実行可能な範囲内で、又は受託者の手続に従って、抽選又は他の類似の方法で基準を行う
抽選で一部の債券を償還する場合は、当社が別に規定がない限り、受託者が償還する前に10日以上60日以下でなければならず、以前に償還されていない未償還債券の中から償還予定の債券を選択しなければならない
受託者は直ちに書面で当社に償還する手形を選択したことを通知し、部分償還の手形を選択した場合は、当社に償還しようとする元本金額を通知しなければならない。選択されたチケットおよび一部のチケットの最低金額は、2，000ドル、または2，000ドルを超える1，000ドルの整数倍であるが、所有者のすべてのチケットが償還されなければならない場合、その所有者が所有するすべての未償還チケットは、1，000ドルの倍数でなくても償還されなければならない。前文の規定に加えて，本契約では償還を要求された手形に適用される規定は，償還を要求された手形の部分にも適用される
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額面2，000元以下の債券は部分的に償還されないだろう。償還通知は、償還日の少なくとも10日前(ただし60日以下)にファーストメールまたは電子的に各所有者に送信されて償還されなければならないが、償還通知が手形の失効または本契約の弁済および償還によって発行された場合、償還通知は、償還日前に60日を超える前に郵送または電子的に送信することができる
いずれかの手形が償還部分のみである場合、その手形に関連する償還通知は、その手形元金のうち償還すべき部分を明記しなければならない。保証書手形の元本金額は元の手形の未償還分に相当し，元手形を解約する際には，所持者名義で新手形を発行しなければならない.償還を要求された手形 は、指定された償還日に満了し、任意の条件の満足または免除に依存する。償還日以降、手形または一部の手形は、br社が適用される償還金を滞納しない限り、利息の計上を停止する
3.03節償還通知
償還日の前に最低10日であっても60日を超えない場合は、当社は、ファーストメール又は電子方式で各債券保有者に償還通知を郵送又は手配しなければならない。償還通知は、所有者の登録住所に従って償還されるが、以下3.07節のいずれかの逆の規定があっても、償還通知は、償還日の60日以上前に電子的に郵送又は交付することができ、通知が手形の失効又は本規約第8条又は第11条に基づいて発行された本契約の弁済及び解除に係るものである場合
公告には、償還される債券が明記され、以下のように明記される
(一)償還日
(2)償還価格
(3)ある手形が部分的に償還されている場合は、その手形の元金の部分を償還しなければならない。証明書のある手形に属する場合は、その手形の返却後の償還日後、元の手形を解約する際には、所有者の名義で1枚以上の元金がその未償還部分に等しい新しい手形を発行する
(四)支払代理人の名称及び住所
(5)償還を要求された手形は、償還価格を請求するために支払代理人に返されなければならない
(6)会社が当該等の償還金を支払わない限り、償還すべき手形の利息は、償還日以降に償還を停止する
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(7)本契約又は手形の適用部分は，それに基づいて償還を要求する手形；
(8)公告に記載されているか、または付記されている印刷されたCUSIP番号の正確性または正確性については何も述べられていない；および
(9)償還が1つ以上の前提条件を満たすことを条件としなければならない場合は、通知については説明しなければならない。当社Sの適宜の決定の下で、償還日が任意又は全ての当該条件を満たす(又は当社の全権適宜免除)時間に延長することができ、当該償還は行われてはならない。また、任意又は全ての当該等の条件が償還日又はそのような遅延した償還日前に満たされなかった場合(又は当社全権適宜決定放棄)であれば、関連通知は取り消すことができる
会社Sの要求に応じて、受託者は会社Sの名義で償還通知を出さなければならず、費用は会社が負担しなければならない提供,しかし、当社は、要求された償還通知交付日(又は受託者が許容される短い期間を適宜決定する)の最低1営業日(又は受託者が適宜承認する短い期間)の1営業日前に、受託者に上級者S証明書を提出し、受託者に関連通知を発行することを要求し、前段の規定は当該通知内に記載しなければならない資料を記載する
当社のS適宜決定権内では、いかなる両替及び関連通知も1つ又は複数の事前条件を満たす必要があります。
3.04節償還通知の効力
償還通知が本プロトコル第3.03節に従って電子的に郵送または交付されると、償還通知に記載されている任意の前提条件の規定の下で、brと呼ばれる償還手形は、償還日に取り消すことができずに満了し、償還価格で支払われる
第3.05節償還代金保証金
償還日の前の営業日には、当社は受託者又は支払代理人に十分な金を入金して、償還日のすべての債券の償還価格、累積利息(ただし償還日を含まない)及び割増(ある場合)を支払わなければならない。当社Sが書面で要求した後、受託者又は支払代理人は、直ちに、受託者又は支払代理人に保管されているすべての償還すべき手形を超える償還価格、累積利息及び割増(ある場合)に必要な金を当社に返還しなければならない
当社が前項の規定を遵守する場合は、償還日及びその後、償還すべき債券又は一部の債券は利上げを停止する
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手形が利子記録日または後であるが、関連する利息支払日または前に償還された場合、任意の支払利息および未払い利息は、記録日の終了時にその名義で手形を登録する者に支払われなければならない。償還を要求された手形が自社が前項の規定を遵守できず、償還時に支払うことができなかった場合には、元金の未償還について利息を支払わなければならず、償還日から当該元金を支払うまで、かつ合法範囲内で当該等の元金未払いについていかなる利息を支払わなければならず、いずれの場合も当該手形及び本規約第4.01節に規定する金利で計算される
3.06節手形 部分償還
部分償還の手形を提出した後、当社は会社の命令を受けた後、受託者は所有者のために1枚の元本金額を認証しなければならず、すでに提出した手形の未償還部分の新手形に相当し、費用は当社が負担しなければならない
3.07節はオプションで償還されます
(A)2027年4月15日までのいずれの時間においても、当社は、10日以上60日以下の通知を出した後、任意の1回または複数回の償還債券元金総額の40% ，償還価格は債券元金の106.875%であり、償還日を含まないが償還日を含まない未払い利息に追加することができる(brを受けた所有者は、記録日に利息支払日の満期利息に関する権利規定を受ける)、1つまたは複数の株式発売の現金純収益；提供それはこうです
(1)償還事件発生直後に発行日に発行された債券元金総額(当社及びその付属会社が保有している債券を除く)のうち、少なくとも50%が償還されていない。及び
(2)償還は株式発行終了日から180日以内に発生する
(B)2027年4月15日までのいずれの時間においても、当社のbrは、10日以上60日以下の事前通知の下で、任意の1回または複数回の償還全部または一部の債券を償還することができ、償還価格は、償還された債券元金の100%に相当し、償還日までの適用プレミアム(Br)と、償還日(償還日を含まない)の未払い利息(ある場合を除く)とを追加することができるが、関連記録日の所持者が利息支払日の満期利息に関する権利に制限を受けなければならない
(C)上記(A)及び(B)項の規定に基づく以外は、当該等の手形は、2027年4月15日までにS株予約所で償還してはならない。しかし，会社は市場取引において償還以外の方式で債券を買収することは禁止されておらず，入札要約によるも他の方式でも，このような行為が本契約に違反しなければならない
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(D)2027年4月15日以降、当社は、10日以上60日以下の通知の下で、1回または複数回の償還全部または一部の債券を償還することができ、償還価格は以下の(元金のパーセンテージで表される)、償還された債券の課税および未払い利息(ある場合)を追加することができるが、適用される償還日を含まず、償還日が次の年の4月15日から12ヶ月の間である場合(関連記録日から関連利子支払日の利息の制約を受ける)
| 年.年 |
パーセント | |||
| 2027 |
103.438 | % | ||
| 2028 |
101.719 | % | ||
| 2029年以降 |
100.000 | % | ||
(E)償還日が営業日でない場合は、その後の次の営業日(すなわち、br営業日)で金を支払うことができ、償還日がその間の営業日である場合、その償還日に支払うべきいかなる金も利息を生じない
(F)上記規定にもかかわらず、債券購入に関する任意の入札要約又は他の要約には、制御権変更要約が含まれており、未償還債券元金総額の90%以上の保有者が当該要約に有効な入札を行う場合には、当該要約において当該等の手形を有効に撤回することはなく、当社又は当社が提案した要約を代行する第三者が当該等保有者が有効に入札して撤回していない債券をすべて購入した場合、全ての保有者は当該要約に同意したとみなされる。一方、当社又は関係第三者は、10日以上60日以下の通知を出した後、当該要約満期日後に30日以下の通知を出し、当該要約において互いの所持者に支払われた価格(事前入札、奨励又は同様の費用を含まない)に相当する価格ですべて償還されているが部分的に償還されていない手形を償還し、別途(カプセル支払いに含まれていない場合は)当該償還日前(ただし含まれていない)に相当する課税額及び未償還利息(ある場合)を加算する権利がある。このような計算には、当時の未償還債券元本総額の少なくとも90%の保有者が入札要約または他の要約購入において有効に入札および有効に引き揚げられていない手形があるか否かを判定する際には、当社関連会社が所有する手形 (本契約には逆の規定があるにもかかわらず)が含まれるべきである
(G)本3.07節による任意の償還応答は，本プロトコル3.01節から3.06節までの規定により行われる
第3.08節強制償還；公開市場購入；
当社は債券について強制的な償還や債務超過金を支払う必要はありません。しかし，4.06節によれば，当社は制御権変更トリガイベントが発生した場合にチケットの購入を要求される可能性がある.当社および任意の連属会社はいつでも随時公開市場やその他の場所で手形を購入することができます
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3.09節償還価格の計算
受託者はいかなる手形の償還価格を計算する責任もない
第四条
聖約
4.01節でチケットを支払う
会社は本契約及び手形に規定された方法で期日に手形の元金、割増(ある場合)及び利息を支払うか手配しなければならない。支払代理人(例えば、当社またはその付属会社ではない)が午前10：00に元金、保険料および利息を保有している場合、元金、保険料(ある場合)および利息は満期日 に支払われたとみなされる。満期日の東部時間には、会社は即時利用可能資金の中の資金を入金し、その時点で満期になったすべての元金、保険料(あれば)、利息を指定して十分に支払う
第4.02節オフィスまたは機関のメンテナンス
(A)当社は、譲渡又は交換を登録するために手形を返送し、当該等の手形及び本契約に関する通知及び要求を当社に送達することができる事務所又は代理店(受託者又は受託者又は登録所長の共同会社の事務所であってもよい)を設けなければならない。会社は直ちに受託者に書面通知を出し，当該事務所又は機関の場所及び任意の場所の変更を通知しなければならない。会社がそのような必要な事務所または機関をいつでも維持できない場合、または受託者にその住所を提供することができなかった場合、そのような陳述、引き渡し、通知、およびbrは、受託者の会社信託事務所に提出または送達することができることを要求する
(B)当社は、1つまたは複数の他の事務所または機関を時々指定し、そのような任意のまたはすべての目的のために手形を提出または返却することができ、そのような指定を時々取り消すことができる。当社は、当該等の指定又は取消し、及び当該等の他の事務所又は機関の場所のいかなる変更についても、速やかに受託者に書面通知を出さなければならない
(C)本契約第2.03節の規定により、当社は、受託者の企業信託事務室を当社の1つのこのようなオフィス又は機関として指定する
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4.03節で報告する
(A)“米国証券取引委員会”S規則が要求されているか否かにかかわらず、償還されていない手形がある限り、当社は、“米国証券取引委員会S規則”に規定されている期間内(その任意の延長を含む)に受託者及び所有者に提供しなければならない：
(1)会社が四半期および年間報告書の提出を要求された場合、このような報告書を米国証券取引委員会に10-Qおよび10-Kフォームで提出する必要がある
(2)会社が報告書の提出を要求された場合、米国証券取引委員会に提出された会社の現在のすべての報告書を 表格8-Kで提出する必要がある
このようなすべての報告書は、そのような報告書に適用されるすべての規則と規定に従ってすべての重要な側面で作成されなければならない。各10-K表年次報告書には、当社S独立公認会計士事務所Sの総合財務諸表が含まれなければならない。また、会社は、このような報告書に適用される規則及び条例に規定されている期間内に(米国証券取引委員会がこのような届出を受け入れない限り)、上記(1)及び(2)項に記載された各報告書のコピーを、公衆の閲覧のために米国証券取引委員会 に提出しなければならない。このような届出が米国証券取引委員会に提出された範囲内では、報告は受託者および所持者に提出されたとみなされるべきである。当該等の報告が米国証券取引委員会に提出されていない場合、当社(I)が当該等の報告を受託者及び(Ii)に交付し、当該等の報告の写しをウェブサイト(当該サイトは非公開である可能性があり、当社又は第三者が維持することができる)に掲示して手形所持者及び潜在購入者が閲覧する場合には、当該等の報告は、受託者及び所持者に提出されたとみなされ、この場合は、いずれの場合も当社がSの費用を支払い、同社が前項の規定により当該等の資料を提出した適用日前に提出しなければならない
(B)また、当社は、いかなる手形も償還されていない限り、当社がいかなる時間にも米国証券取引委員会に上記各段落に規定する報告を提出する必要がない場合には、当社は、保有者、証券アナリスト及び潜在投資家の要求に応じて、証券法第144 A(D)(4)条の規定に基づいて交付すべき資料を提供することに同意する
(C) 上記規定にもかかわらず、当社の財務及びその他の資料に関する前述の責任は、(米国証券取引委員会への提出を含む)(I)適用されるビステラ財務諸表を提供することによって履行することができる。米国証券取引委員会に提出された8-K、10-Kまたは10-Qフォーム(または会社の任意の他の直接または間接親会社)または(Ii)ビステラ(または会社の任意の他の直接または間接親会社は、場合に応じて)；提供4.03(A)節については、当該等の資料がビストラ(又は当社の任意の他の直接又は間接親会社)に関する範囲については、当該等の資料には総合的又は他の資料が添付されており、ヴィストラや当該等の他の親会社に関する資料と当社に関する独立資料との差異を合理的に詳細に説明する(提供, しかし、当社及びその総合制限された付属会社の総資産及び総合EBITDAとビストラ(又は当社の任意の直接又は間接親会社)及びその総合付属会社の総資産及び総合EBITDAとの差がそれぞれ 5.0%以下であれば、当社は当該等の総合又はその他の解釈資料を提供する責任がない
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(D)受託者は、提出された報告書を審査または分析する責任がない。受託者Sは、当該等の報告、資料及び文書を参考にするために当該等の報告、資料及び文書を提出するが、受託者Sは、当該等の報告、資料及び文書を受信した後、その中に記載されている任意の資料に対する実際又は推定通知又は了解、又は その中に記載されている資料から判断可能な 当社が本契約項のいずれかの契約(受託者は上級者S証明書に依存する権利がある)を遵守する場合を構成していない
