ルール424(b)(5)に基づいて提出

登録番号333-275282

追補第1号

2024年3月19日付目論見書追補第1号

(2023年11月29日付目論見書に係る)

最大1,350,000ドル

この目論見書追補は、証券登録申請書の一部として提出されたForm S-3（ファイル番号333-275282）に添付された、2023年11月29日付の目論見書に記載された情報を修正・補完するものであり、2024年3月19日付の目論見書追補(「以前の目論見書」) に修正・補足された情報も含まれます。この目論見書追補は、以前の目論見書と併せて、それを参照して有効となりますが、以前の目論見書に記載された情報を修正・補足する範囲を除いて有効となります。この目論見書追補は、以前の目論見書を添付しており、将来の修正や補足を含むものです。

私たちは、Ascendiant Capital Markets, LLC（「セールスエージェント」という）と当社との間の特定のATM（順次売り出し）契約（「セールス契約」という）の定めに従って、普通株式額面価額$0.0001を期間を限定して取引できるように、普通株式発行および提供を登録するために以前の目論見書を提出しました。

当社は、2013年3月19日付以前の目論見書において、この目論見書追補と共に修正されているセールス契約に基づいて、当社の普通株式の最大目論見書追補における発行・提供価格合計額を$947,000から$1,350,000に増額するために、この目論見書追補を提出することになりました。本日からは、Form S-3の一般命令I.B.6に従い、セールスエージェントを介して最大$1,350,000まで時期を限定して問題としており、以下のように修正されています。

この目論見書追補の発行日時点で、当社の公開フロートの非関係者による普通株式保有総数の時価総額は、発行済普通株式9,423,478株のうち、非関係者による保有株式9,423,460株を0.43ドルの株価で乗じた約$4,052,088でした。この目論見書追補と以前の目論見書の一般命令I.B5に基づき、当社は、任意の12ヶ月間に、非関係者によって保有される当社の普通株式の時価総額の三分の一以上である$1,350,696を超える価値のある株式を問題とすることはありません。また、当社は、2023年2月1日以降の12ヶ月間に一般命令I.B6に基づき当社の普通株式をすでに$654,871の総額で問題としており、これに加えて追加で最大$695,825の当社の普通株式を問題とすることができます。さらに、当社の大衆的な流動性が$75,000,000未満である限り、当社は、12ヶ月間に大衆的な公開初次公開を通じて発行される証券の価値が、公開流動性の三分の一を超えることはありません。

当社の普通株式に投資することには、重大なリスクが伴います。当社の以前の目論見書のS-8ページの「リスク要因」の見出しに記載されているリスクおよび不確実性を注意深く確認する必要があります。他の文書においても同様の見出しの下で説明されています。

SECまたは各州の証券委員会は、これらの証券を承認または非承認し、以前の目論見書またはこの目論見書追補が真実かつ完全であるかどうかを決定することはありません。これに反する表明は、刑事罰に処せられることがあります。

この目論見書追補の日付は2024年4月9日です。