クラスBの普通株式

2021年12月31日に終了した年度中に、当社は 8,625,000 クラスBの普通株式または創立者株をスポンサーに渡し、合計購入価格は$です25,000 現金で。2021年7月2日、スポンサーは異動しました 10,000 創設者は最高財務責任者に株式を譲渡し、 7,500 創設者は各独立取締役の株式を保有しています。会社 これらの譲渡された株式の公正価値を$と見積もりました221,000。2021年9月2日、スポンサーは 会社の集計 1,437,500 クラスBの普通株式を、対価なしで消却すると、 の集計 7,187,500 発行済みおよび発行済みのクラスB普通株式。発行されたファウンダー株式の数 代表されました 20新規株式公開後の当社の発行済み株式および発行済み株式の割合（新規株式公開を想定） 株主は、新規株式公開では公開株式を購入しません（プレースメントユニットと原証券を除く）。すべての株式と関連金額は、譲渡を反映して遡及的に修正されました これらの株です。

 

特定の限られた例外を除いて、クラスBの普通株式は譲渡できません。スポンサーは早い時期まで譲渡できます 次の場合に発生します:(A) 6 か月 会社の最初の企業結合の完了後、そして（B）その後 会社の最初の企業結合、（x）会社のクラスA普通株式の報告された最終売却価格が$と同じかそれを超える場合12.00 いずれの場合も、1株当たり（株式分割、株式配当、組織再編、資本増強などの調整後） 20 取引 任意の日数 30-少なくとも取引日の期間が始まる 150 会社の最初の企業結合から数日後、または (y) 会社が清算、合併、資本証券交換などを完了した日 同様の取引により、会社の株主全員が普通株式を現金、証券、またはその他の財産と交換する権利を持ちます。特定の例外を除いて、プレースメントユニット、プレースメントシェア、 プレースメントワラントとプレースメントワラントの基礎となるクラスA普通株式は、スポンサーまたはその許可された譲受人が譲渡、譲渡、または売却することはできません 30 最初の企業結合が完了してから数日後。

 

管理サービスの手配

スポンサーの関連会社は、会社の登録届出書の発効が宣言された日から早い方までの間で、同意しています。 会社による企業結合の完了とその清算。これにより、オフィススペース、ユーティリティ、管理サービスなど、特定の一般管理サービスを、会社が提供できる限り利用できるようになります。 時々必要です。会社はスポンサーのアフィリエイトに$を支払うことに同意しました15,000 これらのサービスは月額です。ザ・ スポンサーとの契約は2023年4月5日に終了しました。$45,000 と $180,000 の費用は、それぞれ2023年12月31日と2022年に終了した年度に記録されました。$221,000 と $176,000 2023年12月31日時点で未払いでした とそれぞれ2022年12月31日です。

 

2023年4月5日、当社は、チーフのエリック・スウェイダーが所有する諮問グループであるRenatus LLC（「Renatus」）と管理サポート契約を締結しました 会社の執行役員兼取締役。これに基づき、会社はRenatusに月額$の料金を支払うことに同意します15,000 2023年4月5日から会社による最初の企業結合の完了または会社の清算のどちらか早い時期までの、オフィススペース、ユーティリティ、秘書および管理サポート用。$105,000 と $0 費用の それぞれ2023年12月31日と2022年に終了した年度に記録されています。ありました いいえ 2023年12月31日現在の未払い残高。

関連当事者ローン

最初の企業結合、スポンサーまたはスポンサーの関連会社、または会社に関連する取引費用を賄うため 役員や取締役は、デジタルワールド転換社債を使用して必要に応じて会社に資金を貸すことができますが、義務はありません。

 

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「運転資本単位」とは、デジタルワールド転換社債に従って発行可能なすべての単位を意味します。各ユニットの構成は 一 デジタルワールドクラスAの普通株式とその半分 令状。デジタル・ワールド・コンバーチブル・ノートに従って発行可能な各ユニットの価格は、該当する各債券の契約条件に従い、ドルを下回らないものとします。8.00 ユニットあたり。

