規則424(b)(3)に基づく申請ファイル

登録番号333-276868

第4回目の目論見書補足

（2024年3月15日付目論見書に関する）

C3IS株式会社

このプロスペクタス補完（“Prospectus Supplement”）は、株式会社C3is（以下、「当社」といいます）が2024年3月15日付けの証券報告書（フォームF-1（登録番号333-276868）と合わせて、以下「プロスペクタス」とします）の一部であり、随時修正または補充されます。このプロスペクタス補完は、当社が2024年4月12日に米国証券取引委員会に提出したForm 6-Kを含めた情報をプロスペクタスに更新補完するために提出されます。そのため、Form 6-K をこのプロスペクタス補完に添付しています。

このプロスペクタス補完は、プロスペクタスと共に読まれ、配布され、プロスペクタスに言及することによって修正され、プロスペクタスに含まれる情報を上書きしない限り、プロスペクタスに合格してのみ有効です。したがって、プロスペクタスの修正や補足を含め、別途の文書として使用されることはありません。

当社の証券に投資すると、高いリスクがあります。当社の証券に投資するにあたり考慮すべき情報については、プロスペクタスのp18に記載されている「リスクファクター」を参照してください。

証券取引委員会または任意の州の証券委員会は、これらの証券が真実で完全であるか、またこれらの目論見書が真実であるか判断していません。そのような主張は犯罪行為です。

このプロスペクタス補足は、2024年4月12日です。

アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

6-Kフォーム

外国の非公開発行者による報告書

ルール13a-16または15d-16に基づくもの

1934年証券取引法に基づくもの

2024年4月のためのもの

証券取引委員会ファイル番号001-41717

C3IS株式会社

（登録者名の英語への翻訳）

ギリシャ、アテネ、エリトレア地区キフィシアス331番地

申告書の取り扱いについては、外国の非公開発行者がForm 20-FまたはForm 40-Fに基づく年次報告書を提出するかどうか確認してください。Form 20-F ☒ Form 40-F ☐

本登録者がフォーム20-Fまたはフォーム40-Fで年次報告書を提出または提出するかどうかのチェックマークを付けます。

20-Fフォーム ☒   40-Fフォーム ☐

このフォーム6-Kレポートに含まれる情報

株式逆分割

2024年4月11日、株式会社C3is（以下、「当社」といいます）は、普通株式の額面0.01ドルの発行済み株式を逆分割するために再度定款を修正する修正案を提出しました。 修正案のコピーを付けて添付しますExhibit 4.1。

2024年4月11日午後11時59分米国東部時間をもって、当社は普通株式の株式逆分割を1対100で実施し、当社の普通株式は2024年4月12日取引開始時に株式分割調整された状態でナスダック・キャピタル・マーケットに上場されます。逆分割により、当社の発行済み普通株式の数は約1953万株から約19.53万株に減少し、発行済みのすべての普通株式に影響を与えました。逆分割に関連して、単位未満株式は発行されません。社の普通株式の単位未満持株を保有する株主は、そのような単位未満株式の代わりに現金で支払いを受けました。以下に詳述しますが、当社の未払条件の新株予約権およびA株優先株式は、行使価格を増額し、行使可能な株式数を減らすために比例調整されます。当社のBクラス株式予約権およびCクラス株式予約権について、株式逆分割の有効期間は、そのような株式予約権の規定に従って、逆分割の有効期間の開始日から5営業日を経てさらに調整されます。

当社の普通株式の額面およびその他の条件は、株式逆分割によって影響を受けませんでした。当社の株式逆分割後の普通株式は、新しいCUSIP番号Y18284 201を取得し、シンボル「CISS」としてナスダック・キャピタル・マーケットで取引され続けます。

当社の株式逆分割後の普通株式の新しい株式証書のコピーは、以下の展示4.2に添付されています。

このフォーム6-Kレポートに添付された展示99.1には、2024年4月10日付の「C3is Inc. Announces Reverse Stock Split」というタイトルのプレスリリースのコピーが含まれています。

