規則424 (b) (3) に従って提出
登録番号 333-276856
目論見書
2,269,721株の普通株式
この目論見書には、この目論見書で特定された売却株主による、合計2,269,721株までの当社の普通株の募集と再販が含まれています ローン購入契約、ローン購入契約、手形購入契約、または手形購入契約、またはローンとともに、売却株主に発行された株式、1株あたり額面0.0001ドル Acer Therapeutics, Inc. またはAcer、またはAcerの特定の債務に対する権利、権原、および利益と引き換えに行われる対価の一部として、当社と売却株主との間の購入契約、購入契約 デラウェア州の企業であるAspen Z Merger Sub, Inc. と、2023年8月30日付けの合併契約および合併計画、または2023年8月30日付けの合併契約に基づく合併、またはAcerの完全子会社 直接の完全子会社、およびAcerです。また、売却株主と登録権契約、または登録権契約を締結しました。これに従って、売却株主に発行された普通株式を登録することに合意しました 株主を売る。
この目論見書に基づく普通株式の売却は行っておらず、売却者による売却による収益も受け取りません そのような株式の株主。
この目論見書に記載されている普通株式の売却株主による売却は、固定価格で行われる場合があります。 販売時の実勢市場価格、実勢市場価格に関連する価格、交渉価格、および/または販売時に決定された変動価格。売却株主は、これが提供する普通株式を売却することができます 目論見書を直接、または引受人、ブローカー・ディーラー、または代理人に送って、またはそれを通じて、売却株主、株式の購入者、あるいはその両方から割引、譲歩、または手数料の形で報酬を受け取る場合があります。売る 株主は、この目論見書に記載されている普通株式の一部または全部を売却することも、売却しないこともできますが、売却する株主が、本契約の発効日以降、いつ、どのくらいの金額で普通株式を売却できるかはわかりません この目論見書の一部となる登録届出書。売却株主が普通株式を売却または処分する方法についての詳細は、ページの「分配計画」というタイトルのセクションに記載されています。 19。
この目論見書に記載されている普通株式の登録費用と、さまざまな関連費用を支払っています。売る 株主は、普通株式の募集と売却に関連するすべての売却手数料、譲渡税、その他の費用を負担します。
に投資しています 私たちの普通株には高いリスクが伴います。投資判断を下す前に、この目論見書の9ページ目から始まる「リスク要因」の情報と、いずれかの同様の見出しの下にある情報を読んでください この目論見書、または本書に参照により組み込まれている証券取引委員会への提出書類の修正または補足。
私たちの 普通株はナスダック・キャピタル・マーケットに「ZVRA」のシンボルで上場されています。2024年4月5日、最後に報告された当社の普通株式の売却価格は1株あたり4.82ドルでした。
当社は、適用される証券取引委員会の規則に基づく「小規模な報告会社」であるため、特定の事項を遵守することを選択しています この目論見書および将来の提出書類に関する公開会社の開示要件を緩和しました。「目論見書の概要—小規模な報告会社であることの意味」を参照してください。
証券取引委員会も州の証券委員会も、これらの証券を承認または不承認にしたり、譲渡したりしていません この目論見書の正確性または妥当性。反対の表現は刑事犯罪です。
の日付 この目論見書は2024年4月8日です
目次
この目論見書について |
1 | |||
将来の見通しに関する記述に関する注意事項 |
2 | |||
追加情報を見つけることができる場所 |
4 | |||
参照による特定の情報の組み込み |
5 | |||
目論見書要約 |
6 | |||
オファリング |
8 | |||
リスク要因 |
9 | |||
収益の使用 |
10 | |||
株主の売却 |
11 | |||
資本金の説明 |
13 | |||
配布計画 |
18 | |||
専門家 |
20 | |||
法律問題 |
21 |
この目論見書について
この目論見書は、当社が証券取引所に提出したフォームS-3の登録届出書の一部です コミッション、または「シェルフ」登録または継続提供プロセスを用いたコミッション。この登録届出書に基づき、売却株主は随時、これに記載されている当社の普通株式を1つ以上の募集で売却することができます 目論見書。
この目論見書および該当する目論見書補足に含まれている、または参照によって組み込まれている情報のみに頼るべきです。 任意の自由執筆目論見書。私たちは、この目論見書、該当する目論見書補足、または自由執筆目論見書に含まれるもの以外の情報を提供したり、表明したりすることを誰にも許可していません 当社によって、または当社に代わって、または当社があなたに紹介した先。私たちと売却株主は、他の人があなたに提供する可能性のあるその他の情報について一切責任を負わず、その信頼性についても保証できません。私たちと販売 株主は、オファーまたは売却が許可されていない法域では、これらの普通株式の売却を申し出ることはありません。この目論見書と該当する目論見書に記載されている情報は、次のことを補足するものだと思ってください この目論見書は、それぞれの表紙の日付の時点でのみ正確であり、該当するフリーライティング目論見書に記載されている情報は、そのフリーライティング目論見書の日付の時点でのみ正確であり、記載されている情報はすべて 参照情報は、特に明記しない限り、参照によって組み込まれた文書の日付の時点でのみ正確です。これらの日付以降、当社の事業、財政状態、経営成績、見通しが変更されている可能性があります。この目論見書 参考までに組み込むこと、および目論見書補足または自由記述の目論見書には、独立した業界出版物やその他の公に公開されている市場データ、業界統計および予測を含み、参考資料として組み込む場合があります 入手可能な情報。これらの情報源は信頼できるものだと思いますが、この情報の正確性や完全性を保証するものではなく、この情報を独自に検証したわけでもありません。さらに、市場と業界のデータと この目論見書、目論見書補足、または該当する自由記述目論見書に参照により含められたり組み込まれたりする可能性のある予測には、見積もり、仮定、その他のリスクや不確実性が伴う場合があり、それに基づいて変更される場合があります この目論見書、該当する目論見書補足、および該当する自由記述目論見書に含まれる「リスク要因」という見出しの下で説明されているものや、他の文書の同様の見出しで説明されているものを含む、さまざまな要因について それらは参考までにこの目論見書に組み込まれています。したがって、投資家はこの情報に過度に依存すべきではありません。
購入する前に 普通株式の場合は、この目論見書と該当する目論見書補足(および該当する自由記述目論見書)の両方を、「Where You」という見出しに記載されている追加情報とともに注意深くお読みください。 詳細情報」と「参考による法人設立」を見つけることができます。
私たちが「ゼヴラ」、「私たち」、「私たち」と言うとき、 この目論見書の「当社」および「会社」とは、特に明記されていない限り、Zevra Therapeutics, Inc.を指します。「あなた」とは、該当する普通株式の潜在的な保有者を指します。