 

最初の企業結合が成立しない場合、当社は信託口座以外で保有されている収益の一部を返済するために使うことがあります デジタルワールド転換社債ですが、信託口座に保持されている収益は、デジタルワールド転換社債の返済には使用されません。

2021年11月、スポンサーは総額$までの融資を提供することを約束しました1,000,000 2023年9月8日まで、デジタルワールド転換社債の形で当社に。

2022年5月12日、当社は、2021年9月2日付けの特定のレター契約の修正（「インサイダーレターの改正」）を締結しました （「インサイダーレター」）、スポンサーおよび会社の取締役、役員、またはその他の初期株主（「インサイダー」）が記載されています。インサイダーレターに従い、とりわけ、スポンサーとインサイダーは第9条で合意しました そのうち、スポンサー、スポンサーの関連会社、または会社の特定の役員や取締役が最大で$を稼ぐことができます3,000,000 デジタルワールド転換社債に対する転換価格が$のローン10 運転資本単位あたり。

 

2022年9月8日、当社は換算価格がドルのデジタル・ワールド・コンバーチブル・ノートを発行しました。10 運転資本単位あたり、元本総額は $2,875,000 会社の最初の企業結合の解約日が2022年9月8日から2022年12月8日に延長されたことに関連して、スポンサーに。2023年12月31日および2022年12月31日の時点で、$がありました2,875,000 このメモの下では未処理です。

2023年4月21日、当社は 二 デジタルワールド転換社債（1枚はドル用）625,700 そしてもう1つは $500,000) 元本の合計金額は $です1,125,700 最初の企業結合を完了するための費用と経費をスポンサーに支払います。2023年12月31日現在、$がありました1,125,700 換算価格が$で、デジタルワールド転換社債で未発行です10 運転資本単位あたり（を超える スポンサーが提供することを約束した合計金額）。

2023年6月2日、当社は換算価格がドルのデジタル・ワールド・コンバーチブル・ノートを発行しました10 運転資本単位あたり、元本総額は $2,000,000 同社の最高経営責任者兼取締役であるエリック・スウェイダーが創設者でありパートナーであるレナトゥスと、元本総額のドル建てデジタル・ワールド・コンバーチブル・ノートのもう1つに10,000,000 (「$10 ミリオンノート、」と$2 レナトゥスへのミリオンノート、「レナトゥスノート」）。2023年12月31日現在、$1,232,000 レナトゥスへのデジタルワールド転換社債で傑出していました。

 

債券の発行は、改正された1933年の証券法のセクション4（a）（2）に含まれる登録免除に従って行われました。

前払い — 関係者

 

2022年と2023年12月31日に終了した年度に、スポンサーは会社に代わって$を支払いました470,835 会社が負担した費用と$をベンダーに支払います41,000 会社に直接。2023年12月31日および2022年12月31日の時点で、このような支払いに関するスポンサーに対する当社の債務は、金額が未払いでした41,000 と $425,835、それぞれ。

 

2022年に、取締役会のメンバーが会社を代表して、$を支払いました100,000 会社が負担した費用をベンダーに支払います。2023年12月31日および2022年12月31日の時点で、このような支払いに関する当社の取締役に対する債務はドルでした0 と $100,000、それぞれ。

支払手形

 

2023年に、当社は法律事務所に固定金額を支払うことに同意しました500,000 2023年12月31日までに提供されたサービスについては。2023年12月31日現在、$500,000 が稼いで支払い可能で、貸借対照表の支払手形に含まれています。2023年11月20日、法律事務所には$が発行されました500,000 で、換算価格が$のデジタルワールド転換社債です10 運転資本単位あたり。

 