***

2024年4月11日をもって、逆分割を完遂することを反映した後、1,953,029株の普通株式が発行され、発行済普通株式に対する最高価格105.00ドルで最大47,650株のCommon Sharesを購入するためのクラスAワラント、最高価格10.00ドルで最大87,800株のCommon Sharesを購入するためのクラスB-1ワラントまたは代替の無買付行使オプション、最高価格10.00ドルで最大1,368,500株のCommon Sharesを購入するためのクラスB-2ワラント、7.50ドルの最高価格で最大358,500株のCommon Sharesを購入するためのC-1クラスワラントまたは代替の無金銭行使交換オプション、8.50ドルの最高価格で最大1,349,000株のCommon Sharesを購入するためのC-2クラスワラント、および発行済みの株式優先株式の600,000株（額面0.01ドル、清算価格25.00ドル、換算価格0.03241ドル、調整の対象）が発行されています。 クラスB-1、B-2、C-1、C-2ワラントの行使価格は、株式逆分割の有効期間中（現行の行使価格よりも低い場合）に最低の日次出来高加重平均価格まで減額され、合計行使価格は、元の発行日時の行使価格のままです。

展示索引

当該申請書の修正された証明書 (証券取引委員会フォーム10-Q (ファイル番号001-35670)のエキシビット3.1に参照される)		定款修正書。
4.2		普通株式の株式証書の形式。
99.1		記者発表文書、2024年4月10日。

署名

陸金所ホールディング有限公司

日時：2024年4月12日

展示4.1

修正の記事

〜に対する

修正および再度修正された定款

の

C3IS株式会社

Republic of the Marshall Islands Business Corporations Actのセクション90に基づく

株式会社C3ISは、マーシャル諸島共和国の法律下で設立され、存在しています。

下記の通りに証明します。

（a）会社の名称は：C3IS INC. です。

（b）当社は2022年7月25日にマーシャル諸島共和国に法人登録された会社で、改定された設立証明書は2023年6月13日に同国の法人登録者に提出されました（改定され、訂正されたものとして「設立証明書」と呼ばれます）。 「Business Corporations Act」の第35条（5）に基づき、2023年6月20日に、当社の5.00％シリーズA累積転換永久優先株式の権利、優先事項、特典に関する指定声明が提出されました。

（c）改定された設立証明書は、第4条に以下を新しい段落として挿入することにより改正されます。

（d）リバース株式分割。2024年4月11日午後11時59分（米国東部時間）をもって、リバース株式分割効力発生日をめどに、リバース株式分割効力発生日直前に発行済みの普通株式100株について、当社によって発行および保有されているものを含む、1株の有効に発行され、完全に出資済み、評価料無担保の普通株式に統合されます（以下、「リバース株式分割」といいます）。ただし、零細株はどの保有者にも発行されず、リバース株式分割から生じる零細株は最も近い整数株に端数処理され、さらに、リバース株式分割の比率で均等に割り切れない数の株を持つ株主は、当社が所定の場合には、リバース株式分割に関連して適切に調整されたナスダック株式市場の株式の終値を1株当たりの現金で受け取ることになります（利息なし、適用される源泉徴収税を除く）。リバース株式分割効力発生日直前に普通株式を証明する書類（「旧証明書」といいます）があった場合、当該旧証明書によって証明された普通株式は、上記に説明された零細株の排除に従って統合された普通株式の株式数を他に代替します。本段落に記載されている株式分割は、発行可能な普通株式の株式数または普通株式のパーバリューを変更しません。株式会社が発行する優先株式の登録済み株式数または優先株式のパーバリューに変更はありませんでした。

（d）この改定は、BCAによって要求される企業の取締役会および株主による行動によって認められました。

これらの改正設立証明書に署名するため、当社は2024年4月11日に署名され、署名者は、これらの改正設立証明書が当社の行為および契約書であること、およびここに記載されている事実が真実であることを証明し、確認するために、署名によってこの文章に制裁をかけます。

付属書4.2

普通株式

CUSIP No. Y18284 201

証明書番号		株式

C3IS株式会社

マーシャル諸島共和国の法に基づく設立

これは_______________________________________の所有者であることを証明します。

____________________________________________ のオーナーです。

完全に支払われ、評価料無担保の普通株式、パーバリュー1株当たり$0.01、C3is株式会社（以下「当社」という）の株式。

C3IS INC. この証明書およびここに表される株式は、変更された設立証明書および株主総会で承認された会社規約のすべての規定に従うものとされ、ここに、当該株式に対して全ての規定に同意することを、その保有者が受領したことで同意するものとする。

