別紙99.1

即時リリース用

投資家と報道関係者の連絡先：

ランス・P・バーク

最高財務責任者

(516) 548-8500

ハノーバー・バンコープ社は第1四半期の収益を報告します

純利益と純利息収入が増加し、

好調な無利子収入

第1四半期の業績ハイライト

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純利益：2024年3月31日に終了した四半期の純利益は、合計410万ドルまたは希薄化後1株あたり0.55ドル（シリーズA優先株式を含む）でしたが、前の連結四半期は380万ドルまたは希薄化後1株あたり0.51ドル、同等の2023四半期の純利益は320万ドルまたは希薄株1株あたり0.43ドルでした。当社の第1四半期の結果は、希薄化後の1株当たり利益（「EPS」）が四半期および前年同期比でそれぞれ7.8％と27.9％増加したことを反映しています。

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純利息収入：2024年3月31日に終了した四半期の純利息収入は1,290万ドルで、前連結四半期から30万ドル、つまり2.2％増加しました。これは、現在の市場金利の上昇による新規ローンの増加により、資金調達コストの増加が引き続き緩和されたためです。

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純金利マージン：2024年3月31日に終了した四半期の当社の純金利は、2023年12月31日に終了した四半期の2.40％から2.41％に増加しました。

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堅調な無利子収入：当社の無利子収益は、2023年12月31日に終了した四半期から30万ドル（9.9％）、2023年3月31日に終了した四半期から180万ドル（103.6％）増加しました。継続的な収益を考慮すると、今四半期の無利子収益は当社にとって過去最高でした。2023年9月30日に終了した四半期の無利子収益は増加しましたが、その結果には訴訟和解による収益が含まれていました。

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強力な流動性ポジション：2024年3月31日時点で、現金と未担保証券、担保付きおよび無担保の資金調達能力を含む未払いの流動性源は、合計6億4,410万ドル、つまり無保険預金残高の約 265% に達しました。

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預金活動：デマンド、NOW、貯蓄、マネーマーケットからなるコア預金は、2023年12月31日から7,060万ドル（5.1％）増加し、2023年3月31日から1億7,660万ドル（13.8％）増加しました。預金総額は、2023年12月31日から1,270万ドル、つまり 0.7% 増加し、2023年3月31日から2億1,000万ドル、つまり 12.3% 増加しました。地方預金を含む保険付き預金および担保付き預金は、2024年3月31日時点で預金総額の約 87% を占めていました。

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ローンの増加：ローンの総額は20.1億ドルで、2023年12月31日から4,830万ドル、つまり年率9.9％の純増加となり、2023年3月31日から2億1,810万ドル、つまり12.2％増加しました。これは主にニッチ住宅ローン、従来のC&Iローン、SBAローンの増加によるものです。

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資産の質：2024年3月31日現在、不良債権は貸付ポートフォリオ全体の0.74％、信用損失引当金は貸付総額の0.99％を占め、世銀の資産の質は引き続き堅調でした。オフィススペースで担保されたローンは、ローンポートフォリオ全体の約2.3％を占め、総残高は4,600万ドルで、そのうちマンハッタンにあるのは1％未満です。

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銀行イニシアチブ：2024年3月31日の時点で、当社の銀行イニシアチブは引き続き勢いを増しています。

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SBAおよびUSDAバンキング：2024年3月31日に終了した四半期のSBAローンの売却益は合計250万ドルで、同等の2023四半期から152％増加しました。2024年3月31日に終了した四半期に売却されたSBAローンの総額は2,670万ドルで、2023年の同等の四半期に比べて 110% 増加しました。当四半期のSBAローンの売却による保険料は、2023年3月31日に終了した四半期の8.31％に対し、9.56％でした。

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C&Iバンキング/ホーポージ・ビジネス・バンキング・センター：C&Iバンキング・チームとホーポージ・ビジネス・バンキング・センターは、2024年3月31日時点で預金を6,440万ドルに増やし、四半期中に2,420万ドルの融資を開始しました。2024年4月15日現在、預金は7,030万ドル、融資パイプラインは5,370万ドルで、勢いは引き続き高まっています。

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住宅融資：当行は、2024年3月31日に終了した四半期に5,320万ドルのクローズドローンを達成しました。オリジネーションおよびその他の手数料を差し引く前の加重平均利回りは7.50％で、ローンあたり平均50〜100bps、加重平均LTVは62％でした。

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1株あたりの有形簿価額：2023年12月31日時点の22.51ドルに対し、1株あたりの有形簿価は2024年3月31日時点で23.01ドルでした（2023年10月1日に記録された320万ドル、税引後1株あたり0.43ドルの現在の予想信用損失（「CECL」）の実施調整を含む）、3月31日の21.96ドルです、2023年。2024年3月31日に終了した四半期の有形普通株式収益率（「ROTCE」）は9.71％でしたが、2023年12月31日に終了した四半期は9.06％、2023年3月31日に終了した四半期は8.12％でした。

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四半期ごとの現金配当：当社の取締役会は、2024年5月8日に登録株主に2024年5月15日に支払われる普通株式とシリーズA優先株式の両方について、1株あたり0.10ドルの現金配当を承認しました。

