実行バージョン

そのうち

達美航空会社

借り手として

そして

本契約の借方は、

そして

モルガン·チェース銀行N.A
管理エージェントとして

モルガン大通銀行、N.A.

ノースカロライナ州アメリカ銀行は

バークレイズ銀行は

フランスのパリ銀行

シティバンクノースカロライナ州

ドイツ銀行証券会社

第5第3銀行国立協会は

ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は

モルガン·スタンレー高級基金有限公司

三菱UFG銀行株式会社

PNC銀行全国協会は

地域銀行は

かす銀行

三井住友銀行

アメリカ銀行全国協会は

ノースカロライナ州富国銀行は

フランス農業信用銀行会社と投資銀行

そして

Natixisニューヨーク支社は
共同シンジケート代理として

そして

モルガン·チェース銀行N.A

アメリカの銀行証券会社は

バークレイズ銀行は

フランスのパリ銀行

シティバンクノースカロライナ州

ドイツ銀行証券会社

第5第3銀行国立協会は

ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は

モルガン·スタンレー高級基金有限公司

三菱UFG銀行株式会社

PNC資本市場有限責任会社は

地域銀行は

かす銀行

三井住友銀行

アメリカ銀行全国協会

そして

ノースカロライナ州富国銀行は

連席先頭手配人と連席簿記管理人

日付：2023年11月6日

カタログ

付録の索引

別表1.01-既存信用状

別表2.01-承諾額

スケジュール3.16-11：00-11：00太平洋航路

別表6.05管理プール資産管理プール資産

添付ファイルA：コンプライアンス証明書のフォーマット

添付ファイルBは譲渡と検収の表を提供する

添付ファイルC-1は、米国税務コンプライアンス証明書の一形態である-米国連邦所得税パートナー関係の外国融資者ではない

添付ファイルC-2は、米国税務コンプライアンス証明書の一形態である-外国参加者が米国連邦所得税目的の外国参加者として承認された

添付ファイルC-3は、米国納税コンプライアンス証明書の形態であり、米国連邦所得税組合企業ではない外国参加者

添付ファイルC-4は、米国税務コンプライアンス証明書の一形態である-外国貸手が米国連邦所得税目的の外国貸主として承認された

添付ファイルDは延期プロトコルのフォーマットを示しています

添付ファイルEは新しい飛行機担保形態を提供する

信用協定を修正して再記述する
日付：2023年11月6日

改正および再記述された信用協定は、日付が2023年11月6日であり、デルタ航空、デラウェア州の会社(“借り手”)、いくつかの銀行および他の金融機関または実体の各々が、時々本協定の当事者(“貸手”)およびモルガン大通銀行(“JPMCB”)(またはその任意の指定された支店または付属会社)と署名し、貸主である行政エージェント(およびその許可された行政エージェント、“行政エージェント”)、および担保当事者としての担保エージェント(その許可されたこのような後継者、“担保代理”)である。

紹介的発言

借り手は、元のクレジットプロトコルを本プロトコルの形態で修正および再記述することを要求しており、貸主および行政エージェントは、本プロトコルの形態で元のクレジットプロトコルのすべての内容を修正および再記述することを望んでいる。

再発効日に、借り手は、(X)元金総額1，250，000，000ドルの3年間部分および(Y)元金総額1，250，000，000ドルの5年間部分および(B)元金総額360，078，361.60ドルの独立予備信用部分を含む2，500，000，000ドル(LCリスク開放に属する場合はドル)の元金総額2，500，000，000ドルを貸主に申請した。借り手は、引き続き、循環ローンの返済及び借主の本契約及び他の融資文書項目の下での他の債務の償還に担保を提供し、その他の事項を除いて、引き続き担保書類に基づいて担保代理人に担保上の担保権益を提供する。

循環ローンによって得られたお金は、(A)元のクレジット協定への再融資、(B)取引費用、手数料および支出の支払い、(C)運営資金への資金提供、および(D)借り手およびその付属会社のための他の一般企業用途に使用されるであろう。

これにより，双方は以下のような合意に達した

第一節です。

定義する

1.01節.定義されていない用語

“2026年信用状昇華”とは2.5億ドルを指す。

“2026年循環承諾”とは、各貸主が2026年循環融資項目の下で循環融資を提供し、2026年循環融資に関する本合意項目の信用状の承諾に参加することを意味し、元金および/または額面総額は、本契約別表2.01にその名称に対向するタイトル“2026年循環承諾”の項に記載された金額を超えてはならず、またはその貸手は、本契約の当事者となったときに根拠となる譲渡および引受協定に記載されている金額を超えてはならず、この金額は本契約条項によって時々変更することができる。2026年の循環引受金は、そのような他のカテゴリの循環引受金を含み、状況に応じて定められ、状況に応じて決定され、本協定項の任意の他のカテゴリ循環引受を決定する関連修正案は想定される範囲内でなければならない。

“2026年サイクル引受率”とは、いつでも、各貸手にとって、その2026年サイクル引受総額で割ったパーセンテージを意味し、2026年サイクル引受支払いが終了した場合、終了直前の貸主の2026年サイクル引受パーセンテージで除算される。

“2026年循環クレジット延期”は、任意の貸主にとって、(A)貸主が保有していた当時返済されていなかったすべての2026年循環融資の元金総額と、(B)貸主が保有した2026年循環融資と当時未償還の循環融資に関連する信用証リスクとの2026年循環保証額のパーセンテージの和に等しい金額を指すべきである。

“2026運転施設”は、第1.01節の“運転施設”定義第(B)項に記載されている意味を持たなければならない。

“2026年循環融資満期日”とは、(A)第2.29(A)節(2026年11月6日)に延期されていない2026年循環信用承諾について、(A)発効日までの再記述を意味し、(B)2026年循環融資項の下で延長された循環信用承諾については、適用された延期合意が示した最終満期日を意味し、(C)再融資循環融資項目の下で2026年循環融資に関するいかなる承諾についても、適用される再融資修正案が示す最終満期日を指す。

“2026年循環ローン終了日”とは、(A)適用される循環引受に関連する2026年循環ローン満期日と、(B)本合意条項に従って2026年循環ローンの発行を加速し、2026年サイクル引受を終了する日の2つの日付のうちの2つを意味する。

“2026年循環ローン”の意味は第2.01(A)節を参照。コンテキストで必要とされる可能性がある場合には、本プロトコル項の任意の他のカテゴリ循環引受金を決定する関連修正案が想定される範囲内で、2026年循環ローンは、そのような他のカテゴリ循環引受に従って発行されるローンを含むべきである。

“2028年信用状昇華”とは2.5億ドルを指す。

“2028年循環承諾”とは、各貸主が2028年循環融資項目の下で循環融資を提供し、2028年循環融資の信用状に関する本合意項目の承諾に参加することを意味し、元金および/または額面総額は、本契約別表2.01にその名称に対向するタイトル“2028年循環承諾”の項に記載された金額を超えてはならず、またはその貸手は、本協定の当事者となったときに根拠となる譲渡および引受合意に記載された金額を超えてはならず、この金額は本合意条項によって時々変更することができる。2028年の循環引受金は、状況に応じて、そのような他のカテゴリの循環引受金を含み、本協定項の下で任意の他のカテゴリ循環引受を決定する関連修正案が想定される範囲内でなければならない。

“2028年サイクル承諾額パーセンテージ”とは、いつでも、各貸主にとって、その2028年サイクル承諾額を2028年サイクル引受総額で割ったパーセンテージを意味し、2028年サイクル引受支払いが終了した場合、終了直前の貸主の2028年サイクル承諾額パーセンテージで除算される。

どの貸主にとっても、“2028年循環信用延期”とは、いつでも(A)貸金人が保有するすべての2028年未返済循環ローンの元金総額と、(B)融資者が保有する2028年循環ローンと当時の未返済循環ローンに関連するLCリスクとに等しい2028年サイクル承諾額のパーセンテージの和を意味する。

“2028運転施設”は、1.01節(C)の“運転施設”の定義に与えられた意味を持つべきである。

“2028年循環ローン満期日”とは、(A)発効日までに、第2.29(A)節延期に基づいていない2028年循環クレジット約束、すなわち2028年11月6日、(B)2028年循環ローン項目の下で延長された循環クレジット承諾について、適用された延期合意によって示された最終満期日を意味し、(C)再融資循環ローン項目の2028年循環ローンに関するいかなる約束についても、適用される再融資修正案が示す最終満期日である。

“2028年サイクルローン終了日”とは、(A)適用されたサイクル引受に関連する2028年サイクルローン満期日と、(B)本合意条項に従って2028年サイクルローンの発行を加速し、2028年サイクル引受を終了する日の2つの日付のうちの2つを意味する。

“2028年循環ローン”の意味は第2.01(A)節を参照。2028年の循環融資は、そのような他のカテゴリの循環引受に基づいて発行される融資を含むべきであり、状況に応じて、本プロトコルの下で任意の他のカテゴリの循環引受金を決定する関連修正案が想定される範囲内でなければならない。

ABR“が任意の循環ローンまたは借金に使用される場合、そのような循環ローンまたはそのような借金を構成する循環ローンが、バックアップ基本金利を参照して決定された金利で利息を計算するかどうかを意味する

追加担保“とは、(A)借り手または任意の付属会社の航路、搭乗口権益および/または空隙、(B)借り手または任意の付属会社の航空機、胴体、エンジン、予備エンジンおよび備品、および(C)借り手または任意の付属会社が行政エージェントを合理的に満足させるべき他の資産を意味し、いずれの場合も、借り手は”追加担保“として指定され、これらの資産は、借り手がこれらの資産を追加担保として指定する際に新たな評価報告によって推定されるべきである

追加集合資産“とは、(A)借り手または任意の付属会社の航路、搭乗口権益および/または空席、(B)借り手または任意の付属会社の航空機、胴体、エンジン、予備エンジンおよび備品、および(C)借り手または任意の付属会社が行政エージェントを合理的に満足させる他の資産を意味し、いずれの場合も、借り手は”追加集合資産“として指定され、これらの資産のすべては、借り手がそのような資産を付加集合資産として指定する際に新たな評価報告によって推定されなければならない

調整後1日単純SOFR“とは、(A)1日単純SOFRプラス(B)0.10%に等しい年率を意味するが、このように決定された調整後1日単純SOFRが下限を下回る場合、本プロトコルの場合、金利は下限に等しいとみなされるべきである。

調整後期限SOFR金利“とは、任意の利息期間の年利率を意味し、(A)その利息期間のSOFR期限金利プラス(B)0.10%に等しいが、このように決定された調整後期限SOFR金利が下限を下回る場合、本プロトコルの場合、金利は下限に等しいとみなされるべきである。

“行政代理人”は、本協定第1項に規定された意味を持たなければならない。

管理人という単語は、この用語を国際登録所条例と手続きで与えられた意味を持たなければならない。

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

“付属会社”とは、誰にとっても、直接または間接的に制御され、その人によって制御され、またはその人と共同で制御される任意の他の人を意味する。本定義の場合、任意の人(“制御対象者”)が、直接または間接的に権力を有し、契約または他の方法で制御された人の管理者および政策を直接または間接的に示す場合、その人(“制御者”)は、“別の人(”制御者“)に制御されているとみなされるべきであるが、PBGCは、借り手の付属会社であってはならない。

“代理人”とは，行政代理人，付属代理人，連合シンジカ代理人，手配人を意味する。

総リスク“とは、任意の融資者にとって、融資者がその時点で有効であった循環承諾額に相当する額、または、循環承諾額が終了した場合、融資者がその時点で返済されていなかった循環クレジット展期間に等しい額を意味する。

任意の貸手の場合、“総リスク開放率”は、その時間における貸主の総リスク開放と、その時間におけるすべての貸主の総リスク開放との比(百分率で表される)を意味する。

協定“とは、この改正および再署名された信用協定を意味し、この協定は、時々修正、再記述、修正、補足、延長、または修正および再記述される可能性がある

飛行機“は、(A)担保解除日の前に”航空機担保“に規定された意味を有し、(B)担保解除日および後に、借り手または子会社が現在所有しているか、またはその後に取得した胴体および航空機エンジンを意味し、これらの胴体および航空機エンジンに随時属するか、または取り付けられているか、またはこれらの胴体および航空機エンジンに付属するすべての用具、設備、機器および部品(無線およびレーダーを含むが、乗客の便利な設備は含まれていない)を意味するが、”飛行機“という言葉は借り手が借りた胴体およびエンジンを含まない。

“航空機担保”とは、“航空機担保”(任意の担保補充資料を含む)に定義されているすべての“担保”を意味するが、担保解除日の当日及び後に、“航空機担保”は、担保解除日が発効した担保ファイルが依然として有効である場合を意味し、担保解除日がなければ、“航空機担保”であるべき任意及びすべての資産は、実物資産であっても個人資産であっても、有形資産であっても無形資産であってもよい。

航空機担保“とは、借主が当事者の利益を担保するために担保代理人を受益者として締結した航空機担保協定(この協定の各担保補充及び改訂(任意の航空機担保改正を含む)を含む)を意味し、基本的に添付ファイルEに添付された形態を採用する。

“航空機担保改正案”とは，担保代理人と借り手との間の重記発効日に関する航空機担保の航空機担保協定改正案をいう。

航空機議定書とは，2001年11月16日に南アフリカのケープタウンで開催された外交会議で採択された“機動設備国際利益条約航空機設備特有の事項に関する議定書”とそのすべての修正案，補足·改訂された正式な英語テキストをいう(“ケープタウン条約”が関係国の発効日から及び後，別の説明がない限り，その国に関連する航空機議定書，その国で有効な航空機議定書を指す)。

空港管理局“とは、空港または関連施設を管理、経営または管理するために特許または設立された任意の都市または任意の公共または個人取締役会または他の機関または組織を意味し、いずれの場合も1つまたは複数の空港または関連施設の所有者、管理者、運営者、または管理者である。

“予備基本金利”とは、いずれかの日の年利率が、(A)その日に発効する最優遇金利、(B)その日に発効するNYFRB金利に1%の1/2を加え、(C)その日より前の2つの米国政府証券営業日(または当該日が米国政府証券営業日でない場合、米国政府証券営業日の直前の米国政府証券営業日)に公表された1ヶ月の利息期間の調整期間SOFR金利プラス1%のうちの最大者を意味する。しかし、本定義については、いずれの日の調整後の長期SOFRレートは午前5時頃のSOFR参照レートに基づくべきである。シカゴ時間(またはCME用語SOFR管理人は、用語SOFR参照レート方法において指定された用語SOFR参照レートの任意の修正発行時間)。最優遇金利、NYFRB金利または1ヶ月調整期間SOFR金利の変化による代替基本金利の任意の変化は、それぞれ基本金利、NYFRB金利または1ヶ月調整期間SOFR金利の変更が発効した日から発効しなければならない。第2.09節に従って予備基本金利が予備基本金利として使用される場合、予備基本金利は、上記(A)および(B)項のうちの大きいものであり、上記(C)項を参照することなく決定されるべきである。疑問を生じないように、このように決定されたバックアップ基本金利が1.00%未満になる場合、本プロトコルの場合、金利は1.00%とみなされるべきである。

“代替通貨”とは、(A)ユーロおよび(B)適用開証行が信用状を発行したいドルまたはユーロ以外の任意の通貨を意味する。

装置“とは、航空機、エンジンまたはプロペラの一部ではなく、パラシュート、通信装置、および飛行中に航空機に取り付けまたは接続された他の機械装置を含む、飛行中の航空機を使用または使用または制御するための装置、部品、付属品または付属品を意味する(米国法第49編40102(A)(11)節に定義された”装置“を含むが、これらに限定されない)。

“適用される評価割引率”とは，評価報告が経路を任意に評価した日の9.0%である.

“適用保証金”とは、適用される定価メッシュに基づいて決定される年利率を意味する。

“適用価格表”は次の表を指します

上記の目的について、(A)借り手が少なくとも2つの(2)格付け機関の公共格付けを維持すべきでない場合、格付けは(I)レベルVIとみなされ、借り手が公共格付けを有していない場合、および(Ii)借り手の公共格付けよりも1つ低い(1)レベル、(1)共通格付けがある場合、(B)借り手が2つの(2)格付け機関の共通格付けのみを維持する場合には、格付けが1つの(1)レベルを超えない限り、より高い格付けが適用されるべきである。この場合、借り手2(2)の格付けよりも高い(1)レベルの低い格付けが適用されるべきであり、(C)借り手がすべての3つの(3)格付け機関の公開格付けを維持すべきである場合、(I)両(2)の格付けが同じであり、第3の格付けが低い場合には、より高い格付けが適用され、(Ii)両(2)の格付けが等しく、第3の格付けが高い場合には、より低い格付けが適用され、(Iii)格付けが等しくない場合は、最高格付けでも最低格付けでもない格付けが適用されるべきである。しかし、任意の格付け機関が決定した格付けに変更が必要である(この格付け機関の格付け制度の変更により変更された者を除く)場合、この変更は適用された格付け機関が初めて発表した日から発効する。*適用保証金および/または承諾料の各変更は、その変更が発効した日から次の変更発効日の前日までの期間内に適用されなければなりません。

太平洋航路については，“適用される端末価値成長率”とは2.5%である。

評価報告“とは、(A)初期評価報告および(B)評価者が行政エージェントによって合理的に満足する形で作成された任意の他の評価報告を意味し、この評価報告は、決定されたときに、(1)担保放出日前、評価された担保、および(2)担保放出日当日および後の評価された集合資産の評価価値を証明する。

“評価担保”とは，評価報告書に含まれる担保を意味する。

“評価された集合資産”とは、評価報告に含まれる集合資産を意味する。

“評価価値”とは、任意の決定日まで、(A)担保発行日前の(X)評価された担保、及び(Y)担保発行日以降、評価された集合資産を指し、その公平な市場価値は、当該担保又は集合資産について本合意に基づいて得られた最新の評価報告書に反映される(いずれの方法についても、適用される評価割引率及び適用端末価値成長率を用いる)、(B)担保発行日前における現金及び現金金額の160%

当時の質権の等価物，および(C)投資財産(ある場合)，(I)が国家証券取引所に上場している範囲内で，その時価，および(Ii)その他の場合，その帳簿価値は，第5.01(F)節に交付された最新の役人証明書に反映される.

評価者“とは、(A)MBA航空会社、(B)BK Associates，Inc.(C)ICF Internationalおよび(D)行政エージェントおよび借り手が時々採用される可能性のある他の1つまたは複数の評価会社を意味する。

借り手またはその任意の子会社の場合、“ARB債務”とは、発行された任意の有限請求権収入債券によって借り手またはその任意の子会社が発生または生成したすべての債務または債務を意味し、これらの債券の発行目的は、空港および他の関連施設および設備の改善または建設または調達に資金または再融資を提供することであり、これらの債券の使用または建設は資格に適合し、そのような債券の利息を特定の連邦または州税の納付から免れることである。

“手配人”とは、モルガン大通銀行、米国銀行証券会社、バークレイズ銀行、フランスパリ銀行、シティバンク、ドイツ銀行証券会社、第五第三銀行、全米銀行協会、ゴールドマン·サックス米国銀行、モルガン·スタンレー高級融資会社、三菱UFG銀行、PNC Capital Markets LLC、地域銀行、かす銀行、三井住友銀行、米国銀行全国協会と富国銀行であり、彼らは循環融資の共同先頭手配人と共同簿記管理人である。

“資産カバー率”は、6.04(A)節で規定された意味を持つべきである。

資産カバー率保証期間“は、6.04(A)節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

資産カバー率テスト“は、6.04(A)節に規定された意味を持たなければならない。

譲渡はケープタウン条約によって与えられた意味を持たなければならない。

“譲渡及び引受”とは、貸金人及び譲受人(第10.02条の同意を要求したいずれか一方の同意を経て)が締結され、行政エージェントによって受け入れられた譲渡及び引受を意味し、基本的に添付ファイルBの形態である。

関連権はケープタウン条約によって与えられた意味を持たなければならない。

利用可能期限“とは、任意の決定日において、その時点の基準の場合、基準(またはその構成要素)の任意の期限または基準(またはその構成要素)を参照して計算された利息支払期限(例えば、適用可能)を意味し、任意の期限金利または他の金利を決定するために使用可能な利子期間の長さは、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定し、第2.09(E)節に従って”利子期間“の定義から削除された基準の任意の期限を含まない。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会及び欧州連合理事会第2014/59/EU命令第55条のいずれかの欧州経済圏加盟国について、その欧州経済圏加盟国に対して時々実施される法律、規則又は要件を意味する

(B)イギリスの場合、2009年連合王国銀行法第I部(時々改正された)及びイギリスに適用される任意の他の法律、法規又は規則を指し、不健全又は破産した銀行、投資会社又は他の金融機関又はその共同経営会社(清算、行政管理又は他の破産手続を除く)に関連する。

破産法とは，これまで及び以後改正された1978年の破産改革法を指し，“米国連邦法”第11編第101条及びその後の各節に編まれている。

“破産事件”とは、誰にとっても、その人が破産または破産手続の標的となったこと、または債権者または同様の再編または清算を担当する譲受人が、引継ぎ人、保管人、受託者、管理人、受託者、譲受人を指定したか、または行政代理人の善意の決定の下で、その同意、承認または黙認または任意の手続きまたは任命を促進または表明するために、任意の行動を取ったことを意味する。しかし、破産事件は、政府当局またはそのツールがその人の任意の所有権権益または任意の所有権権益を取得することによってのみ引き起こされてはならず、さらに、このような所有権権益が、米国内裁判所の管轄またはその資産上の判決または押押令の強制執行から、またはその人(または政府当局またはツール)が拒否、否定、否定、または否定または否定することを許可しない限り、またはその人が締結した任意の契約または合意を拒否、否定、否定または否定することができる。

“基準”とは、最初は任意の期限基準循環ローンのSOFR金利を指し、SOFR期限金利または当時の基準について基準転換イベントとその関連基準置換日が発生した場合、“基準”とは適用される基準置換を意味し、この基準置換が第2.09節(B)項の規定により以前の基準金利を置き換えたことを前提とする。

基準置換“とは、任意の利用可能な基準期間について、適用可能な基準置換日のために管理エージェントによって決定されることができる以下の順序に列挙された第1の置換を意味する

(1)調整後の毎日簡易SOFR；

(2)合計：(A)行政エージェントおよび借り手が選択した代替基準金利は、当時適用された対応する期限の基準金利の代わりに、(I)代替基準金利またはその金利を決定するメカニズムに関する政府機関の任意の選択または提案、または(Ii)任意の変化または当時流行していた市場慣行を適切に考慮して、当時の米国のドル建て銀団信用手配の現行基準金利の代わりに基準金利を決定し、(B)関連する基準代替調整；

上記(1)又は(2)項により決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコル及び他の融資文書については、基準置換を下限とする。

適用可能な利息期間のいずれかの未調整基準置換および未調整基準置換の任意の設定された利用可能期限の任意の基準置換、利差調整、または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)は、そのときの基準置換調整の場合、適用可能な基準置換のために管理エージェントおよび借り手によって選択されることを意味する

(I)適用される基準交換日に関連する政府機関が適用される基準交換日に適用される未調整基準で基準を置換するための任意の選択または提案された利差調整、または(Ii)任意の発展中または当時盛んに行われていたセンチ差調整の市場慣行、またはその基準の代わりに、その基準の代わりに、ドル建て銀団信用配置の適用未調整基準の適用を計算または特定するための方法。

任意の基準置換および/または任意の用語の基準循環ローンについて、“基準置換に適合する変更”とは、任意の技術、行政または操作変更(“予備基本金利”の定義、“営業日”の定義、“利子期間”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金請求または前払いの時間、転換または継続通知、期限の長さ、違約条項の適用性、および他の技術的変更を含む)を意味する。行政または操作事項)行政エージェントは、借り手と協議した後に決定することが適切である可能性があり、この基準の採用および実施を反映し、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法でその基準を管理することを許可する(または、行政エージェントがその市場慣行を採用する任意の部分が行政上不可能であると決定した場合、または行政エージェントが借り手と協議した後にその基準を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントは借り手と協議した後に本プロトコルや他の融資文書の管理に合理的に必要な他の管理方式を決定する)。

“基準交換日”とは、いずれの基準についても、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントを意味する

(1)“基準移行イベント”が第(1)又は(2)項を定義する場合は、(A)本明細書に記載された公開声明又は情報公表の日と、(B)基準(又は基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日付のうち、より遅い日を基準とするか、または

(2)“基準移行イベント”が第(3)項を定義する場合、規制機関が、基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的な基準(または基準を計算するための公表された構成要素)の第1の日を有さないことを決定し、発表することを意味するが、このような代表的でない代表性は、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調がその日に継続して提供されても、当該基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的な基準(またはその構成要素)を有さないことを意味する。

疑問を生じないために、(I)基準交換日をもたらすイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第1又は(2)項のいずれかの基準については、第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生したときに、当該基準は、その基準のすべての当時利用可能な承諾者に関するものとみなされる(又は基準時間通りに使用される公表された構成要素を計算する)。

“基準遷移イベント”とは、任意の基準について、その時点の基準について次の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(1)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報開示は、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表時に、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(2)監督管理者は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人、連邦準備委員会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理人に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報を発行し、各場合において、基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(3)規制機関が、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって行われた公開声明または情報公表、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を有さなくなる。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準利用不可期間”とは、いずれの基準についても、当該定義第(1)又は(2)項に基づいて基準交換を行った日から(X)期間(ある場合)であり、このとき基準交換がなければ、本プロトコル項の下及び第2.09節のいずれかの融資文書の全ての目的に基づいて当該当時の基準を置き換えること、及び(Y)基準置換現在基準置換について本定義のすべての目的及び第2.09節のいずれかの融資文書に従って当該当時の基準を置換するまでの期間をいう。

“福祉計画”とは、(A)従業員福祉制度第1章に拘束された“従業員福祉計画”(ERISA第3(3)節で定義されたような)、(B)規則第4975節に適用される“規則”第4975節で定義された“計画”を意味し、(C)その資産は、そのような任意の“従業員福祉計画”または“計画”を含む任意の個人(“従業員福祉計画資産条例”または“従業員権益法”第1章または第4975節について説明する)。

“理事会”は米国連邦準備制度理事会を意味する。

“借入者”は、本協定第1項に規定する意味を持たなければならない。

借入金“とは、同じ日に任意のカテゴリのすべての貸手から発行される単一タイプの循環融資の発生、転換、または継続を意味し、定期的な基準循環融資については、単一の利子期間を有する。

“借入請求”とは、借り手が第2.03節の規定により、借り手の担当者によって実行される借入金請求をいう。

営業日とは、ニューヨーク市銀行が営業しているいずれかの日(土曜日または日曜日を除く)を意味する(信用状については、信用状を発行する融資者が営業する日を指す)。しかし、上記の規定を除いて、営業日は、調整後期限SOFR金利を参照する循環ローンおよび調整後期限SOFR金利を基準とする任意のこのような循環ローンの任意の金利設定、資金、支出、決済または支払いに関連するか、または調整後期限SOFR金利を参照するこのような循環ローンの任意の他の取引に関連しなければならず、任意のこのような日は米国政府証券営業日のみである。

ケープタウン条約とは，2001年11月16日に南アフリカのケープタウンで開催された外交会議で採択された“モバイル機器国際利益条約”の正式な英語テキストとそのすべての修正案，補足·改正を意味する(別の説明がない限り，ケープタウン条約が関係国の発効日からおよび後，その国に関連するケープタウン条約，その国で有効なケープタウン条約を指す)。

ケープタウン条約は、総称して、(A)“ケープタウン条約”、“B)”航空機議定書“と呼ばれ、ケープタウン条約が関係国の発効日から後に、ケープタウン条約、その国で有効なケープタウン条約、及び(C)ケープタウン条約に基づいて採択されたすべての規則及び条例(国際登録所の条例及び手続を含むがこれらに限定されない)、並びに(A)~(C)項に記載された全ての修正、補充及び改正を指すものとする。

“資本資産売却”は、本節1.01節“利税前利益”の定義にこの用語を付与する意味を持たなければならない。

現金担保“は、2.02(J)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“現金等価物”とは、

(1)米国連邦政府の直接債務、またはその元金と利息が米国連邦政府によって無条件に保証された債務(またはその任意の機関またはツールによって無条件に保証され、これらの債務が米国のすべての信用と信用支持を得ている限り)、いずれの場合も購入日から1年以内に満期になる

(2)州、省、地方政府実体の直接債務は、いずれの場合も買収日から1年以内に満了し、買収の日には、Sの格付けは少なくともA-(または同等格付け)、ムーディーズの格付けはA-3(または同等格付け)である

(3)手形、手形、債券、債券、担保融資支援証券を含むが、いずれの場合も買収日から1年以内に満了し、買収の日に少なくともSのA-(またはその格付けに相当)またはムーディのA-3(またはその格付けに相当)の格付けを含むが、国内または海外会社およびその子会社の債務

(4)買収日から365日以内に満了し、S格付けが少なくともA-2(または同等格付け)またはムーディーズP-2(または同等格付け)格付けを有する商業手形；

(5)米国又はその任意の州又はコロンビア特区の法律に基づいて組織された任意の他の公認商業銀行の国内事務所による発行又は担保、又はその機関に保管されている通貨市場預金口座、並びにその資本、黒字及び未分配利益の合計が1億ドル以上の定期預金、銀行引受為替手形、銀行割引手形、定期預金、ドル定期預金、又は取得日から1年以内に満期となる隔夜銀行預金；

(六)もともと投資資格に適合していた対象証券に対して、署名期限が六ヶ月を超えない全質押戻式買い戻し協定

(7)第40条法案に基づいて組織された投資会社に資金を投資するか、または通貨市場基金または短期および中期債券基金を含む共通基金、投資コンサルタント、銀行およびブローカーによって提供される集合口座または基金に資金を投資する

(8)次の通貨市場基金：(I)第40法案下の米国証券取引委員会規則2 a-7に記載されている基準に適合するか、または改正された国家文書81-102-共通基金に記載されている基準に適合するか、(Ii)SによってAaa級(または同等格付け)に評価されるか、またはムーディによってAAA級(または同等格付け)に評価され、(Iii)ポートフォリオ資産が少なくとも5億ドルである

(9)米国組織の商業銀行における資本および黒字が1億ドルを超える当座預金

(10)米国の任意の州、英連邦または領地、任意の州、英連邦または領地の任意の政治支部または税務機関、または任意の外国政府によって発行または完全に保証された、取得日から1年以下の期間の証券であって、州、英連邦、領地、政治支部、税務機関または外国政府(どの場合に応じて)の証券がSスタンダードまたはムーディによって少なくともA-格付けされ、

(11)貸借対照表上で現金等価物または短期投資に分類される任意の他の証券または証券プールを含む。

“法律変更”とは、本合意日の後、(A)本合意日後に任意の法律、規則又は条例を採用すること、(B)本合意日後の任意の政府当局、空港管理局又は外国航空管理局による、借り手に適用される任意の法律、規則又は条例の任意の変更(任意の条約又は第5.09節の目的による、国際線飛行に関する任意の他の合意を含む)、規則又は条例の解釈又は適用、又は(C)任意の貸手又は融資を発行する者(又は第2.14(B)節の目的を含む。)を意味する。本契約日後に提出または発行された任意の政府当局の請求、ガイドライン、または指示(法的効力があるか否かにかかわらず)は、融資者または発行者の任意の融資事務所または貸し手または発行者の持株会社によって行われる。しかし、本合意に何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての請求、規則、法規、要求、基準または命令、および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督管理機関が“バーゼル協定III”に従って公布したすべての要求、規則、法規、要求、基準、または命令は、いずれも、“バーゼル協定III”に従って公布されたすべての請求、規則、法規、要求、基準または命令でなければならない

制定、通過、実施、配布の日付にかかわらず、各ケースは“法律変更”とみなされている

費用“は、2.24節で与えられた用語の意味を有するべきである。

任意の循環ローンまたは借金に言及するとき、“カテゴリ”は、そのような循環ローンまたはそのような借金を構成する循環ローンが2026年循環ローンであるか、または2028年循環ローンであるかを意味し、任意の循環引受のために使用される場合、そのような循環引受は、信用証支払い引受、2026年循環引受、または2028年循環引受であることを指すべきである。さらに、コンテキストの必要に応じて、任意の延長された循環引受は、それらの変換時に準拠する循環ローンカテゴリ(またはLC部分支払い引き受け)から分離された循環ローン(または適用可能なLC部分支払い)を構成すべきである。

CME Term Sofr管理人“とは、展望性期間保証隔夜融資金利(SOFR)としてCME Group Benchmark Administration Limitedの管理人(または後任管理人)を意味する。

“連合シンジケート代理人”とは、モルガン大通銀行、米国銀行、バークレイズ銀行、フランスパリ銀行、シティバンク、ドイツ銀行証券会社、第五第三銀行全国協会、ゴールドマン·サックス米国銀行、モルガン·スタンレー高級融資会社、三菱UFG銀行、米国三井住友銀行、地域銀行、スラグ銀行、三井住友銀行、米国全国銀行協会、富国銀行、フランス農業信用銀行と投資銀行、Natixisニューヨーク支店を意味する。本プロトコルに関する連携シンジケートエージェントとする.

“税法”とは時々改正された1986年の国内税法を指す。

“担保”とは、SGR担保プロトコルおよび航空機担保に定義されたすべての“担保”を含むが、SGR担保プロトコルおよび航空機担保に定義されたすべての“担保”を含むが、SGR担保プロトコルおよび航空機担保に定義されたすべての“担保”を含むが、担保発行日およびその後、“担保”は、任意およびすべての資産を意味し、実物資産であっても個人資産であっても、有形資産であっても無形資産であっても、その日に有効な担保文書が有効であると仮定されている場合、その資産は“担保”である。

“担保代理人”は、本協定第1項に規定する意味を持たなければならない。

“担保カバー率”は，6.03節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

“担保カバー率保護期間”は、6.03節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

“担保カバー率テスト”は、6.03節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

“担保文書”は、総称して“SGR担保プロトコル”、“航空機担保プロトコル”と呼ばれ、当事者の利益を担保するために担保代理人に留置権を発生させることを目的とする他の留置権を生成または主張するプロトコル、文書または文書と呼ばれる。疑問を生まないために、担保解除日が発生した場合、各担保書類は自動終了と解除とみなされるべきである。

“担保の重大な悪影響”とは、担保全体の評価価値又は合格担保全体の評価価値に重大な悪影響を及ぼすことを意味する。

“担保解除条件”とは、確定時に、借り手が実際に3つの格付け機関のうち少なくとも2つの格付け機関の投資レベル格付けを有し、見通しが安定していることを意味する。

“担保解除日”とは、担保上のすべての担保権益、担保又はその他の留置権の終了を招く日をいう：(1)担保解除条件が満たされ、(2)担保解除前に、借り手又は任意の重大付属会社が本協定に記載されている任意の契約、条件又は合意を遵守又は履行できず、かつ、担保解除日前に発効し、違約や違約事件が発生せず、かつ継続して発生する、(3)当該解除を実施した後、借り手或いは任意の重大な付属会社は本契約に記載されている担保解除日が発生した後に発効したいかなる契約、条件或いは合意を遵守或いは履行できなかったため、違約或いは違約事件が発生することもなく、それによって引き続き違約或いは違約事件が発生することもなく、(Iv)借主は(A)担保カバーテストを遵守すべきである。(B)借り手が当時の直近の四半期報告日の資産カバー範囲テストおよび固定費用カバーテストの形態適合性、および(C)形式的に6.01節および(V)行政エージェントが(I)担当官によって行政エージェントによって合理的に満足する形で署名された借り手証明書を受信して、証明書および(Ii)本プロトコル添付表6.05に記載されている担保解放日までの集合資産を証明する。

“承諾料”は、2.20節で規定された意味を持たなければならない。

承諾料率“とは、適用される定価グリッドにおいて”承諾料料率“の項で規定される年率を意味する。

“総合純収入”とは、特定の人にとって、その人およびその付属会社の任意の期間の純収益(または純損失)の合計であり、当該純収入(または純損失)は、公認会計原則に基づいて決定され、優先配当金を減少させていないが、(A)任意の資本資産売却または証券処分または早期清算債務に関連するすべての非常収益(損失は含まれていない)およびすべての収益(損失を含まないが)、これらの収益のいずれの関連税支出も含まれないことを意味する。(B)人または付属会社または権益会計方法で計算された人の純収益(ただし純損失を含まない)を示すわけではなく、指定者またはその付属会社に現金で支払われた配当金または同様に割り当てられた金額のみを計上する。(C)任意の付属会社の純利益(純損失を含まないが)は、当該付属会社が確定した日に任意の事前の政府の承認(承認されていない)を受けていないこと、またはその定款条項またはその付属会社またはその株主に適用される任意の合意、文書、判決、法令、法規、規則または政府条例を実施することによって、または直接または間接的にその定款条項またはその株主に適用される任意の合意、文書、判決、法令、法規、規則または政府条例を実施することによって除外される。(D)会計原則変化の累積影響は含まれない。および(E)FASB ASC No.815によるヘッジ債務の時価変動は、非現金収益および損失による影響は含まれていない。

任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ(営業日を含まずに調整される)利子期間を意味する。

“毎日単純SOFR”とは、いずれの日(“SOFR Rate Day”)に対して、SOFRの前5(5)個の米国政府証券営業日(I)(SOFR Rate Dayが米国政府証券営業日である場合、SOFR Rate Day)または(Ii)当該SOFR Rate Dayが米国政府証券営業日でない場合、当該SOFR Rate Dayの直前の米国政府証券営業日の年間金利を意味する。したがって、SOFRは、SOFR管理者によってSOFR管理者のウェブサイト上で公開される。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，借り手に通知することなく，SOFRのこの変更が発効した日から発効すべきである。

“違約”とは、治癒または放棄しない限り、時間の経過や通知の発行、または両方を兼ねて違約事件となる任意の事件を意味する。

“違約貸金人”とは、いつでも、任意の貸金人をいう：(A)本契約が資金または支払いを要求する日の1(1)営業日以内に、(X)循環融資の任意の部分に資金または支払いを提供することができなかった(Y)本契約に基づいて資金を提供する任意の信用状の任意の部分の参加、または(Z)本契約の規定に従って行政エージェント、任意の発行融資機関または任意の他の貸金者(またはその銀行関連会社)に支払わなければならない任意の他の金額をいう。融資者が書面で行政エージェントに通知するのは、融資者が資金提供の前提条件を満たしていないと誠実に判断したためであり、(B)借り手、行政エージェント、融資を発行する任意の貸手、または任意の他の貸手に書面で通知されたため、またはこれについて公開声明を発表した。これは、本プロトコルの下でいかなる資金義務も履行しないことを意図しているか、または履行しないことを予想している(I)(書面または公開声明が、この立場が貸手に基づいて融資に資金を提供する前提条件を誠実に満たすことができないことを示す限り、(特定の違約(ある場合)または(Ii)一般にその約束に基づいて信用を提供する他の合意を含むことを明確に指摘し、含む)、(C)行政エージェント、融資を発行する任意の貸手、任意の他の貸手または借り手が請求した後3(3)営業日以内に誠実に行動できなかった。融資者の許可者または他の許可代表の書面確認を提供し、その義務を履行することを確認し(そして財務的にこのような義務を履行する能力がある)ことを確認し、予期される循環融資に資金を提供し、本合意の下で当時返済されていなかった信用状に参加し、借金の前提条件が満たされた後にのみ請求することができる。しかし、行政代理人、発行貸金人、他の貸金人或いは借り手(何者の適用に応じて決める)がそれ及び行政代理人を満足させる形式及び実質的な確認を受けた後、当該貸手はもはや(C)項で指す違約貸金人ではなく、(D)その親会社はすでに破産事件或いは自己救済行動の標的になっている。行政エージェントは、上記(A)~(D)のいずれかに基づいて、融資者が違約貸金者であることを決定し、明らかな誤りがない場合、当該貸金者は決定的で拘束力があり、行政エージェントがこの決定を借主に通知し、融資者および貸手を発行した後、その貸手は違約貸手とみなされる。

指定銀行製品契約“とは、借り手又はその付属会社が、その契約を締結する際に貸手又は貸手の銀行関連会社の誰と締結したかの証明が銀行製品義務を指定する任意の合意を意味し、いずれの場合も、貸手(又はその銀行関連会社)及び借り手に関する行政エージェントが書面で通知することにより”指定銀行製品契約“として指定される。この通知は、(I)指定された銀行製品プロトコル項目の下で合意された債務として含まれることができる指定された銀行製品債務の最高金額を規定するプロトコルコピーと、(Ii)指定された銀行製品債務を保証する担保における保証権益が融資文書によって制限されるべきであることを確認するための融資者(またはその銀行関連会社)と、を含むべきである。しかし上記の指定が発効した後、債務を含む“指定銀行製品債務”としての合意最高総額は

各方面が合意した債務として含まれるすべての“指定ヘッジ義務”の最高額の合計は5億ドルを超えてはならない。

指定銀行製品義務“とは、任意の指定銀行製品契約に従って貸金人またはその任意の銀行関連会社が提供する任意の金庫、預金管および現金管理サービス、ならびに決済所の自動振替資金サービスについて、任意の人が負担するか、またはそれに関連する費用、利息、料金、費用、弁護士費および支出を支払う義務を含む任意の直接または間接的な責任を意味する

