isr20240326

この目論見書は、この目論見書に「売却株主」というキャプションの付いた売却株主が、額面価格1株あたり0.001ドルの当社の普通株式を最大148,352,336株まで転売することに関するものです。この目論見書に基づいて普通株式を売却することはなく、売却株主による普通株式の売却による収益も受け取りません。売却株主は、普通株式の売却に起因する手数料や割引（もしあれば）をすべて負担します。普通株式の登録に関連するすべての費用、費用、手数料は当社が負担します。

売却株主は、通常の仲介取引を通じて、またはこの目論見書の「分配計画」という見出しの付いたその他の手段を通じて、売却時に決定される条件で、この目論見書に記載されている当社の普通株式を随時売却することができます。普通株式は、固定価格、売却時の実勢市場価格、実勢市場価格に関連する価格、または交渉価格で売却できます。

当社の普通株式は、ニューヨーク証券取引所アメリカン証券取引所で「CATX」というティッカーシンボルで取引されています。2024年4月8日、最後に報告された当社の普通株式の1株当たりの売却価格は1.49ドルでした。

私たちの証券への投資には高いリスクが伴います。この目論見書の4ページ目から、またこの目論見書に参照として組み込まれている文書の同様の見出しの下にある「リスク要因」を参照してください。

投資判断を下す前に、この目論見書と該当する目論見書補足を、「詳細情報の入手先」という見出しに記載されている追加情報とともにお読みください。

証券取引委員会も州証券委員会も、これらの証券を承認または不承認にしたり、この目論見書が真実か完全かを判断したりしていません。これと反対の表明は刑事犯罪です。

この目論見書は、この目論見書に「売却株主」という見出しで特定されている売却株主が、当社の普通株式を合計148,352,336株、額面1株あたり0.001ドルまで随時転売することに関するものです。この目論見書に基づいて普通株式を売却することはありません。また、売却株主がここに提示した普通株式の売却による収益も受け取りません。

この目論見書は、当社が証券取引委員会（「SEC」）に提出したフォームS-3の登録届出書の一部です。登録届出書に含まれる情報の一部が省略されています。当社および売却株主が提供する有価証券に関する詳細については、登録届出書全体を参照してください。登録届出書の別紙として提出された、またはその他の方法でSECに提出された文書の規定に関するこの目論見書に含まれる記述は必ずしも完全ではなく、いずれの場合も、提出された文書のコピーが参照されます。これらの記述を評価するには、文書全体を確認する必要があります。

投資判断を下す前に、この目論見書、この目論見書に参照して組み込んでいるすべての文書、および以下の「詳細情報の入手先」および「参考による設立」というキャプションの下の情報をお読みください。この目論見書に含まれている、または参照により組み込まれている情報のみに頼るべきです。私たちは、他の人に別の情報を提供することを許可していません。誰かが追加の情報、異なる情報、または一貫性のない情報を提供した場合、それを当てにするべきではありません。この目論見書は、これらの有価証券の売却の申し出ではなく、募集または売却が許可されていない法域でこれらの証券を購入する提案を勧誘するものでもありません。

この目論見書またはここに参照して組み込む文書の情報が、各文書の前面に記載されている日付以外の日付の時点で正確であると思い込んではいけません。これらの日付以降、当社の事業、財政状態、経営成績、見通しが変更されている可能性があります。

この目論見書およびここに参照されている文書には、見積もり、予測、市場調査、およびとりわけ、当社の業界、事業、および製品候補の市場に関するその他の情報が含まれています。特に明記されていない限り、この情報は、市場調査会社やその他の第三者が作成したレポート、調査調査、調査および同様のデータ、業界、医療および一般出版物、政府データおよび同様の情報源、ならびに当社の内部推定および調査、ならびに当社に代わって第三者が実施した出版物、調査、調査、研究から取得します。この情報は、この目論見書の日付の時点で、すべての重要な点で正確であると考えています。見積もり、予測、市場調査、または同様の方法論に基づく情報は、本質的に不確実性の影響を受けやすく、実際の出来事や状況は、この情報に反映されている出来事や状況とは大きく異なる場合があります。

文脈上別段の定めがない限り、この目論見書では、「パースペクティブ・セラピューティクス」、「当社」、「私たち」、「当社」、および同様の用語は、パースペクティブ・セラピューティクス社とその子会社を指します。特に明記または文脈上明記されていない限り、「この目論見書」という語句は、目論見書および該当する目論見書補足を指します。

