424B5

私たちは連邦証券法に基づく「新興成長企業」と「小規模報告会社」などは、この付随する目論見書補足に関する公開会社の報告要件の緩和に従うことを選択しました目論見書およびここに参照により組み込まれている文書。今後の提出書類では、公開会社の報告要件の緩和に従うことを選択する可能性があります。「目論見書補足概要—新興成長企業であることの含意」を参照してくださいと小規模な報告会社。」

私たちの事業と普通株式への投資には重大なリスクが伴います。これらのリスクは「リスク」というキャプションで説明されています要因」は、この目論見書補足のS-5ページと、この目論見書補足に参照により組み込まれている文書に記載されています。

一般向け価格

アンダーライティング
割引と
コミッション⁽¹⁾

に進みます
バイオデシックス

一株当たり

1.15ドルです

0.07 ドル

1.08ドル

合計

20,000ドル,606.80

1,200,036.41ドルです

18,800,570.39ドル

⁽¹⁾	特定のFINRA関連費用を引受人に払い戻すことに同意しました。「引受業務」を参照してください引受人に支払われる報酬の詳細な説明については。

これの開始と同時に募集では、特定の経営陣、特定の取締役、およびこれらの取締役と提携しているファンドを含むさまざまな投資家と証券購入契約を締結し、合計760,857株を発行および売却しています（シリーズA優先株式の総計に転換される1株につき40株の普通株式に転換可能なシリーズA転換転換可能議決権なし優先株式（「シリーズA優先株式」）の「私募株式」）シリーズA優先株式の1株あたり46.00ドルの私募募による総収入3,500万ドル（「同時私募」）。シリーズA優先株は、次の場合にのみ普通株式に転換できますナスダックマーケットプレイス規則5635（d）で義務付けられている普通株式の発行に関する株主の承認を、2024年の年次株主総会で受け取ります。このオファリングもコンカレント・プライベート・プレースメントも条件ではありません他のオファリングの完了。同時私募は、改正された1933年の証券法（「証券法」）に基づく登録が免除されています。ここに記載されている内容は、売却の申し出や私募株式の購入オファーの勧誘。私募株式は、証券法のセクション4（a）（2）に規定されている証券法の登録要件の免除に従って提供されています。

証券取引委員会も州の証券委員会も、これらの証券を承認も不承認もしていません。この目論見書補足とそれに付随する目論見書の妥当性を伝えました。反対の表現は刑事犯罪です。

引受会社は、2024年4月9日に普通株式を購入者に引き渡す予定です。

共同ブックランニングマネージャーさん


TD コーウェン		ウィリアム・ブレア		カナコード・ジェニュイティ

リードマネージャー

レイクストリート

日付この目論見書補足のうち、2024年4月5日です。


この目論見書補足について			S-II
業界および市場データ			S-III
目論見書補足要約			S-1
オファリング			S-4
リスク要因			S-5です
将来の見通しに関する記述に関する特記事項			S-8です
収益の使用			S-11
希釈			S-12
米国連邦所得税が米国以外の州に与える重大な影響私たちの普通株式の保有者			S-13
引受け			S-18
法律問題			S-25です
専門家			S-25です
詳細を確認できる場所			S-26です
参照による特定の情報の組み込み			S-26です

目論見書


この目論見書について			1
リスク要因			2
将来の見通しに関する記述			2
バイオデシックス株式会社			5
収益の使用			8
資本金の説明			9
ワラントの説明			14
権利の説明			16
ユニットの説明			18
配布計画			19
法律問題			22
専門家			22
詳細を確認できる場所			23
参照により組み込まれた情報			23

S-i

この当社の普通株式の募集に関する情報は、まとめられた2つの別々の書類で提供します。 (1) この募集に関する具体的な詳細を説明するこの目論見書補足、および (2) 付随する基本目論見書。一般的な情報が提供されていますが、その一部はこの募集には適用されない場合があります。に何か文があればこれらの文書の1つが、日付の遅い別の文書（たとえば、この目論見書補足に参照により組み込まれている文書）の記述と矛盾しています。日付が遅い文書内の記述が変更されたり、当社の事業、財務状況、経営成績、および見通しは以前の日付から変更されている可能性があるため、以前の記述に優先します。

私たちは、に含まれている、または参照によって組み込まれている情報以外の情報を、他の人に提供することを許可していません。この目論見書の補足、添付の目論見書、およびこのオファリングに関連して使用を許可する可能性のある任意の自由記述目論見書に記載されています。私たちは、その信頼性について一切責任を負わず、保証もできません他の人があなたに与えるかもしれないその他の情報。私たちは、オファーや勧誘が許可されていない法域や、そのオファーをしている人がいる法域では、証券の売却を申し出たり、購入の申し出を勧誘したりしていません。勧誘はそうする資格がありません。また、勧誘や勧誘を行うことが違法な相手に対しても許可されません。この目論見書補足、添付の目論見書、および文書に記載されている情報は、組み込まれていると想定してください本書の参照先、および本サービスに関連して当社が許可するフリーライティングの目論見書に記載されている内容は、それぞれの文書の日付の時点でのみ正確です。当社の事業、財務状況、経営成績、その日付以降、見込み客は変わっている可能性があります。この目論見書補足、添付の目論見書、この目論見書補足に参照として組み込まれている文書、および当社が承認する可能性のある自由記述の目論見書を必ずお読みくださいこのオファリングに関連して、投資判断を下す前に全部使用してください。また、この目論見書補足のセクションで紹介した文書に記載されている情報を読んで検討してください。「詳細情報の入手先」と「参照による特定の情報の組み込み」というタイトルの付随する目論見書。

私たちは、オファーと売却が許可されている法域でのみ、普通株式の売却を申し出たり、購入のオファーを求めたりしています。その特定の法域では、この目論見書補足および付随する目論見書および普通株式の募集の配布が法律で制限されている場合があります。この目論見書を入手した米国外の人補足とそれに付随する目論見書は、普通株式の募集、およびこの目論見書補足および付随する目論見書の米国外への配布について、またそれらに関連するすべての制限を遵守する必要があります州。この目論見書補足および添付の目論見書は、この目論見書補足によって提供されるいかなる人による有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものでもなく、それらに関連して使用することもできませんそのような人がそのような申し出や勧誘をすることが違法である管轄区域では。

この目論見書補足では、「Biodesix」、「会社」、「私たち」、「私たち」、「当社」、および類似の用語は、文脈上別段の定めがない限り、デラウェア州の法人であるBiodesix, Inc. とその子会社を指します。

この目論見書の補足およびここに参照として含まれている情報には、当社が所有する商標、サービスマーク、および商号が含まれますまたは他の会社。この目論見書補足に含まれている、または参照により組み込まれているすべての商標、サービスマーク、および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

S-II

この目論見書補足、添付の目論見書、およびここに参照して組み込まれた文書に含まれるデータには、推定市場規模、予測成長率、特定の病状の発生率など、業界と事業に関する推定、予測、その他の情報。特に明記されていない限り、私たちはこれを入手しました第三者が作成したレポート、調査調査、研究、および同様のデータ、業界、医療および一般出版物、政府データ、および同様の情報源から得られる、業界、ビジネス、市場、医療、その他の情報。場合によっては、私たちはしませんこの情報の出所を明記してください。その点で、いずれかの段落でこの種の情報源を1つ以上参照する場合、この種の他の情報が同じ段落に出ていると想定する必要があります特に明記されていない限り、または文脈上別段の定めがない限り、段落は同じ情報源から派生しています。

この業界、ビジネス、市場、医療、その他の情報には多くの仮定と制限があります。そのような見積もりを過度に重視しないように注意してください。第三者の業界や一般的な出版物、研究、調査、研究には一般的に次のように記載されていますそこに含まれる情報は、信頼できると思われる情報源から入手されたものですが、そのような情報の正確性や完全性を保証するものではありません。これらの研究や出版物はそれぞれ信頼できるものだと思いますが、私たちは、第三者の情報源からのデータを独自に検証していません。ただし、この目論見書補足、添付の目論見書、および参照により組み込まれた文書に含まれるすべての開示については、当社が責任を負いますここでは、この目論見書補足、添付の目論見書、およびここに参照して組み込まれた文書に含まれる市場での地位、市場機会、市場規模、および医療情報は信頼できると考えています。本質的に不正確です。私たちが競争している業界、およびそれらの業界における当社の市場での地位と市場シェアに関するデータは本質的に不正確であり、ビジネス、経済、競争上の重大な不確実性の影響を受けます私たちの手に負えないですが、それらは一般的にこれらの業界における規模、地位、市場シェアを示していると思います。これらの見積もりは、この目論見書補足の日付または文書の日付の時点で正確であると考えています参考までにここに組み込まれています。しかし、この情報は、見積もりのために一部のデータを入手した方法や、次の理由によりこの情報を完全に確実に検証できるとは限らないため、不正確であることが判明する可能性があります。生データの入手可能性と信頼性の限界、データ収集プロセスの自発的な性質、その他の制限と不確実性。その結果、市場、ランキング、その他の同様の業界データが含まれていることに注意する必要がありますこの目論見書の補足、添付の目論見書、およびここに参照して組み込まれている文書、およびそれらのデータに基づく見積もりや信念は、信頼できない場合があり、それらを含むさまざまな要因に基づいて変更される可能性があります「リスク要因」と「将来の見通しに関する記述に関する特記事項」で説明しています。

S-III

この要約では、当社、このオファリング、コンカレント・プライベート・プレースメント、および含まれている一部の情報に関する特定の情報を強調していますこの目論見書補足および添付の目論見書の他の場所に記載されているか、参照により組み込まれています。この概要は完全ではなく、投資するかどうかを決める前に考慮すべき情報がすべて含まれているわけではありませんこの目論見書補足の対象となる証券。Biodesix、このオファリング、およびコンカレント・プライベート・プレースメントをより完全に理解するには、この目論見書の詳細情報をよく読み、よく検討することをお勧めします補足。この目論見書補足に参照により組み込まれている情報、添付の目論見書、および本サービスに関連して使用が許可されている自由記述目論見書に含まれる情報を含め、 S-5ページから始まるこの目論見書補足の「リスク要因」という見出しの下で言及されている情報を含めてください。

[概要]

私たちは肺疾患に焦点を当てた大手診断ソリューション会社。診断テストに加えて、私たちはバイオ医薬品企業に、診断研究、臨床試験試験、発見、開発、コンパニオン診断の商品化。マルチオミックアプローチと患者の病状の全体像を組み合わせることで、当社の検査ソリューションは医師に個別化に役立つより深い洞察を提供すると考えています患者のケアと、病気の検出、評価、治療を有意義に改善します。精密医療への独自のアプローチは、タイムリーで実用的な臨床情報を提供します。これは、患者さんの全体的な治療成績の向上に役立つと私たちは信じています効果のない不必要な治療法や処置の使用を減らすことで、全体的な医療費を削減します。診断テストに加えて、私たちはバイオ医薬品会社に診断研究、臨床試験などのサービスを提供していますテスト、およびコンパニオン診断薬の発見、開発、商品化。また、当社の技術のライセンスによる金額を含め、他のサービスからの収益も計上しています。

私たちの核となる信念は、私たちが直面するすべての臨床上の質問に単一の技術で答えることはできないということです。そのため、私たちは複数のテクノロジーを採用しています。ゲノミクス、トランスクリプトミクス、プロテオミクス、ラジオミクス、人工知能（AI）対応のインフォマティクスを含め、潜在的な臨床使用のための革新的な診断テストを発見します。私たちのマルチオミックアプローチは、私たちが発見できるように設計されています医師、研究者、バイオ医薬品会社が直面する重要な臨床上の質問に答える診断テスト。

私たちは現在市場に出ている5つの診断テストを商品化しました。ラボサービスの一環として、臨床および研究用に30以上のアッセイを行っています。これらのアッセイは、65を超えるバイオ医薬品のお客様や学術パートナーにご利用いただいています。

血液ベースの肺検査

私たちは、肺がん治療の一連の分野で、血液ベースの肺がん診断検査を5件実施しています：

診断

•

CDTを変更してください^® とXL2を変更してください^® テストは、まとめて当社のNodify Lungとして販売されています^® 結節リスク評価検査、疑わしい肺結節の肺がんリスクを評価して最も適切な治療経路を特定するのに役立ちます。Nodify CDTとXL2検査の平均所要時間は、血液サンプルの受け取りからそれぞれ1営業日と5営業日と定められており、医師はタイムリーな結果を得ることができます診断計画をガイドします。私たちは、医師が肺結節が疑われる患者の悪性腫瘍のリスクを再分類するのに役立つ2つの市販の血液検査を提供している唯一の会社だと考えています。

S-1

ジェネストラット^® ddPCR、 遺伝子戦略^® とベリストラット^® テストは、当社のIQlungの一部として販売されています^™ テスト戦略が使われています肺がんの診断に続いて、腫瘍の変異の有無と患者の免疫系の状態を検出し、治療法の決定に役立てます。GeneStrat ddPCR腫瘍ゲノムプロファイリングテストとベリストラット免疫プロファイリング検査の平均所要時間は血液サンプルを受け取ってから2営業日で、GeneStrat NGS検査の平均所要時間は血液サンプルを受け取ってから3営業日と定められています。医師にタイムリーな結果を提供し、治療法の迅速な決定を促進します。GeneStrat ddPCR検査は、肺がんにおける実用的な突然変異の存在を評価します。テストはステージに関係なく実施され、1つのステージで複数回使用できます患者が突然変異状態の変化を監視します。GeneStrat NGS検査は、標的療法または臨床試験登録の対象となる進行期の患者を特定するのに役立つガイドラインで推奨されている突然変異を含む、幅広い52個の遺伝子パネルです。その VeriStrat検査は、肺がんに対する各患者の免疫反応を個別に見ることができる血液ベースのプロテオミクス検査です。

新興成長企業であり、小規模な報告会社であることの意味

私たちは、Jumpstart Our Business Startups法（JOBS法）の意味での「新興成長企業」です。新興成長企業として会社では、財務報告に関する内部統制を独立した登録公認会計士事務所による監査を受けるという要件を含む、さまざまな公開会社の報告要件から特定の免除を受けることがあります。 2002年のサーベンス・オクスリー法の第404条に従い、当社の定期報告書および委任勧誘状における役員報酬の開示に関する特定の要件、および拘束力のない諮問投票を行う必要がある要件に従って役員報酬とあらゆるゴールデンパラシュート支払い、そしてこの目論見書補足では、2年間の監査対象のみを含めることが許可されているなど、財務情報の開示を限定して提供できる機能を活用しています必要な未監査の中間財務諸表に加えて、財務情報および2年分の厳選された財務情報。それに応じて、「経営陣による財政状態と業績の議論と分析」が縮小されましたの「オペレーション」の開示。新興成長企業でなくなるまで、これらの免除を利用することができます。JOBS法の第107条では、「新興成長企業」は事業拡大の恩恵を受けることができると規定しています改正された1933年の証券法（「証券法」）のセクション7（a）（2）（B）に規定されている、新しいまたは改訂された会計基準に準拠するための移行期間。言い換えれば、「新興成長企業」は特定の会計基準の採用を、その基準が民間企業に適用されるまで延期します。

私たちは、次のことを選択しました延長された移行期間を利用して、新規または改訂された会計基準を遵守し、新興成長企業が利用できる特定の縮小開示要件を採用してください。会計基準選挙の結果、私たちは、新興成長企業ではない他の公開企業と同じ新しいまたは改訂された会計基準の実施時期の対象にはなりません。これにより、当社の財務状況を他の公開企業の財務状況と比較しやすくなる可能性があります難しい。さらに、私たちは特定の軽減された報告要件を利用しているため、ここに含まれる情報は、あなたが株式を保有する他の公開企業から受け取る情報とは異なる場合があります。

私たちは、(i) 会計年度の最終日が早くなるまで、新興成長企業であり続けます

年間売上高が12億4,000万ドルを超えている。（ii）「大規模アクセラレーテッド・ファイラー」の認定日、非関連会社が保有する少なくとも7億ドルの株証券。（iii）3年間に10億ドルを超える株式を発行した日非転換社債証券、および（iv）2025年12月31日（新規株式公開の完了5周年後に終了する会計年度の最終日）まで。

さらに、当社は、規則の項目10（f）（1）で定義されている「小規模な報告会社」です S-K。小規模な報告会社は、とりわけ以下を含む、特定の軽減された開示義務を利用することがあります

