提出済み ルール424 (b) (4) に従って

登録 番号 333-276502

目論見書

5,973,000です 以前に発行された新株予約権の行使により発行可能な普通株式

シンギュレート 株式会社。

これ 目論見書は、デラウェア州の企業であるCingulate, Inc. による、最大5,973,000株の原となる普通株式の募集および売却に関するものです 事前積立ワラント（「事前積立ワラント」）、シリーズA共通ワラント（「シリーズAワラント」）、シリーズB 共通ワラント（「シリーズBワラント」）とプレースメント・エージェント・ワラント（「プレースメント・エージェント・ワラント」）、そして一緒に 当社が以前に発行した前払いワラント、シリーズAワラント、およびシリーズBワラント（「ワラント」）と一緒に 当社の公募は2024年2月6日に終了しました。シリーズAのワラントの行使価格は2.00ドルで、5年間で失効します 発行日。シリーズBのワラントの行使価格は2.00ドルで、発行日から2年で失効します。事前に資金提供された 新株予約権の行使価格は0.0001ドルで、全額行使されると失効します。プレースメント・エージェント・ワラントの行使価格は 1株あたり2.50ドルで、2029年2月2日に期限が切れます。ワラントの発行は、以前に登録届出書に記載されていました フォームS-1（ファイル番号 333-276502）。

私たち は、このオファリングで当社の普通株式を売却していません。その結果、売却による収益は一切受け取りません この目論見書の対象となる普通株式。当社の普通株式の売却による純収入はすべて、株式の保有者に支払われます 新株予約権。ただし、ワラントの行使時に、現金で行使された場合は、そのようなワラントの行使による収益を受け取ることになります キャッシュレスベースではありません。新株予約権の行使から受け取った収益は、一般的な運転資金やその他の会社に使用されます 目的。

私たちの 普通株はナスダック・キャピタル・マーケット（「ナスダック」）に「CING」のシンボルで上場されています。最後に報告された売上 2024年3月28日のナスダックの普通株式の価格は1株あたり1.10ドルでした。

私たち は、該当する証券取引委員会の規則に基づく「新興成長企業」であり、減額の対象となります 公開会社の報告要件。

投資しています では、私たちの証券は非常に投機的であり、高いリスクを伴います。この4ページ目の「リスク要因」を参照してください 検討すべき情報について話し合うために、目論見書とこの目論見書に参照用に組み込まれている文書に 当社の有価証券への投資に関連して。

どちらでもない 証券取引委員会も州の証券委員会も、これらの証券を承認または不承認にした、または可決しました この目論見書の正確性または妥当性について。反対の表現は刑事犯罪です。

ザ・ この目論見書の日付は2024年4月2日です。

テーブル 目次の

目論見書 まとめ

これ 要約には、この目論見書の他の部分に含まれる情報が記載されており、考慮すべき情報がすべて含まれているわけではありません 投資判断をする前に。私たちの証券に投資する前に、この目論見書全体と この目論見書および同様のキャプションの下にある「リスク要因」のセクションを含む、参照によりここに組み込まれた文書 この目論見書に参照により組み込まれている文書に。リスクのいずれかが顕在化した場合、当社の事業、財務状況、 経営成績や見通しは、重大かつ悪影響を受ける可能性があります。その場合、当社の有価証券の価格が下落する可能性があります。 そして、投資の一部または全部を失う可能性があります。特に明記しない限り、または文脈上別段の定めがない限り、「私たち」という用語は、 「私たち」、「私たち」、「私たちの事業」、「会社」、「シンギュレート」とは、そしてそれに類するものです 参考文献は：（1）再編合併（以下に定義）の完了時または完了後（当社の新規株式公開を含む）を指します シンギュレート社およびその連結子会社（Cingulate Therapeutics LLC、CTxを含む）への提供、および（2）完了前の提供 CTxとその連結子会社への新規株式公開を含む、再編合併について。

[概要]

