添付ファイル4.1

実行バージョン

VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC，

発行者として

6.000% シニアセキュア社債 2034 年満期

第 17 回補足印章

日付 2024 年 4 月 12 日現在

ウィルミントン信託基金全国協会は

受託者として

カタログ

				ページ
第一条
定義と引用によって組み込まれます
第1.01節		定義する			1
第1.02節		その他の定義			25
第1.03節		“建造規則”			25
第1.04節		ベースインデントとの関係			25
第二条
これらの音符は
第2.01節		形式と年代			26
第2.02節		実行と認証			28
第2.03節		登録官と支払代理人			28
第2.04節		代理人に金を払って信託の形で資金を持つ			29
第2.05節		所有者名簿			29
第2.06節		譲渡と交換			29
第2.07節		増発債券			42
第2.08節		CUSIP番号			42
第三条
償還と繰り上げ返済
3.01節		受託者への通知			43
第3.02節		償還債券を精選する			43
3.03節		償還通知			44
第3.04節		償還通知の効力			45
3.05節		償還代金保証金			45
第3.06節		一部償還手形			46
第3.07節		オプションの償還			46
節3.08		強制償還、公開市場購入			47
節3.09		償還価格の計算			47
第四条
聖約
4.01節		支払引受票			47
4.02節		オフィスや機関のメンテナンス			47
4.03節		届ける			48
4.04節		コンプライアンス証明書			49
4.05節		留置権			49
第4.06節		支配権変更トリガーイベントにおける買戻しオファー			50
4.07節		追加の補助保証			52
4.08節		コンプライアンスの測定			52

-i-

第五条
後継者
第5.01節		資産の合併、合併、または売却			54
第5.02節		代替後継会社			55
第六条
違約と救済措置
第6.01節		違約事件			55
第6.02節		速度を増す			58
第6.03節		これまでの失責行為を免除する			58
第6.04節		多数の人がコントロールする			58
第6.05節		訴訟に対する制限			58
第6.06節		受託者が起こした受託訴訟			59
第6.07節		優先順位			59
第6.08節		受託者は債権証明表をアーカイブに送付することができる			60
第6.09節		保有者代表			60
第七条
[保留されている]
第7.01節		[保留されている]			62
第八条
法律上の失敗と契約上の失敗
第8.01節		法律を無効にするか、またはチノを無効にする選択			62
8.02節		法律上の失敗と解任			62
第8.03節		聖約の失敗			63
第8.04節		法律や契約が無効になる条件			63
8.05節		預託金及び信託有価証券その他その他の規定			64
第8.06節		会社への返済			65
第8.07節		復職する			65
第9条
改正·補充·免除
第9.01節		手形所持者の同意を得ていない			66
第9.02節		手形所持者の同意を得て			67
第9.03節		同意書の撤回と効力			69
第9.04節		紙幣に書き込みや交換をする			69
第9.05節		受託者は改訂等に署名しなければならない			69
第十条
補助的保証
第十百九十一条		保証する			70
第十百二十二条		補助保証人の責任の制限			71
第十十零零三条		子会社保証人は、連結等を行うことができる。特定の条件について			71
第十百四十四条		釈放する			72

第十一条
満足感と解放
第十一条第一条		満足感と解放			73
第十一十二条		信託資金の運用			74
第十二条
他にも
第十二十一条		通達			74
第12.02節		受託者および代理人が定めた規則			75
第十二百三十三条		役員·上級職員·従業員および株主は個人の責任を負う必要はない			76
第12.04節		治国理政法			76
第12.05節		免除権を放棄する			76
第十二百六十六条		陪審裁判の免除			77
第12.07節		他の合意に対する不利な説明はない			77
第12.08節		後継者			77
第12.09節		“アメリカ愛国者法案”			77
第十二百十条		分割可能性			77
第十二十一条		原本に対応する			77
第十二十二条		目次、タイトルなど。			78
第十三条
担保と保証
第十三百十一条		担保と保証条項の適用			78

展示品
添付ファイルA		紙幣の格式
添付ファイルB		手形譲渡証明書の書式
添付ファイルC		債券交換証明書のフォーマット
付属品D		補足契約フォーマット：付属保証を付加する

第17部補足契約は，2024年4月12日とし，発行者であるデラウェア州有限責任会社ビステラ運営会社有限責任会社(以下，ビステラ運営会社)が署名した会社？)、付属保証人(本稿で述べたように)と受託者である全国協会ウィルミントン信託基金(The受託者”).

これまで、会社は2019年6月11日の契約を締結し、受託者に交付しました(基台義歯？)は，1つまたは複数の系列のS証券を時々発行することになっている

当社及び付属保証人は、当社は、基礎契約第9.01節の規定に基づいて、受託者と本第17項の補充契約の締結及び交付を要求し、本基礎契約を補完し、本稿で述べた範囲内で手形の発行及び条項(これに定義する)について規定することを希望する

基礎契約第9.01節では、当社及び受託者は、当社S証券所有者の同意を得ずに、基礎契約が許可されたいくつかの条項及び契約を改訂又は放棄することができる

当社及び付属保証人は、本協定で述べた範囲内で、手形及び付属保証の発行及び条項(いずれもこれを定義する)について規定することを希望する

本十七件目の補充契約の署名及び交付は、当社取締役会及び各付属保証人の決議により正式に許可されました

本第十七号補充契約は、その条項により、当社及び各付属保証人が有効で、拘束力及び法的効力を有する文書となるために必要なすべての条件及び要求が履行及び履行されたが、本契約の締結及び交付は、当社及び各付属保証人が各方面で正式に許可された

当社、付属保証人及び受託者は、互いの利益及び2034年満期の6.000%優先担保手形所持者(定義は後述)の同等及び課税額利益について以下の合意に達した備考”):

第一条

定義と引用を組み込む

1.01節で定義する

本第17号補充契約のすべての目的については，以下の用語は本節で与えられる相応の意味を持つべきである.

“144 Aグローバル紙幣？実質的に添付ファイルAの形で発行されたグローバル手形のことで、グローバル手形伝説と私募伝説を持ち、ホスト機関またはその代有名人の名義に格納され、ホスト機関またはその代有名人の名義で登録され、発行された額面は、規則144 A条で販売された手形の未償還元本金額に等しい

-1-

“追加第一留置権債務担保信託協定の条項に基づいて、会社または任意の他の保証人によって第1留置権債務として生成され、指定された追加債務をいう

“追加負債Yは、当社が機関投資家に提供する任意の債務証券又は定期融資項における借入金負債(クレジット協定項下の負債を含まない)であり、元本金額は(A)6.00億ドル及び(B)総資産の1.5%を超える

“その他備考？とは，本契約第2.07節の規定により，本第17号補充契約により時々発行される付加手形(初期手形を除く)である

“付属会社？任意の指定されたbr人とは、その指定された人によって直接または間接的に制御または制御される任意の他の人を意味する。この定義に関して、誰に対しても使用される制御とは、議決権を有する証券または契約を直接または間接的に所有することによって、その人の管理層または政策を指導または指導する権限を直接または間接的に有することを意味する。この定義に関しては、 制御、制御され、および共通制御されるという用語は、互いに関連する意味を有する

“座席.座席？任意の登録者、共同登録者、支払い代理人、または他の支払代理人を指す

“保証債務総額？日付を定め、当社及び付属保証人が借りた元金の総額を指し、手形、債券、債権証又はその他の類似した債務証拠を代表とし、主要財産の留置権を担保とする((Br)許可後釈放留置権定義第(1)~(12)条の留置権を除く)

“法律を適用する誰にとっても、任意の条例、法律、条約、規則または条例、または仲裁人、裁判所または他の政府当局によって行われ、または発行された任意の裁定、裁決または他の指示を意味し、いずれの場合も、その人またはその任意の財産または資産またはそれに拘束力を有する任意の条例、法律、条約、規則または条例、またはその人またはその任意の財産またはそれに拘束された任意の裁定、裁決または他の指示に適用されることを意味する

“保険料を適用する償還日のいずれかの手形のことで、以下の額の正数を超える

(1)当該償還日における現在値が(I)当該手形の額面償還日における元金の100%であり、(Ii)当該手形が額面償還日満期に支払う必要のあるすべての利息(償還日の応算を含まないが未払い利息)を加え、当該償還日に相当する国庫率に25ベーシスポイントを加えた割引率で算出し、

(2)当該手形の元本金額

-2-

割増を適用する計算は、当社又は当社を代表して当社が指定した者が計算すべきであり、いずれにしても、当該計算は受託者の責任又は義務ではない

“プログラムを適用する？任意のグローバルチケットの任意の譲渡または交換または任意のグローバルチケットの実益権益のための任意の譲渡または交換については、当該等の譲渡又は交換に適用される保管規則及びプログラムを意味する

“資産処分？信用協定で定義されている、発行日に発効する処置のことですか

“帰属可能債務販売および借り戻し取引については、テナントがこのような販売および借り戻し取引所に含まれる賃貸期間内に賃貸純額を支払う義務現在値を意味し、レンタル期間が延長されたか、またはレンタル者によって延長されることができる任意の時間帯を含む。このような現在値は割引率計算を用いなければならず、割引率は公認会計原則によって決定されたこのような取引に隠された金利に等しい提供,しかし、このような売却および借り戻し取引が資本リース債務を生成する場合、その代表的な債務額は、資本リース債務の定義に基づいて決定される

“許可を受けた者A)(I)について、(I)当社の行政総裁、総裁、財務総監、財務総監、財務主管、任意のアシスタント司ライブラリ、主要会計官、または上記の上級職員の職責と実質的に同じ当社の任意の他の者に上級職員S証明書を交付する場合、および(Ii)当社との契約、行政総裁、財務総監、財務主管、任意のアシスタント財務主管、総法律顧問、または財務または会計を担当する任意の他の者に関連する任意の他の事項

“破産法？時々改正された“米国法”第11編第101条など、または任意の類似の連邦、州または外国の破産、破産、再編、接収または同様の法律を指す

“基托義歯？本第十七号補足契約序文に記載されている意味を有しており、この契約は、本契約条項に基づいて時々修正、補充または修正されている

“実益所有者？は、“取引法”ルール13 d-3およびルール13 d-5にこのような用語が付与された の意味を有する。実益所有、実益所有、利益所有権などの用語はそれに応じた意味を持つ

“取締役会？表示：

(1)法団の場合、同法団の取締役会または正式に当該委員会を代表することが許可された任意の委員会

(二)組合企業とは、組合企業の一般パートナーの取締役会をいう

-3-

(3)有限責任会社の1人以上の管理メンバーまたは管理メンバーの管理委員会

(4)任意の他の者の場合、同様の機能を実行するその人の取締役会または委員会を意味する

“平日？とは、土曜日、日曜日またはbrの日を除く毎日、ニューヨーク市の銀行機関(支払いに関しては、支払い先を指す)が法的に許可されているか、または継続的に閉鎖されることを意味する

“資本リース義務任意の決定がなされたときに、その時点で公認会計基準に従ってアセットバランスシート上に資本化する必要がある資本リースに関連する負債金額を意味し、その規定の期限は、テナントが最初のbr日前に最後にレンタル料またはそのレンタル項目の下の任意の他の満期金を支払うことができる日であり、テナントは、罰金を支払うことなく、その日前にレンタルを前払いすることができる

“株本？表示：

(1)所属会社であれば、会社株である

(2)協会または企業エンティティの場合、任意およびすべての株式、権益、参加、権利または会社の株式の他の等価物(どのように指定されても)；

(3)共同または有限責任会社については、 共同権益(一般的または限られたものにかかわらず)またはメンバー権益；および

(4)発行者に発行者損益又は資産割り当ての権利を共有する任意の他の権益又は参加を付与するが、当該債務証券が株式に参加する権利を含むか否かにかかわらず、上記の全ての株式に変換可能な債務証券は含まれていない

“現金等価物？発行日に発効するクレジットプロトコルで定義された現金等価物のこと

“統制権の変更？とは、リリース日後に以下のいずれかが発生したことを意味する

(1)1つまたは一連の関連取引において、当社およびその付属会社の全部または実質的なすべての財産または資産全体の売却、譲渡、転易または他の処置(合併または合併以外の方法)は、取引法第13(D)節で使用されるような任意の人に提供されるが、当社またはその任意の付属会社の従業員福祉計画、またはその計画受託者、代理人または他の受信者または管理人の身分で行動する任意の人またはエンティティは含まれない

-4-

(2)当社が知っている任意の取引(任意の合併または合併を含むがこれらに限定されない)が完了し、その結果、(X)当社またはその任意の付属会社の任意の従業員福祉計画、または受託者として行動する任意の個人またはエンティティ、(B)当社またはその任意の付属会社の任意の従業員福祉計画、または受託者として行動する任意の個人またはエンティティ、(br}取引法第13(D)条に基づいて、報告または任意の他の届出書類によって、当該計画の代理人又は他の受信者又は管理人及び(Y)当社のいずれか又は複数の親会社であるが、当該親会社では、投票権株の実益所有権を直接又は間接的に保有する者はなく、当該親会社が発行及び発行された投票権株に代表される総投票権の50.1%以上を占め、直接又は間接的に当社の50%を超える投票権株の実益所有者となる(株式数ではなく投票権で評価する)

“制御変更トリガイベント？制御権の変更と格付けの低下が同時に発生することを意味する

“Clearstream？Clearstream Banking、フランス興業銀行、ルクセンブルクとそのいかなる継承者のことですか

“抵当品債券とは，手形証券文書に設定された留置権に拘束されたすべての資産と財産である

“抵当債券？元の担保債券と任意の追加担保債券のことです

“保証保証？ある保証人がテキサス州鉄道委員会を受益者として署名した“露天採鉱輸出保証と賠償協定”およびbr復元許可証(時々改訂、補充、改訂および再記述、置換、または他の方法で修正された)を意味する

“担保信託協定”2016年10月3日現在の改訂された担保信託協定(2018年6月14日現在の改正に基づいて改正され、さらに改訂および再記述、補足、免除、修正、更新または随時交換を含む)を指し、当社、ビステラ中間会社、優先保持権義務のための担保担保を提供する他の当事者、先行代表であるテキサス州鉄道委員会、シティバンク(スイス信用株式会社の後継者として、ケイマン諸島支店)の間で、他の代表は第一留置権債務当事者であり、時々デラウェア州信託会社を担保受託者としている

“抵当受託者デラウェア州信託会社及びその担保信託協定の下で担保受託者としての任意の相続人のこと

“商品とリンクした信用協定“信用協定”とは、当社が2022年2月4日(時々改訂、再記述、修正、更新、返金、交換または再融資)に締結した信用協定であり、この協定は、当社が借入者、ビステラ中間会社、その保証者、行政代理と担保代理としてのシティバンク、および他の貸手として締結される

“会社？ビストラ運営会社LLCとその任意とすべての後継者のことです

-5-

“会社の注文？br}1人の許可者が会社名で署名した書面命令のことです

“EBITDAを統合する？発行日に発効するクレジットプロトコルで定義されている総合EBITDAのことですか

“合併有形資産純資産会社及びその子会社の連結資産総額のことであり、営業権及びその他の無形資産の合計を差し引いたものであり、いずれも、法人の最近の貸借対照表に示されるように、公認会計基準に基づいて決定される形式的には総合保証正味レバー率定義で述べた調整に適合するように である

“総合保証純レバー率？任意の決定された日において、(A)その日における総合高度保証純債務と、(B)その日または以前に最も近い試験期間の総合EBITDAとの比を意味する提供(I)センチ定日が制限された付属会社に属する者は、この4四半期の基準期間内に常に制限された付属会社であり、(Ii)この特定された日が制限されていない付属会社である者は、この4四半期の基準期間内の任意の時間が制限された付属会社ではないとみなされるであろう

総合保証正味レバレッジ率の計算については、(I)適用試験期間内および(Ii)試験期間の後、およびその比率を計算するイベントの前または同時に行われる指定されたbr}取引(およびこれに関連する任意の債務の発生または償還)は、形式的にはこのような指定されたすべての取引(および任意の指定された取引の構成要素の財務定義に起因することができる総合EBITDAおよびその中で使用される任意の増減)が、適用試験期間の最初の日に発生したと仮定する。任意の適用される試験期間が開始されてから、任意の後に制限された子会社になった場合、または試験期間の開始以来、会社または任意の制限された子会社と合併、合併または合併した者と、この定義に基づいて調整する必要がある任意の指定取引を行った場合、総合保証純額レバレッジ率を計算しなければならない形式的にはこの定義によりそれに有効である

会社または任意の制限された付属会社が(仮説または保証によって発生または償還することを含む)または償還(償還、償還、廃棄または償還を含む)を生成する場合、総合保証正味レバー率計算に含まれる任意の債務(通常の業務中に運営資金の目的のために任意の循環クレジット手配の下で生成または償還される債務を含まない)、(X)適用される試験期間内または(Y)適用される試験brが満了した後、およびその比率を計算するイベントの前または同時に、総合保証純レバー率を計算しなければならない形式的には当該債務が適用試験期間の最終日に発生するように、必要な範囲内で当該等債務の発生又は償還に影響を与える

-6-

いつでもどこでも形式的には運営計画の指定事務や実現 に効力を与える，形式的には計算は、会社が責任を負うべき財務または会計担当者が誠実に行い、コスト節約、運営費用削減、他の運営改善および協同効果を含む金額を含み、これらの金額は合理的に決定でき、事実的に支持することができ、会社がこの指定された取引または運営計画の実施終了日後24ヶ月以内に実現できることを心から予想する(提供このような操作変更が取引と無関係である場合には、このような変更は、このような節約を実現するためのすべてのステップに限定されるべきであり、これらの変更は、事実上サポート可能であり、合理的に識別可能であり、受託者に提出された上級職員S証明書のサポートがある(押下)形式的にはこのようなコスト節約、運営費用削減、他の運営改善および相乗効果は、その期間の初日に実現され、当該等のコスト節約、運営支出削減、他の運営改善および協同効果は、当該指定された取引の全期間内に実現され、そのような行動がその期間内に得られた実際の利益を差し引いて計算される提供コスト節約，運営費用の減少，その他の運営改善と協同作用による合併EBITDAのいずれの増加も，合併EBITDAの定義に規定されている制限を遵守すべきである

“合併高級担保純債務(A)当社およびその制限された付属会社の負債総額 は、借入資金の負債、資本賃貸債務、帰属可能債務、および本チケットまたは同様の手形によって証明された債務のみを含み、本チケットまたは同様の手形によって証明された当社または制限された付属会社の任意の資産または財産上の留置権を担保し、(B)当社およびその制限された付属会社の総合ベースの現金および現金等価物の総額を差し引くことをいう提供総合高級担保純債務は、(I)(X)任意の現金担保信用状に関連する債務、又は(Y)任意の他の 信用状の債務を含むべきではないが、当該等の信用状から抽出された未償還金額を除く、(Ii)除去された付属会社の債務(ただし、疑問を免除するために、当社又は付属保証人は当該等の債務に対して保証されていない)又はbr(Iii)に関するヘッジ責任を含むべきではない

“受託者会社信託事務室？本プロトコル12.01節で指定した受託者のアドレスまたは受託者が当社の他のアドレスに通知する可能性がある

“契約満足度官S証明書？は6.09(B)節の定義を持つ.

“信用協定融資とは、当社が二零一六年十月三日に締結した信用協定であり、この協定は当社(借り手として、シティバンク、N.A.)(スイス信用株式会社の後継者として、ケイマン諸島支店として、行政代理及び担保代理として)、各貸手及び信用証発行者及びその中で指名された他の各当事者が締結し、時々全部又は一部の改訂、再記述、修正、更新、返金、交換又は再融資を行う

“保管人？グローバル手形受託者としての受託者またはその任意の後続エンティティを指す

-7-

“黙認？とは，通知または経過時間，または両方が混在している場合に，違約イベントを構成する任意のイベント，行為または条件(救済や放棄を必要としない)である

“確定的説明？とは，所有者名義で登録され，本プロトコル2.06節で発行された認証チケットであり，基本的には本プロトコルの添付ファイルAの形で発行されるが，このチケットはグローバルチケット の例を持つべきではなく，グローバルチケットの権益交換明細書も添付すべきではない

“預かり所？はDTC，その指名者とそれぞれの後継者である

“派生ツール個人的には、任意の契約、手形または他の支払いまたは現金または他の資産を受け取る権利を意味し、その価値および/またはキャッシュフロー(またはその任意の重要部分)は、手形の価値および/または現金流量(またはその任意の重要部分)の重大な影響を受けて、手形の価値および/または表現および/または当社またはビステラの信用(そのようなチケットの価値および/または表現および/または当社またはビステラの信用)によって重大な影響を受け、このような契約、文書または他の権利は、その人またはその人がチケット上の投資(スクリーニングされた関連会社を除く)と一致して行動するその人の任意の関連会社(スクリーニングされた関連会社を除く)を意味する業績推薦人”).

“指導保有者？の定義は 6.09(A)節である

“不合格株Exは、その条項(または交換可能な任意の証券に変換可能な条項に基づいて、各場合に株式所有者によって選択することができる)、または任意のイベントが発生したときに、債務超過基金の義務または他の規定に従って満期または強制償還された任意の持株、または手形の満期日後91日前に、株式所有者によって全部または部分的に償還された任意の持株を選択することを意味する

“流通契約期間？Sルールで定義された40日間の流通コンプライアンス期間のことである

“国内子会社米国、その任意の州又はコロンビア特区の法律に基づいて登録又は組織された当社の任意の子会社をいう

“直接トルク？預託信託会社 会社のこと

“合資格の付属会社？完全所有の国内子会社のことです

“環境資本支出債務？当社又はその付属会社が融資により発生する債務 当社又は任意の付属会社が必要と考えている資本支出及びその他のコスト、又は当社又は任意の付属会社が適用される環境法律を遵守又は予想するために自発的に負担しなければならない他のコスト、又は当社又は任意の付属会社が自発的に負担する環境事項に関する資本支出をいう

“環境法任意の適用可能な連邦、州、外国または地方法規、法律、規則、条例、条例、法規、条例、法規または一般法規則を意味し、拘束力のある任意の司法または行政命令、同意法令または判決を含むが、環境または人間の健康または安全(場合によっては危険材料に関連する範囲)または危険材料曝露に関連する任意の拘束力のある司法または行政解釈を含むがこれらに限定されない

-8-

“株権株式および買収株のすべての引受権証、オプションまたは他の権利を意味する(ただし、株式に変換することができるか、または株式に交換可能な任意の債務証券は含まれない)

“ヨーロッパ清算銀行？欧州決済システム運営者である欧州決済銀行S.A./N.V.とその任意の継承者のこと

““取引所法案”？1934年に改正された証券取引法を指す

“排除された子会社？クレジットプロトコルで定義されている発行日から発効する排除子会社のこと？

“最終決定？の定義は6.09(B)節を参照

“第一留置権債務？系とは、(A)発行日に発行された手形及び関連する付属担保、(B)信用協定項の下で発生する債務(未抽出の信用状金額を含み、当時抽出可能であるか否かにかかわらず)及びその任意の担保、(C)追加の第1留置権債務(担保信託協定に記載されている複数の現金管理義務及びヘッジ義務を除く)、(D)担保信託プロトコルに記載されている複数の現金管理義務、(E)担保信託プロトコルに記載されている担保ヘッジプロトコルの下のいくつかの対沖責任および(F)商品フック信用プロトコルの下で発生する債務

“第一留置権書類？総称して手形ファイルおよび任意の追加契約、クレジットプロトコル、または他の プロトコルと呼ばれ、このプロトコルによれば、任意の他の第1の留置権債務は、各適用される優先保持権文書およびそれに関連する手形保証文書の条項に従って生成または保証される(第1の留置権義務を保証しない任意の手形保証文書を除く)

“第一留置権義務？最初の留置権債務とそれに関連するすべての他の債務のこと

“第一留置権代表(A)手形については、受託者をいう。(B)信用協定に属する場合は、その下の管理代理人を意味し、(C)任意の他の第1保有権債務系列に属する場合は、その一連の第1留置権債務(誰が適用されるかに応じて)譲渡登録簿を保存し、当該シリーズの第1留置権債務を管理する契約、信用協定又は他の合意に基づいて、一連の第1留置権債務(手形担保文書の管理に適用される)に委任された代理人又は受託者、及び、ヘッジ義務を構成する追加第一留保権債務の場合は、このようなヘッジ義務を発生させるヘッジ契約の相手方を指し、担保信託プロトコルの規定に基づいて署名及び交付指定及び加入を行う

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“書類を先に出す” 総称して、任意の担保債券、許可証、および任意の担保債券に関連するまたは関連する任意の他の文書、合意、命令、または文書と呼ばれる

“先に義務を出す発光体または任意の優先保留権義務を有する保証人は、時々、任意の担保保証金、担保保証金保証、テキサス法規および任意の他の先出文書(回収義務および先出代表費用および支出を含む)について、先出代表に履行および支払いのために負担するすべての義務、および先出代表の他の義務を先出文書(担保信託協定を含む)に基づいて負うことを指す

“代表を先に出す？テキサス州の鉄道委員会のことです

“代表費と支出を先に出す？担保信託協定または任意の他の先出文書に基づいて、Sを代表する費用と支出および任意の合理的な法的費用とbrの支出によって前払いされるべきすべての金のこと自腹を切るFirst Outは、任意のチケット保証ファイルまたは任意の他のFirst Outファイルによって生成された任意の費用、コストおよび支出、または他の債務(任意の回収義務を含まない疑問を生じないための)を表すが、賠償支払い および補償に限定されない