(E)4.03節に規定する時間内に何の情報も提出または提供されず、その情報がその後提出または提供された場合、当社は、その時間に情報に対する義務が履行されたとみなされ、情報に関連するいかなる違約も救済されたとみなされる
4.04節コンプライアンス証明書
(A)当社は、各財政年度終了後90日以内に受託者にS上級社員証明書を提出し、上級社員の監督の下で当社及びその付属会社の前会計年度の活動を審査し、当社が本契約項目の義務を遵守、遵守、履行及び履行したか否かを確認し、さらに説明し、この証明書に署名した当該上級社員については、その周知の限り、当社はその義務を維持、遵守、履行、履行してきた。本契約に含まれる各契約を履行し、履行し、本契約の任意の条項、条項および条件を履行または遵守する上で違約は存在しない(または、違約または違約事件が発生した場合、彼または彼女が知っている可能性のあるすべてのこのような違約または違約事件、および会社がこれに対してどのような行動を取ろうとしているかを記述し、彼または彼女の知る限り、いかなる事件も発生したことがなく、その元金または利息(ある場合)の支払いによって存在し続ける。あるいはその事件が発生した場合には、その事件および当社がその事件についてどのような行動をとるか、またはどのような行動をとるかを説明する
(B)いかなる手形も返済されていない限り、当社は当社がいかなる失責または失責事件を知った後、直ちに受託者にS高級社員証明書を交付し、当該失責または失責事件を記載し、当社がこれについて取っているまたはしようとしている行動を列挙しなければならない
4.05節留置権
(A)当社は、任意の主要財産上の任意の住宅ローン、質権又は他の留置権(留置権を除く)の存在又は発効を許可しないし、手形、債券、債権証又は他の負債証拠に代表される借金の債務を担保するために、手形、債券、債権証又は他の負債証拠に代表される借入金の債務を担保することも許されない
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(B)担保債務の任意の留置権について、債務が発生したときに債務の担保が許可された場合、その留置権は、任意の増加した債務金額を担保することも許可されなければならない
(c)第 4.05 条 （ a ） に従って保有者の利益のために作成された留置権は、その条件により、当該留置権は、社債を確保する義務を生じた留置権の解放および免除時に、自動的に無条件に解放され、免除されるものとします。
4.06節では，制御権変更トリガイベント時に買い戻しを提供する
(A)制御権変更トリガイベントが発生すると、各所有者は、その所有者Sチケットの全部または任意の 部分(2，000ドルまたは2，000ドルを超える1，000ドルの整数倍に相当する)を制御権変更に応じて自社に要求する権利がある支配権変更要約？)制御権変更要約では、会社は 支払いを提供します(支払いの変更を抑える)現金は、購入された手形元金総額の101%に相当し、追加されたが、購入日を含まない手形の計算および未払い利息(ある場合)は、記録日に関する所有者が支払日の満了利息に関する権利に制限されなければならない。任意の制御権変更トリガイベントが発生してから30日以内に、会社は、制御権変更を構成する1つまたは複数の取引を説明する通知を各所有者に郵送(または電子的に交付)しなければならない
(1)制御権カプセルの変更は4.06節により行われ，すべての入札されたチケットが支払いを受ける
(2)購入価格および購入日は、郵送または電子的に通知を交付した日から10日から60日 (郵送または電子的に通知された日よりも早くない)支払日の変更を控える”);
(3)入札されていないチケットは、引き続き利息を計算する
(4)当社が制御権を滞納して支払いを変更しない限り、制御権変更要約に基づいて支払いを受けたすべてのチケットは、制御権が支払い日を変更した後に利息を停止する
(5)制御権変更要約に基づいて任意のチケットを購入する所持者を選択し，制御権変更支払日前の3番目の営業日営業終了前のbr通知で指定されたアドレスを変更し，記入されたチケット裏面のチケット保持者選択権テーブルにチケットを返却しなければならず，アドレスは ；
(6)支払代理人が、管理権変更支払日の前の 2 営業日までに、保有者の氏名、購入のために納入された社債の元本額を記載した電報、テレックス、電子メール、ファクシミリまたは書簡を受領した場合、保有者はその選択を取り消す権利を有すること。そして、そのような保有者が、社債の購入を受けるための選択を撤回する旨の声明。
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(7)債券の一部のみを購入している保有者には、譲渡された債券の未購入部分の元本額に等しい新しい債券が発行されます。未購入部分は元本額 2，000 ドルまたは 2，000 ドルを超える 1，000 ドルの整数倍でなければなりません。
当社は、制御権変更トリガ事件による手形買い戻しに適用される限り、取引法第14 E-1条の要求及び任意の他の証券法律法規の要求を遵守すべきである。いずれかの証券法律又は法規の規定が第4.06節の規定と衝突した場合、会社は、適用される証券法律及び法規を遵守しなければならず、かつ、その規定を遵守することにより、第4.06節の規定の義務に違反したとみなされてはならない
(B)支配権が支払日を変更する場合、会社は合法的な範囲内でなければならない
(1)制御権変更カプセルに応じて適切に入札されたすべてのチケットまたは一部のチケット受信支払い カプセルを受け取る
(2)支払代理人に入札に合意されたすべての手形または債券のbrについて制御権支払いの金額を部分的に変更することに等しい金額を納付する；
(3)受託者への引渡しまたは手配入札と購入を受けたチケットを受託者に渡す
支払い代理人は、支払制御変更を制御する所有者に迅速に郵送または電子的に提出しなければならず、受託者は、迅速に認証し、各所有者に交付しなければならない(または帳簿課金方法によって転送される)1枚の元本金額は、発行された手形の任意の未購入部分の新しい手形に相当する。 提供新紙幣1枚当たりの元金は最低2，000元、あるいは2，000元を超える1，000元の整数倍です。当社は、制御権支払日の変更当日又はその後、実行可能な範囲内でできるだけ早く所有者及び受託者に制御権変更要項の変更に関する結果を公告で通知しなければならない
(C)第4.06節には逆の規定があるにもかかわらず、(1)第三者が第4.06節で述べた時間または前の方式または他の方法で制御権変更要約を提出し、制御権変更に応じて約正確に入札し、撤回されなかったすべてのチケットを購入するか、または(2)本項3.07節に基づいて償還通知を発行した場合、当社は、違約支払いが適用される償還価格までない限り、制御権変更トリガイベント発生時に制御権変更要約を提出することを要求すべきではない。制御権変更は制御権変更トリガイベントの前に行うことができ，支払い義務と支払い時間は制御権変更トリガイベントの発生に依存し，制御権変更要項を作成する際に発効制御権変更の最終合意が達成されていることを前提としている.
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(D)制御権変更要約は、本契約、付記及び/又は付属保証の改訂、補充又は免除に対する同意を求めながら提出することができる(ただし、制御権変更要約は、このような同意書の交付を条件としてはならない)
4.07節に付属保証が追加されます
(A)付属保証人を除いて、当社の任意の合資格付属会社(I)担保信用協定下のいかなる債務、又は(Ii)自社が信用協定の下で未償還の債務を有していない場合は、いかなる追加の債務も保証する。その後60営業日以内に、当社はこの合資格付属会社が主に添付ファイルD形式を採用した補充契約書に署名することを手配し、受託者に補充証書を交付し、これにより、当該付属会社は本契約項の下の付属保証人に適用される同じ条項及び条件保証手形の支払いに従って、受託者にS上級者証明書及び弁護士意見を交付し、このような補充契約書が正式に許可され、署名及び交付されたことを証明し、法的効力及び強制執行可能な義務( 常習条件及び例外状況の規定)を構成する
その後、当該合資格付属会社は、当該等合資格付属会社とSが手形について付属担保を作成して本契約により解除されるまで、債券の付属保証人 となる
4.08節は適合性を測定する
(a)について ：
(1)本契約を遵守することによる任意の留置権の発生を許可するか否か
(2)比率、バスケット、または財務指標の任意の計算は、総合的に保証された純資産率および総資産、および上記に関連する違約または違約イベントが存在するかどうかを含むが、これらに限定されない
(3) が留置権生成の任意の事前条件を満たすかどうか；
会社、その任意の子会社又は第三者(当該第三者)の選択に応じてテストの仕方試験者が会社および/またはその任意の子会社が将来の日に会社のイベントに関連する留置権を生成することを合理的に予想する場合、配当金、買い戻し株権、買収、合併、合併または同様の取引または債務返済、買い戻しまたは再融資(これらのいずれかの日付、すなわちbr})を含む場合、試験者は、そのような留置権が生成される前の任意の日を選択することができる取引日？)適用の確定日としては，具体的な状況に応じて，それぞれの場合である形式的には適切な調整と形式的には調整規定は以下の通りです。
-50-
(B)質問を免除するために、テスト側が前記規定に基づいて使用取引日を適用の確定日として選択すれば、
(1)取引の日から当該留置権が発生した日まで、比率、バスケットまたは財務指標の任意の変動または変化は、(I)そのような留置権の発生が許可されているかどうか、または(Ii)当社またはその任意の子会社が自社またはその任意の子会社の自社またはチケットに対する任意の他の規定の規定に準拠しているかどうかを決定するために考慮されていないであろう
(2)その後の1つまたは複数の財政四半期の財務諸表が利用可能である場合、テスト締結者は、これらの財務諸表に基づいて、このようなすべてのバスケット、比率、および財務指標を再決定することを自ら選択することができ、この場合、再決定日は、その後、そのようなバスケット、比率、および財務指標の適用可能な取引日とみなされるべきである
(3)当該企業活動が完了したか、又は当該企業活動に関連する最終合意が終了する前に、当該企業活動及び行う予定のすべての関連取引(留置権の発生を含む)を与える形式的には取引日の後、その会社の活動完了日または前に完了した他の取引の適合性が決定されたときに有効である。さらに、本契約は、本契約によって要求される任意のより後の日付ではなく、違約または違約イベントに関連する任意の要求の遵守状況が、本契約によって要求される任意のより後の日付ではなく、取引日(任意の新しい取引日を含む)から決定されることができることを規定する
(C)本契約に逆の規定があっても、本契約に依存して財務比率または財務試験(任意の総合保証正味レバー率または総資産試験を含むがこれらに限定されない)の規定に依存して発生(または完了)した任意の金額または取引、(このような金額を含むが、これらに限定されない)固定額？)財務比率または財務試験(任意の総合保証純資産率または総資産試験を含む)の要求に応じて、5営業日以内に任意の金額または達成(または完了)取引(任意のそのような金額、すなわち)が発生(または完了)する現在価値に基づく金額(？)，双方が理解し同意し，受取金額に適した財務比率や検査を計算する際には，固定額を考慮すべきではない
(D)総合担保純額 レバー率を計算するために、許可留置権に基づいて第(13)条に生じる任意の留置権を定義する場合、当社は、高級社員S証明書に基づいて、当該留置権によって保証される任意の債務項目における承諾の全部または部分を当該決定日に発生するとみなすか、または当社が選択的に押すことができる
-51-
関連取引の発表または完了、および約束項目の下でその後に発生する任意の債務は、本計算では、後続時間に追加債務または追加留置権が発生したとみなされてはならないが、当社がそのような選択をした場合、許容留置権定義(13)項に基づいて任意の留置権の合併保証純レバー率が計算された場合(この承諾を除く)、この承諾項の下でこのように処理された金額は、決定された日に発生するとみなされるべきである。また、当社はS上級社員証明書に基づいて随時選択してその選択を取り消すことができます
第五条
後継者
第5.01節資産の合併、合併、または売却
(A)当社は、(I)他の者と合併又は合併してはならない(当社が存続しているか否かにかかわらず)、又は(Ii)1つ又は複数の関連取引において、当社及びその付属会社を全体の全部又は実質的な所有財産又は資産の売却、譲渡、譲渡、レンタル、譲渡又は他の方法で他の人に処分することができない
(1)以下のいずれか：
(A)会社はまだ存在する実体である；または
(B)そのような合併または合併(当社ではないような)のいずれかによって構成され、またはそのような合併または合併において生き残った者、またはそのような売却、譲渡、移転、レンタル、転易または他の処置を受けた者は、米国、米国の任意の州またはコロンビア特区またはその任意の地域の法律組織または存在する会社、共同または有限責任会社(どの場合にかかわらず、どの場合に属するかに依存する)である相続人会社”);
(2)補充契約により、相続人会社(当社でなければ)は、当社の自社契約及び付記項の下でのすべての義務を明確に負担する
(3)この取引直後には，違約イベントは存在しない
(B)本5.01節は適用しない：
(一)当社を他の管轄区域に再登録又は再編又は当社の直接又は間接持株会社を構成するための合併、合併又は合併のみ；
-52-
(2)合併又は合併を含む当社とその付属会社との間又は間の任意の売却、譲渡、リース又はその他の資産処分
5.02節後継会社 が置き換えられます
本契約第5.01節に規定する取引において、当社及びその子会社の全部又はほぼすべての資産に対して任意の合併又は合併、又は任意の売却、譲渡、譲渡、リース、譲渡又はその他の処分を行う場合は、後任会社は継承されて置換されなければならない(したがって、当該合併、合併、売却、リース、譲渡又はその他の処分の日から、本契約で会社を言及する条項は、当社ではなく会社を継承することを指すものとする)。その効力は、相続人会社が本契約で会社と命名されたように、当社の契約下でのすべての権利と権力を行使することができる提供,しかし、前身会社は，手形元金，利息，割増(ある場合)の支払い義務を免除してはならず，取引中にS社の全資産を売却しなければならず，かつ取引は本プロトコル第5.01節の規定により制約され，かつ第5.01節の規定を満たしている
第六条
違約と救済措置
6.01節違約事件
次の項目は違約事件？付記について：
(一)満期手形の利息が満期になった場合に30日間滞納する
(2)手形元金又は割増(ある場合)が満期になった場合の延滞金
(3)会社又は付属保証人は、受託者又は所持者が書面で通知した後、本契約中の任意の契約(前文(1)又は(2)項に規定する違約 を除く)60日(第4.03節に記載の契約であれば120日)を履行せず、当時返済されていなかった手形元金は少なくとも30%であるしかし前提は本項(3)項は、当社又は適用される付属保証人が誠実に異議を申し立てたいかなるこのような責任行為にも適用されない
(4)会社または任意の付属保証人が借金して借りた任意の債務の書類について違約することを証明するいかなる証明に基づいて、当該債務が現在存在しているか、または発行日後に発生しているかにかかわらず、当該違約：
(A)債務規定の任意の猶予期間(A)の満了時(任意の中期ではなく)の最終満期日又は前に元金を支払うことができなかったことによるもの支払いが約束を破る？)
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(B)このような債務は、明示的な満了前に加速される(この加速は撤回されたり、廃棄されたり、他の方法で治癒されていない)
