ルール424(b)(5)に基づいて提出
登録番号333-275282
補足書3
2024年3月19日付目論見書追補第1号
(2023年11月29日付目論見書に係る)
3,200,000ドルまで
この目論見書の補足は、2023年11月29日付の目論見書を改訂・補遺し、Form S-3 (ファイル番号333-275282) に記載された登録声明書の一部として提出された、2024年3月19日付の当社の目論見書補足書、および今後の修正・補足書(以下「以前の目論見書」という) に記載された情報を改訂または置換する場合を除き、以前の目論見書と併せて読まれるべきであり、以前の目論見書に基づくものである。また、この補足書は、以前の目論見書に基づくものであり、今後の修正または補足書と併せてのみ提供または利用されるべきであり、その中に語られる内容に対しては、以前の目論見書への参照によって修められる。
私たちは、Ascendiant Capital Markets, LLC(「セールスエージェント」という)と当社との間の特定のATM(順次売り出し)契約(「セールス契約」という)の定めに従って、普通株式額面価額$0.0001を期間を限定して取引できるように、普通株式発行および提供を登録するために以前の目論見書を提出しました。
当社の普通株式の発行、売却、引き受けが可能な最大数量を、これまでの目論見書に加え、本目論見書補足で増額するために、この補足書を申請しています。ここからは、フルーツ429B(1)規制に基づき、売上契約に従ってセールスエージェントを介して、時期を問わず3,200,000ドルまでの金額で発行し、売却することができます。
本目論見書補足書の日付時点で、当社の普通株式の合計発行数は1,126,573株で、そのうち1,126,567株が非関係者によって保有され、1株当たり8.56ドルで売買された2,024年2月28日のナスダック・キャピタル・マーケットでの最高終値に基づき、非関係者によって保有される当社の普通株式の合計時価総額は約9,643,414ドルです。フルーツ429B(1)規制に基づき、当社の普通株式の非関係者による合計時価総額の3分の1、または3,214,471ドルを超える当社の株式を発行することはありません。本目論見書補足書の申請書は、当社が申請書補足書の日付から12か月以内に、および申請書補足書の日付を含む12か月以前に、フルーツ429B(1)規制に基づいて2,167,957ドルの普通株式を売り、発行することができることを意味しています。よって、さらに1,046,514ドルの普通株式をフルーツ429B(1)規制に基づき売却することができます。非常に長い文書であり、日本語への翻訳は大変でした。申し訳ありません。
当社の普通株式に投資することは、リスクが高いです。この目論見書補足書のS-8ページに掲載された「リスクファクター」のタイトルの下に記載されたリスクと不確実性を細心の注意で確認してください。また、当該先行の目論見書に言及するその他の書面も、本目論見書補足書に参照されています。
SECまたは各州の証券委員会は、これらの証券を承認または非承認し、以前の目論見書またはこの目論見書追補が真実かつ完全であるかどうかを決定することはありません。これに反する表明は、刑事罰に処せられることがあります。
本目論見書補足書の日付は2024年4月12日です。