S-2

2年間の監査済み財務諸表のみを提供します。私たちは、（i）私たちの普通株の市場価値が出る会計年度の最終日まで、小規模な報告会社であり続けますその年の第2四半期末の時点で、非関連会社が保有する株式が2億5000万ドルを超えている、または（ii）その終了した会計年度中に当社の年間売上高が1億ドルを超え、非関連会社が保有する当社の普通株式の市場価値は、その年の第2会計四半期末の時点で7億ドルを超えています。このような開示量の減少を利用する範囲で義務。また、当社の財務諸表を他の公開企業と比較することが困難または不可能になることもあります。

企業情報

私たちは2005年にエルストン・テクノロジーズ社としてデラウェア州に設立されました。当社の主な執行機関は919 West Dillonにあります Rd.、コロラド州ルイビル80027、そして私たちの電話番号は (303) 417-0500です。2006年6月20日、私たちは社名をバイオデシックス株式会社に変更しました。

私たちのウェブサイトのアドレスはwww.biodesix.comです。当社のウェブサイトに含まれている、または当社のウェブサイトからアクセス可能な、またはハイパーリンクされている情報は、以下によって組み込まれていませんこの目論見書補足への参照。当社のウェブサイト上の情報をこの目論見書補足の一部と見なしたり、当社の普通株式を購入するかどうかを決定したりしないでください。

当社がSECに提出した書類は、当社のウェブサイト（www.biodesix.com）に掲載されています。具体的に組み込まれたSECの提出書類以外の、情報当社のウェブサイトに記載されている、または当社のウェブサイトを通じてアクセスできるものは、この目論見書補足、添付の目論見書、または当社がSECに提出または提供するその他の報告書には含まれていません。一般市民は、SECにアクセスしてこれらの申告書のコピーを入手することもできますウェブサイト http://www.sec.gov。

最近の開発

同時私募について

同時にこの募集の開始に伴い、特定の経営陣、特定の取締役、およびこれらの取締役と提携しているファンドを含むさまざまな投資家と、証券の発行と売却に関する証券購入契約を締結しました。シリーズA優先株1株につき普通株式40株に転換可能なシリーズA転換議決権なし優先株式（「シリーズA優先株式」）の総計760,857株（「私募株式」）シリーズA優先株式の1株あたり46.00ドルの価格で、株式を非公開募集（「同時私募」）で総収入3,500万ドルに転換しました。シリーズAの優先株は 2024年の年次株主総会でナスダックマーケットプレイス規則5635（d）で義務付けられている普通株式の発行について株主の承認を受けると、普通株式に転換できます。このサービスもコンカレントサービスもありません私募は他の募集の完了を条件としています。同時私募は、改正された1933年の証券法（「証券法」）に基づく登録が免除されています。ここには何も含まれていません私募株式の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成します。私募株式は、セクションに記載されている証券法の登録要件の免除に従って提供されています証券法の4 (a) (2)。

私たちは現在、このオファリングと同時私募による純収入を使うつもりです。販売の商業的拡大、製品パイプライン、研究開発のサポート、および一般的な企業目的のため。コンカレント・プライベート・プレースメントがここに記載されている条件で完了するかどうか、あるいはまったく保証できません。

S-3

このオファリングで売却する当社の普通株式の売却による純収入は、引受割引や手数料、および推定募集費用を差し引いた後、約1,840万ドルになると見積もっています私達が支払います。引受割引と手数料、および支払われる推定募集費用を差し引いた後、このオファリングと同時私募から得られる純収入は約5,160万ドルと見積もっています私たちによって。

当社の経営陣は、本オファリングおよび同時私募による純収入の配分と使用について、幅広い裁量権を持っています。私たちは現在、このオファリングからの純収入を使うつもりですおよび販売の商業的拡大、製品パイプライン、研究開発、および一般的な企業目的のための同時私募です。の「収益の使用」を参照してくださいこの目論見書補足のS-11ページ。

ナスダック・グローバル・マーケット・シンボル

「BDSX」

リスク要因

当社の証券への投資には高いリスクが伴います。この目論見書補足のS-5ページから始まる「リスク要因」と、以下に含まれている、または組み込まれているその他の情報を参照してくださいこの目論見書補足は、当社の普通株式への投資を決定する前に慎重に考慮すべき特定の要因について説明するためのものです。

シリーズA優先株の上場はありません

シリーズA優先株式の証券取引所や取引システムへの上場を申請するつもりはありません。

この募集および同時私募の直後に発行される上記の普通株式の数は 2023年12月31日現在の発行済株式96,235,883株に基づいており、以下は含まれていません。

•

960,305株の普通株式は、2020年の株式インセンティブ制度（「2020」）に基づいて将来の発行のために留保されていますインセンティブプラン」);

•

309,012株の普通株式を、2020年の従業員株式に基づく将来の報奨に従って発行用に留保しています購入プラン（「ESPP」）、そして

•

シリーズA優先株式の転換時に発行される可能性のある当社の普通株式30,434,280株同時私募で発行されました。

特に明記しない限り、この目論見書補足には以下が反映されています未払いのオプション、新株予約権、または制限付株式ユニット（「RSU」）を行使しないことを前提としています。

卒業式と同時にこのオファリングについて、私たちは、特定の経営陣、特定の取締役、およびこれらの取締役と提携しているファンドを含むさまざまな投資家と証券購入契約を締結し、総額の発行と売却を行っていますシリーズA優先株式の1株につき普通株式40株に転換可能な760,857株の私募株式を、同時私募による総収入は3,500万ドルで、価格はシリーズA優先株の1株あたり46.00ドルです。

S-4

当社の普通株への投資には高いリスクが伴います。すべてのリスクと不確実性を検討し、注意深く読んでください以下に説明されているほか、目論見書補足に含まれている、または参照によりこの目論見書補足と添付の目論見書に組み込まれているその他すべての情報。また、リスクや不確実性、 2023年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書とその後の提出書類に含まれる「リスク要因」という見出しの下で議論されている仮定はこの目論見書補足および添付の目論見書への参照。これらのリスク要因は、今後、SECに提出する他の報告書によって修正、補足、または置き換えられる可能性があります。以下に説明するリスクは私たちに直面しているものだけです。現在当社に知られていない、または現在重要ではないと考えている以下のリスクまたは追加のリスクや不確実性のいずれかが発生すると、当社の事業、財政状態に重大かつ悪影響を及ぼす可能性がありますと経営結果。このような場合、当社の普通株式の取引価格が下落し、投資の全部または一部を失う可能性があります。この目論見書補足と添付の目論見書には、将来の見通しに関する記述も含まれており、リスクと不確実性を伴う見積もり。当社の実際の結果は、以下に説明するリスクや不確実性を含む特定の要因の結果として、将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる可能性があります。

このオファリングと同時に実施される私募に関連するリスク

公開市場で大量の普通株式を売却したり、負債やエクイティファイナンスによる追加資金を調達したりすると、私たちの株価は下落するでしょう。

株式または転換社債の売却を通じて追加資本を調達する限り、あなたの所有権が希薄化される可能性があり、これらの有価証券の条件には、株主としての権利に悪影響を及ぼす清算やその他の優遇措置が含まれる場合があります。借金の資金調達は、可能であれば、契約を含む契約が含まれる場合があります負債の発生、資本支出、配当の申告など、特定の行動を取る能力を制限または制限しています。コラボレーション、戦略的コラボレーション、パートナーシップ、またはマーケティングを通じて追加の資金を調達する場合、第三者との配布またはライセンス契約により、当社の知的財産、技術、または将来の収益源に対する貴重な権利を制限したり、当社にとって不利な条件でライセンスやその他の権利を付与したりする必要がある場合があります。さらに、追加の資金調達活動を行うと、経営陣が日々の活動からそらされる可能性があり、それが私たちの成長能力に悪影響を及ぼす可能性があります私たちの診断テストとサービスを商品化してください。

このオファリングとコンカレントからの純収入の使用については、幅広い裁量権があります私募です。

私たちの経営陣は、このオファリングとそれからの純収入の適用について幅広い裁量権を持っています私募も同時に行い、あなたが同意しない方法で収益を使う可能性があります。したがって、純収入の使用に関しては、当社の経営陣の判断に頼ることになり、機会がなくなります。投資判断の一部として、収益が適切に使われているかどうかを評価します。純収入が投資されたり、当社に有利な、あるいはまったく利益をもたらさない方法で使用される可能性があります。

当社の普通株式の価格は変動しやすく、大幅に変動する可能性があり、その結果、当社の普通株式の購入者は多額の損失を被る可能性がありますこのオファリングで。

私たちの株価は変動しており、今後も変動する可能性があります。株式市場全般と市場特に製薬会社やバイオテクノロジー企業は、特定の企業の業績とは無関係であることが多い極端なボラティリティを経験しています。このボラティリティの結果、当社の株主は私たちの普通株を、彼らが支払った価格以上で売ってください。当社の普通株式の市場価格は、次のような多くの要因の影響を受ける可能性があります。

•

継続企業として存続する当社の能力

S-5です

研究、開発、ライセンス、規制当局の承認の時期と費用、投資レベル適合証明、商品化活動、買収やその他の戦略的取引、または当社の診断テストに関連するその他の重要な出来事。これらは随時変更される可能性があります。

•

規制当局の承認、適合証明書、または計画された許可を取得する時期と費用診断テストの将来の改善または強化。

•

規制要件の変更、規制当局の承認状況、申請状況、適合状況の変化認定;

•

診断テストの価格設定、割引、インセンティブ

•

将来の会計上の発表または当社の会計方針の変更。

•

セキュリティ侵害、サイバー攻撃、情報システムの障害、または不正行為。

•

一般的な市況。そして

•

フォームの「リスク要因」セクションに記載されているその他の要因 2023年12月31日に終了した年度の10-K、およびそれ以降の提出書類には、参照によりこの目論見書補足および添付の目論見書に組み込まれています。

このオファリングで当社の普通株式を購入すると、株式の簿価が即時かつ大幅に希薄化されます。

このオファリングで当社の普通株式を購入すると、1株あたりの正味有形簿価がすぐに0.95ドルに希薄化されますあなたが支払った価格は、1株あたり1.15ドルの公募価格に基づいています。未払いのオプション、新株予約権、RSUの行使、またはシリーズA優先株式の基礎となる普通株式の全株式の発行は、さらなる利益をもたらします希釈。このオファリングと同時私募の直後に経験する希薄化の詳細については、「希釈」というタイトルのセクションを参照してください。

同時私募のクロージングには遅延や困難が生じる可能性があり、クロージングに時間がかかるという保証はありません現在予定されているタイムライン上の位置。

コンカレント・プライベート・プレースメントをクローズできなかった場合、当社に悪影響を及ぼす可能性があります将来の流動性と私たち財政状態。コンカレント・プライベート・プレースメントのクロージングはクロージング条件に左右され、

S-6

期待されますこのオファリングの終了とほぼ同時に終了します。遅延や問題が発生する可能性がありますコンカレント・プライベートの閉鎖プレースメントですが、クロージングが日に行われる保証はありません現在予定されているタイムライン。閉鎖の条件の一部は当社の管理外であり、そうでない可能性もありますクロージングのすべて同時私募の条件が満たされるか、そうでないと当社が受領されないか現在予想されているタイムラインの予想収益の全額。コンカレントのいずれかを閉じることができませんでしたプライベートプレースメントまたはこのオファリングは、当社の将来の流動性と財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

さらに、コンカレント・プライベート・プレースメントに関連して、登録権を締結しました私募株式の購入者との契約（「私募登録権契約」）。規定は 2024年4月23日以前にSECに提出される登録届出書（「私募登録届出書」）に従って、私募株式の基礎となる普通株式の転売登録を行います。私たちは、転換の承認を条件として、同時私募の終了後50日以内に私募登録届出書の有効性を宣言するために、商業的に合理的な努力を払うことに同意しました当社の2024年年次株主総会で受領される私募株式の。また、私募登録届出書は、SECが宣言した日から引き続き有効であることにも同意しました私募登録届出書は、私募登録届出書の対象となるすべての登録証券（その用語は私募登録権契約で定義されています）が証券法または証券法に基づいてSECが公布した規則144に基づく登録届出書に従って売却されました。それ以外の場合は、登録可能な有価証券ではなくなりました。これらの追加株式のいずれかが売却された場合、または公開市場で売却されると認識された場合、当社の普通株式の市場価格は下落する可能性があります。

S-7

この目論見書の補足と添付の目論見書には、以下を含む当社と業界に関する将来の見通しに関する記述が含まれています大きなリスクと不確実性。この目論見書補足および添付の目論見書に含まれる歴史的事実の記述以外のすべての記述（当社の将来の財政状態、業績に関する記述を含む）業務、事業戦略と計画、将来の事業における経営の目的、および業界動向に関する記述は、将来の見通しに関する記述です。場合によっては、将来の見通しに関する記述を用語で識別できますたとえば、「予想する」、「信じる」、「続ける」、「できる」、「見積もる」、「期待」、「意図する」、「かもしれない」、「計画する」、「潜在的に」、「予測する」などです。これらの用語または他の同様の表現の「すべき」、「意志」、または否定語。

私たちはこれらの将来を見据えたものに基づいています主に、当社の財政状態、経営成績、事業戦略、および財務ニーズに影響を与える可能性があると考えられる、将来の出来事や傾向に関する現在の期待と予測に関する記述です。これらの将来の見通しに関する記述は「リスク要因」というタイトルのセクションや、この目論見書補足および添付の目論見書の他の部分に記載されている多くのリスク、不確実性、要因、および仮定に従うものとし、とりわけ以下に関するものです。

•

収益性を達成または維持できない。

•

私たちの監査済み財務諸表には、私たちの能力にかなりの疑問があるという記述が含まれています継続企業として継続し、マイナスの財務傾向が続くと、継続企業として継続できなくなる可能性があります。

•

支払者、医療提供者、診療所、患者、そして当社の診断テストを行うバイオ医薬品会社。

•

成長の管理が難しく、事業に支障をきたす可能性があります。

•

営業およびマーケティング担当者の定着に失敗し、販売およびマーケティング能力の向上に失敗した場合、または収益を伸ばすために、当社の診断テストに対する幅広い認知度を高めてください。

•

バイオ医薬品企業との現在の関係を維持できない、または新しい関係を築くことができない。

•

業績の著しい変動により、業績が予想を下回るなど私たちが提供するガイダンス。

•

ビジネスの維持と成長のための製品の性能と信頼性。

•

宅配便サービスや単一供給業者を含む第三者サプライヤーは、供給に対して脆弱です問題と価格変動。

•

米国（「米国」）におけるパンデミック、伝染病、または感染症の発生の影響、または新型コロナウイルスのパンデミックを含む世界中で。

•

自然災害、人為的災害、その他同様の出来事がネガティブに当社の事業、財政状態、経営成績に影響を与える。

•

診断テストに質の高いサポートを提供できなかった場合、私たちの関係に悪影響を及ぼす可能性があります医療提供者であり、患者と医療提供者の間での私たちの評判に悪影響を及ぼします。

•

私たちが提供する診断テストとサービスの革新と改善を続けることができない。

•

セキュリティやデータプライバシーの侵害、その他の不正または不適切なアクセス。

•

私たちの情報技術システムにおける重大な混乱。

•

多額の負債の発生、および当社の診断テストのマーケティングおよび販売の制限または停止製造物責任訴訟のため。

•

大企業を含む多くのソースからの競争相手とうまく競争できない。

S-8です

これらのリスクはそうではありません網羅的です。この目論見書補足の他のセクション、添付の目論見書、および本書およびそこに参照して組み込まれている文書には、当社の事業および財務実績に害を及ぼす可能性のあるその他の要因が含まれている場合があります。新しいリスク要因は時々現れる可能性があり、私たちの経営陣がすべてのリスク要因を予測することは不可能です。また、すべての要因が当社の事業に与える影響や、何らかの要因または要因の組み合わせが実際に引き起こす可能性のある程度を評価することもできません結果は、将来の見通しに関する記述に含まれている、またはそれによって暗示されているものとは大きく異なります。

頼るべきではありません将来の出来事の予測としての将来の見通しに関する記述。将来の見通しに関する記述に反映されている期待は妥当だと考えていますが、将来の結果、活動レベル、業績、または成果を保証することはできません。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、理由の如何を問わず、この目論見書補足の日付以降、将来の見通しに関する記述を公に更新する義務、またはこれらの記述を実際の結果や当社の期待の変化に適合させる義務を負いません。