「Zevra」、Zevraのロゴ、「APADAZ」、「LAT」、およびゼブラセラピューティクス社の、その他の商標またはサービスマークがこれに表示されています 目論見書はZevra Therapeutics, Inc.の所有物です。この目論見書に記載されている他のすべての商標、商号、およびサービスマークは、それぞれの所有者に帰属します。他者の商標、トレードドレスを当社が使用または表示しています または製品は、商標またはトレードドレスの所有者による当社との関係、推薦、後援または後援を目的としたものではなく、またそれを暗示するものでもありません。便宜上、この目論見書で言及されている商標や商号は、 ® そして ™ 記号、しかしそれらの引用は、いかなる意味においても、当社が以下において最大限主張しないことを意図したものではありません これらの商標や商号について、適用法、当社の権利、または該当する所有者が権利を主張しない権利。
1
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
この目論見書、および該当する目論見書補足または自由記述目論見書(本書および本書に参照により組み込まれている文書を含む)、 改正された1933年の証券法のセクション27A、証券法、および改正された1934年の証券取引法のセクション21E、または証券取引法の意味における「将来の見通しに関する記述」を含みます。 将来の見通しに関する記述は、将来の出来事または当社の将来の財務実績に関するものです。私たちは通常、将来の見通しに関する記述を「かもしれない」、「するだろう」、「するだろう」、「すべき」などの用語で識別します 「期待する」、「計画する」、「予測する」、「できる」、「意図する」、「目標」、「プロジェクト」、「熟考する」、「信じる」、「見積もる」、「予測する」 「仮定する」、「意図する」、「潜在的な」、「続行」または他の類似の言葉、またはこれらの用語の否定的な言葉。これらの将来の見通しに関する記述は、主に将来の出来事に関する現在の期待に基づいており、 当社の事業、財政状態、経営成績に影響を与える可能性があると当社が考える財務動向。これらの将来の見通しに関する記述に記載されている出来事の結果は、パートで説明されているリスク、不確実性、その他の要因の影響を受けます 私、アイテム1A。2024年4月1日に委員会に提出された2023年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書の「リスク要因」。したがって、置いてはいけません これらの将来の見通しに関する記述への過度の依存。将来の見通しに関する記述に反映されている出来事や状況が達成または発生することを保証することはできません。出来事や状況のタイミング、および実際の結果によって達成される可能性はあります 将来の見通しに関する記述で予想されるものとは大きく異なります。
これに含まれる歴史的事実の記述以外のすべての記述 目論見書およびここに参照して組み込まれている文書。これには、以下に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。
• | Acerを事業にうまく統合する能力、または期待される相乗効果や関連効果を実現する私たちの能力 合併のメリット; |
• | 当社の製品候補のいずれかに関する規制当局の承認の進捗状況、結果、タイミング、および 当社の提携契約に基づく支払い予定金額または支払時期 |
• | 特定した重大な弱点を修正する私たちの能力、そのタイミング、そしてその影響 2023年12月31日に終了した会計年度のForm 10-Kの年次報告書に記載されている修正内容をここに参照して組み込んでいます。 |
• | 継続企業として存続する当社の能力 |
• | 私たちの研究開発、および関連する経費の進捗状況、時期、および予想される費用 商業化活動; |
• | 当社を支援するために、商業的に合理的な条件で、またはまったく追加資金を調達する当社の能力 継続的な運営。 |
• | 当社の営業費用や設備投資に必要な資金を賄うのに十分な現金資源があること ピリオド; |
• | 製品候補の臨床試験の予定時期、およびデータと結果の入手可能性について それらの試験; |
• | 連邦、州、および外国の規制要件に関する私たちの期待。 |
• | 当社の製品および製品候補の潜在的な治療効果と有効性。 |
• | 当社の製品や製品候補が対応できる市場の規模と特徴。 |
• | 戦略的コラボレーションを確立しようとする私たちの意向、そしてそれらから得られる潜在的な利益、または 当社の製品および製品候補の開発または販売のためのパートナーシップ(承認された場合)。 |
• | 将来の財務実績、経費水準、流動性源に関する私たちの期待 |
2
• | 当社の製品および製品候補を商品化するタイミング(承認された場合) |
• | 上級管理職と取締役会のメンバーの異動と軽食、そして |
• | この目論見書の「リスク要因」のセクション、パートI、項目1Aに記載されているその他の要因。 2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書、および本書に参照により組み込まれたその後のSECへの提出書類の「リスク要因」。 |
これらの将来の見通しに関する記述は、影響を与える可能性があると思われる将来の出来事や財務動向に関する現在の期待と予測に基づいています 私たちの事業、財政状態、経営成績。この目論見書およびこの目論見書の該当する目論見書補足に記載されているこれらの将来の見通しに関する記述は、それぞれの表紙の日付の時点でのみ述べられています。 該当するフリーライティング目論見書に記載されている将来の見通しに関する記述は、そのフリーライティング目論見書の日付の時点でのみ正確であり、参照として組み込まれた将来の見通しに関する記述は、その日付の時点でのみ正確です 別段の記載がない限り、参照用に組み込まれた文書で、「リスク要因」や本目論見書の他の部分、該当する箇所に記載されているものを含む、多くのリスク、不確実性、仮定の対象となります 目論見書の補足または該当する自由記述目論見書、および本書およびそこに参照により組み込まれている文書。私たちの将来の見通しに関する記述に反映されている出来事や状況は、達成されないか、実際に起こる可能性があります 将来の見通しに関する記述で予測されているものと大きく異なる可能性があります。さらに、私たちは進化する環境で事業を行っています。新しいリスク要因や不確実性が時折現れる可能性があり、経営陣がすべてを予測することは不可能です リスク要因と不確実性。適用法で義務付けられている場合を除き、当社は、この目論見書および本書に含まれる将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する予定はなく、またその義務を明確に否認しません ここに記載されているのは、新しい情報、将来の出来事、状況の変化などの結果であるかどうかにかかわらず。
3
追加情報を見つけることができる場所
私たちは報告書、委任勧誘状、その他の情報を委員会に提出します。委員会は報告書、代理人、情報を含むウェブサイトを運営しています 委員会に電子的に提出する発行体(私たちなど)に関する声明やその他の情報。そのウェブサイトのアドレスは http://www.sec.gov。
私たちのウェブサイトのアドレスはwww.zevra.comです。ただし、当社のウェブサイト上の情報は、この目論見書の一部ではなく、またその一部と見なすべきでもありません。
この目論見書は、私たちが委員会に提出した登録届出書の一部であり、登録のすべての情報が含まれているわけではありません ステートメント。登録届出書の全文は、以下に示すように、委員会または当社から入手できます。当社の普通株式の条件を定めるその他の書類は、登録届出書または書類の別紙として提出されているか、提出される可能性があります 参照により登録届出書に組み込まれています。これらの文書に関するこの目論見書の記述は要約であり、各記述は参照先の文書を参照することによってあらゆる点で修飾されています。を参照してください 関連事項のより詳細な説明については、実際の文書を参照してください。登録届出書のコピーは、上記の委員会のウェブサイトで確認できます。