“恵誉？恵誉格付け会社またはその任意の後継者または譲受人を指し、国家が認可した統計格付け組織である

“外国子会社誰の任意の子会社とは、国内子会社ではない当該人の任意の子会社を指す

“会計原則を公認する系とは、米国公認会計士協会会計原則委員会の意見および声明、および財務会計基準委員会の声明および声明に記載されている一般的に受け入れられている会計原則、または会計専門のかなりの部分によって承認され、時々発効する他のエンティティの他の声明に記載されている公認会計原則をいう提供, しかし、いずれかの経営リースが発行日から公認会計原則に基づいて当該等経営リースの会計処理が変化することにより資本リースと再定義された場合、当該等リースの会計処理についてのみ、米国汎用会計基準は、発行日に発効すると解釈されるべきである

“グローバル注釈図の例？2.06(F)(2)節に規定する図の例であり，この例は本第17条補足契約によって発行されたすべてのグローバルチケットに を置かなければならない

“グローバルノート？とは，本プロトコル2.01節により発行された，基本的に添付ファイルAの形で単独で と共同発行されたグローバルチケットごとである

“政府証券債務とは、アメリカ合衆国の直接債務又はそれによって保証される債務(その任意の機関又は道具を含む)を意味し、その債務又は保証アメリカ合衆国の全ての信用及び信用は質権であり、Sオプション会社で償還又は償還することができない

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“政府の権威？とは、任意の国、主権または政府、任意の州、省、地域またはそれらの他の政治地域(州または地方)、ならびに任意の機関、当局、機関、監督機関、裁判所、中央銀行、または政府または政府に関連する行政、立法、司法、課税、規制または行政機能を行使する他のエンティティまたは権力を意味し、中央銀行または証券取引所、または電力生産および/または送電を管理する任意の政府または非政府機関を含み、テキサス州公共事業委員会またはテキサス州電力信頼性委員会または任意の他のISOまたはRTOまたは任意の他の後続エンティティを含む

“保証人を置く？表示と？のそれぞれ人に授与する？総称して会社、付属保証人、他の任意の場合に優先留置権義務に付属保証を提供する人と呼ばれます

“危険材料(A)規制レベルのポリ塩化ビフェニルおよびオスミウムを含む誘電体液を含む任意の石油または石油製品、放射性材料、壊れ物アスベスト、尿素ホルムアルデヒド発泡絶縁材料、変圧器または他の装置を指し、(B)任意の適用可能な環境法に従って、危険物質、危険廃棄物、危険材料、極度の危険廃棄物、危険廃棄物、有毒物質、有毒汚染物質、汚染物質または同様の輸入語の定義に定義または含まれる任意の化学品、材料または物質を制限することを意味する。(C)任意の環境法で禁止、制限または規制されている任意の他の化学品、材料または物質

“ヘッジ債務 ？特定の人にとっては、その人が次のような場合に義務を負うことを意味する

(A)通貨交換、金利または商品交換プロトコル、通貨交換、金利または商品上限プロトコルおよび通貨交換、金利または商品セットプロトコル；または

(B)(I)通貨交換、金利、商品価格または商品輸送または送電定価または供給変動の影響からこの人を保護することを意図したプロトコルまたは配置、(Ii)エネルギー、電力または天然ガス価格の変動に応じて各場合に価値が変動する任意の純額決済スケジュール、電力売買プロトコル、燃料売買プロトコル、交換、オプション、および他のプロトコル、および(Iii)購入、転送、流通、販売、レンタル、またはエネルギーに関連する任意の商品またはサービスの商業または取引活動に関するプロトコルまたは手配

“保持者？その名義で手形を登録者S名簿に登録した者をいう

“増加した金額任意の債務とは、任意の利息計算、増額、元の発行割引償却、同じ条件で追加債務形態で利息を支払うこと、元の発行割引または清算優先権を増加させること、および通貨レートの変動または債務の財産価値の上昇を保証することによって増加した債務金額に関連する任意の債務金額の増加を意味する

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“負債.負債いずれかの特定の者にとっては、その人のいかなる債務(計算すべき費用及び貿易支払金を含まないが、以下(E)項に規定するものを除く)をいう

(A)借入金については、

(B)債券、手形、債権証、または同様の手形または信用状(またはそれに関連する償還合意)によって証明される

(C)銀行引受S引受為替手形；

(D)売却および借り戻し取引に関連する資本賃貸債務または占有すべき債務を表す

(E)は、任意の財産(貿易未払いを含む)またはサービス購入代金が、財産またはサービスの取得後6ヶ月以上支払われるべき延期支払いおよび未払いの残高を意味する

(F)は、任意のヘッジ義務に従って不足している純額を表す

一定範囲内である場合、上記のいずれかの項目(信用証、帰属可能債務、およびヘッジ債務を除く)は、公認会計基準に従って作成された指定者の貸借対照表に負債として出現する。さらに、“負債”という言葉は、留置権で保証された他の人の指定された個人の任意の資産に対するすべての債務(このような債務が指定された人が負担するか否かにかかわらず)を含み、含まれていない範囲内には、指定された人の他の人の任意の債務に対する保証も含まれている提供なお、当該債務の額は、当該留置権担保を超えない金額及び当該留置権を担保する者のS財産の価値のうち小さい者とみなされるべきである

“圧痕いずれの場合も、そのそれぞれの条項に基づいて随時改訂、補充またはその他の方法で修正された基礎契約を指し、本第17条補充契約によって改訂または補充される

“間接参加者？参加者を通じて世界的な手形実益権益を持つ人のこと

“トップページ注釈？発行日に本第十七号補充債券に基づいて発行された元金総額5億ドルの債券のこと

“破産するか清算するか？担保信託 プロトコルで規定されているという意味を持つ

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“投資する誰の場合も、そのbr人は、債務、持分または他の証券対価としての融資(保証または他の債務を含む)、立て替えまたは出資(高級管理者および従業員への手数料、出張および同様の立て替えを含まない)、債務、持分または他の証券対価としての購入または他の証券対価の形態での投資、および公認会計基準に従って作成された貸借対照表上で投資に分類されるか、または投資に分類されるすべての項目を意味する

“投資級手形の場合、？とは、(A)ムーディーズSのBaa 3以上の格付け、(B)誉に恵まれるbbb以上の格付け、または(C)Sのbbbまたはそれ以上の格付け(または格付け機関の同等の格付け、またはムーディーズ、ホイホマレまたはSの格付けが存在しない場合、代替機関として選択された任意の他の国によって認可された統計格付け機関のそのような格付けに相当する)を意味する

“投資級活動(I)当社の高級無担保長期債務証券が3つの格付け機関のいずれか2つによって投資レベルに格付けされ、(Ii)すべての担保債券の担保の提案が解除された後、債券が3つの格付け機関のいずれか2つによって投資レベルに格付けされること、および(Iii)債券がいかなる違約事件も発生せず、継続的に発生することを意味する

“ISO.ISO” 連邦エネルギー管理委員会の政策、命令、法規がさらに定義された独立したシステム運営者を指す

“発行日？2024年4月12日を意味する

“留置権任意の資産については、任意の担保、質権、担保譲渡、留置権(法定またはその他)または同様の財産権負担(条件付き販売または他の所有権保留プロトコルまたは任意の性質の賃貸契約または許可証を含む)；提供どんな場合でも、経営賃貸は留置権とみなされてはならない

“訴訟を起こす？の定義は6.09(B)節を参照

“長導数楽器？とは、(1)価値が一般的に増加し、および/または支払いまたは交付義務が一般的に減少するが、履行基準が積極的に変化する派生ツールおよび/または(2)価値が一般的に減少し、および/または支払いまたは交付義務が一般的に増加し、 履行基準が負の変化を生じる派生ツールである

“発光体？発光体鉱業有限責任会社は、テキサス州の有限責任会社で、当社の間接完全子会社です

“ムーディーズ社ムーディーズ投資家サービス会社またはその相続者または譲受人のことであり、国家公認の統計格付け機関である

“国が認可した統計格付け機関？“取引法”第3(A)(62)節で示した国が認可した統計格付け機関のこと

“必要資本支出？法律(環境法律を除く)を適用して要求される資本支出、または健康および安全の理由で自発的または非自発的に行われる資本支出、または単位の潜在的な悲劇的故障を軽減するための資本支出を指す。必要資本支出という言葉には、主に発電施設の効率向上、拡張、あるいは再電力供給のために負担されるいかなる資本支出も含まれていない

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“空振りばかりする所有者または実益所有者の場合、決定日(br})、(I)その短期派生ツールの価値が(X)その手形価値プラス(Y)その長期派生ツールのその決定日の価値の和を超える、または(Ii)その決定日の直前に当社または任意の付属保証人 について支払不能または破産クレジットイベントが発生する場合(両者の定義は2014年ISDAクレジット派生ツール定義参照)となるであろう

“無請求権債務？系は、当社または任意の付属保証人が保証人として、または他の方法で責任を負わない債務のことです

“注： 個の文書？契約，手形，付属保証，担保信託プロトコルと手形保証文書のことである

“備考安全文書会社又は任意の他の担保受託者が担保受託者のために設立(又は設立を主張する)担保優先留置権を指し、担保受託者及び担保受託者の利益のために署名及び交付される担保信託協定、担保信託協定、担保譲渡、担保、信託契約、制御プロトコル又は他の担保付与又は譲渡であり、いずれの場合も、改訂、修正、更新、再記載又は置換されたすべての をいう

“メモクリップ方向？は6.09(A)節で規定した意味を持つ

“備考？本第17号補足契約序文に与えられた意味を持つ

“義務？任意の元金(支払義務および現金担保を提供する義務を含む)、利息(法律の許容範囲内で、任意の破産または清算手続開始後にその金利で計算されるすべての利息を含み、いかなる適用された違約後金利を含み、その利息が訴訟において強制的に実行されなくても、許可または許可されていても)、保険料(ある場合)、罰金、費用、料金、賠償、補償、損害賠償、担保、その他の負債、支払金額を指す。または任意の優先留置権債務を管轄する文書に規定された義務またはこれに関連する他の義務(疑いを回避するために、任意の先出義務を含む)

“発売覚書？日付が2024年4月9日の発売覚書のことで、初期手形の発行と販売に関係しています

“将校.将校A任意の人の場合、取締役会長、行政総裁、総裁、運営総監、財務総監、司庫、任意のアシスタント司ライブラリ、財務総監、秘書、アシスタント秘書、またはそのような者の任意の副総裁を意味する

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“将校.将校’%s証明書？ライセンス者が会社を代表して署名した本契約規定の要求を満たす証明書のことです

“ 弁護士の意見？受託者が合理的に受け入れた法律顧問の意見であり，この意見は基礎契約11.03節の要求を満たしている.大弁護士は、当社、当社の任意の子会社または受託者の従業員または弁護士であってもよい

“原始担保債券テキサス州鉄道委員会に支払われたある輸出担保品“露天採鉱と復墾許可証協定”(時々改正、補充、改正、再記述あるいはその他の方法で改正された)、その他の事項を除いて、テキサス州の露天石炭採掘と再開墾活動と運営を管理し、その他の事項を除いて、“テキサス州露天炭鉱採掘と復墾法案”、“テキサス州自然資源法”，§134.001及び以下に基づいて、その可決された条例に基づいて、保証項目の下発光体の義務を保証する。改正された(“テキサス露天炭鉱採掘および再開墾法案”、“テキサス法規”)および担保保証金に引用されたライセンス(このようなライセンスは、時々改正、更新、修正または置換されているため、これらのライセンスは“ライセンス”を意味する。そして，このようなすべての債務(干拓債務)，干拓債務は を超優先先出方式で保証(担保信託プロトコルに掲載された収益の運用)し，担保信託プロトコルについて先出債務 を構成する

“Par Call日付2034年1月15日を意味します

“参加者？保管人、ヨーロッパ決済会社、またはClearstreamとは、それぞれ保管人、ヨーロッパ決済会社、またはClearstreamに口座を持っている人のことであり、DTCには、ヨーロッパ決済会社とClearstreamが含まれるべきである

“ 代理に支払う？手形支払いを提示するオフィスや代理機関のことである.用語Payment Agent？は任意の追加のPaymentエージェントを含む

“業績推薦人？は派生ツール定義で述べた意味を持つ

“許可証？元の担保債券の定義に与えられた意味を持つ

“留置権を許す？表示：

(一)会社又は任意の付属保証人を受益者とする留置権

(2)手形又は付属担保の利益又は担保のための留置権；

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(3)当社又は当社のいずれかの付属会社と合併、合併、合併又はその付属会社となったときに存在する者の財産、資産又は株式上の留置権提供この等留置権は、当該等の合併又は合併を考慮して生じるものではなく、合併又は合併又は自社又は付属会社になった者の財産、資産又は持分以外の任意の財産又は資産又は持分にも適用されない

(四)会社又はその任意の子会社が財産、資産又は株式を買収する際に既に存在している留置権及び購入金又は同様の留置権提供これらの保有権は、当該等の買収の前に存在しており(または事後に取得した財産を準備する方法を含む)当該資産に延長されており、当該等の買収を考慮したり、その等の買収に資金を提供したりすることによって生成されているわけではなく、これらの資産または資産以外のいかなる財産または資産にも延長されていない

(5)(A)財産(不動産又は非土地)、工場又は設備又はその他の資産又は当該等の財産又は資産を所有する者の株式の全部又は一部の購入価格又は設計、建造、リース、設置又は改善費用、又は当該等の財産又は資産を有する者の株式を保証するために生じた任意の購入義務又は担保融資、又は上記目的のために支出された資金の償還又は再融資のために生じる債務を保証するための留置権提供担保債務の保有権は、任意の財産または資産に延長されてはならないが、このような方法で取得、賃貸、開発、建造、変更、修理、改善、購入、設計、賃貸または設置された財産または資産を除いて、(B)レンタル者の任意の資本賃貸義務、融資賃貸義務または経営賃貸義務の下の任意の権益または所有権、または任意の資本賃貸義務、融資リース義務または経営賃貸義務によって生じる任意の留置権(レンタル者の任意の財産または資産に対する任意の権益または所有権を含む)；

(6)発行日に存在する留置権、又は書面協定の規定又は発行日に付与されることを要求する留置権(クレジット協定項の下を除く)

(7)任意の証券化または他の構造的融資取引に関連する留置権、 (A)発行者の任意の債務の主な支払い源が特定の財産または資産からのキャッシュフローに関連している場合、または他の方法でそのような財産または資産のキャッシュフローに関連している場合(またはそのような債務の支払いは、そのような財産または資産を他のサポートとする)、および (B)発行者が当該債務を発行者に追跡する条件は、その財産または資産からのキャッシュフローである

(8)契約によって許可された任意の留置権の延期、置換、置換、または継続；提供(A)これらの債務(当該等の保有権のために最初に保証された任意の債務の継続期間、返金、再融資、置換、廃棄または償還を含む債務を含む)は増加していない(ただし、すべての計上利息、保険料(入札保険料を含む)、廃棄コストおよびそれに関連する費用および支出の増加を除く)、および(B)当該債務のいずれかを保証する資産が、そのような延期、代替、リセットまたは継続によって変更された場合、これらの債務を保証する資産の価値は増加しない

(9)当該合弁企業の債務を担保する子会社ではない任意の合弁企業の所有権権益又はその所有する資産に対する有限請求権留置権、及び当該制限されていない子会社の債務を担保する制限されていない子会社の株式の留置権

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(10)債務を保証するか、または必要な資本支出に資金を提供することによって発生する他の債務の留置権であり、これらの資本支出は、そのような債務の収益で購入、インストール、または他の方法で得られた資産のみを含む

(11)会社または任意の付属保証人債務の既存または将来の信託手配に関する留置権；

(12)環境資本支出債務の保有権を担保し、この債務は、当該等の環境資本支出債務の収益で購入、インストール、または他の方法で得られた資産のみを含む

(13)担保債務の留置権は、元金総額 が(A)160億ドルを超えてはならないこと、(B)総資産の40%(債務発生時に決定され、その後の変化に影響を与えないこと)および(C)債務が発生した日の総合保証純資産率が4.0~1.0の額を超えることはない(または買収に関連して、または買収(合併、合併またはbr}合併の方法での発生を含む)ことを考慮した程度)形式的には当該等取引の基準及び発生した債務)は、当該等取引直前の総合担保純レバー率を上回ってはならない)

本第17条補充契約第4.05節の規定に適合するか否かを決定するために、留置権が上記(1)~(13)項に記載の1つ以上の留置権種別の基準を満たす場合、会社は、(A)発生した日に当該留置権を分類することを自己決定することが許可され、今後任意の方式(いずれかのこのような再分類時に存在する場合に応じて)で当該留置権を再分類することができる。(B)保有権の金額を複数のこのような 条項に割り当てることができ、(C)そのような留置権を任意のそのような条項に含めるだけでよい

“リリース後に許可された留置権 ？表示：

(一)会社又は任意の付属保証人を受益者とする留置権

(2) 解除イベントが発効した日から有効な留置権、又は書面合意に基づいて当該発効日に付与された留置権を要求する(第12項の定義により生じる許容留置権を除く)

(3)当社又は当社の任意の付属会社と合併、合併、合併又はその付属会社になったときに存在した者の財産、資産又は持分の留置権提供この等留置権は、当該等の合併又は合併を考慮して生じたものではなく、合併又は合併又は当社又は付属会社の付属会社となった者の財産、資産又は株式以外の任意の財産又は資産又は持分にも適用されない

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(4)会社又はその任意の子会社が財産、資産又は株式を買収する際に存在した留置権、並びに購入金又は同様の留置権提供このような保有権は、そのような買収の前に存在しており(またはそのような資産まで延長する必要があり、そのような買収またはそのための融資を考慮するために生成されたものではなく、そのような保有権は、そのような財産または資産以外のいかなる財産または資産にも延長されない

(5)(A)財産(不動産又は非土地)、工場又は設備又はその他の資産又は当該等の財産又は資産を所有する者の株式の全部又は一部の購入価格又は設計、建造、リース、設置又は改善費用、又は当該等の財産又は資産を有する者の株式を保証するために生じた任意の購入義務又は担保融資、又は上記目的のために支出された資金の償還又は再融資のために生じる債務を保証するための留置権提供担保債務の保有権は、任意の財産または資産に延長されてはならないが、このようにして取得、賃貸、開発、建造、変更、修理、改善、購入、設計、賃貸または設置された財産または資産を除いて、(B)レンタル者の任意の資本賃貸義務、融資賃貸義務または経営賃貸義務の下の任意の権益または所有権、または任意の資本賃貸義務、融資リース義務または経営賃貸義務によって生じる任意の留置権(レンタル者の任意の財産または資産に対する任意の権益または所有権を含む)を疑問視することができる

(6)発行日に存在する留置権、又は書面協定の規定又は発行日に付与されることを要求する留置権(クレジット協定項の下を除く)

(7)任意の証券化または他の構造的融資取引に関連する留置権、 (A)発行者の任意の債務の主な支払い源が特定の財産または資産からのキャッシュフローに関連している場合、または他の方法でそのような財産または資産のキャッシュフローに関連している場合(またはそのような債務の支払いは、そのような財産または資産を他のサポートとする)、および (B)発行者が当該債務を発行者に追跡する条件は、その財産または資産からのキャッシュフローである

(8)契約によって許可された任意の留置権の延期、置換、置換、または継続；提供(A)これらの債務(当該等の保有権のために最初に保証された任意の債務の継続期間、返金、再融資、置換、廃棄または償還を含む債務を含む)は増加していない(ただし、すべての計上利息、保険料(入札保険料を含む)、廃棄コストおよびそれに関連する費用および支出の増加を除く)、および(B)当該債務のいずれかを保証する資産が、そのような延期、代替、リセットまたは継続によって変更された場合、これらの債務を保証する資産の価値は増加しない

(9)当該合弁企業の債務を担保する子会社ではない任意の合弁企業の所有権権益又はその所有する資産に対する有限請求権留置権、及び当該制限されていない子会社の債務を担保する制限されていない子会社の株式の留置権

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(10)債務を保証するか、または必要な資本支出に資金を提供することによって発生する他の債務の留置権であり、これらの資本支出は、そのような債務の収益で購入、インストール、または他の方法で得られた資産のみを含む

(11)会社または任意の付属保証人債務の既存または将来の信託手配に関する留置権；

(12)環境資本支出債務の保有権を担保し、この債務は、当該等の環境資本支出債務の収益で購入、インストール、または他の方法で得られた資産のみを含む

(13)担保債務の留置権、元金総額 は、担保債務総額がいつでも(X)55億ドルおよび(Y)総合有形資産純資産の15%を超えないようにする

許可後留置権の定義に適合するか否かを決定するために、留置権が第(1)~(13)項に記載の1つ以上の許可後留置権種別の基準を満たす場合、会社は、適宜(A)そのような留置権を発生した日に分類することを許可され、以後任意の方法(このような再分類に基づく場合がある場合)でそのような留置権を再分類することができる。(B)留置権の金額を1つ以上の当該条項に割り当てて後に再分配することができ、(C)当該等保留権をいずれかの条項に含めるだけでよい

“許容優先留置権？とは，(A)第1留置権義務の場合，第1留置権文書が第1留置権義務(先出義務を除く)よりも優先して発生する留置権を許可すること，および(B)先出義務の場合，任意の事前に許容される留置権(担保保証金で定義される)を指す

“人は…任意の個人、会社、共同企業、合弁企業、協会、株式会社、信託、非法人組織、有限責任会社、または政府またはその他のエンティティを指す

“位置表示法？は6.09(A)節で規定した の意味を持つ

“主要財産Exとは、当社またはその任意の付属会社が所有する、主に製造、加工、研究、倉庫または流通に使用される任意の建物、構築物またはbr}その他の施設(その設置されている土地およびその一部とともに)、日付の帳簿価値が総資産の2.0%(いかなる減価償却準備金も控除されない)を超えるが、当社が当社およびその付属会社の全体業務に大きな影響を与えないと合理的に考えている当該施設(またはその一部)は含まれていない

“優先権 留置権？手形証券書類に基づいて担保受託者の優先留置権(許可された優先留置権のみを優先)を付与し、任意の場合に会社又は任意の他の保険者の任意の財産に優先留置権を付与して優先留置権義務を確保することである

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“優先留置権債務？結論的に、優先債務と優先留置権債務を意味する

“優先留置権書類？一括して最初の留置権伝票と先出し伝票と呼ぶ

“優先留置権義務 ？優先留置権債務、担保受託者に対する義務、および上記いずれかに関連するすべての他の義務をいうが、担保信託協定の規定や契約に規定されている制限の制約を受けなければならない

“優先留置権代表(A)いずれか他の第1保有権債務の場合において，適用される第1留置権代表又は(B)いずれかの担保債券の場合には，先出代表をいう

“優先留置権担保当事者？優先留置権義務の所持者ごと(担保受託者を除く)と個々の 優先留置権代表のこと

“私募伝奇？とは，本契約第2.06(F)(1)(A)節に規定する図例であり，本第17補充契約によって発行されたすべてのチケットに用いられ，本第17補充契約の条項が別途許可されていない限りである

“QIB？規則144 A条で定義された適格機関の買い手を指す

“資格に合った持分？会社の株式のことですが、不合格株は含まれていません

“格付け機関(1)ムーディーズS、(2)ホイホマレ、(3)S及び(4)ムーディーズ、ホイホマレ又はSのいずれかが債券を格付けすることができない場合、当社が選定した国が認めた統計格付け機関がムーディーズ、ホイホマレ又はS&Pの代わりに債券に関する格付けを行うことをいう。

“格付け期日？とは，(1)制御権変更の完了と，(2)制御権変更の発生を公開発表したり，会社が制御権変更を実施しようとしていることを指し，両者は早い者を基準とする

“格付けが下がる2つ以上の格付け機関が格付け日に債券格付けを1つまたは複数の格付け(格付けカテゴリ内および格付けカテゴリ間の格付けを含む)、または2つ以上の格付け機関が格付け日または格付け後60日以内に債券の格付けを撤回することを意味する(任意の格付け機関が債券の格付けを公開している限り、期限を延長することができる)提供この等格付け機関は、当該等格付けの低減又は撤回が支配権の変更によるものであることを確認しているさらに提供すれば格付けが低下した後、(X)債券が少なくとも2つの格付け機関を投資レベルと評価するか、または(Y)少なくとも2つの格付け機関の債券に対する格付けが発行日の格付け以上であれば、格付け低下は生じない

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格付け機関が支配権変更発生後に手形の格付けに行動していない場合、当社は各格付け機関に60日の期限終了前に手形の格付けを確認するように要求すべきである

“干拓義務？元の担保債券の定義に与えられた意味を持つ

“登録員譲渡とは，譲渡登録または交換を行うために手形を提出することができる事務所または機関である.登録者という単語にはどんな共同登録者も含まれている

“監督管理 S？系とは、証券法に基づいて公布された“S条例”を指す

“監督管理Sユニバーサルノート？法規S永久グローバル手形または法規S仮グローバル手形(場合によって決まる)のこと

“S永久グローバル手形の監督管理？グローバル手形伝説と私募伝説を持つ、信託機関またはその代理人の名義で保管され、その名義で登録された、グローバル手形伝説と私募伝説を持つ永久グローバル手形であり、流通契約期間が満了したときに発行され、その額面はS法規仮グローバル手形の未償還元金に等しい

“規制S 臨時グローバルノート？とは，添付ファイルAの形で発行された仮グローバル手形であり，グローバル手形伝説，私募伝説，S規則仮グローバル手形伝説を持ち，ホスト機関またはその代名人の名義で登録されており，発行された額面は，S規則903条により初期販売された手形の未償還元金に相当する