“指定ヘッジ契約”とは、借り手または任意の付属会社が任意の人とヘッジ契約を締結する際に締結された任意のヘッジ契約を意味し、いずれの場合も、当該人が当該ヘッジ契約を締結する際に貸手または貸手の関連者であり、関連する貸主(または貸手の関連者)および借り手によって行政エージェントに書面で通知することによって“指定されたヘッジ契約”として指定され、この通知は、借主、その貸手または貸手の関連者の同意を規定するプロトコルのコピーを含むべきである。そして、指定されたヘッジ契約項目の下の指定されたヘッジ義務の未償還金額を随時報告するための行政エージェントと、(Ii)指定されたヘッジ契約の下で債務に含まれる指定されたヘッジ義務の最高額とすることができ、(Iii)融資者または貸金人の関連会社が、このような指定されたヘッジ義務を保証する担保における担保権益が融資文書を基準とすべきであることを確認するための行政エージェントと；しかし、この指定が発効した後、債務のすべての“指定ヘッジ債務”を含む協定最高総額は、義務となるすべての“指定銀行製品債務”を含む協定最高総額と合わせて5億元を超えてはならない。

指定ヘッジ義務“とは、このような指定されたヘッジ契約に含まれる任意の法に基づいて強制的に実行可能な純額決済スケジュールの影響を考慮した後、指定されたヘッジ契約項目の下で任意のヘッジ契約義務に適用される誰かに適用されるものである。双方は、任意の特定の日付、任意の指定ヘッジプロトコル項目の下で当該等のヘッジ責任の金額を、その指定されたヘッジプロトコルによって定義された“決済金額”(または同様の条項)に基づいて決定するか、またはその条項によって終了した指定ヘッジプロトコルについて、その指定されたヘッジプロトコルに従ってその時点で満了および対応した金額(支出および同様の支払いは含まれていないが、その時点で満期および支払いを終了した任意の支払い終了を含む)に基づいて決定しなければならないことを理解し、同意する。

保証債務解除“は、SGR保証プロトコルに与えられた用語の意味を有するべきである。

処分“とは、任意の財産の売却、賃貸、売却およびレンタル、譲渡、譲渡、または他の処置を意味する。“処分”と“処分”は相互に関連する意味を持つべきである。

“不適格機関”とは、2023年10月2日(または双方で合意された再契約発効日の後の任意の時間)前(または双方で合意された再契約発効日の後の任意の時間)に、他の方法で借り手として行政エージェントとして指定された誰か(A)借主またはその任意の子会社の競争相手、または(Ii)借り手が購入または使用する航空機、エンジンまたは他の機器の製造業者を、その名称のみで合理的に識別可能な付属会社を含む場合を時々行政エージェントに指摘または提供することを意味する。

“ドル金額”とは、いつでも、任意の金額について、(I)ドルで価格を計算する場合、その金額を意味し、(Ii)別の通貨で価格を計算する場合、その金額は、第2.27節に従ってドルに変換される。

“ドル”と“ドル”はアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。

DOTとは、米国交通部及びその任意の後継者を意味する。

“EBITDAR”とは、任意の期間内に、公認会計原則に従って決定された重複しない額であり、当該額は、(A)借主及びその付属会社の当該期間の総合純収入に等しく、(B)当該期間の所得税準備金を加え、(Ii)当該期間の利息支出、(Iii)当該期間の非常、非日常性又は非常損失、(Iv)当該期間の減価償却及び償却、(V)当該期間の償却債務割引をいう。(Vi)期間中に借り手またはその付属会社の任意の従業員に任意の持分を付与するために総合純収入から差し引かれた金額、(Vii)この期間の航空機レンタル料支出、(Vii)この期間に資本資産売却(以下、定義する)によって生じる任意の純損失総額、(Ix)その期間の他のすべての非現金費用、(X)この期間の燃料ヘッジスケジュールによる任意の損失、(Xi)その期間が融資文書に記載された取引に関連して直接発生するコストおよび支出、手数料を含む。(12)保険所が保険を受ける業務中断に係る費用又は損失は、本条(B)第(1)~(12)項のそれぞれについて、公認会計原則に従って借り手及びその付属会社が当該期間の総合純収入を計算する際に控除される範囲内で、(C)(I)当該期間の所得税控除、(Ii)当該期間の利息収入、(Iii)当該期間の非常、非経常性又は非常収益の総和、(Iii)当該期間の非常、非経常又は非常収益、(Iv)当該期間に生じる任意の合計純収益を差し引く。借り手又はその付属会社は、資本資産(任意の有形または無形の固定資産、固定資産およびすべての証券を処分するために販売されるすべての在庫を含む)を交換または処分する(“資本資産売却”)、(V)その期間内に燃料ヘッジスケジュールに基づいて生じる任意の収益、および(Vi)その期間の総合純収入を決定する際に増加する任意の他の非現金収益について、本条(C)第1項から(Vi)項のそれぞれについて、公認会計基準に従って借り手及びその付属会社の当期総合純収入を計算した範囲内である。本定義の場合、借り手およびその付属会社の任意の期間の総合純収入を決定する際には、(1)借り手またはその任意の付属会社の付属会社、または借り手またはその付属会社に合併または合併または合併する日前に計算されるべき収入(または赤字)、(2)借り手またはその任意の付属会社が所有権を有する任意の他の人(子会社を除く)の収入(または損失)であるが、借り手またはその付属会社が実際に現金配当金または分配形態で受信した任意のそのような収入を除外しなければならない。(3)任意または準備金の収入が回復するが、準備金の準備金は、その期間の計算すべき収入から抽出されたものを除く。(4)任意の資産の減記、(5)生命保険証券の収益から徴収される任意の純収益、(6)任意の証券の購入または公認会計原則に従って債務を清算することによって、借り手またはその任意の付属会社が債務を清算することによって生じる任意の純収益。(7)借り手の相続人が合併または合併またはその資産としての譲受人を通過する場合、その相続人は、資産合併、合併または移転前の任意の収入、(8)任意の子会社を買収する際に、その持分が、その子会社における借り手またはその任意の子会社の投資コストの任意の繰延信用を超え、(9)任意の外貨換算収益または損失(債務通貨の再計量に関連する収益または損失を含む)を超える。

“欧州経済区金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議によって監督された任意の信用機関または投資会社を意味する

(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項に記載の機関に属する親会社の任意の実体、又は(C)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)又は(B)項に記載の機関の子会社に属し、その親会社と合併して監督する任意の金融機関。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“適格関連譲受人”とは、(A)任意の貸金人の場合、その関連会社が、(1)米国またはその任意の州の法律に基づいて組織された商業銀行または金融機関、(2)総資産が1，000，000，000ドルを超える商業銀行または金融機関(Ii)、(2)フランス、ドイツ、オランダ、スペインまたは共同王国の法律または上記のいずれかの国の政治区分に基づく法律に基づいて組織された商業銀行または金融機関であることを意味する。そして、総資産が1，000，000，000ドルを超えるが、その銀行または機関が、その国または米国に位置する支店または機関によって行動すること、または(Iii)経済協力開発組織のメンバーの任意の他の国の法律またはその国のいずれかの政治地域の法律に従って設立された商業銀行または金融機関であり、総資産が1，000，000，000ドルを超えることが条件であるが、条件は、当該銀行または機関が米国に位置する支店または機関を介して行動することであり、(B)ゴールドマン·サックス米国銀行については、ゴールドマン·サックス融資パートナー有限責任会社である。

“合格譲受人”とは、(A)総資産が1，000，000，000ドルを超える商業銀行、(B)財務会社、保険会社または他の金融機関または基金であり、それぞれの場合、行政エージェントは、通常の業務中に本明細書に記載されたタイプのクレジットを発行するか、または投資し、総資産が200，000，000ドルを超え、譲受人となり、“規則”第4975条またはERISA第406条に基づく取引禁止、(C)任意の貸金人または任意の貸手の任意の付属機関、および(D)行政代理が合理的に満足する他の金融機関を構成しないことを意味する。しかし、“合資格譲受人”には、資格を失った機関、任意の自然人、借り手、または借り手のいずれの関連会社も含まれてはならない。

合格担保“とは、担保を意味するが、航空機が30(30)日を超えて駐車されている場合、航空機は、航空機がその駐車状態での現在の評価価値を決定する評価報告書を行政エージェントに提出(または既に)しない限り、合格担保全体から除外されなければならない。

環境法とは、環境保護、自然資源の保存または回収、処理、貯蔵、処置、環境への排出または脅威への任意の汚染物質、汚染物質または任意の有毒、放射性または他の危険物質の放出、または人間の環境への曝露に関する、適用可能なすべての法律(一般法を含む)、法規、規則、条例、条例、命令、法令、判決、禁止または任意の政府当局と発行、公布または締結された法的拘束力のある要件または合意を意味する。

環境責任“とは、損害賠償責任、自然資源損害責任、環境調査、救済または監視費用または費用、罰金または罰金を含む任意の責任、または(A)任意の環境責任に違反することによって生じる責任を意味する

(B)任意の危険材料の生成、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理、処置または処置、(C)人間が任意の危険材料に接触すること、(D)任意の危険材料を環境中に放出または脅威放出するか、または(E)任意の契約、合意、レンタル、または他の双方が同意した手配に基づいて、上述した任意の内容に対する責任を負担または適用する

“持分”とは、株式株式、共同企業権益、有限責任会社のメンバー権益、信託の実益権益又は個人の他の持分所有権権益(直接又は間接)、及びその所有者に当該任意の持分を購入又は取得させる任意の承認持分証、オプション又は他の権利を意味する。

“従業員退職保障条例”とは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”及びその公布された条例を指す。

ERISA関連側“とは、借り手と共に(I)規則414(B)または(C)節の単一雇用主とみなされるか、または(Ii)ERISA第302節および規則412節についてのみ、規則414に従って単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業(合併するか否かにかかわらず)、またはERISA第4001節の意味に従って借り手と共同で制御される任意の業界または企業を意味する。

“信託口座”とは、(1)借り手または任意の子会社の口座を意味し、借り手または任意の子会社が予約した資金(計算すべき利息を加えた)を所有して、借り手またはその子会社が第三者の利益のために受け取る、抑留または発生した金額の徴収および支払いを管理するためのものであり、これらの金額は、(A)連邦所得税および予備源泉徴収税、就業税、交通消費税および安全関連費用、(B)任意の州および地方所得税源泉徴収税、就業税および関連料金、および同様の税料、課金および課金に関するものであるが、これらに限定されない。州および地方賃金源泉徴収税、失業および失業補充税、障害税、労働者または労働者補償費および関連料金、(C)総収入、販売および使用税、燃料消費税およびホテル入居税に対して徴収される州および地方税、(D)各行政員、機関、当局、機関および実体の旅客輸送施設の代表および不足、(E)他の同様の連邦、州または地方税、料金および料金(適用法律の要件に従って源泉徴収または徴収される任意の額を含むがこれらに限定されない)および(F)信託形態で保有される他の基金、受益者の利益を決定するために他の方法で分離したりいずれの場合も、代行口座、代理口座、信託基金、または他の個別口座に保有されているか、または(2)口座、資産化利息口座、債務超過準備金口座、ホスト口座、およびARB債務に関連する他の同様の口座または基金。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“ユーロ”または“ユーロ”とは、欧州経済·通貨同盟の公式通貨を意味する。

“違約イベント”は，7.01節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

消失事象“は、この用語に航空機担保権が与えられる意味を有するべきである。

“取引法”とは、改正された1934年の証券取引法を指す。

“為替レート”とは、いつの日でも、ドル以外のどの通貨に対しても、この通貨をドルに両替できる為替レートであり、午前11時ごろに確定する。(ロンドン時間)当日、ロイター通信の世界通貨ページで、為替レートがロイター通信の世界通貨ページに現れなかった場合、為替レートは、行政エージェントおよび借り手が合意する可能性のある他の公開可能な為替表示サービスを参照して決定されるべきであり、または、合意に達していない場合、為替レートは、行政エージェントがその通貨について外貨両替操作を行っていた市場上のスポットレートの算術平均値に変更されなければならない。(ニューヨーク市時間)この日にドルを購入し、2つの(2)の作業後に交付されるが、任意の決定された任意の時間に、任意の理由で、即時為替レートが参照されていない場合、行政エージェントは、適切であると考えられる任意の合理的な方法を使用して為替レートを決定することができ、この決定は、明らかな誤りのない決定的であるべきである。

行政代理人、任意の貸主、任意の融資者、または任意の他の借主が、本合意または任意の融資文書に従って借主によって負担される義務、または借主が本合意または任意の融資文書に従って負担する任意の義務によって支払われる任意の支払いの受取人の場合、(A)その純収入に徴収される所得税または特許経営税は、アメリカ合衆国またはその任意の政治的区画またはその受取人によって組織された法律またはその主要事務所が存在する司法管轄区単位、または任意の貸主の場合、その適用可能な融資事務所またはその任意の政治区画が所在する司法管轄区である。(B)受領者とその等税を徴収する司法管轄区域との間の現在または以前の関係から徴収される任意の税項(ただし、単に受給者が署名、交付、強制執行され、その義務となった者、本協定または任意の融資文書に従って金を受け取る、本協定または任意の融資文書に従って保証権益を徴収または改善する、または本協定または任意の融資文書に従って強制的に実行されて任意の他の取引に従事することは含まれない)；(C)アメリカ合衆国によって徴収される任意の分岐利得税、またはその受給者が存在する任意の他の司法管区から徴収される任意の類似の税。(D)外国の貸手に属する。外国の貸主が本契約の当事者(又は新たな融資事務所を指定)となった場合、当該外国の貸主に対応する金に対して徴収される任意の源泉徴収税は、当該外国の貸主(又はその譲渡者がある場合)が新たな融資事務所(又は譲渡)を指定する直前に、第2.16(A)、(E)節の規定により、借入者から当該源泉徴収に関する追加金を受け取る権利がない限り、融資者が第2.16(F)または2.16(G)節の任意の源泉徴収税を遵守できなかったこと、および(F)FATCAによって徴収された任意の源泉徴収に起因することができる。

既存の信用状“は、有効日の再記載の前に発行された、添付表1.01に記載された各信用状を意味する。

延長された循環信用承諾“は、2.29(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“拡張借主”は、2.29(A)節で与えられた用語の意味を持たなければならない。

“延期プロトコル”は，2.29(B)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“延期要求”は，2.29(A)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“連邦航空局”とは，アメリカ合衆国連邦航空管理局及びその任意の後継機関をいう。

米国内の空港の場合、“FAA期間”とは、第14章で定義されたような計器飛行規則をいつでも実行する権利と操作権限を意味する

着陸または離陸が制限された任意の空港の特定の時間または特定の期間内の離陸作業は、連邦航空局または交通部の規定に基づいて、または第14章、第49章、または現在または以降に施行される他の連邦法規に従って発行される命令を含むが、期間および動作許可に限定されない。

FATCA“は、本協定の日までの規則1471~1474条、それと実質的に類似した任意の改正または後続条項、それに対する任意の規則または正式な解釈、規則1471(B)節に従って締結された任意の協定、米国とこれについて達成された任意の政府間協定、およびそのような政府間協定を実施する任意の法律または規則を意味する

“連邦基金有効金利”とは、預金機関の当日の連邦基金取引からNYFRBによって計算された金利のいずれかを意味し、その決定方法は、NYFRBによって時々その公共サイト上で公表され、次の営業日にNYFRBによって有効連邦基金金利として公表されるが、このように決定された連邦基金有効金利がゼロ未満である場合、本プロトコルでは、この金利はゼロとみなされるべきである。

“費用”とは、第2.19節でいう承諾料、信用状料、その他の費用を意味する。

第五自由権“とは、米国と外国との間の二国間条約に規定されている任意のこのような権利を含む、外国で旅客輸送及び貨物を飛行機に乗せ、別の国で着陸する経営権を意味する。

“融資リース義務”とは、公認会計原則に基づいて、貸借対照表と損益表において同時に融資または資本リース(経営リースではなく)として財務報告を行わなければならない義務である。任意の査定を行う際には、融資または資本リースに関連する負債額は、公認会計原則に基づいて当該貸借対照表(付記を含まない)に負債として反映されなければならない金額となる。

“恵誉”は恵誉、Inc.を意味し、恵誉格付け、及びその後継者とも呼ばれる

“固定費用引受比率”とは、その比率を決定する任意の日に、借り手がその日またはその前に最近終了した4つの会計四半期期間のEBITDARとその期間の以下の各項目との和の比率を意味する：(A)利息支出に加え、(B)借主及びその子会社が総合的に基づいて任意の航空機リース(融資リース義務に属する航空機リースを除く)について現金で支払われる当該期間の現金航空機レンタル支出総額であり、これらはすべて公認会計基準に基づいて決定される。

“固定費用カバー率テスト”は、6.04(B)節で規定された意味を持たなければならない。

“下限”とは、本プロトコルが最初に規定する基準金利下限(本プロトコルが署名された日から、または本プロトコルの修正、修正または更新またはその他の場合)、適用される調整後期限SOFRまたは調整後毎日単純SOFRを意味する。疑問を生じないように、各調整された期限SOFR金利または調整された毎日単純SOFRの初期下限は0.00%でなければならない。

“外国航空当局”とは，管轄権を行使する任意の外国政府，準政府，規制機関またはその他の機関，公共会社または民間エンティティを意味する

許可(A)は、各経路上の任意の外部場所にサービスを提供し、および/または、経路および補助経路施設に関連する動作を行い、および/または(B)任意の外部期間を保持および運営する。

“外国貸金人”とは、借り手の所在地以外の司法管区の法律に基づいて組織された任意の貸主を意味する。この定義について言えば、アメリカ合衆国とその各州とコロンビア特区は単一の司法管轄区を構成するとみなされるべきである。

“外国空席”とは、借り手が現在所有しているか、または今後取得するすべての権利および経営権を意味し、借り手が特定の時間または他の期間に、借り手がある航路での運営と同時にサービスを提供する権利がある各非米国空港で1回の着陸または離陸操作を行うことができるが、別の航空会社に永久的に割り当てられ、借り手が一時的な使用権を持つ“空席”を除く。

“公認会計原則”とは、財務会計基準委員会の報告書及び公告に記載されている公認会計原則、又は会計業界の相当部分の人によって承認された他の実体の他の報告書に記載されている公認会計原則を意味し、これらの会計原則は時々発効し、いずれの場合も第1.03節に基づいて適用される。

搭乗ゲート権益“とは、借り手が任意の空港ターミナルで定期的に運営されているホールおよび乗客が飛行機空間を乗り降りする権利に関連するすべての権利、所有権、特権、利益、および権力を現在または後で取得または所有していることを意味する

政府当局“とは、アメリカ合衆国政府、任意の他の国またはその任意の行政区、州または地方、ならびに政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務または規制権力または機能を行使する任意の機関、当局、機関、規制機関、裁判所、中央銀行組織、または他の実体を意味する。政府管理局には空港管理局として行動する人は含まれてはならない。

任意の人(“保証人”)の“保証”とは、保証人が任意の方法で任意の他の人(“主要債務者”)を直接または間接的に保証する任意の債務または他の義務、または任意の他の人(“主要債務者”)を担保する任意の債務または他の義務を有する経済的効果を有する任意の義務、(A)購入または支払い(または購入または支払い)当該債務または他の義務または購入(または購入または資金購入のための資金購入)を含む保証者の直接的または間接的な任意の義務、(B)財産の購入または賃貸の義務、(C)主要債務者が当該債務または他の債務を支払うことを可能にするために、主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表状況または流動資金を維持し、または(D)当該債務または債務をサポートするために発行された任意の信用状または保証書を口座当事者として提供すること。しかしながら、この用語保証は、(1)受託または預金裏書きまたは(2)商業協定における習慣的な契約賠償を含むことができず、いずれの場合も通常のビジネスプロセスにおいて、過去の慣行と一致する。担保に関連する任意の債務の額は、その担保が対象とする主要債務に記載されているか、または予測可能な額に等しいとみなされなければならない(または少ない場合は、その保証の文書を証明する条項によって負担される可能性のある合理的な予想法的責任の最高限度額)、または非説明または整理可能な場合、保証人が誠実に特定されたその主要債務に関する合理的な予想債務の最高額に等しい(その人が履行を要求されると仮定する)

危険材料“とは、すべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニルおよび排ガス、ならびに任意の環境法に従って危険と規制されているすべての他の物質、またはその危険性のために任意の環境法に規定された責任を引き起こす可能性があるすべての他の物質を意味する。

“ヘッジ契約”とは、ヘッジ義務を証明する任意のプロトコルを意味する。

ヘッジ義務“とは、(1)金利交換プロトコル(固定から浮動または固定への変動から固定へ)、金利上限プロトコルおよび金利上限プロトコルの下での任意の義務および責任、(2)金利または金利リスクを管理するための他のスワップまたは派生プロトコルまたは手配、および(3)通貨レート、燃料価格または他の商品価格変動の影響からこの人を保護することを意図した他のスワップまたは派生プロトコルまたは配置を意味する。

“有効日の追加”は、2.28(A)節で付与された用語の意味を有するものでなければならない。

“増加結合”は，2.28(C)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“増分コミットメント”は、2.28(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

増分貸主“は、2.28(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

誰の“負債”も、重複することなく、(A)借入金に対する当該人のすべての債務(預金又は立て替えに関連する債務を含む)、(B)当該人が債券、債権証、手形又は同様の手形で証明されたすべての債務、(C)当該人が条件付き販売又は他の所有権保留契約に基づいて取得した財産に関するすべての義務、(D)当該人が財産又はサービスの繰延購入価格について負のすべての債務(通常業務プロセスの各場合に発生する現在計上すべき費用及び対処経常口座を含まない)を意味する。(E)当該人が所有又は取得した財産の留置権によって担保された(又は当該等債権の保有者が既存の権利を有して当該等保有権又は当該留置権を担保とする他の権利を有する)担保された他の者のすべての債務は、当該人が担保した債務が負担されているか否かにかかわらず、(F)当該人が他人の債務に対するすべての担保を有する。(G)融資リース義務。(H)当該人が口座側として信用証及び担保書が負担するすべて又は有の債務である。(I)所有又は他の債務がある。(I)当該者が銀行引受為替手形について負うすべての責任、及び(J)ヘッジプロトコルに関連するすべての責任であり、その価値は、当該決定日が当該等のヘッジプロトコルを早期に終了する際にその取引相手に支払わなければならない金額に等しい。任意の人の債務は、任意の他のエンティティ(その人が一般的なパートナーである任意の組合を含む)の債務を含むが、その人がエンティティ内の所有権権益またはエンティティとの他の関係によって法的責任を有する場合、その人の債務は、他のエンティティの債務を含む必要があるが、このような債務の条項が、その人がこれに対して法的責任を負う必要がないと規定する場合は例外である。

保証税“とは、借主が本契約または任意の他のローン文書に従って支払われた任意の金に対して徴収されるか、またはそれに関連する税金(税を含まない)を意味する。

“被賠償者”は，10.04(B)節で与えられた用語の意味を持たなければならない.

“初期評価報告”とは、MBA航空会社が2023年7月31日および2023年8月8日に発表した評価報告を意味する。

“利子選択要求”とは、借り手が第2.05節に提出した転換または借入金を継続する請求を意味する。

“利息支出”とは、任意の期間の借り手及びその子会社の総合ベースの現金支払利息支出総額(融資リース債務の利息部分を含む)を指し、すべて公認会計基準に従って決定される。

“利子付日”とは、(A)ABRサイクルローンについては、毎年3月、6月、9月および12月の最終営業日を指し、および(B)任意の期限基準サイクルローンについては、当該サイクルローンが属する借入金の各利子期間の最終日を指し、所属利子期間が3(3)ヶ月を超える定期基準借入金であれば、その利子期間の初日以降3ヶ月間隔の最終日までの毎日、および適用される循環融資満期日を指す

利子期間“定期基準サイクルローンの任意の借入金とは、借入金の日(ABRサイクルローンに変換された結果を含む)またはそのような借金に適用される前の利子期間の最後の日から、暦の数字上の対応する1(1)ヶ月、3(3)ヶ月または6(6)ヶ月が終了するまでの期間を意味する(それぞれの場合、関連する循環ローンまたは循環引受支払いに適用される基準が利用可能か否かに依存する)。借り手は、第2.03または第2.05節に従って交付された関連通知から選択することができる。ただし、(I)任意の利息期間が営業日でない日に終了する場合、利息期間は、次の営業日が次の暦でない限り、次の営業日に延長されなければならない。この場合、利息期間は、次の営業日で終了し、(Ii)任意の利息期間は、適用された終了日よりも遅くなってはならず、(Iii)第2.09(F)節に従って本定義から削除された任意の期限は、借入金要求または利息選択要求において指定されてはならない。

“国際利益”はケープタウン条約で定義された“国際的利益”を意味する。

国際登録所はケープタウン条約で定義された“国際登録所”を意味する。

投資レベル格付け“とは、(I)ホイホマレBBB-グレード、(Ii)ムーディBAA 3級、および(Iii)S BBB級を意味する。もし恵誉、ムーディーズまたはSの格付けシステムが変化した場合、または任意のこのような格付け機関が企業発行者の格付け業務を停止した場合、借り手と行政エージェントは(融資者と協議した後に)この定義を修正して、格付けシステムの変化または格付け機関が格付けを得ることができない状況を反映するために誠実に協議しなければならない。

投資財産“は、UCCにおいてこの用語が付与される意味を有するべきである。

“融資者”とは、(I)信用状融資について、(I)モルガン大通銀行、バークレイズ銀行、シティバンク、ドイツ銀行ニューヨーク支店、第五第三銀行、国民銀行協会、スラグ銀行、三井住友銀行、フランス農業信用銀行ニューヨーク支店及び他の任意の信用証発行者として同意した貸手を指す。並びに第2.02(一)及び(2)節2026年循環融資メカニズム及び2028年循環融資メカニズムに規定する身分の相続人について

融資は、各貸金人が第2.02(I)節に規定する身分(借り手と行政代理が当該貸金者に合理的に満足する)及びその後継者の身分に同意し、信用状項の下の発行者となる。各開証貸主は、その合理的な情動権の下で、借主によって合理的に受け入れられる当該開証行関連会社が1部以上の信用状を発行するように手配することができ、この場合、用語“開証貸金人”は、関連会社が発行する信用状に関連する任意の当該等の関連会社を含むべきである。

“ケネディ国際空港”とは、ニューヨークのジョン·ケネディ国際空港を指す。

“JPMCB”は、本協定第1項に規定する意味を持たなければならない。

“信用状支払い”とは、発行銀行が発行した信用状に基づいて支払われる金を意味する。

“信用状リスク”とは、いつでも、(A)当時のすべての未抽出信用状の最高未引き出しドル総額に、(B)当時の借り手またはその代表が返済されていないすべての信用状を代表して支払われたドルの総額を意味する。いかなる貸付者のいかなる時のLCリスク開放は(I)LC分期ローンに対して、そのLC分期承諾額は当時のLC分期ローン下のLC開放総額のパーセンテージを占め、(Ii)2026年循環ローンに対して、その2026年循環ローン下の総LC開放のパーセンテージを占め、及び(Iii)2028年循環ローンに対して、その2028年循環ローン下のLC総開放口のパーセンテージを占める。

“信用状部分承諾”とは、各貸主が本合意項下の信用状融資について信用状に参加する承諾を意味し、元本及び/又は額面総額は、本契約別表2.01にその名称に対向する“信用状部分承諾”のタイトルの下に記載された金額を超えてはならない、又は当該貸金者が本合意当事者に基づく譲渡及び引受協定に記載されている金額となってはならず、この金額は、本合意条項に従って時々変更することができる。文脈の必要に応じて、本契約項の下で任意の他のカテゴリの循環引受を確立する関連修正案が想定される範囲内で、信用証支払い引受は、そのような他のカテゴリの循環引受を含むべきである。

LCシェアコミットメントパーセンテージ“とは、いつでも、各貸主にとって、そのLCシェアコミットメント額をLCシェアコミットメント総額によって得られたパーセンテージで割ること、または、LCシェアコミットメントが終了した場合、終了直前に存在するLCシェアコミットメントパーセンテージを意味する。

任意の貸手にとって、“信用証部分信用延期”は、いつでも、貸手のLC部分約束の金額を意味し、その時点で返済されていないLC部分融資のLC部分リスクに対する貸手のパーセンテージに相当する。

“信用状部分ローン”は、第1.01節の“循環ローン”定義第(A)項に記載されている意味を持たなければならない。

“LCバッチ貸出満期日”とは、(A)発効日を再記載し、第2.29(A)節(すなわち2026年11月6日)に延期されていないLCバッチローン承諾について、(B)LCバッチローン下で延長された循環クレジット承諾について、適用される延期協定によって指定された最終満期日を意味し、(C)再融資サイクルローン下でのLCバッチローンに関する任意のコミットメントについて、適用される再融資修正案が指定された最終期限日を意味する。

“信用状部分融資終了日”は、(A)適用される循環承諾に関連するLC部分融資満期日、および(B)信用証融資項目下の信用状の任意の加速日、および本条項に従ってLC部分融資約束を終了する日のうちのより早い発生を意味する。

“借り手受入先”を総称して借主と借主と呼ぶ.

“借入者”は、本協定第1項に規定する意味を持たなければならない。

信用状“とは、(I)予備信用状、(Ii)借主または任意の子会社が一般会社の目的のために発行されるべき、(Iii)ドルまたは任意の代替通貨で価格を計算し、(Iv)行政代理および適用可能な開証貸主が時々合理的に承認する他の形態で発行されるべき第2.02条に従って発行された任意の取消不能な信用状を意味する。信用状融資項目の下の信用状は、すべての既存の信用状を含むとみなされなければならない。

“信用状費用”とは、第2.21節に基づいて信用状について支払われる費用をいう。

留置権“とは、(A)任意の住宅ローン、信託契約、質権、債務を保証する契約、質権、担保権益、国際権益、予想される国際権益、地権(互恵的な地権協定および公共施設協定を含むがこれらに限定されないが)、通行権、保留、横領、区画および他の土地使用制限、クレームまたは任意の他の任意のタイプの所有権欠陥、賃貸、財産権負担、制限、留置権または担保；および(B)売り手または賃貸人の任意の条件付き販売、資本リースまたは他の所有権保留プロトコル(または任意の融資リース義務、その経済的効果は前述のいずれかと実質的に同じ)の下の権益を意味する。しかし、いずれにしても非融資賃貸債務は含まれていない)。

ローン文書“とは、(A)本プロトコル、(B)信用状(信用状および関連償還協定の申請を含む)、(C)担保解除日の前に、各担保文書および(D)借り手が行政エージェント、担保エージェント、融資を発行する任意の貸主または任意の貸金人に署名して交付する任意の他の文書または合意(融資文書として指定されている)を意味し、いずれの場合も、本合意の条項に従って修正、再説明、修正、補充、延期または修正または再記載することができる。

“重大な不利な変化”とは、重大な悪影響を及ぼすことがすでにまたは合理的に予想される任意の事件、発展、または状況を意味する

“重大な悪影響”とは、(A)借主及びその子会社の全体的な業務、運営又は財務状況、(B)融資文書の有効性又は実行可能性、又は行政代理、担保代理及び貸主が融資文書の下での権利又は救済、又は(C)借款書類に規定された債務を返済する能力に重大な悪影響を及ぼすことを意味する。

“実質的債務”とは、借り手の元金総額が200，000，000ドルを超える債務(循環ローンおよび信用状を除く)を意味する。

“重大付属会社”とは、いつでも借り手の任意の付属会社が次の場合に所有する総資産をいう。(1)直近の会計四半期の最終日まで、借り手の年度又は四半期の財務諸表に基づいている

第5.01節、帳簿純価値は、借り手及びその全子会社の総資産の10%以上である(第5.01節に従って提供された借り手の最新貸借対照表に示すように、又は(Ii)総収入第5.01節の規定によれば、借り手の年度又は四半期財務諸表が最近交付を要求された直近の会計四半期の最終日は、借り手及びその全子会社の総収入の10%以上である(借り手が第5.01節に提供する最新損益表に示すように、又は(Iii)(X)担保発行日前に内部で取得することができる最も近い終了した会計四半期又は会計年度の損益表(適用)である)。任意の担保及び(Y)担保発行日及びその後の任意のプール資産。

“最高料率”は、2.24節でこの用語に与えられた意味を有するべきである。

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社(またはその継承者)を指す。

“担保補充”は、航空機担保に与えられた意味を持たなければならない。

多雇用主計画“とは、借り手または借り手の子会社またはERISA関連会社によって維持または出資すること(または出資義務がある)と、借り手または借り手の子会社またはERISA関連会社によって維持または出資する義務があるERISA第4001(A)(3)節に定義された”多雇用主計画“と、借り手または借り手に続く子会社またはERISA関連会社によって維持、出資、またはその計画に寄付する義務がある最後の日から5年以内の各計画を意味する。

多雇用主計画“とは、借り手またはERISA関連会社の従業員および借り手およびそのERISA関連会社以外の少なくとも1人(ERISA第3(9)節に定義されているように)のために維持される単一雇用主計画を意味し、借り手またはERISA関連会社は、ERISAの下でそれに責任を負うことができるか、または責任がある可能性がある。

“非違約貸金人”とは、いつでも約束違反貸金者ではない貸金人を意味する。

非拡張期間貸金者“は、2.29(C)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“非融資リース義務”とは、公認会計原則に基づいて、貸借対照表及び損益表において融資リース又は資本リースとして財務報告を行うことを要求しないリース義務をいう。経営的賃貸は非融資賃貸義務とみなされなければならない。

“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

いずれの日についても、“NYFRB金利”とは、(A)その日に発効する連邦基金有効金利および(B)その日(または非営業日のいずれかの日に、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい者を意味するが、いずれの営業日のこのような金利も公表されていない場合、“NYFRB金利”とは、午前11：00にオファーされた連邦基金取引の金利を意味する。行政エージェントがその選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信された日であり、さらに、このように決定された上記の金利のいずれかがゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである。

債務“とは、借主に関連する循環融資の未払い元金および利息(循環融資の満期後に発生する利息、合理的な費用および合理的な自己負担費用、任意の破産提出後または借り手に関連する任意の破産、再編または同様の手続きの開始後に生じる合理的な費用および合理的な自己負担費用を含む)、循環ローンおよび借り手の任意の代理人、任意の起債者または任意の貸主(または、ヘッジ義務および指定銀行製品義務の指定については、関連する指定ヘッジプロトコルまたは指定銀行製品契約を締結する際に融資者または融資者である共同会社の誰か)を指し、直接または間接、絶対的または有、満期または満了、または現在存在または後に発生するか、本プロトコルに従って生成またはそれに関連する任意の他の融資文書、任意の信用証、任意の指定ヘッジ契約、任意の指定銀行製品契約、または本プロトコル、利息、償還義務、合理的費用、賠償、合理的な自己支払い費用、合理的、および調査可能な自己支払い費用(本条例に従って借り手が支払わなければならない弁護士が任意の代理人、任意の借り手または任意の借り手に支払うすべての合理的な費用、料金および支出を含む)、または他の費用を含む；しかし、いずれの場合も、“債務”とすべきすべての指定ヘッジ債務および指定銀行製品債務(それぞれの場合、その定義に従って推定される)の総額は5億ドルを超えてはならない。

“高級乗組員証明書”とは、借り手の担当者がその主管者として署名した証明書をいう。

“原信用協定”とは、期日が2018年4月19日の特定信用協定(期日が2020年6月29日の第1号改正案改正)、期日が2020年8月5日の第1号追加合併協定、期日が2021年8月30日の第2号追加合併協定、期日が2021年11月17日の第2号改正案、期日が2022年11月18日の第3号改正案及び2022年11月21日までの第3号追加合併協定であり、さらに改正、再記述、改訂及び重述される。再記載された発効日の前に時々補充または修正され)、借り手、貸手は、時々、行政エージェントおよび担保エージェントであるJPMCBとの間で行われる。

他の税“とは、本プロトコルまたは任意の他の融資伝票に従って支払われた任意の金、または本契約または任意の他の融資伝票の実行、交付または実行によって生成された任意の税金、または任意の他の同様の税料、課金または将来の印紙税、担保、無形資産、伝票、記録税またはアーカイブ税、または任意の他の同様の税金を意味するが、譲渡について徴収される任意のそのような税金は除外される

未弁済信用状“は、2.02(J)節で与えられた意味を有するべきである

“隔夜銀行融資金利”とは、この総合金利がNYFRBによって時々その公共サイト上で公表され、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表されるべきであるため、米国で管理されている銀行事務所によってドル建ての隔夜連邦基金および隔夜欧州ドル取引のいずれかの日に預金機関によって管理される金利を意味する。

太平洋航路連邦航空局スロット“は、(X)保証品の発行日の前に、”SGR保証協定“にこの用語を付与する意味を有し、(Y)保証品の発行の日の和後に

日付は、“SGR保証プロトコル”の用語が、担保解除日の直前に有効であるという意味を有する。

担保発行日の前に、“太平洋航路外国空席”は、(X)この用語を“SGRセキュリティプロトコル”に付与する意味を有し、(Y)担保発行日および後に、担保発行日の直前に発効する“SGRセキュリティプロトコル”にこの用語を付与する意味を有するべきである。

太平洋航路“は、(X)保証品発行日の前にSGR保証プロトコルにこの用語を付与する意味を有し、(Y)保証品発行日および後に、SGR保証プロトコルにおいて保証品放出日の直前に発効するという用語の意味を有するべきである。

貸手の場合、“親会社”は、貸手の銀行持ち株会社(例えば、ある)、貸手の銀行持ち株会社(例えば、ある)および/または直接または間接的に実益的に、または融資者の多数の株式を記録的に所有する誰かを指すべきである。

“駐車”とは、どの飛行機についても、その飛行機がサービスを停止したことを意味するが、修理のため一時停止した飛行機はこの限りではない。

“参加者”は，10.02(D)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“参加者名簿”は，10.02(D)節で与えられた用語の意味を持つべきである

“愛国者法案”とは，テロを遮断し妨害するために必要な適切なツールを提供することで米国を団結·強化する法案(米国愛国者法案)，2001年，バー第3章である。L.107-56は、2001年10月26日に法律として署名されたか、またはその法案の任意の後続の改正、補充または置換された立法となる。

“賃金口座”とは、賃金口座のみに使用される預金口座を指す。

PBGC“とは、年金福祉保証会社、または実質的に同じ機能を果たす任意の後続機関またはエンティティを意味する

“処分を許す”とは、

(A)(I)通常の業務中に備品(任意のこれらのレンタルに属する場合、過去の慣行と一致する)および(Ii)資産のスワップ、交換、交換または集約、または(例えば、航空機担保に属する)他の占有権譲渡(担保発行日前の(X)項、航空機住宅ローンおよび(Y)担保発行日の当日およびその後に発効する航空機住宅ローンの制限制限)を含む。

(B)担保を構成し、合理的な同値を有する他の現金または現金等価物と交換するために、担保を構成する現金または現金等価物を処理するステップと、

(C)残り、古い、無視可能または経済的でない資産(航空機担保を除く)を売却または処分し、当該担保は、借り手業務においてもはや使用されない部分(例えば、担保発行日前(X)項で定義されているように、航空機住宅ローン及び(Y)担保発行日の当日及び後、航空機住宅ローンは、担保発行日直前に有効である)は、借り手の業務に使用されなくなる。

(D)機位、Gate権益または路線を放棄するが、この放棄は、(A)任意のハブまたは施設の削減に関連しており、センターまたは施設は、借り手およびその子会社の全体的な業務に実質的かつ不利な影響を与えない、(B)通常の業務中には、従来のやり方では、借り手およびその子会社の全体業務に実質的な悪影響を与えない、または(C)借り手がその価値を合理的に決定することである。また、(X)このような放棄を実施した後、(I)担保放出日前に、残りの担保の評価価値が担保カバーテストを満たすべきであり、(Ii)担保発行日以降、残りの集合資産の評価価値が資産カバーテストを満たすべきである場合、および(Y)(I)担保発行日前、担保および(Ii)担保発行日以降、それぞれの場合、除去された集合資産が、担保または集合資産を構成するすべてのスロット、ドア、権益およびルートの評価価値の少なくとも10%を占める場合、(1)担保放出日前，担保代理人及び(2)担保放出日以降の(2)行政エージェントに上級者証明書を交付した場合，行政エージェントは，(I)担保放出日より前に，合格担保の評価価値が担保カバー試験を満たすべきであることを証明しなければならない(第5.09(A)節に交付された最新の評価報告に基づくべきであることはいうまでもなく，又は第(B)項に基づいて放棄された場合に限り，このようなすべての適格担保の評価報告(放棄時(または前60日以内))および(Ii)は、担保解放日および後に、集合資産の評価価値が資産カバーテストを満たすべきである(言うまでもなく、評価価値は、第5.09節に従って交付された最新の評価報告に基づくべきであるか、または(B)条項に従って放棄された場合にのみ、放棄時(または60日前)にそのようなすべての集合資産に対する評価報告に基づく)