4
参照による特定の情報の組み込み
委員会の規則により、この目論見書に情報を「参照して組み込む」ことが認められています。つまり、重要な情報を開示できるということです 委員会に別途提出された別の文書を紹介することで、あなたに情報を伝えます。参照によって組み込まれた情報は、この目論見書の一部とみなされ、委員会に提出するその後の情報は その情報を自動的に更新して置き換えます。この目論見書に含まれるすべての記述、または参照により組み込まれた以前に提出された文書は、以下の範囲で、この目論見書の目的上、修正または置き換えられたものとみなされます この目論見書に含まれる声明、または参照により組み込まれた後に提出された文書は、その声明を変更または置き換えます。
この目論見書 以前に委員会に提出された、以下に記載されている書類を参考に組み込んでください。
• | 終了した会計年度のForm 10-Kにある当社の年次報告書 12月 2023年31日、4月に委員会に提出されました 2024年1月1日(委員会に提出されたスケジュール14Aの最終委任勧誘状から、フォーム10-Kの年次報告書に参照して具体的に組み込まれている情報を含む) 2024年4月3日); |
• | 私たちの 1月に提出されたフォーム8-Kまたは8-K/Aに関する最新レポート 2024年8月8日(そのような最新レポートの項目8.01の情報のみ)、2月 2、2024年、2024年2月28日、3月 2024年3月27日(当該最新レポートの項目8.01の情報のみ)、2024年3月28日(以下に関するみ そのような最新レポートの項目4.02の情報)と2024年4月9日の情報(項目の情報以外) 7.01); そして |
• | フォームの登録届出書にある当社の普通株式の説明 2021年1月5日にSECに提出された8-A(そのような記述を更新する目的で提出された修正または報告を含みます)。 |
この目論見書の取引法のセクション13(a)、13(c)、14、または15(d)に従ってその後提出するすべての報告書およびその他の文書 この募集の終了。最初の登録届出書の日付以降、登録届出書の発効前に委員会に提出する可能性のあるすべての書類が含まれますが、提供された情報は除きます。 委員会も、提出されたものではなく、参照によりこの目論見書に組み込まれ、当該報告書および書類の提出日からこの目論見書の一部とみなされます。
この目論見書に参考資料として記載されている書類のコピーは、次の住所に書面または電話で無料で請求できます。
ゼブラ・セラピューティクス株式会社
宛先: コーポレートセクレタリー
1180セレブレーションブルバード、スイート103です
セレブレーション、フロリダ州 34747
(321) 939-3416
ただし、提出書類の展示品は、それらの展示品が特に組み込まれている場合を除き、送付されません この目論見書の参考までに。
5
目論見書要約
次の要約は、この目論見書の他の部分に含まれる厳選された情報を強調しています。この概要には、あなたが提供しているすべての情報が含まれているわけではありません 私たちの証券に投資する前に検討する必要があります。「リスク要因」という見出しで言及されているリスクに特に注意しながら、目論見書全体を注意深く読む必要があります。
会社概要
私たちは希少疾病合併企業です 科学、データ、そして患者は、治療法の選択肢が限られている、またはまったくない病気のための革新的な治療法を生み出す必要があります。独自のデータ主導型の臨床、規制、および商品化戦略により、複雑な医薬品開発を克服しています 患者さんに必要な治療法を提供するという課題があります。当社には、臨床段階のパイプラインと商業段階の資産の両方を含む、多様な製品ポートフォリオと製品候補があります。私たちのパイプラインには、アリモクロモールが含まれています 希少疾病用医薬品指定、ファストトラック指定、ブレークスルーが認められたニーマンピック病C型(NPC)に対して開発中の経口投与されたクラス初の治験薬候補です 米国食品医薬品局(FDA)によるNPCの治療法の指定とまれな小児疾患の指定、および欧州医薬品庁(EMA)によるNPCの治療のための希少疾病用医薬品の指定。オン 2023年12月22日、アリモクロモールの新薬申請(NDA)をFDAに再提出しました。FDAは、アリモクロモールのNDAの再提出を受領したことを確認し、処方箋に基づくアリモクロモールのNDA再提出と見なしました 薬物使用料法(PDUFA)は、再提出日から6か月の審査期間があるクラスIIの完全回答となります。その結果、FDAはPDUFAの措置日を6月21日に設定しました。 2024年、そして現在、再提出物を諮問委員会での議論に提出する予定です。KP1077は、まれな神経疾患である特発性過眠症(IH)の治療薬として開発されている、当社の主要な臨床開発製品候補です。 睡眠障害、ナルコレプシー。KP1077は、セルデクスメチルフェニデート、または当社独自のD-メチルフェニデート、またはD-mHのプロドラッグであるSDXのみで構成されています。FDAは許可しました KP1077はIHの治療薬としてオーファンドラッグに指定されており、米国麻薬取締局(DEA)は、スケジュールIIの規制物質であるD-mphと比較してSDXが乱用の可能性が低いという証拠に基づいて、SDXをスケジュールIVの規制物質として分類しています。
私たちは専門的な専門知識と成功の実績があります 科学とデータと患者のニーズとのバランスをとるアプローチで、複雑な臨床上および規制上の課題に直面する有望な治療法。FDAはアズスターリスを承認しました®、a、1日1回 当社のプロドラッグ、SDX、およびD-mphを含む、6歳以上の患者の注意欠陥多動性障害(ADHD)の治療。2019年9月に、私たちはコラボレーションとライセンスを締結しました Commave Therapeutics S.A.(以前はボストンファーマシューティカルS.A. として知られていました)、またはガーネット・ポイント・キャピタル合同会社の関連会社であるCommaveとの契約、またはAZSTARYSライセンス契約。AZSTARYSライセンス契約に基づき、Commaveに付与しました SDXを含み、ADHDやその他の中枢神経系疾患の治療に使用されるAZSTARYSおよび当社の製品候補を開発、製造、商品化するための独占的なワールドワイドライセンス。Commaveは、ガーネットの関連会社であるCorium、Inc.、またはCoriumに依頼しました ポイントキャピタル合同会社は、AZSTARYSライセンス契約に基づき、米国におけるAZSTARYSのすべての商業化活動を主導します。コリウムは、2021年の第3四半期に米国でAZSTARYSを商業的に発売しました。2021年12月、Commaveはサブライセンスを取得しました グレーターチャイナにおけるAZSTARYSの商品化権は、上海アークバイオファーマシューティカル株式会社に帰属します。
私たちの主な使命は、人生を変える治療を提供することです まれな病気の人、その家族、そしてより良い選択肢を切実に必要としている介護者に。この使命は、内部開発と事業開発活動の両方を通じてパイプラインを拡大する取り組みの指針となります。 協力し、提携し、追加資産を取得する可能性があります。私たちは、リスクを軽減し、リスクを軽減し、可能性を高めるために、私たちが成功裏に構築した専門知識とインフラストラクチャを活用できる資産をターゲットにするつもりです 成功。さらに、神経内科、神経変性疾患、精神疾患、その他の希少疾患、および隣接または関連する治療カテゴリーにおける外部からの機会を検討しています。私たちは、次のような資産を探しています 当社の特定の評価基準に従って、第2相臨床試験または第3相臨床試験を実施中です。
