ltbr_ex52.htm

別紙5.2

ホーガン・ロヴェルズ米国法律事務所

1601ウェワッタストリート

スイート 900

コロラド州デンバー80202

T +1 303 899 7300

F +1 303 899 7333

www.hoganlovells.com

2024年3月29日

取締役会

ライトブリッジコーポレーション

11710プラザアメリカドライブ、スイート2000

バージニア州レストン 20190

上記の受取人へ:

当社は、ネバダ州の企業であるライトブリッジ・コーポレーション(以下「当社」)の顧問を務めています。これは、当社の以下の証券シリーズの1つ以上の総額7,500万ドルまでの公募の提案に関連して証券取引委員会に提出された、修正後のフォームS-3の登録届出書(「登録届出書」)に関連して、弁護士を務めています。(i)無担保債務証券(「負債証券」); (ii) 優先株式、1株あたり額面0.001ドル(「優先株式」)、(iii)普通株式、0.001ドル1株あたりの額面価格(「普通株式」)、(iv)債務証券を購入するワラント(「負債ワラント」)、(v)優先株式を購入するワラント(「優先株式ワラント」)、(vi)普通株式を購入するワラント(「普通株式ワラント」)、(vii)預託証書に代表される優先株式(「預託株式」)、(viii)購入負債証券、優先株式、普通株式、負債ワラント、優先株式ワラント、普通株式ワラントまたは預託株式、または第三者の債務を購入または売却する契約(購入契約」)、および前述の2つ以上の任意の組み合わせからなるユニット(「ユニット」、および負債証券、優先株式、優先株式、優先株ワラント、普通株式ワラント、預託株式および購入契約、「証券」と合わせて「証券」)。これらはすべて、目論見書に記載されているように、随時、遅延または継続的に売却することができます。登録届出書の一部を構成し、目論見書の1つまたは複数の補足に記載されています。この意見書は、登録届出書に関連して、規則S-K規則の項目601(b)(5)、17 C.F.R. § 229.601(b)(5)の要件を満たすことができるように、お客様のご要望に応じて提供されます。

この意見書の目的上、私たちは、以下に述べる意見を述べるための適切な根拠であると判断した契約、文書、文書のコピーを審査しました。前述の書類の審査では、すべての署名の真正性、すべての自然人の法的能力、提出されたすべての書類の正確性と完全性、すべての原本の信憑性、およびコピー(PDFを含む)として提出されたすべての書類の本物の原本への適合性を前提としています。すべての事実問題について、私たちはそのように検討した文書でなされた表現と事実の陳述に頼ってきましたが、その根拠となった事実を独自に立証したわけではありません。この意見書は、前述の文脈に基づいて提供され、ここに記載されているすべての記述がなされています。

Hogan Lovells US LLPは、デラウェア州で登録された有限責任組合です。「Hogan Lovells」は、Hogan Lovells US LLPとHogan Lovells International LLPを含む国際的な法律事務所で、アリカンテアムステルダムボルチモアベルリン北京バーミンガムボストンブリュッセルコロラドスプリングスデンバードバイデュッセルドルフフランクフルトハンブルクハノイホーチミンシティ香港ヒューストンヨハネスブルグロンドンロサンゼルスルクセンブルクマドリードメキシコシティマイアミミラノミネアポリスモンテレーミュンヘンニューヨーク北部にオフィスを構えています。バージニアパリフィラデルフィアリヤドローマサンフランシスコサンパウロ上海シリコンバレーシンガポールシドニー東京ワルシャワワシントンD.C.関連事務所:ブダペスト、ジャカルタ、上海 FTZ。ビジネスサービスセンター:ルイビルヨハネスブルグ。詳細については、www.hoganlovels.comを参照してください