(E)通常業務中に連邦航空局の空席を交換し(従来の方法で連邦航空局の空席を季節的に調整することを含む)、借り手はこれらの空席が合理的に同値価値があると合理的に判断する(この交換で受け取った連邦航空局の空席が太平洋航路連邦航空局の空席を構成し、担保解除日前に債務の“担保”として担保される限り)

(F)このような終了が実質的な悪影響を与えない限り、または担保放出日の前に担保に実質的な悪影響を与えない限り、通常のトラフィック中にリースまたは空港使用プロトコルを終了することを回避する

(G)資産および財産の任意の他のレンタルまたは分譲協定、または資産および財産に関連する使用協定に署名し、これらの資産および財産は、通常の業務中に機位、ゲート権益または経路を構成し、通常の業務中に機位に関連する交換協定を構成し、(A)のリース、分譲、使用協定または交換協定の期間は1年未満または(B)期間は1年以上である。担保発行日の前に構成された(X)、担保および(Y)の担保発行日後のすべてのスロット、ドア資本およびルートの評価価値の合計が、担保またはプール資産を構成するすべてのスロット、ドア資本およびルート(場合に応じて)の借り手が、第5.09節に提出された最新の評価報告における評価価値の10%以上である場合、担保またはプール資産を構成するすべてのスロット、ドア資本およびルートは、いずれの場合も10%以上である。第(B)項に基づいてすべての未完了の賃貸、分譲、使用協定及び交換協定に形式的な効力を与えた後、(I)担保発行日を構成する前、担保及び(Ii)担保発行日及びその後の全てのスロット、門権益及び経路の評価価値を実質的に下回ることはなく、いずれの場合も、借り手が第5.09節に提出した最新の評価報告書において、これらはすべて借主によって誠実に決定され、担保発行日前に(1)に交付された上級者証明書に反映される。担保エージェントと(2)担保発行日の後，エージェントを管理し，それぞれの場合，

このようなレンタルまたは転貸を締結する前に、合理的で詳細な計算を経て、本(B)項の規定に適合していることを証明し、担保解除日の前に、担保代理人が当該レンタルまたは転貸に制約された合格担保を構成するすべてのスロット、ドア権益およびルートの留置権が借り手の善意の決定に重大な悪影響を与えない手配を詳細に説明しなければならない。このようにレンタルされたスロット、ドア資本、またはルートの合計評価価値が、担保放出日前の(X)、合格担保および(Y)担保放出日およびその後の評価価値の10%未満である限り、

(H)公平な市場価値が50，000，000ドル未満の資産に関する任意の単一取引または一連の関連取引を可能にするが、(X)担保発行日の前に、残りの合格担保の評価価値は、最新の利用可能な評価報告に基づく担保カバーテストを満たすべきであり、(Y)担保発行日および後に、残りの集合資産の評価価値は、最新の利用可能な評価報告に基づく資産カバーテストを満たすべきである

(I)借り手財産の任意の損失または破損、(Ii)借り手財産を持ち去る行為、または(Iii)損失が発生することを防止する

(J)任意の許可を得る留置権；

(K)航空機住宅ローン(任意の適用可能な住宅ローン補充条項を含む)が許可された範囲内で、航空機またはエンジンのレンタルまたは賃貸または分譲を継続的に譲渡する(または担保解除日の当日および後に、担保解除日の直前に発効する航空機住宅ローン(任意の適用可能な住宅ローン補充条項を含む)に基づいて許可される範囲)

(L)航空機担保(又は担保解除日当日及びその後、担保解除日直前に発効した航空機担保許可範囲)に基づいて、エンジン又は予備エンジンの交換を承認する。ただし、(I)これらの交換エンジン(航空機住宅ローンによって定義されたような(または担保発行日の当日および後、または担保発行日の直前に発効する航空機住宅ローンにおいて定義されているように)、それと交換されたエンジンまたは予備エンジンは、少なくとも等しい公平な市場価値および効用(時間数および周期にかかわらず)を有し、エンジンまたはバックアップエンジンが航空機住宅ローン発行日の前に維持されていると仮定し、(または担保発行日の当日および後、担保発行日前に有効な航空機住宅ローンが規定されている者のような)および(Ii)(X)は、担保発行日前に、代替エンジンは、置換直前に交換されたエンジンまたはバックアップエンジン上の留置権と同じ優先度(許可された留置権のみの制約)(そうでなければ、許容された留置権の制約のみを受ける)を有する完全な留置権を有するべきであり、担保代理人を受益者とする保証エージェントは、そのような置換完了後および(Y)担保解除日および後に、許容される留置権のみの制約を受けなければならない。

“留置許可”は，6.01(A)節でこのタームに付与された意味を持つべきである。

“人”とは、任意の自然人、会社、会社の支社、共同企業、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、不動産、非法人組織、空港管理局または政府管理局、またはそれらの任意の機関または政治的支店を意味する。

“計画”とは、単一雇用主計画又は多雇用主計画、すなわち“従業員退職保障条例”第4章、“規則”第412又は430節又は“従業員退職保障条例”第302節に規定されて制約された年金計画をいう。

“計画資産管理条例”はアメリカ連邦法規第29編2510.3-101節及びその後の規定を指し、ERISA第3(42)節の改正を経て、時々改正される。

“集合資産”とは、任意の確定日、任意およびすべての資産、真実であっても、個人であっても、有形であっても、無形であっても、担保解除日の発生がなく、その日に有効な担保文書が依然として有効であると仮定した場合、“担保”であるべきであり、その後、借り手は、本合意の条項に基づいて、(A)集合資産を除去すること、および(B)任意の追加の集合資産を追加することを適宜決定することができる。担保発行日の集合資産は、付表6.05で述べたように、“担保発表日”の定義に従って担保発行日に交付されなければならない。借り手は、追加のプール資産を増加させ、本プロトコルによって許可された場合にプール資産を削除するために、節10.08(F)の規定に従って随時付表6.05を更新することができる。

“最優遇金利”とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の“最優遇金利”として最後に引用した金利を意味するか、または、ウォール·ストリート·ジャーナルがこの金利を引用しなくなった場合、連邦準備委員会がFRB統計プレスリリースH.15(519)(選択された金利)で公表された“銀行最優遇融資”金利としての最高年利、または、この金利をもはや引用しない場合、その中で引用された任意の類似金利(行政代理によって決定された)または連邦準備委員会(行政エージェントによって決定された任意の類似発表)を意味する。最優遇金利の各変化は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効し、その日を含むものとしなければならない。

“専門ユーザー”は国際登録所の条例と手続きに与えられた意味を持たなければならない。

予想譲渡はケープタウン条約によって与えられた意味を持たなければならない。

予想される国際的利益はケープタウン条約によって与えられた意味を持たなければならない。

予想販売はケープタウン条約で与えられた意味を持たなければならない。

議定書はケープタウン条約で言及されている議定書を定義することを意味する

“格付け機関”とは、S、ムーディーズ、恵誉のいずれかを意味する。

“格付け”とは、任意の決定日に、Sが決定した企業信用格付け、ムーディーズが決定した企業家族格付け、または恵誉によって決定された企業信用格付けを意味する(状況に応じて決定される)

受取人“とは、(A)行政代理、(B)任意の貸手、(C)融資を行う任意の貸主、または(D)借主が、本契約または任意の融資書類(場合に応じて)、または借り手の任意の義務によって支払われる任意の他の受取人を意味する。

そのときの基準の任意の設定について、“参照時間”とは、(A)この基準が用語SOFRレートである場合、午前5：00であることを意味する。(シカゴ時間)設定日の2つ前の米国政府証券営業日、または(B)基準が期限SOFR金利でない場合、行政エージェントによってその合理的な情動権で決定される時間。

再融資修正案“は、10.08(E)節でこの用語に付与された意味を有するものでなければならない。

“再融資債務”とは、(同時に又はそのような債務の再融資の償還又は前払いの後)(A)循環融資項目の下の承諾又は(B)前項(A)で生成された債務(又は債務に関連する承諾)に基づいて再融資を行うことにより生成された債務(又は債務に関する承諾)を意味し、それぞれの場合、時々(I)1つ又は複数の新しい循環クレジットで配置される(各項目、本プロトコルによって提供される再融資循環融資(“再融資循環融資”)によれば、借り手と行政エージェントの同意(無理に拒否または遅延されてはならないことを前提とする)(第10.02(B)節の規定に基づいて、適用される貸主に循環融資を譲渡するには同意を得る必要がある)と、そのような融資を提供する融資者(他の融資者がいない)または(Ii)本プロトコル以外の一連または複数の循環クレジット手配とを得る必要がある。ただし、(A)再融資を行う循環承諾期限までに、いかなる再融資債務も満了してはならず、いかなる再融資債務の下でも所定の約束減少又は予定償却支払いがあってはならない、(B)このような再融資債務の他の条項及び条件(定価、プレミアム、満期日、予定償却及びオプションの前払い又は償還条項を含まない)は、そのような債務の常習市場条項であり、(C)再融資債務の形式的発生(コミットメント発効日にそれに基づく任意の引き出しの範囲内)及びその純収益の運用形態に影響を与えた後、借り手は、担保放出日の前に形式的に担保カバーテストを遵守し、担保発表日当日及びその後に資産カバーテストを遵守しなければならない、(D)他の直接又は債務者がこのような再融資債務に関連してはならない、(E)このような再融資債務の元金総額は、再融資を行っている債務の元金総額に再融資に関連する利息、手数料及び保険料(例えば)及び再融資に関連する合理的な費用及び支出を超えてはならない。(F)貸金者は、当該等再融資債務を提供する義務がない；及び。(G)当該等債務(1)担保解除日前に、(I)支払権利を当該等債務と並列し、当該等担保を担保とすることができ、(Ii)当該等債務の支払権を副次的な地位に置き、当該等債務の副次担保を担保とするか、又は(Iii)第(G)(1)(I)及び(G)(1)(Ii)条の場合には、無担保又は担保以外の資産を担保とすることができる。このような債務の保有者は，行政代理と借入者が合理的に受け入れる債権者間合意に達しており，かつ(2)担保解除の日及びその後，債務と同等の償還権を有し，かつ無担保でなければならない。

登録簿“は、第10.02(B)(Iv)節に規定される意味を有するべきである。

“国際登録所条例と手続き”とは、航空機議定書に基づいて発表された国際登録所の手続きおよび条例の正式な英語テキストを監督する機関(例えば、ケープタウン条約で定義されている)を指す。

任意の特定の人の場合、“関係者”とは、その人の関連者、およびその人とその人の関連者それぞれの取締役、高級職員、パートナー、メンバー、従業員、エージェント、コンサルタント、受託者、マネージャー、および代表を意味する。

放出“とは、任意の漏れ、漏れ、ポンプ、傾倒、排出、注入、漏れ、濾過、投棄、または環境への処置を意味する。

“関連政府機関”とは、米国連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備委員会、または連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備委員会によって正式に承認または招集された委員会を意味し、いずれの場合も、その任意の後継者を指す。

“必要な2026年貸金人”とは、いつでも当時有効であった2026年循環引受総額の50%以上の貸金を保有すること、または、2026年の循環引受支払いが終了した場合、当時返済されていなかった2026年循環信用展期間総額の50%以上の貸金者を指すものである。

“必要な2028年貸金人”とは、いつでも当時有効であった2028年循環引受総額の50%以上の貸金者を指し、2028年の循環承諾額が終了した場合、当時返済されていなかった2028年循環信用展期間総額の50%以上の貸金者を指す。

必要な信用状部分貸手“は、いつでも当時有効なLC部分承諾総額の50%以上を有する貸金人、または、LC部分承諾が終了した場合、その時点で返済されていないLC部分融資期間総額を意味するものである。

必要な貸手“とは、いつでもその時点で有効な循環承諾総額の50%以上を保有する貸金者を意味し、または、循環承諾が終了した場合、その時点で返済されていないクレジット循環期間総額を指すものとする。

“取消可能金額”とは、行政エージェントが本契約に従って貸手または任意の融資を発行する融資者の口座によって支払われた任意の金について、行政エージェントが(決定は決定的であるべきであり、明らかな誤りはない)と判断した場合には、(1)借り手が事実上支払っていない、(2)行政エージェントが支払う金額が借り手が支払う金額(当時の借金の有無にかかわらず)、または(3)行政エージェントが何らかの他の理由で誤って支払いを行ったことを意味し、その金額は、行政エージェントによって貸主または融資者に割り当てられる。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

責任者“とは、借り手の最高経営責任者総裁、財務責任者、財務担当者、財務アシスタント、副主計長総裁、財務総監、首席会計官、秘書またはアシスタント秘書を意味するが、いずれの場合も、財務事項については、借り手の首席財務官、財務主管、補佐財務主管、財務総監または首席会計官を指す。

“再記載発効日”とは、2023年11月6日、すなわち第4.01節に規定する条件が満たされた(又は第10.0.08節により免除される)日を意味する。

“循環利用可能期間”とは、(A)LC分期融資について、自重発効日からLC分期融資終了日を含まない期間を指す；(B)2026年循環融資については、自重発効日から2026年循環融資終了日までを含むが含まれない期間を指す；及び(C)2028循環融資については、自重発効日から2028年循環融資終了日までであるが含まれない期間を指す

“循環引受”とは、信用証支払い引受、2026年循環引受、および/または2028年循環引受を意味するものである。

循環コミットメント増加“は、2.28(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

サイクル引受率“は、いつでも各貸手について、その信用状支払い引受パーセンテージ、2026年サイクル引受パーセンテージ、または2028年サイクル引受パーセンテージを指すべきである(場合に応じて)。

いかなる貸主にとっても、“循環信用延期”とは、いつでも(A)貸主が保有していた当時返済されていなかったすべての循環融資の元金総額、(B)以下のリスク開放に対する当該貸主の信用状部分の約束百分率の和を意味する

(C)融資者の2026年循環承諾額は、当時返済されていなかった循環融資量の2026年循環承諾額のパーセンテージを占め、(D)融資者の2028年の循環承諾額は、当時の未返済循環融資量の2028年循環承諾額のパーセンテージを占める。

“循環ローン”系とは、(A)信用証支払い承諾及びそれに基づいて発行された信用状(“信用証支払いローン”)、(B)2026年循環承諾及びそれに基づいて作成された2026年循環ローン(“2026年循環ローン”)及び(C)2028年循環承諾及びそれに基づいて作成された2028年循環ローン(“2028年循環ローン”)を指す。

“循環融資満期日”とは、信用証支払い融資満期日、2026年循環融資満期日または2028年循環融資満期日を指し、状況に応じて決定される

“循環ローン”は2026年循環ローン或いは2028年循環ローンを指し、状況によって決まる。

航路“とは、借り手が使用するか否かにかかわらず、適用便、免除及び証明書当局、第五自由権利及び”後/権利“を含むが、適用便、免除及び証明書当局、第五自由権利及び”後/権利以外“を含むが、適用便、免除及び証明書当局、第五自由権利及び”後/権利以外“を含むが、これらに限定されない。

S“とは、スタンダード·プアーズ·レーティングサービスを意味する。

“制裁”は，3.11(A)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“米国証券取引委員会”は米国証券取引委員会をいう。

“担保当事者”は，総称して(1)行政エージェント，(2)各貸手，(3)各発行貸手，(4)各債権保持者，および(5)各弁済者と呼ぶべきである.

SGR担保協定“とは、借り手が担保代理人に至る日が2020年6月29日である特定の期間、ゲートおよびルート保証および質権協定を意味する。

“単一雇用主計画”とは、借り手またはERISA関連会社の現職または前任従業員のために維持されたERISA第4001(A)(15)節で定義された単一雇用主計画を意味し、借り手または任意のERISA関連会社は、ERISA第4章の次の責任を負うことを合理的に予想することができる。

スロット“とは、各FAAスロットおよび各外地スロットを意味する。

SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人サイト”はNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している。

SOFR決定日“は、”毎日簡易SOFR“の定義に規定された意味を有する。

“Sofr為替レート日”は、“毎日単純Sofr”の定義に規定されている意味を有する。

備品“シリーズは、(A)航空機(エンジンまたはプロペラを除く)、(Ii)エンジン(プロペラを除く)、(Iii)プロペラまたは(Iv)器具の付属品、付属品または部品を指し、いずれの場合も航空機、エンジン、プロペラまたは器具に取り付けられるべきであり、”米国法“第49編40102(A)(43)、(B)器具または(C)プロペラによって定義される”備品“を含むべきであるが、これらに限定されない。

“指定者”は，3.11(A)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

任意の人(本定義では“親会社”と呼ぶ)について、“子会社”とは、任意の会社、協会または他の商業エンティティ(現在存在するか、後に形成されているかを問わず)を意味し、少なくとも大部分の証券または他の所有権またはメンバー権益が通常の投票権を有し、取締役(または同等の管理機関)を選挙することができ、任意の決定を行う際に親会社または親会社の1つまたは複数の子会社によって所有または制御されるか、または親会社および親会社の1つまたは複数の子会社によって所有または制御される。他に説明がある以外に、“付属会社”または“付属会社”と言及すると、借り手の1つまたは複数の付属会社を指す。

“後任会社”は、第6.02(A)(Ii)節に規定する意味を持たなければならない。

“航路付帯施設”とは，借り手が航路上で定期便を運営する際に使用する空港の搭乗口権益，発券カウンター，その他の施設を指す。

税“とは、任意の政府当局が現在または将来徴収する任意のまたはすべての税金項目、徴収、徴収、関税、控除、課金または控除を意味し、これらの税金に適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“定期基準”が任意の循環ローンまたは借入金に使用される場合、そのような循環ローンまたはそのような借金を構成する循環ローンが、調整された定期SOFR金利で決定される金利で利息を算出するか否かを意味する

SOFRという用語は、適用基準時間までの適用対応期間について、関連政府機関が選択または推奨したSOFRベースの前向き期限金利を意味する。

用語SOFR決定日“は、用語SOFR基準率定義においてそれを与える意味を有する。

“SOFR期限金利”とは、任意の期限基準借入金について、シカゴ時間午前5時頃、すなわち当該適用金利期間開始前の2つの米政府証券営業日のシカゴ時間午前5時頃、適用金利期間に相当する期限SOFR参考金利を指し、この金利はシカゴ商品取引所SOFR期限管理人が公表する。

“期限SOFR基準金利”とは、任意の日付および時間(この日が“期限SOFR決定日”)において、任意の期限基準借入金および適用利息期間に該当する任意の期限について、CME期限SOFR管理者および

SOFRに基づく前向き期間金利は、管理エージェントによって決定される。この条項SOFR確定日の午後5：00(ニューヨーク市時間)に、CME条項SOFR管理人が適用期限の“条項SOFR基準金利”を公表しておらず、かつ条項SOFR金利に関する基準置換日が出現していない場合、この日が米国政府証券営業日である限り、この条項SOFR確定日の条項SOFR参照金利は、CME条項SOFR管理人が公表した最初の米国政府証券営業日に発行された条項SOFR参照金利となる。アメリカ政府証券営業日前の最初のアメリカ政府証券営業日がこの条項確定日前の五(5)のアメリカ政府証券営業日を超えない限り

終了日“は、(A)信用証支払い融資終了日、(B)関連循環引受に適用される2026年循環融資終了日、または(C)関連循環引受支払いに適用される2028年循環融資終了日を意味する。

終了イベント“とは、(A)EERSA第4043節またはその発表された条例に基づいて定義された計画に関連する任意の”報告可能事象“(有効日の再記述が有効である30(30)日通知期間を免除するイベントを除く)、(B)ERISA第4068節に記載されたイベント、(C)借り手または任意のERISA付属会社が”主要雇用者“である計画年間内に多雇用主計画を脱退することを意味する。“ERISA第4001(A)(2)節は、この用語を定義し、(D)借主者又はERISAのいずれかの付属会社が、多雇用主計画の終了時にERISA第4064条に基づいて生じた責任、(E)多雇用者計画がこのような責任を適用する可能性がある旨の通知を受けるか、(F)多雇用者計画がERISA第4章の意味で破産することが予想されることを決定する。(G)“ERISA”第4041条(C)条に基づいて計画終了の意向通知を出すか、又は“ERISA”第4041条に基づいて計画改正を終了とみなし、この改正要求に基づいて保証を提供する場合、(H)PBGCは“ERISA”第4042条に基づいて計画を終了する訴訟を提起し、(I)いかなる計画もその計画に適用される最低出資基準を達成できなかった(“規則”第412条又は430条又はERISA第302又は303条に示す)、放棄するか否かにかかわらず、(J)2006年年金保護法第402節に記載された商業航空会社の維持計画の特別資金調達規則を満たしていない計画、(K)“規則”第412(C)節又はERISA第302(C)節に従って任意の計画を免除する最低資金調達基準の申請を提出し、又は(L)“退職金保障法”第4042条に基づいて合理的な予想に基づいて、任意の計画の終了又は任命受託者が任意の計画を管理する任意の他の事件又は条件を構成し、または“ERISA”第4章に規定されている任意の責任(通常の場合はPBGCに保険料を支払うことを除く)

タイトル14“は、時々改正された”米国連邦法規法典“のタイトル14を意味し、第93部分、KサブセクションおよびS、または任意の後続または再編成された法規を含む。

第49条とは、1958年に米国連邦航空法、同法案に基づいて公布された規則及び条例又はそのような規定の任意の改正、補充又は置換された後続立法を再編纂及び置換した米国法第49条を意味する。

“2026年循環引受総額”とは、いつでも、2026年の循環引受金の合計を意味する。発効日までの2026年の循環引受総額は12億5千万ドル

“2026年循環信用展期間総額”とは、融資者がいつでも返済していない2026年循環信用展示期間の総額を指す。

“2028年循環引受総額”とは、いつでも当時の2028年の循環引受金の合計を意味する。発効日までの2028年の循環引受総額は12億5千万ドル。

“2028年循環信用展期間総額”とは、融資者がいつでも返済していない2028年循環信用展示期間の総額を指す。

“信用証引受支払総額”は、いつでも、その時間における信用状支払承諾額の合計を指すものとする。LCコミットメントの合計金額は、発効日までに360，078，361.60ドルです。

“信用状信用展期間総額”とは、貸金人がいつでも返済されていない信用状部分の期間の総金額を意味する。

“循環引受総額”とは、いつでも、信用証支払い引受、2026年循環引受、および2028年循環引受の合計を意味する。

“クレジット循環展示期間総額”とは、融資者がいつでも返済されていないクレジット循環展示期間の総額を意味する。

“取引”とは、借主が本協定及びその他の融資文書に署名、交付及び履行し、元の信用協定に対する再融資を行うことを意味する。

“タイプ”が任意の循環ローンまたは借金に使用される場合、このような循環ローンまたはそのような借金を構成する循環ローンの金利が、予備基本金利、調整後期限SOFR金利、または調整後毎日単純SOFR金利を参照して決定されることを意味する。

“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す。

“米国納税証明”は，第2.16(G)(1)(Ii)(3)節で規定した意味を持つべきである。

“統一商法”シリーズとは、ニューヨーク州で時々発効する統一商法を指す。

イギリス金融機関“とは、イギリス慎重監視局によって発行されたPRA規則マニュアル(時々修正された形態)において定義された任意のBRRD業務またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂された)IFPRU 11.6の範囲内に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

“米国市民”は、3.02節で規定された意味を持たなければならない。

非限定的な現金“とは、借入者の現金および現金等価物を意味し、これらの現金および現金等価物(I)は、GAAPに従って借り手の総合貸借対照表上で”非制限“に分類することができ、または(Ii)GAAPに従って借り手の総合貸借対照表上で”制限“に分類することができ、担保エージェントおよび保証当事者のみを有利にすることができる。

“未使用の2026年循環引受総額”は、いつでも、(A)2026年循環引受総額から(B)2026年循環信用延期総額を差し引くことを意味しなければならない。

“未使用の2028年循環引受総額”は、いつでも(A)2028年循環引受総額から(B)2028年循環信用延期総額を差し引くことを意味しなければならない。

“未使用信用証総シェア承諾額”は、いつでも、(A)信用状総シェア承諾額から(B)信用状総シェア承諾額を減算する期間を指すものとする。

未使用循環引受総額“は、未使用LC支払い総額引受、未使用2026年循環引受総額、または未使用2028年循環支払い総額を意味するべきである。

脱退責任“は、ERISA第4章小タイトル第E部分I部分がこの用語を付与する意味を有し、完全または部分的脱退によって生じる責任を含むべきである。

“源泉徴収義務者”とは，借り手と行政代理人をいう

減記および権限転換“とは、(A)欧州経済圏決議機関のいずれかについて、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。

1.02節.一般にこれらの用語は含まれていない.本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”などの言葉は、かかとと見なすべきですが、“含む”という言葉に限定されません。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。(A)本プロトコル、文書、または他の文書の任意の定義または言及は、時々改訂、再記述、補足、拡張、修正、再記述、または他の方法で修正されたこのようなプロトコル、文書または他の文書(本プロトコルに記載された修正、補足または修正のいずれかの制限によって制限される必要がある)、(B)本プロトコルにおける任意の人への言及を意味するものとして解釈されなければならない：(A)本プロトコル、または他の文書の定義または言及は、(C)“本プロトコル”、“本プロトコル”および“本プロトコルの下の”などの言葉、および同様の意味を含む言葉として解釈されるべきであり、これらの合意、または他の文書を指すものと解釈されるべきである

(D)本プロトコルにおける条項、節、証拠物、および付表のすべての言及は、本プロトコルの条項、章、証拠物および付表を示すものと解釈されるべきであり、(E)別の説明がない限り、本プロトコルにおける任意の法律、規則または条例への任意の言及は、時々改正、修正または追加される法律、規則または条例を指すべきであり、(F)“資産”および“財産”は、同じ意味および効力を有するものと解釈され、現金、証券、証券、を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味するものと解釈されるべきである。勘定および契約権、ならびに(G)“知っている”または“知っている”または同様の意味の言葉は、借り手に言及する際に、任意の主管者の実際に知っていることを指すべきである。

第1.03節：新しい会計用語；公認会計原則。本協定に明文の規定がある以外、すべての会計または財務条項は時々発効する公認会計原則に従って解釈しなければならない。しかし、借主が、本プロトコルの日付後にGAAPまたはその適用中に発生した任意の変更が条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の条項の修正を要求することを行政エージェントに通知する場合(または行政エージェントが借主に必要な貸手にこの目的で本プロトコルの任意の条項の修正を要求する場合)、そのような通知がGAAP変更の前または後に発行された場合には、この条項は、有効なGAAPに基づいて解釈され、その通知が撤回されるまで、または本プロトコルに従って修正されるまで、変更が発効するべきである。このような修正要求を提出する際には、このような会計変更後に借り手の財務状態を評価する基準は、このような会計変更が発生していない場合と同じであるように、このような会計変更を公平に反映するために、このような合意の規定を修正するために、借り手、必要な融資者、および行政エージェントが、誠意に基づいて任意のこのような修正を考慮することに同意する。

1.04節。金利の調整；基準通知。循環ローンの金利は、終了される可能性があり、または将来的に規制改革の対象になる可能性がある金利基準から来る可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，2.09(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、または任意の代替金利、後続金利、またはその代替率を含むが、これらに限定されないが、任意のそのような代替金利、後続金利または代替基準金利の構成または特徴は、置換された既存の金利と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または任意の既存の金利と停止または利用できない前と同じ数または流動性を有し、いかなる責任も負わず、いかなる責任も負わない。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)および/または任意の関連調整の計算に影響を与える取引に参加することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定し、直接または間接、特殊、懲罰的、付随的または後の結果的損害、コスト、損失または支出(権利侵害、契約または他の態様においても、法的にも衡平法上でも)任意のタイプの損害責任を負わない任意のタイプの損害責任を負うことができ、そのような任意の情報源またはサービス提供のような任意のそのような金利(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算について、行政エージェントはいかなる責任も負わない。

1.05.節では，サポートされているQFCのいずれかの承認を示す.融資文書が担保または他の方法でQFCとしてのヘッジプロトコルまたは任意の他のプロトコルまたはツールをサポートする(このような支援、“QFCクレジット支援”、各QFCが“サポートされたQFC”)の範囲内で、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“連邦預金保険法”第2章に基づいて所有する清算権を認め、同意する

“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”(この法案に基づいて公布された“米国特別決議制度”とともに)は、このような支援されたQFCおよびQFC信用支援に関するものである(融資文書および任意の支持されたQFCは、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されている可能性があるが、以下の条項は適用される)

(A)サポートされているQFC側の保証エンティティ(それぞれ、“被保険者”)として米国特別決議制度下で訴訟を受けた場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびに、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート下の任意の権益および義務、およびサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証する)のカバー側からの譲渡の効力の程度は、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびそのような任意の利益を前提とする米国特別決議制度下での譲渡の有効性の程度と同じである。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある

(B)本1.05節で用いたタームによれば、以下の用語は、以下の意味を有する

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“保証エンティティ”は、(I)“保証エンティティ”という言葉が第12 C.F.R.§252.82(B)で定義され、その解釈に基づいていること、(Ii)この用語が第12 C.F.R.§47.3(B)で定義され、その解釈に基づく“保証銀行”、または(Iii)この用語が第12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、それに従って解釈される“保証金融サービス機関”のいずれかを意味する。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

1.06節です。2つのセクションがあります。融資文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる司法管轄区域法律下の任意の同様の事件)下の任意の分割または分割計画に関連している：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が存在する場合、その新人は、その存在の初日にその持分所有者によって組織および買収されたとみなされるべきである。

第二節です。

信用状の金額と条項

第2.01節は貸主の循環的約束を規定する。

(A)循環引受金を減らす。(I)2026年循環ローンメカニズムの下の各貸主はそれぞれ、2026年循環ローンメカニズム下の他の貸主と共同同意するのではなく、本明細書に記載された条件に適合した場合、2026年循環ローンメカニズムに関連する循環利用可能期間内の任意の時間および時々借主に米ドル建ての循環クレジットを提供する(各ローンはいずれも“2026年循環ローン”と呼ばれ、総称して“2026年循環ローン”と呼ばれる)、元金総額は、2026年循環ローンメカニズム下での元金総額の循環クレジット承諾を超えない。このうち2026年の循環ローンは本協定の規定に従って返済と再借入金が可能である。いずれの場合も、2026年循環信用延期総額は2026年循環承諾額総額を超えてはならない。

(2)2028年循環ローン項目の下の各貸主にそれぞれ融資を提供し、2028年循環ローン項下の他の貸金者と共同で同意するのではなく、本文に記載された条項に従って、本明細書に記載された条件に適合する場合、2028年循環ローンに関連する循環利用可能期間内の任意の時間および時々借主にドル建て循環ローン(1件当たりのローンを“2028年サイクルローン”と呼び、総称して“2028年サイクルローン”と呼ぶ)、元金総額は、2028年循環ローン項の下での循環ローン承諾を超えない。このうち2028年の循環ローンは本協定の規定に従って返済と再借入金が可能である。2028年の循環信用延期総額は、いつでも2028年の循環承諾総額を超えてはならない。

(3)適用される循環融資メカニズムによれば、各循環ローン借款は、適用された循環ローン約束に基づいて適用される貸主に比例して提供されるべきであるが、どの貸主も適用される循環ローンメカニズムに基づいて循環ローンを提供することができず、それ自体は、当該循環ローンメカニズム下の他の貸主の貸付け義務を解除しない。

(B)異なるタイプの借金。各借金は完全にABR循環ローン或いは定期基準循環ローンから構成すべきであり、借り手は本プロトコルの規定に基づいて要求を提出することができる。各貸主は、その選択に基づいて、貸主の任意の国内または海外支店または関連会社に循環融資を提供させることによって、任意の循環ローンを行うことができるが、このような選択権を行使することは、借主が本合意条項に従ってこのような循環ローンを返済する義務に影響を与えない

(C)借入金金額。任意の期限基準借入金の各利子期間が開始された場合、借金総額は、1，000，000ドルの整数倍であり、5，000，000ドル以上でなければならない。ABR借入金を行うたびに、借入金総額は100，000ドルの整数倍であり、1，000，000ドル以上でなければならないが、ABR借金の総額は、すべての未使用の2026年循環引受または未使用の2028年循環引受(場合によって決まる)、または第2.02(E)節に規定される信用状支払いの償還に必要な資金総額に等しいことができる。1つ(1)を超えるタイプの借金は同時に返済されない可能性がある

(D)利息期限の制限を撤廃する。本協定には他の規定があるにもかかわらず、適用される循環引受について、循環ローン要求の利息期限が循環ローン満期日後に終了する場合、借り手は、借入金を要求する権利がないか、または借入金を転換または継続することを選択する権利がない。

第2.02節信用状を発行する。(A)一般規定.(I)本契約に記載されている条項および条件を満たす場合、借り手は、信用状部分に基づいて、融資者にドルまたは任意の代替通貨の信用状の発行を申請することができる

信用状部分の融資に関連するサイクルが利用可能な間、各場合、借り手自身の口座または借り手または任意の付属機関の口座は、行政エージェント、発行融資者、および借り手が合理的に受け入れられる形態で支払われなければならない。本契約の条項および条件が、借り手が融資者に提出した任意の形態の信用状申請またはそれと締結された任意の信用状に関連する他の合意の条項および条件と何か不一致がある場合は、本協定の条項および条件を基準とする。本信用状の下で発行または未払いの信用状が子会社の任意の義務をサポートするために使用されても、または子会社の口座のために、借り手は、本信用状項目の下で適用される開証貸手に、その信用状項目の下の任意およびすべての引き出しを返済する義務がある。

(Ii)本プロトコルに記載されている条項および条件に適合する場合、借主は、2026年の循環融資の期間内の任意の時間および時々、2026年の循環融資項目の下の任意の発行貸主に、2026年の循環融資に関する信用状の発行をドルまたは任意の代替通貨で申請することができ、それぞれの場合、行政エージェント、発行貸手、および借り手が合理的に受け入れられる形態で、借主自身の口座または借り手または任意の付属会社の口座のために信用状を発行する。本契約の条項および条件が、借り手が融資者に提出した任意の形態の信用状申請またはそれと締結された任意の信用状に関連する他の合意の条項および条件と何か不一致がある場合は、本協定の条項および条件を基準とする。本信用状の下で発行または未払いの信用状が子会社の任意の義務をサポートするために使用されても、または子会社の口座のために、借り手は、本信用状項目の下で適用される開証貸手に、その信用状項目の下の任意およびすべての引き出しを返済する義務がある。

(Iii)本明細書に記載された条項および条件に適合する場合、借り手は、サイクル利用可能期間内の任意の時間および時々、2028循環融資項目の下の任意の発行融資者に、2028循環融資に関する信用状をドルまたは任意の代替通貨で発行することを申請することができ、各場合、行政エージェント、発行貸主、および借り手が合理的に受け入れられる形態で、借り手自身の口座または借り手または任意の付属会社の口座のための信用状を発行する。本契約の条項および条件が、借り手が融資者に提出した任意の形態の信用状申請またはそれと締結された任意の信用状に関連する他の合意の条項および条件と何か不一致がある場合は、本協定の条項および条件を基準とする。本信用状の下で発行または未払いの信用状が子会社の任意の義務をサポートするために使用されても、または子会社の口座のために、借り手は、本信用状項目の下で適用される開証貸手に、その信用状項目の下の任意およびすべての引き出しを返済する義務がある。

(B)発行、改訂、継続、延期の通知；いくつかの条件。任意の開設行に信用状(または修正、更新または延期未完了信用状)を発行することを要求し、借り手は、発行、修正、更新または延期を要求する日の少なくとも3(3)個の営業日(または発行行の同意を適用するより短い期限)の前に、発行行および行政エージェント(少なくとも3(3)個の営業日(または開証行が同意する可能性のある短い期限)の提出またはファックス(または電子通信方式で、このような手配がなされた場合、無理な抑留、遅延または追加条件を要求してはならない)、信用状の発行を要求しなければならない。または修正、継続または延期される信用状を指定し、(1)発行、修正、継続または延期の日(営業日とする)、(2)信用状の満期日(本項(C)項の規定に適合しなければならない)、(3)信用状の金額、(4)信用状の金種、(5)受益者の名称及び住所、(6)信用状が信用状、2026年循環融資又は2028年に発行されるかを示す

(7)信用状の作成，修正，更新または延長に必要な他の資料.適用される開証貸手が要求を出す場合、借り手はまた、任意の信用状申請において発行行の標準フォーマットを使用して信用状申請を提出しなければならないが、標準フォーマット(および/または任意の関連償還合意)が融資文書と一致しない場合は、融資文書を基準とする。信用状は、(かつ、各信用状の発行、修正、更新、または延期の場合にのみ、借り手は代表とみなされ、保証されるべきである)以下の場合にのみ、発行、修正、継続、または延期することができる：(I)信用状部分ローンについては、(X)信用状項目下のリスク総額は、信用状部分約束総額を超えてはならない。(Y)未使用信用状部分約束総額がゼロ以下であってはならないこと、および(Z)適用される発行融資者が信用状部分融資メカニズムによって発行された発行済みおよび未返済信用状の額面総額が、当該発行融資者の信用状部分承諾を超えてはならず、当該発行融資機関の全権的な同意を得ない限り、(Ii)2026年循環融資については、(X)この融資手配によって負担される融資総額は、2026年信用再担保融資を超えてはならない、および(Y)未使用の2026年循環融資約束総額はゼロ未満であってはならない、および(Iii)2028年循環融資について、(X)その項下の信用状リスク総額は、2028年信用状上限を超えてはならず、(Y)未使用の2028年循環承諾額総額はゼロよりも小さくてはならない。行政エージェントの書面確認を事前に得ない限り、任意の融資者(行政エージェントの関連機関を除く)は、このような開設、更新、延期、または修正による信用状金額の増加を許可してはならない。

(C)その満期日.各信用状は、次の2つの日のうちのより早い日(I)信用状の発行日の後(1)年(または継続または延期の場合、継続または延期の後の1(1)年)および(Ii)循環支払いを適用する最初の循環融資満期日の前の5(5)営業日(より早い日を基準に)で締め切らなければならない。任意の延期合意または再融資修正案の条項によれば、このような循環承諾所有者が保有するこのような信用状のすべての株式が再分配または現金化されている場合、このような循環的約束は、本条(2)項については無視されるべきである)。しかし、借り手が要求を提出し、適用された融資者の裁量によって決定された場合、信用状は、その早い日の後に失効することができ、その早い日が上記(Ii)項に基づいて決定された限り、関連する発行、更新または延期の日または前に、この信用状は、適用された開証貸主が合理的に受け入れた手配に基づいて、行政代理によって同意された(無理に抑留または遅延されてはならない)現金担保が行われた。

(D)より多くの参加をサポートする。適用される循環融資項目の下で信用状を発行することによって(または適用される循環配置に従って信用状を修正、継続または延期し、その金額を増加させる任意の修正を含む)、および適用される開証貸手または貸主がこれ以上の行動を取らない場合、開証行は、循環融資項目の下の各貸主に付与され、循環融資項目の下の各貸主は、ここで融資者からクレジット項目の下で抽出可能なドル金額に相当する適用される循環承諾額の参加度を得る。前述の規定に対する考慮および補足として、循環融資メカニズムの適用下の各貸主は、ここで無条件に、当該開証貸主の口座のために行政代理に当該開証貸金者が本節(E)段落に規定する満期日に借り手によって返済されなかった各信用状によって支払われたドル金額の適用サイクル承諾額のパーセンテージ、または任意の理由で借り手に返済される必要がある任意の返済金を支払うことに無条件に同意する。循環ローンの適用下のすべての貸主は、本項に基づいて信用状について参加権を取得する義務を認め、同意する

本プロトコルの下での支払いは絶対的かつ無条件であり、任意の信用状の任意の修正、継続または延期、またはその項目の下での循環引受を違約または減少または終了するイベントを含むいかなる状況の影響も受けてはならず、各支払いは、相殺、相殺、差し止め、または減少してはならない。

(E)精算基準を向上させる。適用される循環ローン項目の下の開証貸主がその項目の下の信用状について任意の信用状支払いを支払わなければならない場合、借り手は、借り手が信用状支払い通知を受けた日から最初の営業日以内に、その信用状支払い金額に相当する金額を行政代理に支払うか、または(それに続く2文の制約を受けて)代替通貨建ての信用状について、その信用状支払い金額に相当する金額を行政エージェントに支払うべきである。しかし、ドルで支払われた信用状は、返済されていない範囲内であり、本明細書に記載された借入金条件を満たす(または免除)ことを前提として、2.03(A)節の規定による請求に限定されるものではないが、この支払いは、循環ローン(場合によっては)が適用されるABR借款によって等額資金を提供すべきであり、このような融資の範囲内で、借り手がそのような金を支払う義務は解除され、それによって生じるABR借入金によって置換されるべきである。借り手が任意の代替通貨の任意の金額を償還または償還する義務がある場合、行政代理、適用される融資者、または任意の適用可能な融資者に、任意の印紙税、関税、従価税、または同様の税金を納付させ、そのような代償またはドルでの支払いを要求する場合、借り手は、行政代理、関連発行融資者、または融資者によって要求される任意のそのような税金の金額を支払わなければならない。借り手が満期時に支払うことができなかった場合、(I)その支払いが代替通貨信用状に関連し、さらに行動する必要がない場合、借り手は、適用信用状支払いの義務を、その信用状支払いのドル金額を償還する義務に永久的に変換しなければならず、(Ii)行政代理は、適用信用証支払い及びそのドル金額を適用された開証貸主に直ちに通知しなければならない。