“規制S臨時ユニバーサル紙幣伝説？は，2.06(F)(3)節で述べた図の例であり，本第17条補足契約によって発行されたすべてのS仮グローバルチケット上に を置く

“活動を発表する？br}は、契約および手形保証文書の条項に基づいて、チケットの担保が解除されることを保証するすべてのイベントの発生を意味するが、会社またはその関連会社がその選択に基づいて担保チケットを提供する任意の行動のみに基づいて、契約および手形保証文書の条項によって提供される必要がなく、このような解除イベント が発生していないとみなされてはならないという理解がある提供当社は投資レベルのイベントの発生を選択することを許可され、本契約についての放行イベントにはなりません

“制限された最終手形私募伝説を持った最終手形を意味する

“制限された世界的な手形私募伝説を持った世界的な手形のこと

“制限子会社？クレジットプロトコルにおいて発行日が発効すると定義されている制限子会社？ のことである

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“RTO？地域的送電組織のことであり，連邦エネルギー管理委員会の政策，命令，法規によってさらに定義されている

“ルール 144系とは，米国証券取引委員会が“証券法”に基づいて採用した規則144のことである

“ルール 144A？米国証券取引委員会が証券法に基づいて採択した規則144 Aのこと

“スタンダード(S&P)Sグローバル格付け会社のことですか？またはその任意のものが国家認可統計格付け機関の後継者または譲受者である

“選別された付属会社(Br)所有者の任意の関連会社を指し、(I)所有者および所有者とは独立した任意の他の関連会社が投資決定を行い、(Ii)所有者および所持者のスクリーニングされていない関連会社の任意の他の関連会社との間に慣用的な情報画面を設け、これらの画面は、自社またはその付属会社に関する情報を共有することを禁止し、(Iii)その投資政策は、その所有者または債券における投資と一致して行動する任意の他の関連会社によって指導されるものではなく、及び(Iv)その投資決定は、当該保有者又は当該保有者と債券への投資について一致して行動する任意の他の連合会社の投資決定に影響されない

“アメリカ証券取引委員会？アメリカ証券取引委員会のことです

“証券？基本契約認証と交付された会社の任意の系列のすべてのチケットであり，すべての チケットを含む

“証券法？1933年に改正された証券法を指す

“第一留置権債務シリーズ？それぞれ信用協定、手形およびその他の各期間またはシリーズの第1留置権債務を指す

“短導数楽器？は、価値が一般的に減少し、 および/またはその下での支払いまたは交付義務が一般的に増加するが、履行基準が積極的に変化し、および/または(Ii)その価値が一般的に増加し、および/または支払いまたは交付義務が一般的に 減少するが、履行参照が負の変化を生じる派生ツールである

“重要子会社系とは、証券法が公布したS-X法規第1条規則1-02によって定義された を重要付属会社とする任意の付属会社のことであり、この法規は発行日に発効するからである

“指定取引債務の派生または償還(運営資金を除く)または任意の投資は、任意の者が自社の付属会社、契約によって許可された任意の買収、任意の資産処分、買収が他の人を構成する業務単位、業務または支部の資産を構成する任意の投資、または当社または制限された付属会社の業務ユニット、業務または支部の任意の資産売却につながり、それぞれの場合、合併または他の方法で行われる

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“所定の満期日任意の一連の債務の任意の分割利息または元金の場合、そのような債務を管理する文書において利息または元金の支払いが計画されている日を意味し、予定されていた支払日の前にそのような利息または元金を償還、償還または買い戻すことが義務付けられているものは含まれない

“子会社特定の人のことです

(1)任意の会社、協会または他の商業エンティティであって、その会社、協会または他の商業エンティティが、その人またはその人の1つまたは複数の他の付属会社(またはそれらの組み合わせ)によって、その会社、協会または他の商業エンティティの取締役、マネージャーまたは受託者選挙で投票する権利を有する任意の会社、協会または他の商業エンティティの総投票権の50%以上を直接または間接的に所有または間接的に所有または制御すること；および(任意の事故が発生したか否かにかかわらず、発効後に)；

(2)任意の組合(A)唯一の普通パートナーまたは実行普通パートナーが、その人またはその人の付属会社であるか、または(B)その唯一の一般パートナーが、その人またはその人の1つまたは複数の付属会社(またはそれらの任意の組み合わせ)である

“付属保証？本第十七部補充契約及び付記により締結された当社S債務の各付属保証人が、本十七通目の補充契約及び付記による担保をいう

“付属保証人いずれの場合も、当該者の付属担保が本第十七号補充契約の規定により解除されるまで、当社の現在及び将来の任意の資格を有する子会社が、当該者の付属担保が本第十七号補充契約の規定により解除されるまで手形の保証を提供することをいう提供ただし、疑いを免れるために、当該付属保証人は、当社が他の方法で確実に当該除外された付属会社を付属保証人とすることを選択しない限り、いかなる排除された付属会社も含まれてはならない

“テスト期間？信用状プロトコルで定義されている発行日に発効する試用期間のことですか

“テキサス州の法規？元の担保債券の定義に与えられた意味を持つ

“ティヤ？系とは、改正された1939年の“信託契約法”(“米国法典”第15編第77 aaa-77 bbb節)

“総資産いずれかの確定日までに、公認会計基準に基づいて決定された会社及びその子会社の総合資産総額を指し、会社が最近公開して提供された貸借対照表に示されており、与えられている形式的には適用される貸借対照表の日の後であっても確定日又は前に完了した任意の財産又は資産の任意の買収又は処分の効力を有するものである形式的には総合保証正味レバー率定義に記載されている調整と一致する基礎

-23-

“国庫券利率償還日のいずれかにおいて、一定の満期日を有する米国債の償還日の満期収益率(最近の連邦準備委員会統計プレスリリースH.15(519)でまとめて公表されており、償還日の少なくとも2営業日前に一般に公表されている)であり、償還日から額面償還日までに最も近い期間である提供, しかし、また、償還日から額面償還日までの時間が1年未満であれば、固定期限1年に調整された実際の取引米国債の週平均収益率を使用する

“受託者？本文書第1段落で受託者として指定された者のことであり，本契約の適用条項により，後継者 受託者が受託者となるまで，その後受託者はその後継者受託者を指す

“無制限最終手形？負担しなくても私募を負担する必要もない最終手形のこと。 伝説

“無制限グローバル手形？負担しなくても個人配給図例を負担する必要もないグローバルチケットのこと。

“無制限子会社？発行日に発効する信用協定で定義されている制限されていない子会社のことですか

“条約官の証明書をチェックする？の定義は 第6.09(B)節である

“契約をチェックする？の定義は 6.09(A)節である

“ビステラEnterとはデラウェア州のVistra Corp.社のことです

“議決権のある株任意の日のいずれかにおいて、一般的にその人の取締役会選挙で投票する権利がある当該人の当時の株式をいう

“全資本国内子会社誰にとっても、その人の任意の完全子会社のことであり、その子会社は国内子会社である

“完全子会社 誰の場合においても、(I)その持分100%がその人および/またはその人の1つまたは複数の完全子会社によって所有されている任意の会社、ならびに(Ii)当該人および/またはその人の1つまたは複数の完全子会社が当時100%の持分を有する任意の共同企業、有限責任会社、協会、合弁企業または他の実体(前述の(I)および(Ii)項については、会社の外国子会社を除く。取締役がS合資格株式を保有し、及び/又は適用法により当社及びその付属会社以外の者が保有しなければならない他の額面株式)

-24-

1.02節の他の定義

用語.用語		定義されています
“支配権変更要約”		第四百六十六条第一項
“支払いの変更を抑える”		第四百六十六条第一項
“支払日の変更を控える”		^ a b c d e f g h i f g i f
“聖約の失敗”		第8.03節
“違約事件”		第6.01節
“法律上の失敗”		8.02節
“支払いが約束を破る”		第6.01節
“相続人会社”		第 5 条第 1 項 （ a ） （ 1 ） （ B ）

第 1.0 3 条建設規則。

文脈に別の要求がない限り、：

(1)用語は与えられた意味を持つ；

(二)他の定義されていない会計用語は、公認会計原則によって与えられた意味を有する

(3)排他性を持たない

(4)単数は複数を含み，複数は単数を含む

(5)命令を表現すると解釈される

(6)連続的なイベントおよび取引に適用される規定

(7)証券法における章または規則への参照は、米国証券取引委員会が時々採用する代替、置換、または継承の章または規則を含むとみなされる

(8)義歯の各節、すなわち、本第17条補充義歯の第(Br)節について言及する

1.04節とキトの関係

基礎契約に含まれる条項と条項は構成され，ここでは本第17補充契約の一部となることが明らかにされており，当社，付属保証人と受託者は本第17補充契約に署名·交付することにより，当該等の条項と条項に明確に同意し，その制約を受ける.しかし，基歯の任意の規定が本第17補充義歯の明示的規定と衝突する範囲では，本第17補充義歯の規定に準じて制御すべきである

-25-

受託者は、改訂された第17号補充契約による基礎契約の改訂を受けるが、契約に規定されている条項及び条件のみに基づいて、基礎契約を履行するために設立された信託における受託者の責任及び責任を定義及び制限する条項及び条項を含み、前述の一般性を制限することなく、受託者は、いずれの方法でも本文に含まれるいかなる陳述又は陳述にも責任を負わず、すべての陳述又は陳述は会社及び付属保証人が単独で行う。または、(1)本契約第17号補充契約または本契約の任意の条項または条項の有効性または十分性、(2)当社および付属保証人の本契約に対する適切な許可、(3)本契約の正式な署名、または(4)本契約規定の任意の改正の結果(意図的または意図的でないことにかかわらず)、受託者は、これらの事項について何も述べない。疑問を生じないために，基礎契約第3，4，5，6，8，9及び10条の条項，規定及びチェーノは，本第17条補足契約の注釈においてすべて置換されている

第二条

これらの音符は

2.01節の表と の日付

(a) 一般情報それは.債券は登録グローバル形式で発行される(本協定が最終債券に関する許可がない限り)、利子券は含まれていない。付記と受託者S認証証明書は，基本的に本プロトコルの添付ファイルAの形式を採用すべきである.手形には、法律、証券取引規則、または慣例によって要求される書き込み、図の例、または裏書きがある可能性がある。会社はこのような書き込み、図の例、または書き込みを受託者に書面で提供しなければならない。各紙幣の日付はその認証された日でなければならない。チケットの最低額面は2，000元であり，1，000元を超える整数倍は である

付記に掲載されている条項及び条文は，本契約の一部として構成されており，当社，付属保証人及び受託者が本第17部の補充契約に署名及び交付する際には，当該等の条項及び条文に明確に同意し，その制約を受ける。ただし、“付記”のいずれかの規定が“基礎契約”の明文規定と衝突した場合は、“付記”の規定に準じて制御すべきであり、“付記”のいずれかの規定が本“第17号補充契約”の明示的規定と衝突した場合は、本“第17号補充契約”の規定を基準として制御すべきである

(b) グローバルノート.

(1)世界的な形態で発行されるチケットは、基本的に添付ファイルAの形態 (その上のグローバルチケットの例および添付のグローバルチケットの資本交換付表を含む)を採用しなければならない。最終形式で発行されるチケットは基本的に添付ファイルAの形で発行されるべきである(ただし 上にはグローバルチケットの例もなく，グローバルチケット付き権益交換スケジュールもない).各グローバル手形は、その中で指定された未償還手形を代表し、各brは、その代表総額を規定しなければならない

-26-

受託者記録に時々反映される未償還手形元金金額は、受託者に代表される未償還手形元金総額が時々減少または増加する可能性があり(場合によっては)、為替および償還を反映する。受託管理人Sの記録は，それによって代表される未償還手形元金総額の任意の増加または減少した金額 を反映して，本プロトコル第2.06節の要求に従って，所持者から与えられた指示を明記しなければならない

(2)証券法第144 A条に基づいて米国内でQIBに販売されている手形は、DTCの管理者に預け、DTCの代理有名人CEDE&Co.の名義で登録し、当社が正式に署名し、受託者または本明細書に規定する認証代理によって認証される1枚以上の144 Aグローバル手形の形態で発行する必要がある。144 Aグローバル手形の元本総額は、時々、受託者およびホスト銀行またはその代行者(どのような状況に応じて)の記録によって調整されるかによって増加または減少することができる。

(3)S規約に基づいて発行及び販売された手形[br}は、当該等の手形を代表する購入者が代理管理会社登録所の部長及び委託人に保管され、代理管理会社(代理人)の名義で登録され、当社が妥当に署名され、受託者認証を受けなければならない1つ又は複数のS臨時グローバル手形の形態で初歩的に発行されなければならない。いずれの場合も、いずれの人もS仮グローバルチケットを規制する権益を持ってはならないが、直接または間接 はDTC間接参加者としてEuroClearまたはClearstreamが開設したアカウントに保有する権益は除外する。流通契約期間が終了する前に、S規制臨時グローバル手形中の権益を米国個人(S規制条例第902(K)条参照)の口座又はその利益に移してはならない、又はその口座又は利益のために移転してはならない(ディーラを除く。S規制規則第902(D)条参照)

(4)Dealerコンプライアンス期間終了後，S仮グローバルチケットの実益権益は，適用手順に従ってS永久グローバルチケットの実益権益と交換すべきである.この監督管理Sの永久グローバル手形を認証すると同時に、受託者は会社の命令を受けた後、この監督管理Sの臨時グローバル手形を解約しなければならない。S臨時全世界手形規則及びS永久全世界手形規則の元本総額は、時々受託者及び受託者又はその代理人(どのような状況に依存するかによって決まる)が以下に規定する利益移転に関する調整によって増加又は減少することができる

(c) 記帳規定それは.グローバルチケットの実益権益の所有権は、EuroClearおよびClearstreamを含むDTCにアカウントを有する人、またはそのような参加者を介して権益を所有する可能性のある人に限定されるべきである。全世界手形及びその譲渡の実益権益の所有権は、本明細書で述べた譲渡及び認証要求によって制限されるべきである。参加者および間接参加者は、保有するいかなるグローバルチケットに対しても、本契約または任意のグローバルチケット項目の下の権利を有するべきではない

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Brは、彼らを受託者として代表し、会社、委託者、およびその任意の代理人または管理人によって、そのグローバル手形の絶対所有者とみなされるべきである。上記の規定にもかかわらず、本契約は、当社、受託者、または当社の任意の代理人または受託者が、受託者または受託者によって提供される任意の書面証明、委託または他の許可を履行すること、またはその参加者または間接参加者との間の任意のグローバル手形実益権益所有者の権利の行使に関する適用手順または慣例の動作を妨げるものではない

(d) 適用したDTC，EUROCLEAR，Clearstreamプログラム. グローバルチケットにおける実益権益のDTC参加者，ヨーロッパ決済参加者またはClearstream参加者間の移行は，DTC，EuroClearまたはClearstreamが慣例的なプログラムに従って行われ，DTC，EuroClearまたはClearstreamおよびそのそれぞれの参加者が作成した適用ルールやプログラムによって制約されるべきである

2.02節では 検証を実行する

上級者は、手書き、電子、ファックス、または.pdf署名で“会社注意”に署名しなければなりません

紙幣に署名した者が紙幣認証時にそのポストを担当しなくなった場合、その紙幣は依然として有効である

引受為替手形は受託者の直筆署名を経てから発効することができる。この署名は、このチケットが本契約によって認証された確実な証拠になるだろう。このチケットの日付はその認証の日としなければならない

受託者は，会社の命令を受けた後，本契約により発行されたオリジナルチケットを認証し，本契約第2.07節により発行された任意の追加チケットを含む

受託者は当社が受け取った認証エージェントにチケットの認証を依頼することができる.受託者がそうすることができれば，認証エージェントはチケットの認証を行うことができる.本契約では，受託者の認証に言及するたびにそのエージェントによる認証を含む.認証エージェントはエージェントと同じ権利を持ち，所持者，当社または当社の付属会社と取引することができる

第2.03条登録官及び支払代理人

(A)当社には、登録処長及び支払代理人が設けられる。書記長は所有者と手形とその譲渡と交換の登録簿を保存するだろう。当社は、1人または複数の連席登録者および1人または複数の追加支払代理人を委任することができ、所有者に通知することなく、任意の支払い代理人または登録官を変更することができる。当社は、受託者が本契約側ではない任意の代理人の名称と住所を書面で通知します。当社または当社の任意の付属会社またはSは支払代理人または登録所長を担当することができます

-28-

(B)当社はDTCをグローバル債券の受託者として初歩的に委任した

(C)当社は、グローバル手形の登録処長及び支払代理を受託者に初歩的に委任する

第2.04節支払代理人は、信託形式で資金を保有する

当社は、受託者以外の各支払代理人に対し、支払代理人が （ i ） 本社債の元本、プレミアムまたは利子の支払のために支払代理人が保有するすべてのお金を、保有者または受託者の利益のために信託に保有すること、および （ ii ） 当社がそのような支払を行う際の不履行について受託者に書面により通知することについて書面により合意することを要求します。このような債務不履行が継続している間、受託者は支払代理人に受託者が保有するすべてのお金を受託者に支払うよう要求することができます。当社は、いつでも支払代理人に、当社が保有するすべてのお金を受託者に支払うよう要求することができます。受託者への支払いは、支払代理人 （ 当社または当社の子会社以外の場合 ） は、これ以上の金銭に対する責任を有しません。当社または当社の子会社が支払代理人として行動する場合は、支払代理人として保有するすべての資金を分離し、保有者の利益のために別の信託基金に保有します。当社に係る破産又は組織再編手続の際には、受託者は、本社債の支払代理人となります。

第 2 巻第 5 話に登場。

受託者は、その取得可能なすべての所有者の名前および住所の最新のリストを合理的で実行可能な方法で保存しなければならない。受託者が登録所部長でない場合は、当社は、各利子付期日前の少なくとも7つの営業日及び受託者が書面で要求する他の時間に、受託者が合理的に要求するフォーマット及び日付で、受託者の氏名及び住所のリストを受託者に提出しなければならない

2.06節の譲渡と交換

(a) 世界の手形の譲渡と交換それは.グローバルチケットは、ホスト機関によってホスト機関の代理有名人、ホスト機関の1人の代理著名人または別のホスト機関の代理著名人、またはホスト機関または任意のそのような後続のホスト機関の代名人またはそのような後続のホスト機関の代理有名人によって譲渡されない限り、全体として譲渡することはできない。以下のような場合、会社はグローバルチケット を最終チケットに交換しなければならない

(1)当社は、受託機関から受託者に通知を行い、信託機関を継続することができないか、又は“取引所法案”に基づいて登録された決済機関ではないことを表明し、上記いずれの場合も、当社は、当該信託機関が通知を出した日から90日以内に後続の信託機関を指定していない

(2)会社全権情状酌量グローバル手形(すべてが部分的ではない)を最終手形に交換し、受託者に高級社員S証明書を交付すべきである

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(3)債券保有者が書面で要求した場合、債券の違約又は違約事件が発生し、継続して発生する

上記(1)、(2)または (3)のいずれかの前述のイベントが発生すると、最終手形は、受託者に通知された受託者の名前および任意の承認された額面で発行されなければならない

いずれの場合も、当社は、(X)流通コンプライアンス期間の満了及び(Y)登録所が証券法第903(B)(3)(Ii)(B)条に規定されているいかなる証明書を受け取る前に、S規則の一時的なグローバル手形を最終手形に両替してはならない

最終手形のグローバル手形を交換する際には、受託者は、会社の命令を受けた後、当該グローバル手形を解約しなければならない。第2.06節に基づいて世界手形を交換するために発行された最終手形は、ホスト機関がその参加者の書面指示又はその適用手続に基づいて、受託者の名称及びライセンス額面を書面で通知して登録しなければならない。受託者は、当該等の最終チケットを登録した者や預かり者に渡したり、その等の者の指示に従って交付したりする必要がある

第2.06(A)節の規定を除いて，グローバルチケットは他のチケットと交換することはできないが，グローバルチケットの実益権益は第2.06(B)，(C)および(D)節の規定に従って譲渡·交換することができる

(b) グローバル手形における実益権益の譲渡と交換それは.グローバル手形における実益権益の譲渡及び交換は，契約の規定及び適用の手続に基づいてホスト機関を介して行われるべきである。グローバルチケットにおける実益権益を譲渡するには、次の文(1)または (2)セグメントおよび次の1つまたは複数のセグメントの規定を遵守する必要がある：

(1) 同一グローバル手形実益権益分配 それは.任意の制限されたグローバルチケットの実益権益は、私募配給図の例に規定されている譲渡制限に基づいて、同じ制限されたグローバルチケットの実益権益の形で交付を受けた者に譲渡することができる提供, しかし、なお、取次契約期間が満了する前に、S仮グローバル手形中の実益権益をその口座又は利益のために移転または移転してはならない(ディーラ(S条例第902(K)条参照)を含まない)(ディーラを含まない(S条例第902(D)条参照)。いかなる制限されないグローバル手形の実益権益は，制限されないグローバル手形の実益権益の形で受け渡しを受けた者に譲渡することができる。登録官に書面命令や指示を提出することなく、本第2.06(B)(1)節で述べた譲渡を実施することができる

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(2) グローバルチケットにおける他のすべての実益権益の移転と交換 それは.上記第2.06(B)(1)節の制約を受けないすべての実益権益の譲渡および交換については、このような実益権益の譲渡者は、登録官に交付されなければならない

(A)両者：

(I)参加者又は間接参加者は、適用された手順に従って保管者に発行された書面命令に従って、保管者に、別のグローバルチケットの実益権益貸記又は貸記を手配するように指示し、金額が譲渡又は交換の実益権益と等しい

(2)この追加貸手の参加者アカウントに記入すべき情報が記載されている適用手順に従って発行される指示；または

(B)両者：

(I)参加者又は間接参加者は、適用された手続に従って保管人に発行された書面命令に従って、譲渡又は交換された実益権益額に等しい最終手形の発行を手配するように保管人に指示する

(2)入金者は、上記(I)項に記載の譲渡又は交換を実現するために、その名義で当該最終手形を登録した者に関する資料を記載した登録官に指示し、提供いずれの場合も、S法規における実益権益を譲渡または交換する際には、(X)流通契約期間の満了前および(Y)登録所が証券法第903(B)(3)(Ii)(B)条に規定する任意の証明書の前の一時的 グローバル手形を発行することは決して発行されない

契約及び債券又は証券法の他の適用条項に記載されているグローバル手形の実益権益の譲渡又は交換に関するすべての要求を満たした後、及び受託者が合理的に満足するフォーマットの高級職員S証明書を受領した後、受託者は、本章2.06(G)節によりグローバル手形(S)に関する元本金額を調整しなければならない

(3) 利益権益を別の制限されたグローバル 注意に移行するそれは.任意の制限されたグローバルチケットの実益権益を、他の制限されたグローバルチケットの実益権益の形態で受け渡しすることができる者に譲渡することができ、譲渡が上記2.06(B)(2)節の要件に適合することが条件であり、登録官は以下のものを受け取る

(A)譲受人が144 Aグローバルチケットの実益権益の形態で交付を受ける場合、譲渡者は、(1)項の証明書を含む本プロトコル添付ファイルBの形態で証明書を交付しなければならない

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(B)譲受人がSルール仮グローバルチケットまたはSルール永久グローバルチケット(場合によっては)の実益 権益の形態で貨物を受け取る場合、譲渡者は、第 (2)項の証明書を含む本証明書添付ファイルBの形態で証明書を交付しなければならない

(4) 制限されていないグローバルチケットにおける実益利益を交換するために、制限されたグローバルチケットにおける実益利益を譲渡および交換するそれは.任意の制限されたグローバルチケットの実益権益は、その所有者によって非制限グローバルチケットの実益権益として交換されることができ、または非制限グローバルチケットの実益権益の形態で受け渡しを受けた者 に譲渡することができ、交換または譲渡が上記2.06(B)(2)節の要件に適合することを前提とする

(A)書記官長は次の資料を受け取った

(I)制限されたグローバルチケットの当該等実益権益の所有者が、制限されていないグローバルチケットのbr実益権益を当該等実益資本で交換することを提案した場合、当該所有者は、(1)(A)項の証明書を含む本プロトコル添付ファイルCの形態で発行された証明書；または

(2)制限されたグローバルチケットの実益権益の所有者が、制限されていないグローバルチケットの実益権益の形態で交付を受けるべきbr人に実益権益を譲渡することを提案した場合、保持者は、第(4)項の証明書を含む本契約添付ファイルBの形態で発行される証明書；

本(A)セグメントに記載されているそれぞれの場合、登録部長が要求を出した場合、または適用手続の要求のように、弁護士は、登録所が合理的に受け入れられる形態で意見を提出し、そのような交換または譲渡が証券法に適合していることを示し、本明細書および個人配給伝説に記載されている譲渡の制限を必要とすることなく、証券法を遵守することを維持するために使用される

このような譲渡が非限定的なグローバルチケットが発行されていない場合に上記(Br)セグメントに基づいて行われる場合、当社は、本規約第2.02節の規定に基づいて発行され、会社の指示を受けた後、受託者は、1枚または複数の非限定グローバルチケットを認証しなければならず、その元金総額は、上記(A)に従ってセグメント譲渡された実益権益元金総額に相当する

制限されないグローバル手形の実益権益を制限されたグローバル手形の実益権益の形で当該手形を受け渡しする者に交換又は譲渡することができない者

(c) 最終チケットを譲渡または交換するグローバルチケットにおける実益権益 それは.最終チケットを譲渡または交換するグローバルチケットにおける実益権益は，いずれの場合も第2.06(B)(2)節で規定した任意の適用条件と，本2.06(C)節で規定した要求を満たすべきである