ニューヨーク州ミネオラ — 2024年4月17日 — ハノーバー・コミュニティ・バンク（以下「当社」）の持株会社であるハノーバー・バンコープ株式会社（「ハノーバー」または「当社」— NASDAQ：HNVR）は本日、2024年3月31日に終了した四半期の結果と、5月15日に支払われる普通株式とシリーズA優先株式の両方に対する1株あたり0.10ドルの現金配当の宣言を発表しました。2024年5月8日に登録されている株主に。

2024年3月31日に終了した四半期の収益の概要

当社は、2024年3月31日に終了した四半期の純利益が410万ドルまたは希薄化後1株あたり0.55ドル（シリーズA優先株式を含む）であると報告しました。これに対し、同等の2023年四半期は320万ドルまたは希薄化後1株あたり0.43ドル、2023年12月31日に終了した四半期の純利益は380万ドルまたは希薄化後1株あたり0.51ドル（シリーズA優先株式を含む）でした。希薄化後のEPSは、2023年3月31日から 27.9%、2023年12月31日から 7.8% 増加しました。2024年3月31日に終了した四半期の平均資産収益率と平均株主資本収益率は、それぞれ0.74％と8.70％でしたが、2023年の同四半期はそれぞれ0.68％と7.24％、2023年12月31日に終了した四半期はそれぞれ0.69％と8.10％でした。2024年3月31日に終了した四半期のROTCEは9.71％でしたが、2023年3月31日に終了した四半期は8.12％、2023年12月31日に終了した四半期は9.06％でした。ROTCEは、当四半期に2023年3月31日に終了した四半期から19.6％、2023年12月31日に終了した四半期から7.2％増加しました。

2024年第1四半期に記録された純利益が同等の2023四半期から増加したのは、無利子収益の増加と信用損失引当金の減少によるもので、主に占有率と設備に関する無利子費用の増加によって一部相殺されました。さらに、連邦準備制度理事会による金利の急激な上昇による資金調達コストの増加による継続的な影響により、純利息収入は減少しました。最後に、当社のSBAおよびUSDA融資プログラムに関連して、他の州での事業が増加したため、当社の実効税率は2023年の同時期の23.2％から2024年第1四半期には24.9％に引き上げられました。

2024年3月31日に終了した四半期の純利息収入は1,290万ドルで、2023年の同時期と比較して100万ドル、7.1％減少しました。これは、当社の純金利が同等の2023年四半期の3.04％から2024年四半期の2.41％に圧縮されたためです。利息獲得資産の利回りは、同等の2023四半期の5.47％から2024年四半期の6.03％に上昇しました。56ベーシスポイント上昇しましたが、有利子負債のコストが2023年第1四半期の2.94％から2024年には4.33％に139ベーシスポイント増加したことで相殺されました。連邦準備制度理事会による金利の急激な上昇と、程度は低いものの、市場の状況により流動性の向上を維持するという当社の決定は、資金コストの高騰につながりました。連結四半期ベースの純利息収入は30万ドル、つまり2.18％増加しました。

会長兼最高経営責任者のマイケル・P・プオロは、当社の四半期決算について次のようにコメントしています。「第1四半期の業績は、SBAおよびC&Iバンキング業種の継続的な拡大により、希薄化後EPSとROTCEがそれぞれ7.84％と7.17％、前年比で27.91％と19.58％増加したことを反映しています。これらのイニシアチブへの投資は、現在の金利環境を見越したものであり、不確実な経済状況が続く中でも戦略的成長を続けることができました。私たちはこれらの結果に非常に満足しており、当面の業績を上げるために、規律ある経費管理と、スケーラブルで収益性の高い業種での選択的な成長に引き続き取り組んでいます。長期的には、当社の貸借対照表は、多くのエコノミストが予測する金利環境の好調な変化に対応できる位置にあると考えています。」

貸借対照表のハイライト

2024年3月31日時点の総資産は、2023年12月31日時点の22.7億ドルに対し、23億1000万ドルでした。2024年3月31日に売却可能な有価証券の総額は9,270万ドルで、主に米国財務省証券の増加により、2023年12月31日から3,130万ドル増加しました。

2024年3月31日時点の預金総額は、2023年12月31日時点の19.0億ドルから19.2億ドルに増加しました。2024年3月31日に終了した四半期に、預金総額は2023年12月31日から1,270万ドル、つまり 0.7% 増加しました。私たちのローンと預金の比率は、2024年3月31日時点で105％、2023年12月31日時点で103％でした。

デマンド、NOW、貯蓄、マネーマーケットで構成されるコア預金は、2023年12月31日現在の13.8億ドルから2024年3月31日現在の14.5億ドルに増加しましたが、需要預金残高は同時期の2億780万ドルから2億290万ドルに減少しました。この減少は、住宅ローンの借り手が住宅ローンのクロージングを見越して行った預金に限定されていました。これらの資金は、住宅借り手が住宅ローンのクロージングに貢献する必要のある株式を構成しています。これらの預金の量は、予想される住宅ローンのクロージングの量に比例して増減します。住宅ローンのペースが上がるにつれて、デマンドデポジットの金額もそれに応じて増加します。住宅ローンのクロージングに関連する残高を差し引いた需要預金は、2023年12月31日現在の1億6,640万ドルから2024年3月31日現在の1億8040万ドルに増加し、8.5％増加しました。これは、C&Iバンキング業種の継続的な成功を裏付けています。

