米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に準拠

報告日 (最初に報告されたイベントの日付): 2024年4月11日

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

(571) 267-1571

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

該当なし

(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

登録者が、1933年の証券法（§230.405）の規則405または1934年の証券取引法の規則12b-2（§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ☒

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

項目1.01 重要な最終契約の締結。

2024年4月11日、デラウェア州の企業であるBlackSky Technology Inc.（以下「当社」）および当社の特定の子会社は、共同借り手（当社とともに「借り手」）として、貸し手（「銀行」）としてStifel Bankとローンおよび担保契約（「ローン契約」）を締結しました。ローン契約は、信用状やその他の付随的な銀行サービスの発行のための50万ドルのサブファシリティを含む、2,000万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティを規定しています。ローン契約では、リボルビング・コミットメントのうち1,000万ドルはすぐに借りることができ、残りの10.0ドルのリボルビング・コミットメントは2024年6月28日以降いつでも借りられると規定されています。リボルビングローンは2026年6月30日に満期になります。ローンの収益は、運転資金需要や一般的な企業目的を含む成長イニシアチブの資金調達に会社によって使用される可能性があります。当社は、ローン契約の締結時に、1,000万ドルのリボルビングローンを借りました。

リボルビングローンには、(A) プライムレートと (B) 6パーセント (6.00%) のどちらか大きい方の金利で利息が発生します。ローンの利息は四半期ごとに延滞して支払われます。借り手は、年間 0.25% の未使用回線手数料を銀行に支払う必要があります。これは四半期ごとに延滞金として支払われます。借り手は、プレミアムやペナルティなしで、リボルビングローンを借りたり、前払いしたり、借り直したりすることができます。未払いのリボルビングローンの元本は、未収利息と未払利息とともに、リボルビングローンの満期日に支払わなければなりません。会社はまた、特定の支配権の変更またはローン契約の借り換え、返済、または解約が発生した場合に、この規模と種類のローンファシリティに対するその他の慣習的な手数料とともに、貸し手に手数料を支払う義務があります。

ローン契約に基づく会社の義務は、知的財産を含む実質的にすべての借り手の資産によって担保されています。

ローン契約には、会社とその子会社が負債を負担したり、先取特権を与えたり、資本ストックの配当や分配を支払ったり、投資や買収を行ったり、資本支出を行ったりする能力を制限する条項を含む、慣習的な肯定契約と否定契約が含まれています。いずれの場合も、この規模と種類のローンファシリティには慣習的な例外が適用されます。同社はまた、ニューヨーク証券取引所に少なくとも1種類の普通株式を上場し続ける必要があります。ローン契約には、各会計四半期の終わりに定められる最低収益契約の遵守と、銀行または管理口座にある無制限の現金および現金同等物を、ローン契約に基づく未払債務と少なくとも同等の総額で常に維持することを要求する財務規約も含まれています。借り手が最低現金契約を満たさない場合、ローン契約により、借り手は資本金または劣後債務の発行による収益を預けることで違反を是正することができます。

ローン契約には、支払不履行、契約違反、その他の重大な債務との相互不履行、破産および破産事象、重大な悪影響の発生、会社のATM施設の利用可能性の特定の障害による債務不履行事由など、慣習的な債務不履行事象が含まれています。債務不履行が発生した場合、ローン契約に基づく借り手の債務の加速、銀行のコミットメント終了、適用金利の5％の引き上げ、および銀行によるローン契約に基づいて規定されたその他の権利と救済措置の行使につながる可能性があります。

前述のローン契約の説明は、完全であることを意図したものではなく、本書には別紙10.1として添付され、参照により本書に組み込まれているローン契約の条件に完全に適合します。

項目2.03直接金融債務または登録者のオフバランスシート契約に基づく債務の創設。

上記の項目1.01に記載されているローン契約に関する情報は、参考としてここに組み込まれています。

項目9.01財務諸表および展示物。

(d) 展示品。

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署名

改正された1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。

日付：2024年4月15日