私たち 当社独自のプレシジョン・タイムド・リリースを使用しているバイオ医薬品会社です^TM (「PTR^TM」) ドラッグデリバリー 患者の生活を改善するために設計された次世代医薬品のパイプラインを構築し、発展させるためのプラットフォーム技術 毎日の投薬計画が煩わしく、治療結果が最適ではないことを特徴とする、頻繁に診断される病気に苦しんでいます。と 当初、注意欠陥/多動性障害（「ADHD」）と不安神経症の治療に焦点を当てていましたが、私たちは次の点を特定しています 将来の製品候補を開発するために当社のPTR技術が採用される可能性のあるその他の治療分野を評価しています。私たちのPTRプラットフォーム 特定の時点で原薬の放出を可能にするように設計された独自の侵食バリア層（「EBL」）が組み込まれています。 事前に定義された時間間隔で、1日1回、複数回投与の錠剤の可能性が広がります。

私たち ADHD治療市場をターゲットにしています。2023年11月現在、米国の推定市場規模は230億ドルを超え、そのうち186億ドルです 覚せい剤に起因します。覚醒剤はADHDに対して最も一般的に処方されている種類の薬で、およそ 米国のすべてのADHD薬処方の 88%。対照的に、非覚醒剤は通常、次の場合にのみ使用されます 二次治療または補助療法の設定で、すべてのADHD薬処方の約12％を占めています。延長リリース、 または長時間作用型の覚せい剤の剤形は、ADHDの第一選択治療薬として最も頻繁に使用されており、 ADHD市場全体の支出の約160億ドルで、すべての覚せい剤処方の 54% を占めています。これらの延長リリースのほとんど 剤形は、朝に1日1回投与することが承認されており、日中に再投与する必要がないように設計されています。 しかし、現在の「1日1回」の徐放型剤形では、ほとんどの患者はまだ2回目または「ブースター」を投与されます。 アクティブデイの補償範囲を確保し、多くの患者さんに負担をかけるために、その日の後半（通常は午後の早い時間に）に投与するための用量を投与します その結果、望ましくない副作用が発生しました。現在の治療パラダイムには、1日1回の治療を求める重要で満たされていないニーズがあると考えています 活動日全体をカバーする期間のADHD覚せい剤と、副作用プロファイルの改善が組み合わさって 患者さんの満たされていない多くのニーズによりよく応えます。

私たちの CTX-1301（デクスメチルフェニデート）とCTX-1302（デキストロアンフェタミン）という2つの独自の第一選択覚醒剤が開発中です 子供（6〜12歳）、青年（13〜17歳）、成人（18歳以上）の3つの患者セグメントすべてにわたるADHDの治療に適しています。 CTX-1301とCTx-1302はどちらも、現在承認されている覚せい剤療法の主な欠点を解消するために、即効性のある治療を提供するように設計されています。 アクションの開始（30分以内）、「活動日」の全期間提供、「ブースター/リカバリ」の必要性の排除 覚せい剤の追加投与、早期投薬「摩耗」に伴うリバウンド/クラッシュ症状の最小化または解消、 また、薬物血中濃度の降下を制御することで、良好な耐容性を実現します。さらに、「ブースター」を排除することで ADHD患者の最大60％が主薬と併用している用量は、当社の製品候補が以下を提供すると考えています 重要な社会的および経済的利益：短時間作用型覚せい剤による乱用や転用を減らすこと、可能にする 医師が2つの薬を処方するのではなく1つの薬を処方すること、患者に2つの薬に対して1つの薬の代金を支払うこと、支払者に払い戻しを許可すること 1つの薬と2つの薬。

私たちの 組織構造

シンギュレート Inc. は、持株会社として設立されたデラウェア州の企業です。新規株式公開に関連して、私たちは 特定の組織取引。2021年9月29日、シンギュレートは合併によりシンギュレート・セラピューティクス合同会社（CTx）を買収しました Cingulateの完全子会社の買収とCTxへの移行（「再編合併」）。結果として 組織再編合併、CTxはシンギュレートの完全子会社になりました。特に明記されていない限り、または文脈上別段の定めがない限り、 この目論見書のすべての情報は、再編合併の完了を反映しています。

