Document2024年4月3日
即時リリース用
ブラックベリーは、第4四半期および2024会計年度全体の業績を報告します
•IoT部門とサイバーセキュリティ部門の両方で前年比で収益を伸ばします
•IoT部門は、過去最高の収益四半期と8億1,500万ドルのロイヤリティ未処理分を報告
•サイバーセキュリティ部門は、順次成長とDBNRRの改善により、ARRを安定させます
•営業現金使用量を順次大幅に改善し、25年度にはキャッシュフローと調整後EBITDAがプラスになると予想しています
•非GAAPベースの1株当たり利益は予想を上回っています
オンタリオ州ウォータールー-BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB) は本日、2024年2月29日に終了した3か月と会計年度の財務結果を報告しました(特に明記されていない限り、すべて米ドルと米国会計基準での数値です)。
「BlackBerryは会計年度を堅調に終え、その過程で多くの新記録を樹立しました。自動車ソフトウェア開発プログラムが業界で遅れをとっているにもかかわらず、当社のIoT部門は、過去最高の収益四半期を達成しました。また、デザイン獲得によるQNXの新規ロイヤルティバックログの追加も最高の年となり、その結果、前年比27%増の約8億1,500万ドルになりました」と、BlackBerryのCEOであるJohn J. Giamatteoは述べました。「また、サイバーセキュリティ部門では、小さいながらも重要な一歩を踏み出しました。ARRは安定し、さらに3%も連続して増加しています。企業レベルでは、部門を分離して収益性を向上させる取り組みが順調に進んでおり、営業現金使用量は今四半期連続で半分以上減少しました。」
2024年度第4四半期の財務ハイライト
•会社の総収益は1億7300万ドルでした。
•会社の非GAAPおよびGAAPベースの総利益率は 75% に増加しました。
•IoTの収益は、四半期で過去最高の6,600万ドルで、前年比25%増加しました。IoTの売上総利益率は 85% のままでした。
•サイバーセキュリティの収益は9,200万ドルで、前年比で 5% 増加しました。サイバーセキュリティの売上総利益率は 65% でした。
•サイバーセキュリティARRは連続して 3% 増加して2億8000万ドルになりました。
•ライセンスおよびその他の収益は1,500万ドルでした。
•非GAAPベースの営業利益は1,600万ドル、GAAPベースの営業損失は5,600万ドルでした。
•非GAAPベースの基本1株当たり利益は0.03ドル、GAAPベースの1株当たり損失は0.10ドルでした。
•調整後EBITDAは2,100万ドルでした。
•現金、現金同等物、短期および長期投資の合計は2億9,800万ドルで、事業に使用された現金は前四半期比で 52% 減少して1,500万ドルになりました。
2024年度通期の財務ハイライト
•第1四半期のレガシー特許ポートフォリオの売却に関連する2億1,800万ドルを含め、会社の総収益は8億5300万ドルでした。
•会社の非GAAPおよびGAAPベースの売上総利益率は 61% でした。
•非GAAPベースの営業利益は3,600万ドル、GAAPベースの営業損失は1億2,500万ドルでした。
•非GAAPベースの基本1株当たり利益は0.05ドル、GAAPベースの1株当たり損失は0.22ドルでした。
ビジネスハイライトと戦略的発表
•BlackBerry QNXは、次世代の自動車およびIoTシステム向けのスケーラブルで高性能な基盤であるQNX® ソフトウェア開発プラットフォーム(SDP)8.0の一般提供を発表しました
•ステランティス、BlackBerry QNX、AWSが仮想コックピットを立ち上げ、車載ソフトウェアエンジニアリングを変革します
•BlackBerryは、ソフトウェア定義車両向けのオーディオと音響のイノベーションプラットフォームであるQNX® Soundを発表しました
•Foxconnのイニシアチブであるモビリティ・イン・ハーモニー(MIH)コンソーシアムは、次世代の電気生産車の駆動にBlackBerry IVY® を選択しました
•ブラックベリーは、Apple IndiGoでのBlackBerry® UEM Brightsiteの使用についてBSIの許可を受けた最初のモバイルデバイス管理ベンダーです
•クアラルンプールにあるBlackBerryの新しいサイバーセキュリティセンターオブエクセレンス(CCoE)は、マレーシアのサイバーワークフォースの成長とスキルアップに役立つSANSトレーニングコースを提供します
•BlackBerryは2億ドル、5年間 3.00% 転換社債の私募を完了し、1億5000万ドルの短期延長社債を全額返済しました
•ブラックベリー、IoTテクノロジー業界のベテランであるフィリップ・ブレースを取締役会に任命
見通し
ブラックベリーは、第1四半期(2024年5月31日まで)と2025会計年度全体(2025年2月28日まで)について、以下のガイダンスを提供しています。
| | | | | | | | |
| 25年度第1四半期 | 25会計年度全体 |
ブラックベリーの総収入: | 1億30ドル-1億3800万ドル | 586ドル-6億1,600万ドル |
IoTの収益: | 48ドル-5200万ドル | 2億2,200万ドル-2億3500万ドル |
サイバー収益: | 7800万ドル-8,200万ドル | 3億5000万ドル-3億6,500万ドル |
ライセンスとその他の収入: | 約400万ドル | およそ1600万ドルです |
調整後EBITDA: | (15ドル)-(2500万ドル) | 損益分岐点-+1000万ドル |
非GAAPベースの基本EPS: | (0.04ドル)-(0.06ドル) | (0.03ドル)-(0.07ドル) |
非GAAP財務指標の使用
このプレスリリースの最後にある表には、会社が使用している非GAAP財務指標と非GAAP財務比率を、比較可能な米国GAAP指標と比較したもの、および会社がそれらを使用する理由の説明が含まれています。当社は、2025会計年度第1四半期および会計年度全体の予想調整後EBITDAおよび予想非GAAP基本EPSを、最も直接的に比較可能な予想GAAP指標と調整していません。これは、リストラ費用や減損費用などを合理的に確実に予測できないため、不当な努力なしに調整を行うことができないためです。これらの項目は不確実で、さまざまな要因に左右されるため、ガイダンス期間のGAAP報告結果に重大な影響を与える可能性があります。非GAAP財務指標の詳細については、このプレスリリースの最後にある表を参照してください。
電話会議と Web キャスト
電話会議とライブWebキャストは、本日午後5時30分(東部標準時)から開催されます。このリンクには、次のリンク(ここ)または当社の投資家向けWebページ(Blackberry.com/Investors)から、またはフリーダイヤル+1(877)883-0383にダイヤルしてエリートエントリー番号6322676を入力してアクセスできます。
