目論見書補足 （2022年11月18日付の目論見書に付随するもの） | ルール424(b)(5)に基づく提出 登録番号333-268264
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最大$18,720,000
XILIO THERAPEUTICS, INC.
普通株式
本書面はCommerce and Exchange Commissionに提出したForm S-3の登録声明書（ファイル番号333-268264）の一部として、普通株式の売却に関する情報を補足するものであり、以前にTD CowenとのSales Agreement（「Sales Agreement」）で事前に締結した、株価合計額が最大$75,000,000に相当する普通株式を提供および売却することに関連して、2022年11月18日に日付が入った目論見書（「以前の目論見書」）を修正し、補足するものです。本書面は以前の目論見書と併せて読み、参照することで有効であり、以前の目論見書に含まれる情報を修正または置き換える情報を除いて、修正された情報を提供しています。この本書面は、目論見書と将来の修正または補足書との関連のない、完全なものではなく、目論見書と将来の修正または補足書に関連してのみ、提供または利用されることができます。
Sales Agreementの以前の目論見書に従って、2024年4月12日まで当社の普通株式を販売していません。この修正目論見書を提出する理由は、当社が現在、本書面および以前の目論見書が一部を構成する登録声明書のForm S-3のGeneral Instruction I.B.6の制限の対象となっているためです。これらの制限および当社の普通株式の公募価格とSales Agreementの条件を考慮した後, 当社は現在、Sales Agreementに基づく、株価が合計$18,722,907.84に相当する普通株式を提供および販売することができます。上場企業のフロート率が増加し、当社がSales Agreementおよび本書面および以前の目論見書となる登録声明書の下で追加の販売を行うことができるようになった場合、さらに注文を行う前にもう一つの修正目論見書を提出します。
当社の普通株式は、ナスダックのグローバルセレクトマーケットで「XLO」というシンボルで上場しています。当社の普通株式の直近の売買価格は、2024年4月12日において株1株あたり$1.18です。
Form S-3のGeneral Instruction I.B.6に基づいて、2024年4月12日時点で、ノン・アフィリエイトが保有する当社の普通株式の市場価格は、ノン・アフィリエイトが保有する存在する当社の普通株式の36,912,217株および株価が株1株あたり$1.53（この修正書類を提出してから60日以内にある2024年4月1日の終値）の場合、$56,168,724であることが計算されました。本日現在、当社は、本日を含む前の12カ月間に対して、Form S-3のGeneral Instruction I.B.6に基づいて、証券を提供または販売していません。Form S-3のGeneral Instruction I.B.6の制限により、Sales Agreementの条項に従って、TD Cowenを介して、$18,720,000に相当する公募価格の普通株式を時期を問わず提供および売ることができます。