2023年の第4四半期に、当社は換算価格$のデジタル・ワールド・コンバーチブル・ノートを発行しました10 特定の投資家には、運転資本単位あたり、運転資本を目的としています。2023年12月31日現在、$1,049,945 特定の投資家にとって、デジタルワールド転換社債で傑出していました。

登録権

 

ファウンダー株式の保有者、代表株式の保有者、プレースメントユニット（および原証券）の保有者、および 当社への運転資金ローンの支払いとして発行された証券は、新規株式公開の発効日に署名された契約に従って登録権を得る権利があります。これらの過半数の保有者 有価証券は補う権利があります 三 会社にそのような証券を登録するよう要求します。さらに、保有者は 企業結合の完了後に提出された登録届出書に関する特定の「便乗する」登録権。これとは反対の場合でも、引受人（および/またはその被指名人）は 新規株式公開の発効日から始まる7年間のみ、「ピギーバック」登録に参加します。そのような書類の提出に関連して発生した費用は、会社が負担します 登録届出書。

これとは反対の場合でも、FINRA規則5110では、引受人および/またはその被指名人は、引受人に対してのみ要求登録（i）を行うことができます 機会と（ii）新規株式公開に関する登録届出書の発効日から始まる5年間に、引受人および/またはその被指名人が「ピギーバック」に参加することがあります 新規株式公開に関する登録届出書の発効日から始まる7年間のみ登録します。

引受契約

 

引受会社は購入しました 3,750,000 新規株式公開価格での超過割当分から、引受割引と手数料を差し引いた金額をカバーするための追加ユニット。

引受会社には、(i) 1ポイント25パーセントの現金引受割引を受ける権利があります。1.25新規株式公開の総収入の％）、または3,593,750、 引受会社のオーバーアロットメントが全額行使された状態で、(ii) ゼロポイント5パーセント (0.50総数の%) 新規株式公開で発行されたクラスA普通株式の、または 143,750 クラスA普通株式の株式。に さらに、引受人は3ポイント5パーセントの繰延引受手数料を受け取る権利があります（3.50の%) 新規株式公開の総収入、または10,062,500 企業結合の完了時に。延期されました 引受手数料は、引受契約の条件に従い、企業結合の完了時に信託口座に保持されている金額から現金で支払われます。

第一拒絶の権利

 

一定の条件のもと、会社は引受人に一定期間を付与しました 24 企業結合の完了日から数か月後、唯一のブックランナー、および/または唯一の紹介代理人としての行動を最初に拒否する権利 当社またはその後継者または子会社のすべての株式連動型ファイナンスを含め、将来のすべての公開株式およびプライベートエクイティおよび債券の募集については、代表者が単独で裁量します。FINRAルールに従って 5110 (g) (6) (A)、このような最初の拒否権は、登録届出書の発効日から3年を超えてはなりません。

法律事務所との契約

2023年に、当社は法律事務所にドルの大きい方を支払うことに同意しました8 百万または 130会社が事業を完了した場合に発生する実際の手数料の割合 組み合わせ。企業結合が完了しない場合、このような手数料は下方調整の対象となります。2023年12月31日に終了した年度に発生した法律事務所に関連して発生した手数料と費用は、$でした5.1 百万。 いいえ 料金と 2022年12月31日に終了した年度に費用が発生しました。

法務事項

 

以下に示されている場合を除き、会社の経営陣の知る限り、会社に対して現在係争中または検討中の訴訟はありません 会社、またはその資産のいずれかに対して。

 

当社は、合併の公表に先立つ出来事（具体的には取引の見直し）に関するFINRAの問い合わせに協力しています 契約。FINRAの要請によると、この調査は、ナスダックの規則や連邦証券法の違反が発生したとFINRAが判断したことを示すものではなく、またそのメリットを反映したものでもありません 関係する証券、またはそのような証券の取引を行った人に。

原則として決済

 

