MEDIACO Estrella Mediaを買収した

コンテンツとデジタル運営

この取引はその国で最大の多文化メディアプラットフォームの中の一つを作るだろう。

2024年4月18日-ニューヨーク/ロサンゼルス-MediaCo Holding Inc.(ナスダック：MDIA)(以下、MediaCo)は今日、エストラメディア会社のすべてのネットワーク、コンテンツ、デジタル、および商業事業を買収したことを発表した。エストレラメディアがMediaCoに参加したブランドは、エストニアテレビネットワークおよびその影響力のある線形およびデジタルビデオコンテンツ事業、およびエストラメディアの巨大なデジタルチャネル、その4つの高速チャネル、エストラテレビ、エストラニュース、映画エストラテレビおよびエストラゲーム--およびエストラテレビアプリケーションを含む。この取引は2024年4月17日に完了した。

MediaCoはニューヨーク市で有名な都市放送局Hot 97とWBLS 107.5を運営しており，同社はエストレイラメディアのスペイン語ビデオ，音声，デジタルコンテンツ業務を同じ傘に追加している。この取引はまた、Don Cheto Al Aire全国シンディガの朝の放送番組の開始地ロサンゼルスQue Buena、ヒューストンとダラスのLa Raza、ヒューストンのEl Norteを含む、MediaCoがエストラメディア社市場をリードするメキシコ地域放送局の固定視聴者に接触できるようにする。

MediaCoの統合は、地上放送および音声ストリーミングメディアにおいてスペインおよび都市音楽の中で最も強力なブロードキャスト·コンテンツ·プロバイダのうちの1つになる。これらの受け手は米国人口のほぼ3分の1を占め、市場消費増加の100%を占めている。

ベテランメディア幹部Jacqueline Hernándezは会社を指導して臨時最高経営責任者を務める。Hernandezさんは最近、多文化マーケティングとコンテンツ戦略会社New Majory ReadyのCEOと創業者を務め、これまでTelemundoのCEOやNBCユニバーサルラテンアメリカ系企業のCEOを務め、最近ではEstrella Mediaの取締役会メンバーも務めている。

エルナンデス氏は、“試練を経たメディアブランドと才能あふれるチームの結合は、コンテンツと発行の増加を推進し、我々の多文化受け手に利益をもたらす”と述べた。私たちは、この合併は独特の多文化メディア会社を設立する第一歩であり、彼らがどこでコンテンツを消費するかを選択し、これらの重要な受け手に触れることに取り組むマーケティング担当者のために価値を創造し、同社は異なるアメリカの受け手に触れることになると信じている

MediaCo会長のデブ·マクドモット氏は、“これは2つの偉大な会社の強みを利用して新しいものを作る”と述べた。著者らはラテンアメリカ系市場を代表し、サービスすることに力を入れ、MediaCoがすでにサービスしている異なる受け手を代表して発展させ続けている。メディアブランドはすべての受け手の機会をつかむ必要があると思いますが、エストラメディア会社は私たちの成長戦略の重要な部分です“

現総裁兼共同放送首席運営官のクージョ·ソガツ氏は“今日は連続放送のエキサイティングな旅の始まりを示している”と述べた。私たちが次の章に入るにつれて、私たちは私たちの利点とbr能力を組み合わせて、私たちが異なる受け手にメディアを提供する方法を再定義することができる良い機会を見た

エストラメディア社のピーター·マクム最高経営責任者は“これはエストラメディア社のコンテンツ業務発展の自然な次のステップであり、私たちの重要なラテンアメリカ系受け手により良いサービスを提供することを目的としている”と述べた。この取引はMediaCoが明るい未来と成長する未来を確保し、広告支出ROIとブランド成長を推進するための多文化受け手サービスの卓越したメディア会社になることに役立つ“と述べた

取引の一部として、エステレイラメディアは、その現地放送およびテレビ局を所有し、運営し続け、MediaCoは、彼らの視聴者が慣れている革新的な番組およびコンテンツを提供する。MediaCoはまた、他の放送パートナーとの配信を増加させ、デジタルストリーミングメディア、ケーブルテレビ、およびAVOD資産を拡大するために努力する。