一方、各ケースにおいて、任意の他の債務の本金額は、支払い滞納が発生したか、またはその満期日にこのように加速された(この加速は撤回されていない、廃止されていない、または他の方法で救済されている)、その金額は、(I)総資産の1.5%および(Ii)$6.00億のより大きい者を超える提供本項(4)第1項は、(I)担保債務の自発的な売却又は譲渡により満了した有担保債務には適用されない。(Ii)無請求権債務(ただし、当社又は当該等の請求権債務でない側のいずれかの付属保証人は、いずれかの当該等の無請求権債務に対して直接的又は間接的責任を有し、当該等の負債が個別又は合計で(A)総資産の1.5%及び(B)6.0億元を超える場合は例外である)。(Iii)当社または適用付属保証人は、債務プロジェクトを適用するために必要な保有者または異議を提起する当該のいかなる借金も誠実に免除する(改訂された形態を含む)。(Iv)特定のイベントが発生した場合、当該変換に応じて現金または他の方法で支払う必要がない限り、資格持分の任意の債務に変換しなければならない；および(V)債務を構成する範囲内で、当社または任意の付属保証人は、非保証人付属会社が締結した任意の税務持分融資または当社または任意の付属保証人の任意の標準証券化承諾に関連する任意の税務持分融資または非保証人付属会社が締結した任意の証券化または他の構造的融資取引に関連する賠償、保証または他のクレジット支援義務；
(5)本契約所の許可を除いて、任意の付属保証人の任意の付属保証人が重要付属会社または任意の付属保証人団体で一緒になって重要付属会社を構成する場合、任意の最終的および控訴不可能な司法手続きにおいて、当該付属保証人の任意の付属保証人は、強制的に実行または無効ではないと判断されなければならない、または任意の理由(その条項を除く)のために完全に有効であることを停止するか、または重要な付属保証人または任意の付属保証人団体として一緒になって重要な付属会社を構成する。または重要な付属会社の任意の付属保証人として行動する任意の人または任意の付属保証人のグループを代表して、重要な付属会社を構成する人を代表して、書面で、またはその付属保証の下での義務を否定または否定しなければならない。そして
(6)(A)管轄権のある裁判所(I)任意の破産法に基づいて、当社、重要付属会社を構成する任意の付属保証人又は任意の付属保証人集団(当該付属保証人が一緒になって非自発的事件を構成する重要付属会社)に対して命令又は法令を行うための命令又は法令を行う；(Ii)会社の全部又はほぼすべての財産指定受託者、重要付属会社としての任意の付属保証人又は任意の付属保証人集団
-54-
(br}を合わせて、重要子会社を構成すること、または(Iii)重要子会社である任意の付属保証人または任意の付属保証人(一緒になって重要子会社を構成する)を清算することを命令し、第(I)、(Ii)または(Iii)項のそれぞれにおいて、この命令、任命または法令は、少なくとも60日間連続して有効である。または(B)当社、重要な付属会社である任意の付属保証人、または破産法または破産法の意味に従って、重要な付属会社を構成する任意の付属保証人を組み合わせて、(I)自発的事件を開始する；(Ii)非自発的事件においてそれを補助命令することに同意する；(Iii)それまたはその全部または実質的にすべての財産の委任係に同意すること、または債権者の利益のための一般的な譲渡を行うことに同意する
6.02節で加速する
6.01(6)節により違約事件が発生した場合、すべての未償還手形の元金、受取利息、未払い利息は直ちに満期になって支払い、さらなる行動や通知を行う必要はない。任意の他の違約事件が発生し、持続的に発生した場合、受託者または元本の少なくとも30%の未償還債券を保有する所有者は、すべての債券の元金、課税利息、および未払い利息が直ちに満期になり、支払わなければならないと発表することができる
6.03節は過去の違約を放棄する
当時の未償還手形の元本総額が多数以上の所持者を持ち、所有者を代表して、任意の既存の違約または違約事件および本協定項の下での結果を放棄する通知を受けることができるが、そのような手形の利息または元金を支払う上での持続的な違約または違約事件を除く(要約の購入に関連する場合を含む)提供,しかし、当時、未返済手形元金総額の多数の所持者は、加速によるいかなる関連支払いの違約も含む加速とその結果を撤回することができる。一旦放棄すれば、その違約はなくなり、それによって発生した違約事件は、本契約のすべての目的について救済されたとみなされるべきであるが、この免除は、任意の後続の違約又は他の違約まで延長してはならず、また、それによって生じるいかなる権利も損害してはならない
6.04節は多数人が制御する
当時、手形元金を返済していなかった大多数の所有者は、受託者が任意の信託または権力を行使することを指示することができる。しかし、受託者は、法律または本契約または手形に抵触する任意の指示に従うことを拒否することができ、または受託者が他の所有者の権利を不適切に損害すると考えたり、受託者に個人の責任を負わせる任意の指示を拒否することができるが、受託者は、適切であり、その指示に抵触しないと考える任意の他の行動をとることができる。もし受託者が抑留通知が手形所持者の利益に符合すると判断した場合、受託者は手形所持者に持続的な違約または違約事件の通知を出さないが、元金または利息の支払いに関連する違約または違約事件は除外する
-55-
6.05節の訴訟に対する制限
違約事件が発生し、継続した場合、受託者は、このような所有者が任意の損失、責任または支出について受託者に満足できる賠償および/または保証を提供しない限り、手形所有者の要求に応じたり、本契約項下の任意の権利または権力の行使を指示する義務がないであろう。満期元金、保険料(ある場合)または利息を受け取る権利を強制的に執行する以外は、手形所持者は、本契約について何らかの救済措置を求めてはならない
(1)当該所持者は、契約違反事件が継続していることを示す通知を先に受託者に送信した
(2)当時の未償還債券元金総額の少なくとも30%の保有者が受託者に救済を要求していた
(3)当該所有者は、任意の損失、責任又は支出について受託者に合理的な保証及び/又は賠償を提供した
(4)受託者は、当該請求及び担保又は賠償を受けてから60日以内に従わなかった
(5)当時返済されていなかった債券元本総額の過半数を保有する所持者は、当該60日間の期間内に受託者に上記要求と一致しない指示を出していない
第6.06節受託者が提起した受託訴訟
第6.01(1)節又は第6.01(2)節に規定する違約事件が発生して継続している場合、受託者は、自己の名義及び明示信託としての受託者として、当社の全元金、プレミアム(ある場合)及び未払いの利息及び超過元金の利息(合法範囲内)及び受託者、その代理人及び弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替え金を含む入金コスト及び支出を支払うのに十分な金額を当社に取り戻す権利がある。受託者がいかなる手形も所有していなくても，あるいは訴訟手続きにおいて何の手形も提示されていなくても，受託者は訴訟手続を維持することができる
6.07節の優先順位
受託者は、本条例第6条の規定により金銭を受け取る場合は、以下の順序で支払わなければならない
第一に：受託者およびその代理人および代理人に、本契約第7.06節に従って支払われるべき金額を、受託者によって発生したすべての賠償、費用および債務、ならびにすべての立て替え金の支払い、および費用および費用の徴収を含む、受託者およびその代理人および代理人に支払う
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二番目：手形所有者に手形上の満期および未払いの元金、割増(ある場合)および利息を支払い、手形上の元金、割増(ある場合)および利息からそれぞれ比例して計算され、いかなる種類の優先権または優先権がないか、および
第三に：会社又は司法管轄権を有する裁判所に指示された当事者
受託者は、6.07節に従って、チケット所有者に任意のお金を支払う記録日および支払日を決定することができる
第6.08節受託者は、申索証明書を提出することができる
受託者は、会社、その子会社またはそのそれぞれの債権者または財産に関連する任意の司法手続きにおいて、受託者(受託者、その代理人および弁護士による合理的な補償、費用、支出および立て替えのいずれかのクレームを含む)および所有者のクレーム、および、法律または適用法規が禁止されていない限り、必要または適切な請求証明および他の書類または文書を提出することができる。権利を有し、その件で委任された任意の正式債権者委員会のメンバーとして参加することができ、破産受託者または同様の機能を実行する他の者の任意の選挙において所有者を代表して投票することができ、任意の司法手続きで支払われた任意の保管人または他の当事者は、受託者が直接所有者に支払うことに同意する場合、受託者が直接所有者に支払うことを許可することができ、受託者、その代理人およびその弁護士の補償、支出、支出および立て替えの任意の支払額を受託者に支払うことができる。また、本契約第7.06節に基づいて受託者によって支払われなければならない任意の他の金。本契約の任意の条文は、許可受託者が許可または同意し、または任意の所有者が任意の影響手形またはその任意の所有者権利の再構成、調整、または改質計画を受け入れまたは採択することを表すものとみなされてはならず、または許可受託者は、そのような法的手続きにおいて任意の所有者の申立について投票することができる
6.09節チケット所持者指示
(A)任意の無責任通知、加速通知、または受託者に無責任通知、加速通知、または他の行動をとるように指示するメモクリップ方向？)任意の1つまたは複数の所有者(各所有者，1人)によって指導保有者)所有者がDTCまたはその代名人である場合、その所有者は実益所有者ではない実益所有者のみによって指示される(または、所持者がDTCまたはその代名人である場合、その所有者は実益所有者ではない実益所有者によってのみ指示される)ことを示す書面が添付されなければならない(A)位置表示法？)は、違約通知に関する通知所持者が指示された場合には、当該表示を行うデフォルトの方向(？)生成された違約事件が治癒されるか、または他の方法で消滅するか、またはチケットが加速されるまで、常に繰り返されるべきである。また、各取締役所持者が手形保持者指令を提供する際には、会社が時々合理的に要求する可能性のある他の情報を会社に提供することを約束して、その指示保持者Sの陳述の正確性を確認しなければならない
-57-
申請の平日(a条約をチェックする？)いかなる逆の規定があっても、所有者がDTCまたはその代名人である場合、手形の実益所有者は、DTCまたはその代行有名人の代わりに、本プロトコルによって要求される任意の陳述または確認契約を提供しなければならず、この実益所有者は、受託者が満足した方法でその所有債券の証明を提供しなければならない。
(B)手形所持者の指示が発行された後であるが、手形の発行を加速する前に、取締役所持者が任意の時間にその所有者に違反して記載されていると信じる合理的な理由があると誠実に判断し、受託者に高級社員S証明書を提供し、当社が訴訟を起こしたことを示す訴訟を起こす？)管轄権のある裁判所は、当該指示所持者が当時その立場陳述に違反したと判断し、適用された手形所持者の指示により生じた任意の違約事件を無効にすることを求めた場合、当該違約事件に関連する救済期間は自動的に一時停止し、当該違約事件に関連する救済期限は自動的に再起動すべきであり、いかなる救済措置も執行を見合わせ、管轄権を有する裁判所が当該事項に対して控訴できない最終裁決を行うために執行を猶予すべきである(a最終決定？)当該上級者S証明書が受託者に提供された場合，受託者は，その実際に最終決定を知るまで，関連する通知保持者に応じてさらなる行動を指示してはならない.手形所持者が指示を出した後であれば，手形発行が加速する前に，当社は受託者にS上級職員証明書を提供し，取締役所持者がそのチェック条約(A)を満たしていないことを説明する条約幹事をチェックする’%s証明書会社が受託者に上級者S証明書を提供し、“チェック条約”が満たされたことを証明しない限り、この違約事件の治療期間は自動的に中止され、適用された手形所持者の指示による任意の違約事件の治療期間は自動的に再起動され、いかなる救済措置も停止され、受託者はbrの更なる行動を取ってはならない；しかし会社は“チェック条約”が満たされたことを知った後、直ちに受託者にこの“契約満足主任”S証明書を交付しなければならない。地位陳述に違反する行為(例えば、受託者にS主管証明書を渡し、指導所持者がそのチェック条約を満たしていないことを説明する)は、当該通知保持者指令に対する当該保持者Sの参加が無視されることになる。所有者の参加がない場合、通知保持者指示を提供する残りの所有者所有チケットの割合は、通知保持者指示を効果的に提供するのに十分ではない場合、通知所持者は、最初から無効であるべきであり、すなわち、違約イベントは発生していないとみなされ、加速無効とみなされ、受託者は、通知保持者の指示または違約または違約イベントに関する任意の通知が受信されていないとみなされるべきである
(C)前2段落には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、(I)破産または同様の指示による違約事件が未解決の間に受託者に発行された任意の手形所持者指示は、上記br段落の規定の遵守を要求してはならないし、(Ii)違約通知が発行される2年以上前に講じられたいかなる行動についても違約通知を発行してはならない、または所持者に違約通知を発行してはならない。疑問を免れるために、受託者は責任がなく、あるいは以下の項目の正確性を調査する
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任意の説明、いかなるチェック条約を強制的に遵守するか、または任意の高級職員S証明書中の任意の陳述を確認するか、または他の方法で派生ツール、クリーンヘッド、マルチ派生ツール、空誘導ツールまたは他について計算または決定することは、すべて所有者が空であるかどうかを監視または決定する義務はなく、最終的には、所有者Sの陳述、当社が提出した高級社員S証明書および管轄権のある裁判所が行った裁定に依存し、いかなる行動を停止する責任も負わないことができる。任意の救済措置を保留するか、または訴訟保留中または確認契約官S証明書を提供した後であるが、契約満足官S証明書を受信する前に、通知保持者の指示に従って行動することができなかった。受託者は、当社または任意の所有者または任意の他の者に対して、任意のチケット所有者に対して指示を受けないか、または所有者が所有者の申し立てを受信したかどうか、または当該所有者が本契約または任意の他の合意に適合しているかどうかについて任意の責任または責任を負う
第七条
受託者
第7.01節受託者の役割
(A)違約事件が発生して継続している場合，受託者は，本契約が付与された権利と権力を行使し，行使時に慎重な者がS本人の事務を処理する際に行使または使用されるのと同程度の慎重さと技巧を用いる
(B)無責任イベントの継続期間を除いて：
(1)受託者の職責は完全に本契約の明文規定によって決定され，受託者は本契約で明確に規定された職責を履行するだけであり，他の職責を履行する必要はなく，いかなる黙示契約や義務を本契約が受託者に不利であると解釈してはならない
(2)それ自体に悪意がない場合，受託者は当該等の陳述の真正性とその中で表現された意見の正しさについて，最終的には受託者に提供され本契約の規定に適合する証明書や意見に依存する.しかしながら、本プロトコルの任意の条項が提供を明確に要求する証明書または意見については、受託者は、それらが本契約の要件に適合しているかどうかを決定するために、証明書および意見を審査するであろう(ただし、数学的計算または本明細書に記載された他の事実の正確性を確認または調査する必要はない)
(C)受託者は、その不注意行為、不注意不作為、または故意不当行為の責任を免除してはならないが、以下の場合を除く
(1)本7.01(C)節は7.01(B)節の効力を制限しない
-59-
(2)受託者が関連事実の究明に不注意であることを証明しない限り，受託者は責任者の善意によるいかなる判断誤りに対しても法的責任を負わない
(3)受託者は、本契約書第 6.0 4 条に従って受領した指示に従って、受託者が利用可能な救済のための手続を行う時間、方法および場所、または本契約書に基づき受託者に付与された信託または権限を行使することに関して、誠実にとった行動またはとらなかった行動について責任を負わない。
(d)この契約書のいかなる規定も、受託者が自己資金を支出または危険にさらしたり、いかなる責任も負うことを要求するものではありません。
(e)受託者は、受領した金銭の利子または投資、または受託者による投資または投資の売却に起因する損失について、受託者が当社と書面により合意する場合を除き、責任を負いません。受託者が信託して保有する資金は、法律で要求される範囲を除き、他の資金から分離する必要はない。 は
(F)明文規定の有無にかかわらず，本契約ではいずれの方式でも受託者に関する条項は7.01節と7.02節の制約を受ける
第7.02節受託者の権利