借り手が、前項の規定により満了した任意の金(借入金を含む)を信用証の満了時に支払うことができない場合、行政エージェントは、適用される信用状を支払い(適用される場合、ドルに変換する)、借主がその時点で支払うべき金、および貸手が適用する循環承諾額の割合を、適用された循環ローンの手配下の各貸主に通知しなければならない。このような通知を受けた後、適用される循環融資メカニズムの下の各貸主は、そのとき支払うべきお金の適用サイクル承諾額の割合を行政代理に直ちに支払わなければならず、その方法は、第2.04節の循環融資に関する第2.04節の循環融資の方法と同じである(又はLC分割払い機構については、第2.04節に係る循環融資を提供する方法と第2.04節の2026年循環融資に関する規定と同じである)(第2.04節に必要な融通後に貸主の支払い義務に適用されるべきである)。行政代理は，適用された貸出金機関から受け取った金額を速やかに融資を発行した貸金者に支払わなければならない。行政エージェントが第2.02(E)条に基づいて任意の信用状に従って支払いを受けた任意の金を行政エージェントが受信した後，行政エージェントは，直ちにその金を適用された発行者に割り当てるか，または貸主が本項に基づいて当該開証貸手を返済した範囲内で，その後，彼らの利益が示す貸金人およびその開証貸手に分配しなければならない。貸金人は、本項に基づいて任意の信用状支出を償還するために支払われたいかなる金(上記ABR循環融資の資金を除く)は循環融資を構成してはならず、また借り手がこのようなLC支出を返済する義務を免除してはならない。

(F)絶対義務を負わない。借り手が第2.02節第(E)項に規定する信用状返済支払いの義務は絶対的、無条件の和でなければならない

取り消すことができない、いかなる場合においても、本契約の条項に従って厳格に履行されなければならない、(I)任意の信用状または本合意、またはその中の任意の条項または条項の任意の有効性または実行可能性にかかわらず、(Ii)信用状項の下に提出された任意の為替手形または他の伝票証明が、任意の態様で偽造された、詐欺的または無効であるか、またはその中の任意の態様においても真実でないか、または不正確であるか、(Iii)適用される開証貸主は、信用状条項に適合しない為替手形または他の伝票を提出する際に、信用状に基づいて支払い、または(Iv)任意の他のイベントまたは場合は、上記のいずれの場合と類似しているか否かにかかわらず、第2.02節の規定がない場合、当該イベントまたは状況は、法律上または衡平法上、借主の本契約項下の義務を解除するか、または相殺権を提供することができる。行政エージェント、融資者、適用可能な開設融資者、またはその任意の関連者は、任意の信用状の開設または譲渡または任意の支払いまたは支払いに失敗しない(前述の場合にかかわらず)、または任意の信用状の下または信用状に関連する任意の為替手形、通知または他の通信(信用証に従って発行された任意の伝票を含む)の送信または交付中の任意のエラー、漏れ、中断、紛失、または遅延のために、任意の責任または責任を負う。技術用語の解釈上の任意の誤りまたは適用される融資者が制御できない理由による任意の結果。しかし、前述の規定は、開設貸主が信用状の下に提出された為替手形と他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを決定する際に、信用状の下で提出された為替手形と他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを決定する際に慎重に行動できなかったため、借り手が受けた任意の直接損害(特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償に対して、借り手は法律の適用可能な範囲内でそのクレームを免除する)に対して責任があると解釈してはならない。本合意は、適用される融資者に重大な過失、悪意、または故意の不正行為がない場合(管轄権のある裁判所による最終裁定)、適用される融資者は、このような裁定のたびに慎重に行動したとみなされることに明確に同意する。前述の規定を推進し、その一般性を制限することなく、双方は、提出された伝票の表面的に信用状条項にほぼ適合しているような伝票について、適用される開証貸手は、そのような伝票を受け入れることを自ら決定し、そのような伝票を受け取ることを自ら決定して、さらなる調査の責任を負うことなく、逆の通知や情報を考慮することなく、またはそのような伝票を受け入れて支払うことを拒否することができ、そのような伝票がそのような信用状の条項を厳格に遵守しない場合には、そのような信用状の条項を厳格に遵守しない場合、双方は同意する。

(G)支払い手続きを整備する.適用される開設銀行は，信用状を受信した後，又は適用された信用状(ある場合)の条項及び条件に規定された期限内に，信用状を代表する支払要求を主張するすべての伝票を迅速に審査しなければならない。このような引き出し伝票を審査した後、適用される融資者は、迅速に電話(ファックスで確認)を介して行政エージェント及び借り手に支払いに関する要求を通知し、適用された発行融資者がすでに又はその要求に応じて信用状の支払いを行うか否かを通知しなければならないが、通知を発行又は遅延させなかった場合には、借り手が本契約条項に従ってこのような信用証支払いについて適用された融資者及び適用された循環融資項目下の融資者に返済する義務を解除しない。

(H)中期利息を支払う。適用される発行融資者が任意の信用状支払いを支払わなければならない場合、借款人がその信用状支払いの日より遅くない第1の営業日以内に信用状支払い(借金方式を含む)で支払いを全額返済しない限り、信用状支払いの日から借り手がその信用状支払いを返済する日(ただし、借款人がその信用状支払いを返済する日を含まない)までの毎日、その未払い金額は、循環ローン手配の下で適用されるABR循環ローンに適用される年利で利息を計算しなければならない(または信用証分割払い手配に関連する年利率を計算しなければならない。この条項に基づいて循環ローンを獲得することができ、その方式は2026年循環ローンに関する第2.04節の規定と同じである)。しかし、借り手が本節(E)項の規定により満期になったときにこのような信用状の支払いを返済できなかった場合、

2.08節に適用されますただし、信用状に基づいて代替通貨で決済された信用状に基づいて支払う場合は、(I)任意の信用状の支払いが当該信用状の支払い直後の営業日に支払を受けなければならない場合、(A)適用された代替通貨で支払わなければならず、(B)当該信用状の支払当日に償還されていない場合は、支払うべき利息の金額は、(I)当該信用状の支払い直後の営業日に償還されなければならない。(Ii)任意の信用状支払いが当該信用状支払いの直後の営業日後に償還される場合は、(A)ドルで支払い、(B)上記信用状で支払われたドル金額を累算し、(C)上述したように、(C)上述したように、(C)利息を支払う。本項により発生した利息は、適用される開証貸金者の口座に記入しなければならないが、いずれの貸金者は、本第2.02節(E)項に基づいて適用される開証貸金者の償還のために支払われる支払当日及びその後に発生する利息は、当該支払の範囲内に当該貸金者の口座に記入しなければならない

(一)開証貸金人を交換する。借り手、行政代理、差し替えられた発行貸主と後任発行融資機関との間の書面合意は、任意の発行融資機関を随時交換することができる。行政エージェントは、循環ローンの適用項目の下の融資者に、融資者の発行に関するいかなるこのような交換についても通知しなければならない。このような置換が発効した場合、借り手は、第2.21節の規定に従って、交換された貸主の口座にすべての未払い料金を支払わなければならない。いずれかのこのような置換の発効日から後に、(I)その後に発行される信用状については、(I)後任の開証貸主は、本合意の下で融資者のすべての権利及び義務を享受すべきであり、(Ii)本合意で言及された“開証貸金人”という言葉は、当該後任者又は任意の以前の開証人、又はその後任者及びすべての以前の開証人を指すものとみなされ、文脈に応じて定められる。本プロトコル項の下の開証借主が置換された後、置換された開証借主は依然として本プロトコルの当事側であるべきであり、本プロトコル項の下で発行された借主が置換前に発行された信用状に関するすべての権利及び義務を継続して所有しなければならないが、追加の信用状を発行することを要求されてはならない

(J)信用状の交換；現金担保。任意の循環融資項目の下で発行された信用状については、借主は、(I)(A)循環融資項目の下ですべての循環融資の最新の循環融資満期日および(B)循環融資項目における循環融資(ある場合)のスピードアップおよび循環融資項目の下で循環保証が終了したより早い者が発生した日または前に、(X)循環融資項目の下のすべての早い日後に満了した信用状を、(1)循環融資項の下でのすべての循環引受の最新の満期日および(2)循環融資項目下の循環融資(ある場合)を加速させ、および循環融資を終了した場合の循環保証額。適用される開証行に返却される条項(“未開設信用状”)に基づいて、開設されておらず、“キャンセルされた”又は(Y)と明記されている場合、借り手が全部又は部分的にそうしていない場合は、(1)どのような未開設信用状についても各適用される開設銀行に1部以上の“背中合わせ”信用状を提供し、その形態は、各開証行及び行政代理人が合理的に満足し、各開証行及び行政代理人が合理的に満足するように発行し、及び/又は(2)現金を行政代理人に保存されている口座に入金し、借り手が当該等の未清算信用状に関連する償還義務の付属保証として、借り手が当該等の未清算信用状の弁済義務の満了、キャンセル又はその他の方法で終了又は全部又は部分的に弁済した場合、当該現金(又はその任意の適用部分)は、借り手の全部又は一部が満期、キャンセル、又は他の方法で終了又は清算されたときに直ちに借り手に送金しなければならない(違約事件が発生しないこと、又は通知又は一定期間が経過すると違約事件を構成することを前提とする)。この“背中合わせ”信用状とこのような現金担保の元金総額は当時返済されていない金額に等しいです

すべてのLCリスク開放口(上記(1)または(2)項に従って任意の行動をとる前に口座に入金された金額(ある場合)、および(Ii)は、第2.02(M)、2.12(B)、2.26(B)(Ii)、2.26(C)(Ii)、2.26(D)、2.27(B)または7.01条または任意の延期合意または再融資修正案に従って、または任意の延期合意または再融資修正案に基づいて、2.02(M)、2.12(B)、2.26(C)(Ii)、2.26(D)、2.27(B)または7.01条に規定される金額を入金する。2.26(B)(Ii)、2.26(C)(Ii)、2.26(D)、2.27(B)または7.01、またはそのような任意の適用可能な延期プロトコルまたは再融資修正案に従って；ただし、未抽出の代替通貨信用状または信用状支払いに起因することができる借入者が期限を過ぎていない部分は、適用された代替通貨で、そのような未抽出信用状および信用状支払いの実際の金額(上述した(I)項または第(I)項“現金担保”に記載されているいずれかのこのような預金)に入金されなければならない。行政代理人はその口座に対して独自の引出権を含む独自の支配権と支配権を持つ。このような預金に投資して稼いだいかなる利息を除いて、このような預金の投資は行政代理が自分で選択し、適宜決定すべきであり(このような投資に対する慣用的なやり方によって)、そして借り手がリスクを負担し、合理的な費用を支払うべきであり、そうでなければ、このような預金は利息を計上すべきではない。当該等投資の利息又は利益があれば、当該口座に記入しなければならない。行政代理は，その口座中の金を未返済の信用状の返済に用いて適用される開証貸金者に支払い，このように運用されていない範囲では，借入者の当時の信用状リスクの償還義務を満たすためにその金を保有しなければならない。借主が、本合意第2.02(M)、2.12(B)、2.26(B)(Ii)、2.26(C)(Ii)、2.26(D)又は2.27(B)条又は任意の延期協定又は再融資修正案の条項に基づいて現金担保の提供を要求された場合、その等現金担保(適用条項が適用されていない範囲内)は、適用条項(又は延期協定又は再融資修正案、場合により適用される)が当該等の現金担保の提供を要求しなくなった後3(3)営業日以内に借主に返却しなければならない

(K)借主プロトコルの発行を許可する.行政エージェントに別の要求がない限り、任意の循環ローン項目の下の各開証貸金者は、毎週の第1の営業日に、(I)前の週の信用状に関連する日常活動(日別に記載されている)を書面で報告しなければならない(日別に記載されている)、すべての発行、延期、修正および更新、すべての満期およびキャンセル、およびすべての支払いおよび補償を含む；(Ii)発行される予定の発行、修正、更新または延期の各営業日または前に、発行、修正、更新または延期の日、信用状の総額面、(Iii)開設貸主が信用状支払いを行う各営業日において、信用状の開設日及び金額、(Iv)借り手が開設、修正、更新又は延期の各営業日に開設銀行に支払う信用状支払いの期日及び金額を返済できなかった日、(Iv)借主がその日に貸主の信用状支払いを要求した営業日を返済できなかった場合、および(V)任意の他の営業日において，行政エージェントが合理的に要求すべき他の情報.

(L)この変換が完了した.第7.01項に規定する任意の日に直ちに満了して支払を行う場合は、借主は、その時点又は後に、当該項に規定する任意の代替通貨信用状に基づいて支払われた信用状により支払われたすべての金額を行政代理に償還又はその他の方法で支払う必要がある場合(借主が第2.02(J)項に基づいて預託した現金担保を除く。)は、当該現金担保が適用された代替通貨で入金された場合は含まれない)。(Ii)契約項目の下の貸主は、その時点または後に行政代理への支払いを要求され、行政エージェントは、その時点または後に、第2.02(E)節に従って適用される融資者に、その項の下の任意の代替通貨信用状に従って支払われる未償還信用状支払いを割り当てることを要求される

(Iii)各貸主が参加する任意の代替通貨信用状は、信用状に従って支払われたように、さらなる行動をとることなく、その金額のドル金額に自動的に変換されなければならない。このような転換時および後に、本項で述べた債務について行政代理、適用された開証貸金者または任意の貸金人に支払われるすべての課税および借金は、ドルで計上され、本合意項の下の他の適用される金利で支払われなければならない。

(M)循環約束の延長および再融資サイクル計画に関する約束を補完する他の準備。任意のサイクル引受金の満期日が、循環ローン適用下の任意の信用状の満了前に発生し、そのような循環引受金を有する貸主が参加資本を有する場合、(1)満期日に発生しない1回以上の他の循環引受金が当時有効であった場合、当該等信用状は、当該等の非終了部分の循環承諾額に基づいて自動的に発行されたとみなされるべきである(貸金人が第2.02(D)又は(E)節に規定する株式の購入及び当該株式についての支払義務、及び第2.26(B)(I)条に要求される任意の再分配の義務を含む)であるが、総金額は、当該非終了部分の未使用循環承諾額の元金総額を超えてはならない(いうまでもなく、いかなる部分額面もない任意の信用状の金額は、このように再分配することができる)及び(2)前条第1項に基づいて再分配されていない範囲。借り手は、第2.02(J)節の規定に従って、任意のこのような信用状を現金担保としなければならない。疑問を生じないように，循環融資項の次のいずれかの循環承諾が適用された期限から，当時期限が切れていなかったこの循環融資項のいずれかの循環承諾項目の下の信用状は，関連する延期協定または再融資改訂(誰が適用されるかに応じて決定される)における協定の範囲内(当該等の延期合意または再融資改訂によって規定される範囲内)と締結されなければならない。

(N)既存の信用状を更新する.既存の信用状は、第2.02節に発行された信用状部分による融資項目の下の信用状とみなされ、借り手または他の誰もさらなる行動をとる必要はない(信用状発行時に支払われるべき他の費用も支払う必要はない)本条項の制約を受ける。

第2.03節。借入申請に資金を提供する。

(A)行政代理人が有効日(ある場合)に初期循環融資を行い、別の合意がない限り、借入者は、(I)定期基準借入金に属する場合は、借入者は、借入日の3(3)番目の米国政府証券営業日の前に3(3)個の米国政府証券営業日前に、又は(Ii)ABR借入金に属する場合は、午前10：00より遅くなく、この請求を行政代理人に電話で通知しなければならない。ニューヨーク市は借金の日を提案していますしかし，2.02(E)節で想定しているLC支出返済のためにABRを借り入れることを想定したいかなる通知も，借金を提案した日のニューヨーク市時間午前12時からではない.このような電話借用請求は、毎回取り消すことができないものとし、行政エージェントが承認し、借り手によって署名された形式で、直接交付またはファックスにより行政エージェントに書面借用請求を確認しなければならない。このような電話及び書面貸し出し申請毎に、第2.01(A)節の規定に従って以下の情報を具体的に説明しなければならない

(I)借入金を申請する総金額を提供する(第2.01(C)節に該当する)

(2)このような借金の日の前に、その日は営業日でなければならない

(3)このような借金がABR借金であるか期限基準借金であるかを決定する

(4)このような借款が2026年循環融資メカニズムに基づいて行われるか、2028年循環融資メカニズムに基づいて行われるかを評価する

(5)期限基準借入金については，適用される初期利子期間は，“利子期”という語の定義が想定する期間とすべきである.

借用タイプのオプションが指定されていない場合は，要求された借用はABR借用である.任意の請求の期限基準借入金について利子期間が指定されていない場合は、借り手は1ヶ月の利子期間を選択したとみなされるべきである。第2.03(A)節に規定する借入金要求を受けた後、行政エージェントは、適用される循環融資機構の下の各貸主の詳細及び当該循環融資機構の下で当該貸主が要求された借入の一部として提供する循環融資の金額を直ちに通知しなければならない

第2.04節。借金に資金を提供する。(A)適用される循環融資メカニズムの下で、各貸手は、提案された日に、電信為替方式で、ニューヨーク市時間午後2：00前、または合理的に実行可能なより早い時間に、各循環ローンを、この目的のために最近貸手に通知を発行するために指定された行政代理人の口座に電気的に送金しなければならない。本プロトコルで規定されている前提条件を満たしまたは免除した後、行政エージェントは、受信した同じ資金中の金額を借り手が適用借入申請で指定された借り手口座に迅速に融資することにより、借り手にこのような循環融資を提供するが、第2.02(E)節に規定されている信用状返済支出のために提供されるABR循環融資は、行政エージェントが融資を行う貸主に送金すべきである

(B)行政エージェントが任意の借入の提案日の前(または同じ日の通知に従って行われた任意のABR借入金について、借入日ニューヨーク時間正午12：00前)に貸手の通知を受信しない限り、行政代理人は、借入における貸金者のシェアを行政代理人に提供しないことを示し、そうでなければ、行政代理人は、貸手が本第2.04節(A)および/または(B)段落に従ってこの日にシェアを提供したと仮定することができる。借り手に相応の金額を提供する。この場合、借り手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手および借り手は、それぞれ、書面要求を出した直後に行政エージェントに対応する金額とその利息を支払うことに同意し、その金額を借主に提供した日から(ただし行政エージェントへの支払日を含まない)毎日、(I)貸手にとって、NYFRB金利および行政代理人が銀行同業補償規則に基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とするか、または(Ii)借主にとって、そのような借入に適用される。貸手が行政エージェントに金額を支払った場合、その金額は、そのような借金に含まれる貸手の循環融資を構成しなければならない。

第2.05節。利益選挙を支持する。(A)借り手は随時選択可能：(1)ABRサイクルローンを定期基準サイクルローンに変換する，(2)定期基準サイクルローンをABRサイクルローンに変換するが、期限基準サイクルローンのいずれかのこのような変換は、それに関連する利子期間の最終日または(3)のみである

任意の定期基準サイクルローンは、その時点の現在の利息が満了した後に継続して発行される。

(B)借入者が第2.05節に基づいて利子選択要求を要求した場合、借り手は、第2.03(A)節に借入請求が必要であると規定した場合には、行政代理にこの選択を電話で通知し、借り手がその選択の発効日にそのような選択による借入タイプを行うことを要求する。このような電話利息選択要求の各々は撤回できないものであり、行政代理によって承認され、借り手によって署名されたフォーマットで、専用者交付またはファクシミリ方式で書面利息選択要求を迅速に確認しなければならない。

(C)第2.01節の規定により、各電話及び書面権益選択要求は、以下の情報を具体的に説明する

このような利子選択要求が適用される借入金(このような借入金が2026年循環融資機構に基づいて行われるか、2028年循環融資機構に従って行われるかを含む)を含み、その異なる部分が異なるオプションが選択された場合、その部分は、発生した借金に部分的に割り当てられる(この場合、生成された借入金の具体的な説明は、以下(3)および(4)項に規定する情報に基づいて行われるべきである)

(Ii)利益選択要求に応じた選択の有効日、すなわち営業日；

(3)それによって生じる借金がABR借款であるか期限基準借入金であるかを評価すること

(4)そこから生じる借入金が定期基準借入金であれば，このような選択が発効した後にその借金の利子期間に適用され，“利子期”という語の定義が想定する期間であるべきである.

このような利息選択要求期限基準借入金が、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の期限の利息期限を選択したとみなされるべきである。

(D)利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、その詳細と、各借金に占める貸金者のシェアとを各貸主に直ちに通知しなければならない。

(E)借入者が適用される利子期間が終了する前に期限基準借入金について直ちに利子選択要求を提出できなかった場合、当該借入金を本規定で返済しない限り、当該利子期間が終了したときに、当該借入金はABR借入金に変換すべきである。本合意には逆の規定があるにもかかわらず、違約イベントが発生して継続しており、必要な貸金者の要求に応じて、(I)任意の未返済借入金を期限基準借金として変換または継続することができず、(Ii)返済しない限り、各期限基準借入金は、その利子期間の終了時にABR借入金に変換されなければならない。

2.06節です。もっと詳しく[保留されている].

第2.07節循環ローンの利息。

(A)第2.08節の規定によれば、ABRサイクルローン毎に利息(1年の実日数に基づいて算出されるか、又は予備基本金利が最優遇金利に基づく場合には、365日又は366(366)日のうるう年で計算される)、年利は予備基本金利プラス適用保証金に等しい

(B)第2.08節の規定により、定期基準循環ローン毎に利息(1年360(360)日の実日数に基づいて算出)を計上し、適用される利子期間毎に、年利は当該借入金の調整後期限SOFR金利に適用される保証金に等しい。

(C)すべての循環ローンの計算されるべき利息は、適用される各支払日、そのような循環ローンまたは関連する循環コミットメントの終了日、およびその後の書面要件、および(定期基準サイクルローンの場合)償還または前払い(償還されたまたは前払いされた金額)のときに支払われなければならないが、任意の定期基準サイクルローンがABRサイクルローンに変換される場合、そのようなサイクルローンの計算された利息は、変換の発効日に支払われるべきである。

2.08節。違約利息は支払われません。借り手が任意の循環融資の元金又は利息を滞納している場合、又は本契約第2.02(E)項の満了に応じた任意の費用又は任意の信用状支払いの第2.02(E)条に規定する償還費用を滞納している場合は、所定の期限内であっても、加速又はその他の方法であっても、借り手は、行政代理の書面要求(必要な貸金人の要求に応じて書面要求を出さなければならない)に応じて、法律の許容される範囲内で随時利息を支払い、実際に支払された日(判決後および判決前)までのすべての超過金については、年間金利(年360日の実日数に基づいて計算されるか、または予備基本金利が適用され、最優遇金利に基づく場合、1年365日または366(366)日)、(A)任意の循環融資の元金に等しく、当時このような借入金に適用された金利に2.0%、および(B)利息が加算され、料金と信用状支払いの返済は、ABR循環ローンの金利プラス2.0%に適用されます。

2.09節。代替金利を使用します。

(A)第2.09(B)-(F)節に抵触しない場合、および期限基準借入金のいずれかの利子期間が開始される毎に、(A)行政代理機関認定(明らかな誤りがない場合、認定は決定的であるべき)には、金利期間中の調整期間SOFR金利を決定するのに十分かつ合理的な方法が存在しない(期限SOFR基準金利が使用不可能であるため、または現在ベースで公表されていないことを含む)、または(B)必要な融資者は、調整された期間SOFR金利が融資者(または貸手)が利息期間内にその循環融資(またはその循環融資)のコストを発行または維持することを十分かつ公平に反映できないことを行政エージェントに通知し、行政エージェントは、実行可能な範囲内でできるだけ早く書面通知を与えるべきである。この決定に関するファックスまたは電報通知を借主および貸主に送信し、このような通知を引き起こす場合が存在しなくなる前に、借り手が本プロトコルに従って提出した定期基準循環融資を借入する任意の要求(定期基準循環融資による再融資、および定期基準循環融資への継続または変換の任意の要求を含む)をABR循環融資への借入要求とみなさなければならない。ただし，このとき基準変換イベントは発生すべきではない.

(B)本プロトコル又は任意の他の融資文書に逆規定があっても、基準変換イベント及びその関連基準交換日が基準時間前に発生し、当時の現行基準の任意の設定に係る場合、基準交換が基準交換日に定義された(1)項に基づいて決定された場合、基準交換は、基準設定及びその後の基準設定を修正、さらなる行動、又は同意することなく、本契約項の下及び任意の融資文書項目の下で当該基準設定及びその後の基準設定について当該基準を置き換える。本プロトコル又は任意の他の融資ファイル及び(Y)基準交換日の“基準交換”定義第(2)項に基づいて基準交換を決定すると、この基準交換は、午後5：00又は後に本プロトコル項の下及び任意の融資文書のいずれかの基準で設定されたすべての目的について当該基準を交換する。(ニューヨーク市時間)基準交換の日から10日目(10)営業日に、行政エージェントが、必要な貸手からなる貸手からの基準交換に反対する書面通知を受け取っていない限り、本契約または任意の他の融資文書を修正することなく、さらなる行動をとるか、または任意の他の当事者の同意を得た場合には、貸手に通知を出す。

(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、そのような基準置換を実施することは、変更に適合する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の他の任意の当事者がさらなる行動または同意を行う必要がない。

(D)行政エージェントは、(I)基準移行イベントの任意の発生、(Ii)任意の基準置換の実施、(Iii)変更基準置換の有効性、(Iv)以下(E)条項に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了を迅速に通知する。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が第2.09条に基づく任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要としない。

(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合(基準置換を実施する場合を含む)、(I)当時の基準が定期金利(期限SOFRを含む)である場合、(A)基準のいかなる基調も画面上または発行行政エージェントがその合理的な情動権で時々選択される金利の他の情報サービスに表示されていない場合、または(B)基準の管理者の監督管理者は、その基準のいかなる基調が代表的であるか、またはもはや代表的ではないことを宣言する公開声明または情報発行を提供している。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、任意の基準設定のための“利息期間”の定義を時間または後に修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調がその後、画面または基準情報サービス(基準置換を含む)に表示される場合、または(B)基準置換を含むか、またはもはや基準(基準置換を含む)を代表しない公告をもはや受けないか、またはもはや基準(基準置換を含む)を代表しない公告を受けることができる。管理エージェントは、以前に除去された期限を回復するために、すべての基準設定された“利息期限”の定義を時間または後に修正することができる。

(F)借り手が基準利用不可期間の開始の通知を受信した後、借り手は、任意の基準利用不可能期間に提出、転換または継続(場合によっては適用される)定期基準循環ローンの借入、変換、または継続の任意の要求を取り消すことができ、そうでなければ、(I)借り手は、任意の定期基準借入要求をABRローンに借入または変換した要求に変換したと見なすことができ、または(Ii)任意の定期基準借入金は無効でなければならない。任意の基準使用不可能期間またはその時点で基準のベース期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準に基づくバックアップ基本金利の構成要素または基準のベース期間(場合によっては)は、いかなるバックアップ基本金利の決定にも使用されないであろう。また、任意の定期基準サイクルローンが、借り手が当該定期基準サイクルローンの調整後期限SOFR金利に適用される基準使用不可期間の開始に関する通知を受けた日にまだ返済されていない場合、本2.09節の実施基準に基づいて置換される前に、当該サイクルローンに適用される利子期間の最終日(又はその日が営業日の次の営業日でない場合)には、当該サイクルローンは、行政エージェントがその日にABRローンに変換し、ABRローンを構成すべきである。

第2.10節：循環ローンの返済について；債務証明。

(A)循環融資を適用した終了日に循環融資を適用した貸主毎の応課差口座の当時返済されていなかった元本金額を借主に無条件に支払うことを承諾する。

(B)各貸手は、その慣例に従って1つ以上の口座を保存し、借主がその発行された各循環ローンのために、本条例に従って時々支払われ、貸手に支払われる元金および利息の額を含む貸手の債務を借りていることを証明しなければならない。

(C)行政エージェントは、(I)サイクルローンに従って本契約下で発行される各サイクルローンの金額、タイプ、および適用される利子期間、(Ii)サイクルローンに基づいて支払いまたは満期に対応すべき任意の元本または利息の金額、および(Iii)サイクルローンが貸手のアカウントから受信した任意の金額の金額と、サイクルローンに占める各貸主のシェアとを記録すべきである各サイクルローンのアカウントを保存すべきである。借り手は、合理的な通知後に前項でいう口座に関する情報の提供を要求する権利がある。

(D)本節(B)または(C)項によれば保存されている口座の分録は、その中に記録されている債務の存在および額の表面的証拠でなければならないが、任意の貸手または行政代理人は、そのような口座またはその中の任意のエラーを保存することができず、任意の方法で、借り手が本協定条項に従って循環融資を償還する義務に影響を与えない。

(E)任意の融資者が、任意の循環融資メカニズムの下で発行される循環融資を本チケットによって証明することを要求することができる。この場合、借り手は、行政代理によって提供される借り手が合理的に受け入れられるフォーマットで、速やかに署名し、貸手の命令を支払い対象とする本チケットを貸手に交付しなければならない(または、貸手が要求を出した場合、貸手およびその登録譲受人に)支払いを行う。その後、当該本票により証明された循環融資及びその利息は、いつでも(第10.02条による譲渡後を含む)しなければならない

このような形式の本券1枚または複数枚を代表として、本票に記載されている受取人の指示に従って支払う(当該チケットが記名本券である場合は、当該受取人及びその登録譲受人に支払う)。

第2.11.節では、循環引受金を終了または減少させることを選択することができる。借り手は、少なくとも1つ(1)の営業日前に行政エージェントに書面通知を行った後、任意の循環融資項目で使用されていない循環総承諾額を随時完全に終了または時々減少させることができるが、債務の再融資が債務の終了または減少をもたらす限り、このような通知は毎回撤回することができ、再融資は完了または他の方法で延期することができない。いずれのサイクルローンでも未使用サイクル負担額の1回当たりの減少元金は5，000，000ドル以上であり、1，000，000ドルの整数倍であるべきである。適用される循環引受金を減少または終了するたびに、借り手は、適用される循環融資メカニズムの下で、各貸主の口座のために、終了または減少した循環引受金の適用された未払いおよび未支払い承諾料を行政エージェントに支払わなければならない。第2.11節の規定によれば、循環融資を適用した場合の循環引受総額のいずれの減少に対しても、各貸金者の当該循環融資項目における循環引受金を比例的に減少させることに適用される。

第2.12節：循環ローンの強制返済と引受金の強制削減；引受支払いの終了。

(A)いずれの場合も、借り手は、借入者の指示に基づいて、担保放出日前6.03節(X)及び抵当品放出日(Y)及びその後6.04(A)節の規定に従って、任意の循環融資項下の循環融資を前払いし(循環承諾額は何も減少しない)、担保放出日前の(X)及び(Y)節の規定に適合する。

(B)任意の理由で、2026年循環信用延期総額が当時の2026年循環承諾額総額を超えた場合、または2028年循環信用延期総額は、任意の理由で当時の2028年循環約束額総額を超え、借り手は、この超過を除去するのに十分な金額で循環融資計画項目の下の循環融資を比例的に前払いしなければならない。もし循環融資を適用する項目の下ですべての未返済循環ローンの前払を実施した後、2026年循環信用展示期間の総額が当時有効な2026年循環承諾額総額を超え、あるいは2028年循環信用展示期間総額が当時有効な2028年循環承諾額総額を超えた場合、借り手は循環ローン適用項目下の未返済信用状を超過部分で現金化しなければならない。

(C)任意の循環承諾に適用される終了日の前に、そのような循環承諾はすべて終了すべきであり、借り手は、行政エージェントが別途書面の約束をしない限り、適用された循環保証の下の任意の信用状がまだ実行されていない場合、第2.02(J)節の規定を遵守しなければならない

(D)第2.12節に規定するすべての前払いによれば、前払金の未払い利息は、前払金の日まで、第2.15節および第2.19節でより完全に説明されたように、任意の費用および任意の損失、コストおよび支出を追加しなければならない

第2.13節。循環ローンを許可するオプションは事前返済が可能です。

(A)借主は、(A)定期基準循環融資について、(A)直ちに書面又はファクシミリで電話で通知した後、任意の循環融資項目の任意の循環融資を随時かつ随時前払いする権利がある

通知または(B)ニューヨーク時間午後1：00前に書面またはファックス通知を受信した場合、すなわち、提案前金日の3(3)営業日前に受信し、(2)ABR循環ローンについて、ニューヨーク市時間午後1：00前に書面またはファックス通知を受信した場合、前金日の前の(1)営業日に受信したが、行政エージェントがニューヨーク市時間正午12：00前に通知を受けた場合、ABR循環ローンは、通知された同じ日に前払いすることができる。しかしながら、(A)このような部分前金当たりの金額は、5，000，000ドル以上であり、1，000，000ドルの整数倍であるべきであり、(B)第2.13節の規定によれば、適用される利息期間の最後の日を除いて、2.15節で述べた金額の支払いを伴う限り、任意の期限基準循環融資を早期返済することができず、(C)定期基準循環融資の一部を早期返済した借金は、このような借金により返済されていない定期基準循環融資の元金総額が5，000，000ドルを下回ってはならない

(B)第2.13(A)条に規定するすべての前払金には、前払金が前払金に付されなければならないが、未払い利息は、第2.15節及び第2.19節でより完全に説明されたように、任意の費用及び任意の損失、コスト及び支出を加えなければならない。

(C)事前返済通知において、早期返済日、適用される循環ローン、この通知に基づいて前払いすべき循環ローンの元金、及び定期基準サイクルローンについては、借入者がこれに基づいて行う1又は複数の借金は撤回できないものとし、借り手は第2.13節に規定する金額及び日に循環ローンを早期返済することを承諾しなければならないが、事前返済が本項に規定するいずれか又は全ての債務を再融資することにより生じた場合、借り手はいかなる事前返済通知を取り消すことができ、再融資は完了又はその他の方法で延期することができない。行政代理は，借主からの通知を受けた後，循環融資を適用した各貸主に直ちに通知し，その貸主が保有する前払いすべき循環ローンの元金金額，前払期日及び前払いの申請方法を通知しなければならない。

2.14節でコストが増加した.(A)法律上の変更がある場合：

(I)任意の貸主または開証貸金者に、その融資、融資元金、信用状、承諾またはその他の義務またはその預金、準備金、他の負債または資本について任意の税項を納付させてはならない((A)補償税または(B)税項を含まない)；または

(Ii)任意の貸主または開証貸手の資産、任意の貸手または開証貸手の口座、またはその貸手または開証貸手のために提供される信用のために適用され、修正され、または適用される任意の準備金、特別預金、または同様の規定、または

(Iii)任意の貸主または開設融資者または適用されるオフショア銀行間市場に、本契約または融資者が行う循環融資または任意の信用状または参加に影響を与えてはならない任意の他の条件、コストまたは費用(税項を除く)

上記のいずれかの結果は、任意のABR循環融資を定期基準循環融資に変換するか、または任意の定期基準循環融資を行うこと(またはそのような循環融資を行う義務を維持すること)のコストを増加させるか、または融資者または開証融資者が任意の信用状を発行、発行または維持するコストを増加させるか、または融資者または開証融資者が本合意の下で受信または受け取るべき任意の金(元金、利息または他の態様にかかわらず)のいずれかの金を減少させるか、または借主または融資者に支払いをしなければならない、上記のいずれかの結果を増加させる。(場合に応じて)貸主または開証貸金人によって引き起こされる追加費用または損失された減額を補償するために使用される1つ以上の追加金額。

(B)任意の融資者または開証融資者が誠実に合理的に決定されているかどうかを審査し、資本または流動性要件に関する任意の法律変更が、融資者または開証行資本のリターン率を低下させるか、または本プロトコルまたは開証行による循環融資または発行行が保有する信用状または開証行発行の信用状に関与するために、融資者または開証行ホールディングス会社の資本(例えば、有)のリターン率を低下させる。当該貸主又は該開証貸主又は当該開証貸金者を下回る持株会社が、上記の法律の変更がなければ(当該貸主又は貸し手の政策及び当該融資者又は融資者を開設する持株会社の資本充足性又は流動資金に関する政策)が達成できるレベルを考慮しなければならない場合、借り手は、時々、当該貸し手又は貸し手(場合に応じて)に当該多額又は複数の追加金を支払わなければならない。上記の貸手または融資者が借り手に提供する書類に記録されているそれぞれの場合、貸手または発行貸手または貸手または融資者の持株会社が受ける任意のそのような減価が補償される。第2.14(B)節は、第2.16節の規定と重複する範囲では税収に適用されないことを理解されたい

(C)第2.14節(A)又は(B)項に記載されているように、貸金人又は発行者が発行した明細書は、当該貸金人又は発行者又はその持株会社(どの場合に応じて)に必要な金額を賠償する証明書を借主に交付すべきであり、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、そのような証明書を受信した後15(15)日以内に、任意のそのような証明書に表示された満了金額を、そのような証明書に表示された満了金額を貸主または発行貸金人に支払わなければならない。

(D)任意の貸主または融資者が第2.14条に従って賠償を請求することができなかったか、または遅延したことは、融資者または融資者が賠償を要求する権利を放棄する権利を構成しない。しかし、借り手は、そのような費用または減少をもたらす法律変更を借主に通知する前(180)日を超え、貸手または発行融資者がこれについてクレームを出す意向を示す前に、第2.14節に基づいて、増加した費用または減少した費用を賠償するように、貸手または融資者がそのような費用または減少をもたらす法律の変更を行うべきではない。また、このような費用の増加又は減少を引き起こす法律変更にトレーサビリティがある場合には、上記百八十(180)日の期間は、その遡及効力期間を含むように延長されなければならない。本2.14節の保護は、法律、規則、法規、ガイドライン、または他の発生または課せられた変更または条件の無効または適用されない任意の可能な論争が存在するか否かにかかわらず、各貸手に適用されるべきである。

(E)貸主又は発行貸金人は、第2.14節の定義におけるただし書に基づいて、法律の任意の変更に基づいて、当該貸主又は発行貸主が借りた金額の任意の決定を、当該貸手又は発行貸主の標準的なやり方と実質的に一致する方法で善意で行わなければならない。

第2.15節：政府は資金支払いを中断することはできない。Daily Simple SOFRについて利息を発生させるローンを除いて、(A)適用された利子期間の最終日以外の任意の期限基準循環ローンの任意の元金が弁済された場合(違約イベントの発生と継続を含む)、(B)借金、転換ができなかった、(C)借入者が第2.18節又は第10.08(D)節の要求に従って適用される利子期間の最終日以外の任意の期限基準循環ローンの譲渡であれば、いずれかの場合、当該貸手の請求の下で、借主は貸手の請求に応じ、当該貸主が事件の損失、コスト及び費用に起因することを賠償することができる。任意の貸手による損失、コスト、または費用は、融資者または開証貸手を含む、以下の項目の超過部分として誠実に合理的に決定されるべきである：(1)イベントが発生していない場合、循環融資元金は、適用されるべき金利である

当該循環融資の利子(ただし当該循環融資の適用保証金を含まない場合)は、当該事件が発生した日から当時の現在の利息期間の最終日までの利息(又は借入金、転換又は継続ができなければ、当該循環融資の利子期間)を超え、(Ii)当該元金が当該期間に累算すべき利息額を超え、金利は当該貸金者が当該期間開始時に適用市場上の他の銀行に比較可能な金額及び期間の金利を入札する。第2.15条に基づいて得られる権利のある任意の金額または複数の金額の証明に基づいて、任意の貸手が発行する貸手が、借り手に交付されるべきであり、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、そのような証明書を受け取った後15(15)日以内に、そのような証明書に表示された有効期限金額を貸主に支払わなければならない。

2.16節は税金を徴収する。(A)借主は、本契約に従って、または任意の他のローン文書に従って負担される任意の義務またはそのために支払われる任意およびすべての金額について、いかなる補償税または他の税金項目も免除および控除しなければならない。ただし、適用控除義務者が誠実に決定した支払者に支払う任意の金額から任意の補償税又は他の税金を控除する必要がある場合は、(I)借主が支払うべき金額は、必要な控除額(第2.16節に規定する追加支払額に適用される控除を含む)をすべて控除した後、受取人が受け取った金額は、そのような控除が行われていない場合に受けるべき金額に等しく、(Ii)控除義務者はこのような控除を行う必要があり、(Iii)適用控除義務者は、適用法に基づいて速やかに関係政府当局に控除された全ての金額を支払わなければならない