コーポレート 情報

私たちの 主要行政機関は1901西47番地にあります^番目の 場所、カンザスシティ、カンザス66205、私たちの電話番号は (913) 942-2300です。私たちのウェブサイトのアドレスは www.cingulate.com。当社のウェブサイトに含まれている、または当社のウェブサイトを通じてアクセスできる情報 はこの目論見書には含まれていないので、この目論見書の一部と見なしたり、当社の有価証券を購入するかどうかを決定したりするべきではありません。

シンギュレート、 PTR、シンギュレート・セラピューティクス、エンフォックス、エンフォーカス、トロデスカ、イヴォックス、テイラーザ、ティンプレジ、コンプリッシュ、マスタリー、そして私たちのロゴは私たちの一部です この目論見書に使用されている商標。この目論見書には、他者の所有物である商標、商号、サービスマークも含まれています 組織。便宜上、この目論見書で言及されている当社の商標や商号は、® や ™ 記号。ただし、これらの引用は、いかなる意味でも、当社が以下で最大限主張しないことを意図したものではありません 適用法、当社の権利、またはこれらの商標と商号に対する該当するライセンサーの権利。

含意 新興成長企業であることについて

として 直近の会計年度における収益が12億3500万ドル未満の企業では、「新興成長」とみなされます。 2012年のジャンプスタート・アワー・ビジネス・スタートアップ法またはJOBS法で定義されている「会社」。新興成長企業が活用するかもしれません 公開企業に一般的に適用される特定の報告要件やその他の負担を軽減します。これらの規定 含みます:

私たち 最長5年間、または私たちが新興成長企業ではなくなったかなり早い時期に、免除を受けることができます。したがって、 ここに含まれる情報は、株式を保有する他の公開会社から受け取る情報とは異なる場合があります。 次のいずれかが発生すると、私たちは新興成長企業ではなくなります。（1）事業年度の最終日 年間総売上高が12億3500万ドルを超える、（2）2026年12月31日、（3）当社が「大規模加速申告者」とみなされる日 1934年の証券取引法（改正版）または証券取引法で定義されているとおり、（4）以前の日付です。 3年間で10億ドルを超える非転換債務証券を発行しました。

その また、雇用法により、新興成長企業として、長期にわたる移行期間を利用して新しい雇用法を遵守することも認められています 上場企業に適用される改訂された会計基準により、それらの基準の採用をそれまで延期することができます 基準は民間企業にも適用されます。私たちは取り返しのつかない形でこの免除を利用することを選択したので、行いません 新興成長企業ではない他の公開企業と同じ新しいまたは改訂された会計基準の対象となります。

の 提供する

その 以下のオファリングの概要には、オファリングと当社の有価証券に関する基本情報が含まれており、完全なものではありません。 あなたにとって重要と思われる情報がすべて含まれているわけではありません。私たちの証券についてのより完全な理解については、以下を参照してください 「証券の説明」というタイトルのセクションへ。

リスク 要因

アン 当社の証券への投資には高いリスクが伴います。株式を含む当社の有価証券を購入するかどうかを決める前に この目論見書に掲載されている普通株式のうち、「リスク要因」に記載されているリスクと不確実性を慎重に検討する必要があります 2023年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書、その後のフォーム10-Qの四半期報告書、およびその他 SECへの提出書類。これらはすべて参考資料としてここに組み込まれています。これらのリスクのいずれかが実際に発生した場合、私たちのビジネス、財務 経営の状態や業績は重大かつ悪影響を受ける可能性があり、私たちの目標、価値を達成できない可能性があります の有価証券が下落し、投資の一部または全部を失う可能性があります。現在私たちに知られていない、またはそれ以外のリスク 現在、重要でないと、事業運営に重大な支障をきたす可能性があると考えています。これらのリスクのいずれかが発生した場合、私たちの事業は、 経営成績や財政状態、見通しが損なわれる可能性があります。その場合、当社の普通株式の市場価格と 新株予約権の価値が下がり、投資の全部または一部を失う可能性があります。