電話会議のリプレイは、今日の東部標準時午後8時30分頃に同じWebキャストリンク(ここ)を使用するか、カナダのフリーダイヤル+1(855)669-9658または米国のフリーダイヤル+1(877)344-7529にダイヤルして、リプレイアクセスコード8962207を入力して視聴できます。
ブラックベリーについて
BlackBerry(NYSE: BB; TSX: BB)は、世界中の企業や政府にインテリジェントなセキュリティソフトウェアとサービスを提供しています。同社のソフトウェアは2億3500万台以上の車両に搭載されています。オンタリオ州ウォータールーに拠点を置く同社は、AIと機械学習を活用して、サイバーセキュリティ、安全性、データプライバシーの分野で革新的なソリューションを提供し、エンドポイントセキュリティ管理、暗号化、組み込みシステムの分野ではリーダーです。BlackBerryのビジョンは明確です。信頼できるつながった未来を確保することです。
ブラックベリー。インテリジェントセキュリティ。どこでも。
詳細については、BlackBerry.com にアクセスして @BlackBerry をフォローしてください。
投資家の連絡先:
ブラックベリー投資家向け広報活動
+1 (519) 888-7465
investorrelations@blackberry.com
メディア連絡先:
ブラックベリー・メディア・リレーションズ
+1 (519) 597-7273
mediarelations@blackberry.com
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このニュースリリースには、1995年の米国民間証券訴訟改革法および適用されるカナダの証券法を含む、特定の証券法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これには、BlackBerryの計画、戦略、および目標に関する記述や、製品およびサービスの提供の拡大と強化に関する期待などが含まれます。
「期待する」、「予想する」、「見積もる」、「するかもしれない」、「する」、「すべき」、「できた」、「意図する」、「信じる」、「目標」、「計画」などの言葉は、これらの将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。将来の見通しに関する記述は、BlackBerryの経験、過去の傾向、現在の状況、予想される将来の展開に対する認識、およびBlackBerryがその状況において適切であると考えるその他の要因に照らして行った推定と仮定に基づいています。これには、BlackBerryの事業、戦略、機会と見通し、新製品とサービスの発売、一般的な経済状況、競争、財務実績に関するBlackBerryの期待などが含まれますが、これらに限定されません。と事業分離計画に関するBlackBerryの期待。たくさんの
BlackBerryの実際の結果、業績、または業績は、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。これには、収益の増加または持続的な収益性の達成を目的として、BlackBerryがソフトウェアおよびサービスの顧客基盤を維持または拡大する能力、BlackBerryの販売サイクルと販売努力の時間と費用、BlackBerryが直面する激しい競争、BlackBerry、BlackBerryなどの要因に関連するリスクが含まれますが、これらに限定されません。の強化、開発、導入、または収益化の能力競争力のある価格設定、機能、パフォーマンスを備えた、企業市場向けの製品とサービスをタイムリーに提供すること、BlackBerryのネットワークサイバーセキュリティ対策違反または機密情報や個人情報の不適切な開示が発生または認識されたこと、BlackBerryが提案する事業部門の分離とコスト削減の取り組みの潜在的な影響、新しい人材を引き付け、既存の主要人材を維持し、人員を効果的に管理するBlackBerryの継続的な能力、失敗または認識から生じるリスクブラックベリーの失敗セキュリティの脆弱性を検出または防止するためのソリューション、BlackBerryの再販業者およびチャネルパートナーとの関係への依存、BlackBerryに対する訴訟、マクロ経済的および地政学的な不利な状況、ネットワークの中断またはその他の事業の中断、BlackBerryの製品およびサービスは、サードパーティが提供する急速に変化するシステムとの相互運用性に依存しています。そして期待される収入を得るために知的財産権から、BlackBerryがサードパーティのソフトウェアを使用する権利を取得し、オープンソースソフトウェアを使用していること、BlackBerryが他者の知的財産権を侵害している可能性があること、BlackBerryが事業の柔軟性と財務状況に影響を与える可能性のある負債、BlackBerryが直面している重大な資産リスク(長期資産やのれんに関連する請求の可能性を含む)、税規定の変更、新しい税法の採択からまたは追加の納税義務にさらされること。ユーザーデータおよび個人情報の使用と管理、BlackBerryの製品およびサービスに適用される政府規制(暗号化機能を含む製品を含む)、環境、社会、ガバナンスの期待と基準、BlackBerryのサプライヤー、下請業者、チャネルパートナー、および代表者が許容できる倫理的なビジネス慣行を使用しなかったり、適用法を遵守しなかったり、買収、売却、その他の事業イニシアチブの潜在的な影響、海外事業に関連するリスク(変動を含む)外貨、環境イベント、BlackBerryの四半期収益と経営成績の変動、BlackBerryの普通株式の市場価格の変動など。
これらのリスク要因やBlackBerryに関連するその他の要因については、BlackBerryの年次報告書のForm 10-KおよびBlackBerryのMD&Aの「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」のセクションで詳しく説明されています(提出書類のコピーはwww.sedarplus.caまたはwww.sec.govで入手できます)。これらすべての要因を慎重に検討する必要があります。読者はBlackBerryの将来の見通しに関する記述に過度に依存してはいけません。将来の見通しに関する記述は、BlackBerryの株主が、そのような記述が行われた時点で経営陣の観点からBlackBerryの予想される業績と見通しを見ることができるようにすることを目的としており、上記のすべての将来の見通しに関する記述に内在するリスクと、テクノロジーとBlackBerryの変化を考慮して、将来の期間、特に長期にわたるBlackBerryの財務結果と業績を予測することが困難になるだけでなく、上記のすべての将来の見通しに関する記述に内在するリスクの影響を受けます。のビジネス戦略、進化する業界標準、BlackBerryが事業を展開する業界を特徴付ける激しい競争と短い製品ライフサイクル。将来の見通しに関する記述はすべて今日の時点でのみ作成されており、法律で義務付けられている場合を除き、会社はそれらを更新または改訂する意図はなく、また義務も負いません。