(A)受託者は、任意の決議案、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、判決、命令、債券、債権証、手形、他の債務証拠、またはそれが事実であると信じられ、適切な者によって署名または提示された他の文書または文書について行動し、行動または行動しないときに十分に保護されることができる
(B)受託者は、行動をとるか、行動しないかの前に、高級船員S証明書または大弁護士の意見、または両方を必要とする可能性がある。受託者は、その役人S証明書または大弁護士の意見に基づいて誠実にまたは取らないいかなる行動にも責任を負わないであろう。受託者は、自分が選択した弁護士に相談することができ、その弁護士の提案または弁護士の任意の意見は、その誠実さおよび本プロトコルの下で取られた、または漏れた行動に依存して責任を負わないように、完全かつ完全な許可および保護となるであろう
(C)受託者は、その代理人および代理人によって行動し、任意の慎重に任命された代理人または代理人の不適切な行為、不注意、または無責任とすることができる
(D)受託者は、それが信じられているか、または本契約に基づいてその適宜決定権または権利または権力の範囲内で取られ、容認され、または取られないいかなる行動に対しても責任を負わないであろう
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(E)本契約に別段の規定がない限り、当社または任意の付属保証人(何者に適用されるかに応じて)からの任意の要求、要求、指示または通知は、当社の上級者またはその付属保証人(誰が適用されるかに応じて)が署名すれば十分である
(F)任意の所有者の要求または指示の下で、受託者は、受託者がその要求または指示に従うことによって引き起こされる可能性のある損失、法的責任および支出を補うために、受託者に満足できる補償または保証を提供しない限り、本契約を受託者に付与する権利または権力 を行使する義務がないであろう。
(G)いずれの場合も、受託者は、受託者がそのような損失または損害を通知された可能性にかかわらず、訴訟形態にかかわらず、任意のタイプの特殊、間接、懲罰的、付随的または後的損失または損害(利益損失を含むがこれらに限定されない)に責任を負うか、または任意の責任を負わない
(H)受託者は、受託者の担当者が任意の失責または失責事件を実際に知っていない限り、または受託者の担当者が受託者の企業信託事務所で事実上責任を犯した事件の書面通知を受けている限り、手形および本契約を言及する
(I)受託者に付与された権利、特権、保障、免除権および利益は、それが弁済を得る権利を含むが、受託者(登録官および支払い代理人として)および各代理人、受託者、および本条例の下で行動する他の雇用された者に拡張され、受託者によって強制的に実行されることができる
(J)受託者は、本契約に従って指定された行動を許可された上級者の名前および/または職名を記載するために、当社および各付属保証人に上級者S証明書を提出することを要求することができ、上級者S証明書は、以前に交付され、置換されていない任意の証明書において許可された任意の者を含む、上級者S証明書に署名することができる
(K)本契約には逆の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、受託者は、原子力災害または自然災害または天災、流行病、大流行、洪水、戦争(発表されたかまたは発表されていないことにかかわらず)、テロ、火災、暴動、ストライキまたは任意の理由で停止、禁輸、政府行動を含むが、本契約に規定されたサービスを提供することを制限または禁止する任意の法律、法令、民事または軍事騒乱、法規または同様の行為を含み、本契約項下の義務を履行または遅延することができず、いかなる責任も負わない。デバイスまたは通信またはコンピュータ(ソフトウェアおよびハードウェア)施設の障害、またはデバイス障害またはユーティリティ、通信またはコンピュータ(ソフトウェアおよびハードウェア)施設の中断、労使紛争、民事または軍事当局の行動または政府行動、または連邦準備銀行の電報、電送または他の電報または通信施設が利用できない、および上記具体的に説明された同じカテゴリまたは種類に属するか否かにかかわらず、その制御範囲を超える他の理由
-61-
(L)受託者は、いかなる決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、他の債務証拠または他の文書または文書に記載されている事実または事項について任意の調査を行う義務はないが、受託者は、適切と思われる事実または事項について適宜、さらなる照会または調査を行うことができ、受託者がさらなる照会または調査を行うことを決定した場合、会社の帳簿、記録、および不動産を審査する権利がある。本人または代理人または受託代表が自ら費用を負担し、そのような照会または調査によっていかなる責任または追加の責任を招くこともない
(M)受託者は、本プロトコルの下でのその権限および責務の履行についていかなる保証または保証を提供する必要がない
(N)受託者が本契約に基づいて列挙されたことを行う許可権利は、責任と解釈されてはならない
第7.03節受託者の個人権利
受託者は、個人又は任意の他の身分が手形の所有者又は質保証人となることができ、他の方法で当社又は当社の任意の付属保証人又は任意の連結会社又は任意の付属保証人と取引することができ、その権利は、受託者でない場合に享受される権利と同じである。しかし、受託者が任意の利益衝突を得た場合、このような衝突を90日以内に除去し、米国証券取引委員会に許可を申請して受託者(本契約が信託協定の資格に適合している場合)または辞任しなければならない。どのエージェントも同様の権利と義務に対して同じ操作を実行することができる
第7.04節受託者S免責宣言
受託者は、いかなる発売材料、本契約、手形、または任意の付属保証の有効性または十分性に責任を負うこともなく、これについていかなる陳述もしない；受託者は、S社が手形を使用して得られた金または当社に支払われたいかなる金に対しても、または本契約の任意の条文に従ってSによって示された金の使用に責任を負うことはない；受託者以外の任意の支払い代理人によって受信されたいかなる金の使用または運用についても、受託者はいかなる責任も負わない。さらに、その認証証明書に加えて、当社は、債券の売却または本契約に従って債券を販売することに関連する任意の陳述または記述または手形のいずれか、任意の付属保証、または任意の他の文書 に責任を負わない
7.05節違約通知
違約または違約事件が発生しても継続しており、受託者が実際の情報を取得してから90日以内に所持者に違約または違約事件通知を電子的に交付することを確実に知っている場合。任意の手形の元金、割増(ある場合)または利息の支払いに責任や失責が発生した場合を除き、受託者が抑留通知を誠実に決定することが所持者の利益に合致する場合、受託者は抑留通知によって保障されなければならない
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第7.06節賠償と賠償
(A)当社及び付属保証人は、本契約及び本契約項下のサービスの受け入れ及び管理のために、時々書面で同意した合理的な補償を共同及び個別に受託者に支払わなければならない。受託者Sの賠償は、明示信託受託者が賠償するいかなる法律の制限も受けない。当社と付属保証人は受託者の要求に応じて、そのサービス補償以外に発生または支払いされたすべての合理的かつ根拠のある支出、立て替え金と費用を迅速に受託者に返済する。このような費用には、受託者Sの代理人および弁護士の合理的かつ記録された補償、支出、および費用が含まれる
(B)当社及び各付属保証人は、受託者を共同及び個別に賠償し、本契約及び付属保証項の下でのその権利を受け入れる又は管理することによって発生又はそれに関連するすべての損失、責任、申索、損害、コスト又は支出を保護し、本契約及び付属保証人の合理的及び書面記録を実行するコスト及び支出(弁護士の費用及び支出を含むが、弁護士の費用及び支出を含むが、当社及び付属保証人に対する付属保証を含むが、これらに限定されない。本契約の下の任意の権力または職責の行使または履行に関連する任意のクレーム(当社、付属保証人、任意の所有者または任意の他の人によって主張される場合にかかわらず)または責任については、受託者は直ちに当社に抗弁すべきであるが、任意のこのような損失、責任または支出は、それ自身の深刻な不注意または故意の不正行為(司法管轄権を有する裁判所によって最終的に裁決された)に起因する可能性がある場合を除く。受託者はこれを当社に通知せず、当社又はいかなる付属保証人の本契約項の下での責任を解除しません。会社または当該付属保証人は当該債権に対応して抗弁を行い，受託者は抗弁に協力しなければならない。受託者は単独の大弁護士を持つことができ、会社および/または付属保証人は、そのような大弁護士の合理的な費用および支出を支払わなければならない。br社または任意の付属保証人は、その同意を得ていないいかなる和解にも費用を支払う必要はなく、同意は無理に拒否されてはならない
(C)受託者が本条例第6.01節(6)項に規定する違約事件の発生後に費用又はサービスを提供する場合には、任意の破産法に基づいて、サービス料金及びサービス補償(その代理人及び弁護士の費用及び費用を含む)が行政費用を構成しなければならない
(D)当社S及び付属保証人の本条項第7.06条下の責任は、受託者の辞任又は罷免、本契約の清算及び解除、本契約の終了、本契約が任意の無力債務又は同様の手続きで終了又は拒否され、全ての手形返済後も有効であることを含む
(E)当社及び任意の付属保証人が当該等の責任を履行する保証として、受託者は、受託者に対して受託者として保有又は受領したすべての財産及び資金(支払元金(又は割増があれば)又は任意の特定の手形の利息(有)を信託形式で保有し、手形発行前に請求権及び留置権を有する
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第七百七十七条受託者を交換する
(A)受託者の辞任又は免職及び後任受託者の任命は、後任受託者Sが本節7.07節に規定する任命を受けた後にのみ発効する
(B)受託者は、いつでも辞任し、当社に書面で通知することにより、ここに設立された信託を解除することができる。当時未返済手形元金総額の過半数を持っていた所持者は，免任発効日について30日以上前に，受託者および当社に書面で受託者を免任することができる。以下の場合、当社は受託者を免職することができます
(1) 受託者が本プロトコル第7.09条を遵守していない；
(2)受託者が破産者であると判定されたか、又は破産法により受託者に対して債務返済不能又は救済令を発行する
(三)受託者又は公職者が受託者又はその財産を管理すること
(4)受託者には行動能力がない
(C)受託者が辞任又は免職された場合、又は受託者職に何らかの理由で空きが生じた場合、当社は直ちに後任受託者を任命する。後任受託者が就任してから1年以内に、当時未返済手形元金総額の過半数を持つ所持者は、会社が任命した後任受託者に代わる後継受託者を指定することができる
(d)後任受託者が辞任または解任された後 30 日以内に就任しない場合、 辞任または解任された受託者、当社、または当時の発行済社債の元本総額の 10% 以上を有する保有者は、当社の費用を負担して、管轄裁判所に後任受託者の任命を請願することができます。
(e)受託者が、少なくとも 6 ヶ月間保有者である保有者からの書面による要請の後、本契約第 7.0 9 条を遵守しない場合、当該保有者は、当社の費用を負担して、管轄管轄の裁判所に対し、受託者の解任と後継受託者の任命を請願することができます。
(f)後任受託者は、退任する受託者および当社に対して、その任命の受諾書を提出します。その後、退任する受託者の辞任または解任は効力を生じ、後継受託者は、本契約に基づく受託者のすべての権利、権限および義務を有します。後継受託者は、保有者に承継の通知を郵送または電子的に送付します。退任する受託者は、受託者として保有するすべての財産を速やかに後継受託者に譲渡します。
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(g)退任する受託者は、後継受託者のいかなる行為または不行為についても責任を負いません。
第七百八十八条合併等の後任受託者
受託者が合併、合併または変換し、またはその全部または実質的にすべての会社信託業務(今回の取引を含む)を他の会社に譲渡する場合、これ以上の行為のない後任会社は後任受託者となる
第7.09節資格； 失格
本協定の下で、いつでも受託者があり、受託者は、アメリカ合衆国またはその任意の州の法律に基づいて組織され、業務を行う実体であり、このような法律に基づいて会社信託権力の行使が許可され、連邦または州当局の監督または審査を受け、その資本と黒字の合計は少なくとも5，000万ドルであり、その最新に発表された年次条件報告書に記載されているように
第八条
法律上の失敗と契約上の失敗
8.01節の法律が無効または条約が無効な選択
当社は、上級社員S証明書に記載されている取締役会決議案が証明された場合には、いつでも8.02節または8.03節を選択してすべての未償還手形に適用することができ、ただし、本細則第8条に記載されている条件を満たさなければならない
8.02節の法律は無効で解任されます
当社Sが本プロトコル8.01節により本8.02節に適用される選択権を行使した場合，当社と各付属保証人は，本プロトコル8.04節で述べた条件を満たすことを前提として，本プロトコル8.04節で述べた条件を満たした日にチケットに関する義務(付属保証を含む)が解除されたと見なすべきである法律上の失敗？)この目的のために、法律上の失効は、当社及び付属保証人が支払済及び清算手形に代表される全ての債務(付属保証を含む)とみなさなければならないことを意味し、その後、本協定第8.05節及び次項(1)及び(2)項に記載の他の条項についてのみ、これらの債務は未償還債務とみなされ、適用手形文書下の他のすべての義務が履行されている(受託者は、会社の要求及び費用を支払い、当該債務を認める適切な文書に署名しなければならない)。以下の規定を除いて、これらの規定は、本プロトコルによって他の方法で終了または解除されるまで有効である：
(1)所持者は、第8.04節でいう信託満期時に、当該手形の元金、利息又は割増について金を受け取る権利；
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(2)当社が本協定第2条及び第4.02節に当該チケットに対して負うS義務；
(3)本契約の下での受託者の権利、権力、信託、義務、賠償及び免除、並びにそれに関連する会社、S及び付属保証人の義務；
(四)本条第八条
本細則第8条を遵守した場合，当社は先に本規約第8.03節によりその選択権を行使したにもかかわらず，第8.02節によりその選択権を行使することができる
8.03節の協約は無効です
当社Sが本プロトコル8.01節に基づいて本プロトコル8.03節に適用される選択権を行使した場合，本プロトコル第8.04節に規定する条件を満たすことを前提として，当社と付属保証人は，本プロトコル第8.04節に規定する条件が満たされた日およびその後，本プロトコル第4.03，4.04，4.05，4.06および4.07節に規定するチケットに関する諸義務を解除すべきである聖約の失敗その後、所有者がこのようなチノが発行した任意の指示、放棄、同意または宣言または行為(およびそれらの任意の結果)については、チケットは未弁済とみなされるが、本プロトコルの下のすべての他の目的については、未償還チケットとして扱われ続けるであろう(言うまでもなく、このようなチケットは未償還チケットとみなされない)。この目的のために、条約の無効とは、未償還手形および付属保証について、会社および付属保証人が、本条約の他の場所で任意のこのような契約に言及することができるか、または本条約の任意の他の条項または任意の他の文書に任意の他の条項を言及するために、任意のこのような契約に規定されている任意の条項、条件または制限を直接的または間接的に遵守することができ、いかなる責任も負わないことを意味するが、上記の規定を除いて、この漏れは違約または違約事件を構成しない。本契約の残りの部分およびそのような手形や付属保証はこの影響を受けない.また，当社が本プロトコル8.01節により本プロトコル8.03節に適用するオプションを行使した場合，本プロトコル8.04，6.01(3)，6.01(4)と6.01(5)節で述べた条件を満たす場合には，違約イベントは構成されない