注意深い 将来の見通しに関する記述に関するメモ

これ 目論見書や参考資料として組み込む文書には、重大なリスクを伴う特定の将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります と不確実性。場合によっては、「かもしれない」、「するだろう」などの言葉で将来の見通しに関する記述を識別できます。 「すべき」、「期待する」、「計画する」、「予測する」、「できた」、「意図する」 「目標」、「プロジェクト」、「見積もり」、「信じる」、「見積もり」、「予測」 これらの用語やその他の類似の表現の「潜在的」、「続行」、または否定的な表現で、ステートメントを識別することを目的としています 将来について。これらの記述は、この目論見書の日付の時点でのみ記載されており、既知および未知のリスク、不確実性、 当社の実際の業績、業績、または業績が将来の業績と大きく異なる原因となる可能性のあるその他の重要な要因、 将来の見通しに関する記述で表明または暗示される業績または成果。これらの将来の見通しに関する記述は、主に基づいています 私たちのビジネス、財務に影響を与える可能性があると考えられる将来の出来事や財務動向に関する現在の期待と予測について 運用の状態と結果。これらの将来の見通しに関する記述には、以下に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。

なぜなら 将来の見通しに関する記述は、本質的にリスクや不確実性の影響を受けやすく、予測や定量化ができないものもあれば、 これらは私たちの制御が及ばないものです。将来の出来事の予測としてこれらの将来の見通しに関する記述に頼るべきではありません。イベント そして、私たちの将来の見通しに関する記述に反映されている状況は達成されないか、起こる可能性があり、実際の結果は大きく異なる可能性があります 将来の見通しに関する記述で予測されているものから。この目論見書の「リスク要因」のセクションを参照してください そして、実際の業績が大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因を説明するために参照用に組み込んだ文書 当社の将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものから。さらに、私たちは進化する環境で事業を行っています。新しいリスク要因 不確実性が時折現れる可能性があり、経営陣がすべてのリスク要因と不確実性を予測することは不可能です。 これらの要因により、この目論見書および文書の将来の見通しに関する記述は、以下のとおりであることを保証できません 参照して組み込むことは正確であることが証明されます。適用法で義務付けられている場合を除き、公に更新または改訂する予定はありません 新しい情報、将来の出来事、状況の変化の結果であるかどうかにかかわらず、ここに含まれる将来の見通しに関する記述 そうでなければ。ただし、随時提出するレポートに記載されている要因、リスク、その他の情報を確認する必要があります この目論見書の日付以降にSECに連絡します。

あなた この目論見書と、この目論見書に参照して組み込み、登録の別紙として提出した書類を読むべきです 私たちの実際の将来の業績は大きく異なる可能性があることを理解した上で、この目論見書はその一部です 私たちが期待していたものから。私たちはすべての将来の見通しに関する記述をこれらの注意事項の対象とします。

使用します 収益の

私たち ワラントの保有者による当社の普通株式の売却による純収入は一切受け取りません。しかし、私たちは演習を受けます 現金で行使された各ワラントの1株あたりの価格。ただし、潜在的なワラント行使の時期や金額を予測することはできません。 そのため、このような行使による収益を特定の目的に配分していません。したがって、そのような収益はすべて、もしあれば、 運転資金やその他の一般的な企業目的に使用されます。

説明 資本金の

その 以下の説明は、当社の証券の最も重要な条件をまとめたものです。これは要約に過ぎないため、すべてが含まれているわけではありません あなたにとって重要かもしれない情報。詳細な説明については、修正および改訂された当社の法人設立証明書を参照してください および改訂された細則。その写しは、この目論見書の一部である登録届出書の別紙として提出されます。 参照によりここに組み込まれています。

承認済み 時価総額

私たち 修正および改訂された当社の設立証明書に基づいて承認された2億5000万株の資本金があり、その数は2億4000万株です 1株あたり額面0.0001ドルの普通株式と、額面0.0001ドルの優先株10,000株 シェア。