6
私たちは、ライセンス供与または取得することができます。私たちが成功すれば、開発パイプラインを拡大することで、潜在的に次のことが可能になり、私たちの価値提案が増える可能性があります 新しい臨床データは触媒となり、株主に長期的価値をもたらす可能性があります。さらに、さまざまな希少疾患の適応症に対応する複数の製品候補を含むマルチチャネル開発プログラムがあると考えています リスクを分散し、将来的には商業段階の製品の影響力のあるポートフォリオを作成する可能性があります。
私たちは、の法律に基づいて設立されました 2006年10月にアイオワ州になり、2014年5月にデラウェア州の法律に基づいて再編されました。当社の主な役員室は、フロリダ州34747のセレブレーション大通り1180番地、スイート103、セレブレーションにあり、電話番号は (321) 939-3416です。私たちのウェブサイトのアドレスはwww.Zevra.comです。当社のウェブサイトに含まれる情報は、この目論見書に参照用として組み込まれていません。したがって、この目論見書に含まれる情報、またはそのような情報は考慮しないでください この目論見書の一部として、または当社の有価証券を購入するかどうかを決定する際に、当社のWebサイトからアクセスできます。
小さくなることの意味 報告会社
私たちは、規則の項目10(f)(1)で定義されている「小規模な報告会社」です S-K。小規模な報告会社は、監査済み財務諸表を2年だけ提供するなど、特定の開示義務の軽減を利用することがあります。私たちは小さいままです (1)非関連会社が保有する当社の普通株式の市場価値が現在2億5,000万ドル以下であるかそれを超えない限り、任意の会計年度の最終日までの報告会社 前の6月30日、または(2)完了した会計年度中の当社の年間売上高は1億ドル以下で、非関連会社が保有する普通株式の市場価値は1億ドルでした 前の6月30日の時点で、7億ドル以上ではない。開示義務の軽減を利用する限り、財務諸表を他の公開企業と比較することが困難または不可能になる可能性があります。
7
オファリング
売却株主が提供する普通株式 |
2,269,721株です |
オファリングの規約 |
譲受人、受取人、質権者、譲受人、譲受人、または利害後継者を含む売却株主は、いずれのものも売却、譲渡、またはその他の方法で処分することができます または、この目論見書によってナスダック・キャピタル・マーケット、または株式が取引されるその他の証券取引所、市場、取引施設で、または私的取引で随時提供されている普通株式のすべてです。普通株式 株式は、固定価格、実勢市場価格、実勢市場価格に関連する価格、交渉価格、および/または売却時に決定された変動価格で売ることができます。19ページの「流通計画」を参照してください。 |
収益の使い方 |
この目論見書の対象となる普通株式の売却による収益は一切受け取りません。 |
リスク要因 |
当社の普通株式への投資を決定する前に慎重に検討すべき要因については、10ページから始まる「リスク要因」を参照してください。 |
ナスダック・キャピタル・マーケット・シンボル |
「ZVRA」 |
8
リスク要因
この目論見書および該当する目論見書補足に従って提供された普通株式への投資にはリスクが伴います。かどうかを決める前に 当社の普通株式に投資するには、フォーム10-Kの最新の年次報告書、フォーム10-Qの後続の四半期報告書、またはフォーム8-Kの最新報告書、およびこの目論見書に含まれている、または参照によって組み込まれたその他すべての情報を参照して組み込まれたリスク要因を慎重に検討する必要があります。この目論見書に基づくその後の提出により更新されました 取引法、および該当する目論見書補足および該当するフリーライティング目論見書に含まれるリスク要因およびその他の情報。これらのリスクのいずれかが発生すると、投資の全部または一部を失う可能性があります 普通株式の募集株式。当社の将来の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性のある、未知または予測不可能な経済、ビジネス、競争、規制、またはその他の要因が他にもある可能性があります。過去の財務実績は信頼できないかもしれません 将来の業績や過去の傾向を示す指標は、将来の業績や傾向を予測するためには使用しないでください。これらのリスクのいずれかが実際に発生した場合、当社の事業、財務状況、経営成績、またはキャッシュフローは ひどく傷つきました。これにより、当社の普通株式の取引価格が下落し、投資の全部または一部が失われる可能性があります。「将来の見通しに関する注意事項」というタイトルのセクションもよく読んでください ステートメント」は、フォーム10-Kの最新の年次報告書、およびその後のフォーム10-Qの四半期報告書、またはフォーム8-Kの最新報告書に含まれています。
9
収益の使用
これに基づく売却株主が保有する当社の普通株式の売却またはその他の処分による収益は一切受け取りません 目論見書。
自己負担費用、経費、手数料は私たちが負担します この目論見書に従って売却株主が売却する当社の普通株式の登録に関連して発生しました。これには、すべての登録および出願手数料、ナスダック・キャピタル・マーケットの上場手数料が含まれますが、これらに限定されません 弁護士と会計士の手数料と経費。売却株主は、当社の普通株式の売却に関連して支払われる引受割引、手数料、紹介エージェント手数料、またはその他の同様の費用を負担します。
10
株主の売却
私たちは、当社が発行および売却した普通株式2,269,721株を、以下に特定される売却株主に再販することを登録しています。それぞれの売却株主が許可されるためです。 またはこの目論見書の補足で特定される可能性のあるそれぞれの譲受人、質権者、分配者、その他の利害関係者の承継人、または必要に応じて 本書の「分配計画」と題されたセクションで検討されている方法で、当該普通株式を転売またはその他の方法で処分するための、この目論見書が含まれている登録届出書の事後修正 目論見書(補足および修正される場合があります)。
2023年8月30日、私たちは売却株主と購入契約を締結しました。に従って 購入契約では、当社の完全子会社であるAcerの権利、所有権、および特定の負債と引き換えに、売却株主に2,269,721株の普通株式を発行しました。 合併後。また、売却株主と登録権契約を締結し、それに従って売却株主に発行された普通株式を登録することに合意しました。
売却株主は、このオファリングで株式の一部または全部を売却することも、まったく売却しないこともできます。売却株主がいつ、または売却するかどうかを予測することはできません 株式。現在、株式の売却またはその他の処分に関して、売却株主との契約、取り決め、合意はありません。ここに記載されている株式は、売却によって随時提供されることがあります 株主。その結果、この目論見書に基づく売却終了後に、各売却株主が受益的に所有する普通株式の数を見積もることはできません。さらに、売却株主のそれぞれが売却した可能性がありますが、 この表に情報を提供した日以降に、普通株式の全部または一部を譲渡または処分しました。
受益所有権は委員会の規則に従って決定され、当社の普通株式に関する議決権または投資権が含まれます。 一般的に、その人がその日の時点で当社の普通株式を「受益的に所有」しています。その人がそれらの株式に議決権を行使する権利を持っているか、他の人と共有している場合、またはその日にそれらの株式を処分する権利を持っている場合、またはその人が議決権を取得する権利を持っている場合、 その日から60日以内の処分権。