「パースペクティブ・セラピューティクス」とパースペクティブ・セラピューティクスのロゴは当社の商標です。この目論見書およびこの目論見書に参照元から組み込まれている文書には、それぞれの所有者に帰属する商標や商号が含まれている場合もあります。私たちは、他社の商号、商標、またはサービスマークの使用または表示を、これらの他社との関係、またはこれらの他社による当社の支持または後援を暗示することを意図していません。

この目論見書およびここに参照される文書には、かなりのリスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。当社の将来の財政状態、経営成績、事業戦略、将来の事業運営における経営の計画と目標、業界動向、その他の将来の出来事に関する記述を含む、この目論見書または参照により本書に組み込まれている文書に含まれる歴史的事実の記述を除くすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。場合によっては、将来の見通しに関する記述を「かもしれない」、「予想する」、「信じる」、「できる」、「期待する」、「意図する」、「かもしれない」、「計画」、「可能」、「可能性」、「目的」、「予測」、「プロジェクト」、「すべき」、「意志」、「するだろう」、またはこれらの用語やその他の類似の表現の否定的表現で区別できますが、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの識別用語が含まれているわけではありません。この目論見書および参考までに組み込まれている文書に含まれる将来の見通しに関する記述には、とりわけ、以下に関する記述が含まれます。

将来の見通しに関する記述に開示されている計画、意図、期待を実際に達成できない可能性があります。将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。これらの将来の見通しに関する記述には、規制当局が当社の製品候補の承認を付与しない、または延期する可能性、臨床試験の設計、登録、完了、結果に関する不確実性と遅延、予期しない費用と費用、初期の臨床試験が示唆されない場合など、実際の結果が将来の見通しに関する記述に記載されている、または暗示されている結果と大きく異なる可能性があるリスクと不確実性が伴います。後の臨床試験の結果について。臨床試験結果は、規制当局の承認や特定の適応症におけるさらなる開発をサポートしない場合や、まったくサポートしない場合があります。規制当局の行動や助言が、臨床試験のデザイン、開始、タイミング、継続および/または進行に影響したり、追加の臨床試験の必要性につながったり、製品候補の規制当局の承認を取得および維持する能力、製品候補の製造と供給の遅延、中断、または失敗、製品候補の市場規模と成長の可能性、と私たちの能力それらの市場へのサービス提供、当社の現金および現金同等物は、当社の事業計画を予想どおり長く支えるのに十分ではない可能性があります。経費、将来の収益、資本要件、追加資金の利用可能性と必要性に関する期待、予測、見積もり、臨床開発プログラムを支援するための追加資金の獲得能力、製品の入手可能性または商業的可能性に影響を与える可能性のある当社の対象疾患に対する代替製品または代替治療法の入手可能性または潜在的な入手可能性候補者、成長を管理し、事業をうまく統合する当社の能力、主要な従業員を維持できるかどうか、当社の製品と製品候補の十分なトレーニングと使用の有無、当社の製品と製品候補の市場での受け入れと認知度、知的財産権を維持および行使する能力、エネルギー省との治療用同位体供給契約を維持できるかどうか、食品によって義務付けられている手続きと規制要件を引き続き遵守するかどうか薬追加治験の管理、フェーズ1と2の承認、ファストトラックの承認、510 (k) の承認および償還コード、および適用法と規制の変更。実際の業績が将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因は、それぞれSECに提出されたフォーム10-Kの最新の年次報告書およびフォーム10-Qの最新の四半期報告書、SECへのその他の提出書類、およびSECに提出される将来の報告書の「リスク要因」という見出しに記載されています。 www.sec.gov。

既知または未知のリスクが顕在化した場合、または基礎となる仮定が不正確であることが判明した場合、実際の結果は過去の結果と、将来の見通しに関する記述で予想、推定、または予測された結果と大きく異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述を検討する際には、このことを念頭に置いておく必要があります。

この目論見書と参照して組み込んだ文書を、実際の将来の業績が予想とは大きく異なる可能性があることを理解した上で完全に読んでください。この目論見書に含まれる将来の見通しに関する記述は、この目論見書の日付の時点で作成されたものであり、適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、そのような将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