として 2024年3月27日現在、発行されている普通株式は5,010,471株あり、発行済の優先株式はありませんでした。

共通 株式

保有者 当社の普通株式のうち、取締役会（「取締役会」）が法的に資金から申告した配当金を受け取る権利があります そのような目的のために利用可能です。普通株式は償還も転換もできません。普通株式の保有者には先制はありません または当社の有価証券を購入する新株予約権。

それぞれ 当社の普通株式の保有者は、所有者名義で発行された当該株式1株につき1票の議決権があります。普通株式の保有者ではありません 取締役の投票で累積票数を得る権利があります。

に 当社の清算、解散、清算の場合、当社の普通株式の保有者は、比例配分による株式を受け取る権利があります すべての負債やその他の負債の支払い後、合法的に分配可能な当社の資産。すべての発行済み株式 の普通株式は全額支払い済みで、査定はできません。

優先 株式

私たちの 取締役会は、株主によるさらなる措置なしに、1つ以上の優先株で最大1,000万株を発行する権限を持っています クラスやシリーズ、そしてその名称、権利、好み、特権、制限を決める。それ以上の投票や行動は必要としない 株主によって。これらの権利、優遇および特権には、配当権、転換権、議決権、条件が含まれる可能性があります 償還、清算優遇措置、シンキングファンドの条件、および当該クラスを構成または指定する株式数、または シリーズ、その一部またはすべてが普通株式の権利よりも大きい場合があります。優先株の発行は悪影響を及ぼす可能性があります 普通株式保有者の議決権と、そのような保有者が配当金の支払いと当社からの支払いを受け取る可能性 清算。さらに、優先株の発行は、支配権の変更を遅らせたり、延期したり、妨げたりする効果がある可能性があります 当社またはその他の企業行動について。優先株は発行されていません。また、現在のところ、株式を発行する予定もありません 優先株の。

買収対策 デラウェア州法と当社の設立証明書および付則の影響

その デラウェア州法、修正および改訂された当社の法人設立証明書、および以下に説明する当社の改正および改訂された付則の規定 他の当事者が私たちの支配権を獲得するのを遅らせたり、延期したり、思いとどまらせたりする効果があるかもしれません。

セクション デラウェア州一般会社法の203条

私たち は、デラウェア州企業がいかなる事業にも従事することを禁じているデラウェア州一般会社法の第203条の対象となります 利害関係のある株主と合併して、その株主が利害関係者になった日から3年間、 次の例外を除いて：

に 一般的に、第203条では、企業結合を以下を含むように定義しています。

に 一般的には、第203条では、「利害関係株主」を、その人の関連会社とともに法人または個人と定義しています。 およびアソシエイト、受益所有者、または関心のある株主の地位が決定される前の3年以内に所有していたのは、 法人の発行済み議決権株式の 15% 以上。

証明書 設立と細則の

私たちの 修正および改訂された法人設立証明書、および修正および改訂された付則には以下が規定されています。

ポテンシャル 承認されているが未発行株式の影響

に従って 修正および改訂された当社の設立証明書に、将来の発行に備えて普通株式と優先株式を用意しています 株主の承認なしで。これらの追加株式は、将来の公募を含むさまざまな企業目的に利用する可能性があります 追加資本を調達するため、企業買収を促進するため、または資本金の配当としての支払いを円滑に進めるためです。

その 未発行および未予約の普通株式と優先株式が存在することで、取締役会は現在の人に優しい人に株式を発行できるようになります 経営陣や、第三者が支配権を獲得しようとするのを困難にしたり妨げたりする可能性のある条件で優先株を発行すること 合併、公開買付け、代理コンテスト、またはその他の手段によって当社の事業を引き継ぐことで、当社の経営の継続性が守られます。さらに、 取締役会は、議決権、配当を含む、名称、権利、優先、特権、制限を決定する裁量権を持っています 各シリーズの優先株の権利、転換権、償還特典、清算優先権、すべて最大限に デラウェア州一般会社法で許可されており、当社の設立証明書に記載されている制限が適用されます。 優先株を発行する権限を取締役会に与え、優先株に適用される権利と優遇を決定する目的 株式とは、特定の発行物に関する株主の投票による遅延をなくすためのものです。提供中の優先株の発行 資金調達、買収、その他の企業目的に関連して、望ましい柔軟性を持たせることは、次のような効果をもたらす可能性があります 私たちの未決議決権の過半数を第三者が取得するのがより困難になったり、第三者が取得するのを思いとどまらせる可能性があります 株式。

