米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に準拠

コムストック・リソース株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

項目1.01 重要な最終契約の締結。

2024年4月9日、コムストック・リソース株式会社（以下「当社」）は、2024年4月9日付けのインデンチャー（以下「インデンチャー」）に基づく私募募集で、2029年満期の 6.75% のシニアノート（以下「債券」）の元本総額4億ドルを、そこに記載されている会社の特定の子会社およびエクイニティ・トラスト・カンパニーによる、私募で発行しました、LLC、受託者として。インデンチャーの当事者である当社の子会社は、インデンチャーおよび債券に基づく会社の義務を無条件に保証することに同意しました。

債券は2029年3月1日に満期となり、年率 6.75% の利息が発生します。年率 6.75% の利息が発生し、2024年9月1日から半年ごとに毎年3月1日と9月1日に支払われます。

手形は会社の優先無担保債務であり、会社の既存および将来のすべての優先債務と同等の支払い権と、会社の既存および将来のすべての劣後債務の支払い権が等しくランク付けされます。債券は、会社の銀行信用枠に基づくすべての借入を含め、当該債務を保証する担保の価値の範囲で、当社の既存および将来の担保付債務のいずれかに対して実質的に劣後します。債券は、債券の保証を発行しない当社の子会社のすべての負債に構造的に従属しています。

当社は、15日以上前に通知することで、以下の償還価格（元本のパーセンテージで表示）に加えて、償還日までの未払利息および未払利息（ある場合は除く）で、以下に示す年の3月1日から始まる12か月間に償還された場合、債券の全部または一部を償還することができます。

支配権変更の誘発事象（契約書で定義されているとおり）が発生した場合、各債券保有者は、買い戻される債券の元本総額の101％に、買戻し日までに未払利息および未払利息（ある場合）を加えた金額で、債券の全部または一部を現金で買い戻すよう会社に要求することができます。

契約書には、特に、当社およびその制限対象子会社が、（1）追加債務を負担または保証するか、失格資本ストックを発行するか、（2）配当金の支払いまたはその他の資本ストックの分配を行う能力、（3）資本ストックの買い戻しまたは償還、（4）劣後債務の前払い、償還または買戻し、（5）特定の投資を行う能力を制限する契約が含まれています、（6）先取特権の作成、（7）関連会社との取引の締結、（8）資産の売却、（9）特定の子会社の優先株の発行または売却、（10）合併または統合を行います。これらの契約には、いくつかの重要な例外や資格があります。

前述のインデンチャーとノートの説明は完全ではなく、インデンチャーの全文を参照することで完全に認定されます。そのコピーは別紙4.1としてここに提出され、参照としてこの項目1.01に組み込まれています。

項目2.03直接金融債務または登録者のオフバランスシート契約に基づく債務の創設。

上記の項目1.01に記載されている手形および契約に関する情報は、直接的な金融債務の作成に関する限り、参考までにこの項目2.03に組み込まれます。

項目9.01財務諸表および展示物。

(d) 展示品

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。