8.04節の法律または条約が無効な条件
(A)本プロトコルの8.02節または8.03節による法律の無効または条約の無効のため：
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(1)会社は、保有者の利益のために、受託者にドルの現金、償還不可能な政府証券又はドル現金と償還不能政府証券との組み合わせを信託の形態で撤回できないものとしなければならず、額は、前記満期日又は適用される償還日(場合に応じて)当時返済されていない債券の元金又は利息及びプレミアムを支払うのに十分であり、会社は、当該債券が満期日又はある特定の償還日に無効であることを示さなければならない
(2)法律が無効な場合、会社は受託者に合理的に受け入れられる弁護士の意見を提出し、慣例に適合した仮定と排除を確認した場合、(A)会社が国税局から裁決を受けたか、または国税局が裁決を公表したか、または(B)発行日以来、適用された連邦所得税法が変化したことを確認し、この2つの場合、弁護士の意見はその意見に基づいて、当時未返済手形の所持者が収入を確認しないことを確認する。そのため、このような法律の失効による連邦所得税の収益や損失は、同じ額の連邦所得税を納め、納付の仕方と時間は、このような法律の失効が発生していない場合と同じである
(3)条約が失効した場合、会社は受託者に合理的に受け入れられる弁護士の意見を提出し、慣例の仮定と排除に適合した場合、当時の未償還手形の所有者は、その条約の失効によって生じた連邦収入のための収入、収益または損失を確認しないことを確認しなければならない
(4)債券には失責または失責事件は発生せず、入金当日も継続している(ただし、資金借り入れによる失責または失責事件を除く)
(5)このような法律上の失効または条約の失効は、当社またはその任意の子会社が当事側であるか、または当社またはその任意の子会社に対して拘束力のある任意の重大な合意または文書(本契約を除く)の下での違約を招くことはない
(6)会社は、会社が当該預金を行う目的ではないことを明らかにするS上級者証明書を受託者に提出しなければならない。目的は、会社の所有者を会社の他の債権者に勝とうとし、会社の他の債権者に挫折、妨害、遅延または詐欺または詐欺を意図することである
(7)当社は、受託者に上級管理者S証明書と大弁護士の意見を提出しなければならず、各証明書は、法律上の無効または条約の無効に関するすべての前提条件が遵守されていることを説明しなければならない
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第8.05節預金と政府証券は信託形式で保有する；その他雑項規定
本条項8.06節に別の規定がある以外は、受託者(又は他の合資格受託者、本条項8.05節については、総称して受託者と呼ぶ)に格納されているすべての資金及び償還不能政府証券(その収益を含む)受託者本規約第8.04条によれば、未償還手形については、受託者は、当該等の手形及び本契約の条文を信託形式で保有及び運用し、直接又は受託者によって決定された任意の支払代理(支払代理として行動する会社を含む)で所有者に満期及び満期に対応するすべての元金、プレミアム(ある場合)及び利息を支払うべきであるが、当該等の金は、法律規定者を除く限り、他の基金と分離する必要はない
当社は、本定款第8.04節に保管されている現金又は償還不能政府証券又は当該等の証券について徴収した元金及び利息について受託者に支払う又は評価した任意の税項、費用又はその他の費用を必要とするが、法律により未償還手形所有者が負担しなければならない任意の当該等税項、費用又はその他の費用を除く
第 8 条の規定にかかわらず、受託者は、当社の要請に応じて、本規約第 8.0 4 条に規定されているとおり、受託者が保有する金銭または回収不能な政府有価証券を随時当社に引き渡しまたは支払わなければならない。受託者に送付された書面による独立会計士事務所の意見（ 本規約第 8.0 4 条 （ a ） （ 1 ） に基づいて提供された意見であってもよい ） は、同等の法的違反または契約違反を実施するために預託される必要がある金額を超えている。
8.06節は会社に金を返済する
適用される法律の別の規定に加えて、受託者または任意の支払代理人に保管されているもの、またはその後、任意の手形を支払うために当社が信託形態で保有する元金、割増(例えば、ある)または利息があり、その元金、割増価格(例えば、ある)または利息の満期および支払後2年以内に受取人がいない任意の金は、当社の書面の要求に応じて当社に支払うか、または(当時当社が保有していたように)当該信託を解除する。この手形の所有者は、その後、その手形の支払いを会社に要求することのみを許可され、受託者または支払代理人は、その信託金が負うすべての法的責任と、その信託金受託者としての会社のすべての法的責任、すなわち終了する提供,しかし、受託者又は支払代理人は、当該等の返済を要求される前に、当社が自費で“ニューヨークタイムズ”及び“ウォール·ストリート·ジャーナル”(国版)に通知を掲載し、当該金がまだ誰も受領していないことを通知し、通知又は掲載日から30日以上の日付を計算した後、当時当該等の金を返済したいかなる人も受領していない残高を当社に通知することができる
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第8.07条復職
受託者または支払代理人が、裁判所または政府当局が、いかなるドルまたは償還不可能な政府証券のいかなる命令または判決を禁止、制限、または他の方法で禁止することによって、そのような証券を8.02節または8.03節に基づいて適用することができない場合、当社S及び付属保証人の本契約及び付記及び付属保証項の下での義務は、本契約第8.02節又は第8.03節に預金が発生していないように、受託者又は支払代理人が本契約第8.02節又は 第8.03節(どのような場合に応じて)当該すべての金の運用が許可されるまで、回復及び回復する提供,しかし、例えば、当社がその責任を回復した後に任意の手形の元金、割増(ある場合)又は利息を支払う場合、会社は所有者の権利の代わりに、受託者又は支払代理人が所持している金から当該金を受け取る
第9条
改正、追加、免除
9.01節ではチケット所持者の同意を得なかった
本協定第9.02条には別の規定があるにもかかわらず、当社、付属保証人、および受託者は、所有者の同意を必要とすることなく、手形文書を修正または補充することができる
(1)曖昧さ、漏れ、誤り、誤り、欠陥、または 不一致を是正する；
(2)証明されていない手形に加えて、証明されていない手形の代わりに、証明されていない手形を別途発行する
(3)当社S又は付属保証人Sが、本契約第5条(適用される)に基づいて、当社の全部又はほぼ全部のS又は当該付属保証人Sの資産を合併、合併又は売却することについて、保有者に対する責任を負うこと
(4)所有者が任意の追加の権利または利益を享受するか、または本契約下の所有者の合法的な権利に重大な悪影響を与えないように変更する
(5)“米国証券取引委員会”第(Br)条の要件を遵守して、TIA項の資格を有するか、または保持するようにする
(6)本契約のテキストを発売メモ付記部分説明の任意の条文に適合させるために、付属担保又は付記が要約メモ付記部分説明に適合する任意の条文であり、付記説明中の当該等の条文は、本契約、付記又は付属保証の条文を文字毎または 実質的に逐字暗唱し、主管者S証明書によって証明することを目的としている
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(7)本契約の要求に応じて後任受託者を受け入れて任命することを証明し、規定する
(8)本契約で規定されている制限により余分なチケット ；
(9)任意の付属保証人が、実質的に添付ファイルDの形態の補足契約および/またはチケットに関する付属保証に署名することを可能にすること
(10)本契約の許可または要求の場合、任意の付属保証人が本契約による付属保証を解除する
(11)手形の利益に任意の担保を付与または提供し、それに関連する任意の文書に署名すること
(12)本契約において本契約で禁止されていないチケットの譲渡や図例に関する規定を任意に改訂し、便利なチケットの発行と管理を含むしかし前提はこのような改正は、所有者が手形を譲渡する権利に重大な悪影響を与えない
(13)証券信託機関に適用される任意の規則及び手順を遵守する
当社の要求に応じて、当該等の修正又は補充契約のいずれかの取締役会決議案に署名することを許可するとともに、受託者が第12.02節及び第9.05節に記載された書類を受信した後、受託者は、当社及び付属保証人と共に、本契約条項の許可又は許可された任意の改訂又は補充契約書を作成し、その中に含まれる可能性のある任意の他の適切な合意及び規定を締結しなければならないが、受託者は、当該等の改訂又は補充契約を締結する責任はなく、当該等の改訂又は補充契約は、受託者自身が本契約の下又は他の態様での権利、責任又は免除に影響を与える
9.02節はチケット所持者の同意を得て である
(A)本9.02節の規定を除いて、当社と受託者は、当時未償還手形元金総額の少なくとも多数の所持者の同意を得て(購入、入札要約または交換要約に関する同意を含むが含まれるが、限定されない)、本契約(本4.06節を含むが、これらに限定されない)、付属担保および手形を修正または補完することができ、かつ、本6.03節の規定に適合する場合、任意の既存の違約または違約事件(手形元金、割増または利息の支払い違約または違約事件は除くが、撤回された加速による支払い違約は除く)、または任意の を遵守する
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当時未償還債券元金総額の多数の保有者の同意により，本契約，付属担保あるいは債券は免除される(債券の購入や買収要約や交換要約について得られた同意を含むが限定されない).本プロトコル2.09節では，どのチケットが本9.02節について未清算チケットとみなされるかを決定すべきである
(B)会社が取締役会決議を要求して添付し、受託者に満足できる上記手形所持者が同意した証拠を提出した後、及び受託者が第12.02節及び第9.05節に記載された書類を受信した後、受託者は、当該等の改訂又は補充契約が受託者Sが本契約の下又は他の方法で所有する権利、責任又は免除に直接影響を与えない限り、当該等の改訂又は補充契約を自社と共同で署名しなければならない。当該等の改訂又は補充された契約を締結する
(C)第9.02節に規定する所有者は、提案された改正、追加または免除の特定の形態を承認することに同意する必要はないが、その実質的な内容を承認することに同意すれば十分である
(D)本第9.02条の下の改正、補充又は免除が発効した後、当社は、影響を受けた所持者に、改訂、補充又は免除を簡単に説明する通知を電子的に郵送又は交付しなければならない。しかしながら、当社は、そのような通知を電子的に郵送または交付することができず、またはその中の任意の欠陥は、そのような修正または補充された契約または免除の有効性をいかなる方法でも損害または影響を与えない。本プロトコル第6.03節の規定に適合する場合，その時点で投票が完了していないチケット元金総額を持つ多数の所持者は，特定の場合，当社の契約または手形または付属保証のいずれかの規定の遵守を放棄することができる.しかしながら、各影響を受けた所有者の同意を得ず、第9.02条による改正、追加、または免除(非同意所有者が所有している任意の手形については)：
(1)所有者が修正、追加または免除に同意しなければならない手形の元本金額を減少させる
(2)任意の手形の元金を減らしたり、その固定期限を延長したり、償還手形に関する条文を変更したりする(4.06節に記載した契約に関する条文、および償還時に通知すべき日数に関する条文は含まれていない)
(三)任意の手形の支払利息支払期限を低減又は延長すること
(4)債券元金、利息又は割増の違約又は違約事件を免除する(ただし、債券元金総額が多数を占める保有者が発行速度を速めること、及び支払いの加速による違約を免除する場合を除く)
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(5)任意の支払手形を手形中の通貨以外の通貨で支払う；
(6)過去の違約または所持者が手形元金、利息またはプレミアムを徴収する権利の免除に関する本契約の任意の条文を変更する
(7)本契約において明示的に規定された契約権利又は任意の所有者が、S手形の満期日又は後に、当該所持者の手形について任意の支払いを強制的に執行するために訴訟を提起する権利；又は
(8)本プロトコル9.01節と本9.02節のいずれかの変更を行う
第9.03節の合意の撤回と効力
改正、補充または免除が発効する前に、手形所有者のそれに対する同意は、手形所有者であり、その後の各手形所有者または手形部分所有者の継続的な同意であり、同意所有者Sの手形と同じ債務を証明し、いかなる手形にも同意同意が明記されていなくても証明される。しかしながら、受託者が改正、補充、または免除発効日前に書面撤回通知を受けた場合、どの手形所有者またはその後の手形所有者も、その手形に対する同意を取り消すことができる。改正、補足、または免除はその条項 によって発効し、その後、各所持者に対して拘束力がある
9.04節のチケットの書き込みまたは交換
受託者は、その後に認証された任意のチケットに、修正、補足、または免除について適切な書き込みを行うことができる。当社はすべての手形と交換するためにすべての手形を発行することができ、受託者は会社の命令を受けた後、改訂、補充、または免除を反映した新しい手形を認証しなければならない
適切な書き込みや新しいチケットの発行ができなかったことは、このような修正、補足、または免除の有効性および効力に影響を与えません。
第九百五十五条受託者は改正等に署名しなければならない
受託者は、本条第9条に従って許可された任意の改正または補充契約に署名しなければならず、改訂または補充契約が受託者の権利、義務、責任または免除に悪影響を与えない場合。会社の取締役会の承認を受けていない場合、会社は修正または補充された契約に署名してはならない。修正または補充された任意の契約に署名するとき、受託者は、上級職員S証明書および弁護士の意見に依存し、修正または補足された契約の署名が本契約の許可または許可されたことを宣言し、本契約においてこの補充契約に署名することに関連するすべての事前条件が遵守されているので、受託者は、(本条項7.01節の規定に適合する)完全に保護される権利がある
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第十条
付属保証
第10.01条保証
(A)本条第10条に別段の規定があるほか、各付属保証人につき、共同及び個別、取消及び無条件に受託者に認証及び交付された手形所持者及び受託者及びその相続人及び譲受人が保証することを除き、本契約の有効性及び実行可能性にかかわらず、当社の本契約又は本契約項の下での義務：
(1)債券の元金、割増(ある場合)及び利息は、満期時に加速、償還又はその他の方法で即時に全数支払いしなければならないが、期限を超えた元金及び利息(例えば合法)の利息、及び当社が本協定又は本協定によって負担するすべての他の債務は、本協定及び本協定の条項に従って、迅速に全数支払い又は履行しなければならない
(2)任意の手形またはそのような他の債務の支払いまたは継続時間が延長された場合、期限が満了したか、または延期または継続された条項に従って、規定された満了日にかかわらず、加速または他の方法で履行された場合には、直ちに十分に支払わなければならない
任意の保証金額または任意の担保履行行為が満了した場合、どのような理由で支払いができなくても、付属保証人は直ちに支払う連帯責任を負う。すべての付属保証人はこれが支払いの保証であり、受取の保証ではないということに同意する
(B)付属保証人は、手形または本契約の有効性、規則性または実行可能性にかかわらず、いかなる強制実行行動もなく、手形保持者が本契約または本契約の任意の条文について行った任意の放棄または同意、当社にとって不利な任意の判決の回復、そのような判決を強制的に実行する任意のbr行動、または保証人の法律または平衡法上の解除または抗弁を構成する可能性がある任意の他の場合、本合意項における付属保証人の責任は無条件であることに同意する。各付属保証人はここで職務放棄、提示、支払い要求、当社の破産または破産時に裁判所にクレームを出し、当社に対して訴訟を提起する任意の権利、拒否、通知及びすべての要求を要求し、手形及び本契約に記載された義務を全面的に履行しない限り、このような付属保証を解除しないことを約束する