普通株式に関する以下の表の情報とその脚注は 募集後に受益者が所有されるということは、この目論見書に基づいて売却株主によって提供されるすべての株式の売却を前提としています。募集前後の所有株式の割合は、43,426,186株の普通株式に基づいています 2024年3月30日の時点で未払いです。特に明記されていない限り、以下の表に記載されている個人および団体の住所は、フロリダ州34747州セレブレーション大通り1180番地、スイート103号のZevra Therapeutics, Inc. です。
の株式 共通 株式 有益に 所有 それ以前は オファリング |
番号株式の の 共通 株式 であること 提供されました |
の株式 共通 在庫は 有益に 所有 後 オファリング(1) |
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売却株主の名前 | 番号 | パーセンテージ | 番号 | パーセンテージ | ||||||||||||||||
ブラックウェル・パートナーズ合同会社—シリーズ A(2) |
1,314,803 | 3.0 | % | 1,183,417です | 131,386 | * | ||||||||||||||
ナンタハラ・キャピタル・パートナーズ・リミテッド パートナーシップ(2) |
377,387 | * | 319,897 | 57,490です | * | |||||||||||||||
パインハースト・パートナーズ、L.P.(2) |
340,616です | * | 333,144 | 7,472 | * | |||||||||||||||
NCP RFM LP(2) |
384,026 | * | 384,026 | — | — | |||||||||||||||
コービン TLP ファンドI、L.P.(3) |
7,693 | * | 7,693 | — | — | |||||||||||||||
CEOFホールディングスLP(3) |
32,312 | * | 32,312 | — | — | |||||||||||||||
Corbin プライベート・クレジット・マネージャー・ファンドII、 L.P。(3) |
9,232 | * | 9,232 | — | — |
* | 1%未満の受益所有権を表します。 |
11
(1) | この目論見書の対象となるすべての株式が、該当する売却株主によって売却されることを前提としています。 |
(2) | ナンタハラ・キャピタル・マネジメント合同会社は登録投資顧問会社で、法的権限を委任されています ゼネラルパートナー、投資マネージャー、またはサブアドバイザーとして売却株主に代わって、当該有価証券の議決権行使および/または処分を指示し、当該証券の受益者とみなされます 証券。上記の表は、記録所有者または売却株主が、取引法のセクション13(d)またはその他の目的で、彼ら自身がこれらの証券の受益者であることを認めたものとはみなされません 他の目的。ウィルモット・ハーキーとダニエル・マックはナンタハラ・キャピタル・マネジメント合同会社の常務メンバーであり、売却株主が保有する株式に対する議決権と処分権を持っていると見なされる場合があります。 |
(3) | コービン・キャピタル・パートナーズ合同会社、またはコービンは、売却株主の投資マネージャーです。クレイグ バーグストロムは、コービンの最高投資責任者として、ここに記載されている普通株式に関する議決権行使および投資決定を指示します。前述の声明と表は、次のことを認めていると解釈してはなりません バーグストロム氏は、取引法のセクション13(d)または13(g)の目的上、当該証券の受益者であり、バーグストロム氏はそのような受益所有権を否認します。 |
過去3年以内の売却株主はいずれも、当社の普通株式の5%を超える受益者ではありませんでした。どれも、持っている人もいません 売却株主の支配権は、過去3年以内に当社または当社の関連会社で何らかの役職または役職を歴任したことがあるか、過去3年以内に当社または当社の前任者または関連会社と重要な関係を持っていた場合、 当社の株式、その他の負債、または持分証券の所有による場合を除きます。
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資本金の説明
当社の資本ストックに関する以下の説明と、修正および改訂された当社の設立証明書および修正および改訂された付則の規定は 要約。また、この目論見書に含まれる登録届出書の別紙として提出される、修正および改訂された定款と修正および改訂された付則も参照してください。
将軍
私たちの修正され書き直された証明書の下で 法人設立当社は、最大2億5,000万株の普通株式、1株あたり額面0.0001ドル、および優先株1,000万株、1株あたり額面0.0001ドルまで発行する権限があります。これらの優先株式はすべて未指定です。私たちの取締役会 の取締役が優先株の権利と優先権を随時決定することがあります。当社の取締役会は、優先株の権利と優先権を随時決定することがあります。2024年3月30日現在、未払いの状態でした 43,426,186株の普通株で、優先株はありません。
普通株式
議決権
私たちの普通株式の各保有者は 取締役の選挙を含む、株主の投票に提出されたすべての事項について、1株につき1票の投票権があります。当社の修正および改訂された定款および改正および改訂された付則に基づき、当社の株主は 累積議決権を持っています。このため、任意の取締役選挙で議決権を有する普通株式の過半数の保有者は、もし選択すれば、選挙に立候補するすべての取締役を選出することができます。
配当金
好みによっては その時点で発行されている優先株すべてに適用され、当社の普通株式の保有者は、合法的に利用可能な資金から取締役会が随時申告する配当金があれば、それを割当で受け取る権利があります。
清算
私たちが清算された場合は、 解散または清算では、当社の普通株式の保有者は、当社の負債およびその他の負債をすべて支払い、いずれかの債務が履行された後に、法的に株主に分配可能な純資産を比例配分する権利があります。 その時点で発行されている優先株式の保有者に付与される清算優先権。
権利と好み
当社の普通株式の保有者には、先制権、転換権、新株予約権はなく、当社に適用される償還または減価基金の規定もありません 普通株式。当社の普通株式保有者の権利、優遇および特権は、当社が将来指定する可能性のある任意のシリーズの優先株式の保有者の権利の対象であり、それによって悪影響を受ける可能性があります。
優先株式
当社の修正および再表示に従って 当社の取締役会は、株主によるさらなる措置なしに(適用法または証券取引所の上場規則によりそのような株主の行動が義務付けられている場合を除き)、以下を指定して発行する権限を有します 1つまたは複数のシリーズの優先株10,000株。各シリーズに含まれる株式数を随時設定し、指定を確定するために、
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権限、優先権、特権、参加親族、任意または特別な権利、およびその資格、制限または制約(配当権、転換権を含む) 議決権、償還条件、清算優先権(その一部またはすべてが当社の普通株式の権利よりも大きい場合あり、そのようなシリーズの株式数を増減するが、当該シリーズの株式数を下回ることはできない) シリーズはそれから抜群でした。
当社の取締役会は、株主の承認なしに、議決権、転換権、またはその他の権利を有する優先株を発行することができます 当社の普通株式保有者の議決権やその他の権利に悪影響を及ぼす可能性があります。優先株は、当社の支配権の変更を遅らせたり防いだり、経営陣の解任をさらに遅らせたりするための条件で、迅速に発行できます 難しい。さらに、優先株式の発行は、当社の普通株式の市場価格を下げる効果があり、当社の普通株式保有者の議決権に悪影響を及ぼし、普通株式の保有者の議決権に悪影響を及ぼし、普通株式の可能性を低下させる可能性があります 株主は配当金の支払いと清算時の支払いを受け取ります。