目論見書要約

この要約では、この目論見書の他の部分や、参考資料として組み込む文書に含まれる情報を強調しています。これは要約にすぎないため、当社の証券に投資する前に考慮すべき情報がすべて含まれているわけではなく、本目論見書、該当するフリーライティング目論見書、およびここに参照して組み込まれている文書の他の場所に記載されているより詳細な情報によって完全に認定され、併せて読む必要があります。当社の普通株式の購入を決定する前に、そのようなすべての文書、特にリスク要因、連結財務諸表、および本書またはそこに参照により含まれている、または組み込まれている関連事項を注意深くお読みください。

会社概要

私たちは、転移性疾患を含む複数の腫瘍タイプにわたる多数のがん患者を治療する可能性のある、腫瘍学向けの次世代の精密標的アルファ療法（「TAT」）を開発しています。当社独自のTATプラットフォームを活用して、標的ペプチドに結合して治療が困難な腫瘍に放射性ペイロードを直接届けることができるアルファ放射性医薬品の開発を目指しています。私たちのTATプラットフォームの基盤は、Pb特異的キレーター（「PSC」）とペプチドリンカー技術です。これは、選択したアルファ放出同位体であるLead-212（」²¹²Pb」）、がん細胞に直接放射線を送達するための目的のターゲティングペプチドに。市販のキレート剤やリンカーとは異なり、当社独自のPSCとペプチドリンカーは、非腫瘍の局在物のクリアランスを高めるという差別化された能力を前臨床研究で示しています ²¹²腫瘍へのアルファ粒子の取り込みを犠牲にすることなくPbペイロードができます。正常組織からアルファ放出同位体を迅速に除去することは、耐容性を高め、プログラム候補の治療期間を広げるために重要です。また、同じターゲティングペプチドと、Lead-203、Gallium-68、Copper-64などのイメージング同位体を利用する補完診断法も開発しています。これにより、どの患者がその標的療法に反応する可能性があるかを理解することができます。

私たちのプラットフォームは、（i）全身のがん細胞に特有の、または優先的に発現するリガンドを選択的に標的とするように設計されたターゲティングペプチド、（ii）アルファを放出する医療用同位体の3つの成分で構成されるTATを生成します。 ²¹²がん細胞を殺すように設計されたPb、および（iii）標的分子を放射性ペイロードに結合する当社独自のリンカー。

私たちはTATプラットフォームを利用して、初期プログラムであるVMT-α-NetとVMT01を発見、設計、開発しました。これらは現在第1相臨床試験中です。今後もプラットフォームを活用して、複数のパイプラインプログラムの可能性を評価し、開発していく予定です。VMT-α-NetとVMT01は、当社独自のプラットフォーム技術を使用して、腫瘍細胞のがん特異的受容体を標的とするように設計されています。[²¹²Pb] VMT-α-netは、切除不能または転移性のソマトスタチン受容体2型発現腫瘍で、ノバルティスが販売しているベータ放出療法であるLutatheraなどのペプチド標的放射性医薬品療法を以前に受けたことがない患者のために開発中のTATです。[²¹²Pb] VMT01は、進行性メラノコルチン1受容体陽性転移性黒色腫患者の二次治療またはそれ以降の治療のために開発中のTATです。

当社の詳細については、「参考による法人設立」という見出しの下に記載されているように、当社がSECに提出し、この目論見書に参照により組み込まれている他の文書を参照してください。

企業情報

当社の前身であるIsoray, Inc. は、1983年にミネソタ州で設立され、2005年7月28日にIsoray Medical, Inc. と合併するまで、センチュリー・パーク・ピクチャーズ・コーポレーションという名前で運営されていました。Isoray, Inc. は、2018年12月にミネソタ州からデラウェア州に再編されました。2023年2月14日、社名をパースペクティブ・セラピューティクス株式会社に変更しました。

当社の主な執行機関は、ワシントン州シアトルのエリオットアベニュー2401号室、スイート320号室98121番地にあり、電話番号は (206) 676-0900です。私たちはウェブサイトを運営しています www.spectiveTherapeutics.com。当社のウェブサイトのアドレスを記載することは、テキストによる非アクティブな参照のみを目的としており、当社のウェブサイトへのアクティブなハイパーリンクではありません。当社のWebサイトアドレスに含まれている、またはWebサイトアドレスからアクセスできる情報は、この目論見書に参照用として組み込まれておらず、この目論見書の一部でもありません。SECはまた、次の場所にインターネットWebサイトを運営しています www.sec.gov これには、当社がSECに電子的に提出または提供する情報が含まれています。