(B)また(第2.16(A)節に規定するいかなる他の税費も繰り返さない)場合は，借主は適用法に基づいて関連政府当局に任意の他の税金を納付しなければならない。

(C)借入者は、書面要求をしてから30(30)日以内に、借主又はその代表が、本契約又は任意の他の融資書類に従って負担する任意の義務又は借主が本契約又は任意の他の融資書類に従って支払われた任意の金によって支払われた任意の賠償税金又は他の税金(本第2.16節に規定する支払金額に基づいて徴収又は主張された賠償税金又は他の税金を含む)を全額賠償し、それに関連する任意の罰金、利息及び合理的な費用、これらの賠償又は他の税金が関係政府当局によって正しく又は合法的に徴収されているか否か又は主張するか否かにかかわらず、生じなければならない。受取人が補償税又はその他の税の徴収を知った後、当該当事者は善意に基づいて当該等税の下での借入者に速やかに通知する義務を負う。(行政エージェントへのコピーと共に)貸手によって発行されるか、またはその本人を表すか、または貸手を表すか、または融資者が借り手に交付されるそのような支払いまたは債務の金額の証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない

(D)借主が本第2.16条に従って政府当局に任意の補償税又は他の税金を支払った後、借主は、当該政府当局によって発行された同項の支払を証明する受領書の正本又は認証された写しと、この支払いを報告する申告書の写し又は行政エージェントが合理的に満足している他の支払証拠とを実行可能な範囲内で早急に行政当局に提出しなければならない。

(E)各貸主及び貸出金人は、要求を出してから10日以内にそれぞれ行政エージェントを賠償しなければならない：(I)当該貸主又は発行貸し付け人に属するいかなる税金(ただし、借り手が当該等の税金について行政代理に賠償しておらず、かつ借り手がそうする義務を制限していない)及び(Ii)貸手又は発行貸し付け人が参加者登録簿の保存に関する第10.02(D)節の規定を遵守できなかったため、この2つの場合、行政エージェントは支払うべき又は支払うべき任意の税金を支払うべきである

任意のローン文書に関連する税金、およびそれによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な支出は、そのような税金が関係政府当局によって正確にまたは合法的に徴収または請求されているかどうかにかかわらず、それに関連する任意の合理的な支出である。行政代理によって任意の貸金人または発行貸金人(どのような状況に応じて)に交付されるかのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的でなければならない。各融資者および融資者は、行政エージェントが任意の場合に融資者の任意およびすべての金額を相殺および運用することを許可するか、または行政エージェントが任意の他のソースから融資者または融資者に支払うべき任意およびすべての金額を相殺して、本(E)のセグメントに従って行政エージェントに支払われるべき任意の金額を相殺することを許可する。

(F)本契約または任意の他の融資文書下の支払いについて免除または源泉徴収を減免する権利を有する任意の貸主は、(I)借り手が予備源泉徴収または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、(I)借り手が予備源泉徴収または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、(I)借り手が予備源泉徴収または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、(Ii)源泉徴収または料率の低下なしにそのような支払いを行うことを可能にする。しかし、外国の貸主は、第2.16(F)節に従って、外国の貸手が法的に交付できないいかなる書類を交付することを要求されてはならない

(G)2.16(F)節の一般性を制限することなく、第(I)節を削除する

(A)任意の貸手が米国人である場合(規則第7701(A)(30)節で定義されるように)、貸手が本協定の下の当事者となった日または前(および以前に交付された証明書および/または表の満了後、または借り手または行政代理人の合理的な要求の下で)署名された国税局表W-9(または任意の後続表)の署名コピーを行政エージェント(およびその要求に応じた借り手)に交付して、貸主が米国連邦バックアップ源泉徴収税を免除することを証明する

(B)任意の外国の貸主は、その合法的な権利がある範囲内で、外国の貸主が本協定の下で当事者となる日または前(および以前に交付された証明書および/または表の満了後、または借主または行政代理人の合理的な要求の下で)、次の項目に適用される1つを行政エージェントに渡す(写しの数は受信者によって要求されるべきである)(および借り手がその要求に応じて交付しなければならない写し)

(1)外国の貸主が米国加入所得税条約の利点を得ることを要求する場合、米国国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-Eのコピーに署名しなければならない

(2)署名された国税局W-8 ECIテーブルのコピー；

(3)外国貸主が規則第881(C)条にいう証券組合権益免除の利益を有すると主張した場合，(X)添付ファイルC−1の形態の証明書を実質的に採用し，(I)当該外国貸金人が(A)守則第881(C)(3)(A)条に示す“銀行”，“B)規則第871(H)(3)(B)条に示される借り手の”10%株主“ではないことを示す。及び(C)規則第881(C)(3)(C)条に記載の“規制された外国会社”，及び(Ii)利息支払いに関する当該貸金者の米国における貿易又は業務と有効な関連がない(“米国税務コンプライアンス証明書”)及び

(Y)適切な国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(適用者に応じて)のコピー

(4)外国の貸主が受益者でない範囲内(例えば、外国の融資者が典型的な参加を与える共同または参加銀行である場合)、米国国税局W-8 IMY表は、表W-8 ECI、W-8 BENまたはW-8 BEN-Eと共に、添付ファイルC-2またはC-3(場合によって適用)、表W-9および/または各受益者の他の証明書類を含む米国税務コンプライアンス証明書を基本的に採用し、適用の規定に基づいて、外国の融資者が共同企業であり(銀行に参加するのではなく)、外国の融資者の1つまたは複数の実益所有者がポートフォリオ利息免除を要求する場合、外国の融資者は、各実益所有者を代表して、添付ファイルC−4の形態で米国の税務規定に実質的に適合する証明書を提供することができる。あるいは…

(5)米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請するための根拠として、適用法律に規定されている任意の他の用紙を記入し、借入者が必要な源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、適用法が規定する可能性のある補足文書を適切に記入する。

行政代理人が任意の融資書類に基づいて支払われた金について源泉徴収を免除または減少させる権利がある場合、行政代理人は、それが行政代理人になった日またはその前(およびその後に以前に交付された表の満了時または借り手の合理的な要求の下で)、法律の規定または借り手が合理的に要求する適切な記入および署名された書類を借り手に渡し、源泉徴収または源泉徴収率を低下させることなくそのような金を支払うことを可能にしなければならない。

行政エージェントおよび各貸主が同意し、以前に提出された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、フォームまたは証明を更新するか、または借主および行政エージェントに直ちに書面で通知することは、その法的にはそうすることができない。

(Ii)本プロトコルまたは任意の融資文書に従って貸手に支払われた金が、貸手がFATCAの適用報告要件(規則第1471(B)または1472(B)条に含まれる要求を含む、場合によって決まる)を遵守できなかった場合、FATCAによって米国連邦源泉徴収税が徴収される場合、貸手は、法律に規定された時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する時間に借主および行政代理人に交付されるべきである：法律の規定が適用される書類(規則第1471(B)(3)(C)(I)節に規定する書類を含む)および借り手または行政エージェントが合理的に要求する他の文書は、借り手または行政エージェントがFATCA項の下での義務を履行するためにこれらの文書を必要とする場合があり、その貸主がFATCA項下の貸金者義務を履行しているかどうかを決定するか、または控除および控除された金額を決定する。本条(2)項についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである

(H)行政代理又は貸金人がその好意的に行使された全権裁量権によって、任意の税金の払い戻しを受けていることを決定し、その税金が借り手によって補償されたか、または借り手が第2.16節に従って追加金を支払った場合、代理人または貸手は、その全額に等しい額を借り手に支払わなければならない(ただし、借り手は、第2.16節に基づいて以下の事項について支払う支払額または追加額に限定される)

しかし、借り手は、行政代理人または関係政府当局の要求に応じて、借り手に支払われた金(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息または他の料金を加えて)を行政代理人またはその貸手に返済することに同意する。本(H)項に相反する規定があっても、いずれの場合も、行政代理人または任意の貸金者は、本(H)項に従って借り手にいかなる金の支払いも要求されず、その金の支払いに限定されることは、行政代理人または貸金人の税後純状態が、払い戻しをもたらす賠償金または追加金額を支払うことなく、行政代理人または貸金人の有利な純税後の地位を下回ることになることを前提としている。本節では、行政エージェントまたは任意の貸手が、借り手または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない

第2.17節.一般金を比例して支払う；比例して処理する。

(A)借入者は、ニューヨーク時間午後1：00前に、直ちに利用可能な資金で、満期日前に、本協定に規定されている各支払いまたは前払い(元金、利息、手数料または信用状支払いの償還にかかわらず、または第2.14または2.15節に従って支払うべき金額、または他の態様に従って)を即時利用可能な資金で支払わなければならない。任意の日時後に受信された任意の金額は，行政エージェントの合理的な適宜決定権の下で，次の営業日に受信され，利息を計算するために用いられると見なすことができる.このようなすべての支払いは、行政エージェントが提供する電信為替指示に従って、ニューヨークマディソン通り383号、New York 10179に位置する事務所で支払わなければならないが、本プロトコルで明確に規定されている発行貸手に直接支払うお金は除外され、第2.14、2.15、および10.04節の支払いは、そのお金を享受する権利を有する者に直接支払われるべきである。行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。本契約の下の任意の支払いが非営業日の一日に満了しなければならない場合、支払日は次の営業日に延長され、任意の課税利息である場合は、延期期間の利息を支払わなければならない。本契約項の下のすべての支払いは適用された通貨で支払わなければなりません。

(B)いつでも、行政代理人が受信した資金及び使用可能な資金が、本契約項の下で満了したすべての債務を弁済するのに十分でない場合、これらの資金は、(I)第2.19及び10.04項に従って行政代理人に支払われるべき費用及び支出の支払いに用いられ、(Ii)第2 2.20、2.21及び10.04項に従って代理人、貸手及びローンを発行すべき者に支払われるべき費用及び支出、並びに循環融資及び信用証により満了した当時の利息を支払うためのものである。(3)(A)前項の満了した循環融資元金及び未償還の信用状支払い、(B)当該等指定銀行製品債務が本協定項下の“義務”を構成する範囲内、(B)その時点で満了した任意の指定銀行製品債務、及び(C)その時点で満了した任意の指定ヘッジ債務は、当該等指定ヘッジ債務が本協定項下の“義務”を構成している限り、その支払元金と未償還の信用状支払いを有する当事者との間で比例して支払う。債務を構成する指定銀行製品債務と、その際当該当事者に対する債務を構成する指定ヘッジ債務とを備える。

(C)行政エージェントが行政エージェントに支払う金銭を貸主が負担しなければならない日前に借主から通知を受けなければならない限り，使用してはならない

または本プロトコル項の発行借主が支払いをしない場合、行政エージェントは、借り手が本契約に規定された日に支払われたと仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を借主または適用される借主に割り当てることができる(場合に応じて)。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸主または適用される融資を行う貸主(場合に応じて)は、そのように融資者または発行融資に割り当てられた金額を直ちに管理エージェントに返済することを要求することにそれぞれ同意し、その金額が管理エージェントに割り当てられた日から(その日を含む)NYFRB金利および管理エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定した金利のうちの大きな者に管理エージェントに利息を返済する。

(D)任意の貸主が第2.02(D)、2.02(E)、2.04(A)、8.04または10.04(C)節の規定に従って任意の金を支払うことができない場合、行政エージェントは、すべての未履行債務がすべて清算されるまで、行政エージェントがその後に受信した任意の金を貸主の口座に使用して、これらの条項の下での義務を履行することができる(本条項には逆の規定があるにもかかわらず)適宜決定することができる。

(E)比例計算の待遇を提供する。(I)借り手は、任意の種類の循環ローンで支払われる各利息について、そのときの支払金額と借りた貸手の金額とに比例して、そのカテゴリの貸手に割り当てなければならない。

(Ii)借主は、循環融資項下の循環融資元金について支払われた各金(各前払いを含む)を適用し、貸主がその時点で当該循環融資項の下で保有していた循環融資の未償還元金金額に比例して支払わなければならない。

第2.18節：審査義務軽減；貸金人の交換。(A)第2.14節に従って借り手が任意の貸主または第2.16節に従って任意の貸主または任意の政府当局に任意の追加額または賠償金を支払うことを要求する場合、貸主は、本契約項の下の循環融資に資金または登録を提供し、本契約項の下の権利および義務を別の事務所、支店または付属会社に譲渡するか、または借主が合理的に要求する任意の証明書または書類を提出するように合理的に努力しなければならず、(I)のような指定、譲渡または提出が第2.14または2.16条に従って支払うべき金額を除去または減少させると考える場合、(Ii)貸主に返済されていないコストまたは支出(非実質的コストおよび支出を除く)を負担させることはなく、他の点で貸手に重大な不利をもたらすことはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する

(B)本契約日の後、任意の貸主が第2.14項に従って賠償を請求する場合、又は借主が第2.16項に基づいて任意の貸手の口座に任意の貸手又は任意の政府当局に追加額を支払うことを要求された場合、又は違約貸金者となった場合、借主は、当該貸金人及び行政代理に通知した後、自ら費用及び努力を負担し、その貸主に譲渡及び転任を要求することができる(第10.02節に記載された制限を受けることなく)。このような義務を負うべき譲受人には、本協定の下の権利および義務が付与される(譲受人は、貸手がそのような譲渡を受ける場合、別の貸手であってもよい)。ただし、(I)貸金人は、その循環ローンに相当する未償還元金及び参加信用証の支払い、受取利息、課税手数料、及び本条例によりこのときそれに支払われるべき全ての他の金の支払い、並びに(Ii)第2.16節の規定により支払わなければならない金を、譲受人(当該未償還元金及び受取利息及び費用を限度とする)又は借款人(例えば、すべての他の金額)から受信しなければならない

このような譲渡はこのような補償や支払いの減少をもたらすだろう。その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡および転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、このような譲渡および転任を要求されてはならない

(C)本契約当事者が同意する：(A)第2.18節に規定する譲渡は、借り手、行政代理及び譲受人が署名した譲渡及び引受に基づいて行うことができ、(B)譲渡を発効させるために譲渡を要求された貸金者は、譲渡の一方である必要はなく、同意され、その条項によって制約されているとみなされるが、このような譲渡が発効した後、譲渡の他の当事者当事者は、適用される貸主の合理的な要求の譲渡を証明するために必要な書類に署名及び交付することに同意する。しかも、このような伝票はいずれも当事者が助けを求めたり保証したりしてはならない。

2.19節はいくつかの費用をキャンセルします。借り手は、(A)行政エージェントと借り手との間の日付が2023年10月2日である特定前払い料金書に規定されている費用、及び(B)行政エージェントと借り手との間の日付が2023年10月2日である特定行政代理費用手紙に規定されている費用を貸主(又はその付属会社)に支払わなければならず、いずれの場合もその中で規定された時間に支払われる。

2.20節：承諾料を徴収する.借り手は、各サイクルローンのために、融資者のアカウントが行政エージェントに承諾料(“承諾料”)を支払うように手配しなければならず、この期間は、有効日の再計算から適用される終了日まで、またはそのサイクルスケジュールの下で適用される循環引受支払い終了日のより早い日まで、このサイクルに従って、1日平均使用されていないサイクル引受総額の承諾料料率が計算される(1年の実際の日数360日から計算)。当時計算すべき範囲内で、上記承諾料は、(A)毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日、(B)信用状支払い引受の支払融資終了日、2026年循環引受金の2026年循環融資終了日、2028年循環引受金の2028年循環融資終了日、および(C)第2.11節で規定されているように、LC支払い引受支払いの全部または一部を減少または終了し、2026年循環支払いまたは2028年循環支払いを終了する場合(状況に応じて決定される)で支払わなければならない。

第2.21節：信用状手数料(A)は適用されない。借り手は、循環ローンを適用する場合の各信用状(I)について、その循環ローン項目の下の貸主口座の行政代理に費用を支払わなければならず(1年360日の実日数に基づいて)、年間金利は、循環融資項下の信用状を適用するために当時適用されていた適用保証金に等しく、それぞれの場合、この循環融資項目の下で融資者が返済していない信用状の支払いに起因するいかなる部分も含まれておらず、(Ii)各開設融資者(その発行された各信用状については)は含まれていない。2.02節で述べた発行，修正，処理の慣行費用.また，借り手は発行行が発行した信用状ごとにその口座に0.125%の前払い費用を支払うことに同意し，前払い費用は信用状発行日から信用状終了日までとする.この段落で述べた循環融資の適用項目の次の信用状毎の課税費用は、毎年3月、6月、9月、12月の最後の営業日及び信用状支払引受に関連するLCバッチ融資終了日、すなわち2026年循環融資終了日に、四半期毎に満了して支払わなければならない

2026年循環引受日と2028年循環引受金に関する2028年循環融資終了日について。

2.22節では費用の性質を説明する.すべての費用は、本プロトコルおよび第2.19節に記載された料金手紙に記載されているように、満了日に直ちに利用可能な資金で行政エージェントまたは手配者に支払われなければならない。すべての費用は一度支払われると、いかなる場合も返金されません。

第2.23節は相殺権を与える。第7.01条(B)によれば、任意の違約事件が発生し、違約事件が継続している間に、行政エージェント及び各貸金者(及びそのそれぞれの銀行附属機関)は、法的に許容される最大範囲内で、任意及びすべての預金(一般的又は特別、定期的又は普通、一時的又は最終的であるが、ホスト口座、賃金口座及び他の口座を含まない預金を随時かつ時々相殺して運用することができる。行政エージェントおよび各貸手(または任意のそのような銀行付属機関)は、行政エージェントまたはそのような融資者が融資文書に基づいて任意の要求を提出したか否かにかかわらず、任意の行政エージェントおよびすべての融資文書の下の任意およびすべてのそのような超過金を、任意の時間に行政エージェントおよびすべての融資者(または任意のそのような銀行付属機関)に対して貸出者の貸手または口座に対して借りているかどうかにかかわらず、任意の時間に行政エージェントおよびすべての融資文書の下の任意のおよびすべてのそのような超過金を借りている。しかし、各貸手は、そのような相殺および申請を提出した後、直ちに行政エージェントに通知することに同意したが、通知を出さなかったことは、相殺および申請の有効性に影響を与えなかった。さらに、任意の違約貸金者がそのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.26(E)節の規定に従ってさらなる申請を行い、支払い前に、違約融資者によって他の資金から分離され、信託形態で保有されているとみなされ、行政代理機関、融資を発行する貸主および貸手に有利であり、(Y)違約貸金者は、直ちに行政代理機関に声明を提供し、その相殺権を行使する際の違約貸金者の義務を合理的に詳細に説明しなければならない。各貸手および行政エージェントは、貸手または行政エージェント(または任意のそのような銀行関連会社)が任意のそのような相殺および申請を提出した後、直ちに借り手に通知することに同意するが、そのような通知を出さなかったことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えない。第2.23条下の各貸主および行政エージェントの権利は、任意の違約イベントの発生および継続中に貸主および行政エージェントが享受する可能性のある他の権利および救済措置以外の権利である。

2.24節。金利制限を撤廃する。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合、本プロトコルの下の任意のローンまたは他の債務の金利に適用される場合、適用法に従ってそのようなローンまたは他の債務の利息とみなされるすべての費用、課金および他の金額(総称して“費用”と呼ばれる)、貸手またはそのローンまたは他の債務を有する他の人が、適用法律に従って締結される可能性のある契約、受領、受信、または保持された最高合法金利(“最高金利”)とともに、そのローンまたは本プロトコルの下で他の債務が支払うべき金利、およびそのローンまたは他の債務について支払われるべきすべての費用について、最高料率を限度としなければならない。合法的な範囲内では、当該融資又は他の債務について支払われる利息及び費用がなければならないが、本節の実施により支払われていないものは、累積し、他の融資又は債務又は期間中に当該貸金人又は他の者に支払う利息及び費用(ただし最高金利で徴収可能な金額を超えない)を増加させ、当該貸金人又は他の者が当該累積金額を受け取るまで、連邦基金の実際の金利で計算される利息と共に返済の日まで増加しなければならない。融資者または他の人が受け取った任意の最高金利で受け取ることができる最高額を超える金額は、いつでも利息および料金を支払わないように、融資または他の債務の元金残高を減少させるために適用され、または借主に返却される

またはその融資または他の債務について支払うべき金額が最高金利で回収可能な最高額を超える。

第2.25節.債務の返済。第7.01節の規定に適合する場合には、借主は、本契約又は任意の他の融資文書項目の下で任意の債務が満了した場合(加速又は他の方法を通過するか否かにかかわらず)、貸手は、直ちにそのような債務を支払う権利を有しなければならない

第2.26節。違約の貸金者は禁止されている。(A)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、任意の違約貸金者は、違約貸金者である間に、第2.20及び2.21節に従って計算される任意の費用を得る権利がない(このような費用に関する非違約貸金人の権利を損なうことなく)。しかし、(1)第2.26(B)(I)節の規定によれば、当該違約貸主の循環融資に関連する信用証リスクの全部又は一部が当該循環融資下の非違約貸金者に再分配された場合、当該違約貸金者の利益のために累算すべき費用は、当該非違約貸主の利益のために累算し、当該非違約貸金人に支払うべきであり、そのそれぞれの当該循環融資下の循環承諾に比例して計算されるべきである。及び(2)上記信用状リスク開放口の全部又はいずれかの部分をこのように再分配することができず、第2.26(B)(Ii)節に規定する現金担保でもない場合、このような費用は、貸手の利益を発行するために計算され、その利息が発生したときに発行融資者に支払われるべきである(本契約の下で適用される比例支払条項は、本節の規定を反映するために自動的に調整されなければならない)。

(B)循環ローンの下の貸手が違約貸手になったときに循環融資に関連する任意の信用状リスクが存在する場合、：

(I)行政エージェントが通知を出した後、いずれの場合も、以下の最初の本の制限の下で、このサイクル配置下の違約貸金者のLCリスク開放は、循環手配下の非違約貸金者それぞれのサイクル約束に基づいて、比例して自動的に非違約貸金者間で再分配される(貸主が違約貸金者になった日に発効される)。しかし、条件は、(A)各非違約貸主のこの循環手配下の循環信用延期は、いかなる場合も、非違約貸金者が再分配時に有効な循環手配下の循環約束を超えてはならないことであり、(B)第10.16条に適合する規定の下で、このような再分配は、借り手、管理代理人、融資を発行する貸手、又は任意の他の貸手が当該違約貸主に対して提出する可能性のあるいかなるクレームの放棄又は免除を構成しない。非違約貸金者が再分配ローン後にリスクを増加させるために提出された任意の申出を含む；および(C)この再分配または非違約貸金者がこのために下したいかなる支払いも、当該違約貸手が非違約貸金者になることを招くことはない。そして

(Ii)違約融資者が循環融資を適用する項目の信用状リスク開放のいずれかの部分(“再分配されていない部分”)がこのように再分配できない範囲内では、上記(I)第1項のただし書またはその他の理由により、借り手は、行政代理人が要求した後3(3)営業日よりも遅くない。(A)借入者が当該信用状リスクについて負担する債務を貸金発行者に担保し、金額は少なくとも当該LCリスクの未再分配部分の合計に等しいか、または(B)行政代理および発行融資者が完全に満足していると思わせる他の手配を行い、違約融資者の不払いリスクから彼らを保障する。

(C)本協定に規定されている他の前提条件を除いて、適用される循環融資メカニズムの下の任意の貸金者が違約し、その間も違約する場合

借り手、貸手、融資者は、任意の信用状の開設、または循環手配項目の下の任意の未払い信用状の修正を要求されてはならない

(I)違約貸金人の場合は、第2.26(B)(I)節の規定により、第2.26(B)(I)節の規定により、当該違約貸主が当該循環融資下の信用状リスクを未償還及び将来の信用状に再分配し、違約ローンでない貸金者に再分配し、及び

(Ii)第2.26(D)節に規定することを制限することなく、上記(I)項に規定する範囲内で完全な再分配が発生しなかった場合、借り手は、当該信用状の債務を保証する借款人を保証し、その金額は、当該信用状が負担する債務(又は他の方法であるか、又は他の方法であるか)の総金額に少なくとも等しい金額、又は行政代理及び当該開設融資者を満足させる他の手配を行って、当該契約違反貸主が不払いのリスクから保護するか、又は当該債務者を不払いのリスクから保護するための他の手配を行うことができる

(Iii)(I)又は(Ii)項に基づいて再分配も現金担保も発生していない場合には、適用される循環手配に基づいて信用状の発行を提案する場合には、行政エージェントにより形式及び実質内容の1部又は複数の手形を満足させることと、当該発行貸金人に(どのような場合によるかに依存する)と、(A)借主がその要求した信用状の額面から当該違約貸主が他の方法で責任を負う部分に相当する金額を差し引くことに同意し、及び(B)当該循環手配下の非違約貸主適宜確認：この信用状に関連する義務は、非違約貸主の循環融資下での循環承諾に基づいて比例的に負担されなければならず、本合意項の下で適用される比例支払条項は、この規定を反映するように調整されるものとみなされる(ただし、第(Iii)項の任意の規定は、任意の貸手の循環的約束を増加させるとみなされてはならず、また、借り手、行政代理人、任意のローンを発行する貸主または任意の他の貸手に対して当該違約貸主に対して提起される可能性のあるいかなるクレームの放棄または免除を構成してはならず、当該違約貸主を非違約貸手とすることもできない)。

(D)循環ローンが適用される場合、任意の貸主が違約貸主となり、その間も違約貸主であり、循環融資項目の下の任意の信用状がまだ決済されていない場合、適用される融資者は、(違約融資者の適用循環引受支払いが第2.26(B)(I)節に従って完全に再分配された場合を除き)、行政代理を通じて借主及び違約貸主に通知することができる。借り手に、信用状に関する借款人の債務を開証貸主に担保することを要求し、その金額は、違約貸主が信用状について負担する債務(または債務または他の債務)の総金額に少なくとも等しいか、または行政エージェントおよび開証貸主が完全に満足するように、契約不払いのリスクから彼らを保護するための他の手配を行う。

(E)借主は、本契約の下の任意の循環ローンについて支払われた任意の金または行政エージェントが違約貸金者の口座に対して他の方法で受信した任意の金(元金、利息、費用、賠償支払いまたは他の金額にかかわらず)は、違約融資者に支払われるか、または割り当てられず、(第2.26(F)節の規定の下で)適用された循環承諾および適用循環融資項目の下の借り手のすべての義務が終了するまで、行政エージェントによって法的に許容される最大範囲で使用されるべきである。以下の優先順位で時々支払いを行う：まず、違約貸主が適用される循環ローンによって行政代理人に借りた任意の金を支払い、第二に、その違約貸金者が行政代理人に借りているいかなる金を支払うかである

本契約項の下の適用循環融資項の借主、第三項は違約利息の支払い、次いで適用される循環手配に基づいて貸手に支払う満期と対応する当期利息であり、その中でその時点で満了して貸手に支払うべきこのような利息の額に比例して計算され、第四項は本協定項の下で適用される循環融資項の下で満期になって非違約貸手に支払うべき費用の支払いに基づいて計算され、その割合は、その時点で満期を迎えて彼らに支払うべきこのような費用の金額に基づいて計算される。第五に、循環融資適用項目の下でその時満期になって非違約貸金者に対応した元金と未償還の信用状支払いを支払う；第六に、その時満期に応じて非違約貸金者に支払う金額を比例的に支払う；第六に、適用循環融資項目の下でその時点で満期になって非違約融資者に対応する他の金を授業差借主の値に従って支払わなければならない。第七に、適用サイクル承諾を終了し、すべての借主が循環融資項目の下でのすべての債務を支払った後、違約貸主又は司法管轄権を有する裁判所に、本契約項目の下で当該違約融資者に借りた金を別途支払うように指示する。

(F)借主、行政代理、および発行貸主が書面で同意し、違約貸主である貸手がこれ以上違約貸手とみなされない場合、行政エージェントは、その通知で指定された発効日から、その中で規定された任意の条件(第2.26(E)節で示される個別口座の当時保有していた任意の金額に関する手配を含むことができる)の制限を受け、当該貸主は、当該適用される循環スケジュールに従って、他の貸主の未償還循環融資の当該部分を額面通りに購入し、及び/又は当該他の調整を行うべきである。行政代理人が、融資者がそれぞれ適用される循環約束に基づいて各このような循環手配下の循環融資を比例的に持つように促す必要があると考えた場合、融資者はもはや違約貸金者ではなく、非違約貸金者となるであろう(各貸金者の各このような循環配置下のLCリスク開放は、上記の規定を反映するために予想に基づいて自動的に調整されるべきである)。しかし、この貸主が責任を失った貸主である間に累積すべき費用を遡及的に調整してはならない；そのほか、影響を受けた各方面が他に明文の規定がない限り、本合意によって責任を失った貸手を非責任貸金人に変更し、いずれか一方がこの無責任な融資者がすでに責任を失った融資者であるため、本合意に基づいて提出した申索を放棄或いは免除することは構成されていない。

(G)本プロトコルに逆の規定があっても、(X)本プロトコル項の下に未償還信用状がある任意の時間、本プロトコル項の開証行である任意の貸金者は、開証行に置き換えられてはならず、開証行が当該開証行を合理的に満足させる手配がなされていない限り、(Y)第8.05節の規定に従っていない限り、本プロトコル項の下の行政エージェントを交換してはならない。

2.27節。通貨等価物を使用する

(A)行政エージェントは、(I)借り手の各財政四半期末および(Ii)当該信用状の関連通知の発行を要求する日または前後の為替レートに基づいて、(X)通貨建て信用状の信用状リスクに代わるドル金額を決定し、(Y)本プロトコルの規定に従って変換時にドルの任意の他の金額に両替しなければならない

(B)いずれかの当該等ドル金額の査定を実施した後、LC部分融資、2026年循環融資または2028年循環融資(何者適用による)項のLCリスクがLC部分承諾額、2026年LC再引き上げまたは2028年LC再引き上げ(何者適用による)の105%を超える場合、借り手は、行政エージェントからの通知を受けてから5(5)営業日以内に、第2.02(J)(Ii)節に従って現金担保品を行政エージェントの口座に入金し、入金金額は当該超過額に等しい

2.28節で承諾額を増加させる.

(A)借り手の要求を満たす.借り手は、既存の信用証支払い引受金の増加、2026年循環引受支払いおよび/または2028年循環引受支払い(“循環引受支払い増加”およびその下の引受支払い、“逓増引受支払い”)の増加を要求する書面通知を行政エージェントに送信することができ、金額は、(X)LC支払い引受支払い1，000，000ドルおよび(Y)2026年循環引受支払いおよび/または2028年循環引受支払い25，000，000ドル以上であり、それぞれの場合、それぞれこのような漸増支払いを提供したい1つまたは複数の増資融資者(任意の既存の融資者を含むことができる)から個別に提出することができる。しかし、各増分貸主(既存の貸手ではない)は、第10.02節の承認要件を遵守しなければならない。各通知は、(1)このような増分引受支払いが、信用状支払いスケジュール、2026年サイクルスケジュール、または2028年サイクルスケジュールによって決定されること、(2)借り手が追加または新しいサイクル引受支払いが発効する日(“増加有効日”)を提案することを具体的に説明しなければならない。この日は、行政エージェントに送達された日を通知した後、10(10)営業日以上(または行政エージェントが自ら同意を決定することができるより短い時間)であり、(3)借り手は、そのような増分コミットメントの任意の部分を各合格譲受人の識別およびそのような割り当てられた金額に割り当てることを提案するべきである(ここで示される増分コミットメントの各提供者は“増量貸主”と呼ばれる)。しかし、すべてまたは部分的に増加または追加された循環負担額を提供するために交渉された任意の既存の融資者は、そのような増加または新しい循環負担額の提供を任意に選択または拒否することができる。

(2)該当条件を備える.増量約束は増加が発効した日から施行されなければならない。しかし、条件は：

(I)4.02節で規定された諸条件(4.02(B)節，3.04(B)節および3.06(A)節で規定された陳述および保証については除く)；

(Ii)違約または違約イベントは発生しないことを確認し、有効日に追加される借金によって継続されるか、またはいかなる違約または違約イベントをもたらすこともないことを確認する

(Iii)担保解除日の前に、借り手が有効日を増加させるためのクレジットサイクル延期に対して形式的な効力を与えた後、疑問を生じることを免除するために、借り手は、担保カバー率治療期間を実施することなく、担保カバー率テストを遵守すべきである

(4)借入者は、第2.15条に規定する循環融資調整に関する任意の金を第2.15条に基づいて支払わなければならない

(V)このサイクル負担額の増加を実施した後、サイクル負担額総額は36.5億ドルを超えてはならない。

(C)増分コミットメントを増加させる条項。増額引受金による循環融資の条項と規定は、任意の種類の既存の循環引受金と同じでなければならない。

逓増承諾は、借り手、行政エージェント、および各漸増貸主が署名した連帯協定(“増加連帯”)によって実現され、形式と実質的にそれぞれ合理的に満足させるべきである。上げ幅

任意の他の貸主の同意なしに、連合銀行は、本契約および他の融資文書を行政エージェントが必要または適切に修正して、本2.28節の規定を実施することができる。また、本合意には別の規定がある以外、ローン文書には循環ローンのすべての内容が言及されており、文意が別に指摘されている以外は、本協定による増分承諾を含む循環ローンと見なすべきである。

(D)循環ローンをさらに調整する。追加発効日に新しいまたは追加の循環引受金を取得する各増分貸主は、有効化後に、循環融資スケジュールの下で他の貸金人の循環融資を事前に返済するために、適用される循環融資スケジュールに従って循環融資を発行しなければならず、得られた金は、有効後に、循環融資スケジュールの下での循環保証に基づいて、循環融資スケジュールの下での循環保証に基づいて貸主によって比例的に保有される。この増加発効日に循環融資の新たな借款がある場合、当該循環融資の貸主は、当該循環承諾の増加を実施した後、第2.01(A)節の規定に従って循環融資を発行しなければならない。

第2.29節：循環引受支払いの延期について。

(A)借り手は、随時かつ時々(ただし、任意の日数において各サイクルローンについて1回を超えてはならない)あるカテゴリの循環引受支払いの全部または一部を修正することを要求し、そのような循環引受支払いのすべてまたは一部の期限を1(1)年延長することができる(1)毎回“延期要求”であり、(1)延期を要求する適用可能な循環引受支払いカテゴリおよび(2)提案された延期発効日(“延期日”)が含まれるべきである。行政エージェントは、このような要求をそのカテゴリの各貸主に迅速に通知しなければならず、各貸手は、行政エージェントの通知を受けて30(30)日以内に延期に同意するか否かを自ら決定し、借主および行政エージェントに書面で通知しなければならない。任意の貸主がその30日の期間内に行政エージェントおよび借り手に書面で通知することができなかった場合、そのような延長期限のいずれかの請求に同意した場合、その貸主は、非延期貸手とみなされなければならず、第2.29(B)節に規定される条件を満たした場合にのみ、そのような貸主(各このような貸主、“延期融資機関”)の循環引受支払いを延長することができるが、(または放棄)第2.29(B)節に規定された条件(このように延長された任意のこのような循環信用承諾“延長された循環信用承諾”)を満たさなければならない。

(B)適用される延長循環信用約束は、行政エージェントが、借り手、行政エージェント、および各延長貸主によって適用される延長要求について正式に記入および署名された、本プロトコル添付ファイルD形式の延長プロトコル(“延長プロトコル”)の対応を受信したときに有効でなければならない

(I)4.02節で規定された諸条件(4.02(B)節，3.04(B)節および3.06(A)節で規定された陳述および保証については除く)；

(Ii)いかなる違約または違約事件も発生しないことを確認し、当該違約または違約事件は循環引受支払いの延長によって継続して発生しないことを確認するが、疑問を生じないために、(X)担保解除日前に、第6.03節で指摘された違約または違約事件は発生したべきではなく、継続しており、その日および現在まででもない

適用される増加発効日は、担保カバー率保証期間および(Y)担保放出日およびその後に影響を与えることなく、第6.04(A)節の第6.04(A)項の違約または違約イベントは発生せず、適用の増加発効日当日およびその日までの借金によって継続して発生することもなく、いかなる資産カバー率保証期間にも影響を与えることはない

(Y)2026年循環融資機構における任意の延期要求について、その延長期限は、延期日が適用される3周年よりも遅くなってはならず、(Z)2028年循環融資機構における任意の延期要求については、延長期限は、適用延期日の5周年よりも遅くなってはならない。

(C)第2.29節のいずれかのカテゴリに対する循環コミットメントによる延期は、本契約のいずれに対しても法的拘束力を有さず、延期プロトコルが貸手によって署名されて交付されるまでは、貸手の金額は、適用されるカテゴリ循環コミットメント総額の50%を超える。借り手は、延期合意に同意できなかった任意の貸主(そのような貸手、“非展示期間貸主”)を、その循環融資および本プロトコル項の下で適用されるカテゴリの循環承諾を(X)行政エージェント(譲受人が貸手または貸手の関連会社でない限り)、および(Y)各融資を発行する貸手(借主が貸手または貸手の関連会社でない限り)合理的に受け入れられる1つまたは複数の譲受人に譲渡することによって、適用カテゴリ循環引受総額の50%を超える貸手の署名を得ることができる。ただし、(I)借主がこのような非展示期間貸金人が置換されたために生じるすべての債務は、譲渡と同時に非展示期間貸金者に全額弁済しなければならず、(Ii)代替貸手は、その元金に計算すべき利息および未払い利息を加えた価格を該非展期間貸金者に支払うことによって前述の債務を購入しなければならず、代替貸手または借主の選択の下で、借り手は、第2.15条に要求される任意の金額(適用される場合)、および(Iii)代替貸手は、延期協定に署名して交付しなければならない。延期しない貸金者は、いかなる行動やその同意を得る必要もなく、譲渡は購入代金を支払った後すぐに自動的に発効しなければならない。このような譲渡のいずれについても、借り手、行政代理、非展示期間貸金者および代替貸金者は、他の方法で10.02項に準拠しなければならないが、非展示期間貸金者が借り手から要求を出してから5(5)営業日以内に第10.02項を遵守していない場合は、10.02項(ただし、非展示期間貸金者に限定される)を遵守する必要はない。

(D)任意のカテゴリの循環コミットメントを延長するための借主の提案を拒否または拒否したとみなされる場合、(I)このプロトコルは、カテゴリに対する貸手の循環コミットメントの時点で有効な循環ローンの満期日に終了すべきであり、(Ii)借主は、そのカテゴリの循環コミットメントのために満了して対応する任意のお金を循環ローンの満期日に貸主に支払うべきであり、(Iii)借り手が選択した場合、貸手になることを指定し、(その人が貸手の関連機関でない限り)行政エージェント(そのような承認が無理に抑留または延期されてはならない)と、融資を発行する各融資者(その人が貸手の関連関係でない限り)(このような承認は、融資者になるために無理に抑留または遅延されてはならない)とを合理的に受け入れ、または既存の融資者と合意する、すなわち、貸主に適用される循環引受支払いを増加させるべきである。しかし、任意の指定または合意は、循環承諾総額を増加させてはならない；また、任意の非展示期間貸金人(任意の非展示期間貸金人の任意の直接または間接譲渡者を含む)が借入者の書面で同意された限り、そのカテゴリ循環約束に当時適用された循環融資期日の適用前の任意の時間に、借入者に同意することを選択することができる

借り手および行政エージェントに書面通知を発行し、借り手および行政エージェントがこの通知を受信した後、このような各非延期貸主の適用循環融資期日は、適用延期要求に示された日まで延長されなければならず、非延期貸主は、本契約項の下のすべての目的の延期貸主とみなされるべきである。本項(D)項で想定される任意の貸主の適用カテゴリに対する循環承諾が終了した日、他の貸主のこの適用カテゴリの下のすべての未償還信用状のそれぞれの参加は、終了が発効した後、カテゴリに対するそれぞれの循環コミットメントに基づいて再決定され、適用カテゴリの循環コミットメントを終了する貸主の参加は終了すべきである。しかし、借り手は、必要な範囲内で、終了していない循環承諾の範囲内で、循環ローン適用項目下の信用状の参加のこのような再決定を許可し、その日の前払い適用循環ローン項目の下で循環ローンの一部を返済せず、未返済信用証の参加の再決定と終了は、借り手がこのようにしたことを条件としなければならない。

(E)第2.29節の規定により，行政エージェントは速やかに各延期プロトコルの効力を貸主に通知しなければならない

第三節です。

説明と保証

融資者に循環ローンを発行させ、本契約項の下の信用状を発行および/または参加させるために、借り手の依頼書と依頼書は以下の通りである

節3.01：組織と権力機関。(A)借入者及びその各主要付属会社はすでにその組織が所在する司法管轄区の法律に基づいて組織され、有効な存在及び信用が良好であり、資格に適合しないと重大な悪影響を及ぼす各司法管轄区域内に適切な資格及び信用良好を備えている；(B)借入者が必要な会社又は有限責任会社の権力及び許可を持って取引を行う；及び(C)借り手及びその各主要付属会社はすべて必要な権力及び認可を有し、並びにその財産、質権及びその財産、質権及び現在又は予定されている業務経営を所有する法定権利を有する。発効日を改めて述べると、借り手には重大な付属会社はありません。

第3.02節は航空運送業者の地位を規定している。借り手は第49章40102節で指す“航空運送人”であり，第49章41102節で規定された証明書を持つ.借り手は，第49章第447章により発行された航空運送人経営証明書を持っている.借り手は、第49章40102(A)(15)節で定義された“米国市民”であり、米国交通部がその政策に基づいて解釈したこの法定条項(“米国市民”)でもある。借り手は、必要なすべての証明書、専門権、許可証、許可証、権利、指定、許可、免除、特許権、便、同意を持っており、これらの証明書、特許権、特許権、便数、同意は、その飛行の航路の運営および現在行われている業務および運営に関連しているが、これらの証明書、専門権、許可証、許可証、権利、指定、許可、免除、特許権、便数および同意がなければ、重大な悪影響を与えない。

