ltbr_ex51.htm

エキジビション5.1

ゲイリー・R・ヘンリー

法律弁護士

ネバダ州とユタ州で認可されています

619サウス 1040 イースト

電話:307-200-9415

アメリカンフォーク、ユタ州 84003

電子メール:grhlaw@hotmail.com

2024年3月29日

ライトブリッジコーポレーション

11710 プラザ・アメリカ・ドライブ

スイート 2000

バージニア州レストン 20190

Re: フォームS-3の登録届出書

ご列席の皆様:

私たちは、1933年の証券法(以下「法」)に基づいて当社が証券取引委員会(以下「委員会」)に提出した修正済みフォームS-3の登録届出書(「登録届出書」)に関連して、ネバダ州の企業であるライトブリッジ・コーポレーション(以下「当社」)のネバダ州特別顧問を務めています。その登録届出書は、総額75,000,000ドルまでの公募に関するものですまたは当社の以下の証券の複数のシリーズ:(i) 無担保債務証券(「負債証券」)、(ii)優先株式株式、1株あたり額面0.001ドル(「優先株式」)、(iii)普通株式、1株あたり額面0.001ドル(「普通株式」)、(iv)負債証券の購入ワラント(「債務ワラント」)、(v)優先株式を購入するワラント(「優先株ワラント」)、(vi)普通株式を購入するワラント(「普通株式ワラント」)); (vii) 預託証書に代表される優先株式(「預託株式」);(viii)負債証券、優先株式、普通株式、債務ワラント、優先株式を購入または売却するための購入契約ワラント、普通株式新株予約権または預託株式、または第三者の債務義務(以下「購入契約」)、および(ix)当社の他の証券(本書で定義されているとおり)で構成されるユニット(以下「ユニット」、および債務証券、優先株式、優先株式、優先株予約権、普通株予約権、預託株式および購入契約、「証券」)、すべて登録の一部を構成する目論見書に記載されているように、随時、遅れて、または継続的に販売される場合があります声明(「目論見書」)、および目論見書の1つまたは複数の補足に記載されている内容。

当社から次のようなアドバイスを受けています。

A。

債務証券は、優先債務、優先劣後債務、劣後債務のいずれでもよく、発行された場合、実質的には登録届出書の別紙4.5の形でインデンチャーに従って発行され(「インデンチャー」)、会社とインデンチャーで特定される受託者(「受託者」)との間で締結されます。債務証券の形式は、本意見書の提出日以降に提出される登録届出書の修正案の別紙として、または登録届出書の発効後に提出されるフォーム8-Kの最新報告書の別紙として提出されます。債務証券の特定の条件は、目論見書の補足に記載されます。

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B。

債務ワラントは、当社と当社が選択したワラント代理人との間で締結される1つ以上の債務ワラント契約(「債務保証契約」)に従って発行されます。債務保証契約は、本意見書の提出日以降に提出される登録届出書の修正案の別紙として、または登録届出書の発効後に提出されるフォーム8-Kの最新報告書の別紙として提出されます。債務ワラントの特定の条件は、目論見書の補足に記載されます。

C。

優先株新株予約権は、当社と当社が選択したワラント代理人との間で締結される1つまたは複数の株式ワラント契約(「優先株保証契約」)に従って発行される場合があります。優先株新株予約契約は、本意見書の提出日以降に提出される登録届出書の修正案の別紙として、または登録届出書の発効後に提出されるフォーム8-Kの最新報告書の別紙として提出されます。一連の優先株ワラントの特定の条件は、目論見書の補足として記載されます。

D。

普通株式新株予約権は、当社と当社が選択したワラント代理人との間で締結される1つ以上の株式ワラント契約(「普通株式ワラント契約」)に従って発行される場合があります。普通株式新株予約契約は、本意見書の提出日以降に提出される登録届出書の修正案の別紙として、または登録届出書の発効後に提出されるフォーム8-Kの最新報告書の別紙として提出されます。普通株式新株予約権の特定の条件は、目論見書の補足として記載されます。