取引の説明

この目論見書は、（i）2024年1月22日付けの特定の登録権契約（「1月の登録権契約」）に従って、パースペクティブとランテウス・アルファ・セラピー合同会社（「ランテウス」）と（ii）2024年3月6日付けの特定の登録権契約（「3月の登録権契約」）に従って付与された登録権に従って、パースペクティブとその当事者。これに基づき、この目論見書の対象となる株式の転売を登録することに合意しました。

2024年1月、私たちはランテウスと1月の登録権契約を締結しました。ランテウスは、2024年1月8日付けの特定の投資契約（「1月の投資契約」）に従って、パースペクティブとランテウスの間で56,342,355株の普通株式を購入していました。1月の登録権契約では、その1月の特定の投資契約に従ってランテウスに発行された当社の普通株式の転売を、そこで検討されている取引の終了後指定期間内に登録する登録届出書を提出する必要がありました。

2024年3月、私たちはランテウスおよびその特定の当事者と3月登録権契約を締結しました。これらの当事者は、2024年3月4日付けの特定の投資契約（「3月の投資契約」）に従って、パースペクティブとその当事者との間で、合計92,009,981株の普通株式を購入しました。3月の登録権契約では、その特定の3月の投資契約に従って投資家に発行された当社の普通株式の転売を登録する登録届出書を2024年3月29日までに提出する必要がありました。

オファリング

売却株主が提供する普通株式：	148,352,336株の普通株です。

このサービスの利用規約：	譲受人、受取人、質権者、譲受人、譲受人、利害承継人を含む売却株主は、随時、この目論見書によって提供された当社の普通株式の一部または全部を、ニューヨーク証券取引所、米国証券取引所、または株式が取引されているその他の証券取引所、市場、または取引施設で、または私的取引で売却、譲渡、またはその他の方法で処分することができます。普通株式は、固定価格、売却時の実勢市場価格、実勢市場価格に関連する価格、または交渉価格で売却できます。

収益の使用:	本書で提供される普通株式の売却による収益はすべて、売却株主の口座に充てられます。この目論見書に従って提供された普通株式の売却による収益は一切受け取りません。

ニューヨーク証券取引所のアメリカンシンボル:	猫

トレーディング:	当社の普通株式は現在、ニューヨーク証券取引所アメリカン証券取引所で取引されています。

リスク要因:	私たちの証券への投資には高いリスクが伴い、私たちの証券の購入者は投資の全額を失う可能性があります。当社の証券への投資を決定する前に考慮すべき要因については、この目論見書の4ページ目から始まる「リスク要因」というキャプションの下の情報と、この目論見書の他の部分に含まれていて、ここに参照として組み込まれているその他の情報を参照してください。

当社の証券への投資には高いリスクが伴います。当社の有価証券の購入を決定する前に、本目論見書およびこの目論見書に参照として組み込まれている文書に含まれる他のすべての情報とともに、以下に説明するリスクを慎重に検討する必要があります。特に、に記載されているリスクと不確実性を慎重に検討し、評価する必要があります」パーツ I — アイテム 1A。リスク要因」 直近の年次の 報告書 オン フォーム 10-K、 なので この目論見書に参照して組み込まれている他の文書に記載されている追加のリスクと不確実性、および見出しの下に記載されているリスクと不確実性によって更新されました」リスク要因」該当する目論見書または目論見書の補足、またはこの目論見書に参照により組み込まれているその他の文書に含まれています。本書またはそこに記載されているリスクと不確実性のいずれかが、当社の事業、経営成績、および財務状況に重大かつ悪影響を及ぼす可能性があり、ひいては当社の有価証券の取引価格または価値に重大かつ悪影響を及ぼす可能性があります。その結果、投資の全部または一部を失う可能性があります。

この目論見書に記載されている当社の普通株式はすべて、売却株主の口座に登録されています。これらの株式の売却による収益は一切受け取りません。私たちは、この目論見書の対象となる当社の普通株式の登録に関連するすべての費用、費用、手数料を支払うことに同意しました。