3.03節.適切に実行されていない.借り手が当事者である各融資文書に署名，交付及び履行すること(A)は，その会社の権限の範囲内であり，必要なときに株主の同意を得ることを含むすべての必要な会社行動の正式な認可を得ており，かつ(I)借主の定款又は定款に違反しない，(Ii)適用される法律(取引法を含むがこれらに限定されない)又は法規(ただしこれらに限定されるものを含む。)に違反することはない

または任意の裁判所または政府当局の任意の命令または法令であるが、借主が違反または違反をもたらし、違約を構成し、または不利な責任または権利を生じる場合を除く；または(3)借り手またはその任意の財産に拘束力のある任意の重大な契約、住宅ローンまたは信託契約、または借り手またはその任意の財産に拘束力のある任意の重大な賃貸契約、合意または他の文書に違反するが、その全体的に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される場合を除く。および(B)いかなる政府当局または任意の他の者の同意、許可または承認を必要としないか、または任意の政府当局または任意の他の者に通知または提出または登録を行う必要はないが、以下の場合を除く：(I)発効日の当日または前に完全な効力を取得し、維持した承認、同意および免除、および(Ii)全体的な同意、承認および免除が得られず、合理的に予想された重大な悪影響をもたらさない同意、承認および免除。各ローン文書は借り手によって正式に署名され、交付された。本協定は、借主または借主となる側の各他の融資文書であり、本合意または本協定に基づいて交付される場合には、借り手の合法的、有効かつ拘束力のある義務となり、その条項に基づいて借り手に対して強制的に実行することができるが、適用される破産、破産、再編、一時停止または他の同様の法律を遵守しなければならず、これらの法律は一般的に債権者の権利に影響を与え、平衡法の一般原則の制約を受け、衡平法訴訟において考慮されるか、法的に考慮されるべきである。

3.04節財務諸表の作成；重大な不利な変化。

(A)借り手が貸手を代表して安永法律事務所に報告した借り手及びその子会社の2022年12月31日までの財政年度監査された総合財務諸表写しを行政代理に提出したか否か。借り手は、借り手を代表して、借り手及びその子会社が2023年3月31日、2023年6月30日及び2023年9月30日までの3ヶ月間の未監査総合財務諸表の写しを行政代理に提出した。この等の財務諸表は公認会計原則に従って、各重要な方面で公平に借り手及びその付属会社にその日付及び関連期間までの財務状況、経営業績及び現金流量を報告する(正常な年末監査調整及び監査財務諸表の無脚注規則の制限を受けなければならない)。第3.04(A)節に基づいて交付された文書は、EDGARまたは米国証券取引委員会の任意の後続システムを介して借り手のForm 10−K年次報告またはForm 10−Q四半期報告において提供されるように、そのような文書が提供された日に行政エージェントおよび貸手に交付されるものとみなされる。

(二)2022年12月31日以降、実質的な不利な変化は生じていない。

3.05節。収益の使用は禁止されている。循環ローンおよび信用状によって得られたお金は、(A)元のクレジット協定の再融資を提供するために使用され、(B)取引費用、費用および支出の支払い、(C)運営資金に資金を提供し、(D)借り手およびその付属会社のための他の一般的な企業用途(本明細書および第2.19および2.20節に記載された取引コストを含む)に使用され、任意の循環ローンによって得られたお金は、取締役会のいかなる保証金規定に違反または抵抗するいかなる目的にも使用されないであろう。

3.06節：訴訟と法律遵守に関する問題。

(A)訴訟、訴訟、法的手続きまたは調査保留、または借り手の知っている限り、借り手またはその任意の財産に対する脅威または影響がない場合((I)担保発行日前、任意の担保、および(Ii)担保発行日および後、任意の集合資産)、任意の裁判所または政府部門、手数料、取締役会、局、機関または国内または海外のツールの前で、(I)実質的な悪影響を及ぼす可能性があり、または(Ii)正当性、有効性に影響を及ぼす可能性があると主張するか、または合理的に予想されることが合法性、有効性に影響を及ぼす可能性がある。融資文書の拘束力または実行可能性、または任意の実質的な側面における権利および救済方法

行政エージェント、担保エージェント、またはその下または取引に関連する貸金人

(B)(I)借主及びその主要な付属会社は、現在、すべての政府当局がその業務及び財産所有権について適用されているすべての適用法規、法規及び命令、並びにすべての適用される制限(その業務に適用されるすべての環境法を含む)を遵守しており、(Ii)借主又はその付属会社は、(X)いかなる環境責任を負っていないか、又は(Y)任意の請求を受けていないか、又は、(Y)任意の請求を受けていないか、又は、借り手たちが知っている限り、どんな環境責任に対する脅威についても請求される。

第3.07節“投資会社法”。借り手はなく、改正された1940年の“投資会社法”に基づいて“投資会社”に登録する必要もない。

3.08節.ERISAに適用する.重大な悪影響を及ぼすことが発生していないか、または合理的に予想される終了事件。

3.09節。タイトル。担保解除日までに、借り手は質抵当品である各航空機に対して良好かつ取引可能な所有権を有し、留置権を許可する以外に留置権はない。担保解除日当日及びその後、借主及びその各主要付属会社は、その業務に関連して所有又は使用するすべての共同資産を所有するが、期限通りに履行できなければ、大きな悪影響はない。

3.10節.納税に関する規定。借り手及びその主要な付属会社はすべて提出すべきすべての申告表及び報告を適時に提出或いは提出することを手配し、期限時にその支払うべきすべての税金を支払うか手配したが、以下の場合のみ除外することができる：(A)関連税項は適切な法律手続きによって誠実に異議を提出しているが、借り手或いは関連する重大な付属会社(何者の適用による)はすでに公認会計基準に基づいて当該等の税金のためにその帳簿上に十分な準備金を予約しているか、或いは(B)規定に従って個別或いは全体的にこのように行動することができず、合理的に予想されて重大な悪影響を招くことはない

第3.11節：経済制裁。

(A)借り手またはその任意の付属会社を確認するか、または借り手またはその付属会社の任意の取締役、高級職員または従業員(各“指定者”)は、現在米国(外国資産管理所または米国国務省を含むがこれらに限定されない)、国連安全保障理事会、EU、国王陛下財務省またはその任意の付属会社に対して管轄権を有する関連制裁機関(総称して“制裁”と呼ばれる)によって実施または実行されている任意の制裁の対象または実体ではなく、借り手またはその任意の付属会社が存在する場所でもない。制裁を受けた国や地域で組織されたり住んでいます。

(B)任意の特定の人が循環融資を使用する任意の収益を禁止するか、またはそのような収益を貸し出し、出資または他の方法で誰に提供するか、(I)資金調達時に制裁の対象となるが、OFAC許可または米国法に従って他の方法で許可された範囲内で、または(Ii)制裁または適用された反腐敗法律の違反をもたらす任意の他の方法での活動を提供するために使用されるか、または(Ii)制裁または適用される反腐敗法律に違反する場合を除く。

(C)借り手、その付属会社及び借り手の知る限り、借り手及び当該付属会社の高級管理者及び取締役は、すべての重大な面で適用される制裁措置を遵守し、当該等の法律の遵守を促進及び達成するための合理的な政策及び手続を維持及び実行する。

3.12節。反腐敗法を改正する。借り手及びその子会社は、借り手の知る限り、借り手及びその子会社の取締役、高級管理者、代理人及び従業員は、すべての実質的な面で適用される反腐敗法律を遵守する。借り手およびその子会社は、このような法律および本プロトコルに含まれる陳述および保証の遵守を促進および実現するために、合理的な設計の政策およびプログラムを有効かつ実行するであろう。

第3.13節では担保権を整備する；優先留置権義務。担保解除日の前に、(A)担保文書は全体として、当事者の利益を保証するためにすべての担保品に対する合法的、有効かつ実行可能な担保権益を有効に設定するが、適用される破産、破産、再編、執行猶予又はその他の類似法律の強制執行を受けなければならず、これらの法律は一般的に債権者の権利に影響を与え、平衡法の一般原則に適合しなければならない。衡平法又は法律手続において考慮されているか否かにかかわらず、並びに(B)(X)適切な形態の融資報告書が適切な事務所に提出され(適切な費用を支払う)及び(Y)任意の航空機担保が担保されている場合、航空機担保(任意の担保補充及び航空機担保修正案を含むがこれらに限定されない)が連邦航空局に提出され(適切な費用を支払う)、航空機担保品の国際権益に関する登録が国際登録所で正式に行われ、担保代理人が当事者の利益を担保する。すべての担保の完全な担保権益および/または担保(または同様の留置権)の第1の優先権(許可された留置権に限定される)は、そのような担保の留置権が上記(X)および(Y)項で説明された行動を提出または記録または採取する際に完全である限り、そのような担保権益(I)は、継続的、有効かつ強制的に実行可能であり、(Ii)は、適用された担保文書によって提供される利益、権利、および保護を享受する権利を有する(第3.13節第1節に記載された資格の制限を受ける)。

3.14.節では，太平洋ルーティングFAAスロット利用率を紹介する.保証品の発行日の前に、(A)借り手がその太平洋航路FAAスロットを使用または使用している(借り手は、最近の評価報告に基づいて、太平洋航路FAAスロットが最低価値を有する太平洋航路FAAスロットを合理的に決定することを合理的に決定することを除く)、その方法は、適用される規則、法規、法律、契約と実質的に一致して、太平洋航路FAAスロットを保有および運営する権利を維持するが、合理的な予想が重大な悪影響または担保の重大な悪影響を及ぼす事項は含まれていない。連邦航空局、他の適用可能な米国政府当局または米国空港当局が借り手に与えた任意の免除または他の救済、および(B)借り手は、連邦航空局、他の適用可能な米国政府当局または米国空港当局から書面通知を受けておらず、他の事件や状況があることを知らず、いかなる実質的な点でも、任意の太平洋航路連邦航空局航空機位を保有して運営する権利を損なう可能性があるが、このようないかなる減値も、単独でも全体的にも、付随的な実質的な悪影響をもたらすことは合理的に予想されない

3.15.節太平洋経路の外部スロット利用率を統計する.保証品の発行日の前に、(A)借り手が使用しているか、またはその太平洋航路外国スロットの使用を招いている(借り手が合理的に最低価値を有する太平洋航路外国スロットとして決定されていることを除く)、その方法は、すべての実質的な面で適用される規則、条例、

(B)借り手は、適用される外国航空当局から書面通知を受けておらず、いかなる他の事件または状況が、いかなる重大な態様でも、そのような太平洋航路のいずれかの外国期間の権利を合理的に保有および運営する権利を合理的に減損することも知らないが、個別または全体的に、重大な悪影響を伴ういかなる欠陥も生じないことが合理的に予想される。

第3.16節：太平洋航路をカバーする。

(A)再記載発効日までに、付表3.16は、借主が保有する担保を構成するすべての太平洋航路を確認し、この他の太平洋航路のすべての推定値は、再記載発効日前に行政代理および貸手に送付された予備評価報告に反映されている。

(B)担保解除日の前に、(A)借主は、第49章、適用される外国法律、並びに米国連邦航空局、交通部、及び任意の適用される外国航空当局の適用規則及び条例に基づいて、その各太平洋航路を運営するために必要な許可を有し、かつ、重大な悪影響又は付随的な実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、各太平洋航路を取得した後、当該借主は常にすべての実質的な面ですべての条項を遵守する。この太平洋航路に関する交通部及び適用される外国航空当局によって発表された各種類の証明書又は命令の条件及び制限、並びに第49章(適用される外国法律)のすべての適用条項、並びに連邦航空局、交通部及び任意の外国航空当局による太平洋航路の適用規則及び条例、並びに(B)借り手は、連邦航空局、交通部又は任意の適用される外国航空当局に、このような太平洋航路における借り手の権利を終了、キャンセル、一時停止、撤回又は修正する権利を有する権利を有する条項、条件又は制限を遵守しない。しかし，このような失敗が付随する実質的な悪影響が生じることが合理的に予想されない範囲では除外する.

第3.17.影響を受けた金融機関を規制する。借り手とそのどの子会社も影響を受けた金融機関ではない。

第四節です。

融資条件

4.01節では発効の前提条件が規定されている。本プロトコルの有効性は、以下の事前条件の満足に依存する(または第10.08条に従って放棄)

(一)各種証明文書を提供する.行政代理は借り手についての通知を受けなければならない

(I)改訂された後、直近の日に国務大臣によってその登録が成立または構成された場合、借り手の会社登録証明書のコピーを提供する

(2)借り手が会社として設立された国務大臣の証明書に署名し、日付が最も近い日であり、借り手の良好な地位(適用司法管轄区域で入手可能な範囲内)と、当該国務大臣室にアーカイブされた憲章文書とを証明する

(Iii)有効日を再記載した借入者を明記した秘書またはアシスタント秘書の証明書に署名し、(A)証明の発効日に借主が有効な別例の真で完全なコピーを添付していることを証明し、(B)添付されているのは、借主の取締役会またはその許可委員会によって採択された決議の真で完全な写しであり、この決議案は、借主が本合意項の下での借入および信用状の発行、ならびに本合意、他の融資文書、および本合意に従って、または本合意に従って要求または予期される任意の他の文書それぞれの条項の署名、交付および履行を許可する。(C)借り手の会社登録証明書は、前回の改訂の日から修正されておらず、この証明書は、上記(I)項で提供された国務大臣証明書に記載されており、(D)本協定に署名した当該エンティティの各上級者の在任状況及び署名様式、並びに当該エンティティが提出した本協定に関連する融資文書又は任意の他の文書(本条(3)に記載の証明書に署名した者の在任状況及び署名状況に関する他の上級者の証明を記載している)。そして

(Iv)借入者に上級者証明書を発行し、(A)融資文書内に記載されている申出および各要件における正確性を証明し、有効日の当日および再記載の効力発生日までのように、そのような申立または保証がその条項によって異なる指定された日付で行われている場合、この申立または保証は、その日付がすべての要件において真実で正しい(ただし、任意の重要な申出または保証である。)取引が発効する前および後のそれぞれの場合、(B)取引の発効前および後に違約または違約イベントが発生せず、取引が発効する前および後に継続され、(C)借主が規定を遵守し、有効日(ある場合)のクレジット循環延期を形式的な効力を有するようにすること、(C)借り手が適用日の前および後のすべての態様において真実かつ正確でなければならない。

(B)“信用協定”に署名する。行政エージェント(またはその弁護士)は、(A)借り手、(B)各貸主、(C)行政エージェント、および(D)担保エージェントから、本プロトコルの契約コピー(ファクシミリまたは他の電子送信を含む場合がある)を受信しなければならない。

(C)全面的な評価を行う.行政エージェントは、発効日および取引が発効した後、借り手が形式に基づいて第6.03条に準拠しなければならないことを示す初期評価報告を受領しなければならない

(D)大弁護士の意見を聞く。行政代理と貸金人はすでに受け取ったはずだ

(I)行政代理が合理的に満足する形で借り手副総法律顧問David·S·カティの書面意見を提出する

(2)行政代理人が合理的に満足する形で借主のデラウェア州特別弁護士Dorsey&Whitney LLPの書面意見を提出する；および

(Iii)借主のニューヨーク特別弁護士Davis Polk&Wardwell LLPの書面意見を行政代理人が合理的に満足する形で提出する。

(E)納入費用と支出を減らす。借り手は、本プロトコル第2.19節に記載されたすべての計算された費用および未払い費用の未払い残高、ならびに行政エージェントのすべての合理的および根拠のある自己支払い費用(Simpson Thacher&Bartlett LLPの合理的な弁護士費を含む)、または借主が再発効日に循環ローン項目の下の初期資金収益からこれらの費用および支出を差し引くことを許可しなければならない、有効日の少なくとも3(3)営業日前に、行政エージェント、手配者および貸金人に支払いを行わなければならない。

(F)適切な陳述および保証を提供する。本合意および再記載の発効日に署名および交付された他の融資文書に含まれる借り手のすべての陳述および保証は、その日付および現在までになされたように、その効力発生日およびその日、取引の発効前および後のすべての重要な態様を重記して行われなければならない(ただし、その条項による任意のこのような陳述または保証は、異なる指定された日に行われるものを除いて、この場合、この陳述または保証は、その指定された日のすべての重要な態様において真および正しいものであることを保証する)。しかし、重要性、“重大な不利な変化”或いは“重大な不利な影響”を条件とするいかなる陳述或いは保証は、適用日の当日及び適用日まで、取引が発効する前及び後に行われたように、各方面において真実かつ正確でなければならない

(G)は違約しないことを示す.取引が発効する前および後に、いかなる違約または違約事件も発生してはならず、有効日の再記載が継続されている

(H)“愛国者法案”を可決する.貸手は、有効日の少なくとも3日前(3)に、銀行監督機関が、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規(“愛国者法案”を含む)に基づいて要求するすべての文書および他の情報を受信しなければならず、貸手は、再利用発効日の少なくとも10(10)日前に要求を提出しなければならない。

(一)繰り上げ返済。借り手は、元の信用協定項の下で未償還循環ローンのすべての未償還元金と未払い利息及び費用を行政代理に支払う(又は支払いを手配しなければならない)。

各貸手が本協定に署名することは、本4.01節に規定された任意の文書に対する貸手の満足または合理的満足に関連する任意の条件が満たされていることを融資者が確認したとみなされるべきである

第4.02節は、各循環ローンと各信用状の事前条件を規定する。貸手が各循環ローンを発行する義務と、各信用状の借入者を発行する義務とは、次の前提条件の満足に依存する(または第10.08条に従って免除)

(一)速やかに通知を出す.2.03節の規定によれば、行政エージェントは、このような借用または発行に関する借用要求を受信しなければならない。

(B)適切な陳述と保証を提供する.本プロトコルおよび他の融資文書に含まれるすべての陳述および担保(再記載の発効日後に行われる循環ローンまたは発行された信用状について、第3.04(B)および3.06(A)節に記載された陳述および担保を除く)は、本プロトコルの下の各借入金または信用状の発行日(発効前および後、および借金のたびの場合、その収益の運用)は、すべての重要な側面において真実かつ正確でなければならず、同じ効力を有するべきである

その日付で行われた場合、そのような陳述および保証がより早い日付に明確に関連しない限り、このような陳述および保証は、その日付までのすべての重要な態様で真実かつ正確でなければならないが、重要性、“重大な不利な変化”、または“重大な悪影響”を条件とする任意の陳述または保証は、適用日に行われるように、借入金または本契約項の下での信用状の発行の前および後に真実かつ正確でなければならない。

(C)違約はない.本契約項の下の各借金または各信用状が発行された日には、いかなる違約または違約事件も発生すべきではなく、借金の申請或いは信用状の発行及び毎回の借金でその収益を運用することによって、違約或いは違約事件が引き続き発生してはならない。しかし(X)担保解除日までは、第6.03節の違約や違約事件は発生せず、当該借入金又は当該発行の日に当該借入金又は当該信用状の発行を行うことにより、担保解除の日及び後にいかなる担保カバー率保護期間及び(Y)を履行することもなく、いかなる資産カバー比率保証期間にも影響を与えない場合、借金又は信用状が発行された日までは、第6.04(A)項に関連するいかなる違約又は違約事件も発生し続けるべきではなく、当該借金又は信用状の発行により違約又は違約事件が継続して発生することもない。

借り手は、本契約項の下の各クレジット延期を要求して受け入れ、借り手が当時、本4.02節で規定した条件の声明と保証を満たしていたとみなさなければならない。

第五節です。

平権契約

本契約の日から、循環承諾が依然として有効である限り、任意の信用状はまだ返済されていない(額面金額は(I)第2.02(J)節に基づいて行政代理に保存されている現金担保金額と(Ii)第2.02(J)節に交付された背中合わせ信用状の額面金額を超える)、任意の循環融資の元金又は利息はまだ返済されていないか、又は任意の信用証の支払いがまだ返済されていない場合、借主は同意する

第5.01節：貸手を代表して財務諸表、報告等を行政エージェントに渡す：

(A)各財政年度終了後90(90)日以内に借主の総合貸借対照表及び関連する収益及びキャッシュフロー表を提出し、借入者及びその付属会社の当該財政年度終了時の総合財務状況及びそれぞれの年度における経営結果を示し、借り手の総合報告書、借り手の総合報告書は、安永法律事務所又は他の公認国の地位を有する独立公的会計士が借り手監査の総合報告書として表示し、当該等の会計士の意見(“継続経営”又は類似の資格又は例外なし、このような監査範囲に関するいかなる制限又は例外もない。(X)本プロトコルの任意の循環融資後12(12)ケ月以内に満期になる債務又は(Y)がいかなる財務契約を履行できない可能性があるために発生した任意のこのような資格を除いて、借り手の1人の担当者がこのような総合財務諸表が各重大な面で借り手及びその付属会社の財務状況及び経営成果を公平に反映していることを証明しなければならない(公認会計原則に基づいて)。本条(A)項に基づいて交付され，公衆の閲覧が可能な書類

Form 10−K年次報告書において借主が提供するEDGARまたは米国証券取引委員会の任意の後続システムは、このような文書を提供する日に貸手に交付されるとみなされるべきである

(B)各財政年度の前3(3)の財政四半期終了後45(45)日以内に、借主の総合貸借対照表及び関連する収益及び現金フロー表を提出し、借入者及びその子会社の当該財政四半期終了時の総合財務状況、及び当該財政四半期及び当該財政年度当時に部分的に経過した経営結果を示し、各借り手の担当官1人は、すべての重大な面で公認会計基準に従って借主及びその付属会社の財務状況及び経営成果を公平に報告した。しかし、正常な年末監査調整を行う必要があり、脚注がない。この条(B)の規定に従って交付された文書は、借り手のForm 10-Q四半期報告においてEDGARまたは米国証券取引委員会の任意の後続システムを介して開示されるように、そのような書類が提供された日に貸手に交付されるとみなされるべきである

(C)上記(A)および(B)項のいずれかの財務諸表を交付すると同時に、借り手の担当官の証明書(基本的に添付ファイルAの形態を採用する)(I)を提出し、担当官に知られているように、違約イベントが発生していないこと、または担当官に知られているように、当該違約イベントが発生し、その性質および程度を示し、これについて行われるか、またはしようとする任意の修正行動を示すこと。および(2)行政エージェントを満足させる合理的で詳細な計算を提供し、担保発行日までの第(X)項の規定、6.03節および6.04節の第(Y)節の規定に適合することを証明する

(D)このような終了イベントが第7.01節に規定する違約イベント(L)を構成する限り、すでに発生または合理的に予想されている任意の終了イベントに対して直ちに書面通知を行う

(E)借り手の責任者が、任意の仲裁人または政府当局が借り手または任意の付属会社に対して提起または展開した任意の訴訟、訴訟または法律手続き、またはその席前に、借り手または任意の付属会社に対して、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されている任意の訴訟、訴訟または法律手続きの提起または展開を知った後、直ちに通知しなければならない

(F)(I)国家証券取引所に上場していない投資財産が最初に(X)担保放出日前、追加担保及び(Y)担保放出日以降の日付とされた場合、追加集合資産は、それぞれの場合、借主者が行政代理人が合理的に満足する形及び実質的に発行された上級者証明書であり、当該投資財産が最近終了した月の最終日の帳簿価値を列挙し、契約価値(又は行政代理人が合理的に満足する他の推定方法)を含まない。行政代理人が合理的に要求する可能性のある投資財産に関するすべての証明書類、および(Ii)その後の任意の時間、国家証券取引所に上場されていない任意の投資財産は、(X)担保放出日の前、追加の担保および(Y)担保放出日およびその後、追加の集合資産としなければならず、いずれの場合も、上記(A)または(B)条に従って借り手が各財政四半期に提出する任意の財務諸表と同時に、借り手が発行する行政代理人が合理的な形で満足する形で実質的に発行される上級者証明書。この投資財産の最近1ヶ月最終日までの帳簿価値は、契約価値(または行政代理人が合理的に満足する他の推定方法)および行政代理人が合理的に要求する当該投資財産に関するすべての証明書類を含まないことを記載する

(G)担保発行日前に、主管者は、任意の太平洋航路について、交通部、任意の政府当局又は任意の適用される外国航空管理局が、借り手にこのような太平洋航路に関する許可を付与し、借り手が定期航空運送人サービスを運営するために必要な範囲内では、継続しないことを通知するが、この継続が実質的な悪影響を与えないことが合理的に予想される場合は、この限りではない

(H)担保解除日の前に、(I)上記(A)及び(B)条に基づいて交付された任意の財務諸表と同時に行われ、(I)借主の各財政年度終了及び(Ii)借主各財政年度の各第2四半期終了時に限り、(Ii)第6.05節に要求される和(Iii)任意の許容処分に関する範囲内で、担保カバー率の最新計算は、本条項に基づいて担保が行政代理に提出された最新の評価報告を反映する

(I)担保解除日の前に、違約事件が発生して継続している場合、行政エージェントまたは必要な貸主が合理的に要求する任意の後続の評価報告書は、それぞれの場合、借り手がそのような要求を受けた後、合理的に実行可能な場合にできるだけ早く提出する。

次の文に該当する場合，本5.01節により管理エージェントに渡される情報は，管理エージェントがINTRALINKSサイトhttp：//www.intralinks.comに掲示することで貸手に提供することができる.本第5.01条により提供される情報も，行政エージェントが本プロトコル第10.01条に基づいて承認したプログラムに従って電子通信で提供することができる.本5.01節に従って交付されることを要求する情報(上述したように提供されていない範囲)は、借り手が管理エージェントに書面通知を提供した日に管理エージェントに交付されたとみなされるべきであり、すなわち、この情報は、借り手のインターネットサイトhttp：//www.delta.comに公開されている(通知に記載された情報が発行されたか、または取得可能な範囲に限定される)。本5.01節の要求により渡されたメッセージは転送に適したフォーマットを採用すべきである.

本第5.01節または本プロトコルに従って交付された任意の通知または他の通信は、(I)借り手が“共通”と明示的に表記されない限り、(I)借主が米国証券取引委員会に提出された公開文書のコピーからなる通知または通信を含むとみなされるべきであり、または(Iii)その通知または通信は、借主のウェブサイト上に発行されている。

5.02節.問題は存在しない.保留と維持を促進し、そしてその各主要な付属会社がその正常な業務運営に必要なすべての政府権利、特権、資格、許可証、許可証及び特許経営権を全面的に保留及び維持することを促すが、以下の場合を除く：(A)このような権利、特権、資格、許可証、許可証及び特許経営権を保留できなければ、全体的に重大な悪影響を与えず、及び(B)第6.05節の制限を受けない資産或いは(Ii)第6.02節で許可された合併、清算及び解散に関係する。

5.03節は保険に加入します。航空機担保以外に、航空機担保が航空機担保の保険条項にのみ適用される場合、財政健全かつ信頼性の良い保険会社に、借り手の正常な業務過程中または他の面で大量の国内および国際業務または過去の慣例と一致する主要なアメリカ航空会社が米国国内航空業の常習的な保険タイプと金額を維持する必要があるが、以下の場合を除く

このような保険を維持できないことが実質的な悪影響を及ぼすことは合理的に期待できない。

5.04節物件のメンテナンス。本合意が別途許可されている範囲内では，その合理的な業務判断の下で，その各主要付属会社の維持·維持がその業務運営に重大な影響を与えるすべての財産(正常損失や事故や非難による被害を除く)を維持·手配したが，そのような財産を良好な作業状況や状況に維持できなかった場合は除外した。

5.05節には債務と税金が含まれている。支払いを促し、その各主要子会社に、その条項に従ってそのすべての債務およびその実質的な債務を迅速に支払い、その収入または利益またはその財産に適用されるすべての税金、評価税、政府料金、徴税またはクレームを迅速に支払い、解除し、そうでなければ、90(90)日を超えることを延滞すべきであるが、個別または全体的に合理的な予想が実質的な悪影響を与えない場合を除外する。しかし、借り手及びその各主要な付属会社はすべて当該等の義務、税項、評価税、有料、徴収又は申請索を支払う必要がなく、及び(I)借主及びその主要な付属会社がすでに公認会計原則に従って当該等の義務、税金、評価税、課金、徴収又は申請索の有効性又は額について誠実に疑問を提起し、及び(Ii)借主及びその主要な付属会社がすでに公認会計原則に従って当該等の義務、税金、評価税、課金、徴税又は申索のためにその帳簿上に十分な備蓄金を予約した限りである

第5.06節違約事件に関する通知等。借り手の担当者は、知った直後に行政代理に任意の違約または違約事件の書面通知を行う。

5.07節.図書と記録へのアクセスを許可する.借り手の財務運営のすべての重要な側面において、公認会計原則に適合する方法で、すべての重要な側面に真実かつ完全な帳簿および記録を保存または促進し、行政エージェント、担保エージェントおよびそのそれぞれの代表およびコンサルタントに、すべてのこのような帳簿および記録に合理的にアクセスする権限(任意の秘密協定の要求に制限され、適用される場合)、および(A)担保発行日前、担保および(B)担保発行日当日および後、それぞれの場合において、正常営業時間内の集合資産の任意の評価を提供し、行政代理人及び担保代理人が合理的な事前通知の下で、いずれの場合も、違約事件が発生せずかつ継続している限り、毎年、当該等の帳簿、勘定、記録、評価及びその他の書類の審査及び抜粋の回数が1回(1)回を超えず、行政代理人、担保代理人及びそのそれぞれの代表及び顧問が借り手の上級職員及び代表と協議することを許可する(ただし、借り手は当該等の代表の議論に参加する権利があるべきである)。すべての目的は、借主が本プロトコルに従って行政エージェントまたは貸手に提出した様々な報告の正確性を確認するため、または他の方法で本プロトコルの遵守を決定することである。任意の合理的な時間及び正常営業時間内に、借り手に合理的な通知を出した後、行政代理及びその任意の代理又は代表(評価士を含むが、これらに限定されない)が借り手の財産にアクセスすることを許可し、担保解除日の前に(X)担保(航空機担保第2.04節の規定に適用されるすべての航空機担保を除く)及び(Y)担保解除日当日及びその後、集合資産、それぞれの場合、費用は借り手によって負担される(ただし、借り手は、違約イベントが発生して継続していない限り、年1(1)回以上のアクセス費用の支払いを要求されてはならない)。ただし，(X)(A)担保発行日までに，担保に対するいかなる検査も，(1)航空機担保に限らなければならない，(2)目視·巡回検査でなければならない，(3)してはならない

任意のパネル、ナセルまたは類似体を開くこと、および(B)担保発行日および後に、(I)プール資産の任意のそのような検査は、プール資産に含まれる航空機に限定されるべきであり、(Ii)目視巡視検査でなければならず、(Iii)任意のパネル、ナセルまたは類似物を開いてはならず、(Y)第5.07節に規定される任意の検査権の行使は、任意の航空機に対する借り手の正常な運営または維持またはその業務を妨害してはならない。

第5.08節は法律を遵守することを要求する。遵守し、各主要子会社に、そのまたはその財産(環境法を含む)に適用されるすべての政府当局の適用される法律、規則、法規および命令を遵守させ、そのような不遵守行為が単独または全体的に合理的に予想されない限り、重大な悪影響をもたらす。借り手は、反腐敗法律と制裁の遵守を促進し、実現するために、合理的に設計された政策と手続きを維持し、実行する。

節5.09：評価報告.担保解除日の前に、行政エージェントおよび担保エージェントに行政エージェントおよび担保エージェントに1つ以上の評価報告書を提出または手配し、合格担保の評価価値を決定し、それぞれの場合、費用は借り手が負担する：(A)借り手は、第5.01(H)(I)条に従って計算された担保カバー率計算された各日を提出しなければならない、(B)任意の追加財産または資産(適用される追加担保を含むが、適用されることに限定されない追加担保を含む)が担保債務の日付で担保されるが、このような追加財産または資産に限定される。(C)第6.05節及び許容処置の定義によれば、(D)非自発的処置担保(それに関連する任意の死傷事件または非難を含む)の後45(45)日後(または行政エージェントが合理的に同意するより長い時間)、少なくとも75，000，000ドルの公平な市場価値を有する(最近提出された評価報告書に基づいて借主によって好意的に決定された)。(E)違約事件の発生および継続中に、行政代理人の要求に応じて、迅速(ただし、行政代理人が合理的に同意する可能性がある45(45)日以上)、および(F)任意の担保の法律変更後45(45)日(または行政代理人が合理的に同意する可能性のあるより長い時間)よりも遅くなく、この変化は、借り手が担保カバーテストを維持できないことを合理的に予想する可能性がある。担保解除日以降、第5.01(A)条に基づいて任意の財務諸表を交付するとともに(この日は最後の終了日の年内ではない)、交付前30(30)日を超えないプール資産評価報告書(貸手に配布するため)を行政エージェントに提出する。借り手が、(X)担保発行日の前に、任意の影響を受けた担保項目、および(B)担保発行日および後に、任意の影響を受けた集合資産の推定値が最近交付された評価報告に反映された価値よりも高いと考える場合、借り手は、後続の評価報告書の交付を時々手配することができる。

第5.10節：連邦航空局と交通部の事務を保護する；市民権。(A)第49章40102(A)(2)節に示される“航空運送人”の身分を常に保持し、第49章41102(A)(1)節に規定された証明書を保持し、(B)米国連邦航空局における米国市民の身分を常に維持し、(C)米国連邦航空局における航空運送者の地位を常に維持し、現行の有効なまたは時々改訂または再編集可能な14 C.F.R.119および121部分によって発行された航空運送人経営証明書および他の経営許可を保有する。本プロトコルまたは“SGRセキュリティ協定”が明確に許可されていることを除いて、それを使用する太平洋航路FAA期間、太平洋航路および太平洋航路の外部期間の運営およびそれが現在行われている業務および運営に重要な意味を持つすべての必要な証明書、免除、特許経営権、許可証、許可証、指定、権利、特許権、許可、許可、頻度および同意、ならびに(X)担保発行日の前、任意の担保および(Y)担保発行日以降の任意のプールを所有し、維持する

いずれの場合も、個別的または全体的にそうすることが実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、すべての資産はそうすることはできない。

5.11節です。これ以上の保証はありません。担保発行日の前に、適用法または連邦航空局が必要または提案する可能性のある任意およびすべての他の文書および文書に署名し、すべてのさらなる行動をとるか、または担保代理人は、担保文書または担保文書に要求される留置権および保証権益の有効性、完全性および優先権を作成、付与、確立、保存および改善することができるが、修正、修正および再確認、補足、譲渡、または他の方法で担保文書またはそれに関連する他の合意、文書、または文書を修正、更新、または置換することを含むが、これらに限定されない。行政代理が合理的に要求される可能性のあるすべての場合において、(I)本合意または適用される担保文書(ケープタウン条約による登録および/または譲渡による国際利益、譲渡、予想譲渡、販売、予想販売、関連権譲渡および従属関係を含むがこれらに限定されない)に基づいて予想および許可された権益を作成するために、(Ii)当事者の利益を担保するために、担保代理人を受益者とするための留置権を最大限に作成、付与、確立、維持および整備するために、必要な場合を含めて、他の権利または利益の従属的地位、および(Iii)ケープタウン条約で想定される救済条項の利益を実現するが、“航空機担保”第4.02節の規定によって制限されなければならない。保証品の発行日前に、本協定又は担保書類に逆の規定があっても、(I)国際登録所に航空機担保品の国際利益を登録する以外に、米国(又はそのいずれの州)以外のいかなる司法管区においても完全な行動又はステップをとる必要はなく、(Ii)米国(又はそのいずれの州)以外の司法管轄区域の法律によって管轄される担保書類を必要としない。

担保解除日の前に、前述又は貸出書類のいずれの他の規定の一般性を制限することなく、借入者は、(A)航空機議定書第16条第1項(A)項の適用(借り手が“航空機担保”に基づいて有する他の権利を減損することができないことを理解している。)及び(B)航空機議定書第15条の規定に基づいて、融資書類の許可又は要求の適用に同意する“ケープタウン条約”第33条(1)の範囲内の任意の関連権譲渡に同意し、前項の規定を適用することに同意し、更に前項の規定を適用することに同意する。特にケープタウン条約第31条第4項及び第36条第1項については、このような関連権譲渡のいずれにも適用される。

5.12.節では，太平洋ルーティングFAAスロット利用率を紹介する.

担保発行日の前に、本プロトコルおよびSGRセキュリティプロトコルに従って許可された処置、および合理的に重大な悪影響または担保の重大な悪影響が生じないことが予想されない限り、すべての実質的な側面で適用法規、規則、規則および規則と一致する方法で使用される(または他の航空会社と太平洋航路FAA期間を交換することによって使用される)太平洋航路FAA期間(借り手によって合理的に決定された太平洋航路FAA期間を含まない(太平洋航路FAA期間については、最新の評価報告に従って)が最低価値を有する)。連邦航空局、任意の適用可能な外国航空管理局、任意の他の適用可能な政府当局、または任意の空港管理局が借入者の任意の免除または他の救済を与えることを考慮しながら、太平洋航路連邦航空局の空席を保有して運営する権利を維持するための法律および契約

第5.13.節太平洋経路の外地スロット利用率を集計する.

担保放出日の前に、本協定、SGR安全協定、およびイギリス債券で許可された処置に適合することを前提として、不合理な予想が重大な悪影響を及ぼすか、または重大な悪影響を及ぼすことがない限り、適用法規、規則、外国法律および契約と一致する方法で使用しなければならない(または他の航空会社と太平洋航路外国船室を交換することによって使用される)太平洋航路外国船室(借り手が最低価値を有する太平洋航路外国船室として合理的に決定された場合を除く)を使用して、太平洋航路外国船室を保有し、運営する権利を維持しなければならない。外国航空当局は、適用可能ないかなる外国航空当局が借り手に任意の免除または他の救済を与えることを考慮する。

5.14.節では太平洋経路利用率を紹介する.