E。

預託株式は、当社と預託機関として特定される金融機関との間で締結される1つ以上の預金契約(「預金契約」)に従って発行されます。預金契約は、本意見書の提出日以降に提出される登録届出書の修正案の別紙として、または登録届出書の発効後に提出されるフォーム8-Kの最新報告書の別紙として提出されます。一連の預託株式の特定の条件は、目論見書の補足に記載されます。

F。

購入契約は、会社と金融機関またはそこに記載されている他の当事者との間で締結される1つ以上の契約(「購入契約」)に従って発行されます。購入契約は、本意見書の提出日以降に提出される登録届出書の修正案の別紙として、または登録届出書の発効後に提出されるフォーム8-Kの最新報告書の別紙として提出されます。一連の購入契約の特定の条件は、目論見書の補足として記載されます。そして

G。

ユニットは、会社と当社が選択したユニットエージェントとの間で締結される1つ以上のユニット契約(「ユニット契約」)に従って発行される場合があります。ユニット契約は、本意見書の提出日以降に提出される登録届出書の修正案の別紙として、または登録届出書の発効後に提出されるフォーム8-Kの最新報告書の別紙として提出されます。一連のユニットの特定の条件は、目論見書の補足として記載されます。

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私たちは、このような企業手続やその他の事項を検討し、この意見を得るために必要であると判断した事項に精通しています。

以下に述べる意見を述べるにあたり、私たちは、(i) 当社が審査したすべての文書に含まれるすべての情報が真実かつ正確であり、(ii) 当社が審査したすべての文書のすべての署名が本物であり、(iii) 原本として提出されたすべての書類は本物であり、コピーとして当社に提出されたすべての文書はそれらの書類の原本に準拠しています。(iv) 当社が審査した文書に署名する各自然人には、そうする法的能力があると仮定しました; (v) 登録届出書とその修正(発効後の修正を含む)には発効し、すべての適用法を遵守する。(vi)それによって提供される有価証券を説明する目論見書補足が作成され、委員会に提出されている。(vii)すべての有価証券は、適用される連邦および州の証券法に従い、登録届出書および該当する目論見書補足に記載されている方法で発行および売却されます。(viii)提供された有価証券に関する最終的な購入、引受または同様の契約が正式に承認されますそして会社によって有効に実行され、引き渡されましたおよびその他の当事者。(ix)当該有価証券の有効性または執行可能性に影響を及ぼす法律の変更は発生していません。(x)有価証券の売却、発行、または引き渡しの時点で、当社の取締役会またはその該当する委員会による当該有価証券の承認は変更または取り消されていません。(xi)普通株式および優先株式に関して、当社はその憲章に基づいて承認されているが未発行の十分な数の株式、そしてその授権株から留保されているはずですしかし、未発行株および未予約株式、その発行に十分な株式、(xii) 有価証券を表す証書は正式に承認され、執行され、引き渡されます。(xiii) 該当する場合、有価証券は、受託者、保証代理人、ユニット代理人、または譲渡代理人の権限のある代表者の手動署名によって適切に認証されます。

上記に基づいて、私たちはこう考えています:

1。普通株式(普通株式と交換または転換可能な債務証券または優先株式の交換または転換時、または普通株式ワラント、購入契約またはユニットの行使、およびそのような転換、交換、または行使時に支払われる追加対価の受領時に正式に発行された普通株式を含む)は、(i)会社の取締役会または権限を与えられた委員会であれば、有効に発行され、全額支払われ、査定はできません。そのうち、特にそのようなものの発行を許可しています取締役会またはそのような委員会が適切と判断した対価(「承認決議」)と引き換えに発行される普通株式、(ii)普通株式の募集と売却、およびその発行と引き渡しは、会社の憲章および細則に準拠しており、適用法に違反したり、会社を拘束する契約や文書に基づく債務不履行や違反になったり、制限に違反したりすることはありません当社を管轄する裁判所または政府機関によって課され、(iii) 当社は該当する承認決議に規定されている対価。