S-9です

さらに、「私たちが信じている」という記述や類似の記述は、私たちを反映しています関連テーマに関する信念や意見。これらの記述は、この目論見書補足の日付の時点で入手可能な情報に基づいており、そのような情報はそのような記述の合理的な根拠となると私たちは考えていますが、情報は限られているか不完全である可能性があり、私たちの声明を読んで、潜在的に入手可能なすべての関連情報について徹底的な調査またはレビューを行ったことを示すものであってはなりません。これらの記述は本質的に不確実ですそして投資家は、これらの記述に過度に依存しないように注意してください。

この目論見書の補足、添付を読んでください当社の実際の将来の業績、活動レベル、業績、業績が予想とは異なる可能性があることを理解した上で、目論見書およびここに参照して組み込まれている文書。私たちはすべての資格を満たしていますこれらの注意書きによる将来の見通しに関する記述。

S-10

今回の募集における17,391,832株の普通株式の売却による当社への純収入は約18.4ドルと見積もっています引受割引と手数料、および当社が支払うべき推定提供費用を差し引いた後。このオファリングと同時私募による純収入は約5,160万ドルと見積もっています。引受割引や手数料、および当社が支払うべき推定提供費用を差し引いた後。

現在、ネットを使用することを期待していますこのオファリングおよび同時私募による収益は、販売の商業的拡大を目的としており、当社の製品パイプライン、研究開発、および一般的な企業目的をサポートします。

現在、このオファリングとコンカレント・プライベート・プレースメントによる純収入を上記のように使用する予定ですが、資金の再配分が必要な状況があるかもしれません。製品開発プロセスには不確実性が内在するため、このオファリングと上記の目的に使用できる同時私募です。実際の支出額と時期は、販売、マーケティング、商品化の取り組み、技術に対する需要など、さまざまな要因によって決まります。当社の運営コストと、この目論見書補足および添付の目論見書の「リスク要因」に記載されているその他の要因。したがって、このオファリングと同時私募です。このオファリングとコンカレント・プライベート・プレースメントによる収益が使用されるまで、このオファリングとコンカレント・プライベート・プレースメントによる収益を短期および中期的に投資することがあります。有利子負債、投資適格商品、預金証書、または米国政府の直接債務または保証債務。

S-11

このオファリングで当社の普通株式に投資すると、所有持分は差額の範囲で直ちに希薄化されます当社の普通株式の1株あたりの公募価格と、本募集および同時私募の終了直後の当社の普通株式1株あたりの調整後正味有形簿価としてのプロフォーマとの間です。

2023年12月31日現在の当社の過去の有形純簿価は4,580,000ドル、つまり当社の普通株式1株あたり0.05ドルでした。私たちの歴史ネットワーク有形簿価は、当社の有形資産総額から負債総額を差し引いた金額です。1株あたりの過去の純有形簿価は、過去の有形純簿価を発行済普通株式の数で割ったものです 2023年12月31日の。

今回の募集における17,391,832株の普通株式の売却を引き受けた後 1株あたり1.15ドルの募集価格から、引受割引と手数料、および当社が支払うべき推定募集費用を差し引いた後、2023年12月31日現在の当社の見積純有形簿価は2,300万ドルになります。一株あたり0.20ドルです。これは、既存の株主には1株あたり0.15ドルの見積純有形簿価が即座に増加し、このオファリングで普通株式を購入する投資家は1株あたり0.95ドルの即時希薄化を意味します。

次の表は、新規投資家向けのこの希薄化を1株当たりベースで示しています。


当社の普通株式の1株あたりの募集価格		$1.15
2023年12月31日現在の過去の1株当たりの有形純簿価額	$0.05
2023年12月31日現在の1株当たりの純有形簿価のプロフォーマ増加率	$0.15
このオファリング後の1株当たりのプロフォーマ純有形簿価額		$0.20
新規投資家への1株当たりの純有形簿価の希薄化		$0.95

この募集後に発行される上記の当社の普通株式の数は、 2023年12月31日現在の発行済株式96,235,883株で、以下は含まれていません。

•

2020年のインセンティブプランに基づいて将来の発行のために留保されている960,305株の普通株式。そして

•

ESPPに基づく将来の報奨に従って発行用に留保されている普通株式309,012株。そして

•

シリーズA優先株式の転換時に発行される可能性のある当社の普通株式30,434,280株同時私募で発行されました。

参加している投資家への1株当たりの希薄化の上の図ですこのオファリングは、未払いのオプション、ワラント、またはRSUを行使して当社の普通株式を購入しないことを前提としています。1株あたりの行使価格がこの募集の1株あたりの募集価格よりも低い発行済みオプションの行使はこのオファーの投資家の希薄化率を高めましょう。

S-12

以下は、米国連邦所得税が米国以外に与える重要な影響をまとめたものですこの募集に従って発行された当社の普通株式の取得、所有、処分の保有者（以下に定義）の州です。この議論は、関連する米国連邦所得税の潜在的な影響をすべて網羅したものではありませんそこには、純投資収益に対するメディケア拠出税の潜在的な適用については触れていません。また、相続税や贈与税の影響や、州、地方、または外国の税法に基づいて生じる税務上の影響についても触れていません。その他の米国連邦税法。この議論は、改正された1986年の内国歳入法（以下「法」）とそれに基づいて公布された該当する財務省規則、司法上の決定と公表された判決に基づいています。内国歳入庁（「IRS」）の行政上の声明は、すべて本書の日付時点で有効です。これらの当局は異なる解釈の対象となり、場合によっては遡及的に変更される可能性があり、その結果、米国では連邦所得税の影響は、以下で説明するものとは異なります。私たちは、以下の要約に記載されている声明と結論に関して、IRSに決定を求めていません。また、IRSが下す保証もありません裁判所はそのような声明と結論に同意します。

この議論は米国以外に限られていますこの募集に従って当社の普通株式を購入し、本法第1221条の意味における「資本資産」として当社の普通株を保有する州の保有者（一般的には投資目的で保有されている資産）。このディスカッションは特定の保有者の特定の状況に照らして、特定の保有者に関連する可能性のある米国連邦所得税の影響をすべて取り上げているわけではありません。この議論では、次のような特定の事実や状況も考慮されていません次のような米国連邦所得税法に基づく特別な規則の対象となる所有者に関連する可能性があります。

•

米国の特定の元市民または長期居住者。

•

パートナーシップやその他のパススルー企業（およびそこにいる投資家）

•

「管理下にある外国企業」;

•

米国連邦所得税を回避するために収益を累積する企業。

•

銀行、金融機関、投資ファンド、保険会社、証券のブローカーまたはディーラー。

•

非課税組織と政府機関。

•

外国の年金基金。

•

税制適格退職金制度;

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代替最低税の対象となる人。

•

当社の普通株式の5％以上を実際にまたは建設的に所有している、または所有していた人。

•

コードのセクション451（b）に基づく特別な税務会計規則の対象となる発生主義納税者。

•

証券を市場に出すことを選択した人、そして

•

ヘッジや転換取引、ストラドル、または建設的な取引の一環として当社の普通株式を保有している人売却、またはその他のリスク軽減戦略または統合投資。

として分類される事業体または取り決めの場合米国連邦所得税目的のパートナーは、当社の普通株を保有しています。パートナーシップにおけるパートナーの米国連邦所得税の扱いは、通常、パートナーの地位と活動によって異なりますパートナーシップ。当社の普通株式を保有するパートナーシップ（米国連邦所得税上のパートナーシップとして扱われる事業体または契約を含む）およびそのようなパートナーシップのパートナーは、以下のことについて税理士に相談することをお勧めします当社の普通株式の保有と処分による特定の米国連邦所得税の影響。

S-13

将来の投資家は、特定の米国連邦政府について税理士に相談する必要があります当社の普通株式を取得、所有、処分することによる所得税の影響、および州、地方、または外国の税法、適用される租税条約、またはその他の米国連邦税法に基づいて生じる税務上の影響。にさらに、米国連邦税法の潜在的な変更や、州、地方、または外国の税法の潜在的な変更については、税理士に相談する必要があります。

米国以外の保有者の定義

この説明では、米国以外の保有者とは、当社の普通株式の受益者のことですそれは、米国連邦所得税の観点から「米国人」またはパートナーシップ（パートナーシップとして扱われる事業体または取り決めを含む）ではありません。米国人とは、米国連邦所得の対象となるすべての人のことです税務上の目的は、次のいずれかとして扱われたり、扱われたりします。

•

米国の市民または居住者である個人。

•

法人（または米国連邦所得税の目的で法人として扱われる法人）が設立された、または米国、そのすべての州、またはコロンビア特別区の法律に基づいて組織されています。

•

源泉に関係なく、その収入が米国連邦所得税の対象となる不動産。または

•

信託 (1)、その管理が米国裁判所の第一次監督下にあり、信託のすべての実質的な決定を管理する権限を持つ米国人が1人以上いる、または（2）適用される財務省規則に基づいて米国人として扱われるという有効な選択がある米国人が1人以上いる。

当社の普通株式の分配

Form 10-Kの年次報告書の「配当政策」というタイトルのセクションで説明されているように 2023年12月31日に終了した年度は、配当をまだ支払っておらず、近い将来に配当を支払う予定もありません。ただし、普通株式に対して現金またはその他の不動産分配を行う場合、そのような分配は配当となります米国連邦所得税の目的は、米国連邦所得税の原則に基づいて決定された、当社の現在または累積の収益および利益から支払われる範囲でのものです。米国連邦所得税の配当として扱われない金額目的は資本の返還となり、最初に当社の普通株式に対する保有者の課税基準が適用されて減額されますが、ゼロ以下にはなりません。超過分は、当社の普通株式の売却またはその他の処分によって実現した利益として扱われます株式であり、以下の「—当社の普通株式の処分による利益」というタイトルのセクションに記載されているように扱われます。

件名実効的連結所得、予備源泉徴収、および法第1471条から第1474条（一般にFATCAと呼ばれる）、米国以外の保有者に支払われる配当金に関する以下の議論へ当社の普通株式は通常、配当総額の30％、または該当する所得税条約で定められているそれより低い税率で、米国連邦源泉徴収税の対象となります。縮小条約の恩恵を受けるには米国以外の保有者は、割引料金の適用資格を証明する有効なIRSフォームW-8BENまたはIRSフォームW-8BEN-E（または該当する後継フォーム）を当社または支払い代理人に提出する必要があります。この証明書は、配当金の支払い前に当社または支払い代理人に提出する必要があり、定期的に更新されます。米国以外の保有者が金融機関または米国以外の保有者の代理人を通じて株式を保有している場合米国以外の保有者に代わって、代理人に適切な書類を提出する必要があります。代理人は、当社または支払い代理人に証明書を直接提出する必要があります。他の仲介業者を通じて。

必要なものを提供していない米国以外の保有者適時に証明書を取得しても、条約税率の引き下げの対象となる場合は、適切な払い戻しをIRSに申請することで、源泉徴収された超過額の払い戻しを受けることができます。

S-14

米国以外の保有者が当社の普通株式を保有している場合米国での取引または事業の遂行に関連して、当社の普通株式に支払われる配当金は、当該保有者の米国での取引または事業と実質的に関連している（そして当該保有者に帰属する）米国の恒久的施設（適用される租税条約で義務付けられている場合）、米国以外の保有者は米国連邦源泉徴収税が免除されます。米国以外の保有者は、通常、対象となる源泉徴収義務者に有効なIRSフォームW-8ECI（または該当する承継フォーム）を申請資格を証明する有効なIRSフォームW-8ECIを提出する必要があります免除。ただし、当社の普通株式に対して支払われるこのような実質的連結配当金は、通常、純利益ベースで、通常の段階的米国連邦所得税率に従って、米国連邦所得税の対象となりますあたかもその所有者が米国の居住者であるかのような態度。外国法人である米国以外の保有者も、30％（またはそれより低い税率）に相当する追加の支店利益税の対象となる場合があります課税年度の実質的連結収益と利益（特定の項目を調整した場合）について、適用される所得税条約で定められています。これには、実質的連結配当が含まれます。米国以外の保有者は、異なる規則を規定する可能性のある該当する所得税条約について、税理士に相談する必要があります。

普通株式の処分による利益

予備源泉徴収とFATCA、米国以外の保有者については、以下の議論の対象となります通常、以下の場合を除き、当社の普通株式の売却またはその他の処分によって得られる利益に対しては、米国連邦所得税の対象にはなりません。

•

利益は事実上、米国以外の国と結びついています所有者が米国内で取引または事業を行う場合、および適用される所得税条約で義務付けられている場合は、米国以外の保有者が管理する恒久的施設に帰属します米国;

•

米国以外の保有者は、米国内にいる非居住者の外国人です処分の課税年度中に米国に183日以上滞在し、その他の特定の要件を満たしている場合、または

•

当社の普通株式は、当社の地位から「米国の不動産持分」となります米国連邦所得税の対象となる米国不動産持株会社（「USRPHC」）は、売却前の5年間、または処分されない期間のどちらか短い方の期間内であればいつでも米国株主が当社の普通株式を保有している期間、および当社の普通株式は、売却またはその他の処分が行われる暦年の間、確立された証券市場で定期的に取引されていません。

私たちがUSRPHCであるかどうかの判断は、公正市場に対する米国の不動産持分の公正市場価値によって決まります当社のその他の貿易資産または事業資産、および当社の海外不動産持分の価値。私たちは現在、米国連邦所得税の目的でUSRPHCになる予定もないと考えていますが、保証はできません将来的にはUSRPHCにはなりませんよ。

上記の最初の箇条書きで説明した利益は、通常、米国連邦政府の対象となります純利益ベースの所得税を、通常の段階を経た米国連邦所得税率で、その保有者が米国の居住者である場合と同じです。米国以外の保有者で外国法人は、課税年度（調整後）の実質的に関連する収益と利益の30％（または該当する所得税条約で定められているより低い税率）に相当する追加の支店利益税の対象となる場合もあります特定の項目）、これには有効接続?$#@$ンが含まれます。上記の2番目の項目に記載されている利益は、米国連邦所得税の一律30％の税率（または適用される所得税条約で定められているそれより低い税率）の対象となります。ただし、米国以外の保有者が適時に申告していれば、（個人が米国の居住者とは見なされなくても）米国由来の特定の資本損失で相殺される可能性がありますそのような損失に関する米国連邦所得税申告書。米国以外の保有者は、異なる規定がある可能性のある該当する所得税条約について、税理士に相談する必要がありますルール。

S-15

年次報告書はIRSに提出し、関連する支払人がIRSに提出する必要があります米国以外の保有者に支払われた当社の普通株式の配当額と、その配当金に関して源泉徴収される税金の額を示してください。これらの情報報告要件配当金が保有者の米国での取引または事業活動と実質的に関連していたために源泉徴収が必要なかった場合や、該当する所得税条約により源泉徴収が減額または廃止された場合でも適用されます。これ情報は、米国以外の保有者が居住または設立されている国の税務当局との特定の条約または協定に基づいて公開される場合もあります。バックアップ源泉徴収、現在の金利は24％ですが、通常、米国以外の保有者への配当金の支払いや当社の普通株式の処分の総収入には適用されません。ただし、米国以外の保有者が米国以外のステータスに必要な証明書を提出する場合（有効なIRSフォームを提供するなど） W-8BEN、IRSフォームW-8BEN-E、IRSフォームW-8ECI、またはその他の特定の要件を満たしています。源泉徴収税は、支払人が免除受領者ではない米国人であることを実際に知っている、または知る理由がある場合に適用されることがあります。

通常、売却またはその他の収益の金額に関しては、情報報告や予備源泉徴収は必要ありません米国以外の保有者が、米国との特定の関係を持たない外国のブローカーの外国事務所を通じて、米国外の当社の普通株式を処分します。ただし、米国以外の保有者が米国のブローカーまたは外国のブローカーの米国事務所を通じて普通株式を売却または処分する場合、ブローカーは通常米国以外の保有者に支払われた収益額をIRSに報告し、その金額の予備源泉徴収も必要です。ただし、そのような米国以外の保有者は除きます米国以外の人としての地位をブローカーに適切に証明する（かつ支払人が、その保有者が米国人であることを実際に知らない、または知る理由がない）、またはそうでなければ免除を設定します。情報報告は、米国以外の保有者が外国のブローカーを通じて自社の普通株式を売却し、その金額が指定された割合を超える場合にも適用されます米国からの収入、または米国と他の特定のつながりのある収入。ただし、そのようなブローカーの記録に、米国以外の所有者が米国人ではないという証拠書類があり（かつ支払人が、その所有者が米国人であることを実際に知らない、または知る理由がない）、その他の特定の条件が満たされている場合を除きますそれ以外の場合、米国以外の保有者は免除を設定します。