2023年7月3日にSECに提出された会社のフォーム8-Kで以前に開示されたように、会社は調査の対象となりました（ IPOに関連するフォームS-1（「フォームS-1」）およびフォームS-4に記載されている会社の登録届出書に含まれる特定の声明、合意、およびその時期に関するSECによる「調査」） 当社とTMTGの企業結合。

2023年7月3日、当社は調査に関連して原則合意（「原則和解」）に達しました。での和解 原則はSECの承認を条件としていました。

 

2023年7月20日、SECは原則として和解を承認し、デジタルワールドに対する和解を発表し、排除措置命令を出しました（ 「命令」）は、デジタルワールドが特定の声明、契約に関するフォームS-1およびフォームS-4でのIPO申請に関連して、証券法および取引法の特定の不正防止規定に違反していると認定しました そして、提案された企業結合に関してデジタルワールドがTMTGと行ったタイミングと話し合いのタイミングに関する省略。この命令において、デジタルワールドは（i）デジタルワールドが提出した修正されたフォームS-4はすべて重要なものになることに同意しました Digital Worldが提案された企業結合と、（ii）民事罰金の支払いに関してTMTGと行った時期と話し合いのタイミングと話し合いの際に、特定の記述、合意、および省略に関して、完全かつ正確です $の金額で18 合併または同等の企業結合が完了した直後に、SECに100万ドルが送付されたり、 取引は、TMTGまたは他の事業体との取引にかかわらず。会社はこの件に関連して$の費用を記録しました18 百万の 2023年12月31日に終了した年度。

 

取締役および役員の保険ポリシー

 

D&Oポリシーの補償範囲は $2.5 1ドルを超える100万ドル5.0 百万リテンション。当社は、上記の司法省に関連する損失通知を提出しました SECは保険会社に対して措置を講じ、保険会社への情報提供を開始しました。D&Oポリシーに基づく第三者への実際の支払いに基づいて、当社は2023年12月31日時点で負債をドル減額しました1.1 百万。

 

当社は、通常の事業過程で訴訟、紛争、請求の対象となっています。上記以外は、会社は何も認識していません 財務諸表にとって重要となる可能性のある事項。

上場廃止の通知

 

2023年5月23日、当社はナスダック株式市場合同会社（「ナスダック」）の上場資格部門から、次のような通知を受け取りました 2023年3月31日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書（「第1四半期フォーム10-Q」）をまだSECに提出していないため、会社はナスダック上場規則5250（c）（1）（「規則」）を遵守していませんでした。ルールには記載が必要です 企業は、必要なすべての定期財務報告を適時にSECに提出する必要があります。

 

ナスダックの規則に従い、2023年7月24日、当社はナスダックに規則の遵守を取り戻す計画を提出しました。2023年8月7日、当社は ナスダックから、ナスダックが会社が規則の遵守を取り戻せるように例外を認めることを決定し、終了した年度の修正年次報告書をフォーム10-Kで提出するよう会社に要求したという通知を受け取りました 2022年12月31日およびその第1四半期フォーム10-Q（規則で義務付けられている）、2023年11月20日またはそれ以前に。2023年10月30日、当社は修正された年次報告書をフォーム10-Kで提出しました。2023年11月13日、当社は第1四半期フォーム10-Qを提出しました。

2023年8月24日、当社はナスダックから、当社が規則を遵守していないという予定通りの手紙を受け取ったと発表しました 2023年6月30日までの期間のフォーム10-Qの四半期報告書（「第2四半期フォーム10-Q」）をまだSECに提出していないからです。会社はナスダックに最新のコンプライアンス計画を提出しましたが、それにより会社は提出する必要があります 2023年11月20日までに第2四半期のフォーム10-Qを行います。2023年11月13日、当社は第2四半期フォーム10-Qを提出しました。

 

優先株式-会社は発行する権限があります 1,000,000 額面金額が$の優先株式0.0001 このような名称、権利、優先権を持つ1株当たり 会社の取締役会によって随時決定されます。2023年12月31日と2022年12月31日の時点で、 いいえ 発行済みまたは発行済みの優先株式の株式。