この目論見書は、売却株主が売却またはその他の方法で処分する可能性のある当社の普通株式の合計148,352,336株を対象としています。

次の表は、（x）本募集前に当該売却株主が受益的に所有していた当社の普通株式の株式、（y）本目論見書に従って当該各売却株主によって提供された株式の数、および（z）本募集の完了後に当該各売却株主の受益所有権を含む、売却株主に関する特定の情報を示しています。ただし、すべての株式が本書の対象となると仮定します（ただし、いずれもありませんそのような各売却株主が保有する他の株式（もしあれば）は第三者に売却されます。

この表は、売却株主から提供された情報に基づいており、SECの規則と規制に従って受益所有権と所有割合が決定されており、株式に関する議決権または投資権も含まれています。この情報は、必ずしも他の目的での受益所有権を示すものではありません。この募集後の受益所有権の割合は、2024年3月22日現在の発行済株式586,915,977株に基づいています。

これらの普通株式を登録しても、売却株主がそれらの有価証券の全部または一部を売却または処分するという意味ではありません。売却する株主は、随時、そのような株式の全部または一部を売却するか、まったく処分しないかを選択できます。この目論見書に基づいて売却株主が売却またはその他の処分に出す株式の数は、もしあれば、わかりません。さらに、売却株主は、当社が本目論見書を提出した日以降、改正された1933年の証券法（「証券法」）の登録要件が免除される取引において、本書の対象となる普通株式を売却、譲渡、または処分した可能性があります。

売却株主に関する情報は、時間の経過とともに変化する可能性があります。変更された情報は、法律で義務付けられている範囲で、登録届出書（この目論見書の一部を構成する）の修正またはこの目論見書の補足に記載されます。

2024年1月8日、私たちはランテウスと1月の投資契約を締結しました。この契約に基づき、ランテウスに普通株式56,342,35株を私募で売却しました。1月の投資契約には、ランテウスに特定の取締役会のオブザーバー権と情報提供権を与えるという当社とランテウスの契約、および特定の例外を除き、ランテウスが特定の期間特定の行動を取ることを禁止する停止条項も含まれています。また、1月の投資契約では、特定の例外を除いて、当社の株式または議決権、または当社の株式または議決権に転換または交換可能（または行使可能）な有価証券の公募または非公募を行う場合に、ランテウスに当社の所有権を維持するための一定の比例参加権が与えられます。

2024年1月8日、ランテウスとオプション契約（「オプション契約」）を締結しました。これにより、ランテウスは、神経内分泌腫瘍の治療用に開発された臨床段階のアルファ療法である [212Pb] VMT-α-netに対する独占的かつ世界的な、ロイヤリティおよびマイルストーンを伴う独占的な権利とライセンスを交渉する独占オプションと、治験中の新薬申請に共同出資する権利を与えられました（前立腺特異的膜抗原とガストリン放出ペプチド受容体を標的とする早期治療候補の研究と、IND以前の「IND」）を可能にする研究出願、そのような候補者に独占ライセンスを交渉する権利。オプション契約に基づいて当社がランテウスに付与した権利と引き換えに、ランテウスは当社に2,800万ドル（特定の源泉徴収額を差し引いた額）の一括払いを支払いました。オプション契約の条件に基づき、ランテウスは、2024年1月8日から12か月間、当社が関与する第三者の合併および買収取引について、ファーストオファーおよびラストルック保護も有しています。

プロジェニクス・ファーマシューティカルズ社との資産購入契約

2024年1月8日、デラウェア州の法人（「Progenics」）でランテウスの関連会社であるProgenics Pharmaceuticals、Inc. と資産購入契約を締結しました。これに基づき、ニュージャージー州サマセットにあるProgenicsの放射性医薬品製造施設の特定の資産とそれに関連するリースを800万ドルの現金で購入しました。

本書で言及されている上記の取引、および改正された1934年の証券取引法（以下「取引法」）のセクション13（a）、13（c）、14または15（d）に従って当社がSECに提出した書類（以下「取引法」）を除き、売却株主は過去3年以内に、当社または当社の子会社と、保有者以外の役職、役職、またはその他の重要な関係はありませんでした私たちの証券。私たちの知る限り、売却株主はいずれもブローカー・ディーラーの関連会社ではありません。