バックアップ源泉徴収はそうではありません追加の税金。予備源泉徴収規則に基づいて源泉徴収される金額がある場合、米国以外の保有者は、以下の可能性と手続きについて米国の税理士に相談する必要があります米国以外の保有者の米国連邦所得税負債（ある場合）に対する払い戻しまたは控除を受けること。

外国企業に対する源泉徴収

ファッカ「外国の金融機関」（本規則で特別に定義されているとおり）に当社の普通株式に対して支払われる配当金に、30％の米国連邦源泉徴収税を課します。ただし、当該機関が米国と契約を結んでいる場合を除きます州政府は特定の支払いを差し控え、当該機関の特定の米国口座名義人（特定の株式や負債を含む）に関する実質的な情報を収集して米国の税務当局に提供するそのような機関の保有者、および特定の口座保有者（米国を保有する外国法人）または免除が適用されます。また、FATCAは通常、当社に支払われる配当金に30％の米国連邦源泉徴収税を課します非金融系の外国法人に普通株を。ただし、源泉徴収義務者に、その法人の特定の直接的および間接的な米国所有者を識別する証明書または免除を提供する場合を除きます適用します。米国と該当する外国との間の政府間協定により、これらの要件が変更される場合があります。特定の状況下では、米国以外の保有者が対象となる場合がありますそのような税金の払い戻しまたは控除。FATCAは現在、当社の普通株式に支払われる配当金に適用されます。財務長官は、FATCAに基づく源泉徴収条項が総収入には適用されないことを規定する規則案を発表しました当社の普通株式の売却またはその他の処分から。最終規則が発行されるまで、納税者はこれを信頼することができます。

16歳です

この目論見書補足の日付の引受契約の条件および条件に従い、当社とTDの間の Securities（USA）LLC、ウィリアム・ブレア・アンド・カンパニーLLC、Canaccord Genuity LLCは、下記の引受会社の代表として、各引受会社が示された株式数の購入に同意し、当社は彼らに売却することに同意しました下に:


[名前]	の数株式
TD 証券 (米国) LLC		7,826,325です
ウィリアム・ブレア・アンド・カンパニー, L.L.C.		5,043,631
Canaccord Genuity LLC		3,217,489
レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツ合同会社		1,304,387
合計		17,391,832

引受会社は、当社からの株式の承諾を条件として普通株式を提供しています。先行販売の対象となります。引受契約では、この目論見書補足によって提供される普通株式の支払いと引き渡しを受け入れる引受人の義務は、特定の法的承認を条件としています。弁護士による事項やその他の特定の条件に関する事項。引受人は、この目論見書補足に記載されている普通株式が取得された場合、その株式をすべて取得して支払う義務があります。

引受会社は当初、普通株式の一部を、に記載されている募集価格で直接一般に公開することを提案しますこの目論見書補足の表紙と、公募価格を1株あたり0.04ドルを超えない価格で特定のディーラーに提供しています。普通株式の公募後、募集は価格やその他の販売条件は随時変更されることがあります。

次の表は、1株あたりの価格と公募総額を示しています。割引や手数料、経費控除前の収益を当社に引き受けます。


	一株当たり		合計
公募価格:	$	1.15	$	20,000,606.80
当社が支払う引受割引と手数料：	$	0.07	$	1,200,036.41
収入（経費控除前）、当社へ：	$	1.08	$	18,800,570.39

引受割引と手数料を除いて、当社が支払うべき推定提供費用は約40万ドル。私たちは、このオファリングのクリアランスに関連する費用を金融業界規制当局に最大40,000ドルまで引受人に払い戻すことに合意しました。

当社の普通株式は、NASDAQグローバルマーケットに「BDSX」のシンボルで上場されています。

私たち、すべての取締役、役員、および発行済み普通株式の特定の保有者は、事前の書面なしに、それに同意しました TD Securities（米国）LLCおよびWilliam Blair & Company, LLCの同意、当社および両社は、この目論見書補足の日付から90日後に終了する期間（「制限付き」）の日付から終了する期間中は、その意図を公表せず、また今後も公表しませんピリオド」):

•

申し出、質権、売却、売却契約、オプションの売却、購入契約、任意のオプションまたは契約普通株式または普通株式に転換可能、行使可能、交換可能な有価証券を直接的または間接的に購入、貸与、その他の方法で譲渡または処分する権利、またはワラントを売却、付与すること。

•

いずれかの商品の提供に関する登録届出書を証券取引委員会に提出してください普通株式または普通株式に転換可能な、または行使可能または交換可能な証券。または

S-18

上記のような取引を次の方法で決済するかどうか普通株式またはその他の有価証券の現金またはその他の方法での引き渡し。さらに、私たちとそのような各人は、TD Securities（米国）LLCおよびウィリアム・ブレア・アンド・カンパニーLLCの事前の書面による同意なしに、私たちまたは他の人に同意します制限期間中、普通株式または普通株式に転換可能または行使可能または交換可能な証券の登録を要求したり、登録に関する権利を行使したりしません。

直前の段落で説明した制限は、特定の制限を条件として、特定の状況では私たちには適用されませんおよび引受契約に定められた条件、以下を含みます：

(a)

（i）このオファリングにおける普通株式の発行と売却、（ii）または株式の発行と売却同時私募におけるシリーズA優先株式、または（iii）同時私募で売却されるシリーズA優先株式の転換時に発行される普通株式の

(b)

有価証券の転換または新株予約権の行使による当社の普通株式の発行この目論見書補足の日付の時点で未処理です。

(c)

従業員、役員への普通株式または株式購入オプションの発行と売却この目論見書補足に記載されている従業員福利厚生制度に基づく取締役、顧問、またはコンサルタント

(d)

当社によるフォームS-8への登録届出書の提出についてこの目論見書補足に記載されている従業員福利厚生制度

(e)

当社による普通株式の売却または発行、または当社の普通株式の売却または発行契約の締結当社による1つまたは複数の事業、製品、資産、または技術の買収に関連して（合併、株式購入、資産購入またはその他の方法による）、または合弁事業、コラボレーション、ライセンス契約に関連して、マーケティングまたは流通契約、商業関係、またはその他の戦略的取引。ただし、当社が売却、発行、または売却または発行することに同意した普通株式の総数は、総株式の5％を超えてはなりませんこの募集の完了直後に発行され発行された普通株式の数。そして

(f)

会社の株主、役員、または取締役に代わって取引計画を立てるのを促進します普通株式の譲渡に関する証券取引法の規則10b5-1に従い、（i）当該プランでは制限期間中の普通株式の譲渡が規定されておらず、 (ii) 取引法に基づく公示または申請（もしあれば）が、そのようなプランの確立に関して当社に義務付けられているか、自発的に行う場合、そのような発表または提出には、「いいえ」という趣旨の声明が含まれるものとします普通株式の譲渡は、制限期間中にこのプランに基づいて行うことができます。

さらに、私たちに関しては取締役、役員、および当社の発行済普通株式の特定の保有者については、上記の制限は、特定の状況では適用されません。ただし、以下に記載されている特定の制限および条件が適用されます。以下を含むロックアップ契約：

(a)

後に公開市場取引で取得した普通株式またはその他の有価証券に関連する取引本オファリングの完了または本オファリングの一環として（このオファリングで購入した発行体直属株式を除く）。

(b)

普通株式またはそれに転換可能な、行使または交換可能なその他の有価証券の譲渡善意の贈り物としての普通株式。

(c)

普通株式またはそれに転換可能な、行使または交換可能なその他の有価証券の譲渡普通株を特定の信託に。

S-19

普通株式またはそれに転換可能な、行使または交換可能なその他の有価証券の譲渡普通株式または純行使および/または補償によって当社の普通株式に転換可能または行使可能な証券を取得するためのオプション、ワラント、またはその他の権利の行使に関連して当社に提供される普通株式この目論見書補足に開示されている従業員福利厚生制度、オプション、ワラント、またはその他の権利に基づく当該行使に関連する源泉徴収義務について

(i)

普通株式またはそれに転換可能な、行使または交換可能なその他の有価証券の譲渡この目論見書補足に記載されているように、発行済みの優先株式または当社の転換社債の普通株式への自動転換に基づく普通株式。

(j)

普通株式またはそれに転換可能な、行使または交換可能なその他の有価証券の譲渡裁判所または規制機関の命令、和解契約、適格国内命令、または離婚和解に関連する場合を含む、法の運用による普通株式。

(k)

普通株式またはそれに転換可能な、行使または交換可能なその他の有価証券の譲渡当社が当該株式の譲渡に関して買い戻しのオプションまたは先行拒否権を有している契約に基づいて当社に普通株式を譲渡すること。

(l)

普通株式またはそれに転換可能な、行使または交換可能なその他の有価証券の譲渡合併、統合、善意の公開買付け、または普通株式のすべての保有者に対して行われ、支配権の変更を伴い、当社の取締役会によって承認されたその他の同様の取引に基づく第三者への普通株の提供。そして

(メートル)

会社の株主、役員、または取締役に代わって取引計画を立てるのを促進します普通株式の譲渡に関する証券取引法の規則10b5-1に従い、（i）当該プランでは制限期間中の普通株式の譲渡が規定されておらず、 (ii) 取引法に基づく公示または申請（もしあれば）が、そのようなプランの確立に関して当社に要求されるか、自発的に行う場合、そのような発表または提出にはその旨の声明が含まれるものとします制限期間中、そのようなプランでは普通株式の譲渡はできないということです。

TD証券（米国）合同会社と William Blair & Company, LLCは、独自の裁量により、上記のロックアップ契約の対象となる普通株式およびその他の有価証券の全部または一部をいつでもリリースすることができます。

普通株式の提供を円滑に進めるために、引受人は安定させたり、維持したりするような取引を行うことがあります。普通株の価格に影響します。具体的には、引受人は、引受契約に基づいて購入する義務があるよりも多くの株式を売却して、ショートポジションを作成することがあります。取引を安定させることで、普通株式の購入入札が可能になります安定化入札が指定された最大値を超えず、募集中の普通株式の市場価格の下落を防止または遅延させる目的で行われている場合に限ります。取引をカバーするシンジケートの購入を含みます

S-20です

シンジケートのショートポジションをカバーするために、分配が完了した後に公開市場に出ている普通株です。引受人は、ネイキッド・ショートポジションを購入してクローズしなければなりません公開市場の株式。引受会社が、プライシング後に公開市場で普通株の価格に下落圧力がかかり、それが悪影響を及ぼす可能性があることを懸念している場合、ネイキッド・ショートポジションが作成される可能性が高くなります。このオファーを購入する投資家。この募集を促進する追加の手段として、引受会社は普通株式の価格を安定させるために、公開市場で普通株式を入札したり購入したりすることができます。これらの活動は普通株式の市場価格を独立市場水準以上に上げたり維持したり、普通株式の市場価格の下落を防止または遅延させたりします。引受人はこれらの活動に従事する必要はなく、これらのいずれかを終了することができますアクティビティはいつでも可能です。

私たちと引受会社は、負債を含む特定の負債について互いに補償することに合意しました証券法の下で。

電子形式の目論見書補足は、引受会社が管理するウェブサイトで公開されている場合があります。またはこのサービスに参加している販売グループのメンバー。引受会社は、オンライン証券口座の保有者に多数の普通株式を売却することができます。インターネットディストリビューションは他のディストリビューションと同じ基準で割り当てられます割り当て。

その他の関係

引受会社とその関連会社は、証券を含むさまざまな活動に従事するフルサービスの金融機関ですトレーディング、商業および投資銀行、ファイナンシャルアドバイザリー、投資管理、投資調査、プリンシパル投資、ヘッジング、資金調達、仲介活動。引受会社とその関連会社は、時々、業績を上げています。そして将来、私たちのためにさまざまなファイナンシャルアドバイザリーや投資銀行サービスを提供する可能性があり、そのために慣習的な手数料や経費を受け取った、または受け取る予定です。

このオファリングの引受人は、コンカレント・プライベート・プレースメントのプレースメント・エージェントを務めており、人材紹介料を受け取ります。は、引受人が本募集で売却された株式に対して受ける引受割引率に等しい私募株式の合計購入価格のパーセンテージです。

さらに、引受会社とその関連会社は、さまざまな事業活動の通常の過程で、さまざまなものを製造または保有する可能性があります投資を行い、自社口座と顧客の口座で負債証券、株式証券（または関連するデリバティブ証券）、金融商品（銀行ローンを含む）を積極的に取引し、いつでもロングとショートを保有することができますそのような証券や商品のポジション。このような投資および証券活動には、当社の証券および商品が含まれる場合があります。引受会社とその関連会社は、投資推奨を行ったり、独立性を公表または表明したりすることもあります。そのような有価証券または商品に関する見解を調査し、いつでもそのような証券および商品のロングポジションまたはショートポジションを保有しているか、顧客にその取得を推奨することができます。

販売制限

カナダ

当社の普通株式は、次のような元本を購入する購入者、または購入とみなされる購入者にのみ売却できますナショナルインスツルメンツ45-106目論見書免除または証券法（オンタリオ州）のサブセクション73.3（1）で定義されている認定投資家であり、ナショナルインスツルメンツ31-103の登録要件、免除、および継続的な登録義務で定義されている許可された顧客です。当社の普通株式の転売は、以下の免除に従って、または以下の対象とならない取引で行わなければなりません。適用される証券法の目論見書要件。

カナダの特定の州または準州の証券法ではこの目論見書（その修正を含む）に不実表示が含まれている場合は、購入者に取り消しまたは損害賠償の救済策を提供する。ただし、取り消しまたは損害賠償の救済が期限内に購入者によって行使される場合に限る

S-21です

購入者の州または準州の証券法で規定されています。購入者は、証券法の該当する規定を参照する必要がありますこれらの権利の詳細については、購入者の州または準州に問い合わせるか、法律顧問に相談してください。セクション3A.3に従って（または、政府が発行または保証する証券の場合はカナダ以外の管轄権、ナショナルインスツルメンツ33-105引受紛争（NI 33-105）のセクション3A.4）、引受人はこのオファリングに関連する引受人の利益相反に関するNI 33-105の開示要件を遵守する必要はありません。

欧州経済地域

欧州経済領域の各加盟国（それぞれ「関連国」）に関して、当社の普通株式は当該国の管轄当局によって承認された当社の普通株式に関する目論見書の公表前に、その関連国の一般への公開に従って募集された、または募集される予定であるまたは、必要に応じて、別の関連国で承認され、その関連国の管轄当局に通知されます。すべて目論見書規則に従って行われます。ただし、その関連国の一般市民に何らかの提案を行う場合があります目論見書規則に基づく以下の免責事項に基づき、いつでも当社の普通株式：

(a)

目論見書規則で定義されている適格投資家であるすべての法人に。

(b)

150人未満の自然人または法人（目論見書に定義されている適格投資家を除く）引受人の事前の同意を得ることを条件とする規制）、または

(c)

目論見書規則第1（4）条に該当するその他の状況では、

ただし、そのような当社の普通株式の募集では、当社または引受人は、第3条に従って目論見書を発行する必要がないものとします目論見書規則または目論見書規則第23条に基づく目論見書を補足します。

この規定の目的上、関係国の当社の普通株式に関する「一般市民へのオファー」という表現とは、オファーの条件および当社の株式に関する、あらゆる形式および手段による十分な情報の伝達を意味します。投資家が当社の普通株式の購入または購読を決定できるようにするために提供される普通株で、「目論見書規則」という表現は、規則（EU）2017/1129（改正版）を意味します。

対象となる国の各人で、検討中の商品提供に関する連絡を受けたり、その下で有価証券を取得したりする人これにより、各引受人およびその関連会社、および当社に対して、以下のことを代理、保証、同意したものとみなされます。

(a)

目論見書規則の意味における適格投資家です。そして

(b)

金融仲介業者として取得した有価証券の場合、その用語は第5条で使用されています目論見書規制、（i）募集で取得した有価証券は、募集の目的で非裁量で取得されたものでも、その募集を目的として取得され?$#@$でもありません。目論見書規則で定義されている適格投資家以外の関係国の人、または目論見書第1（4）条の（a）から（d）のポイントに該当するその他の状況で買収された人への転売オファーまたは転売について、規制と代表者の事前の同意が得られている。または（ii）適格投資家以外の関係国の人に代わって有価証券が取得された場合は、それらのオファーそれに対する有価証券は、目論見書規則の下ではそのような人のために作られたものとして扱われません。

