発行者自由執筆目論見書

三菱UFJフィナンシャル・グループ株式会社が提出しました。

ルール433に従って

規則-ステートメント番号 333-273681

2024年4月8日

期待されるセキュリティ評価（ムーディーズ/S&P/フィッチ）*:

成熟:

発行日（および含む）からリセット日（以下で定義）まで（ただし除く）、債券には、以下の固定金利で利息がかかります。 年間5.258％。

リセット日から（および含めて）から（ただし除外する）まで 満期日（「リセット固定金利期間」）の場合、債券には、リセット時に計算エージェント（以下に定義）によって決定された該当する米国財務省金利（以下に定義）に等しい固定年率で利息が支払われます 決定日（以下に定義）に 0.82% を加えた値。

米国財務省金利の決定：

米国財務省の金利は、計算代理人（「計算代理人」）であるニューヨークメロン銀行によって決定されます。

「米国財務省金利」とは、固定金利のリセット期間に関して、 等しい年率：（1）活発に取引されている米国財務省証券の1年間の満期を一定に調整した利回り（「利回り」）の、計算エージェントが決定した算術平均（「利回り」） 「H.15」と指定された統計リリース（または利回りを報告する後継出版物）に記載されている情報に基づいて、リセット決定日の直前に連続するニューヨーク営業日（以下に定義） リセット決定日の午後5時（ニューヨーク時間）に米国連邦準備制度理事会によって最近公開されました。ただし、そのようなリリース（または後継出版物）を通じて利回りが入手できない場合は 関連するニューヨーク営業日の場合、算術平均は、上記のニューヨーク営業日の5営業日の期間中の残りのニューヨーク営業日の利回りに基づいて決定されます（さらに、利回りが ニューヨーク営業日5日の期間中、ニューヨーク営業日の1営業日にのみ利用可能な、「米国財務省金利」とは、その日の1日の利回りを指します）、または（2）情報がない場合は は、上記のニューヨーク営業日5日のうち少なくとも1営業日の利回りを使用して、上記（1）に記載されている方法に従って米国財務省金利を決定できます。その後、 比較対象財務省発行（以下に定義）の満期までの年間利回りを、比較対象財務省発行株の価格（元本に対するパーセンテージで表示）が比較対象財務省価格（以下に定義）と等しくなるようにして計算されます リセット決定日現在。

米国財務省の金利が決まらない場合は、 理由の如何を問わず、上記の（1）または（2）で説明されているように、「米国財務省金利」とは、統計に表示される情報に基づいて計算エージェントが決定した、最後に報告された利回りと等しい年率を意味します 「H.15」（または利回りを報告する後継出版物）と指定されたリリースは、リセット決定日の午後5時（ニューヨーク時間）の時点で米国連邦準備制度理事会によって最後に発行されました。

米国財務省金利を決定する目的で、「ニューヨーク営業日」 店頭市場の有無にかかわらず、ニューヨークの銀行機関が法律または規制により閉店を許可されている日ではない日を意味します 活発に取引されている米国財務省証券がオープンまたはクローズされている場合です。

共同リードマネージャーと共同ブックランナー：

モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC

MUFG証券アメリカズ株式会社

シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社

バークレイズ・キャピタル株式会社

BofA証券株式会社

J.P.モルガン証券合同会社

ビー・エヌ・ピー・パリバ

TD証券米国合同会社

ソシエテ・ジェネラル

クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク

HSBC証券 (米国) 株式会社

ナティクシス証券アメリカ合同会社

ウェルズ・ファーゴ証券合同会社

野村証券インターナショナル (株)

キューシップ:606822DE1

いすいん:606822DE19番です

共通コード:279530977

期待されるセキュリティ評価（ムーディーズ/S&P/フィッチ）*:

発行日（および含む）からリセット日（以下で定義）まで（ただし除く）、債券には、以下の固定金利で利息がかかります 年間5.426パーセントです。

リセット日から（そして含めて）から（ただし除外する）まで 満期日（「リセット固定金利期間」）の場合、債券には、リセット時に計算エージェント（以下に定義）によって決定された該当する米国財務省金利（以下に定義）に等しい固定年率で利息が支払われます 決定日（以下に定義）に 1.00% を加えたもの。

米国財務省金利の決定：

米国財務省の金利は、計算代理人（「計算代理人」）であるニューヨークメロン銀行によって決定されます。

「米国財務省金利」とは、固定金利のリセット期間に関して、 等しい年率：（1）活発に取引されている米国財務省証券の1年間の満期を一定に調整した利回り（「利回り」）の、計算エージェントが決定した算術平均（「利回り」） 「H.15」と指定された統計リリース（または利回りを報告する後継出版物）に記載されている情報に基づいて、リセット決定日の直前に連続するニューヨーク営業日（以下に定義） リセット決定日の午後5時（ニューヨーク時間）に米国連邦準備制度理事会によって最近公開されました。ただし、そのようなリリース（または後継出版物）を通じて利回りが入手できない場合は 関連するニューヨーク営業日の場合、算術平均は、上記のニューヨーク営業日の5営業日の期間中の残りのニューヨーク営業日の利回りに基づいて決定されます（さらに、利回りが ニューヨーク営業日5日の期間中、ニューヨーク営業日の1営業日にのみ利用可能な、「米国財務省金利」とは、その日の1日の利回りを指します）、または（2）情報がない場合は は、上記のニューヨーク営業日5日のうち少なくとも1営業日の利回りを使用して、上記（1）に記載されている方法に従って米国財務省金利を決定できます。その後、 比較対象財務省発行（以下に定義）の満期までの年間利回りを、比較対象財務省発行株の価格（元本に対するパーセンテージで表示）が比較対象財務省価格（以下に定義）と等しくなるようにして計算されます リセット決定日現在。

米国財務省の金利が決まらない場合は、 理由の如何を問わず、上記の（1）または（2）で説明されているように、「米国財務省金利」とは、統計に表示される情報に基づいて計算エージェントが決定した、最後に報告された利回りと等しい年率を意味します 「H.15」（または利回りを報告する後継出版物）と指定されたリリースは、リセット決定日の午後5時（ニューヨーク時間）の時点で米国連邦準備制度理事会によって最後に発行されました。

米国財務省金利を決定する目的で、「ニューヨーク営業日」 店頭市場の有無にかかわらず、ニューヨークの銀行機関が法律または規制により閉店を許可されている日ではない日を意味します 活発に取引されている米国財務省証券がオープンまたはクローズされている場合です。

モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC

MUFG証券アメリカズ株式会社

J.P.モルガン証券合同会社

バークレイズ・キャピタル株式会社

BofA証券株式会社

シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社

ビー・エヌ・ピー・パリバ

TD証券米国合同会社

ソシエテ・ジェネラル

クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク

HSBC証券 (米国) 株式会社

ナティクシス証券アメリカ合同会社

ウェルズ・ファーゴ証券合同会社

野村証券インターナショナル (株)

キューシップ:606822DF8

ISIN: アメリカ人 606822DF83

共通コード:279947231