私たちの取締役会は、名称、議決権、選好を決めます およびこの目論見書および指定証明書にある該当する目論見書補足に基づいて提供する各シリーズの優先株の各シリーズの権利、およびその資格、制限または制限 そのシリーズに関連します。私たちは、この目論見書の一部である登録届出書の別紙として提出するか、委員会に提出した報告書を参考にして、その指定証明書の形式を組み込みます その一連の優先株式の発行前に提供する一連の優先株の条件を説明しています。この説明には以下が含まれます:
• | タイトルと記載価値 |
• | 当社が提供している株式の数 |
• | 一株当たりの清算優先権 |
• | 1株あたりの購入価格。 |
• | 1株当たりの配当率、配当期間、支払日、および配当の計算方法 |
• | 配当が累積的か非累積的か、そして 累積、配当が累積される日付。 |
• | 配当金の支払いを延期する当社の権利(もしあれば)、およびそのような延期期間の最大期間。 |
• | オークションやリマーケティングの手続き(もしあれば) |
• | 減債基金の引当金(もしあれば) |
• | 償還または買戻しに関する規定(該当する場合)、およびそれらの行使に対する制限について 償還権と買戻し権。 |
• | 任意の証券取引所または市場への優先株式の上場 |
• | 優先株が当社の普通株式または他の当社の有価証券に転換可能かどうか(以下を含む) 預託株式と新株予約権、および該当する場合は、転換期間、転換価格、またはその計算方法、およびどのような状況で調整できるか、 |
• | 優先株が負債証券に交換可能かどうか、また該当する場合は、交換期間、 交換価格、またはその計算方法、そしてどのような状況で調整できるか、 |
• | 優先株式の議決権(もしあれば)。 |
• | 先制権 (もしあれば); |
• | 譲渡、売却、またはその他の譲渡に関する制限(ある場合) |
• | 優先株式の持分が預託株式に代表されるかどうか。 |
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• | 優先株に適用される米国連邦所得税の重要な考慮事項または特別な考慮事項についての議論 |
• | 配当権と清算した場合の優先株の相対的な順位と優先順位、 私たちの業務を解散または清算してください。 |
• | 優先株と同等または同等にランク付けされている任意のクラスまたはシリーズの優先株の発行に関するあらゆる制限について 配当権および当社が事業を清算、解散、または清算した場合の権利に関して、一連の優先株が発行されています。そして |
• | 優先株のその他の特定の条件、権利、優先、特権、資格、または制限。 |
当社が設立された州の企業に適用される法律であるデラウェア州一般会社法では、 優先株は、当社の設立証明書の修正により額面金額が変更される場合、または法人設立証明書が提供されていない限り、修正案について、クラスとして(または場合によってはシリーズとして)個別に投票する権利を有します。 そうしないと、そのクラスの授権株式数、またはクラスまたはシリーズの権限、優先権、または特別な権利を変更して、クラスまたはシリーズに悪影響を及ぼす場合があります。この権利は、次のような議決権に加えて与えられます 該当する指定証明書に記載されている場合があります。
登録権
登録権契約
に従って 売却株主と締結した登録権契約に基づき、2024年2月5日までに、有価証券に基づく公募転売に関する登録届出書を作成して委員会に提出することに合意しました 購入契約に従って発行された当社の普通株式2,269,721株の法律であり、さらに、2024年3月6日までにそのような登録届出書の発効が宣言されるように、商業的に合理的な努力を払うことに合意しました。私たちも 商業的に合理的な努力をして、個人所有者の登録権に関して、その所有者(i)がそのようなものをすべて売却した場合に、どちらか早い方までそのような登録届出書が継続的に有効であり続けるようにすることに同意しました 所有者の登録可能な株式、または(i)証券法上の規則144に基づく制限なしに、3か月以内にその所有者の登録可能な株式をすべて売却できます。フォームにあるこの登録届出書 S-3は、前述の義務に従って委員会に提出されています。
買収対策 規定
デラウェア州一般会社法第203条
私たちは、デラウェア州企業がいかなる企業結合を行うことも禁じているデラウェア州一般会社法の第203条の対象となっています。 利害関係のある株主になった日から3年間、利害関係のある株主と一緒に。ただし、次の例外があります。
• | その日より前に、会社の取締役会は企業結合または その株主が利害関係のある株主になることになった取引 |
• | 株主が利害関係株主になることになった取引の完了時に、 利害関係のある株主は、取引開始時に発行されている法人の議決権株式の少なくとも85%を所有していました。発行済議決権のある株式を決定する目的を除きますが、会社が所有する発行済み議決権株式は所有していませんでした 利害関係のある株主、(i)取締役であり役員でもある人が所有する株式、および(ii)従業員参加者が保有する株式が対象となるかどうかを秘密裏に決定する権利を持たない従業員株式制度 プランは公開買付けまたは交換オファーで入札されます。または |
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• | その日以降、企業結合は取締役会によって承認され、毎年承認されます または、書面による同意ではなく、利害関係のある株主が所有していない発行済み議決権株式の少なくとも66 2/3%の賛成票による特別株主総会。 |
一般に、第203条では、以下を含む「企業結合」を定義しています。
• | 企業と利害関係のある株主が関与する合併または統合。 |
• | 関係する会社の資産の10%以上の売却、譲渡、質権、またはその他の処分 関心のある株主; |
• | 特定の例外はありますが、企業による発行または譲渡につながるすべての取引 利害関係のある株主への法人の株式; |
• | 株式の比例配分を増やす効果のある、企業が関与するあらゆる取引 または利害関係のある株主が受益所有する法人の任意のクラスまたはシリーズ、または |
• | 利害関係のある株主による、ローン、前払金、保証、質権、その他の特典の領収書 法人による、または法人を通じた経済的利益。 |
一般的に、第203条では「利害関係株主」を その人の関連会社および関連会社とともに、利害関係株主の地位が決定される前の3年以内に、発行済み議決権のある議決権株式の15%以上を受益的に所有している法人または個人 法人。
法人設立証明書および付則
修正および改訂された当社の設立証明書では、取締役会を3つのクラスに分け、任期をずらして3年としています。 各年次株主総会で選出されるのは1クラスの取締役のみで、他のクラスはそれぞれの3年間の任期の残りの間継続されます。私たちの株主には累積議決権がないため、 発行済普通株式の過半数を保有する株主は、すべての取締役を選出することができます。当社の修正および改訂された法人設立証明書、および改正および改訂された付則でも、取締役は 発行済み普通株式の66 2/3%以上が投票された場合にのみ、株主によって正当な理由により削除されました。さらに、権限を与えられた取締役の数は、取締役会の決議、欠員、および新設によってのみ変更できます 取締役会の取締役職は、法律で別段の定めがある場合や取締役会が決定した場合を除き、定足数に満たない場合でも、その時点で取締役会に所属する取締役の過半数の投票によってのみ就任できます。