(A)担保放出日の前に、本協定及び“SGR安全協定”によって許可された処置に適合する場合、及び合理的に重大な悪影響や重大な悪影響を与えないことが予想されない限り、第49章、これに基づいて公布された規則及び条例、適用される外国法律、並びに米国連邦航空局、交通部及び任意の適用される外国航空当局の適用規則及び条例と一致する方法で太平洋航路を使用するが、いかなる適用される外国航空当局のいかなる経営許可、証明書、二国間許可、及び適用される外国航空当局との二国間合意及び契約に限定されない。

(B)担保放出日の前に、第5.14(C)条に適合する規定の下で、連邦航空局、他の適用可能な政府当局、任意の空港管理局、または任意の適用される外国航空当局が借り手の任意の免除または他の減免を与える能力があることを考慮しながら、合理的に重大な悪影響または重大な悪影響を及ぼすことが予想されない限り、航路支援施設へのアクセスを維持しなければならない。上述した制限にもかかわらず、借り手は、そのような支援経路施設のいずれかにおける権利の使用を停止することができ、および/またはそのような支援経路施設における権利を使用することを停止することができ、そのような支援経路施設の権利を保持する場合、および/またはそのような支援経路施設を使用する権利が、借り手が太平洋経路を利用して事業を展開することにもはや有利ではない場合であることを理解し、同意する。

5.15節は最低流動資金を規定する。担保解除日の前に、借り手が任意の営業日の終了時に、(I)無制限現金総額および(Ii)借り手が借り手のすべての循環信用に従って約束および抽出可能な元金総額を2，000，000，000ドル未満とすることを許可してはならない。

六節です。

消極的契約

本契約の日から、循環承諾が依然として有効である限り、任意の信用状はまだ返済されていない(額面金額は(I)第2.02(J)節に基づいて行政代理に保存されている現金担保金額および(Ii)第2.02(J)節に交付された背中合わせ信用状の額面金額)、任意の循環融資の元金または利息がまだ返済されていない、または任意の信用証の支払いがまだ返済されていない場合、借り手はそうではない

6.01節。留置権はありません

(A)(X)担保解除日の前に、担保解除日当日及びその後に発生、設定、負担又は許容される担保又は担保に関する任意の留置権の存在、及び(Y)担保解除日当日及びその後、

集合資産上で、または集合資産に関連して、任意の留置権の存在を設定、負担または許容し、または任意の集合資産から得られた収益を売却、譲渡または処分する任意の権利を譲渡するか、または任意の集合資産に関する任意の財務諸表を提出または許可するか、UCCまたは任意の同様の留置権通知に従って借り手または任意の子会社を債務者として指定するか、または任意の類似の記録または通知法規に従って、UCCまたは任意の同様の留置権通知に従って借主または任意の子会社を債務者として指定するか、または任意の類似の記録または通知法規に従って提出または許可するか、または任意の集合資産に関連する設定、負担または許容される。いずれの場合も、米国法第49章第44107節に基づいて提出された任意の出願(“留置許可権”)を除いて、

(I)債務を担保する担保代理人が担保解除日前に保有する留置権；

(Ii)その定義(G)条に従って“許可処置”を構成する賃貸、分譲、使用プロトコルおよび交換プロトコル、貸切、第三者保守、貯蔵、レンタル、集約または交換を含む、影響を受けた財産の正常な動作用途について構成または他の方法で使用される他の留置権。しかし、担保解除日の前に、任意のリースまたは分譲(その定義(G)条項に従って“処分を許可する”を構成する任意のレンタルまたは分譲を含まず、(Ii)航空機住宅ローンに基づいて構成された任意の航空機担保を含まない)、テナントまたはテナントの権利は、担保代理人が合理的に満足する条項でなければならず、担保代理人が担保書類を適用した場合の権利(救済を含む)の後にランクされる

(Iii)通常の業務運用中の借主の任意の貸手または商業手形所持者または借り手のいずれかの付属会社を受益者とする銀行留置権または相殺権であって、当該付属会社を通常の業務運用中に貸手または商業手形所有者の金に格納すること

(4)預金銀行のための留置権を設け、これらの留置権は、法律事項として発生し、預金(相殺権を含む)を制限し、銀行業習慣の一般的なパラメータの範囲内である

(V)滞納していない、または迅速に提起され、勤勉に行われている適切な手続きに対して誠実に異議を提起している税収、評価または政府の課金または請求のための留置権のキャンセル；公認会計原則に適合する任意の準備金または他の適切な準備が提案されていることを前提とする

(6)運送業者、倉庫保管員、大家、機械修理工、労働者および整備工の留置権、および通常業務中に生じる他の類似留置権など、法律で規定されている他の留置権は、いずれの場合も同様である

(Vii)任意のGate権益の場合、許可者、再許可者、レンタル者、再テナント、または空港オペレータが、任意のレンタル、許可または使用プロトコルに従って所有する任意の権益または所有権を含む；

(Viii)本契約項の下での違約事件を構成しない判決、添付ファイル又は裁決については、法律施行による留置権を取り消す

(Ix)上記(I)から(Viii)項に記載された留置権の任意の延長、修正、継続または置換を承認するが、このような延長、修正、継続または置換は、それに関連する債務元金を増加させることはない

(X)航空機担保に許可された航空機担保品の留置権を取り消す。

(B)担保解除日および後に、債務を保証するために、任意の集合資産に基づいて第1の優先権留置権を設定または負担するために、(または任意の付属会社が締結または許容されることを可能にする)任意の合意を締結または許容する。

第六十二条。合併等の事項

(A)他の人と合併または合併してはならない、または他の人がそれと合併または合併することを許可してはならない、または売却、譲渡、レンタル、またはそのすべてまたは実質的にすべての資産を他の方法で処理してはならない(それぞれの場合、現在所有されていても後に取得されていても)

(I)その発効直後に発効し、いかなる違約または違約事件も発生し続けてはならない

(Ii)借主が存続している会社であることを証明し、又は、そうでない場合、(X)当該他の者又は存続する会社(“承継会社”)は、米国の州の法律に従って設立された会社又は他の実体であり、(Y)当該承継会社は、米国認証された航空運送業者である

(Iii)相続人会社である場合は、相続人会社は、(A)取引が完了する前又は同時に、行政代理人が合理的に認める協定に署名しなければならない(ある場合)、後任会社が本契約項の下でのすべての義務および他の融資文書に負う責任を負うことが必要であることを証明するためには、(B)前項(A)に規定する事項に関する法律的意見(内部弁護士からの場合がある)、および(C)各貸主または行政代理の合理的な要求に関する情報を提供して、その後任会社の“お客様を知る”に関する職務調査を履行するために、(C)各貸主または行政代理に合理的な要求の情報を提供する。

借り手が存続している会社でない場合には、本第6.02(A)節で行われる任意の合併又は合併により、後任会社は、借入者を継承及び置換し、本協定の下で借り手のすべての権利及び権力を行使することができ、その効力は、当該承継会社が本協定で借り手として指定された効力と同じである。このような合併又は合併のいずれも、借り手又はその前に第6.02(A)節に規定する方法で借り手の相続人となった会社が所属する任意の融資書類に対する責任を解除する効力を有さない。

(B)自己清算、清算または解散(または任意の清算または解散を受ける)。

6.03節では担保カバー率を規定する.発効日及び第5.01(H)(I)節に基づいて各評価報告書を提出した場合、(I)合格担保の評価価値と(Ii)(A)当時返済されていなかったクレジット循環展期間総額(第2.02(J)節に基づいて現金で担保された信用状リスクを除く)プラス(B)は、当時“債務”を返済していなかったすべての指定ヘッジ債務と指定銀行製品債務の総金額との比(“担保カバー率”)を構成する。1.60~1.00未満(“担保カバー率テスト”)；ただし，(A)本プロトコルに基づいて評価報告を交付した後，および(B)これにより本6.03節および6.05節に該当するかどうかのみを決定し，借り手が本6.03節を遵守していないと判断した場合，借り手はその評価報告が発行された日から60(60)日以内(“担保カバー率保護期間”)，(1)追加担保を指定すべきである

第6.05(A)節(このような指定を反映するために適用される担保明細書の改正を含む)によれば、このような指定が発効した後、合格担保の評価価値が、最近提出された合格担保を構成した資産に関する評価報告書に基づいて、合格担保が増加した場合(又はそれと同時に)に合格担保に追加された資産について実行される評価報告に基づいて、担保カバーテストを満たすべきか、または(2)第2.12(A)節(または第2.02(J)節に基づいて信用状を現金担保する)に従って循環融資を前払いし、その金額は、借り手が本6.03節を遵守するのに十分である。

6.04節では担保解放後の日付金融契約を紹介した。

(A)より高い資産カバー率。銀行は、いつでも(I)集合資産の評価価値と(Ii)(A)当時の未償還クレジットの循環展開期間総額(第2.02(J)節に従って現金担保されたLC開放を除く)に加えて、(B)当時未返済債務を構成するすべての指定ヘッジ債務および指定銀行製品債務の総額が1.25~1.00未満の合計(“資産カバー率テスト”)を追加することができる。ただし、(A)第5.09節または本プロトコルに従って他の方法で評価報告を交付し、(B)これにより、6.04(A)節および6.05節に該当すると判定された場合にのみ、借り手が本6.04(A)節に準拠していないと判定された場合、借り手は、その評価報告の日から60(60)日以内でなければならない(“資産カバー率治療期間”)。(1)6.05(B)(I)節(このような指定を反映するために添付表6.05を修正することを含む)に従って追加の集合資産を追加集合資産として指定するが、この指定が発効した後、集合資産の評価価値は、最近交付された集合資産を構成した資産に関する評価報告と、集合資産を増加させる際(または相対的に同時に)集合資産に追加された資産に対して実行される評価報告とに基づくことが条件である。資産カバーテストを満たすべきであるか、または(2)第2.12(A)節(または第2.02(J)節に従って)前払いサイクルローン(または第2.02(J)節に従って信用状を現金担保する)は、借り手が本6.04(A)節に準拠するのに十分な金額である。また，4.02(C)節の目的であり，前述したが本を考慮すべきではない.

(B)固定課金カバー率を規定する。借り手は、任意の四半期の財務報告期間が終了したとき、その固定課金カバー率が1.25~1.00(“固定課金カバー率テスト”)を下回ってはならない。

疑問を生じないようにするために，6.03節のキノは担保放出日まで(その定義で指定された日付を除く)にのみ適用され，6.04節のキノは担保放出日以降にのみ適用される(その定義で指定されたものは除く)

6.05節。処分禁止

(A)自発的または非自発的な処置(盗難、廃棄、没収、使用禁止または同様の事件による財産損失は、本条約の目的処分を構成すべきであることを理解されたい)；(X)担保解除日の前に、任意の担保を処分するか、または今後の任意の時間に担保について前述の規定を行うことに同意する；および(Y)担保解除日当日および後に、任意の集合資産を処分するが、以下の場合を除く

(I)任意の許可された処置を禁止することは、いつでも許可されるべきである

(2)違約事件が存在しない限り、(A)担保解除日前に、借り手は、追加の担保で担保を置き換えることができる(このような置換を反映するために適用されるスケジュールを修正すべきである)。ただし、(X)上記リセットは、少なくともドル対ドルに基づく必要がある：(A)資産が担保から取り外された場合、その担保の評価価値(最近当該担保について交付された評価報告書により決定される)、及び(B)当該資産が担保に加入している場合、その資産の評価価値(この置換時(又は相対的に当該担保と同時に行われる)の評価報告により決定される)、(Y)置換を行う前に、借り手は、第6.01節及び第6.05節の規定に適合することを証明し、第5.09節に要求された評価報告書及び(Z)担保に追加された任意の資産が適格担保品であるべきであることを証明する官僚証明書を行政代理に提出しなければならない(B)担保発行日以降、借り手又はその任意の子会社は、借り手又は任意の子会社の追加集合資産で集合資産を置換することができる(このような置換を反映するために付表6.05を修正しなければならない)。しかし、(X)このような置換は、(A)資産が集合資産から取り外されている場合、集合資産の評価価値(集合資産に関する最近提出された評価報告によって決定される)、および(B)資産が集合資産に追加された場合、資産の評価価値(置換時(または相対的に同時に)に実行される評価報告によって決定される)、および(Y)置換を行う前に、少なくともドル対ドルに基づいて行われるべきである。借り手は、第6.01節と第6.05節の規定に適合していることを証明し、第5.09節で要求された評価報告を添付する官僚証明書を行政代理機関に提出しなければならない。そして

(3)違約イベントまたは違約イベントが存在しない限り、(A)担保解除日前に、借り手は、担保から資産を移動することができる(このような移行を反映するために適用されるスケジュールを修正すべき)。しかし、(X)移動を実施した後、残りの合資格担保の評価価値(移動時(または相対的に移動時と比較して)によって実行されるすべての担保の評価報告によって決定される)は担保カバーテストに適合すべきであり、および(Y)移動を実施する前に、借り手はすでに行政代理に高級者証明書を提出し、計算証明を提供し、移動を実施した後、合資格担保の評価価値は担保カバーテストに適合すべきである。(B)担保解除日の当日および後に、借り手またはその集合資産を所有する任意の付属会社は、集合資産から資産を除去することができる(付表6.05は、この除去を反映するように修正されなければならない)。しかし、(X)移動を実施した後、残りの集合資産の評価価値(移動時(または相対的に同時に)に実行されるすべての集合資産の評価報告によって決定される)は、資産カバーテストを満たすべきであり、(Y)除去を実施する前に、借り手は、管理エージェントに上級者証明書を提出し、計算証明を提供し、除去を実施した後、集合資産の評価価値は資産カバーテストを満たすべきである。また、本6.05節の規定に適合することを他の方法で証明し、その除去に関連するすべてのプール資産の評価報告をこの証明書に添付する。

担保解除日前に、借り手の請求は、任意の資産または種類またはカテゴリの資産(その後に取得された種類またはカテゴリの資産を含む)の留置権、(I)本プロトコルに従って処分されたか、または(Ii)が“SGR担保プロトコル”によって定義されたように排除財産となっており、それぞれの場合、以下の条件を満たすか放棄した限り、直ちに解除される：(A)違約事件が発生してはならない

引き続き、(B)(X)発効後、(X)合格担保の評価価値は担保カバー率テストを満たすべきであり、(Y)借り手は第2.12(A)節(又は第2.02(J)節に従って信用証に対して現金担保を行う)前払いサイクルローンを適用して、担保カバー率テストの要求に適合するため、又は(Z)借り手は担保カバー率テスト要求に適合する追加担保を担保代理人に交付すべきである(それぞれの場合、生疑問を免除するためには、いかなる担保カバー率保証期間も実施してはならない)。(C)借り手は、発効後、担保カバー率テストに適合することを証明する高官証明書を行政エージェントに提出しなければならない。行政エージェントおよび担保エージェントは、任意のこのような譲渡を証明するために、借り手の合理的な要求の任意の文書または譲渡を迅速に提供することに同意する。

第七条。

違約事件

7.01.節では違約事件が規定されている.以下のいずれかのイベントが発生し、適用された猶予期間の後に存在し続ける場合(各イベントは“違約イベント”)である

(A)借主が本契約または任意の他の融資文書においてなされた任意の陳述または保証は、任意の重要な態様で虚偽または誤ったものであることが証明されるべきであり、この陳述は、訂正可能な範囲内であり、以下の両方のより早い後30(30)日以内に訂正されない。(A)借主の担当官は、違約または(B)借主が違約に関する行政代理人の通知を受けたことを知っているか、または

(B)(I)循環融資の費用又は利息を支払う際に違約が発生し、かつ、このような違約は5(5)営業日以上継続すべきであり、(Ii)満了時に本契約に基づいて支払うべき他の金額(本項(I)及び(Iii)項に規定する金額を除く)、及びこのような違約を10(10)営業日以上継続しなければならないとき、又は(Iii)循環融資、償還義務又は信用状の現金担保の元金が満期になって支払わなければならないときは、満期日であっても、早期返済のために決定された日付であっても、加速または他の方法によってであっても、あるいは…

(C)借り手は、本プロトコル第6節に記載されている任意の契約、条件、または合意を適切に遵守または履行する際に違約する(ただし、借り手は、第6.03および6.04(A)節に記載されたチノの不遵守状況を救済する権利がある)；または

(D)借主が、本契約又は任意の他の融資文書に基づく条項を適切に遵守又は履行しなければならない任意の他の契約、条件又は合意を遵守又は履行しなければならない場合は、違約に該当し、当該違約は、(I)当該違約を知った責任者及び(Ii)行政代理人が、当該違約が借主に発行された書面通知(より早い者を基準とする)から30(30)日以上救済されないこと、又は

(E)：(I)借り手または任意の重要な付属会社が満了した場合(または許可された場合、任意の適用猶予期間内に)任意の重大債務の元金または利息を支払うことができず、所定の満期日、必要な前払い、加速支払い、催促または他の方法であっても、このような違約は、その満期日または適用猶予期間後の5(5)営業日以内に救済が得られないか、または(Ii)所定の期限前に任意の重大債務が満了することをもたらす任意のイベントまたは条件；しかし、このような失責、違反または失責行為が放棄または救済(所有者または受託者の書面証明のような)を受けた場合、その放棄または救済の範囲内である

上記の故障、違約又は過失による本契約項の下の過失は、同様に免除又は救済されたものとみなされなければならない

(F)非自発的手続が開始されなければならない場合、または非自発的請願書を提出しなければならない場合は、(I)現在または今後有効な任意の連邦、州または外国の破産、破産、接収または同様の法律に基づいて、借り手または任意の重要子会社またはその債務またはその大部分の資産について清算、再編または他の救済を求めるか、または(Ii)借り手または任意の重要子会社の資産の大部分について、引継ぎ人、受託者、保管人、抵当者、保管人または同様の官僚を指定する場合。この訴訟手続又は請願書は、却下されることなく六十(60)日継続しなければならないか、又は上記のいずれかの命令又は法令を承認又は命令するために提出されなければならない。あるいは…

(G)借入者又は任意の重要な付属会社が(I)現在又は今後有効な任意の連邦、州又は外国の破産、破産、接収又は同様の法律に基づいて清算、再編又は他の救済を求めるために、任意の手続を自発的に開始し、又は任意の請願書を提出しなければならない場合、(Ii)本項7.01条(F)項に記載の任意の手続又は請願書に速やかかつ適切に異議を提起することに同意し、(Iii)引継ぎ人、受託者、委託者、差し押さえ人を申請又は指定することに同意する。借り手または任意の重要な付属会社またはその大部分の資産の管理者または同様の役人は、(4)そのような任意の手続きにおいてそれに対して提出された請願書の実質的な告発を認める答弁書を提出し、(5)債権者の利益のための一般的な譲渡を行うか、または(6)上記の任意の目的を達成するために任意の行動をとる。あるいは…

(H)借入者又は任意の重要な付属会社は、債務を返済することができないことを書面で認めるか

(i)    [保留区]あるいは…

(J)任意のローン文書の任意の重要な条文は、任意の理由により、借り手に有効であり、借り手に拘束力があるか、または借り手が任意の裁判所に提出された任意の書面でそう主張しなければならない

(K)200，000，000ドルを超える最終判決(いかなる判決または命令も含まず、その金額は保険によって全額カバーされており、適用される任意の賠償免除額を減算し、保険者はその判決について判決を通知し、保証を拒否していない)、借り手またはその任意の重要な付属会社に対する判決は、連続60(60)日以内に一時停止、空き、満足、解除または保証されてはならない、または控訴するために強制的に実行されてはならない

(L)実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想される終了イベントが発生したはずである

次いで、このようなイベントおよびそのイベントが継続している間の任意の時間において、行政エージェントは、(必要な貸手の同意を得て)、必要な貸手の要求に応じて、同じまたは異なる時間に借り手に書面通知を発行し、以下の1つまたは複数の行動をとることができる：(1)循環承諾を直ちに終了する。(Ii)サイクルローンまたは当時返済されていない循環ローンの任意の部分が即時満期および支払いを必要とすることを宣言し、循環ローンおよび他の債務(指定ヘッジ債務および指定銀行製品債務を除く)の元金は、その累算すべき利息および借り手が本契約および任意の他のローン文書に従って累算すべき任意の未払い費用およびすべての他の負債、すなわち満期となり、支払いを要求すること、支払い拒否証明または任意の他の任意の種類の通知を必要とすることなく、借主がここで本文書または任意の他のローン文書に記載されているいかなる逆の規定を明示的に免除するか。(Iii)書面の要求に応じて，借入者が直ちに信用状リスクを現金化することを要求する；及び，(Iv)根拠

融資書類は，適用法律に基づいて行政エージェント，担保エージェント，貸金者に提供される.本7.01節(F)または(G)項に記載の借り手に関連する任意のイベントが発生した場合、上記(I)、(Ii)および(Iii)項に記載の行動およびイベントは、提示、要求、抗議、または他の任意の形態の通知を必要とすることなく、自動的に要求または採取されなければならず、借り手は、これらのすべての行為およびイベントを放棄する。本契約項下の救済措置の行使により受領されたいかなる金も、第2.17(B)節の規定に従って適用されなければならない。

第八条。

捜査官たち

8.01節：エージェントによる行政管理.(A)各貸主および各融資を行う貸手は、ここでは、本プロトコルおよび他の融資文書に基づいて行政エージェントをその代理人として指定し、行政エージェントが本プロトコルまたは本プロトコル条項を用いて行政エージェントの行動およびその権力の行使、ならびに合理的に付随する行動および権力を付与することを許可する。各貸手および各開証貸手は、ここで取消不能に担保エージェントを本プロトコル項の下および担保文書下の担保エージェントとして指定し、担保エージェント代表を許可し、本プロトコルまたはその条項に基づいて担保エージェントを付与する行動およびその権力の行使、ならびに合理的に付随する行動および権力をとることを許可する。

(B)各貸出者および各開証借主を許可することは、適用される場合、行政代理人および担保代理人を裁量的に許可する

(I)本合意明示条項が許容する範囲内で、(X)任意の担保又は(Y)任意の留置権の解除(担保解除日に関するものを含む)を売却又はその他の方法で処分し、いずれの場合も、当事者の利益を担保するために担保代理人のこのような資産に対する留置権を付与し、疑問を生じないために、行政代理人及び/又は担保代理人(状況に応じて定める)を署名し、貸金人及び発行貸金人が許可して署名する。借り手が合理的に要求するいかなる習慣でも担保解除書類

(2)行政代理人についてのみ、借り手のコストは、担保当事者が担保に含まれる特定資産又は資産グループ上の留置権を整備することによって実現される利益に比例せず、当事者の利益を担保するために担保代理人にそのような留置権を履行することを要求すべきではないことを決定すること

(3)行政代理人が受け入れ可能な条件で他の融資文書を締結し、行政代理人が合理的に満足する任意の他の合意を締結し、当事者の利益を担保するために、借り手の任意の資産に留置権を付与して債務を保証することに同意する

(Iv)第6.01節に基づき、担保代理人が合理的に受け入れた条項に基づいて債権者間合意及び/又は副次的合意を締結し、当該条項に基づいて負う義務を履行し、当該条項及びそれに関連する権力、権利及び救済方法を行使する等の行動をとることを許可する。

(C)本契約当事者が同意した場合は，(X)担保債務が解除された日又は(Y)担保品が解除された日には，担保当事者の利益に担保品代理人の個々の留置権を付与して自動的に解除しなければならない

誰もこれ以上の行動を取らない場合、疑問を生じさせないために、行政エージェントおよび/または担保エージェント(場合に応じて)は、借り手の合理的な要求に署名すべき任意の習慣的担保解除文書に署名し、貸手および発行融資者の許可を介して文書に署名すべきである。

(D)双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“代理人”という言葉を使用することは、任意の適用可能な法律のエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。

8.02節行政エージェントと担保エージェントの権利。本プロトコルの下の行政エージェントまたは担保エージェントとしての任意の機関は、任意の他の融資者と同じ貸手の身分の権利および権力を有し、行政エージェントまたは担保エージェントではないように、同じ権利および権力を行使することができる；銀行およびそのそれぞれの関連会社は、借主またはその任意の子会社または他の関連会社の預金を受け入れることができ、それに貸し付けられ、通常、本プロトコルで規定される行政エージェントまたは担保エージェントではないように、任意のタイプの業務に従事することができる。

8.03節ではエージェントの責任を規定する.

(A)行政代理人及び担保代理人の各々は、本協定及び他の融資文書に明確に規定されている職責又は義務を除いて、本協定及び他の融資文書の項における職責は、行政的性質を有するものでなければならない。行政エージェントの動機は本質的に商業的動機であり，借り手の一般的な業績や運営に投資するのではない.前述の一般性を制限することなく、(I)行政エージェントおよび担保エージェントは、違約イベントが発生して継続しているか否かにかかわらず、受託責任または他の黙示責任を負わず、(Ii)行政エージェントおよび担保エージェントは、いかなる裁量行動をとるか、または任意の裁量権を行使する責任を負わない。本合意が明示的に規定されているか又は他の融資文書が、そのような各代理人が必要な貸金者の指示に従って書面で行使する自由裁量権及び権力(又は第10.08節又は他の融資文書に規定されている場合に必要な他の数又はパーセントの貸金者)及び(Iii)本文書及び他の融資文書に明確に規定されていることを除いて、行政代理人及び担保代理人は、開示する義務がなく、開示できない場合にも責任を負うことができない。借り手またはその任意の子会社に関連する任意の情報は、行政代理または担保代理としての機関またはその任意の付属会社によって任意の身分で伝達または取得される。行政エージェントは、必要な貸金人(または第10.08節に規定する場合に必要な他の数またはパーセントの貸手)の同意または要求を得ないか、またはそれ自体が深刻な不注意、悪意、または故意に不適切な行為をしない場合に取られるか、または取らないいかなる行動にも責任を負わない。借り手または貸金人が行政代理人に違約事件に関する書面通知を発行しない限り、行政代理人は、いかなる違約事件も知らないとみなされ、行政代理人は、(A)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の陳述、保証または陳述、(B)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(C)本プロトコルに記載された任意の契約、合意または他の条項または条件、(D)本プロトコルの有効性、実行可能性を履行または遵守するべきである。本プロトコルまたは任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性または真正性、または(E)明確な要求を受けて行政代理人に交付される物品を確認することに加えて、第4節または本契約の他の規定の任意の条件を満たす場合、および(Iv)行政代理人および付属代理人の各々は、それをとることが要求されない、またはその弁護士が露出する可能性があると考えられるであろう

行政代理人または担保代理人(状況に応じて)は、疑問を免除すること、現在または将来有効な連邦、州または外国の破産、破産、接収または同様の法律の下での自動中止に違反する可能性のある行動、または現在または将来有効な任意の連邦、州または外国破産、破産、接収または同様の法律の没収、修正、または違約貸主財産に違反する可能性のある任意の行動を含む責任を負わないか、または任意の融資文書または適用法律に違反する可能性がある

(B)行政代理人および担保代理人は、実際に適切な者によって署名または送付されたと考えられる任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書、または他の文字を信頼する権利があり、そのためにいかなる責任も招かない。行政代理人および担保代理人はまた、口頭または電話によってそれになされた任意の陳述を行うことができ、その陳述は適切な人によって行われ、依存によっていかなる責任も招かないと信じてもよい。行政代理人および担保代理人は、いずれも、その選択された法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、および他の専門家と協議することができ、そのような任意の弁護士、会計士または専門家の提案に従って取られるか、または取らないいかなる行動に対しても無責任である。

(C)行政代理人および担保代理人の各々は、そのそれぞれの任意およびすべての義務を、またはその代理人によって指定された任意のまたは複数のサブエージェントによって履行し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、それぞれの権利および権力を行使することができる。行政エージェント，付随エージェントおよびその分エージェントは，その関連側がそのすべての役割を果たすことで，その権利を行使することができる.前項免責規定は、上記分代理人及びその関連側、行政代理人、付属代理人及びその付属代理人に適用され、それぞれ本規定が提供する信用の便利な銀団に関する活動、及び行政代理人及び付属代理人としての活動に適用される。

返金と賠償に関する第8.04節の規定。各貸主同意(A)は、融資者が本契約および任意の融資文書に従って貸手の利益のために発生する任意の費用および費用の総リスクパーセンテージを行政エージェント(および担保エージェント)に返済することを要求しなければならない。(B)融資者によって提供されるサービスを代表するために支払われるエージェントおよび従業員の弁護士費および報酬、ならびに操作または実行に関連する任意の他の費用を含むが、借り手は償還されない；(B)要求時に行政エージェントおよび担保エージェントおよびそれらの任意の関連者を賠償し、金額は融資者の総リスクのパーセンテージに等しい。任意の責任、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、支出または任意の性質の支出、これらの責任、義務、損失、損害、罰、訴訟、判決、訴訟、費用、支出または任意の性質の支出は、本プロトコルまたは任意の融資文書に関連する、または本プロトコルまたは任意の融資文書のために強要され、または断言されることができ、または本プロトコルまたは任意の融資文書のために任意の行動をとることができるが、借り手が返済されていない範囲内(その深刻な不注意または意図的な不正行為によるものを除く)は、このような債務、義務、損失、損害、罰、訴訟、訴訟、判決、訴訟、費用、支出、または任意の性質の支出には適用されない。

8.05節では後任エージェントを保護する.本項に規定する指定及び承継代理人を受け入れることを前提として、行政代理人及び担保代理人は、借主、借主及び借主の辞任を随時通知することができる。行政代理または担保代理が辞任した後、借り手の同意(無理に拒否または遅延してはならない)を経て、要求された貸手は後継者を指定する権利がある。要求された貸金人が相続人を指定せず，かつ退任した行政代理人又は担保代理人が辞職通知を出してから30(30)日以内に指定を受けた場合は，退任した行政代理人又は担保代理人は，借り手と協議した後，借り手を代表することができる

貸手および発行融資者では、ニューヨーク、ニューヨークに事務所を設置している銀行機関、またはそのような任意の銀行の関連機関でなければならない後継行政エージェントまたは担保エージェントが指定される。相続人が本合意項の下の行政代理人又は付属代理人としての任命を受けた後、当該相続人は、退任した行政代理人又は付属代理人(場合により定める)及び退任した行政代理人のすべての権利、権力、特権及び義務を継承し、又は当該規約の下での職責及び義務を解除する。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人に支払う行政代理または担保代理の費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退任した行政代理人または付属代理人が本条例に従って辞任した後、行政代理人または付属代理人を務めている間に取られたまたは行われていないいかなる行動についても、本条および第10.04節の規定は、退任した行政代理人または付属代理人、そのそれぞれの子代理人、およびそれらのそれぞれの関連者が利益を得るために有効であるべきである。

8.06節は独立貸主のための支援を提供する。各ローンは、それが適切であると考えられる文書および情報に基づいて、行政エージェントまたは担保エージェントまたは任意の他の貸主に依存することなく、本プロトコルを確立するために、独自の信用分析および決定を独立して下したことを認めている。各貸手も、行政エージェントまたは任意の他の貸手に依存することなく、時々適切と考えられる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて、行動をとるかどうかを自ら決定し続けることを認める。各貸手は、(I)融資文書は、本プロトコルに記載された商業融資ツールおよび他の融資ツールの条項を列挙し、(Ii)貸手として参加するとき、それは、融資、買収または商業融資に従事し、通常の業務中に、借り手の一般的な業績または業務に投資するためではなく、通常の業務中に、借り手の一般的な業績または業務に投資するためではなく、証券のような他のタイプの金融商品を購入、買収または保有するために提供されることを保証する(および各貸手は、前述の規定に違反する請求を主張しないことに同意する)。例えば連邦や州証券法によるクレーム)。

8.07節。前金と支払いが含まれています。

(A)各サイクルローンが発生した日前に、行政エージェントは、その2026年サイクル引受または2028年サイクル引受(場合によっては)に従って、各貸主のアカウントに提供される循環ローン金額を立て替えることを許可されなければならない。行政エージェントがそうする場合、各貸金者は、直ちに使用可能な資金で行政エージェントが立て替えた金額を返済することに同意し、満期日(その日を含むが償還日を含まない)にそのように返済されていない場合、NYFRB金利で利息を償還する。

(B)行政エージェントが受信した本協定に関連する任意の金(第2.18，2.19，8.04及び10.04条に基づいて取得する権利のある金を除く)については，本協定に別段の規定がない場合は，第2.17(B)条の規定により運用しなければならない。行政エージェントが貸手に支払うすべての金額は，行政エージェントが受け取った後，貸手と行政エージェントが時々合意した方式で，電気送金または貸手が行政エージェントの代理口座に即座に利用可能な資金を入金することでその貸手をクレジットしなければならない。

節8.08：相殺に関する共有。各貸手は、本合意が特定の貸手または特定の循環配置の下の貸手に支払いを割り当てることを明確に規定しない限り、貸手またはその任意の銀行関連会社が行使することを前提としている

破産法第506条に規定する有担保債権、または当該担保債権から生成または代替され、当該貸金人(またはその任意の銀行関連会社)によって任意の適用される破産、倒産または他の同様の法律または他の規定に従って徴収される他の担保または利息を含むが、借り手に対する銀行の留置権、相殺権または反債権。循環融資またはその下のLCリスクの未償還部分が、任意の他の貸主の循環融資またはLCリスクの未償還部分よりも少ない割合で支払いを受ける循環融資または信用状リスクについて支払いを受ける：(A)他の貸主の循環融資またはその下のLCリスクの参加を迅速に額面で購入しなければならない(および購入されたとみなされるべきである)。したがって、各貸金者のこの循環融資下の循環融資とLC開放口の未償還元金総額、及び他の融資者のこの循環融資下での循環融資とLC開放への参加は、当時のすべての未返済循環融資とこの循環融資下のLC開放口の未返済元金総額の割合と同じでなければならず、支払いを得る前に、その循環ローン下の循環ローンとLCオープンポートの元金は、その循環ローン下のすべての未返済循環ローンとLCオープンの元金の比と同じである。(B)循環融資メカニズム下の貸主がこの支払いを比例的に分担することを確実にするために、時々他の公平な調整を行わなければならない。ただし、いずれかの当該等の非比例的に支払われた金がその後回収またはその他の方法で無効にされた場合、その参加した購入は撤回(利息を問わず)しなければならない。借り手は、上記の手配に明確に同意し、法律で許可された最大範囲内で同意し、本節によって得られた循環融資またはLCリスクに関与する任意の貸手またはその任意の銀行関連会社を保有(または保有とみなす)し、借り手がその参加する元の債権者であるかのように、融資者のいずれかおよびすべての金について銀行留置権、相殺または逆請求のいずれかおよびすべての権利を行使することができる。

8.09節.エージェントと他のエージェント.すべての貸主に適用される権利、権力、義務、責任、責任または義務を除いて、任意の代理人(行政代理人および付属代理人を除く)は、本協定の下のいかなる権利、権力、義務、責任または義務を有していない。上記の規定を制限することなく、そのような任意の代理人は、任意の貸主と任意の受託関係にあるとみなされてはならない。各貸手は、本プロトコルに署名することを決定するか、または本プロトコルの下で行動しないかを決定するときに、そのような代理人にも依存しないことも、そのような代理人にも依存しないことを認める

8.10節：源泉徴収。法的要件が適用される任意の範囲内で、行政エージェントは、任意の貸手の任意の支払いから、その支払いに適用される任意の源泉徴収に相当する金額を差し引くことができる。国税局または任意の他の政府当局が、行政代理が何らかの理由で任意の貸手に支払われた口座または任意の貸手のための口座から適切に税金を徴収していない、または行政エージェントが貸手に支払われた金に関する適用源泉徴収税を国税局に支払ったが、このような支払いからいかなる金額も差し引かれていない場合、第8.04節に規定されたいかなる賠償義務も繰り返さない場合、貸主は、任意の罰金または利息、および発生した任意の費用を含む行政エージェントが直接または間接的に税金または他の方法として支払うすべての金額を全額賠償しなければならない。

8.11節.担保当事者の指定を許可する.各既存及び将来の保証者は、本第8条の条項に基づいて融資文書において行政エージェントをその代理人として指定し、担保エージェントをその担保エージェントとみなし、本第8条の規定が必要に応じて当該保証者に適用されることを認めたものとみなされる(当該担保側が本協定の一方であるように、本契約又は任意の他の融資文書に対する利益の任意の受け入れは、前述の規定に対する承認とみなされるべきである)。

8.12節はERISAのいくつかの事項を規定する。(A)各貸主(X)は、借主または借入者の利益のためではなく、代理人およびそのそれぞれの関連者の利益であり、その人が本合意の貸手となった日から、その人が本合意の貸手ではなくなる日まで、以下の事項のうちの少なくとも1つが真実であり、真実であることを保証する

(I)貸主が循環融資、信用状、または循環承諾に関連する1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用していないことを証明する(“計画資産条例”の意味に適合)

例えば、PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、またはPTE 96-23に適用される。循環ローン、信用状、循環承諾書、本プロトコルの管理と履行、およびそれに関連する免責救済条件が満たされ続けている

(3)(A)当該貸金人が“合格専門資産マネージャー”(PTE 84-14第VI部分が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該資格専門資産マネージャーが当該貸金者を代表して投資決定を行い、循環融資、信用状、循環承諾及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)循環融資、信用状、信用状、クレジット書簡を締結、参加、管理及び履行する。循環コミットメントおよび本プロトコルは、PTE 84-14および(D)第I部分(B)~(G)セグメントの要件を満たす。貸主が知っている限り、貸手は、循環ローン、信用状、循環コミットメント、および本プロトコルの第I部分(A)セグメントの要件を満たし、参加、管理および履行する、または

(Iv)行政代理機関と貸手との間で書面で合意されている可能性のある他の陳述、保証、および契約に署名する。

(B)また、前項(A)第(I)項に規定する他の陳述、担保及び契約を提供しない限り、当該貸金人は、前項(A)第(Iv)項に規定する別の陳述、保証及び契約を提供しない限り、更に(X)陳述及び保証を行い、当該人が本契約の貸手となった日から、当該人がもはや本契約の貸手ではない日まで、その者が本契約の貸手となった日まで、その者が本契約の貸手でない日まで、疑問を生じないために、借り手や借り手の利益：

(I)任意の代理人またはその付属会社は、融資者資産の受信者ではない(行政代理人が本プロトコルの下の任意の権利、任意のローン文書、または本プロトコルに関連する任意の文書を保持または行使することを含む)

(2)当該貸主を代表して循環融資の参入、参加、管理、履行について投資決定を行った者に情報を提供し、

信用状、循環承諾、および本協定は独立しており(第29 CFR第2510.3-21節の意味で、時々改訂された)、少なくとも50，000，000ドルの総資産を保有または管理または制御する銀行、保険運送業者、投資コンサルタント、ブローカーまたは他の人であり、それぞれの場合、29 CFR第2510.3-21(C)(1)(I)(A)-(E)節に記載されているように、

(3)融資者を代表して循環融資、信用状、循環承諾、および本協定の参入、参加、管理、および履行について投資決定を行うことを許可した者は、全体的に特定の取引および投資戦略(債務に関するリスクを含む)を含む投資リスクを独立して評価することができる

(4)融資者を代表して、循環融資、信用状、循環承諾、および本プロトコルの参入、参加、管理、および履行について投資決定を行う者を許可し、循環融資、信用状、循環承諾、および本プロトコル項目の下での取引の独立した判断を担当する

(V)循環融資、信用状、循環承諾書、または本プロトコルについて、循環融資、信用状、循環承諾書、または本合意に関連する投資提案(他のサービスではなく)を求めるために、任意の費用または他の補償を代理店またはその任意の連属会社に直接支払うことはない。

(C)代理人がここで貸手に通知するように、このような者は、本プロトコルで予定されている取引について公正な投資提案を提供することを承諾しているのではなく、または受信者として提案を提供することができ、この人が本プロトコルで行われる取引に財務的利益がある場合、その人またはその関連会社(I)は、循環ローン、信用証、循環承諾書および本プロトコルについて利息または他の支払いを受け取ることができ、(Ii)循環ローン、信用証または循環承諾書を発行する場合、収益を確認することができ、その金額は循環ローン利息によって支払われる金額よりも低い。信用状または融資者の循環的約束、または(Iii)は、構造費、承諾費、排出費、融資費、前払い費用、引受料、見積費、代理費、行政代理費または担保代理費、使用料、最低使用料、信用証費用、事前支払い、取引または代替取引費用、修正費、手数料、定期保険料、銀行引受料、破損費、または他の事前解約費、または上述した他の同様の費用を含む、本プロトコルで意図された取引、ローン文書または他の事項に関連する費用または他の支払いを受け取ることができる。

第8.13節.誤払いの返送に関する規定。本プロトコルの任意の他の規定を制限することなく、行政エージェントが任意の時間に任意の貸主受入側に本プロトコルの下の支払いを誤って支払った場合、借り手がその時間の満了および債務に関連しているか否かにかかわらず、その支払いが撤回可能な金額である場合、いずれの場合も、撤回可能な金額を受信した各貸手受信者は、それぞれ、当該貸手受信者が受信した撤回可能な金額を直ちに行政エージェントに返済し、その取消可能な金額を受信した日から2営業日以内に受信した貨幣で利息を支払うことを要求すべきである。撤回可能金額を受け取った日から(ただし行政代理人への支払いを含まない日)までの毎日は、連邦基金有効金利と行政代理人が銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利のうちの大きな者で計算される。すべての貸主受入側は、任意の“価値解除”を含む任意およびすべての抗弁を撤回することができない(債権者は、その借りた債務について誤って支払われた資金の権利を第三者に残すことを要求することができる

別の)または同様の抗弁義務は、任意の撤回可能な金額を返却する。行政エージェントは、融資者の受け入れ側に支払われた任意の金額の全部または一部が撤回可能な金額を含むことを決定した後、直ちに各貸手受取側に通知しなければならない。

第九条。

[保留されている]

第十条。

他にも

第10.01条。異なる通知を出す。(A)電話を介した通知および他の通信が明示的に許可されることに加えて(以下(B)段落の制約の下)、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定されるすべての通知および他の通信は、以下に示すように、行政代理によって承認されたプログラムに従って、書面(ファクシミリまたは電子メールを含む)で送達されなければならず、専任者または隔夜宅配サービス、書留またはファクシミリ郵送で送達されなければならない

(I)借主に通知し，アドレスはDelta Air Lines，Inc.，Delta Boulevard，1030，Atlanta，GA 30354，注意：(X)ライブラリ，DEP.856，ファックス番号：(404)715-3110，電話：(404)715-5993および(Y)部門首席法律主任971、電気通信番号：(404)715−2233、電話：(404)715−2191；

(Ii)行政代理としてモルガン大通銀行に通知し、住所はモルガン大通銀行、N.A.、スタントンクリスティアナ路500号、1/NCC 5、デラウェア州ニューアーク、19313、ローンと代理サービスグループの注意((I)代理源泉徴収照会のため、電子メール：agency.ax.report@jpmgan.comと(Ii)機関コンプライアンス/財務/内部リンク、電子メール：covenant.Compliance@jpmchee.com)；

(3)上記(Ii)項の規定に従って、行政代理人及び借り手に提出する通知において指定された最新の住所に従って、写しを借入者に発行する行政代理人に送付し、

(4)任意の他の貸主に送信する場合は、本契約付表2.01に規定するその住所(またはファックス番号)でその貸主に送信するか、または後で送付する場合、行政エージェントが要求するフォーマットで行政調査アンケートを提出する。

(B)本契約項の下で貸手に発行されるすべての通知及び他の通信は、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って電子通信により交付または提供することができるが、上記の規定は、行政エージェントと適用される貸主とが別の約束がない限り、第2節による通知には適用されない。行政エージェントまたは借り手は、その合理的な情動権の下で、その承認されたプログラムに従って、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知および他の通信を受け入れることに同意することができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。

(C)本プロトコルのいずれか一方は、本プロトコルの他の当事者に通知することにより、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレスまたはファックス番号を変更することができる。本プロトコルの規定により本プロトコルのいずれか一方に発行されるすべての通知と他の通信は，受信した日に発行されると見なす.