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ブラックベリーリミテッド
オンタリオ州の法律に基づいて法人化されています
(米ドル、百万単位、1株あたりの金額を除く)(未監査)
連結営業報告書
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 終了した年について |
| | 2024年2月29日 | | 2023年11月30日 | | 2023年2月28日 | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
収益 | | $ | 173 | | | $ | 175 | | | $ | 151 | | | $ | 853 | | | $ | 656 | |
売上原価 | | 44 | | | 48 | | | 51 | | | 333 | | | 237 | |
売上総利益 | | 129 | | | 127 | | | 100 | | | 520 | | | 419 | |
売上総利益% | | 74.6 | % | | 72.6 | % | | 66.2 | % | | 61.0 | % | | 63.9 | % |
営業経費 | | | | | | | | | | |
研究開発 | | 40 | | | 42 | | | 48 | | | 186 | | | 207 | |
セールスとマーケティング | | 41 | | | 42 | | | 48 | | | 171 | | | 176 | |
一般と管理 | | 53 | | | 43 | | | 35 | | | 181 | | | 164 | |
償却 | | 12 | | | 13 | | | 18 | | | 54 | | | 96 | |
のれんの減損 | | 35 | | | — | | | 245 | | | 35 | | | 245 | |
長期資産の減損 | | 4 | | | 11 | | | 231 | | | 15 | | | 235 | |
不動産、プラント、設備の売却益、純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6) | |
社債の公正価値調整 | | — | | | (13) | | | (26) | | | 3 | | | (138) | |
訴訟和解 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 165 | |
| | 185 | | | 138 | | | 599 | | | 645 | | | 1,144 | |
営業損失 | | (56) | | | (11) | | | (499) | | | (125) | | | (725) | |
投資収益、純額 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 19 | | | 5 | |
| | | | | | | | | | |
税引前損失 | | (52) | | | (6) | | | (493) | | | (106) | | | (720) | |
所得税引当金 | | 4 | | | 15 | | | 2 | | | 24 | | | 14 | |
純損失 | | $ | (56) | | | $ | (21) | | | $ | (495) | | | $ | (130) | | | $ | (734) | |
一株当たり損失 | | | | | | | | | | |
ベーシック | | $ | (0.10) | | | $ | (0.04) | | | $ | (0.85) | | | $ | (0.22) | | | $ | (1.27) | |
希釈 | | $ | (0.10) | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.85) | | | $ | (0.22) | | | $ | (1.35) | |
| | | | | | | | | | |
加重平均発行済普通株式数(000株) | | | | | | | | | | |
ベーシック | | 587,523 | | | 584,331 | | | 581,493 | | | 584,543 | | | 578,654です | |
希釈 | | 587,523 | | | 638,470 | | | 581,493 | | | 584,543 | | | 639,487 | |
発行済普通株式の総数(000株) | | 589,233 | | | 585,340 | | | 582,157 | | | 589,233 | | | 582,157 | |
ブラックベリーリミテッド
オンタリオ州の法律に基づいて法人化されています
(米ドル、百万単位)(未監査)
連結貸借対照表
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 同様 |
| | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
資産 | | | | |
現在の | | | | |
現金および現金同等物 | | $ | 175 | | | $ | 295 | |
短期投資 | | 62 | | | 131 | |
売掛金、それぞれ6ドルと1ドルの引当金を差し引いたもの | | 199 | | | 120 | |
その他の売掛金 | | 21 | | | 12 | |
未収所得税 | | 4 | | | 3 | |
その他の流動資産 | | 47 | | | 182 | |
| | | | |
| | 508 | | | 743 | |
制限付現金および現金同等物 | | 25 | | | 27 | |
長期投資 | | 36 | | | 34 | |
その他の長期資産 | | 57 | | | 8 | |
| | | | |
オペレーティングリースの使用権資産、純額 | | 32 | | | 44 | |
不動産、プラント、設備、純額 | | 21 | | | 25 | |
無形資産、純額 | | 154 | | | 203 | |
グッドウィル | | 562 | | | 595 | |
| | $ | 1,395 | | | $ | 1,679 | |
負債 | | | | |
現在の | | | | |