当社の修正および改訂された法人設立証明書、および修正および改訂された付則でも、すべての株主訴訟は正式に行われなければならないと規定されています いわゆる株主総会で、株主が会議なしで書面による同意を得て行動する権利を排除します。改正および改訂された付則では、取締役会長、最高経営責任者、または取締役会のみが務めることも規定されています 権限を与えられた取締役の総数の過半数によって採択された決議に従って、特別株主総会を招集することができます。
私たちの修正版と 改訂された付則では、株主総会で提案を提出したり、株主総会で取締役候補者を指名したりする株主は、書面で適時に事前に通知し、以下を明記する必要があることも規定されています 株主通知の形式と内容に関する要件。
当社の修正および改訂された法人設立証明書、および修正および改訂されました 付則では、株主は発行済み普通株式の66 2/3%以上の投票による場合を除き、上記の条項の多くを修正できないと規定されています。
これらの規定の組み合わせにより、既存の株主が当社の取締役会の交代を行うことがより困難になり、他の当事者にとっても 取締役会を交代させて、私たちの支配権を獲得してください。当社の取締役会には役員の定着と解任の権限があるため、これらの規定により、既存の株主や他の当事者が変更を行うことがより困難になります 管理。さらに、未指定優先株式の承認により、当社の取締役会は、当社を変更しようとする試みの成功を妨げる可能性のある議決権またはその他の権利または優先権を有する優先株を発行することが可能になります コントロール。
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これらの規定は、当社の構成が引き続き安定する可能性を高めることを目的としています 取締役会とその方針、そして強制的な買収慣行や不適切な買収入札を阻止すること。これらの規定は、敵対的買収に対する当社の脆弱性を軽減し、使用される可能性のある特定の戦術を阻止するためにも設計されています プロキシファイト。ただし、そのような規定は、他者が当社株式の公開買付けを行うことを思いとどまらせる効果があり、当社の支配または経営の変更を遅らせる効果がある可能性があります。結果として、これらの規定は 実際の買収または噂されている買収の試みに起因する可能性のある株式の市場価格の変動を抑制します。私たちは、これらの条項には、当社との潜在的な交渉能力の保護が強化されるなど、メリットがあると考えています 当社の買収または再編に関する非友好的または一方的な提案の提案者は、買収提案を思いとどまらせることの不利な点を上回ります。買収提案の交渉は条件の改善につながる可能性があるからです。
フォーラムの選択
改正および改訂された細則には、 それ (1) 代替裁判所の選択について書面で同意した場合を除き、デラウェア州高等裁判所(または、デラウェア州高等裁判所が対象事項の管轄権を持たない場合に限り、任意の州裁判所) デラウェア州内に所在するか、そのようなすべての州裁判所が対象事項の管轄権を持たない場合に限り、デラウェア州連邦地方裁判所(デラウェア州連邦地方裁判所)が、以下の種類の訴訟の唯一かつ排他的な法廷となります。または デラウェア州の法定法または慣習法に基づく手続き:(A)当社に代わって提起されたデリバティブ訴訟または手続き、(B)現取締役または元取締役が負っている受託者責任違反の申し立てを主張する訴訟または手続き、 当社の役員またはその他の従業員、当社または当社の株主。(C)当社の現在または以前の取締役、役員、またはその他の従業員に対して、何らかの規定に起因またはそれに従って生じる、請求を主張する訴訟または手続き デラウェア州一般会社法、またはDGCL、当社の修正および改訂された法人設立証明書、または修正および改訂された付則(それぞれが随時改正される場合があります)、(D)解釈、適用、執行のための訴訟または手続き、 修正および改訂された当社の法人設立証明書または修正および改訂された付則(それに基づく権利、義務、または救済を含む)の有効性を判断します。(E)DGCLが管轄権を付与する訴訟または手続を決定する デラウェア州チャンスリー裁判所、および (F) 内務の原則に従い、当社または当社の取締役、役員、その他の従業員に対する請求を主張する訴訟または手続き、いずれの場合も、許可される最大限の範囲で 法律により、また裁判所が被告として指名された重要な当事者に対して対人管轄権を有することを条件とします。ただし、この規定は、証券法や、証券法または証券法によって生じた義務または責任を執行するために提起された訴訟には適用されないものとします。 取引法または連邦裁判所が専属管轄権を有するその他の請求。(2)法律で認められる最大限の範囲で、代替裁判所の選択について書面で同意した場合を除き、連邦地方裁判所は 米国は、証券法に基づいて生じる訴因を主張するあらゆる苦情、および(3)いずれかの権利を保有、所有、またはその他の方法で取得している個人または団体の解決のための唯一の法廷となります。 当社の有価証券は、当社の改正および改訂された付則の規定に通知し、同意したものとみなされます。
移管エージェントとレジストラ
当社の普通株式の譲渡代理人および登録機関は、N.A. コンピューターシェア信託会社です。譲渡代理人の住所は144ファーンウッドアベニューです。 ニュージャージー州エジソン、0837。この目論見書に基づいて当社が提供する可能性のある任意のシリーズの優先株式の譲渡代理人は、そのシリーズの目論見書補足に記載されています。
上場
当社の普通株式はナスダック・キャピタルに上場しています 取引シンボル「ZVRA」の下の市場。
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配布計画
この目論見書の日付以降、売却株主による普通株式の転売を随時登録しています。私たちは受け取りません 売却株主による普通株式の売却による収益のいずれか。普通株式の登録義務に伴うすべての手数料と費用は、当社が負担します。ただし、普通株式が売却された場合は例外です 引受会社またはブローカーディーラーを通じて、売却株主は割引、手数料、または代理店からの手数料を引き受ける責任があります。
売却株主は、自らが受益的に所有し、随時本契約により提供される当社の普通株式の全部または一部を直接売却することができます または、1人以上の引受人、ブローカー・ディーラー、または代理店を通じて。普通株式は、売却時の実勢市場価格で、売却時に決定される様々な価格で、固定価格で1回以上の取引で売却することができます。 または交渉価格で。これらの販売は、クロス取引やブロック取引を含む取引の影響を受ける可能性があります。
• | 証券を上場または見積もることができる全国の証券取引所または見積サービスで 販売時間; |
• | 店頭販売市場では、 |
• | これらの取引所やシステム以外の取引、または店頭市場での取引 |
• | オプションを書いて、そのようなオプションがオプション取引所に上場されているかどうかに関係なく、または 当社の普通株式で決済されるその他の転換証券、デリバティブ証券、または契約の発行。 |
• | 通常の仲介取引およびブローカー・ディーラーが購入者を勧誘する取引では、 |
• | ブローカー・ディーラーが代理人として株式を売却しようとしますが、ポジションを取って転売する可能性があるブロック取引です 取引を円滑に進めるためのプリンシパルとしてのブロックの一部。 |
• | ブローカー・ディーラーが元本として購入し、ブローカー・ディーラーがその口座に転売する場合 |
• | 該当する取引所の規則に従って取引所分配を行う。 |
• | 私的に交渉した取引では、 |
• | 空売り、またはそのような株式の貸付に関連して、 |
• | 証券法第144条に基づく売上 |