私たち、引受人とその関連会社、その他は、前述の表明、承認、合意の真実性と正確さに頼ります。上記にかかわらず、適格投資家ではなく、その旨を通知した人そのような事実を書面で伝える代表者は、代理人の事前の同意を得て、募集中の有価証券を取得することを許可される場合があります。

S-22

当社の普通株式は、それ以前に英国で一般公開されたことはなく、公開に従って公開される予定もありません金融行動監視機構によって承認された当社の普通株式に関する目論見書の発行。ただし、英国ではいつでも当社の普通株式を公開することができます。

(a)

目論見書規則で定義されている適格投資家であるすべての法人に。

(b)

150人未満の自然人または法人（英国第2条で定義されている適格投資家を除く）目論見書規制）、そのようなオファーについて引受人の事前の同意を得ることを条件とします。または

(c)

FSMAの第86条に該当するその他の状況では、

ただし、そのような当社の普通株式の募集を行わない場合、当社または引受人は、第85条に従って目論見書を発行する必要があります FSMAまたは英国目論見書規則第23条に基づく目論見書を補足します。

この規定の目的上、「オファー」という表現は英国の当社の普通株式に関する「一般市民へ」とは、オファーの条件および募集される当社の普通株式について、あらゆる形式および手段による十分な情報の伝達を意味します。投資家が当社の普通株式の購入または購読を決定できるようにするため。「英国目論見書規制」という表現は、欧州連合により国内法の一部となる規則（EU）2017/1129を意味します（撤回）2018年法で、「FSMA」という表現は2000年の金融サービス市場法を意味します。

イギリスの各人はが募集中の有価証券を取得する、またはオファーが行われた相手は、本セクションで概説されている基準を満たしていることを当社、引受人およびその関連会社に代理、承認、同意したものとみなされます。

日本

いいえ日本の金融商品取引法（1948年法律第25号、改正版）（以下「FIEL」）第4条第1項に基づく登録が行われた、または申請の勧誘に関して行われる予定です普通株式の取得。

したがって、普通株式は直接的または間接的に提供されていません、または販売され、直接的であれ間接的であれ、日本で、または日本の居住者に、または日本の居住者の利益のために提供または販売されることはありません（ここでいう用語とは、日本に居住する人を指します。この用語は、日本に居住する人を指します。この用語は、日本に居住する人を指します。この用語は、日本の下で組織された法人やその他の団体を含みます）日本の法律）、または日本で、または日本の居住者に、または日本の居住者に、またはその利益のために、直接的または間接的に再提供または再販売する他者に登録要件の免除、およびFIELおよびその他の日本の適用法および規制の順守による免除。

適格機関投資家（「QII」）向け

新規発行証券または二次証券（それぞれFIEL第4条第2項に記載）の勧誘は、普通株式との関係は、「第3四半期のみの私募増資」または「第2四半期のみの二次分配」のいずれかを構成します（それぞれ第1項、第23条の13項に記載されています）。ファイル)。FIEL第4条第1項に別段の定めがあるように、そのような勧誘に関する開示は、普通株式に関しては行われていません。普通株式はQiIにのみ譲渡できます。

QII以外の投資家向け

新規発行証券または二次証券（それぞれFIEL第4条第2項に記載）の勧誘は、普通株式との関係は「少額非公開」のいずれかに該当します

S-23です

プレースメント」または「少数の私的二次配布」（それぞれFIEL第23条第13条第4項に記載されています）。情報開示そのような勧誘については、FIEL第4条第1項に別段の定めがあるように、普通株式に関しては行われていません。普通株式は、細分化せずに一括してのみ譲渡できます単一投資家。

スイス

株式はスイスで公募することはできません。また、スイス証券取引所（「SIX」）やその他の株式に上場することもできません。スイスの取引所または規制対象取引施設。この文書は、第652a条または第1156条に基づく発行目論見書の発行基準を考慮せずに作成されたものですスイスの義務規定、またはSIX上場規則第27条またはスイスの他の証券取引所または規制対象取引施設の上場規則に基づく上場目論見書の開示基準。この文書も株式または募集に関連するその他の募集またはマーケティング資料は、スイスで公開または公開される場合があります。

この文書も、オファリング、会社、株式に関連する他のオファリングまたはマーケティング資料も、これまでも、または今後もスイスの規制当局に提出または承認されました。特に、この書類はスイス金融市場監督局FINMA（「FINMA」）に提出されることはなく、株式の提供もスイス金融市場監督局FINMA（「FINMA」）、および株式の提供は、スイス連邦集団投資制度法（「CISA」）に基づいて承認されておらず、今後も承認されません。CISAの下で集団投資スキームの持分の取得者に与えられる投資家保護は株式の取得者には適用されません。

S-24です

ここで提供される普通株式の有効期間は、カリフォルニア州サンフランシスコのSidley Austin LLPに引き継がれます。確かこのオファリングに関連する法的事項は、ニューヨーク、ニューヨークのDavis Polk & Wardwell LLPによって引受人に引き継がれます。Sidley Austin LLPのパートナーは、発行済普通株式の1％未満しか所有していません。

専門家

2023年12月31日および2022年12月31日現在の、および終了した年度のBiodesix, Inc. の財務諸表は、参照により組み込まれています本書および登録届出書は、本書の参照により設立された独立登録公認会計士事務所であるKPMG LLPの報告と、会計および監査の専門家としての当該事務所の権限に基づいています。

S-25です

証券法に基づくフォームS-3の登録届出書をSECに提出しました。この目論見書の補足とそれに付随する目論見書はその一部です。この目論見書補足には、その一部である登録届出書に記載されているすべての情報と、それに伴う展示品とスケジュールが記載されているわけではありません SECの規則と規制で。当社およびここで提供される有価証券の詳細については、添付書類やスケジュールを含む登録届出書をお読みください。この目論見書補足に含まれる声明、参照して組み込んだ文書、契約書の内容やその他の文書が必ずしも完全ではないこと、また、登録の別紙として提出された契約書やその他の文書に関しては声明またはその他の文書、そのような各声明は、対応する別紙を参照することであらゆる点で適格です。これらの声明を評価するには、契約書全体またはその他の文書を確認する必要があります。のコピーを入手できます登録届出書とその展示品は、SECのウェブサイト http://www.sec.gov にあります。

私たちは情報の対象であり、定期的に行われます証券取引法の報告要件、および当社は年次報告書、四半期報告書、最新報告書、委任勧誘状、その他の書類をSECに提出します。SECは、報告書、委任状、情報ステートメント、その他を含むウェブサイトを運営しています SECに電子的に提出される、私たちを含む発行者に関する情報。当社がSECに提出した書類は、http://www.sec.govで入手できます。

また、これらの文書は当社のウェブサイト www.biodesix.com でも入手できるようにしています。当社のウェブサイトおよび当社に含まれている、または当社を通じてアクセスできる情報ウェブサイトは、この目論見書補足に参照用に組み込まれていません。この目論見書補足、添付の目論見書、またはそれらが含まれる登録届出書の一部と見なすべきではありません。

参照による特定の情報の組み込み

SECの規則により、この目論見書補足および添付の目論見書に参照情報を組み込むことができます。つまり、私たちは、SECに別途提出された別の文書を参照して、重要な情報を開示することができます。参照により組み込まれた情報は、以下の情報が優先される場合を除き、この目論見書補足の一部とみなされますこの目論見書に含まれる情報は、それ自体またはその後提出される組み込み文書を補足するものです。この目論見書補足には、以前にSEC（委員会）に提出した下記の書類が参考までに組み込まれています。ファイル番号：001-39659）、提出されたものの、提出されていないと見なされるそのような書類の情報を除きます。これらの文書には、当社、および当社の事業および財務状況に関する重要な情報が含まれています。

•

フォーム上の年次報告書 2023年12月31日に終了した年度の10-Kで、2024年3月1日にSECに提出されました。

•

2023年4月12日にSECに提出されたスケジュール14Aの最終委任勧誘状から、フォーム10-Kの年次報告書に参照により具体的に組み込まれた情報。そして

•

フォームの登録届出書に記載されている当社の普通株式の説明 8-A、2020年10月26日付けです。

私たちが提出するすべての書類（ただし、それらは除く）証券取引法のセクション13（a）、13（c）、14または15（d）に従って、本目論見書補足の日付またはそれ以降、および本目論見書の対象となる当社の普通株式の募集の終了前に提出するもの補足は、参照によりこの目論見書補足に組み込まれているものとみなされ、この目論見書補足、添付の目論見書、および以前に提出された文書の情報が自動的に更新され、優先されます。

本書またはこの目論見書補足に組み込まれた、または参照により組み込まれていると見なされる文書に含まれるすべての声明この目論見書の目的上、修正または置き換えられたものとみなされます

S-26です

この目論見書補足、またはその後提出されたその他の文書に含まれる声明で、参照により本書に組み込まれている、または含まれていると見なされる範囲での補足目論見書は、そのような以前の声明を補足、修正、または置き換えます。そのように修正または置き換えられた記述は、そのように修正または置き換えられた場合を除き、本目論見書補足の一部を構成するものとはみなされません。

この目論見書補足に参照として組み込まれている提出書類はすべて、当社を通じて、またはSECからSECから入手できます。ウェブサイト http://www.sec.gov。ご要望に応じて、この目論見書補足に参照により組み込まれている上記の報告書および文書の一部またはすべてのコピーを無料で提供します。見込み投資家はこの目論見書の補足資料に参照事項として組み込まれている文書は、書面または電話で以下の執行部までお寄せください。

バイオデシックス株式会社

919 ウェストディロン赤。

コロラド州ルイビル80027 (303) 417 0500

ここに参照されている当社のレポートや文書は、当社のウェブサイトの「投資家向け情報」セクションにもあります。 www.biodesix.com。当社のウェブサイトのコンテンツ、および当社のウェブサイトにリンクされている、または当社のウェブサイトからアクセスできるすべての情報（「特定の情報の組み込み」に記載されている参照により組み込まれたSECへの提出書類を除く）参照による」）は、この目論見書補足に参照により組み込まれていないため、この目論見書補足、添付の目論見書、またはそれらが含まれる登録届出書の一部と見なすべきではありません。

S-27

この目論見書の情報は完全ではなく、変更される可能性があります。売れないかもしれません証券取引委員会に提出された登録届出書が有効になるまで、これらの証券、またはこれらの証券の購入の申し出を受け入れます。この目論見書は、これらの有価証券の売却を申し出るものではなく、また売却の申し出を勧誘するものでもありませんこれらの証券は、そのような提供または売却が許可されていない州または管轄区域で購入してください。

2021年11月24日付けで、完成を条件としています

目論見書

LOGO

2億5000万ドル

バイオデシックス株式会社

共通株式

優先株式

ワラント

への権利普通株式、優先株またはユニットを購入します

単位

当社は、当社の普通株式、優先株式、新株予約権、普通株式を購入する権利、優先株を随時提供および売却することがあります。ユニット、およびこれらの証券のいずれかを含むユニット。これらの有価証券の任意の組み合わせを1つ以上のオファリングで売却することができ、総募集価格は最大2億5,000万ドルです。

この目論見書には、当社が提供する可能性のある証券の一般的な説明が記載されています。この目論見書に従って有価証券を提供するたびに、この目論見書とともに、特定の提供内容の特定の条件を含む目論見書の補足。証券に投資する前に、この目論見書と該当する目論見書補足をよくお読みください。目論見書補足では、この目論見書に含まれる情報を追加、更新、または変更する場合もあります。

この目論見書は、有価証券の募集や売却には使用できません該当する目論見書補足が添付されていない限り。

当社の普通株式はナスダック・グローバル・マーケットに「BDSX」のシンボルで上場しています。 2021年11月23日、最後に報告された当社の普通株式の売却価格は6.29ドルでした。

証券を直接、または引受会社に、または引受会社を通じて売却することがありますまたはディーラー、そして他の購入者や代理店を通じて。お客様への有価証券の売却に含まれる引受人または代理人の名前、および適用される手数料や割引は、添付の目論見書に記載されています補足。さらに、引受人は、もしあれば、有価証券の一部を過剰に配分する可能性があります。

私たちは「新興成長企業」であり、連邦証券法などに基づく「小規模報告会社」は、本目論見書および本書に参照により組み込まれた文書に関する縮小公開会社の報告要件を遵守することを選択しており、遵守することを選択する場合があります今後の申告では、公開会社の報告要件が軽減されています。「まとめ—新興成長企業と小規模な報告会社であることの意味」を参照してください。

当社の証券への投資には重大なリスクが伴います。この目論見書やその他の目論見書に記載されているリスクを注意深く読むことを強くお勧めします付随する目論見書の補足、および当社が証券取引委員会に提出した書類からこの目論見書に参照として組み込まれているリスク要因。「リスク要因」を参照してくださいこの目論見書の2ページ目に。

証券取引委員会も州の証券委員会も承認していませんまたはこれらの有価証券を不承認にした、またはこの目論見書の妥当性または正確性を伝えました。反対の表現は刑事犯罪です。

この目論見書の日付は、2021年です


この目論見書について			1

リスク要因			2

将来の見通しに関する記述			2

バイオデシックス株式会社			5

収益の使用			8

資本金の説明			9

ワラントの説明			14

権利の説明			16

ユニットの説明			18

配布計画			19

法律問題			22

専門家			22

詳細を確認できる場所			23

参照により組み込まれた情報			23

私は

この目論見書は、当社が証券取引委員会（「SEC」）に提出した登録届出書の一部で、「棚」の登録プロセス。この棚登録プロセスの下で、私たちは時々、この目論見書に記載されている有価証券の任意の組み合わせを、1つ以上の募集で、金額、価格、条件で提供および売却することがあります。募集時に決定し、募集総額は最大2億5000万ドルです。この目論見書には、当社が提供する可能性のある証券の一般的な説明が記載されています。

有価証券を提供するたびに、関連する募集条件を説明した目論見書補足を提供します。目論見書補足では、この目論見書に含まれる情報を追加、更新、または変更する場合もあります。投資判断を下す前に、この目論見書と目論見書補足の両方を、以下に記載されている文書とともに注意深くお読みください。以下の「参照により組み込まれた情報」という見出しの下に説明されているように、この目論見書への参照。

この目論見書は使用できません目論見書補足が添付されていない限り、有価証券の売却を完了すること。

この目論見書と任意の目論見書の両方を読むべきです付随する目論見書の補足と、参照により組み込まれた追加情報。「詳細情報の入手先」と「参考となる情報」を参照してください。私たちは誰にも許可していませんさまざまな情報を提供します。この目論見書またはこの目論見書の補足に記載されている情報が、これらの文書の表紙に記載されている日付または出願日以外の日付でも正確であると思い込んではいけません引き渡し時期に関係なく、参照によって組み込まれたあらゆる文書について。オファーまたは売却が許可されていない法域では、証券の売却を申し出ていません。

私たちは、引受人、ディーラー、代理店に、またはそれを通じて、購入者に直接、またはこれらのいずれかを組み合わせて証券を売却することがあります随時指定される販売方法。当社とその代理人は、当社の有価証券の購入提案の全部または一部を受け入れるか拒否する唯一の権利を留保します。該当する目論見書の補足。提供するたびに提供します証券には、当社の有価証券の売却に関与する引受人、ディーラー、代理人の名前、および関連する手数料、手数料、割引の取り決めが記載されています。「流通計画」を参照してください。

この要約は、この目論見書から厳選された情報を強調したもので、考慮すべき情報がすべて含まれているわけではありません投資に関する決定を下します。目論見書全体、該当する目論見書補足、および関連する自由記述目論見書を注意深くお読みください。これには、「リスク」という見出しで説明されている当社の証券への投資のリスクも含まれます該当する目論見書補足および関連する自由記述目論見書、およびこの目論見書に参照として組み込まれている他の文書の同様の見出しの下に含まれる要因。また、よく読んでください当社の財務諸表や、この目論見書に含まれる登録届出書の別紙など、参照によりこの目論見書に組み込まれた情報。

この目論見書で使われている「Biodesix」、「会社」、「当社」、「当社」、「私たち」という用語は特に明記しない限り、または文脈上別段の定めがない限り、Biodesix, Inc. へ。