2024年3月31日の時点で、当社の地方預金総額は5億7,630万ドルで、加重平均金利は4.65％でしたが、2023年12月31日時点の加重平均金利は5億2,810万ドルで、加重平均金利は4.62％でした。当社の地方預金プログラムは、地元の市場で築き上げられた長年の関係に基づいて構築されています。この中核となる預金事業は、消費者預金や市場ベースの借入よりも低いコストで、当社の貸付商品に安定した資金源を提供し続けます。同社は引き続き地方自治体の預金基盤を拡大し、現在37の顧客関係にサービスを提供しています。

2024年3月31日時点の借入総額は1億4,900万ドルで、これには連邦準備制度理事会の給与保護プログラムの流動性ファシリティの前払い金230万ドルが含まれ、加重平均金利と期間はそれぞれ 3.94% と24か月でした。2024年3月31日と2023年12月31日の時点で、当社の未払いのタームFHLB前払金は、それぞれ1億2,170万ドルと1億2,670万ドルでした。当社には、2024年3月31日の時点で500万ドルのFHLBオーバーナイト借入金が未払いでしたが、2023年12月31日にはありませんでした。当社は、2024年3月31日の時点で、取引銀行との信用枠に基づく未払いの借入金が2,000万ドルありましたが、2023年12月31日にはありませんでした。当社は、金利リスクを管理するために、現在純利息収入に利益をもたらす金利スワップ契約など、さまざまな戦略を採用しています。

株主資本は、2023年12月31日時点の1億8,480万ドルに対し、2024年3月31日時点では1億8,950万ドルでした。470万ドルの増加は、主に利益剰余金の330万ドルの増加と、その他の包括損失の累積120万ドルの減少によるものです。利益剰余金の増加は、主に2024年3月31日に終了した四半期の410万ドルの純利益によるもので、申告された70万ドルの配当によって相殺されました。2024年3月31日時点のその他の包括損失の累積は、資本総額の0.68％で、投資ポートフォリオの税引後純未実現損失120万ドルと、デリバティブの税引後純未実現損失10万ドルで構成されていました。

ローンポートフォリオの成長、資産の質、信用損失引当金

連結四半期ベースでは、当社の純貸付額は4,830万ドル増加し、年率ベースで9.9％増加しました。2024年3月31日に終了した12か月間で、世銀の融資ポートフォリオは12.2％増加し、20.1億ドルに増加しました。前年比の成長は、主に住宅ローン、SBAローン、C&Iローンに集中していました。2024年3月31日時点で、当社の住宅ローンポートフォリオ（ホームエクイティを含む）は7億5,690万ドルで、平均ローン残高は493千ドル、加重平均ローン対価値比は 57% でした。2024年3月31日時点で、商業用不動産と集合住宅ローンの総額は11.2億ドルで、平均ローン残高は150万ドル、加重平均ローン対価値比は60％でした。当社の商業用不動産集中率は着実に低下し続け、2023年12月31日の資本の432％から2024年3月31日の資本の416％に減少しました。オフィススペースによって担保されたローンは、ローンポートフォリオ全体の2.3％を占め、合計で4,600万ドルに達しました。2024年3月31日現在の当社の融資パイプラインは約2億2000万ドルで、その約95％がニッチ住宅、従来のC＆I、SBAおよびUSDAの融資機会です。

歴史的に、世銀は住宅ローンや政府保証ローンを戦略的に作成して他の金融機関に割高価格で売却すると同時に、一部の売却の返済権も維持することで、追加の収入を生み出してきました。しかし、近年の金利の上昇に伴い、日本銀行の住宅ローン購入者の間では、ローンプールを取得したいという欲求が低下し、日本銀行はポートフォリオ内の住宅ローンを望ましい条件で売却することができなくなりました。2023年後半から、日本銀行はフロー・オリジネーション・プログラムの開発を開始しました。このプログラムでは、特定の買い手への売却を目的とした個別の融資を開始する予定です。これにより、銀行は住宅ローンの売却を再開し、SBAローンの開始から得られる売却プレミアムを補う手数料収入を得ることができるようになります。2024年3月31日および2023年3月31日に終了した四半期に、当社はそれぞれ2,670万ドルと1,280万ドルのSBAローンを売却し、売却予定のローンの売却による記録利益はそれぞれ250万ドルと100万ドルでした。

住宅ローンの新規申請のペースは、第1四半期には歴史的に鈍化しましたが、2024年の第1四半期にはさらにペースが鈍化しました。これは、融資額よりもローンの価格を意図的かつ継続的に優先したためです。年が進むにつれて量が増え、フローレンディングプログラムの下でオリジネーションを開始するにつれて、申請の量は増えると予想されます。住宅融資プログラムの多様化が進むと、収益、流動性、資産管理に関して柔軟性が高まることが期待されます。