(C)任意の所有者または受託者が、任意の裁判所または他の方法で、当社、付属保証人、または当社または付属保証人について行動する任意の保管人、受託者、清算人または他の同様の関係者の返還を要求された場合、任意の所有者またはその付属保証人が受託者またはその等の保持者に支払った任意の金は、その付属保証が解除された範囲内で十分な効力および作用を回復しなければならない
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(D)各付属保証人は、本保証書によって保証されたすべての債務を全数清算する前に、本保証書によって保証されたいかなる義務についても所有者に任意の代位権を有する権利がないことに同意する。各付属保証人はまた、一方、付属保証人と所持者と受託者との間で、(1)本付属保証については、(1)本条項第6条に規定する債務の満了を加速させることができ、いかなる猶予、禁止令又は他の禁止令があっても、本条項で保証された債務の履行の加速を阻止すること、及び(2)本条項第6条に規定する当該等の債務の履行を加速させる声明を有する場合には、当該等債務 (満期の有無及び対応にかかわらず)は、直ちに付属保証人が本付属保証についての満期及び債務対応となる。付属保証人は、いかなる不払いの付属保証人にも出資を求める権利があり、このような権利の行使が付属担保所持者の権利を損なわない限り
10.02節の保証人支援責任の制限
各付属保証人および各所持者が手形を受け取った後，これらの当事者のすべての意向は，破産法，統一詐欺譲渡法，“統一詐欺性譲渡法”や任意の類似した連邦や州法については，当該付属保証人の付属保証が詐欺的譲渡や譲渡を構成せず，任意の付属保証に適用される範囲と同じであることを確認した。上記の意向を実現するために、受託者、所持者及び付属保証人はここで撤回不可能に同意し、付属保証人の責任は、当該付属保証人の最高額及び当該付属保証人が当該等の法律に基づいて負担するすべての他又は有及び固定負債、及び任意の他の付属保証人又はその代表が本条第10条の下で当該付属保証人の責任について分担又は支払いを行う権利に限定された後、当該付属保証人のその付属保証項下の責任は詐欺的譲渡又は譲渡とはならない
第10.03節付属保証人は、ある条項に従って合併等を行うことができる
本契約第10.04節に別の規定があることを除いて、いかなる付属保証人も、その全部または実質的にすべての資産を売却またはその他の方法で処分してはならない、または当社または別の付属保証人以外の他の人(当該付属保証人がまだ存在しているかどうかにかかわらず)と合併または合併してはならない。brがその取引の発効直後に違約または違約事件が存在しない限り、
当該等の合併、合併、売却又は譲渡が発生した場合、相続人が実質的に添付ファイルDの形式で締結して受託者に交付し、形式的に受託者を満足させる補充契約書を添付し、付記された付属保証及び本契約のすべての契約及び条件を付属保証人が妥当かつ時間通りに履行する場合、当該相続人は付属保証人に引継ぎ及び置換され、その効力は付属保証人がここで付属保証人に指名された効力と同じである。このような相続人は
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これにより、任意または全ての付属保証に署名するように手配することができ、すべての発行可能なチケットに任意またはすべての付属保証を書き込むことができ、このような手形に基づいて、当社はこれまで署名および受託者に交付されていない。このように発行されたすべての付属担保は、すべての当該等の付属担保が発行日に発行されたように、本契約条項によって発行された付属保証と同じ法的地位と利益を各方面で有している
本規約第4条及び第5条に記載されている者を除いて、本契約又は任意の付記に記載されているいかなる事項も、付属保証人が当社又は他の付属保証人と合併又は合併することを阻止し、又は付属保証人の財産を全体として又は実質的に全体として当社又は他の付属保証人に売却又は譲渡することを阻止してはならない
10.04節リリース
(A)付属保証人の付属保証は自動的に解除される：
(1)当該付属保証人の全部または実質的なすべての資産を、(合併または合併を含む)当社または当社の関連会社ではない者に売却または他の方法で処分する(取引が発効する前または後にかかわらず)
(2)付属保証人の株式を(取引発効前又は後に)当社又は当社関連会社でない者に売却又はその他の方法で処分する場合、販売又はその他の処置後、当該付属保証人は、当社の直接又は間接付属会社ではない
(3)当該付属保証人Sの会社の信用協定項の下でのすべての義務の解除、解除または終了における保証 ；
(4)付属保証人が任意の追加債務の保証人になった場合、当該付属保証人がSの追加債務の下で当社のすべての債務の保証を解除、弁済または終了したとき、または
(5)本法第8条及び第11条に規定する手形の失効又は清算及び解除時。
(B)当社が受託者にS高級社員証明書を交付し、責任解除を招く行動又は事件が上記のように発生したことを示した後、受託者は、当社又は受託者が合理的に要求した任意の文書を受信した後、任意の 付属保証人がその付属保証項下の責任を解除したことを証明するために、当社又は受託者が合理的に要求した任意の文書に署名しなければならない
-75-
(C)いずれの付属保証人も、第10.04節の規定によりその付属保証人のその付属保証人の項下の義務を解除していない場合は、依然として手形の全額元金、利息及び割増(あれば)、及び本条第10条に規定する任意の付属保証人が本契約項の下の他の義務について責任を負わなければならない
第十一条
満足感と解放
第11.01条清算及び解任
以下の場合，本契約は解除され，本契約によって発行されたすべてのチケットに対して発行停止 ：
(1)以下のいずれか：
(A)すべての認証された紙幣は、受託者によってログアウトされたが、交換または支払いされた紛失、盗まれたまたは廃棄された紙幣、およびその支払いは、信託形態で入金され、その後に会社に返済された紙幣を除外する
(B)受託者の解約を交付していないすべての手形は、償還通知又はその他の理由により満期及び対応し、又は1年以内に満期及び対応することができ、当社又は任意の付属保証人は、完全に所持者、ドル現金、償還不可政府証券又はドル現金及び償還不能政府証券の組み合わせの利益のために当該債券を納付又は手配することができないため、当該債券の支払額は、いかなる利息再投資も考慮せずに十分である。弁済および清算債券の満期または償還当日に受託者の解約元金、割増(あれば)および累算利息の全債務を交付しなかった
(2)違約または違約事件が発生せず、かつ、預金の日まで継続しており(ただし、当該預金に適用される資金の借り入れにより発生した違約または違約事件を除く)、当該預金は、当事側の任意の他の文書として、会社または任意の付属保証人を違反または違反させることなく、または違約を構成する
(3)会社または任意の付属保証人が、本契約に従って支払われるべきすべてのお金を支払うか、または支払うように手配したこと
(4)当社は、本契約に基づいて受託者に取消不可の書面指示を行い、受託者に債券満期日又は償還日(どの場合に応じて)保管金を手形の支払いに用いることを要求する
-76-
また、会社は受託者に高級管理者S証明書と弁護士意見を提出し、契約の満足と解除のすべての前提条件が満たされていることを説明しなければならない
本契約は弁済及び弁済を受けたにもかかわらず、資金が第11.01項(1)項(B)に基づいて受託者に入金された場合、第11.02項及び第8.06項の規定は引き続き有効である。また，11.01節のいずれの内容も7.06節の規定を解除するとはみなされない，すなわちその条項により， は本契約が満たされ解除された後も有効である
第11.02節信託資金の運用
本規約第8.06節の条文の規定の下で、本規約第11.01節に基づいて受託者に入金されたすべての金は、信託形式で保有しなければならず、受託者が付記及び本契約の条文に基づいて、直接又は受託者によって決定された任意の支払代理人(当社自身の支払代理人を含む)により、当該等の金を所有する権利を有する者に元金、保険料(ある場合)及び利息を支払う必要があるが、法律で規定されていない限り、当該等の金は他のbr}基金と分離する必要はない
受託者または支払代理人が、任意の法律手続きまたは任意の裁判所または政府当局によって、任意の資金または政府証券の適用を禁止、制限、または他の方法で禁止する命令または判決が、本契約第11.01節の規定に従って任意の通貨または政府証券を運用することができない場合、本契約および手形の項目の下の任意の付属保証人Sおよび任意の付属保証人Sおよび任意の付属保証人は、預金が発生していないように、本契約第11.01節の規定に従って手形を回復および回復しなければならない提供当社がその責任を回復するために任意の手形の元金、割増(ある場合)または利息を支払う場合、当社は、その手形保持者の権利の代わりに、受託者または支払代理人が保有するbr金銭または政府証券から当該金を受け取る
第十二条
他にも
12.01節通知。
当 社 または 受 託 者 による 本 契約 の 他の 当事 者 への 通知 または 通信 は 、 書 面 による もので 、 本 人に 配 達 される か 、 または ファースト クラス 郵 便 （ 登録 または 証明 、 返 品 領 収 書 が必要です ） 、 電子メール 、 ファ ク シ ミ リ 送信 または 翌 日 配 達を 保証 する 夜 間 航空 宅 配 便 によって 郵 送 される 場合 、 正当 に行 われます 。’住 所 ：
会社にそうすれば
株式 会社 ヴィ スト ラ は
シラ路6555号
アー ヴィ ング 、 テキサス 750 39
ファ ク シ ミ リ 番号 ： （ 97 2 ） 55 6 - 61 19
注意：法律部
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コピーをコピーします
盛徳国際法律事務所
2021 マ ッキ ニー ア ベ ニュー ス イ ート 2000
テキサス州ダラス、郵便番号七五二零一
メール アドレス ：bhowell@sidley.com
ファ ク シ ミ リ 番号 ： （ 21 4 ） 98 1 - 34 00
略 称 は ウィリアム · D 。ハ ウ エル
受 託 者 への 場合 ：
ウィルミントン信託基金全国協会は
99 ウ ッド · ア ベ ニュー · サ ウス–ス イ ート 1000
イ セ リン 、 ニュー ジャ ージ ー 州 0 88 30
ファクシミリ 番号 ： （ 612 ） 217 — 56 5 1
注意 ： V istra Oper ations Company LLC ア カウント マネージャ ー
当社、任意の付属保証人または受託者は、他の人に通知を出し、後日の通知や通信のために追加または異なるアドレスを指定することができます
すべての通知および通信(所持者に送信された通知および通信を除く)は、直接配信されている場合は、直接配信されているとみなされ、郵送された場合、送信後5営業日以内に前払いされ、電子メールで送信された場合、送信時に自動的に返信されず、成功していないことを示し、ファックスで送信された場合、受信を確認した場合、翌日の配信を保証する隔夜航空宅配便である場合、直ちに宅配便に配信される第2の営業日は送達されたとみなされる
所有者への任意の通知または通信は、電子的に、またはファーストメールを介して交付または郵送され、認証または書留を経て、受領書の返送を要求するか、または翌日に送達されることを保証する隔夜航空宅配便または電子メールによって、登録官が保存している登録簿に表示されたアドレスに送信される。通知または通信を所持者に郵送していないか、またはその中の任意の欠陥は、他の所有者に対する十分性に影響を与えない
通知又は通信が所定の時間内に上記所定の方法で交付又は郵送された場合、受信者が受信したか否かにかかわらず、当該通知又は通信は適切に発行された
会社がbr所有者に通知または通信を送信する場合、それは同時に受託者と各エージェントにコピーを郵送する
-78-
セクション 12.0 2 条件に関する証明書と意見先例。
当社は、本契約に基づく措置を講じるよう受託者に対して要請または申請した場合 （ 本契約の日付の当社命令に関連し、初期社債の発行に関連して受託者に送付されたものを除く ） 、当社は、受託者に対して次の事項を提出するものとする。
(1)受託者が満足する形式及び実質的なS官証明書(本契約第12.03節に規定する声明を含まなければならない)、説明署名者は、すべての前提条件及び契約があれば、提供本契約書では，行う予定の訴訟に関する事項が履行されているため，
(2)弁護士が受託者を満足させる形と実質的に提出した意見(本協定第12.03節に記載された陳述を含まなければならない)は、当該弁護士がこれらの前提条件及びチノがすべて満たされていると考えていることを示しており、第5.01(A)(2)条に基づいて提起された任意の訴訟に属する場合、本契約及び付記はいずれも後継会社の有効かつ拘束力のある義務である
12.03節の証明書や意見で要求された宣言
本契約に規定されている条件または契約を遵守する各証明書または意見については、主に含まれなければならない
(1)証明または意見を下した者は、キノまたは条件の宣言を読んだ
(2)証明書または意見に記載されている陳述または意見に基づく審査または調査の性質および範囲に関する簡単な陳述
(3)その人が、当該契約または条件が満たされているかどうかについてインフォームドコンセントを発表することができるように、彼または彼女が必要な審査または調査を行ったと考えていることを示す声明
(4)その人がその条件またはチェーノが該当したと考えているかどうかを示す陳述
12.04節の受託者とエージェントのルール
受託者は所有者会議や会議で行動して合理的な規則を作ることができる。エージェントは合理的なルールを作成し，その機能に対して合理的な 要求を出すことができる
第12.05節役員、上級職員、従業員、株主は個人責任を負わない
取締役、当社の高級管理者、従業員、会社設立者又は株主又はいかなる付属保証人自身も、当社又は付属保証人の手形、本契約、付属保証人の項の下でのいかなる義務、又は当該等の義務又はその発生により提出されたいかなる請求についても、いかなる責任を負うことはない。各チケット所持者はチケット を受け取ることでこのようなすべての責任を放棄し，免除する.免除と免除はこのロットの債券を発行する一部の代価だ。この免除は連邦証券法で規定された責任を効果的に免除しないかもしれない
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12.06節には法律が適用される
(A)この契約、手形、および付属保証は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されなければならない
(B)本契約、手形または付属保証によって引き起こされる、または本契約、手形または付属保証に関連する任意の訴訟または法的手続きにおいて、本プロトコルの各々は、ニューヨーク県マンハッタン区に位置するニューヨーク州最高裁判所およびマンハッタン区に位置するニューヨーク南区米国地域裁判所の司法管轄権、ならびにその任意の司法管轄区の控訴裁判所の司法管轄権を撤回および無条件に受け入れることができ、または任意の判決を受け入れまたは強制的に実行することができる。本合意双方は、ここで撤回できず、無条件に同意することができ、任意のこのような訴訟または訴訟に関連するすべてのクレームは、ニューヨーク州で審理および裁決を行うことができ、または法律の許容範囲内で連邦裁判所が審理および裁決を行うことができる。本合意当事者は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が終局判決であるべきであり、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で他の管轄区域で強制的に実行することができることに同意する。本契約のいずれの規定も、本契約のいずれか一方が、任意の司法管区裁判所が本契約のいずれか一方又はその財産に対して訴訟又は訴訟を提起するいかなる権利にも影響を与えない
(C)本契約当事者は、その可能性がある合法的かつ有効な最大限に、その現在または今後、本契約に起因するまたは本契約に関連する任意の訴訟、訴訟、または手続が本契約第12.06(B)節に示される任意の裁判所に提起される可能性のある任意の反対意見を破棄することができない。法的に許容される最大範囲では、本プロトコルの各々は、そのような任意の裁判所でそのような訴訟または手続きを維持するための不便な法廷弁護を撤回することができない