クラスA普通株式-会社は発行する権限があります 2億,000 額面金額が$のクラスA普通株式0.0001 一株当たり。会社のクラスA普通株式の保有者は を受ける資格があります 一 各株に投票してください。2021年9月8日、当社は以下を発行しました 143,750 引受会社へのクラスA普通株式（「代表株式」）。会社はイニシャルの費用として代表株式を計上しています 公募の結果、株主資本に直接チャージされます。推定公正価値は1,437,500。12月に 2023年31日と2022年12月31日、ありました 28,715,597 そして 28,750,000 償還の可能性がある発行済みおよび発行済のクラスA普通株式、したがってそのような株式は分類されています パーマネント・エクイティの外。2023年12月31日と2022年12月31日の時点で、 1,277,234 クラスA普通株式 株式は株主の赤字に含まれています。

 

クラスB普通株式-会社は発行する権限があります 10,000,000 額面金額が$のクラスB普通株式です0.0001 一株当たり。会社のクラスB普通株式の保有者は を受ける資格があります 一 各株に投票してください。2021年9月2日、スポンサーは総額を引き渡しました 1,437,500 クラスBの普通株式は、対価なしで取り消すことができます。2023年12月31日と2022年12月31日の時点で、 7,158,025 そして 7,187,500 発行済みおよび発行済のクラスB普通株式、そのうちの 1,650,000 株式は適格機関に譲渡されました バイヤー。スポンサー、会社の役員および取締役、および機関投資家が保有するクラスB普通株式の代表は 20% 新規株式公開後の発行済株式および発行済株式の（これらの初期株主が新規株式公開で公開株式を購入せず、プレースメント株式を除いて株式を購入しないと仮定します）。クラスB普通株式 株式は、最初の企業結合時に自動的にクラスA普通株式に転換されます 一-フォーワン 基準、一定の調整を条件とします。

新株予約権-新株予約権は行使可能になります 30 日間 企業結合の完了後。新株予約権は失効します 五年 ビジネスの完了から 組み合わせたり、償還または清算時にそれより早く。

 

当社は、ワラントの行使に従ってクラスAの普通株式を引き渡す義務はなく、そのような決済をする義務もありません ワラントの行使時に発行可能なクラスA普通株式の発行を対象とする証券法に基づく登録届出書が発効し、それに関連する目論見書が最新のものである場合を除き、ワラントを行使します。 登録に関する義務を果たしている会社。ワラントは行使できず、クラスA普通株式が発行可能でない限り、当社はワラントの行使時にクラスA普通株式を発行する義務はありません そのようなワラントの行使は、ワラントの登録保有者の居住国の証券法に基づいて登録、適格化、または免除とみなされます。

 

ワラントが行使可能になると、会社はワラントを償還することができます。

 

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一部ではなく全体として。

 

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$の価格で0.01 令状1件あたり;

 

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ワラントが行使可能になった後はいつでも。

 

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それ以上に 30 日間'各人への償還に関する事前の書面による通知 令状保有者;

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そのようなワラントの基礎となるクラスA普通株式に関して有効な現在の登録届出書がある場合のみ。

 

会社がワラントの償還を求めた場合、経営陣はワラントの行使を希望するすべての保有者にそうするよう要求することができます ワラント契約に記載されている「キャッシュレスベース」。新株予約権の行使時に発行可能なクラスA普通株式の行使価格と株式数は、株式の場合を含む特定の状況下で調整される場合があります 配当、または資本増強、組織再編、合併、または統合。ただし、以下に記載されている場合を除き、クラスA普通株式を行使価格を下回る価格で発行する場合、ワラントは調整されません。さらに、いいえ 万が一、会社はワラントをネットキャッシュで決済する必要があります。会社が合併期間内に企業結合を完了できず、会社が信託口座に保管されている資金を清算した場合、保有者は ワラントは、ワラントに関してそのような資金を受け取ることはなく、また、そのようなワラントに関して信託口座の外に保有されている会社の資産からの分配も受けません。したがって、ワラント 無価値で期限切れになるかもしれません。