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(1) 制限されたグローバルチケットの制限された最終チケットに対する実益権益 それは.制限されたグローバル手形の任意の実益権益所有者が、そのような実益権益を制限された最終手形に交換することを提案した場合、またはそのような実益権益を制限された最終手形の形態でbrの形態で交付された者に譲渡することを提案した場合、書記長は、次の文書を受け取った後、以下の文書を受け取る

(A)制限されたグローバルチケットの当該実益権益の所有者が、制限された最終チケットと交換することを提案した場合、所持者は、(Br)項第(2)(A)項の証明書を含む本プロトコル添付ファイルCの形態で発行された証明書；

(B)実益権益がルール144 A条に従ってイギリス投資銀行に譲渡されているように、本ルールの添付ファイルBに列挙された効力を有する証明書は、ルール(1)項の証明書を含む

(C)S条例第903条または第904条の規定により、このような実益権益がオフショア取引において非米国人に譲渡された場合、(2)項に記載の証明書を含む契約添付ファイルBに記載されている効力の証明書を提供しなければならない

(D)実益権益が、第144条免除証券法の登録要件に基づいて譲渡されたように、条例(3)(A)項に記載された証明書を含む、本条例添付ファイルBに記載されている効力を満たす証明書

(E)当該等実益権益が当社又はその任意の付属会社に譲渡されている場合、(3)(B)項に記載の証明書を含む、本契約添付ファイルBに記載されている証明書

(F)このような実益権益が“証券法”募集説明書交付要求に従って“証券法”下の有効な登録声明に従って譲渡された場合、(3)(C)項の証明書を含む本契約添付ファイルBに記載されている証明書；または

(G)このような実益権益が証券法第144 A条、第144条又はS条例第903条又は第904条以外の“証券法”の登録規定に基づく譲渡免除である場合、本契約添付ファイルBに記載されている効力を有する証明書は、第(Br)項第(3)(D)項の証明書を含む

受託者は，本プロトコル第2.06(G)節の規定により，適用されるグローバルチケットの元金総額をそれに応じて減少させ，会社は本プロトコル第2.02節の規定に従って実行し，会社の命令を受けた後，受託者を認証し，指示で指定されたbr}人に適切な元本金額の最終手形を交付しなければならない.第2.06(C)節に基づいて、制限されたグローバルチケットの実益権益と引き換えに発行された任意の最終手形は、その実益権益所有者によって登録官の1つまたは複数の名称および許可額面で登録されるように指示されなければならない

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はリポジトリと参加者または間接参加者の説明を介している.受託者は、当該等の最終手形を当該等の手形を登録する者に交付しなければならない。 は、第2.06(C)(1)条に基づいて、制限された世界手形の実益権益を交換するために発行された任意の最終手形には、私募配給図例が添付されており、その中に掲載されているすべての譲渡制限 に制限されなければならない

(2) 監督管理における実益権益S仮世界手形から最終手形まで. 第2.06(C)(1)(A)及び(C)条には別の規定があるにもかかわらず，(X)流通契約期間の満了前及び(Y)登録所が証券法第903(B)(3)(Ii)(B)条に規定するいずれかの証明書を受信する前に，S仮グローバル手形の実益権益を最終手形として交換したり，最終手形の形態で当該手形を受領した者に譲渡してはならない。ただし、証券法第903条又は第904条以外の登録要求免除の譲渡は除く

(3) 制限された世界手形の実益権益が制限されていない最終手形それは.制限されたグローバルチケットの実益権益の所有者は、以下の場合にのみ、そのような実益権益を非限定的最終チケットに交換することができ、またはそのような実益権益を非限定最終チケットの形態に譲渡して手形を受け渡しする人：

(A)書記官長は次の資料を受け取った

(I)制限されたグローバルチケットの前記等実益権益の所有者が、前記実益資本で無制限最終チケットを交換することを提案した場合、前記所有者は、(1)(B)項に記載の証明書を含む、本プロトコル添付ファイルCの形態で発行される証明書；または

(2)制限されたグローバルチケットの実益権益の所有者が、(4)項に記載の証明書を含む本プロトコル添付ファイルBの形態で発行される証明書を、無制限最終チケットの形態で交付されるべきbr人に譲渡することを提案する場合、

本(A)セグメントに記載されているそれぞれの場合、登録部長が要求を出した場合、または適用手続の要求のように、弁護士は、登録所が合理的に受け入れられる形態で意見を提出し、そのような交換または譲渡が証券法に適合していることを示し、本明細書および個人配給伝説に記載されている譲渡の制限を必要とすることなく、証券法を遵守することを維持するために使用される

受託者は、本プロトコル第2.06(G)節の規定により、適用されるグローバル手形の元本総額をそれに応じて減少させ、会社は、本プロトコル第2.02節の規定により実行され、会社命令を受信した後、会社命令で指定された者に適切な元本金額の最終手形を認証して交付しなければならない。制限されたグローバル手形の実益権益と引き換えに発行される任意の最終手形 根拠

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本2.06(C)節は、その参加者の書面指示またはその適用手順に基づいて、人が指示すべき1つまたは複数の名前および許可された1つまたは複数の名前を保管するために登録しなければならない。受託者は、当該等の最終手形を登録した者に渡したり、その等の者の指示に従って交付したりする必要がある

(4) 非限定的なグローバル手形の実益資本非制限最終手形それは.制限されていないグローバル手形の実益br権益を持つ所有者が、その実益権益を最終手形に交換することを提案した場合、または当該実益権益を最終手形の形態で当該最終手形を受領した者に譲渡する場合、受託者は、第2.06(G)節の手配に基づいて、世界手形を適用する元本総額をそれに応じて減少させなければならない。会社は、本規約第2.02節に署名し、会社の命令を受けた後、受託者が認証し、命令で指定された者に適切な元金金額の最終手形を交付しなければならない。第2.06(C)(4)節に基づいて、利益を得るbr資本と引き換えに発行された任意の最終チケットは、その利得権益の保持者が、レジスタおよび参加者または間接参加者に要求する名前および許可額面を指示することによって登録されなければならない。受託者は，当該等の最終手形を当該等の手形名で登録した者に送付しなければならない.第2.06(C)(4)節により実益権益と引き換えに発行されたいかなる最終手形も私募配給伝奇を負担しない

(d) グローバル手形における実益権益の譲渡と交換の最終手形.

(1) 制限された世界の手形から利益を得る権利の制限された最終手形それは.制限された最終チケットの所有者が、そのチケットを制限されたグローバルチケットの実益権益に交換することを提案した場合、または制限された最終チケットを制限されたグローバルチケットの実益権益の形態でチケットに譲渡することを提案した人の場合、書記長は、以下の文書を受信した後、以下の文書を受け取る

(A)制限された最終チケットの所有者が、制限されたグローバルチケットの実益資本と引き換えにチケットを交換することを提案した場合、保持者は、(2)(B)項に記載の証明書を含む本プロトコル添付ファイルBの形態で発行される証明書；

(B)制限された最終手形が規則144 A条に従ってイギリス投資銀行に譲渡されている場合、(1)項に記載の証明書を含む本規則の添付ファイルBに列挙された効力証明書

(C)S規則903条または第904条の規定により、オフショア取引においてこのような制限された最終チケットを非米国人に譲渡する場合、(2)項に記載の証明書を含む、本契約添付ファイルB に記載されている証明書

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(D)制限された最終手形が、証券法第144条の登録要件の免除に基づいて譲渡されたように、(3)(A)項の証明書を含む本規則の添付ファイルBに記載されている効力を有する証明書

(E)制限された最終チケットが当社またはその任意の付属会社に譲渡されている場合、(3)(B)項の証明ファイルを含む本プロトコル添付ファイルBに記載されている証明ファイル

(F)“証券法”の目論見書の交付要求に従って、“証券法”下の有効な登録声明に従って、このような利益を得るためのbr権益を譲渡した場合、(3)(C)項の証明書を含む本契約添付ファイルBに記載されている証明書；または

(G)当該実益権益が証券法第144 A条、第144条又はS条例第903条又は第904条以外の免除登録規定に基づいて譲渡されたように、本契約添付ファイルBに記載されている効力を有する証明書は、第(3)(D)項の証明書を含む

受託者は、会社の命令を受けた後、制限された最終チケットを解約し、第2.06(G)節に従って元金総額を増加または手配し、上記(A)項に属する場合は、適切な制限されたグローバルチケットの元本総額であり、上記(B)項に属する場合は144 Aグローバルチケットであり、上記(C)項に属する場合は、Sルールグローバルチケットである

(2) 制限された最終チケット 非制限グローバルチケットにおける実益権益のチケットそれは.制限された最終チケットの所有者のみが、そのようなチケットを非制限されたグローバルチケットの実益権益に交換することができ、またはそのような制限された最終チケットを非制限されたグローバルチケットの実益権益の形態で手形を譲渡することができる人：

(A)書記長は以下の文書を受信した：

(I)制限された最終チケットの所有者が、無制限グローバルチケットの実益資本と交換することを提案した場合、保持者は、(1)(C)項の証明書を含む本プロトコル添付ファイルCの形態で発行された証明書；または

(Ii)このような制限された最終チケットの所有者が、無制限グローバルチケットの実益権益の形態でその交付を受けるべき者にチケットを譲渡することを提案した場合、(4)項に記載の証明書を含む本契約添付ファイルBの形態で発行された証明書を所有者によって発行する

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さらに、本(A)セグメントに記載されている各場合、登録処長が要求を提出するか、または適用手続にこのような必要がある場合、弁護士は、登録所が合理的に受け入れることができる形態で意見を提出し、そのような交換または譲渡が証券法に適合することを示し、証券法の遵守を維持するために、本稿および私募伝奇に記載された譲渡制限をもはや必要としない

2.06(D)(2)節のいずれかの条件を満たした後、受託者は、会社の命令を受信した後、制限された最終チケットをキャンセルし、非制限グローバルチケットの元金総額を増加または増加させる

(3) 無制限グローバルチケットにおける実益権益の無制限最終手形 それは.非限定的な最終チケットの所有者は、そのチケットを非限定的なグローバルチケットの実益権益に随時交換することができ、または最終チケットを非限定的なグローバルチケットの実益権益の形態で手形を受け渡しする者に譲渡することができる。このような交換または譲渡の要求を受けた後、受託者は、適用される無制限最終チケットをキャンセルし、無制限グローバルチケットのうちの1つの元本総額を増加または増加させる

(4) 制限されたグローバルチケットにおける実益権益の非限定的最終チケット を禁止するそれは.制限されない最終手形は、制限されたグローバル手形の実益権益の形でその交付を受ける者に交換又は譲渡されない

非限定的なグローバルチケットが発行されていない場合、上記(2)(A)または (3)のセグメントに従って最終チケットから実益権益への任意の交換または譲渡が行われた場合、当社は非限定グローバルチケットを発行し、本プロトコル第2.02節に従って発行された会社命令を受信した後、受託者は、1枚または 複数の非限定グローバルチケットを認証しなければならず、元金総額は、このように譲渡された最終チケットの元金金額に相当する

(e) 最終手形の譲渡と交換それは.最終手形所持者及び当該所持者の請求に応じて，Sは本第2.06(E)節の規定を遵守し，登録官は譲渡又は最終手形を交換することを登録しなければならない。譲渡または交換を登録する前に、要求された所有者は、その所有者またはその権利者が正式に書面で署名し、登録所に満足させる譲渡書面指示を受けた最終手形 を登録処長に提出または返送しなければならない。また，要求を出した保持者は，本2.06(E)節の以下の規定に従って必要な他の任意の証明，文書，情報(例えば，適用)を提供しなければならない

(1) 制限最終チケット から制限された最終チケットそれは.任意の制限された最終手形は、制限された最終手形の形態で交付された人の名義に譲渡し、その名義で登録することができる

(A)第144 A条に従って譲渡される場合、譲渡者は、(1)項の証明書を含む本規則の添付ファイルBの形態で証明書を交付しなければならない

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(B)譲渡がS規則903条または第904条に従って行われる場合、譲渡者は、(2)項の証明書を含む本契約添付ファイルB形式の証明書を交付しなければならない

(C)譲渡が証券法の登録要求に基づく任意の他の免除を行う場合、譲渡者は、(3)項で要求される証明書、証明書、および弁護士の意見を含む証明書を、本契約添付ファイルBの形態で証明書を交付しなければならない(適用される場合)

(2) 非限定定額手形の制限定額手形それは.以下の場合、任意の制限された最終チケットの所有者は、制限されていない最終チケットに両替することができ、または制限されていない最終チケットの形態でチケットを受け取る人に譲渡することができる：

(A)書記官長は次の資料を受け取った

(I)制限された最終チケットの所有者が、そのようなチケットを無制限最終チケットと交換しようとした場合、(1)(D)項に記載の証明書を含む本プロトコルの添付ファイルCの形態で発行された証明書を保持者に提出しなければならない

(Ii)当該等の制限付き最終チケットの所持者が、当該等のチケット譲渡を無制限最終チケット形式で受領することを提案した者であれば、(4)項に記載の証明書を含む本プロトコル添付ファイルBの形式で発行された証明書

本(A)セグメントに記載されているそれぞれの場合、登録部長が要求を出した場合、弁護士の意見は、登録処長が合理的に受け入れた形態であり、そのような交換または譲渡が証券法に適合していることを示し、証券法の遵守を維持するために、本稿および私募伝奇に含まれる譲渡制限をもはや必要としない

第2.06(E)節のいずれかの条項の条件を満たした後，受託者は，会社の命令を受けた後，先の制限された最終手形を廃止し，会社は署名し，第2.02節の会社命令を受けた後，受託者は，制限されていない最終手形を認証し，元金総額の適切な無制限最終手形を，以前に制限された最終手形の所有者が登録処長に提出した書面指示で指定された者に交付しなければならない

(3) 制限されない最終チケット 制限されない最終チケットそれは.無制限最終チケットの所持者は，そのようなチケットを無制限最終チケット形式で交付された人に譲渡することができる.このような譲渡の登録の請求を受けた後，登録官は，無制限最終手形所持者の指示に基づいて無制限最終手形を登録しなければならない

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(f) 伝説それは.以下の図の例は，本契約によって発行されたすべてのグローバルチケットと最終チケットの正面に現れ，本契約の適用条項が別途規定されていない限りである

(1)私募伝奇

(A)以下(B)のセグメントが許可されることに加えて、各グローバル紙幣および各最終紙幣(およびそれらの発行されたすべての紙幣を交換または置換する)は、実質的に以下の形態で図の例を有するべきである

ここで証明された手形 は、改正された1933年の“米国証券法”(“証券法”)に基づいて登録されておらず、提供、販売はできません。質権又はその他の方法で譲渡することを除く(A)(1)証券法第144 A条に規定する取引において(手形が証券法第144 A条に基づいて資格転売されている限り)売り手が証券法第144 A条でいう合資格機関の買い手であると合理的に信じている者に売却し、それ自身又は合資格機関の買い手の口座のために購入し、譲渡が証券法第144 A条による通知であることを発行する。(2)証券法第903条又はS条例第904条の規定によるオフショア取引、(3)証券法第144条に規定する証券法による登録免除(brが利用可能な場合)または任意の他の入手可能な証券法による登録要件免除、または(4)証券法の下で有効な登録宣言および(B)米国および他の司法管区のすべての適用される証券法 に基づいて、法律で規定された任意の要求によって制約される、すなわち、売り手S財産または投資家口座の財産は、常に売り手または口座Sによって制御されなければならない

(B)上記の規定にもかかわらず、本第2.06節(Br)(B)(4)、(C)(3)、(C)(4)、(D)(2)、(D)(3)、(E)(2)または(E)(3)節に発行された任意のグローバルチケットまたは最終チケット(およびそのために発行または置換されたすべてのチケット)は、個人配給図例を持たないであろう

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(2) グローバル注釈図の例それは.各Global Noteは、以下のような基本的な形態の図を有する

？本グローバルチケットは，信託機関(本チケットを管理する契約によって定義されている)やその代行者が本チケットの実益所有者の利益のために保管されており，いずれの場合も誰にも譲渡することはできないが，以下の場合を除く：(1)受託者は，本チケットの第2.01節および第2.06節の規定により本チケットに必要な書き込みを行うことができる，(2)本グローバルチケットは，この契約第2.06(A)節の規定によりすべて部分的に両替できない， (3)本グローバルチケットは，基礎契約第2.11節に基づいて受託者のログアウトを交付することができ，および(4)ビステラ運営会社有限責任会社を介して事前に書面で同意することができ，本グローバルチケットは後続のホスト機関に譲渡することができる.本チケットが最終形態のチケットに全部または部分的に交換されない限り、本チケットは、全体としてホスト機関によってホスト機関の有名人に譲渡されるか、またはホスト機関の1人の代名人によってホスト機関または別のホスト機関の代名人に譲渡されるか、またはホスト機関または任意のそのような後任のホスト機関またはその後任のホスト機関の有名人によって譲渡されない限り、譲渡されない。本証明書が登録転送、交換または支払いのために信託会社(ニューヨークウォーターストリート55号)(DTC)の許可代表によって発行されない限り、発行された任意の証明書はCEDE&CO名義で登録される。またはDTC許可は、要求される可能性のある他の名前 (任意の支払いはCELDE&COに支払われる。またはDTC許可は、要求される可能性のある他のエンティティを表し、任意の人によって、または他の方法で本ファイルを譲渡、質権、または他の方法で使用する任意の譲渡、質権、または他の用途は、本ファイルの登録所有者、CEDE&CO.が、本ファイルに権利を有するので、誤りである

(3) S臨時ユニバーサル音符伝説を監督する。各Sは、仮グローバル紙幣が でほぼ次のような形で図の例を有することを規定している

証券法下のS法規の場合、本グローバル手形は一時グローバル手形である。契約に規定された証明が交付されていない限り、永久グローバル手形または他の手形の権益を提供、販売、交付または交換することはできず、本一時的グローバル手形およびその任意の権益を提供、販売、交付、または交換することもできない

(g) グローバルチケットのログアウトおよび/または調整それは.特定のグローバルチケットのすべての実益権益が最終チケットとして交換された場合、または特定のグローバルチケットが全部または部分的に償還され、買い戻され、またはログアウトされた場合、各グローバルチケットは、基礎契約第2.11節に従って受託者または受託者によって保留およびログアウトされなければならない。ログアウトする前のいつでも、もし世界の手形のいかなる実益権益が交換された場合、あるいは受け渡しを受ける人に譲渡されます

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別のグローバルチケットの実益権益の形態で、または最終チケットの場合、グローバルチケットによって表されるチケットの元本金額は、それに応じて減少し、この減少を反映するために、受託者の指示に従って受託者またはホスト機関によって保存されている記録に記号化される。実益資本が、別のグローバルチケットの実益資本の形態でそれの交付を受ける人に交換または譲渡される場合、他のグローバルチケットは、それに応じて増加し、brの増加を反映するために、受託者または受託者の指示の下でホスト機関によって保存される記録に明記されるであろう

(h) 譲渡と交換に関する一般規定.

(1)登録譲渡及び交換を許可するために、当社は、本定款第2.02節の規定又は登録官Sの要求の下で、会社の注文を受けた後に署名し、受託者によりグローバル手形及び最終手形を認証しなければならない

(2)グローバル手形所有者または最終手形所有者は、いかなる譲渡または交換登録についてもサービス料を徴収することはできないが、当社は、これに関連する任意の譲渡税または同様の政府料金を支払うのに十分な支払いを要求することができる(本協定第3.06、4.06および9.04節および基礎契約第2.11節に従って両替または譲渡の際に支払うべき任意の譲渡税または同様の政府料金は含まれていない)

(3)登録所部長は、すべて又は部分的に償還された紙幣を選択して移転又は両替する必要はないが、部分的に償還された紙幣のうち償還されていない部分は除く

(4)グローバル手形または最終手形を登録譲渡または交換する際に発行されるすべてのグローバル手形および最終手形は、当社の有効債務であり、その債務が登録譲渡または交換時に渡されたグローバル手形または最終手形 が契約項の下で享受するのと同じ利益を証明する

(5)登録者や会社を必要としない：

(A)当日の取引が終了するまで、本条例第3.02節に従って償還された任意のチケットを選択した日の15日前に開業してから、任意のチケットを発行、登録または交換する

(B)一部償還された手形の全部または一部を選択した任意の手形を登録移転または両替するが、部分的に償還された手形のうち償還されていない部分を除く。または

(C)記録日 と次の支払日との間に譲渡チケットまたは交換チケットを登録する

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(6)任意の手形の譲渡について適切に提示する前に、受託者、任意の代理人及び当社は、当該手形の元本及び利息を受け取るために、その名義で当該手形を登録した者を、当該手形の絶対所有者とみなすことができ、他のすべての目的については、受託者、任意の代理人、又は当社は逆通知の影響を受けない

(7)受託者は 本条例第2.02節の規定に従ってグローバルチケットと最終チケットを認証する

(8)第2.06節の規定により、書記官長に提出しなければならないすべての命令、証明書、証明書、弁護士意見は、譲渡又は交換を登録するためにファクシミリで提出することができる

(9) 本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、受託者および登録処長は、いかなる譲渡または取引所が“証券法”または適用される州証券法の登録規定または免除に適合するかどうかを決定する責任がない

2.07節では追加チケットを発行する

上級社員S証明書，弁護士意見，会社命令を交付した後，会社は契約に応じて追加手形 (金額は制限なし)を発行する権利があり，その条項は発行日に発行された初期手形と同じであるが，発行日，発行価格，初期利息計提出日，初期利息支払日は除外する提供米国連邦所得税の目的で、任意の他のチケットがそのようなチケットと交換できない場合、そのような追加のチケットには、別個のCUIPまたは他の識別番号があるであろう。発行日に発行された初期チケットと のいずれの余分に発行されたチケットも，本契約のすべての目的で単一クラスと見なすべきである.任意の追加手形は抵当品を担保とし，初期手形と同等かつ比例して計算され，本“第17次補充契約”の条項や条件の制限を受ける

任意の追加の説明について、会社は、取締役会決議および上級管理者S証明書に以下の情報を記載しなければならず、各証明書のコピーは、受託者または補足として1つまたは複数の契約に交付されなければならない

(A)契約認証及び交付された当該等追加チケットの元金総額；及び

(B)このような追加チケットまたは他の識別番号の発行価格、発行日、初回利息計算日、初回利付日およびCUSIP番号

第2.08節CUIP番号

会社は手形を発行する際にCUSIP番号(当時一般的に使用されていた場合)を使用することができ、もしそうであれば、受託者は償還通知にCUSIP番号を使用して、所有者を便利にしなければならない提供このような通知のいずれかは、チケット上に印刷されたまたは任意のbr償還通知内に記載された番号の正しさについていかなる陳述もなく、チケットに印刷された他の識別番号にのみ依存することができ、これらの償還は、そのような番号に何らかの欠陥または漏れがあるために影響を受けないことを宣言することができる。当社は受託者CUSIP番号の任意の変更を速やかに書面で通知します

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第三条

償還と繰り上げ返済

3.01節では受託者への通知を行う

当社が本契約第3.07節の選択的償還条項に基づいて償還手形を選択する場合、償還日までに最低10日であるが60日を超えない場合には、受託者に上級職員S証明書を提出しなければならない

(1)償還に基づく契約条項；

(二)償還日

(3)償還された債券元金金額；

(四)償還価格

(5)適用されるCUSIP番号(あれば)

3.02節で償還されたチケットを選択する

任意の時間にすべての債券が不足している場合は，受託者(または登録処長，例えば受託者を除く)は に該当する比例する法律又は適用される証券取引所が別の規定(受託者が実際にそのような上場状況を知っている限り)、実際に実行可能な範囲内で、又は受託者の手続に従って、抽選又は他の類似の方法で基準を行う

抽選で一部の債券を償還する場合は、当社が別に規定がない限り、受託者が償還する前に10日以上60日以下でなければならず、以前に償還されていない未償還債券の中から償還予定の債券を選択しなければならない

受託者は直ちに書面で当社に償還する手形を選択したことを通知し、部分償還の手形を選択した場合は、当社に償還しようとする元本金額を通知しなければならない。選択された債券および一部の債券の最低金額は2，000ドル、または2，000ドルを超える1，000ドルの整数倍であるが、所有者のすべての債券が償還されなければならない場合、その所有者が保有するすべての未償還債券は、1，000ドルの倍数でなくても償還しなければならない。前文の規定に加えて，契約において償還を要求された手形に適用される規定は，償還を要求された手形の部分にも適用される

額面2，000元以下の債券は部分的に償還されないだろう。償還通知は、償還日の少なくとも10日前(ただし、60日以下)に郵送または電子的に各所持者に償還通知を出さなければならない。ただし、償還通知は、償還日の60日前に郵送または電子的に発行することができる

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いずれかの手形が償還部分のみである場合、その手形に関連する償還通知は、その手形元金のうち償還すべき部分を明記しなければならない。保証書手形の元本金額は，元手形の未償還部分に相当し，元手形を抹消する際には，所持者の名義で新たな手形を発行しなければならない.償還されなければならない手形は、指定された償還日に満了するが、いかなる条件が満たされているかどうかに依存しなければならない。償還日及びその後、手形停止利息又は一部の手形は、当社が適用される償還金を滞納しない限り、償還を要求される

