６-Kフォーム

米国証券取引委員会

ワシントンDC20549

外国の非公開発行者の報告書

証券取引法13a-16条または15d-16条に基づく

1934年証券取引法

2024年4月のための

コミッションファイル番号：001-38757

タケダファーマシューティカルズ株式会社

（発行者の登録名の英訳）

日本橋本町2丁目1番1号

103-8668 東京都中央区日本橋本町二丁目一番地一

日本

（本部所在地の住所）

年次報告書を提出または提出する予定がある場合は、フォーム20-Fまたはフォーム40-Fをカバーして提出することを示します。

フォーム20-F　☒　　　　フォーム40-F　☐

登録者がRegulation S-T Rule 101(b)(1)によって許可された紙のフォーム6-Kを提出している場合は、チェックマークを付けてください： ☐

登録者がRegulation S-T Rule 101(b)(7)によって許可された紙のフォーム6-Kを提出している場合は、チェックマークを付けてください： ☐

このフォームに記載された情報：

展示品

署名

証券取引法に基づき、当事者は正当に代理人に署名をさせた。

ニュースリリース

JPYハイブリッド債の発行に関するお知らせ

日本、大阪–タケダ製薬株式会社（本店：大阪市中央区、証券コード：4502/NYSE：TAK、以下「当社」）は、第1無担保利子可延期優先債（以下、「第1 ハイブリッド債」）を2019年6月6日に発行した後、2014年に公開募集の形で第2無担保利子可延期優先債（以下「第2 ハイブリッド債」）を発行することを発表しました。2024年に予定される今後の発行に備えて、当社は本日、第2 ハイブリッド債発行のための修正済み発行登録制度について、関東地方財務局長に提出しました。

第2 ハイブリッド債の発行の目的と背景：

当社は、Shire plc. 買収後、2019年6月にJPY 5000億の第1ハイブリッド債を発行しました。これにより、ハイブリッド債は、当社の資本構造の重要な一部を形成し、この重要性は変わりません。第1ハイブリッド債のファーストコール・デイトである2024年10月6日に近づきつつあるため、当社は同様の条件のハイブリッドローンと共に、第2ハイブリッド債の発行収益によって第1ハイブリッド債を置き換える予定です。

第2ハイブリッド債の特徴：

第2ハイブリッド債は、債務と株式の特徴を併せ持っています。債務証書として、利子クーポンを付与し、最終償還日を持っています。株式証券としては、シニアノーツおよびその他の債務証券に優先し、利子クーポンの延期を許可し、最長60年までの長期償還期間を持ちます。このようなハイブリッド債／株式の特徴を持つことから、第2ハイブリッド債は、格付け機関から50%の株式承認を得ることが期待されます。私たちは、ハイブリッド債に似た特徴があるにもかかわらず、第2ハイブリッド債は株式に転換されることはなく、株式保有者を希薄化させることは決してありません。

3. スケジュール：

市況および投資家の需要に応じて、第2ハイブリッド債は2024年中旬に価格を設定して発行される予定です。詳細は、条件が決定次第、すぐに発表されます。

免責事項

この発表は第2ハイブリッド債の提供を公開するために作成されたものであり、いかなる証券の、本発表または本発表を通じ、または以外の方法で、購入、取得、申し込み、売却または譲渡その他の任意の行為を意図するものではありません。

この書類は、米国内での証券の販売または勧誘の提供を意図したものではありません。第2 ハイブリッド債は、米国証券取引法（以下、「法」という。）に基づく登録の対象外であり、米国での申し込み・販売は行われません。