さらに、（x）会社が、関連する資金調達を目的として、クラスA普通株式または株式連動証券の追加株式を発行する場合 発行価格または実効発行価格が$未満で企業結合が成立する場合9.20 クラスAの1株当たり 普通株式（そのような発行価格または実効発行価格は、会社の取締役会が誠意を持って決定し、そのような発行の場合は、スポンサーまたはその関連会社への発行の場合は、何も考慮せずに） スポンサーまたはその関連会社（該当する場合）が発行前に保有していた創立株式）（「新規発行価格」）、（y）当該発行による総収入は 60企業結合の完了日に、企業結合の資金調達に利用できる株式収益総額とその利息の割合 （償還額を差し引いたもの）、および（z）期間中の当社のクラスA普通株式の出来高加重平均取引価格 20 会社が企業結合を完了した日の翌日の取引日から始まる取引日の期間（たとえば、価格、「市場価値」）が$を下回っている9.20 1株当たり、新株予約権の行使価格は、次の値になるように（最も近いセントまで）調整されます 115% 市場価値と新規発行価格のうち大きい方、そして$18.00 1株当たりの償還トリガー価格は 等しくなるように（最も近いセントに）調整されます 180市場価値と新規発行価格のうち大きい方の％。

私募新株予約権、および当社がスポンサー、役員、取締役、初期株主に発行する追加ユニットの基礎となるワラント、または 会社に対して行われた運転資金ローンの支払いを行う彼らの関連会社は、公的新株と同一であり、特定の限定的な例外を除いて、保有者は次の期間に譲渡、譲渡、または売却することはできません 30 日間 会社の最初の企業結合が完了した後で、登録権を得る権利があります。

 

2023年12月31日および2022年12月31日の時点で、当社の資産はドルでした0 米国連邦および州の営業損失の繰越金の。

繰延税金資産の実現を評価する際、経営陣は、繰延税金資産の一部が繰延税金資産の実現の可能性が高いかどうかを検討します 税金資産は実現されません。繰延税金資産の最終的な実現は、将来の純控除額を表す一時的な差異が次の期間における将来の課税所得の創出に左右されます 控除可能です。経営陣は、この評価を行う際に、繰延税金負債の予定取り消し、将来の課税所得の予測、および税務計画戦略を考慮します。入手可能なすべての情報を検討した結果、 経営陣は、繰延税金資産の将来の実現に関しては重大な不確実性が存在すると考えているため、全額評価引当金を設定しています。2023年12月31日および2022年に終了した年度については、 評価引当金は $でした8,088,176 と $4,695,494、それぞれ。

以前に開示したように、デジタル・ワールド・アクイジション・コーポレーションは デラウェアコーポレーション（「デジタルワールド」）、デラウェア州の企業であるDWACマージャーサブ株式会社（「合併サブ」）、デラウェア州のトランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ・コーポレーション 株式会社（「TMTG」）、デラウェア州の有限責任会社（「ARC」）であるARCグローバル・インベストメンツII、LLCは、その代表を務めています デジタルワールド（2024年3月14日に発効したニューメキシコ州の有限責任会社であるRejuveTotal LLCに取って代わられ、引き継がれました）の株主と、TMTGの代表としての法務顧問 2021年10月20日付けで締結されたTMTGの株主は、2021年10月20日付けで合意および合併計画を締結しました（2022年5月11日付けの契約および合併計画の第1修正、合意および合併計画の第2修正により修正されました）。 2023年8月9日付けの、および2023年9月29日付けの合併契約および計画の第3修正、「合併契約」）、それに従って、他の取引の中でも特に2024年3月25日に （「締切日」）、Merger SubはTMTGと合併し、TMTGは引き続き存続法人として、またデジタルワールドの完全子会社（「企業結合」）として存続します。企業結合の終了に伴い、デジタル・ワールドは社名を「トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ・コーポレーション」に変更しました。（ここでは「パブリックTMTG」と呼ばれることもあります）、TMTGは社名をTMTG Sub Inc.に変更しました。