3.03節償還通知

償還日の前に最低10日であっても60日を超えない場合は、当社は、債券所有者毎にその登録住所に社債所有者毎に郵送又は郵送償還通知をファーストメール又は電子メールで通知しなければならないが、以下3.07節に何らかの逆の規定があっても、通知が債券の失効又は本補充契約第8条又は第11条に基づいて発行された場合は、償還通知は、償還日の60日前に電子的に郵送又は交付することができる

通知は、償還する手形を示し、説明する

(一)償還日

(2)償還価格

(3)ある手形が部分的に償還されている場合は、その手形の元金の部分を償還しなければならない。証明書のある手形に属する場合は、その手形の返却後の償還日後、元の手形を解約する際には、所有者の名義で1枚以上の元金がその未償還部分に等しい新しい手形を発行する

(四)支払代理人の名称及び住所

(5)償還を要求された手形は、償還価格を請求するために支払代理人に返されなければならない

(6)会社が当該償還金を支払わない限り、償還すべき手形の利息は、償還日以降に利息を停止する

(7)償還を要求する債券に基づく第17号補充契約又は債券の適用部分；

(8)公告に記載されているか、または付記されている印刷されたCUSIP番号の正確性または正確性については何も述べられていない；および

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(9)償還が1つまたは複数の条件を満たすことを前提としている場合は、当該通知は、S社の適宜決定権に基づいて、償還日が任意またはすべての当該条件が満たされるべき(または当社の全権によって適宜放棄されるべき)時間に延期することができ、当該brの償還は行うことができず、任意またはすべての当該等の条件が償還日前に満たされない(または当社が自己決定して放棄する)場合には、その通知を取り消すことができる

会社Sの要求に応じて，受託者は会社Sの名義で償還通知を出さなければならず，費用は会社が負担する； 提供,しかし、当社は、要求された償還通知交付日(又は受託者が許容される短い期間を適宜決定する)の最低1営業日(又は受託者が適宜許容する短い期間)の1営業日前に、受託者に上級者S証明書を提出し、受託者に関連通知を発行することを要求し、また、先に規定した当該通知内に記載しなければならない資料を記載する

当社のS適宜決定権内では、いかなる両替及び関連通知も1つ又は複数の事前条件を満たす必要があります。

3.04節償還通知の効力

償還通知が本プロトコル第3.03節に従って電子的に郵送または配信されると、償還通知に規定されている任意の前提条件に基づいて、償還手形は、償還日に償還価格で失効して支払うことができない

第3.05節償還代金保証金

償還日の前の営業日には、当社は受託者又は支払代理人に十分な金を入金して、償還日のすべての債券の償還価格、累積利息(ただし償還日を含まない)及び割増(ある場合)を支払わなければならない。当社Sが書面で要求した後、受託者又は支払代理人は、直ちに、受託者又は支払代理人に保管されているすべての償還すべき手形を超える償還価格、累積利息及び割増(ある場合)に必要な金を当社に返還しなければならない

当社が前項の規定を遵守する場合は、償還日及びその後、償還すべき債券又は一部の債券は利上げを停止する

手形が利子記録日または後であるが、関連する利息支払日または前に償還された場合、任意の支払利息および未払い利息は、記録日の終了時にその名義で手形を登録する者に支払われなければならない。償還を要求された手形が自社が前項の規定を遵守できず、償還時に支払うことができなかった場合には、元金の未償還について利息を支払わなければならず、償還日から当該元金を支払うまで、かつ合法範囲内で当該等の元金未払いについていかなる利息を支払わなければならず、いずれの場合も当該手形及び本規約第4.01節に規定する金利で計算される

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3.06節の部分償還手形

部分償還の手形を提出した後、当社は会社の命令を受けた後、受託者は当社が自費で所持者のために1枚の元金金額が提出された未償還部分の新手形に等しいことを認証しなければならない

3.07節はオプションで償還されます

(A)額面償還日前の任意の時間に、当社は、br 10以上60日以下の通知を出した後、任意の1回又は複数回に全部又は一部の債券を償還することができ、償還価格は、償還すべき当該等の債券元金の100%に等しく、別途償還日の適用割増及び償還日を含まない(ただし、ある場合を含まない)償還日の課税及び未払い利息(ある場合)は、記録日に関する所持者が支払日の満期利息に関する権利規程を受領しなければならない

(B)額面償還日またはその後の任意の時間に、当社は、10日以上60日以下の通知の下ですべてまたは一部の債券を償還することができ、償還価格は、これらの債券元金の100%に等しく、追加償還日(ただし含まれていない)の課税および未払い利息(ある場合)を受けることができるが、当該債券保有者が記録日に関連して支払日の満期利息に徴収する権利に制限されなければならない

(C)上記(A)及び(B)条の規定により、当該等の債券は償還してはならない。しかし，当社は市場取引において償還以外の方式で債券を買収することは禁止されておらず，入札要約によるも他の方式でも，その行為が契約に違反しない限りである

(D)償還日が営業日でない場合は、その後の次の営業日(すなわち営業日)に金を支払うことができ、償還日がその間の営業日である場合、その償還日に支払われるべきいかなる金も利息を計算すべきではない

(E)上記規定にもかかわらず、債券購入に関する任意の入札要約又は他の要約には、制御権変更要約が含まれており、未償還債券元金総額の90%以上の保有者が当該要約に有効な入札を行う場合には、当該要約において当該等の手形を有効に撤回することはなく、当社又は当社が提案した要約を代行する第三者が当該等保有者が有効に入札して撤回していない債券をすべて購入した場合、全ての保有者は当該要約に同意したとみなされる。一方、当社又は関係第三者は、10日以上60日以下の通知を出した後、当該要約満期日後に30日以下の通知を出し、当該要約において互いの所持者に支払われた価格(事前入札、奨励又は同様の費用を含まない)に相当する価格ですべて償還されているが部分的に償還されていない手形を償還し、別途(カプセル支払いに含まれていない場合は)当該償還日前(ただし含まれていない)に相当する課税額及び未償還利息(ある場合)を加算する権利がある。その時点で未償還債券元金総額の少なくとも90%の の所持者が入札要約または他の要約購入において有効な入札および未有効撤回手形を含むかどうかを判定する際には、この計算には、当社関連会社が所有するすべての手形 (契約には逆の規定があるにもかかわらず)が含まれるべきである

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(F)本3.07節で行った任意の償還応答 は，本プロトコル3.01節から3.06節までの規定に従って行う

第3.08節強制償還；公開市場購入

当社は債券について強制償還や債務超過基金を支払う必要はありません。しかし，4.06節によれば，当社は制御権変更トリガイベントが発生した場合にチケットの購入を要求される可能性がある.当社および任意の共同経営会社はいつでも随時公開市場やその他の場所で手形を購入することができます

3.09節償還価格の計算

受託者はいかなる手形の償還価格を計算する責任もない

第四条

聖約

4.01節でチケットを支払う

会社は、本第17号補充契約及び手形に規定されているように、支払手形の元金、割増(ある場合)及び利息を期日に支払うか手配しなければならない。支払代理人(例えば、当社またはその付属会社ではない)が午前10：00に保有している場合、元金、保険料(ある場合)、および利息は満期日 に支払われたとみなされる。満期日の東部時間には、会社は即時利用可能資金の資金を入金し、その時点で満期になったすべての元金、保険料、利息を支払うことを指定する

第4.02節オフィスまたは機関のメンテナンス

(A)当社は、譲渡又は交換を登録するために手形を返送し、手形及び契約に関する通知及び請求請求を当社に送達することができる事務所又は代理店(受託者又は受託者又は登録所長の共同会社の事務所であってもよい)を設けなければならない。会社は直ちに受託者に書面通知を出し，当該事務所又は機関の場所及び任意の場所の変更を通知しなければならない。会社がそのような必要な事務所または機関をいつでも維持できない場合、または受託者にその住所を提供することができなかった場合、そのような陳述、引き渡し、通知、およびbrは、受託者の会社信託事務所に提出または送達することができることを要求する

(B)当社は、1つまたは複数の他の事務所または機関を時々指定し、そのような任意のまたはすべての目的のために手形を提出または返却することができ、そのような指定を時々取り消すことができる。当社は、当該等の指定又は取消し、及び当該等の他の事務所又は機関の場所のいかなる変更についても、速やかに受託者に書面通知を出さなければならない

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(C)本契約第2.03節の規定により、当社は、受託者の企業信託事務室を当社のオフィス又は機関として指定する提供, しかし、受託者は、会社の法的手続きサービスの代理人とみなされてはならない

4.03節で報告する

(A)“米国証券取引委員会”“S規則”が要求するか否かにかかわらず、償還されていない手形がある限り、当社は、“米国証券取引委員会S規則”およびbr“規則”に規定されている期間内(いずれの延展も含む)を受託者および所持者に提出しなければならない：

(1)会社が四半期および年間報告書の提出を要求された場合、このような報告書を米国証券取引委員会に10-Qおよび10-Kフォームで提出する必要がある

(2)会社が報告書の提出を要求された場合、米国証券取引委員会に提出された会社の現在のすべての報告書を 表格8-Kで提出する必要がある

このようなすべての報告書は、そのような報告書に適用されるすべての規則と規定に従ってすべての重要な側面で作成されなければならない。各10-K表年次報告書には、当社S独立公認会計士事務所Sの総合財務諸表が含まれなければならない。また、会社は、このような報告書に適用される規則及び条例に規定されている期間内に(米国証券取引委員会がこのような届出を受け入れない限り)、上記(1)及び(2)項に記載された各報告書のコピーを、公衆の閲覧のために米国証券取引委員会 に提出しなければならない。このような届出が米国証券取引委員会に提出された範囲内では、報告は受託者および所持者に提出されたとみなされるべきである。当該等の報告が米国証券取引委員会に提出されていない場合、当社(I)が当該等の報告を受託者及び(Ii)に交付し、当該等の報告の写しをウェブサイト(当該サイトは非公開である可能性があり、当社又は第三者が維持することができる)に掲示して手形所持者及び潜在購入者が閲覧する場合には、当該等の報告は、受託者及び所持者に提出されたとみなされ、この場合は、いずれの場合も当社がSの費用を支払い、同社が前項の規定により当該等の資料を提出した適用日前に提出しなければならない

(B)また、当社は、いかなる手形も償還されていない限り、当社がいかなる時間にも米国証券取引委員会に上記各段落に規定する報告を提出する必要がない場合には、当社は、保有者、証券アナリスト及び潜在投資家の要求に応じて、証券法第144 A(D)(4)条の規定に基づいて交付すべき資料を提供することに同意する

(C) 上記の規定にかかわらず、(米国証券取引委員会への提出を含む)(I)ビストラ(または当社の任意の他の直接または間接親会社)または(Ii)ビステラS(または当社の任意の他の直接または間接親会社、場合によって適用される)によって米国証券取引委員会に提出された8-K、10-Kまたは10-Qテーブル(状況に応じて適用される)により、会社の財務および他の情報について上記の義務を履行することができる提供4.03(A)節では、当該等の情報がビステラ(又は当社の任意の他の直接又は間接親会社)に関する範囲内で、合併又は他の情報が付加されており、これらの情報には、以下の各項目に関連する情報間の差異を合理的に詳細に説明する

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一方は，ビステラや他の親会社，および当社に関する独立した情報である提供, しかし、当社及びその総合制限された付属会社の総資産及び総合EBITDAとVistra(又は当社の他の任意の直接又は間接親会社)及びその総合付属会社の総資産及び総合EBITDAとの差がそれぞれ5.0%以下であれば、当社は当該等の総合又はその他の解釈資料を提供する義務がない

(D)受託者は、提出された報告書を審査または分析する責任がない。受託者Sが当該等の報告、資料及び文書(あれば) は参照のためにのみ交付され、受託者Sは当該等の報告、資料及び文書を受け取り、実際又は推定通知又はその内に記載されている又はその中に記載されている資料から決定可能な任意の資料を構成しておらず、当社が契約項の下での任意の契約を遵守する場合を含む(受託者は上級者S証明書に依存する権利がある)

(E)4.03節に規定する時間内に何の情報も提出または提供されず、その後、情報が提出または提供された場合、会社は、その時間にその義務を履行したとみなされ、これに関連するいかなる違約も修復されたとみなされるべきである

4.04節コンプライアンス証明書

(A)当社は、各財政年度終了後90日以内に受託者にS上級社員証明書を提出し、上級社員の監督の下で当社及びその付属会社の前会計年度の活動を審査し、当社が契約項下での義務を遵守、遵守、履行及び履行したか否かを確認し、当該証明書に署名した上級職員についてさらに説明し、その周知の限り、当社は契約項下での義務を維持、遵守、履行及び履行してきた。本契約に含まれるすべての契約を履行し、履行し、かつ、本契約の任意の条項、条項および条件を履行または遵守する上で違約は存在しない(または、違約または違約事件が発生した場合、彼または彼女が知っている可能性のあるすべてのそのような違約または違約事件を記述し、会社がそれに対して取っているまたはしようとしている行動)、その知っている限り、いかなる事件も発生しておらず、手形元金または利息(例えば、)の支払いまたはそのような事件の発生を禁止するために存在し続け、事件の説明と、会社がこれに対する行動を計画しているか

(B)いかなる手形も返済されていない限り、当社は当社がいかなる失責または失責事件を知った後、直ちに受託者にS高級社員証明書を交付し、当該失責または失責事件を記載し、当社がこれについて取っているまたはしようとしている行動を列挙しなければならない

4.05節留置権

(A)当社は、いかなる付属保証人がいかなる主要物件にも任意の住宅ローン、質権又はその他の留置権の存在又は発効を設定、招い、負担、又は許容することを許さないことを許可しない((1)解除事項の前、留置権の許可及び(2)解除事項後、解除後の留置権の許可を除く)、借入金の債務を保証する

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は、手形、債券、債権証、または他の同様の債務証拠によって表され、契約および契約によって発行された手形によって満了したすべての支払いが、当該留置権の設立前または当該留置権と同時に保証された債務を平等および評価可能税の保証 として、これらの債務が留置権によって保証されなくなるまでである

(B)担保債務の任意の留置権について、債務が発生したときに債務の担保が許可されている場合、留置権は、任意の増加した債務金額を保証することも許可されなければならない

(C)第4.05(A)節で保持者の利益のために設けられた任意の留置権は、その条項により、担保手形の義務の留置権解除及び解除が生じた場合には、このような留置権は自動的に無条件に解除され、解除されるべきである

4.06節では，制御権変更トリガイベント時に買い戻しを提供する

(A)制御権変更トリガイベントが発生すると、各所有者は、その所有者Sチケットの全部または任意の 部分(2，000ドルまたは2，000ドルを超える1，000ドルの整数倍に相当する)を制御権変更に応じて自社に要求する権利がある支配権変更要約？)制御権変更要約では、会社は 支払いを提供します(支払いの変更を抑える)現金は、購入された手形元金総額の101%に相当し、追加されたが、購入日を含まない手形の計算および未払い利息(ある場合)は、記録日に関する所有者が支払日の満了利息に関する権利に制限されなければならない。任意の制御権変更トリガイベントが発生してから30日以内に、会社は、制御権変更を構成する1つまたは複数の取引を説明する通知を各所有者に郵送(または電子的に交付)しなければならない

(1)制御権カプセルの変更は4.06節により行われ，すべての入札されたチケットが支払いを受ける

(2)購入価格および購入日は、郵送または電子的に通知を交付した日から10日から60日 (郵送または電子的に通知された日よりも早くない)支払日の変更を控える”);

(3)入札されていないチケットは、引き続き利息を計算する

(4)当社が制御権を滞納して支払いを変更しない限り、制御権変更要約に基づいて支払いを受けたすべてのチケットは、制御権が支払い日を変更した後に利息を停止する

(5)制御権変更要約に基づいて任意のチケットを購入する所持者を選択し，制御権変更支払日前の3番目の営業日営業終了前のbr通知で指定されたアドレスを変更し，記入されたチケット裏面のチケット保持者選択権テーブルにチケットを返却しなければならず，アドレスは ；

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(6)支払代理人が、支配権が支払日を変更する前の第2の営業日の終値前に電報、電送、電子メール、ファクシミリまたは手紙を受信し、所持者の名前、購入した手形の元本金額を記載し、当該所持者が購入手形の選択を撤回する声明を記載した場合、所持者はその選択を撤回する権利がある

(7)債券保有者は、一部の債券のみを購入した場合、発行元本を債券中の未購入部分の新規債券に戻し、未購入部分の元本は2，000ドル、または2，000ドルを超える1，000ドルの整数倍に等しくなければならない

当社は、制御権変更トリガ事件による手形買い戻しに適用される限り、取引法第14 E-1条の要求及び任意の他の証券法律法規の要求を遵守すべきである。いずれかの証券法律又は法規の規定が第4.06節の規定と衝突した場合、会社は、適用される証券法律及び法規を遵守しなければならず、かつ、その規定を遵守することにより、第4.06節の規定の義務に違反したとみなされてはならない

(B)支配権が支払日を変更する場合、会社は合法的な範囲内でなければならない

(1)制御権変更カプセルに応じて適切に入札されたすべてのチケットまたは一部のチケット受信支払い カプセルを受け取る

(2)支払代理人に入札に合意されたすべての手形または債券のbrについて制御権支払いの金額を部分的に変更することに等しい金額を納付する；

(3)受託者への引渡しまたは手配入札と購入を受けたチケットを受託者に渡す

支払い代理人は、支払制御変更を制御する所有者に迅速に郵送または電子的に提出しなければならず、受託者は、迅速に認証し、各所有者に交付しなければならない(または帳簿課金方法によって転送される)1枚の元本金額は、発行された手形の任意の未購入部分の新しい手形に相当する。 提供新紙幣1枚当たりの元金は最低2，000元、あるいは2，000元を超える1，000元の整数倍です。当社は、制御権支払日の変更当日又はその後、実行可能な範囲内でできるだけ早く所有者及び受託者に制御権変更要項の変更に関する結果を公告で通知しなければならない

(C)本4.06節には逆の規定があるにもかかわらず、以下の場合、会社は、制御権変更トリガイベント時に制御権変更要約を提出することを要求すべきではない：(1)第三者は、本4.06節に規定する方式、時間または前または他の方法でチケットについて制御権変更要約を提出し、制御権変更要約に応じて適切に入札して撤回されていないすべてのチケットを購入するか、または (2)本条項第3.07節により償還通知を発行し、適用されるまでの償還価格に滞納が発生しない限り。制御権変更は制御権変更トリガイベント の前に行うことができ，支払い義務と支払い時間は制御権変更トリガイベントの発生に依存し，制御権変更請求時に制御権変更を実施する最終合意が達成されていることを前提としている

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(D)制御権変更要約は、契約、付記及び/又は付属担保の改訂、補充又は免除に対する同意を求めながら提出することができる(ただし、制御権変更要約は、このような同意書の交付を条件としてはならない)

4.07節に付属保証が追加されます

(A)付属保証人を除いて、当社の任意の合資格付属会社(I)担保信用協定下のいかなる債務、又は(Ii)自社が信用協定の下で未償還の債務を有していない場合は、いかなる追加の債務も保証する。その後60営業日以内に、当社は当該合資格付属会社が主に添付ファイルD形式を採用した補充証書に署名することを手配し、受託者に補充証書を交付し、これにより、当該付属会社はこの契約項目の下の付属保証人に適用される同じ条項及び条件保証手形の支払いを手配し、受託者にS上級者証明書及び弁護士意見を提出し、このような補充証書が正式に許可され、署名及び交付されたことを証明し、法的効力及び強制執行可能な責任(br常習資格及び例外規定の規定を受ける)を構成する。その後、当該合資格付属会社は、当該合資格付属会社が契約によりSについて債券の付属担保を解除するまで、債券の付属保証人となる

(b)当社は、当該適格子会社に対し、第 4.07 条 （ a ） に基づく補足契約の履行と実質的に同時に、その保証を確保するために担保を構成する既存および将来の資産のすべてを質権化させるものとする。当社は、そのような適格な資本株式のすべてを引き起こします。当社が所有する子会社または子会社保証人が、本社債および子会社保証を担保し、その権利の有効性と完備を保証するものとします。この第 17 補足契約書、社債担保文書およびその他の優先権債権文書に定める制限およびタイミング要件に従う。

セクション 4.08 コンプライアンスの測定。

(a)について ：

(一)契約に従うことによる留置権の発生を許可するか否か

(2)総合有形純資産、総合保証純資産率および総資産、および上記に関連する違約または違約イベントが存在するかどうかを含むが、これらに限定されない比率、バスケット、または財務指標の任意の計算

(三)留置権発生の前提条件を満たすか否か

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会社、その任意の子会社または第三者( )の選択によってテストの仕方試験者が会社および/またはその任意の子会社が将来の日付において、配当金、買い戻し株権、買収、合併、合併または同様の取引または債務返済、買い戻しまたは再融資を含む会社のイベントに関連する留置権を生成することが合理的に予想される場合、すなわち取引日 ？)適用の確定日としては，具体的な状況に応じて，それぞれの場合である形式的には適切な調整と形式的には調整規定は以下のとおりである

(B)質問を免除するために、テスト側が前記規定に基づいて使用取引日を適用の確定日として選択すれば、

(1)取引日から留置権が発生する日まで、比率、バスケットまたは財務指標の任意の変動または変化は考慮されず、(I)そのような留置権の発生が許可されているかどうか、または(Ii)は、会社またはその任意の子会社が任意の他の契約または手形の規定に準拠することに関連している

(2)その後の1つまたは複数の財政四半期の財務諸表が利用可能である場合、テスト締結者は、これらの財務諸表からこれらのすべてのバスケット、比率、および財務指標を再決定することを自ら選択することができ、この場合、再決定された日は、その後、これらのバスケット、比率、および財務指標について適用される取引日とみなされるべきである

(3)当該企業活動が完了または当該企業活動に関連する最終合意が終了する前に，当該企業活動およびすべての予定されている取引(留置権の発生を含む)が与えられる 形式的には取引日後、同社の活動完了日またはそれまでに完了した他の取引のコンプライアンスを決定する際に有効である。さらに、契約は、違約または違約イベントのないことに関連する任意の要求を遵守することは、本契約によって要求される任意のより後の日に決定するのではなく、取引日(任意の新しい取引日を含む)の日に決定することができると規定する

(C)本プロトコルに相反する規定があっても、財務比率または財務試験(任意の総合保証純資産率、総合有形資産純資産または総資産試験を含むがこれらに限定されない)の遵守を要求しない契約規定に依存して発生(または完了)する任意の金額または取引(このようないかなる金額、すなわち固定額？)5営業日以内に、財務比率または財務テスト(任意の総合保証純資産率、総合有形資産純資産または総資産テストを含む)の遵守を要求する契約条項に依存して発生(または完了)する任意の金額または取引(任意のそのような金額、すなわち現在価値に基づく金額(？)，双方が理解し同意し，受取金額に適した財務比率や検査を計算する際には，固定額を考慮すべきではない

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(D)総合保証純レバレッジ率を計算する際に、許容留置権に基づいて第13項において生成された任意の留置権を定義する場合、当社は、高級社員S証明書に基づいて、当該保有権によって保証される任意の債務項目の全部または一部を決定日に発生するとみなすか、または、関連取引が発表または完了したときにこのような比率を計算することを選択することができ、今回の計算については、この承諾項の下で生成されたいかなる債務ともみなされてはならない。その後の時間に追加の債務または追加の留置権が生成される。しかし、当社が上記のように選択した場合、許可留置権に基づいて第(13)条に生じる任意の留置権(当該承諾を除く)を定義して総合保証純レバー率を計算する場合、この承諾項の下でこのように処理されたbrの金額は、その決定日から発生するとみなされ、また、当社は高級社員S証明書に基づいて随時選択してその選択を取り消すことができる

第五条

後継者

第5.01節資産の合併、合併、または売却

(A)当社は、(I)他の者と合併又は合併してはならない(当社が存続しているか否かにかかわらず)、又は(Ii)1つ又は複数の関連取引において、当社及びその付属会社を全体の全部又は実質的な所有財産又は資産の売却、譲渡、譲渡、レンタル、譲渡又は他の方法で他の人に処分することができない

(1)以下のいずれか：

(A)会社はまだ存在する実体である；または

(B)そのような合併または合併(当社ではないような)によって構成または生存している者、またはそのような売却、譲渡、譲渡、レンタル、転易または他の処置を行った者は、米国、米国の任意の州またはコロンビア特区またはその任意の領地(どのような状況に応じて)組織または存在する会社、共同または有限責任会社である(どの場合に応じて)相続人会社”);

(2)相続人会社(例えば、当社ではない)は、契約、手形及び手形担保文書(例えば、適用)の項における当社のすべての義務を明確に負担し、発行事件の前に手形及び手形保証ファイルをアーカイブ及び記録し、手形保証書類に基づいて設立された留置権を整備又は継続するために、法律が要求可能な他の行動を適用しなければならない。いずれの場合も、受託者及び担保受託者が合理的に満足する形態の文書に基づいて、当該他の者が所有又は譲渡した担保品に対する留置権の整備、及び

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(三)当該取引の直後に、違約事件は存在しない

(4)責任解除事項が発生する前に、関係者の任意の資産、例えば当該等の合併又は合併と構成又は存続している者を合併、合併又は合併して にし、手形証券文書下の担保を構成する。このような合併または合併によって形成または生き残った人は、そのような財産と資産が契約または任意の手形保証文書に要求される方法および程度で手形保証文書の留置権によって制約されるように、合理的に必要な行動 をとり、このような留置権を完全にし、手形保証文書が要求される程度になるように、すべての合理的に必要な行動をとるべきである