ライトブリッジコーポレーション

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2024年3月29日

この意見書では、(i) 随時提供される会社の有価証券の発行、売却、金額および条件は、登録届出書に記載されている手続きと条件、および適用される会社の憲章および付則に従い、当社の取締役会または当該取締役会の正式に権限を与えられた委員会の適切な行動(「取締役会措置」)によって正式に承認および確立されていると想定しています。ネバダ州の会社法、法律、政府、裁判所に違反しない方法で-課せられた命令、制限、合意、または文書は、その時点で会社を拘束するか、該当する有価証券が代表する義務の法的または拘束力を損なうものです。(ii)有価証券の提供、発行、売却の時点で、登録届出書は改正された1933年の証券法(以下「法」)に基づいて発効し、その有効性を停止するストップオーダーは発行されず、引き続き有効です。(iii)すべての債務証券は、実質的に、債務証券の契約に従って発行されます登録届出書の別紙4.5を参照して、当該別紙に示されている項目が満足のいく方法で完成することを条件として組み込んだそのようなインデンチャーの形態。(iv)債務証券が発行されるインデンチャーは、改正された1939年の信託インデンチャー法に基づいて認定されます。(v)すべての債務ワラントは、それぞれ会社と金融機関との間で締結される1つ以上の債務保証契約に基づいて発行されますそこにワラントエージェントとして記載されています。(vi)優先株ワラントは、1つ以上の株式で発行されますワラント契約。それぞれ当社とそこでワラント代理人として指定されている金融機関との間で締結されます。(vii)普通株式ワラントは、1つ以上のエクイティワラント契約に基づいて発行され、それぞれがワラント代理人として指定されている金融機関との間で締結されます。(viii)優先株式または預託株式の発行前に、適切な指定証明書が国務長官によって記録として承認されますネバダ州の; (ix) すべての預託株式は1回以上の預金で発行されますそこで預託機関として特定された金融機関による契約、当社と預託機関として特定される金融機関との間で締結される各預金契約、(x)購入契約は1つ以上の契約に基づいて発行され、それぞれが当社と金融機関またはその他の当事者との間で締結されます。(xi)ユニットは1つ以上のユニット契約に基づいて発行され、それぞれが会社と金融機関またはその他の当事者との間で行われますそこではユニットエージェントとして。発行者が売却する場合は (xii)そのうち、有価証券は、その売却を許可する該当する取締役会訴訟および該当する引受契約または購入契約の条件に従い、登録届出書および/または該当する目論見書補足に記載されているとおりに、有効な対価を支払った上で引き渡されます。(xiii) 当社はネバダ州の法人のままとなります。

有価証券に関する会社の義務がそのような事項に依存している可能性がある範囲で、この意見では、相手方当事者は、債務証券の契約に基づく契約、任意の債務ワラント、優先株ワラント、または普通株式新株ワラントのワラント契約、預託株式の預金契約、任意の購入契約の購入契約、および任意のユニット、すなわち受託者のユニット契約に基づくものと仮定します、ワラントエージェント、預託機関、該当する取引相手、またはユニットエージェントはそれぞれ、組織の管轄区域の法律の下で正式に組織され、有効に存在し、良好な状態にあります。そのような相手方が、該当する場合、そのようなインデンチャー、ワラント契約、預金契約、購入契約、またはユニット契約で企図されている活動に従事する正当な資格を持っていること、そのようなインデンチャー、ワラント契約、預金契約、購入契約、またはユニット契約(該当する場合)が、によって正式に承認、実行、および引き渡されていること相手方当事者であり、法的かつ有効かつ拘束力のある義務となります相手方の当事者が、その条件に従って相手方当事者に対して法的強制力を持つこと、当該相手方が当該契約、ワラント契約、預金契約、購入契約またはユニット契約に基づく義務の履行に関して、該当するすべての適用法および規制を遵守していること、および当該相手方が、当該契約、保証契約、預金契約、購入契約、またはユニット契約に基づく義務を履行するために必要な組織的および法的権限を持っていること、該当します。

ライトブリッジコーポレーション

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2024年3月29日

この意見書は、ニューヨーク州の法律の適用規定のみに基づいて法律の問題に基づいています(ただし、州レベル以下の行政区画の法律、法令、条例、行政上の決定、規則、規制は含まれません)。ここでは、他の法令、規則、または規制について意見を表明しません(特に、そのような他の法令、規則、または規制がここに記載されている意見に与える影響については意見を表明しません)。