選択 のフォーラム

でない限り 代替法廷を選択することに書面で同意します。デラウェア州高等裁判所が唯一かつ唯一の管轄裁判所となります すべての株主が (i) 会社を代表して提起されたデリバティブ訴訟または手続き、(ii) あらゆる訴訟を提起するための独占フォーラム 会社の取締役、役員、その他の従業員、または会社の株主が負っている受託者責任違反の申し立てを主張し、 (iii) それに従って生じた、当社または当社の取締役または役員に対する請求を主張するあらゆる訴訟、またはそれに対する請求 当社、または当社の取締役または役員、DGCLの条項の解釈または適用に関しては、 当社の設立証明書または付則、または (iv) 内政原則が適用される請求を主張するあらゆる訴訟。ただし、 前述の訴訟のそれぞれにおいて、デラウェア州高等裁判所が管轄権がないと判断したすべての請求について。 この規定は、取引法に基づいて生じる請求や、独占権を規定するその他の連邦証券法には適用されません 連邦管轄。ただし、フォーラム限定の規定では、代替案の選択について書面で同意しない限り、それを規定しています。 フォーラム、アメリカ合衆国の連邦地方裁判所が、主張するあらゆる訴えの解決の唯一の法廷となります。 証券法に基づいて生じる訴因。したがって、この規定は、次の1つ以上に該当する訴訟にも適用される可能性があります 独占フォーラム条項に列挙され、証券法の第22条と同様に、証券法に基づく請求を主張するカテゴリー 証券法は、義務または責任を執行するために提起されたすべての訴訟について、連邦裁判所と州裁判所に同時管轄権を設けています。 証券法またはその下の規則や規制によって作成されました。裁判所がそのようなことを強制するかどうかは不確実です 証券法に基づく請求に関する独占的なフォーラム規定。

私たち 裁判所が条項を執行するかどうかは不確実であり、投資家は条項の遵守を放棄できないことに注意してください 連邦証券法とその下の規則と規制。この規定は提供を増やすことで私たちに利益をもたらすと私たちは考えていますが デラウェア州法が適用される訴訟の種類におけるデラウェア州法の適用の一貫性については、この規定は期待を裏切る効果があるかもしれません 当社の取締役および役員に対する訴訟。

転送します エージェント

その 私たちの普通株式の譲渡代理人は、N.A. コンピューターシェア信託会社です。

計画 分配と提供価格の決定

私たち 公募に関連して発行した新株予約権の行使時に、ここに提示された当社の普通株式を引き渡します 2024年2月6日に閉鎖されました。ワラントの形式には行使の指示が含まれています。ワラントのいずれかを行使するには、 保有者は、該当するワラント形式で必要な情報と、行使価格の支払いを当社に提出しなければなりません 購入する株式。その後、該当するワラント、コピーに記載されている方法で普通株式を引き渡します そのうち、この目論見書の一部である登録届出書の別紙として提出されています。

それぞれ ワラントは当社の普通株式1株に対して行使可能です。事前に出資された新株予約権の行使価格は1株あたり0.0001ドルです。シリーズ AワラントとシリーズBワラントの行使価格は1株あたり2.00ドルです。プレースメント・エージェント・ワラントの行使価格は2.50ドルです 一株当たり。

アポン すべての保有者が、該当する保証書に含まれる行使指示を遵守すれば、割り当てられた期間内に 該当する形式のワラントにより、制限事項のない普通株式を保有者に発行します。その普通株式 関連会社が保有しているものは、レジェンドなしで発行されますが、支配証券とみなされます。