当社の証券への投資には高いリスクが伴います。によって議論された、または組み込まれる特定のリスクを慎重に検討する必要があります該当する目論見書補足への参照、および目論見書に含まれている、または参照によりこの目論見書および該当する目論見書補足に組み込まれている他のすべての情報。リスクも考慮する必要があります、 2020年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書、2021年3月31日、6月30日、9月30日に終了した期間のフォーム10-Qの四半期報告書、およびその後の提出書類には、「リスク要因」という見出しの下で説明されている不確実性と仮定が含まれています。これらは参照によりこの目論見書に組み込まれています。これらのリスク要因は修正される可能性がありますが、将来SECに提出する他の報告書、または特定の有価証券の募集に関する目論見書補足によって補足されたり、置き換えられたりすることがあります。現在では発生していない追加のリスクや不確実性の発生私たちに知られている、または現在重要ではないと考えていることは、当社の事業、財政状態、経営成績に重大かつ悪影響を及ぼす可能性があります。このような場合、当社の普通株式の取引価格が下落し、あなたはすべてを失う可能性がありますあなたの投資の一部。この目論見書には、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述と見積もりも含まれています。当社の実際の結果は、以下の結果として、将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる可能性があります特定の要因。

将来の見通しに関する記述

この目論見書には、米国民間の意味での「将来の見通しに関する記述」が含まれており、参考までに組み込まれています。 1995年の証券訴訟改革法、および証券法のセクション27Aおよび証券取引法のセクション21Eの意味の範囲内でSECが発行したリリース。歴史的事実の記述以外のすべての記述はこの目論見書の目的の「将来の見通しに関する記述」。場合によっては、「かもしれない」、「できた」、「するだろう」、「するだろう」、「すべき」などの用語で将来の見通しに関する記述を識別できます。「期待する」、「計画する」、「予測する」、「信じる」、「見積もる」、「意図する」、「予測する」、「求める」、「熟考する」、「計画する」、「続ける」これらの用語や他の同等の用語の「可能性」、「継続的」、「目標」、または否定的な言葉。これらの将来の見通しに関する記述には、以下に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。

•

米国または世界におけるパンデミック、伝染病、または感染症の発生の影響、 COVID-19の継続的な蔓延を含む（ウイルスの顕著で深刻な突然変異を含む）は、当社の事業、収益と収益を生み出す能力、および当社に重大な悪影響を及ぼす可能性があります当社の債務契約の遵守を維持する能力、および特定の状況下では引き続き懸念される能力

•

収益性を達成または維持できない。

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支払者、医療提供者、診療所、患者、そして当社の診断テストを行うバイオ医薬品会社。

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成長の管理が難しく、事業に支障をきたす可能性があります。

•

バイオ医薬品企業との現在の関係を維持できない、または新しい関係を築くことができない。

•

業績の著しい変動により、業績が予想を下回るなど私たちが提供するガイダンス。

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私たちのCOVID-19と抗体検査プログラムの需要と私たちの能力そのような需要に応えるために。

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ビジネスの維持と成長のための製品の性能と信頼性。

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宅配便、委託製造業者、単一供給業者を含む第三者サプライヤー、私たちを作る供給問題や価格変動の影響を受けやすい。

これらの記述は、将来の出来事や将来の財務実績に関するもので、以下が含まれます既知および未知のリスク、不確実性、および当社の実際の業績、業績、または成果が、これらの将来の見通しによって表明または暗示される将来の業績、業績、または成果と大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因ステートメント。このような将来の見通しに関する記述を評価する際には、「リスク」という見出しの下に概説されているリスクを含め、実際の結果が現在の予想と大きく異なる原因となる可能性のあるさまざまな要因を具体的に考慮する必要があります。この目論見書および関連するフリーライティング目論見書、および本書または本書に組み込まれているその他の文書に含まれる要因。この目論見書の将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する当社の現在の見解を反映していますおよびは、当社の業務、経営成績、業界、および将来の成長に関連するこれらおよびその他のリスク、不確実性、および前提条件の影響を受けます。これらの不確実性を考えると、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存するべきではありません。法律で義務付けられている場合を除き、将来新しい情報が入手可能になったとしても、理由の如何を問わず、これらの将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わないものとします。

この目論見書および参考資料として組み込まれた文書には、当社に関する見積もり、予測、その他の情報も含まれている場合があります業界と当社のビジネス（推定市場規模、予測される成長率、特定の病状の発生率など）。見積もり、予測、予測、または同様の方法論に基づく情報は、本質的に次の対象となります不確実性や実際の出来事や状況は、この情報に反映されている出来事や状況とは大きく異なる場合があります。特に明記されていない限り、この業界、ビジネス、市場、医療、その他の情報は第三者が作成した報告書、調査調査、研究、および同様のデータ、業界、医学および一般出版物、政府データ、および同様の情報源。場合によっては、この情報の出所を明示的に参照していないこともあります派生しました。その点で、ある段落でこの種の情報源を1つ以上参照する場合、同じ段落にあるこの種の他の情報は、特にない限り、同じ情報源から派生したものであると想定する必要があります明示的に記載されているか、文脈上別の方法で要求されます。

バイオデシックスは独自の人工知能プラットフォームと最先端のテクノロジーを活用して、肺疾患に主眼を置いた、臨床的に満たされていないニーズに対応するソリューションを発見、開発、商品化するデータ主導型の診断ソリューション会社です。診断テストに加えて、同社はバイオ医薬品企業に、診断研究、臨床試験試験、コンパニオン診断薬の発見、開発、商品化などのサービスを提供しています。

同社は、コロラド州ボルダーとデソトにある検査施設で血液ベースの診断検査を行っています。カンザス州。2020年5月、連邦医薬品局（FDA）はバイオ・ラッド SARS-CoV-2の緊急使用許可（EUA）を付与しましたドロップレットデジタル^™ コロナウイルス病2019（COVID-19）感染を検出するためのポリメラーゼ連鎖反応（ddPCR）テスト。2020年4月、米国食品医薬品局は新型コロナウイルス抗体を検出するためのプラテリアSARS-CoV-2トータルAb検査です。EUAを付与された医薬品は、次の場合にのみ許可されています認可書に記載されている条件のもとで製品を商品化してください。FDAは、根本的な健康上の緊急事態がもはや存在しないと判断された場合、またはそのような承認が必要になった場合、EUAを取り消すことがあります。 EUAの発行が成立しなくなった場合や、その他の事情により公衆衛生や安全を守るために取り消しが適切になった場合。

血液ベースの肺検査

同社は、肺がんの一連の治療を対象に、4つの血液ベースの肺がん検査を提供しています：

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XL2を変更してください^® そして 修正します CDT^™ テストは、当社のNodify Lungとして販売されています^® 結節リスク評価、試験戦略、リスクを評価します肺がんは、最も適切な治療経路の特定に役立ちます。私たちは、医師が肺結節が疑われる患者の悪性腫瘍のリスクを再分類するのに役立つ2つの市販の血液検査を提供している唯一の会社だと考えています。

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ジェネストラット^® そして ベリストラット^® 当社のバイオデシックス・肺反射薬として販売されている検査法^® 肺がんの診断後に使用される検査戦略は腫瘍内の変異の有無と患者の免疫系の状態を測定して、患者の予後を確定し、治療法の決定に役立てます。GeneStratを標的とした腫瘍プロファイリングテストとVeriStratの免疫プロファイリングテストの平均所要時間は36時間で、医師は治療法の決定を容易にするためにタイムリーな結果を得ることができます。

新型コロナウイルス検査

私たちはバイオデシックス・ワークセーフを運営し、商品化しています^™ テストプログラム、下に同社はSARS-CoV-2検査を3つ提供しています：

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バイオ・ラッド SARS-CoV-2 ddPCR この検査は、非常に複雑な検査を行う臨床検査機関改正（CLIA）認定検査機関による実施がFDAによって承認されています。ddPCRテストは SARS-CoV-2ウイルスによる感染の有無を検出するように設計されています。

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プラテリアSARS-CoV-2トータルAb この検査は、SARS-CoV-2に対するB細胞免疫反応を検出することを目的とした、FDAによって承認された抗体検査です。最近または以前の感染を示しています。

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クラパス^™ SARS-CoV-2中和抗体 テストです、これは、FDA、EUAによる最初の血液ベースの代理中和抗体検査で、ELISA技術を使用して SARS-CoV-2のスパイクタンパク質の受容体結合ドメイン（RBD）に応答して産生される循環中和抗体を定性的に検出しますワクチン接種または以前のSARS-CoV-2感染。このテストは、GenScript Biotechと提携して、2021年第2四半期に商業的に導入されましたコーポレーション。

これらのテストはバイオデシックス・ワークセーフのもとで行われています^™ テストしますこのプログラムは、病院や老人ホームなどの医療提供者が利用しています。また、企業や教育機関にも提供されています経済再開の重要な要素である、職場復帰または新学期の戦略アクティビティ。

会社の製品を開発する中で、会社はユニークなものを構築したり、入手したりしました新しい標的療法の開発、臨床試験の適格性の判断、治療法の選択の指針として重要であると考えるバイオリポジトリー、独自の技術、およびバイオインフォマティクスの方法。

会社の検査サービスはすべて、その臨床検査室を通じて提供されています。

新興成長企業であり、小規模な報告会社であることの意味

私たちは、Jumpstart Our Business Startups法（JOBS法）の意味での「新興成長企業」です。新興成長企業として会社では、財務報告に関する内部統制を独立した登録公認会計士事務所による監査を受けるという要件を含む、さまざまな公開会社の報告要件から特定の免除を受けることがあります。 2002年のサーベンス・オクスリー法の第404条に従い、この目論見書、当社の定期報告および委任勧誘状における役員報酬の開示に関する特定の要件に従い、当社が拘束力のないものを保持するという要件は役員報酬やゴールデンパラシュート支払いに関する諮問投票、そして私たちは、この目論見書に財務情報の開示を縮小できる機能を活用しました。たとえば、2年間の財務情報のみを含めることが許可されているなどです必要な未監査の中間財務諸表に加えて、監査済みの財務情報と2年間の厳選された財務情報。それに応じて、「経営陣による財政状態に関する議論と分析」と経営成績」の開示。新興成長企業でなくなるまで、これらの免除を利用することができます。JOBS法の第107条は、「新興成長企業」が活用できると規定しています新しいまたは改訂された会計基準に準拠するために、改正された1933年の証券法（「証券法」）のセクション7（a）（2）（B）に規定されている移行期間の延長。言い換えれば、「新興成長企業」特定の会計基準の採用を、その基準が民間企業に適用されるまで延期することができます。

私たちは選びました延長された移行期間を利用して、新規または改訂された会計基準を遵守し、新興成長企業が利用できる特定の開示縮小要件を採用すること。会計基準の結果として選挙では、新興成長企業ではない他の公開企業と同じ新しい会計基準や改訂された会計基準の実施時期は適用されません。これにより、当社の財務状況を他の公開企業の財務状況と比較する可能性があります会社はもっと難しいです。さらに、私たちは特定の軽減された報告要件を利用しているため、ここに含まれる情報は、あなたが保有する他の公開企業から受け取る情報とは異なる場合があります株式。

私たちは、（i）その会計年度の最終日の最も早い時期まで、新興成長企業であり続けます年間売上高が10億7,000万ドルを超える。（ii）7億ドル以上の株式を保有している「大規模加速申告者」の資格を得る日非関連会社による。（iii）任意の3年間に、10億ドルを超える非転換社債を発行した日有価証券、および（iv）新規株式公開の完了5周年後に終了する会計年度の最終日。

さらに、私たちです a「小さい報告します会社」アイテムで定義されているとおりレギュレーションS-Kの 10 (f) (1)。小規模な報告会社は、監査済みの財務期間を2年だけ提供するなど、特定の開示義務の軽減を利用することがあります。ステートメント。（i）非関連会社が保有する当社の普通株式の時価が現在2億5000万ドルを超える会計年度の最終日まで、私たちは小規模な報告会社であり続けますその年の第2会計四半期の終わり、または（ii）完了した会計年度中に当社の年間売上高が1億ドルを超え、非関連会社が保有する当社の普通株式の市場価値がその年の第2会計四半期末の時点で7億ドルを超えています。このような開示義務の軽減を利用する限り、財務諸表を他の公開企業と比較するのが難しくなる可能性もありますまたは不可能。

新興成長企業としての当社の地位に関連する特定のリスクについては、「リスク要因—当社に関連するリスク」を参照してください普通株式と本オファリング—私たちは「新興成長企業」であり、「小規模な報告会社」です

私たちは 2005年にエルストン・テクノロジーズ社としてデラウェア州に設立されました。当社の主要執行機関は、コロラド州ボルダーのスイート100のウィルダネス・プレイス2970番地にあり、電話番号は (303) 417-0500。2006年6月20日、私たちは社名をバイオデシックス株式会社に変更しました。

私たちのウェブサイトアドレスはwww.biodesix.comです。当社のウェブサイトに含まれている、または当社のウェブサイトからアクセス可能な、またはハイパーリンクされている情報は、この目論見書に参照用として組み込まれていません。当社のウェブサイト上の情報をこの目論見書の一部と見なすべきではありません。私たちの有価証券を購入するかどうかを決める際に。

当社がSECに提出した書類は、当社のウェブサイト（www.biodesix.com）に掲載されています。以外の具体的に組み込まれたSECの提出書類、当社のウェブサイトに掲載されている情報、または当社のWebサイトを通じてアクセスできる情報は、このレポートや、当社がSECに提出または提供するその他のレポートには含まれていません。一般の人々も、アクセスしてこれらの申告書のコピーを入手できます SECのウェブサイト http://www.sec.gov です。

ここで提供される有価証券の売却による純収入の使用については、幅広い裁量権を持ちます。いずれかに記載されている場合を除きます目論見書補足または当社がお客様に提供することを許可した関連する自由記述目論見書については、現在、本書によって提供される有価証券の売却による純収入を、業務を含む一般的な企業目的に使用する予定です資本、営業費用、資本支出。また、現在の計画、約束、契約はありませんが、純収入の一部を、自社を補完する事業や製品の買収や投資に使うこともあります。この目論見書の日付現在のすべての買収に関する。当社は、該当する目論見書補足または自由記述目論見書に、以下に従って売却された有価証券の売却から受け取る純収入の用途を定めます目論見書補足または自由執筆目論見書。当社は、本書に記載された有価証券の売却による純収入を、上記のように短期、投資適格の有利子商品に使用されていないものを当社に投資する予定です。

以下の説明は、私たちが発行する可能性のある普通株式または優先株式の条件の一般的な概要です。以下の説明および目論見書補足には、普通株式または優先株式の条件がすべて含まれているわけではありませんので、修正および改訂された当社の設立証明書と併せてお読みくださいおよび改訂された細則。その写しは以前にSECに提出されています。当社の修正および改訂された法人設立証明書および修正および改訂された付則のコピーを入手する方法の詳細については、「検索場所」を参照してください。詳細情報。」

将軍

私たちの憲章では、最大2億株の普通株式、1株あたり額面0.001ドル、優先株式5,000,000株を発行することが認められています。 1株あたりの額面価格0.001ドルです。次の要約は、当社の普通株式の一般条件の一部を示しています。これは要約なので、あなたにとって重要と思われる情報がすべて含まれているわけではありません。私たちのより詳細な説明については普通株については、当社の修正および改訂された設立証明書と修正および改訂された付則をお読みください。これらはそれぞれ、フォーム10-Kの年次報告書の別紙であり、この要約は次のとおりです。また、別紙と、デラウェア州一般会社法（「DGCL」）の適用規定もあります。

普通株式

2021年11月12日現在、私たちは27,020,576株の普通株式を発行しています。

議決権

の各保有者普通株式は、取締役の選挙を含め、株主の投票に提出されるすべての事項について、1株につき1票の議決権があります。修正および改訂された当社の法人設立証明書および修正および改訂された付則に基づき、当社の株主には累積議決権はありません。このため、任意の取締役選挙で議決権を有する普通株式の過半数の保有者は、選挙に立候補するすべての取締役を選出することができます。

配当権

対象ですその時点で発行されている優先株に適用される可能性のある優遇措置を普通株式の保有者は、法的に利用可能な資金から取締役会が随時申告する配当金があれば、それを割当で受け取る権利があります。当面の間、現金配当を支払う予定はありません。

清算権

当社が清算、解散、または清算した場合、普通株式の保有者は合法的に純資産の割当付き株式を受け取る権利があります当社の負債およびその他の負債をすべて支払い、その時点で発行された優先株式の保有者に付与された清算優先権を満たした後、株主に分配することができます。

先制権または類似の権利

普通株式の保有者には先制権、転換権、新株予約権はなく、償還または減価基金の規定も適用されません普通株に。普通株式保有者の権利、優遇および特権は、当社が将来指定する可能性のある任意のシリーズの優先株式の保有者の権利の対象であり、それによって悪影響を受ける可能性があります。