適切に認定された役員の署名を証します。

日付  , 20                [法人シールを貼る]

Diamantis Andriotis、最高経営責任者、社長兼ディレクター				Nina Pyndiah、秘書

署名済みで登録済み

EQUINITI TRUST COMPANY、LLC

譲渡代理人および登録機関

By
		承認された署名

C3IS INC.は、要求するすべての株主に、発行が認可された当社の各株式クラスの指定、相対的な権利、優先権および制限、および固定された各シリーズの指定、相対的な権利、優先権および制限、およびその他のシリーズの指定および相対的な権利、優先権および制限の定める各種権限を無償で提供します。このような要求は、当社の秘書事務所または譲渡代理人に行うことができます。社長は、紛失または破壊された株式証明書の所有者またはその法定代理人に対し、当該証明書の主張される紛失または破壊に関するいかなる請求に対して、同社およびその譲渡代理人および登録機関の保護を保障する保証金を要求することができます。

この証明書の表題に使用される次の略語は、適用法令または規制に従って完全に記載されたものとみなされます。

テン・コン

—

共有者

UNIF GIFT MIN ACT -

管理人

テン・エント

共有全体者

—

（託管）

（未成年）

JT TEN

生存者有權の共有財産の持分者

—

Under Uniform Gifts to Minors Act

遺産分割による共有者

代表

共有者

（州）

上記のリストには含まれていない略語も使用されることがあります。

対価と引き換えに、ここに譲渡人が譲受人に以下の株式を譲渡し、譲渡することを明示し、移譲する。

譲受人の社会保障番号またはその他の識別番号を入力してください。

（譲受人の名前と住所、郵便番号をプリントまたはタイプライトで入力してください）。

		株式
この証明書により表されるシェアを譲渡し、任意代理権を付与し、内部指定された会社の株式台帳に譲渡するように弁護士に指示します。

		弁護士
前文の代替権を持って、内部指定された会社の株式台帳に記載されている株式を譲渡するように弁護士に指示します。

日付
		注意：		この譲渡に署名するための署名は、修正、拡大、変更などを含まずに、証明書の表面に書かれている名前とまったく一致する必要があります。

署名保証：
署名保証機関（銀行、証券会社、貯蓄協同組合などが含まれ、承認された署名保証メダリオンプログラムの会員を有する）によって署名が保証される必要があります。S.E.C.ルール17Ad-15に基づいて。

2

展示物99.1

C3IS社、逆株式分割を発表

2024年4月12日に発効する予定

Nasdaqに上場し続けるための最小入札価格要件を満たすために目指す。

ギリシャ・アテネ―2024年4月10日―C3IS社（「当社」）（Nasdaq：CISS）は、1株あたりの普通株式額面が$ 0.01の当社の株式に対する100対1の逆株式分割を行うことを決定したと発表しました。

逆株式分割は、2024年4月11日の米国東部標準時11:59 pmから発効し、会社の普通株式は2024年4月12日取引開始時に調整後にThe Nasdaq Capital Marketで取引されるようになります。逆株式分割が有効になると、会社の発行済み普通株式100株ごとに1株の発行株式に統合され,株式1株当たりの名目額面価格に変更はありません。これにより、発行済み普通株式の株数が約1.953百万株に削減されます。会社の未払い株式およびA系列変換可能優先株式は、行使価格を増額し、行使により発行される株数を削減するように比例的に調整されます。B級付与証券およびC級付与証券については、これらの付与証券の条項に従って、逆分割の有効時間から5営業日後までの調整期間を経て、行使価格と行使により発行される株数がさらに調整されます。CUSIP番号Y18284 201を会社の普通株式に割り当てられます。

逆株式分割が有効になると、発行済み普通株式100株ごとに1株に統合され、1株あたりの名義額は変わらず、約1.953億株から約1.953百万株に未払い株式およびA系列変換可能優先株式も割合に応じて調整され、行使価格が増加し、行使後に発行される株数が減少します。会社のB級とC級付与証券については、付与証券の条項に従って、逆株式分割の有効時間から5営業日後までの調整期間が経過した後、行使価格と行使により発行される株数がさらに調整されます。