(D)本合意当事者は，本プロトコル第12.01条に規定する方法で法的プログラム文書を送達することに撤回できず，当該送達文書は受信した日から発効する。本契約のいずれの内容も、本契約のいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法で法的プログラム文書を送達する権利に影響を与えない
第12.07条は免除を放棄する
当社又は付属保証人のいずれかが取得したか、又はその後、任意の裁判所が管轄する免除権又は任意の法律手続の免除を得ることができること(送達通知、判決前の差し押さえ、執行又は執行に協力することによる差し押さえ、主権又はその他の理由に基づく場合を問わず)、当社又は付属保証人は、法律が適用可能な最大範囲内で、本契約、手形及び/又は付属保証項の下での義務について、当該等の免除権を放棄する
-80-
第12.08条陪審裁判を放棄する
本契約のすべての当事者および所有者は、(手形を受け取ることによって)ここで、本契約、手形、付属保証または本契約、手形、付属保証または意図された取引によって生成された、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟または反クレーム(契約、侵害または他に基づくにかかわらず)の陪審員によって裁判されるすべての権利を取り消すことができない
12.09節では，他のプロトコルを不利に解釈してはならない
本契約は、当社又はその子会社又は他の任意の他の契約、ローン又は債務協定を説明するために使用されてはならない。このような契約、ローン、または債務協定は、本契約を説明するために使用されてはならない
第12.10節相続人
当社の本契約と付記におけるすべての合意は、その相続人に対して拘束力を持つことになります。受託者の本契約におけるすべてのプロトコルは，その後継者 に対して拘束力を持つ.本契約では各付属保証人のすべてのプロトコルがその相続人に対して拘束力を持つ
第12.11節“アメリカ愛国者法案”
双方は、“米国愛国者法案”第326条の規定により、受託者は、すべての金融機関と同様に、テロやマネーロンダリング活動との戦いを支援するために、受託者との関係を構築したり、口座を開設したりする各人又は法人の身分情報を取得、確認、記録しなければならないことを確認した。本契約双方は、受託者が“米国愛国者法案”の要求を満たすために、受託者にその要求可能な情報を提供することに同意した
12.12節の分割可能性
本契約または付記中の任意の条項が無効、不法または実行不可能である場合、残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、それによっていかなる影響や損害を受けないだろう
12.13節は原本に対応する
双方は本契約の任意の数のコピーに署名することができる。各署名されたコピーは原本であるが、すべてのコピーは一緒に同じ プロトコルを表す。本契約のコピーと署名ページは，ファクシミリ，PDFあるいは他の電子伝送により交換され，本契約双方にとって，本契約の有効な契約と交付を構成すべきであり，すべての目的で元の契約と署名ページを代替することができ，本契約当事者にとっては，本契約の有効な契約と交付を構成し，手動で署名した署名や文書と同じ効力，有効性，実行可能性を持つことになる
-81-
法律規定の適用範囲と規定に基づく記録保存システムには，2000年の“グローバル·国家商法における電子署名”(“米国法典”第15編7001-7006節)，1999年“電子署名と記録法”(ニューヨーク州技術)がある.§301-309)、または“統合電子取引法”に基づく任意の他の同様の州法律であるが、本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、受託者が受託者によって承認された手順に従って電子署名を受け入れることに明確に同意しない限り、受託者は任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け入れることに同意する義務がないことが条件である
12.14節の目次、タイトルなど
本義歯のカタログ、交差引用表および文章と章のタイトルは簡単な参考のために挿入され、本義歯の一部とはみなされず、本義歯のいかなる条項や規定をいかなる方法でも修正または制限することはない
[以下のページのサイン]
-82-
日付：2024年4月12日
| Vistra運営会社LLCは発行元として | ||
| 差出人： | /S/ウィリアム·M·クイン | |
| 名前 ： ウィリアム · M 。クイン | ||
| 役職：上級副総裁と司庫 | ||
| Bellingham Power Generation LLC | ||
| ビッグ · ブラウン · パワー · カンパニー | ||
| ブラックストーン · パワー · ジェネレーション | ||
| Calumet Energy Team ， LLC | ||
| カスコベイ · エナジー · カンパニー | ||
| コーフィーン · アンド · ウェスタン鉄道会社 | ||
| コレトクリークエネルギー貯蔵 LLC | ||
| コレト · クリーク · パワー | ||
| Dallas Power & Light Company ， Inc. | ||
| Dicks Creek Power Company LLC | ||
| Dynegy Coal Holdco， LLC | ||
| Dynegy Coal Trading & Transportation ， L. L.C. 。 | ||
| Dynegy Conesville， LLC | ||
| Dynegy Killen， LLC | ||
| Dynegy Marketing and Trade ， LLC | ||
| Dynegy Midwest Generation ， LLC | ||
| Dynegy オペレーティングカンパニー | ||
| Dynegy パワーマーケティング、 LLC | ||
| Dynegy Resources Generating Holdco ， LLC | ||
| Dynegy South Bay ， LLC | ||
| Dynegy Stuart， LLC | ||
| エニス · パワー · カンパニー | ||
| エクイパワー · リソース株式会社 | ||
| ファイエット · パワー · カンパニー LLC | ||
| ジェネレーション SVC カンパニー | ||
| Hanging Rock Power Company LLC | ||
| ヘイズ · エナジー LLC | ||
| ホープウェル · パワー · ジェネレーション | ||
| イリノイ州発電会社 | ||
| イリノイ州電力資源発電有限责任公司 | ||
| イリノイ州電力資源有限责任公司 | ||
| イリノバ株式会社 | ||
| IPH 、 LLC | ||
| ケンダル · パワー · カンパニー LLC | ||
| Kincaid Generation ， L. L.C. 。 | ||
| ラ · フロンテラ · ホールディングス | ||
Br義歯の署名ページまで
|
|
レイクロードジェネレーティングカンパニー、 LLC | |
| リバティ · エレクトリック · パワー | ||
| 株式会社ロンスターエナジー | ||
| 株式会社ローンスターパイプライン | ||
| ルーミナント行政サービス会社 | ||
| ルーミナント石炭発電有限责任公司 | ||
| ルーミナントコマーシャルアセットマネジメント LLC | ||
| ルミナント · エナジー · カンパニー LLC | ||
| Luminant Energy Trading California Company | ||
| ルーミナント ET サービスカンパニー LLC | ||
| ルーミナントガスインポート LLC | ||
| ルミナント · ジェネレーション · カンパニー | ||
| ルミナント · マイニング · カンパニー | ||
| ルーミナント · パワー · ジェネレーション | ||
| ルーミナントパワー LLC | ||
| マルーン · ファーマー LLC | ||
| マサックトランスミッション、 LLC | ||
| マスパワー、 LLC | ||
| マイアミフォートパワーカンパニー LLC | ||
| ミッドロシアン · エナジー | ||
| Milford Power Company ， LLC | ||
| モロベイエネルギー貯蔵 1 ， LLC | ||
| モロベイエネルギーストレージ 2 ， LLC | ||
| モロベイパワーカンパニー LLC | ||
| モスランディングエネルギーストレージ 4 ， LLC | ||
| モスランディングパワーカンパニー LLC | ||
| NCA 資源開発会社 LLC | ||
| NEPCO サービス会社 | ||
| ノースイースタン電力会社 | ||
| オークグローブ · マネジメント · カンパニー | ||
| オークランドエネルギー貯蔵 2 ， LLC | ||
| オークランドエネルギー貯蔵 3 ， LLC | ||
| オークランド電力会社 LLC | ||
| Ontelaunee Power Operating Company ， LLC | ||
| Pleasants Energy ， LLC | ||
| プラスキソーラー、 LLC | ||
| Sandow Power Company LLC | ||
| サイレヴィル · パワー · ジェネレーション LP | ||
| 株式会社サイレヴィルパワー GP | ||
| サイレヴィル · パワーホールディングス LLC | ||
| 株式会社シテ · エナジーズ | ||
| Sithe / インディペンデンス LLC | ||
| Southwestern Electric Service Company ， Inc. | ||
| Texas Electric Service Company ， Inc. | ||
| テキサス · エナジー · インダストリーズ社 | ||
| Texas Power & Light Company ， Inc. |
Br義歯の署名ページまで
| Texas Utilities Company ， Inc. | ||
| Texas Utilities Electric Company ， Inc. 。 | ||
| トリニダード電力貯蔵 LLC | ||
| 株式会社 TXU エレクトリック | ||
| Vistra Asset Company LLC | ||
| Vistra コーポレートサービス株式会社 | ||
| ヴィストラ EP プロパティカンパニー | ||
| 株式会社ビストラファイナンス | ||
| Vistra Insurance Solutions LLC | ||
| ヴィストラビジョンホールディングス I LLC | ||
| Vistra Vision Management LLC | ||
| VZ Development LLC | ||
| ワシントン · パワー · ジェネレーション | ||
| ワイズ郡電力会社、 LLC | ||
| 株式会社ワイズ燃料パイプライン | ||
| Zimmer Power Company LLC 、保証人 | ||
| 差出人： | /S/ウィリアム·M·クイン | |
| 名前 ： ウィリアム · M 。クイン | ||
| 役職：上級副総裁と司庫 | ||
Br義歯の署名ページまで
| ウィルミントン信託国立協会は | ||
| 受託者として | ||
| 差出人： | / s / Latoya S.エルヴィン | |
| 名前： | ラトヤ · S 。エルヴィン | |
| タイトル： | 総裁副局長 | |
Br義歯の署名ページまで
添付ファイルA
[Face of Note]
| 6.875% シニア社債 2032 年満期 | CUSIP1/ ISIN2:[ ] |
違います[ ]
ヴィストラ · オペレーションズ
CEDE & CO. に支払うことを約束します株式会社または登録された譲受人、主たる合計は [ ].
ドル(ドル)[ ]2032 年 4 月 15 日 — 廃止。
利息支払日 ： 4 月 15 日、 10 月 15 日
記録日 ： 4 月 1 日、 10 月 1 日
日付 ： ________________， 20[__]
| 1 | CUSIP ： 92840 VAR3 （ ルール 144 A ） および U 9226 VAR8 （ 規制 S ） |
| 2 | ISIN ： US 92840 VAR 33 （ ルール 144 A ） および USU 9226 VAR 88 （ 規制 S ） |
-A-1-
これに鑑み、当社は、本覚書を以下に正式に署名しました。
| 株式会社ビストラオペレーションズ | ||
| 差出人： | ||
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
日付：
-A-2-
| ウィルミントン信託国立協会は | ||
| 受託者として、これが内名の契約書に記載されている証券の一つであることを証明します。 | ||
| 差出人： | ||
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
-A-3-
[裏を注釈する]
6.875分の優先債券、2032年満期
[本契約の規定により，適用されればグローバル注釈図例を挿入する]
[私募配給図の例を挿入し、適用される場合は、本契約の規定に基づいて ]
[適用される場合は、 契約の規定に基づいてSに規定されたグローバル仮手形配給図例を挿入してください]
別の説明がない限り、ここで使用される大文字用語の意味は、以下に説明する契約で与えられたものと同じ意味である
1. 利子それは.ウェストラ社はデラウェア州の有限責任会社です会社)、 は、満期まで2024年4月12日から6.875%の年利で本手形元金の利息を支払うことを約束した。会社は毎年4月15日と10月15日に半年ごとの延滞利息を支払わなければならず、その日が営業日でない場合は、次の営業日(追加の利息または他の支払いを遅延させることなく)(各営業日)に利息を支払う利息払い期日Br手形の利息は、最近利息が支払われた日から計算され、利息が支払われていない場合は、発行された日から利息が計算される提供利息支払いに違約が存在せず、チケットがチケット面に示される記録日と次の後続の利息支払い日との間で認証されている場合、次の後続の利息支払い日から利息が計上されなければならないさらに提供すれば初回利払い日は2024年10月15日。利息は360日の年12個30日の月をもとに計算され、完全な カレンダー月より少ない任意の期間については、その期間の実日数をもとに利息が計算される
2. 支払い方式それは.当社は支払日直前の4月1日及び10月1日(営業日の有無にかかわらず)債券登録者に債券利息を支払う必要があり、満期に対応した利息のみが元金を支払う者に支払われる。手形の元本、割増(あれば)と利息は、会社がそのために設置した事務所や機関で支払うか、会社の選択に応じて利息を支払い、br小切手を所持者登録簿に規定されている所持者住所に郵送することができる提供所有者が当社または支払代理人に電信為替指示を提供したすべてのグローバル手形および他のすべての手形の元金、利息、およびプレミアム(あれば)については、送金によって直ちに支払う必要がある。このような支払いは、支払い時にアメリカ合衆国の硬貨または貨幣を公的および個人債務を支払う合法的な通貨としなければならない
-A-4-
3. 支払代理人及び登録官それは.当初、国家協会のウィルミントン信託会社は契約下の受託者であり、支払い代理と登録者を担当する。当社は、事前に所持者に通知することなく、任意の支払代理人または登録処長を変更することができる。当社またはその任意の付属会社はこのような身分で行動することができます
4. 圧痕それは.当社は2024年4月12日の契約に基づいて債券を発行し、当社、付属保証人及び受託者からなり、所持者は契約して当該条項を取得するための声明を参照してください。本付記のいずれかの規定が本契約の明文規定に抵触する場合は，本契約の条項は適用され，その制御を受けるべきである.当社は本契約第2.07節により追加手形を発行する権利があります
5. オプションの償還.