買掛金 | | $ | 17 | | | $ | 24 | |
未払負債 | | 117 | | | 143 | |
支払うべき所得税 | | 28 | | | 20 | |
社債 | | — | | | 367 | |
繰延収益、現在 | | 194 | | | 175 | |
| | 356 | | | 729 | |
繰延収益、非流動収益 | | 28 | | | 40 | |
オペレーティングリース負債 | | 38 | | | 52 | |
その他の長期負債 | | 3 | | | 1 | |
長期メモ | | 194 | | | — | |
| | | | |
| | 619 | | | 822 | |
株主資本 | | | | |
資本金と追加の払込資本 | | 2,948 | | | 2,909 | |
赤字 | | (2,158) | | | (2,028) | |
その他の包括損失の累計 | | (14) | | | (24) | |
| | 776 | | | 857 | |
| | $ | 1,395 | | | $ | 1,679 | |
ブラックベリーリミテッド
オンタリオ州の法律に基づいて法人化されています
(米ドル、百万単位)(未監査)
連結キャッシュフロー計算書
| | | | | | | | | | | | | |
| 終了した年について |
| 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 | | |
営業活動によるキャッシュフロー | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
純損失 | $ | (130) | | | $ | (734) | | | |
純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整: | | | | | |
償却 | 59 | | | 105 | | | |
| | | | | |
株式ベースの報酬 | 33 | | | 34 | | | |
| | | | | |
のれんの減損 | 35 | | | 245 | | | |
長期資産の減損 | 15 | | | 235 | | | |
売却により処分された知的財産 | 147 | | | — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
不動産、プラント、設備の売却益、純額 | — | | | (6) | | | |
社債の公正価値調整 | 3 | | | (138) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
オペレーティングリース | (13) | | | (16) | | | |
その他 | 3 | | | 5 | | | |
運転資本項目の純増減額 | | | | | |
売掛金、引当金を差し引いたもの | (79) | | | 18 | | | |
その他の売掛金 | (9) | | | 13 | | | |
| | | | | |
売掛金所得税 | (1) | | | 6 | | | |
その他の資産 | (53) | | | (1) | | | |
買掛金 | (7) | | | 2 | | | |
未払負債 | (21) | | | (11) | | | |
支払うべき所得税 | 8 | | | 9 | | | |
繰延収益 | 7 | | | (29) | | | |
営業活動に使用された純現金 | (3) | | | (263) | | | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | | |
長期投資の取得 | (2) | | | (3) | | | |
| | | | | |
不動産、プラント、設備の取得 | (7) | | | (7) | | | |
不動産、プラント、設備の売却による収入 | — | | | 17 | | | |
無形資産の取得 | (14) | | | (34) | | | |
| | | | | |
短期投資の取得 | (154) | | | (514) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
短期投資の売却または満期による収入 | 223 | | | 717 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
投資活動によって提供される純現金 | 46 | | | 176 | | | |
財務活動によるキャッシュフロー | | | | | |
普通株式の発行 | 6 | | | 6 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2020年社債と延長社債の満期 | (515) | | | — | | | |
延長社債と社債の発行による収入、純額 | 344 | | | — | | | |
| | | | | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | (165) | | | 6 | | | |
現金、現金同等物、制限付現金、および制限付現金同等物に対する為替差損の影響 | — | | | (3) | | | |
期間中の現金、現金同等物、制限付現金、および制限付現金同等物の純減額 | (122) | | | (84) | | | |
現金、現金同等物、制限付現金および制限付現金同等物、期初 | 322 | | | 406 | | | |
現金、現金同等物、制限付現金および制限付現金同等物、期末 | $ | 200 | | | $ | 322 | | | |
| | | | | | | | | | | |
同様 | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
現金および現金同等物 | $ | 175 | | | $ | 295 | |
制限付現金および現金同等物 | 25 | | | 27 | |
短期投資 | 62 | | | 131 | |
長期投資 | 36 | | | 34 | |
| $ | 298 | | | $ | 487 | |
会社のセグメント業績と連結業績との調整
次の表は、2024年2月29日および2023年2月28日に終了した3か月間の営業セグメント別の情報を示しています。当社は、「管理」アプローチに基づいて、米国GAAP会計基準成文化第280条に従ってセグメント情報を報告しています。管理アプローチとは、CODMが会社の報告対象事業セグメントの意思決定と業績評価に使用する内部報告を指します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 (百万単位) (未監査) |