2024年3月22日、デジタルワールドは特別会議を開催しました 企業結合に関連する株主（「特別会議」）。特別会議で、デジタルワールドの株主はTMTGおよび関連企業との企業結合を承認する票を投じました 提案。特別会議の前に、合計で 4,939 デジタルワールドクラスA普通株式、額面価格 $0.0001は、デジタルワールドクラスAの普通株式を約$の価格で現金と引き換えることを有効に選択していました10.92 特別会議に関連する1株当たり。

文脈上別段の定めがない限り、「私たち」、「私たち」、 「会社」とは、締切日以前のデジタルワールドとその連結子会社、締切日以降の公開TMTGとその連結子会社を指します。ここで言う「理事会」とは、すべて、の理事会を指します デジタルワールドまたはパブリックTMTGのディレクター（該当する場合）。本書で使用されているが定義されていない用語、または本書の参照により定義が別途組み込まれていない用語は、最終版ではその用語に与えられた意味を持つものとします 2024年2月16日付けで、証券法第425条に従って修正および補足された目論見書および最終委任勧誘状（「委任勧誘状/目論見書」）など 定義は参考までにここに組み込まれています。

クロージングの結果として、そしてクロージングに関連して、 その他、（i）デジタルワールドの発行済み株式は、修正および改訂されたデジタルワールドの設立証明書（「修正憲章」）の2回目の修正と修正により、発行済み株式が再指定されました クラスA普通株式、額面価格 $0.0001 デジタルワールド（「デジタルワールドクラスA」）の1株当たり 普通株式」）、普通株と同じく、額面金額$0.0001 トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ・コーポレーション（「パブリックTMTG普通株式」）の1株当たり。（ii）パブリックTMTGは、パブリック・ユニットの基礎となるワラントをトランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ・コーポレーションの償還可能なワラントとして再指定しました。各ワラント全体は 一 公開TMTG普通株式を行使価格$で11.50 (「公開TMTGワラント」); (iii) 公開TMTGは、クロージング前に未払いのデジタルワールドの各ユニットを分離しました 一 公開TMTGの普通株式とその半分 公開TMTGワラントを1つ。その分離に関連して発行される端数ワラントは、最も近いワラント全体を切り捨てて、各ワラント全体を行使可能 一 公開TMTG普通株式を行使価格$で11.50 1株当たり。（iv）パブリックTMTGはプレースメントユニットを次のように分けました 一 公開TMTG普通株式1株と公開TMTGワラント1株の半分。この分離に関連して発行される端数新株は、切り捨てて 最も近いワラント全体、および行使可能な各ワラント全体 一 公開TMTG普通株式を行使価格$で11.50 1株当たり。そして（v）改正憲章により、クラスB普通株式の各発行済み株式、額面金額が再分類され、転換されました0.0001 デジタルワールド（「デジタルワールドクラスB普通株式」）の1株当たりをパブリックTMTGの株式に 普通株式。デジタルワールドクラスB普通株式の各株は、に転換されました 1.348 公開TMTG普通株式の株式。 さらに、デジタルワールドが以前に開示したように、ARCグローバル・インベストメンツII、LLC対デジタル・ワールド・アクイジション・コーポレーションの訴訟に関連して、エリック・スワイダー、フランク・J・アンドリュース、エドワードというキャプションが付いています。 2024年2月29日にARCがデラウェア州チャンスリー裁判所（「チャンスリー裁判所」）に提起したJ・プレブルとジェフリー・A・スミス（「デラウェア訴訟」）では、デジタルワールドは、企業結合後の紛争株式の配置のためのエスクロー口座を開設することに合意しました。このように、デジタルワールドクラスBコモンのコンバージョン率は 株式が増加し、公開TMTG普通株式の追加発行につながる可能性があります。詳細については、「項目1.01 — 重要な最終契約の締結 — エスクロー契約」を参照してください。 デラウェア州の訴訟との関係」は、フォーム8-Kのこの最新レポートにあります。