合法 事項

その この目論見書に記載されている株式の有効期限は、ニューヨーク、ニューヨークのLowenstein Sandler LLPから引き継がれます。

専門家

私たちの 2023年12月31日および2022年12月31日現在の連結財務諸表、および12月31日に終了した2年間の各年度の連結財務諸表 2023は、独立登録公認会計士事務所であるKPMG LLPの報告に基づいて、参照によりここに組み込まれました。 ここに参照して、また会計と監査の専門家としての当該会社の権限に基づいて組み込まれています。以下をカバーする監査報告書 2023年12月31日と2022年の連結財務諸表には、当社の損失がマイナスであることを説明する段落が含まれています 事業からのキャッシュフローは、企業が継続企業として存続できるかどうかについて大きな疑問を投げかけています。統合された 財務諸表には、その不確実性の結果から生じる可能性のある調整は含まれていません。

法人化 参考までに特定の情報の

その SECに提出された以下の書類は、参照によりこの目論見書に組み込まれています。

私たち また、取引法のセクション13（a）、13（c）、14、または15に従って提出したすべての書類を参考に組み込んでください（一部を除く） の日付以降に、フォーム8-Kの最新報告書（フォーム8-K）の項目2.02および7.01に従って提出された申告書ではなく、提出された申告書の この目論見書の一部となっている最初の登録届出書で、その登録届出書の発効前です。すべての書類 今後、証券取引法のセクション13（a）、13（c）、14、15（d）に従って、この目論見書の日付以降、それ以前に提出します 募集の終了も参考資料として記載されており、この目論見書の重要な部分です。

任意です ここに組み込まれた、または参照により組み込まれたとみなされる文書に含まれる声明は、変更または置き換えられたものとみなされます 本登録届出書の目的は、本書またはその後提出されるその他の書類に陳述書が含まれている場合に限ります。 本書の参照により組み込まれているか、含まれていると見なされるものは、そのような記述を変更または優先します。そのように修正または置き換えられたすべてのステートメント 修正または置き換えられた場合を除き、この登録届出書の一部を構成するものとはみなされません。

どこ あなたはより多くの情報を見つけることができます

これ 目論見書は、SECに提出した登録届出書の一部です。この目論見書には、記載されているすべての情報が含まれているわけではありません 登録届出書と登録届出書の添付書類に。当社と証券に関するさらに詳しい情報については この目論見書に基づいて募集しています。登録届出書と、その一環として提出された展示品やスケジュールを紹介します。 登録ステートメント。この目論見書に記載されている情報、または参照によってこの目論見書に組み込まれている情報のみに頼るべきです。 私たちは、他の誰にもあなたに異なる情報を提供することを許可していません。これらの証券はどの法域でも提供していません オファーが許可されない場合。この目論見書、または以下の文書に記載されている情報は この目論見書の記載事項は、その提出時期に関係なく、それぞれの書類の日付の時点でのみ正確です 目論見書または当社の有価証券の売却。

私たち は、取引法の情報要件の対象となり、それに従って年次、四半期、その他の報告書を提出します。 取引法に基づく委員会への委任勧誘状およびその他の情報。そのような報告書、委任勧誘状、その他の情報 登録届出書、その展示品やスケジュールを含め、委員会を通じて一般に公開されています ウェブサイト：www.sec.gov。

私たち フォーム10-Kの年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書、最新レポートの上またはウェブサイトを通じて無料で入手できるようにしてください フォーム8-Kと、1934年の証券取引法のセクション13（a）または15（d）に従って提出または提供されたレポートの修正については、 修正されたとおり、そのような資料を委員会に電子的に提出するか、その他の方法で委員会に提出した後、合理的に可能な限り早く。 登録届出書と」に記載されている書類参照による特定の情報の組み込み」 当社のウェブサイト www.cingulate.com でもご覧いただけます。

私たち この目論見書には、当社のウェブサイトに関する情報、または当社のウェブサイトを通じてアクセスできる情報は、その一部ではありません そして、あなたはそれをこの目論見書の一部と見なすべきではありません。

5,973,000です 以前に発行された新株予約権の行使により発行可能な普通株式

目論見書

4月 2、2024年