世銀の資産品質比率は引き続き堅調で、同業他社のコミュニティバンクの中でも最高です。2024年3月31日時点で、当社は1,490万ドルの不良債権を報告しました。これは未払い貸付総額の0.74％に相当します。不良債権のうち、830万ドルは、買収日に公正価値で減価償却されたか、SBAによって 100% 保証された、Savoy Bankによるレガシーローンです。2023年12月31日時点で、不良債権は1,450万ドルでした。2024年の第1四半期に、世銀は30万ドルの信用損失費用引当金を計上しました。2024年3月31日の信用損失引当金の残高は1,990万ドルでしたが、2023年12月31日には1,970万ドル、2023年3月31日には1,490万ドルでした。ローンの信用損失引当金の増加は、主に融資量の増加に関連する追加引当金によるものです。貸付総額に占める信用損失引当金の割合は、2023年12月31日時点の1.00％に対し、2024年3月31日時点では0.99％でした。

商業用不動産統計

当行の商業用不動産ポートフォリオの大部分は、マルチファミリーおよびCRE投資家が所有する不動産によって担保されたローンで構成されており、最初の5年間は主に固定金利の対象となります。世銀の土地/建設ローンへのエクスポージャーは1,000万ドルとわずかで、すべて変動金利です。CRE所有者占有ローンには、変動金利がかなり混在しています。以下に示すように、これら2つのポートフォリオでは、2024年と2025年の間に満期を迎えるローンの合計はわずか13％で、50％が2027年だけで満期を迎えます。


マルチファミリー・ポートフォリオの固定金利リセット/満期スケジュール								CRE投資家ポートフォリオ固定金利リセット/満期スケジュール
カレンダー期間（24年3月31日現在のローンデータ	# ローン	O/Sの合計（000ドルは省略）		平均O/S（000ドルは省略）		平均金利		カレンダー期間（24年3月31日現在のローンデータ	# ローン	O/Sの合計（000ドルは省略）		平均O/S（000ドルは省略）		平均金利

2024	19	$	16,529	$	870	6.64	%	2024	32	$	41,800です	$	1,306	5.68	%
2025	20		33,057		1,653	4.13	%	2025	30		20,121		671	5.12	%
2026	57		165,968		2,912	3.67	%	2026	31		44,701		1,442	4.73	%
2027	124		306,222		2,469	4.27	%	2027	86		150,228		1,747	4.72	%
2028	29		40,201		1,386	6.39	%	2028	33		33,570		1,017	6.64	%
2029+	9		3,810		423	6.10	%	2029+	12		3,822		319	5.69	%
固定金利	258		565,787		2,193	4.31	%	固定金利	224		294,242		1,314	5.12	%
変動金利	4		2,256		564	7.01	%	変動金利	5		18,695		3,739	8.85	%
トータル・マルチファミリー	262	$	568,043	$	2,168	4.33	%	トータルCRE-INV。	229	$	312,937	$	1,367	5.34	%

マルチファミリーポートフォリオの賃貸内訳

以下の表は、マルチファミリー物件で担保されているローンのポートフォリオを、賃貸条件と場所に基づいて分類しています。以下に示すように、統合ポートフォリオの63％は、主要なテナントタイプである自由市場賃貸条件の対象となる物件によって担保されており、ポートフォリオの市場賃料セグメントと安定化賃貸セグメントの両方で、平均的な借り手プロファイルが非常に似ています。ポートフォリオは主にニューヨーク市にあり、ブルックリン、ブロンクス、クイーンズの3区に最も集中しています。


マルチファミリーローンポートフォリオ-賃貸タイプ別のローン
家賃タイプ	# メモ	未払いのローン残高		マルチファミリー全体の％		平均ローン規模		LTV		現在のDSCR	平均ユニット数
		(000ドルは省略)				(000ドルは省略)

市場	152	$	356,243	63	%	$	2,343	62.4	%	1.40	11
場所
マンハッタンです	7	$	18,015	3	%	$	2,574	52.2	%	1.38	15
その他ニューヨーク	96	$	249,540	44	%	$	2,599	62.1	%	1.40	10
ニューヨーク郊外	49	$	88,688です	16	%	$	1,810	65.3	%	1.42	12

安定しました	110	$	211,800です	37	%	$	1,925です	63.7	%	1.39	12
場所
マンハッタンです	7	$	11,150%	2	%	$	1,593	54.0	%	1.50	15
その他ニューヨーク	91	$	181,370	32	%	$	1,993	64.1	%	1.38	11
ニューヨーク郊外	12	$	19,280	3	%	$	1,607	65.3	%	1.37	16

オフィス物件の露出

銀行のオフィス市場へのエクスポージャーは4,600万ドル（全ローンの2％）と軽微で、加重平均DSCRは1.8倍、加重平均LTVは55％、マンハッタンでのエクスポージャーは40万ドル未満です。ポートフォリオには延滞、デフォルト、変更はありません。