さらに、その結果として、そしてそれに関連して 締め切り、（i）発効日の直前に、TMTG転換社債がTMTG普通株式に転換され、その転換時に発行された未払いのTMTG普通株式はすべて自動的に取り消され、停止されました 存在する。（ii）デジタルワールドが発行した総計 3,424,510 公開TMTGの私的ワラントと 1,709,145 デジタル・ワールド・コンバーチブル・ノートの保有者に公開TMTG普通株式を。（iii）公開TMTGの発行総額 95,354,534 発効日の直前のTMTG証券保有者への公開普通株式（金額には (x) を含む） 7,854,534 TMTG転換社債の元保有者への公開TMTG普通株式と（y） 614,640 合併契約に基づく補償条項に従ってエスクローに預け入れられた公開TMTG普通株式）、および（iv） 4,667,033 公開TMTG普通株式は、ミネソタ州の企業であるオデッセイ・トランスファー・アンド・トラスト・カンパニーに発行されました。 係争株式エスクロー契約（以下に定義）に基づくエスクローエージェント（「エスクローエージェント」）。

企業結合が発効した直後に、 ありました 136,700,583 公開TMTG普通株式の発行済み株式と発行済み株式（同社が保有する普通株式を含む） デジタルワールドの株主、ARC、元TMTG株主、TMTG転換社債の転換時に発行された株式、およびデジタルワールド転換社債の転換時に発行された株式。ただし、公開株の原株は含まれません デジタル・ワールド・オルタナティブ・ファイナンス・ノート、IPO後の新株予約権または公開新株予約権の転換時に発行されるTMTG普通株式、紛争株式エスクロー契約に従って保有されている株式、または報奨金の転換時に発行される可能性のある株式 株式インセンティブプランに基づいて発行されました。

さらに、デジタルワールドはオデッセイトランスファーを指導し、 ミネソタ州の企業である信託会社で、譲渡代理人（「譲渡代理人」）として、（i）までの予約を行います 46,250,000 発行される可能性のある公開TMTG普通株式の原株式から生じる将来の発行に関連する公開TMTG普通株式の株式 デジタルワールド・オルタナティブ・ファイナンス・ノートの転換時に、および（ii） 3,125,000 関連して発行可能な私的新株予約権 デジタル・ワールド・オルタナティブ・ファイナンス・ノートと一緒に。

最後に、同じく2024年3月25日、その直後に 2024年2月8日にデジタルワールドによって開示された企業結合の成立、ドルの最終抽選40,000,000 転換約束手形（「転換社債」）の（「最終ドローダウン」）は、2024年2月8日にデジタルワールドと認定投資家との間で締結された手形購入契約（「ノート」）に従って、特定の機関投資家（「認定投資家」）に発行されました 購入契約」)。最終ドローダウンはコントロールアカウントに入金され、債券購入契約と転換社債の条件に従ってのみパブリックTMTGにリリースできます。についての詳細は 転換社債の条件については、フォーム8-Kのこの最新レポートの「項目1.01 — 重要な最終契約の締結 — 転換社債」を参照してください。

締切日現在、(i) ドナルド・J・トランプ大統領 受益者が保有するおおよそ 57.3公開TMTG普通株式の発行済み株式数と（ii）公開株主の発行済み株式の割合 のパブリックTMTGがほぼ開催されました 21.9公開TMTG普通株式の発行済み株式の割合。

2024年3月26日、当社はTMTGとの合併を終了しました。