• | 売却する株主と合意したブローカー・ディーラーを通じて、特定の数のそのような株式を売却します。 1株あたりの規定価格。 |
• | 売却株主が当該有価証券をその株主に分配することにより、 |
• | 債務やその他の債務を担保するという誓約によって、または質権の差し押さえ時に。 |
• | そのような販売方法を組み合わせて、 |
• | 適用法で許可されているその他の方法で。 |
売却する株主が、引受人、ブローカー・ディーラー、または代理人に、またはそれを通じて当社の普通株式を売却することによってそのような取引を行う場合、 引受人、ブローカーディーラー、または代理人は、売却する株主から割引、譲歩、手数料の形で手数料を受け取ったり、代理人を務めたりできる当社の普通株式の購入者から手数料を受け取る場合があります 彼らが元本として売る可能性のある人(特定の引受人、ブローカー・ディーラー、または代理店に関する割引、譲歩、または手数料が、関係する取引の種類において慣習的なものを超える場合があります)。株式の売却に関連して 当社の普通株式の有無にかかわらず、売却株主はブローカー・ディーラーとヘッジ取引を行うことがあります。ブローカー・ディーラーは、引き受けたポジションでのヘッジの過程で、ブローカー・ディーラーが当社の普通株式の空売りを行うことがあります。その 売却株主は、当社の普通株式を空売りして引き渡すこともできます
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この目論見書の対象となっている当社の普通株式は、ショートポジションを決済し、そのような空売りに関連して借りた株式を返済するためのものです。売却株主も融資することができます 私たちの普通株式をブローカー・ディーラーに質入れして、ブローカー・ディーラーはその株を売るかもしれません。
売却株主は担保権を質入れまたは付与することができます 所有する当社の普通株式の一部または全部について、また、担保付債務の履行が滞った場合、質権者または担保付当事者は、これに従って随時普通株式を募集および売却することができます 目論見書または証券法のその他の適用規定。必要に応じて、売却株主のリストを修正して、この目論見書に基づく売却株主として質権受人、譲受人、またはその他の利害関係を有する承継人を含めます。売る 株主は、他の状況でも当社の普通株式を譲渡して寄付することができます。その場合、譲渡人、被贈者、質権受益者、またはその他の利害関係のある承継人が、この目論見書では売却受益者となります。
当社の普通株式の分配に参加しているブローカー・ディーラーは、以下の意味での「引受人」とみなされます 証券法、支払われた手数料、または許可されている割引や譲歩は、証券法に基づく手数料または割引を引き受けていると見なされる場合があります。の株式の特定の募集時に 当社の普通株式が発行され、必要に応じて、募集中の当社の普通株式の総額と募集条件(名前または名前を含む)を記載した目論見書補足が配布されます ブローカーディーラーまたは代理店、売却株主からの報酬を構成する割引、手数料、その他の条件、およびブローカーディーラーに許可または再許可または支払われる割引、手数料、譲歩
一部の州の証券法では、そのような州では、登録または認可を受けたブローカーまたはディーラーを通じてのみ、当社の普通株式を売却できます。に さらに、一部の州では、その州で登録または売却の資格があるか、登録または資格の免除があり、遵守されない限り、当社の普通株式を売却できない場合があります。
売却株主が、登録に従って登録された当社の普通株式の一部または全部を売却するという保証はありません この目論見書はその一部を構成する声明です。
売却株主およびそのような分配に参加するその他の人物は、 証券取引法の適用規定、およびそれに基づく規則および規制(証券取引法の規則Mを含むがこれらに限定されない)は、当社の普通株式のいずれかの株式の購入および売却のタイミングを制限する場合があります 売却株主やその他の参加者。規則Mは、当社の普通株式の分配に従事する者が、当社の株式に関するマーケットメイキング活動に従事する能力を制限する場合もあります 普通株式。上記のすべてが、当社の普通株式の市場性、および当社の普通株式に関するマーケットメイキング活動を行う個人または団体の能力に影響を与える可能性があります。
この目論見書に含まれる登録届出書に従って、当社の普通株式の登録にかかるすべての費用を支払います。 SECの申告手数料や州証券法や「ブルースカイ」法の遵守費用を含みますが、これらに限定されません。ただし、引受割引や売却手数料(ある場合)はすべて売却株主が支払うものとします。私たち は、証券法に基づく一部の負債を含む負債から売却株主に補償します。そうしないと、売却株主は拠出を受ける権利があります。売却株主から民事違反の補償を受けることがあります 証券法に基づく負債を含む負債は、売却株主から本目論見書での使用を目的として当社に提供された書面による情報から生じる場合があり、当社が拠出を受ける権利がある場合もあります。
この目論見書の一部となっている登録届出書に基づいて売却されると、当社の普通株式は、以下の者の手に渡って自由に取引できるようになります 当社の関連会社以外の人。
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専門家
ゼブラ・セラピューティクス株式会社
統合された 2023年12月31日および2022年に終了した年度のゼブラ・セラピューティクス社の年次報告書(フォーム10-K)に記載されているゼブラ・セラピューティクス社の財務諸表は、アーンスト・アンド・カンパニーによって監査されています Young LLP(独立登録公認会計士事務所)は、その報告書に記載されているとおり、そこに含まれ、参照により本書に組み込まれています。このような連結財務諸表は、それに基づいて参照により本書に組み込まれています 会計や監査の専門家などの会社の権限についての報告です。
終了した年度現在および終了した年度のKemPharm社の財務諸表 2021年12月31日は、独立登録公認会計士事務所であるRSM US LLPの報告書に記載されている監査を受け、参考までにここに組み込まれ、この目論見書および登録届出書に組み込まれています そのような報告と、会計や監査の専門家などの会社の権限に頼っています。
エイサー・セラピューティクス株式会社
2022年および2021年12月31日現在のエイサー・セラピューティクス社の財務諸表、および2022年12月31日に終了した期間の各年度の財務諸表は、 ゼブラ・セラピューティクス社のフォームS-4に記載され、ゼブラ・セラピューティクス社のフォーム8-K/Aに参照により組み込まれています。これは参照により本書に組み込まれています 目論見書と登録届出書は、会計の専門家などの権限に基づいて与えられた、独立した登録公認会計士事務所であるBDO USA, LLP(n/k/a BDO USA、P.C.)の報告書に基づいて組み込まれています。 と監査。財務諸表のレポートには、Acer Therapeutics, Inc.が継続企業として存続できるかどうかについての説明文が含まれています。
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法律問題
この登録届出書に従って提供された普通株式の有効性を含む特定の法的事項は、次の方法で当社に引き継がれます。 レイサム・アンド・ワトキンス法律事務所。その他の法的事項は、該当する目論見書補足に記載する弁護士により、当社、売却株主、または引受人、ディーラー、代理人に委ねられる場合があります。
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