(B)本5.01節は適用しない：

(一)当社を他の管轄区域に再登録又は再編又は当社の直接又は間接持株会社を構成するための合併、合併又は合併のみ；

(2)合併又は合併を含む当社とその付属会社との間又は間の任意の売却、譲渡、リース又はその他の資産処分

第5.02節相続人会社が代替される

当社及びその付属会社の全部又は実質的な資産が任意の合併又は合併を経て、又は任意の売却、譲渡、移転、リース、転易又はその他の方法で処分された後、本協定第5.01節の制約を受け、かつ本条例第5.01節の規定に適合する場合は、後任会社は を継承して置換しなければならない(したがって、当該等の合併、合併、売却、リース、転易又はその他の処置が発生した日以降、当社が指す契約条文は、当社ではなく後継会社を指すこととする)。当社の本契約下でのすべての権利と権力を行使することができ、その効力は、後継者会社がここで当社と命名されたようなものである提供,しかし、前身会社は，支払手形元金，利息，割増(ある場合)の責任を解除しないが，本プロトコル第5.01節の規定および本プロトコル第5.01節の規定を受けて当社のすべてのS資産を売却する場合はこの限りではない

第六条

違約と救済措置

6.01節違約事件

次の項目は違約事件？付記について：

(一)満期手形の利息が満期になった場合に30日間滞納する

(2)手形元金又は割増(ある場合)が満期になった場合の延滞金

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(3)会社又は付属保証人は、受託者又はbr}所持者が少なくとも30%の未償還手形元金の書面通知を出してから60日後(第4.03節に記載の契約に属する場合は120日)、契約中のいずれかの チェーノ(前文(1)又は(2)項に規定する違約を除く)しかし前提は本項(3)項は、当社又は適用される付属保証人が誠実に異議を申し立てたいかなるこのような責任行為にも適用されない

(4)会社または任意の付属保証人が借金して借りた任意の債務の書類について違約することを証明するいかなる証明に基づいて、当該債務が現在存在しているか、または発行日後に発生しているかにかかわらず、当該違約：

(A)債務規定の任意の猶予期間(A)の満了時(任意の中期ではなく)の最終満期日又は前に元金を支払うことができなかったことによるもの支払いが約束を破る？)

(B)債務が期限が明示される前に加速する(この加速は撤回されたり、廃止されたり、他の方法で治癒されていない)

一方、各ケースにおいて、任意の当該債務の本金額は、支払い滞納が発生したか、またはその満期日にこのように加速された場合(この加速は撤回されていない、廃止されていない、または他の方法で治癒されている)、その金額は、(I)総資産の1.5%および(Ii)$6.00億のより大きい者を超える提供本条第4項は、(I)当該等の債務を担保する財産又は資産を自発的に売却又は譲渡することにより満了した有担保債務には適用されない。(Ii)無請求権債務(当社または当該等の無請求権債務当事者ではない任意の付属保証人(Br)が当該等の無請求権債務の直接または間接責任にならない限り、任意のまたは債務があり、当該等の債務が個別または合計で(A)総資産の1.5%を超える者および(B)6.00億元の両方のうち大きい者を含む)。(Iii)債務項目を適用するために必要な所有者によって免除される(改訂された形態を含む)、または当社または適用される付属保証人によって誠実に異議を提起する任意のそのような延滞金；(Iv)特定のイベントが発生したときに、当該転換に基づいて現金または他の方法で支払う必要がない限り、資格持分の任意の債務に変換しなければならず、(V)債務を構成する範囲内で、当社または任意の付属保証人が、非付属保証人または当社または任意の付属保証人が非付属保証人が締結した任意の税金持分融資について負担する任意の賠償、担保または他の信用支援義務、または当社または任意の付属保証人が、任意の証券化または他の構造的融資取引のために締結した任意の標準証券化約束br；

(5)契約の許可を除いて、任意の付属保証人の任意の付属保証人が、重要付属保証人または任意の付属保証人団体に所属して重要付属保証人を構成する場合、任意の最終的および控訴不可能な司法手続きにおいて、強制執行不可能または無効であると判断されなければならない、または任意の理由(その条項を除く)によって完全に有効であることを停止しなければならない。

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重要な付属会社である任意の付属保証人または任意の付属保証人のグループが一緒になって重要な付属会社を構成するか、または重要な付属会社である任意の付属保証人または任意の付属保証人のグループを代表して重要な付属会社を共同で構成し、その付属会社の保証下での義務を書面で否定または否定しなければならない

(6)(A)司法管轄権を有する裁判所(I)重要付属会社を構成する任意の付属保証人、または非自発的な場合に、重要付属会社を構成する任意の付属保証人または任意の付属保証人を組み合わせて、重要付属会社を構成する任意の付属保証人または任意の付属保証人団体を組み合わせて、重要付属会社を構成する任意の付属保証人または任意の付属保証人団体を組み合わせて、重要付属会社を構成する任意の付属保証人または任意の付属保証人団体を指定するために、任意の破産法に従って命令または法令を行う。または(Iii)重要付属会社を構成する任意の付属保証人または任意の付属保証人のグループを統合して重要付属会社を構成するように当社に命令し、第(I)、(Ii)または(Iii)項のそれぞれにおいて、この命令、任命または法令は、少なくとも60日間有効であるか、または(B)当社、重要付属会社である任意の付属保証人または破産法(I)または破産法(I)の意味に従って重要付属会社を構成する任意の付属保証人を組み合わせて重要付属会社を構成する任意の付属保証人または破産法(I)の意味に従って重要付属会社を構成する任意の付属保証人を組み合わせて重要付属会社を構成する任意の付属保証人；(Ii)非自発的な場合には、その登録済助令を行うことに同意する。(Iii)その全部またはほとんどの財産について保管者を委任することに同意すること、または。(Iv)その債権者の利益のための一般的な譲渡を行うこと。および

(7)全数弁済契約下のすべての債務及び契約解除による債券に関する債務、又は契約及び手形保証書類の条項に従って債券に関する担保を解除する以外は、

(A)担保の公平な市価がそれぞれ総資産の5%を超える場合、手形証券文書下の当該担保資本は、有効かつ完全な担保資本ではなく、または司法管轄権を有する裁判所によって無効または強制執行できないと宣言されなければならないが、いずれの責任行為も、受託者または当該手形元本の少なくとも30%を保有する保持者が当社に通知した後30日間継続する必要がある。しかし、以下の場合を除く：(1)担保受託者は、実際にそれに交付された代表が手形証券文書に基づいて質入れされた証券の証明書、本票又は他の手形の占有、又は(2)不動産からなる担保に関連する範囲内で、当該等の不動産は所有権保険証書によって保証され、かつ当該保険者は保証を拒否していない。あるいは…

(B)当社または重要な付属会社である任意の付属会社保証人(または任意の付属会社保証人を組み合わせて、重要な付属会社を構成する)は、任意の司法管轄権を有する裁判所の任意の訴状において、任意の手形担保文書に従って手形に関連する任意の担保権益を無効または強制的に実行することができないと主張しなければならない

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6.02節で加速する

6.01(6)節により違約事件が発生した場合、すべての未償還手形の元金、受取利息、未払い利息は直ちに満期になって支払い、さらなる行動や通知を行う必要はない。任意の他の違約事件が発生し、持続的に発生した場合、受託者または元本の少なくとも30%の未償還債券を保有する所有者は、すべての債券の元金、課税利息、および未払い利息が直ちに満期になり、支払わなければならないと発表することができる

6.03節は過去の違約を放棄する

当時の未償還債券元金総額の過半数以上を持つ保有者は、所有者を代表して、任意の既存の違約または違約事件および本協定の下での結果を放棄することを通知することができるが、債券利息または元金の支払いにおける持続的な違約または違約事件を除く(要約の購入に関連する場合を含む)提供,しかし、当時、手形の元本総額を返済していなかった多数の所持者は、加速によるいかなる関連支払いの違約も含めて、引下げ加速とその結果を受託者に通知することができる。一旦放棄すれば、その違約はなくなり、それによって発生した違約事件は、本契約のすべての目的について救済されたとみなされるべきであるが、この免除は、任意の後続の違約又は他の違約まで延長してはならず、また、それによって生じるいかなる権利も損害してはならない

6.04節は多数人が制御する

担保信託協定条項の規定の下で、当時手形元金を返済していなかった大多数の所有者は、受託者に任意の信託または権力を行使するように指示することができる。しかしながら、受託者は、法律、契約または付記に抵触する任意の指示に従うことを拒否することができ、または基礎契約第7.01節および第7.02節に適合する場合には、受託者が他の所有者の権利を不適切に損害すると考えられるか、または受託者に個人の責任を負わせるべきであると考えるいかなる指示に従うことを拒否することができる(ただし、受託者は、そのような指示が他の所有者に不適切に不利であるか否かの肯定的責任を決定していない)しかし前提は受託者は，適切であると考えてその指示に抵触しない他の任意の行動をとることができる.受託者が抑留通知が所持者の利益に合致すると判断した場合、受託者は所有者に持続的な違約または違約事件の通知を出さなくてもよいが、元金または利息の支払いに関連する違約または違約事件は除外する

6.05節の訴訟に対する制限

違約事件が発生し、継続している場合、受託者は、このような所有者が任意の損失、責任、または支出について受託者に満足できる賠償および/または保証を提供しない限り、任意の所有者の要求に応じて、または本契約項の下の任意の権利または権力の行使を指示する義務がないであろう。満期元金、保険料(例えば)、利息を受け取る権利を強制的に執行する以外は、いかなる所有者も、その契約についていかなる救済を求めることもできない

(1)当該所持者は、契約違反事件が継続していることを示す通知を先に受託者に送信した

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(2)当時返済されていなかった手形元金総額の少なくとも30%を保有する所持者が、受託者に救済措置を要求している

(3)当該所有者は、任意の損失、責任又は支出について受託者に合理的な保証及び/又は賠償を提供した

(4)受託者は、請求を受け、保証または賠償を提出してから60日以内に履行されていない

(5)当時の未償還債券元金総額の半数を超える保有者を保有し、当該60日間の期間内に、受託者に上記要求と一致しない指示を行っていないこと、及び

(6)当該等所有者は、担保信託協定の条項に基づいて上記の行動をとることを禁止されていない

第6.06節受託者が提起した受託訴訟

付属信託協定の規定の下で、第6.01(1)節又は第6.01(2)節に規定する違約事件が発生しても継続している場合、受託者は、自己の名義と明示信託としての受託者とを有する権利があれば、手形の全元金、保険料(ある場合)及びbr}が支払われていない利息、超過元金の利息及び合法的な範囲内で管財者の合理的な補償、費用、支出及び立て替え金を支払うのに十分な他の金額について、当社に対する判決を取り戻す。その代理人と弁護士です。受託者がいかなる手形も所有していなくても，あるいは訴訟手続きにおいて何の手形も提示されていなくても，受託者は訴訟手続を維持することができる

6.07節の優先順位

付属品信託協定に適合することを前提として、受託者が本第6条の規定により金銭を受け取る場合は、以下の順序で支払わなければならない

第一に：受託者、その代理人および弁護士に、基礎契約第7.06節に従って支払われるべき金額を支払い、受託者によって生成されたすべての賠償、費用および債務、およびすべての立て替え金の支払い、および費用および費用の徴収を含む

二番目：基礎契約第6.07節第2項に別途規定があるほか、元金、割増(ある場合)及び利息(ある場合)の満期金額及び支払金額に基づいて、手形上の元金、割増及び利息の満期金額及び支払金額に応じて、手形所有者に比例して元金、割増(ある場合)及び利息を支払うことにより、いかなる種類の優先権又は優先権を与えないか

第三に：会社又は司法管轄権を有する裁判所に指示された当事者

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受託者は、本6.07節に基づいて、チケット所有者に任意の金を支払う記録日および支払日を決定することができる

第6.08節受託者は、申索証明書を提出することができる

受託者は、会社、その子会社またはそのそれぞれの債権者または財産に関連する任意の司法手続きにおいて、受託者(受託者、その代理人および弁護士による合理的な補償、費用、支出および立て替えのいずれかのクレームを含む)および所有者のクレーム、および、法律または適用法規が禁止されていない限り、必要または適切な請求証明および他の書類または文書を提出することができる。権利を有し、その件で委任された任意の正式債権者委員会のメンバーとして参加することができ、破産受託者または同様の機能を実行する他の者の任意の選挙において所有者を代表して投票することができ、任意の司法手続きで支払われた任意の保管人または他の当事者は、受託者が直接所有者に支払うことに同意する場合、受託者が直接所有者に支払うことを許可することができ、受託者、その代理人およびその弁護士の補償、支出、支出および立て替えの任意の支払額を受託者に支払うことができる。また 基礎契約第7.06節により受託者が支払わなければならない任意の他の金.契約の任意の条文は、任意の所有者が手形またはその任意の所有者の権利に影響を与える再構成計画、手配、調整または債務改質、または許可受託者がそのような法的手続きの中で任意の所有者の申立について投票することを許可する受託者によって許可または同意されたとみなされてはならない

第6.09節の保持者は述べた

(A)任意の無責任通知、加速通知、または受託者に無責任通知、加速通知、または他の行動をとるように指示するメモクリップ方向？)任意の1つまたは複数の所有者(各所有者，1人)によって指導保有者)所有者がDTCまたはその代名人である場合、その所有者は実益所有者ではない実益所有者のみによって指示される(または、所持者がDTCまたはその代名人である場合、その所有者は実益所有者ではない実益所有者によってのみ指示される)ことを示す書面が添付されなければならない(A)位置表示法違約通知に関連する通知保持者が指示した場合、この表現は、生成された違約イベントが治癒されるか、または他の方法で消滅するか、またはチケットが加速されるまで、常に繰り返されるべきである。さらに、各指示保持者は、チケット保持者の指示を提供しなければならないときに、要求された後の5営業日以内にその指示保持者Sの陳述の正確性を確認するために、会社に時々合理的に要求される可能性のある他の情報を会社に提供することを約束しなければならない(a条約をチェックする？)いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、所有者がDTCまたはその世代の有名人である場合、本プロトコルで規定される任意の倉位陳述または確認契約は、DTCまたはその代の有名人の代わりにチケットの実益所有者によって提供されるべきであり、DTCは、所有者の陳述および確認に基づいて受託者に指示する権利があり、br}実益所有者は、受託者が満足する方法でその所有株式の証明を提供すべきである

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(B)手形所持者が指示を出した後であるが、手形の発行が加速する前に、当社は、指示保持者が任意の関連時間にその陳述に違反したと信じる合理的な理由があると誠実に判断し、受託者に高級社員S証明書を提供し、br社が訴訟を起こしたことを示す(B)訴訟を起こす？)管轄権のある裁判所は、当該指示所持者がその立場陳述に違反したとの裁定を求め、適用された手形所持者の指示による任意の違約事件を無効にすることを求め、当該違約事件の救済期間は自動的に一時停止すべきであり、当該違約事件に関連する救済期間は自動的に再起動すべきであり、管轄権のある裁判所が当該事項について最終的かつ控訴不可能な裁決を下す前に、いずれの救済措置も執行を猶予する最終決定？)この上級者S証明書が受託者に提供された場合，受託者はその実際に最終決定を知るまで，関連する通知保持者の指示に基づいてさらなる行動を指示してはならない.手形所持者が交付を指示した後であるが，手形の発行が加速する前に，会社は受託者にS上級職員証明書を提供し，取締役所持者がそのチェック条約(A)を満たしていないことを説明する条約官の証明書をチェックする)であって、このような違約イベントについては、brを有する治療期間を自動的に一時停止し、適用されたチケット保持者の指示に起因する任意の違約イベントに関連する治療期間を自動的に再起動し、会社が受託者に高級職員Sを提供してチェック条約を満たしていることが証明されるまで、任意の救済措置を一時停止すべきである(A)契約満足度官S証明書”); 提供当社は、チェック条約が履行されたことを知った後、直ちに受託者に当該等の上級者S証明書を交付しなければならない。(S上級管理者の証明書を受託者に渡すことによって、指導所有者がそのチェック条約を満たしていないことを示す)所有者Sが手形保持者に関与する指示が無視されることをもたらす任意の違反(受託者の参加がない場合、手形所有者指示を提供する残りの所有者が保持するチケットのパーセンテージが、手形所有者指示を効果的に提供するのに不十分である場合、手形所有者指示は無効である初めから計算するすなわち、違約イベントは発生したことがなく、加速無効とみなされ、受託者は、通知所持者の指示または違約または違約イベントに関する任意の通知が受信されていないとみなされるべきである

(C)第6.09(A)節又は第6.09(B)節に何らかの逆規定があっても、 (I)破産又は同様の指示による違約事件が未解決の期間に受託者に発行されたいかなる通知保持者に指示しても、上記段落の遵守を要求してはならず、(Ii)違約通知の前の2年以上の行動について違約通知を行ってはならず、その公開報告又は所持者に発行してはならない。疑問を生じることを避けるために、受託者は、任意の保有倉陳述の正確性を照会または調査する責任がなく、任意の確認条約を強制的に遵守するか、または任意の上級者S証明書内の任意の陳述を確認するか、または他の方法で派生ツール、クリーンヘッドを計算する、マルチ派生ツールを行う、空誘導ツール、または他のものを使用する。受託者は所有者が純淡倉であるかどうかを監査または決定する責任はなく、最終的に直接所有者Sの持倉陳述、当社が提出した高級社員S証明書および司法管轄権を有する裁判所が行った裁定に依存することができ、訴訟または保持者に指示保留期間(ただし、確認契約主任S証明書を提供する前に)にいかなる行動を停止するか、いかなる救済措置を保留するか、または他の方法で通知保持者の指示に従って行動できなかった責任はない。受託者は、当社または任意の所有者または任意の他の者に対して、任意の手形所有者に対して、任意の所有者が所有者陳述を提出したかどうか、またはその所有者が契約または任意の他の合意に適合しているかどうかについて責任を負うことを指示または決定する

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第七条

[保留されている]

第7.01節[保留されている].

第八条

法律上の失敗と聖約の失敗

8.01節の法律が無効または条約が無効な選択

当社は、上級社員S証明書に記載されている取締役会決議により証明された場合には、いつでも、8.02節または8.03節を選択して、本細則第8条に記載されている条件を満たす付記に適用することができる

8.02節の法律は無効で解任されます

当社Sが本プロトコル8.01節により本8.02節に適用される選択権を行使した場合，当社と各付属保証人は，本プロトコル8.04節で述べた条件を満たすことを前提として，本プロトコル8.04節で述べた条件を満たした日にチケットに関する義務(付属保証を含む)が解除されたと見なすべきである法律上の失敗？)この目的のために、法律の失効は、当社及び付属保証人が支払済及び清算手形に代表される全ての債務(手形に関連する付属保証を含む)とみなされなければならないことを意味し、その後、本協定第8.05節及び次項(1)及び(2)項に記載された本協定の他の条項についてのみ、これらの債務は未償還債務とみなされ、手形文書項目の下のすべての他の義務が履行されている(受託者は会社の要求を受けて費用を支払い、正式な文書に署名して当該債務を認めなければならない)。以下の規定を除くと、これらの規定は、本プロトコル項の規定 を終了または解除するまで有効である

(1)当該等手形の所持者は、第8.04節に示す信託満期支払時に、当該等手形の元金、利息又は割増について金を受け取る権利；

(2)当社が本規約第2条及び第4.02節に当該手形に対して負うS義務；

(3)受託者の契約項下の権利、権力、信託、義務、賠償及び免除、並びにS会社及び付属保証人がこれに関連する義務；

(4)本条第8条.

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本細則第8条を遵守した場合、当社は先に本規約第8.03節によりその選択権を行使したにもかかわらず、第8.02節によりその選択権を行使することができる

8.03節の協約は無効です

当社Sが本プロトコル8.01節に基づいて本プロトコル8.03節に適用される選択権を行使した場合，本プロトコル第8.04節に規定する条件を満たすことを前提として，当社と付属保証人は，本プロトコル第8.04節に規定する条件が満たされた日およびその後，本プロトコル第4.03，4.04，4.05，4.06および4.07節に規定するチケットに関する諸義務を解除すべきである聖約の失敗その後、所有者がこのようなチノが発行した任意の指示、放棄、同意または宣言または行為(およびその任意の結果)については、手形は未償還とみなされるが、本プロトコルの下のすべての他の目的については、未償還手形とみなされ続ける(会計目的の場合、手形は未清算手形とみなされないことはいうまでもない)。そのため、条約 無効とは、手形および手形に関連する付属保証について、当社および付属保証人が、本条約の他の場所によって任意のこのような契約に言及することができ、または、本条約の任意の他の条項または任意の他の手形文書に任意の他の条項を言及するために、任意のこのような契約に規定されたいかなる条項、条件または制限を遵守することなく、いかなる責任も負わず、本規約第6.01節に規定された違約または違約事件を構成しないことを意味する。したがって，契約の残りやそのような手形や付属保証は影響を受けない.また，当社が本項8.01節により本条項8.03節に適用される選択権を行使した場合，本条項8.04，6.01(3)，6.01(4)および6.01(5)節で述べた条件を満たす場合には，違約イベントは構成されない

8.04節の法律または条約が無効な条件

(A)本プロトコル第8.02節または第8.03節に従って“付記”に対して法的効力または条約の効力を行使するために：

(1)当社は、保有者の利益のために、ドル現金、償還不能政府証券又はドル現金と償還不能政府証券との組み合わせを、取消不能地 を受託者に保管しなければならず、その金額は、当該債券の元金又は利息及びプレミアムを支払うのに十分でなければならず、当該等の債券は、声明の満期日又は適用される償還日(どの場合にかかわらず)に返済されていないかを示しなければならない。会社は、当該債券が廃棄満期日又はある特定の償還日であることを示さなければならない

(2)法律が失効した場合、会社は受託者に合理的に受け入れられた弁護士意見を提出し、慣例に適合した仮定及び排除を確認した場合、(A)会社が国税局から裁決を受けた場合、又は国税局が裁決を発表したか、又は(B)公布日以来、適用される連邦所得税法が変化したことを確認し、この2つの場合、弁護士の意見はその意見に基づいて確認される

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未補償会社は、このような法律の失敗による連邦所得税収入、収益または損失を確認せず、このような法律の失敗が発生していない場合と同じ金額の連邦所得税を納付する

(3)“条約”が失効した場合、会社は受託者に合理的に受け入れられる弁護士の意見を提出し、慣例の仮定と排除に適合した場合、当時返済されていない所有者は、その条約の失効によって生じた連邦所得税の目的のための収入、収益又は損失を確認しないことを確認し、そのような条約の失効が発生していない場合と同じ方法で同額の連邦所得税を納付することを確認しなければならない

(4)債券は、いかなる失責または失責事件も発生せず、当該等預金の期日に継続する(ただし、当該等預金に適用される資金の借り入れによる失責又は失責事件を除く)

(5)法律上の失効または条約上の失効は、契約者または当社またはその任意の付属会社がその制約を受けた任意の重大な合意または文書(当社またはその任意の付属会社を除く)として当社またはその付属会社の違反または違反を引き起こさない

(6)当社は、当社が当社の他の債権者の上に置くために、当社または他の債権者に打撃、妨害、遅延または詐欺を意図したものではないことを明らかにするS上級社員証明書を受託者に提出しなければならない

(7)当社は、受託者に上級管理者S証明書と大弁護士の意見を提出しなければならず、各証明書は、法律上の無効または条約の無効に関するすべての前提条件が遵守されていることを説明しなければならない

第8.05節に保管されている資金及び信託形式で保有されている政府証券；その他雑項の規定

本契約第8.06節に別の規定があるほか、 が受託者(又は他の適格受託者)に格納されているすべての資金及び償還不可能な政府証券(その収益を含む)は、本条項8.05節の目的で総称して総称される受託者本規約第8.04条によれば、未償還手形については、受託者は、当該等の手形及び契約の条文を信託形式で保有及び運用し、直接又は受託者によって決定された任意の支払代理(支払代理として行動する会社を含む)で手形所有者に、元金、プレミアム(ある場合)及び利息を含むすべての満期及び満期に対応する金を手形所有者に支払うべきであるが、法律の規定がない限り、当該等の金は他の基金と分離する必要はない

当社は、本定款第8.04節に保管されている現金又は償還不能政府証券又は当該等の証券について徴収した元金及び利息について、受託者に適用又は評価した任意の税項、費用又はその他の費用について、受託者に支払い及び償還を行う必要があるが、法律により未償還手形所持者が負担しなければならない任意の当該等の税項、費用又はその他の費用を除く

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本細則第8条のいずれかの相反する規定があるにもかかわらず、受託者は、当社の要求に応じて、第8.04節に規定する任意の金又は償還不能な政府証券を随時当社に交付又は支払うことができ、受託者に提出された書面証明(本定款第8.04(A)(1)節に提供された意見である可能性がある)で表現された国家認可独立公共会計士事務所のbr意見は、同等の法的効力又は条約の効力を生じるために納付しなければならない金額を超える

8.06節は会社に金を返済する

適用される法律の別の規定に加えて、受託者または任意の支払代理人に保管されているもの、またはその後、任意の手形を支払うために当社が信託形態で保有する元金、割増(例えば、ある)または利息があり、その元金、割増価格(例えば、ある)または利息の満期および支払後2年以内に受取人がいない任意の金は、当社の書面の要求に応じて当社に支払うか、または(当時当社が保有していたように)当該信託を解除する。この手形の所有者は、その後、その手形の支払いを会社に要求することのみを許可され、受託者または支払代理人は、その信託金が負うすべての法的責任と、その信託金受託者としての会社のすべての法的責任、すなわち終了する提供,しかし、受託者又は支払代理人は、当該等の返済を要求される前に、当社が自費で“ニューヨークタイムズ”及び“ウォール·ストリート·ジャーナル”(国版)に通知を掲載し、当該金がまだ誰も受領していないことを通知し、通知又は掲載日から30日以上の日付を計算した後、当時当該等の金を返済したいかなる人も受領していない残高を当社に通知することができる