純金利マージン

世銀の純金利は、2023年12月31日に終了した四半期の2.40％から、2024年3月31日に終了した四半期の2.41％に増加しました。前連結四半期からの増加は、主にローンの平均利回りの増加と平均借入費用の減少によるもので、平均預金費用の増加によって一部相殺されました。2023年3月31日に終了した四半期の当行の純金利は 3.04% でした。前四半期からの減少は、主に総資金コストの増加によるもので、ローンの平均利回りの増加と、程度は低いものの、最近の業界イベントの結果として流動性を高めるという当社の決定によって一部相殺されました。前年比のマージン圧縮は、金利の急激かつ大幅な上昇と競争の激しい預金環境の影響を反映しています。当社は、現在の、あるいはより有利な金利環境において有利な立場にあると考えています。

ハノーバーコミュニティバンクとハノーバーバンコープ社について

ハノーバーバンコープ株式会社（NASDAQ：HNVR）は、クライアントのニーズに応える高度に個別化された効率的なサービスと商品に焦点を当てたコミュニティ商業銀行であるハノーバーコミュニティバンクの銀行持株会社です。経営陣と取締役会は、ニューヨーク大都市圏の金融ニーズと機会を知り、理解することで銀行の成功に尽力している、成功している地元のビジネスマンの厳選されたグループで構成されています。ハノーバーは最先端のテクノロジーに支えられて、幅広い金融サービスを提供しています。ハノーバーは、集合住宅ローンや商業用住宅ローン、住宅ローン、ビジネスローン、クレジットラインなど、消費者銀行、商業銀行、地方銀行の商品とサービスをすべて採用しています。ハノーバーでは、手数料無料の24時間ATMサービス、利息付きの無料小切手、テレフォンバンキング、消費者および法人のお客様向けのモバイルバンキングとインターネットバンキングの高度なテクノロジー、セーフティボックスなども提供しています。会社の管理事務所はニューヨークのミネオラにあり、フルサービスの支店を運営しているほか、ニューヨークのガーデンシティパーク、ホーポージ、フォレストヒルズ、フラッシング、サンセットパーク、ロックフェラーセンター、チャイナタウン、ニュージャージー州フリーホールドにも支店を置いています。

ハノーバーコミュニティバンクは、連邦預金保険公社のメンバーであり、住宅均等/機会均等貸し手です。詳細については、(516) 548-8500までお電話いただくか、銀行のウェブサイト（www.hanoverbank.com）をご覧ください。

非GAAPベースの情報開示

この議論には、会社の有形普通株式（「TCE」）比率、TCE、有形資産、1株あたりの有形簿価額、平均有形資本利益率、効率性比率などの非GAAP財務指標が含まれます。非GAAP財務指標は、過去または将来の業績、財政状態、またはキャッシュフローの数値的指標であり、米国で一般に認められている会計原則（「米国会計基準」）に従って計算および提示された最も直接的に比較可能な指標で開示する必要のある金額を除外または含みます。当社の経営陣は、非GAAP財務指標を提示することで、経営陣と投資家の両方が、GAAPに従って測定された結果に加えて、会社の業績と傾向をより深く理解し、期間間の比較可能性が高まると考えています。経営陣は会社の業績分析に非GAAP財務指標を使用していますが、この情報は、単独で検討したり、米国会計基準に従って作成された数値の代わりとして検討したり、米国会計基準に従って決定された財務結果よりも重要であると見なしたりすることを意図したものではありません。当社の非GAAP財務指標は、他の金融機関が使用している同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。

TCE、有形資産、TCE比率、1株当たりの有形簿価の計算と調整に関して、最も比較可能な米国GAAP指標との調整を次の表に示します。

将来の見通しに関する記述

このリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における特定の「将来の見通しに関する記述」が含まれている場合があり、「できる」、「信じる」、「期待する」、「期待する」、「予想する」、「すべき」、「計画する」、「見積もる」、「予測する」、「続く」、「潜在的」またはこれらの用語または他の同等の用語の「否定的」などの言葉を使用して識別できます。将来の見通しに関する記述の例には、Hanover Bancorp, Inc.の財政状態、経営成績、事業に関する見積もりが含まれますが、これらに限定されません。このリリースおよびHanover Bancorp, Inc. が行ったその他の公式声明に含まれる将来の見通しに関する記述の一部または全部が、正しくないことが判明する場合があります。彼らは、Hanover Bancorp, Inc.が行う可能性のある不正確な仮定や、フォーム10-Kの年次報告書の項目1A「リスク要因」に記載されているものを含む、既知または未知のリスクや不確実性の影響を受ける可能性があります。これは、その後の証券取引委員会への提出書類で更新されました。さらに、COVID-19パンデミックが当社、その顧客、および事業を展開する地域社会に及ぼす悪影響は、当社の事業、経営成績、および財政状態に無期限に悪影響を及ぼす可能性があります。したがって、将来の見通しに関する記述は保証できません。Hanover Bancorp, Inc. は、このリリースの日付以降に将来の見通しに関する記述を更新したり、これらの記述を実際の出来事に適合させたりするつもりはありません。

ハノーバー・バンコープ株式会社

コンディションステートメント（未監査）

(千ドル)


	3 月 31 日		12月31日		3 月 31 日
	2024		2023		2023
資産
現金および現金同等物	$	136,481	$	177,207	$	204,355
有価証券-公正価格で売ることができます		92,709		61,419		11,849
満期まで保有されている投資		3,973		4,041		4,263
売却目的で保有されているローン		7,641		8,332		—