(A)2027年4月15日までのいずれの時間においても、当社は、10日以上60日以下の通知を出した後、任意の1回または複数回の償還債券元金総額の40% であり、償還価格は、償還された債券元金の106.875%であり、償還日 を含まない未払い利息(記録日に関する債券保有者は、利息支払日の満期利息に関する規定を受ける権利がある)、1回または複数回の株式発行の現金純収益額に追加することができる提供それはこうです
(1)償還事件発生直後に発行日に発行された債券元金総額(当社及びその付属会社が保有している債券を除く)のうち、少なくとも50%が償還されていない。及び
(2)償還は株式発行終了日から180日以内に発生する
(B)2027年4月15日までのいずれの時間においても、当社のbrは、10日以上60日以下の事前通知の下で、任意の1回または複数回の償還全部または一部の債券を償還することができ、償還価格は、償還された債券元金の100%に相当し、償還日までの適用プレミアムbrと、償還日(償還日を含まない)とを加えた課税利息および未払い利息(ある場合)を受けることができるが、債券保有者は、支払日の満了に関連する利息を記録日に徴収する権利に制限されなければならない
(C)上記(A)及び(B)項の規定に基づく以外は、当該等の手形は、2027年4月15日までにS株予約所で償還してはならない。しかし、当社及びその付属会社は、契約による買収であっても、その他の方式であっても、市場取引において償還以外の方式で債券を買収することを禁止されていない
(D)2027年4月15日以降、当社は、2027年4月15日以降のいずれか1回または複数回通知することができ、以下に述べる償還価格(元金のパーセンテージで表される)で全部または一部の債券を償還し、償還された債券の課税および未払い利息(ある場合)を追加することができるが、適用される償還日を含まない。ただし、以下の年の4月15日から12ヶ月の期間内に償還することが条件である(ただし、記録日に関する所有者が利息支払い利息に関する権利を受ける権利に限る)
-A-5-
| 年.年 |
パーセント | |||
| 2027 |
103.438 | % | ||
| 2028 |
101.719 | % | ||
| 2029年以降 |
100.000 | % | ||
(E)償還日が営業日でない場合は、その後の次の営業日(すなわち、br営業日)で金を支払うことができ、償還日がその間の営業日である場合、その償還日に支払うべきいかなる金も利息を生じない
(F)上記規定にもかかわらず、債券購入に関する任意の入札要約又は他の要約には、制御権変更要約が含まれており、未償還債券元金総額の90%以上の保有者が当該要約に有効な入札を行う場合には、当該要約において当該等の手形を有効に撤回することはなく、当社又は当該等の要約を提出したいずれかの第三者の代わりに当該等保有者が有効に入札して撤回していない債券をすべて購入した場合、全ての保有者は当該要約に同意したとみなされる。一方、当社又は関係第三者は、10日以上60日以下の通知を出した後、当該要約満期日後に30日以下の通知を出し、当該要約において互いの所持者に支払われた価格(事前入札、奨励又は同様の費用を含まない)に相当する価格ですべて償還されているが部分的に償還されていない手形を償還し、別途(カプセル支払いに含まれていない場合は)当該償還日前(ただし含まれていない)に相当する課税額及び未償還利息(ある場合)を加算する権利がある。当時の未償還債券元金総額の少なくとも90%の の保有者が入札要約又は他の要約購入において有効に債券を入札及び撤回したか否かを判定する際には、この計算中の分母には、自社の連属会社が所有するすべての債券が含まれなければならない(契約には逆の規定があるにもかかわらず)
6. 制御権変更トリガイベント時に買い戻し を提供するそれは.制御権変更トリガイベントが発生すると，各所有者は会社に要約を要求する権利がある(a支配権変更要約？)すべてまたは任意の部分(2，000ドルまたは2，000ドルを超える1，000ドルの整数倍に等しい)のS債券を購入し、買い戻し価格は、買い戻し債券元金総額の101%に相当し、追加債券の課税利息および未払い利息(ある場合)は、購入日を含まないまで、債券保有者が、通知によって指定された支払日の満了に関する利息を記録日に受領する権利に制限されなければならない(以下、単に支払いの変更を抑える？)任意の制御権変更トリガイベント発生後30日以内に、会社は各所有者に郵送(または電子的に交付)通知し、契約を構成するために要求される制御権変更の1つまたは複数の取引を説明しなければならない
-A-6-
7. 償還通知それは.償還通知は、償還日の少なくとも10日前であるが、60日以下であるが、各債券保有者に通知される。額面2，000ドルを超える手形は部分を償還することができるが，1，000ドルの全倍数のみを償還することができ，br所持者が持っているすべての手形を償還しなければならない.償還日の当日及び後に、償還すべき手形又はその部分は、もはや利息を計上しない
8. 額面·振込·両替それは.債券は登録形式で発行され，最低額面2，000元および2，000元を超える1，000元の整数倍の利息券は含まれていない.所持者は本契約の規定に従って手形を譲渡または交換することができる.他の事項に加えて、登録処長および受託者は、譲渡手形に関連する適切な裏書きおよび譲渡文書を所有者に提供することを要求することができる。債券のいかなる譲渡や交換にも手数料はかかりませんが、所持者は譲渡時に支払うべきすべての税金を払わなければなりません。当社は、選択された償還手形を譲渡または交換する必要はありません。または償還する手形を選択する前15日以内にいかなる手形も譲渡または交換する必要はありません。いずれの場合も、登録所有者は一人当たり手形の所有者とみなされる
9. 人を持つ人としてそれは.どの目的でも、チケットの登録所有者は、その所有者と見なすことができる
10. 改正·補充·免除それは.当時の未償還債券(債券の購入または債券について買収契約または交換要約を提出して取得した同意を含むがこれらに限定されない)の保有者の同意を経て、契約または債券を改訂または補充することができ、当時未償還債券の大部分の保有者の同意(債券の購入または買収または債券について交換要約を提出して取得した同意を含むが含まれる)を取得すれば、任意の既存の違約を放棄するか、または任意の関連債券または債券の規定に従うことができる。手形所有者の同意なしに、契約または手形は、(I)任意の曖昧性、漏れ、誤り、誤り、欠陥または不一致を是正するために修正または補充することができ、(Ii)証明された手形に加えて、または証明された手形の代わりに証明された手形を追加することができることを規定し、(Iii)当社Sまたは付属保証人Sが、合併またはすべての当社またはそのような付属保証人S資産を合併または売却する場合に、所有者に対する責任を負うことができる。(Iv)手形所有者が任意の追加の権利または利益を享受するか、または契約項の下の法定権利に重大な悪影響を与えないように変更する；(V)“米国証券取引委員会”の規定を遵守して、改正された1939年の“信託契約法”に従って本契約の資格を発効または維持し、(Vi)からbr}は、手形文書のテキストを発売メモにおける手形の記述のいずれかの条文に適合させ、ただし、手形記述中のこのような条文は、本契約の条文を逐字または実質的に逐字暗唱することを意図している。手形または会社上級管理者S証明書によって証明された付属保証，(Vii)証拠として，契約の要求に応じて後任受託者を受理·委任することを規定し，(Viii)契約に規定された制限に従って追加手形を発行すること，(Ix)任意の付属保証人が手形について補充契約および/または付属保証を発行することを許可する，(X)まで
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本契約の許可または要求時には、任意の付属保証人が本契約の付属保証に基づいて、(Xi)手形の利益に任意の担保を付与または提供し、それに関連する任意の文書を作成し、(12)手形の発行および管理の便宜を図ることを含む、本契約の付属保証に基づいて任意の付属保証を解除するしかし前提はそのような修正が、社債を譲渡する保有者の権利に実質的かつ悪影響を及ぼさないこと、または適用される有価証券預託者の規則および手続を遵守すること。
11. 違約と救済措置.デフォルトのイベントは以下のとおりです。（ 1 ） 債券の利息が支払われる場合の 30 日間の支払遅延。 （ 2 ） 債券の元本またはプレミアムがある場合の支払遅延。（ 3 ） 当社又は子保証人が契約書の契約を遵守しない場合（ 上記 （ 1 ） または （ 2 ） に指定されたデフォルト を除く ） 60 日間（ または契約書第 4.0 3 条に定める契約の場合は 120 日間 ） 受託者または保有者による書面による通知後、少なくとも 30%債券の元本額は残高である。 しかし前提は本項(3)第3項は、当社又は適用される付属保証人が当該等の違約に対して誠実に抗弁することができない。(4)当社又は任意の付属保証人が借りた金に任意の債務があることを証明する文書に基づいて発生する違約は、当該負債が現在存在しているか、又は発行日後に発生しても、当該違約のように、(A)当該債務(A)に規定されている任意の猶予期間が満了する前の最後(任意の中期ではなく)満期日が満了したときに元金を支払うことができないことによる：支払いが約束を破る)；または(B)債務が明示満期日前に加速し(この加速はキャンセルされていない、キャンセルされていない、または他の方法で治癒されていない)、それぞれの場合、任意のそのような債務の元本金額は、任意の他のそのような債務の元本金額とともに、(I)総資産の1.5%および(Ii)$6.00億を超える大きな者；提供第4項は、(I)当該等の債務を担保する財産又は資産を自発的に売却又は譲渡することにより満了した有担保債務には適用されない。(Ii)無請求権債務(当社又は当該等の無請求権債務当事者ではない任意の付属保証人が、任意又は債務に基づいて(A)総資産の1.5%及び(B)6.00億元を超える大きい者を含む、当該等の無請求権債務に直接又は間接的に責任を負わない限り)。(Iii)債務プロジェクトを適用するために必要な所有者によって放棄される(改訂形式を含む)、または当社または適用付属保証人によって誠実に異議を提起する当該いかなる借金；(Iv)特定のイベントが発生したときに、当該変換に従って現金または他の方法で支払う必要がない限り、資格資本の任意の債務に変換しなければならず、(V)債務を構成する範囲内で、当社または任意の付属保証人が非保証人付属会社と締結した任意の税務持分融資または当社または任意の付属保証人が非保証人付属会社が締結した任意の税項持分融資または任意の標準証券化に関連する任意の賠償、保証または他の信用支援義務。(5)当社が許可している場合を除いて、いずれも
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重要な付属会社の付属保証人又は重要な付属会社を構成する任意の付属保証人として、いかなる最終的かつ控訴できない司法手続きにおいても、強制執行又は無効と判断されなければならない、又は任意の理由(その条項を除く)のために発効を停止し、又は重要な付属会社である任意の付属保証人又は重要な付属会社を構成する任意の付属保証人団体、又は重要な付属会社又は任意の付属保証人団体としての誰かを代表して、総合的に重要な付属会社を構成する。その付属保証項の義務は、書面で否定または否定されなければならない。(6)(A)管轄権を有する裁判所は、(I)任意の破産法に基づいて命令又は法令を下し、当社、重要付属会社を構成する任意の付属保証人又は非自発的事件において重要付属会社を構成する任意の付属保証人又は任意の付属保証人を救済する。(Ii)会社の全部又はほぼすべての財産のための受託者、重要な付属会社である任意の付属保証人又は任意の付属保証人を組み合わせて重要付属会社を構成する。または(Iii)重要付属会社を構成する任意の付属保証人または任意の付属保証人のグループを一緒に合併して重要付属会社を構成するように当社に命令し、第(I)、(Ii)または(Iii)項の各項において、この命令、任命または法令は、少なくとも60日間有効であり、または(B)当社、重要な付属会社である任意の付属保証人または任意の付属保証人を組み合わせて、破産法(I)または破産法(I)の意味に従って重要付属会社を構成するbrから自発的に事件を開始する。(2)非自発的な場合にそれに対する補助命令を行うことに同意すること、(3)その全部またはその全部またはほぼすべての財産のための委託者を指定することに同意すること、または(4)その債権者の利益のための一般譲渡を行うこと
12. 受託者と会社の取引それは.受託者は、個人または任意の他の身分で手形の所有者または質保証人になることができ、brは、他の方法で、当社または当社の任意の付属保証人または任意の連属会社または任意の付属保証人と取引することができ、その権利は、受託者でない場合に享受される権利と同じである。しかし、受託者がいかなる衝突の利益を得ている場合には、90日以内にこのような衝突を解消し、(契約が信託協定の資格に適合している場合)ライセンスを米国証券取引委員会に申請したり、辞任したりしなければならない。どのエージェントも同様の権利と義務に対して同じ操作を実行することができる.受託者も“契約”7.09節の制約を受ける
13. 他人に追及してはいけないそれは.取締役、当社の高級管理者、従業員、会社登録者又は株主又は任意の付属保証人自身は、手形、契約、付属保証人の項における当社又は付属保証人のいかなる責任、又は当該等の義務又はその発生によって提起されたいかなる請求についても、いかなる責任も負わない。すべてのチケットを持っている人たちは手形を受け取ることでこのようなすべての責任を放棄して免除する。免除と免除はこのロットの債券を発行する一部の代価だ。免除は連邦証券法で規定されている責任を効果的に免除できないかもしれない
14. 身元検証それは.本付記は， が受託者または認証エージェントによって手動で署名されて認証を行うまでは無効である
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15. 略語それは.一般に略語は、所有者または譲受人の名前、例えば、Ten COM(=共有テナント)、ten ENT(=全体テナント)、JT ten(=共有共有テナントとしてではなく生存権のある共同テナント)、Cut(=委託者)、U/G/M/A(=未成年者への統一プレゼント法案)に使用されることができる
16. CUSIP番号/ISINそれは.統一保安識別プログラム委員会が公表した提案によると、当社はチケットにCUSIP番号/ISINを印刷するように手配したが、受託者は償還通知にCUSIP番号/ISINを使用して、所持者を便利にすることができる。債券に印刷されたまたは任意の償還通知に記載されているこのような番号の正確性は、何の陳述もなされておらず、付記上の他の識別番号にのみ依存することができる
17. ニューヨーク州は法に基づいて国を治めるそれは.契約、本手形、および付属保証はニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されなければならない
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書面で要求された場合、会社は任意の所有者に“契約”のコピーを無料で提供しなければならない。以下の者にお願いすることができます
ヴィストラ · オペレーションズ
シラ路6555号
テキサス州アーヴィング 75039
注意：法律部
ファクシミリ ： （ 97 2 ） 55 6 — 61 19
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割り当てフォーム
この備考を割り当てるには、表に記入してください
(I)または、このノートを以下の宛先に割り当てて転送します。
（ 譲受者を挿入’法的名称 ）
(譲渡者S SOCを挿入する.アメリカ証券取引委員会です。あるいは 税金番号。)
(印刷またはタイプ譲受人S名前、住所、郵便番号)
この注釈を会社の帳簿に移転することを取り消し不能に任命しますエージェントは別のエージェントに代わることができる。
| 日付 ： | あなたのサイン： | |||||
| (あなたの名前の本記に添付されているサインとまったく同じです) | ||||||
| 署名保証 *： |
| * | 認定された署名保証メダルプログラムの参加者 （ または受託者が認められるその他の署名保証人 ） 。 |
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第 4.0 6 条に基づく保有者の購入選択
本契約書第 4.06 条に基づき、当社が社債の一部のみを購入することを選択したい場合は、購入することを選択した金額を明記してください。
| $ | ||||||
| 日付 ： |
あなたのサイン： | |||||
| (あなたの名前の本記に添付されているサインとまったく同じです) | ||||||
| 税務識別番号 ： は | ||||||
| 署名保証 *： |
| * | 認定された署名保証メダルプログラムの参加者 （ または受託者が認められるその他の署名保証人 ） 。 |
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グローバル · ノートにおける利権交換のスケジュール
本グローバル · ノートの一部を他のグローバル · ノートの権益または最終的なノートと交換するか、または他のグローバル · ノートまたは最終的なノートの一部を本グローバル · ノートの権益と交換する場合は、以下のとおりです。
| 交換日 |
額： 減少する 元金 金額 のです。 このグローバルノートは |
額： 増す 元金 金額 のです。 このグローバルノートは |
元金金額 この世界は 注意事項は以下のとおりである こういうのは 少量を減らす (または増加) |
署名： 許可を受けた者 受託者か 保管人 |
| * | このスケジュールは、ノートがグローバル形式で発行される場合にのみ含めるべきです。 |
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