BAYTEX ANNOUNCES CLOSING OF US$575 MILLION NON-PUBLIC OFFERING OF SENIOR NOTES

優先債/シニア債の非公募発行

カルガリー、アルバータ州（2024年4月1日） - Baytexエナジーcorp ("Baytex") (TSX：BTE) (NYSE：BTE)は、本日、2032年3月15日に満期となる上場されていない債務免除債（"Notes"）の合計額が5億7500万ドルである非公募発行の完了を発表しました。Notesは年利7.375％で、パー割で99.266％で評価され、年利7.500％を生み出します。

Baytexは、非公募発行の純利益を、2027年4月1日満期の発行済み優先債務免除債の合計額4億9800万ドルを償還するために、債務を一部返済し、一般的な企業目的のために使用する予定です。

2027 Notesの契約条項に基づき、Baytexは、未払いの2027 Notesを全額償還するための償還通知書を発行しました。

このプレスリリースは、Notesの販売申し込みを行うオファーまたは勧誘として解釈されることはなく、このようなオファー、勧誘、または販売が、当該州または管轄区域の有証券法に基づく当該Notesの登録または認可の前に違法となる州または管轄区域はない。Notesは、1933年の米国証券法の修正規定（"証券法"）のルール144Aで定められた登録要件の除外に基づいて発行され、米国外の非米国投資家のみが規制Sに基づいてNotesを取得することができます。Notesのいずれも、米国の登録または該当する州の有価証券法の登録要件の免除または適用可能な免除がない限り、証券法および適用可能な州の有価証券法の登録要件に従って米国内で販売または引き受けられない場合があります。カナダでは、Notesはカナダの一部の州で非公開で入札および売却される予定です。このプレスリリースは、2027 Notesの購入オファーを構成するものではありません。

予見に関する声明に関する注意書き

Baytexの株主および潜在的投資家にBaytexの将来の計画および運営に関する情報を提供するために、本プレスリリースには、米国の私的証券訴訟改革法（1995年）に準拠した「予見に関する声明」および適用可能なカナダの証券法規（以下「予見に関する情報」という）が含まれます。場合によっては、「anticipate」、「believe」、「continue」、「could」、「estimate」、「expect」、「forecast」、「intend」、「may」、「objective」、「ongoing」、「outlook」、「potential」、「project」、「plan」、「should」、「target」、「will」、または未来の成果、イベントまたはパフォーマンスを示唆する類似の言葉で、先行きを示す。「本プレスリリースに含まれる予見に関する声明」は、その日にのみ有効であり、この注意書きによって明示的に規定されています。

具体的には、本プレスリリースには、Offeringの利益の使用、および2027 Notesの償還を含む、限定されない内容に関する予見に関する声明が含まれます。

これらの予見に関する声明は、Offeringの完了を含め、特定の主要な前提条件に基づいています。読者は、Baytexが準備段階で合理的と考えたこれらの前提条件が、誤ったことが判明する可能性があることに留意することが求められます。

多くの既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因により、ここで提供される情報が異なる場合があります。これらの要因には、限定されないが、Offeringが計画された条件または全く実行されない可能性があること、Offeringの利益の使用、およびBaytexのコントロールを超える他の要因が含まれます。追加のリスク要因は、カナダ証券規制当局および米国証券取引委員会に提出された当社の年次情報フォーム、40-F法定書類および2023年12月31日に終了した当社の経営分析書で議論されています。

上記の前向きな声明に関する前提条件とリスクの要約は、ベイテックスの現在と将来の事業について、株主や潜在的な投資家により完全な視点を提供するために提供されており、これらの情報は他の目的には適切でない可能性があります。

ベイテックスは、実際の結果が前向きな声明に基づいて全部または一部同じであるということを示すものではなく、適用される証券法によって要求される限り、新しい情報、将来のイベント、またはその他の理由によって含まれる前向きな声明を公開または修正する義務を負うことはありません。

このプレスリリースのすべての金額は、特に指定されていない限り、カナダドルで表示されます。

ベイテックス・エナジー株式会社

ベイテックス・エナジー・コーポレーションは、本社をアルバータ州カルガリーに置き、テキサス州ヒューストンにオフィスを構えるエネルギー企業です。同社は、西カナダ堆積盆地および米国のイーグルフォードでの原油および天然ガスの取得、開発、生産に従事しています。ベイテックスの普通株式は、トロント証券取引所とニューヨーク証券取引所でシンボルBTEで取引されています。

ベイテックスに関する詳細については、以下の連絡先までお問い合わせください。

シニアバイスプレジデント、資本市場、投資家関係、ブライアン・エクター

フリーダイヤル：1-800-524-5521

電子メール：investor@baytexenergy.com