繰延ローンの手数料と費用を差し引いたローン		2,005,515		1,957,199		1,787,365
少ない：信用損失引当金 ⁽¹⁾		(19,873)		(19,658)		(14,879)
ローン、純額		1,985,642		1,937,541		1,772,486

グッドウィル		19,168		19,168		19,168
施設と固定資産		15,648		15,886		15,692
オペレーティングリース資産		9,336		9,754		11,008
その他の資産		36,910		36,712		32,899
資産	$	2,307,508	$	2,270,060	$	2,071,720

負債と株主資本
コアデポジット	$	1,453,035	$	1,382,397	$	1,276,422です
定期預金		464,227		522,198		430,852
預金総額		1,917,262		1,904,595		1,707,274

借入金		148,953		128,953		136,962
劣後社債		24,648		24,635		24,594
オペレーティングリース負債		10,039		10,459		11,711です
その他の負債		17,063		16,588です		10,657
負債		2,117,965		2,085,230		1,891,198

株主資本		189,543		184,830		180,522
負債と株主資本	$	2,307,508	$	2,270,060	$	2,071,720

(1)	CECLは23年10月1日から採用されました。以前の期間は、発生損失の方法論に基づいていました。

ハノーバー・バンコープ株式会社

連結損益計算書（未監査）

（千ドル、1株あたりのデータを除く）


	3 か月が終了
	3/31/2024		2023
利息収入	$	32,432	$	25,060
支払利息		19,497		11,136
純利息収入		12,935		13,924
信用損失引当金 ⁽¹⁾		300		932
信用損失引当後の純利息収入		12,635		12,992

ローンサービスと手数料収入		913		539
預金口座のサービス料		96		67
売却目的で保有されているローンの売却益		2,506		995
その他の営業利益		61		155
無利子収入		3,576		1,756

報酬と福利厚生		5,562		5,564
占有率と設備		1,770		1,537
データ処理		518		441
専門家手数料		818		881
連邦預金保険料		318		358
その他の営業費用		1,818		1,786
無利子支出		10,804		10,567

税引前利益		5,407		4,181
所得税費用		1,346		972

当期純利益	$	4,061	$	3,209

一株当たり利益（「EPS」）：⁽²⁾
ベーシック	$	0.55	$	0.44
希釈	$	0.55	$	0.43

基本EPSの平均発行済株式数 ^{(2) (3)}		7,376,227		7,324,036
希薄化後EPSの平均発行済株式数^{(2) (3)}		7,420,926		7,406,933

(1)	CECLは23年10月1日から採用されました。以前の期間は、発生損失の方法論に基づいていました。

(2)	計算には普通株式とシリーズA優先株が含まれます。

(3)	参加証券を差し引く前の平均発行済株式数。

注：前の期間の情報は、現在の期間の表示に合わせて調整されています。

ハノーバー・バンコープ株式会社

連結損益計算書（未監査）

四半期トレンド

（千ドル、1株あたりのデータを除く）


	3 か月が終了
	3/31/2024		12/31/2023		2023 年9月30日		6/30/2023		2023
利息収入	$	32,432	$	31,155	$	28,952	$	28,459	$	25,060
支払利息		19,497		18,496		17,153		14,954		11,136
純利息収入		12,935		12,659		11,799		13,505		13,924
信用損失引当金 ⁽¹⁾		300		200		500		500		932
信用損失引当後の純利息収入		12,635		12,459		11,299		13,005		12,992

ローンサービスと手数料収入		913		778		681		811		539
預金口座のサービス料		96		85		75		70		67
売却目的で保有されているローンの売却益		2,506		2,326		1,468		1,052		995
その他の営業利益		61		65		1,483		41		155
無利子収入		3,576		3,254		3,707		1,974		1,756

報酬と福利厚生		5,562		5,242		5,351		5,405		5,564
占有率と設備		1,770		1,746		1,758		1,587		1,537
データ処理		518		530		516		576		441
専門家手数料		818		729		800		781		881
連邦預金保険料		318		375		386		357		358
その他の営業費用		1,818		2,048		1,506		1,860		1,786
無利子支出		10,804		10,670		10,317%		10,566		10,567

税引前利益		5,407		5,043		4,689		4,413		4,181
所得税費用		1,346		1,280です		1,166%		1,319		972

当期純利益	$	4,061	$	3,763	$	3,523	$	3,094	$	3,209

一株当たり利益（「EPS」）：⁽²⁾
ベーシック	$	0.55	$	0.51	$	0.48	$	0.42	$	0.44
希釈	$	0.55	$	0.51	$	0.48	$	0.42	$	0.43

基本EPSの平均発行済株式数 ^{(2) (3)}		7,376,227		7,324,133		7,327,345		7,332,090		7,324,036
希薄化後EPSの平均発行済株式数 ^{(2) (3)}		7,420,926		7,383,529		7,407,483		7,407,613		7,406,933

(1)	CECLは23年10月1日から採用されました。以前の期間は、発生損失の方法論に基づいていました。

(2)	計算には普通株式とシリーズA優先株が含まれます。

(3)	参加証券を差し引く前の平均発行済株式数。

注：前の期間の情報は、現在の期間の表示に合わせて調整されています。

ハノーバー・バンコープ株式会社

選択した財務データ（未監査）

(千ドル)