| サイバーセキュリティ | | IoT | | ライセンスとその他 | | セグメント合計 | | | | | | |
| 2月29日 | | 2月28日 | | | | 2月29日 | | 2月28日 | | | | 2月29日 | | 2月28日 | | | | 2月29日 | | 2月28日 | | | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | | | | |
セグメント収益 | $ | 92 | | $ | 88 | | | | $ | 66 | | $ | 53 | | | | $ | 15 | | $ | 10 | | | | $ | 173 | | $ | 151 | | | | | | |
セグメント売上原価 | 32 | | 36 | | | | 10 | | 10 | | | | 2 | | 4 | | | | 44 | | 50 | | | | | | |
セグメント売上総利益率 | $ | 60 | | $ | 52 | | | | $ | 56 | | $ | 43 | | | | $ | 13 | | $ | 6 | | | | $ | 129 | | $ | 101 | | | | | | |
セグメント売上総利益% | 65 | % | | 59 | % | | | | 85 | % | | 81 | % | | | | 87 | % | | 60 | % | | | | 75 | % | | 67 | % | | | | | | |
次の表は、2024年2月29日に終了した3か月間の当社のセグメント業績と米国会計基準の連結業績をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年2月29日に終了した3か月間 |
| (百万単位) (未監査) | | | | |
| サイバーセキュリティ | | IoT | ライセンスとその他 | セグメント合計 | | アイテムの調整 | | 米国連結会計基準 | | | | |
収益 | $ | 92 | | $ | 66 | | $ | 15 | | $ | 173 | | | $ | — | | | $ | 173 | | | | | |
売上原価 | 32 | | 10 | | 2 | | 44 | | | — | | | 44 | | | | | |
売上総利益 (1) | $ | 60 | | $ | 56 | | $ | 13 | | $ | 129 | | | $ | — | | | $ | 129 | | | | | |
営業経費 | | | | | | | | | 185 | | | 185 | | | | | |
投資収益、純額 | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | |
税引前損失 | | | | | | | | | | | $ | (52) | | | | | |
______________________________
(1) 2024年2月29日に終了した3か月および1年間の米国GAAPベースの指標と調整後の指標の調整については、「非GAAP財務指標」を参照してください。
次の表は、2023年2月28日に終了した3か月間の当社のセグメント業績と米国会計基準の連結業績をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年2月28日に終了した3か月間 |
| (百万単位) (未監査) | | | | |
| サイバーセキュリティ | | IoT | ライセンスとその他 | セグメント合計 | | アイテムの調整 | | 米国連結会計基準 | | | | |
収益 | $ | 88 | | $ | 53 | | $ | 10 | | $ | 151 | | | $ | — | | | $ | 151 | | | | | |
売上原価 | 36 | | 10 | | 4 | | 50 | | | 1 | | | 51 | | | | | |
売上総利益 (1) | $ | 52 | | $ | 43 | | $ | 6 | | $ | 101 | | | $ | (1) | | | $ | 100 | | | | | |
営業経費 | | | | | | | | | 599 | | | 599 | | | | | |
投資収益、純額 | | | | | | | | | 6 | | | 6 | | | | | |
税引前損失 | | | | | | | | | | | $ | (493) | | | | | |
______________________________
(1) 2023年2月28日に終了した3か月および1年間の米国GAAPベースの指標と調整後の指標の調整については、「非GAAP財務指標」を参照してください。
非GAAP指標と最も近い比較可能な米国GAAP指標との調整
会社の内部報告書では、経営陣は会社の米国会計基準の財務結果から特定の項目の影響を除外して、非GAAPベースで会社の業績を評価しています。当社は、これらの非GAAP財務指標と非GAAP比率により、経営陣だけでなく会社の財務諸表の読者も、会計期間にわたる一貫した比較の基礎を得ることができ、経営陣や読者が会社の業績と基礎となる経営動向を理解するのに役立つと考えています。比較しやすいように、2023年2月28日に終了した3か月間および年度の当社の非GAAP財務指標は、今年のプレゼンテーションに合わせて更新されました。
読者は、調整後売上総利益、調整後売上総利益率、調整後営業費用、調整後純利益(損失)、調整後1株当たり利益(損失)、調整後の研究開発費用、調整後の販売・マーケティング費用、調整後一般管理費、調整後償却費用、調整後営業利益(損失)、調整後EBITDA、調整後営業利益(損失)、調整後営業利益(損失)、調整後EBITDA、調整後営業利益(損失)、調整後EBITDAマージン率、フリーキャッシュフロー(使用)、および同様の指標に注目してくださいで規定されている標準化された意味はありません米国会計基準であるため、他社が報告した同様のタイトルの指標と比較できる可能性は低いです。今会計四半期から、対応する米国GAAP指標の提示に合わせて、調整後の販売およびマーケティング費用と、調整後の一般管理費は、以前は集計されていたのに対し、調整後の販売およびマーケティング費用と調整後の一般管理費を別々に提示しています。これらの非GAAP財務指標は、2024年2月29日に終了した会計年度の当社の年次報告書Form 10-Kに記載され、そこに含まれる連結財務諸表に示されている米国会計基準の結果との関連で検討する必要があります。
2024年2月29日および2023年2月28日に終了した3か月間の非GAAPベースの指標と、最も直接的に比較可能な米国GAAPベースの指標との調整
2024年2月29日および2023年2月28日に終了した3か月間の米国GAAP財務指標と調整後の財務指標との最も直接的な比較は、以下の表に反映されています。