当社の取締役会は、株主によるさらなる措置なしに、最大で以下の権利、優先、特権、制限を修正することができます 1つまたは複数のシリーズの優先株の合計5,000,000株で、その発行を承認します。これらの権利、優遇および特権には、配当権、転換権、議決権、償還条件、清算が含まれる可能性があります任意のシリーズを構成する優先株数、またはそのようなシリーズの名称（その一部またはすべてが普通株式の権利よりも大きい場合があります）。優先株の発行は、優先株保有者の議決権に悪影響を及ぼす可能性があります普通株と、そのような保有者が配当金の支払いと清算時の支払いを受け取る可能性。さらに、優先株の発行は、支配権の変更などを遅らせたり、抑止したり、妨げたりする効果がある可能性がありますコーポレートアクション。優先株は発行されていません。現在、優先株を発行する予定はありません。

登録権

私たちは、特定の保有者に以下を規定する第11回修正および改訂投資家権利契約（「IRA」）の当事者ですの普通株式は、当社の普通株式の登録届出書を提出するよう当社に要求する権利があります。または、当社が提出する登録届出書をその普通株式に含めるよう要求する権利があります。いずれの場合も、転換優先株式の転換時に発行された当社の普通株式を含みます。これらの株式は登録可能証券と呼ばれます。

下記の登録権の行使に従って普通株式を登録すると、保有者は取引できるようになります該当する登録届出書の発効が宣言されれば、これらの株式は証券法に基づく制限なしになります。の登録費用（引受割引、販売手数料、株式譲渡税以外）は当社が負担しますピギーバックとフォームS-3の登録に従って登録された株式は、以下に記載されています。

通常、引受付きの募集では、引受会社と協議して誠意を持って決定した場合、当社には次の権利があります。保有者が含めることができる株式数を制限するための特定の条件。下記のピギーバックとフォームS-3の登録権は、5年後に終了します新規株式公開の終了。

フォームS-3の登録権

その時点で発行されている登録可能な有価証券の少なくとも10％の保有者は、フォームS-3に記載されている特定の登録権を受ける権利があります。これらの株式の保有者は、当社がフォームS-3に登録届出書を提出する資格があり、公開された株式の合計価格が500万ドルを超える場合は、フォームS-3に株式の全部または一部を登録するよう依頼できます。フォームS-3の登録届出書は2つまでしか発行できません任意の12か月以内に発効が宣言または命令されているもの。登録届出書の提出を最長120日延期することができます。12か月に1回まで延期することができます。期間当社の取締役会の誠意ある判断により、そのような登録が当社にとって重大な不利益となる場合。

ピギーバック登録権利

登録可能な有価証券の保有者には、特定のピギーバック登録権が与えられます。

自分の口座または他の証券保有者の口座で、自社の有価証券を公売用に登録する場合、次のことも行いますそのような有価証券の保有者が書面で登録を要求するすべての登録可能な証券を登録する必要があります。このピギーバック登録権は、当社の株式プラン、株式購入、または同様のプランに関連する登録には適用されません。証券法第145条に基づく取引、または債務証券の転換時に発行された株式に関連する登録。当社は、引受商品の引受会社との協議に基づき、以下の権利を有します引受人が、登録可能なすべての有価証券を含めることが募集の成功を危うくすると判断した場合は、これらの保有者が登録する株式数を制限してください。

IRAによると、登録および出願手数料、印刷費用、手数料など、すべての登録費用を支払う必要があります。私たちの弁護士の支払い、およびIRAで定義されているように、募集に参加しているすべての保有者を代表する1人の弁護士からの75,000ドルを超えない合理的な報酬と支払い、ブルースカイの手数料と経費、および特別監査の費用 IRAで定義されているように、登録可能な有価証券の売却に起因する引受割引や売却手数料を除き、そのような登録時に発生する、または登録によって必要とされるものです。

IRAには慣習的な相互補償条項が含まれており、これに従ってIRAで定義されているように、当社は保有者に補償する義務があります。登録届出書の対象となる登録可能な有価証券を有益的に所有している場合、登録届出書に重大な虚偽表示または記載漏れがあった場合、各保有者は、IRAで定義されているように、当社に補償する義務がありますそれらに起因する登録届出書の重大な虚偽表示または脱落については。

法人設立証明書および付則

修正および改訂された当社の法人設立証明書、および修正および改訂された細則：

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取締役会が最大5,000,000株の優先株を、あらゆる権利、優先権付きで発行することを許可しますと彼らが指定する特権（買収やその他の支配権の変更を承認する権利を含む）

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ただし、承認された取締役の数は、取締役会の決議によってのみ変更できるという条件で。

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ただし、当社の取締役会は3つのクラスの取締役に分類されます。

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ただし、任意のシリーズの優先株が取締役を選出する権利を条件として、取締役は法律で課せられた制限を条件として、その時点で発行されている資本金の全株式の議決権の66 2/3％以上の保有者が、選挙で一般議決権を行使できる正当な理由により削除されることがあります取締役の。そして

•

法律で別段の定めがある場合を除き、新しく創設された取締役を含むすべての欠員は定足数に満たなくても、在任中の取締役の過半数の賛成票によって記入されます。

•

株主がとるべき行動はすべて、正式には年次または特別と呼ばれる日に行わなければならないことを要求します株主総会。書面による同意や電子送信では開催しないでください。

•

株主総会の前に提案書を提示したい、または候補者を指名したい株主に提供します株主総会で取締役を選出するには、事前に書面で通知する必要があります。また、株主通知の形式と内容に関する要件も明記する必要があります。

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ただし、特別株主総会は取締役会の議長のみが招集できるという条件で、当社の最高経営責任者、または権限を与えられた取締役の総数の過半数で採択された決議に従って取締役会が。そして

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累積議決権を規定していないので、普通株式の過半数の保有者に許可されています万が一、選挙に立候補しているすべての取締役を選出するために、取締役の選挙でも投票権を持つ株です。

これらの条項のいずれかを改正するには、私たち全員の議決権の少なくとも66 2/3％の保有者の承認が必要ですその時点で発行された資本金は、一般的に取締役の選任において議決権があり、1つのクラスとしてまとめて議決権を行使できます。

ザルこれらの規定の組み合わせにより、既存の株主が取締役会の交代や、他の当事者が取締役会の交代によって当社の支配権を獲得することがより困難になります。以来

当社の取締役会には、役員の配置と解任を行う権限があります。これらの規定により、既存の株主や他の当事者が変更を行うことがより困難になる可能性もあります管理。さらに、未指定優先株式の承認により、当社の取締役会は、当社を変更しようとする試みの成功を妨げる可能性のある議決権またはその他の権利または優先権を有する優先株を発行することが可能になりますコントロール。

これらの規定は、取締役会の構成が引き続き安定する可能性を高めることを目的としており、その方針と、強制的な買収慣行や不適切な買収入札を思いとどまらせるためです。これらの規定は、敵対的買収に対する当社の脆弱性を軽減し、代理権争いに使用される可能性のある特定の戦術を阻止するためにも設計されています。しかし、このような規定は、他者が当社株式の公開買付けを行うことを思いとどまらせる効果があり、当社の支配または経営の変更を遅らせる効果がある可能性があります。結果として、これらの規定は変動を抑制する可能性もあります当社の株式の市場価格。

デラウェア州の企業結合法

私たちはDGCLのセクション203の対象です。特定の例外はありますが、第203条ではデラウェア州の上場法人を禁止しています利害関係のある株主になった日から3年間、任意の「利害関係株主」と「企業結合」を行うことを許可します。ただし、利害関係のある株主がそのような地位を取得した場合は除きます取締役会の承認、または企業結合が所定の方法で承認された場合を除きます。「企業結合」には、とりわけ、当社と「利害関係者」が関与する合併または統合が含まれます株主」と当社資産の10％以上の売却。一般的に、「利害関係株主」とは、当社の発行済み議決権株式の15％以上を受益的に所有している法人または個人、および関連のある団体または個人のことです。そのような団体または個人によって制御または制御されています。

法人設立証明書と細則の改正

DGCLでは一般的に、修正にはあらゆる事項について議決権を有する株式の過半数の賛成票が必要であると規定しています法人の設立証明書または細則。ただし、法人の設立証明書または細則では、より高い割合が要求される場合を除きます。

独占フォーラムセレクション

私たちの修正され改訂された法人設立証明書には、代替裁判所の選択に書面で同意しない限り、デラウェア州高等裁判所がほとんどの法的措置の唯一かつ排他的な法廷となることが明記されています株主が私たちに対して提起した訴訟を含みます。上記にかかわらず、独占的フォーラム規定は、取引法または証券法によって生じた責任または義務を執行するための請求には適用されません。連邦裁判所は専属管轄権を持っています。この独占的なフォーラム条項は、企業紛争の解決に特に経験のある首相によるデラウェア州法の適用の一貫性を高めることで、私たちにとって有益だと考えています。他のフォーラムと比較してより迅速なスケジュールでのケースの効率的な管理と、複数のフォーラムでの訴訟の負担からの保護。しかし、この規定は、当社の取締役に対する訴訟を思いとどまらせる効果があるかもしれません役員。他社の設立証明書にある同様のフォーラム選択条項の執行可能性は、法的手続きにおいて異議を唱えられており、当社に対して提起された該当する訴訟に関連して、裁判所は、当社の修正および改訂された設立証明書に含まれる法廷条項の選択が、そのような訴訟には適用されない、または執行不能であると判断する可能性があります。

ナスダック・グローバル・マーケットに上場

私たちの普通株はナスダック・グローバル・マーケットに「BDSX」のシンボルで上場されています。

承認済みだが未発行の株式

普通株式と優先株式の承認済みだが未発行の株式は、株主の承認なしに将来の発行が可能です。対象ナスダックの上場要件によって課せられるあらゆる制限に

グローバルマーケット。これらの追加株式は、さまざまな企業金融取引、買収、従業員福利厚生制度に使用できます。認可されているが未発行のものの存在予約なしの普通株式と優先株式は、代理コンテスト、公開買付け、合併などによって当社の支配権を獲得しようとすることをより困難にしたり、思いとどまらせる可能性があります。

移管代理人および登録機関

その当社の普通株式の譲渡代理人および登録機関は、N.A. コンピューターシェア信託会社です。譲渡代理人の住所は、02021年、マサチューセッツ州カントンのロイヤルストリート150番地とその電話番号は (800) 962-4284です。

私たちは、普通株式または優先株式の購入のワラントを発行することがあります。次の説明はこの目論見書に従って当社が提供する可能性のあるワラントの特定の一般条件と規定。ワラントの特定の条件と、そのように提供されたワラントに一般条件と規定が適用される範囲（ある場合）は該当する目論見書補足に記載されています。

ワラントは、単独で発行することも、他の証券と一緒に発行することもでき、提供されている有価証券に添付されている、または切り離されています。一連のワラントは、ワラント代理人として、当社と銀行または信託会社との間で締結される個別のワラント契約に基づいて発行されます。令状代理人は私たちのものとしてのみ行動しますワラントに関連する代理人であり、ワラントの保有者または受益者に対して、またはそれらとの間で、代理または信託の義務または関係を一切負いません。

特定のワラント発行に関連するワラント契約の書式のコピーとワラント証明書は、私たちが令状を発行するたびにSECが発行されます。あなたにとって重要と思われる条項については、それらの文書を読んでください。ワラント契約書の書式のコピーと関連するワラント証明書の入手方法の詳細については、以下を参照してください「詳細情報がわかる場所。」

新株予約権

当社の普通株式または優先株式を発行するためのワラントの特定の発行に関する目論見書補足は以下を含む、普通株式新株予約権と優先株式新株予約権の条件を説明してください。

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ワラントのタイトル。

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ワラントの募集価格（もしあれば）

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ワラントの総数。

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普通株式または購入可能な優先株式の指定と条件ワラントの行使。

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新株予約権の行使価格の変更または調整に関する条件

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該当する場合は、ワラントが発行される証券の名称と条件、および番号各証券で発行されるワラント。

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該当する場合、ワラントおよびワラントとともに発行される有価証券の開始日と終了日は個別に譲渡可能。

•

行使時に購入できる普通株式または優先株式の数ワラントと、行使時に購入できる株式の価格

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ワラントを行使する権利が開始および失効する日付

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該当する場合は、一度に行使できるワラントの最低額または最高額。

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募集価格（ある場合）と行使価格を支払う対象となる通貨または通貨単位。

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該当する場合は、米国連邦所得税の重要な考慮事項についての議論

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新株予約権の希薄化防止条項（もしあれば）

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ワラントに適用される償還またはコール規定（ある場合）。

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ワラントの追加条件（交換に関する条件、手続き、制限を含む）とワラントの行使、そして

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ワラントについて重要だと私たちが考えるその他の情報。

各ワラントにより、ワラント保有者は、該当する目論見書補足に記載されている行使価格で購入することができます普通株式または優先株式の数。該当する目論見書補足に別段の定めがない限り、保有者は、に記載されている満了日の営業終了まで、いつでもワラントを行使することができます該当する目論見書の補足。満了日の営業終了後は、未行使のワラントは無効になります。保有者は、提供されているワラントに関する目論見書補足に記載されているワラントを行使することができます。

保有者がワラントを行使して当社の普通株式または優先株式を購入するまで、所有者には何の権利もありません場合によっては、新株予約権により、当社の普通株式または優先株式の保有者として。

の執行可能性新株予約権者の権利

各ワラントエージェントは、該当するワラント契約に基づいて当社の代理人としてのみ行動し、ワラント保有者との何らかの義務または代理または信託関係を引き受けます。1つの銀行または信託会社が、複数のワラント発行のワラント代理人を務めることがあります。令状代理人は、いかなる場合でも義務も責任も負いません適用されるワラント契約またはワラントに基づく当社の債務不履行。これには、法律上またはその他の方法で手続きを開始する義務または責任や、当社に何らかの要求をする義務または責任が含まれます。令状の保有者は誰でも、関係者の同意なしにワラントエージェントまたはその他のワラントの保有者は、適切な法的措置によってワラントを行使し、そのワラントの行使時に購入可能な有価証券を受け取る権利を行使します。

以下は、該当する条項に別段の定めがない限り、当社が随時発行する可能性のある権利条件の一般的な説明です目論見書の補足。当社が提供する権利の特定の条件は、そのような権利に関する目論見書補足に記載されています。

将軍

普通株式、優先株またはユニットを購入する権利を発行する場合があります。権利は単独で発行することも、他の権利と一緒に発行することもできます有価証券、および権利を購入または受領する人が譲渡できる場合と譲渡できない場合があります。株主に提供するあらゆる権利に関連して、1つ以上と予備引受契約、バックストップ、またはその他の取り決めを結ぶことがあります引受人またはその他の者が、当該権利提供後に未登録のままの募集有価証券を購入することを基準とする引受人またはその他の個人。株主への権利提供に関連して、私たちは権利を証明する証明書と補足目論見書を、そのようなライツオファリングの権利を受けるために設定した基準日またはその前後に、株主に配布します。

該当する目論見書補足には、以下の一部またはすべてを含む、当社が発行する可能性のある権利に関する以下の条件が記載されています。

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権利のタイトルと総数

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新株予約価格、または権利の購読価格の決定式とサブスクリプション代金を支払うことができる1つまたは複数の通貨。

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該当する場合は、権利が発行される証券の名称と条件、および番号当該証券のそれぞれまたは当該証券の各元本で発行された権利

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各株主に発行される権利の数または数の決定式

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権利が譲渡可能な範囲。

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普通株式または優先株式を購入する権利の場合、株式の種類と株式数 1つの権利を行使すると購入可能な株式。

•

権利を行使する権利が開始される日付、および権利の有効期限が切れる日付（延長される場合があります）;

•

該当する場合は、一度に行使できる権利の最小額または最大額

•

そのような権利に、未登録有価証券に関する超過購読特権がどの程度含まれているか。

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該当する場合は、新株予約価格と普通株式数を調整する手続き、または株式分割、株式の逆分割、普通株式または優先株式の組み合わせ、細分化、再分類など、特定の事象の発生時に各権利を行使すると購入可能な優先株です。

•

合併、統合、売却、その他の当社事業の処分が権利に与える影響

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権利を償還または請求する権利に関する条件。

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記帳手続きに関する情報（もしあれば）

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権利の行使時に発行可能な有価証券の条件。

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該当する場合は、予備引受け、バックストップ、またはその他の購入契約の重要な条件ライツ・オファリングに関連して締結する。