有価証券の各売却株主（「売却株主」）およびその質権者、譲受人および利害承継人は、随時、本書に記載されているそれぞれの有価証券の一部または全部を、取引市場、または有価証券が取引されるその他の証券取引所、市場、取引施設、または私的取引で売却することがあります。これらの販売は、固定価格でも交渉価格でもかまいません。売却株主は、有価証券を売却する際に、次の方法を1つ以上使用できます。

売却株主は、基準を満たし、それらの規定の要件を満たしていれば、この目論見書ではなく、規則144または証券法に基づくその他の登録免除（可能な場合）に基づいて証券を売却することもできます。

売却株主が契約しているブローカー・ディーラーは、他のブローカー・ディーラーに売却への参加を手配することができます。ブローカー・ディーラーは、売却株主（または、ブローカー・ディーラーが証券の購入者の代理を務める場合は購入者）から交渉すべき金額の手数料または割引を受けることができますが、この目論見書の補足に記載されている場合を除き、FINRA規則2121に従って慣習的な仲介手数料を超えない代理取引の場合は、主要取引の、FINRA規則2121に基づく値上げまたは値下げ。

売却株主は、ブローカー・ディーラーまたは他の金融機関とオプションまたはその他の取引を締結したり、本目論見書に記載されている有価証券を当該ブローカー・ディーラーまたは他の金融機関に引き渡す必要があるデリバティブ証券を1つ以上作成することができます。これらの証券は、この目論見書に従ってブローカー・ディーラーまたは他の金融機関がこの目論見書に従って転売できます（そのような取引を反映するように補足または修正されたもの）。

売却株主、および証券の売却に関与するブローカー・ディーラーまたは代理人は、そのような売却に関連する証券法の意味では「引受人」とみなされる場合があります。このような場合、そのようなブローカー・ディーラーまたは代理人が受け取った手数料、および彼らが購入した有価証券の転売による利益は、証券法に基づく引受手数料または割引とみなされる場合があります。各売却株主は、直接的または間接的に、有価証券の分配に関する書面または口頭による合意または理解を誰とも結んでいないことを当社に伝えています。

証券の登録に関連して当社が負担した特定の手数料と費用を支払う必要があります。私たちは、登録権契約に従い、特定の損失、請求、損害、および証券法に基づく負債を含む負債に対して売却株主に補償することに同意しました。そうしないと、売却株主は拠出を受ける権利があります。当社は、登録権契約に従い、本目論見書での使用を目的として売却株主から提供された書面による情報から生じる可能性のある、証券法に基づく負債を含む民事責任について、売却株主から補償を受ける場合があります。また、当社は拠出を受ける権利がある場合もあります。

私たちは、この目論見書を、(i) 証券法または同様の効力を持つその他の規則に基づく規則144に基づく現在の公開情報を当社が遵守することを要求せずに、規則144による数量または売却方法の制限に関係なく、登録なしで売却株主が有価証券を転売できる日、または (ii) すべての証券がこの目論見書に従って売却された日のいずれか早い方まで有効であることに同意しましたまたは証券法に基づく規則144または同様の効力を持つその他の規則。再販証券は、適用される州の証券法で義務付けられている場合、登録または認可を受けたブローカーまたはディーラーを通じてのみ販売されます。さらに、特定の州では、該当する州で登録または売却の資格があるか、登録または資格要件の免除があり、遵守されていない限り、本書の対象となる再販証券を売却することはできません。

証券取引法に基づく適用規則および規制に基づき、再販証券の分配に従事する者は、分配の開始前に、規則Mで定義されている該当する制限期間中、普通株式に関するマーケットメイキング活動を同時に行うことはできません。さらに、売却株主は、売出し株主またはその他の者による普通株式の購入と売却のタイミングを制限する規則Mを含む、証券取引法の適用規定およびそれに基づく規則および規制の対象となります。この目論見書の写しを売却株主に提供し、売却時またはそれ以前に（証券法に基づく規則172に従う場合を含む）この目論見書の写しを各購入者に送付する必要があることを伝えました。