第10.02節では、相続人と譲り受け者とを規定する。(A)本プロトコルの条項は、本プロトコルの双方およびその許可されたそれぞれの相続人および譲受人(任意の信用状を発行する開証貸主を含む任意の関連会社を含む)に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、以下の場合を除く：(I)各貸主の事前書面の同意を得ず、借り手のいかなる譲渡または譲渡も無効であってはならない；(Ii)貸主は、本協定第02条に規定する権利または義務を譲渡することができないか、または他の方法で本合意項の下での権利または義務を譲渡してはならない。本プロトコルのいずれの明示的または暗示的な条項も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(本条項(D)第2項に規定する範囲内)、および(本合意によって明確に規定された範囲内)本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。

(B)：(1)次の(B)(2)段落に掲げる条件に適合する場合、任意の貸主は、任意の循環ローンの下での権利および義務の全部または一部(その循環約束の全部または一部およびその時点でサイクルローンが不足しているサイクルローンを含む)を1つまたは複数の資格を満たす譲受人に譲渡することができるが、事前に書面で同意しなければならない(このような同意は、無理に抑留または遅延されてはならない)

(A)行政エージェントを依頼するが、譲受人が貸手または貸手の関連会社である場合、行政エージェントの同意は必要ない

(B)借り手の譲渡；しかし、譲渡は借り手の同意を必要としない：(1)第7.01(B)節、第7.01(F)節または第7.01(G)節の違約イベントが発生して継続している場合、または(2)譲受人が貸手または適格な関連譲受人である場合、および

(C)循環スケジュールに従って各開証貸手に資金を提供するが、譲受人が貸手または貸手の関連会社である場合、開証貸手の同意は必要ない

(二)その他の譲渡には，以下の条件を付加する必要がある

(A)循環承諾総額、循環ローン、およびLCリスクの任意の部分の任意の譲渡については、条件を満たす譲受人に行わなければならない

(B)貸主または貸手に譲渡された関連会社、または貸手の循環承諾額または循環融資の全ての残りの金額を譲渡しない限り、譲渡貸主の循環承諾額または循環融資の額は、5，000，000ドル未満であってはならず、譲渡が発効した後、そのような譲渡を受けた譲渡貸主の循環承諾額または循環融資の額は、5，000，000ドル未満であってはならない。借り手および行政代理人が別の同意を有することを除いて、譲渡貸主が保有する循環融資または循環承諾のうち割り当てられた部分と同じ部分の循環融資または循環承諾額は、いずれの場合も5，000，000ドル未満であってはならない。しかし、このような譲渡の増加は、上記の最低金額$500，000を超える必要がある

(C)譲渡の各部分は，本契約の下で貸主のすべての権利及び義務の比例部分の譲渡として譲渡しなければならないが，本条は，すべての譲渡を禁止する比例部分と解釈されてはならない

(1)種類の循環承諾または循環融資に対する貸金者の権利および義務；

(D)各譲渡の当事者は、譲渡および受領書を行政代理人に署名して提出し、行政代理人によって負担される3500ドルの処理および記録料(他の約束がない限り)、および

(E)譲受人については、譲渡直前に貸金人でない場合は、行政代理人が要求する形式で行政代理人に行政アンケートを提出しなければならない。

行政代理機関は、失格された機関リストを監督する責任もなく、いかなる貸主の違反行為にも責任を負わない。資格を取り消された機関のリストはどの貸主にも提供されて行政代理に要求されなければならない。

(3)第10.02節(B)(4)第4項に基づいて受領及び記録を行うことを前提として、各譲渡及び引受規定の発効日から後、譲渡及び引受項の下の譲受人は、本協定の一方であり、当該譲渡及び引受に譲渡された利益の範囲内で本協定第1項の貸金人の権利及び義務を有し、当該譲渡及び引受所譲渡の利息の範囲内で、譲渡貸金者は、本合意項の下での義務(例えば、譲渡及び引受は、本合意項下の全ての権利及び義務をカバーすることができる。この貸主はもはや本契約の一方ではないが、第2.14、2.16、10.04条の利益を享受する権利を継続しなければならない)。貸金人が本プロトコル項目の権利又は義務のいずれかの譲渡又は移転について、本プロトコル第10.02条の規定に適合しない場合は、本プロトコルについては、当該貸手が本節(D)項の規定に従って当該権利及び義務を売却する参加者とみなされる

*行政エージェントは、そのオフィスに、それに交付された各譲渡および引受のコピーを保存し、貸手の名前および住所を記録し、本合意条項に従って各貸手の各循環ローンおよび信用状支払いのサイクル承諾および元本(および利息)を記録するための登録簿を保存しなければならない(“登録簿”)。明らかな誤りがない場合には、登録簿内の項目は決定的でなければならず、借り手、行政代理、ローンを発行する者、および借主は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。登録簿は借り手、借入者、および任意の借主が合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間と時々閲覧することができる

(V)本条項には、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、いかなる違約貸金者またはその付属会社、または本条項(V)第2項の貸手になった後に、前述の者のいずれかを構成する者は、本条項に従って譲渡してはならない。

(Vi)本プロトコルのいずれかの違約貸主の権利および義務の譲渡については、譲渡当事者が適切にお金を分配するときに、総額の十分な追加金を行政エージェントに支払わない限り(直接支払い、譲受人の購入参加または二次参加、または譲渡者の同意を得て資金を含む他の補償行動をとることができる)、そうでなければ、そのような譲渡は発効しない

(X)支払及び償還違約貸金者が各適用循環ローン項目の下で借りた借り手、行政代理、起債銀行及び他の貸金者が当時借りていたすべての支払債務(及びその支払利息)、及び(Y)その総リスク百分率に基づいて、すべての循環ローン及び参加信用証に占めるその総リスク百分率に基づいて、(及び適宜資金を提供する)その全割合を買収する(及び適宜提供する)。上記の規定にもかかわらず、本プロトコル項目のいずれかの違約貸金者の任意の権利及び義務の譲渡が適用法律の下で発効し、本項の規定を遵守していない場合、本合意のすべての目的について、その利息の譲受人は、そのような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされる。

(C)譲渡先貸金人及び譲受方が署名した記入された譲渡及び受け入れを受けた後、譲受方は、記入された行政調査票、本節(B)項に示す処理及び記録料、及び本節(B)項で要求されたこのような譲渡に対する書面の同意を行政代理の要求に応じなければならず、行政エージェントは、このような譲渡及び受け入れを受け、その中に記載された資料を登録簿に記録しなければならない。しかし、譲渡貸金人または譲受人が、第2.02(D)または(E)、2.04(A)、8.04または10.04(C)節の規定に従って支払うべき任意の金を支払うことができなかった場合、行政代理機関は、このような譲渡および受け入れを受け入れる義務がなく、その金およびそのすべての課税利息が全額支払われるまで、登録簿に情報を記録する義務がない。本協定については、譲渡が本項の規定により登録簿に記録されていない限り、譲渡は無効となる。

(D)：(1)任意の貸主は、借り手、行政代理、または任意の融資を発行する貸手の同意なしに、1つまたは複数の銀行または他のエンティティ(資格を取り消された機関リストが行政エージェントの要求に応じて任意の貸手に提供される失格された機関を除く)(“参加者”)に、本合意項の下のすべてまたは一部の権利および義務(その全部または一部の循環承諾および循環ローンを含む)を売却することができる。ただし、条件は、(A)当該貸主の本プロトコルの下での義務は不変であるべきであり、(B)当該貸手は、当該合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(C)借主、行政代理、発行貸手及び他の貸手は、本プロトコルの下での当該貸主の権利及び義務について引き続き単独かつ直接に当該貸手とのつきあいを継続しなければならないことである。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならないが、プロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ずに、10.08(A)節の最初のただし、本に記載されている参加者の任意の修正、修正、または免除に影響を与えることに同意してはならないと規定されていなければならない。本節(D)(Ii)項に別段の規定がある以外は、借り手は、各参加者が第2.14条及び第2.16条の利益を享受する権利を有することに同意し、その程度は、借主であり、本節(B)項に基づいて譲渡方式でその権益を獲得する程度と同程度である。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、8.08節の利益を享受する権利がなければならず、その参加者が貸手であるように、8.08節の要求を遵守することに同意しなければならない。この目的のためにのみ借り手である非受信代理人として販売に参加する貸金者は、各参加者の名前および住所、および各参加者の循環ローンまたは本契約の下の他の義務における権益の元本金額(および宣言の利息)を登録簿に登録すべきである(“参加者登録簿”)を保持しなければならないが、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の身分または参加者と任意の参加者とのいずれかを含む)を誰にも開示する義務はない

循環承諾、循環融資、信用状、または本協定または任意の融資文書項目の下の他の債務)であるが、このような循環承諾、循環融資、信用状または他の債務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に基づいて登録されていることを決定するためには、開示する必要があるものを除く。参加者名簿中の項目は，明らかな誤りがない場合に決定的であるべきであり，その借主，借り手，行政エージェントは，その名前を本プロトコル条項に従って参加者名簿に記録されている各人をそのような参加者全員と見なし，逆の通知があっても同様である.

(Ii)第2.16節によれば、参加者は、適用された融資者がその参加者に売却する権利を有する任意の支払いを得る権利がない。参加者が外国の貸手である場合、参加者が借り手の利益のために第2.16(F)、2.16(G)、2.16(H)、および2.18節を遵守することに同意しない限り、2.16節の利益を享受する権利がない

(E)任意の貸金人は、本契約項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質権または譲渡して、貸金者の義務を保証することを含むが、融資者に管轄権を有する連邦準備銀行または任意の中央銀行の義務を保証するために行われるいかなる質権または譲渡にも限定されず、本条項10.02は、このような保証権益の質権または譲渡には適用されないが、このような保証権益の質権または譲渡は、本合意項目の下での融資者のいかなる義務も解除することができず、またはそのような質権者または譲受人を本合意の一方として代替することができない。

(F)任意の貸手は、本条項10.02に従って、譲受人または参加者または提案譲受人または参加者に、借り手またはその代表が借り手に提供する借り手に関する任意の情報を開示することができるが、任意のそのような開示の前に、譲受人または参加者または提案譲受人または参加者は、条項10.03の規定または少なくとも条項10.03と同様に厳格な他の条項の制約を受けることを通知され、同意しなければならない。

第10.03.節は秘密保持を要求する.各貸手および各代理人は、貸手または代理人が雇用または採用された人が循環融資の評価、承認、手配、または管理に参加することが期待されていない限り、借り手またはその代表が交付または提供する任意の情報を秘密にすることに同意し、その通例手順に従って、融資者または代理人がそのような情報の秘密性を通知する。しかし、本条例は、いかなる貸手または代理人(A)が、その任意の関連先およびそのそれぞれの代理人、法律顧問、監査役、および他の顧問にこれらの資料を開示することを阻止しない(これらの資料のセキュリティが開示されることを通知され、そのような資料を秘密にするように指示されることはいうまでもないが、適用される貸金人または代理人は、そのような者がその義務を履行する責任を負わなければならない)、または任意の他の貸手に当該資料を開示し、(B)任意の裁判所または行政機関の命令に基づいて、(C)任意の規制機関または主管当局の要求または要求(貸主または代理人の審査権または監督権を行使する銀行審査員に対する任意の監査または審査に関連することを含む)；(D)開示されているが、任意の貸手または代理人が本合意の不許可の開示を行うことによるものではない。(E)任意の貸金人または代理人またはそれらのそれぞれの関連会社は、訴訟側の任意の訴訟に関連する可能性があるが、合理的に必要な範囲内である。(F)本合意項下の任意の救済措置を行使する合理的な必要な範囲内である。(G)借り手の同意を得る。(H)任意の国が格付け機関を認め、機関は、融資者または代理人のポートフォリオの資料を取得することを要求し、これらの資料は、融資者または代理人について発行された格付けに関連し、(I)任意の実際または提案された参加者または譲受人に、本合意の下でのその権利の全部または一部を取得するか、または任意の直接的または間接的な権利を取得することを要求する

借入者およびその義務に関連する任意のスワップまたは派生取引の契約相手側(またはその専門顧問)、または借り手およびその義務、本契約または本契約項の下で支払いされる他の取引に基づいて、それぞれの場合、(I)資格が取り消された機関を除いて、(Ii)10.02(F)節のただし本に該当する場合(本10.03(G)節については、任意の譲受人または参加者に言及する場合は、その契約当事者への言及を含むとみなされる)。任意の貸手または代理人が任意の方法で要求される場合、または借り手が本節(B)または(E)項に従ってそれに交付または提供される任意の情報を要求される場合、貸手または代理人は、法的に許容される範囲内で、合理的な範囲内で速やかに借り手に通知し、借り手が自費で保護令または他の適切な救済措置を求めることができるように、または本節の規定の遵守を放棄することができる。さらに、任意の貸手または代理人は、本プロトコルに関連する情報を開示することができ、これらの情報は、通常、融資業界にサービスを提供するランキングプロバイダを含むデータサービスプロバイダに提供される。

第10.04条。費用の削減；賠償；損害免除。(A)(I)借り手は支払わなければならない：(B)行政エージェントおよび手配者のすべての合理的な費用および合理的な自己負担費用(法律費用および支出の場合、行政エージェントである弁護士であるSimpson Thacher&Bartlett LLPの合理的な費用、支出およびその他の費用)、本プロトコルで規定されているクレジット手配のシンジケート、融資文書の準備、実行、交付および管理、および(行政エージェントについては)本合意条項の任意の改正、修正または免除に関するすべての費用、支出およびその他の費用(それまたはそれによって予想される取引が完了すべきかどうかにかかわらず)；(C)行政エージェント及び貸金人が融資文書の実行に関連するすべての費用及び自己負担費用(法律費用及び支出の場合、行政代理及び貸金者の1名の外部弁護士に限定され、実際又は利益衝突があると考えられる場合には、すべての場合に類似した影響を受ける当事者に弁護士を追加する)。

(Ii)借主は、(A)行政エージェントおよび評価者が行政エージェントの(X)定期評価および(Y)他の監視によって生成されたすべての合理的な費用および合理的な支出を支払わなければならない、(I)担保解除日の前に、担保および(Ii)担保解除日および後に、資産を集合し、それぞれの場合、および(B)任意の信用証またはその下の任意の要求または支払いの発行、修正、更新期間または延期に関連するすべての合理的な費用および合理的な支出を融資者に発行する。

(Iii)上記条項(A)(I)及び(Ii)によるすべての支払い又は精算は、書面要求後30(30)日以内に支払わなければならず、当該精算請求を支援するバックアップ書類を添付する。

(B)借主は、各代理人、融資者、および各貸金者、および上記の者のいずれか(上記の者の各々を“被補償者”と呼ぶ)の各関係者に賠償し、すべての被補償者を、任意の被補償者によって引き起こされた、またはそれに対して提案された任意およびすべての損失、請求、損害賠償、債務および関連支出(法的費用および支出に限定される)から保護し、全体として(実際にまたは知覚された利益衝突があれば、すべての被補償者のために1人の弁護士を追加的に招聘し)、各被補償者を損害から保護しなければならない。または、(I)本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される任意の合意または文書を署名または交付した後、双方の当事者は、本プロトコルの下でそれぞれの義務を履行するか、または取引または本プロトコルによって予期される任意の他の取引を完了するか、(Ii)任意の循環ローンまたは信用状またはその収益の使用(任意の開証貸金人が、その要求に関連する伝票がこのような要求の条項に厳密に適合しない場合を含む)の支払い要求を履行することを含む

(I)上記(I)及び(Ii)項に関連する、(Iii)借主又はその任意の子会社が所有又は経営している任意の財産上、又はその経営する任意の財産上の任意の有害物質の放出、又は借主又はその任意の子会社に関連する又は主張する任意の環境責任、又は(Iv)上記のいずれかに関連する任意の実際又は予想されるクレーム、訴訟、調査又は手続、契約、侵害又は任意の他の理論に基づいても、いかなる損害者が当事者であるか否かにかかわらず、これらのクレーム、訴訟、調査又は手続が借り手、その持分者、付属会社又はその他の所有者又は他の誰によって提出されていないかにかかわらず、しかし、いずれの被弁済者にとっても、当該等の損失、請求、損害賠償、債務又は関連支出は、(X)当該被弁済者が融資文書に規定された義務または当該被補償者の悪意、深刻な不注意、または意図的な不当行為に違反した最終的および控訴不可能な判決に基づいて決定されるか、または(Y)純粋に被弁済者間の論争(代理人またはその付属会社の身分で誰にクレームするかに関連するいかなる論争を除く)によって引き起こされ、借主またはその付属会社のものとしてまたはそうでないことに関連して引き起こされ、上記の請求を得ることはできない。疑問を生じないために、他人が電子、電気通信または他の情報伝送システムを介して取得した情報または他の材料を使用することによるいかなる損害も、管轄権のある裁判所の最終的に控訴できない判決が、そのような損害が補償された人の深刻な不注意または故意の不正行為によるものであると認定しない限り、いかなる責任も負わない。この条項10.04(B)は、任意の非税クレームによる損失または損害を表す税以外の税には適用されません

(C)借り手が、本条項10.04(A)または(B)項に従って支払いを要求した任意の金を行政代理または発行融資者に支払うことができなかった範囲内で、各貸主は、それぞれ、行政エージェントまたは適用可能な融資者(どの場合に応じて)に当該貸主の総リスクパーセンテージ(適用される未精算費用または賠償支払いを求めるときに決定される)に相当する未払い部分を支払うことに同意する。しかし、返済されていない支出或いは補償された損失、請求、損害、法律責任或いは関連支出(どのような状況に応じて決定されるか)は、行政代理人或いは適用された発行融資者がその身分で招いたり提出しなければならない。

(D)法律が適用可能な範囲内で、借り手または任意の賠償者は、本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される任意のプロトコルまたは文書またはその収益の使用によって生じる、本プロトコルまたは任意のプロトコルまたは文書に関連しているか、または本プロトコル、任意の循環ローンまたは信用状またはその収益の使用に起因する特殊、間接、事後性または懲罰的損害(直接または実際の損害とは反対)に任意の責任を負わない(被補償者が第三者に生成または支払いする損害を除く)。

第10.05.法律の適用；管轄権；法的手続き書類の送達に同意する。(A)本プロトコルは、ニューヨーク州法律に従って解釈され、その管轄されるべきである(契約、侵害行為、または任意の他の理論および法律または平衡法に基づくかどうか)。

(B)本プロトコルによって引き起こされた、または本プロトコルに関連する任意の訴訟または法的手続きにおいて、または任意の判決を承認または実行するために、本プロトコルの各々は、それ自体およびその財産のために、ニューヨーク県に位置するニューヨーク州最高裁判所およびニューヨーク県に位置するニューヨーク州南区連邦地域裁判所の排他的司法管轄権、および任意の控訴裁判所の排他的司法管轄権を撤回および無条件に受け入れることができない。本合意当事者は、ここで撤回できず、無条件に同意することができ、このような任意の訴訟または法的手続きに関するすべての請求は、ニューヨーク州裁判所で尋問および裁定を行うことができ、またはそのような訴訟または法的手続きに関するすべての請求をニューヨーク州裁判所で行うことができる。法律の許容範囲内で、このような連邦裁判所では(契約、侵害、または任意の他の理論、ならびに法律または平衡法に基づいても)。本合意は、法的に許容される範囲内で、任意のそのような訴訟または手続の最終判決が決定的でなければならず、判決に対する訴訟によって、または法律で規定された任意の他の方法で他の管轄区域で強制的に実行されることができることに同意する

(C)ここで、本合意当事者は、その可能性のある合法的かつ有効な最大限に、その現在または今後、本合意に関連する任意の訴訟、訴訟、または手続きが、本条項10.05(B)項に示す任意の裁判所で提起される可能性のある任意の反対意見を撤回および無条件に放棄することができない。本協定の各々は、法律によって許容される最大限に、そのような裁判所がそのような訴訟または訴訟を維持するためのいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。

(D)本プロトコルは、各当事者が第10.01項に規定する通知方式で法的プログラムファイルを送達することに撤回できないことに同意する。本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプログラムに送達する権利に影響を与えない。

第10.06節。いかなる条項も放棄することは許されない。行政エージェントまたは担保エージェントまたは任意の貸主が、本プロトコルの下の任意の権利、権力または救済措置または任意の他の融資文書の行使を行使または遅延させることは、放棄とみなされてはならず、任意のそのような権利、権力または救済措置の単独または部分的な行使も、他の権利、またはさらなる行使または任意の他の権利、権力または救済措置を妨げることはできない。本協定項の下のすべての救済措置は累積的であり、法律で規定されている他の救済措置は排除されない。

10.07節。満期日の延長を許可します。本契約項のいずれかの元金又は利息又は任意の他の支払金が営業日以外の日に満了及び対応する場合は、その満期日は次の営業日に延期され、元金は前項で指定された金利で延展期間中に利息を支払わなければならない。

第10.08条改正及び改正等

(A)第2.09節または本協定に別の規定があることに加えて、本協定の任意の条項の修正、修正または免除、および借り手の任意の逸脱に対する同意は、書面で必要な貸手によって署名されない限り、任意の場合に無効であり(または行政エージェントによって必要な貸金者の同意の下で署名され)、その後、放棄または同意は、特定の場合および与えられた目的のためにのみ有効であるが、以下の各当事者の事前同意なしに、このような修正または修正は発効してはならない

(I)各貸主が直接的かつ不利な影響を受けるようにする(A)任意の貸主の循環承諾を増加させるか、または任意の貸主の循環承諾の終了日を延長するか(違約イベントの免除が貸主の循環承諾の終了日を増加または延長することを構成しないことを理解すべき)、または(B)任意の循環融資の元金、任意の信用証の任意の返済義務、またはその支払金利を減少させる(ただし、第2.08節に記載された違約利息の免除は、必要な貸金人の同意を得るだけである)。または本契約項の元金、利息または費用の支払い日を延長するか、または本契約項の下で支払うべき任意の費用を低減するか、または本契約項の下で債務の最終満期日を延長するか、または(C)第2.17(B)または(E)条のいずれかの規定を改正、修正または免除すること

(Ii)すべての貸手を可能にする(A)本プロトコルにおいて貸主の一致同意または承認を規定する任意の条項を修正または修正すること、または(B)任意の修正、修正、免除または同意を承認しなければならない貸手の数またはパーセンテージを変更すること、または必要な貸手の定義に必要な貸手の割合を修正することである改正本条項10.08

(Iii)規定(X)貸手を規定する以外は、“規定2026年貸金人”という言葉の定義を変更しなければならない。(Y)規定は、貸金者を規定するほか、2028年貸金人が“規定2028年貸金人”という語の定義を変更することを規定する；及び。(Z)規定貸金者は、貸金人を規定するほか、“規定貸金人”という語の定義を変更する；及び

さらに、本プロトコルの任意の放棄、修正、または修正は、その条項が(1)クラスの貸主(ただし、他の種類の貸手に影響を与えないが)の本プロトコルの下での権利または義務に影響を与える場合、借り手が締結した1つまたは複数の書面合意および影響を受けた種類の貸手の必要な利息の割合(このような貸手が当時本プロトコルの下で唯一の貸手であった場合)がその合意に同意することによって発効することができる。

(B)行政代理または任意の借入者の事前書面の同意を得ておらず、このような修正または修正は、本契約項の下の権利および義務に悪影響を与えてはならない

(C)同じ場合、同様に、または他の場合、借り手に発行された通知または借り手への要求は、借り手に、任意の他の通知またはさらなる通知または要求を得る権利を有してはならない。条項10.02(B)項の各譲受人は、本条項の規定によって許可された任意の修正、修正、放棄、または同意の制約を受けなければならず、貸手の任意の同意は、その後、貸手が所有する循環ローンから利息を得る者を制限しなければならない。借入者がサインしない限り、本協定のいかなる修正も借入者には発効しません。

(D)第10.08(A)項には逆の規定があるにもかかわらず、(I)借主が本合意の方法の修正または修正を要求する場合には、すべての貸主の一致同意またはすべての貸主の同意が必要であり、それぞれの場合、このような修正または修正が必要な貸手または必要なLC部分貸主、必要な2026人の貸主または必要な2028人の貸主の同意を得た場合、借り手は、第10.02節の規定に従って同意していない貸手を交換することができる。しかし、この等の修正または修正は、同条の予想される譲渡のために行うことができる(第I項に従って借主がしなければならない他のすべてのこのような譲渡と併せて)。(Ii)いかなる違約貸金者は、本合意の下でのいかなる改正、免除、または同意を承認または承認しない権利はないが、融資者の同意がなければ、融資者の循環承諾額を増加または延長することはできない(いかなる違約貸金者が保有または保有する循環承諾額および未返済の循環融資または他の信用拡張と見なすことが理解されているか、(Iii)本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、(Iii)本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、第2.29節に従って施行された任意の延期協定は、必要な融資者の同意なしに締結することができ、(Iv)行政エージェントおよび借り手が、融資文書の任意の条項(その証拠品および添付表を含む)において、任意の曖昧性、誤り、印刷誤りまたは他の明らかな誤り、または任意の技術的または非実質的な誤りまたは漏れが共通して発見された場合、行政エージェントおよび借り手は、この条項の修正を許可され、他の融資文書当事者のさらなる行動または同意を必要とせずに発効することができる。

(E)また、第10.08(A)節に何らかの逆の規定があっても、行政代理人の書面による同意の下(無理な抑留や遅延があってはならない)、借主および関連する再融資循環計画を提供する貸手、本協定、および適切な他の融資文書は、行政エージェントおよび借り手が合理的に必要または適切であると判断した場合に修正することができ、(X)このような再融資循環計画の設定および関連する再融資債務の生成(任意のこのような修正を可能にする。再融資修正案“)および(Y)は、必要な融資者の任意の決定において、そのようなクレジット手配を有する貸手を適切に含む

部分貸主、2026人の貸手、および/または2028人の貸主(場合によって)。任意の再融資修正案の有効性は、第4.02節に規定された条件(第4.02(B)節、第3.04(B)節および第3.06(A)節に規定された陳述および担保を除く)に依存しなければならない(第4.02節に記載されているすべての循環融資の発行または借入金または信用状または同様の表現については、このような再融資修正案の発効日を指すとみなされるべきである)、および当事者が同意した他の条件を理解すべきである。

(F)また、第10.08節には逆の規定があるにもかかわらず、(I)借り手は、(X)任意の処置に関連する既存の付表6.05の代わりに、更新された付表6.05を時々行政エージェントに提出することができる。借り手または借り手のいずれかの付属会社は、第6.05節の規定に従って任意の集合資産を譲渡または移動するか、または(Y)本プロトコル第1.01節に記載された追加集合資産の定義に従って追加集合資産を集合資産として指定することができ、(Ii)本契約または他の融資文書に逆規定があっても、本協定または任意の他の融資文書の任意の規定は、担保解除日を発効またはよりよく実施するために、借り手および行政代理が締結した書面協定によって修正することができる(含む、疑問を生じないために、したがって、これ以上必要としない定義を削除する)；しかし、行政代理はこの改正について貸金人に書面通知を出さなければならないが、この改正はこの通知が出された後の第5営業日に発効しなければならない。当該行政代理はこの第5営業日前に必要な貸金人の書面通知を受けていない限り、必要な貸金人はこの改正に反対する。

10.09節.分割可能性に関する規定.本協定の任意の規定は、いかなる司法管轄区域においても無効、不法又は実行不可能と認定され、当該司法管轄区域内では、当該無効、不法又は実行不可能な範囲内で無効であり、本協定の残りの条項の有効性、合法性及び実行可能性に影響を与えない；ある特定の司法管轄区域のある特定の条項の無効は、当該条項を任意の他の司法管轄区域で無効にしてはならない。

10.10節。タイトルは含まれていません。本プロトコルで用いる章タイトルは便宜上，本プロトコルの解釈に影響を与えないか，本プロトコルを解釈する際に考慮する.

10.11節。生きることを守る。借主が、本プロトコルおよび本プロトコルに関連して、または本プロトコルに従って交付された証明書または他の文書において作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者が依存しているとみなされ、本プロトコルの実行および交付、任意の循環ローンおよび任意の信頼証の発行中に継続的に有効であり、そのような任意の他の当事者またはその代表による任意の調査にかかわらず、行政エージェント、融資を発行する貸出者、または任意の貸出者が、本プロトコルに従ってクレジットを提供する際に、いかなる違約または不正確な陳述または保証を通知または知っていても、本プロトコルの下の任意の循環ローンの元金または任意の計算すべき利息、任意の費用、または本プロトコルに従って支払われるべき任意の他のお金がまだ支払われていない限り、または任意の信用状はまだ支払われていない限り、循環承諾が満了または終了していない限り、信用状は完全に有効であり続けるべきである。第2.14、2.15、2.16および10.04節および第8節の規定は、本プロトコルが行う取引の完了、循環ローンの償還、信用状および循環承諾の満了または終了、または本プロトコルまたは本プロトコルの任意の規定の終了にかかわらず、引き続き有効である。

10.12節：対口実行を強化する；統合；有効性。本プロトコルは、1つの2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーに署名する)で署名することができ、それぞれは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒になった場合、単一の契約を構成することになる。本合意は当事者間の主題に関する契約全体を構成する

口頭でも書面でも、これまで本合意の主題に関連していた任意およびすべての合意および了解を代替します。4.01節に別の規定がある以外に、本プロトコルは、本プロトコルが行政エージェントによって署名された後に発効すべきであり、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合、これらのコピーが一緒になった場合、本プロトコルの他の当事者の署名があり、その後、本プロトコルは、本プロトコル当事者およびそのそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するべきである。本プロトコル署名ページの署名コピーをコピーまたは電子.pdf形式で渡すことは、手動で署名された本プロトコルのコピーを渡すのと同様に有効でなければならない。

第10.13条は米国愛国者法案を改正する。愛国者法案の要求に拘束された各貸主は、これを借り手に通知し、愛国者法案の要求に応じて、借り手の名前および住所、貸手が愛国者法案に基づいて借り手を識別することを可能にする他の情報を含む借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要がある。

10.14節は陪審員裁判を放棄することを許可する。適用される法律の許容の最大範囲内で、本プロトコルの各々は、任意の直接的または間接的に任意の融資文書または意図された取引(契約、侵害または任意の他の理論および法律または平衡法に基づくか、またはそれに関連する法的手続きにおいて、陪審員による裁判の任意の権利を放棄する。本プロトコルの各当事者(A)は、任意の他の当事者の代表、代理人、または弁護士が明確に表示されていないか、または他の方法で示されていないことを保証しており、訴訟が発生した場合、その他方は、上記免除の強制実行を求めない；(B)本プロトコルの各々は、他の事項を除いて、ITおよび本プロトコルの他の当事者が、本節で相互に放棄および証明の誘惑を受けて本プロトコルを締結することを認めている。

10.15節は受託責任がありません。各代理人、各貸手、およびその関連者(本項についてのみ、総称して“貸手”と呼ぶ)の経済的利益は、借り手、その株主、および/またはその関連者の経済的利益と衝突する可能性がある。借り手は、融資文書中の任意の内容または取引に関連するいかなる内容も、任意の貸手と借り手、その株主またはその関連会社と借り手との間にコンサルティング、受託または代理関係または受託責任または他の黙示責任を確立するとはみなされず、借り手はまた、その子会社の理解を認め、同意し、認め、すなわち、各貸手およびその関連会社は、本条項に規定された商業貸借の利便性を提供または参加することを除いて、証券取引およびブローカー活動に従事し、投資銀行および他の金融サービスを提供する全方位的なサービスを提供する証券または銀行会社である。双方は、(I)融資文書によって意図された取引(本プロトコルおよび本プロトコルの下での権利および救済措置の行使を含む)は、一方では、貸手と借り手およびその付属会社との間の独立した商業取引であり、(Ii)これに関連して生成された手続きであり、(X)本プロトコルで意図された取引(またはこれに関連する権利または救済措置の行使)を有さない、またはそれに起因する手続き(任意の貸手提案の有無にかかわらず)が、借主、その株主、またはその関連会社に有利な相談または受託責任を負う。(Y)各貸主は、借り手、その管理層、株主、関連者、債権者、または任意の他の人の代理人または受託者としてではなく、依頼者としてのみ行動する。借り手は、借り手が適切と思われる範囲で自分の法律や財務顧問に相談し、そのような取引や主導的な手続きについて独自の判断を下す責任があることを認めて同意する

すぐそこです。借り手は、そのような取引または取引に至る過程でいかなる性質または尊重された相談サービスを提供しているか、または借り手に対して受託責任または同様の責任を負っていると主張しないことに同意する。

第10.16.節は、影響を受けた金融機関の自己救済を認めて同意することを要求する。任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議機関に適用される減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性がある

(A)適用を許可する決議案機関は、本プロトコルの下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができる任意のそのような債務に対して、任意の減記および権限の転換を適用することができる

(B)そのような任意の責任に対する任意の自己救済行動の影響を評価する(例えば、適用される)

(I)このような責任の全部または一部の減少またはキャンセルに同意する

(Ii)そのような債務のすべてまたは一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはそれに発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換することに同意し、本協定または任意の他の融資文書項目の下の任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権ツールを受け入れること、または

(Iii)適用決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更を審査する.

10.17節国際登録所に登録を申請する。本契約当事者(I)は、国際登録所に航空機担保及び“航空機担保権修正案”を登録することに同意し、(Ii)国際登録所に登録するために、借り手又は行政代理人が合理的に要求するすべての行動をとることに同意し、国際登録所に有効な既存口座を確立することを含むが、行政代理人が合理的に受け入れられる管理人及び/又は専門ユーザを指定して航空機担保について登録し、融資書類が予想される任意の登録に同意する。

第10.18節の改訂及び再記述(A)再記述の発効日には、元の信用協定は、本合意の形態で全て改訂及び再記載されるべきであり、(I)本プロトコル以外の任意の融資文書における元のクレジット協定へのすべての言及(任意の修正、放棄又は同意を含む)は、本プロトコルによって改正され、再記述された元のクレジット協定を指すものとみなされるべきであり、(Ii)本プロトコル以外の任意のローン文書における元のクレジット協定の任意の部分(又はサブ項目)へのすべての言及は、必要な場合に本プロトコルの対応する条項への参照として修正されるべきである。(Iii)本協定における本協定のすべての言及(賠償および費用精算の目的を含む)は、文意に別段の規定があることに加えて、本協定の改正および再記載された元の信用協定への参照とみなされるべきである。借り手、行政代理、貸金人、および開設者は、(I)元の信用状協定に従って発行された、再記載の発効日までに履行されていないすべての信用状は、引き続き本協定項目の下の信用状として開設され、循環融資によって発行されるものとみなされる。これらの信用状は、再記載の発効日の直前に次の条項に従って発行される：(Ii)すべての指定されたヘッジ義務

元のクレジットプロトコルの定義によれば、再記載の発効日まで返済されていない債務は、本プロトコルの指定されたヘッジ義務として継続され、(Iii)再記述発効日まで返済されていない元のクレジットプロトコルの項の下で定義されたすべての指定された銀行製品債務は、本プロトコルの指定された銀行製品債務として継続されなければならない。本プロトコルは，元のクレジットプロトコルの下での義務や責任(義務を含む)の更新を意図するものでもなく，すべてまたはいずれかの部分の当該等の義務や責任の支払いに対する証拠ともならない。

(B)再記載の発効日には、(I)原信用協定は、借り手又はその付属会社がその中で定義されている各条項の下で“義務”が発生したことを証明しない限り、(当該等の“義務”が再記載の効力及び効力を有するか否かにかかわらず)、(Ii)発効日までの元のクレジット協定下のすべての“債務”は、ここで定義された債務とみなされるべきである(このような“債務”が再記載の発効日にあるか否かにかかわらず)、および(Iii)融資文書の下で付与されたすべての“保留権”(元のクレジット協定で定義されているような)は、ここで定義された債務を保証し続けるべきである。

第10.19節：保証権益(A)の再記載が発効した日に、借主は、元の信用協定と本協定の条項及び規定を検討し、(I)本合意による元の信用協定の修正及び再記述、及び(Ii)本プロトコルによる取引に同意することを確認する。(I)借入者が当事者又は他の方法で制約された各ローン文書及びその担保のすべての担保として、引き続き融資文書に従ってすべての義務の支払い及び履行を可能な限り十分に担保又は担保することを確認し、(Ii)担保書類に基づいて事前に与えられた留置権、担保権益及び国際権益を予防事項として再保証し、借り手側のすべての権利、所有権及び権益の全ての当該等の留置権及び担保権益の有効性を確認し、すべての担保は、担保文書および他の融資文書によって定義されたすべての“担保”(または同様の条項)を含み、現在所有されているか、または既存であっても、その後に得られたり生成されたりしても、どこに位置していても、引き続き担保として保証され、満期時には、所定の満期日においても、所定の前払い、声明、加速、要求または他の方法で、すべての適用された義務(本協定による改正、再確認および/または増加のすべてのこのような義務を含む)を迅速かつ完全に履行する必要があるが、適用される融資文書に記載されている条項に適合し、(Iii)それぞれの契約承諾、保証、および/または増加のすべてのこのような義務を確認しなければならない。担保、担保権益及びその他の義務の贈与は、状況に応じて定められ、それが属する各ローン文書条項の制約を受ける。

(B)発効日を再記載する前に、借り手は、借主が一方として、または他の方法で拘束力のある任意の融資文書(本合意によって修正された可能性がある)として完全に有効かつ有効であり続けることを認め、同意し、借り手が本合意に従って負担するすべての義務は、本協定の署名または効力によって損害または制限を受けることなく有効かつ強制的に実行されるべきである。

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本協定は締結日から正式に署名されましたので、ご証明いたします。

借り手：

デルタ航空、デラウェア州の会社

作者：S/ケネス·W·モル熱二世

名前：ケネス·W·モッチ2世

役職：上級副社長-財務·財務担当

モルガン·チェース銀行N.A

行政エージェントとして担保エージェントとして貸金人として融資者として発行貸金者として

作者：S/ジェームズ·シェンダー

名前：ジェームズ·シェンダー

役職：役員役員

アメリカ銀行ノースカロライナ州は貸手として

作者：S/プラサメシュ·クヒルサガ

名前：プラタメシュ·クヒルサガ

タイトル：役員

融資者と発行貸手としてバークレイズ銀行PLC

作者：S/サリン·サルダハ

名前：シャリン·サルダハ

役職：総裁副

フランスのパリ銀行は融資者として

作者：S/ロバート·パパース

名前：ロバート·パパース

タイトル：経営役員

作者：S/阿山Avis

名前：山·エイビス

タイトル：役員

シティ銀行ノースカロライナ州貸手と発行貸手として

作者：S/モーリーン·マローニ

名前：モリン·マローニ

役職：総裁副

ドイツ銀行ニューヨーク支店は融資者として

作者：S/朱明凱

名前：朱明基

タイトル：役員

作者：S/アリソン·ルーゴ

名前：アリソン·ルーゴ

役職：総裁副

ドイツ銀行ニューヨーク支店は融資者として

作者：S/Prashant Mehra

名前：Prashant Mehra

タイトル：経営役員

作者：S/イーフォン·ティルデン

名前：イフォン·ティルデン

タイトル：経営役員

第五第三銀行、国家協会、貸手及び発行貸手として

著者：S/J.David·イザド

名前：J·デヴィッド·イザド

肩書き：上級副社長

ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は融資者として

作者：S/レベッカ·クラッツ

名前：レベッカ·クラッツ

タイトル：ライセンス署名者

ノースカロライナ州モルガン·スタンレー銀行は貸手として

作者：/s/マイケル·キング

名前：マイケル·キング

タイトル：ライセンス署名者

モルガン·スタンレー高級融資有限公司は融資者として

作者：/s/マイケル·キング

名前：マイケル·キング

役職：総裁副

三菱UFG銀行有限公司、貸手として

作者：S/アダム·パトロス

名前：アダム·パトロス

役職：総裁副

PNC銀行全国協会は融資者として

作者：S/エミリー·タルヤ

名前：エイミー·タルヤ

肩書き：上級副社長

地域銀行は貸手として

作者：S/グリフィン·ヒジンポタン

名前：グリフィン·ヒジンポタン

役職：総裁副

スラグ銀行を貸手と発行貸金人とする

作者：S/クリストファー·テレサ

名前：クリストファー·トレイシー

タイトル：役員、融資ソリューション

融資先と発行元である三井住友銀行

作者：S/ローレント·リヴィ

名前：ローレント·リヴィ

タイトル：経営役員

アメリカ銀行全国協会は融資者として

作者：S/ケン·ゴルスキー

名前：ケン·ゴルスキー

役職：総裁副

ノースカロライナ州富国銀行は貸手として

作者：S/アダム·スプレル

名前：アダム·スプラエ

タイトル：役員

フランス農業信用銀行会社と投資銀行、貸手と発行貸手として

作者：S/ブライアン·ボローティン

名前：ブライアン·ボローティン

タイトル：経営役員

作者：S/トーマス·ジャン

名前：トーマス·ジャン

タイトル：経営役員

Natixisニューヨーク支店は、融資者と発行貸手として

作者：S/ニコラス·レボネット

名前：ニコラス·レボネット

役職：総裁副

作者：S/エフゲニア·レヴィティン

名前：エフゲニア·レヴィティン

タイトル：経営役員