	3 か月が終了
	3/31/2024			2023
収益性:
平均資産収益率		0.74	%		0.68	%
平均自己資本利益率 ⁽¹⁾		8.70	%		7.24	%
平均有形株式収益率 ⁽¹⁾		9.71	%		8.12	%
純収益を平均資産に事前に計上しておきます		1.03	%		1.08	%
平均的な利息収益資産の利回り		6.03	%		5.47	%
平均有利子負債のコスト		4.33	%		2.94	%
純金利スプレッド ⁽²⁾		1.70	%		2.53	%
純金利マージン ⁽³⁾		2.41	%		3.04	%
平均資産への無利子経費		1.96	%		2.23	%
運用効率比 ⁽⁴⁾		65.44	%		67.39	%

平均残高:
利息収入資産	$	2,162,835		$	1,857,782
有利子負債		1,810,397			1,534,205です
ローン		1,984,075			1,766,679
預金		1,842,642			1,603,684
借入金		162,427			112,720

(1)	普通株とシリーズA優先株を含みます。

(2)	平均的な有利子獲得資産の利回りと平均有利子負債の費用の差を表します。

(3)	純利息収入を平均利息収入で割ったものです。

(4)	無利子費用を純利息収入と無利子収入の合計で割ったものです。

ハノーバー・バンコープ株式会社

選択した財務データ（未監査）

(株と一株当たりのデータを除く、千ドル単位)


	終了した3か月間
	3/31/2024			12/31/2023			2023 年9月30日			6/30/2023
資産の質:
信用損失引当金	$	300		$	200		$	500		$	500
純額（チャージオフ）/回収額		(85)			677			(1,183)			(10)
信用損失引当金		19,873			19,658			14,686			15,369
貸付総額に対する信用損失引当金 ⁽¹⁾		0.99	%		1.00	%		0.78	%		0.84	%
不良債権^{(2) (3)}	$	14,878		$	14,451		$	15,061		$	10,785
不良債権/貸付総額		0.74	%		0.74	%		0.80	%		0.59	%
不良債権/総資産		0.64	%		0.64	%		0.70	%		0.51	%
信用損失/不良債権引当金		133.57	%		136.03	%		97.51	%		142.50	%

資本金（銀行のみ）:
ティア1キャピタル	$	195,889		$	193,324		$	190,928		$	188,568
ティア1のレバレッジ比率		8.90	%		9.08	%		9.16	%		9.16	%
普通株式ティア1資本比率		12.99	%		13.17	%		13.55	%		13.16	%
ティア1のリスクベースの資本比率		12.99	%		13.17	%		13.55	%		13.16	%
総リスクベースの資本比率		14.19	%		14.31	%		14.60	%		14.24	%

株式データ:
発行済株式 ⁽⁴⁾		7,392,412			7,345,012			7,320,419			7,334,120
株主資本	$	189,543		$	184,830		$	185,907		$	182,806
1株当たりの簿価 ⁽⁴⁾		25.64			25.16			25.40			24.93
有形普通株式 ⁽⁴⁾		170,080			165,351			166,412			163,294
1株当たりの有形簿価です ⁽⁴⁾		23.01			22.51			22.73			22.26
有形普通株式（「TCE」）比率 ⁽⁴⁾		7.43	%		7.35	%		7.81	%		7.77	%

(1)	計算には、売却目的で保有されているローンは含まれていません。

(2)	期日を90日過ぎてまだ未払いの10万ドルの信用障害ローンと、23年9月30日にSBAによって完全保証された40万ドルのローンが含まれます。

(3)	90日を過ぎてまだ未払いの信用障害ローン10万件と、23年6月30日にSBAによって完全保証された20万ドルのローンが含まれます

(4)	普通株とシリーズA優先株を含みます。

注：前の期間の情報は、現在の期間の表示に合わせて調整されています。

ハノーバー・バンコープ株式会社

統計概要

四半期トレンド

（未監査、数千ドル、株式データを除く）


	3/31/2024			12/31/2023			2023 年9月30日			6/30/2023
ローン分配⁽¹⁾:
住宅ローン	$	730,017		$	689,211です		$	630,374		$	598,747
マルチファミリー		568,043			572,849			578,895			583,837
商業用不動産		556,708			561,183			550,334			546,120
商業用と工業用		123,419			107,912			87,575			67,918
ホームエクイティ		26,879			25,631			26,959			26,517です
コンシューマー		449			413			425			364

融資総額	$	2,005,515		$	1,957,199		$	1,874,562		$	1,823,503

四半期連続の成長率		2.47	%		4.41	%		2.80	%		2.02	%

四半期中に売却されたローン	$	26,735		$	29,740		$	18,403		$	12,610

資金配分:
デマンド	$	202,934		$	207,781		$	185,731		$	180,303
いいえ。		708,897			661,276			503,704			480,108
節約		48,081			47,608			54,502			67,626
マネーマーケット		493,123			465,732			461,057			409,097
コア預金総額		1,453,035			1,382,397			1,204,994			1,137,134
時間		464,227			522,198			530,076			456,505です
預金総額		1,917,262			1,904,595			1,735,070			1,593,639
借入金		148,953			128,953			179,849			293,849
劣後社債		24,648			24,635			24,621			24,608