上記に基づいて、対象となり、制限されることから、当社は次のような意見です。

(a) 債務証券(債務新株予約権、購入契約、またはユニットの行使時に正式に発行された債務証券を含む)、当社およびそこに記載されている受託者に代わってそれに関連するインデンチャーが適正に締結および引き渡されたとき、および当該受託者による認証と、インデンチャーおよびそれに関連する補足インデンチャーに従って会社に代わって期日の締結と引き渡しが行われた場合、有効かつ拘束力のある義務となります会社。

(b) 債務ワラントは、当社およびそこに記載されているワラント代理人に代わってそれに関連する債務ワラント契約を適時に締結および引き渡し、当該ワラント代理人による債務ワラントの適切な認証を行い、会社に代わって債務ワラントを適時に締結および引き渡した時点で、会社の有効かつ拘束力のある義務となります。

(c) 優先株新株予約権は、当社およびそこに記載されているワラント代理人に代わってそれに関連する株式ワラント契約を適時に締結および引き渡し、当該ワラント代理人による優先株ワラントの適切な認証を行い、かつ当社に代わって優先株ワラントを適時に締結および引き渡した時点で、当社の有効かつ拘束力のある義務となります。

(d) 普通株式新株予約権は、当社およびそこに記載されているワラント代理人に代わってそれに関連する株式ワラント契約を適時に締結および引き渡し、当該ワラント代理人による普通株式ワラントの適切な認証を行い、当社に代わって普通株式ワラントを適時に締結および引き渡した時点で、会社の有効かつ拘束力のある義務となります。

(e) 預託株式を証明する預託証書は、それの副署名をし、それに関連する預託契約に従って正式に承認され有効発行された優先株式の預託証書に対して発行されると、有効発行され、その保有者には当該預託証書および預金契約に明記された権利が与えられます。

(f) 購入契約は、会社に代わってそれに関連する購入契約を適時に締結して引き渡し、また会社に代わってそのような条件が記載された1つ以上の証明書を適時に締結して引き渡した時点で、会社の有効かつ拘束力のある義務となります。

(g) ユニット、当社およびそこに指名されたユニットエージェントに代わってそれに関連するユニット契約の適時締結および引き渡し、当該ユニットエージェントによるユニットの適切な認証時、および該当するユニット契約および該当するインデンチャー(原資産となる債務証券の場合)、指定証明書(原資産優先の場合)に従って、当該ユニットおよび当該ユニットの構成要素である原証券の期日締結および引き渡しを行ったとき株式)、預金契約(基礎となる預託機関の場合株式)、ワラント契約(基礎となる債務ワラント、優先株ワラント、または普通株式ワラントの場合、該当する場合)、または購入契約(基礎となる購入契約の場合)、およびそのようなユニットの構成要素である原証券が発行について正式かつ適切に承認されており、その条件に従って発行者に対して執行可能な有効かつ拘束力のある義務を構成していると仮定すると、そのようなユニットは有効であり、会社の拘束力のある義務。

ライトブリッジコーポレーション

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2024年3月29日

債務の有効性と拘束力に関する上記の意見は、破産、破産、再編、管財権、モラトリアム、または債権者の権利と救済に影響するその他の法律(詐欺的譲渡、詐欺、優遇または無効化可能な譲渡に関する法定およびその他の法律の影響を含みますが、これらに限定されません)および裁判の行使によって制限される場合があります裁量権と、公平、誠実、公正取引、合理性、良心性、重要性の原則の適用(次のいずれかにかかわらず)有価証券は、特定の履行の利用を制限する原則や差止命令による救済を含むがこれらに限定されない、持分法上の訴訟において考慮されます)。

この意見書は、登録届出書に関連して使用するために作成されました。当社は、登録届出書の発効日以降、前述の変更について通知する義務を負いません。

私たちは、この意見書を登録届出書の別紙5.2として提出すること、および登録届出書の一部を構成する目論見書の「法的事項」というキャプションの下にこの会社について言及することに同意します。この同意を与えるにあたり、私たちは法律の意味における「専門家」であることを認めません。

本当にあなたのものよ

/s/ ホーガン・ラヴェルズ米国法律事務所

ホーガン・ラベルズ・イズ・イズ・ロップ