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2。優先株式(預託株式に代表される優先株や、優先株新株予約権、購入契約またはユニットの行使時に正式に発行され、かかる行使時に支払われる追加対価を当社が受領したときに正式に発行される優先株を含む)は、(i)優先株式の条件と対価を含む承認決議によって発行が特に許可されている限り、有効発行され、全額支払われ、査定はできません。発行済み、(ii)プリファードのオファーと販売株式およびその発行と引き渡しは、会社の憲章および付則に準拠しており、適用法に違反したり、会社を拘束する契約や文書に基づく債務不履行や違反になったり、会社を管轄する裁判所や政府機関によって課せられた制限に違反したりすることはなく、(iii)会社は該当する承認決議に規定された対価を受け取っています。

3。当社は、ネバダ州法に基づき、1つ以上のインデンチャーおよび債務証券を執行および引き渡す企業権限を有しています。

4。当社は、ネバダ州法に基づき、1つまたは複数の債務保証契約を締結および履行する企業権限を持っています。

5。当社は、ネバダ州法に基づき、1つまたは複数の優先株保証契約を締結および履行する企業権限を有しています。

6。当社は、ネバダ州法に基づき、1つまたは複数の普通株式ワラント契約を締結および履行する企業権限を有しています。

7。当社は、ネバダ州法に基づき、1つ以上の預金契約を締結し履行する企業権限を持っています。

8。当社は、ネバダ州法に基づき、1つまたは複数の購入契約書を締結し履行する企業権限を持っています。

9。当社は、ネバダ州法に基づき、1つまたは複数のユニット契約を締結および履行する企業権限を持っています。

前述の意見は、破産、倒産、受領権、不正な譲渡または譲渡、再編、モラトリアム、または債権者の権利全般に関係または影響するその他の同様の法律、および一般的な衡平法または公共政策の原則によって、文書、証券、または有価証券の執行可能性が制限されるか、その対象となる場合に限られます。

4

この意見を述べるにあたり、私たちは特定の事項について、公務員や会社の役員または代理人から入手した情報に基づいてきました。

私たちは、(i) 債務証券、インデンチャー、債務ワラント契約、優先株ワラント契約、普通株式ワラント契約、預金契約、購入契約、またはユニット契約(該当する場合)に含まれる、通知、防衛、代位権、またはその他の権利または利益に対する権利を放棄するか、適用法の下で効果的に放棄できないその他の権利または利益を放棄することを目的とする条項の有効性または執行可能性について意見を表明しません。そして(ii)負債証券、負債新株予約権、優先株新株予約権、普通株式が含まれるすべての証券新株予約権、預託株式、購入契約またはユニットは、該当する場合、本書に規定されている場合を除き、転換可能または行使可能です。さらに、本契約書に記載されている本契約書および債務証券に関する意見には、担保権または先取特権の創造、有効性、完全性、優先権に関する意見や、許容金利に関する法律の遵守に関する意見は含まれていません。

この意見は、登録届出書に関連してのみ使用されるべきだと理解されています。

ここに明記されている事項についてのみ意見を述べており、他の事項については意見を推測できないことに注意してください。この意見は、ネバダ州改正法(法的規定およびそのような法律を解釈する報告された司法上の決定を含む)およびネバダ州の法律に準拠する事項に限定されています。私たちは、これらの法的根拠のいずれかの変更、または本書に記載されている事項や意見に影響を与える可能性のあるその後の法的または事実上の進展について、この意見を更新したり、お客様に助言したりする義務を一切負いません。また、ネバダ州の法律以外の法律が適用される範囲や、そのような他の法律が適用される場合の影響について意見を述べることもありません。

私たちは、この意見を登録届出書の別紙5.1として提出すること、および登録届出書、目論見書、およびそれらの補足書の「法的事項」というキャプションの下に当社の名前を使用することに同意します。この同意を与えるにあたり、私たちは法の第7条またはそこで公布された委員会の規則や規制に基づいて同意が必要な人の範疇に入っていることを認めません。本書に記載されているすべての資格、制限、例外、制限、および前提条件に従い、Hogan Lovells US LLPは、登録届出書の別紙5.2として委員会に提出された証券(普通株式および優先株式を除く)の有効性に関する意見書を当社に提出することのみを目的として、あたかも本書の受取人であるかのようにこの意見に依拠することができます。

心から、

/s/ ゲイリー・R・ヘンリー

ゲイリー・R・ヘンリー

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