私たちは、年次報告書、四半期報告書、最新報告書、委任勧誘状、その他の情報をSECに提出します。SECはインターネットウェブサイトを運営しています www.sec.gov これには、報告書、委任勧誘状、情報ステートメント、およびSECに電子的に提出する発行体に関するその他の情報が含まれています。当社がSECに提出した特定の情報のコピーは、当社のWebサイトでも入手できます。 www.spectiveTherapeutics.com。当社のウェブサイトのアドレスを記載することは、テキストによる非アクティブな参照のみを目的としており、当社のウェブサイトへのアクティブなハイパーリンクではありません。当社のWebサイトアドレスに含まれている、またはWebサイトアドレスからアクセスできる情報は、この目論見書に参照用として組み込まれておらず、この目論見書の一部でもありません。

SECは、当社が提出する他の文書の情報を、この目論見書に「参照により組み込む」ことを許可しています。つまり、それらの文書を参照することで、重要な情報を開示できるということです。参照により組み込まれた情報は、この目論見書の一部とみなされ、後でSECに提出する文書の情報は自動的に更新され、以前にSECに提出された文書またはこの目論見書に含まれる情報に優先します。この目論見書には、（i）下記の書類、（ii）この目論見書の一部を構成する登録届出書の最初の提出日以降、当該登録届出書の発効前に、取引法のセクション13（a）、13（c）、14または15（d）に基づいてSECに提出するすべての文書、および（iii）および今後SECに提出する可能性のあるすべての書類を参照して組み込んでいますこの目論見書に基づく募集の終了前は、取引法のセクション13（a）、13（c）、14、または15（d）に基づいていました。ただし、私たちはいずれの場合も、SECの規則に従い、フォーム8-Kの最新報告書の項目2.02または7.01に基づいて開示した情報を含め、提供され提出されていないと見なされる文書または情報は組み込まれていません。

ここに記載されている書類の一部またはすべてのコピーを参考にして、口頭または書面で要求できます。これらの書類は、パースペクティブセラピューティクス社、コーポレートセクレタリー、2401エリオットアベニュー、スイート320、シアトル、ワシントン州シアトルの98121または（206）676-0900に連絡すると無料で提供されます。さらに、ここに記載されている文書の一部またはすべてのコピーは、参照用に当社のWebサイトからアクセスできます。 www.spectiveTherapeutics.com。当社のWebサイトアドレスに含まれている、またはWebサイトアドレスからアクセスできる情報は、この目論見書に参照用として組み込まれておらず、この目論見書の一部でもありません。

ここで提供される普通株式の有効性は、Hogan Lovells US LLPによって当社に引き継がれています。

2023年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書を参照してこの目論見書に組み込まれている財務諸表は、独立登録公認会計士事務所であるAssure CPA、LLCの監査および会計の専門家としての権限に基づいて提出された報告書に基づいて組み込まれています。

	受益所有権このオファリングの前に				受益所有権このオファリングの後
売却株主 ⁽¹⁾	の数所有株式		の株式普通株にこれで売れるオファリング ⁽²⁾		の数所有株式		のパーセンテージ発行済み株式
コモドア・キャピタル・マスター LP⁽³⁾		21,052,631		21,052,631		0		*
ディアフィールド・パートナーズ、L.P.⁽⁴⁾	58,264,580⁽⁴⁾‬			4,210,526		54,054,054⁽⁴⁾		4.99%⁽⁴⁾
ランテウス・アルファ・セラピー合同会社⁽⁵⁾		116,773,394		116,773,394		0		*
ライフ・キャピタル・ファンドIV（フェニックス）、L.P.⁽⁶⁾		789,473		789,473		0		*
オクタゴン・インベストメンツ・マスターファンドLP⁽⁷⁾	17,350,000			2,631,578		14,718,422		2.51%
シルバーアーク・キャピタル・アルファ・ファンドI、L.P⁽⁸⁾		273,503		35,263		238,240		*
シルバーアーク・キャピタル・アルファファンドII、合同組合⁽⁹⁾		5,873,728		754,209		5,119,519%		*
スフェラ・バイオテック・マスター・ファンドLP⁽¹⁰⁾	10,587,033			1,684,210		8,902,823		1.52%
スフィラ・グローバル・ヘルスケア・マスターファンド⁽¹¹⁾	1,906,488			421,052		1,485,436		*

	ページ
この目論見書について	ii
将来の見通しに関する記述	1
目論見書要約	2
オファリング	3
リスク要因	4
収益の使用	4
株主の売却	5
配布計画	8
詳細を確認できる場所	9
参照による法人化	9
法律問題	9
専門家	9