本フォームに含まれる情報を提供することにより、登録者が1934年の証券取引法第12g3-2（b）条に基づき、委員会に情報を提供する場合は、チェックマークを付けてください。 はい_______ いいえ___X____
コンパニアシデルルジカナシオナル 公開会社
法人納税者ID 33.042.730/0001-04
NIRE 35-3.0039609.0
コンパニアシデルルジカナシオナル（以下、「会社」）は、取締役会が、新株式交換可能ではないシンプルな社債の発行を決定し、最大額が8億レアルになることを発表しました。発行日（「社債」と「発行」をそれぞれ意味します）。
重要事実
公共登記（CVM）160号、2022年7月13日付、他の適用可能な法的および規制上の規定に従って、自動登録のライトの下で公開募集される予定であり、「Bookbuilding Procedure」が含まれます。 株式取引所法第12g3-2条に基づき、情報を提供することで、登録者がこのフォームに情報を提供する場合に対してもコミッションに情報を提供します。階発行契約書（「社債発行契約書」）で設定された条件に従って、コーディネーターが組織する投資意向を集める手順が採用されます。 第2シリーズの最大社債額を観察するために、CVM規制160号第61条第2項の規定に従って、すべての社債シリーズの配置の需要が存在するかどうかを確認するために（i）最終的な報酬率を定義し、 （ii）各シリーズに割り当てる社債の数を定義する;および（iii）社債のすべてのシリーズの配置の需要が存在する場合は、2（2）シリーズまでの取引を決定します（「ブックビルディングプロセス」）。
第1シリーズの社債は、発行日から10（10）年の満期日を持ちます。 賃金利子は、ブックビルディングプロセスに従って定義される一定の年間パーセンテージに対して更新された第1シリーズの社債の正味単位価値で発生します。 内部収益率（第二シリーズの社債の場合）、台帳プラットフォーム保証制度に従って、資格のある投資家対象の（記事12号対応）株式取引所規制30号、2021年5月11日修正済み、に従ってブックビルディングプロセスが完了した日にANBIMAのWebサイト（http://www.anbima.com.br）で公開された指標的な見積もりによって計算される、半年間の利子付き公的証券IPCA + （新型国債シリーズB）を利用する場合、基準252（252）営業日をベースにした、毎年0.55％（55分の55％）の年間付加料（スプレッド）で指数関数的に増加させたもので、以内。
第2シリーズの社債は、発行日から15（15）年の期日を持ちます。 賃金利子は、ブックビルディングプロセスに従って定義される一定の年間パーセンテージに対して、更新された第2シリーズの社債の正味単位価値で発生します。 内部収益率（第二シリーズの社債の場合）、台帳プラットフォーム保証制度に従って、資格を有する投資家対象の（記事12号対応）株式取引所規制30号、2021年5月11日修正済み、に従ってブックビルディングプロセスが完了した日にANBIMAのWebサイト（http://www.anbima.com.br）で公開された指標的な価格を利用して計算され、年間0.70％（70分の70％）の年間付加料（スプレッド）以上のもので、基準252（252）営業日をベースにしています。「Offer」の閉鎖日から24（24）か月以内に発生したロジスティクスおよび輸送セクター、鉄道（含む機関車およびワゴン）関連のインフラ投資プロジェクトの実施に関連する経費、費用および/または債務に関する未来の支払いおよび/または償還のために、社債を通じて会社が強化する純資産が、会社によって使用されます。
Above translations of contents are all in Japanese.
All the questions have been answered by the translations above.
法律第12431号第2条第1項、令第11964号、及び貨幣当局決議第5034号に従い、当社が発行する社債による純資産は、将来的に物流輸送セクターのインフラ投資プロジェクトに関連する費用、経費、債務および支払いの返済にのみ使用される。これには、鉄道の機関車および車両を含むがこれらに限られず、オファーの締め切り日から24か月以内に発生したものに限る。
発行の一般的な条件は、会社の取締役会議事録に記載されており、会社の投資家情報ページおよびワールドワイドウェブ上のCVMウェブサイトで入手可能です。
この事実に関して、会社は適用法規に従い、独占的に情報提供のみを目的として、売り込みまたは債券のオファーマテリアルとして、あらゆる法的な目的において解釈されるべきではありません。
2024年4月12日、サンパウロ。
アントニオ・マルコ・カンポス・ラベロ
財務・投資家関係担当役
コンパニア・シデルルジカ・ナシオナル
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コンパニア・シデルルジカ・ナシオナル | |
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署名: |
/Sベンジャミン・スタインブルック
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ベンジャミン・スタインブルック
最高経営責任者 | |
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署名: |
/Sアントニオ・マルコ・カンポス・ラベロ
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アントニオ・マルコ・カンポス・ラベロ
最高財務責任者および投資家関係責任者 | |
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