取引条項

この取引は、エストラメディアの所有者であるエステレイラ放送との資産購入合意に基づいて合意され、この合意によると、MediaCoの子会社は、その現地放送やテレビ局以外のエストラ放送会社のほぼすべての資産を購入した。取引の一部として、MediaCoは、今後の日付でエストラ放送からこれらのテレビ局の選択権を買収するが、必要な規制承認を得る必要がある。取引中の対価格として、エストラ放送社は合計28，206，152株のMediaCo A類普通株の新規発行株を購入するための株式承認証を受け取る。1株0.00001ドルで行使できます。6，000万ドルのMediaCo Bシリーズ優先株新規発行株は，年利6.0%，3，000万ドルの第2留置権定期手形，期限5年，年利SOFR+6.0%，および約3，000万ドルの現金である。現地局とテレビ局の選択権の行使に関連して、エステレイラ放送はMediaCo A類普通株7，051，538株の新規発行株式を追加的に取得する。

白鷹資本組合はこの取引についてMediaCoに4500万ドルの第1留置権定期融資手配を提供し、そのうち3500万ドルは取引完了時に抽出された。この取引に関連して、エストリラ放送の3人の指定者がMediaCoの取締役会に参加した。この取引はMediaCoとエストロラ放送会社の取締役会の承認を得た。

取引完了前に、標準汎用はAシリーズ優先株の条項に基づいて、MediaCo Aシリーズ優先株のすべての流通株を合計20，733，869株の新しく発行されたMediaCo A類普通株に転換した。

MediaCo は、取引に関する追加詳細を提供するフォーム 8—K の現在の報告書を証券取引委員会に提出しています。

Fried ， Frank ， Harris ， Shriver & Jacobson LLP と Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP は、この取引に関連して MediaCo の法律顧問を務めました。 RBC Capital Markets ， LLC は独占的な金融機関を務めた。 エストレラ · ブロードキャスティングのアドバイザー、 Paul， Weiss， Rifkind， Wharton & Garrison LLP 、 Wiley Rein LLP がエストレラ · ブロードキャスティングの法律顧問を務めた。 Sidley Austin LLP は WhiteHawk Capital Partners の法律顧問を務めた。

前向きに陳述する

本プレスリリースには、1933年の“証券法”(改訂本)第27 A節と“証券取引法”(改訂本)第21 E節の意味に符合する展望的陳述が含まれており、 のすべてのMediaCoとEstrella放送会社、取引とその他の事項に関する展望的陳述はすべてそれによって生じる安全港保護の制約を受ける。本通信または本文で言及した任意の文書に含まれるすべての陳述は、MediaCoの未来の業績、業務戦略、未来の運営、管理計画と目標および関連事項に関する陳述を含むが、これらに限定されないが、すべて前向きな陳述である。例えば、“信じる”、“可能”、“予想”、“予想”、“はず”、“可能”、“予想”、“目標”、“見積もり”、“予定”、“計画”、“信じる”、“潜在”、“継続”、“プロジェクト”、“目標”、“可能かどうか”、“予測”、“未来。“指導”、“可能”、“予測”、“求める”、“見てください”またはこれらの用語の否定または他の同様の表現は、すべての前向き表現がこれらの 語または表現を使用するわけではないが、前向き表現を識別することを意図している。これらの陳述は約束でも保証でもなく、既知と未知のリスク、不確定性および他の重要な要素に関連しており、これらのリスク、不確定性およびその他の重要な要素は、顧客、従業員と競争相手を含む、取引完了が顧客、従業員と競争相手を含む、取引完了が第三者との関係に与える潜在的な影響を含むが、顧客、従業員と競争相手を含むかもしれない；新規業務の統合に成功できない、あるいは合併後の会社は予想されるコスト節約を実現できないリスクを含む。今後の日付でエストラ放送放送資産の選択権を買収することに関連するリスク、合併業務の予期される収益を達成できなかったこと、取引によって生じる意外なコスト、課金または支出、および取引に関連する潜在的な訴訟。MediaCoが2024年4月1日に米国証券取引委員会に提出した2023年12月31日までのForm 10−K年度報告では、“リスク要因”の欄で議論されているこれらおよび他の重要な要因、およびMediaCoが米国証券取引委員会に提出される可能性のある他のbr文書で随時更新される可能性のある他の重要な要因は、本プレスリリースで行われた前向き声明が示した結果と大きく異なる結果をもたらす可能性がある。

これらの陳述は、現在の経営陣の将来の事件や経営業績への期待を反映しており、今回のコミュニケーションの日までの状況のみを反映している。あなたはどんな前向きな陳述にも過度に依存してはいけない。私たちは展望性陳述に反映された予想は合理的であると考えているが、私たちは展望性陳述に反映された未来の結果、活動レベル、業績及び事件と状況が実現或いは発生することを保証することができない。法律に別の要求がある以外に、私たちは、陳述が行われた日から、または意外な事件が発生した後、新しい情報、未来のイベント、または他の理由で、いかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務はありません。

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