展示10.1

シニアセキュアドブリッジノートに関する修正および免責

シニアセキュアドブリッジノートに関する修正および免責

この修正および免責（以下、「本免責」という）は、2024年4月9日現在、デラウェア州のAuddia Inc.（以下「会社」という）と申込人の投資家（以下「保有者」という）の間で締結されたものであり、記載されていない場合を除き、本免責において使用される先頭文字を大文字にすることを除いて、ノートで定義されていない語句については、本免責で定義されている意味の語句がある場合は、その意味で使用されます。

前文

A. 申込人は、同社の優先担保ブリッジノート（以下「ノート」という）の380万2500ドルの総原債務額（元発行割引275,000ドルを含む）を保有しています。

B. ノートの発行に伴い、申込人は、現在の行使価格が1株15.25ドル（最近の1-25株式分割の調整後）である50,000株の普通株式ワラント（1,250,000株式分割の調整前）（以下「既存のワラント」という）を保有しています。

C. 当事者は、本協定で定める通り、ノートを償還することを望んでいます。

D. 2024年4月中に、申込人は、同社が少なくとも6,000,000ドルの総総額で株式による資金調達を完了することを予想しています（以下「2024年認定資金調達」という）。

合意条件 この前提条件と引き換えに、甲乙両者は以下のとおり合意する。

なお、本文中の箇条書き、タブ、改行は、そのまま翻訳されますので、ご注意ください。

1. 注文の一部 ノートの返済。2024年の資金調達の完了後、当社はノートの元本（割引元本$275,000を除く）を返済のため、$2,750,000を保有者に現金で支払います。

2. 株式 ロールオーバー。

（ア）本契約締結日現在、保有者は、ノートの未払いの未払い利息（I）およびノート割引原額（「OID」）（II）に相当する額を下記に説明されている当社の株式証券にロールオーバーおよび交換します（「ロールオーバー証券」）。

（b）ロールオーバー証券は、（I）株式の行使価格が1株当たり$0.001であるプリファンド株式ワラント（「プリファンドワラント」）および（II）行使事項が$1.967である非前払いワラント（「非前払いワラント」）。本契約および時点における当社の株式のNasdaq最低価格（該当するNasdaq上場規則で定義されている）は$1.966である。

（c）プリにュンド・ワラントの数は、ロールオーバー・アモントを$1.967で割ったものによって決定されます。非前払いワラントの数は、プリファンドワラントの数と等しくなければなりません（すなわち、100％のワラントカバー）。非前払いワラントには、将来の株価がその時点の行使価格よりも効果的な株価が下回る場合、行使価格を下方に調整する価格調整条項があります。適用可能なNasdaqの規則を遵守するため、非前払いワラントは、発行日から6ヶ月間行使できません。

（d）そのような交換、変換、またはロールオーバーは、Nasdaq Stock Marketのすべての適用可能な上場規則（株主承認要件を含む）の全順守により条件付けられています。

3. 既存ワラントの再価格設定。

（a）本契約締結日現在、当事者は、既存ワラントの現在の行使価格（最近の逆株式修正を調整した後$15.25）を$1.967に調整する（適宜改正または交換手段を用いて）。

（b）2024年の資金調達に関連する既存ワラントのこの調整は、Nasdaq Stock Marketのすべての適用可能な上場規則を完全に順守することを条件としています（株主投票を必要としません）。

4. 延長手数料ワラントの発行。

（a）当社は、貸借延長手数料としての50,000の新しい株式のワラントを投資家に付与すること（「手数料ワラント」）。これらの追加の手数料ワラントの行使価格は$1.967でなければなりません。手数料ワラントには、将来、効果的な株価がその時点の行使価格よりも低い株式証券を発行した場合、行使価格を下方に調整する価格調整条項があります。適用可能なNasdaqの規則を遵守するため、手数料ワラントは、発行日から6ヶ月間行使できません。

（b）このような手数料ワラントの発行は、Nasdaq Stock Marketのすべての適用可能な上場規則（株主投票を必要としない）の完全な順守により条件付けられます。

5. ノートの回収とデフォルトの放棄。第1および第2条で説明されている取引の完了に続いて、当事者は（I）ノートを完全に支払い、清算し、（II）保有者は、ノートの債務不履行に関する事象を放棄します（過去および現在）。

【このページの残りは意図的に空白のままです】

この改定とウェイバーは、1つまたは複数の相殺で発行および配信することができます。当事者は、上記の日付に合意の上、この改定とウェイバーを締結しました。