| | | | | | | | | | | | | | |
終了した3か月間(百万単位) | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
売上総利益 | | $ | 129 | | | $ | 100 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
株式報酬費用 | | — | | | 1 | |
調整後売上総利益 | | $ | 129 | | | $ | 101 | |
| | | | |
売上総利益% | | 74.6 | % | | 66.2 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
株式報酬費用 | | — | % | | 0.7 | % |
調整後の売上総利益% | | 74.6 | % | | 66.9 | % |
2024年2月29日および2023年2月28日に終了した3か月間の米国会計基準営業費用と調整後の営業費用との調整は、以下の表に反映されています。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
終了した3か月間(百万単位) | | 2024年2月29日 | | | | 2023年2月28日 |
営業経費 | | $ | 185 | | | | | $ | 599 | |
リストラ費用 | | 20 | | | | | 7 | |
株式報酬費用 | | 5 | | | | | 9 | |
社債の公正価値調整 | | — | | | | | (26) | |
| | | | | | |
取得した無形資産の償却 | | 8 | | | | | 15 | |
| | | | | | |
のれん減損費用 | | 35 | | | | | 245 | |
LLA減損手数料 | | 4 | | | | | 231 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
調整後の営業費用 | | $ | 113 | | | | | $ | 118 | |
2024年2月29日および2023年2月28日に終了した3か月間の米国GAAPベースの1株当たり純利益(損失)と米国GAAPベースの1株当たり基本利益(損失)を、調整後純利益(損失)および調整後1株当たり基本利益(損失)と調整後の1株当たり純利益(損失)に調整したものを以下の表に示します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
終了した3か月間(百万単位、1株あたりの金額を除く) | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
| | | | 基本収益(損失) 一株当たり | | | | 基本損失 一株当たり |
純損失 | | $ | (56) | | | $ (0.10) | | $ | (495) | | | $ (0.85) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
リストラ費用 | | 20 | | | | | 7 | | | |
株式報酬費用 | | 5 | | | | | 10 | | | |
社債の公正価値調整 | | — | | | | | (26) | | | |
| | | | | | | | |
取得した無形資産の償却 | | 8 | | | | | 15 | | | |
| | | | | | | | |
のれん減損費用 | | 35 | | | | | 245 | | | |
LLA減損手数料 | | 4 | | | | | 231 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
調整後純利益 (損失) | | $ | 16 | | | 0.03 ドル | | $ | (13) | | | $ (0.02) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2024年2月29日および2023年2月28日に終了した3か月間の米国会計基準の研究開発、販売およびマーケティング、一般管理費および償却費と、調整後の研究開発、販売およびマーケティング、一般管理費、および償却費との調整は、以下の表に反映されています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
終了した3か月間(百万単位) | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 | | |
研究開発 | | $ | 40 | | | $ | 48 | | | |
| | | | | | |
株式報酬費用 | | 2 | | | 3 | | | |
調整後の研究開発 | | $ | 38 | | | $ | 45 | | | |
| | | | | | |
セールスとマーケティング | | $ | 41 | | | $ | 48 | | | |
株式報酬費用 | | 1 | | | 2 | | | |
調整後の販売とマーケティング | | $ | 40 | | | $ | 46 | | | |
| | | | | | |
一般と管理 | | $ | 53 | | | $ | 35 | | | |
リストラ費用 | | 20 | | | 7 | | | |
| | | | | | |
株式報酬費用 | | 2 | | | 4 | | | |
| | | | | | |
調整後の一般管理と管理 | | $ | 31 | | | $ | 24 | | | |
| | | | | | |
償却 | | $ | 12 | | | $ | 18 | | | |
取得した無形資産の償却 | | 8 | | | 15 | | | |
調整後の償却 | | $ | 4 | | | $ | 3 | | | |
2024年2月29日および2023年2月28日に終了した3か月間の調整後営業利益(損失)、調整後EBITDA、調整後営業利益(損失)マージン率および調整後EBITDAマージン率は、以下の表に反映されています。これらは非GAAP財務指標および非GAAP比率であり、米国会計基準で規定されているような標準化された意味がないため、他の企業が提示する同様の指標と比較できる可能性は低いです。
| | | | | | | | | | | | | | |
終了した3か月間(百万単位) | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
営業損失 | | $ | (56) | | | $ | (499) | |
営業損失に対する非GAAPベースの調整 | | | | |
| | | | |