第8.07条復職

受託者または支払代理人が、裁判所または政府当局が、いかなるドルまたは償還不可能な政府証券のいかなる命令または判決を禁止、制限、または他の方法で禁止することによって、そのような証券を8.02節または8.03節に基づいて適用することができない場合、そして、本プロトコル第8.02節または第8.03節に基づいて預金が発生していないように、受託者または支払代理人が本プロトコル第8.02節または 第8.03節(どのような場合に応じて)当該すべての金を使用することが許可されるまで、当社Sおよび付属保証人の適用手形文書下での義務は回復して回復される提供,しかし、当社がその責任を回復した後に任意の手形の元金、割増(ある場合)または利息を支払う場合、会社は、手形所有者の代わりに、受託者または支払代理人が保有する金から当該金の権利を受け取る

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第9条

改正·補充·免除

9.01節ではチケット所持者の同意を得なかった

基本契約第9条と第9.02条には別の規定があるにもかかわらず、当社、付属保証人、受託者は、所有者の同意を必要とすることなく、任意の手形文書を修正または補充することができる

(1)曖昧性、漏れ、誤り、誤り、欠陥、または不一致を訂正する

(2) 証明付きチケットの代わりに，証明されていないチケットがあることを規定する

(3)当社の全部又はほぼ全資産を合併又は合併又は売却する場合において、S又は付属保証人S又は当該付属保証人Sは、本第17条補充契約(適用される)第5条に基づいて所持者に対する義務を負うことが規定されている

(4)所有者が追加の権利または利益を享受するか、または契約下の所有者の合法的な権利に重大な悪影響を与えないように変更すること

(5)“国際口腔修復法”に規定されている義歯資格を実施又は維持するために、“米国証券取引委員会”第(Br)条の要求を遵守する

(6)契約のテキストを発売メモ付記部分説明の任意の条文に適合させるために、付属担保又は付記が要約メモ付記部分説明に適合する任意の条文であり、範囲は、付記説明中の当該等の条文を逐字又は 実質的に逐字的に契約、付記又は付属保証の条文を暗唱し、主管者S証明書によって証明することを目的としている

(7)“契約”の要求に基づいて、後任受託者の受け入れ及び任命を証明し、規定する

(8)“契約”に規定されている制限により追加チケットを発行することを規定する；

(9)任意の付属保証人が、添付ファイルDの形態で補足契約および/またはチケットに関する付属保証に実質的に署名することを可能にすること

(10)契約許可または要求の場合、付属保証人が契約による付属保証を解除する

(11)任意の手形ファイルによって許可または要求された任意の担保の付与、完了、または確認、または確認

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(12)手形ファイルに従って担保留置権または付属留置権を解除、解除、終了し、そのような解除、解除、終了、または付属留置権のいずれかを確認して証明する

(13)便利な手形の発行および管理を含む、本契約における譲渡および非本契約禁止の明記に関する手形の規定を任意に改訂するしかし前提はこのような改正は、保有者が債券を譲渡する権利に重大な悪影響を与えない

(十四)証券信託機関に適用されるいかなる規則及び手続を遵守するか、又は

(15)手形文書については、担保信託協定に規定されている

当社の要求に応じて、このような改正または補充契約のいずれかの取締役会決議に署名することを許可するとともに、受託者は、基礎契約第11.02節および本契約第9.05節に記載された文書を受信した後、当社および付属保証人と共に任意の改訂または補充契約を締結しなければならない、または本第17条の補足契約条項の許可または許可された任意の手形文書に対して任意の他の修正または補足を行い、その中に含まれる可能性のある任意のさらなる適切な合意および規定を作成しなければならないが、受託者に義務はない(ただし、それに含まれる可能性のある任意のさらなる適切な合意および規定を行うことができる。その全権適宜決定の下で)当該等の改訂又は補充契約を締結するか、又は任意の付記文書に対して任意の他の改訂又は補充を行うが、その等の改訂又は補充契約又は任意の他の改訂又は補充は、本第17項の補充契約又は他の規定に従って享受される権利、責任、賠償又は免除に影響を与える

9.02節では， チケット所持者の同意を得た

(A)本9.02節の規定を除いて、当社、付属保証人及び受託者は、当時未償還手形元金総額の少なくとも過半数の所持者の同意を経て(4.06節に限定されないが、疑問を免除することができるが、第4.06節を含むが含まれるが、これらに限定されない)、手形文書(購入、入札要約又は交換要約について得られた同意を含むが、本6.03節の規定に適合する場合を含むが、任意の既存の違約又は違約事件(当該等の手形の元金、割増又は利息の違約又は違約事件を除く、撤回された加速支払いによる違約を除く)又は は、当時未償還手形元金総額の多数の所持者の同意(当該等の手形の購入、又は当該等の手形について入札要約又は交換要約を行って得られた同意を含むがこれらに限定されないが含まれるが、手形文書の任意の規定の遵守を放棄することができる。基礎契約2.08節では，9.02節について，どのチケットが未清算チケットとみなされるかを決定すべきである

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(B)会社の要求に応じて取締役会決議を添付し、受託者に満足できる上記所有者が同意した証拠を提出し、受託者が基礎契約第11.02節及び第9.05節で述べた書類を受信した後、受託者は、当該等の改訂又は補充契約又は本第17条の条項の許可又は任意の付記文書に対する任意の改訂又は追加を許可しなければならない。この場合、受託者S本人が本第17条の補足契約又は他の態様における権利、責任、賠償又は免除に直接影響を与えない限り、受託者は、修正又は補充契約又は任意の付記文書に対して任意の改訂又は補充を行うことができる任意の改訂又は補充を適宜締結することができる

(C)第9.02節に規定する所有者は、提案された改正、追加または免除の特定の形態を承認することに同意する必要はないが、その実質的な内容を承認することに同意すれば十分である

(D)本第9.02条の下の改正、補充又は免除が発効した後、当社は、影響を受けた所持者に、改訂、補充又は免除を簡単に説明する通知を電子的に郵送又は交付しなければならない。しかしながら、当社は、そのような通知を電子的に郵送または交付することができず、またはその中の任意の欠陥は、そのような修正または補充された契約または免除の有効性をいかなる方法でも損害または影響を与えない。本規約第6.03節および基礎契約第9.02節に抵触しない場合には，当時投票権を行使していなかった単一種別手形元金総額を持つ多数の所持者は， 特定の場合には手形文書の任意の規定の遵守を放棄することができる.しかしながら、影響を受けたすべてのチケット所有者の同意を得ず、本9.02条による改正、追加、または免除(非同意所有者が所有している任意のそのようなチケットに関連してはならない)

(1)保有者が修正、補足又は放棄に同意しなければならない社債の元本額を削減すること。

(2)社債の元本 を減額し、または固定満期を延長し、または社債の償還に関する規定を変更すること （ 第 4.0 6 条に記載されている契約に関する規定および償還の際に通知される日数 に関する規定を除く。

(3)債券の利子の支払期間を低下または延長すること。

(4)手形元金の免除、利息又は割増の違約又は違約事件(ただし、手形元金総額の過半数を有する所持者の支払加速及び支払加速による違約の免除は除く)

(5)任意の支払手形を手形内の通貨以外の通貨で支払うこと

(6)契約中の過去の違約免除に関する条文を変更するか、または当該等所持者が任意の手形元金、利息または割増金を受け取る権利を変更する

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(7)契約または手形において明文に規定されている任意の所有者の契約権利を損なう、すなわち、S手形の満期日または後に、当該所持者またはその所持者に対する任意の支払いの強制執行を要求する訴訟を提起すること；または

(8)本契約9.01節と本9.02節のアノテーションを任意に変更する

(E)当時の未償還債券元金総額の最低662/3%の保有者の同意を得ていない。任意の改正または免除は、(A)担保担保文書または契約中の担保または担保信託収益の適用に関連する条文を任意に変更して、すべてまたはほとんどの担保手形義務の担保品の留置権を解除するために、または(B)担保担保品の任意の重要部分の手形の留置権の優先順位 を任意の方法で変更または変更してはならない。いずれの重大な点でも当該手形保持者に不利なbrであるが、各場合において、手形担保文書の条項に基づいて規定された者を除外する

(F)本9.02節で明確に規定されている以外は、ベースはベースに規定されている範囲でしか修正、補完、または他の方法で修正することしかできない

第9.03節の合意の撤回と効力

改正、補充または免除が発効する前に、手形所有者のそれに対する同意は、手形所有者であり、その後の各手形所有者または手形部分所有者の継続的な同意であり、同意所有者Sの手形と同じ債務を証明し、いかなる手形にも同意同意が明記されていなくても証明される。しかしながら、受託者が改正、補充、または免除発効日前に書面撤回通知を受けた場合、どの手形所有者またはその後の手形所有者も、その手形に対する同意を取り消すことができる。改正、補足、または免除はその条項 によって発効し、その後、各所持者に対して拘束力がある

9.04節のチケットの書き込みまたは交換

受託者は、その後に認証された任意のチケットに、修正、補足、または免除について適切な書き込みを行うことができる。当社はすべての手形と交換するためにすべての手形を発行することができ、受託者は会社の命令を受けた後、改訂、補充、または免除を反映した新しい手形を認証しなければならない

適切な書き込みや新しいチケットの発行ができなかったことは、このような修正、補足、または免除の有効性および効力に影響を与えません。

第九百五十五条受託者は改正等に署名しなければならない

受託者は、修正または補充契約に署名しなければならないか、または本9条に従って許可された任意の付記文書の他の修正または補足に署名しなければならず、修正または補充が受託者の権利、義務、責任、賠償または免除に悪影響を与えない場合。会社は修正または補充された契約または に署名してはならない

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は、会社の取締役会が承認する前に、任意の付記文書を他の修正または追加します。任意の改訂または補充契約または任意の手形文書の他の修正または補足に署名するとき、受託者は、高級船員S証明書および弁護士の意見に依存して、(基礎契約第7.01節の規定に適合する)高度な船員S証明書および弁護士の意見を得る権利があり、そのような修正または補充契約の署名または任意の手形文書の他の修正または補足は、契約および手形文書の許可または許可される

第十条

子会社保証

第10.01条保証

(A) 第10条の規定に適合する場合、各付属保証人は、契約、手形又は会社の本定款又は本定款の下での義務が有効かつ強制的に実行されるか否かにかかわらず、共同及び個別、取消及び無条件に受託者に認証及び交付される手形の各所有者、受託者及びその相続人及び譲受人保証を行うことができる

(1)手形の元金、割増(ある場合)及び利息は、満期時に加速、償還又はその他の方法で満期時に即時に十分な額で支払わなければならないが、期限を超えた元金及び利息(例えば合法)の利息、及び当社が本協定又は本合意に基づいて所有者又は受託者に負担しなければならない他のすべての債務は、本協定及び本協定の条項に従って、直ちに全数支払い又は履行しなければならない

(2)任意の手形または任意の他の債務の支払いまたは継続の時間が延長された場合、満期または延期または継続の条項に従って、規定された満期日、加速または他の方法にかかわらず、直ちに十分に支払わなければならない

任意の保証金額または任意の担保履行行為が満了した場合、どのような理由で支払いができなくても、付属保証人は直ちに支払う連帯責任を負う。すべての付属保証人はこれが支払いの保証であり、受取の保証ではないということに同意する。各付属保証人は，その保証所が負う責任を手形担保文書に規定されている優先担保に基づく担保として担保する

(B)付属保証人はここで同意し、本合意項における彼らの義務は無条件であり、手形または契約の有効性、規則性または実行可能性にかかわらず、いかなる強制執行の行動もなく、いかなる手形保持者の本規約またはその任意の条文に対するいかなる放棄または同意、当社に不利な判決を追及し、そのような判決を強制的に執行する任意の訴訟または任意の他の可能性がある法的または平衡法上で保証人の責任または抗弁を解除する場合。各付属保証人は、ここで職務遂行、提示、支払い要求、会社の破産または破産時に裁判所にクレームを出し、会社に対して訴訟を提起することを要求する任意の権利、拒否、通知、およびすべての要求を放棄し、手形および契約に含まれる義務を完全に履行しない限り、この付属保証を解除しないことを約束する

-70-

(C)任意の所有者または受託者が、任意の裁判所によって、または当社、付属保証人、または当社または付属保証人に関連する任意の受託者、受託者、清算人または他の類似者の返還を要求した場合、受託者または付属保証人によって受託者またはその所持者に支払われた任意の金は、解除された範囲内で十分な効力および作用を回復するであろう

(D)各付属保証人は、本保証書で担保されたすべての債務を全数清算する前に、付属保証人は、本保証書で保証された任意の義務について所有者に関する任意の代位権を有する権利がないことに同意する。また、各付属保証人は、付属保証人と所持者と受託者との間で、(1)本付属保証の目的であり、(1)本条項第6条に規定する債務の満了を加速させることができ、いかなる中止、強制令又は他の禁止があっても、本担保の債務履行の加速を阻止すること、及び(2)本条項第6条に規定する当該等の債務の履行を加速させる声明の場合、本付属保証については、当該等の債務(満期の有無及び対応にかかわらず)は直ちに付属保証人が満期及び対応する。付属保証人は、いかなる不払いの付属保証人にも出資を求める権利があり、このような権利の行使が付属担保項下の保持者の権利を損なわない限り

10.02節の保証人支援責任の制限

各付属保証人および各所持者が手形を受け取った後，これらの当事者のすべての意向は，破産法，統一詐欺譲渡法，“統一詐欺性譲渡法”や任意の類似した連邦や州法については，当該付属保証人の付属保証が詐欺的譲渡や譲渡を構成せず，任意の付属保証に適用される範囲と同じであることを確認した。上記の意向を実現するために、受託者、所持者及び付属保証人はここで撤回不可能に同意し、付属保証人の責任は、当該付属保証人の最高額及び当該付属保証人が当該等の法律に基づいて負担するすべての他又は有及び固定負債、及び任意の他の付属保証人又はその代表が本条第10条の下で当該付属保証人の責任について分担又は支払いを行う権利に限定された後、当該付属保証人のその付属保証項下の責任は詐欺的譲渡又は譲渡とはならない

10.03節付属保証人は何らかの条項で合併でき， などである

(A)本契約第10.04節に別の規定があることを除いて、任意の付属会社保証人は、1回または一連の関連取引において、その全部またはほぼすべての資産を売却または他の方法で処分してはならない、または他の人(付属保証人がまだ存在しているか否かにかかわらず)と合併、合併、または他の人に組み込まれてはならない(当社または別の付属保証人を除く)

-71-

当該等の合併、合併、売却又は譲渡が発生し、brを介して相続人が実質的に添付ファイルDの形式で締結し、受託者を交付し、受託者に満足させる補充契約書の方式で、手形上の裏書きの付属保証及び付属保証人によって履行されるすべての契約及び条件を適切かつ時間通りに履行する場合、当該相続人は付属保証人に引継ぎ及び置換され、その効力は付属保証人がここで付属保証人に指名されたように効力を有する。このような相続人は、当社がこれまで署名しておらず、受託者のすべての発行可能な手形を交付するために、任意または全ての付属保証に署名するように手配することができる。これにより発行されたすべての付属担保は，そのすべての付属担保が発行日に発行されたように，その等の付属担保が発行日に発行されたかのように，前及び後に契約条項によって発行された付属保証と同じ法的地位及び利益を享受する

本規約第4条及び第5条に記載されている以外は、契約又は任意の付記に記載されているいかなる事項も、付属保証人が当社又は他の付属保証人と合併又は合併することを阻止し、又は付属保証人の財産を全体として又は実質的に全体として当社又は他の付属保証人に売却又は譲渡することを阻止してはならない

10.04節リリース

(A)付属保証人の付属保証は自動的に解除される：

(1)付属保証人の全部または実質的な全資産を売却またはその他の方法で処分する(合併または合併を含む)当社または当社の連属会社ではない者(取引の発効前または後を問わず)

(2)付属保証人の株式を自社または当社ではない連属会社に売却またはその他の方法で処分する者(取引の発効前または後にかかわらず)については、売却またはその他の処置後、当該付属保証人は当社の直接または間接付属会社ではない

(3)当該付属保証人Sの会社の信用協定項の下でのすべての義務の解除、解除または終了における保証 ；

(4)付属保証人が任意の追加債務の保証人になった場合、当該付属保証人がSの追加債務の下で当社のすべての債務の保証を解除、弁済または終了したとき、または

(5)本法第8条及び第11条に規定する手形の失効又は清算及び解除時。

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(B)当社は、S上級者の証明書を受託者に提出し、責任解除を招く行動又は事件が上記のように発生した後、受託者は、基礎契約11.02節で述べた書類を受信した後、任意の付属保証人がその付属保証項下の責任を解除したことを証明するために、自社又は受託者が合理的に要求した任意の文書に署名しなければならない

(C)いずれの付属保証人も、第10.04節の規定によりその付属担保項の下の義務を解除していない場合は、手形の全額元本、利息及び割増(ある場合)、及び本第10条に規定するいかなる付属保証人も、本契約項の下の他の義務について責任を負わなければならない

第十一条

満足感と解放

第11.01条清算及び解任

以下の場合，本契約は解除され，本契約によって発行されたすべてのチケットに対して効力を持たなくなる

(1)以下のいずれか：

(A)すべての認証された紙幣は、受託者によってログアウトされたが、交換または支払いされた紛失、盗まれたまたは廃棄された紙幣、およびその支払いは、信託形態で入金され、その後に会社に返済された紙幣を除外する

(B)受託者の解約を交付していないすべての手形は、償還通知又はその他の理由により満期及び対応し、又は1年以内に満期及び対応することができ、当社又は任意の付属保証人は、完全に所持者、ドル現金、償還不可政府証券又はドル現金及び償還不能政府証券の組み合わせの利益のために当該債券を納付又は手配することができないため、当該債券の支払額は、いかなる利息再投資も考慮せずに十分である。弁済および清算債券の満期または償還当日に受託者の解約元金、割増(あれば)および累算利息の全債務を交付しなかった

(2)違約または違約事件が発生せず、かつ、預金の日まで継続しており(ただし、当該預金に適用される資金の借り入れにより発生した違約または違約事件を除く)、当該預金は、当事側の任意の他の文書として、会社または任意の付属保証人を違反または違反させることなく、または違約を構成する

(3)会社又は任意の付属保証人が、本第十七号補充契約項の下のすべての手形について支払うべきすべての金を支払又は手配したもの

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(4)当社は、当該契約下の受託者に、当該受託者が債券満期日又は償還日(状況に応じて)預金金を支払手形に使用することを要求する撤回不可の書面指示を発行した

また、会社は受託者に上級管理職S証明書と大弁護士の意見を提出し、弁済と解任のすべての前提条件を満たしていると声明しなければならない

本第17号補充契約は、本条項により発行された手形に対して弁済及び弁済を行ったが、第11.01条第1項(B)項により受託者に入金された場合には、第11.02条及び第8.06条の規定は引き続き有効である。

第11.02節信託資金の運用

本定款第8.06節の条文の規定の下で、本定款第11.01節に基づいて受託者に入金されたすべての金は、信託形式で保有し、受託者が手形及び契約の条文に基づいて、直接又は受託者によって決定された任意の支払代理人(当社自身の支払代理人を含む)は、当該金を所有する権利を有する者に元金、保険料(ある場合)及び利息を支払う必要があるが、法律で規定されていない限り、当該等の金は他のbr基金と分離する必要はない

受託者または支払代理人が、任意の法律手続き、または任意の裁判所または政府当局によって、任意の資金または政府証券の適用を禁止、制限、または他の方法で禁止する命令または判決が、本協定第11.01条の規定に従って任意の資金または政府証券を運用することができない場合、本第17条補充契約項下の会社および任意の付属保証人Sおよび任意の付属保証人は、本協定第11.01条の規定に従って、いかなる預金が発生していないかのように手形を回復しなければならない提供当社がその責任を回復するために任意の手形の元金、割増(ある場合)又は利息を支払う場合、当社は、そのような手形所有者の権利の代わりに、受託者又は支払代理人が保有する金又は政府証券から当該金を受け取る

第十二条

他にも

12.01節通知。

当 社 または 受 託 者 による 本 契約 の 他の 当事 者 への 通知 または 通信 は 、 書 面 による もので 、 本 人に 配 達 される か 、 または ファースト クラス 郵 便 （ 登録 または 証明 、 返 品 領 収 書 が必要です ） 、 電子メール 、 ファ ク シ ミ リ 送信 または 翌 日 配 達を 保証 する 夜 間 航空 宅 配 便 によって 郵 送 される 場合 、 正当 に行 われます 。’住 所 ：

会社にそうすれば

株式 会社 ヴィ スト ラ は

シラ路6555号

アー ヴィ ング 、 テキサス 750 39

ファ ク シ ミ リ 番号 ： （ 97 2 ） 55 6 - 61 19

注意：法律部

-74-

コピーをコピーします

盛徳国際法律事務所

2021 マ ッキ ニー ア ベ ニュー ス イ ート 2000

テキサス州ダラス、郵便番号七五二零一

メール アドレス ：bhowell@sidley.com

ファ ク シ ミ リ 番号 ： （ 21 4 ） 98 1 - 34 00

略 称 は ウィリアム · D 。ハ ウ エル

受 託 者 への 場合 ：

ウィルミントン信託基金全国協会は

99 ウ ッド · ア ベ ニュー · サ ウス–ス イ ート 1000

イ セ リン 、 ニュー ジャ ージ ー 州 0 88 30

Fa x ： （ 61 2 ）–217-5651

注意 ： V istra Oper ations Company LLC ア カウント マネージャ ー

当社、任意の付属保証人または受託者は、他の人に通知を出し、後日の通知や通信のために追加または異なるアドレスを指定することができます

すべての通知および通信(所持者に送信された通知および通信を除く)は、直接配信されている場合は、直接配信されているとみなされ、郵送された場合、送信後5営業日以内に前払いされ、電子メールで送信された場合、送信時に自動的に返信されず、成功していないことを示し、ファックスで送信された場合、受信を確認した場合、翌日の配信を保証する隔夜航空宅配便である場合、直ちに宅配便に配信される第2の営業日は送達されたとみなされる

所有者への任意の通知または通信は、電子的に、またはファーストメールを介して交付または郵送され、認証または書留を経て、受領書の返送を要求するか、または翌日に送達されることを保証する隔夜航空宅配便または電子メールによって、登録官が保存している登録簿に表示されたアドレスに送信される。通知または通信を所持者に郵送していないか、またはその中の任意の欠陥は、他の所有者に対する十分性に影響を与えない

通知又は通信が所定の時間内に上記所定の方法で交付又は郵送された場合、受信者が受信したか否かにかかわらず、当該通知又は通信は適切に発行された

会社がbr所有者に通知または通信を送信する場合、それは同時に受託者と各エージェントにコピーを郵送する

12.02節の受託者とエージェントのルール

受託者は所有者会議や会議で行動して合理的な規則を作ることができる。エージェントは合理的なルールを作成し，その機能に対して合理的な 要求を出すことができる

-75-

第12.03節役員、上級職員、従業員、株主は個人責任を負わない

取締役、当社の高級管理者、従業員、会社登録者または株主または任意の付属保証人自体が、手形、契約、付属保証人の項における当社または付属保証人のいかなる責任、またはそのような責任またはその発生によって提起されたいかなる申立についても、いかなる責任も負わない。各チケット所持者はチケット を受け取ることでこのようなすべての責任を放棄し，免除する.免除と免除はこのロットの債券を発行する一部の代価だ。この免除は連邦証券法で規定された責任を効果的に免除しないかもしれない

12.04節には法律が適用される

(A) この第17条補充契約、手形、および付属保証は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律で解釈されなければならない

(B)契約、手形または付属保証によって引き起こされる、または関連する任意の訴訟または法律手続きにおいて、本プロトコルの各々は、ニューヨーク県マンハッタン区に位置するニューヨーク州最高裁判所およびマンハッタン区に位置するニューヨーク南区米国地域裁判所の司法管轄権、およびその任意の司法管轄区域からの任意の控訴裁判所の司法管轄権に撤回および無条件で服従することができず、または任意の判決を受け入れまたは強制的に実行する。本合意双方は、ここで撤回できず、無条件に同意することができ、任意のこのような訴訟または訴訟に関連するすべてのクレームは、ニューヨーク州で審理および裁決を行うことができ、または法律の許容範囲内で連邦裁判所が審理および裁決を行うことができる。本合意当事者は、任意のこのような訴訟または手続きの最終判決が決定的でなければならず、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で他の管轄区域で強制的に実行することができることに同意する。本契約中のいかなる規定も、本契約のいずれか一方がいずれの司法管区裁判所が本契約のいずれか一方又はその財産に対して訴訟又は訴訟を提起するいかなる権利にも影響を与えない

(C)本契約の各当事者は、その現在または今後、本契約第12.04(B)条に示される任意の裁判所に対して提起されるか、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟または手続きに対して提起される可能性のある任意の反対意見を、最大限に合法的かつ効果的に放棄することができない。法的に許容される最大範囲では、本プロトコルの各々は、そのような任意の裁判所でそのような訴訟または手続きを維持するための不便な法廷弁護を撤回することができない