武田について

竹田製薬は、人々の健康と世界の明るい未来を創造することに重点を置いています。私たちは、消化器と炎症、希少疾患、血漿由来治療、腫瘍、神経科学、ワクチンなどの主要な治療分野およびビジネス分野で、人生を変える治療法を発見し、提供することを目指しています。パートナーとともに、ダイナミックかつ多様なパイプラインを通じて、患者体験を改善し、治療オプションの新たなフロンティアを開拓することを目指しています。私たちは、日本を拠点とする主要なバリューベースの研究開発型バイオ医薬品企業として、患者、人々、地球への責任に基づいて指導されています。世界約80ヵ国と地域における私たちの従業員は、私たちが定義し続けてきた価値観に基づいて、この目的に向け行動しています。詳細については、www.takeda.comをご覧ください。

IR問合せ先：

重要事項

このお知らせにおいて、「プレスリリース」とは、本書類、口頭発表、質疑応答セッション及び武田薬品工業株式会社(「当社」)が本リリースに関して説明、検討、配布するために使用する、口頭または書面による資料等、いかにような形態であれ、また当社により配信、開示され得る全てをいいます。このプレスリリース（口頭のブリーフィングおよびそれに関連する質疑応答を含む）は、いかなる株式または有価証券の取得、募集、交換、売却または譲渡を目的とするものではなく、その勧誘も意図しておりません。本プレスリリースを通じ、公開市場で株式その他の有価証券を斡旋することはありません。米国においては、本プレスリリースを通じた有価証券の募集は、米国1933年証券法の登録記載に基づくもの、又その登録の対象外となる例外をもって行われるものに限定されます。受領者は本プレスリリース（受領者へ提供される他の情報を含め）を、投資、取得、譲渡その他の取引の評価のためではなく、情報のみを得る目的で用いていただきますようお願いいたします。これらの制限に違反することは、該当する証券法に違反することとなります。

武田が直接・間接に投資を保有する企業は別個のエンティティです。このプレスリリースでは、武田とその子会社全般に言及する場合には「武田」という言葉が便宜的に使用されます。同様に、「私たち」、「我々」、「私たちの」は、子会社全般または彼らのために働く人々を参照するためにも使用されます。これらの表現は、特定の企業を特定することが有用でない場合にも使用されます。

先見的声明

このプレスリリースおよびこのプレスリリースに関連する資料には、Takedaの今後のビジネス、今後の立場、および業績に関する前向きな見通し、信念、または意見が含まれる場合があります。これらの前向きな見通しには、Takedaのグローバルビジネスに関する経済的環境、日本およびアメリカ合衆国の一般的な経済状況を含む、多くの重要な要因の仮定が含まれます。競争上の圧力や動向、適用法令および規制の変更、グローバルなヘルスケア改革を含めた多くの重要な要因が前向きな見通しの達成に影響を与える可能性があります。その他の新規製品開発のリスク、成功および規制当局の決定の不確実性、新規製品および既存製品の商業的成功の不確実性、製造上の困難や遅延、金利および為替レートの変動、市場での市販製品または商品化候補者の安全性または有効性に関するクレームまたは懸念、新型コロナウイルス感染症などの健康危機が、外国政府、Takedaの顧客およびサプライヤー、またはビジネスの他の側面に影響を与える可能性があります。また、買収した企業とのポストマージン統合のスケジュールと影響、Takedaの業務には固有でなく、主要ではないアセットの売却能力およびその売却（の）のタイミングを含む他の重要な事項も上げられます。これらの要因に加え、当社の最近の20-Fフォームおよび外国私募ファンド投資者に提出されたその他の報告書で特定された他の要因がTakedaの将来の業績とは異なる結果をもたらす可能性があります。Takedaは、法律または証券取引所の規則により必要とされる場合を除き、本プレスリリースまたはTakedaが行うその他の前向きな見通しに含まれるいかなる前向きな見通しも更新するつもりはありません。過去の業績は将来の結果を示唆していないこと、本プレスリリースにおけるTakedaの業績または声明は、Takedaの将来の業績を示唆するものでは、およびTakedaのウェブサイト（https://www.takeda.com/investors/sec-filings-and-security-reports/）またはwww.sec.govで入手できるTakedaの最新の年次報告書およびTakedaが米国証券取引委員会に提出したその他の報告書を参照してください。

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