8-K

マラソン・オイル・コーポレーション

/s/ ロブ・L・ホワイト

バイスプレジデント、コントローラー、最高会計責任者

米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

第13条または第15条 (d) に基づく

1934年の証券取引法の

報告日 (最初に報告されたイベントの日付): 2024年3月26日

マラソン・オイル・コーポレーション

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

デラウェア州

1-5153

25-0996816

(州またはその他の管轄区域)

法人化の)

(委員会

ファイル番号)

(IRS) 雇用主

識別番号)

990タウンアンドカントリーブルバード、

ヒューストン、テキサス

77024-2217

(主要執行機関の住所)

(郵便番号)

登録者の電話番号 (市外局番を含む): (713)629-6600

該当なし

前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

☐	証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信

☐	取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘

☐	取引法（17 CFR 240.14d-2 (b)）に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡

☐	取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

各クラスのタイトル

取引
シンボル

各取引所の名称

登録されたもの

普通株式、額面価格1.00ドル

MRO

ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法のセクション13（a）に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

アイテム 1.01。

重要な最終契約の締結

引受契約

2024年3月26日、マラソン・オイル・コーポレーション（「MRO」または「当社」）は、当社、JPモルガン証券LLC、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーとの間で、引受契約（「引受契約」）を締結しました。合同会社、みずほ証券USA合同会社、三菱UFG証券アメリカズ株式会社、SMBC日興証券アメリカ株式会社を、そこに記載されている複数の引受会社（以下「引受人」）の代表として、2029年満期の5.300％普通社債（「2029年債券」）の元本総額6億ドルとその元本総額6億ドルを一般に公開することに合意しました 5.700% 2034年満期のシニアノート（「2034年債券」、および2029年債と合わせて「ノート」）は、フォームS-3（第333-269135号）の自動棚登録届出書に記載されています。2023年1月5日に証券取引委員会（「SEC」）によって提出され、自動的に発効するとみなされました。引受人割引と会社の募集費用を差し引いたオファリングからの総収入は、手持ちの現金とともに、会社のタームローンファシリティに基づく未払いの借入金の全額返済資金として使用されます。

引受契約には、会社の慣習的な表明、保証、合意、および当事者間のその他の慣習的な義務と解約条項が含まれています。引受契約では、改正された1933年の証券法（「証券法」）に基づく負債を含む、特定の負債に対する引受会社による補償も規定されています。

引受契約に関する前述の説明は、完全であることを意図したものではなく、引受契約書を参照することで完全に認定されます。引受契約は、本契約の別紙1.1として提出され、参照により本書に組み込まれています。

引受会社とその関連会社は、販売・取引、商業・投資銀行、アドバイザリー、コンサルティング、投資管理、投資調査、元本投資、ヘッジング、マーケットメイキング、仲介、その他の金融・非財務活動やサービスなど、さまざまな活動に従事する総合金融機関です。一部の引受会社とその関連会社は、これらのさまざまなサービスを当社、および会社と関係のある個人や団体に提供しており、慣習的な手数料や経費を受け取った、または受け取る予定の個人や団体に、これらのサービスを提供しており、将来提供する可能性があります。特に、引受会社またはその関連会社の中には、管理代理人、文書代理人、シンジケーション代理人、発行銀行、アレンジャー、ブックランナー、および/または貸主であり、会社の信用枠の下にあるものもあります。これには、募集からの純収入で返済されるタームローンファシリティも含まれます。当社と貸付関係にある特定の引受会社またはその関連会社は、慣習的なリスク管理方針に従い、定期的に会社への信用リスクをヘッジしています。引受会社の1社であるBNYメロン・キャピタル・マーケッツ合同会社の関連会社が、債券の受託者です。

インデンチャーとメモ

2024年3月28日、当社は債券の公募を完了しました。本債券は、2002年2月26日付けのインデンチャーに従い、当社と、JPモルガン・チェース銀行の受託者としての権益の後継者であるバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（N.A.）との間で、当社の優先債務証券（以下「インデンチャー」）に関連して発行されました。各シリーズの債券は、会社の無担保および劣後不良債務であり、既存および将来のすべての無担保および劣後不良債務と同等にランク付けされます。2029年債の条件（「2029年債の条件」）と2034年債の条件（「2034年債の条件」、および2029年債の条件と合わせて「債券の条件」）は、2024年3月28日付けの役員証明書に記載され、インデンチャーに従って交付されました。

当社は、2024年10月1日から毎年4月1日と10月1日に債券の利息を支払う予定です。2029年紙幣は2029年4月1日に満期になり、2034年紙幣は2034年4月1日に満期になります。当社は、それぞれの手形条件に定められた償還価格で、いつでも手形の一部または全部を償還することができます。

前述の債券の条件と手形の説明は完全ではなく、インデンチャーの完全な契約条件、2029年の債券条件、2034年の債券条件、2029年の債券条件に含まれる2029年の債券の形式、および2034年の手形に含まれる2034年の債券の形式を参照することで完全に認定されます。該当するものは、それぞれ別紙4.1、4.2、4.3、4.4、4.5として、フォーム8-Kのこの最新報告書に提出され、参照により本書に組み込まれています。

アイテム 2.03.

登録者の直接金融債務または貸借対照表外の取り決めに基づく債務の作成

項目1.01の「インデンチャーと注意事項」というキャプションの下に記載されている情報は、参考としてここに組み込まれています。

アイテム 7.01。

規制 FD の開示

2024年3月26日、当社はノートの価格を発表するプレスリリースを発表しました。プレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照用にここに組み込まれています。

この項目7.01で提供される情報は「提供済み」と見なされ、改正された1934年の証券取引法（以下「取引法」）の第18条の目的で「提出」されたものとみなされません。また、証券法または取引法に従って当社が行う申告に参照により組み込むこともありません。ただし、そのような申告に明示的な参照により当該情報の一部またはすべてが参照として組み込まれている場合を除きます。それに。

アイテム 9.01。

財務諸表と展示品

(d) 展示品


1.1		マラソン・オイル・コーポレーション、JPモルガン証券LLC、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーによる引受契約合同会社、2024年3月26日付けです。

4.1		マラソン・オイル・コーポレーションのシニア・デット証券（2014年2月28日に提出されたマラソン・オイル・コーポレーションのフォーム10-Kの年次報告書の別紙4.2を参照して組み入れられた）に関する、受託者であるマラソン・オイル・コーポレーションとバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（N.A.）との間で、2002年2月26日付けの契約。

4.2		2029年満期の 5.300% シニアノートの条件。

4.3		2034年満期の 5.700% シニアノートの条件。

4.4		2029年満期シニアノートの形式（別紙4.2に含まれています）。

4.5		2034年満期シニアノートの形式（別紙4.3に含まれています）。

5.1		カークランド・アンド・エリス法律事務所の意見。

23.1		カークランド・アンド・エリス法律事務所の同意（別紙5.1に含まれています）。

99.1		2024年3月26日付けのマラソン・オイル・コーポレーションのプレスリリース。

104		インラインXBRLドキュメント内のカバーページのインタラクティブデータファイル。