資金源の合計	$	2,090,863		$	2,058,183		$	1,939,540		$	1,912,096

四半期連続成長率-預金総額		0.67	%		9.77	%		8.87	%		(6.66)	%

期末のコア預金/預金総額の比率		75.79	%		72.58	%		69.45	%		71.35	%

期末需要預金/預金総額の比率		10.58	%		10.91	%		10.70	%		11.31	%

(1)	売却目的で保有されているローンを除く

ハノーバー・バンコープ株式会社

非GAAPベースの財務指標の調整 ⁽¹⁾ (未監査)

（千ドル、1株あたりの金額を除く）


	3/31/2024			12/31/2023			2023 年9月30日			6/30/2023			2023
有形普通株式
総資本 ⁽²⁾	$	189,543		$	184,830		$	185,907		$	182,806		$	180,522
LESS: グッドウィル		(19,168)			(19,168)			(19,168)			(19,168)			(19,168)
少ない：コア・デポジット、無形資産		(295)			(311)			(327)			(344)			(362)
有形普通株式 ⁽²⁾	$	170,080		$	165,351		$	166,412		$	163,294		$	160,992

有形普通株式（「TCE」）比率
有形普通株式 ⁽²⁾	$	170,080		$	165,351		$	166,412		$	163,294		$	160,992
総資産		2,307,508			2,270,060			2,149,632			2,121,783			2,071,720
LESS: グッドウィル		(19,168)			(19,168)			(19,168)			(19,168)			(19,168)
少ない：コア・デポジット、無形資産		(295)			(311)			(327)			(344)			(362)
有形資産	$	2,288,045		$	2,250,581		$	2,130,137		$	2,102,271		$	2,052,190
TCE 比率 ⁽²⁾		7.43	%		7.35	%		7.81	%		7.77	%		7.84	%

1株当たりの有形簿価額
有形株式 ⁽²⁾	$	170,080		$	165,351		$	166,412		$	163,294		$	160,992
発行済株式 ⁽²⁾		7,392,412			7,345,012			7,320,419			7,334,120			7,331,092
1株当たりの有形簿価です ⁽²⁾	$	23.01		$	22.51		$	22.73		$	22.26		$	21.96

(1)

非GAAP財務指標は、過去または将来の財務実績、財政状態、またはキャッシュフローの数値的指標であり、米国で一般に認められている会計原則（「米国会計基準」）に従って計算および提示された最も直接的に比較可能な指標で開示する必要のある金額を除外または含みます。当社の経営陣は、非GAAP財務指標を提示することで、投資家は米国会計基準に従って測定された業績に加えて、当社の業績をより深く理解できると考えています。経営陣は会社の業績分析に非GAAP指標を使用していますが、この情報を米国会計基準に従って決定された財務結果の代わりと見なしたり、米国会計基準に従って決定された財務結果よりも重要であるとみなしたりするべきではありません。

(2)	普通株とシリーズA優先株を含みます。

ハノーバー・バンコープ株式会社

純利息収入分析

2024年および2023年3月31日に終了した3か月間

（未監査、千ドル）


	2024							2023
	平均				平均			平均				平均
	バランス		利息		利回り/コスト			バランス		利息		利回り/コスト

資産:
利息を稼ぐ資産:
ローン	$	1,984,075	$	29,737		6.03	%	$	1,766,679	$	23,941		5.50	%
投資証券		94,845		1,457		6.18	%		16,408		198		4.89	%
利息を稼ぐ現金		74,672		1,014		5.46	%		68,308		788		4.68	%
FHLB株とその他の投資		9,243		224		9.75	%		6,387		133		8.45	%
利息収入資産総額		2,162,835		32,432		6.03	%		1,857,782		25,060		5.47	%
非利子資産：
銀行からの現金および支払期限		7,945							9,809
その他の資産		49,941							54,014
総資産	$	2,220,721						$	1,921,605です

負債と株主資本：
有利子負債:
貯蓄、N.O.W.、マネーマーケット預金	$	1,161,191	$	12,933		4.48	%	$	1,012,839	$	7,792		3.12	%
定期預金		486,779		4,962		4.10	%		408,646		2,383		2.36	%
貯蓄額と定期預金の合計		1,647,970		17,895		4.37	%		1,421,485		10,175%		2.90	%
借入金		137,788		1,276		3.72	%		88,134です		627		2.89	%
劣後社債		24,639		326		5.32	%		24,586		334		5.51	%
有利子負債合計		1,810,397		19,497		4.33	%		1,534,205です		11,136		2.94	%
デマンドデポジット		194,672							182,199
その他の負債		27,959							25,291
負債総額		2,033,028							1,741,695
株主資本		187,693							179,910
負債総額と株主資本	$	2,220,721						$	1,921,605です
純金利スプレッド						1.70	%						2.53	%
純利息収入/マージン			$	12,935		2.41	%			$	13,924		3.04	%