リストラ費用 | | 20 | | | 7 | |
株式報酬費用 | | 5 | | | 10 | |
社債の公正価値調整 | | — | | | (26) | |
| | | | |
取得した無形資産の償却 | | 8 | | | 15 | |
| | | | |
のれん減損費用 | | 35 | | | 245 | |
LLA減損手数料 | | 4 | | | 231 | |
| | | | |
| | | | |
営業損失に対する非GAAP調整の合計 | | $ | 72 | | | 482 | |
調整後営業利益 (損失) | | 16 | | | (17) | |
償却 | | 13 | | | 20 | |
取得した無形資産の償却 | | (8) | | | (15) | |
調整後EBITDA | | $ | 21 | | | $ | (12) | |
| | | | |
収益 | | $ | 173 | | | $ | 151 | |
調整後営業利益 (損失) マージン% (1) | | 9% | | (11%) |
調整後EBITDAマージン (%) (2) | | 12% | | (8%) |
______________________________
(1) 調整後営業利益(損失)利益率%は、調整後営業利益(損失)を収益で割って計算されます。
(2) 調整後EBITDAマージン%は、調整後EBITDAを収益で割って計算されます。
2024年2月29日および2023年2月28日に終了した年度の、非GAAPベースの指標と、最も直接的に比較可能な米国GAAPベースの指標との調整
2024年2月29日および2023年2月28日に終了した年度の米国GAAP財務指標と調整後の財務指標との最も直接的な比較は、以下の表に反映されています。
| | | | | | | | | | | | | | |
終了した会計年度について(百万単位) | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
売上総利益 | | $ | 520 | | | $ | 419 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
株式報酬費用 | | 3 | | | 3 | |
調整後売上総利益 | | $ | 523 | | | $ | 422 | |
| | | | |
売上総利益% | | 61.0 | % | | 63.9 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
株式報酬費用 | | 0.3 | % | | 0.4 | % |
調整後の売上総利益% | | 61.3 | % | | 64.3 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
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| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
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2024年2月29日および2023年2月28日に終了した年度の米国会計基準営業費用と調整後の営業費用との調整は、以下の表に反映されています。
| | | | | | | | | | | | | | |
終了した会計年度について(百万単位) | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
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| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
営業経費 | | $ | 645 | | | $ | 1,144 | |
リストラ費用 | | 37 | | | 11 | |
株式報酬費用 | | 30 | | | 28 | |
社債の公正価値調整 | | 3 | | | (138) | |
| | | | |
取得した無形資産の償却 | | 38 | | | 82 | |
| | | | |
のれん減損費用 | | 35 | | | 245 | |
LLA減損手数料 | | 15 | | | 235 | |
| | | | |
訴訟和解 | | — | | | 165 | |
調整後の営業費用 | | $ | 487 | | | $ | 516 | |
2024年2月29日および2023年2月28日に終了した年度の米国GAAPベースの1株当たり純利益(損失)と米国GAAPベースの1株当たり基本利益(損失)を、調整後純利益(損失)および調整後1株当たり基本利益(損失)に調整したものを以下の表に示します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
終了した会計年度について(百万単位、1株あたりの金額を除く) | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
| | | | 1株当たりの基本利益(損失) | | | | 1株当たりの基本損失 |
純損失 | | $ | (130) | | | $ (0.22) | | $ | (734) | | | $ (1.27) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
リストラ費用 | | 37 | | | | | 11 | | | |
株式報酬費用 | | 33 | | | | | 31 | | | |
社債の公正価値調整 | | 3 | | | | | (138) | | | |
| | | | | | | | |
取得した無形資産の償却 | | 38 | | | | | 82 | | | |
| | | | | | | | |
のれん減損費用 | | 35 | | | | | 245 | | | |
LLA減損手数料 | | 15 | | | | | 235 | | | |
| | | | | | | | |
訴訟和解 | | — | | | | | 165 | | | |
| | | | | | | | |
調整後純利益 (損失) | | $ | 31 | | | 0.05 ドル | | $ | (103) | | | $ (0.18) |
2024年2月29日および2023年2月28日に終了した年度の米国会計基準の研究開発、販売およびマーケティング、一般管理費および償却費と、調整後の研究開発、販売およびマーケティング、一般管理費、および償却費との調整は、以下の表に反映されています。
| | | | | | | | | | | | | | |
終了した会計年度について(百万単位) | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