逆株式分割に関連して、未払い株数は発行されないため、当該未払い株数を所有する株主は、株主が受け取る未払い株の分数に等しい現金計算を、2024年4月11日のNasdaqでの終値に乗じた価格で受け取ることになります。

株式領有者のうち、記名形式または銀行、証券会社またはその他の代理人を通じて保有する者は、何らかの操作を取らずとも、逆株式分割の結果を2024年4月12日以降の口座で確認できます。このような有益な所有者は、より詳しい情報については、その銀行、証券会社、または代理人に連絡することができます。

取締役会が承認した逆株式分割比率は、当社の株主によって承認された3年以内のスピンアウトの逆株式分割比率の範囲内です。

2023年8月24日、カンパニーは、The Nasdaq Stock Market（「ナスダック」）から、会社の普通株式の平均終値が連続30営業日期間に1株あたり1.00ドルに達していないことを理由に、継続 上場基準に違反したことを知らされ、2024年2月21日に、ナスダックから、カンパニーがこの要件を回復するまでの期間として2024年8月19日まで与えられることを知らせる通知を受け取った。2024年3月15日、ナスダックから、株価が10営業日連続で0.10ドル以下となったことを受け取り、ナスダックリストルール5810（c）(3)(A)(iii)に従い、ナスダックは同日、カンパニーの普通株式をNasdaq Capital Marketから上場抹消することを決定した。カンパニーは、2024年3月18日にナスダックの上場廃止決定に対して控訴を行い、2024年5月14日に公聴会が予定されています。逆株式分割の目的は、カンパニーの普通株式の市場価格を上昇させることです。カンパニーは、逆株式分割により、株式の市場価格が上昇し、これらの問題を解決すると信じています。

前向きな見通しに関する声明

このリリースで議論された事項は、1933年の有価証券法27A条と1934年の証券取引法21E条の安全保障条項によって前向きな声明を構成することがあり、逆株式分割によってナスダックの継続的なリスト基準を回復するC3IS INCの能力、または ナスダックまたはその他の主要な株式市場に上場し続けることに関する声明などが前向きな声明を含む可能性があります。前向きな声明は、将来のイベントや財務業績に関する私たちの現在の見解を反映し、計画、目的、目標、戦略、将来のイベントまたはパフォーマンス、および基礎となる仮定とその他の声明を含む場合があります。本リリースの前向きな声明は、各種の仮定に基づいています。C3IS INC.は、これらの仮定が合理的であったと確信していますが、これらの仮定は本質的に予測困難または不可能な大きな不確実性と仮定的事象や私たちのコントロールを超えた複数の不確実性に直面しているため、C3IS INC.は、これらの期待、信念、または予測を達成または成し遂げることができることを保証することはできません。本質的に、私たちの見解に影響を与える重要な要因には、SECへの申請に記載されるリスク、世界経済と通貨の強度、チャーター請負率と船舶価格の変化、チャーター契約相手方の業績、定期的および非定期的な停泊に対する時間チャーターの態度に影響を与える可能性がある需給変化、造船所の業績、C3IS INCの営業費用の変化（バンカ価格、ドライドッキング、保険コストを含む）、融資を取得し、融資契約の規約に遵守する能力、または規制当局による措置、未解決または将来の訴訟からの潜在的な責任、国内および国際政治状況、ウクライナの紛争と関連する制裁、イスラエルとガザの紛争、フーシ派による紅海およびアデン湾での攻撃による発送ルートの潜在的な混乱、事故、政治的なイベント、またはテロリストの行為が含まれます。

リスクと不確実性については、C3IS INCの米国証券取引委員会への報告書で詳しく説明されています。

C3is株式会社について

C3is Inc.は、ドライバルクおよび原油海上輸送サービスを提供する船舶所有会社です。同社は3隻の船舶を所有しており、合計64,000トンのハンドサイズドライバルクキャリアと、約115,800トンのカーゴ搭載能力のアフラマックスオイルタンカーを持っており、艦隊の総搭載能力は179,800トンです。C3is Inc.の普通株式は、Nasdaq Capital Marketに上場し、シンボル「CISS」で取引されています。

詳細については、次の連絡先にお問い合わせください：

会社連絡先：

（不訳）

最高財務責任者

C3is INC。

00-30-210-6250-001

E-mail: info@c3is.pro