•

該当する場合は、米国連邦所得税の重要な考慮事項についての議論、および

各権利により、保有者は現金またはその他の対価で、株式や元本の有価証券を購読価格は、いずれの場合も、それによって提供される権利に関連する目論見書補足に記載されている、または記載されているとおりに決定できるものとします。権利は、以下から始まる該当する目論見書補足に記載されているとおりに行使できますそこに明記されている日付で、それによって提供される権利に関する目論見書補足に記載されている有効期限の営業終了まで続きます。有効期限日の営業終了後、行使されなかった権利は無効になります。

支払いとサブスクリプション証明書を受け取り、適切に記入され、コーポレートトラストオフィスで正式に発行されたらサブスクリプションエージェントまたは目論見書補足に記載されているその他の事務所は、そのような行使により購入可能な有価証券をできるだけ早く転送します。そのような購読証明書に表されるすべての権利よりも少ない場合はが行使されると、残りの権利について新しい購読証明書が発行されます。該当する目論見書補足にその旨を明記していれば、権利保有者は権利行使価格の全部または一部として有価証券を引き渡すことができます。

未登録の募集有価証券を株主、株主以外の人に直接、または代理人を通じて、提供することを決定する場合があります。引受会社またはディーラー、または該当する目論見書補足に記載されているように、予備引受け、バックストップ、またはその他の取り決めによるものも含め、そのような方法の組み合わせを通じて。

権利を行使する前は、権利保有者は購入可能な有価証券の保有者の権利を一切持たないことになります購読。これには、普通株式または優先株式を購入する権利の場合、配当（ある場合）を受け取る権利、または当社の清算、解散、清算時の支払い、または議決権を行使する権利が含まれます。

この目論見書に記載されている1つ以上の有価証券で構成されるユニットを任意の組み合わせで発行することができます。次の説明はこの目論見書に従って提供する可能性のあるユニットの特定の一般条件と規定。ユニットの特定の条件と、そのように提供されたユニットに一般条件が適用される範囲（ある場合）について説明します該当する目論見書補足に記載してください。

各ユニットは、ユニットの所有者が各証券の所有者でもあるように発行されますユニットに含まれています。したがって、ユニットには、含まれる各証券の保有者の権利と義務があります。ユニットはユニット契約の条件に従って発行されます。ユニット契約では、ユニットに含まれる有価証券が発行されない場合がありますいつでも、または指定された日付より前でも、個別に保持または譲渡されます。ユニットの特定の発行に関連するユニット契約のフォームのコピーとユニット証明書は、ユニットを発行するたびにSECに提出されます。あなたにとって重要かもしれない条項については、それらの文書を読むべきです。ユニット契約書のコピーと関連するユニット証明書の入手方法の詳細については、「詳細情報の入手先」を参照してください。

特定のユニットの発行に関する目論見書補足には、以下の内容を含め、それらのユニットの条件が記載されています。該当する、次の：

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ユニットとユニットを構成する証券の名称と条件（購入するかどうか、何に基づいているかなど）状況によっては、それらの有価証券が個別に保有または譲渡される場合があります。

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ユニットまたは有価証券の発行、支払い、決済、譲渡または交換に関するあらゆる規定ユニットで構成されます。そして

•

ユニットが完全登録形式で発行されるか、グローバル形式で発行されるか。

1933年の証券法の規則415（a）（4）の意味での「市場での提供」では、改正または証券法を、マーケットメーカーに、またはマーケットメーカーを通じて、または既存の取引市場に、取引所またはその他の方法で適用しました。

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そのような販売方法の組み合わせですが、または

•

該当する目論見書補足に記載されている他の方法を通じて。

さらに、配当や分配として、または既存の証券保有者への新株予約権の提供として、有価証券を発行する場合があります。この目論見書は、これらの方法または該当する目論見書補足に記載されているその他の方法のいずれかによる当社の有価証券の募集に関連して使用できます。

証券購入のオファーを直接勧誘する場合もあれば、そのようなオファーを勧誘する代理人を指定する場合もあります。私たちは、目論見書でそうしますそのような提供に関する補足、証券法の下で引受人とみなされる可能性のある代理人の名前を挙げ、私たちが支払わなければならない手数料を説明してください。そのような代理人は、その期間中は最善を尽くして行動します任命、または該当する目論見書補足に記載されている場合は、確固たる約束に基づいています。

有価証券の分配は 1つまたは複数の取引で時々影響を受けます：

•

固定価格、または随時変更される可能性のある価格で。

•

販売時の実勢市場価格で。

•

当該実勢市場価格に関連する価格で、または

•

交渉価格で。

該当する目論見書補足書には、募集条件と配布方法が記載されており、すべての企業が明記されています提供に関連する引受人、ディーラー、または代理人としての役割を果たします。これには以下が含まれます。

•

オファリングの条件。

•

引受人、ディーラー、または代理人の名前

•

管理する引受会社または引受人の名前または名前。

•

有価証券の購入価格と売却による当社への収入。

•

引受会社が当社から普通株式を追加購入できるあらゆるオーバーアロットメントオプション

•

引受割引、割引、手数料、仲介手数料、および報酬を構成するその他の項目引受人、ディーラー、または代理人。

•

遅延配送の手配

証券の売却に引受人を雇う場合、引受人は自分の口座で証券を取得します確固たるコミットメントベースまたはベストエフォートベースで、一般に再販します。引受会社は、交渉取引を含む1つ以上の取引で、固定公募価格またはさまざまな価格で証券を転売することができます販売時に決定されます。引受人は、1人以上の管理引受人が代表する引受シンジケートを通じて、または引受人として活動する1つ以上の会社が直接証券を一般に公開することができます。引受会社なら引受人は本契約に基づく有価証券の売却に使用されます。引受契約は、売却契約が成立した時点で引受人または引受人と締結されます。該当する目論見書に別段の記載がない限り補足ですが、引受人の有価証券購入義務には一定の条件が適用されます。公募価格や、引受会社がディーラーに許可または支払う割引や割引を随時変更することがあります。

引受会社を通じた募集中および募集後に、引受人は公開市場で証券を売買することができます。これら取引には、オファリングに関連して作成されたシンジケートのショートポジションをカバーするためのオーバーアロットメントや安定化取引、購入が含まれる場合があります。引受会社はペナルティビッドを課すこともあります。つまり、コンセッションを売ることですシンジケートメンバーまたは他のブローカー・ディーラーが自分の口座で売却された募集有価証券について、シンジケートが取引の安定化または補償のために募集有価証券を買い戻す場合、シンジケートはシンジケートによって回収されることがあります。これら活動は、募集有価証券の市場価格を安定させたり、維持したり、その他の影響を与える可能性があります。市場価格は、公開市場で優勢になる可能性のある価格よりも高くなる可能性があります。開始された場合、引受会社はこれらの活動を次の場所で中止することができますいつでも。

証券取引法の規則15c6-1では、流通市場での取引は一般的に 2営業日以内に決済する必要があります。ただし、そのような取引の当事者が明示的に別段の合意をした場合、または当社が確固たる引受証券で引受人に証券を売却する場合を除きます。該当する目論見書補足には以下が記載されている場合がありますあなたの有価証券の最初の発行日が、あなたの証券の取引日から予定されている2営業日以上後である可能性があること。したがって、このような場合、2営業日前の任意の日に証券を取引したい場合は有価証券の最初の発行日は、当初、有価証券の取引日から予定されている営業日より2営業日以上後に決済される予定であるため、代替手段を講じる必要があります決済の失敗を防ぐための決済手配。

この目論見書を通じて提供する有価証券の一部または全部は新しいかもしれません取引市場が確立されていない証券の発行。公募および売却のために当社が証券を売却する引受会社は、それらの有価証券で市場を開拓することができますが、そうする義務はなく、市場を中止することもできます予告なしにいつでも作ります。したがって、当社が提供する証券の流動性や継続的な取引市場について保証することはできません。

ディーラーが有価証券の売却に利用される場合、私たち、または引受会社が元本としてディーラーに証券を売却します。ディーラーはそれらの有価証券を、転売時にディーラーが決めたさまざまな価格で一般に再販します。該当する目論見書補足には、ディーラーの名前と取引条件を含めます。

また、随時指定された代理店を通じて証券を売却することもあります。該当する目論見書補足では、任意の代理人を挙げます募集された有価証券の募集または売却に関与していて、代理人に支払われる手数料について説明します。該当する目論見書補足で別段の通知がない限り、どの代理人も、合理的な最善の努力を払うことに同意します。指定期間中の購入を勧誘します。

有価証券の分配に参加する引受人、ディーラー、代理人は、該当する規定に従って引受人になることがあります証券法、および当社から受け取る割引や手数料、および有価証券の転売による利益は、適用される証券法の下では引受割引や手数料として扱われる場合があります。該当するもので識別します目論見書には、引受人、ディーラー、代理人を補足し、報酬が記載されています。保険引受人、ディーラー、代理人と、特定の民事責任（以下に基づく責任を含む）を補償する契約を結んでいる場合があります適用される証券法。

引受人、ディーラー、代理人は、通常どおり当社と取引をしたり、当社に代わってサービスを行ったりすることがあります。通常の手数料や経費の払い戻しを受けることができる事業経路。

提携している引受会社を雇うことがあります物質的な関係があります。そのような関係の性質については、該当する目論見書補足に記載します。

の下に一部の州の証券法では、この目論見書に記載されている証券は、登録または認可を受けたブローカーまたはディーラーを通じてのみそれらの州で販売できます。

私たちはブローカー・ディーラーとヘッジ取引をするかもしれませんし、ブローカー・ディーラーはその過程で証券の空売りを行うかもしれませんブローカー・ディーラーによる有価証券の分配に関連するものを含みますが、これらに限定されません、彼らが当社で引き受けるポジションをヘッジします。私たちは、オプションやその他の取引をブローカー・ディーラーと締結することがあります。その中には、ここでブローカー・ディーラーに提供される有価証券は、その後、ブローカー・ディーラーがそれらの有価証券を転売またはその他の方法で譲渡することができます。また、ここで提供された有価証券をブローカー・ディーラーに貸与または質入れすることもあり、ブローカー・ディーラーはここで提供された有価証券を売却する場合もあります貸付されたり、債務不履行になったりした場合、ここで提供される質権有価証券を売却または譲渡することができます。

2020年12月31日および2019年12月31日現在のBiodesix, Inc.の財務諸表、および2020年12月31日に終了した2年間の各年度の財務諸表は、独立登録公認会計士事務所であるKPMG LLPの報告に基づいて、参照により本書および登録届出書に組み込まれています。ここに参照して、また会計と監査の専門家としての当該会社の権限に基づいて組み込まれています。

1933年の証券法に基づき、フォームS-3で登録届出書をSECに提出しました。この目論見書および該当する目論見書補足によって提供される有価証券に関する改正（「証券法」）。この目論見書および該当する目論見書補足には、に記載されているすべての情報が含まれているわけではありません SECの規則と規制に従った登録届出書とその展示品とスケジュール。当社、およびこの目論見書および該当する目論見書補足で提供されている証券に関する詳細については、展示品やスケジュールを含む登録届出書を紹介します。この目論見書および該当する目論見書補足に含まれる声明（参照により組み込んだ文書を含む）の内容に関する声明言及されている契約書やその他の文書は必ずしも完全ではなく、登録届出書またはその他のそのような文書の別紙として提出された契約書やその他の文書に関しては、そのような声明はそれぞれあらゆる点で適格です対応する展示品を参照してください。これらの声明を評価するには、契約書全体またはその他の文書を確認する必要があります。登録届出書とその添付書類のコピーは、SECのウェブサイト http://www.sec.gov で入手できます。

米国証券取引法に基づき、年次報告書、四半期報告書、最新報告書、委任勧誘状、その他の書類をSECに提出します 1934年の、改正された（「取引法」）。SECは、当社を含む発行体に関する報告書、委任状、情報ステートメント、その他の情報を掲載したウェブサイトを運営しています。これらの情報は、SECに電子的に提出されます。あなたは得ることができます http://www.sec.gov でSECに提出する書類。また、これらの文書は当社のウェブサイト（www.biodesix.com）でも入手できるようにしています。当社のウェブサイトおよび当社のウェブサイトに含まれている、または当社のウェブサイトを通じてアクセスできる情報は、参照として組み込まれていませんこの目論見書または目論見書の補足、そしてそれをこの目論見書または目論見書補足の一部と見なすべきではありません。

参照によって組み込まれた情報

SECの規則により、この目論見書やその他の内容に参照情報を組み込むことができます該当する目論見書補足。つまり、SECに別途提出された別の文書を紹介することで、重要な情報を開示できるということです。参考資料として組み込まれた情報は、この目論見書の一部とみなされますおよび該当する目論見書補足。ただし、この目論見書または該当する目論見書補足自体、またはその後提出される組み込み文書に含まれる情報に優先される情報は除きます。この目論見書と任意の該当する目論見書補足には、当社が以前にSECに提出した下記の文書（委員会ファイル番号001-39659）を、そのような書類の情報以外に参照して組み込んでいます。それは提出されたもので提出されなかったものとみなされます。これらの文書には、当社、および当社の事業および財務状況に関する重要な情報が含まれています。

•

12月に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書 2020年31日、2021年3月16日に証券取引委員会に提出されました。

•

3月に終了した期間のForm 10-Qの四半期報告書 2021年31日、六月 2021年5月11日、2021年8月10日に証券取引委員会に提出された2021年30日と2021年9月30日、およびそれぞれ2021年11月15日。

•

1月にSECに提出されたフォーム8-Kの最新報告書 2021 年 5 月 5 日 (アイテム 5.02 のみ)、3 月 2021年23日および2021年5月27日。

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2021年4月29日にSECに提出されたスケジュール14Aの最終委任勧誘状から、フォーム10-Kの年次報告書に参照により具体的に組み込まれた情報。

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フォームの登録届出書に記載されている当社の普通株式の説明 8-A、2020年10月26日付けです。

私たちが提出するすべての書類（しかし、そうではない証券取引法のセクション13（a）、13（c）、14、15（d）に従って、この目論見書が含まれている最初の登録届出書の日付以降、かつそれより前に、当社が）提供するもの

登録届出書の効力は、参照によりこの目論見書に組み込まれているものとみなされ、自動的に更新され、この目論見書の情報に優先します。と以前に提出したすべての書類。この目論見書の日付以降で、取引法のセクション13（a）、13（c）、14、15（d）に従って当社が提出するすべての書類（ただし、提供するものは除く）この目論見書の対象となる有価証券の募集は、参照によりこの目論見書に組み込まれているものとみなされ、自動的に更新され、該当する目論見書補足である本目論見書の情報に優先します。と以前に提出したすべての書類。

本書、または以下によって作成された、または組み込まれたとみなされる文書に含まれるすべての声明この目論見書または該当する目論見書補足における言及は、この目論見書に含まれる記述の範囲で、本目論見書および該当する目論見書補足の目的上、変更または置き換えられたものとみなされます。またはそのような該当する目論見書補足、または本目論見書およびそのような該当する目論見書補足に参照により組み込まれている、または記載されていると思われるその他のその後提出された文書では、そのような以前の修正または優先されますステートメント。そのように修正または置き換えられた声明は、そのように修正または置き換えられた場合を除き、本目論見書または該当する目論見書補足の一部を構成するものとはみなされないものとします。

この目論見書または該当する目論見書補足に参照して組み込まれている提出書類はすべて、当社を通じて、または当社から入手できます。 SECは、SECのウェブサイト http://www.sec.gov から入手できます。ご要望に応じて、この目論見書または一部に参照により組み込まれている上記の報告書および文書の一部またはすべてのコピーを無料で提供します該当する目論見書の補足。見込み投資家は、本目論見書または該当する目論見書補足に参照事項として組み込まれた書類を、書面または電話で以下の当社の執行事務所で入手することができます。

バイオデシックス株式会社

2970 ウィルダネス場所、スイート 100

コロラド州ボルダー 80301

(303) 417-0500

ここに参照されている当社のレポートや文書は、当社のウェブサイトの「投資家向け情報」セクションにもあります。 www.biodesix.com。当社のウェブサイトのコンテンツ、および当社のウェブサイトにリンクされている、または当社のウェブサイトからアクセスできるすべての情報（「以下によって組み込まれた情報」に記載されている参照により組み込まれたSECへの提出書類を除く）参考文献」）は、この目論見書または該当する目論見書補足に参照として組み込まれていないため、この目論見書、該当する目論見書補足、または登録届出書の一部と見なすべきではありません。

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