研究開発 | | $ | 186 | | | $ | 207 | |
| | | | |
株式報酬費用 | | 8 | | | 9 | |
調整後の研究開発 | | $ | 178 | | | $ | 198 | |
| | | | |
セールスとマーケティング | | $ | 171 | | | $ | 176 | |
株式報酬費用 | | 6 | | | 5 | |
調整後の販売とマーケティング | | $ | 165 | | | $ | 171 | |
| | | | |
一般と管理 | | $ | 181 | | | $ | 164 | |
リストラ費用 | | 37 | | | 11 | |
| | | | |
株式報酬費用 | | 16 | | | 14 | |
| | | | |
調整後の一般管理と管理 | | $ | 128 | | | $ | 139 | |
| | | | |
償却 | | $ | 54 | | | $ | 96 | |
取得した無形資産の償却 | | 38 | | | 82 | |
調整後の償却 | | $ | 16 | | | $ | 14 | |
2024年2月29日および2023年2月28日に終了した会計年度の調整後営業利益(損失)、調整後EBITDA、調整後営業利益(損失)マージン率および調整後EBITDAマージン率は、以下の表に反映されています。これらは非GAAP財務指標および非GAAP比率であり、米国会計基準で規定されているような標準化された意味がないため、他の企業が提示する同様の指標と比較できる可能性は低いです。
| | | | | | | | | | | | | | |
終了した会計年度について(百万単位) | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
営業損失 | | $ | (125) | | | $ | (725) | |
営業損失に対する非GAAPベースの調整 | | | | |
| | | | |
| | | | |
リストラ費用 | | 37 | | | 11 | |
株式報酬費用 | | 33 | | | 31 | |
社債の公正価値調整 | | 3 | | | (138) | |
| | | | |
取得した無形資産の償却 | | 38 | | | 82 | |
| | | | |
のれん減損費用 | | 35 | | | 245 | |
LLA減損手数料 | | 15 | | | 235 | |
| | | | |
訴訟和解 | | — | | | 165 | |
| | | | |
営業損失に対する非GAAP調整の合計 | | 161 | | | 631 | |
調整後営業利益 (損失) | | 36 | | | (94) | |
償却 | | 59 | | | 105 | |
取得した無形資産の償却 | | (38) | | | (82) | |
調整後EBITDA | | $ | 57 | | | $ | (71) | |
| | | | |
収益 | | $ | 853 | | | $ | 656 | |
調整後営業利益 (損失) マージン% (1) | | 4 | % | | (14) | %) |
調整後EBITDAマージン (%) (2) | | 7 | % | | (11) | %) |
______________________________
(1) 調整後営業利益(損失)利益率%は、調整後営業利益(損失)を収益で割って計算されます。
(2) 調整後EBITDAマージン%は、調整後EBITDAを収益で割って計算されます。
当社は、流動性源、資本資源、および収益の質を評価する際に、フリーキャッシュフロー(使用量)を使用しています。当社は、フリーキャッシュフロー(使用量)は会社の資本要件を理解するのに役立ち、会社の事業におけるキャッシュフローの傾向を反映するための追加の手段を提供すると考えています。
2024年2月29日および2023年2月28日に終了した3か月間の営業活動に使用された米国会計基準の純現金とフリーキャッシュフロー(使用量)との調整は、以下の表に反映されています。
| | | | | | | | | | | | | | |
終了した3か月間(百万単位) | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
営業活動に使用された純現金 | | $ | (15) | | | $ | (7) | |
不動産、プラント、設備の取得 | | (2) | | | (2) | |
無料の現金使用量 | | $ | (17) | | | $ | (9) | |
2024年2月29日および2023年2月28日に終了した年度の営業活動に使用された米国会計基準純現金とフリーキャッシュフロー(使用量)との調整は、以下の表に反映されています。
| | | | | | | | | | | | | | |
終了した会計年度について(百万単位) | | 2024年2月29日 | | 2023年2月28日 |
営業活動に使用された純現金 | | $ | (3) | | | $ | (263) | |
不動産、プラント、設備の取得 | | (7) | | | (7) | |
無料の現金使用量 | | $ | (10) | | | $ | (270) | |
2023年2月28日に終了した年度のフリーキャッシュ使用量には、法的和解に関連して支払われた1億6500万ドルが含まれます。
主要指標
当社は、会社の現在の業績と将来の予想業績を測定するために、以下の主要指標を含む多くの財務および経営指標を定期的に監視しています。サイバーセキュリティの年間経常収益(「ARR」)、サイバーセキュリティのドルベースの純維持率(「DBNRR」)、サイバーセキュリティの総契約額(「TCV」)の請求額、ソフトウェア製品の経常収益率、QNXのロイヤルティバックログには標準化された意味がなく、他社が報告した同様のタイトルの指標と比較できる可能性は低いと読者は警告しています。
| | | | | | | | | | | | |
終了した3か月間(百万単位) | | 2024年2月29日 | | | | |
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サイバーセキュリティの年間経常収益 | | $ | 280 | | | | | |
サイバーセキュリティドルベースのネットリテンション率 | | 85 | % | | | | |
サイバーセキュリティ契約総額請求額 | | $ | 91 | | | | | |
ソフトウェア製品の経常収益率 | | ~ 90% | | | | |
QNX ロイヤリティバックログ | | $ | 815 | | | | | |
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