(D)本合意当事者は，本プロトコル第12.01条に規定する方法で法的プログラム文書を送達することに撤回できず，当該送達文書は受信した日から発効する。本契約のいずれの内容も、本契約のいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法で法的プログラム文書を送達する権利に影響を与えない

第12.05条免除を放棄する

当社または付属保証人のいずれかが取得したか、またはその後、任意の裁判所の司法管轄権免除を受けることができるか、または主権またはその他の理由によって任意の法的手続(送達通知、判決前差し押さえ、執行協力または実行に協力することによっても)の免除権を得ることができることを考慮して、当社は、契約、手形および/または付属保証項の下での義務の免除を、法律の適用によって許容される最大範囲内で撤回することができない

-76-

第12.06条陪審裁判を放棄する

本契約のすべての当事者(および所有者、手形を受け入れることによって)は、契約、手形、付属保証または本プロトコルまたは本プロトコルによって意図された取引によって生成された、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟または反クレーム(契約、侵害または他に基づくか否かにかかわらず)において陪審員によって裁判されるすべての権利を取り消すことができない

12.07節は他のプロトコルを不利に解釈してはならない

本契約は、当社又はその子会社又は他の任意の他の契約、ローン又は債務協定を説明するために使用されてはならない。このような契約、ローン、または債務協定は、本契約を説明するために使用されてはならない

第12.08節相続人

会社の契約と付記のすべての合意はその相続人に拘束力を持つだろう。受託者の契約中のすべての合意は、その相続人に対して拘束力を持つだろう。本第17号補充契約における各付属保証人のすべての合意は、その相続人に対して拘束力を有する

第12.09節“アメリカ愛国者法案”

双方は、“米国愛国者法案”第326条の規定により、受託者は、すべての金融機関と同様に、テロやマネーロンダリング活動との戦いを支援するために、受託者との関係を構築したり、口座を開設したりする各人又は法人の身分情報を取得、確認、記録しなければならないことを確認した。この第17号補足契約の双方は、受託者が“米国愛国者法案”の要求を満たすために、その要求可能な情報を受託者に提供することに同意する

12.10節の分割可能性

契約または付記中の任意の条項が無効、不法または実行不可能である場合、残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、それによっていかなる影響や損害を受けないだろう

12.11節は原本に対応する

双方は本第17号補充契約の任意の数のコピーに署名することができる.各署名されたコピーは原本であるが、これらのすべてのコピー は一緒に同じプロトコルを表す。本17件目の契約の写しと署名ページは，ファクシミリ，PDFまたは他の電子伝送により交換され，本契約双方にとって，本契約の有効な署名と交付を構成すべきであり，元の契約の代わりに用いることができる

-77-

法律規定の適用範囲内および適用法律規定の範囲内で、2000年の“世界·国家商法における電子署名”(“米国法”第15編7001-7006節)、1999年“電子署名·記録法”(ニューヨーク州技術)を含む法律の規定に沿って適用される。§301-309)、または“統合電子取引法”に基づく他の同様の州法律であるが、本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、受託者が受託者によって承認された手順に従って電子署名を受け入れることに明確に同意しない限り、受託者は任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け入れることに同意する義務はない

12.12節の目次，見出しなど

本第17項補充義歯のカタログ、交差引用表、および文章および章のタイトルは、単に参考のために挿入され、本第17項補充義歯の一部とはみなされず、本付記のいかなる条項または規定もいかなる方法でも修正または制限されることはない

第十三条

担保と保証

13.01節担保と担保条項の適用

当社及び各付属担保は、一人当たり基礎契約第12条の規定を承認して同意する規定は、本第17条補充契約に基づいて設定された手形に適用され、受託者及び所持者(手形受領後)は、基礎契約第12条の規定は、本第17条補充契約に基づいて設定された手形 に適用される

[以下のページのサイン]

-78-

日付：2024年4月12日

第 17 条補足契約書への署名ページ

第 17 条補足契約書への署名ページ

第 17 条補足契約書への署名ページ

第 17 条補足契約書への署名ページ

添付ファイルA

[Face of Note]

		6.000% シニア担保社債 2034 年満期		CUSIP1/ ISIN2:[  ]

違います[  ]

ヴィストラ · オペレーションズ

CEDE & CO. に支払うことを約束します株式会社または登録された譲受人、主たる合計は [    ].

ドル(ドル)[    ]2034 年 4 月 15 日。

利息支払日 ： 4 月 15 日、 10 月 15 日

記録日 ： 4 月 1 日、 10 月 1 日

日付 ：        、 20[ ]

1	CUSIP ： 92840VAS1 （ ルール 144 A ） および U9226VAS6 （ 規制 S ）

2	ISIN ： US 92840 VAS 16 （ ルール 144 A ） および USU 9226 VAS 61 （ 規制 S ）

-A-1-

これに鑑み、当社は、本覚書を以下に正式に署名しました。

日付：

-A-2-

-A-3-

[裏を注釈する]

2034年満期の6.000%プレミアム保証手形

[ グローバルチケットの例を挿入し，適用されれば，本契約の規定による]

[“契約”の規定により私募図例を記入する(適用される場合)]

[適用される場合は、 契約の規定に基づいてSに規定されたグローバル仮手形配給図例を挿入してください]

別の説明がない限り、本明細書で使用される大文字用語は、以下に説明する補足契約においてそれらを与える意味を有する

1. 利子それは.ベステラ運営会社、デラウェア州の有限責任会社( 会社)は、満期まで2024年4月12日から年利6.000%の年利で元金の利息を支払うことを約束した。会社は半年ごとに利息を支払い、それぞれ毎年4月15日と10月15日であり、その日が営業日でない場合は、次の営業日(また、いかなる追加の利息または他の支払いも遅延することなく)(各営業日)に利息を支払わなければならない利息払い期日？)は，その日付で作成されたように，同じ効力と 効力を持つ.債券の利息は、最近利息が支払われた日から計算され、利息が支払われていない場合は、発行日から計算される提供利息支払いに違約が存在せず、チケットがチケット面に示される記録日と次の後続の利息支払い日との間で認証された場合、次の後続の利息支払い日から利息が計上されなければならないさらに を提供すれば初回利払い日は2024年10月15日。利息は、1年360日の12ヶ月30日月に基づいて計算され、完全な暦月未満の任意の期間については、その期間の実際の日数に基づいて利息が計算される

2. 支払い方式それは.当社は支払日直前の4月1日及び10月1日(営業日であるか否かにかかわらず)に債券登録者に債券利息を支払わなければならず、満期に対応した利息のみが元金の支払を受ける者に支払われる。手形の元金、割増(ある場合)、利息は、会社がそのために設置した事務所や機関で支払うか、または会社の選択に応じて利息を支払い、所持者登録簿に規定されている所持者住所の小切手に郵送することで支払うことができる提供所有者が当社または支払代理人に電信為替指示を提供したすべてのグローバル手形および他のすべての手形の元金および利息およびプレミアム(あれば)については、即時利用可能な資金を電信為替方式で支払う必要がある。このような支払いは、支払い時にアメリカ合衆国の硬貨または貨幣を公的および個人債務を支払う法定通貨としなければならない

3. 支払代理店と登録業者それは.最初は、国家協会ウィルミントン信託会社、すなわち契約下の受託者が、支払代理人と登録者を担当する。当社は、事前に所持者に通知することなく、任意の支払代理人または登録処長を変更することができる。当社またはそのどの子会社でもこのような身分で行動することができます

-A-4-

4. 圧痕それは.当社は、2019年6月11日の契約に基づいて債券を発行し、当社が発行したものおよび1つまたは複数のシリーズで発行される正式認証されたbr証券シリーズのいずれかとして発行されます基托義歯？)は、会社と受託者が署名し、日付は2024年4月12日の第17件の補充契約(“契約”)で改訂されます補充性義歯キト義歯とともに圧痕O)は、当社、付属保証人及び受託者及び所持者が契約に転任し、当該等の条項の声明を取得する。本付記のいずれかの規定が基礎契約の明示規定と衝突する場合は、本付記の任意の規定は適用されて制御されるべきであり、本付記の任意の規定が補充付記の明示規定と衝突する場合は、補充付記の規定の支配および制御を受けるべきである。当社は補充契約第2.07節の規定により追加手形を発行する権利があります

5. オプションの償還.

(A)2034年1月15日までのいずれの時間においても、当社は、10日以上60日以下の通知を出した後、任意の1回または複数回の債券の全部または一部を償還し、償還価格は債券元金の100%に等しく、償還日(償還日を含まない)までの適用割増価格と、償還日(償還日を含まないが)の課税および未払い利息(ある場合)を追加することができるが、記録日に関する所有者が利息支払日満期利息に関する権利に制限を受けなければならない

(B)2034年1月15日以降の任意のbr時間において、当社は、10日以上60日以下の事前通知の下で、任意の1回または複数回の債券の全部または一部を償還することができ、償還価格は債券元金の100%に等しく、償還日を含まない未払い利息および未払い利息(ある場合)に追加することができるが、記録日に関する所有者が支払日の満了利息に関する権利を受ける必要がある

(C)上記(A)及び(B)条の規定により、当該等の債券は償還してはならない。しかし、買収要項やその他の方式によるか否かにかかわらず、当社及びその付属会社が市場取引において償還以外の方法で債券を買収することを禁止するものではない

(D)償還日が営業日でない場合は、その後の次の営業日(すなわち営業日)に金を支払うことができ、償還日がその間の営業日である場合、その償還日に支払われるべきいかなる金も利息を計算すべきではない

(E)上記規定にもかかわらず、債券購入に関する任意の入札要約又は他の要約には、制御権変更要約が含まれており、未償還債券元金総額の90%以上の保有者が当該要約に有効な入札を行う場合には、当該要約において当該等の手形を有効に撤回することはなく、当社又は当社が提案した要約を代行する第三者が当該等保有者が有効に入札して撤回していない債券をすべて購入した場合、全ての保有者は当該要約に同意したとみなされる。一方、当社又は当該第三者は、10日以上60日以下の通知を出した後、当該要約納期後30日を超えない時間内に、当該要約において互いの所持者に支払う価格(事前入札、奨励又は類似費用を含まない)に相当する価格で、購入後も返済されていない全てのが一部ではない手形を償還する権利がある

-A-5-

は、償還日までの未払いおよび未払い利息を含むが、償還日を含まない範囲に含まれていない。その時点で未償還債券元本総額の少なくとも90%の保有者が入札要約または他の要約購入において有効に入札および有効に引き揚げられた手形であるか否かを判定する際には、この計算における分母は、(契約には逆の規定があるにもかかわらず)br社の関連会社が所有するすべてのチケットを含むべきである

6. 変更時に買い戻しを提供しますコントロール トリガイベントそれは.制御権変更トリガイベントが発生すると，各所有者は会社に要約を要求する権利がある(a支配権変更要約？)すべてまたは任意の部分(2，000ドルまたは2，000ドルを超える1，000ドルの整数倍に等しい)のS債券を購入し、買い戻し価格は、買い戻し債券元金総額の101%に相当し、追加債券の課税利息および未払い利息(ある場合)は、購入日を含まないまで、債券保有者が、通知によって指定された支払日の満了に関する利息を記録日に受領する権利に制限されなければならない(以下、単に支払いの変更を抑える？)任意の制御権変更トリガイベント発生後30日以内に、会社は各所有者に郵送(または電子的に交付)通知し、契約を構成するために要求される制御権変更の1つまたは複数の取引を説明しなければならない

7. 償還通知それは.償還通知は、償還日の少なくとも10日前であるが、60日以下であることを各債券保有者に通知する。額面が2，000元を超える債券の償還可能部分は、1，000元のすべての倍数のみ償還可能であり、所持者が保有しているすべての債券を償還しなければならない。償還日及び後に、償還すべき手形又はその一部は、利子の計上を停止する

8. 額面、振込、両替 それは.債券は登録形式で発行され、額面の最低額面は2，000元、額面が2，000元を超えると、額面は1，000元の整数倍となる。所持者は補充契約の規定に従って手形を譲渡したり交換したりすることができる.登録処長及び受託者は、譲渡手形に関する適切な書き込み及び譲渡書類等の提供を所持者に要求することができる。手形のいかなる譲渡や交換にも手数料はかからないが，所有者は譲渡時に納付すべきすべての税金の支払いを要求される.償還された手形を選択する前に、当社は15日以内に償還を選択した手形を譲渡または交換する必要はありません。いずれの場合も、登録所有者は一人当たり手形の所有者とみなされる

9. 人を持つ人としてそれは.いずれの場合も、チケットの登録所有者は、その所有者と見なすことができる

10. 改正·補充·免除それは.キトはその規定に基づいて修正することができる。手形文書(生疑問を免除するため、基礎契約を除く)は、当時の未償還手形元金金額の少なくとも過半数の所持者の同意(購入または入札要約または交換要約について取得した同意を含むが含まれるが、限定されないが)、当時の未償還手形元本の過半数の所持者の同意(購入または要約の買収または交換要約について取得した同意を含むが含まれるが含まれる)を取得すれば、任意の既存の違約を免除したり、契約または手形の規定を遵守することができる

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購入，入札要約または交換カプセル).当時未償還手形元金総額の少なくとも662/3%の保持者の同意を得ず、(I)担保担保文書または契約中の担保または信託収益の適用に関連するいかなる条項に対しても、すべてまたはほとんどの担保義務の担保品の留置権を解除するために、または(I)担保担保品の任意の重要部分の手形債務の留置権の優先順位を変更または変更してはならないが、任意の重大な点で保持者に不利である。それぞれの場合、チケットセキュリティ文書の条項に従って提供される。手形所有者の同意なしに、手形文書は、(I)任意の曖昧性、漏れ、誤り、欠陥、または不一致を是正するために修正または補充することができ、(Ii)証明された手形を除いて、または証明された手形の代わりに追加された証明手形を規定することができ、(Iii)当社Sまたは付属保証人Sが、当社のすべてまたは実質的にすべてのSまたはその付属保証人S資産を合併または合併または売却する場合には、補充契約第5条に従って所持者に対する責任を負うことができる。(Iv)手形所有者に任意の追加の権利または利益を提供するか、または契約項目下の合法的な権利に重大な悪影響を与えないように変更する。(V)改正された1939年の信託契約法案下の契約の資格を実施または維持するために、米国証券取引委員会の規定を遵守する。(Vi)契約、注釈、あるいは、付記説明中の当該等の条文が、当社の上級者S証明書によって証明された契約、付記又は付属保証の条文を逐字又は実質的に逐字的に暗唱することを目的としていることを保証するために、発売覚書において付記説明のいずれかの条文を保証し、(Vii)証拠として、規定に基づいて後任受託者を受理及び委任することを目的とする。(Viii)契約に記載されている制限に基づいて、追加の手形の発行を規定する。(Ix)任意の付属保証人がチケットに関する補充契約および/または付属保証を履行することを可能にする。(X)契約許可または要求を取得したとき、契約に従って任意の付属保証人の付属保証を免除すること、(Xi)任意の手形ファイルによって許可または要求された担保の付与を行う、または確認すること。(12)手形ファイルに従って担保または付属留置権を解除、解除、終了する。これらのいずれかの解除、解除、終了または従属関係を確認および証明することは、(Xiii)手形の発行および管理を促進することを含む契約内の譲渡および継承が本契約によって禁止されていない手形に関する条文に対して任意の修正を行うことである；しかし、このような改正は、手形を所有者が譲渡する権利に重大かつ悪影響を与えることはない；(Xiv)証券信託機関に適用される任意の規則および手順を遵守するか、または(Xv)担保信託協定の規定に基づいて、手形文書を修正する

11. 違約と救済措置それは.違約事件には、(1)手形利息の満期時に30日間滞納すること、(2)手形元金または割増(ある)満期時に違約すること、(3)受託者又は付属保証人が書面で通知した後、当社又は付属保証人が契約中のいずれかの契約を履行できなかった(上記(Br)(1)又は(2)項で示した違約を除く)60日(又は契約第4.03節に記載の契約書であれば120日)であり、受託者又は所持者がその時点で未償還の手形元金の少なくとも30%の書面通知を出した後、 しかし前提は本項(3)項は、当社又は適用される付属保証人が誠実に異議を唱えたいかなる種類の違約にも適用されない。(4)当社又は任意の付属保証人が借金により任意の債務を借りていることを証明する書類に基づいて違約する

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子保証人は，このような債務が現在存在しているか発行日後に発生しているかにかかわらず，違約した場合：(A)このような債務規定のいかなる猶予期間も(A)満期または期限前に元金を支払うことができなかったために生じる支払いが約束を破る)；または(B)そのような債務が明示的満期日の前に加速され(撤回されていない、キャンセルされていない、または他の方法で治癒されていない)、それぞれの場合、そのような債務の元本金額は、支払い違約が発生した任意の他のそのような債務の元本金額、またはそのように加速された(撤回されていない、廃棄されている、または他の方法で治癒されていない)満了した任意の他のそのような債務の元本金額は、(I)総資産の1.5%および(Ii)$6.00億のより大きい者を超える；提供(4)第4項は、(I)当該債務等の財産又は資産を自主的に売却又は譲渡することにより満了した担保付き債務には適用されない。(Ii)無請求権債務(ただし、会社または当該等の無請求権債務でない場合のいずれかの付属保証人は、任意または間接的な責任を有し、これらの債務の個別または合計が(A)総資産の1.5%を超え、(B)6.00億元の両方のうち大きい者は例外である)。(Iii)債務項目を適用するために必要な保有者によって免除される(改訂された形態を含む)、または当社または適用付属保証人によって誠実に異議を提起する当該いかなる借金；(Iv)特定のイベントが発生した場合には、当該変換に従って現金または他の方法で支払う必要がない限り、資格資本の任意の債務に変換しなければならず、(V)債務を構成する範囲内で、当社または任意の付属保証人が非付属保証人によって締結した任意の税項持分融資または当社または任意の付属保証人が非付属保証人について締結した任意の税項持分融資または任意の標準証券化業務のために負担される任意の補償、保証または他の信用支援義務。(5)契約が許可されている場合を除いて、任意の付属保証人の任意の付属保証人が、重要付属保証人に属する場合、または任意の付属保証人団体が一緒になって重要付属保証人を構成する場合を除いて、任意の最終的および控訴不可能な司法手続きにおいて、当該付属保証人の任意の付属保証人は、強制的に実行または無効ではないと判断され、または任意の理由(その条項を除く)の発効を停止する、または重要な付属保証人である任意の付属保証人団体が一緒になって重要付属保証人を構成する。または任意の付属保証人を代表して行動し、その付属保証人は重要な付属保証人または任意の付属保証人であり、一緒になって重要な付属保証人を構成し、その付属保証所によって負担される義務を書面で否定または否定しなければならない。(6)(A)管轄権のある裁判所(I)任意の破産法に基づいて命令又は法令を下し、当社、重要付属会社を構成する任意の付属保証人又は非自発的事件において重要付属会社を構成する任意の付属保証人又は任意の付属保証人を組み合わせて重要付属会社を構成する任意の付属保証人を組み合わせる；(Ii)会社の全部又はほぼすべての財産指定受託者、重要付属会社である任意の付属保証人又は重要付属会社を構成する任意の付属保証人を組み合わせる；または(Iii)重要付属会社である任意の付属保証人または任意の付属保証人集団の合計が重要付属会社の清算を構成するように当社に命令し、第(I)、(Ii)または(Iii)条の各項において、この命令、委任または法令は依然として一時的に発効せず、少なくとも60日間有効であり、または(B)当社、重要付属会社である任意の付属保証人または任意の付属保証人集団を組み合わせて重要付属会社を構成する

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(br}または破産法とは、(1)自発的事件の開始、(2)非自発的事件において済助命令を行うことに同意すること、(3)その全部または実質的にすべての財産のための委託者を指定することに同意すること、または(4)その債権者の利益の一般的な譲渡を行うことに同意すること。および(7)補充契約項下のすべての債務が全数弁済および契約および手形保証文書の条項により手形に関する保証を解除するほか、(A)担保の公平時価が総資産の5%を超える場合、手形保証文書下の担保権益はいつでもよい。有効かつ完全な保証権益ではなく、または無効または強制執行できないと宣言されるべきであり、受託者または手形元金の少なくとも30%の所持者が会社に違約通知を出してから30日以内に、これらの違約は30日間継続しなければならないが、以下の場合を除く：(1)担保受託者が実際にそれに交付された代表が手形証券文書に基づいて質的に抵当した証券の証明書、本票または他の手形の占有、または(2)不動産からなる担保に関する範囲内で、この不動産の業界権保険証書の保証を受け、その保険者は保証を拒否していない。または(B)当社または重要な付属会社である任意の付属会社の保証人(または一緒になって、重要な付属会社を構成する任意の付属会社の保証人団体)は、任意の司法管轄権を有する裁判所の任意の訴状において、任意の手形保証文書項目の下の任意の保証権益が無効であるか、または強制的に実行されないと主張しなければならない

12. 担保と担保それは.手形文書の条項によると、手形は所有者の利益のために質的に拘留されたいくつかの担保の利益を享受する権利がある。付記書類を参照して、当社、付属保証人、担保受託者、受託者及び所持者それぞれの権利、権利制限、責任及び義務を述べる。当社は同意し、所持者毎に手形を受け取った後、手形文書に記載されている規定にも同意します

13. 受託者と会社の取引それは.受託者は、個人または任意の他の身分で手形の所有者または質保証人になることができ、brは、他の方法で、当社または当社の任意の付属保証人または任意の連属会社または任意の付属保証人と取引することができ、その権利は、受託者でない場合に享受される権利と同じである。しかし、受託者がいかなる衝突の利益を得ている場合には、90日以内にこのような衝突を解消し、(契約が信託協定の資格に適合している場合)ライセンスを米国証券取引委員会に申請したり、辞任したりしなければならない。どのエージェントも同様の権利と義務に対して同じ操作を実行することができる.受託者も基礎契約7.09節の制約を受ける

14. 他人に追及してはいけないそれは.取締役、高級管理者、従業員、当社の会社設立者又は株主又は任意の付属保証人自身は、当社又は付属保証人の手形、契約、付属保証人の項の下でのいかなる義務、又は当該等の義務又はその発生により提出されたいかなる請求についても、いかなる責任を負うことはない。すべてのチケットを持っている人たちは手形を受け取ることでこのようなすべての責任を放棄して免除する。免除と免除はこのロットの債券を発行する一部の代価だ。免除は連邦証券法で規定されている責任を効果的に免除しない可能性がある

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15. 身元検証それは.本チケットは，依頼人や認証エージェントの手動 署名認証を受けて初めて有効である

16. 略語それは.一般に略語は、所有者または譲渡者の名前、例えば、Ten COM(=共有テナント)、ten ENT(=全体テナント)、JT ten(=共有共有テナントとしてではなく生存権のある共同テナント)、CUST(=委託者)およびU/G/M/A (=“未成年統一贈与法”)に使用することができる

17. CUSIP番号/ISINそれは.統一保安識別プログラム委員会が公表した提案によると、当社はチケットにCUSIP番号/ISINを印刷するように手配したが、受託者は償還通知にCUSIP番号/ISINを使用して、所持者を便利にすることができる。手形に印刷されたまたは任意の償還通知に記載されたこのような番号の正確性については、何の記述もなされておらず、付記された他の識別番号にのみ依存することができる

18. ニューヨーク州は法に基づいて国を治めるそれは.契約、本手形、および付属保証はニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されなければならない

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当社は、書面による要請により、保有者に基本契約書および / または補足契約書の写しを無償で提供するものとします。リクエストは以下のとおりです。

ヴィストラ · オペレーションズ

シラ路6555号

アー ヴィ ング 、 テキサス 750 39

注意：法律部

ファクシミリ ： （ 97 2 ） 55 6 — 61 19

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割り当てフォーム

この備考を割り当てるには、表に記入してください

(I)または本チケットを譲渡および譲渡する：
		（ 譲受者を挿入’法定名 ）
(譲受人のSoCを挿入する.アメリカ証券取引委員会です。税務身分証明書番号)
(印刷またはタイプ譲受人S名前、住所、郵便番号)

この注釈を会社の帳簿に移転することを取り消し不能に任命しますエージェントは別のエージェントに代わることができる。 は

日付 ：				あなたのサイン：
				(あなたの名前の本記に添付されているサインとまったく同じです)
署名保証 *：

* 認定された署名保証メダルプログラムの参加者 （ または受託者が認められるその他の署名保証人 ） 。

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第 4.0 6 条に基づく保有者の購入選択

補足契約書第 4.0 6 条に基づき、当社が社債の一部のみを購入することを選択したい場合は、購入することを選択した金額を明記してください。

				$
日付 ：				あなたのサイン：
				(あなたの名前の本記に添付されているサインとまったく同じです)
				納税者識別番号 ：
署名保証 *：

* 認定された署名保証メダルプログラムの参加者 （ または受託者が認められるその他の署名保証人 ） 。

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グローバル · ノートにおける利権交換のスケジュール

本グローバル · ノートの一部を他のグローバル · ノートの権益または最終的なノートと交換するか、または他のグローバル · ノートまたは最終的なノートの一部を本グローバル · ノートの権益と交換する場合は、以下のとおりです。

交換日		額： 減少する 元金 金額 のです。 このグローバル Note		額： 増す 元金 金額 のです。 このグローバル Note		元金金額 この世界は 注 続く こういうのは 少量を減らす (または 増加)		署名： 許可を受けた者 of 受託者または 保管人

* このスケジュールは、ノートがグローバル形式で発行される場合にのみ含めるべきです。

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